OEE 12-2012 Evolucion Comercio Exterior

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia

Oficina de Estudios Económicos

1 Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales

Documentos OEE-12 – abril de 2012

Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de

los acuerdos comerciales

Martha Cecilia Álvarez Rubiano1

Marco Aurelio Bermúdez Quintero

1. Consideraciones generales

La transformación de las estructuras productivas y comerciales de los países se presenta en el mediano y largo plazo, no es una alternativa de corto plazo. En particular, en los países en desarrollo, como los latinoamericanos, no es sencillo modificar un esquema de producción y apuntar a sectores con mayores niveles de productividad, debido a que el cambio depende de muchas variables como el manejo de la política económica, la infraestructura, las vías de comunicación, el capital humano, entre otros, los cuales necesitan cuantiosos recursos para alcanzar logros importantes en el largo plazo. Otras de las dificultades para generar cambios estructurales, es la división del comercio mundial; los países latinoamericanos mantienen unas ventajas comparativas en los bienes primarios y recursos naturales, que se demandan a nivel mundial y hacia estos sectores se dirige gran parte de la inversión extranjera mundial; son bienes con baja integración tecnológica. Por otra parte, los países “desarrollados” comercian productos con mayor valor agregado. Por ejemplo, desde hace muchos años, las exportaciones del sector de la minería y petróleo han sido y continúan como fundamentales en las estructuras económicas de algunos países latinoamericanos como: Ecuador (73,2% de sus exportaciones son petróleo crudo y derivados), Chile (63% del total son productos mineros), Perú (59% de las ventas son mineras), Venezuela (95% del total es petróleo) y Colombia (70,9% del total son minero energéticos). Por el contrario, hay menor dependencia de estos bienes en Brasil (10,5% del total son combustibles y minerales) y México (16,1% del total es petróleo). A pesar de la concentración en estos productos, los países han desarrollado otros sectores exportadores, sustentados en políticas internas que buscan generar una mayor competitividad de la economía como condición para lograr una mayor diversificación, tanto productiva como en la oferta exportable. En Colombia, entra en este tipo de acciones estatales, la Política de Transformación Productiva (PTP), las el mejoramiento del

1 Los autores son, respectivamente Asesora y Profesional de la Oficina de Estudios Económicos del

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.





entorno económico del país y la suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC), entre otros. En el presente documento se realiza un análisis del comportamiento del comercio exterior de Colombia, teniendo en cuenta los acuerdos comerciales vigentes2, en donde se muestran los cambios generados desde la entrada en vigencia de los mismos. Se hace un énfasis en la estructura no minero-energética.

2. Un panorama global

Con los acuerdos comerciales se espera tener el acceso real a determinadas economías, a un potencial de consumidores y su posible aprovechamiento dependerá del tamaño y la estructura económica de los países. En 1991, Colombia tenía acuerdos comerciales con países que representaban el 0,5% del PIB mundial y un acceso a una población de 60 millones de personas; con la suscripción de más acuerdos, estos porcentajes subieron y en 2011 se tenían tratados vigentes con un número de países que participaron del 10,8% del PIB mundial y el acceso a 529 millones de personas.

Países con los cuales Colombia tiene acuerdo comerciales % del PIB mundial Población

Fuente: DANE-DIAN-Cálculos OEE Mincomercio

Sin embargo, el hecho de tener la posibilidad de ampliar la frontera en población y producción no garantiza, per se, una diversificación de la oferta exportable inmediata, sin las adecuaciones institucionales, infraestructura y la mayor productividad de la economía.

2 De acuerdo con las siguientes fechas CAN (1969), México (1995), Mercosur (2005), Chile (2009), Triangulo

Norte (2010), Suiza (2011) y Canadá (2011). Se incluyó a Venezuela debido a que si bien se anunció su retiró de la CAN el 22 de abril de 2006, el comercio no ha tenido problemas de carácter arancelario sino de restricciones de acceso.

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

0,5

1,8

2,9

5,35,9 6,1

6,9

10,8

%

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

60

158 171

417 427 448482

529

Millo

ne

s d

e p

ers

on

as





Si se observa el comportamiento de las exportaciones colombianas hacia los países con los cuales se tiene acuerdos vigentes, se evidencia un mayor porcentaje de participación desde 1991; sin embargo, en la década de los 2000 no creció, incluso en algunos años disminuyó.

Exportaciones de Colombia hacia países con acuerdos vigentes Participación en las exportaciones totales


Una de las razones de la baja participación del comercio con países con los cuales se tienen acuerdos fue el aumento de las ventas de productos minero energéticos, cuyos principales destinos fueron países con los cuales no se tienen acuerdo: Estados Unidos, Unión Europea, China y por las restricciones del mercado venezolano, las cuales contribuyeron a la caída en las exportaciones colombianas, especialmente en el 2010. Al evaluar las exportaciones no minero energéticas, la participación creció en una mayor proporción y a pesar de la desaceleración del comercio con Venezuela, la recuperación del 2010 y 2011 fue importante debido a la entrada en vigencia del TLC con Chile (mayo de 2009) y con los países del Triangulo Norte (2010), mercados que fueron dinámicos al final de esa década, con crecimientos en las exportaciones de 73,2% y 82,7%, en el 2010, respectivamente. Desde la óptica de las importaciones, se observó un aumento de las originarias de países con los cuales se tienen acuerdos vigentes; a comienzos de la década del 2000, estos participaban del 17,1% de las importaciones totales y en el 2010 alcanzaron el 29%. No obstante, al finalizar el segundo quinquenio de la década, la participación bajó debido al menor crecimiento de la economía colombiana en ese período.

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

10,7

18,2

24,6 22,6

26,524,5

20,022,3

14,4

25,2

40,0 40,3

50,4

47,4

41,344,6

%

Total exportaciones Exportaciones no minero energéticas





Importaciones de Colombia originarias de países con acuerdos vigentes

Participación en las importaciones totales


Este comportamiento se reflejó en la balanza comercial. En los últimos años, Colombia registró un superávit comercial, el cual alcanzó cerca de US$5 mil millones en 2011; sin embargo, si se excluye el comercio de productos minero-energéticos, el déficit comercial es amplió y fue creciente, con un saldo negativo de US$31.500 millones en este último año. El hecho de pasar de tener una balanza superavitaria a deficitaria se debió a la buena coyuntura externa e interna para la venta de productos como petróleo y derivados, carbón y en general, de los mineros, y a un menor ritmo de crecimiento de las exportaciones de productos diferentes a los minero-energéticos. Adicionalmente, el gran componente de importaciones corresponde a productos no minero-energéticos (96,4% en promedio 2001-2011).

