Oportunidades comerciales en el caribe- agroindustria
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EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADESOFICOM CARIBE
Abril 2013
META: MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
Oficom Caribe META: MERCADO CARIBE 2013
28 mercad
os
Población
Población
Flotante
Diversidad
Cultura
41 Millones apx. (2012) Residentes
Turistas: 29 Millones apx .(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).
Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
CARICOM: 14 paises y 5 AsociadosOtros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St. Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)
Información General del Mercado
Venezuela 28.047.938
Argentina 42.192.494
Colombia 45.239.079
Peru 29.549.517
Centro América 45.739.000
Islas del Caribe 41.565.815+ 29.000.000 de población flotante
= 70.565.815
Información General del Mercado - Comparativo
Fuente: Proexport
Información General del Mercado – Ingresos per Cápita
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Argentina 17,700
Chile 17,400
Uruguay 15,300
Panama 14,300
Venezuela 12,700
Costa Rica 12,100
Brasil 11,900
Colombia 10,400
Peru 10,200
El Salvador 7,600
Guatemala 5,100
EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Aruba y Curazao 25.300
Barbados 23,700
Trinidad y Tobago 20,300
Puerto Rico 16,300
Republica Dominicana 9,400
Jamaica 9,100
Fuente: Proexport
41 Millones apx. (2012) Residentes
Población
Información General del Mercado - Población
Republica Dominicana 10.088.598
Puerto Rico 3.690.923
Jamaica 2.889.187
Cuba 11.075.244
Haiti 9.801.664
Trinidad y Tobago 1.226.383
Fuente: Proexport
Población
Flotante
Turistas: 29 Millones aprox. (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).
Información General del Mercado – Población Flotante
Republica Dominicana 4.398.938
Cuba 2.557.183
Jamaica 2.967.960
Bahamas 5.199.972
Puerto Rico 1.815.698
GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones
ESTADOS UNIDOS
CANADA
EUROPAFuente: Proexport
¿Que es lo que mas compra el Caribe?
¿Cuanto compran?
RELEVANCIA DEL CARIBE - Agroindustria
CARICOM: US$ 3.942.397.000
REPUBLICA DOMINICANA: US$ 2.635.286.000
PUERTO RICO: US$ 1.007.722.968
Fuente: Proexport
PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Agroindustria
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
CANADA
ESTADOS UNIDOS
HOLANDA
MEXICO
Fuente: Proexport
IMPORTACIONES AGROINDUSTRIA: US$ 3.942.397.000
Tamaño Mercado: CARICOM
Posición Exportadores 2012 (US$)
1 Estados Unidos de América 1,927,038,000
2 Brasil 318,995,000
3 Canadá 185,567,000
4 Países Bajos (Holanda) 160,034,000
5 Colombia 128,862,000
Fuente: Proexport
IMPORTACIONES AGROINDUSTRIA: US$ 2.635.286.000
Tamaño Mercado: Republica Dominicana
Posición Exportadores 2011 (US$)
1 Estados Unidos de América 1,350,553,000
2 Argentina 184,551,000
3 Colombia 126,382,000
4 Brasil 94,897,000
5 México 70,231,000
Fuente: Proexport
IMPORTACIONES AGROINDUSTRIA: US$ 1.007.722.968
Tamaño Mercado: Puerto Rico
Posición Exportadores 2012
1 Canadá 134,251,279 2 República Dominicana 101,050,048 3 México 86,123,028 4 Brasil 60,501,900 5 Países Bajos 55,467,415 14 Colombia 24,430,202
Fuente: Proexport
Colombia representa aproximadamente el 4% de las importaciones de agroindustria de
los mercados mas relevantes del Caribe.
META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales
Producción Local en Republica Dominicana:
COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales
Marcas extranjeras en Caricom
COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
Marcas extranjeras en Republica Dominicana
COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
Marcas extranjeras en Puerto Rico:
COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
COMPETIDORES CARIBE 2013
Desde Europa: 10-14 DiasDesde Canada: 5-7 Dias
Desde USA: 2-6 Dias
Desde Colombia: 2-6 Dias
UE TLC con CARICOM y RDNo existe ningun acuerdo con el Caribe
TLC (CAFTA) Con Republica Dominicana
TLC Con Puerto Rico (USA),
META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA CARIBE
CANAL DE DISTRIBUCION
PAPEL DEL DISTRIBUIDOR
ESTRUCTURA DE PRECIOS
• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución en PR. Útil para saber que contrato es el adecuado para firmar con el comprador, si se debe dar exclusividad, etc.
• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución de Republica Dominicana. Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos.
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION
ESTRATEGIA: PAPEL DEL DISTRIBUIDOR
¿Por que es estratégico un importador/distribuidor?
Llegar de manera acorde y eficiente al consumidor final.
Evita intermediarios y ser más competitivos en el precio.
Los supermercados y almacenes de cadena en Puerto Rico y Trinidad hacen entre el 80% y el 90% de sus compras a traves de distribuidores.
Tienen experiencia en tramites y reglamentación local.
Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto.
Mayor flexibilidad con cantidades
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO ARUBA & CURAZAO
Productos AlimenticiosMercasid, Espalsa, Corripio, Alvarez y
sanchez, Food trading, Bepensa, Nestle, Molinos modernos, Baldom
Global Foods, Ballester Hermanos, V. Suarez,
Puerto Rico.
