onseillers en gestion - Cabinet B&Z associéscabinet-betzassocies.com/pdf/ARGUS/Argus_010509.pdf ·...

12/14 RUE MEDERIC75815 PARIS CEDEX 17 - 01 56 79 41 00

1 MAI 09Hebdomadaire Paris

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Surface approx. (cm²) : 4068

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BOUKOBZA2261099100509/GDF/MBM/3

Eléments de recherche : YOHAN BOUKOBZA : conseiller en gestion de patrimoine, toutes citations

onseillers en gestionÉ • • _ _

L

^dépendantsL'édition 2009 du palmarès des CGPI réalisée par l'Argusconfirme que la profession a été touchée par latourmente qui a sévi sur les marchés boursiers. Mais pascoulée. Les CGPI ont géré la faillite de Lehmann Brothers,l'affaire Madoff, la chute du Cac 40 (- 42% en 2008). Ilsont passé plus de temps à rassurer les épargnants qu'àgagner de nouveaux clients. Proximité, compétence,indépendance et dynamisme font des CGPI un canal dedistribution que beaucoup d'assureurs jugentstratégique sur le marché de l'épargne individuelle. LesCGPI du classement confirment ce dont se félicitent lescompagnies : ils sont de véritables laboratoires d'idéespour améliorer les contrats et les services liés.

DOSSIER RÉALISÉ

PAR VITTORIA DE BAGNOLO



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• Oui dit baisse des encours et faible collecte, dit rémunération moins intéressante... les conseillers en gestionde patrimoine indépendants n'ont pas été épargnes par la crise. Mais plus que jamais proches de leurs clients, ilsn'hésitent pas à revenir à une gestion plus prudente et sélective.

résistentlà la tempête

Lannée 2008 restera gravéedans les mémoires desconseillers en gestion de painmoine indépendants (CGPI) Pources professionnels cette crise fi-nanciere et economique sans pré-cédent a sollicite une presence detous les instants auprès des clients,strategie qui s est révélée payante« Les marches chahutes ont néces-site plus de proximite avec le

client » affirment les dirigeants deTalleyrand Finances « Les liens sesont renforces avec les clientsexistants», estime ChristopheMommeja dirigeant du cabinetPacogest en Haute Garonne« Labsence de suivi des interlocu-teurs ' classiques" nous a fait gagnerfacilement des clients par forfait »,ajoute Thierry Soudry, du cabinetSynergie Concept à Paris Pour



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d'autres, la réponse est plus mitigéeet il est encore trop tôt pour voirapparaître, en masse les dé^ us desétablissements bancaires et descompagnies d assurances Ce sontles nouvelles structures et les cabi-nets de petite taille qui ont le plussouffert maîs la profession ne selaisse pas démonter et fait corps

C'est la chute desactifs sous gestion en2008 pour 1880 CGPI.La collecte a quant àelle chuté de 38%.Source : Livre blanc Apredia,février 2009

pour soutenir les cabinets qui ren-contrent des difficultés

Une réunion d'échangespour les CGPIDernière initiative en date «lesHivernales du patrimoine», unemanifestation qui s'est dérouléedans le sud de la France enavril 2009 Cette reunion visait àredonner I espoir aux CGPI et a lesempêcher de baisser les bras « IIfaut echanger pour trouver ensem-ble le moyen de faire revenir lesoleil sur nos structures », a rappeléBernard Allali, président de l'asso-ciation de CGPI Fedinform, devantune centaine de conseillers réunispour I occasion La tâche ne semblepas insurmontable Au sein deI association Anacoft par exemple,une cellule de crise pour aider les

