OLETÍN DE OMERCIO EXTERIORcanacopachuca.org/boletines-mensuales/AGOSTO2017.pdf · exportación de...
37
Boletín de Comercio Exterior Agosto 2017 No.4 BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR AGOSTO DPTO. DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 2017 No.4
Transcript of OLETÍN DE OMERCIO EXTERIORcanacopachuca.org/boletines-mensuales/AGOSTO2017.pdf · exportación de...
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
BOLETÍN DE
COMERCIO
EXTERIOR
AGOSTO
DPTO. DE COMERCIO EXTERIOR
AÑO 2017 No.4
2
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
DPTO. DE COMERCIO
EXTERIOR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE
PACHUCA
3
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
CONTENIDO
MÉXICO INTENSIFICA ESFUERZOS PARA AUMENTAR PRESENCIA EN MERCADO JAPONÉS 6
EXPORTACIÓN SALVA A OWENS- ILLINIOS 7
IED EN RIESGO ANTE CHARLAS DEL TLCAN 8
LALA APRUEBA COMPRA DE VIGOR 9
LA RUTA DEL TEQUILA, MODELO TURÍSTICO DE EXPORTACIÓN 10
BAMBU, LA PLANTA QUE PUEDE DETONAR LA ECONOMÍA MEXICANA 11
MÉXICO ENVÍA SU PRIMERA CARGA DE UVA A AUSTRALIA 12
JUEZ FRENA ENTRADA DE PAPA FRESCA DE EU 13
AUMENTA UN 35.4% LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO A CANADÁ 14
BUEN SEMESTRE AGROALIMENTARIO CON SUPERÁVIT 52.9% ARRIBA DEL DE 2016 15
EXPERTOS SEÑALAN RETOS DE MÉXICO PARA EL E- COMMERCE 16
LA EMPRESA MEXICANA QUE QUIERE GANAR LA GUERRA DEL GUACAMOLE EN EU 17
EXPORTARAN GUAYABERA YUCATECA A MERCADOS DE
EUROPA Y SUDAMÉRICA 18
IMPORTAR CEMENTO NO SERÍA VIABLE EN TODO EL PAÍS 19
MICHOACÁN EN EL LUGAR 26 A NIVEL NACIONAL EN EXPORTACIONES 20
TEXTILEROS DE REGIÓN TLCAN PIDEN CONTROLAR COMERCIO DESLEAL DE ASIA 21
JITOMATES E HIGOS SON ENVIADOS A CANADÁ 22
TEQUILA Y MEZCAL, LOS FAVORITOS PARA LOS EXTRANJEROS 23
SE CONCRETA PRIMER EMBARQUE CON LIMONES TUCUMANOS A MÉXICO 24
5 PRODUCTOS HECHOS EN MÉXICO QUE INVADEN EU 25
EMPRESA DE CÁRNICOS INICIA EXPORTACIONES A QATAR 27
4
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
LOS 12 TLC FIRMADOS POR MÉXICO NO RESUELVEN ABASTO: COFECE 28
¿EN QUÉ PAÍSES ES MÁS BARATO COMPRAR CARNE 30
LA ECONOMÍA DIGITAL Y LOS FANTASMAS DEL TPP LLEGAN AL TLCAN 32
MÉXICO COMIENZA EXPORTACIÓN DE UVA A AUSTRALIA 33
BRASIL QUIERE VENDER MÁS ALIMENTOS A MÉXICO 34
FERIAS INTERNACIONALES 35
CONTACTO 38
5
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
NOTICIAS
DE
COMERCIO
EXTERIOR
6
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
MÉXICO INTENSIFICA ESFUERZOS
PARA AUMENTAR PRESENCIA EN
MERCADO JAPONÉS
Las exportaciones agropecuarias de México al mercado japonés sumaron mil cien
millones de dólares anuales. Con lo cual, las autoridades mexicanas intensificaron
acciones para incrementar los envíos de carne de cerdo y berries al país asiático,
informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).
Los cárnicos de porcino es el principal producto de exportación de México al mercado
japonés. Desde el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, vigente desde
2005, se observó el crecimiento de los envíos agropecuarios mexicanos que suman
cerca de mil cien millones de dólares.
Entre las acciones avanzadas para incrementar los envíos mexicanos al mercado nipón
se incluye la reunión realizada en marzo pasado entre el secretario de Agricultura, José
Calzada Rovirosa, y el presidente de la empresa Itochu en Tokio, una de las firmas
comercializadoras más grandes de Japón, que cuenta además con presencia en el país
norteamericano.
Durante el encuentro, se establecieron 33 enlaces comerciales entre 19 compradores
japoneses representantes del sector de alimentos y productores procedentes del estado
de Guanajuato, los cuales estimaron ventas por 16,3 millones de dólares.
Las exportaciones agroalimentarias mexicanas a Japón entre 2005 y 2016, se
incrementaron en 81,7% al pasar de 579,9 millones de dólares a 1.054 millones de
dólares, mientras que las importaciones agrícolas que realizó México al país asiático
alcanzaron los 10,7 millones de dólares en 2016.
Cabe mencionar, además, que en 2016, el comercio agroalimentario entre ambos
países creció 10,19% con respecto al año anterior, lo que dio como resultado un saldo
positivo para México de 1.043 millones de dólares.
1 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
7
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
EXPORTACIÓN SALVA A OWENS-
ILLINOIS
La empresa logró un join-venture con Constellation Brands, que se encarga de
producir las cervezas Corona y Modelo para enviarlas a Estados Unidos. Además,
compró activos de la empresa Vitro para proveer de envases a otros productores. El
acelerado incremento en la exportación de cerveza mexicana a Estados Unidos ‘salvó’
los ingresos del fabricante de botellas de vidrio Owens-Illinois en el segundo trimestre
de 2017.
A través de un joint-venture, la empresa manufactura los envases para Constellation
Brands, firma que produce las cervezas Corona y Modelo para enviarlas a Estados
Unidos.
En 2015 Owens-Illinois compró activos de Vitro para proveer de envases a otros
productores de la bebida que también exportan a la Unión Americana.
En el segundo cuarto de 2017 la firma tuvo ingresos de mil 800 millones de dólares,
similares a los de igual lapso del 2016.
Andrés López, consejero delegado del grupo, dijo en conferencia con analistas que la
exportación de cerveza desde México logró compensar la menor demanda de sus
productos para las bebidas que se hacen en Estados Unidos.
“Estamos capitalizando mejor el fuerte crecimiento en las importaciones de cerveza
mexicana a través de contratos de suministro y nuestro joint-venture con
Constellations Brands”, destacó.
3 DE AGOSTO 2017 “EL FINANCIERO”
8
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
IED, EN RIESGO ANTE CHARLAS DEL
TLCAN
Los segmentos más expuestos ante
una eventual menor inversión por la
incertidumbre que traerá consigo la
renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN) son el automotor, de equipos
de cómputo y electrónicos, así como
equipos de transporte, estimó Patricia
Krause, economista jefe para América
Latina en la aseguradora de riesgo
crediticio Coface.
Se trata de los sectores donde se
observan las mayores sinergias y
concentradas conexiones de inversión
y desarrollo entre Estados Unidos y
México, matiza desde Brasil.
Entrevistada por El Economista, previo
al lanzamiento del análisis
“Trumpenomics en América Latina”,
dice que en un segundo nivel de
exposición a este deterioro en el flujo
de inversiones, se encuentran los
equipos de maquinaria y el químico,
donde también hay una alta y mixta
participación de activos.
En su opinión, las empresas de ambos
países han desarrollado cadenas de
suministro tan estrechas que un
cambio
en las decisiones de inversión, o el
estancamiento de las mismas, puede
afectar la producción en el corto plazo,
teniendo un impacto inmediato y
directo en los fabricantes y otros
productores, pero con un efecto
secundario, mucho más generalizado
en la desaceleración de la economía,
previó.
Al interior del análisis lanzado por la
firma francesa, destacan que las
economías de la región en general
están altamente expuestas a las
condiciones financieras más complejas
que resultarán de la incertidumbre
generada por el cambio en las políticas
comerciales de Estados Unidos.
Pero habrá ganadores y perdedores,
dependiendo del grado de exposición
al intercambio con EU y a la
complejidad de sus conexiones.
3 DE AGOSTO 2017 “EL ECONOMÍSTA”
9
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
LALA APRUEBA COMPRA DE
VIGOR
Lala anunció que su consejo de administración aprobó la adquisición de hasta el 100
por ciento de las acciones de la compañía brasileña Vigor Alimentos por un monto de 5
mil 725 millones de reales (casi mil 840 millones de dólares al tipo de cambio
reportado por Bloomberg al 3 de agosto).
Al considerar un estimado en ventas netas para 2017 de mil 613 millones de dólares y
un flujo operativo (EBITDA) por 106 millones de dólares, los múltiplos de la transacción
son de 1.1 veces ventas y 17.4 veces EBITDA.
Como un primer paso para la transacción, este 3 de agosto, Lala, FB Participações y
JBS S.A. suscribieron un contrato de compraventa de acciones, mediante el cual la
empresa mexicana adquirirá, sujeto a los términos y condiciones allí pactados, 91.99
por ciento de las acciones de Vigor.
“Nos complace que Vigor sea la plataforma de crecimiento de Lala en Brasil. Vigor
cuenta con la escala, la innovación y el talento requerido para construir un negocio
rentable de productos lácteos de valor agregado”, dijo Scot Rank, CEO de Lala.
Por último, la transacción contempla para Lala la adquisición directa o indirecta de
hasta el 100 por ciento de las acciones de Itambé, sujeto al ejercicio de ciertos
derechos por parte de Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais
Ltda., compañía asociada de Vigor, lo anterior con base en su acuerdo de accionistas,
detalla el comunicado enviado por Lala a la bolsa mexicana.
El financiamiento para la transacción incluirá un crédito puente, seguido de una
combinación de deuda de largo plazo y capital adicional de aproximadamente 550
millones de dólares, de los cuales un estimado de 315 millones será aportado por los
accionistas actuales de Lala.
3 DE AGOSTO 2017 “EL FINANCIERO”
10
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
LA RUTA DEL TEQUILA, MODELO
TURÍSTICO DE EXPORTACIÓN
A once años de su creación, la Ruta del
Tequila, cuna de la primera
Denominación de Origen en México, vive
un momento de esplendor y, hoy por
hoy, es un circuito de referencia que
atrae cada año a más de 1 millón de
visitantes.
Enclavada en las faldas del volcán que
lleva su nombre, el itinerario está
integrado por ocho municipios de
Jalisco: Arenal, Amatitán, Tequila,
Magdalena, San Juanito de Escobedo,
Ahualulco de Mercado, Etzatlán y
Teuchitlán, todos ellos productores de la
bebida nacional más asociada a la
mexicanidad.
La aridez de antaño del valle de Tequila
contrasta ahora con el colorido y la
belleza de su paisaje, declarado por la
UNESCO Patrimonio Mundial en el 2006,
lo que detonó la afluencia de visitantes
de todo el mundo y el diseño de esta
ruta única en el planeta.
Antes de esa fecha, llegaban a Tequila y
sus alrededores poco más de 130,000
visitantes anualmente; hoy recibe casi
10 veces más, de acuerdo con las cifras
que nos comparte Telma García,
coordinadora de la Ruta del Tequila
(RT). Ciertamente la declaratoria de la
UNESCO puso este paraíso a la vista de
todo el mundo e hizo que volteáramos a
verlo con una nueva mirada. Pero lo que
detonó su florecimiento fue el orgullo
regional y la conjunción de esfuerzos de
empresarios, artesanos, autoridades
locales y pobladores, quienes
coordinados por el Consejo Regulador
del Tequila (CRT) convirtieron a la Ruta
del Tequila, a sólo tres años de su
creación, en la Mejor Ruta Turística de
México, en el 2009 y, al año siguiente,
en uno de los 10 mejores destinos
turísticos del país, nombramientos
otorgados por la Secretaría de Turismo.
Hoy, la ruta combina un itinerario para
todos los gustos y al alcance de todos
los bolsillos, diversas modalidades de
acceso, una guía de buenas prácticas
turísticas, que siguen todos aquellos
prestadores de servicios que quieren
obtener el Distintivo TT (Turismo
Tequila), y la calidez de la gente que
habita en este circuito.
5 DE AGOSTO 2017 “EL ECONOMÍSTA”
11
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
BAMBÚ, LA PLANTA QUE PUEDE
DETONAR LA ECONOMÍA
MEXICANA
La 'planta de mil usos', como algunos le llaman, podría ser un impulso para la
economía nacional, gracias a sus características y a que es un negocio sustentable; Puebla se lleva el primer lugar en producción de bambú en el país.
Ligero, resistente y con capacidad de crecer a una velocidad alta, son algunas características del bambú, la planta que se puede emplear en la alimentación,
medicina, construcción y en mil cosas más, por lo que se considera que puede ser un detonante de la economía nacional. Originario de la India, es un material que está transformando los hogares y la
vida de millones de personas en el mundo, pues a través de él se fabrican artesanías, accesorios domésticos, bicicletas, muebles y muchas cosas más.
En México, el bambú ha despertado el interés en la sociedad y en las
autoridades, y conforme avanza el tiempo, se va incrementando su producción.
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) señala que actualmente en México, el
estado de Puebla ocupa el primer lugar nacional en producción, con dos mil 554 hectáreas cultivadas; le sigue Veracruz, con mil 304 hectáreas y Tabasco, con
93.
A nivel mundial, China e India son los mayores productores de esta planta, sin embargo, en México cada vez más empresas se están interesando por el
aprovechamiento y transformación de la planta.
De acuerdo con Be Bamboo, empresa dedicada a la producción de artículos con bambú, se sabe que hay 90 géneros de esta planta y alrededor de mil 40
especies en todo el planeta, de los cuales 21 se encuentran en América, con sus 345 especies.
Destaca que en México se encuentran ocho géneros y 35 especies de bambús, principalmente en la zona del sureste, en los estados de Veracruz, Puebla,
Chiapas y Tabasco.
En ese sentido, Hormilson Cruz, especialista en este tema, señala que el mercado del bambú en México es prometedor, y podría ser el número uno
en producción en América Latina y el noveno en el mundo en el mediano plazo.
6 DE AGOSTO 2017 “EL FINANCIERO”
12
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
MÉXICO ENVÍA SU
PRIMERA CARGA DE UVA A
AUSTRALIA La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) informó que el primer cargamento de uva de mesa mexicana llegó a
Australia con un peso total de 16.7 toneladas de fruta.
El embarque salió de Sonora y posteriormente zarpó del puerto de Manzanillo,
Colima, desde donde llegó el pasado mes de julio a Melbourne, Australia, el
fruto fue empacado en 2,040 cajas plásticas de 8.2 kilogramos cada una, refirió
la dependencia en un comunicado.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica), organismo de la Sagarpa, puntualizó que participaron en este envío
de uva mesa cuatro viñedos sonorenses, con una superficie de más de 300
hectáreas.
El embarque de uva de mesa está integrado por 3,345 kilos de la variedad
Summer Royal, empacados en 408 cajas; uva Flame, en 428 cajas que suman
11,709 kilogramos de fruta y, 204 cajas de la variedad superior, equivalentes a
1,672.8 kilos.
En mayo pasado, el Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos de
Australia (DAWR, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente a la Dirección
General de Sanidad Vegetal del Senasica, la publicación de los requisitos
fitosanitarios para la importación de uva de mesa de Sonora, México a
Australia.
Lo anterior como resultado de las gestiones iniciadas por el organismo
mexicano junio de 2014, cuando comenzó la revisión de los requisitos
fitosanitarios y de bioseguridad.
Del total de la producción nacional, 58% se exporta a 10 países, lo que equivale
a poco más de 163,000 toneladas, con valor de 159.5 millones de dólares;
entre los principales consumidores de uva mexicana se encuentran los Estados
Unidos de América, Japón, países de Centro y Sudamérica, y ahora Australia.
6 DE AGOSTO 2017 “EL FINANCIERO”
13
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
JUEZ FRENA ENTRADA DE
PAPA FRESCA DE EU
A unos días de que inicien las
negociaciones del Tratado de Libre
Comercio, un juzgado federal ordenó a
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) frenar la entrada de papa
fresca proveniente de Estados Unidos,
disputa que llevaba en tribunales desde
hace más de cinco años.
El Consejo de la Judicatura Federal
(CJF) informó que lo anterior es por
constituir un riesgo latente a la
biodiversidad y ante el potencial riesgo
de propagación de 63 plagas
cuarentenarias en detrimento del campo
mexicano.
El Comité Ejecutivo de la Confederación
Nacional de Productores de Papa de la
República Mexicana se pronunció en
contra del Acuerdo por el que se
establecen las medidas de mitigación de
riesgos para la importación de tubérculo
de papa a los Estados Unidos
Mexicanos”, publicado en la Cofemer el
5 de septiembre pasado del 2012, al
considerar que este representa un gran
riesgo fitosanitario que pone en peligro
la producción de alimentos en el país.
Aseguró que este acuerdo no debe
entrar en vigor por tener muchas
inconsistencias, pues de inicio se
afectaría la producción de un millón
537,000 toneladas de papa que se
siembra en 22 estados y cuyo valor
económico es de 11,622 millones de
pesos, ocupando el sexto lugar en valor
comercial de productos a nivel nacional.
En el recurso se prohibió el ingreso de
papa fresca procedente del vecino país
del norte, por constituir un riesgo
latente a la biodiversidad y
contaminación del suelo por la probable
propagación de al menos 63 plagas
cuarentenarias que contiene el
tubérculo.
Al respecto, la Sagarpa informó que el
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (Senasica)
respetan la determinación del juzgado
del Poder Judicial de la Federación, pero
no comparten los criterios por los que
fue dictado el fallo.
Por lo que se reservan el derecho a
interponer los recursos que prevé la Ley
de Amparo; a través del área jurídica
del Senasica.
Además, señaló que no se trata de una
sentencia definitiva; misma que será
revisada por un Tribunal Colegiado, por
lo que la Sagarpa se mantendrá atenta
a las resoluciones posteriores.
6 DE AGOSTO 2017 “EL ECONOMÍSTA”
14
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
AUMENTA UN 35.4% LAS
EXPORTACIONES DE MÉXICO A CANADÁ
Las exportaciones mexicanas a Canadá ascendieron a dos mil 502 millones de
dólares estadunidenses en junio, un incremento de 35.4% en comparación con los mil 847 millones de dólares en enero, según el reciente reporte del órgano oficial Estadísticas Canadá.
En tanto, las exportaciones canadienses a México crecieron 20.1% en el mismo periodo, al pasar de 430 millones 578 mil dólares en enero a 517 millones 441 mil dólares en junio.
La balanza comercial con Canadá sigue siendo favorable a México con mil 985 millones de dólares en junio, lo cual fue 26% más de lo registrado en enero (1 mil 417 millones).
Las principales exportaciones mexicanas a Canadá en junio correspondieron a
equipo relacionado con aeronaves, buques y vehículos de transportación, lo que alcanzó los 917 millones 14 mil dólares.
México también exportó en ese mes a Canadá maquinaria y aparatos mecánicos,
grabadoras de sonido y reproductoras, equipo eléctrico y accesorios relacionados con equipo de sonido, por un monto de 862 millones 131 mil dólares.
El tercer lugar en productos mexicanos exportados a Canadá lo ocuparon los vegetales, como plantas, árboles, bulbos, raíces, flores, aceites comestibles, frutas
y cítricos, café, especias, cereales, plantas medicinales y frutas oleaginosas, que en junio alcanzaron los 124 millones 39 mil dólares.
Por otra parte, la mayoría de los productos canadienses exportados a México
durante junio fue equipo relacionado con aeronaves, buques y vehículos de transportación, del orden de 91 millones 797 mil dólares.
Canadá también exportó a México vegetales, como cereales, raíces, tubérculos, frutas, nueces y harinas, oleaginosas y semillas de aceite, del orden de 77 millones 267 mil dólares.
En tercer lugar destacaron artículos a base de metales, como hierro, acero, cobre,
aluminio y níquel, que totalizaron un monto de 73 millones 750 mil dólares.
8 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
15
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
BUEN SEMESTRE
AGROALIMENTARIO CON SUPERÁVIT 52.9% ARRIBA DEL
DE 2016
Durante el primer semestre del 2017, el sector agroalimentario muestra un
superávit de 4,560 millones de dólares, es decir 52.94% por arriba de lo
obtenido en el mismo periodo de 2016, cuando se registró un superávit de
2,981 millones de dólares.
Tras mencionar que México ha tenido un excelente desempeño en el hasta el
mes de junio, Juan Carlos Anaya, director del Grupo de Consultores Agrícolas,
agregó que las importaciones del sector agroalimentario fueron de 12,455
millones de dólares, 3.49% por arriba de lo reportado en el mismo periodo de
2016 con 12,035 millones de dólares.
En relación a los primeros seis meses de 2017, la cerveza se ubicó en primer
lugar de exportación con 1,895.4 millones de dólares, 36.48% por arriba de lo
obtenido en el mismo periodo de 2016. En segundo lugar se ubica el aguacate
con 1,408.9 millones de dólares, reflejando un incremento de 64.42% respecto
a ene-jun del año previo.
Por su parte, el tomate se posiciona como el tercer exportador con 1,023.4
millones de dólares, reportando 17.13% menos de lo obtenido en el mismo
periodo de 2016. En tanto, el bovino se coloca en cuarto lugar, mostrando un
incremento de 3.93% que corresponde a 945.7 millones de dólares.
10 DE AGOSTO 2017 “EL ECONOMISTA”
16
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
EXPERTOS SEÑALAN
RETOS DE MÉXICO PARA EL
E-COMMERCE.
Samuel Lara Sánchez,
Coordinador de Consorcios y
Redes de Exportación de E-
commerce de ProMéxico ha
destacado los retos que debe
abordar México para que las
empresas que quieren hacer e-
commerce a nivel internacional
puedan hacerlo con éxito.
Los cuatro retos más importantes
que se deben superar son, en
primer lugar, contar con una
plataforma tecnológica adecuada,
utilizar los medios de pago
correctos, enfrentar los desafíos
logísticos que implica enviar
productos fuera de las fronteras
nacionales y lograr que los
clientes lleguen a las tiendas
online.
Desde ProMéxico ya se está
trabajando para que las pymes
tengan la posibilidad de usar
centros de distribución en Estados
Unidos que les faciliten el llegar a
clientes en todas partes del
mundo, por eso se quiere
conseguir algo similar en China.
Los expertos apuestan por
encaminar hacia el e-commerce
principalmente a empresas del
sector de la moda, salud y
bienestar, accesorios y artesanía,
que son los productos que en la
actualidad más se compran a
través de Internet. México está
más o menos a la par con sus
vecinos latinoamericanos en lo
que se refiere a e-commerce,
pero el objetivo es poder competir
con otros gigantes de las ventas
online a nivel internacional.
El comercio online crece más
rápido de a lo que las empresas
son capaces de adaptarse. De
hecho, las empresas no están
preparadas para los picos de
incremento de la demanda en el
e-commerce.
10 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
17
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
LA EMPRESA MEXICANA QUE
QUIERE GANAR LA ‘GUERRA DEL
GUACAMOLE’ EN EU Estados Unidos vive una fiebre por el guacamole. En 2016 el consumo per cápita de esa salsa en ese país fue de 7.1 kilos por persona, 16 por ciento más que el promedio del periodo 2014-2015, con lo que igualó la demanda en México y se ubicó entre los
principales consumidores del mundo, junto con Israel.
Dentro de este mercado, la mexicana Grupo Herdez y la californiana Yucatan Foods LP -que recolecta aguacates de Michoacán- son las dos empresas que se disputan el liderazgo del llamado ‘oro verde’, con productos envasados y listos para consumir, en
un mercado donde participan un total de 77 compañías, según el registro del Gobierno norteamericano.
En conjunto las dos principales productoras de guacamole reportan ventas anuales de 167.6 millones de dólares, lo que representa casi 5 por ciento de los 3 mil 677 millones
de dólares al que asciende el valor total del mercado de salsas para botana en el vecino país del norte, según Euromonitor Internacional.
Además, sus ventas equivalen a 76.9 por ciento del valor total del guacamole que importó Estados Unidos de México en el 2016, de acuerdo con cifras del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
Tan solo en los primeros cinco meses de 2017 ingresaron a esa nación 33 mil toneladas de guacamole hecho en ‘suelo azteca’ -valuado en 111 millones de dólares-, 20 por ciento más que en igual periodo del año pasado. Es el importe más alto desde que se
tiene registro.
Sin embargo, analistas consideraron que el valor de ese negocio puede ser mucho mayor porque hay empresas como Wal-Mart que procesan guacamole dentro de sus tiendas en la Unión Americana.
“Es difícil calcular cuánto vale el mercado total de guacamole, puesto que cada vez más
retailers venden guacamole recién elaborado directamente en la tienda, así que ya no son sólo empresas externas las que lo llevan al piso de ventas”, dijo Matt Lally, client manager de Nielsen Fresh Growth & Strategy en Estados Unidos.
11 DE AGOSTO 2017 “EL FINANCIERO”
18
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
EXPORTARÁN GUAYABERA
YUCATECA A MERCADOS DE EUROPA Y SUDAMÉRICA
El presidente de la Cámara Nacional
de la Industria del Vestido en Yucatán (Canaive), Pedro Góngora Medina,
informó que el gusto por la guayabera yucateca se extiende en el mercado
internacional, principalmente en Sudamérica y en varios países europeos.
En entrevista, explicó que luego de la Semana de Yucatán en México, que se realizó el pasado mes de mayo, varios
productores locales contactaron con potenciales compradores de diversos
países como España, y se calcula que las primeras exportaciones a ese país iniciarían a finales de este 2017.
“Algunos empresarios ya están con clientes importantes tanto en estados
del país como Morelos, Veracruz y Puebla. Con Guatemala también hay
negociaciones, estamos pensando irnos para allá porque es un mercado
natural por el clima similar al nuestro. Otro cliente importante es Puerto
Rico”, expuso. “En Europa también estamos en tratos con Portugal y yo creo que igual a
finales de este de año ya estaremos en condiciones de confirmar las buenas noticias”, apuntó.
Destacó que también se tienen exportaciones a países como Estados
Unidos, Cuba y República Dominicana.
Indicó que las exportaciones de la tradicional prenda ya alcanzan las 100
mil piezas cada bimestre y se comercializan en por lo menos seis
países, es decir, unas 600 mil prendas al año, elaboradas por socios de la Canaive en esta entidad.
Resaltó que actualmente se busca posicionar a la guayabera yucateca
como una marca típica del estado a nivel mundial, por lo que ya se persigue dicha certificación.
El líder empresarial recordó que
actualmente la Cámara cuenta con el programa “Así es la guayabera, así es
Yucatán”, la cual agrupa a 30 productores certificados.
“Definitivamente el sello de Así es la
guayabera, así es Yucatán como productor certificado es un esquema
que ya está establecido y reconocido a nivel nacional e internacional y
empieza a abrir nuevos mercados para la prenda”, subrayó.
Comentó que cada productor yucateco
textil maneja y tiene su propia marca, lo que refleja distinción, seriedad y legalidad, algo benéfico para todo el
turismo que visita la entidad y que compra las prendas.
14 DE AGOSTO 2017 “EL ECONOMISTA”
19
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
“IMPORTAR CEMENTO NO SERÍA
VIABLE EN TODO EL PAÍS”
Aunque la importación de cemento es una de las alternativas que analizan los
vivienderos ante el alza en el precio de este insumo, el cual de enero a julio de este
año se elevó 27%, podría ser una idea que sólo funcione en algunas regiones en el
país, aseguró David Penchyna Grub, director general del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Al abordar el tema, Penchyna Grub enfatizó que en la actualidad para importar
cemento no es necesario modificar alguna ley o solicitar algún permiso para realizarlo;
sin embargo, se debe de ser cuidadoso al analizar esta medida como una solución
general ante el encarecimiento de este insumo.
“Habrá lugares donde sí convenga traer de fuera el cemento, habrá lugares donde no,
porque un costo bien importante del cemento es la distribución del mismo: el cemento
es perecedero, tiene una durabilidad en el tiempo y desplazarlo tiene un impacto en el
costo”, explicó el director de la hipotecaria del estado, misma en la que basan sus
planes las desarrolladoras de vivienda.
Para los vivienderos, una de las pocas soluciones que existe en este conflicto, además
de que la Comisión Federal de Competencia Económica intervenga ante el
comportamiento de las cementeras, es la importación de este insumo, con la finalidad
de no impactar sustancialmente en el precio de la vivienda, sobretodo en la del rango
social.
Si bien la importación de cemento en México está permitida, todavía hay algunas
barreras para que los desarrolladores de vivienda opten por esta alternativa, por lo que
también han solicitado la intervención de la Secretaría de Economía para lograr facilitar
este mecanismo, según los vivienderos.
“La importación es permitida, pero ha habido barreras que han frenado la importación
y necesitamos una garantía de tener las facilidades para importar (...) es complejo y
costoso estar trayendo cemento de otros países y aun así sería más barato (que
comprarlo en México)”, comentó hace algunas semanas a este medio Carlos Medina
Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de Vivienda, que agrupa a casi 1,000 desarrolladores.
15 DE AGOSTO 2017 “EL FINANCIERO”
20
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
MICHOACÁN EN EL LUGAR 26 A
NIVEL NACIONAL EN EXPORTACIONES
De acuerdo con cifras recientes del Gobierno estatal, Michoacán ocupó el lugar 26 a
nivel nacional en cuanto al valor de sus exportaciones.
A través de la Dirección de Evaluación del Gobierno estatal, se dieron a conocer cifras
hasta el 2015, que destacan que en un año, el valor de los envíos disminuyó más de
200 millones de dólares.
En 2015, el valor de las exportaciones fue de 822 millones 901 mil dólares y fue la
peor cifra desde 2009, cuando fueron 801 mil millones de dólares de envíos.
En 2013, Michoacán ocupó el 23° lugar por el valor de sus exportaciones, que
alcanzaron un monto de mil 534 millones de dólares, lo que representó el 0.5 por
ciento a nivel nacional.
Destacó como principal actividad la industria manufacturera, con un valor en sus
exportaciones de mil 408 millones de dólares.
El subsector con mayor participación fue industrias metálicas básicas que representó el
57.1 por ciento. Considerando las actividades agropecuarias, la entidad también
exportó aguacate, fresa, mango, zarzamora, frambuesa, alimentos preparados y
fertilizantes.
15 DE AGOSTO 2017 “MEXICOEXPORT”
21
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
TEXTILEROS DE REGIÓN TLCAN
PIDEN CONTROLAR COMERCIO
DESLEAL DE ASIA
Estados Unidos pretende imponer disposiciones para prohibir y restringir telas y
prendas de vestir que se elaboren con materiales que no sean de la región por lo que
los empresarios del ramo de las tres naciones pidieron no distorsionar la operación
comercial exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en
cambio, sí controlar el comercio desleal proveniente de Asia.
Debido a que estas industrias manufactureras generan un gran número de empleos, el
gobierno de Donald Trump pretende modificar las reglas de origen del ramo textil-
confección para no permitir la incorporación de insumos de otras regiones, que pondría
en riesgo al sector de la región porque resultaría muy costoso producir hilados de otras
regiones del mundo, coincidieron empresarios.
México es el principal exportador de pantalones de mezclilla para Estados Unidos, con
insumos (algodón) proveniente del mercado estadounidense, y otros como licras
provenientes de Asia, lo que ha permitido una producción de cadenas de valor y una
ecuación perfecta.
El problema a discutir entre las tres naciones no es el comercio legal ni la integración
de contenidos de la región, sino las triangulaciones y el contrabando técnico de origen
asiático realizado por el mercado estadounidense y que llegan a México a inundar,
afectando el empleo y quebrar a las empresas por dejarlas en condiciones desiguales
con precios irrisorios.
Abundó que el comercio de ropa usada es un tema delicado porque está prohibido en el
TLCAN por asuntos sanitarios; sin embargo, a México llegan las llamadas pacas
(bultos) de prendas de vestir de manera ilegal para ser vendidas 135 millones de
unidades en tianguis y en zonas rurales o de pobreza extrema.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Textil, no existe la necesidad de
modificar las reglas de origen, porque México y Estados Unidos son complementarios,
mientras la industria estadounidense es la mayor productora de algodón y telas
sofisticadas.
En tanto, el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de EU informó que el sector
textil estadounidense tiene una capacidad demostrada para desarrollar mercados de
exportación dentro de la región del TLCAN.
20 DE AGOSTO 2017 “EL ECONOMISTA”
22
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
JITOMATES E HIGOS SON
ENVIADOS A CANADÁ
Mientras en Washington se desarrollaban las negociaciones del TLCAN, el secretario
de Hacienda, José Antonio Meade, visitó un agroparque en Yecapixtla, Morelos, que
produce jitomate saladette, higos y maíz dulce para exportar a Canadá, ahí resaltó que
proyectos de ese tipo detonan los empleos y también los ingresos de las familias.
El gobernador morelense y simpatizante del PRD, Graco Ramírez, le hizo segunda a
quien llamó “amigo de muchos años”, y dijo que los empleos que se generan en
el Agroparque de Yecapixtla son “buenos y bien pagados”.
“Ahorita el mercado es Canadá, sí hay producto para el mercado local, pero la prioridad
es Canadá, también están contratando gente, porque nuestro supervisor nos dice que
hay mucha demanda”, narró Alejandra, una de las empleadas”.
21 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
23
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
TEQUILA Y MEZCAL, LOS
FAVORITOS PARA LOS
EXTRANJEROS
En el segundo trimestre de 2017 la
inversión realizada por extranjeros en el
sector de la fabricación de bebidas
destiladas de agave llegó a 24.6
millones de dólares, luego de que en el
mismo trimestre del año pasado este
segmento no captó recursos.
En los primeros seis meses, esta
industria logró atraer 29.4 millones de
dólares, que representa cerca del 0.2
por ciento de la (IED) que se recibió a
nivel nacional, según cifras preliminares
de la Secretaría de Economía.
El empuje que tuvo la industria
tequilera se debe a dos cosas: el alza en
el consumo que registró la bebida en los
mercados internacionales y el
incremento de la categoría premium, de
acuerdo con Luis Velasco Fernández,
presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Tequilera.
Una de las razones para el aumento de
la inversión extranjera es que el
segmento premium de tequilas 100 por
ciento agave va en auge, lo que genera
mayores inversiones en toda la cadena,
pues se requieren más plantas para su
fabricación, en tanto que las etiquetas y
las propias botellas suelen tener mayor
valor, por lo que el equipamiento y
material necesario para su fabricación
es de mayor valor, agregó el dirigente.
Sólo en los primeros seis meses de este
año, México exportó 672 millones de
dólares en tequila, el quinto producto
agroalimentario más vendido al exterior,
de acuerdo con el Grupo Consultor en
Mercados Agrícolas, donde el 82 por
ciento del volumen se va a EU.
De seguir con este ritmo, para 2017 se
habrán vendido alrededor de mil 300
millones de dólares a los mercados
internacionales, cifra sin precedentes.
Según datos de Euromonitor,
el consumo mundial de tequila y mezcal
pasará de 292 millones de litros el año
pasado, a casi 335 millones en 2021.
Los destilados de agave más
conocidos en México y en el
extranjero son el tequila y mezcal, pero
también se produce el bacanora.
La elaboración de otras
bebidas destiladas, como el whisky,
vodka, brandy, entre otros, fue la
segunda rama de bebidas alcohólicas
con mayor recepción de capital
extranjero, al registrar 6.7 millones de
dólares por IED.
No obstante, este monto representa una
significativa baja, respecto a los casi 26
millones logrados en el segundo
trimestre del año pasado.
22 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
24
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
SE CONCRETA PRIMER
EMBARQUE CON LIMONES
TUCUMANOS A MÉXICO
El sábado 19 se concretó el primer
envío de limones argentinos al mercado
mexicano. Este mercado quedó abierto
desde julio, luego de que los
organismos técnicos de ambos países
acordaron requisitos fitosanitarios para
la exportación de limones frescos
argentinos, informó Agroindustria.
El nuevo mercado representa nuevas
oportunidades para la industria
citrícola en general, de muy alto
potencial por la gran cantidad de
población que tiene, destacó el
comunicado. México es un socio
comercial estratégico para el
hemisferio norte en contra estación,
advirtió Agroindustria.
Los limones producidos
y empacados por la
empresa San Miguel, en
la provincia de
Tucumán, salieron del
puerto de Buenos Aires
el sábado y estarán
arribando a destino en
27 días,
aproximadamente.
“Fue un cargamento
inaugural de 23
toneladas a modo de
prueba piloto”, explicó el titular de
Agroindustria, Ricardo Buryaile. Cabe
señalar que Argentina es el primer
exportador mundial de limones
amarillos frescos, habiendo
alcanzado los envíos al exterior en
2016, los 279.339 toneladas, por un
valor de 289 millones de dólares.
Si bien México también es un gran
productor de limones a nivel mundial,
se especializa en otra variedad, lo que
permite a la Argentina ingresar a un
nicho de mercado diferente, que se
encuentra en crecimiento, explicó el
funcionario argentino.
23 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
25
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
5 PRODUCTOS HECHOS EN
MÉXICO QUE ‘INVADEN’ EU
En la última década, ocho de cada 10 dólares que México recibió por exportaciones
provinieron de Estados Unidos. Se trata de un nivel que se ha consolidado desde 2007,
dado que el valor de los envíos a la Unión Americana aumentó en más de 50 por ciento en
promedio anual.
Entre los miles de productos que exporta la manufactura en México, hay cinco que
‘invadieron’ al vecino país del norte: televisores, automóviles, cerveza, computadoras y
refrigeradores.
Todos estos son hechos por empresas extranjeras, en su mayoría estadounidenses, entre
las cuales ProMéxico destaca a Samsung y Sharp en el caso de televisores; General
Motors y Fiat Chrysler Automobil (FCA) en autos; Intel y HP en computadoras; Whirlpool y
Electrolux en refrigeradores y Constellation Brands en cerveza.
Algunos de estos productos llegan a representar hasta 50 por ciento de lo que importa en
total Estados Unidos, lo que responde a la necesidad del país por artículos de precios
bajos y alta calidad.
“Si vemos a los dueños de las fábricas, son en su mayoría empresas de Estados Unidos,
no son realmente mexicanos. Ellos invierten y producen en México por los costos bajos
que requieren para ofrecer productos a precios competitivos frente a la importación de
China, por eso creció la exportación”, explicó Manuel Díaz, presidente del Grupo Ei
Consultores.
Incluso refirió que no hay riesgo para este tipo de productos por la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), puesto que es necesaria su
importación para la economía más grande del mundo.
En el caso de los televisores, una investigación de El Financiero con datos de la Secretaría
de Economía y Statista muestra que de cada 10 pantallas que se venden en ese país,
alrededor de cuatro son armadas en México.
Datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos indican que el valor de la
24 DE AGOSTO 2017 “EL FINANCIERO”
26
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
importación de televisores en ese país fue
de 24 mil millones de dólares el año
pasado, y que de esa cantidad 42.3 por
ciento tienen el sello “Hecho en México”.
En el caso de la industria automotriz, de
cada 10 autos que importa la Unión
Americana, cuatro son armados en
México, principalmente por empresas de
origen estadounidense como General
Motors, Ford y FCA.
“Nosotros tomamos la decisión de
inversión (en México) por la realidad de
cada mercado”, indicó en entrevista
reciente Luis Lozano, director de
relaciones institucionales de Toyota
México.
El valor total de las exportaciones
mexicanas que tienen como destino
Estados Unidos -al incluir autopartes y
refacciones- sumó 107 mil millones de
dólares en 2016, lo que significó 30.6 por
ciento del total de lo que compró en ese
rubro el vecino país del norte en el
exterior.
Del total de computadoras, tabletas y
laptops que se comercializan en Estados
Unidos, dos de cada 10 son hechas en
México. Destaca la presencia de HP e Intel
como grandes maquiladores en el país.
Otro caso claro son los refrigeradores. En
2016 los consumidores en Estados Unidos
adquirieron alrededor de 10.9 millones de
unidades para uso doméstico, de los
cuales 4.8 millones fueron fabricados al
sur de su frontera.
27
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
EMPRESA DE CÁRNICOS INICIA
EXPORTACIONES A QATAR
Una empresa de productos cárnicos del
municipio de Tamuín logró por primera vez en la
historia de San Luis Potosí exportar hacia Qatar;
informó el director estatal de ProMéxico, Carlos
Guillén Baltazar quien señaló que éste es un
proyecto consolidado e impulsado por el mismo
organismo.
Dio a conocer que en estos días es cuando se está realizando la primera
exportación ya que el empresario potosino cumple con los requisitos necesarios
para iniciar con el envío de alimentos, ya que cuenta con su propio rastro TIF y con
tecnología para la producción de cárnicos.
Así mismo, afirmó que ya existían previamente algunos antecedentes de
intercambio comercial con el país árabe y que se tiene la expectativa de poder
consolidar exportaciones con otros lugares a través de las oficinas de ProMéxico en
Dubai, puesto que otra empresa potosina de muebles de resina, ubicada en la zona
Altiplano, vendió 800 sillas para un banquete.
“Es satisfactorio y es un logro que los empresarios potosinos se abran a nuevos
mercados y diversifiquen sus exportaciones”, añadió Guillén Baltazar.
Finalmente, notificó que el próximo abril del 2018 se llevará a cabo la Feria de la
Industria, donde México está como país invitado con 250 empresas, algunas de
ellas son potosinas y ahí podrán proyectar al extranjero sus productos locales.
24 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
28
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
LOS 12 TLC FIRMADOS POR
MÉXICO NO RESUELVEN ABASTO:
COFECE
Los 12 tratados de libre comercio (TLC) que México ha firmado con 46 naciones “no resuelven
por completo las necesidades de abasto”, pese a que le proporcionan un acceso preferencial a miles de productos, advierte la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
De hecho, 4 de los 10 naciones de donde provienen la mayoría de las importaciones no tienen TLC con México, aun cuando están obligados a pagar aranceles más elevados que van del 1.63 a 4.53 por ciento, en promedio, aunque llegan hasta 25.6 por ciento en el caso del calzado. Esas cuatro naciones son China, Corea, del Sur, Malasia y Taiwán, precisó.
Lo anterior significa que el gobierno federal ha firmado tratados comerciales con países “que no producen o no pueden abastecer productos en condiciones competitivas”, productos que son requeridos o consumidos por la población mexicana. En cambio, se imponen aranceles a países no socios y con ello se restringen y encarecen las importaciones en bienes de consumo que representan una proporción significativa del gasto de las familias, detalla un estudio del organismo antimonopolios.
Hay productos de consumo básico, como el arroz, la carne, la carne de res congelada y el pollo en piezas también congelado, que si bien México compra principalmente a sus socios comerciales, “la oferta mundial se concentra en otros países con los que no tenemos suscrito un tratado”.
Indica además que el monto de las importaciones que provienen de los socios comerciales de México se redujo de 70.3 a 66.5 por ciento respecto al total de las compras externas realizadas durante los primeros tres años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El análisis de la comisión, referido a la política comercial pero desde la visión de competencia, ejemplifica que México importa productos como pescado (tilapia congelada), café sin tostar y piña congelada a países con los que no tiene TLC, como China, Vietnam e Indonesia, pero “ los importadores están dispuestos a pagar aranceles altos por ellos”.
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), México cuenta a la fecha con 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (algunos son con bloques regionales como es el caso de los tratados de América del Norte y con la Unión Europea). Además ha firmado 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance
25 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
29
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), como son los que tiene con Brasil y Argentina.
Para la Cofece es necesario incluir la perspectiva de competencia en la política de comercio exterior mexicana para maximizar sus beneficios.
En términos generales, el promedio de los aranceles que el año pasado impuso México bajo el término “nación más favorecida (NMF)” fue 5.6 por ciento sobre el valor, lo que ubica al país “en un punto intermedio entre países de mayor o menor apertura comercial”.
El documento establece que si los aranceles fueran más bajos o no existieran entonces México podría abastecerse de productos que se generan en otros países que presentan ventajas competitivas aunque no se tenga tratado comercial con ellos, pero que al final implicarán un menor precio para los consumidores.
“Debe ponerse especial atención cuando un arancel impide, restringe o encarece las importaciones de productos que nuestros socios comerciales de un TLC no producen o no pueden abastecer en condiciones competitivas. En estos casos, resulta deseable no mantener niveles de protección elevados sobre todo si se trata de bienes de consumo que representan un gasto significativo en el gasto de las familias mexicanas o de un insumo relevante de para los procesos productivos”, puntualiza.
No obstante, la Cofece establece que, en general, ha resultado positiva la inserción de México en la economía internacional y se ha convertido como un mercado relativamente abierto, consolidándose como plataforma de exportación a Estados Unido, brindando acceso a mayor cantidad de productos e insumos al tiempo que los productos mexicanos han ganado espacio a nivel mundial.
“No obstante, persisten una serie de obstáculos y barreras que además de afectar la libre concurrencia y competencia de los mercados, tienen efectos adversos en el bienestar del consumidor y generan distorsiones sobre el funcionamiento eficiente de los aparatos productivos”, indica.
30
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
¿EN QUÉ PAÍSES ES MÁS BARATO
COMPRAR CARNE?
Los precios de la carne en todo el mundo muestran disparidades importantes, de acuerdo
con Caterwings y su Índice de Precios de la Carne 2017, en el que detalla la relación de los precios de la carne de res, pollo, puerco, pescado y cordero en 52 países del mundo y su ponderación respecto del salario mínimo de los habitantes de cada país, además del tiempo de trabajo que le llevaría a una persona comprar 1 kilo de carne si gana el salario mínimo.
Según Caterwings, una compañía inglesa de preparación y servicio de alimentos (catering), su investigación comenzó al analizar los precios de los principales productores y consumidores de carne en todo el mundo. La compañía analizó el costo de la carne en las principales ciudades de cada país, las cuales debían representar al menos un cuarto de la población total del país.
De acuerdo con el índice, Suiza es el país con los precios más altos de la carne, en donde 1 kilo de filete de lomo de res puede llegar a costar 63.13 dólares o 1,119 pesos. En el extremo contrario se ubica Ucrania, en donde 1 kilo de esta carne cuesta alrededor de 14.14 dólares o 250 pesos. En México, 1 kilo de esta carne, considerada de mayor calidad, alcanza un precio de 315 pesos, menos de un tercio de su valor en Suiza.
“Los resultados más interesantes fueron que, a pesar de los bajos precios de la carne en países como la India, alguien con salario mínimo debe trabajar casi una semana entera para comprar un trozo de carne, mientras que los de Noruega tendrían que trabajar menos de 1 hora con el salario mínimo para pagar lo mismo”, comentó Caterwings.
La lista hecha por la compañía también muestra la diferencia del valor de la carne en el mercado local en comparación con el promedio mundial. En este sentido, en México, el precio promedio de la carne de res es 48.30% menor que el promedio mundial; en el caso del pollo, la diferencia es de -36.80%, y el pescado en este país cuesta en promedio 18.20% menos que el promedio mundial. Esto sucede sobre todo en los países en desarrollo, como México, Colombia, Ucrania y Brasil, en donde los precios de todos los tipos de carne son menores al promedio mundial.
“Es claro que la desigualdad internacional existe y debido a que el mundo comienza a repensar las implicaciones de la globalización, este estudio demuestra claramente que los precios de los alimentos deberían estar en la agenda”, explicó el consejero delegado de Caterwings, Alexander Brunst en el estudio.
El estudio también aborda la clasificación de los países de acuerdo con su nivel de producción de los cinco tipos de carne. Estados Unidos se lleva las palmas en este sentido
25 DE AGOSTO 2017 “EL ECONOMISTA”
31
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
debido a que es la única nación del mundo que figura como un productor importante de cuatro de los cinco tipos de carne considerados por Caterwings: res, pollo, pescado y puerco.
Los países orientales, como India, China y Vietnam, aparecen en el índice como los principales productores de pescado, mientras que los principales productores de carne de res y de puerco en el mundo son los australianos, españoles, alemanes e Irlandeses. En el caso del pollo, Francia, Holanda, Polonia y Brasil son los países que producen la mayor cantidad de este tipo de carne. México no figura en esta clasificación como productor principal de ninguna clase de este alimento.
De acuerdo con Caterwings, el índice de precios de la carne se divide en cinco categorías distintas: carne de res, pollo, mariscos, cerdo y cordero y todos los precios fueron recopilados “en las tiendas nacionales de comestibles a precio completo sin descuento”. El consumo medio de carne por persona está basado en un estudio sobre la disponibilidad de masa de carne de canal per cápita realizado la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y los precios se muestran en dólares con conversión de la divisa de cada país de acuerdo con Bloomberg Markets, al 15 de julio del 2017.
32
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
LA ECONOMÍA DIGITAL Y LOS
FANTASMAS DEL TPP LLEGAN AL
TLCAN
La renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido acogida con optimismo por el sector tecnológico en México y especialmente por los actores de la economía digital, incluyendo el comercio electrónico.
La inclusión del comercio electrónico es celebrada pero también vista como una necesidad por los jugadores del sector tecnológico. En México, las ventas en línea generan una industria superior a los 16,200 millones de dólares y se espera que este año tengan un crecimiento mayor a 30 por ciento.
El gobierno de Estados Unidos propuso que México y Canadá no cobren impuestos a las operaciones de entrada de mercancías enviadas por paquetería y mensajería por un valor de hasta 800 dólares. En México, el valor máximo para las compras en línea sin arancel, o de minimis, es de 50 dólares, mientras que en Canadá es de 20 dólares canadienses.
Juan Pizano, socio de Comercio Exterior y Aduanas en Deloitte México, indicó que para el gobierno mexicano esto tendría un efecto positivo en el nivel de bancarización; para los comercializadores nacionales observa un aumento en la competencia que “no debe frenarlos, sino impulsarlos a trabajar en lograr una mayor flexibilidad que les permita adaptarse a estos nuevos mercados”.
“Los minoristas mexicanos y canadienses se preocupan de competir con productos más baratos de Vietnam y otros lugares que se venden en Amazon”, escribió la periodista Anastasia Chacón González, en un artículo publicado en Breakingviews de Reuters. Desde México, esta preocupación proviene de sectores como el textil, zapatero o departamental, el cual ha pedido un piso parejo entre el retail online y el offline en temas de regulación y aranceles.