Balanza comercial de Colombia Total Países con acuerdo


1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

9,7

17,2 17,1

31,6

25,9 25,1

29,0 29,3

%

2.689

(2.144)

333

(143)

470 1.665 1.469

4.955

574

(6.207)(4.382)

(11.037)

(17.327)(15.517)

(22.304)

(31.522)

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes

Balanza comercial total Balanza comercial no minero energética

324

291

1.147

1.717

1.118

237

2.2602.593

285

-504

1.133

-1.851

333

-830

-4.348

-7.287

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s

Balanza comercial- países con Acuerdo

Balanza comercial no minero-energética-paises con Acuerdo





Al analizar la balanza comercial de Colombia con los países con los cuales el país tiene acuerdos vigentes, se observó un déficit creciente en los dos últimos años; y si se evalúa la balanza no minero energética con estos países, el déficit es aún mayor, síntoma de que hacia estas regiones también se les exporta una gran proporción de productos minero energéticos. En el 2011, en el total de países con acuerdo, la balanza de Colombia fue deficitaria con México, Mercosur y Canadá; si se excluyen los productos minero-energéticos, también lo fue con Canadá y Chile y sólo registraría superávit comercial con Venezuela, la CAN y Triángulo Norte.

Balanza comercial de Colombia con países con acuerdo vigente en 2011

Total Minero-energéticas


La dinámica comercial de Colombia ha sido diferente con cada uno de los países con los cuales se tiene acuerdos comerciales. A continuación su evolución en cada caso.

3. Comunidad Andina

Exportaciones a la CAN

Las exportaciones colombianas a la CAN3 han sido crecientes4; en el período 1991-2011 las ventas aumentaron a una tasa promedio anual de 12,1%, superior al crecimiento promedio de las totales al mundo (10,9%). Sin embargo, en la década del 2000 este

3 Para efectos del análisis se presenta CAN sin Venezuela.

4 Varios sucesos influyeron en la década de los noventa: en 1991 se eliminaron los residuales de las listas de

excepciones al libre comercio, en 1992 se perfeccionó zona de libre comercio; en 1994 la dinámica con Perú cambió por la salida de este país de la zona de libre comercio.

CAN, 858 Canadá, (563)Chile, (318)

México, (4.841)

Mercosur, (3.398)

Suiza, (428)

Triángulo Norte, 522

Venezuela, 881

US

$ M

illo

nesCAN, 1.259

Canadá, (273)

Chile, 1.358

México, (5.144)

Mercosur, (2.745)

Suiza, 504

Triángulo Norte, 1.231

Venezuela, 1.217

US

$ M

illo

nes





mercado regional perdió participación, debido al mayor ritmo de crecimiento hacia otros destinos, en especial con un mayor componente de los productos minero- energéticos. Exportaciones a la CAN

US$ millones Participación en el total exportado


Gran parte de las exportaciones a la CAN fueron bienes no minero energéticos (85% en promedio en 2010-2011) y debido a ello, creció la participación en estos bienes; en este último año, el 17,9% de las exportaciones no minero se dirigieron a este mercado. Entre 1991 y 2011, la composición de las exportaciones registró algunos cambios importantes; por ejemplo, disminuyeron las ventas de petróleo y de productos agropecuarios y por el contrario, aumentó la dinámica del sector industrial, en especial de la industria liviana (jabones, cosméticos), de la industria automotriz y del papel. Al comparar el valor de las partidas por las que se registraron exportaciones a comienzos de la década de los noventa (promedio 1992-1994) con el de las actuales (promedio 2009-2011) se obtienen los productos que registraron una mayor dinámica. En las primeras veinte partidas identificas, Colombia exportaba a la CAN US$134 millones, en promedio anual y en la actualidad, esos mismos productos se comercializaron en US$1.331 millones. Por ejemplo, productos como medicamentos pasaron de exportarse US$13 millones a US$134 millones e incluso algunos bienes que a comienzos de los noventa no se comercializaban como la energía eléctrica, en el presente son importantes. Se destacaron productos como perfumes, que pasaron de exportarse US$305 mil a cerca de US$36,8 millones, en general productos no minero energéticos.

34

9

1.0

67

1.0

29

1.9

88

2.4

74

2.1

36

3.0

63

3.4

47

27

1

70

4 98

2

1.7

66 2

.27

7

1.9

53

2.5

41 2.9

68

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s

Total No minero energética

4,8

10,0 8,3 8,1

6,6 6,5 7,7

6,1 5,6

11,4

13,3 13,8 12,7

13,6

18,3 17,9

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011%

Expo a CAN / Expo Total

Expo no minero energético a CAN / Expo total no minero energéticos





Productos con mayor dinámica exportadora a la CAN* Promedios exportados (US$ miles)

Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio

Importaciones desde la CAN

Las compras colombianas originarias de los países de la CAN también registraron un comportamiento creciente; entre 1991-2011 se incrementaron a una tasa promedio anual de 13,6% (superior la presentada en las importaciones totales de 12,8%). Sin embargo, durante la década del 2000, se ha reducido la participación de la subregión en el total de las compras (en 2011 fue 4,1%). Importaciones originarias de la CAN US$ millones Participación en el total (%)


Partida Descripción 92 - 94 09 - 11 Diferencia Variación (%)

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran13.912 134.116 120.204 864%

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a6.942 116.762 109.820 1582%

3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 10.310 114.384 104.075 1009%

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 37.851 141.039 103.187 273%

8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 6.488 102.347 95.859 1477%

4818 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e2.907 78.192 75.285 2590%

2716 Energía eléctrica - 74.952 74.952 -

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.943 56.114 55.172 5852%

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.1.724 56.000 54.276 3149%

4802 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, d12.784 66.975 54.191 424%

8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.2.777 56.710 53.933 1942%

8418 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.4.163 51.771 47.608 1144%

1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 4.679 49.898 45.219 966%

3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o14.319 58.035 43.717 305%

7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.761 42.072 41.310 5428%

3303 Perfumes y aguas de tocador. 305 36.841 36.536 11979%

3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en1.546 33.620 32.074 2075%

8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales.73 30.635 30.562 41780%

3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.492 31.021 30.529 6204%

2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla.11.466 40.597 29.130 254%

Subtotal 134.441 1.331.483 1.208.509 890%

Participación % 27,8% 46,2%

Total de expotaciones colombianas a la CAN 483.470 2.881.853 2.398.383 496%

176

521 609

1.332

1.770

1.563

1.890

2.257

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s 3,5 3,8

4,7 5,1

4,5 4,8 4,6

4,1

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%





Si bien las principales importaciones generalmente fueron productos agroindustriales y metalúrgicos, resaltaron las compras de productos de la industria automotriz, de productos de plástico y de café en 2011 (anexo). A continuación se muestran las principales partidas importadas por Colombia desde la CAN con mayores tasas de crecimiento, comparando los comienzos de la década de los noventa y la actualidad (promedio 2009-2011).

Productos con mayor dinámica importadora desde la CAN* Promedios exportados (US$ miles)

*Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio

Balanza comercial de Colombia con la CAN

Históricamente Colombia mantuvo superávit comercial con la CAN, que en 2011 alcanzó su máximo valor (US$1.259 millones); si se excluye el comercio de bienes minero-energéticos, igualmente se registró un superávit, aunque en menor nivel.