adhérents vient d'être mise enplace «Chaque cabinet en diffi-( ilife peut trouver des solutions parcet intermédiaire », promet EvelyneDesserey, vice-présidenteSi, en fonction des structures, lesCGPI sont plus ou moins touchespar la crise, les zones d'ombredemeurent les mêmes Tous s'ac-cordent pour insister, en premierheu, sur le comportement incer-tain de la Bourse et de ses acteursLes regrets sont grands « Lannée2008 restera dans les annales,tant est grande ma deceptionquant aux performances de ccrfaînes unites de compte dites sé-curitaires ou « performance abso-lue » Que dire des performancesde certaines societes de gestionqui se targuaient, par leur savoir,de faire mieux que le Cac 40 etqui, au final, font pire ' » fulmineChristine Letailleur, dirigeante dela structure Letailleur conseils &patrimoineLa réaction des clients ne s'est pasfait attendre La grande majoritéd entre eux ont cherche a vendredes parts de Sicav investies enactions pour *e replacer sur desfonds en euros, sans risque, logésdans des contrats dassurancevie« Pres de 95% des encours gèresde mes clients ont bascule vers desfonds en euros» constate ainsiBernard Allah, CGPI a Antibes« Lannee 2008 a été difficile, lesclients ont perdu sur les marchesactions a la suite d'une baisse de lavalorisation des unités de compteIls n'ont pas pour autant souhaitévendre Certains ont opté pour unesecurisation de leurs portefeuilles,d'autres pour une reprise des mar-

IL EST COMPREHENSIBLE QUE LES ÉPRRGRRRTSSOIEOT HUPPÉS DE SK1ISTROSE. (DOIS CECdPORTEniEflT SEIGLE EKCESSIF RU MERT OÙLR BOURSE REGORGE D'OPPORTUNITES H 2-3 RRS. ll

3 QUESTIONS jj

Sonia Fendlerdirectrice du développementet de l'innovation de Generali

- Patrimoine

• Comment les CGPI avec quivous travaillez vivent-ils lacrise actuelle ?

Après quèlques semainesdifficiles en fin d'année 2008et début 2009, ils vivent pourla plupart la crise actuellecomme une opportunité pour

se distinguer vis-à-vis de leurs clients et prospects par rapportaux banques traditionnelles Même si ces opportunitésnécessitent trois fois plus d'énergie qu'auparavant, leur conseil,leur indépendance, leur proximité et leur fidélité dans le temps _,font la différence par rapport à des clients rendus méfiants -

• Comment pouvez-vous les épauler dans ce climat ?Proximité et réactivité vis-a-vis de leurs demandes, tel sont lesmaîtres mots Les CGPI doivent, beaucoup plus qu'auparavant,donner des explications à leurs clients dans la gestion des fondseuros Cela passe par une grande transparence dans la gestionde nos fonds en euros et dans la solidité de l'entreprise Parailleurs, lancer des fonctionnalités du type « Rachat en72 heures » renforce la confiance de leurs clients • ils peuventsouscrire sans inquiétude et pourront récupérer leur argent tresvite en retour La souscription d'obligations en direct, tout enrespectant des critères stricts de selection, a été également uneopportunité forte de business avec leurs clients

• Comment envisagez-vous l'année 2009 ?

Une annee difficile, maîs qui permettra à certains d'entre euxde gagner des parts de marché significatives.

José Zaraya, PDG d'Expert & Finance

ches a terme», constate aussi leMarseillais David Abergel Méca-niquement, cette situation en-traîne pour les CGPI une baisse deleur chiffre daffaires a deux ni-veaux D'une part, ils subissent labaisse des encours, donc des com-missions Et de lautre la naturedes placements réalises impliqueune rémunération moindreLes fonds en euros sont en effetmoins bien rémunères (entre0,10% et o 50% des encours pla-cés) que ceux en unites de compte(o8%ài%) A présent la question

que se posent bon nombre d indé-pendants est combien de tempsfaudra-t-il aux clients pour souhai-ter retourner sur les marches ac-tions7

Revenir auxfondamentauxPour Jose Zaraya, president direc-teur général d'Expert & Finance,« II est compréhensible que lesepargnants soient frappes de sims-trose aigue Ce qui les conduit àmettre tous leurs oeufs dans lemême panier des produits à • • •



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Bernard AllaliLa Maison du patrimoine

• «Je me trouveactuellement dans unesituation fort désagréableavec des chargesimportantes à payer, quisont calculées sur monchiffre d'affaires 2007, alorsque ma rémunération baissede l'ordre de 10 %,conséquence inévitable de la-crise. Concrètement, 95%des encours gérés pour lecompte de mes clients ont

bascule vers des fonds en euros. Depuis la création deFedinform, une structure destinée aux CGPI, je ne vis que grâceaux encours. Or, la rémunération des fonds en euros est ;nettement moins attractive que celle des fonds en unités decompte. Il s'agit à présent de tout miser sur le développementde la collecte via des nouveaux clients déçus de leursconseillers en banque ou assurance ».

