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十一月份紡織產業新訊

（期間：2017/11/01～2017/11/30）

紡織產業綜合研究所

發佈日期：2017 年 11 月 30 日

產業新訊摘要

Ø TPP 更名 CPTPP，11 國持續推動多邊貿易

跨太平洋夥伴協定（TPP）十一國的貿易部長已敲定新協議的核心內容，僅管美國

缺席依然持續談判。成員國代表於越南峴港會面，將協議更名為「跨太平洋夥伴全

面進展協定（CPTPP）」，著重共享共榮的經濟成長（inclusive growth）。在各國

完成國內法律程序後，協議預計於 2019 年生效。

Ø OECD 預估 2018 年全球經濟成長率達 3.7％

經濟合作暨發展組織（OECD）於 2017 年 11 月 28 日發布 新全球經濟展望報告

預測，預估 2018 年全球經濟成長率將達 3.7％，可望創下自 2010 年以來的 8 年

新高，原因是美國與歐元區經濟成長預測優於先前預期。OECD 預估 2017 年全球

經濟將成長 3.6％，高於 2017 年 9 月預估的 3.5％，2018 年全球經濟成長將加速

至 3.7％，未改先前預測，而 2019 年則回落至成長 3.6％。

Ø Amazon 爭搶網路服飾零售市場，2017 年第三季銷售表現亮眼

線上零售巨頭 Amazon 已成為服飾品牌的「腹黑友（frenemy）」。根據 L2 提供的

Amazon 第三季報告，銷售額成長 34%達 430 億 7 千萬美元，與其他品牌夥伴相

比，Amazon 線上零售的旗下品牌因為具有價格優勢而更受消費者青睞，顯示，

Amazon 的自有服飾品牌已開始蠶食其他品牌的市佔率。

Ø 如興擬規劃三年投資 9,000 萬美元擴增產線

如興併購玖地成為全球牛仔褲 大代工廠，未來將持續加碼擴增產線，擬規劃三年

總投資金額 9,000 萬美元（約新台幣 28 億元），分別在柬埔寨、緬甸與坦尚尼亞

等擴增產線，帶動總產能增加 30%。如興董事長表示，透過經濟規模創造議價優

勢搶攻訂單，不僅增加客戶黏著度，亦是為了未來客製化商機提前布局。

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壹、國際總體情勢

一. TPP 更名 CPTPP，11 國持續推動多邊貿易

Ø 跨太平洋夥伴協定（TPP）十一國的貿易部長已敲定新協議的核心內容，僅管美國

缺席依然持續談判。成員國代表於越南峴港會面，將協議更名為「跨太平洋夥伴全

面進展協定（CPTPP）」，著重共享共榮的經濟成長（inclusive growth）。在各國

完成國內法律程序後，協議預計於 2019 年生效。

Ø CPTPP 旨在打造空前廣泛、多邊的自由貿易體系，區域涵蓋整個亞太地區。各國

部長強調，新協議維持 TPP 的「高度標準、區域均勢和完整性」，同時顧及成員國

利益，「維護國家固有主權，如黨派協商、立法規範的靈活度與優先權」。

Ø 若美方確定缺席，新協議將排除舊版 TPP 的 20 項條款，其中 11 項與智慧財產權

相關。而根據協議修訂，一旦有六個成員國完成國內修法程序，60 天後 CPTPP 將

正式生效。目前各國部員已收到指示，著手處理協議的技術面問題，如爭議性條款

的協商、英文條文的審核、 終合約簽署的翻譯。

Ø 11 個國家代表聲明：「各國部長相信 CPTPP 有效要求成員國即時展現執行決心、

實現共同目標，並代表各國開放自由市場、打擊保護主義和推動區域經濟整合的堅

定承諾。」這 11 國將於 2018 年 2 月進行締約儀式，隨後啟動國內的法律程序。

Ø CPTPP 由日本主導談判，未來若 CPTPP 順利簽署並生效，加上日本與歐盟於 2017

年 7 月簽署經濟合作協定（EPA）達成框架協議，預計於 2017 年年底達成 終協

定，除顯示日本將增強其在大西洋和太平洋的經貿影響力之外，也將凸顯安倍首相

運用區域經濟合作作為成長戰略核心的政績。

二. OECD 預估 2018 年全球經濟成長率達 3.7％