Balanza comercial de Colombia con la CAN



7408 Alambre de cobre. 8.112 168.710 160.598 1980%


0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.0 107.886 107.886 1078855081%

1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.5.040 79.317 74.277 1474%

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.28.446 86.009 57.563 202%


3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.510 43.361 42.850 8397%

1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.2.131 43.934 41.803 1962%

2207 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.2.724 38.524 35.800 1314%

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 564 35.395 34.831 6171%

1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.1.474 35.509 34.035 2310%

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.270 31.309 31.039 11477%

7901 Cinc en bruto. 15.096 43.482 28.386 188%

1512 Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.17 24.349 24.332 139796%

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a518 23.284 22.766 4396%

2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 1.262 23.535 22.273 1764%

2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets».5.353 27.243 21.890 409%

6305 Sacos (bolsas) y talegas, para envasar. 1.778 20.197 18.419 1036%

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 732 17.906 17.174 2346%

0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.3.458 20.131 16.674 482%

Subtotal 115.984 1.065.685 949.701 819%


Total de impotaciones colombianas originarias de la CAN 296.205 1.834.704 1.538.498 519,4%

187

574

456

705 759

1.245 1.259

113

221

418

497

603

740

858

1991 1996 2001 2006 2008 2010 2011

US

$ M

illon

es

Total No minero energéticos





4. Venezuela

Exportaciones a Venezuela En los últimos años, las exportaciones de Colombia a Venezuela presentaron restricciones de ingreso, lo cual condujo a una reducción de las ventas; sin embargo, en la actualidad superaron los US$1.700 millones. Exportaciones a Venezuela US$ millones Participación en el total exportado


En promedio 2006-2011, el 90% de las exportaciones a este país correspondieron a productos no minero energéticos y en este último año, representaron el 8,2% de las ventas al mundo que hace Colombia de estos productos. En 1991, fueron importantes las ventas agropecuarias, las cuales dejaron de ser representativas, no por falta de competitividad sino por las restricciones comerciales en el vecino país. Sobresalieron y prevalecen las ventas de química básica y confecciones. A pesar de las restricciones que dificultan los cálculos, en la actualidad existen nuevos bienes con los cuales se ha diversificado la oferta exportable hacia Venezuela. En promedio 2009-2011, de los primeros veinte productos identificados como dinámicos, se exportaron US$1.054 millones en promedio anual, mientras que a comienzos de los noventa, estos sumaron apenas US$ 38 millones.

43

0

77

9

1.7

42

2.7

02

6.0

92

4.0

50

1.4

23

1.7

50

42

3 76

5

1.7

29

2.6

87

5.8

47

3.6

17

1.2

10

1.3

62

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s


5,9 7,3

14,1

11,1

16,2

12,3

3,6 3,1

8,8

12,4

23,4 21,0

32,6

25,1

8,7 8,2

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%

Expo a Venezuela / Expo Total

Expo no minero energético a Venezuela/ Expo total no minero energéticos





Productos con mayor dinámica exportadora a Venezuela* Promedios exportados (US$ miles)

*Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio Importaciones originarias de Venezuela

Desde 2006, las importaciones colombianas originarias de Venezuela disminuyeron; pasaron de US$1.498 millones a cerca de la mitad, US$563 millones en 2011. Este comportamiento condujo a que este mercado perdiera participación en las compras colombianas; en este último año representaron el 1% del total, mientras que a mediados de los noventa aportaban el 9,6%. En grandes sectores, no hay una evidencia de que cambiaron las compras colombianas desde este país, con gran preponderancia de los sectores metalúrgicos y de química básica, los cuales representaron más del 70% del total de importaciones que realiza Colombia de Venezuela.


2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - 252.601 252.601 -

0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 3.245 187.551 184.306 5680%





8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 3.812 43.979 40.167 1054%

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.413 30.871 30.458 7374%

6004 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01.- 27.955 27.955 -

2517 Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente; macadán de escorias o de desechos industr29 26.489 26.460 92391%

6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes.2.081 26.997 24.916 1197%

3303 Perfumes y aguas de tocador. 43 22.751 22.709 53415%

2716 Energía eléctrica - 21.744 21.744 -

8208 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos. 7 21.654 21.648 316623%

3305 Preparaciones capilares. 1.511 22.739 21.228 1405%

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.4.131 25.326 21.195 513%

8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).995 21.575 20.580 2068%

6006 Los demás tejidos de punto. - 20.247 20.247 -

4107 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.- 18.353 18.353 -

3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odorífer1.127 18.500 17.373 1542%

Subtotal 38.321 1.054.558 1.017.364 2652%


Total de expotaciones colombianas a Venezuela 609.765 2.407.616 1.797.851 295%





Importaciones desde Venezuela US$ millones Participación en el total (%)


Al evaluar a nivel de producto, existen algunos bienes que se destacaron por su dinámica y que se resaltan a continuación.

Productos con mayor dinámica importadora desde Venezuela*

Promedios exportados (US$ miles)

*Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio Balanza comercial de Colombia con Venezuela

En la última década, el flujo comercial bilateral con Venezuela ha tenido resultados positivos; Colombia registró superávit comercial que alcanzó su máximo valor en 2008 con

300

1.312

793

1.498

1.198

563

305

563

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s

6,1

9,6

6,2 5,7

3,0

1,7

0,7 1,0

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%


7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.9.614 65.110 55.496 577%

2901 Hidrocarburos acíclicos. 1.914 39.490 37.575 1963%

3817 Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 27.07 ó 29.02.7.214 35.895 28.680 398%

3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados. 11.413 34.707 23.294 204%

7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm43 4.846 4.803 11136%

8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con751 5.346 4.594 611%

3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias.3.303 7.625 4.322 131%

8901 Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías- 3.651 3.651 0%

7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.1.846 5.203 3.358 182%

7228 Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear.35 3.142 3.108 8987%


7604 Barras y perfiles, de aluminio. 815 3.516 2.701 331%

7801 Plomo en bruto. 148 2.729 2.581 1738%

6807 Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, brea).837 3.069 2.233 267%

2707 Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticos.10 2.239 2.229 23003%

4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.88 2.245 2.157 2447%

2835 Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de constitución química definida.10.794 12.766 1.972 18%

7614 Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad. 510 2.464 1.954 383%

7213 Alambrón de hierro o acero sin alear. 11.732 13.602 1.870 16%

3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.1.525 3.335 1.810 119%

Subtotal 62.116,3 251.794,5 189.678 305%


Total de impotaciones colombianas originarias de la Venezuela 838.839 477.079 -361.760 -43,1%





cerca de US$5 millones. En 2011, el balance fue positivo en US$1,2 millones. Al evaluar el comercio no minero energéticos igualmente se registró superávit, pero en menor valor.

Balanza comercial de Colombia con Venezuela

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio

5. México

Exportaciones de Colombia a México

En enero de 1995 entró en rigor el G2 (anteriormente G3) y las exportaciones de Colombia eran cercanas a US$100 millones. En estos dieciséis años registraron una tendencia creciente; en 2011 ya bordearon los US$700 millones. Entre 1995-2011, las ventas hacia este país crecieron a una tasa promedio anual de 13,8%, superior al crecimiento nacional de 11,3%. Sin embargo, fue baja la participación de México con respecto al total exportado por Colombia e incluso ha perdido representación (en 2006 era el 2,4% mientras que en 2011 fue 1,2%), lo que evidencia una mayor tasa de crecimiento hacia otros mercados.