i J'BI BEAUCOUP TRRUfllLLÉ SUR LE fDRRCHÉOBLIGRTflIRE. CELR (ITR PERMIS OE CORIPEOSERfl PEO PRÈS (OR BRISSE DE CHIFFRE D'RFFRIRES ETDEURRIT RI'RPPORTER UO GROS EFFET DE LEUIER. u

Bruno Brat, président d'Intergestion Conseils et Finance

••• capital garanti Maîs ce com-portement semble excessif au mo-ment où la Bourse regorge d'op-portunités dans une optique àdeux ou trois ans» La solutiond'Expert & Finance ? « Revenir auxfondamentaux, c'est-à-dire diver-sifier ses actifs, déterminer unpourcentage d'actions dans sonpatrimoine global, se fixer un ho-rizon de placement en fonction deses objectifs et de son profil d'in-vestisseur »

L'espoir est permis!« Mon temps est davantage centresur la communication avec lesclients actuels que sur le dévelop-

pement de clients nouveaux »,souligne Christine Letailleur Maîsles espoirs sont bien là ainsi Ber-nard Allah précise «ne pas avoirencore gagné de nouveau clients.Maîs cela va arriver Des nouveauxprospects apparaissent et se ren-seignent »Pour une minorité de CGPI, uncertain développement de la clien-tèle a déjà eu lieu, y compris pen-dant la crise ' C'est le cas de BrunoBrat, président d'IntergestionConseils et Finance . «J'ai réaliséces six derniers mois la plus bellecollecte en trente ans de métierJ'ai beaucoup travaillé sur le mar-ché obligataire qui suppose une

Yohan Boukobza— Cabinet B 8c Z associés

• « Lannée 2008 restera dans toutes les mémoires etl'année 2009 s'annonce aussi difficile et incertaine queriche en rebondissements sur les marchés, d'où une fortevolatilité. Notre stratégie est et restera toujours la même :une gestion en bon père de famille. Dès 200?, nous avionsconseillé à nos clients d'être prudents. En 2009, l'ampleurde la baisse boursière pourrait susciter un rebond techniqueà court terme, maîs le potentiel de gains des actifs risqués,notamment les actions, restera limité Nous conseillons doncà nos clients de revenir sur les marchés mais à pas comptés,à hauteur de 5 % à 10 % au maximum sur les unités decompte investies en actions, car il existe des tonnesd'opportunités de placement à long terme. Pour nous, 2009sera l'année de l'investissement progressif. » :E=S=

certaine technique Cela m'a per-mis de compenser à peu près labaisse de mon chiffre d affaires etcela devrait m'apporter un groseffet de levier dans les deux-troisans à venir. » Même écho du côtéde Pierre d'Alise, cogérant du ca-binet JMP Consultants, qui précise«avoir gagné autant dargent en2008 qu'en 2007 en allant cher-

cher de nouvelles affaires et engérant de façon plus saine la struc-ture» L'espoir est donc permispour cette profession qui n'a passouffert, comme les conseillers enbanque et assurances, d'une mau-vaise image à la suite de la crise Etqui bénéficie par conséquent dusoutien de ses clients• CAROLINE DUPUY



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LES LEADERS• Les conseillers en gestion dupatrimoine indépendants sont devenusdes intermédiaires indispensables pourles assureurs, car plus performants queles réseauxtraditionnels sur la collectede l'épargne. Et les acteurs qui avaientnégligé le contact direct avec ce canalmettent les bouchées doubles pourrattraper leur retard.

ln cairnstratégique

En épargne individuelle, lesCGPI sont devenus des acteurs depremier plan « D'ici à quèlquesannees ce canal représentera 12 %à 15 % de la collecte annuelle d'as-surant e vie, près de deux fois plusquaujourd'hui», affirme RogerMainguy, directeur du réseau deCardif France D'après l'étudeannuelle du cabinet Facts & Figu-res, «les reseaux de distributiondes groupes traditionnels les pé-nalisent pour suivre le rythme de

Cardif (BNP Paribas)

