Oportunidades en transporte y distribución de gas natural ante la Reforma Energética

Subdirección de Gas Natural

Marzo de 2014

2

Antecedentes

Balance y precios del gas natural

Contenido

Cartera de proyectos

Infraestructura actual

Oportunidades con la Reforma Energética

Nueva infraestructura

Cadena de valor

Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos que procesa, transporta y comercializa gas natural, los hidrocarburos líquidos del gas y productos petroquímicos básicos, tales como etano, gasolinas naturales y azufre.

3

• Gas no asociado • Gas asociado • Condensados

Procesamiento Transporte, almacenamiento, distribución y comercialización

• Endulzamiento • Recuperación de licuables • Fraccionamiento

• Comercio exterior • Servicios financieros • Administración de riesgos

/ Sector privado

Insumos

Posicionamiento nacional por ingresos totales1

4

1 Se presentan los datos de 2012 Fuente: Revista Expansión 500 (junio 2013) 2 Estados financieros consolidados dictaminados al 31 de diciembre de 2012: www.ri.pemex.com, y United States Securities and Exchange Commission, 20-F,

2012, Selected Financial Data. Tipo de cambio empleado: 13.0098 pesos/USD 3 Los datos se refieren al período enero-diciembre,

Millones de dólares

Pemex

América Móvil

Walmart MEX

CFE

FEMSA

Grupo Alfa

Cemex

Pemex Gas

GM MEX

Grupo Bimbo

126,587

58,850

31,419

23,615

17,989

15,198

14,961

14,219

13,793

13,146

2

14,219

16,858

2012 2013

Ingresos2

107

167

2012 2013

Rendimiento2

5

Dirección General

Gerencia Seguridad Industrial y

Protección Ambiental

Gerencia de Control de Gestión y Desempeño

Gerencia de Proyectos y Construcción

Gerencia Jurídica Órgano Interno de Control

Subdirección de Producción

Subdirección de Ductos

Subdirección de Gas Natural

Subdirección de Gas Licuado y Petroquímicos

Básicos

Subdirección de Planeación

Subdirección de Administración y

Finanzas

CH4 Energía, S.A. de C.V.

Grupo Mex Gas

Internacional

Gasoductos de Chihuahua S. de

R.L. de C.V.

Estructura organizacional

Grupo PASCO

Total personal: 13,102 Confianza: 2,648 Sindicalizados: 10,454

Filiales

Terrenos para Industrias, S.A.

(TISA)

6

Productos y principales clientes

1 Fuente: Prospectiva del mercado de gas licuado 2012-2016. * Este volumen corresponde únicamente a las ventas de PGPBy no incluyen ventas de terceros.

Gas LP (32%)

Petroquímicos básicos y azufre (20%)

Ventas: 71,151 MM pesos Volumen: 284 Mbd

Ventas: 42,958 MM pesos Volumen Naftas: 74 Mbd Volumen Azufre: 2,752 Td Volumen Etano: 70 Mbd

Ingresos totales (MM pesos)

2012 184,985

2013 (enero-diciembre) 219,325 Sectores de consumo

Enero-diciembre 2013

Gas natural (48%)

Ventas: 105,216 MM pesos Volumen: 5,736 * MMpcd

• 40% Pemex • 33% Sector eléctrico • 20% Sector industrial • 5% Comercializadores • 2% Autogeneración

• 90.4% residencial, comercial e industrial1

• 9.6% automotriz1

• Industrial • Exportación • Interorganismos • Petroquímica de Vinilo

7

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28

Oferta nacional Importación neta Demanda

MMpcd

Oferta nacional

Demanda

Importación neta

4,492 4,885 4,729 4,614 4,512 4,503 4,642 4,855 4,949 5,092 5,276 5,484 5,386 5,299 5,567 5,945 1.9%

7,114 7,245 8,764 9,053 9,156 9,263 9,510 9,805 10,005 10,316 10,467 10,673 10,986 11,124 11,363 11,422 3.2%

2,655 2,360 4,035 4,439 4,643 4,759 4,868 4,950 5,056 5,224 5,191 5,188 5,600 5,825 5,796 5,476 4.9%

1,287 827 2,356 3,559 3,698 3,837 3,807 3,938 3,951 4,044 3,981 3,945 4,257 4,529 4,514 4,192 8.2%

1,368 1,533 1,679 880 945 922 1,061 1,012 1,105 1,180 1,210 1,243 1,344 1,296 1,282 1,284 -0.4% Pemex Gas *

Particulares

TMCA

Fuente: 2013 BDI PEMEX, 2014 POFAT V_P4_810, 2015-2019 Escenario Oferta PEP 1B, 2020-2028 Escenario base del Ciclo de Planeación 2013. A partir de 2015 considera 20 MMpcd en PPQ Camargo y 240 MMpcd en PPQ Cosoleacaque A partir de 2016 no considera GNL importado por particulares Fuente: BDI PEMEX y Prospectiva del Mercado de Gas Natural (SENER) * Este volumen corresponde a la demanda total del sector (PGPB y terceros)

