Oportunidades para la agroindustria en Alemania

Tendencias

Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuearias)

• GLOBALG.A.P. es un organismo que emite un certificando para productos agropecuarios (incluyendo acuicultura) en todo el mundohttp://www.globalgap.org/es

“La norma GLOBALG.A.P. fue diseñada principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de la manera que se lleva a cabo la producción agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la explotación en el medio ambiente, reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como también en el bienestar de los animales.”

Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuearias)

• El protocolo se basa en los criterios de seguridad de los alimentos, que a su vez derivan de la aplicación de principios generales de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en ingles).

http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htmhttp://www.fao.org/docrep/005/y1390s/y1390s0a.htm

• Técnicas de producción con el objetivo de un uso controlado de fitosanitarios para minimizar el impacto de los residuos en los alimentos, el hombre y su entorno

• La asociación abre sus puertas a cualquier organización que concuerde con los términos de referencia

Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuearias)

• Las siguientes cadenas les exigen a sus proveedores Global GAP para frutas y verduras.

http://www.sgs.co12 oficinas en Colombia

www.icontec.org.co/

Comercio ‘justo’

• Este certificado garantiza que los productos fueron elaborados aplicando prácticas de comercio justo y de ética social, esto significa que no hubo ninguna clase de explotación en la fabricación

• El consumidor europeo está dispuesto a pagar más por productos con el sello por el contenido social que lo respalda

• Hay tiendas especializadas

Comercio ‘justo’

El decálogo

• Creación de oportunidades para los productores económicamente desfavorecidos

• Transparencia y rendición de Cuentas• Prácticas de comercio justo (enfocar

esfuerzos en maximizar bienestar y no rentabilidad)

• Pago de un precio justo (remuneración convenida por ambas partes, digna y socialmente aceptable del trabajo)

• Garantizar la prohibición del trabajo infantil y el trabajo forzado

• Compromiso con la no discriminación, la equidad de género y la libertad sindical

• Garantizar buenas condiciones de trabajo• Promover la capacitación• Promoción del movimiento de comercio justo• Respeto al medio ambiente

Los estándares• Para organizaciones de pequeños

productores, que operan su propio negocio, sin depender de trabajo contratado, bajo el

principio de repartición equitativa de la utilidad• Para trabajadores contratados, donde hay

participación en las decisiones, libre asociación y condiciones dignas de trabajo

• De comercialización, donde se paga un precio que garantice la sostenibilidad, más una prima

para desarrollo y se garantice mediante contrato la compra futura

Producción orgánica

• El certificado BIO sirve para garantizar que el producto se obtuvo de manera ‘ecológica’

• En Alemania el servicio es prestado por Bio-Siegel, una dependencia del Ministerio Federal de Alimentos, Agricultura y Protección al Consumidor

• A nivel de la Unión Europea, el tema es regulado por la Comisión Europea para la Agricultura y el Desarrollo Rural

• http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:Es:PDF

Producción orgánica

• Rotación de cultivos como prerrequisito para el uso eficiente de los recursos in situ

• Límites muy estrictos en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, antibióticos para ganado, aditivos y coadyuvantes en alimentos, y otros insumos

• Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente• Aprovechamiento de los recursos in situ, tales como el estiércol para la

fertilización o alimentos para el ganado producidos en la propia granja• Selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades

y adaptadas a las condiciones locales• Cría de ganado en zonas al aire libre y espacios abiertos y alimentación

ecológica• Uso de prácticas apropiadas para la cría de diferentes especies de

ganadohttp://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_es

Ferias comerciales

• Anugaferia de alimentos más importante del mundo

para el comercio minorista y de abastecimiento

http://www.anuga.com/Colonia 05.-09.10.2013

• Fruitlogisticauna de las ferias de frutas y vegetales más grandes

del mundo. En el año 2012 contó con 56.000

visitantes de más de 127 países.

http://www.fruitlogistica.de/en/

Berlín, 05.-07.02.2014

• Biofachla feria de productos

orgánicos más grande del mundo. En 2012 contó con 40315 visitantes de

130 países. http://www.biofach.de/

Nürnberg, 12.-15.02.2014

Productos

Cacao y derivados

ValorCIF EUR MM

CantidadMMT

Precio implícitoEUR/kg

Costa de Marfil 212,6 110,0 1,93Ecuador 36,6 15,3 2,39Perú 7,6 3,5 2,17Venezuela 1,3 4,4 0,30Colombia (19) 0,5 0,2 2,50

Total 472,9 224,7 2,10

A pesar de que los expertos reconocen en el cacao colombiano la mejor calidad, la casi inexistente oferta ha limitado la masificación de su consumo y aceptación por

el público

Cacao y derivados

• Proveedores industriales de chocolate

• Productores de galletas• Productores de cereales• Marcas espcializadas de

chocolate• Importadoras de cacao en

grano especial como productos fair trade.