RogerMainguydirecteurdu réseau

• Collecte 2008 des CGPI-700 M€

• Nombre de CGPI -2 500

• Part dans la collecte BNPParibas assurances 8%

• Encours: 7,3 Md€

Thema (Axa)Olivier Samaindirecteur

• Collecte 2008 des CGPI 700 M€

• Nombre de CGPI. 1500

• Part dans la collecte Axa • ll %


croissance du marche Seuls tirentleur épingle du jeu ceux qui ont suse positionner sur les partenariatset auprès des CGPI »Bref, les réseaux traditionnelsd'agents et salariés sous-perfor-ment en épargne individuelleForcement, les CGPI sont compé-tents dans les matières juridiqueset financières Ils apportent duconseil sur mesure et une valeurajoutee par rapport aux vendeurstraditionnels, qui sont à 70% des

conseillers bancaires «La pro-messe « le bon sens près de chezvous» napes ete tenue Les clientssont plus exigeants, ils veulent duservice de la souplesse et de l'in-dépendant e, pas des réseaux ban-caires traditionnels avec un conseilmédiocre et des produits maison »,avance Jean Baptiste Lacoste, pré-sident de la plateforme de produitspatrimoniaux Orelis Finance Parleur proximite et leur competence,les CGPI apprivoisent une clientèle



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Generali Patrimoine(Generali France)Stéphane Dedeyandirecteur general

• Collecte 2008 des CGPI:?53M€

• Nombre de CGPI 1900• Part dans la collecte de

Generali Patrimoine. 20%

• Encours 6,1 Md€

majoritairement masculine et âgéede 50 ans et plus, professions hbcraies, chefs d'entreprises ou cadresqui leur confient i/ooooC enmoyenne, d'après Pendes Consul-ting Alors que la collecte en assu-rance vie progresse de 5 % par an,ces conseillers sont crédites d'uneprogression de 18 % Et lassurancevie représente 55 % de leur activitétout au plus « Pour les chefs d'en-trepnse, les CGPI sont une plaquetournante en terme de conseilpatrimonial, couvrant leurs besoins privés et professionnels enépargne », ajoute Roger MamguyIls distribuent une palette de plusen plus complète de produits deplacement et de prévoyance, em-prunteur homme clé et même descomptes bancaires « L'adaptation

de ce métier aux nouvelles normesest une chance pour les CGPI carcela va donner au client une plusgrande securite reglementaire,ajoute Francis Dubosc, directeurdu développement de l'épargne etde la clientele patrimoniale chezAG2R-La Mondiale Cela va doperla croissance des CGPI et leurdonner plus de légitimité »

Investir la distribution« non propriétaire »Cardif, Generali et Axa se sontpositionnées très tôt sur ce cré-neau de distribution « non proprie-taire » et se situent dans le tiercéde tête en nombre de conseillers,primes annuelles et encoursD'autres, comme Swiss Life ou LaMondiale n'avaient pas tissé de

LES CHflLLEW

Swiss LifeChristophe de Vaublancdirecteur du developpementdes partenariats et CGPI deSwiss Life

• Collecte 2008 des CGPI:583 M€

• Nombre de CGPI-500

• Part dans la collecteassurancevie. 28%


SkandiaHein Dondersdirecteur général

• Collecte 2008 des CGPI.341 M€

• Nombre de CGPI 1000• Part dans la collecte. IOU %

• Encours. 1,4 Md€

liens directs avec eux et sont entrain de rattraper leur retard ChezSwiss Life, la part des CGPI atteint28% de la collecte annuelle enassurance vie Lassureur entend« s'affirmer comme l'un des princi-paux fournisseurs de référenceauprès de ces partenaires » alorsqu'AG2R-La Mondiale veut « chal-

lenger la troisième place sur lemarché dans les années à venir »Avip, Aviva Suravenir et Skandiarevendiquent aussi leur part dugâteau Bref la concurrence estrude et c'est la qualite des outilsinformatiques qui va devenir lecritère n° i poui les départager• VITTORIADEBAGNOLO



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• Difficile de citer tous les projets 2009 que nous ontdévoilés les conseillers patrimoniaux indépendantsdu classement Argus : recrutement, formation,refonte des gammes, regroupements et franchises-Crise ou pas, la profession fourmille d'initiatives,montrant son dynamisme.

