Octubre 2007 El Energy Watch Group de Alemania elabora un informe sobre el suministro de petróleo...
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Octubre 2007
El Energy Watch Group de Alemania elabora un informe sobre el suministro de petróleo para los próximos años
Sus conclusiones coinciden con las expectativas más pesimistas (realistas)
El mundo ha pasado su cénit de producción de petróleo a mediados del 2006
La tasa de declive de la producción en los países que ya han pasado claramente su cénit es mayor a la esperada: 3-4% anual
Esta tasa se acelera con el tiempo, como consecuencia del mejoramiento en las técnicas de exploración y extracción
La demanda no puede ser satisfecha
La demanda no puede ser satisfecha
El cénit sucedió durante el año 2006 con una producción de 81 millones de barriles por día (incluye petróleos crudo y condensado-C&C y cantidades menores de las arenas asfálticas de Canadá y los líquidos del gas natural-NGL)
Fuente: Crude Oil, The Supply OutlookReporte del Energy Watch Group (Alemania)Octubre 2007
Realidad
2006
Producción Mundial de Petróleo
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Pronóstico de la Agencia Europea
de Energía – IEA2006
La Agencia de Energía de EEUU (EIA) dice que la producción de C&C alcanzó en Agosto 72,51 mbd, contra 74,30 de máxima en Mayo del 2005 (es decir, pasamos el cénit)
A partir de entonces se dibuja una meseta descendente
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Esta caída global no es más que la suma de las caídas en cada país. Cada vez más países van pasando el cénit y comienzan un declive que los países
restantes no pueden compensarFuente: Crude Oil, The Supply OutlookReporte al Energy Watch Group (Alemania)Octubre 2007
Países productores fuera de la OPEP y año del cénit
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Pero eso no es todo
Los países productores no solo están alcanzando su cénit
La inmensa renta petrolera como consecuencia de los elevados precios ha provocado una explosión en el consumo interno de estos países, principalmente en Arabia Saudita e Irán, los dos primeros productores de la OPEP …
… que cada vez se llevan una parte mayor de lo producido …
Fuente: ASPO Netherlands - Oilwatch MonthlyNoviembre 2007
2,95 % de la producción mundial
3,79 %
… comenzando a aparecer dificultades para sostener los volúmenes exportados…
Fuente: ASPO Netherlands - Oilwatch MonthlyNoviembre 2007
Al mismo tiempo aumenta fuertemente la demanda en las potencias industriales China e India
Fuente: ASPO Netherlands - Oilwatch MonthlyNoviembre 2007
8,13 % de la producción mundial
11,36 %
Lo que ha provocado un aumento incesante en los precios del petróleo
Fuente: Barchart.com
¡Un momento!
¿cómo podría impactar este escenario en el futuro?
Aunque de hecho la pregunta es…
¿cómo está impactando este escenario AHORA?
¿Te enteraste de la Revolución Verde? Semillas Genéticamente Modificadas+ Mecanización del Campo+ Fertilizantes+ PesticidasIncremento permanente del Rinde por Hectárea
¿Te enteraste de la Revolución Verde? Semillas Genéticamente Modificadas+ Mecanización del Campo+ Fertilizantes+ PesticidasIncremento permanente del Rinde por Hectárea
Para una población mundial que se duplicó en poco más de 40 años y sigue creciendo
Fuente: US Department of Agriculture - Grain, World Markets and Trade – Nov 2007
Aunque el área cultivada dedicada a los cereales disminuía…
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Consumo, Área cultivada y Rinde por Hectárea 1978/79=100
Area Cultivada Rinde Consumo
Fuente: US Department of Agriculture - Grain, World Markets and Trade – Nov 2007
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Consumo Producción Rinde Area
Acumulado 1978-2007 …Esto fue parcialmente compensado porque el rinde por hectárea tuvo un crecimiento equivalente al del consumo
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Stocks de Granos y días de suministro
Stocks
Stocks en días de consumo
Consumo
Producción
Lo que ha conducido inexorablemente a la caída de stocks máspronunciada de la historia moderna, dejando a la población
mundial con granos para apenas 55 días de consumo
Fuente: US Department of Agriculture - Grain, World Markets and Trade – Nov 2007
¡55 Días!
