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Oportunidades de negocio en energía alternativa (solar, baterías, eólica, bio-combustibles y biomasa). Pablo Rión Santisteban
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Oportunidades de negocio en energía alternativa
(solar, baterías, eólica, bio-combustibles y biomasa).
Pablo Rión Santisteban
2
Índice
1. Nuevas inversiones en negocios medioambientales.
2. Transacciones recientes en el mundo.
3. Formas de generar energía eléctrica en México.
4. Oportunidades en el uso de energía renovable.
5. Energía renovable como mercado.
6. Noticias sobre negocios medioambientales en México.
7. Casos concretos en este sector.
8. Edificios inteligentes y ecológicos.
9. Conclusiones y Sugerencias.
Desarrollo de la Inversión anual mundial en energías limpias, 2004 - 2008.
3
$34 Bn$59 Bn
$93 Bn
$148 Bn $155 Bn
2004 2005 2006 2007 2008
Inversión Anual (US $)
•2008 se vio afectado
por la crisis mundial,
y aún así logró
crecer en un 5% vs
2007.
•Entre el 2004 y el
2007, la inversión
total en energías
renovables se
cuadruplicó.
•La inversión en
energía renovable en
2007 representa el
10% de la inversión
total global en
energía.
Inversión total en energías limpias por sector, 2008.
4
•La energía solar es la
de más crecimiento en
el sector energético.
También es la que
cuenta con mayor
actividad de Capital de
Riesgo.
•En 2008 la energía
solar recibió
aproximadamente
US$$26 Bn en nuevas
inversiones, un
incremento del 10% con
respecto a 2007.
•La energía eólica es
considerada la más
madura de todas las
energía renovables y
cuenta con más de una
tercera parte de la
inversión total en
energías renovables.
$52.9 Bn
$31.1 Bn
$20.7 Bn
$6.4 Bn
$5.6 Bn
$3.2 Bn
Éolica
Solar
Biocarburantes
Geotérmica, Hidroeléctrica
Desperdicios y Biomasa
Baja emisión de Carbono
Inversión 2008*
*Incluye inversiones de: Venture
Capital, Private Equity, Mercado
Público, y Financiamiento de Activos.
Excluye ajustes de reinversiones.
44%
70%
5%
57%
-13%
-5%
Crecimiento
Anual
Compuesto
2006 - ´08
Inversión total en energías limpias por región, 2008.
5
•Las inversiones en
energía renovable no
solo han crecido, sino
que también se han
diversificado
geográficamente.
•En 2004 los países en
desarrollo
(principalmente India,
China y Brasil) recibían
el 13% del
financiamiento total en
activos, en 2008 ya
constituyen el 23%.
•Entre el 2004 y el
2007, la inversión total
en energías renovables
se cuadruplicó.
$45.9 Bn
$31.8 Bn
$20.5 Bn
$15.4 Bn
$3.2 Bn
$2.6 Bn
$0.5 Bn
UE Europa
Norte América y Caribe
Asia
Centro y Sudamérica
No-UE Europa
Medio Oriente y Africa
Oceania
Inversión 2008*
*Incluye inversiones de: Venture
Capital, Private Equity, Mercado
Público, y Financiamiento de Activos.
Excluye ajustes de reinversiones.
32%
17%
43%
88%
33%
60%
-45%
En Centro y Sudamérica está creciendo la inversión al
88% anual de 2006 a 2008.
Crecimiento
Anual
Compuesto
2006 - ´08
Inversión total en energías limpias en el mundo.
6
•En 2008 solamente
el 23% de la
inversión en el sector
se financió por IPO´s
(colocaciones en
bolsa) y fondeo de
capital privado.
$13.0 Bn
$10.3 Bn
$96.6 Bn
Inversión 2008
Venture Capital / Private EquityInversiones Nuevas
Mercados Públicos (IPO´s)Levantamiento de Capital
Financiamiento de ActivosInfraestructura Nueva
7
Índice
1. Nuevas inversiones en negocios medioambientales.
2. Transacciones recientes en el mundo.
3. Formas de generar energía eléctrica en México.
4. Oportunidades en el uso de energía renovable.
5. Energía renovable como mercado.
6. Noticias sobre negocios medioambientales en México.
7. Casos concretos en este sector.
8. Edificios inteligentes y ecológicos.
9. Conclusiones y Sugerencias.
Impacto de la actual crisis financiera en el sector.
• A pesar de la notoria desaceleración en el volumen total de inversión que existió en 2008 con respecto al 2007, se logró un aumento del 5% en este sector de la energía limpia.
• La primer mitad de 2008 mostró un crecimiento agresivo, mientras que la segunda mitad se vio afectada por los problemas financieros de grupos de V/C y P/E, también se redujeron las posibilidades de crecer mediante la obtención de deuda.
• En los mercados públicos, las cotizaciones de los indicadores de este sector llegaron a presentar pérdidas de hasta un 70% respecto a su valor máximo.
• La alta volatilidad que existe en el sector refleja el riesgo del mismo, y por lo tanto, complica la capacidad de obtención de financiamiento vía deuda o capital.
• El índice NEX pasó de cotizar entre los 350 y 450 puntos al inicio de 2008, a un mínimo de 135.15 en noviembre de 2008, un nivel no visto desde septiembre 2003, y cerrando el año en 178 puntos.