Ø 經濟合作暨發展組織（OECD）於 2017 年 11 月 28 日發布 新全球經濟展望報告

預測，預估 2018 年全球經濟成長率將達 3.7％，可望創下自 2010 年以來的 8 年

新高，原因是美國與歐元區經濟成長預測優於先前預期。

Ø OECD 預估 2017 年全球經濟將成長 3.6％，高於 2017 年 9 月預估的 3.5％，2018

年全球經濟成長將加速至 3.7％，未改先前預測，而 2019 年則回落至成長 3.6％。

Ø OECD 表示，2018 年全球經濟將會加速成長，但若各國政府未能推出鼓勵企業投

資的新措施，那全球經濟成長將從 2019 年開始放緩，全球至今企業投資規模仍未

回到金融危機前水準。

Ø OECD 首席經濟學家表示：「目前經濟狀況良好，但除非民間部門經濟活動更加熱

絡，使資本存量（capital stock）攀升，進而帶動實質薪資成長，否則今日經濟成

長水準將難以為繼。」

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Ø OECD 看好美國、歐元區的經濟成長力道，主要地區得預測如下：

（一） 美國：OECD 認為川普政府推動調降企業與個人所得稅的計畫，可望帶動

美國經濟發展，因此將美國 2017 及 2018 年的經濟成長率上調至 2.2％

與 2.5％，2019 年經濟成長率則預測為 2.1％。

（二） 歐元區：2017 及 2018 年的經濟成長預測微幅上調至 2.4％與 2.1％，高

於 2017 年 9 月預估的成長 2.1％與 1.9％，而 2019 年預估為 1.9％。若

預測成真，歐元區經濟成長可望連續 2 年（2016 與 2017 年）超越美國。

（三） 日本：考量到日本政府恢復預算緊縮計畫，因此將日本 2017 年經濟成長

預測下修至 1.5％，2018 年為 1.2％，2019 年則降至 1.0％。

（四） 中國大陸：2017 年經濟成長 6.8％，與 2017 年 9 月預估相同，而 2018

年為 6.6％，2019 年則為 6.4％。

三. 美國第三季 GDP 成長率達 3.3％

Ø 美國商務部 2017 年 11 月 29 日公布第三季國內生產毛額（GDP）修正值，經季

節及通膨因素調整後，從原先初估的年增 3％往上修正至年增 3.3％，創下三年來

大的漲幅，符合市場預期。

Ø 成長的主要動力來自於商業投資、出口及庫存，其中商業投資成長 7.3%，是自 2016

年以來的 大漲幅。然占美國經濟產出 70%的消費支出，第三季度的年增率僅達

2.3%，較第二季的成長 3.3%少了１個百分比。

Ø 美國首席經濟學家預估，2017 年底美國的經濟將維持穩步成長的態勢，而對於第

四季 GDP 展望，則預測將年增 2.5％，阿特蘭大聯邦準備銀行的 GDPNow 模型則

預測為年增 3.4％。

貳、國際紡織產業動態

一. Teijin 推出新纖維，保暖機能全面升級

Ø Teijin 為外衣開發出新型聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維「Solotex Thermo」，

旗下纖維研發商 Teijin Frontier Co 表示，新纖維保暖功能極佳，且材質柔軟、具

修身及拉伸性，穿起來十分舒適。

Ø Teijin 表示，於 Solotex Thermo 的單目（monocular）結構中融入含碳無機物，

能夠高效吸收近紅外光，並將其轉換為熱能，與傳統聚酯纖維相比，可有效減低風

寒效應，並提升體感溫度 5℃。而 Solotex Thermo Boken Quality Evaluation

Institute 的陽光熱儲存實驗則已證實此說法。

Ø Solotex Thermo 纖維用途廣泛，如：牛仔褲、長褲及下裝的生產。Teijin Frontier

開發的新型布料據稱可替代棉布，用以生產運動服飾。Teijin 對於未來銷售表現預

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期說明，在財政年度 2021 年 3 月底結束前，該纖維年銷售額將可達 500 噸。