Classement 2009ils surmontentles obstacles

Le cru 2009 du Top CGPI del'Argus met en évidence plu-sieurs tendances II confirme, d unepart, que lactivite 2008 a etémoins rémunératrice Pour35% deCGP du classement, lannee sesolde par des baisses de 2 % a 35 %du chiffre d affaires ainsi que desencours sous gestion Pour peserdavantage vis-a-vis des partenai-res et fournisseurs tout en capita-lisant sur des expertises pluridis-ciplinaires, les regroupementss'accélèrent par rachats de clien-tele, i appi ocheinenlb ou mises encommun de moyens Exemples?Lvoha a Villeurbanne vient de fu-sionner 4 cabinets Cyrus Conseila Paris se dit prêt a accueillir

des CGPI évoquent la facturationd'honoraires comme une solutionpour faire face à la demandecroissante d'audits patrimoniaux.

d autres structures en son sem etchez Provence Patrimoine Conseilsa Toulon rachats et regroupe-ments sont en discussion

Renforcer les liens avecles prescripteursD autres songent plutôt a se devclopper, notamment par le recoursaux franchises Le cabinet BordeLe Cozler a Chartres a lance Ca-ducée Gestion privee pendant queJean Luc Monteil a Manosquepouponne les jeunes sous I ensei-gne « Monmeilleurbanquier com »et que Vitalepargne a Caen ouvreune franchise pilote a Agen Beau-coup renforcent les liens avec lesreseaux de prescripteurs natuielsque sont les experts comptables oules notaires et recrutent des commerciaux A la question « Com-ment voyez-vous évoluer vos honoraires dans les annees avenir? »les reponses fournies mettent enévidence une seconde tendance10% des CGPI évoquent spontanement la facturation d'honorairescomme une solution pour faireface a la demande croissante

d'audits patrimoniaux compenseïla chute des commissions sur en-cours amortir la baisse des fraisd entree en assurance vie du faitde la concurrence des contratsInternet a o% et gagner en crédi-bilité vis-a vis des autres profes-sionnels (avocats, notaires)Pour renforcer les liens avec leursclients lannee 2009 est placéesous le signe de la communicationLe recours aux newsletters aug-mente les CGPI organisent desreunions a thème animent desconferences et mettent sur pied desformations pour exposer aux clientset prospects les nouveautes juridi-ques et les différentes strategiesfinancieres Par la même occasioncette presence met en avant leurexpertise, accroît leur notoriétélocale et leur permet de capter denouveaux clients L informatiquen'est pas en reste, les projets foison-nent en la matiere « Nous dévelop-pons activement notre site Internetpour I acces de nos clients et intranet pour nos conseillers » avanceThierry MarchardalatêtedeAgeodans la Marne BV DE B



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C R E R uniJean-Luc Monteil,Compagnie FinancièreColbert à Manosque

ll Efl CRISE. Lll mEILLEUREDÉFEflSE. C'EST L'HTTflOllE.POUR DEUELOPPER LE«IET Eli RIETTRRT LEPIED Ri™ fl DESJEUNES DIMES JOUSRUORS CRÉE IHIEFRHnCHISE.RIOniREILLEURBRRQIIIER.Com. flUEC POUR OBJECTIFUflEDHD'RGEflCESERFRflRCE D'ICI fl 2010 SOUSCETTEERSEIGRE.il

PALMARES 2009 ^^^^^^^^^^^^ffjj^^^^^^^^f^^^^^^^^^RAISON SOCIALE ET LOCALISATION DIRIGEANT(S) NOMBRE DE VARIATION DU ACTIFS

CONSEILLERS :" CA 3008 |21GÉRÉS M€ '"'

VARIATION

ENCOURS 2008

Plus de I DOO 000 de chiffre d'affaires en 2008

Arkanissim Finance (Paris B')

As Finance Conseil (Pans 8")

Borde-Le Coller et Associés [Chartres, Eure-et-Loir]

Crystal Finance (Montpellier, Herault)

Cyrus Conseil (Paris 8e)

Equance (Montpellier, Hérault)

Euro Patrimoine Investissement (Nice, Alpes Mar )

Evolia (Villeurbanne, Rhône)

Expert & Finance (Lyon, Rhône)