8
NEX es un índice que
incluye 90 empresas
líderes del sector de
energía limpia a nivel
mundial.
Se entiende que los
bonos de carbono
bajan de valor porque
cambian las prioridades
de las empresas y
además el petróleo
cayó de US$140 a
US$ 39 / barril.
Costos decrecientes en
el uso de energía
renovable.
Las valuaciones de han
bajado pero no a los
niveles que presenta el
resto del mercado
accionario.
Transacciones de V/C y PE en 2008 por sector.
9
•La energía solar es
todavía la más activa
en cuanto a número
de transacciones.
•El negocio de uso
de Biomasa (rellenos
sanitarios) para
generar energía está
creciendo por la gran
cantidad de rellenos
sanitarios que hay y
el crecimiento en la
generación de
basura en el mundo.
SubsectorMonto
(US$ Bn)
No. de
transacciones
Solar 5.5$ 119
Biocarburantes 2.3$ 43
Eficiencia 1.3$ 77
Desperdicios y Biomasa 1.0$ 28
Eólica 1.0$ 42
Almacenamiento de energía 0.5$ 19
Geotérmica 0.5$ 13
Mercados de Carbón 0.5$ 18
Hidroeléctrica 0.2$ 19
Hidrógeno 0.2$ 14
Total nuevas inversiones en
compañías13.0$ 392
Sector Energías Limpias 2008
Transacciones en el ultimo cuarto de 2008.
10
•Debido a las
necesidades
geográficas para el uso
de energías limpias, las
empresas se han visto
obligadas a buscar
nuevos territorios para
infraestructuras,
Principalmente en
Latinoamérica y Europa
del este.
Transacciones públicas más relevantes del sector de energías limpias en el 3Q de 2008
OrganizaciónPaís del
InversionistaSector Tipo de transacción
Monto de la transacción
(MM)
Conergy Alemania SolarEjecución de derechos / obligaciones / garantías
US$ 503
Cosan Brasil BiocarburantesEjecución de derechos / obligaciones / garantías
US$ 413
VBV US BiocarburantesRecompra de Acciones al mercado publico
US$ 60
Centrotherm Photovoltaics
Alemania SolarEjecución de derechos / obligaciones / garantías
US$ 24
Oxford Catalyst UKCélulas de
combustibleOferta secundaria US$ 16
Dongfang Electric Corporation
China Eólica Oferta secundaria US$ 195
US$ 1,211
Caso Allianz / Apax.
11
Invensys Gains €132.0 million from
Sale of Hansen Transmissions
Frost & Sullivan publication - 23 June 2004
Invensys plc recently announced that it has
agreed on the sale of its Hansen
Transmissions business to Allianz Capital
Partners for a gross cash consideration of
€132.0 million (US$ 114 MM). Invensys'
continued and concerted aim to focus on
its core competencies has thus moved a
step further, and the company has also
achieved a reasonable price for its gears
business.
Allianz Private Equity, junto con Apax Partners, compraron en 2004 Hansen Transmissions, una
empresa dedicada al desarrollo y producción de motores de turbinas de aire, por € 132 MM, 22
meses después la vendieron a Suzlon Energy por € 465 MM. La operación ofreció una TIR del
101% anual en USD, sobre la inversión.
Suzlon Energy buys Hansen for
€465 MM
The Financial Express – 17 March 2006
Pune-based Suzlon Energy, the world’s
sixth largest wind turbine maker, on Friday
said its Netherlands subsidiary AE - Rotor
Holding BV would acquire Belgium’s
Hansen Transmissions International NV for
€ 465 million (US$ 565 MM) in cash.
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Índice
1. Nuevas inversiones en negocios medioambientales.
2. Transacciones recientes en el mundo.
3. Formas de generar energía eléctrica en México.
4. Oportunidades en el uso de energía renovable.
5. Energía renovable como mercado.
6. Noticias sobre negocios medioambientales en México.
7. Casos concretos en este sector.
8. Edificios inteligentes y ecológicos.
9. Conclusiones y Sugerencias.
La infraestructura para generar la
energía eléctrica está compuesta
por 177 centrales generadoras,
con una capacidad instalada de
49,931 megawatts (MW). El
22.95% de la capacidad instalada
corresponde a 21 centrales
construidas con capital privado por
los Productores Independientes
de Energía (PIE).
Energía en México
13
TipoCapacidad en
MWGeneración
GWh
Ciclo Combinado 16,913.16 106,056
Vapor 12,641.10 42,859
Carboeléctrico 2,600.00 17,789
Nucleoeléctrica 1,364.88 9,804
Geotermoeléctrica 964.50 7,056
Dual 2,100.00 6,883
Turbogas 1,991.21 1,618
Combustión Interna 216.12 1,238
Para conducir la electricidad
desde las centrales de generación
hasta el domicilio de cada uno de
sus clientes, la CFE tiene 729 mil
kilómetros de líneas de
transmisión y de distribución.
Para el cierre de diciembre de 2008, la capacidad efectiva instalada y la generación de cada uno de
estos tipos de generación termoeléctrica, es la siguiente:
14
45%
22%
5%
2%
0%
3%
23%
Cap. Instalada por tipo de generación.
Termoeléctrica
Hidroeléctrica
Carboeléctrica
Geotermoeléctrica
Eoloeléctrica
Nucleoeléctrica
Termoeléctrica (ind.)
