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Desafíos para una Industria Petroquímica en el Perú

1 1 Mayo 2012

Ing. Gustavo Navarro Valdivia Gerente Área Producción y Planeamiento

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• LECCIONES APRENDIDAS

• PETROPERÚ EN EL NEGOCIO DE LA PETROQUÍMICA

• DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL

• VALOR AGREGADO

• MARCO LEGAL DE LA PETROQUÍMICA

• INVERSIONES ESTIMADAS DEL PROYECTO – APORTE

PÚBLICO

• MISIÓN Y VISIÓN PETROQUÍMICA PARA EL PERÚ

……………sugerencias de Cómo Hacerlo.

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Lecciones Aprendidas

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Política de Estado

La política de Estado que se ha mantenido en los últimos 20 años, bajo cinco gobiernos diferentes: • Estabilidad Jurídica y Contractual. • Respeto a las Reglas del Mercado. • Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. • Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la

explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del desarrollo sustentable del país.

Ha permitido alcanzar importantes resultados:

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60/70

Grandes Inversiones en

Exploración / Producción

Descubrimiento de

Petróleo en la Selva

Firma de gran número de

contratos

Oleoducto Nor-Peruano

Grandes Inversiones en

Refinación y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Refinería Iquitos

FCC en Ref. Talara

Planta de Fertilizantes

Planta de Solventes

Planta de Negro de Humo

Grandes Inversiones en

Comercialización de

Hidrocarburos

Modernización de los

Grifos y Estaciones de

Servicios

Planta de de

Procesamiento de Gas

Natural de Aguaytia

Privatización total de los

campos y parcial de las

refinerías

Modernización de Refinería

La Pampilla por Repsol

70/80 90 2000- 2005

Actual

Grandes Inversiones en

Gas Natural

Desarrollo del Lote 88

Planta de Separación de

Gas – Líquidos en

Malvinas

Planta de Fraccionamiento

de LGN en Pisco

Sistema de Transporte de

Gas Natural y Líquidos

(TGP)

Sistema de Distribución de

Gas Natural en Lima y

Callao (CALIDDA)

Grandes Inversiones en:

Exploración/Producción

Record de Contratos

Tecnología para la explotación de

crudo pesado

Transporte y Distribución

Ampliaciones de TGP

Ducto Regional de ICA:

CONTUGAS

Ducto Macroregional del Sur:

KUNTUR

Plantas de Procesamiento

Modernización de las Refinerías y

Desulfurización

Plantas criogénicas en el Noroeste

Ampliación Malvinas y Pisco

Licuefacción en Melchorita: PLNG

Gran Petroquímica

CF Industries, ORICA, Nitratos.

BRASKEM/PETROPERU

Comercializacion|

GLP automotor

GNV ( Chip inteligente)

GNC (Varios)

Biocombustibles (Etanol –

Biodiesel)

En el Perú hemos tenido etapas con inversiones

focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos

pero nunca en toda la cadena como ahora.....

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PETROPERÚ es una empresa estatal de derecho privado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.

Transporte de Petróleo

Refinación de Petróleo

Distribución

Comercialización

PETROPERÚ es una empresa estatal de derecho privado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.

Talara

Eten

Supe

Pampilla

Callao Conchán

Pisco

Ilo

Mollendo

Iquitos

Bagua

Yurimaguas

Tarapoto

Pucallpa

Cusco

Madre de Dios

Juliaca

Pasco

PETROPERU PRIVADO

Salaverry

Piura

LIBRE ACCESO

Negocios Actuales de PETROPERÚ

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Objetivo Estratégico Nº 2

Dentro de los Objetivos del Plan Quinquenal de PETROPERÚ se tiene:

Mantener el Liderazgo del mercado de combustibles, potenciando el abastecimiento y transporte de petróleo crudo y combustibles líquidos.

