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OPERACIÓN DE VIDA
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COMPOSICIÓN DE LA PRIMA EMITIDA DIRECTA DELSECTOR SEGUROS Y FIANZAS
CO
MP
OSI
CIÓ
N D
E C
AR
TER
A
CO
MP
OSI
CIÓ
N D
E C
AR
TER
A
20
16
20
19
Vida 41.9%
Pensiones4.3%
Accidentes y Enfermedades
15.4%
Daños36.3%
Fianzas2.1%
Vida 41.0%
Pensiones4.6%
Accidentes y Enfermedades
15.6%
Daños37.0%
Fianzas1.8%
OP
ERA
CIÓ
N D
E V
IDA
PAR
TIC
IPA
CIÓ
N2
01
6 -
20
19
41.9%
39.2%
40.9% 41.0%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
2016 2017 2018 2019
40.5%41.0%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
2009 2019
OP
ERA
CIÓ
N D
E V
IDA
CO
MPA
RA
CIÓ
N2
00
9 -
20
19
La operación de Vida ha presentado la mayor emisión de primas durante los últimos años, de 2016 a 2019 tuvo en promedio el 41% de la prima emitida superando a la operación de Dañospor 4 p.p.
A pesar de que el porcentaje de participación no tuvo cambios considerables, el crecimiento sí fue relevante, ya que de 2016 a 2019 la emisión de primas de la operación de Vida aumentóen un 28%.
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PRIMAS
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EVOLUCIÓN DE PRIMA DE VIDA
La prima directa desestacionalizada mostró un crecimiento promedio trimestral de3% durante el periodo 2016 – 2019, pero, el crecimiento que presentó entre 2018 y2019 fue de 8% en promedio anual, lo que demuestra una aceleración en la venta deeste tipo de seguros.
$40
$45
$50
$55
$60
$65
$70
Prima Directa Desestacionalizada
Prima Tendencia
Cifras en miles de millones de MXP
$190 $194
$219
$243
2016 2017 2018 2019
Prima Anual
AÑOPRIMA ANUAL
CRECIMIENTOTASA
NOMINAL (%)TASA REAL (%)
2017 194 3.73 1.96 -4.5
2018 219 25.1 12.9 7.7
2019 243 24.5 11.2 8.2
PR
IMA
EM
ITID
A D
IREC
TA
OP
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PARTICIPACIÓN VIDA
En 2019, MetLife fue la institución que presentó el mayor monto de siniestros ocurridos,$33 mil millones de MXP, la cual englobó más de la mitad de todos los siniestros ocurridosen el año y provocó que el ramo de Vida Grupo tuviera una mayor siniestralidad respecto aVida Individual. Destaca el hecho de que éste fue un año atípico para MetLife, ya que tuvouna gran siniestralidad en su producto clasificado como Cuenta Ahorrista, el cualcorresponde al Seguro de Separación Individualizado (SSI).
PR
IMA
EM
ITID
A D
IREC
TA
20
19
MO
NTO
DE
SIN
IEST
RO
S O
CU
RR
IDO
S
Individual$ 18074.0%
Grupo$ 63.426.0%
Individual$ 13.518.4%
Grupo$ 58.981.6%
Entre los años 2009 y 2018, el ramo de Vida Individual tuvo un promedio del65% de participación de la operación de Vida; sin embargo, en 2019 presentóuna participación de 74%, esto, debido a que en suma, Citibanamex, BBVA,MetLife, G.N.P. y Seguros Monterrey, emitieron más de $143 mil millones deMXP en prima.