Entorno Actual México
Capacidad instalada
Porcentaje de capacidad efectiva instalada por tipo de generación de energía al mes de diciembre de 2008
3%7%
4%
0.11%
32%
17%
37%
Generación por fuente
Geotermia
Carbón
Nuclear
Eólica
Productores Ind
Hidraúlica
Hidrocarburos
15
Entorno Actual México
Generación por fuente
Entorno Actual
Calidad en servicio de CFE (1999 – 2008)
16
Indicador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Calidad en el servicio
Plazo de conexión a nuevos usuarios (días) 1.3 1.3 1.2 1.18 1.12 1.1 1.05 1.33 1.02 0.95
Cumplimiento de los compromisos de servicio
(%)96.9 96.2 96.8 95.39 95.93 96.11 95.59 92.01 94.35 94.79
Inconformidades por mil usuarios-mes 5.2 4.92 4.53 4.23 4.09 3.75 3.93 4.98 5.44 5.26
Calidad del suministro de energía eléctrica
Tiempo de interrupción por usuario (min.) sin
afectación134 129 128 124 121 89 77 79 84 75
Población con acceso al servicio de energía
eléctrica (%)94.5 94.7 94.7 95 95 96 96.5 97 97.33 97.33
Operación y productividad
Generación Bruta (Twh) 179.07 190 190.88 177.05 169.32 159.53 170.07 162.47 157.51 146.04
Generación Bruta (Twh) de Productores
Independientes de energía0 1.21 4.04 21.83 31.62 45.86 45.56 59.43 70.98 68.34
Usuarios por trabajador de operación 302.64 312.81 320.28 325.7 334.54 349.33 359.17 371.5 381.14 391.56
Oportunidad de la cobranza (%) 98.7 98.8 99.2 97.26 98.5 96.6 102.33 101.43 99.7 96.4
Certificación de centros de trabajo en ISO 9001 102 184 258 298 389 480 456 472 471 466
La población en México ya tiene una cobertura de energía eléctrica del 97.3%
Los tiempos de interrupción se han reducido de 134 min a 75 minutos
Los productores independientes ya generan el 46% de la generación bruta total
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Índice
1. Nuevas inversiones en negocios medioambientales.
2. Transacciones recientes en el mundo.
3. Formas de generar energía eléctrica en México.
4. Oportunidades en el uso de energía renovable.
5. Energía renovable como mercado.
6. Noticias sobre negocios medioambientales en México.
7. Casos concretos en este sector.
8. Edificios inteligentes y ecológicos.
9. Conclusiones y Sugerencias.
Negocios concretos de crecimiento.
Eficiencia energética:• Según un estudio de McKinsey Global Institute, se estima que existen
US$$170$Bn en oportunidades de inversión dentro del sector de eficiencia energética los cuales producirían una TIR anual del 17% o más. (Ej. La cadena de tiendas Liverpool en horas pico).
Distribución de la energía:• Actualmente la distribución de energía se hace a través de estaciones
centralizadas, el futuro esta en las estaciones descentralizadas, las cuales reducen significantemente el costo de utilización de energía.
Almacenamiento de energía:• Existe una creciente demanda de almacenamiento de energía, ya sea para vehículos
eléctricos o para controlar la oferta y demanda de energía. El costo de almacenar 1MWh varía entre US$ 50 y US$ 180 dependiendo de la tecnología usada.
Captación y almacenamiento de carbono:• Actualmente existe alrededor de 200 proyectos en este sector en el mundo. La
dependencia del mundo en el carbono podría reducir si se aplican tecnologías eficientes.
18
Oportunidades en el sector.
•Estimulo monetario:
Los bancos centrales alrededor del mundo están bajando sus tasas a niveles no vistos en el ultimo siglo.
•Estimulo fiscal:
Los gobiernos alrededor del mundo están buscando promover el uso de energías renovables mediante ventajas fiscales.
•Reducción de déficit:
Los gobiernos alrededor del mundo están invirtiendo en energías renovables, mediante los recursos que se obtienen de los impuestos de los otros tipos de energías.
19
“There is no better potential driver that pervades all aspects of our economy
than a new energy economy … that´s going to be my No. 1 priority when I get
into office.”
-Barack Obama
•Autos híbridos
•Autos eléctricos
•Tratamiento de agua
•Calentadores solares de agua
•Calefacción solar hotelera
•Biodiesel
•Etanol
•Jardines en azoteas en zonas urbanas
Oportunidades de negocio:
Oportunidades en el sector agro negocios.
•Tomate producido en invernaderos con la técnica de hidroponía.
•Lechuga en hidroponía flotante.