Exportaciones a México US$ millones Participación en el total exportado


137

478

992

1.263

4.951

3.522

1.131 1.217

172

-339

1.029

1.425

4.791

3.150

935 881

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illon

es


55

89

26

2

58

2

61

7

53

6

63

8

70

5

51 8

7

24

7

50

5

47

4

47

6

49

2

59

7

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s


0,8 0,8

2,1 2,4

1,6 1,6 1,6

1,2 1,1

1,4

3,3

4,0

2,6

3,3 3,5 3,6

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%

Expo a México / Expo Total

Expo no minero energético a México/ Expo total no minero energéticos





Un aspecto importante de las exportaciones es su composición; en promedio 2007-2011, el 85% de las ventas correspondieron a bienes no minero energéticos; precisamente, a este mercado se dirigió el 3,6% del total exportado por Colombia en estos bienes. Se presentaron algunos cambios sectoriales; en 1991, los editoriales era el rubro de mayor representación (32,6% del total) y en 2011 su participación se redujo (2,5% del total). En este último año, se fortaleció el aporte del sector de azúcar (6%) y confecciones (10,7%), mientras que en 1991, la participación era marginal. Históricamente las ventas de química básica han sido importantes y mantuvieron su dinámica, con lo cual se ubicaron en el primer rubro de exportaciones en la actualidad. Productos como azúcar, aceite de coco, minerales de cobre y tejidos de punto, no se exportaban a comienzos de los noventa y en la actualidad se consolidaron. Se destacó la dinámica en las ventas del sector cosméticos (preparaciones de belleza, capilares, perfumes). En los principales 20 productos identificados con dinámica se exportaron US$342 millones, en promedio 2009-20011, mientras a comienzos de los noventa, en estos mismos productos, las ventas fueron de US$20 millones

Productos con mayor dinámica exportadora a México*


* Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio


2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla.4.516,1 47.334 42.818 948%

1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.- 34.729 34.729 -

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.303,7 24.522 24.218 7975%

3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 722,0 24.647 23.925 3314%

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran193,4 22.324 22.130 11444%

2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta.29,0 21.662 21.633 74611%

1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.843,9 20.763 19.919 2360%

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a4.024,9 23.258 19.233 478%

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.553,6 19.350 18.796 3395%

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.- 14.138 14.138 -

3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o6.424,7 20.229 13.805 215%

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 458,3 13.363 12.905 2816%

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.71,3 11.295 11.224 15733%

3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.232,7 8.614 8.382 3602%

3305 Preparaciones capilares. 191,2 8.168 7.977 4172%

2603 Minerales de cobre y sus concentrados. - 7.389 7.389 -

6004 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01.- 6.987 6.987 -

3303 Perfumes y aguas de tocador. 43,4 6.825 6.782 15634%

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.634,3 7.113 6.479 1021%

8201 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas871,9 7.158 6.286 721%

Subtotal 20.114 342.712 322.598 1604%


Total de expotaciones colombianas a México 86.369 626.286 539.917 625%





Importaciones desde México

Las compras colombianas originarias de México también registraron una tendencia creciente, pero a un mayor ritmo; entre 1995-2011, las importaciones se incrementaron a una tasa promedio anual de 16,8%, tasa superior a la registrada a nivel nacional (8,9%); sin embargo, las mayores compras se presentaron en 2010 y 2011. En este último año, alcanzaron los US$6.000 millones, para un incremento de 57% respecto al 2010. Debido a lo anterior, las compras originarias de México ganaron participación en el mercado colombiano, de 3,2% a comienzos de los noventa a 11,1% en 2011.

Importaciones desde México US$ millones Participación en el total (%)


En grandes sectores, en 2011 los productos de la industria automotriz representaron el 30,5% de las importaciones, mientras que a comienzos de los noventa eran sólo 2,7%. 5En ambos períodos fueron importantes las compras de maquinaria y equipo y productos metalúrgicos. Los 20 productos importados por Colombia, identificados como los de mayor dinámica, sumaron US$2.800 millones en promedio 2009-20011; esta situación contrastó con los US$64 millones de estos mismos en 1992-1994. Se destacaron bienes como televisores, automóviles, teléfonos, computadores, que se incrementaron alentados por el consumo interno creciente en la economía colombiana.

5 Contribuyó al crecimiento de las importaciones de vehículos, la puesta en marcha del cronograma de

desgravación y establecimiento de cupos de importación que terminó en 2010. Para el 2011, el arancel es 0%.

157 516 596

2.291

3.126

2.298

3.857

6.059

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s

3,2 3,8

4,7

8,8

7,9

7,0

9,5

11,1

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%





Productos con mayor dinámica importadora desde México* Promedios exportados (US$ miles)


Balanza comercial de Colombia con México

La mayor tasa de crecimiento de las importaciones originarias de México en comparación con la de las exportaciones generó un déficit comercial creciente, el cual se amplió durante el 2010 y 2011. La balanza comercial de bienes no minero energéticos fue igualmente deficitaria en similares proporciones.

Balanza comercial de Colombia con México


Partida Descripción 92 - 94 09 - 11 Diferencia Variación %

8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.818 517.554 516.736 63201%


8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 1.111 313.540 312.429 28109%

8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L502 256.755 256.253 51092%


2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a11 170.329 170.318 1520063%

8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresa6.804 167.259 160.455 2358%

3907 Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.701 113.582 112.881 16094%

7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 2.282 90.584 88.302 3870%


7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.- 75.073 75.073 -

2903 Derivados halogenados de los hidrocarburos. 1.219 73.761 72.542 5949%


3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odorífer770 57.503 56.733 7369%

7213 Alambrón de hierro o acero sin alear. - 55.164 55.164 -

8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con633 51.984 51.352 8119%

8450 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 352 49.374 49.022 13914%

3305 Preparaciones capilares. 33 48.525 48.491 145146%

7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.87 36.682 36.595 42118%

7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.- 34.469 34.469 -

Subtotal 64.532 2.802.471 2.737.939 4243%


Total de impotaciones colombianas originarias de la México 259.001 4.071.197 3.812.196 1472%

87

386

301

1.6

16

2.3

69 1

.663

3.0

56

5.1

44

-90

-386

-314

-1.6

87

-2.4

89 -1

.689

-3.1

29

-4.8

41

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes






6. Mercosur

Exportaciones de Colombia al Mercosur El Acuerdo de Complementación Económica de CAN-Mercosur está vigente desde 2005. Crecieron las exportaciones colombianas hacia este mercado, pero particularmente, es desde en 2007 cuando se ampliaron las ventas; entre 2001-2005, el promedio exportado anual fue US$171 millones, mientras que entre 2007-2011 fue de US$992 millones. En los dos últimos años, Mercosur representó el 3% de las ventas totales de Colombia. Entre 2007-2011, en promedio, el 82,7% de las exportaciones a Mercosur se dirigieron a Brasil, el 14,9% a Argentina, el 1,5% a Uruguay y el 0,8% a Paraguay. Los productos minero energéticos (en especial carbón y derivados del petróleo) han coadyuvado a este crecimiento; entre 2009-2011, la participación promedio de las exportaciones fue de 36% al Mercosur y en este último año, representaron el 6,2% de las ventas no minero energéticas del país. Exportaciones a Mercosur

US$ millones Participación en el total exportado


Por sectores, con respecto a comienzos de la década de los 2000, se destacó el aumento de la participación de carbón en 2011 (32% del total) y continuaron los productos de química básica como los principales (32,7% del total). En la identificación de productos exportados dinámicos, se escogieron aquellos antes del acuerdo (promedio 2002-2004) y se compararon los mismos en el promedio 2009-2011). En el primer período, Colombia exportó en promedio cerca de US$70 millones en los veinte productos identificados y pasó a vender US$976 millones.