Individual$ 55.858.9%
Grupo$ 38.941.1%
20
09
Individual$ 25.250.3%
Grupo$ 24.949.7%
20
19
20
09
Cifras en miles de millones de MXP
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MetLife$ 14.025.1%
BBVA$ 9.6417.3%
Seguros Monterrey
$ 8.2114.7%
G.N.P.$ 7.2112.9%
Citibanamex$ 5.9410.6%
AXA$ 3.015.4%
Citibanamex$ 36.520.5%
BBVA$ 35.820.1%MetLife
$ 28.916.2%
G.N.P.$ 22.012.3%
Seguros Monterrey
$ 19.911.2%
Allianz$ 7.714.3%
84.6%86.0%
Las cinco instituciones con mayor emisión de primas de Vida Individual se han mantenido en los primeros lugares, aunque Citibanamex y BBVA fueron las instituciones que máscrecieron en los últimos años, ya que en el periodo de 2009 a 2019 aumentaron la emisión de primas en 515% y 271% respectivamente.
De 2018 a 2019, la prima emitida de Citibanamex creció 74%, esto, por efecto de una estrategia agresiva en para la penetración de seguros de vida. Cabe mencionar que del 100% de laprima emitida, el 94% de ésta se concentró en el beneficio de Otros Beneficios de tipo Individual, mientras que la prima para el beneficio de Fallecimiento fue de 6%.
Cifras en miles de millones de MXP
INST
ITU
CIO
NES
20
19
INST
ITU
CIO
NES
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09
INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN PRIMAS VIDA INDIVIDUAL
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MetLife$ 14.222.2%
Banorte$ 8.6413.5%
G.N.P.$ 4.056.3%
BBVA$ 3.735.8%
Seguros Azteca$ 3.295.1%
Zurich Santander$ 2.994.7%
MetLife$ 15.640.2%
Seguros Inbursa$ 3.559.1%
G.N.P.$ 2.336.0%
AXA$ 2.315.9%
Banorte$ 2.245.8%
BBVA$ 1.694.4%
57.6%71.4%
En los últimos diez años el ramo de Vida Grupo ha mostrado una menor concentración debido a la participación de un mayor número de instituciones.
Durante 2016 y 2017, Banorte presentó un crecimiento de 53%, en 2019 el 70% de su prima correspondió al beneficio de Fallecimiento, seguido de Pago Adicional por Invalidez o Incapacidad con el22%. Gran parte del crecimiento de Banorte se debió a la póliza adjudicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el periodo 2016 – 2018, MetLife emitió en promedio $24 mil millones de MXP de prima, pero de 2018 a 2019 su emisión se redujo un 41%. Cabe señalar que esta reducción se debió en granmedida a la liquidación que tuvo del Seguro de Separación Individualizado, el cual, en 2018 representó el 60% de la prima que emitió en ese año, mientras que en 2019 representó el 33%.
Cifras en miles de millones de MXP
INST
ITU
CIO
NES
20
19
INST
ITU
CIO
NES
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INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN PRIMAS VIDA GRUPO
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Ciudad de México$ 47.126.4%
Estado de México$ 18.210.2%
Jalisco$ 16.49.2%
Nuevo León$ 12.16.8%
Guanajuato$ 8.104.5%
Distrito Federal$ 13.124.2%
Estado de México$ 5.5810.3%
Jalisco$ 5.039.3%
Nuevo León$ 3.706.8%
Guanajuato$ 2.504.6%
57.1%55.2%
ENTIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN PRIMAS VIDA INDIVIDUAL
A pesar del incremento de la emisión de primas que tuvo el ramo de Vida Individual, la concentración por entidad no ha tenido cambios significativos durante los últimos diez años.
La venta de los seguros de Vida Individual converge en mayor medida sobre aquellas entidades con el mayor Producto Interno Bruto, lo cual también es un reflejo de la baja penetración en losestados con menos ingresos.
Cifras en miles de millones de MXP
ENTI
DA
DES
20
19
ENTI
DA
DES
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Ciudad de México$ 39.361.5%
Nuevo León$ 5.478.6%
Estado de México$ 2.463.8%
Jalisco$ 1.782.8%
Veracruz$ 1.662.6%Distrito Federal
$ 16.858.7%
Nuevo León$ 2.428.5%
Estado de México$ 1.053.7%
Baja California$ 0.622.2%
Sinaloa$ 0.612.1%
79.3%75.2%
En el ramo de Vida Grupo se presentó una mayor concentración por entidad, dado que la información reportada por las instituciones no tiene el mismo detalle por póliza como en el casodel ramo de Vida Individual.