二. 蘭精集團於香港設立 AIC 應用創新中心

Ø 蘭精集團（Lenzing Group）於 2017 年 9 月在香港正式成立 AIC 應用創新中心

（Application Innovation Center），進一步加強與亞洲價值鏈合作夥伴間的合

作。未來該公司將在此開發與檢測集團內的各項新型應用產品，其中包括以廢棉和

木漿為原料的 Refibra™ Lyocell 纖維及 EcoVero™ 嫘縈纖維等。

Ø 蘭精集團首席商務官表示：「成立 AIC 應用創新中心為其實施 sCore TEN 策略之

一，目標為提高蘭精與客戶之親密度，加強與價值鏈上重要的亞洲客戶間的合作夥

伴。另一方面，能夠更迅速地應對目前的趨勢，並通過與供應鏈夥伴合作中結合當

地市場，進一步精準定位，開發出具高度美感、情感及功能性的產品推廣至全球。」

Ø 蘭精集團首席技術官表示：「蘭精正在強調其全球創新領導力，全球技術網絡布局

包含總部的研發部門和位於印尼的光纖測試設施，而 AIC 應用創新中心亦成為其

中一部份。在上個財年（2015/16），蘭精的研發支出費用達 4,640 萬歐元，是國

際同行中 高的，而這些創新的研發成果將有助於我們的客戶從競爭中脫穎而出。」

Ø 蘭精香港公司總經理進一步說明：「AIC 應用創新中心為蘭精及其合作夥伴提供互

相學習及交流的基地，除了提供蘭精纖維從概念、染色、表面處理到所有產品的精

確測量數據，還可以加速創新技術轉移，以及協助產品在通過測試後的商業推廣。」

Ø 蘭精 AIC 應用創新中心已開始運作，其功能包含：先進的纖維與織物檢測中心、

在地開發新的應用創新，以及擴大蘭精與亞洲價值鏈合作夥伴們的合作發展。

三. 義大利鞋業領導品牌 Fadel 開發出具散熱效果的石墨烯鞋

Ø 義大利鞋業領導品牌 Fadel 開發出一種添加石墨烯的鞋類產品線，能提高舒適度、

乾爽度，並具備更佳的散熱效果。Fadel 表示，Freshoes（編按：Fadel 所推出之

鞋品牌）會在一般聚氨酯鞋底中添加由多個石墨烯層組成的薄片，經實驗證實，能

較普通鞋類增加 25%以上的散熱率，且比使用純聚氨酯材料之散熱效果好 50%。

Ø Fadel 目前已經與歐盟石墨烯旗艦計畫成員之一的科學研究中心「Istituto Italiano

di Tecnologia（IIT）」合作，開發其具專利的 GET 技術。IIT 石墨烯實驗室之研究

人員一旦優化石墨烯納入聚苯乙烯的方法，石墨烯的生產便會由 IIT 旗下的新創公

司-BeDimensional Srl 來進行。其核心活動即是開發能夠應用在製造業、以石墨

烯或其他原料為基礎的新型複合材料。

Ø IIT 石墨烯實驗室暨石墨烯旗艦計畫執行董事會主席表示：「石墨烯的主要特性之一

是其散熱的能力。我們亦考慮利用液相剝離技術來生產石墨烯，此技術能夠以較低

的價格生產大量石墨烯，並與常用來作為鞋底之聚氨酯結合。這種複合材料的散熱

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性比純聚氨酯材料好 50%，而我們僅需少量的石墨烯（約 1%）就能改善散熱程度，