94

18

0

21

9

25

0

80

6

69

4

1.1

95

1.7

10

65 1

47

17

6

19

2

44

4

48

0

76

9

1.0

19

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s


1,3 1,7 1,8

1,0

2,1 2,1

3,0 3,0

1,4

2,4 2,4

1,5

2,5

3,3

5,5

6,2

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%

Expo a Mercosur / Expo Total

Expo no minero energético a Mercosur/ Expo total no minero energéticos





Productos con mayor dinámica exportadora a Mercosur* Promedios exportados (US$ miles)


Importaciones originarias del Mercosur

Las compras colombianas originarias de los países del Mercosur también registraron una tendencia creciente; en 2001-2005, las importaciones se valoraron en US$1.226 millones promedio anual (7,2% del total), mientras que entre 2007-2011, las compras ascendieron a US$3.689 millones (9,4% del total). El 64,9% de las compras fue originario de Brasil, el 32,8% de Argentina, el 1,3% de Uruguay y el 0,9% de Paraguay. Importaciones originarias de Mercosur US$ millones Participación en el total (%)




3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias.7.886 198.161 190.275 2413%

2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta.5.345 144.912 139.567 2611%

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 10.391 77.239 66.848 643%


8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales.3 45.742 45.739 1444391%


7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.- 30.481 30.481 -


1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.3.107 21.094 17.987 579%


7010 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio.9 16.297 16.289 190637%

4818 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados e638 15.121 14.483 2270%

2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente.8.482 19.148 10.666 126%

7013 Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18).517 10.239 9.722 1882%

7602 Desperdicios y desechos, de aluminio. 795 7.910 7.115 895%

6910 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.- 6.454 6.454 -

7404 Desperdicios y desechos, de cobre. 34 6.217 6.183 18240%

8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).5 6.149 6.144 119859%

9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.3.755 9.792 6.037 161%

Subtotal 70.015 976.354 906.339 1294%


Total de expotaciones colombianas a Mercosur 145.388 1.199.925 1.054.537 725%

337 656

852

2.517

3.302 3.257

3.966

4.754

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s 6,8

4,8

6,6

9,6

8,3

9,9 9,7

8,7

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%





En 2011, los productos agropecuarios y agroindustriales, en conjunto representaron el 42% del total, mientras a comienzos de la década eran cerca del 22%. Se mantuvieron importantes las compras de química básica, metalúrgicas y del sector automotor. Entre 2002-2004, se compraron US$267 millones, promedio anual, en los veinte productos con mayor dinámica importadora y entre 2007-2011, el valor de las compras de éstos ascendió a US$2.212 millones. Se destacaron productos agropecuarios y agroindustriales (maíz, torta de soya, aceite de soya, trigo, sorgo, azúcar, cebada).

Productos con mayor dinámica importadora desde Mercosur* Promedios exportados (US$ miles)

* Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio Balanza comercial de Colombia con Mercosur El déficit comercial de Colombia con este bloque comercial está en aumento; a comienzos de la década de los 2000 era US$563 millones y pasó a US$2.745 millones en 2011; sin embargo, sobresale que de estos países, Brasil era el que originaba el mayor desbalance pero esta situación cambió; en este último año, Argentina fue el de mayor desequilibrio comercial, mientras que la tendencia con Brasil fue a la reducción. El déficit comercial es aún mayor si mira desde el punto de vista de los bienes no minero energéticos; síntoma del gran componente de exportaciones colombianas de bienes minero energéticos.


1005 Maíz. 36.796 584.844 548.049 1489%

2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets».21.378 302.419 281.041 1315%

8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales.15.968 214.000 198.033 1240%

2901 Hidrocarburos acíclicos. 558 126.858 126.300 22624%

7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm1.223 80.712 79.489 6501%

1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.25.611 104.997 79.387 310%

1001 Trigo y morcajo (tranquillón). 2.889 71.848 68.959 2387%

1007 Sorgo de grano (granífero). 2.760 64.364 61.604 2232%

8429 Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.6.910 67.050 60.140 870%

8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L2.351 60.595 58.244 2477%



4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 22.973 68.460 45.487 198%


1003 Cebada. - 41.594 41.594 -

7601 Aluminio en bruto. 13.827 53.399 39.572 286%

7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 13.406 52.658 39.252 293%

3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 13.411 45.785 32.374 241%

8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos.3.567 35.420 31.853 893%


Subtotal 267.420 2.212.696 1.945.276 727%


Total de impotaciones colombianas originarias de Mercosur 1.148.165 3.992.403 2.844.239 248%





Balanza comercial de Colombia con Mercosur


7. Chile

Exportaciones de Colombia a Chile El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile fue suscrito el 27 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 8 de mayo de 2009.

Exportaciones a Chile US$ millones Participación en el total exportado


Antes del acuerdo (2008), las exportaciones eran de US$849 millones (2,3% del total) y aumentaron a cerca de US$2.200 millones en 2011 (3,9% del total); sin embargo, el incremento se sustentó en la colocación de mayores bienes minero energéticos (en especial, carbón, petróleo y derivados de petróleo); en promedio 2004-2007, el 18,3% de los bienes era minero energéticos y esta participación llegó a 62,7% en el período 2008-2011. En grandes sectores, con respecto al 2008, se presentó una mayor concentración de ventas en petróleo y carbón (75% del total) en el 2011 y aumentó la participación de

211

426

563

2.0

70

2.2

23

2.3

37

2.4

61

2.7

45

-159

-431

-574

-2.0

86

-2.5

54

-2.5

33

-2.8

66

-3.3

98

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes


1.572

1.247

1.401

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

200

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s

BRASIL ARGENTINA URUGUAY PARAGUAY

15

6

18

2

16

8

25

9

84

9

62

7

1.0

86

2.2

05

85 15

5

16

4

23

7

32

7

30

1 42

4 52

6

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s


2,2

1,7 1,4

1,1

2,3

1,9

2,7

3,9

1,8

2,5 2,2

1,9 1,8 2,1

3,0 3,2

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%







azúcar (de 5,1% en 2008 a 7,2% en 2011). También se identificaron otros productos que a continuación se relacionan con dinámica exportadora en los últimos años.

