One Pager Caso M-Pesa - Taller de Innovación Social Corporativa LAC13

2
El acceso a servicios bancarios a nivel mundial se ha convertido en una métrica importante del nivel de desarrollo de un país, por su capacidad para aumentar el nivel de bienestar de las personas. Kenia es un país en vías de desarrollo, con una población de 43 millones de personas, un ingreso per cápita de $840 dólares. De acuerdo con cifras del Banco Mundial el 45.9% de su población vive por debajo de la línea de pobreza. Uno de sus mayores retos radica en que el sector bancario keniano está altamente concentrado, 4 bancos manejan dos terceras partes de las 14 millones de cuentas reportadas a mediados de 2012. Proporcionar servicios bancarios a las personas es uno de los principales retos para este sector en Kenia. En 2008 solo 10% de la población tenía acceso a servicios bancarios formales. El 78% de la población vivía en zonas rurales mientras que las oficinas bancarias y los cajeros automáticos, estaban ubicados en zonas urbanas. Al mismo tiempo que la escasez de cuentas bancarias era notoria, la cantidad de líneas de telefonía móvil había incrementado considerable- mente. La historia detrás del crecimiento de los servi- cios de telefonía móvil en África ha sido un cambio interesante. Pasó de una población virtualmente desconectada durante los noventa, a una penetración de casi el 60%. En el caso de Kenia, la penetración celular a mediados de 2012 era del 74%. En 2003, Safaricom y Vodafone comenzaron a explorar la idea de llevar servicios bancarios a través de la telefonía celular. Sin embargo, debido a la regulación existente en Kenia, los servicios bancarios solo podían ser provistos por un banco. Fue entonces que Safaricom y Vodafone decidieron desarrollar una aplicación que cayera fuera de la definición de “servicio bancario”, dando nacimiento a M-Pesa. Inicialmente M-Pesa fue concebido como una herramienta que ayudaría a las organizaciones de microfinanzas a recolectar pagos. Durante una prueba piloto se descubrió que el servicio realmente estaba siendo utilizado para “transportar” dinero. Por lo tanto, la compañía reposicionó el servicio con el slogan “Send money home”. De acuerdo con Safaricom, la diferencia principal entre M-Pesa y un servicio de banca tradicional consiste en que M-Pesa no es una cuenta de débito, la cual en un servicio tradicional obtiene ingresos a través de intereses, M-Pesa únicamente facilita la transferencia del dinero. Para utilizar el servicio, los clientes de Safaricom únicamente llevan su teléfono móvil con un agente M-Pesa para que active la aplicación. En 2010 habían 17,652 agentes locales distribuidos en gaso- lineras, supermercados, kioscos y estaciones de autobús a lo largo de zonas urbanas y rurales del país. Una vez registrados, los usuarios pueden hacer uso de los servicios desde la tarjeta SIM del teléfono, sin necesidad de conectarse a Internet. Éstos incluyen transferencias de efectivo a otras personas, realizar depósitos en sus cuentas de banco, depositar dinero en su cuenta M-Pesa, hacer retiros de efectivo, comprar tiempo aire de Safaricom y pagar diferentes servicios. El registro al servicio y los depósitos son gratuitos; los depósitos de persona-a-persona --aunque no se trate de usuarios de M-Pesa-- son los más utilizados y el costo por transacción es de $0.40 dólares; el monto de las transacciones varía entre $1.50 a $500 dólares. La misma tarifa aplica para el pago de servicios como taxis y autobuses. Conforme se ha expandido el uso del servicio, los clientes lo han utilizado además, como un medio para enviar dinero a miembros de su familia. La innovación se encuentra en el desarrollo de una aplicación sencilla y de fácil uso para teléfonos celulares de funciones básicas para llevar servicios asimilables a operaciones bancarias a los usuarios de Safaricom. Después de 8 meses del lanzamiento de M-Pesa, en marzo de 2007, habían 1.1 millones de usuarios registrados y se habían transferido alrededor de $87 millones de dólares a través del sistema. Para septiembre de 2009 se alcanzó la cifra de 8.5 millones de usuarios y se habían transferido $3 mil 700 millones de dólares, equivalente al 10% del PIB de Kenia. Este crecimiento fue similar en proporción al crecimiento en el número ubicaciones de agentes M-Pesa, que pasaron de 450 ubicaciones a mediados de 2007 a 18 000 en abril de 2010. Taller de Innovación Social Corporativa SOMA OCÉANO ÍNDICO TANZANIA UGANDA SUDÁN ETIOPÍA KENIA Inclusión Financiera a través de la Red Celular Caso de estudio: Población: Retos financieros Ingreso per capita: millones población viviendo por debajo de la línea de pobreza Facilitar el acceso a servicios financieros 43 45.9% $840 de personas dólares $ 1. Oportunidad / Necesidad 2. La idea en breve 3. Innovación 4. Resultado negocio social M-PESA + = Proveedor de servicios de telefonía a nivel mundial Proveedor de telefonía celular más grande de Kenia. 79% del mercado móvil (2009) 10% 2008: Sólo el de la población tiene acceso a servicios bancarios formales Aplicación para teléfonos celulares de funciones básicas que permite a los usuarios realizar operaciones bancarias a través de la tarjeta SIM

Transcript of One Pager Caso M-Pesa - Taller de Innovación Social Corporativa LAC13

Page 1: One Pager Caso M-Pesa - Taller de Innovación Social Corporativa LAC13

El acceso a servicios bancarios a nivel mundial se ha convertido en una métrica importante del nivel de desarrollo de un país, por su capacidad para aumentarel nivel de bienestar de las personas.Kenia es un país en vías de desarrollo, con una población de 43 millones de personas, un ingreso per cápita de $840 dólares. De acuerdo con cifras del Banco Mundial el 45.9% de su población vive pordebajo de la línea de pobreza.