為鞋類產品在成本面提供了極大的優勢。」

Ø 石墨烯旗艦計畫是歐盟有史以來 大研究計畫的一部分，於 2013 年發起，總預算

高達 10 億歐元，藉由超過 20 個歐洲國家、150 多個合作夥伴所組成的產學共同

體，涵蓋整個價值鏈—從材料生產、零件到系統整合，並定焦在一系列利用石墨烯

及相關材料獨特性的目標上。其總體目標是在十年內將石墨烯及相關材料，從學術

實驗室領域引入歐洲社會，促進經濟增長並創造新的就業機會。

四. VF 集團將併購 Icebreaker

Ø VF 集團將收購來自紐西蘭以美利諾羊毛為招牌的 Icebreaker，此併購將於 2018

年初完成，Icebreaker Holdings 在過去十二個月成長 1.5 億元，預期會為 VF 集

團每股收益帶來直接的成長。

Ø Icebreaker 創立於 1995 年，以美利諾（Merino）羊毛及植物纖維與再生纖維作

為產品原料，取自紐西蘭 為永續並合乎道德的美利諾羊牧場。該品牌有 340 位

正式員工，產品透過直營銷售、零售商及線上平台銷至 47 國。

Ø VF 集團執行長表示：「Icebreaker 的加入與集團旗下，同以美利諾羊毛為主打的

SmartWool 會是理想的互補。同時擁有這兩個品牌能使集團在成長中但尚未飽和

的天然纖維市場佔有領先地位。透過品牌間的組合，能強化 VF 在天然纖維領域創

新及永續發展的能力，特別是旗下戶外及工裝品牌。」

Ø Icebreaker 創辦人表示：「創立 Icebreaker 是為冒險家提供一個天然的選擇，並打

造出來自紐西蘭的國際品牌。與 VF 集團合作對品牌國際團隊與羊毛供應商而言都

是千載難逢的好機會，讓我們踏著更快的步伐邁向新的市場及消費者，擁有更廣的

平台告訴世界我們的故事，訴說關於永續畜牧、道德採購及紐西蘭羊毛的好處。」

五. Amazon 爭搶網路服飾零售市場，2017 年第三季銷售表現亮眼

Ø 線上零售巨頭 Amazon 已成為服飾品牌的「腹黑友（frenemy）」。根據 L2 提供的

Amazon 第三季報告，銷售額成長 34%達 430 億 7 千萬美元，與其他品牌夥伴相

比，Amazon 線上零售的旗下品牌因為具有價格優勢而更受消費者青睞，顯示，

Amazon 的自有服飾品牌已開始蠶食其他品牌的市佔率。

Ø 報告指出，隨著旗下品牌的擴張，Amazon 更像是其他品牌夥伴的腹黑友。由於

Amazon 在線上購物高峰會對自家品牌祭出優惠政策，其他賣家的線上零售事業

恐因此受到負面影響。在近期推出的 Prime Day 活動中，Amazon 就強力行銷旗

下品牌，Amazon Essentials 的評比甚至力壓傳統常勝軍 Dockers。

Ø 2017 年年初 Amazon 以「打造正宗自有運動服飾」為號召，在 2016 至 2017 年

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間推出 14 個自有品牌，如：內衣品牌 Mae、帶有波西米亞休閒風的 Ella Moon

