Oportunidades de negocio en Medio Oriente y Norte de África · 2020. 2. 26. · "oportunidades de...

Conversatorio:

"OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE"

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

R O D R I G O Y Á Ñ E Z B E N Í T E ZDIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

Arabia Saudita Argelia Bahréin Egipto Emiratos Árabes Unidos Irán Iraq Israel Jordania Kuwait Líbano Libia Marruecos Omán Palestina Qatar Siria Túnez Yemen

Arabia Saudita Argelia Bahréin Egipto Emiratos Árabes Unidos Irán Iraq Israel Jordania Kuwait Líbano Libia Marruecos Omán Palestina Qatar Siria Túnez Yemen

19ECONOMÍAS

19ECONOMÍAS

443MILLONES DE HABITANTES

6% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

443MILLONES DE HABITANTES

6% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

17.037PIB PER CAPITA

PURCHASING POWER PARITY

17.037PIB PER CAPITA

PURCHASING POWER PARITY

6,7%DEL PIB MUNDIAL

6,7%DEL PIB MUNDIAL

Importancia de la región MENAMiddle East and North Africa

5%DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

5%DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON - PROCHILE.Con cifras de Naciones Unidas - World Population Prospects, TradeMap & IMF.

Importancia de la región MENAMiddle East and North Africa – Población 2017 vs Población 2050

1 3 6

4 5 6

5 8

9 12

10

18

33

36

28

41

38

81

98

2 4 5 6 7 8 10

13

13

14

14

34

45

46

48

57

81

94

15

3

2 0 1 7 2 0 5 0

655 millones de habitantes

(8% de la población mundial)

2 0 5 0

655 millones de habitantes

(8% de la población mundial)

2 0 5 0

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON - PROCHILE.Con cifras de Naciones Unidas - World Population Prospects

IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS Y SUS PROVEEDORESAño 2017, en US$ millones y %

26

9.7

35

12

6.7

59

69

.69

3

66

.33

9

51

.61

2

50

.01

9

46

.05

3

45

.08

3

33

.59

0

27

.76

3

20

.61

8

20

.40

7

20

.13

1

17

.30

4

11

.87

1

9.3

00

7.0

52

6.1

01

1.0

28

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON - PROCHILE.Con cifras de TradeMap.

C h i n a1 5 , 3 5 %

E E . U U .7 , 7 1 %

A l e m a n i a5 , 3 1 %

I n d i a4 , 5 4 %

T u r q u í a4 , 2 7 %

I t a l i a4 , 1 3 %

F r a n c i a3 , 6 8 %

J a p ó n3 , 2 9 %

C h i l e0 , 0 7 %

R e s t o5 1 , 6 4 %

US$ 900.459millones

(2017)

Países Importadores MENA

Países Proveedores MENA

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS POR PAÍSAño 2017, en US$ millones

15

.76

6

15

.56

4

9.7

62

8.5

68

7.4

12

6.8

93

4.6

06

4.2

74

3.6

12

3.0

93

2.3

38

2.3

12

2.2

69

2.1

19

2.0

09

1.5

05

1.1

79

1.1

50

28

0


B r a s i l1 0 , 8 5 %

I n d i a7 , 8 4 %

T u r q u í a5 , 2 7 %

E E . U U .4 , 9 9 %

F r a n c i a4 , 2 3 %

A r g e n t i n a3 , 3 6 %

R u s i a3 , 3 4 %

C h i l e0 , 3 1 %

R e s t o5 9 , 8 0 %

US$ 94.712millones

(2017)

EXPORTACIONES CHILENAS NO COBRE A LA REGIÓN MENA, SEGÚN SUBSECTORAño 2017, en US$ millones

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

6

8

12

17

42

52

55

67

67

81

Carraghenina

Ciruelas deshidratadas

Cartulinas

Paja y forrajes

Ciruelas frescas

Manufacturas de plata

Semillas de pepino

Carne de ovinos

Maquinaria mecánica, equipo y partes

Vino tinto, Cabernet sauvignon, embotellado

Peras frescas

Pasas

Kiwis frescos

Tomate procesado (conserva, puré y jugo)

Uvas frescas

Celulosa

Nueces

Manzanas frescas

Madera aserrada y/o cepillada

Hierro

Salmón y trucha

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON - PROCHILE.Con cifras del Banco Central de Chile.

US$ 470 m i l l o n e s

Exportaciones chilenas No Cobre a la región MENA

(1,4% de las exportaciones chilenas no cobre)

2017

EXPORTACIONES CHILENAS NO COBRE A LA REGIÓN MENA, SEGÚN DESTINOUS$ millones

48

12

66

2 3

1

9

2 8

3

1 1 1

1 1

0

11

4

10

4

10

2

71

14

13

11

8

7

6

6

5

3

3

2

2

0

2003 2017

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON - PROCHILE.Con cifras del Banco Central de Chile.