Uno de sus mayores retos radica en que el sector bancario keniano está altamente concentrado, 4 bancos manejan dos terceras partes de las 14 millones de cuentas reportadas a mediadosde 2012.Proporcionar servicios bancarios a las personas es uno de los principales retos para este sector en Kenia. En 2008 solo 10% de la población tenía acceso a servicios bancarios formales. El 78% de la población vivía en zonas rurales mientras que las oficinas bancarias y los cajeros automáticos, estabanubicados en zonas urbanas.

Al mismo tiempo que la escasez de cuentas bancarias era notoria, la cantidad de líneas de telefonía móvil había incrementado considerable-mente. La historia detrás del crecimiento de los servi-cios de telefonía móvil en África ha sido un cambio interesante. Pasó de una población virtualmente desconectada durante los noventa, a una penetración de casi el 60%. En el caso de Kenia, la penetración celular a mediados de 2012 era del 74%.

En 2003, Safaricom y Vodafone comenzaron a explorar la idea de llevar servicios bancarios a través de la telefonía celular. Sin embargo, debido a la regulación existente en Kenia, los servicios bancarios solo podían ser provistos por un banco. Fue entonces que Safaricom y Vodafone decidieron desarrollar una aplicación que cayera fuera de la definición de “serviciobancario”, dando nacimiento a M-Pesa.

Inicialmente M-Pesa fue concebido como una herramienta que ayudaría a las organizaciones de microfinanzas a recolectar pagos. Durante una prueba piloto se descubrió que el servicio realmente estaba siendo utilizado para “transportar” dinero. Por lo tanto, la compañía reposicionó el servicio conel slogan “Send money home”.

De acuerdo con Safaricom, la diferencia principal

entre M-Pesa y un servicio de banca tradicional consiste en que M-Pesa no es una cuenta de débito, la cual en un servicio tradicional obtiene ingresos a través de intereses, M-Pesa únicamentefacilita la transferencia del dinero.

Para utilizar el servicio, los clientes de Safaricom únicamente llevan su teléfono móvil con un agente M-Pesa para que active la aplicación. En 2010 habían 17,652 agentes locales distribuidos en gaso-lineras, supermercados, kioscos y estaciones de autobús a lo largo de zonas urbanas y rurales delpaís.

Una vez registrados, los usuarios pueden hacer uso de los servicios desde la tarjeta SIM del teléfono, sin necesidad de conectarse a Internet. Éstos incluyen transferencias de efectivo a otras personas, realizar depósitos en sus cuentas de banco, depositar dinero en su cuenta M-Pesa, hacer retiros de efectivo, comprar tiempo aire de Safaricom y pagardiferentes servicios.

El registro al servicio y los depósitos son gratuitos; los depósitos de persona-a-persona --aunque no se trate de usuarios de M-Pesa-- son los más utilizados y el costo por transacción es de $0.40 dólares; el monto de las transacciones varía entre $1.50 a $500 dólares. La misma tarifa aplica para el pago deservicios como taxis y autobuses.

Conforme se ha expandido el uso del servicio, los clientes lo han utilizado además, como un mediopara enviar dinero a miembros de su familia.

La innovación se encuentra en el desarrollo de una aplicación sencilla y de fácil uso para teléfonos celulares de funciones básicas para llevar servicios asimilables a operaciones bancarias a los usuariosde Safaricom.

Después de 8 meses del lanzamiento de M-Pesa, en marzo de 2007, habían 1.1 millones de usuarios registrados y se habían transferido alrededor de $87 millones de dólares a través del sistema. Para septiembre de 2009 se alcanzó la cifra de 8.5 millones de usuarios y se habían transferido $3 mil 700 millones de dólares, equivalente al 10% del PIB de Kenia. Este crecimiento fue similar en proporción al crecimiento en el número ubicaciones de agentes M-Pesa, que pasaron de 450 ubicaciones a mediadosde 2007 a 18 000 en abril de 2010.