和女裝 Paris Sunday。另外還有主打男、女裝（基本款）的 Amazon Essentials，

以及男襯衫品牌 Buttoned Down。

Ø 然報告也指出，專業品牌依然能善用 Amazon 特有的季節趨勢消費以增加銷售。

目前還保有競爭優勢的行銷團隊應使用 Amazon 的關鍵字招標（bidding）平台

AMS，做好季節性產品搜尋的定位。

參、臺灣紡織產業動態

一. 三洋紡織攻歐美沙發用布市場

Ø 三洋紡織於 2017 年 11 月 17 日舉行法說會，說明其研發成功的超細聚丙烯長纖

維「三洋夢纖維（DreamFel）」，不僅適合用於功能性衣著，又將攻入歐美戶外傢

俱沙發用布市場，將為未來幾年的重要營運成長動能。

Ø 聚丙烯纖維品牌「夢纖維」是所有衣用纖維中 輕的，比重為 0.91，是唯一能浮

在水面上的纖維，分別較耐隆、PET 及棉輕 20％、35％及 40％，重量的減輕使其

更適合應用於機能性及運動休閒服飾。此高科技纖維材質具可自然分解、輕量、快

乾、疏水排汗等特性，未來在環保、輕量的潮流下，勢必吸引市場的關注。

Ø 三洋紡織強調，聚丙烯纖維是其未來的發展重點，目前仍將此產品用在麂皮的技術

申請產品專利。另外，聚丙烯纖維紗除作為衣著用料，歐美戶外傢俱更是主要市場，

預期每年的第三季到隔年的第一季為出貨旺季。

二. 如興擬規劃三年投資 9,000 萬美元擴增產線

Ø 如興併購玖地成為全球牛仔褲 大代工廠，未來將持續加碼擴增產線，擬規劃三年

總投資金額 9,000 萬美元（約新台幣 28 億元），分別在柬埔寨、緬甸與坦尚尼亞

等擴增產線，帶動總產能增加 30%。如興董事長表示，透過經濟規模創造議價優

勢搶攻訂單，不僅增加客戶黏著度，亦是為了未來客製化商機提前布局。

Ø 目前如興生產據點包括中國大陸的常州、河南、及重慶，以及柬埔寨、非洲與尼加

拉瓜等，主要生產牛仔褲、休閒褲與休閒上衣，其中以牛仔褲主力，出貨總件數占

Levi's 採購約 18%。如興董事長表示，市場花兩年去化庫存完畢，目前品牌客戶對

供應鏈下單量已逐漸恢復動能，如興除併購玖地外，需持續擴增產能、創造競爭力。

Ø 按照如興規劃，2018 年將在柬埔寨新增兩座工廠，各 20 條產線，緬甸新廠則已

經在新建中，預計 2018 年 5 月投產 20 條產線；同時，坦尚尼亞也在 2018 年 4

月投產 20 條線，至於尼加拉瓜工廠則是專注在提升效率，三大產區每年擬投資

3,000 萬美元，預計三年 9,000 萬美元。上述工廠產品將供應歐洲、美國與日本等

市場，至於原有玖地在中國大陸的工廠則是專門供應給中國大陸市場。

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Ø 此外，如興也開始導入自動化設備，包括雷射機與懸吊系統等，其中，目前雷射機

