Oportunidad de negocio en el sector de dispositivos móviles y el desarrollo de

aplicaciones

Coordinación de Tecnologías de la Información

Septiembre 2012

Kristian Salazar

FUMEC

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia

FUMEC

• La Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, creada en 1992 – Desarrollo a través de Ciencia, Tecnología e Innovación,

articulación de esfuerzos entre México y EEUU

– FUMEC ha colaborado con +1200 empresas de base tecnológica

• Oficinas TechBA – Funcionar como plataforma de lanzamiento para empresas

mexicanas en el mercado internacional

4

Niveles de atención

• Oferta de valor • Mapa tecnológico • Flujo de efectivo • Plan de negocios • Planeación estratégica • Integración de equipos de

trabajo • Propiedad industrial • Vinculación con centros de

investigación e innovación • Financiamiento. 5

• Enfoque estratégico de la innovación

• Ventas efectivas y comercialización exitosa

• Innovación de producto y proceso

• Internacionalización.

• Internacionalización: –Oferta de valor

internacional –Análisis de mercado

Internacional. –Plan para exportación –Análisis de Ecosistema.

SECTOR

Multim

edia

Automotriz

Tecnologías Lim

pias

NICHO

Animation

Manufactura

Manufactura

Servicios Aeronáuticos

Pruebas Clínicas

Dispositivos Médicos

Expediente clínico electrónico

Alimentos Funcionales

Inocuidad Alimentaria

Eficiencia energética

Electrónica Avanzada

FPGAS

Sistemas Embebidos

Materiales Plásticos

PROGRAMAS DE NICHO EN OPERACIÓN

Aeroespacial

Tecnologías de Salud

Tecnologías de Alim

entos

TICSCómputo en la nube

Tecnologías móviles

Programas de fortalecimiento

Red TechBA TechBA tiene una red de ocho oficinas en regiones altamente dinámicas.

Vancouver Seattle

Silicon Valley Phoenix

Austin

Detroit

Montreal

Madrid

TechBA: Información Básica al fin del 2010

– 5 en los Estados Unidos: Silicon Valley, Austin, Michigan, Arizona, Seattle

– 2 en Canadá: Montreal, Vancouver, y – 1 en Europa, Madrid en España.

• A Diciembre del 2010 habían participado un total de

443 empresas en procesos de aceleración, – recibiendo 639 servicios (que implican que algunas

empresas permanecen en el programa por más de un año).

Enfoque de Nichos por Sede

Silicon Valley Austin Montreal Madrid Michigan Arizona Seattle Vancouver

Tecnologías de Información

Tecnologías de Información Aeroespacial

Tecnologías de Información Automotriz Aeroespacial

Tecnologías de Información Multimedia

Biotecnología EnergíaTecnologías de Información Biotecnología Manufactura Energía Videojuegos

Aplicaciones Móviles

AlimentosTecnologías de Salud Energía

Tecnologías Limpias Logística

Tecnologías Limpias

Nuevos Medios Biotecnología

Tecnologías Limpias Energía

Manufactura Biotecnología AlimentosAeroespacial

TECNOLOGÍAS MÓVILES

Tamaño del mercado 2010-2015

• Aprox. 5,300 millones de conexiones a nivel mundial

Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010

Valor del mercado 2010-2015

• Ingresos por 906 mil millones de dólares

Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010

Top 5 operadores Q4 2010

Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011

China Mobile

Vodafone Group

América Móvil Group

Telefónica Group

Bharti Airtel Group

584

353

225 220.2 199.6

Conexiones (millones)

Top 5 operadores Q4 2010

Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011

China Mobile

Vodafone Group

Verizon Wireless

AT&T Group Telefónica Group

19.9

15.2 14.2 13.8 12.2

Ingresos (US$ mil millones)

Mercado NAFTA

Fuente: Elaboración propia

*Average Revenue per User – Ingreso promedio por usuario (mensual en pesos)

1 Mobile Regional and Country Forecast Pack: 2010-2015.OVUM, 2010 2 Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012

Canadá1 Estados Unidos1 México2 Suscriptores 24,004,000 298,502,000 ~=100,000,000 Penetración 71% 96% 88% Grandes jugadores

3 4 4

Tecnología GSM & CDMA GSM & CDMA GSM & CDMA ARPU* $649 $595 $176 Prepago 21% 22% 86%

Top 5 Vendedores Smartphone 2012

Fuente: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012

2Q 2012 2Q 2011

Fabricante Participación de mercado

Unidades entregadas (millones)

Participación de mercado

Unidades entregadas (millones)

Punto de cambio

Samsung 32.6% 50.2 17.0% 18.4 172.8%

Apple 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%

Nokia 6.6% 10.2 15.4% 16.7 -38.9%

HTC 5.7% 8.8 10.7% 11.6 -24.1%

ZTE 5.2% 8.0 1.8% 2.0 300.0%

Otros 32.9% 50.7 36.2% 39.2 29.3%

Total 100.0% 153.9 100.0% 108.3 42.1%

Top 5 Vendedores teléfonos móviles 2012

Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012

2Q 2012 2Q 2011

Fabricante Participación de mercado

Unidades Entregadas (millones)

Participación de mercado

Unidades Entregadas (millones)

Punto de cambio

Samsung 24.1% 97.8 18.8% 75.4 29.7%

Nokia 20.6% 83.7 22.0% 88.5 -5.4%

Apple 6.4% 26.0 5.1% 20.4 27.5%

ZTE 4.4% 17.7 4.1% 16.3 8.6% LG

Electronics 3.2% 13.1 6.2% 24.8 -47.2%

Otros 41.3% 167.7 43.9% 176.4 -4.9%

Total 100.0% 406.0 100.0% 401.8 1.0%

Mercado de Smartphones en Norteamérica

Fuente: Smartpjhone forecast 2009-2015. OVUM, 2010

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Teléfonos vendidos (millones)