PROPUESTA DE MERCADOS A PRIORIZAR

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON - PROCHILE.Departamento África y Medio Oriente.

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON - PROCHILE.Con cifras de Naciones Unidas - Wolrd Population Prospects

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS ECONOMÍAS PRIORIZADAS

2017

PIB en miles de millones de US$ PIB per cápita a PPP en US$ Población en Millones

PERFILES ARANCELARIOS PROMEDIO DE LOS PAÍSES PRIORIZADOSPromedio aritmético (2017 - WTO). Valor en %

11

,40

5,9

0

19

,10

4,7

0

4,7

0

27

,60

13

,50

63

,00

5,1

0

5,5

08,8

0

4,6

0

11

,80

4,6

0

4,6

0

MARRUECOS ARABIA SAUDITA EGIPTO KUWAIT E.A.U.

Total Agrícola No Agrícola

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON - PROCHILE.Con información de los Perfiles Arancelarios de la OMC 2018.

África y Medio Oriente: únicas regiones con las que no tenemos un TLC.

3 embajadas en África del Norte, oficina de ProChile en Marruecos en evaluación

7 embajadas en Medio Oriente, 1 oficina de ProChile (Dubai).

Total MENA: 10 embajadas, 1 oficina comercial.

MoUs de Comercio (MENA):

Vigentes: Marruecos, Egipto, Kuwait, Palestina.

En negociación: Argelia, Líbano, Emiratos, Arabia Saudita.

Participación en Ferias y Misiones comerciales a través de ProChile (Gulf Food, febrero).

ACERCÁNDONOS

OBTENIDOS POR EL CRUCE DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE AL MUNDO, PERO NO A ESE PAÍS Y QUE DICHO PAÍS IMPORTA DESDE ELMUNDO, PERO NO DESDE CHILE.

OBTENIDOS POR EL CRUCE DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE AL MUNDO, PERO NO A ESE PAÍS Y QUE DICHO PAÍS IMPORTA DESDE ELMUNDO, PERO NO DESDE CHILE.

ASIMISMO, SE DEBE CONSIDERER QUE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS HOYAÚN NO ALCANZAN SU TOTAL DESARROLLO, POR LO QUE SE ESTIMA EXISTEESPACIO PARA CRECER.

ASIMISMO, SE DEBE CONSIDERER QUE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS HOYAÚN NO ALCANZAN SU TOTAL DESARROLLO, POR LO QUE SE ESTIMA EXISTEESPACIO PARA CRECER.

ESTE ANÁLISIS NO CONSIDERA LOS SERVICIOS; DE ACUERDO CON INFORMACIÓNDE NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES, EXISTE POTENCIAL PARA:

SERVICIOS DE INGENIERÍA

SERVICIOS DE ARQUITECTURA

SERVICIOS AMBIENTALES Y ENERGÍAS LIMPIAS

OTROS servicios relacionados

ESTE ANÁLISIS NO CONSIDERA LOS SERVICIOS; DE ACUERDO CON INFORMACIÓNDE NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES, EXISTE POTENCIAL PARA:

SERVICIOS DE INGENIERÍA

SERVICIOS DE ARQUITECTURA

SERVICIOS AMBIENTALES Y ENERGÍAS LIMPIAS

OTROS servicios relacionados

K u w a i tK u w a i t

E . A . U .E . A . U .

A r a b i a S a u d i t aA r a b i a S a u d i t a

E g i p t oE g i p t o

M a r r u e c o sM a r r u e c o s

3.460(90% de las importaciones)





P r o d u c t o s

P r o d u c t o s

P r o d u c t o s

P r o d u c t o s

P r o d u c t o s

POTENCIAL EXPORTADOR DE CHILE A LOS PAÍSES PRIORIZADOS


SUBPARTIDA DESCRIPCIÓNEXPORTACIONES DE

CHILE AL MUNDO

IMPORTACIONES DE KUWAIT DESDE EL

MUNDO

ARANCEL NMF

020442 LOS DEMAS CORTES OVINOS, CONGELADA SIN DESHUESAR. 22.804 17.515 0%

020714 TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA CONGELADOS. 233.441 100.945 5%

040690 LOS DEMAS QUESOS. 31.125 74.017 5%

080521 MANDARINAS FRESCAS 105.571 12.924 0%

080550 LIMONES Y LIMAS 106.107 26.463 0%

150910 ACEITE DE OLIVA VIRGEN. 59.543 11.529 5%

190110 PREPARACIONES ALIMENTACION INFANTIL (VENTA POR MENOR) 87.170 76.852 0%

200290 LOS DEMAS TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS. 111.410 16.951 5%

250100 SAL Y CLORURO DE SODIO PURO; AGUA DE MAR. 129.152 10.342 5%

330499 LAS DEMAS PREPARACIONES DE MAQUILLAJE. 32.203 161.311 5%

441820 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. 61.418 11.198 5%

640419 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO O PLASTICO. 60.784 51.323 5%