Financière du Capitole (Balma, Haute-Garonne)

Groupe Beffroi Finance [Lille, Nord]

Initiatives MFO (Paris i?'}

Novalfi (Aix en-Provence, Bouches-du-Rhône)

Opti Finance (Le Mans, Sarthe]

Tanguy Finances (Rennes, Ille et Vilaine)

mnmAgence française du patrimoine (Paris 2e)

Anthony &ùe (Valbonne, Alpes Maritimes)

Cofige Patrimoine (Paris 8e)

Financiere Conseil (Angers, Mame et Loire)

Ji ^ H

30 Finance (Gresy-sur-Aix, Savoie)

AGEO Patrimoine (Chalons en Champagne, Marne]

BC Finances (Bourg-en-Bresse, Am)

Cie financiere Colbert (Manosque, Hautes-Alpes)

Conseils et Patrimoines (Marseille, Bouches-du-Rhône)

Entaha (Paris 8e)

Haussmann Patrimoine [ Paris le]

J -J Teissedre Gestion de patrimoine (Ales, Gard)

Lazuli Conseil (Paris Se)

Patnmum SAS (Toulouse, Haute Garonne)

9HHHHADR Conseil (Samte-Foy-les-Lyon, Rhône)*8"**"""""™

Delta Conseil [ Zillisheim, Haut Rhin]

Ecofi Patrimoine Gestion

ICF (Lyon, Rhône]

JC Conseil Patrimoine (Paris 15e)

ValèreGagnor

AliciaElofer

Eric Lecolier,Thierry Borde

Bruno Marchal

Meyer Azogui

Olivier Grenon Andneu

Jean Pierre Lededantec

Jean-Philippe Mango

JoseZaraya

Jean-Luc Delsol

Dominique Bunker,Bruno Piangerelli

Patrick Ganansia

Gregory Teyssier,Rodolphe Guillemm

Dominique Payen

Vincent Tanguy

• rag^^^Hi IMStéphane Deschanels

Robert Anthony

Claude Aumeunier

Jean Paul Hunpau

Dany Doubre

Thierry Marchand

Philippe Curnillon

Jean LucMonteil

Franck Nogues

Gillps Baudrier

Emmanuel Marrât

Christophe Geoffroy

Jean Jacques Teissedre

Xavier Béai,

Christophe Thiboult

Eric Bachmann,Christophe Besse

BHîominique Roudil

Laurent Jaku bc zak

Jean-Claude Gerbeaud

Guy Roos

Jean Claude Legeai,

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PRIUIIÉGIER LES PlflCEfflEflïS SiiMESH Après le fort développement des produits structures

incompréhensibles pour les clients et source dedéconvenues, nous visons un retour aux produits de

placement "purs" aux valorisations compréhensibles,principalement des fonds actions, fonds en euros et

immobilier de qualité à prix raisonnable, ll

Vincent Tanguy, Tanguy Finances à Nantes



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RAISON SOCIALE ET LOCALISATION

Nord Conseils Finances (Phalempm, Nord)

PEA (Pau, Pyrénées-Atlantiques)

Perspectives [Annecy Haute Savoie)

fioges, Haute-Vienne,

Euclide Conseil SARL (Aureilhan, Hautes Pyrenees]

JD Consultant (Cannes, Alpes Maritimes]

Letailleur Conseils 8c Patrimoine (Lille, Nord)

Pacogest [Quint Fonsegrives, Haute-Garonne)

Patrimoine SA (Marseille, Bouches du Rhone)

Talleyrand Finances (Paris 8e)

Vitalépargne (Caen, Calvados)

Wormser Patrimoine (Paris 15e]

Aelis Conseil (Saint Gregoire, Ille et Vilaine

B & Z associés (Paris 8e)

Certus Finance (Besançon, Doubs)

Collet Conseil (La Roche sur Yon, Vendee)

Direcfi (Toulouse, Haute-Garonne)

DMVConseil(Pans8e)

Expertise & Patrimoine Conseils (Paris 16e)

GP Finance (Dijon, Cote-d Or)

Loire Invest (Blois L o i r e t c h e r )