En 2019, MetLife, Banorte, Zurich Santander, G.N.P., BBVA y Seguros Azteca concentraron el 64% de la prima emitida del ramo de Vida Grupo de la Ciudad de México.
Cifras en miles de millones de MXPEN
TID
AD
ES
ENTI
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ENTIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN PRIMAS VIDA GRUPO
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DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS
2019
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ASEGURADOS PER CÁPITA
2019
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PRIMA EMITIDA DE LOS BENEFICIOS DE VIDA 2019
El incremento de beneficios adicionales aumentó la emisión de prima de la operación de Vida en los últimos años, motivo por el cual la categoría de Otros Beneficios quedó en primero y segundolugar en los ramos de Vida Individual y Grupo, respectivamente.
Las tres instituciones que más emitieron prima para el ramo de Vida Individual (Citibanamex, BBVA y MetLife) también emitieron 96% de beneficios adicionales relacionados con la inversión decapital.
*Nota: Los beneficios que integran el campo de “Otros” son Doble indemnización por muerte accidental, Triple indemnización por muerte colectiva, Exención de pago de prima por invalidez, incapacidad o muerte,Rentas diferidas y Pérdidas orgánicas. En el caso de Grupo, incluye el beneficio de Sobrevivencia pero se excluye el beneficio de Doble indemnización por muerte accidental.
GR
UP
O
BEN
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GR
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BEN
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97% 95%
3% 5%
2009 2019
Comparación 2009 – 2019
Retención Cesión
El crecimiento en la prima cedida en el ramo de Vida ha sido poco relevante durante los últimos años, este aumentó 2 p.p durante el periodo de 2009 a 2019.
En 2019, las instituciones que tuvieron mayor cesión de primas fueron Principal Seguros (145%), Assurant Vida México (97%) y Agroasemex (76%), En particular para Principal Seguros, la falta deemisión en el último año así como los ajustes en sus estados financieros, provocaron que el porcentaje de cesión fuera inusualmente alto.
En 2019, la cesión del ramo de Vida Grupo fue 4.5 veces mayor que la de Vida Individual, esto debido a que este sub-ramo cedió $10 mil millones de MXP, mientras que en Individual únicamente$2.2 mil millones de MXP.
PRIMA RETENIDA Y CEDIDA DE LA OPERACIÓN DE VIDAP
RIM
A
OP
ERA
CIÓ
N D
E V
IDA
PR
IMA
RA
MO
S
99% 99% 99% 99%
1% 1% 1% 1%
91% 88% 87% 84%
9% 12% 13% 16%
2016 2017 2018 2019
Comparación 2016 – 2019
Retención Individual Cesión Individual
Retención Grupo Cesión Grupo
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Alemania$ 2.1220.3%
E.U.A.$ 2.0219.2%
Suiza$ 1.4613.9%
Bermudas$ 1.049.9%
Francia$ 1.019.7%
73.0%
PRIMA CEDIDA AL EXTRANJERO DE LA OPERACIÓN DE VIDA
A pesar de que el incremento de la cesión de la operación de Vida fue poco significativo, la cesión al extranjero aumentó 10 p.p. de 2016 a 2019.
En el periodo 2016 – 2018, Alemania, E.U.A. y Suiza fueron los países a los cuales se cedió más prima. Cabe señalar que en los años 2016 y 2017, E.U.A. fue al país a donde se cedió más prima,en el vecino del norte se concentró el 32% y 30% de la prima cedida en estos dos años, respectivamente.