Objetivo Específico 2.6

Objetivo Estratégico Nº 4

Objetivo Específico 4.4

Desarrollar la integración vertical con el apoyo del gobierno, y promover nuevos negocios

Participar en el negocio de comercialización del gas natural

Participar en petroquímica: Etileno-Polietileno-Amoniaco-urea

Integración con ducto al sur

Objetivo Específico 4.5

Desarrollar nuevos mercados y negocios en el Downstream - GTL

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Incremento de Participación en el Negocio del GLP GNC y Mini GNL

Transporte del Gas Natural y sus Líquidos Petroquímica del Etano y del Metano

Nuevos y/o Consolidación de Negocios de Inversión de PETROPERÚ

Metanol

Amoniaco Úrea

GTL

Olefinas

Poliolefinas

Gas de Síntesis

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En la década de los 70, se instalaron tres pequeñas plantas petroquímicas en Talara: Planta Negro de Humo, con una producción de 7,800

toneladas/año a partir de un subproducto de la refinería. Planta de Fertilizantes con una unidad de Urea de 510

toneladas/día y una unidad de Amoniaco de 300 toneladas/día a partir del gas natural en la zona de Talara.

Planta de alcohol isopropílico y acetona con una capacidad de 5.000 toneladas/año a partir del propileno obtenido en la refinería.

En el año 1992 se cerraron estas operaciones por no ser rentables debido a que su reducida escala de producción no les permitía competir en un mercado abierto.

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En base a esta experiencia, el Estado está promoviendo las condiciones para fomentar la inversión en petroquímica capaz de competir en un mercado globalizado : Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica. Ley Nº 29163 – Diciembre 2007 Reglamento D.S. Nº 066-2008-EM – Enero 2009 Ley que promueve el Desarrollo de la Industria Petroquímica

basada en el etano y el Nodo Energético en el sur del Perú. Ley Nº 29690 – Mayo 2011. Definición de Zonas Geográficas determinadas para la

Instalación de Complejos Petroquímicos de desarrollo descentralizado:

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Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos (Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Derivados), y la creación de un Polo Industrial Petroquímico, confines de seguridad energética nacional.

Ley Nº 29817 – Diciembre de 2011.

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Disponibilidad de Gas Natural

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Las áreas con producción

de Gas Natural están

localizadas en 3 zonas del

país

1. Costa y Mar Noroeste.

2. Selva Central.

3. Selva Sur .

Costa Norte y Mar

Selva Central

Selva Sur

7

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Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea

- 15 -

REPSOL – PETROBRAS

(*)

(*)

* : Consorcio Camisea

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Pozos exploratorios recientes perforados en la Faja Plegada Sub-

Andina Peruana : Cuencas Ucayali Sur y Madre de Dios

Lote-Compañía

Año Pozo Exploratorio Yac. de Gas Descubierto

42-Shell 1984

1984

1986

1987

Sepa

San Martín 1X

Cashiriari 3X

Mipaya 5X

Seco

San Martín

Cashiriari

Mipaya

75-Shell 1998 Pagoreni 75-29-1X Pagoreni

78-Mobil 1999 Candamo 78-53-1X Candamo

57-Repsol 2007 Kinteroni 57-29-1X-ST1 Kinteroni

90-Repsol 2008 Sipan 1X Seco

58-Petrobras 2009 Urubamba 1X Urubamba

58-Petrobras 2010 Picha 2X Picha

80% de Éxito Exploratorio !!!

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Estimado de Reservas Lotes 88 & 56 combinados (San Martín, Cashiriari, Pagoreni)

Fuente: MINEM, Netherland, Sewell & Ass, Inc, May 2010

Hidrocarburos Originales in situ

Categoría (determinístico)

Gas Seco (BPC) LGN (MMBBL)

Condensado (MMBBL)

Estimado Bajo 15,317.4 621.2 465.1

Mejor Estimado 20,991.6 851.9 638.9

Estimado Alto 24,080.4 977.4 728.9

Reservas

Categoría

Gas Seco (BPC)

LGN (MMBBL)

Condensado (MMBBL)

Probadas (1P) 11,177.0 346.2 265.5

Probadas + Probables (2P) 15,929.3 520.9 397.0

Probadas + Probables + Posibles (3P)