OIRIGEANT(S) NOMBRE DE VARIATION DU

CONSEILLERS1 CA2008 | ! )GERESI«« ENCOURS 2008

Philippe & associés (Besançon, LTouBs

Provence Patrimoine Conseils (Toulon Var

SP Consulting [Savigny le Sec, Côte d'Or)

Alter Egale (Paris 8e) _

Charlet Chauvet et Associés (Boulogne Billancourt)

Fideis Investissements (Lattes, Herault]

JFM Consultant [Besançon, Doubs)

Jimmy Conseil (Annecy, Haute Savoie)

La Maison du patrimoine (Antibes, Alpes-Maritimes)

PF & associes Conseil (Paris 8e)

Placitum (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhô

Prométhée Conseil (Bordeaux Gironde]

Synergie Concept (Pans 13e)

Version Patrimoine (Bordeaux, Gironde)

Hensgen Optimal Patrimoine (Toulon, Va

Paris Private Finance (Pans 9e]

Pascal Desailly

Michel Brunoro

Ol iv ierCol lm

Fianck Delbrel

Jean Marc Barbe

Jacques Delestre

Christine Letail leur

Christophe Mommeja

Florence Bray Billod

Musellant, Boutry, Plais

Fabien Rycroft,Nikolas Renaud I

Thierry Wormser O

Renan Le Calvel

YohanBoukobza

Patrick Theunet

David ColletLaurent Grimm,François Lebeau

Régine Doumerc

Christine Correard

Gilles Pietriga

Olivier Cognard,Denis Bourguignon 5

Lionel Philippe O

Fredpnr Segnura G

Stephane Perrin O

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Geraldine Metifeux I - 205[_____JL5______ N£

David Charlet fjfjjjffjl NC 6 O

Philippe Salom O 70% ll 35%

Jean François Maurice O 5% NC 28%

Frederic Hild O 10% 13 5%

Bernard Allah ^MHpQ ~i0% 2S -1S5/°Paulo Fernadez O 30% 19 50%

Martine Pigoury-ûjj£r_icj}£ O -35% 3 -45%

Vincent Paquier O 40% 25 75%

Thierry Soudry |_flB9K~0 -10% 8 -6%

YvesMazm _____ 3 15% 8 12%

Matthias Hensgen O -2% 9 -15%

Philippe Cazadicu I 80% 5 44%

flCCBBÎTRE LH PHRTDES HOfIBBflIBESl lRODSFRUDRISORSLflRÉmunÉRHTIOOEnHOflORRIRESCRR C'ESTPRRCEBIR ISQUEOOTREPROFESSIODSEDÉUEIOPPERR. RUPRÈSDU GRRRD PUBLIC ET OESRUTRES PROFESSIORRELSDUPRTRimOIREJUTRIRES.RUOCRTS. EKPERTS-COfnPTHBLES. RUUSRWLUOflS PRS DEDEVELOPPER liOTRERCTIUITÉDETRRRSRCTIODimmOBILIÈRE.11

Vincent Paquier, ProméthéeConseil, Bordeaux

[I] Conseillers ayant une mission de vente (2) Mors immobilier

METHODOLOGIE

La rédactionde« l'Argus »a interrogé directementles conseillers en gestion de patrimoine en leursoumettant un questionnaire détaille Lenquête,réalisée sur une base déclarative, s'est dérouléedu 15 mars au 15 avril 2009 Le questionnaireétait également accessible sur le site Internet dumagazine Les PO CGPI sélectionnes pour fairepartie de ce palmarès satisfont aux critèressuivants-

• Critères qualitatifs• ils exercent plusieurs activités l'mtermédiation,le courtage d'assurances, le démarchagef mancieret deux activitésde conseil accessoires,ainsi que la competence juridique appropriée(CJA) et le conseil en investissement financier(Cif). Ces paramètres nous ont contraints àexclure les CGPI qui ne pratiquent qu'un seulmetier [l'assurance vie, la défiscalisation )

• l'assurance vie doit représenter au moins 20 %

du chiffre d'affaires du CGPI

• la structure doit avoir au moins deux annéesd'existence Les cabinets créésapres 2006 n'ontpas été retenus.

• Critères quantitatifs• chiffre d'affaires stable ou en hausse et, àdéfaut, les CGPI sélectionnés ont exposé dans lequestionnaire leurs projets concrets pourrebondiren 2009 et pérenniser leur activité

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