Top 5 plataformas móviles 2012

Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2012 :

2Q 2012 2Q 2011

Plataforma Participación de mercado

Unidades Entregadas (millones)

Participación de mercado

Unidades Entregadas (millones)

Punto de cambio

Android 68.1% 104.8 46.9% 50.8 106.5% iOS 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%

BlackBerry OS 4.8% 7.4 11.5% 12.5 -49.9%

Symbian 4.4% 6.8 16.9% 18.3 -62.9% Windows Phone 7/ Windows Mobile

3.5% 5.4 2.3% 2.5 115.3%

Linux 2.3% 3.5 3.0% 3.3 6.3% Otros 0.1% 0.1 0.5% 0.6 -80.0% Total 100.0% 154.0 100.0% 108.3 42.2%

Proyección plataformas 2012-2016

Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, June 6, 2012

*Compound Annual Growth Rate – Tasa de crecimiento anual

2012 2016 2012-2016

Plataforma Participación de mercado

Participación de mercado CAGR*

Android 61.0% 52.9% 9.5%

Windows Phone 7 / Windows Mobile 5.2% 19.2% 46.2%

iOS 20.5% 19.0% 10.9%

BlackBerry OS 6.0% 5.9% 12.1%

Otros 7.2% 3.0% -5.4% Total 100.0% 100.0% 12.7%

Crecimiento mercado para dispositivos Android e iOS

Crecimiento del mercado 2011-2012

Fuente: FlurryAnalytics July 2011 – July 2012, countries with at least 500k active devices as of July 2011

Mercado App

• Apple App Store - 85% de los ingresos del mercado de App 2011 – 15 millones de descargas 2011 – 72% paga vs 43% Google Market Place – Juegos, clima, compras, mapas, video,

noticias, entretenimiento, banca, música, redes sociales

México

*Servicios de Valor Agregado (Mensajería, entretenimiento, Tv, redes sociales, localización, ebanking, marketing)

**Ingreso promedio por usuario Fuente: Elaboración propia con datos de Mobile Leadership Program. FUMEC,2012 y CNN México 2012

Líneas activas

Prepago-87%

Contrato-13%

Valor del mercado 700 millones de USD

Banda ancha 700 mil conexiones

Smartphones ~=24 millones-60% con banda ancha

Adopción 20% SVA* 3 de cada 10 pesos gastados

Plataforma Soluciones empresariales-BlackBerry-79.4% penetración Operadores Iusacell Nextel Movistar Telcel

ARPU** pesos $192.0 $546.0 $94.0 $176.0 No. líneas 6% 4.00% 20.00% 70%

Penetración telecom. nivel socioeconómico

Fuente: Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012

Observaciones

• Mala distribución de la riqueza • Paridad adquisitiva México, Brasil y

Argentina – México menor costo BA y menor penetración

• Gobierno federal, e iniciativa privada – 80% población no es rentable en términos de

BA • Prepago

Oportunidad en sectores

• Gobierno (proceso legislativo, interacción ciudadana)

• Salud (prediagnóstico, imagenología, monitoreo de signos vitales, gestión hospitalaria)

• Finanzas y plataformas transaccionales • Marketing y publicidad (proximidad, self-

service) • Otros (Ubicación y entretenimiento)

Tecnologías

• Instant Messaging • SMS • GPS • Native APP • RFID • HTML5 principalmente • Content Management System • Cloud • NFC • Augmented Reality

Consideraciones

• Tendencias clave – Crecimiento de smart phones

– Servicios basados en localización

– Crecimiento maquina a máquina

– Redes de nueva generación

– Comercio móvil

– *Políticas Públicas (IEPS,litigios)

PROGRAMA MÓVILES

Programa 1/6

• Objetivo – Promover el desarrollo de aplicaciones móviles de

acuerdo a oportunidades de negocio detectadas por FUMEC

• Aliados

– Microsoft – RIM – Nokia – Qualcomm – Wavefront

– Telmex IT – Telcel – Hir Pyme – Netmark

Programa 2/6

Perfilamiento y Selección de

empresas

Acceso a estudios de oportunidad

Entrenamiento técnico

Blackberry

Entrenamiento técnico

Microsoft

Definición de producto / App

Taller de mercadotécnica

Evento Blackberry

Asesoría para inversión en proyectos

Exploración internacional

Programa 3/6

• Perfilamiento y Selección – FUMEC – Microsoft, RIM, AMITI

• Acceso a estudios de oportunidad – Evento de presentación de estudios – Mobile, Cloud y Digital Media

• Entrenamiento Técnico BlackBerry – Taller RIM - FUMEC

Programa 4/6

• Entrenamiento técnico Microsoft – Phone – Azure

• Consultoría en Marketing – Netmark

• Definición de producto / App – Define la empresa, valida equipo FUMEC y

aliados

Programa 5/6

• Evento Blackberry – BlackBerry Jam Americas (25 – 27 de

Septiembre, San Jose, CA) • Evento Microsoft • Asesoría para inversión en proyectos

– Fondos de Innovación CONACyT – Financiamiento HirPyme

Programa 6/6

• Exploración Internacional – Acercamiento al ecosistema con asesoría

especializada

GRACIAS

Kristian Salazar ksalazar@fumec.org