640420 CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O REGENERADO. 13.230 24.027 5%

854449 DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS (TENSION MENOR IGUAL 80 V) 36.617 139.317 5%

950300

TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDAL Y JUGUETES SIMILARES CON RUEDAS; COCHES Y SILLAS DE RUEDAS PARA MUÑECOS; MUÑECOS; LOS DEMAS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES, PARA ENTRETENIMIENTO, INCLUSO ANIMADOS; ROMPECABEZA

79.969 55.093 5%


PRODUCTOS POTENCIALES Y ARANCELES PARA CHILE EN KUWAIT:Productos Seleccionados según cifras 2017 (en miles de US$)

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓNEXPORTACIONES

DE CHILE AL MUNDO

IMPORTACIONESDE E.A.U.

DESDE EL MUNDO

ARANCEL NMF

020230 CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, CONGELADA. 17.044 178.594 5%

020442 DEMAS CORTES OVINOS, CONGELADA SIN DESHUESAR. 22.804 29.629 5%

020714 TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA CONGELADOS. 233.441 418.915 5%

180690 DEMAS CHOCOLATES Y PREPARACIONES CON CACAO. 14.655 267.871 5%

190110 PREPARACIONES ALIMENTACION INFANTIL (VENTA POR MENOR) 87.170 133.515 0%

190410 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES (POR INFLADO O TOSTADO). 19.812 65.433 5%

330210 MEZCLAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA O BEBIDAS. 10.226 54.130 5%

330720 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES. 13.073 173.715 5%

441114 TABLEROS FIBRA DENSIDAD MEDIA (MDF) ESPESOR MAS DE 9MM. 239.839 127.470 5%

441239 DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, SOLO DE CONIFERAS. 309.491 128.510 5%

441820 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. 61.418 37.104 5%

640419 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO O PLASTICO. 60.784 310.977 5%

854460 DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS (TENSION MAS DE 1000 V) 13.304 225.782 5%

860900CONTENEDORES CONCEBIDOS Y EQUIPADOS PARA UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE.

79.833 36.523 5%

961900 COMPRESAS Y TAMPONES, PAÑALES PARA BEBES Y SIMILARES 13.266 200.186 5%


PRODUCTOS POTENCIALES Y ARANCELES PARA CHILE EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Productos Seleccionados según cifras 2017 (en miles de US$)

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN EXPORTACIONES DE CHILE AL MUNDO

IMPORTACIONES DE ARABIA SAUDITA DESDE

EL MUNDO

ARANCELNMF

470329PASTA QUÍMICA, DE MADERA A CONÍFERAS, A LA SOSA "SODA“ O AL SULFATO, SEMIBLANQUEADA

1.191.446 12.903 5%

030481 FILETES DE SALMONES DEL PACÍFICO 778.138 3.997 5%

030214SALMÓN DEL PACÍFICO FRESCO O REFRIGERADO DEL ATLÁNTICO "SALMO SALAR" Y SALMONES DEL DANUBIO

669.329 8.171 0%

030499 CONGELADOS DE CARNE DE PESCADO 334.314 13.300 5%

230120HARINA, POLVO Y "PELLETS", DE PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

322.194 22.581 5%

081190FRUTOS COMESTIBLES, SIN COCER O COCIDOS, CONGELADOS, INCL. CON ADICIÓN DE AZÚCAR

166.532 22.795 5%

120991 SEMILLAS DE HORTALIZAS, PARA SIEMBRA 147.353 21.580 0%

200799CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCIÓN

133.493 25.925 5%

121229ALGAS MARINAS Y OTRAS ALGAS, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O SECAS, CON O SIN TIERRA

126.904 3.704 5%

080930 DURAZNOS, INCL. LOS GRIÑONES Y LAS NECTARINAS, FRESCOS 108.733 24.144 0%

030355 JACK Y JUREL "TRACHURUS SPP." CONGELADOS 88.150 2.539 5%

950300TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDAL Y JUGUETES SIMILARES CON RUEDAS; COCHES Y SILLAS DE RUEDAS