已有 26 台，2019 年要購置到 40 台，不僅可以穩定品質，生產效率增一倍。而雷

射機未來也能承接客製化訂單，將迎合未來市場牛仔褲走向客製化的趨勢。

三. 新紡零售通路加速拓點

Ø 布廠新紡於 2017 年 11 月 21 日舉行法說會，公布公司 2017 年前三季稅後純益年

減 24.8%至新台幣 1.06 億元，三大部門中行銷部及零售部均呈現虧損。總經理表

示，2017 年上半年受國內景氣影響，零售動能疲軟，觀察國內零售統表現，布料

與服飾銷售均衰退 5~6%，而外銷則受新台幣升值影響而承擔匯損。

Ø 總經理認為，經過一年整頓，2018 年整體景氣動能偏向樂觀，觀察流行、戶外與

運動三大品牌客戶，均呈現穩定發展，預期營運表現並不悲觀。其近一步說明，目

標 2018 年旗下零售通路品牌 ASPORT 據點將擴增至十家。

Ø 新紡近年來積極耕耘通路品牌，創立品牌包含：ASPORT、ART HAUS、ARTIFACTS

與 SUPER GOLF 等，目前零售部門營收比已達兩成。2018 年已計劃針對 ASPORT

展店 2~3 家，屆時累計店數將可達 7~8 家，而針對該品牌目標設定要達到十家店，

主要是考量 ASOPRT 品牌定位與市場潮流一致所做出的規劃。

四. 經濟部紡織品整合行銷成果豐碩，2017 年共創逾 6,500 萬美元商機

Ø 由經濟部國際貿易局委託紡拓會執行的 106 年度「紡織品整合行銷與商機開發計

畫」，於 2017 年 11 月 24 日假紡拓大樓舉辦成果發表會。除了由計畫執行團隊進

行成果報告及展覽形象區行銷數據分析成果應用分享外，特邀纖宇企業與裕源紡織

兩家廠商分享本年度行銷計畫的執行經驗及心得，並由國際趨勢機構 WGSN 就「由

國際展覽重點產品窺探 2019 年春夏季紡織品趨勢脈動」發表專題演講。

Ø 106 年度「紡織品整合行銷與商機開發計畫」延續往年「國際行銷諮詢與服務」、「客

製化行銷輔導措施」與「整合行銷與商機開發」三大計畫主軸，以機能性紡織品高

值化為目標。除鎖定北美、歐陸等成熟市場外，亦針對越南、印尼及印度等新南向

國家與中國大陸等新興市場進行商機開發，總計帶動商機逾 6,500 萬美元。

五. 工業局輔導染整業自動化成效顯著，成果觀摩會共 27 家廠商 46 人次參觀

Ø 為協助推動臺灣製鞋及成衣服飾產業成為亞太地區高值生產力的領導者，由經濟部

工業局輔導的鞋類暨成衣服飾生產力提升計畫「染整產業自動化與智慧推輔導」，

2017 年 11 月 17 日假上綸公司辦理成果觀摩會，共計有 27 家廠商 46 人次參觀。

Ø 在經濟部工業局指導下，由紡織產業綜合研究所、紡拓會、鞋技中心等法人單位，

提供國際市場嶄新的產品生產與服務，擺脫低價策略之競爭模式，有效整合鞋類暨

成衣服飾產業並朝向高附加價值之「設計」與「品牌」兩端發展，使產業往微笑曲

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線兩端進行優質化的調整，以智慧化大規模客製化的生產，快速反應生產符合市場

消費端之機能時尚產品，重構機能性紡織產業鏈。

Ø 該計畫透過智慧協同設計、智能化工廠建置、供應鏈管理及科技化創新服務等作

法，輔導中小企業生產數位化、大企業營運智慧化，創新產業生產流程並大幅提高

生產力，並善用我國資通訊產業優勢，加速達成產業供應鏈智能化及創新服務智慧

化之目標，提升競爭優勢，促進我國鞋類暨成衣服飾產業整體的發展。

Ø 該計畫協助染整廠將染整參數數位化整合，全廠染色效能監控智慧化生產模式，並

應用雲端作業概念，鏈結庫存、廠內生產端、廠內染整機台，導入廠內製程管理系

統，可即時統合機台監控製程數據、異常統計處理、提升正確性與處理時效，達到

生產自動化與資訊電子化即時掌握，期能助染整中小企業接軌智慧化設備，落實染

整廠內精實生產管理作業，提高生產效率與企業資源使用 佳化。

肆、中國大陸紡織產業動態

一. 山東如意集團收購英威達服飾及 LYCRA 等高級紡織業務

Ø 中國大陸山東如意集團於 2017 年 10 月 28 日宣佈與英威達 ( INVISTA )簽署，收

購英威達四大業務之一的服飾及高級紡織品業務。本項交易預計將於 2018 年年中

完成，協議條款細節尚未公佈。

Ø 交易項目包括：

（一） 英威達服飾業務相關的纖維和品牌產品，包括：LYCRA®（萊卡®）纖維、

萊卡 HYFIT®纖維、COOLMAX®纖維、THERMOLITE®纖維及保暖材料、

ELASPAN®纖維、SUPPLEX®纖維、TACTEL®纖維產品。

（二） 生產方面：TERATHANE® PTMEG（聚四氫呋喃）、BDO（1,4 丁二醇）

及 THF（四氫呋喃）。

（三） 人事及機構方面：全球相關生產單位、研發中心及銷售辦公室，及其相關

人員（全球約三千人）。

除上述項目外，英威達將保留其耐隆、聚酯、多元醇和技術許可業務以及相關品牌。

Ø 山東如意集團由毛紡業務起家，為中國大陸具代表性的紡織標竿企業，在

2015~2016 年為中國大陸紡織服裝企業競爭力排名第一。除了本業的發展，近年

來收購動作頻頻，且皆為海外大品牌，包括：

（一） 2016 年 6 月收購日本服裝企業 Renown。

（二） 2016 年收購法國時尚集團 SMCP ( Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 等

品牌的母公司 ) 。

（三） 2017 年 3 月收購英國高級風衣品牌 Aquascutum。

由上述收購策略可知，近年來中國大陸企業已逐漸顯示積極佈局全球的野心。

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附錄一、重要紡織原物料現貨價、合約價

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附錄二、聚酯纖維、耐隆纖維現貨價格