Cifras en miles de millones de MXP
PAÍS
ES
20
18
PR
IMA
CED
IDA
OP
ERA
CIÓ
N D
E V
IDA
16%11% 6% 6%
84% 89%94% 94%
2016 2017 2018 2019
Comparación 2016 – 2019
Local Extranjera
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96% 93% 95% 95%
4% 7% 5% 5%
87% 84% 85% 88%
13% 16% 15% 12%
2016 2017 2018 2019
Comparación 2016 – 2019
CS Ind. Rec. Ind.
CS. Grupo Rec. Grupo
97%90%
3%
10%
2009 2019
Comparación 2009 – 2019
Costo de Siniestralidad Recuperaciones
Las respaldos por parte de los contratos de reaseguro aumentaron en los últimos años, donde se tuvo una recuperación promedio de 12% en el periodo de 2016 a 2019.
A pesar de que Principal Seguros fue la institución con mayor cesión en 2019, únicamente recuperó el 1% del costo de siniestralidad presentado en ese año.
La institución que presentó la mayor recuperación para el ramo de Vida Individual en 2019 fue Seguros Afirme con un 66%. Mientras que para el ramo de Vida Grupo fue La Latinoamericana,con 204%.
MITIGACIÓN DEL RIESGO POR REASEGURO DE LA OPERACIÓN DE VIDAR
ECU
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S
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2.5
%
1.1
%
1.1
%
1.0
%
0.9
%
0.9
%
0.9
%
0.9
%
0.9
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0.8
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0.8
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0.7
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0.7
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0.6
%
0.6
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0.6
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0.6
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0.6
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0.6
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0.6
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0.6
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0.6
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0.5
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0.5
%
0.5
%
0.5
%
0.5
%
0.5
%
0.4
%
0.4
%
0.4
%
0.2
%
CM
X
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R
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S
CA
M
A pesar del incremento que presentaron los seguros de Vida durante los últimos años, su penetración sigue siendo poco significativa, en 2018 este mercado representó únicamente el 1% delPIB Nacional.
En la Ciudad de México, el 22% del PIB Financiero correspondió a la prima emitida de los seguros de Vida. La concentración de los grandes corporativos y las instituciones gubernamentalespotenció la penetración de los seguros de Vida en esta entidad.
PENETRACIÓN DEL SEGURO DE VIDAPOR ENTIDAD 2018
PO
RC
ENTA
JE D
E P
RIM
AS/
PIB
ENTI
DA
DLa penetración de la operación de Vida fue de 0.98%
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1.1
%
1.0
%
0.8
% 0.9
%
0.6
%
0.7
%
0.6
%
0.8
%
0.7
%
0.6
%
0.7
%
0.6
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0.6
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0.5
% 0.5
%
0.5
%
0.5
%
0.4
%
0.5
%
0.5
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0.5
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0.5
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0.5
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0.4
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0.4
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0.4
%
0.3
%
0.3
%
0.3
%
0.1
%
1.3
%
0.1
%
0.3
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0.1
%
0.3
%
0.2
%
0.3
%
0.1
%
0.1
% 0.2
%
0.1
% 0.1
%
0.2
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0.1
%
0.1
%
0.1
%
0.1
%
0.1
%
0.1
%
0.1
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0.1
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0.1
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0.1
% 0.1
%
0.1
%
0.1
% 0.1
%
0.1
%
0.1
%
0.1
%
0.1
%
0.0
%
CM
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M
Individual Grupo
A nivel nacional, el ramo de Vida Individual tuvo una penetración de 0.7%, mientras que el de Vida grupo fue de 0.3%.
Exceptuando la Ciudad de México, el ramo de Vida Grupo presentó una penetración poco significativa en todo el país, a diferencia del ramo de Vida Individual, el cual se concentró en lasciudades con mayores ingresos.