Balance nacional de gas natural 2013-2028

Precios Internacionales del Gas Natural

8

Cotizaciones al 5 de marzo de 2014 (USD/MMBtu)

$4.66/6.00 So Cal

$ 4.52/6.15 Nymex Henry Hub

$4.40/6.01 Reynosa

7.32/16.13 Algonquin

$9.59/9.81 UK NBP

$9.54/9.65 Dutch TTF

$NA/9.99 Italian PSV

$16.50/17.90 India

$17.35/20.10 China

$18.00/19.50 Japón

$18.00/19.50 Corea del Sur

EUROPA

ASIA

$9.66/9.69 Germany EGT

* Los precios en cursiva en verde y a la derecha de la diagonal se refieren a los vigentes una semana antes

Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.

Infraestructura de transporte de gas natural

Ductos privados Ductos de Pemex Gas Importaciones Pemex Gas Importaciones privados Estación de compresión Pemex Gas Estación de compresión privadas

Naco

El Sauz

Aguascalientes

Gloria a Dios

El Sueco

GDT

Tejas Gas

S.L.P.

Mayakan

Chávez

Kinder Morgan

LNG Altamira

i LNG Manzanillo

i

i

i

9,259.5 Km de ductos1

15 estaciones de compresión con: -402,115 HP de los cuales -265,725 HP: Pemex Gas -136,390 HP: Privadas

Capacidad de transporte de 5,0122 MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el Ducto Naco – Hermosillo.

9

Valtierrilla

i

i i

i i

1 Fuente: Incluye los kilómetros reportados en la Memoria de labores 2012 (9,038 km) más el ducto de 12” Jáltipan Salina Cruz 2 Referencia: Capacidad conforme a la Resolución 204 de 2010 de la Comisión Reguladora de Energía

Guadalajara

10

Proyectos de infraestructura de transporte de gas natural al 2015

Ductos privados

Gasoductos 1. Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán) 2. Los Ramones fase I 3. Los Ramones fase II (Norte y Sur) 4. Agua Dulce-Frontera 5. Tucson-Sásabe Privados: 6. Morelos 7. Tamazunchale-El Sauz 8. Norte-Noroeste 9. Aguascalientes-Zacatecas

Estaciones de compresión

A. EC Altamira B. EC Soto La Marina

Incremento de capacidad de importación Proyectos de ductos

Ductos Pemex Gas

Terminal de gas natural licuado

7

6

9

8

A

B

C

8

2

5

1

4

3

Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural

En visualización

En definición

En concurso

En ejecución

11

Sinergia y alianzas estratégicas con la iniciativa privada

Joint Venture de MGI Supply

Agua Dulce

Proyecto Tucson-Sásabe

Abrir nuevos mercados de gas natural

GDF Suez y Gasoductos de Chihuahua Alianza para el Gasoducto Ramones, Fase II

Empresa por definir

NET Mexico Pipeline Partners, LLC

Kinder Morgan Operating LP y MIT Pipeline Investment Americas, Inc.

GDF Suez Extensión del gasoducto de Mayakán

En negociación

En negociación

Gasoductos de Chihuahua S. de R.L. de C.V. Gasoductos de Chihuahua*

Empresa por definir

12

“Pemex Gas debe ser promotor de nuevas inversiones en infraestructura y un agente de la

competitividad y el crecimiento del sector industrial mexicano y la economía nacional”

13

Proyectos

14

Principales proyectos de transporte de gas natural

• Objetivo: Contratar un servicio de transporte de gas natural con capacidad máxima de 2,100 MMpcd, para asegurar la disponibilidad de transporte, principalmente hacia el centro – occidente del país.

• Alcance: Ducto de 115 km. • Inicio de operación: 2014.

Los Ramones fase I

• Objetivo: Incrementar la capacidad de transporte de gas natural hacia la Península de Yucatán.

• Alcance: Contratación de 150 MMpcd de transporte. • Inicio de operación: 2014.

Gasoducto Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán)

• Objetivo: Contratar servicios de transporte de gas natural con capacidad máxima de 1,430 MMpcd, que permitan satisfacer la demanda de este energético, en la región centro-occidente del país.

• Alcance: Norte: ducto de 447 km y Sur: ducto de 291 km. Inicio de operación: 2015.

Los Ramones fase II (Norte y Sur)

15

Principales proyectos de transporte de gas natural

• Objetivo: Importar gas natural de Estados Unidos para inyectarlo al gasoducto Frontera-Los Ramones.

• Alcance: Ducto de 200 km y con capacidad de 2,100 MMpcd. • Inicio de operación: 2014.

Gasoducto Agua Dulce - Frontera

• Objetivo: Importar gas natural de EUA para el suministro a las nuevas plantas de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora y Sinaloa.

• Alcance: Ducto de 97 km y con capacidad máxima de 770 MMpcd.

• Inicio de operación: 2014.

Gasoducto Tucson - Sasabe