Pero …
¿qué tiene que ver el petróleo con los cultivos?
Pero …
¿qué tiene que ver el petróleo con los cultivos?
Volvamos a la Revolución Verde …
Semillas Genéticamente Modificadas+ Mecanización del Campo+ Fertilizantes+ PesticidasIncremento permanente del Rinde por Hectárea
Semillas Genéticamente Modificadas+ Mecanización del Campo+ Fertilizantes+ PesticidasIncremento permanente del Rinde por Hectárea
Los nitrogenados como la urea usan metano (gas natural) como materia prima y también como combustible
Semillas Genéticamente Modificadas+ Mecanización del Campo+ Fertilizantes+ PesticidasIncremento permanente del Rinde por Hectárea
Los nitrogenados como la urea usan metano (gas natural) como materia prima y también como combustible
Y la maquinaria agrícola (sí, también los camiones, los aviones, los barcos, los trenes y los autos) funcionan con combustibles líquidos derivados del petróleo
Revolución verde:
Aplicación masiva y sistemática de hidrocarburos al suelo
Revolución verde:
Aplicación masiva y sistemática de hidrocarburos al suelo
DevoradoraDependienteAdicta al gas y al petróleo
A partir del segundo shock petrolero en 1979 (Revolución en Irán), sumado a que USA ya había pasado su cénit en 1971, se empezó
a buscar una alternativa que diera a los países centrales cierta autonomía en el suministro de combustibles líquidos
Esta alternativa fueron
los agro-combustibles
A partir del segundo shock petrolero en 1979 (Revolución en Irán), sumado a que USA ya había pasado su cénit en 1971, se empezó
a buscar una alternativa que diera a los países centrales cierta autonomía en el suministro de combustibles líquidos
Con la normalización de los suministros mundiales de petróleo a partir de 1983, y el consecuente retroceso de los precios, se comenzó a incentivar fuertemente la producción de etanol de maíz en USA, de caña en Brasil, y de otras oleaginosas en diversas partes del mundo, principalmente el sudeste asiático
De todas maneras la evolución de la producción de insumos para agro-combustibles ha sido dispar
El maíz, insumo básico del etanol en USA muestra claramente una mejor performance a la del resto de los
cultivos para los agro-energéticos
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s Principales insumos para bioetanol y biodiesel
Maíz para etanol
Colza/Canola
Fruto de Palma
Semilla de Palma
Coco (Copra)
Este uso del maíz para etanol ya llega al 11% de la producción mundial
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Producción de Maíz y sus usos
Maíz para etanol
Resto de Maíz
Este uso del maíz para etanol ya llega al 11% de la producción mundial
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Producción de Maíz y sus usos
Maíz para etanol
Resto de Maíz
Parece poco, ¿verdad?
¿Cómo podemos medir el verdadero impacto del uso de insumos agrícolas para combustibles
en términos de stocks?