18,599.7 611.3 474.1

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18 18

Recursos Gasíferos Totales Suroriente

… casi 50 TPC !!! (sin incluir las Cuencas Ene y Pachitea)

Mapa Geológico Faja Plegada Corrida Subandino Sur

ENE

UCAYALI SUR

MADRE DE DIOS

GRAN CAMISEA P2 16 TPC

POTEN 19 TPC

MADRE DE DIOS PROBADO 2 TPC

POTEN 11 TPC

CUENCA ENE

? ! : 2 TPC

Fuente: V Encuentro Empresarial GNV, Perupetro, Dic 2010

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19 19

* Según Plan Referencial de Hidrocarburos 2009 -2028 del MEM.

** Certificadas por consultora Netherland, Sewell & Associates, Mayo 2010.

Exportación

Peru LNG

Mercado

Interno*

(+20 años)

4.2

6.6

Lotes 88 y 56

Reservas

Probables +

Posibles** 7.4

Las Reservas de Gas permiten abastecer el Mercado Interno por más de 20 años

Lotes

88 y 56

Reservas

Probadas** 11.2

Lotes 57,58,78

5.7 Recursos

Contingentes

(Descubiertos)

Recursos Prospectivos (No Descub)

23.4 Selva Sur

47.7

Eléctrico (*): 2.1

Industria : 2.3

Petroquímica: 1.0

Residencial: 0.2

Vehicular: 1.0

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20 20

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21 21

Conclusiones sobre Disponibilidad de Gas

• Las Reservas Probadas de Gas Natural del área Camisea (Lotes 88 y 56) son de 11.2 TCF, cuartas de Sudamérica

• En el área cercana a Camisea continúan los descubrimientos de gas natural. El factor de éxito actual es de 80%.

• El potencial total de recursos de gas del subandino sur del Perú es de cerca de 50 TCF. Sólo falta exploración.

• Existen considerables reservas de Gas Natural no asociado en las cuencas Tumbes, Talara y Sechura, en las cuales se basan proyectos energéticos locales, algunos ya en curso.

• Considerando los compromisos de exportación y los estimados de consumo interno, las reservas probadas de Gas Natural cubren un horizonte mayor a 20 años.

47

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22

Valor Agregado

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23 23

Polipropileno PP

Polietileno PE

Etileno

Propileno

Amoniaco - Fertilizantes - Nitrato de Amonio (ANFO) - Cianuro

Metanol

Metano C1

Etano C2

Propano C3

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24

Urea

Planta integrada de Amoniaco y Urea

Amoniaco y

Nitrato de Amonio

Gas Natural

Etapa 1 : PETROQUIMICA DEL METANO

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25 25

Gas Natural de Camisea casi 10% de Etano

Etano Etileno Polietileno

≥ 1 Millón de Toneladas

Etapa 2 : PETROQUIMICA DEL ETANO

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26 Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010

Los valores son referenciales

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27

Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010

La transformación final de productos manufacturados de la industria petroquímica genera la mayor parte de los empleos en la

cadena

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Marco Legal de la Petroquímica

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29 29

Ley de Promoción de la Industria Petroquímica

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30

Ley de Promoción de la Industria Petroquímica

, LEY N°29163

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31 31

SAN JUAN DE MARCONA Aprox. 1.5 km x 1 km

151.39 Ha RM N°042-2009-MEM/DM 21.Ene.09

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33 33

PISCO Aprox. 8 km x 3 km 2500 hct. RM N°312-2009-MEM/DM 14.Jul.09

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34 34

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ILO Aprox. 1500 hct. R. M. N°443-2009-MEM/DM 15.Oct.09

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37 37

Beneficios Legales y Tributarios

Para la Petroquímica Básica e Intermedia en Complejos Petroquímicos. (12)

Utilización de Plantas nuevas (10).

Aprobación, Modificación y Naturaleza del Convenio (Contrato Ley con el Estado). (13-21)

Estabilidad Tributaria para la petroquímica y actividades complementarias (23-32)

en IR:

Depreciación acelerada en cinco (5) años.