•Materiales para construir invernaderos:
•Macetas termo
formadas
•Plásticos para
invernadero
•Acolchado para
solarización
•Charolas germinadoras
•Mallas plásticas
•Inyectores de fertilizante
•Cintas de riego
•Mangueras
•Válvulas
•Aspersores
•Bastones de riego
•Reloj controlador del
sistema de riego
20
Rendimiento en la producción de biodiesel
CosechaLitros de aceite por
kg de grano
Coco 57
Sésamo 50
Girasol 48
Colza 46
Canola 42
Maní 41.5
Colza 37
Palma (hueso) 36
Mostaza 35
Palma (fruto) 20
Soya 18.5
Semilla de Algodón 15
Jatropha (Piñón
Mexicano)15
Maíz 6.5
Oportunidades en el sector agro negocios:
Negocios en invernaderos
Para el control de la temperatura,
humedad y nivel de CO2, se requiere un
sistema de control climático en
invernaderos compuesto por:
•Dispositivos de actuación
(actuadores) que modifican las
condiciones ambientales en el
invernadero (calefacción, humidificación,
aportación de CO2 y ventilación)
•Dispositivos de control (controlador
climático) Gestiona cada uno de los
actuadores, son equipos automáticos o
controladores basados en tecnología de
microprocesador
El biodiesel, se mezcla con diesel y se utiliza en motores de combustión interna
Calentador solar de agua para alberca y baños ( Valle de Bravo)
21
Presidente Obama
Alianza Energética de las Américas
22
EL INFORME OPPENHEIMER / La prioridad de Obama en América Latina
(19-Ene-2009).- Reforma / Internacional
El plan es casi oficial, aunque los colaboradores de Obama no lo presenten de una manera tan explícita.
Obama propuso por primera vez una Alianza Energética de las Américas para producir conjuntamente
energías alternativas en un discurso de campaña de mayo de 2008.
La semana pasada, la Secretaria de Estado designada, Hillary Clinton, elevó la idea a una máxima
prioridad durante su audiencia de confirmación. En su discurso de apertura, cuando tocó el tema de
Latinoamérica -casi al final de la enumeración de sus prioridades regionales- su plan más específico fue
"desarrollar la Alianza Energética de las Américas propuesta por el Presidente electo".
Más tarde, cuando el panel del Senado le preguntó cuáles son los planes del Gobierno de Obama para
Latinoamérica, Clinton dijo: "No solo queremos ocuparnos de los temas que hacen los titulares", sino
"aprovechar las oportunidades en Latinoamérica, y es por eso que la Alianza Energética que ha sugerido el
Presidente electo tiene tanto potencial".…
Entre otras cosas, el plan ofrece fondos estadounidenses para establecer mecanismos como reservas
regionales de petróleo o etanol, y proporcionar fondos para estudios de viabilidad que permitirían a los países
de la región determinar si pueden crear empleos y hacer crecer sus economías mediante el desarrollo de
industrias de energía solar o eólica, o convirtiendo la soja, la caña de azúcar u otras cosechas en
biocombustibles para uso interno y exportación.
Además, podría crear un mecanismo internacional destinado a fortalecer la debilitada industria petrolera
estatal de México. Y, con un rol activo de Brasil, el plan podría ayudar a construir gasoductos que aliviarían la
escasez de gas natural de países como Argentina y Chile.
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Índice
1. Nuevas inversiones en negocios medioambientales.
2. Transacciones recientes en el mundo.
3. Formas de generar energía eléctrica en México.
4. Oportunidades en el uso de energía renovable.
5. Energía renovable como mercado.
6. Noticias sobre negocios medioambientales en México.
7. Casos concretos en este sector.
8. Edificios inteligentes y ecológicos.
9. Conclusiones y Sugerencias.
El mercado de la energía renovable.
• En 2004 existían tan solo 10 fondos de capital que invertían en el sector de energía
renovable.
• Para 2008 existen más de 30 fondos, de los cuales muchos se encuentran bajo la
administración de grandes empresas de Wall-Street (Deutsche Bank, ABN Amor, HSBC,
Barclays, entre otros).
• En Octubre 2008, estos fondos contaban con activos superiores a los US$$42$Bn
24
El mercado de la energía renovable.
25
•El índice WilderHill
Energy Global
Innovation (NEX),
representa el
rendimiento de cerca
de 90 empresas líderes
en energía limpia.
•De inicios de 2003 a
finales de 2007, el NEX
logro un CAGR por
encima de 40%.
•Aunque existe una
correlación directa
entre el NEX y el índice
de petróleo XOI,
recientemente se ha
podido observar una
disminución en esta
correlación.
Bonos de Carbono
26
5
15
25
25 Ene 08 1 Jul 08 1 Ago 08 4 Nov 08 27 Ene 09 11 Feb 09
Precio por CER en euros
Los precios de Certificados de Reducción de Emisiones (CER) o bonos de
Carbono, se han visto afectados debido a la actual desaceleración económica.
Estos certificados mantienen una alta correlación con el petróleo.
•Desde el 16 de febrero
de 2005, el Protocolo
de Kioto involucra a 38
países, los cuales están
comprometidos a
reducir las emisiones
contaminantes
mediante el Mecanismo
de Desarrollo Limpio
(MDL).
•El MDL es un sistema
de compra-venta de
proyectos que reducen
las emisiones
contaminantes.
•Por cada tonelada de
dióxido de carbono que
el proyecto ayuda a
reducir se obtiene un
bono de carbono por un
valor de mercado.
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Índice
1. Nuevas inversiones en negocios medioambientales.
2. Transacciones recientes en el mundo.
3. Formas de generar energía eléctrica en México.
4. Oportunidades en el uso de energía renovable.
5. Energía renovable como mercado.
6. Noticias sobre negocios medioambientales en México.
7. Casos concretos en este sector.
8. Edificios inteligentes y ecológicos.
9. Conclusiones y Sugerencias.
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México
El gobierno de Toluca
(19-Ene-2009).- Reforma / Estados
TOLUCA.- Con una hélice y un panel solar que pretenden instalar en marzo en el Parque Ecológico
Cacalomacán, la Alcaldía de Toluca aspira a aprovechar la energía eólica y la solar, para abastecer de
electricidad el área boscosa de la región.