Esto lo vimos al principio: los stocks de granos están en mínimos históricos
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Stocks de granos y días de suministro
Stocks (todos los granos)
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Pero si no se hubiera destinado maíz para etanol hoy tendríamos una situación más que holgada
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Stocks de granos y días de suministro
Stocks (todos los granos)
Stocks en días
Consumo
Producción
Stock en días si no se hubiera usado maíz para etanol
O sea que…
cuando se nos están acabando los alimentosmás esfuerzos se dedican a convertirlos a combustiblespara obtener más alimentos
que serán convertidos en más combustiblepara obtener más alimentos…
que serán convertidos en más combustiblepara obtener más alimentos…
Las consecuencias son obvias
Fuente: www.barchart.com
Sube el arroz
29%
Fuente: www.barchart.com
Sube el maíz
88%
Fuente: www.barchart.com
Sube el trigo
147%
Fuente: www.palmoil.comBursa Malaysia Derivatives BMD y www.barchart.com
Suben todos los insumos para biodiesel y la soja
Semilla de Palma
Fruta de Palma
Poroto de Soja
45%
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Diferencia de precios entre el aceite de palma y el petróleo = 100 (enero-octubre 2007)
Incluso suben más que el mismo petróleo
Fuente: www.palmoil.comBursa Malaysia Derivatives BMD
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Fuente: US Department of Agriculture - Grain, World Markets and Trade – Nov 2007US Energy Information Administration
Resumiendo: el petróleo ya no alcanza, los granos comienzan a escasear y aumentan todos los precios
Stocks de granos en días de consumo
Precio del petróleo
Los biocombustibles constituyen un típico caso de “perro que se muerde la cola”
La fantasía de los biocombustibles reposaba en unaasombrosa negación: para obtenerlos es necesaria la provisión de granos y otros vegetales…
…que solo pueden ser producidos de maneraindustrial con un alto coste en insumos energéticos
y fertilizantes derivados del gas y el petróleo
Todo por culpa de la TRE
La Tasa de Retorno Energético calcula la relación entre la Energía Invertida en la producción de un insumo y la Energía Obtenida al consumirlo
Maíz en USA – TRE por región 2006
TRE
Fuente: ASPO USA
Por cada unidad
de energía
invertida en el
maíz se obtiene, como
máximo, esa
misma unidad y un 39%
más
La Tasa de Retorno Energético calcula la relación entre la Energía Invertida en la producción de un insumo y la Energía Obtenida al consumirlo
Maíz en USA – TRE por región 2006
TRE
Fuente: ASPO USA
Por cada unidad de
energía invertida
en el maíz se obtiene,
como máximo,
esa misma unidad y un
39% más
Eso es prácticamente lo mismo que “salir derecho”
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Petróleo 1930
Petróleo 1950
Petróleo 1990
Petróleo Hoy (Continental)
Petróleo Hoy (Mar)
Arenas Asfálticas
Biodiesel
Etanol
HidrógenoTRE aproximada de diferentes
combustibles para transporte 2006
Mínimo
Máximo
Altamente subvencionados a través de transferencias impositivas
Después de 30 años de producción altamente subvencionada en Estados Unidos y Europa, o utilizando trabajo esclavo como en Brasil, el retorno energético de los
biocombustibles apenas daba positivo en el 2006
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Precios de los fertilizantes Enero 1997 = 100
3253111-Fertilizantes nitrogenados (amoníaco sintético, ácido nítrico, compuestos de amoníaco)
3253114-Fertilizantes nitrogenados (urea)
3253122-Superfosfatos y otros fertilizantes de fosfato
Lo que hoy se ve agravado con el aumento de insumos clavescomo los fertilizantes, altamente dependientes del gas
y el petróleo como energía o materia prima…Fuente: Bureau of Labor Statistics - USA
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Precio del Gasoil Deflacionado por país 2001 = 100
Australia
Crudo
USA
Argentina
…y un aumento del gasoil que no hace más que comenzar
¡Aumento mayor que la inflación!
Se podría pensar que los combustibles para el agro han aumentado pero no demasiado
Es cierto
Pero esta situación no tardará en cambiar
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Precio del Diesel en USA y Distibución de los costos
Distribución
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Hasta ahora los precios no se han disparado debido a que el aumento en los costes del petróleo han sido principalmente absorbidos por recortes
impositivos y achicamiento en las ganancias de la industria del refino. Aun así…
En síntesis
Se ha desatado un círculo vicioso
Precio del petróleo crudo
¿Hay alguna señal actual del impacto de esta crisis?
