Odoo MPR. Manual de usuario producción

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Quito, 20 de diciembre de 2014 Gestión Producción – Manual de usuario Odoo ERP MRP - Producción GESTIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS Versión 1.0
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1. Quito, 20 de diciembre de 2014 Gestin Produccin Manual de usuario Odoo ERP MRP - Produccin GESTIN PROCESOS PRODUCTIVOS Versin 1.0 2. ndice INTRODUCCIN 3 FUNCIONALIDADES 4 COTIZACIONES 4 COTIZACINGENERAL 4 GESTIONARCOTIZACINSINPRERESERVAYSINSERVICIODE INSTALACIN 7 GESTIONARCOTIZACINCONPRERESERVA/SINFORZAR APROVISIONAMIENTOYSINSERVICIODEINSTALACIN 12 GESTIONARCOTIZACINCONPRERESERVA/FORZARAPROVISIONAMIENTO YSINSERVICIODEINSTALACIN 17 CANCELARCOTIZACINENESTADOREVISADASINPRERESERVASSIN INCLUIRSERVICIODEINSTALACIN 22 CANCELARCOTIZACINENESTADOREVISADACONPRERESERVA/SIN FORZARAPROVISIONAMIENTOSININCLUIRSERVICIODEINSTALACIN 25 CANCELARCOTIZACINENESTADOREVISADACONPRERESERVA/FORZAR APROVISIONAMIENTOSININCLUIRSERVICIODEINSTALACIN 28 GESTIONARCOTIZACINCON/SINPRERESERVAINCLUYENDOSERVICIODE INSTALACIN 32 CANCELARCOTIZACINCON/SINPRERESERVAINCLUYENDOSERVICIODE INSTALACIN 37 GESTIONARCOTIZACINDERENTASSINPRERESERVAYSINSERVICIODE INSTALACIN 41 GESTIONARCOTIZACINDERENTASCONPRERESERVA/SINFORZAR APROVISIONAMIENTOYSINSERVICIODEINSTALACIN 41 GESTIONARCOTIZACINDERENTASCONPRERESERVA/FORZAR APROVISIONAMIENTOYSINSERVICIODEINSTALACIN 41 CANCELARCOTIZACINDERENTASENESTADOREVISADASIN PRERESERVA 41 CANCELARCOTIZACINDERENTASENESTADOREVISADACON PRERESERVA/SINFORZARAPROVISIONAMIENTO 41 CANCELARCOTIZACINDERENTASENESTADOREVISADACON PRERESERVA/FORZARAPROVISIONAMIENTO 41 VENTAS 41 ORDENDERENTAS 45 GESTIONARORDENDERENTAS 45 GESTIONARORDENDERENTASINROTURASENDEVOLUCIN 47 GESTIONARORDENDERENTACONROTURASENDEVOLUCIN 48 ORDENDEPRSTAMO 50 MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 1 de 71 3. GESTIONARORDENDEPRSTAMO 50 GESTIONARORDENDEPRSTAMOSINROTURASENDEVOLUCIN 51 GESTIONARORDENDEPRSTAMOCONROTURASENDEVOLUCIN 52 CANCELARORDENDEPRSTAMOSINENTREGAR 53 CANCELARORDENDEPRSTAMOENTREGADA 54 ORDENDEREPARACIONES 54 GESTIONARCOTIZACINDEREPARACIONES 54 GESTIONARORDENDEREPARACIONESINTERNAS 54 GESTIONARORDENDEVENTADEREPARACIONES 57 CANCELARORDENDEVENTADEREPARACIONES 60 ORDENDESERVICIODEINSTALACIN 60 CANCELARSERVICIODEINSTALACIN 63 COMPRAS 66 GESTIONARREQUISICIN 66 GESTIONARCOMPRANACIONAL 69 GESTIONARCOMPRAINTERNACIONAL(IMPORTACIN) 70 Crearimportacioneshijas 71 CancelarImportacin 74 CANCELARREQUISICIN 74 CANCELARCOMPRANACIONALSINRECIBIR 75 CANCELARCOMPRANACIONALRECIBIDA 77 GESTIONARCOMPRAINTERNACIONAL 78 CANCELARCOMPRAINTERNACIONAL 82 PRODUCCIN 82 GESTIONARCENTROSDEPRODUCCIN 82 ORDENDEPRODUCCIN 84 GESTIONARORDENDEPRODUCCINSINRDENESHIJAS 86 GESTIONARORDENDEPRODUCCINCONRDENESHIJAS 87 CANCELARORDENDEPRODUCCINSINRDENESHIJAS 89 CANCELARORDENDEPRODUCCINCONRDENESHIJAS 92 MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 2 de 71 4. DEMO url: https://petroldemo.petrol.soltein.org usuario: demoadmin contrasea: soltein2015 INTRODUCCIN El sistema de gestin automatizado sobre la plataforma OpenERP para la empresa MissionPetroleum S.A. provee la automatizacin de las reas de procesos contempladas en la organizacin, dgase: Produccin/Calidad, CRM, Ventas, Compras, Contabilidad y finanzas,Proyectos,Flotas,Mantenimiento,AlmacnyRRHH. Este documento constituye un caso de estudio para la ejecucin de las pruebas funcionales de cada uno de los escenarios de integracin automatizados en este sistema, tantoporelequipodedesarrollocomoporelcliente. En la aplicacin se han definido varios roles o perfiles de usuarios, como parte de la seguridad y administracin de la misma segn las reas de procesos involucradas, los cuales podrn ser empleados en los diferentes escenarios de prueba que se ejecuten, ademsdeladministradordesistema. Administrador del sistema (user: admin, pass: admin): perfil administrador que tendraccesoatodaslasopcionesdelmendeconfiguracindelsistema. aaa FUNCIONALIDADES Seguidamente se especifica el flujo de ejecucin de cada una de las funcionalidades del sistema, agrupadas en las reas de procesos. En cada rea se conceptualiza inicialmente los datos de cada formulario y posteriormente se describir cada uno de los casos de estudiooflujosasociadosalformulariodescrito. COTIZACIONES COTIZACINGENERAL MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 3 de 71 5. En esta seccin se explicar conceptualmente el objetivo de cada uno de los datos de entrada que se presentan en el formulario de Cotizacin, los cuales deben ser llenados por el usuario para ejecutar cualquiera de los flujos o casos de estudio que se especifican posteriormente.LosdatosdeentradaparaunaCotizacinsonlossiguientes: Cliente:clientealcualvadirigidolacotizacin. Contrato/Analtico:eslacuentaanalticarelacionadaconunpedidodeventa. Prereserva: este campo permite indicar una prereserva de los productos seleccionados, lo cual genera un movimiento de almacn de los mismos desde el almacn general de la compaa hacia el almacn de prereserva. De esta manera los productos cotizados pasan a estar ya comprometidos y no disponibles a la venta. Das en prereserva: este campo se habilita a partir de la seleccin del campo Prereserva. Se debe indicar un valor numrico que represente los das en que estarnprereservadoslosproductos. Fecha: fecha que genera el sistema automticamente e indica la fecha en que se crealacotizacin. Tienda:indicaellugardondeserealizalacotizacin. Referencia del cliente: permite introducir una referencia adicional sobre el cliente seleccionado. Por ejemplo, si un cliente tiene algn otro dato identificativo como un RUC,asociadoaalventa,sepuedeinsertarenestecampo. Tab Lneas del pedido, estas lneas no son ms que los productos a cotizar. Por cadalneaseespecifica: Producto:productooservicioaofertar. Cantidad:cantidaddelproductoaofertar. Tiempo estimado: es el tiempo de entrega que estima el sistema teniendo en cuentaunadelassiguientesexpresiones,endependenciadeltipodelproducto. Para los productos que tienen mtodo de aprovisionamiento COMPRAR el tiempo estimado de entrega se corresponde como sigue: Tiempo de entrega de proveedor + X% de riesgo. El tiempo de entrega de proveedor ser el valor del proveedor que mayor tiempo de entrega posea (peor caso) para el producto especificado. Este valor se puede configurar en la ficha de producto, Tab Abastecimientos, seccin Proveedores. All se escoge el proveedor y se define el tiempo de entrega de dicho proveedor asociado al producto. Puede suceder que se defina ms de un Proveedor para el producto, es en este caso cuando el sistema toma como tiempo de entrega de proveedor el valor del proveedor que mayortiempodeentregaposea(peorcaso). Para los productos que tienen mtodo de aprovisionamiento FABRICAR el tiempoestimadodeentregasecorrespondecomosigue: Tiempo de produccin + X% de riesgo. El tiempo de produccin ser el valor total de la sumatoria de todos los tiempos dentro del ciclo productivo. Este valor MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 4 de 71 6. se especifica manualmente en la ficha del producto, en el campo Plazo de entregadefabricacin. El % de riesgo es valor configurable en el sistema en la ficha del producto, en el campo Margen de riesgo en la entrega (%) que se encuentra en el Tab Abastecimiento. Tiempo de entrega: por defecto el sistema genera el mismo valor calculado en el campo Tiempo estimado, pero en este caso el usuario podr modificarlo manualmente teniendo en cuenta