De acuerdo con autoridades municipales, la hélice y el panel son parte de un proyecto experimental en el
que invertirán 2 millones de pesos.
"La energía generada va a abastecer al parque mismo, porque se van a instalar varias cabañas, aunque
todavía no sabemos qué va a pasar con la energía excedente", explicó el Alcalde Juan Rodolfo Sánchez.
Ana Romo, coordinadora de Ecología en Toluca y encargada del plan, adelantó que es un programa
experimental para combatir el cambio climático.
El Parque Ecológico de Cacalomacán se ubica a 2 mil 300 metros sobre el nivel del mar, en territorio de la
capital mexiquense, tiene 244 hectáreas de bosque y cuenta con cuatro cabañas, ciclopista y trotapista.
Romo detalló que con la energía generada por el mecanismo que pretenden instalar, se busca abastecer
las necesidades de cuatro cabañas, la iluminación del parque y bombear agua hacia el mismo.
Información proporcionada por el Ayuntamiento señala que la medición del viento para conocer la viabilidad
del proyecto se realizó hace un año.
La licitación del plan está prevista para la próxima semana, y contempla la participación de al menos tres
empresas, cuya ganadora debe garantizar que la hélice y el panel solar queden instalados en marzo.
Daniel Vilchis, el único empresario que comercializa las hélices en la capital mexiquense, explicó que un
aparato de 40 metros de diámetro tendría la capacidad de abastecer las necesidades de una colonia, y no
sólo de cuatro cabañas.
Energía Eléctrica
Plantas de tratamiento
29
Reactiva Santa Fe planta de tratamiento
(7 marzo 2007). Reforma / Ciudad
La contaminación por las descargas de aguas negras que genera la zona de corporativos y residencias
de Santa Fe está por llegar a su fin.
El Gobierno del Distrito Federal liberará recursos públicos al Fideicomiso Santa Fe, para iniciar los trabajos
de construcción de la red hidráulica y drenaje en toda la zona.
Más del 60 por ciento de las aguas residuales que se desechan en esa zona del poniente de la capital se
descarga en barrancas y fosas sépticas, lo cual constituye un foco de contaminación para habitantes de las
Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa. "Esto se debe a que el GDF no concluyó las obras de
infraestructura para instalar la red hidráulica que habría de conectar a la Planta de Tratamiento de aguas que
se localiza en la parte baja de Santa Fe", comentó Eduardo Martínez Lanz, Presidente de la Asociación de
Colonos....
.....De acuerdo con información del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la planta tiene una capacidad
comprobada para tratar 560 litros por segundo, aunque el flujo de las aguas negras que podría descargar
Santa Fe con la actual infraestructura apenas supera los 180 litros.
Eduardo Martínez Lanz afirmó en que habrá de concluirse con la infraestructura necesaria antes de echar a
andar la planta….
…En cuanto a la inversión de la obra, Martínez Lanz, comentó que el convenio suscrito entre el GDF y el
Fideicomiso establece un presupuesto de 300 millones de pesos para la puesta en marcha de la planta.
30
México
Wal-Mart México
Prueban en Wal-Mart con tiendas ecológicas
19-Ene-2009).- Reforma / Negocios
AGUASCALIENTES.- Aún no entra la primavera y en Wal-Mart de México ya se están cargando de energía solar, pero con el fin de disminuir las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera.
En la tienda Bodega Aurrerá Convención, ubicada en la Avenida Convención y Calle Guadalupe, de esta Ciudad, fueron colocadas más de mil celdas fotovoltaicas que servirán para producir el 20 por ciento de la energía eléctrica que necesita la tienda en todo un año.
"Éste es el primer proyecto a gran escala en el tema de autogeneración de energía con paneles fotovoltaicos, no sólo de Wal-Mart de México, sino de Wal-Mart International, lo que pone a nuestro País a la vanguardia en la materia", señaló Raúl Argüelles, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de Wal-Mart de México.
Las celdas solares fueron colocadas en el techo de la Bodega Aurrerá, sobre una superficie de 2 mil 173.5 metros cuadrados, que es la mitad de lo que mide la tienda.
En total se colocaron mil 56 paneles solares o fotovoltaicos.
Según cálculos hechos por Wal-Mart de México, estas mil 56 celdas producirán en un año el equivalente al uso de energía de alrededor de 88 casas de tamaño medio, es decir, 265 mil 641 kilowatts-hora consumidos en dicho periodo.
Al abrir una compuerta que permite la entrada de los rayos solares, cambiando de energía alterna a calor directo, en aproximadamente tres minutos el consumo de energía suministrada por la Comisión Federal de Electricidad baja de alrededor de 130 kilowatts-hora a un promedio de 30 kilowatts-hora.
Esto puede variar dependiendo la cantidad de luz solar que haya sobre la ciudad de Aguascalientes en ese momento.
En un informe proporcionado por Wal-Mart de México, la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) detalla que con esta tecnología se evitará, en un año, la emisión de 140 toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera.
Esta instalación, se lee en el informe, es la más grande de su tipo en América Latina.