Existe una ley muy sencilla que dice:
No se puede consumir lo que no se ha producido
Ante la caída en la producción solo quedan dos alternativas
• Destrucción de la demanda: La demanda prevista según las expectativas de crecimiento poblacional y evolución de los ingresos disponibles debe ajustarse a la oferta, vía aumentos de precios lo suficientemente elevados que desalientan el consumo en los menos pudientes y encarecen el de los más ricos
• Destrucción de los stocks: Se consumen recursos de los stocks que no son repuestos en la misma cantidad, lo que se conoce como “vivir de los ahorros”
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Modificación de Stocks totales mes a mes
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El 3º Trimestre de este año mostró una merma de 400.000 bpd, o una
diferencia frente al 2006 de -1.700.000 bpd
Durante los últimos 10 años los stocks de los países de la OCDE han aumentado durante el 3º Trimestre una media de 790.000 barriles por día con respecto al 2º Trimestre, como preparación para el alto consumo del invierno
Por otra parte la Agencia Internacional de la Energía, en su informe anual publicado en Noviembre del 2007, revisó a la baja el consumo del 3º y 4º Trimestres del 2007 y de todo el 2008, por el aumento de precios
Sumadas la destrucción de stocks y de demanda el resultado muestra una caída
en el consumo de -1.860.000 bpd
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Impacto del Cénit en Stocks y Demanda
Destrucción de Demanda (Revisión IEA Nov-07)
Destrucción de Stocks 2007vs2006 mismo mes
Existen entonces claras manifestaciones del cénit del petróleo
Al mismo tiempo durante el último mes estallaron múltiples crisis en países del África y Asia por el aumento de los precios de los alimentos o por la falta de combustible
Zimbabue, Malawi, Congo, Nepal, Burma, Indonesia, Filipinas, Marruecos, Yemen son los primeros en sufrir las graves consecuencias de los cénit del petróleo y los alimentos
Siempre son los mismos países en empezar, pero dadas las circunstancias el resto de los países los seguirán
Los Futuros (muy próximos) Escenarios
Hagamos un ejercicio de proyección
Supuestos (optimistas) para 4 Escenarios:
* El Rinde promedio de todos los granos, por hectárea, crece al 1% anual* La superficie cultivada con granos crece a un ritmo del 0,5% anual en los escenarios 1, 2 y 3* El consumo con fines de alimentación humana y animal mantiene el ritmo de crecimiento de los últimos 4 años* Existe un suministro suficiente de combustibles y fertilizantes para el agro
Escenarios:1) Proporciones constantes entre granos para alimentación y para agro-combustibles (se sigue como hasta ahora al mismo ritmo de crecimiento)
2) Estimación Base de la USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) en Febrero 2007, con un objetivo de 45.000 millones de litros de etanol de maíz para el 2016
3) Estimación 1 de la USDA (corrección en Septiembre 2007) con un objetivo de 56.000 millones de litros de etanol de maíz anuales para el 2016
4) Estimación 2 de la USDA, con un objetivo de 75.000 millones de litros de etanol anuales para el 2016, la superficie cultivada crece un 0,66% anual y el maíz desplaza otros productos como la soja y el arroz
En cualquiera de los escenarios los stocks de granos disminuirán rápidamente. En los escenarios de la USDA el mundo se queda sin reservas de grano a más tardar en el 2017
Fuente: US Department of Agriculture – Ethanol Transportation BackgrounderSeptiembre 2007
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Stocks de Granos en Días de Consumo
Serie Histórica
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Estos escenarios pueden y posiblemente serán afectados por:
Toda la teoría económica desde la Revolución Industrial ha tenido como premisa el desarrollo
Toda la teoría económica desde la Revolución Industrial ha tenido como premisa el desarrollo
Hoy necesitamos una teoría económica del
decrecimientoque aún no existe
Toda la teoría económica desde la Revolución Industrial ha tenido como premisa el desarrollo
Hoy necesitamos una teoría económica del
decrecimientoque aún no existe
Pero es algo para lo cual tenemos queprepararnos
¿Qué podemos hacer para prepararnos para decrecer?
Fuentes y OrganizacionesInformación GeneralPost Carbon InstituteThe Oil DrumCrisis EnergéticaEnergy Watch GroupAsociación para el Estudio del Cénit del Petróleo
RelocalizaciónRelocalize
Organismos de EnergíaEstados UnidosEuropaOPEP
Organismos de AlimentaciónDepartamento de Agricultura USABase de Datos MundialAgro y Crisis Climática - IPCC