PENETRACIÓN DEL SEGURO DE VIDAPOR RAMO Y ENTIDAD 2018
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PIB
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SINIESTROS
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El Índice de Siniestralidad de la operación de Vida no ha presentado cambiossignificativos en los últimos años; sin embargo, en el 2019, MetLife tuvo esteindicador en 87% y, al ser de las instituciones más con más pagos de siniestros,incrementó de manera global dicho Índice.
La cobertura con el Índice de Siniestralidad más elevado fue Pago adicionalpor Invalidez o Incapacidad con 44%.
MetLife fue la institución que presentó la mayor siniestralidad en 2019, asícomo el mayor Índice de Siniestralidad, lo que provocó el aumentó del Índicede Siniestralidad de todo el ramo de Vida Grupo. Cabe mencionar que si noconsideramos a MetLife en el cálculo, el Índice de Siniestralidad hubieraalcanzado únicamente el 53%.
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DE VIDA
45.1%
7.50%
64.0%
93.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2019
Comparación 2009 – 2019
Individual Grupo
22.6%
24.9%25.3%
29.8%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
34%
2016 2017 2018 2019
Siniestralidad 2016 – 2019
2016 2017 2018 2019
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Nota: Los siniestros considerados en este estudio son aquellos reportados por las instituciones como “Siniestros del seguro directo” y “Siniestros por beneficios adicionales del seguro directo”
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MetLife193
24.5%
Mapfre127
16.1%
Seguros Atlas73.89.4%
Seguros Argos72.59.2%
Thona61.67.8%
Seguros Azteca42.35.4%
MetLife22.8
40.0%
BBVA7.8
13.6%
Patrimonial Inbursa
5.18.9%
G.N.P.3.2
5.6%
Seguros Monterrey
3.15.4%
Seguros Argos2.2
3.9%
72.4%77.4%
INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN POR NÚMERO DE SINIESTROS RECLAMADOS VIDA 2019
El número de siniestros reclamados en la operación de Vida tuvieron una gran concentración en un número reducido de instituciones.
MetLife fue la institución que tuvo el mayor número de siniestros reclamados, en concordancia con el mayor monto de siniestralidad.
En el caso de Vida Grupo, a pesar de que Seguros Atlas, Seguros Argos y Thona presentaron un número considerable de siniestros reclamados, únicamente emitieron el 7% de la prima de 2019.
Cifras en miles
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MetLife$ 5.8823.4%
Citibanamex$ 4.0816.2%
Seguros Monterrey
$ 3.9815.9%
G.N.P.$ 3.7214.8%
BBVA$ 2.259.0%
AXA$ 1.596.3%
42.0%
68.7%
48.6%
51.6%
23.4%
52.9%
MetLife$ 4.3332.1%
BBVA$ 2.5318.7%
G.N.P.$ 1.7813.2%
Seguros Monterrey
$ 1.4510.8%
AXA$ 0.503.7%
Seguros Inbursa$ 0.483.5%
15.0%
7.1%8.1%
7.3%
13.6%
14.3%
82.0%85.6%
INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN SINIESTROS RECLAMADOS VIDA INDIVIDUAL
MetLife tuvo la mayor siniestralidad reclamada en 2019, sin embargo, el Índice de Siniestralidad que mostró para el ramo de Vida Individual fue de 15%.
A pesar de que Citibanamex fue la institución con mayor emisión de primas, su participación en los siniestros reclamados representó tan solo el 2% del mercado, de los cuales, el 98%correspondió al beneficio de Fallecimiento.
Cifras en miles de millones de MXP
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% Participación Índice de Siniestralidad
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MetLife$ 33.055.3%
Banorte$ 6.9011.6%
G.N.P.$ 1.572.6%
Mapfre$ 1.462.5%
BBVA$ 1.412.4%
Citibanamex$ 1.292.1%
232.7%79.9%
38.7%
55.9%
37.9%
63.6%
MetLife$ 9.9439.9%
Seguros Inbursa$ 3.1812.8%
Banorte$ 1.606.5%
G.N.P.$ 1.596.4%
AXA$ 1.596.4%
Seguros Argos$ 0.682.7%
63.5%
89.6%
71.8%
68.4%
68.8%
76.6%
76.5%74.7%
INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN SINIESTROS RECLAMADOS VIDA GRUPO
Las coberturas con el mayor número de siniestros reclamados fueron Fallecimiento con el 41% y Otros Beneficios con el 51%.