Según Raúl Argüelles, la compañía proyecta que para el año 2025 el total del consumo de energía eléctrica en el País provenga de diversas fuentes renovables.
Energía Eólica
Cemex e Iberdrola
31
Encienden energía eólica
(21-Ene-2009).- Reforma / Negocios
Cemex e Iberdrola arrancarán mañana en La Ventosa, Oaxaca, los primeros parques eólicos operados
por empresas privadas en México, los cuales aprovecharán los fuertes vientos de la zona para producir
electricidad y autoabastecer sus necesidades.
En el caso de Cemex, la energía será destinada para las plantas localizadas en varios estados del País,
mientras que la española Iberdrola suministrará el fluido eléctrico a compañías como Bimbo y Kimberly Clark,
entre otras.
Con una inversión superior a los 100 millones de dólares, Iberdrola instaló un total de 94 aerogeneradores
en terrenos del Ejido La Ventosa, en Juchitán, Oaxaca, los cuales tendrán una capacidad de generación de 80
megawatts.
De acuerdo con el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a Iberdrola,
suministrará energía eléctrica a plantas de las empresas Barcel, Bimbo, Apasco, Cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma, Conductores Monterrey, Crisoba, Dal-Tile de México, Kimberly Clark de México, Lala, Prolec,
Proeza, Zinc Nacional y hasta a tiendas de Soriana y HEB.
Por su parte, Cemex, que pondrá mañana en marcha la primera fase de su planta -25 aerogeneradores
de un total de 160 que estiman operar-, proyecta en total invertir 400 millones de dólares para tener una
capacidad de 250 megawatts.
Diferentes empresas han mostrado interés por instalar en Oaxaca más de 5 mil megawatts de capacidad
eólica en los próximos cinco años.
El desarrollo podría representar inversiones adicionales por más de 5 mil millones de dólares en los
próximos 3 años.
Energía Eléctrica
Sector Automotriz
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Futuro electrizante
(17-Ene-2009).- Reforma / Automotriz
DETROIT.- La diversidad tecnológica vuelve a dominar el Autoshow de Detroit al presentarse avances
más depurados en materia de vehículos híbridos, diesel, eléctricos y a gasolina con motores altamente
eficientes.
… en contraste con el ambiente más austero, destacó una oleada de nueva tecnología donde destaca la
de vehículos eléctricos del tipo "plug in" o recargables.
La gran novedad en este sentido fue la aplicación de esta modalidad de autos al segmento de lujo.
Cadillac fue el más impactante con un conceptual denominado Converj, el cual utiliza un sistema similar al que
utiliza el Volt pero considerablemente más avanzado y eficiente.
Ford … reveló que superó recientemente en eficiencia en consumo a sus competidores entre los sedanes
medianos con las nuevas generaciones del Fusion a gasolina e híbridos. Una de las novedades de Ford en el
autoshow es uno de los trucos más añejos en la industria, la sobrealimentación de motores para exprimir al
máximo la potencia.
Ford lo llama Ecoboost y consiste en motores 4 y 6 cilindros turbocargados con la potencia de motores
más grandes pero con la ventaja de un consumo moderado. Esta tecnología la ofrece ya en los Lincoln MKT y
MKS mientras que la versión 4 cilindros la presenta en forma conceptual en un modelo compacto basado en la
plataforma del Focus europeo en el cual agrega una transmisión con doble embrague muy al estilo de la DSG
de VW. GM y Ford anunciaron sus intenciones para desarrollar proveedores e infraestructura para sus
próximos modelos eléctricos en coordinación con las autoridades estadounidenses y recuperar empleos en el
estado de Michigan.
Energía Eléctrica
Energía Eólica
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Cuatro empresas firman acuerdo con la CFE para generar energía eólica
(30-Ago-2007).- La Jornada / Economía
La secretaria de Energía, Georgina Kessel, atestiguó la firma de convenios de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) con cuatro empresas para proyectos eólicos, que representarán una inversión de 3 mil millones de dólares en los
próximos tres años. Estos programas permitirán la generación de cerca de 2 mil megavatios.
Durante el acto, la funcionaria afirmó que con la temporada abierta, que comenzó en marzo, será posible la
reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, además de contribuir al desarrollo sustentable e incrementar
la capacidad de generación eléctrica, ampliando la disponibilidad de fuentes renovables, debido a que México cuenta
con zonas de alta intensidad de vientos.
La titular de la Sener reiteró que el Plan Nacional de Desarrollo establece como una de sus estrategias el impulso
de la eficiencia y tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica, entre las que destaca la eólica.
Las empresas Electricidad del Valle de México, Eoliatec del Istmo, Bii Nee Stipa Energía Eólica y Fuerza Eólica del
Istmo suscribieron los compromisos de pago de la infraestructura necesaria para la interconexión al Sistema Eléctrico
Nacional, los cuales generarán 163 megavatios en el Istmo de Tehuantepec...
…Se informó que otras siete empresas firmaron recientemente convenios con la CFE, en los que se comprometen
a cubrir los costos de infraestructura de transmisión por mil 492 megavatios, que entrarán en operación en el primer
semestre de 2010.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, se estima que en breve se suscriban los convenios de la nueva
temporada abierta entre la CFE y las empresas Eurus y Parques Ecológicos de México, las cuales forman parte de
Cemex e Iberdola, respectivamente, por un total de 330 megavatios.