su estimacin personal de entrega de los productosofertados. Precio por unidad: este valor se carga automticamente de la lista de precios o preciounitariodefinidoenlafichadelproducto. Subtotal, Prereservado y Forzado, son campos que actualiza el sistema teniendoencuentasiseprereservaono. Tab Otra informacin, este Tab abarca la informacin relacionada con los siguientes campos. Vendedor:elagentedeventasdelaempresaquegeneralacotizacin. Documento origen: referencia al documento que origin la cotizacin, en caso deaplicar(noesuncampoobligatorio). Tiempo estimado: tiempo estimado general de entrega de los productos de la cotizacin que estima el sistema a partir del tiempo estimado definido en cada lnea de pedido. El valor de este tiempo estimado general ser el peor valor de laslneasdepedidoespecificadas. Tiempo de entrega: tiempo de entrega general de los productos de la cotizacin que estima el sistema a partir del tiempo de entrega definido en cada lnea de pedido. El valor de este tiempo estimado de entrega general ser el peor valor de las lneas de pedido especificadas. De igual manera este campo podr ser modificadodemaneramanualporelusuario. Plazo de pago: indica el plazo disponible para que el cliente pueda efectuar el pago correspondiente a la cotizacin. Los valores ofertados son los qu ese indicanenenelcampo:15das,30o60das,etc. Posicin fiscal: este campo ser cargado automticamente por el sistema a partir de la ficha del cliente e indica el tipo de contribucin (SRI) que tiene asociadodichocliente. Tab Servicio de Instalacin, este tab incluye un check y la seleccin de este campo indica que la cotizacin que se oferta incluye la ejecucin del Servicio de instalacin de los productos que se cotizan. Cuando se marca este check el sistema debe generar un proyecto asociado a esta Orden de venta por concepto de instalacin del producto que se est vendiendo y enviar una notificacin al rol de servicio de instalacin indicado que se le ha generado un proyecto asociado a la venta de un producto. La facturacin del servicio de instalacin est incluida en la venta del productoqueseestproponiendoendichacotizacin. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 5 de 71 7. GESTIONARCOTIZACINSINPRERESERVAYSINSERVICIODEINSTALACIN Este escenario permite crear una cotizacin de productos que se ofrecen a un cliente por un valor indicado y en una fecha estimada, sin indicar la prereserva de dichos productos y sinincluirlaejecucindeserviciodeinstalacin. Para ejecutar este escenario los campos de la Cotizacin deben tomar los siguientes valores: Cliente: Prereserva:enesteescenariosedebemarcarlaseleccindeestecampo. Fecha: Tienda: Referenciadelcliente: TabLneasdelpedido: Producto: Cantidad: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Precioporunidad: Subtotal, Prereservado y Forzado, son campos que actualiza el sistema teniendoencuentasiseprereservaono. Tab Otra informacin, este Tab abarca la informacin relacionada con los siguientes campos. Vendedor: Documentoorigen: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Plazodepago: Posicinfiscal: Tab Servicio de Instalacin, en este escenario no se debe marcar este campo Serviciodeinstalacin. Una vez definidos todos los datos de entrada, la cotizacin se encuentra en estado BorradoryelusuarioVendedorpodrejecutarlassiguientesacciones: Enviar a evaluacin: esta accin permite enviar la cotizacin al Gerente de operacionesparaserevaluada,lacotizacintomaestadoEnevaluacin. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin por decisin del usuarioquelahacreado,lacotizacintomaestadoCancelada. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 6 de 71 8. Una vez que la cotizacin toma estado En evaluacin, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolGerentedeoperaciones: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Gerente de operaciones regresar la cotizacin a su estado inicial porque no est de acuerdo con la cotizacin enviada por el Vendedor. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas de la revisin realizada, la cotizacin toma estado Borrador. Enviar a revisada: esta opcin indica que el Gerente de operaciones aprob la propuesta de cotizacin creada por el vendedor, y automticamente se le habilita la misma al vendedor para que este pueda enviarla al cliente, la cotizacin toma estadoRevisada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del usuario Gerentedeoperaciones,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Revisada, las lneas de pedido de la cotizacin puedenadoptardiferentescolores: Rojo:significaquenohaydisponibilidaddelproducto. Verde:significaquehaydisponibilidadtotaldelproducto. EnestemomentoelsistemahabilitarlassiguientesopcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causasdelenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Enviar a oferta: esta opcin le permite al vendedor pasar la cotizacin a estado Ofertada. En este momento el sistema levanta un asistente (wizard) para configurar el mail del cliente al cual se le desea enviar la cotizacin, posteriormente aparece la pantalla correspondiente al correo que se le enviar. Puede suceder que el vendedor decida no enviar la cotizacin por correo al cliente, en este caso se podr acceder al botn Ofertar en lugar de Enviar. En cualquier caso, la cotizacin toma estadoOfertada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del Vendedor,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Ofertada, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial para modificar los datos que solicite el cliente en su anlisis. En esta MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 7 de 71 9. accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas delenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Confirmar cotizacin: esta opcin indica que el cliente acepta la cotizacin y por tanto la cotizacin se convierte automticamente en un Pedido de venta, la cotizacintomaestadoVentaafacturar. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin debido a que el clienteabandonalanegociacin,lacotizacintomaestadoCancelada. Alconfirmarlacotizacinelsistemageneralassiguientessalidas: Orden de entrega de la venta efectuada, la cual incluye la especificacin de cada producto contemplado en la venta. Los detalles de esta orden de entrega pueden ser consultados en la ruta: Gestin inventario/ Recibir/Enviar por pedidos/ rdenes deentrega. Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta, especificndose en cada caso la cantidad vendida. En este caso el movimiento se efecta desde el almacn general de la compaa hacia la ubicacin de destino de Cliente. Los detalles de este movimiento pueden ser consultados en la ruta: Gestin inventario/ Trazabilidad/Movimientosdestock. Una vez que la cotizacin toma estado Venta a facturar, el sistema chequear si hay disponibilidad del producto vendido. En caso de no haber disponibilidad suficiente para satisfacer el pedido el sistema debe desencadenar automticamente los mecanismos de aprovisionamiento de los productos incluidos en la venta, lo cual implica alguna de las siguientessalidas: Requisicin en estado Nueva: Si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Comprar, el sistema genera una Requisicin en estado Nueva. Las lneas de productos a solicitar en la requisicin estarn en correspondencia con los productos demandados en la venta con mtodo de aprovisionamiento Comprar. Para continuar con la ejecucin del flujo de RequisicionesserecomiendaconsultarlaseccinGESTIONARREQUISICIN. Orden de produccin en estado Nueva: Si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Fabricar, el sistema genera una Orden de produccin con la cantidad demandada por cada producto correspondiente. Para continuar con la ejecucin del flujo de Produccin se recomienda consultar la seccinORDENDEPRODUCCIN. Una vez ejecutados los mecanismos de aprovisionamiento para los productos vendidos, el sistemadebehabilitarlassiguientesopciones: Ver orden de entrega: esta opcin muestra un resumen de los productos que saldrnalclientecomopartedelaventaejecutada. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 8 de 71 10. Cancelarpedido:estaopcinpermitecancelarlaordendeventaefectuada. Cuando se ejecuta la opcin Ver orden de entrega el sistema habilita las siguientes opciones: Enviar:estaopcinhaceefectivoelenvodelpedidoalcliente. Cancelar pedido: esta opcin permite cancelar la salida de almacn generada hacia elclientecomopartedelaventa. CuandoseejecutalaopcinEnviarelsistemahabilitalassiguientesopciones: Crear factura: esta opcin permite generar la factura correspondiente a la venta en estadoBorrador. Cancelarpedido:estaopcinpermitecancelarlaordendeventaefectuada. AlejecutarlaaccinCrearfacturaelsistemageneralassiguientessalidas: Factura de la venta realizada en estado Borrador. Las lneas de detalle de esta factura se corresponden con los productos incluidos en la venta. Para continuar con la ejecucin del flujo de Facturacin se recomienda consultar la seccin Error: No seencuentralafuentedereferencia. GESTIONARCOTIZACINCONPRERESERVA/SINFORZARAPROVISIONAMIENTOY SINSERVICIODEINSTALACIN Este escenario permite crear una cotizacin de productos que se ofrecen a un cliente por un valor indicado y en una fecha estimada, indicando la prereserva de dichos productos pero sin forzar el aprovisionamiento de los mismos en caso de no haber disponibilidad y sin incluirlaejecucindeserviciodeinstalacin. Para ejecutar este escenario los campos de la Cotizacin deben tomar los siguientes valores: Cliente: Prereserva:enesteescenariosedebemarcarlaseleccindeestecampo. Dasenprereserva: Fecha: Tienda: Referenciadelcliente: TabLneasdelpedido: Producto:productotipoCompraryproductotipoFabricar Cantidad: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 9 de 71 11. Precioporunidad: Subtotal, Prereservado y Forzado, son campos que actualiza el sistema teniendoencuentasiseprereservaono. Tab Otra informacin, este Tab abarca la informacin relacionada con los siguientes campos. Vendedor: Documentoorigen: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Plazodepago: Posicinfiscal: Tab Servicio de Instalacin, en este escenario no se debe marcar este campo Serviciodeinstalacin. Una vez definidos todos los datos de entrada la cotizacin se encuentra en estado BorradoryelusuarioVendedorpodrejecutarlassiguientesacciones: Enviar a evaluacin: esta accin permite enviar la cotizacin al Gerente de operacionesparaserevaluada,lacotizacintomaestadoEnevaluacin. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin por decisin del usuarioquelahacreado,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado En evaluacin, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolGerentedeoperaciones: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Gerente de operaciones regresar la cotizacin a su estado inicial porque no est de acuerdo con la cotizacin enviada por el Vendedor. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas de la revisin realizada, la cotizacin toma estado Borrador. Enviar a revisada: esta opcin indica que el Gerente de operaciones aprob la propuesta de cotizacin creada por el vendedor, y automticamente se le habilita la misma al vendedor para que este pueda enviarla al cliente, la cotizacin toma estadoRevisada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del usuario Gerentedeoperaciones,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Revisada, las lneas de pedido de la cotizacin puedenadoptardiferentescolores: Rojo:significaquenohaydisponibilidaddelproducto. Verde:significaquehaydisponibilidadtotaldelproducto. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 10 de 71 12. Al Enviar a revisada la cotizacin el sistema debe generar las siguientes salidas para aquellosproductosquetuvierondisponibilidadenelalmacndelacompaa. Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta con disponibilidad, especificndose en cada caso la cantidad indicada. En este caso el movimiento se efecta desde el almacn general de la compaa hacia la ubicacin de Prereserva. Los detalles de este movimiento pueden ser consultados en la ruta: GestinInventario/Trazabilidad/Movimientosdestock. EnestemomentoelsistemahabilitarlassiguientesopcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causasdelenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Enviar a oferta: esta opcin le permite al vendedor pasar la cotizacin a estado Ofertada. En este momento el sistema levanta un asistente (wizard) para configurar el mail del cliente al cual se le desea enviar la cotizacin, posteriormente aparece la pantalla correspondiente al correo que se le enviar. Puede suceder que el vendedor decida no enviar la cotizacin por correo al cliente, en este caso se podr acceder al botn Ofertar en lugar de Enviar. En cualquier caso, la cotizacin toma estadoOfertada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del Vendedor,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Ofertada, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial para modificar los datos que solicite el cliente en su anlisis. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas delenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Confirmar cotizacin: esta opcin indica que el cliente acepta la cotizacin y por tantolacotizacinseconvierteautomticamenteenunPedidodeventa. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin debido a que el clienteabandonalanegociacin,lacotizacintomaestadoCancelada. Alconfirmarlacotizacinelsistemageneralassiguientessalidas: Orden de entrega de la venta efectuada, la cual incluye la especificacin de cada producto contemplado en la venta. Los detalles de esta orden de entrega pueden ser consultados en la ruta: Gestin Inventario/ Recibir/Enviar por pedidos/ rdenes deentrega. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 11 de 71 13. Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta, especificndose en cada caso la cantidad vendida. El movimiento se efecta desde la ubicacin de Prereserva en el almacn general de la compaa hacia la ubicacin de destino de Cliente. Es vlido aclarar que el movimiento de todos los productos (disponibles y no disponibles inicialmente) parte de la ubicacin de Prereserva, pues en el caso de los productos que no tuvieron disponibilidad inicial su aprovisionamiento ser registrado como entrada en la ubicacin de Prereserva directamente una vez que se ejecute la compra o la fabricacin (segn corresponda). Los detalles de este movimiento pueden ser consultados en la ruta: Gestin Inventario/ Trazabilidad/ Movimientosdestock. Una vez que la cotizacin toma estado Venta a facturar, el sistema chequear si hay disponibilidad del producto vendido. En caso de no haber disponibilidad suficiente para satisfacer el pedido el sistema debe desencadenar automticamente los mecanismos de aprovisionamiento de los productos incluidos en la venta, lo cual implica alguna de las siguientessalidas: Requisicin en estado Nueva: si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Comprar, el