Productos con mayor dinámica exportadora a Chile* Promedios exportados (US$ miles

* Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio Importaciones originarias de Chile

Con excepción de 2009, cuando se registró una desaceleración de las economías a nivel mundial, aumentaron las compras originarias de Chile y en 2011, sumaron US$902 millones, para un crecimiento de 22,4% (inferior a la tasa nacional de 34,4%) y una participación del 1,6% del total importado por Colombia. Sectorialmente, no existieron cambios en los últimos años y las compras agropecuarias fueron las de mayor participación, 23,1% del total en 2011, seguidas por papel (15,7%), productos metalúrgicos (12,7%) y química básica (9,2%).





8507 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares.6.376 18.697 12.321 193%




3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.2.665 9.334 6.669 250%


9403 Los demás muebles y sus partes. 2.848 7.165 4.317 152%

8475 Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas.1.740 5.787 4.048 233%

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 939 4.801 3.862 411%


6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.617 4.265 3.648 591%

2714 Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas.- 3.643 3.643 -


2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.713 4.094 3.381 474%


1516 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo.2.670 5.865 3.195 120%

3921 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 7.622 10.802 3.181 42%

Subtotal 374.630 1.430.127 1.055.497 282%


Total de expotaciones colombianas a Chile 553.808 1.645.429 1.091.621 197%





Importaciones desde Chile US$ millones Participación en el total (%)

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio Por productos, comparativamente con las compras efectuadas antes del acuerdo (promedio 2006-2008) se identificaron veinte partidas que crecieron a buen ritmo, destacándose aquellas relacionadas con bienes agropecuarios (manzanas, uvas, leche, filetes de pescado, carne porcina).

Productos con mayor dinámica importadora desde Chile*

Promedios importados (US$ miles)

* Ordenados por mayor diferencia Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio Balanza comercial de Colombia con Chile En los últimos años, Colombia registró un superávit comercial que se incrementó sustancialmente en 2011 y se situó en US$1.358 millones; sin embargo, si se evalúa el comercio no minero energético, el resultado fue deficitario en cerca de US$318 millones,

53

211 262

512

706

590

737

902

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s

1,1

1,5

2,0 2,0

1,8 1,8 1,8 1,6

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%

Partida Descripción 06 - 08 10 - 11 Diferencia Variación %

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 51.661 87.663 36.002 70%

4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.17.608 30.568 12.960 74%

4703 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver.48.532 60.263 11.731 24%

3104 Abonos minerales o químicos potásicos. 4.847 16.038 11.192 231%

4810 Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas24.941 34.722 9.781 39%

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 13.504 23.245 9.741 72%


1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de12.002 20.583 8.581 72%

1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 2.997 9.902 6.905 230%

2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09.13.017 19.274 6.257 48%

0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.- 5.604 5.604 -

8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas.1.653 7.208 5.555 336%

0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.7.120 12.263 5.143 72%

0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 4.184 9.275 5.090 122%

4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. 3.105 8.187 5.082 164%

4820 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas y artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, encuadernaciones (de hojas móviles u ot1.605 6.620 5.015 312%

1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresada2.206 6.986 4.780 217%

2402 Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco.15.014 19.308 4.294 29%

3603 Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos y cápsulas fulminantes; inflamadores; detonadores eléctricos.3.746 8.006 4.260 114%

8450 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 2.157 6.184 4.027 187%

Subtotal 241.207 408.119 166.912 69%


Total de impotaciones colombianas originarias de Chile 609.003 819.067 210.064 34%





como consecuencia del alto componente de exportaciones de petróleo y carbón hacia Chile.

Balanza comercial de Colombia con Chile


8. Triángulo Norte

Exportaciones hacia el Triangulo Norte El Acuerdo de Colombia con el Triángulo Norte (TN) se firmó el 9 de agosto de 2007; con Guatemala entró en vigor el 12 de noviembre de 2009, con El Salvador el 1 de febrero de 201 0 y con Honduras el 27 de marzo de 2010. Las exportaciones colombianas hacia los países del TN registraron una gran dinámica en 2010 y 2011, cuándo crecieron en 82,7% y 133,9%, respectivamente, superando ampliamente la tasa a nivel nacional de 21,2% y 43%, en esos mismos años. La participación de este mercado fue positiva, en 2009 no alcanzaba el 1% y en 2011 llegó al 2,3% de las exportaciones totales de Colombia. Un gran componente de exportaciones minero energéticas (carbón y derivados del petróleo) propiciaron el aumento; esta clase de bienes representaron el 54,1% de las ventas al TN en 2011. Sin embargo, también se destacaron los productos no minero energéticos, los cuales crecieron 92,4% y representaron el 3,6% de las exportaciones no minero energéticas de Colombia en 2011. En promedio 2010-2011, el 47,5% de las exportaciones al TN se dirigieron a Guatemala, el 26,6% a Honduras y 25,8% a El Salvador.

111

10

71

218

190

78

398

1.3

58

44

-37

-73

-238

-331

-226

-262

-318

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes






Exportaciones hacia los países del Triangulo Norte US$ millones Participación en el total exportado

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE-Mincomercio Los derivados de petróleo representaron el principal renglón, 43,4% del total; seguido por maquinaria y equipo (26,1%) y productos de química básica (7,1%). A continuación se relacionan algunos de los productos que registraron buen comportamiento después de entrar en vigor el acuerdo.

Productos con mayor dinámica exportadora al Triangulo Norte* Promedios exportados (US$ miles


31

74

13

1

25

0

33

7

30

7

56

1

1.3

12

30 72 11

2 22

7

25

7

23

4 31

3

60

21991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s


0,4 0,7

1,1 1,0 0,9 0,9

1,4

2,3

0,6

1,2

1,5 1,8

1,4 1,6

2,2

3,6

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%





8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales.- 174.046 174.046 -



7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.926 5.111 4.185 452%

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.7.482 11.164 3.682 49%

3303 Perfumes y aguas de tocador. 5.784 9.178 3.394 59%

7605 Alambre de aluminio. 512 3.492 2.980 582%


8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.1.947 3.503 1.556 80%

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.536 2.086 1.550 289%



6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.69 1.483 1.415 2064%

2712 Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.11 1.349 1.338 12362%

6205 Camisas para hombres o niños. 368 1.601 1.233 335%

8438 Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o v930 2.129 1.199 129%

3305 Preparaciones capilares. 3.232 4.359 1.126 35%

4804 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el de las partidas 48.02 ó 48.03.914 2.013 1.099 120%


Subtotal 155.140 736.664 581.523 375%


Total de expotaciones colombianas a Triángulo Norte 321.810 936.273 614.463 191%





Importaciones originarias del Triángulo Norte

Las compras originarias del TN no son representativas (0,2%) del total y en 2011 crecieron 0,7%. En promedio 2010-2011, el 64,8% de las compras de Colombia provinieron de Guatemala, el 27,8% de Honduras y el 7,4% de El Salvador.

Importaciones originarias del Triángulo Norte


En grandes sectores, el de química básica se mantuvo como el principal, seguido por el agroindustrial (con tendencia creciente) y los productos metalúrgicos. A continuación se relacionan los productos importados identificados por su dinámica.