Al finalizar la reunión, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Eduardo Zenteno, afirmó que la
firma de los convenios representa la culminación de ocho años de trabajo para hacer realidad los proyectos, y aseguró
que las perspectivas de crecimiento de este tipo de energías son muy amplias, y la capacidad podría multiplicarse en los
próximos años.
Energía Eléctrica
Etanol
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Apuestan a algas para hacer etanol
(24-Ene-2009).- Reforma / Nacional
Pese a la crisis económica, la construcción de la planta productora de etanol a partir de algas marinas, en
Puerto Libertad, Sonora, se mantendrá conforme a lo programado.
Desde este año y hasta 2011, la empresa Biofields invertirá 350 millones de dólares en esa localidad
para la construcción de una planta con la que pretenden producir 250 millones de galones de etanol para
2013 y 2 mil millones para 2020, informó Sergio Ramírez, director de Asuntos Corporativos de la compañía.
En entrevista, remarcó que la planta queda al margen de la crisis debido a que la producción de etanol
a base de algas marinas es 50 por ciento más barata que la que se realiza con maíz o caña de azúcar,
además de que el proyecto cuenta con una inversión previa a la crisis, que en global suma 850 millones de
dólares.
"La planta va conforme a lo planeado. La gran diferencia con las plantas de biocombustibles de
primera generación o tradicionales, las que funcionan a partir de caña o maíz, es que nosotros, que
producimos a partir de algas, no nos vemos impactados por las crisis financieras: si sube el maíz o la caña
por una crisis les afecta. Nosotros, al no provenir de insumos agrícolas, nos mantenemos en un 80 por ciento
al margen de contingencias financieras", señaló..
"Tenemos garantizadas nuestra operación en los próximos tres años".
Añadió que la construcción y operación de la planta permitirá la creación de mil 750 empleos directos y
5 mil directos.
Para Ramírez, los llamados biocombustibles de tercera generación, aquellos cuya producción no está
basada en granos, son los que tienen mayor viabilidad y así lo demuestran las tendencias a nivel mundial…
…"Algas, celulosa, desperdicios, no alimentos, por una parte, y con mínimo impacto ambiental, es
hacia allá hacia donde se van a mover (los biocombustibles) en los próximos 20 años".
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Índice
1. Nuevas inversiones en negocios medioambientales.
2. Transacciones recientes en el mundo.
3. Formas de generar energía eléctrica en México.
4. Oportunidades en el uso de energía renovable.
5. Energía renovable como mercado.
6. Noticias sobre negocios medioambientales en México.
7. Casos concretos en este sector.
8. Edificios inteligentes y ecológicos.
9. Conclusiones y Sugerencias.
Proyecto Eólico y Solar Aubanel, Baja México.
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• El área de La Rumorosa en Baja California es la segunda zona de interés internacional
en la instalación de empresas norteamericanas, españolas y orientales, dedicadas a la
generación de energía eólica.
Está ubicado a 10 millas al sur de la frontera de Estados Unidos y México, junto al
proyecto eólico Rumorosa.
• Ocupa más de 100 millas cuadradas, y se espera que produzca 1,000 mW de energía
eólica y 1,000 mW de energía solar, que abastecerán aproximadamente a 500,000 y
375,000 hogares respectivamente.
• Abastecerá a los mercados del sudoeste de Estados Unidos y del norte de México
dentro de tres a cinco años, al finalizar la obra.
• Trae mejoras para la infraestructura del área, como carreteras y otros servicios,
proporciona ingresos significativos para los terratenientes locales y crea una cantidad
importante de puestos de trabajo en el área y desarrollo económico.
The Company
• Vestas installed its first wind turbine in 1979 and has since played an active role in the
fast-moving wind power industry. From being a pioneer in the industry with a staff of
approximately 60 in 1987, they are today a global, market-leading group with over 20,000
people employed. Vestas is the leading producer of high technological wind power
solutions.
• Vestas core business includes development, manufacturing, sales, marketing and
maintenance of wind power systems that use wind energy to produce electricity.
38
As No. 1 in Modern Energy, Vestas goal is
to make wind power a source of energy on
par with oil and gas – and this means
reducing the Cost of Energy.
Through technological innovation, continue
to make wind turbines more reliable and
robust to improve the competiveness of
wind power.
And also designing lighter and smarter
turbines to reduce the amount of material
used per MWh produced – for the benefit
of both customers and the environment.
39
40
Financial figures of Vesta (Annual Report)
41
CleanTech Fund: Overview
John Paul Moscarella, Senior Managing Director
March 2009
CleanTech Fund
42
CleanTech Fund - Description
• Total Fund Size: US$25.2 Million
• Amount to Invest: Approx. US$20 MM ( balance is Advisory Fee and Administrative Costs budgeted annually)
• Recommended Investment Size: US$1.0 – US$3.2 Million
• Life of Fund:
o Investment Period: October 22, 2004 – October 22, 2009
o Fund Closure: October 22, 2014
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CTF Portfolio
Breakdown of CTF Portfolio by Technology (US$ MM)
Hydro3.86
(22%)
Bioethanol & by-products
3.75(22%)
CNG3.1
(18%)
Hybrid vehicles
3.5(20%)
LFGTE3
(18%)
44
CTF Portfolio
Breakdown of CTF Portfolio by Country (US$ MM)
Mexico10.25(59%)
Brazil6.3
(37%)
Peru0.66(4%)
45
CleanTech Fund Portfolio Jan ‘09
US$3.75 MM invested in México: Industrias Mexstarch SAPI de C.V.