sistema genera una Requisicin en estado Nueva. Las lneas de productos a solicitar en la requisicin estarn en correspondencia con los productos demandados en la venta con mtodo de aprovisionamiento Comprar. Para continuar con la ejecucin del flujo de RequisicionesserecomiendaconsultarlaseccinGESTIONARREQUISICIN. Orden de produccin en estado Nueva: si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Fabricar, el sistema genera una Orden de produccin con la cantidad demandada por cada producto correspondiente. Para continuar con la ejecucin del flujo de Produccin se recomienda consultar la seccinORDENDEPRODUCCIN. Una vez ejecutados los mecanismos de aprovisionamiento para los productos vendidos, el sistemadebehabilitarlassiguientesopciones: Ver orden de entrega: esta opcin muestra un resumen de los productos que saldrnalclientecomopartedelaventaejecutada. Cancelarpedido:estaopcinpermitecancelarlaordendeventaefectuada. Cuando se ejecuta la opcin Ver orden de entrega el sistema habilita las siguientes opciones: Enviar:estaopcinhaceefectivoelenvodelpedidoalcliente. Cancelar pedido: esta opcin permite cancelar la salida de almacn generada hacia elclientecomopartedelaventa. CuandoseejecutalaopcinEnviarelsistemahabilitalassiguientesopciones: MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 12 de 71 14. Crear factura: esta opcin permite generar la factura correspondiente a la venta en estadoBorrador. Cancelarpedido:estaopcinpermitecancelarlaordendeventaefectuada. AlejecutarlaaccinCrearfacturaelsistemageneralassiguientessalidas: Factura de la venta realizada en estado Borrador. Las lneas de detalle de esta factura se corresponden con los productos incluidos en la venta. Para continuar con la ejecucin del flujo de Facturacin se recomienda consultar la seccin Error: No seencuentralafuentedereferencia. GESTIONARCOTIZACINCONPRERESERVA/FORZARAPROVISIONAMIENTOYSIN SERVICIODEINSTALACIN Este escenario permite crear una cotizacin de productos que se ofrecen a un cliente por un valor indicado y en una fecha estimada, indicando la prereserva de dichos productos forzando el aprovisionamiento de los mismos en caso de no haber disponibilidad y sin incluirlaejecucindeserviciodeinstalacin. Para ejecutar este escenario los campos de la Cotizacin deben tomar los siguientes valores: Cliente: Prereserva:enesteescenariosedebemarcarlaseleccindeestecampo. Dasenprereserva: Fecha: Tienda: Referenciadelcliente: TabLneasdelpedido: Producto:productotipoCompraryproductotipoFabricar Cantidad: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Precioporunidad: Subtotal, Prereservado y Forzado, son campos que actualiza el sistema teniendoencuentasiseprereservaono. Tab Otra informacin, este Tab abarca la informacin relacionada con los siguientes campos. Vendedor: Documentoorigen: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Plazodepago: Posicinfiscal: MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 13 de 71 15. Tab Servicio de Instalacin, en este escenario no se debe marcar este campo Serviciodeinstalacin. Una vez definidos todos los datos de entrada la cotizacin se encuentra en estado BorradoryelusuarioVendedorpodrejecutarlassiguientesacciones: Enviar a evaluacin: esta accin permite enviar la cotizacin al Gerente de operacionesparaserevaluada,lacotizacintomaestadoEnevaluacin. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin por decisin del usuarioquelahacreado,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado En evaluacin, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolGerentedeoperaciones: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Gerente de operaciones regresar la cotizacin a su estado inicial porque no est de acuerdo con la cotizacin enviada por el Vendedor. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas de la revisin realizada, la cotizacin toma estado Borrador. Enviar a revisada: esta opcin indica que el Gerente de operaciones aprob la propuesta de cotizacin creada por el vendedor, y automticamente se le habilita la misma al vendedor para que este pueda enviarla al cliente, la cotizacin toma estadoRevisada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del usuario Gerentedeoperaciones,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Revisada, las lneas de pedido de la cotizacin puedenadoptardiferentescolores: Rojo:significaquenohaydisponibilidaddelproducto. Verde:significaquehaydisponibilidadtotaldelproducto. Al Enviar a revisada la cotizacin el sistema chequear si hay disponibilidad en el almacn de la compaa del producto vendido. Para aquellos productos que tengan disponibilidad sedebengenerarlassiguientessalidas: Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta con disponibilidad, especificndose en cada caso la cantidad indicada. En este caso el movimiento se efecta desde el almacn general de la compaa hacia la ubicacin de Prereserva. Los detalles de este movimiento pueden ser consultados en la ruta: GestinInventario/Trazabilidad/Movimientosdestock. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 14 de 71 16. Para aquellos productos que no tengan disponibilidad suficiente para satisfacer el pedido el sistema debe desencadenar automticamente los mecanismos de aprovisionamiento correspondiente,locualimplicaalgunadelassiguientessalidas: Requisicin en estado Nueva: si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Comprar, el sistema genera una Requisicin en estado Nueva. Las lneas de productos a solicitar en la requisicin estarn en correspondencia con los productos demandados en la venta con mtodo de aprovisionamiento Comprar. Para continuar con la ejecucin del flujo de RequisicionesserecomiendaconsultarlaseccinGESTIONARREQUISICIN. Orden de produccin en estado Nueva: si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Fabricar, el sistema genera una Orden de produccin con la cantidad demandada por cada producto correspondiente. Para continuar con la ejecucin del flujo de Produccin se recomienda consultar la seccinORDENDEPRODUCCIN. EnestemomentoelsistemahabilitarlassiguientesopcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causasdelenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Enviar a oferta: esta opcin le permite al vendedor pasar la cotizacin a estado Ofertada. En este momento el sistema levanta un asistente (wizard) para configurar el mail del cliente al cual se le desea enviar la cotizacin, posteriormente aparece la pantalla correspondiente al correo que se le enviar. Puede suceder que el vendedor decida no enviar la cotizacin por correo al cliente, en este caso se podr acceder al botn Ofertar en lugar de Enviar. En cualquier caso, la cotizacin toma estadoOfertada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del Vendedor,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Ofertada, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial para modificar los datos que solicite el cliente en su anlisis. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas delenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Confirmar cotizacin: esta opcin indica que el cliente acepta la cotizacin y por tantolacotizacinseconvierteautomticamenteenunPedidodeventa. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin debido a que el clienteabandonalanegociacin,lacotizacintomaestadoCancelada. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 15 de 71 17. Alconfirmarlacotizacinelsistemageneralassiguientessalidas: Orden de entrega de la venta efectuada, la cual incluye la especificacin de cada producto contemplado en la venta. Los detalles de esta orden de entrega pueden ser consultados en la ruta: Gestin Inventario/ Recibir/Enviar por pedidos/ rdenes deentrega. Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta, especificndose en cada caso la cantidad vendida. El movimiento se efecta desde la ubicacin de Prereserva en el almacn general de la compaa hacia la ubicacin de destino de Cliente. Es vlido aclarar que el movimiento de todos los productos (disponibles y no disponibles inicialmente) parte de la ubicacin de Prereserva, pues en el caso de los productos que no tuvieron disponibilidad inicial su aprovisionamiento ser registrado como entrada en la ubicacin de Prereserva directamente una vez que se ejecute la compra o la fabricacin (segn corresponda). Los detalles de este movimiento pueden ser consultados en la ruta: Gestin Inventario/ Recibir Enviar Productos/EnviarProductos. EnestemomentoelsistemahabilitarlassiguientesopcionesparaelrolVendedor: Ver orden de entrega: esta opcin muestra un resumen de los productos que saldrnalclientecomopartedelaventaejecutada. Cancelarpedido:estaopcinpermitecancelarlaordendeventaefectuada. Cuando se ejecuta la opcin Ver orden de entrega el sistema habilita las siguientes opciones: Enviar:estaopcinhaceefectivoelenvodelpedidoalcliente. Cancelar pedido: esta opcin permite cancelar la salida de almacn generada hacia elclientecomopartedelaventa. CuandoseejecutalaopcinEnviarelsistemahabilitalassiguientesopciones: Crear factura: esta opcin permite generar la factura correspondiente a la venta en estadoBorrador. Cancelarpedido:estaopcinpermitecancelarlaordendeventaefectuada. AlejecutarlaaccinCrearfacturaelsistemageneralassiguientessalidas: Factura de la venta realizada en estado Borrador. Las lneas de detalle de esta factura se corresponden con los productos incluidos en la venta. Para continuar con la ejecucin del flujo de Facturacin se recomienda consultar la seccin Error: No seencuentralafuentedereferencia. CANCELARCOTIZACINENESTADOREVISADASINPRERESERVASSININCLUIR SERVICIODEINSTALACIN MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 16 de 71 18. Este escenario permite crear una cotizacin de productos que se ofrecen a un cliente por un valor indicado y en una fecha estimada sin incluir la opcin Prereserva. La ejecucin delflujodelacotizacinllegarhastaelestadoRevisadayenestemomentoseCancela. Para ejecutar este escenario los campos de la Cotizacin deben tomar los siguientes valores: Cliente: Prereserva:enesteescenariosedebemarcarlaseleccindeestecampo. Dasenprereserva: Fecha: Tienda: Referenciadelcliente: TabLneasdelpedido: Producto:productotipoCompraryproductotipoFabricar Cantidad: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Precioporunidad: Subtotal, Prereservado y Forzado, son campos que actualiza el sistema teniendoencuentasiseprereservaono. Tab Otra informacin, este Tab abarca la informacin relacionada con los siguientes campos. Vendedor: Documentoorigen: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Plazodepago: Posicinfiscal: Tab Servicio de Instalacin, en este escenario no se debe marcar este campo Serviciodeinstalacin. Una vez definidos todos los datos de entrada, la cotizacin se encuentra en estado BorradoryelusuarioVendedorpodrejecutarlassiguientesacciones: Enviar a evaluacin: esta accin permite enviar la cotizacin al Gerente de operacionesparaserevaluada,lacotizacintomaestadoEnevaluacin. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin por decisin del usuarioquelahacreado,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado En evaluacin, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolGerentedeoperaciones: MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 17 de 71 19. Enviar a borrador: esta opcin le permite al Gerente de operaciones regresar la cotizacin a su estado inicial porque no est de acuerdo con la cotizacin enviada por el Vendedor. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas de la revisin realizada, la cotizacin toma estado Borrador. Enviar a revisada: esta opcin indica que el Gerente de operaciones aprob la propuesta de cotizacin creada por el vendedor, y automticamente se le habilita la misma al vendedor para que este pueda enviarla al cliente, la cotizacin toma estadoRevisada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del usuario Gerentedeoperaciones,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Revisada, las lneas de pedido de la cotizacin puedenadoptardiferentescolores: Rojo:significaquenohaydisponibilidaddelproducto. Verde:significaquehaydisponibilidadtotaldelproducto. EnestemomentoelsistemahabilitarlassiguientesopcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causasdelenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Enviar a oferta: esta opcin le permite al vendedor pasar la cotizacin a estado Ofertada. En este momento el sistema levanta un asistente (wizard) para configurar el mail del cliente al cual se le desea enviar la cotizacin, posteriormente aparece la pantalla correspondiente al correo que se le enviar. Puede suceder que el vendedor decida no enviar la cotizacin por correo al cliente, en este caso se podr acceder al botn Ofertar en lugar de Enviar. En cualquier caso, la cotizacin toma estadoOfertada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del Vendedor,lacotizacintomaestadoCancelada. En este momento el rol Vendedor ejecuta la accin Cancelar cotizacin y la Cotizacin toma estado Cancelada. El sistema habilita la accin Enviar a borrador para el rol Vendedor. En este cambio de estado a Cancelada el sistema no genera salida alguna, pues hasta el momento no se han ejecutado movimientos de stock alguno (no se haba seleccionado la opcinPrereservaenesteescenario). MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 18 de 71 20. CANCELARCOTIZACINENESTADOREVISADACONPRERESERVA/SINFORZAR APROVISIONAMIENTOSININCLUIRSERVICIODEINSTALACIN Este escenario permite crear una cotizacin de productos que se ofrecen a un cliente por un valor indicado y en una fecha estimada, indicando la prereserva de dichos productos pero sin forzar el aprovisionamiento de los mismos en caso de no haber disponibilidad y sin incluir la ejecucin de servicio de instalacin. La ejecucin del flujo de la cotizacin llegar hastaelestadoRevisadayenestemomentoseCancela. Para ejecutar este escenario los campos de la Cotizacin deben tomar los siguientes valores: Cliente: Prereserva:enesteescenariosedebemarcarlaseleccindeestecampo. Dasenprereserva: Fecha: Tienda: Referenciadelcliente: TabLneasdelpedido: Producto:productotipoCompraryproductotipoFabricar Cantidad: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Precioporunidad: Subtotal, Prereservado y Forzado, son campos que actualiza el sistema teniendoencuentasiseprereservaono. Tab Otra informacin, este Tab abarca la informacin relacionada con los siguientes campos. Vendedor: Documentoorigen: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Plazodepago: Posicinfiscal: Tab Servicio de Instalacin, en este escenario no se debe marcar este campo Serviciodeinstalacin. Una vez definidos todos los datos de entrada la cotizacin se encuentra en estado BorradoryelusuarioVendedorpodrejecutarlassiguientesacciones: Enviar a evaluacin: esta accin permite enviar la cotizacin al Gerente de operacionesparaserevaluada,lacotizacintomaestadoEnevaluacin. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 19 de 71 21. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin por decisin del usuarioquelahacreado,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado En evaluacin, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolGerentedeoperaciones: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Gerente de operaciones regresar la cotizacin a su estado inicial porque no est de acuerdo con la cotizacin enviada por el Vendedor. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas de la revisin realizada, la cotizacin toma estado Borrador. Enviar a revisada: esta opcin indica que el Gerente de operaciones aprob la propuesta de cotizacin creada por el vendedor, y automticamente se le habilita la misma al vendedor para que este pueda enviarla al cliente, la cotizacin toma estadoRevisada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del usuario Gerentedeoperaciones,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Revisada, las lneas de pedido de la cotizacin puedenadoptardiferentescolores: Rojo:significaquenohaydisponibilidaddelproducto. Verde:significaquehaydisponibilidadtotaldelproducto. Al Enviar a revisada la cotizacin el sistema debe generar las siguientes salidas para aquellosproductosquetuvierondisponibilidadenelalmacndelacompaa. Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta con disponibilidad, especificndose en cada caso la cantidad indicada. En este caso el movimiento se efecta desde el almacn general de la compaa hacia la ubicacin de Prereserva. Los detalles de este movimiento pueden ser consultados en la ruta: GestinInventario/Trazabilidad/Movimientosdestock. EnestemomentoelsistemahabilitarlassiguientesopcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causasdelenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Enviar a oferta: esta opcin le permite al vendedor pasar la cotizacin a estado Ofertada. En este momento el sistema levanta un asistente (wizard) para configurar el mail del cliente al cual se le desea enviar la cotizacin, posteriormente aparece la pantalla correspondiente al correo que se le enviar. Puede suceder que el vendedor decida no enviar la cotizacin por correo al cliente, en este caso se podr MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 20 de 71 22. acceder al botn Ofertar en lugar de Enviar. En cualquier caso, la cotizacin toma estadoOfertada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del Vendedor,lacotizacintomaestadoCancelada. EnestemomentoelrolGerentedeoperacionesejecutalaaccinCancelarcotizacinyla CotizacintomaestadoCancelada.ElsistemahabilitalaaccinEnviaraborradorparael rolVendedor. AlEnviaraCanceladalacotizacinelsistemadebegenerarlassiguientessalidas. Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta con disponibilidad (para los cuales se realiz un movimiento previo hacia prereserva cuando la Cotizacin pas a estado Revisada), especificndose en cada caso la cantidad indicada. En este caso el movimiento se efecta desde la ubicacin de Prereserva hacia el almacn general de la compaa Los detalles de este movimiento pueden serconsultadosenlaruta:GestinInventario/Trazabilidad/Movimientosdestock. CANCELARCOTIZACINENESTADOREVISADACONPRERESERVA/FORZAR APROVISIONAMIENTOSININCLUIRSERVICIODEINSTALACIN Este escenario permite crear una cotizacin de productos que se ofrecen a un cliente por un valor indicado y en una fecha estimada, indicando la prereserva de dichos productos y forzando el aprovisionamiento de los mismos en caso de no haber disponibilidad. La ejecucin del flujo de la cotizacin llegar hasta el estado Revisada y en este momento se Cancela. Para ejecutar este escenario los campos de la Cotizacin deben tomar los siguientes valores: Cliente: Prereserva:enesteescenariosedebemarcarlaseleccindeestecampo. Dasenprereserva: Fecha: Tienda: Referenciadelcliente: TabLneasdelpedido: Producto:productotipoCompraryproductotipoFabricar Cantidad: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Precioporunidad: Subtotal, Prereservado y Forzado, son campos que actualiza el sistema teniendoencuentasiseprereservaono. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 21 de 71 23. Tab Otra informacin, este Tab abarca la informacin relacionada con los siguientes campos. Vendedor: Documentoorigen: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Plazodepago: Posicinfiscal: Tab Servicio de Instalacin, en este escenario no se debe marcar este campo Serviciodeinstalacin. Una vez definidos todos los datos de entrada la cotizacin se encuentra en estado BorradoryelusuarioVendedorpodrejecutarlassiguientesacciones: Enviar a evaluacin: esta accin permite enviar la cotizacin al Gerente de operacionesparaserevaluada,lacotizacintomaestadoEnevaluacin. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin por decisin del usuarioquelahacreado,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado En evaluacin, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolGerentedeoperaciones: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Gerente de operaciones regresar la cotizacin a su estado inicial porque no est de acuerdo con la cotizacin enviada por el Vendedor. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas de la revisin realizada, la cotizacin toma estado Borrador. Enviar a revisada: esta opcin indica que el Gerente de operaciones aprob la propuesta de cotizacin creada por el vendedor, y automticamente se le habilita la misma al vendedor para que este pueda enviarla al cliente, la cotizacin toma estadoRevisada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del usuario Gerentedeoperaciones,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Revisada, las lneas de pedido de la cotizacin puedenadoptardiferentescolores: Rojo:significaquenohaydisponibilidaddelproducto. Verde:significaquehaydisponibilidadtotaldelproducto. Al Enviar a revisada la cotizacin el sistema chequear si hay disponibilidad en el almacn de la compaa del producto vendido. Para aquellos productos que tengan disponibilidad sedebengenerarlassiguientessalidas: MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 22 de 71 24. Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta con disponibilidad, especificndose en cada caso la cantidad indicada. En este caso el movimiento se efecta desde el almacn general de la compaa hacia la ubicacin de Prereserva. Los detalles de este movimiento pueden ser consultados en la ruta: GestinInventario/Trazabilidad/Movimientosdestock. Para aquellos productos que no tengan disponibilidad suficiente para satisfacer el pedido el sistema debe desencadenar automticamente los mecanismos de aprovisionamiento correspondiente,locualimplicaalgunadelassiguientessalidas: Requisicin en estado Nueva: si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Comprar, el sistema genera una Requisicin en estado Nueva. Las lneas de productos a solicitar en la requisicin estarn en correspondencia con los productos demandados en la venta con mtodo de aprovisionamiento Comprar. Para continuar con la ejecucin del flujo de RequisicionesserecomiendaconsultarlaseccinGESTIONARREQUISICIN. Orden de produccin en estado Nueva: si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Fabricar, el sistema genera una Orden de produccin con la cantidad demandada por cada producto correspondiente. Para continuar con la ejecucin del flujo de Produccin se recomienda consultar la seccinORDENDEPRODUCCIN. EnestemomentoelsistemahabilitarlassiguientesopcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causasdelenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Enviar a oferta: esta opcin le permite al vendedor pasar la cotizacin a estado Ofertada. En este momento el sistema levanta un asistente (wizard) para configurar el mail del cliente al cual se le desea enviar la cotizacin, posteriormente aparece la pantalla correspondiente al correo que se le enviar. Puede suceder que el vendedor decida no enviar la cotizacin por correo al cliente, en este caso se podr acceder al botn Ofertar en lugar de Enviar. En cualquier caso, la cotizacin toma estadoOfertada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del Vendedor,lacotizacintomaestadoCancelada. EnestemomentoelrolVendedorejecutalaaccinCancelarcotizacinylaCotizacin tomaestadoCancelada.ElsistemahabilitalaaccinEnviaraborradorparaelrol Vendedor. AlEnviaraCanceladalacotizacinelsistemadebegenerarlassiguientessalidas: MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 23 de 71 25. Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta con disponibilidad (para los cuales se realiz un movimiento previo hacia prereserva cuando la Cotizacin pas a estado Revisada), especificndose en cada caso la cantidad indicada. En este caso el movimiento se efecta desde la ubicacin de Prereserva hacia el almacn general de la compaa Los detalles de este movimiento pueden serconsultadosenlaruta:GestinInventario/Trazabilidad/Movimientosdestock. No debe generarse ninguna otra salida, pues se requiere que los mecanismos de aprovisionamiento que fueron desencadenados (Requisicin y/o Orden de produccin) continensuejecucincomounacompray/oproduccinparastock. GESTIONARCOTIZACINCON/SINPRERESERVAINCLUYENDOSERVICIODE INSTALACIN Este escenario permite crear una cotizacin de productos que se ofrecen a un cliente por un valor indicado y en una fecha estimada, incluyendo la ejecucin de servicio de instalacin.Estransparenteenesteescenarioqueseincluyaonoprereserva. Para ejecutar este escenario los campos de la Cotizacin deben tomar los siguientes valores: Cliente: Prereserva:enesteescenariosedebemarcarlaseleccindeestecampo. Fecha: Tienda: Referenciadelcliente: TabLneasdelpedido: Producto: Cantidad: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Precioporunidad: Subtotal, Prereservado y Forzado, son campos que actualiza el sistema teniendoencuentasiseprereservaono. Tab Otra informacin, este Tab abarca la informacin relacionada con los siguientes campos. Vendedor: Documentoorigen: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Plazodepago: Posicinfiscal: MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 24 de 71 26. Tab Servicio de Instalacin, en este escenario no se debe marcar este campo Serviciodeinstalacin. Una vez definidos todos los datos de entrada, la cotizacin se encuentra en estado BorradoryelusuarioVendedorpodrejecutarlassiguientesacciones: Enviar a evaluacin: esta accin permite enviar la cotizacin al Gerente de operacionesparaserevaluada,lacotizacintomaestadoEnevaluacin. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin por decisin del usuarioquelahacreado,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado En evaluacin, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolGerentedeoperaciones: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Gerente de operaciones regresar la cotizacin a su estado inicial porque no est de acuerdo con la cotizacin enviada por el Vendedor. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas de la revisin realizada, la cotizacin toma estado Borrador. Enviar a revisada: esta opcin indica que el Gerente de operaciones aprob la propuesta de cotizacin creada por el vendedor, y automticamente se le habilita la misma al vendedor para que este pueda enviarla al cliente, la cotizacin toma estadoRevisada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del usuario Gerentedeoperaciones,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Revisada, las lneas de pedido de la cotizacin puedenadoptardiferentescolores: Rojo:significaquenohaydisponibilidaddelproducto. Verde:significaquehaydisponibilidadtotaldelproducto. AlenviaraRevisadalacotizacinelsistemadebegenerarlassiguientessalidas. Notificacin a Responsable de servicio de instalacin indicando que se ha generado un proyecto de servicio de instalacin asociado a la venta de un producto (cotizacinquesegestiona). Proyecto de Servicio de instalacin asociado a la asociado a la venta de un producto (cotizacin que se gestiona). Los detalles de este proyecto pueden ser consultados en alguna de las rutas siguientes: Proyecto/Proyectos o Proyecto/Servicio de instalacin. Para continuar con la ejecucin del flujo del MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 25 de 71 27. proyecto generado se recomienda consultar la seccin Error: No se encuentra la fuentedereferencia. EnestemomentoelsistemahabilitarlassiguientesopcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causasdelenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Enviar a oferta: esta opcin le permite al vendedor pasar la cotizacin a estado Ofertada. En este momento el sistema levanta un asistente (wizard) para configurar el mail del cliente al cual se le desea enviar la cotizacin, posteriormente aparece la pantalla correspondiente al correo que se le enviar. Puede suceder que el vendedor decida no enviar la cotizacin por correo al cliente, en este caso se podr acceder al botn Ofertar en lugar de Enviar. En cualquier caso, la cotizacin toma estadoOfertada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del Vendedor,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Ofertada, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial para modificar los datos que solicite el cliente en su anlisis. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas delenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Confirmar cotizacin: esta opcin indica que el cliente acepta la cotizacin y por tanto la cotizacin se convierte automticamente en un Pedido de venta, la cotizacintomaestadoVentaafacturar. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin debido a que el clienteabandonalanegociacin,lacotizacintomaestadoCancelada. Alconfirmarlacotizacinelsistemageneralassiguientessalidas: Orden de entrega de la venta efectuada, la cual incluye la especificacin de cada producto contemplado en la venta. Los detalles de esta orden de entrega pueden ser consultados en la ruta: Gestin Inventario/ Recibir/Enviar por pedidos/ rdenes deentrega. Movimiento de almacn por cada producto incluido en la venta, especificndose en cada caso la cantidad vendida. En este caso el movimiento se efecta desde el almacn general de la compaa hacia la ubicacin de destino de Cliente. Los detalles de este movimiento pueden ser consultados en la ruta: Gestin Inventario/ Trazabilidad/Movimientosdestock. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 26 de 71 28. Una vez que la cotizacin toma estado Venta a facturar, el sistema chequear si hay disponibilidad del producto vendido. En caso de no haber disponibilidad suficiente para satisfacer el pedido el sistema debe desencadenar automticamente los mecanismos de aprovisionamiento de los productos incluidos en la venta, lo cual implica alguna de las siguientessalidas: Requisicin en estado Nueva: Si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Comprar, el sistema genera una Requisicin en estado Nueva. Las lneas de productos a solicitar en la requisicin estarn en correspondencia con los productos demandados en la venta con mtodo de aprovisionamiento Comprar. Para continuar con la ejecucin del flujo de RequisicionesserecomiendaconsultarlaseccinGESTIONARREQUISICIN. Orden de produccin en estado Nueva: Si los productos incluidos en la venta poseen mtodo de aprovisionamiento Fabricar, el sistema genera una Orden de produccin con la cantidad demandada por cada producto correspondiente. Para continuar con la ejecucin del flujo de Produccin se recomienda consultar la seccinORDENDEPRODUCCIN. Una vez ejecutados los mecanismos de aprovisionamiento para los productos vendidos, el sistemadebehabilitarlassiguientesopciones: Ver orden de entrega: esta opcin muestra un resumen de los productos que saldrnalclientecomopartedelaventaejecutada. Cancelarpedido:estaopcinpermitecancelarlaordendeventaefectuada. Cuando se ejecuta la opcin Ver orden de entrega el sistema habilita las siguientes opciones: Enviar:estaopcinhaceefectivoelenvodelpedidoalcliente. Cancelar pedido: esta opcin permite cancelar la salida de almacn generada hacia elclientecomopartedelaventa. CuandoseejecutalaopcinEnviarelsistemahabilitalassiguientesopciones: Crear factura: esta opcin permite generar la factura correspondiente a la venta en estadoBorrador. Cancelarpedido:estaopcinpermitecancelarlaordendeventaefectuada. AlejecutarlaaccinCrearfacturaelsistemageneralassiguientessalidas: Factura de la venta realizada en estado Borrador. Las lneas de detalle de esta factura se corresponden con los productos incluidos en la venta. Para continuar con la ejecucin del flujo de Facturacin se recomienda consultar la seccin Error: No seencuentralafuentedereferencia. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 27 de 71 29. CANCELARCOTIZACINCON/SINPRERESERVAINCLUYENDOSERVICIODE INSTALACIN Este escenario permite crear una cotizacin de productos que se ofrecen a un cliente por un valor indicado y en una fecha estimada, incluyendo la ejecucin de servicio de instalacin. Es transparente en este escenario que se incluya o no prereserva. La ejecucin del flujo de la cotizacin llegar hasta el estado Revisada y en este momento se Cancela. Para ejecutar este escenario los campos de la Cotizacin deben tomar los siguientes valores: Cliente: Prereserva:enesteescenariosedebemarcarlaseleccindeestecampo. Fecha: Tienda: Referenciadelcliente: TabLneasdelpedido: Producto: Cantidad: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Precioporunidad: Subtotal, Prereservado y Forzado, son campos que actualiza el sistema teniendoencuentasiseprereservaono. Tab Otra informacin, este Tab abarca la informacin relacionada con los siguientes campos. Vendedor: Documentoorigen: Tiempoestimado: Tiempodeentrega: Plazodepago: Posicinfiscal: Tab Servicio de Instalacin, en este escenario no se debe marcar este campo Serviciodeinstalacin. Una vez definidos todos los datos de entrada, la cotizacin se encuentra en estado BorradoryelusuarioVendedorpodrejecutarlassiguientesacciones: Enviar a evaluacin: esta accin permite enviar la cotizacin al Gerente de operacionesparaserevaluada,lacotizacintomaestadoEnevaluacin. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin por decisin del usuarioquelahacreado,lacotizacintomaestadoCancelada. MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 28 de 71 30. Una vez que la cotizacin toma estado En evaluacin, el sistema habilitar las siguientes opcionesparaelrolGerentedeoperaciones: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Gerente de operaciones regresar la cotizacin a su estado inicial porque no est de acuerdo con la cotizacin enviada por el Vendedor. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causas de la revisin realizada, la cotizacin toma estado Borrador. Enviar a revisada: esta opcin indica que el Gerente de operaciones aprob la propuesta de cotizacin creada por el vendedor, y automticamente se le habilita la misma al vendedor para que este pueda enviarla al cliente, la cotizacin toma estadoRevisada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del usuario Gerentedeoperaciones,lacotizacintomaestadoCancelada. Una vez que la cotizacin toma estado Revisada, las lneas de pedido de la cotizacin puedenadoptardiferentescolores: Rojo:significaquenohaydisponibilidaddelproducto. Verde:significaquehaydisponibilidadtotaldelproducto. AlenviaraRevisadalacotizacinelsistemadebegenerarlassiguientessalidas. Notificacin a Responsable de servicio de instalacin indicando que se ha generado un proyecto de servicio de instalacin asociado a la venta de un producto (cotizacinquesegestiona). Proyecto de Servicio de instalacin asociado a la asociado a la venta de un producto (cotizacin que se gestiona). Los detalles de este proyecto pueden ser consultados en alguna de las rutas siguientes: Proyecto/Proyectos o Proyecto/Servicio de instalacin. Para continuar con la ejecucin del flujo del proyecto generado se recomienda consultar la seccin Error: No se encuentra la fuentedereferencia. EnestemomentoelsistemahabilitarlassiguientesopcionesparaelrolVendedor: Enviar a borrador: esta opcin le permite al Vendedor regresar la cotizacin a su estado inicial. En esta accin el sistema levanta un asistente (wizard) para registrar observaciones/causasdelenvoaBorrador,lacotizacintomaestadoBorrador. Enviar a oferta: esta opcin le permite al vendedor pasar la cotizacin a estado Ofertada. En este momento el sistema levanta un asistente (wizard) para configurar el mail del cliente al cual se le desea enviar la cotizacin, posteriormente aparece la pantalla correspondiente al correo que se le enviar. Puede suceder que el vendedor decida no enviar la cotizacin por correo al cliente, en este caso se podr MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 29 de 71 31. acceder al botn Ofertar en lugar de Enviar. En cualquier caso, la cotizacin toma estadoOfertada. Cancelar cotizacin: esta accin permite cancelar la cotizacin, ya sea porque el cliente desestim la cotizacin y abandona la negociacin o por decisin del Vendedor,lacotizacintomaestadoCancelada. En este momento el Vendedor ejecuta la accin Cancelar cotizacin, la cotizacin toma estadoCanceladayelsistemagenerarlassiguientessalidas: Notificacin a Responsable de servicio de instalacin indicando que se ha cancelado el proyecto de servicio de instalacin generado anteriormente a partir de lacotizacinquesegestiona. Proyecto de Servicio de instalacin adopta estado cancelado el proyecto de servicio de instalacin generado anteriormente a partir de la cotizacin que se gestiona debe tomar estado Cancelado. Los detalles de este proyecto pueden ser consultados en alguna de las rutas siguientes: Proyecto/Proyectos o Proyecto/Serviciodeinstalacin. GESTIONARCOTIZACINDERENTASSINPRERESERVAYSINSERVICIODE INSTALACIN GESTIONARCOTIZACINDERENTASCONPRERESERVA/SINFORZAR APROVISIONAMIENTOYSINSERVICIODEINSTALACIN GESTIONARCOTIZACINDERENTASCONPRERESERVA/FORZAR APROVISIONAMIENTOYSINSERVICIODEINSTALACIN CANCELARCOTIZACINDERENTASENESTADOREVISADASINPRERESERVA CANCELARCOTIZACINDERENTASENESTADOREVISADACONPRERESERVA/ SINFORZARAPROVISIONAMIENTO CANCELARCOTIZACINDERENTASENESTADOREVISADACONPRERESERVA/ FORZARAPROVISIONAMIENTO VENTAS ORDENDEVENTAGENERAL GESTIONARORDENDEVENTA Seguidamente se explicar conceptualmente el objetivo de cada uno de los datos de entrada que se presentan en el formulario de Orden de venta, los cuales deben ser llenadosporelusuarioparaejecutarunaventa: MANUAL DE USUARIO AV. CONTOY MZ 10 LOTE 16 EDIFICIO TORRE B 204 SUPERMANZANA 17 CANCN BENITO JUREZ CP 77505, 77520 CANCN, [email protected], (593) 998258594 O (52) 9981315663, SOLTEIN SA DE CV 30 de 71