Oportunidades de Negocios con India Fabiana Tarzian Noviembre 2013.

Oportunidades de Negocios con India

Fabiana Tarzian

Noviembre 2013

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Oportunidades

Entrar al Mercado Indio

¿Por qué hay oportunidad?

• Tamaño/Mercado

• Mercados en Expansión

• Apoyo del Gobierno

Recibir Inversión de la India

¿Por que hay oportunidad?

• Globalización

• Materias Primas

• Capacidad de Inversión

• Apoyo Gubernamental

Entrar al mercado Indio


El Mercado Indio

•Proceso progresivo de liberalización y apertura económica (’90)

•Estabilidad – garantizada por sistema democrático

•Crecimiento económico – desarrollo clase media

•Mercados muy competitivos

•Factor trabajo abundante

•Bajos salarios

•Elevada capacitación técnica de un porcentaje elevado de la población

•Uso de inglés

•La totalidad de los mercados están en expansión. Ventajas tecnológicas, en costos o de gestión.

•Séptimo país del mundo en extensión y segundo más poblado. Según proyecciones demográficas 1ro para 2050.


Tamaño del mercado Indio y principales centros de consumo

• clase alta (70 millones): • bienes de marca y de mayor

valor añadido

• clase media (más de 380 millones):• bienes de consumo duradero

• 50% menos de 30 años

• 60% no es vegetariana

18,8 millones habitantes

14,4 millones habitantes

16 millones habitantes

7 millones habitantes

Mumbai

Calcuta

Delhi

Chennai

6,3 millones habitantesHyderabad

6,8 millones habitantesBangalore

1200 millones de habitantes

2do más poblado

4to en poder de compra

28% de su población es urbana

70 millones en 6 ciudades


Mercado en Expansión

Tamaño

• 9no país por PBI

• Pasaría al 6to lugar para el 2017

Crecimiento

• De 1,946,765 millones en 2012

• A 3,171,007 millones en 2017

Sectores con mayor crecimiento esperado

• Industria automotriz

• Industria farmacéutica

• Tecnologías de la información

• Siderúrgica

• Química

• Telecomunicaciones

• Infraestructura: autopistas, puertos y puentes

• Ingeniería electrónica

• Procesamiento de alimentos

• Seguros

• Comercio Minorista


Indicadores económicos

Características de los principales sectores productivos

Agricultura y minería

• Principal productor mundial de leche, azúcar y té.

• Reserva de hierro más importante del mundo

• Uno de los primeros productores de mica, carbón, cobre, manganeso, aluminio. El desafío es reducir junto con China, la dependencia energética

Sector Industrial

• Es uno de los que más contribuye al crecimiento

• Principales industrias: textil, siderúrgica, química, farmacéutica

• Industrias en expansión: ingeniería electrónica, alimentaria, telecomunicaciones, entre otras.

Servicios

• Más de un tercio corresponde al comercio.

• El comercio minorista, que es el mas lento es su apertura, prevé importantes tasas de crecimientos para los próximos 5 años

PIB por sectores (2011)

Agricultura 17,2%

Industria 26,4%

Servicios 56,4%

Población Ocupada por sectores (2009)

Agricultura y pesca 52%

Industria 14%

Servicios 34%

Contribución a las exportaciones

Agricultura y pesca 10%

Industria 53%

Servicios 37%


Principales sectores de inversión extranjera en India

Servicios

Informática

Equipos eléctricos

Telecomunicaciones

Construcción

Vivienda e Inmobiliaria


Desafíos: sector distribución

• Muy atomizado

• Predominio de distribución tradicional - pequeños puntos de venta

• Malls en la periferia

• Marco regulatorio de la distribución


Apoyos del Gobierno

• Incentivos en Export Oriented Units – EOU’s (Zona Franca) • Bienes de capital libres de arancel - renovación tecnológica, electrónica, químicos

básicos, farmacéutico, textiles e indumentarias, plásticos y productos de cuero

• Deducción de la ganancia de las exportaciones empresas radicadas – 5 años

• Deducciones para industrias específicas

• Se permite 100% de participación extranjera en la fabricación de bienes con algunas excepciones

• Requiere licencia industrial para iniciar la actividad• La actividad se encuentra dentro de los sectores de pequeña escala (Small Scale

Industry)

• No se respetan los límites de localización

• Actividades que requieran permisos medioambientales, químicos peligrosos, bebidas alcohólicas,

• Foreign Investment Promotion Board – FIPB – Ministerio Finanzas


Cómo entrar en India: algunos consejos

• Socio Local

• Planificar a Mediano Plazo. No oportunista (“pelotazo”)

• Proceso de negociación lento. Comportamiento reservado y formal.

• No compromiso verbal. Usual la firma de MOUs.

• Difícil detectar oportunidades si no se visita regularmente. Misiones comerciales

• Sistema económico mixto: conviven empresas públicas con empresas privadas, fundamentalmente familiares

Recibir inversión de India


Inversiones Indias en el exterior - Empresas Globales

• Ya no compra activos en stress en Estados Unidos o Europa, o minería en Australia.

• Las empresas no son solo Tata, Ambanis o Ruias

• Inversión directa internacional de empresas indianas en el período 2011-2012 fue de USD 46,8 billones

• Se estima que la India será la mayor fuente de empresas multinacionales de mercados emergentes para el 2024

Enero 2012 Enero 20130

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Inversión directa interna-cional de empresas indias

creció 179%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

En casos como los siguientes:

millones de USD

En

billo

nes

de U

SD

En

mill

ones

de

US

D


Apoyo Gubernamental

• Soporte financiero para promover las exportaciones

• Beneficios impositivos, subsidios, BCRA

• Apoyo a delegaciones para negocios bilaterales

• Emprendedores indios consideran joint ventures y subsidiarias como canales para promover sus negocios


Cómo recibir inversión de India: algunos consejos

• Participar de misiones comerciales y de misiones comerciales inversas

• Beneficios

• Plan de negocios


Conclusiones

• Mercado en expansión

• No pelotazo

• Oportunidad


MUCHAS GRACIAS

Fabiana Tarzian

India Argentina Friendship Society

Asesora de negocios

Ex Directora de KPMG Advisory Services

[email protected]

Oportunidades de Negocios con India Fabiana Tarzian Noviembre 2013.

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