Frasa, Compra, Manrique Capriles & Sons
Manguza
Frutas Y Hortalizas Frescas y Procesadas
Supermercados: Plaza lama, CCN, Ramos, Ole, La Cadena.
Caribbean Produce, El Jibarito Frasa, Compra, Fraal
Confitería
Nafa, Mundisa, Puma, Moa.
Distrubuidora Ferdoc, Fernando Pujals
Kong Hing Wholesale, Pietersz Import & Co
Panadería y MolineriaBondelic, NTD Ingredientes, Molinos del sol, Pan Pepin, Nafa, Mundisa,
Puma, Moa, MeloE. Nunez, Mendez & Co Kong Hing Wholesale
Snacks Grupo Rojas, Distribuidora Colon, Nafa, Mundisa, Moa, Melo Distribuidora Ferdoc Kong Hing Wholesale,
Pietersz Import & Co
Lácteos Rica, Dos pinos
Caribbean Overseas Ltd, Frigos Curazao, Lovers, Industrial Corporation N.V
SECTOR TRINIDAD BARBADOS GUYANA SURINAM
Productos AlimenticiosBrydens, West Indian Traders Hadco,
Marketing and Distribution, AMCO, Malabar Farms, National Canners, Anthony
P Scott & Company limited
Stokes and Bynoe-Brydens, General Distributors, SBI, Hanshell Innis Ltf
DeSinco Trading Limited, Sings Confectionary, Brydens & Fernandez
Hj De Vries, Fernandes Agenturen, Firgos
Surinam
Frutas Y Hortalizas Frescas y Procesadas
Hadco, Variety Foods, CMA Produce Ltd. Fresh Farms
ConfiteríaBrydens, West Indian Traders Hadco,
Marketing and Distribution, AMCO, Fineline, Geddes Gant
Stokes and Bynoe-Brydens, General Distributors, SBI, Hanshell Innis Ltf
DeSinco Trading Limited, Sings Confectionary, Brydens & Fernandez
Hj De Vries, Fernandes Agenturen, Firgos
Surinam
Panadería y Molineria Associated Brands, Bermudez, Holiday Snacks Zephirin's Bakeries Inc Fernandes Agenturen
SnacksBrydens, West Indian Traders Hadco,
Marketing and Distribution, AMCO, Fineline, Geddes Gant
Hanshell Innis LtfDeSinco Trading Limited,
Sings Confectionary, Brydens & Fernandez
Hj De Vries, Fernandes Agenturen, Firgos
Surinam
Lácteos Agostini, Fineline
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS
Trinidad y Tobago
Distribuidores 27% aproximadamente.
Importador Detallista 30% hasta el 35%.
Republica Dominicana
Distribuidor/Importador: entre 25% y 35%.
Importador Detallista: entre 20% y 25%.
Puerto Rico.
Distribuidor alrededor de un 25% al 30%.
Fuente: Proexport
GANADORES: MERCADO CARIBE
GANADORES CARIBE 2013
FACTORES DE EXITO:
Preparación
Estudio de la competencia
Estudio de precios
Producto adaptado
Persistencia
Respuestas rápidas
Idioma
Evaluemos diferentes estrategias de entrada
TESTIMONIALES
“El éxito de un producto alimenticio en el mercado local es que cuente con la certificación del FDA que permita importarlo, que tenga una presentación atractiva (en el caso de snacks, empaques no transparentes), que sean sabores que gusten en el mercado local. El precio debe ser competitivo pues hay mucha competencia en el sector agro de USA.”
Doel Ocacio, Distribuidora Ferdoc (Distribuidor de Alimentos), Puerto Rico
“Para nosotros es importante recibir una pronta respuesta por parte de los exportadores, que los empaques de los productos estén ingles y que exista claridad desde el principio en los precios.”
Andre Abraham, Fineline Distributors (Distribuidor de Alimentos), Trinidad y Tobago
“Los precios juegan un papel importante en los caramelos y alimentos en general, pero si se tienen nuevos sabores, colores y empaques llamativos aportan un gran valor y ayuda a que el producto sea bien apreciado por los consumidores finales en los colmados y supermercados.”
Eric Handal, MUNDISA (Distribuidor de Alimentos), Republica Dominicana
PAPEL DE PROEXPORT
Proexport apoyo con:
Sondeo de mercado
Agenda
Información Comercial
Trabajo de campo
Participación en ferias
Misiones comerciales
Generación free press
Eventos y Ferias de Agroindustria 2013
Macrorueda Miami, Mayo
Food and Beverage, Miami, Octubre
Misión de agroindustria para el mercado de Trinidad y Tobago
Misión de compradores a Colombia (Invitar compradores con potencial a hacer agenda en Colombia)
Ferias en Colombia:
Proflora
Casos de Éxito Agroindustria
Mercado: Puerto Rico Productos: Panadería y MolineríaImportador/Distribuidor: Mendez & Co Estrategia: Macro ruedas PROEXPORT Resultado: Actualmente los productos son distribuidos en Wal-Mart
Mercado: Trinidad y TobagoProductos: Preparaciones Alimenticias DiversasImportador/Distribuidor: Fernandez Agenturen Estrategia: Multisondeo Trinidad, Barbados, Guyana y Surinam.Resultado: Actualmente los productos se encuentran en los supermercados de Trinidad.
¿PREGUNTAS?
Diversificación