• Project under construction, experiencing financial constraints, and will be delayed.
• Start-up company constructing an installation of a corn based bioethanol and byproducts facility in Los Mochis, Sinaloa, Mexico
• State-of-the-art modified wet mill technology (US patent pending), efficiency gains up to 15% in ethanol production and another 15% in cost savings
• Political issues viz corn and proposed regulatory framework makes it impossible to obtain biofuels production permit from GOM
• Currently, seeking equity and debt financing package for approx. US$20 MM for starch plant and food grade products
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Industrias Mexstarch
Rail connection Corn Silos Operation
47
CleanTech Fund Portfolio Jan ‘09
US$3.5 MM to be invested in México: Vehizero S.A.P.I. de C.V.
(Hybrid Vehicle Company)
• March 2008 disbursed US$1.25 MM the first half of the equity committed
• July 2008 executed $1 MM convertible loan agreement for new facility
• Dec. 2008, expected prototype production of 25 units, will diburse $1.25 MM
• Total = US$2.5 MM in equity and US$1 MM in convertible debt
• Vehizero is building a hybrid vehicle facility in Aguascalientes, México with planned total output of 8,000 vehicles p.a. to be completed 2Q 2009
• Utility delivery trucks (1 ton capacity) ideal for large cities, largest fleet vehicle operator in Mexico (28K on the road) already committed to buying
• First production unit rolled off assembly line last week of Oct. 08!
• Company requires US$2.5- 5 MM in growth capital beginning 1Q 2009
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CleanTech Fund Portfolio Jan ‘09
US$3 MM invested in México: Cancun Landfill Project (EnergreenCancun SAPI de CV) , (Biogas recovery and power production)
• April 2008 disbursed US$1.8 MM of the equity contribution in EnergreenCancun, a Mexican Holding Company that owns 100% of the SPC that owns the concession for the Cancun Landfill Project
• July 2008, $0.95 MM disbursed in 2nd tranche
• State-of-the-art SmartSoil technology optimizes biogas from landfill recovery
• Power generation project of 4-5 MW being developed
• Circa 150,000 CERs/yr, if technology is successful
• Project under construction, to be completed
o First Phase: 2Q ’09 for the flaring and CER sales
o Second Phase: 1Q ‘10 for the Electricity Generation
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CANCUN PROJECT
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Índice
1. Nuevas inversiones en negocios medioambientales.
2. Transacciones recientes en el mundo.
3. Formas de generar energía eléctrica en México.
4. Oportunidades en el uso de energía renovable.
5. Energía renovable como mercado.
6. Noticias sobre negocios medioambientales en México.
7. Casos concretos en este sector.
8. Edificios inteligentes y ecológicos.
9. Conclusiones y Sugerencias.
Edificios Inteligentes
Cumbres de Santa Fe
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Cuidan ambiente en Cumbres de Santa Fe
(18-Ene-2009).- Reforma / Bienes Raíces
Cumbres de Santa Fe ofrece una experiencia de
abundancia donde el deporte, al salud y la belleza son
beneficios permanentes para sus habitantes, así como hábitos
de vida en común. El desarrollo brinda el entorno perfecto,
equilibrio del agua, tierra y aire para una existencia en plenitud.
Planta de tratamiento propia
Cumbres de Santa Fe cuenta con una red de drenaje
sanitario que conduce todas las aguas negras generadas en el
condominio a una planta de tratamiento.
Dicha planta fue construida y es operada con recursos
propios del condominio. Por lo anterior, todas las áreas verdes
de Cumbres de Santa Fe son regadas exclusivamente con agua
tratada.
Por otro lado, el agua de lluvia se recolecta en una red
independiente, para que se infiltre al subsuelo y contribuya a la
conservación de las barrancas.
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Índice
1. Nuevas inversiones en negocios medioambientales.
2. Transacciones recientes en el mundo.
3. Formas de generar energía eléctrica en México.
4. Oportunidades en el uso de energía renovable.
5. Energía renovable como mercado.
6. Noticias sobre negocios medioambientales en México.
7. Casos concretos en este sector.
8. Edificios inteligentes y ecológicos.
9. Conclusiones y Sugerencias.
Conclusiones y Sugerencias
• Hay negocios de diversos tamaños, muchos requieren inversiones mayores
• Hay negocios medianos, como: los calentadores solares, el reciclaje de
botellas de pet, y vender pellets a China
• Los jardines en las azoteas (negocios diversos)
• Lo importante es desarrollar la conciencia y proteger el medio ambiente
• Como empresarios, informarse, accesar a fondos de capital privado que
conocen e invierten en el sector
• Contactar e entidades globales o nacionales que fondean proyectos
ecológicos, sobre todo fondos gubernamentales de EUA y Europa
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Fuentes
• World Economic Forum.
• New Energy Finance.
• Bloomberg.
• Yahoo Finance.
• INEGI
• McKinsey Global Institute.
• Reforma.
• La Jornada.
• TPG Growth.
• Businessweek.
• www.vestas.com
• Institute for Sustainable Energy Policies.
• Comisión Federal de Electricidad.
• Estudios internos Pablo Rión y Asociados.
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