79.969 220.384 5%

441820PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, DE MADERA

61.418 39.154 12%

150910 ACEITE DE OLIVA Y FRACCIONES, SÓLO POR MEDIOS MECÁNICOS 59.543 58.939 5%

200989JUGO DE FRUTAS O VERDURAS, NO FERMENTADOS, CON O SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE

56.190 64.301 5%/10%


PRODUCTOS POTENCIALES Y ARANCELES PARA CHILE EN ARABIA SAUDITA: Productos Seleccionados según cifras 2017 (en miles de US$)


IMPORTACIONES DE EGIPTO DESDE EL

MUNDOARANCEL

NMF

080610 UVAS FRESCAS 1.231.430 2.725 40%

470321PASTA QUÍMICA, DE MADERA DE CONÍFERAS, A LA SOSA "SODA" O AL SULFATO, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA

1.141.039 10.583 2%

080810 MANZANAS, FRESCAS 665.155 218.363 40%

080440 AGUACATES "PALTAS", FRESCOS O SECOS 479.290 967 40%

230120HARINA, POLVO Y "PELLETS", DE PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

322.194 3.817 2%

441239MADERA CONTRACHAPADA CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA

309.491 17.324 10%

401110NEUMÁTICOS "LLANTAS NEUMÁTICAS" NUEVOS DE CAUCHO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMÓVILES

283.692 144.757 20%

441114 TABLEROS DE MEDIA DENSIDAD "MDF", DE MADERA Y DE MEDIDA > 9 MM 239.839 95.224 10%

020714TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE GALLO O DE GALLINA, DE ESPECIES DOMÉSTICAS, CONGELADOS

233.441 4.217 30%

120991 SEMILLAS DE HORTALIZAS, PARA SIEMBRA 147.353 33.888 0%

080940 CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCAS 137.853 10.464 60%


133.493 7.089 20%

080620 UVAS SECAS INCL. LAS PASAS 116.574 3.080 40%

200290TOMATES, PREPARADOS O CONSERVADOS SIN VINAGRE NI ÁCIDO ACÉTICO (EXC. ENTEROS O EN TROZOS)

111.410 3.866 5%

080930MELOCOTONES "DURAZNOS", INCL. LOS GRIÑONES Y LAS NECTARINAS, FRESCOS

108.733 7.581 60%


PRODUCTOS POTENCIALES Y ARANCELES PARA CHILE EN EGIPTO: Productos Seleccionados según cifras 2017 (en miles de US$)


IMPORTACIONES DE MARRUECOS DESDE EL

MUNDO

ARANCEL NMF

220421 VINO DE UVAS FRESCAS, INCL. ENCABEZADO; MOSTO DE UVA 1.607.630 12.526 49%

470321PASTA QUÍMICA, CONÍFERAS, A LA SOSA "SODA" O AL SULFATO, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA

1.141.039 35.339 2,5%

030214SALMÓN DEL PACÍFICO FRESCO O REFRIGERADO DEL ATLANTICO "SALMO SALAR" Y SALMONES DEL DANUBIO

669.329 10.366 10%

080810 MANZANAS, FRESCAS 665.155 5.140 40%

080440 PALTAS 479.290 5.205 40%

441239 MADERA CONTRACHAPADA 309.491 8.434 17,5%

210690 PREPARACIONES ALIMENTICIAS 262.379 64.133 10%/40%

481092PAPEL Y CARTÓN MULTICAPAS, ESTUCADOS POR UNA O LAS DOSCARAS CON CAOLÍN U OTRAS SUSTANCIAS

240.228 22.079 17,5%

020714TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE GALLO O DE GALLINA,DE ESPECIES DOMÉSTICAS, CONGELADOS

233.441 848 40%/100%

081050 KIWIS, FRESCOS 201.715 3.890 25%

120991 SEMILLAS DE HORTALIZAS, PARA SIEMBRA 147.353 60.500 2,5%

080830 PERAS FRESCAS 140.663 25.726 40%


133.493 3.578 25%/40%

200290TOMATES, PREPARADOS O CONSERVADOS SIN VINAGRE NI ÁCIDO ACÉTICO (EXC. ENTEROS O EN TROZOS)

111.410 11.329 40%

080930 DURAZNOS, INCL. LOS GRIÑONES Y LAS NECTARINAS, FRESCOS 108.733 998 40%


PRODUCTOS POTENCIALES Y ARANCELES PARA CHILE EN MARRUECOS: Productos Seleccionados según cifras 2017 (en miles de US$)

R O D R I G O YÁ Ñ E Z B E N Í T E ZD i r e c t o r G e n e r a l

D i r e c c i ó n G e n e r a l d e R e l a c i o n e s E c o n ó m i c a s I n t e r n a c i o n a l e s

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Oportunidades de negocio en Medio Oriente y Norte de África · 2020. 2. 26. · "oportunidades de...

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