Taller de Innovación Social Corporativa

SOMA

OCÉANO ÍNDICO

TANZANIA

UGANDA

SUDÁN ETIOPÍA

KENIAInclusión Financiera a

través de la Red Celular

Caso de estudio:

Población: Retos financierosIngreso per capita:

millones poblaciónviviendo pordebajo de la líneade pobreza

Facilitar el acceso a servicios financieros

4345.9%

$840de personas dólares

$

1. Oportunidad / Necesidad

2. La idea en breve3. Innovación

4. Resultado negocio social

M-PESA

+

=

Proveedor de servicios de telefonía a nivel mundial

Proveedor de telefonía celular más grande de Kenia. 79% del mercado móvil (2009)

10%

2008:

Sólo el de la población tieneacceso a servicios bancarios formales

Aplicación para teléfonos celulares de funciones básicas que permite a los usuarios realizar operaciones bancarias a través de la tarjetaSIM

Page 2: One Pager Caso M-Pesa - Taller de Innovación Social Corporativa LAC13

Para enero de 2010, existían 9 millones de usuarios registrados, estos usuarios representaban el 60% de la base de clientes de Safaricom. Más aún, representaban el 40% de la población adulta de Kenia y el 23% de su población total. Los usuarios de M-Pesa realizaban en promedio dos transacciones persona-a-persona al mes, en total estas transacciones sumaban $320millones de dólares.

Otros números a destacar hasta enero de 2010 sonlos siguientes: * Los depósitos bancarios y retiros de efectivo ascendían a $650 millones de dólares al mes en tiendas M-Pesa. * El promedio por transacción era de $33 dólares, aunque la mitad de las transacciones eran de $10 dólares o menos. * Entre abril y septiembre de 2009, M-Pesa tuvo un ingreso de $7 millones, el equivalente al 8% de los ingresos totales de Safaricom, en comparación con el 0.6% que representó en 2008. * El 19% del tiempo aire de Safaricom era adquirido a través de M-Pesa. * 27 compañías usaban M-Pesa como su método para distribuir pagos. * 75 compañías usaban M-Pesa como su método para recibir pagos de sus clientes. La compañía eléctrica de Kenia era el usuario más grande, el 20% de su total de clientes (1 millón de personas) realizaban sus pagos a través de M-Pesa. * La tasa de cancelación de los servicios de Safaricom era del 27.2%, significativamente por debajo del de la industria, lo que la compañía atribuía en gran parte al servicio M-Pesa.

Además de contribuir a proveer servicios bancarios a la población que no tenía acceso a estas herramientas, M-Pesa ha creado cambios en la población. Se ha observado que los usuarios han realizado envíos de cantidades más pequeñas de dinero pero con mayor frecuencia, dando como resultado mayor cantidad deremesas enviadas a las zonas rurales de Kenia.El servicio ha modificado las costumbres de ahorro de la población. Se ha visto que los usuarios del

5. Resultados sociales

7. ¿Qué sigue?

6. Principales retos

llevan su teléfono móvil con un agente

Los clientes de

para que active la aplicación.

9 millones de usuarios

Enero 2010:

23%de la población del país

en transacciones al mesUS$320 millones

La población ha comenzado a

utilizar sus cuentas como un:

a pesar de que el sistema no otorga

intereses

instrumentode ahorro

Desde Ashoka, buscamos acercar a grandes corporativos con organizaciones sociales para co-crear modelos de negocio

innovadores e inclusivos. ¿QUÉ

[email protected]/

Fuentes de información:“The Economics of M-Pesa”, William Jack, Tavneet Suri, Agosto 2010. Georgetown University, MIT Sloan“Mobile Banking for the Unbanked”, V. Katsuri Rangan, Katharine Lee, Enero 2012 Hardvard Business School“Mobile payments go viral: M-PESA in Kenya”, Ignacio Mas and Dan Radcliffe, Marzo 2010. Banco Mundialhttp://www.safaricom.co.ke/

servicio mantienen un balance positivo en sus cuen-tas M-Pesa, y han utilizado sus cuentas como un instru-mento rudimentario de ahorro a pesar de que el sistema no otorga intereses. Además, se ha visto que algunos clientes utilizan las cuentas M-Pesa para almacenar dinero por cuestiones de seguri-dad, en especial al viajar por el país. Finalmente, se ha comprobado que M-Pesa ha permitido a los pequeños negocios expandirse y ha aumentado lacirculación de dinero en las comunidades.

Uno de los retos principales al momento de concebir el servicio fue que la legislación de Kenia no permitía que entidades no bancarias pudieran ofrecer servicios bancarios. La forma de lidiar con este reto fue diseñar la aplicación como servicios que nocayeran en la definición de “servicios bancarios”.El nivel educativo de la población rural es uno de los retos más importantes, por lo tanto, que el servicio sea de fácil uso y se pueda educar a la población continuamente ha sido la forma de sobre llevar estasituación.

El explosivo crecimiento de M-Pesa inevitablemente inspiró una discusión sobre lo que realmente era el servicio y en qué podría convertirse. Durante un estudio realizado durante 2011, se descubrió que 3 de cada 4 usuarios de M-Pesa utilizaba el servicio para ahorro de dinero. Actualmente, este sistema de ahorro ha recibido mayor atención, y Safaricom, en asociación con Equity Bank, ha introducido al mercado M-Kesho, un servicio de ahorro quegenera intereses al cliente.

en zonas rurales y urbanas de todo el país

17 652 agentes

En el 2010:

Photo / Sven Tor�nn

Preparado por: