OFICINA DE ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE / COMPETITIVIDADE David Kupfer 28-29 de setembro de 2006

1CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer

OFICINA DE ANÁLISE DE OFICINA DE ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE / SUSTENTABILIDADE /

COMPETITIVIDADE

David Kupfer

28-29 de setembro de 2006


PADRÕES DE CONCORRÊNCIA E COMPETITIVIDADE:

Referencial Analítico e Desenvolvimento Metodológico


Roteiro

• Conceituando competitividade

• Organizando as dimensões empresarial, estrutural e sistêmica da competitividade

• Definindo procedimentos de análise da competitividade

• Derivando implicações


Conceituando competitividade


Conceitos

• Conceito Desempenho: competitividade revelada – “ex-post”

– relacionado a participações no mercado

• Conceito Eficiência:competitividade potencial – “ex-ante”

– relacionado a capacidades


Abordagens

• Abordagem macroeconômica: – foco na economia = eficiência alocativa

• Abordagem microeconômica: – foco na empresa = eficiência técnica

• Abordagem estrutural– foco no processo de concorrência (interação

entre micro e macro) = capacitações


Competitividade e padrões de concorrência

• Abordagem estrutural ex-ante

– Foco no processo competitivo: confronto entre empresas nos mercados

– Relacionado a competências centrais e capacitação dinâmica



Competitividade:

Padrão de concorrência:

Empresa Competitiva:

capacidade de formular e implementar estratégias que permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado

conjunto de fatores chave para o sucesso em um mercado específico

estratégias, capacitações e desempenho coerentes com padrão de concorrência setorial



• 2 características importantes dos Padrões de Concorrência

são setor/mercado específicos

podem mudar devido aos efeitos da inovação tecnológica e de transformações na estrutura industrial ou no ambiente macro-institucional


4 Padrões de Concorrência

• 4 PdCs, segundo seus fatores chave de sucesso competitivo:

Custo - Commodities (petroquímica, celulose, minério de ferro, aço)

Diferenciação – Duráveis (automóveis, eletrônicos de consumo)

Resposta - Tradicionais (laticínios, calçados, móveis, textil e confecção)

Inovação - Difusores (informática, software, bens de capital)


Organizando as dimensões empresarial, estrutural e sistêmica da

competitividade


Dimensões analíticas da competitividade

• A competição é um processo sistêmico e interativo, envolvendo firmas, estrutura industrial e economia

• Três níveis de análiseInterno: relacionado à empresaEstrutural: relacionado à estrutura

industrialMacro: relacionado ao sistema

econômico/institucional


Fatores empresariais

• elemento básico é a empresa• a empresa é considerada um espaço

de planejamento e organização da produção que se estrutura em torno a diversas áreas de competência

• para efeito da análise da competitividade, quatro áreas de competência empresarial: gestão, produção, vendas e inovação


Fatores Internos

E

INOVAÇÃO

GESTÃO

PRODUÇÃO VENDAS

ES

TR

AT

ÉG

IA

C

INOVAÇÃO

GESTÃO

PRODUÇÃO VENDAS

CA

PA

CIT

AÇ

ÃO

D

INOVAÇÃO

GESTÃO

PRODUÇÃO VENDAS

DE

SE

MP

EN

HO

Fatores sob controle

decisório da empresa


Fatores chave em 4 Padrões de Concorrência

FATORES Custo

(Commodities) Diferenciação

(Duráveis) Resposta

(Tradicionais) Inovação

(Difusores)

GESTÃO Controle de

processo Flexibilidade

organizacional

Qualificação empresarial e de

trabalhadores

Integração P&D, produção, vendas

PRODUÇÃO Fluxos em massa

& eficiência energética

Coordenação de montagem e

cadeia de fornecedores

Controle de qualidade

Projeto para manufatura

VENDAS Acesso a canais de distribuição

Imagem e marca Informação s/mercados

Criação de mercados & marketing business to

business

INOVAÇÃO Tecnologia de

processo

Projeto de produto &

componentes

Tecnologia incorporada &

learning by doing

P&D + design


Fatores estruturais

• Influência da firma condicionada pelo processo competitivo

• Três dimensões:

– Mercado: tamanho e segmentação da demanda, atributos do produto

– Configuração da indústria: características estruturais, relações na cadeia produtiva, acesso ao conhecimento

– Regime de incentivos e regulação: regras, crédito, financiamento


Fatores chave em 4 padrões de concorrência

FATORES Custo Diferenciação Resposta Inovação

MERCADO

Padronização

Preço, conformidade técnica

Acesso ao comércio internacional

Segmentação pela qualidade e marketing

Preço, marca, conteúdo tecnológico, assistência técnica

Regional & global

Segmentação por níveis de renda e tipos de produto

Preço, marca, tempo de entrega, customização

Local & internacional

Segmentação por necessidades técnicas

Especificação pelo cliente

Local & regional e comércio internacional

CONFIGURAÇÃO DA

INDÚSTRIA

Economias de escala

Acesso a matéria prima & logística de transporte

Serviços técnicos especializados

Economias de escala & escopo

Articulação montagem-fornecedor, distribuição

Metrologia & padronização; redes de P&D

Economias de aglomeração

Redes horizontais & verticais

Metrologia e certificação; informação de mercados e técnica

Economias de especialização

Interação com usuários

Sistema de C&T

REGIME DE

INCENTIVOS E

REGULAÇÃO

Anti-dumping

Proteção ambiental

Custo de capital

Legislação consumidor e concorrência

Crédito ao consumidor

Incentivos fiscaiss

Anti-dumping

Legislação consumidor e concorrência

Sistema tributário & apoio a PME

Propriedade intelectual

Apoio ao risco e crédito oara usuários

Proteção seletiva & uso poder de compra do Estado

d


Fatores macro

• Fatores relacionados ao ambiente econômico, nacional ou internacional, sobre os quais as firmas não têm influência

• Quatro aspectos relevantes:Político-institucionalMacroeconomiaInfraestruturaSocial


Definindo procedimentos de análise da competitividade


Guia para avaliação empírica

• Descrever as atividades do APL (objeto de análise)

• Estabelecer padrões de concorrência e seus benchmarks (variáveis de PdC)

• Identificar forças e fraquezas nos três níveis – firma, estrutura, macro (variáveis de fontes de competitividade)

• Definir a posição competitiva do APL (variáveis de competitividade)


Variáveis de padrão de concorrência

• Variáveis correspondentes aos fatores de sucesso competitivo: um conjunto delas define um padrão de concorrência

• Localizadas na empresa, na indústria e no nível macro

• Ex.: grau de importância da P&D para a competitividade (importante, não importante)


Variáveis de fatores determinantes da competitividade

Variáveis que afetam a competitividadea) não podem ser objetivamente

mensuradasb) medidas através de sua influência sobre

a competitividade Variáveis associadas a estratégias e fatores

estruturais e macroEx. A influência da qualidade dos serviços

existentes de comunicação (positiva, negativa?)


Variáveis de competitividade

Variáveis objetivas, com correlação positiva com competitividade:

(a) Métricas de competitividade (b) Medida em intervalos de mínimo e

máximoEm geral associadas com capacitação e

desempenho em áreas funcionais, dentro das empresas

Ex. % da mão de obra que utiliza técnicas de controle estatístico de qualidade


A posição competitiva da empresa e da indústria

• A posição competitiva da firma é definida pela associação de benchmarks com as variáveis de competitividade da firma

• Uma firma é competitiva se todos os indicadores de capacitação e desempenho estão dentro de um valor (mínimo) dos requerimentos de benchmark

• Indústrias ou elos de cadeia produtiva são competitivos, deficientes ou não-competitivos de acordo com a situação das empresas responsáveis pela maior parte das vendas


Derivando implicações


Implicações

• Informação é a base da análise• Análise possibilita:

– Identificar trajetórias de mudança (não é somente um diagnóstico do passado)

– Decisões sobre o que fazer (estratégias e ações)

• Avaliação de competitividade: exercício sistemático de antecipação


Roteiro de análise de padrões de concorrência:

principais pontos


Tópicos

1. Caracterização da APL2. Análise estrutural do APL3. Padrão de concorrência nos três níveis –

firma, estrutura, sistêmico (variáveis de fatores de competitividade)

4. Forças e fraquezas nos três níveis – empresarial, estrutural, sistêmico

5. Desempenho e perspectivas: posição competitiva do APL (variáveis de competitividade)


1. Caracterização da APL

• Características Territoriais• Características Econômicas • Histórico• Montagem da cadeia produtiva• Situação da infra-estrutura• Atores institucionais relevantes• Inserção na economia local,

regional, nacional e internacional


2. Análise estrutural do APL

• Características básicas– Bases de mercado

• homogeneidade/diferenciabilidade

• numero de dimensões de utilidade (atributos)

• Bases técnicas• principais matérias primas

• rotas tecnológicas de produção

• produção em lote x massa x contínuo



• Disponibilidade dos recursos produtivos – acesso a matérias-prmas

– acesso a tecnologia

– acesso a mão-de-obra qualificada

– acesso a bens de capital

– acesso a recursos financeiros



• Estrutura patrimonial– Integração, diversificação

• Grau de concentração– Concentração absoluta– Concentração relativa

• Economias de escala– existência de descontinuidades tecnológicas – relação entre escala mínima e tamanho do

mercado

• Diferenciação de Produto– Horizontal– Vertical



• Barreiras à entrada– diferenciais de custo

– economias de escala

– preferência dos consumidores

– requisitos de capital

– barreiras institucionais

– regulamentação



• Padrões de Inovação– Regime tecnológico – graus de

oportunidade, cumulatividade e apropriabilidade

– Tipologia de Pavitt: setores consumidores e produtores de inovação

– Paradigmas e trajetórias tecnológicas


Estágio de desenvolvimento do APL

Estágio CritérioBenchmark

Móvel

AvançadoAlto

Coeficiente de exportação

best-practiceinternacional

Intermediário Valores

intermediáriosbest-practice

nacional

IncipienteBaixa

produtividadee/ou Alta

informalidade

best-practicelocal


3. Padrão de concorrência

Fator Alto Grau de importância

Justificativa

Fatores internos

123....

Imp.Muito Imp.

....

Fatores estruturais

123....

Fatores sistêmicos

123...


4. Forças e fraquezas competitivas

Fator Forças eFraquezas

Avaliação

Fatores internos

123....

-+++

Fatores estruturais

123....

--+

Fatores sistêmicos

123...


Balanço da competitividade na cadeia produtiva

Posição Competitiva

Elos

Não-Competitivo

Deficiente Competitivo

Atividade principal

Fornecedor 1

Fornecedor 2

........

........


5. Perspectivas

• Tendências do desempenho– vendas internas (e externas)– lucratividade– emprego– crescimento/investimento

• Tendências da estrutura– concentração – entrada e saída de empresas – diferenciação de produtos – barreiras à entrada– integração vertical e diversificação

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