Productos con mayor dinámica importadora desde el Triángulo Norte* Promedios importados (US$ miles)


7

15 14

27

49

42

83 83

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

ne

s

0,1

0,1 0,1 0,1

0,1 0,1

0,2

0,2

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

%


1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.- 19.668,6 19.669 -

4001 Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.23.606,3 33.431,0 9.825 42%

1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.1.349,3 5.792,7 4.443 329%

7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.33,9 1.739,8 1.706 5033%

9506 Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes (incluido el tenis de mesa) o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; piscinas, incluso infantiles.0,3 1.143,1 1.143 425794%

8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.39,1 863,4 824 2108%

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran1.202,7 1.952,1 749 62%

7310 Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni tér120,7 841,4 721 597%

8901 Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías614,9 1.288,0 673 109%

3806 Colofonias y ácidos resínicos, y sus derivados; esencia y aceites de colofonia; gomas fundidas.574,4 1.196,8 622 108%

6109 «T-shirts» y camisetas, de punto. 94,1 521,5 427 454%

8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (L20,1 417,9 398 1976%

3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.51,7 444,9 393 760%

8506 Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 18,6 397,4 379 2041%

7311 Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero. - 367,1 367 -

3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 29,5 358,4 329 1114%

1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16.- 321,6 322 -

2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.391,4 689,3 298 76%

2832 Sulfitos; tiosulfatos. - 286,0 286 -

1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 146,5 430,3 284 194%

Subtotal 28.147 71.721 43.574 155%


Total de impotaciones colombianas originarias de Triángulo Norte 45.660 82.852 37.191 81%





Balanza comercial de Colombia con el Triángulo Norte Históricamente Colombia registró una balanza comercial superavitaria con el TN, la cual se ha incrementado en los últimos años y superó los US$1.200 millones en el 2011. Al evaluar los bienes no minero energéticos, se mantuvo el superávit pero se redujo a la mitad, por el peso que tienen el carbón y los derivados del petróleo.

Balanza comercial de Colombia con el Triángulo Norte


9. Canadá

Exportaciones a Canadá El TLC con Canadá está vigente desde el 15 de agosto de 2011. Las exportaciones colombianas a este país mantuvieron un ritmo creciente y en este último año ascendieron a US$614 millones (15,5% mayor que 2010). Al evaluar las exportaciones del período agosto-diciembre, para analizar el comportamiento después del acuerdo se evidenció un incremento de las exportaciones en 57,3%, jalonadas por las minero-energéticas (particularmente carbón), las cuales representaron el 61,9% del total. Hacia Canadá se dirigió el 1,1% de las exportaciones colombianas totales.

25 61 1

18 2

26 291

267

482

1.2

31

25

59

100 2

02

212

195

234

522

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes






Exportaciones de Colombia a Canadá US$ millones (doce meses) Agosto-Diciembre


En general, predominó la exportación de bienes primarios; en 2011, tres productos representaron el 81% de las ventas: café (29,7%), carbón (28,3%) y petróleo (23,1%). Adicionalmente fueron importantes las ventas de azúcar (5,8% del total) y flores (4,6% del total). Al cruzar las exportaciones realizadas en el período enero-agosto de 2010 y 2011, se obtienen algunos productos dinámicos con potencial, diferentes a los ya enunciados.

Productos con mayor dinámica exportadora a Canadá*



348

520

614

167

213

291

0

100

200

300

400

500

600

700

Ag

o-0

9

Oct-

09

Dic

-09

Feb

-10

Ab

r-10

Ju

n-1

0

Ag

o-1

0

Oct-

10

Dic

-10

Feb

-11

Ab

r-11

Ju

n-1

1

Ag

o-1

1

Oct-

11

Dic

-11

US

$ M

illo

nes


149

199

314

76

102 120

ago-dic 2009 ago-dic 2010 ago-dic 2011

US

$ M

illo

nes


Partida Descripción ago-dic 2010 ago-dic 2011 Diferencia Variación(%)




2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta.1.283 4.498 3.215 251%

2706 Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos.- 387 387 -

6813 Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas, plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, i75 249 174 233%

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos a300 417 117 39%

8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves.- 61 61 -

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.16 76 60 381%

9401 Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes.16 67 50 309%

4205 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 22 68 46 208%

1703 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. - 46 46 -

7013 Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18).35 76 41 118%

6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.63 100 37 59%

3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 15 42 27 176%

6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.18 45 27 149%

3503 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig110 133 23 21%

6910 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.11 32 21 189%

Subtotal 21.196 45.057 23.861 113%


Total de expotaciones colombianas a Canadá 39.878 62.717 22.839 57%





Importaciones de Colombia originarias de Canadá También las compras originarias de Canadá se incrementaron y en 2011 alcanzaron los US$960 millones para una variación de 16,6% y una representación de 1,8% en el total de importaciones que realiza Colombia. Sólo en el período agosto-diciembre de 2011, alcanzaron los US$465 millones, para un incremento de 28,3%, con respecto a igual período del 2010. Importaciones de Colombia desde Canadá US$ millones (doce meses) agosto-diciembre


En 2011 resaltaron la participación de las compras agropecuarias (31,8% del total), maquinaria y equipo (25,6%), papel (7,7%) y automotriz (4,9%). En el cuadro siguiente se presentan los productos con mayor dinámica importadora en el período agosto-diciembre.

Productos con mayor dinámica importadora desde Canadá*



620

960

400

500

600

700

800

900

1.000

Ag

o-0

9

Oct-

09

Dic

-09

Feb

-10

Ab

r-10

Ju

n-1

0

Ag

o-1

0

Oct-

10

Dic

-10

Feb

-11

Ab

r-11

Ju

n-1

1

Ag

o-1

1

Oct-

11

Dic

-11

US

$ M

illo

nes 310

362

465

ago-dic/09 ago-dic 2010 ago-dic 2011

US

$ m

illo

ne

s

Partida Descripción ago-dic 2010 ago-dic 2011 Diferencia Variación %

1001 Trigo y morcajo (tranquillón). 13.565 23.634 10.069 74%

8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves.1.081 8.982 7.901 731%

0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.3.962 5.442 1.480 37%


4801 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 3.538 4.341 803 23%

0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 465 1.234 769 166%

3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 1.409 2.124 715 51%

8412 Los demás motores y máquinas motrices. 1.001 1.500 499 50%

2503 Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal. 196 642 446 228%

8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.1.138 1.545 406 36%

8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.299 701 402 135%

8411 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. 1.200 1.584 383 32%

8207 Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hil472 781 309 66%

9504 Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos («bowlings»).10 314 304 3102%

3104 Abonos minerales o químicos potásicos. 6.023 6.325 302 5%

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran1.929 2.210 280 15%

8480 Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes para metal (excepto las lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico.38 313 275 729%

1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16.221 470 250 113%

9508 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes.7 226 219 3056%

8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes.14 231 216 1513%

Subtotal 38.954 66.089 27.136 69,7%


Total de impotaciones colombianas originarias de Canadá 72.477 93.006 20.529 28,3%





Balanza comercial con Canadá Colombia mantuvo un déficit comercial constante con Canadá, que en promedio 2009-2011 rondó los US$240 millones. El déficit se amplía si se evalúa el comercio de bienes no minero energéticos, por el gran componente exportado de carbón.