Arrastre de pérdidas hasta en ocho (8) ejercicios.

en IGV: Crédito a favor del Exportador

Régimen de recuperación anticipada.

Importación temporal y prórroga (2+2[1] años). (31)

Libre manejo de disponibilidad de divisas y exportación. (32-34)

Contabilidad en moneda extranjera. (36)

Autorización para instalación y operación de ductos. (Dispos. Complem. del Reglam. de la Ley PQ)

Cogeneración (Art. 8 Ley PQ)

Capacitación (22)

Nota: Los números en paréntesis pertenecen a los artículos del Reglam. de la Ley PQ.

Ley de Promoción de la Industria Petroquímica

MINEM/PRODUCE

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39 39

INVERSIÓN EN PETROQUÍMICA – APORTE PÚBLICO

Inversión Estimada del Proyecto : MUS$ 3.000.000

Proyecto: Instalación y Operación de Unidades Industriales para la Producción y Comercialización de aprox. 1,2 MM Toneladas anuales de Polietilenos.

Se espera financiar el 80% de este Proyecto.

PROYECTO: ETILENOS DEL PERÚ Una planta de etileno – polietileno “World Scale” es de por lo menos 1.200.000 toneladas / año.

No se ha definido aún el porcentaje de participación de PETROPERU en este Proyecto.

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40 40

INVERSIÓN EN PETROQUÍMICA

La participación de PETROPERÚ será en conjunto con BRASKEM – quien aportará conocimiento en el negocio, al ser el líder en Petroquímica en Latinoamérica.

Unidad de Separación

SELVA

Cracker

Polimerización

Etileno

COSTA

Producción de

Hidrocarburos

Etano

Lotes: 57, 58 , 88,…..76…..

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POLO PETROQUÍMICO

Mayor producción de gas y de líquidos de gas natural en la Selva Sur

Gas Natural

Líquidos GN

SELVA SELVA COSTA

Producción de Etileno Producción de Polietileno Producción de Amoniaco Producción de Urea Producción de Metanol Producción de Aromáticos

Existe interés por parte de importantes empresas internacionales en evaluar otros proyectos petroquímicos que podrían instalarse en el POLO Petroquímico del Sur peruano.

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42

- Aprovechar al máximo el etano en el país. - Un solo gran proyecto de Capacidad Mundial ( >1 Millón de Toneladas). - Incentivos para la inversión, productividad y competitividad.

II

III - Ley y Reglamentación para el Etano…………..(como insumo para petroquímica y no

como combustible), ◦ Incentivos para los productores y consumidores ◦ Adecuación (P ej.: En 4 ó 5 años se use el GN con 2% como máximo de etano)

IV - Disponibilidad de Infraestructura ◦ Cada empresa en su negocio (Core Business).

◦ Ninguna petroquímica construyó infraestructura en complejos. PROPUESTA: Convocar la CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA

- Analizar el Negocio Petroquímico con un marco de Concepto Empresarial, de Negocio Rentable: Productos Específicos, Utilidades y Retorno de la Inversión.

I

Retos

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43

V

- Atraer la inversión privada………….pero orientada por el Estado para lograr

Eficiencia y Objetivos claros. - El Estado debe ser el Promotor y Coordinador para que se desarrollen los

proyectos… !!!!!!!!.

- Se requiere LIDERAZGO para aglutinar, concertar, gestionar y catalizar los proyectos

…….CON MANDATO ……CON PODER DE PERSUASIÓN

Retos

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- Tecnología.

- Mercados

- Materia prima

- Recurso Humano

…….GANAS DE HACERLO !!!!!!!!!!!!!!

Condición para ser Competitivos

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Misión Desarrollar en el Perú

Complejos Petroquímicos Integrados de clase mundial para productos seleccionados.

Visión

Page 46: OPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2 ... · •DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL •VALOR AGREGADO ... La Pampilla por Repsol Modernización de las Refinerías 70/80

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El Etano nos da la oportunidad brillante de iniciar la Gran Industrialización del

Perú y así cambiar la historia socio económica de nuestro país.

MUCHAS GRACIAS