• Chocolates fair trade

productor de chocolates a la medida para la

industriaimportador de

productos fair trade el más famoso productor de Europa

chocolatería de alta gama

galletería con alto contenido de chocolate

importadores - Hamburgo

Aceites y grasas

ValorCIF EUR MM

CantidadMMT

Precio implícito

EUR/kg

Indonesia 169,3 212,4 0,80Papúa Nueva Guinea 145,0 178,2 0,81Tailandia 79,8 97,5 0,82Malasia 61,8 78,2 0,79Honduras 24,4 28,9 0,84Colombia 16,5 20,1 0,82

Otros 15,6 19,1 0,82

Total (aceite de palma) 512,4 634,4 0,81

Aceites y grasas

Cadena de comercialización y distribución

Aceites y grasas

La deforestacion es Asia para el cultivo de aceite de palma esta llevando a que muchas personas y empresas busquen no apoyar estas practicas y

busquen productos ambiental y socialmente sostenibles

Aceites y grasas

• Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO)

• Es una Iniciativa mundial sobre aceite de palma sostenible, que se estableció formalmente bajo el artículo 60 del Código Civil Suizo, en abril de 2004

http://www.rspo.org/file/PnC_RSPO_Rev1.pdf

Aceites y grasas

Principios de RSPO:

• Compromiso de transparencia• Cooperacion con regulaciones y leyes• Compromiso viabilidad economica y financiera a largo plazo• Uso de las practicas optimas apropiadas por parte de los cultivadores y

los molineros• Responsabilidad por el medio ambiente y conservacion de los recursos

naturales y de la biodiversidad• Considreacion responsable de los empleados, y de los individuos y las

comunidades afectadas por los cultivadores y los molinos• Desarrollo responsable de nuevas plantaciones• Compromiso a una mejora continua en las areas claves de actividad

Aceites y grasas

• Cargill: multinacional norteamericana comercializadora y producta materias primas para la industria alimenticia.

http://www.cargill.de/de• Wilmar: refinación y modificación de aceites y

grasas comestibles y su distribución. Ventas: 2011: EUR 303,6 Mio

www.wilmareurope.de• ADM Mainz GmbH: multinacional especializada

en la comercialización de aceites e ingredientes para la industria alimenticia.

http://www.adm.com/en-US

Azucares y panela

ValorEUR MM

CantidadMMT

Precio implícitoEUR/kg

Brasil 26,8 54,2 0,49Suazilandia 22,7 51,2 0,44Mauricio 6,5 7,3 0,89Paraguay 3,0 2,9 1,03Argentina 2,6 2,3 1,13Colombia 2,4 3,1 0,77

Otros 7,6 6,4 1,19

Total 71,6 127,4 0,56

El tratado de libre comercio con la Unión Europea (subsección 1 – parte B – literal g) establece un contingente sin arancel de 62 mil toneladas en el primer año de

vigencia, con crecimiento anual permanente de 3%

La panela entra en el mismo contingente y ya hay interés inicial de varios importadores por panela como ingrediente endulzante en la industria alimenticia

Azucares y panela

Principales importadores y comercializadores

Südzucker: multinacional comercializadora de alimentos, principalmente azucar. Ventasn EUR 1.800 MIO Nordzucker: Comercializador y productor de azucar de remolacha y derivados del azucarAugust Töpfer & Co: importadora especializada en alimentos bio, incluyendo azucar y panela

Flores y follajes

ValorEUR MM

CantidadMMT

Precio implícitoEUR/kg

Países Bajos 367,6 91,9 4,00Bélgica 94,9 24,5 3,87Reino Unido 63,8 11,0 5,80Alemania 41,2 8,4 4,90

Kenia 21,9 5,2 4,24Ecuador 10,5 1,4 7,39Zambia 4,8 0,8 5,68Etiopía 2,3 0,7 3,49Colombia 1,0 0,1 7,85Otros 0,7 0,2 3,81

España 24,1 4,3 5,62Suecia 10,5 1,5 7,03Italia 4,8 0,7 6,42Francia 2,8 0,7 3,96Otros 4,9 0,7 7,21

Total 655,7 152,1 4,31

Aunque Alemania es un gran comprador de flores, sus

importaciones directas de países no UE son muy bajas y adquieren

la mayor parte de ellas en la subasta en Holanda

Flores y follajes

• Importadores: Bloomways, Minicuci

• Cadenas de Floristerias: Blume 2000

• Supermercados: Aldi

Frutas exóticas

Frutas con mayor oportunidad para Alemania:• aguacate hass• tomate de árbol• uchuva• granadilla• pitahaya• papaya• piña• limon tahití

Frutas Frescas

• Importadores especializados• Estas empresas importan para las

cadenas de supermercados y mercados mayoristas.

• Los mercados mayoristas proveen principalmente a restaurantes y cafeterias.

• Es necesario Global G.A.P.

Frutas deshidratadas

ValorEUR MM

CantidadMMT

Precio implícitoEUR/kg

Turquía 25,2 10,3 2,45Estados Unidos 16,4 6,9 2,38China, República Popular de 16,1 3,7 4,37Chile 14,2 5,9 2,40Sudáfrica 1,1 0,4 3,18Albania 1,1 0,7 1,64Tailandia 0,9 0,3 2,78Kirguizistán 0,8 0,4 1,83Irán, República Islámica del 0,7 0,2 3,02Argentina 0,7 0,3 2,39

Colombia (21) 0,1 0,0 8,35Otros 3,7 0,9 3,85

Total 81,2 30,1 2,70

Frutas deshidratadas

Brückner Werke, VOGhttp://www.brueckner-werke.de/

http://vog.at/

Productores de müsli y barras de granola como Seitenbacher

GmbH.http://www.seitenbacher.de/

PrecioEUR/kg

Chips plátano 5,50

Ciruelas 9,20

Fresas 18,90

Higos 10,60

Kiwi 10,95

Mandarina 23,90

Mango azucarado 10,95

Mango natural 18,45

Melón 12,45

Papaya azucarada 7,45

Papaya natural 14,50

Piña azucarada 8,45

Piña natural 19,90

Pitahaya 19,80

Uchuva 24,90

Precios al consumidor de algunas frutas secasAlgunos importadores y

usuarios de frutas secas