Balanza comercial con Canadá


10. Suiza

Exportaciones a Suiza

El 1 de julio de 2011 entró en rigor el TLC. Las exportaciones hacia este país se desaceleraron, aunque la mayoría son productos minero energéticos (oro). Las ventas a Suiza representaron el 2,3% del total de Colombia en promedio 2009-2011.

Exportaciones de Colombia a Suiza US$ millones (doce meses) julio-diciembre


48

348

167

174

399

240 220

273

-41

-351

-225

-263

-508

-411

-497

-563

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes


1.066

954

132

21 -

200

400

600

800

1.000

1.200

Jul-09

Sep

-09

No

v-0

9

Ene-1

0

Mar-

10

May-1

0

Jul-10

Sep

-10

No

v-1

0

Ene-1

1

Mar-

11

May-1

1

Jul-11

Sep

-11

No

v-1

1

US

$ M

illo

nes


575

448

542

76 37

8

Julio-dic/09 Julio-dic/10 Julio-dic/11

US

$ M

illo

nes

Total No minero-energéticas





Sectorialmente, no hay diversificación con Suiza; en 2011 el 96% de las exportaciones fueron oro, seguido por carbón (1,2%) y química liviana (0,4%). Sin embargo, al identificar algunos productos dinámicos durante el período julio-diciembre, se encuentran los siguientes:

Productos con mayor dinámica exportadora a Suiza* Promedios exportados (US$ miles)


Importaciones originarias de Suiza Las compras colombianas originarias Suiza si bien crecieron, no fueron significativas; en 2011 representaron el 1,1% de las importaciones totales de Colombia.

Importaciones FOB de Colombia desde Suiza US$ millones (doce meses) julio-diciembre


Partida Descripción jul-dic 2010 jul-dic 2011 Diferencia Variación (%)

7108 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. 67.072 87.786 20.714 31%

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.30 307 276 906%

7103 Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmen79 186 107 136%

3503 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de orig224 298 74 33%

1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.0 71 70 40187%

7106 Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo. - 55 55 -

2932 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxígeno exclusivamente. - 43 43 -

2918 Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.- 20 20 -

0803 Bananas o plátanos, frescos o secos. 39 56 17 44%

9102 Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01.- 10 10 -

9805 Menajes. 10 18 8 88%

4911 Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. 0 9 8 2835%

9031 Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles.- 7 7 -

2937 Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena modificada, utilizados principalmente como hormonas.- 6 6 -

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). - 5 5 -

2922 Compuestos aminados con funciones oxigenadas. - 4 4 -

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.6 9 3 60%

9701 Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, excepto los dibujos de la partida 49.06 y artículos manufacturados decorados a mano; collages y cuadros similares.- 3 3 -

Subtotal 67.460 88.891 21.431 32%


Total de expotaciones colombianas a Suiza 74.707 90.399 15.692 21%

343

449

200

250

300

350

400

450

500

Jul-

09

Ag

o-0

9S

ep

-09

Oct

-09

No

v-0

9D

ic-0

9E

ne

-10

Fe

b-1

0M

ar-

10

Ab

r-1

0M

ay-

10

Jun

-10

Jul-

10

Ag

o-1

0S

ep

-10

Oct

-10

No

v-1

0D

ic-1

0E

ne

-11

Fe

b-1

1M

ar-

11

Ab

r-1

1M

ay-

11

Jun

-11

Jul-

11

Ag

o-1

1S

ep

-11

Oct

-11

No

v-1

1D

ic-1

1

US

$ M

illo

nes

194209

239

Julio-dic/09 Julio-dic/10 Julio-dic/11

US

$ M

illo

nes





En grandes sectores, en 2011 el 48,6% de las compras originarias de Suiza correspondieron a bienes de la química básica y 40,1% a maquinaria y equipo, 5,5% en productos de la química liviana y 2,1% en productos metalúrgicos. A continuación se relacionan algunos productos con dinámica importadora, teniendo presente el inicio del Acuerdo.

Productos con mayor dinámica importadora desde Suiza*



Balanza comercial con Suiza

Desde el 2006, Colombia registra superávit comercial con Suiza el cual en 2011 alcanzó los US$504 millones; sin embargo, si se considera el comercio de bienes no minero energéticos, el desbalance comercial es constante y en similares proporciones; este comportamiento se debió al alto porcentaje de exportaciones de oro, que en este último aportó con más del 90% de las ventas totales.

Partida Descripción jul-dic 2010 jul-dic 2011 Diferencia Variación %

3002 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico;1.308,0 5.890,1 4.582 350%

9102 Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01.1.574,3 2.880,5 1.306 83%

8411 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. 55,8 1.103,5 1.048 1878%

7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.- 841,3 841 -

9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia pe2.664,7 3.354,0 689 26%

2922 Compuestos aminados con funciones oxigenadas. 451,6 990,0 538 119%

3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odorífer1.142,5 1.547,1 405 35%

3215 Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas.342,3 711,7 369 108%

8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro.162,1 489,8 328 202%

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía tran6.433,0 6.748,6 316 5%

8430 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves.- 294,6 295 -

8901 Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías- 267,1 267 -

2935 Sulfonamidas: 54,0 302,9 249 461%

8456 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma.115,9 333,4 218 188%

8422 Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y70,8 277,7 207 292%

7601 Aluminio en bruto. - 206,2 206 -

8417 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos.1,9 200,3 198 10228%

3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados. - 189,5 189 -

5601 Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (tundizno), nudos y motas de materia textil.27,2 189,5 162 596%

2928 Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina. 126,0 267,9 142 113%

Subtotal 14.404,2 26.817,5 12.413 86,2%


Total de impotaciones colombianas originarias de Suiza 35.684,0 40.807,6 5.124 14,4%





Balanza comercial con Suiza


11. Conclusiones Los cambios estructurales comerciales en los países no se obtienen en el corto plazo; para lograrlos influyen demasiadas variables como la infraestructura, vías, capital humano, etc. Los TLCs son un instrumento para ese cambio, a través de un mayor acceso de mercados y lograr una diversificación de la oferta exportable. Las exportaciones colombianas se han concentrado en bienes minero energéticos y por ello, se presenta una balanza comercial deficitaria si se excluyen estos bienes. La balanza con los países con los cuales se tiene Acuerdos también es deficitaria y lo es en mayor grado, si se evalúan los bienes no minero energéticos. El hecho que en la actualidad tengan un mayor peso los bienes minero energéticos en las exportaciones de Colombia no implica que los otros productos estén decreciendo; por el contrario, en los diferentes Acuerdos comerciales vigentes se han identificado productos con dinámicas positivas.

57

124

104

321

575

674

455 504

-66

-131

-109

-228

-254

-220

-287

-428

1991 1996 2001 2006 2008 2009 2010 2011

US

$ M

illo

nes


OEE 12-2012 Evolucion Comercio Exterior

Documents

Transcript of OEE 12-2012 Evolucion Comercio Exterior