En su texto, Chacón González observó que las tiendas en línea estadounidenses como Amazon o eBay serían las ganadoras. Para Amazon, destacó que el mercado de Estados Unidos representó la mayor parte de los 80,000 millones de dólares de ingresos en Norteamérica, pero sus ventas en línea en México, donde Amazon Prime entró a principios del 2017, podrían aumentar en 107% a 6,000 millones de dólares entre el 2015 y el 2018, según Forrester Research.
El jueves pasado, los países del TLCAN confirmaron que sus negociadores firmaron un acuerdo de confidencialidad sobre el avance y contenido de la renegociación del acuerdo. Lo cierto es que esta opacidad revive las preocupaciones sobre la falta de transparencia y afectación de los derechos humanos, sobre todo en la esfera digital, que se vivieron durante las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés).
28 DE AGOSTO 2017 “EL ECONOMISTA”
33
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
MÉXICO COMIENZA EXPORTACIÓN
DE UVA A AUSTRALIA
México ha comenzado la
exportación de uva de mesa
a Australia ahora que el
Departamento de Agricultura y
Recursos Hídricos de Australia
(DAWR) diera el pasado mes de
mayo el visto bueno a este tipo
de envíos.
El primer cargamento llegó a su
destino el pasado mes de julio.
16,7 tonelada de uva de mesa entre las que había diversas variedades como Summer
Royal y Falme. Todo ello preparado en 2.040 cajas plásticas de 8,2 kilos cada una de ellas.
México es uno de los grandes productores de uva de mesa y el 58% de su producción se
envía a 10 países, una media de 163.000 toneladas por año, con un valor cercano a los
160 millones de dólares (135,4 millones de euros).
Estados Unidos, Japón, países de Centroamérica y Sudamérica y ahora también Australia
están entre los principales destinos de la uva de mesa mexicana.
El país sigue buscando nuevos destinos para sus productos. De hecho, México e Irlanda
apuestan por el comercio agroalimentario.
29 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
34
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
BRASIL QUIERE VENDER MÁS
ALIMENTOS A MÉXICO
São Paulo, Bra. Brasil pidió a México obtener ventajas arancelarias en 94 productos del sector
agropecuario como parte de la renegociación del Acuerdo de Complementación Económica Número 53 (ACE 53) entre ambos, informó Odilson Ribeiro, secretario de Relaciones Internaciones de Agronegocios del gobierno brasileño.
Como parte de la apertura a pactar, exportadores de Brasil quieren facilidades para vender carnes de pollo, bovino y porcino, maíz y soya, entre otros productos, en el mercado mexicano.
En el 2016, las exportaciones brasileñas de la agroindustria fueron de 84,900 millones de dólares y representaron 45.9% de las ventas externas totales del país. La participación de Brasil en el comercio mundial en este sector fue de 6.9 por ciento. Es el principal exportador mundial de soya, carne de aves de corral congelada, azúcar y café, el segundo de maíz, el tercero de carne de bovino congelada y el cuarto de carne de cerdo.
En contrapartida, Víctor Villalobos, quien participó en el Salón Internacional de la Avicultura y del Cerdo, consideró que México podría negociar ventajas arancelarias para exportar al mercado brasileños productos como huevo fértil, aguacate, tequila, berries, fresas, espárragos, berenjenas y otros como dulces típicos mexicanos.
En uno de los foros del evento, Francisco Turra, presidente de la Asociación Brasileña de Proteína Animal, calificó a México como un mercado estratégico para Brasil y destacó que su país seguirá un proceso de apertura, poniendo como un referente el caso de China, quien opera 15 acuerdos de acceso preferencial y negocia liberalizaciones adicionales con varias naciones.
La competitividad de la agroindustria del Brasil, de larga data, y la evolución de su producción y sus exportaciones han estado apoyadas por inversiones constantes en actividades de investigación agrícola, lo cual ha consolidado la posición dominante del país como uno de los principales productores y exportadores de productos agrícolas.
La producción de cereales del Brasil en 2016-2017 probablemente alcanzará una cifra sin precedentes de más de 211 millones de toneladas, y ello a pesar de las condiciones climáticas desfavorables en algunos estados agropecuarios importantes.
Hasta ahora, el ACE 53 entre México y Brasil sólo brinda preferencias en las exportaciones brasileñas para 794 tipos de productos y en las exportaciones mexicanas para 793 fracciones, con un predominio de productos industriales.
La política agrícola del Brasil está basada en un enfoque orientado al mercado; asigna gran importancia al crédito rural y a la gestión de los riesgos basada en el seguro rural privado. El sostenimiento de los precios del mercado se limita al pago de primas, cuyo monto se determina en un número limitado de subastas públicas.
30 DE AGOSTO 2017 “MEXICOXPORT”
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
NOMBRE DEL EVENTO
SECTOR
PAÍS
FECHA
TIPO DE EVENTO
ENTIDAD
ORGANIZADORA
Misión de compradores (aguacate/berries) de China
Agroindustria Uruapan,
GuadalajaraMorelia, México
30/08/2017 1/09/2017 Misión de compradores
PROMEXICO
Salón del Chocolate y Cacao Agroindustria WTC Ciudad de
México
31/08/2017 2/09/2017 Misión de Compradores
TRADEX
36
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
XXIV Congreso de Comercio
Exterior Mexicano
Centro de
Congreso Oaxaca, México
6/09/2017 8/09/2017 Conferencia
del Director Gral. Apoyo
en Promoción
COMCE (Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología)
World Food Istanbul Agroindustria Turquia, Estambul
7/09/2017 10/09/2017 Pabellón Nacional
PROMEXICO
Misión de Compradores de Flores de Norteamérica
Agroindustria Toluca, México
8/09/2017 9/09/2017 Misión de compradores
PROMEXICO
CEO Summit Austin Technology Council
Servicios Austin, Texas EUA
12/09/2017 12/09/2017 Foro/seminario de
exportación
Austin Technology Council
Misión de compradores de cosméticos, artículos de
higiene personal
Salud Ciudad de México
13/09/2017 14/09/2017 Misión de compradores
PROMEXICO
Latam Leaders Forum 2017 Infraestructura y Turismo
Miami, Estados Unidos
15/09/2017 16/09/2017 Foro/seminario de inversion
N/A
Misión de exportadores de
bienes y servicios creativos
Industrias Quebec,
Montreal,
19/09/2017 22/09/2017 Misión de PROMEXICO
37
Boletín de Comercio Exterior
Agosto 2017 No.4
audiovisuales digitales a Canadá
Creativas Toronto, Canada
exportadores
Foro Cancún 2017 Plurisectorial Cancun, Mexico
27/09/2017 29/09/2017 Rueda de negocios
PROMEXICO
Encuentro Regional de
Tecnologías Médicas y de la Salud
Centro de
convenciones Mexico
28/09/2017 28/09/2017 Encuentro regional
Secretaria de innovación, Ciencia y Tecnología
Promoción de IT en Campus Microsoft
Servicios Seattle,
Estados Unidos
28/09/2017 28/09/2017 Foro/
seminario de inversión
N/A
The Real Estate Texas Mexico Meeting
Infraestructura y Turismo
Dallas,
Texas Estados Unidos
28/09/2017 28/09/2017 Foro/
seminario de inversión
CARMO Companies
UPS Bootcamp de Escalamiento
Guadalajara, Mexico
29/09/2017 29/09/2017 UPS Bootcamp de
Escalamiento
PROMEXICO