Los siniestros más reclamados a MetLife fueron los correspondientes al beneficio de Otros Beneficios, los cuales correspondieron al 84% del total de sus reclamaciones yrepresentaron el 92% de todas las reclamaciones del mercado.
Cifras en miles de millones de MXP
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09
% Participación Índice de Siniestralidad
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86
.8%
84
.8%
72
.8%
72
.4%
64
.2%
62
.9%
61
.3%
57
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57
.6%
55
.8%
55
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51
.8%
46
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38
.9%
36
.5%
35
.3%
33
.7%
33
.3%
32
.7%
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.9%
30
.5%
29
.3%
26
.9%
26
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18
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17
.2%
12
.0%
11
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10
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6.7
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6.3
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3.9
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2.5
%
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El caso de Principal es atípico debido a que no tuvo ventas durante 2019, lo cual distorsiona al Índice de Siniestralidad, este se construye de los siniestros en el beneficio de fallecimiento entre lasprimas emitidas.
Citibanamex presentó un Índice de Siniestralidad de 4% debido a que la cobertura que presentó mayor siniestralidad fue en la de Fallecimiento (94%), sin embargo, esta cobertura representó tansolo el 9% del total de su prima emitida en 2019.
Nota: La escala está topada a 100%
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DE LAOPERACIÓN DE VIDA 2019
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Ciudad de México$ 36.861.6%
Estado de México$ 2.544.3%
Jalisco$ 1.853.1%
Nuevo León$ 1.752.9%
Veracruz$ 1.592.7%
Ciudad de México$ 2.5619.0%
Baja California Sur$ 2.3417.4%
Baja California$ 1.7713.1%
Jalisco$ 0.947.0%
Estado de México$ 0.735.4%
74.6%61.9%
ENTIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN SINIESTROS RECLAMADOS 2019
En el ramo de Vida Individual, Baja California Sur y Baja California emitieron el 3% de la prima del país, sin embargo, fueron las entidades con el mayor Índice de Siniestralidad, 185% y 52%respectivamente.
Las entidades que concentraron la emisión de primas en el ramo de Vida Grupo, también presentaron los porcentajes de mayor siniestralidad en el ramo de Vida Grupo y, sin considerar NuevoLeón que tuvo un Índice de Siniestralidad de 31%, las demás entidades en promedio tuvieron un Índice de 99%.
Cifras en miles de millones de MXP
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2019DISTRIBUCIÓN DE SINIESTROS RECLAMADOS
2019
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2019ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD POR ENTIDAD
2019
En Baja California y Baja California Sur, la institucióncon mayor siniestralidad fue MetLife, la cualconcentró el 81% de los siniestros.
El beneficio de Fallecimiento tuvo el 64% de lasiniestralidad en estas dos entidades.
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Los beneficios adicionales relacionados con la inversión de capital también presentaron el mayor número de reclamaciones para la operación de Vida, para el ramo de Vida Individual, en MetLifeocuparon el segundo beneficio con más reclamaciones con 23% de su siniestralidad total.
En el caso de Vida Grupo, MetLife reportó la mayor parte de su siniestralidad en su Seguro de Separación Individualizado y, al ser la institución con mayor siniestralidad, ocasionó que laclasificación de Otros Beneficios fuera la que tuviera la mayor siniestralidad.
*Nota: Los beneficios que integran el campo de “Otros” son Doble indemnización por muerte accidental, Triple indemnización por muerte colectiva, Pérdidas orgánicas, Rentas diferidas y Exención de pago de primapor invalidez, incapacidad o muerte. En el caso de Grupo, incluye el beneficio de Sobrevivencia.
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SINIESTROS RECLAMADOS POR COBERTURAS DE VIDA 2019
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CAUSAS DE FALLECIMIENTO POR MONTO DE SINIESTROS DE VIDA 2019
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3.5%
3.6%
4.4%
6.5%
7.9%
9.1%
9.3%
10.4%
15.0%
21.1% Enfermedades del sistema circulatorio
Tumores [neoplasias]
Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas
Enfermedades del Sistema Respiratorio
Enfermedades del sistema genitourinario
Causas externas de morbilidad y de mortalidad
Sintomas, Signos y Hallazgos Clinicos y de LaboratorioAnormales
Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabolicas
Enfermedades del Sistema Digestivo
Enfermedades infecciosas y parasitarias
PRINCIPALES CAUSAS DE LOS SINIESTROS DE VIDA INDIVIDUAL 2019
Las causas aquí enlistadas representaron el 90% tanto del número como del monto de siniestros reclamados en 2019, estas causas coinciden con las de la cobertura por Fallecimiento paraVida Individual.
Cabe señalar que las instituciones declararon una gran cantidad de monto en Otros Beneficios, sin embargo, la causa declarada del siniestro sí la especificaron.
4.0%
4.7%
5.2%
5.6%
5.9%
6.9%
10.5%
13.1%
15.1%
17.9% Enfermedades del sistema circulatorio
Tumores [neoplasias]
Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas
Causas externas de morbilidad y de mortalidad
Enfermedades infecciosas y parasitarias
Enfermedades del Sistema Respiratorio
Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabolicas
Enfermedades del Sistema Digestivo
Enfermedades del sistema genitourinario
Sintomas, Signos y Hallazgos Clinicos y de LaboratorioAnormales
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2.9%
2.9%
3.4%
3.6%
5.4%
5.8%
8.0%
16.8%
19.7%
20.0% Factores que influencian el Estado de Salud y contacto conServicios de Salud
Sano
Desempleo
Enfermedades del sistema circulatorio
Tumores [neoplasias]
Enfermedades del Sistema Digestivo
Enfermedades del sistema genitourinario
Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabolicas
Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas
Enfermedades del Sistema Respiratorio2.6%
2.7%
2.7%
3.0%
3.4%
3.9%
4.3%
7.2%
12.1%
45.6% Sano
Enfermedades del sistema circulatorio
Tumores [neoplasias]
Enfermedades del Sistema Respiratorio
Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabolicas
Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas
Sintomas, Signos y Hallazgos Clinicos y de LaboratorioAnormales
Enfermedades infecciosas y parasitarias
Enfermedades del sistema genitourinario
Enfermedades del Sistema Musculo-Esqueletico y TejidoConjuntivo
PRINCIPALES CAUSAS DE LOS SINIESTROS DE VIDA GRUPO 2019
La causa clasificada como “Sano” coincide con la información de que Otros Beneficios fue el beneficio con mayor siniestralidad en 2019, sin embargo, este año presentó un comportamientoatípico debido a la siniestralidad reportada por MetLife.
Al tomar únicamente el beneficio de Otros Beneficio, la causa de Sano fue 91% del monto de siniestralidad reportada.
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VIDA INDIVIDUAL POR EDAD 2019
BBVA y Citibanamex emitieron el 85% de la prima del grupo de 80 años y más
En el grupo de 80 años y más, 78% de la prima emitida correspondió a Otros Beneficios.
0.43
0.68
0.66
0.67
1.03
2.32
4.40
6.29
8.90
10.54
10.56
13.33
13.79
11.28
7.35
5.75
8.19
0.38
0.64
0.73
0.70
0.78
2.02
3.94
5.30
6.14
7.23
8.36
9.09
8.36
5.80
4.78
3.28
4.50
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
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32
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96
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1,286
1,608
1,722
2,017
2,357
1,423
1,203
815
482
221
105
82
16
27
29
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372
645
890
1,004
1,091
1,188
943
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514
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57
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50-54
55-59
60-64
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70-74
75-79
80 y más
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Cifras en miles de millones de MXPCifras en miles
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*Nota: El número de certificados se refiere a la cantidad de seguros que las instituciones reportaron que se encontraron en vigor al menos un día durante 2019, así como aquellos seguros que tuvieron unefecto en su contabilidad durante el mismo periodo.
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VIDA INDIVIDUAL POR EDAD 2019
BBVA coincidió con ser la institución con el mayor monto de siniestros en el grupo de 80 años y más, le perteneció el 83% de este grupo.
Casi el total de la siniestralidad de BBVA del grupo de 80 años y más correspondió a Otros Beneficios, con 99.8% de la siniestralidad reclamada.
0.01
0.08
0.17
0.36
0.49
0.55
0.94
0.93
1.03
0.99
0.92
0.42
0.27
1.67
0.01
0.03
0.07
0.17
0.26
0.36
0.50
0.65
0.77
0.59
0.47
0.26
0.16
0.35
0 a 19
20-24
25-29
30-34
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40-44
45-49
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80 y más
F M
0.06
0.37
1.03
1.74
2.34
2.84
3.65
3.36
3.96
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1.83
1.34
1.32
0.05
0.15
0.70
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2.35
2.85
3.51
3.88
3.78
2.97
2.17
1.31
0.81
0.78
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20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
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80 y más
F M
Cifras en miles de millones de MXP
MO
NTO
DE
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DCifras en miles
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VIDA GRUPO POR EDAD 2019
Mapfre fue la institución que reportó la mayor cantidad de asegurados en el decenio de 95 a 104 años, en este grupo, el 57% de la prima emitida correspondió al beneficio de Fallecimientoy 43% al de Otros Beneficios.
Asimismo, Seguros el Potosí señaló que el 19% de sus asegurados son infantes entre los 5 y 9 años de edad, la prima emitida para este grupo de edad fue por seguros de gastos funerarios.
0.21
0.00
0.00
0.08
0.67
2.27
3.05
4.66
5.86
6.99
4.09
3.54
2.64
1.54
1.35
0.59
0.33
0.14
0.05
0.00
0.00
0.00
0.06
0.45
1.48
2.86
3.37
4.64
2.96
2.86
2.38
1.66
0.94
0.53
0.25
0.12
0.05
0.02
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
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60-64
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70-74
75-79
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F M
1,113
2,730
95
816
6,984
13,715
9,697
11,258
25,619
31,489
9,252
6,609
4,310
9,318
2,006
588
706
86
30
69
12
22
450
2,613
4,564
7,892
6,322
10,139
5,937
5,291
4,018
2,778
1,659
868
345
147
64
25
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
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40-44
45-49
50-54
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85-89
90-94
F M
Cifras en miles de millones de MXP
PR
IMA
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A
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D
EDA
D
Cifras en miles
*Nota: El número de certificados se refiere a la cantidad de seguros que las instituciones reportaron que se encontraron en vigor al menos un día durante 2019, así como aquellos seguros que tuvieron unefecto en su contabilidad durante el mismo periodo.
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VIDA GRUPO POR EDAD 2019
MetLife, Banorte, Seguros Inbursa y AXA declararon que sus asegurados pertenecieron al quinquenio de 40 a 44 años, esto representa el 49% de asegurados en dicho rango de edad.
Una práctica común de las instituciones en sus seguros de grupo es que cuando no cuentan con el dato exacto de edad del asegurado, reportan la edad promedio de sus asegurados.
0.18
0.25
1.20
1.92
3.31
8.83
4.57
3.86
4.52
4.28
3.65
2.35
1.41
1.66
0.01
0.10
0.58
1.27
2.09
1.76
1.93
2.22
2.34
1.91
1.25
0.84
0.58
0.84
0 a 19
20-24
25-29
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F M
1
18
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