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    Estudio de la OCDEsobre polticas y regulacin

    de telecomunicacionesen Mxico

    OCDE 2012

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    Este trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones y losargumentos que figuran en esta publicacin no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de laOCDE o de los gobiernos de sus pases miembros.

    Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en l son sin perjuicio alguno respectodel estatus o la soberana de cualquier territorio, de la delimitacin de las fronteras y lmitesinternacionales, ni de la denominacin de cualquier territorio, ciudad o rea.

    ISBN 978-92-64-16678-3 (impresa)ISBN 978-92-64-16679-0 (PDF)

    Traduccin:Guadalupe Becerra PerusquaRevisin de traduccin:Gerardo Noriega-RiveroRevisin tcnica:Comisin Federal de Telecomunicaciones de MxicoEdicin:Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V.

    Coordinacin editorial:Centro de la OCDE en Mxico para Amrica Latina

    Publicado originalmente por la OCDE en ingls bajo el ttulo:OECD Review of Telecommunication Policy and Regulation in Mexico

    Los datos estadsticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelescompetentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Goln, Jerusaln Este ylos asentamientos israeles en Cisjordania bajo los trminos del derecho internacional.

    Fotografa de portada: Shutterstock/Oleg Yarko [site: Yarko.Tv]

    Las erratas de las publicaciones de la OCDE se encuentran en lnea en: www.oecd.org/publishing/corrigenda.

    OCDE 2012

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    Por favor, cite esta publicacin de la siguiente manera:OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre polticas y regulacin de telecomunicacionesen Mxico, OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es

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    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 3

    PRLOGO

    Prlogo

    El presente estudio ha sido realizado por la Direccin de Ciencia, Tecnologa e Industria de la OCDE(DSTI) bajo los auspicios del Comit de Polticas de la Informacin, Informtica y Comunicacin (Co-mit ICCP) en respuesta a una solicitud del gobierno de Mxico, a instancias de la Comisin Federal deTelecomunicaciones (Cofetel), y a travs de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), porser ambas instituciones las encargadas de representar a Mxico en el Comit ICCP.

    La revisin de la OCDEde la poltica y la regulacin de las telecomunicaciones tom como base las

    respuestas de las autoridades mexicanas a un cuestionario, as como los resultados de una extensaserie de entrevistas realizadas a los principales actores del sector de las telecomunicaciones durante

    una misin de investigacin efectuada en Mxico. El informe fue objeto de una revisin de pares en

    el Comit ICCPel 27 de octubre de 2011, siendo la revisin encabezada por la doctora Mnica Ario

    (Ofcom, Reino Unido) y el seor Franois Lions (ARCEP, Francia). Se termin a principios de noviembre

    de 2011 y refleja los avances hasta ese momento.

    Dimitri Ypsilanti, jefe de la Divisin de Polticas de la Informacin, de Comunicacin y Consumo

    (Divisin ICCP) dentro de la DSTI, y Agustn Daz Pines, economista de la Divisin ICCP, elaboraron

    el reporte con ayuda del profesor Patrick Xavier, de la Curtin Business School, y con contribuciones del

    profesor Martin Cave, de la London School of Economics, as como de Tony Shortall, director de Telage.

    Este anlisis fue posible gracias al apoyo de la SCTy de la Cofetel. La Secretara de la OCDEagra-

    dece en particular a Dionisio Prez-Jcome Friscione, secretario de Comunicaciones y Transportes, a

    Hctor Olavarra Tapia, subsecretario de Comunicaciones en la SCT, a Mony de Swaan Addati, presi-

    dente de la Cofetel, y a sus respectivos equipos, por organizar la misin y las entrevistas y proporcionar

    informacin adicional a lo largo del proceso. LaOCDEdesea, asimismo, expresar su gratitud por el apoyo

    del embajador Agustn Garca Lpez Loaeza y del ministro Sergio Lozoya Granier, de la Delegacin

    Permantente de Mxico ante la OCDE, durante todo el proceso.

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    NDICE

    ndice

    Siglas y acrnimos.................................................................................................................. 9

    Resumen ejecutivo. Evaluacin general............................................................................. 11 Introduccin ....................................................................................................................... 11 Deficiencias y retos ............................................................................................................ 14

    Captulo 1. El sector de las telecomunicaciones en Mxico............................................ 17 1.1. Introduccin .............................................................................................................. 18 1.2. Contexto nacional para las directrices de telecomunicaciones ........................ 19 1.3. Los participantes en el mercado de las telecomunicaciones,

    el comportamiento del mercado y el rgimen regulador ................................... 21 Los participantes en el mercado de las telecomunicaciones

    y los mercados .................................................................................................... 23 1.4. Evolucin de la competencia .................................................................................. 28 Indicadores de precios y cantidad ................................................................... 34 Roaming (itinerancia) mvil internacional ..................................................... 36 Banda ancha........................................................................................................ 37 Calidad de servicio ............................................................................................. 38

    Inversin en redes y su modernizacin .......................................................... 40 Notas .................................................................................................................... 42 Bibliografa .......................................................................................................... 43

    Captulo 2. Las estructuras de regulacin y su reforma................................................... 45 2.1. Instituciones reguladoras........................................................................................ 49 La SCT.................................................................................................................... 49 Cofetel .................................................................................................................. 50 Comisin Federal de Competencia .................................................................. 55 2.2. El rgimen regulador................................................................................................ 55 Entrada al mercado ............................................................................................ 55

    Estrategias de regulacin .................................................................................. 59 Revisin judicial y suspensin ......................................................................... 60 2.3. Regulaciones e instrumentos polticos afines en el sector

    de las telecomunicaciones ...................................................................................... 64 Regulacin ex ante.............................................................................................. 66 Regulacin del acceso: acceso mayorista de banda ancha .......................... 67 Regulacin asimtrica ....................................................................................... 68 2.4. Regulacin de interconexin .................................................................................. 71 El desarrollo de la interconexin en Mxico .................................................. 72

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    Servicios de interconexin ................................................................................ 74 2.5. Regulacin de precios .............................................................................................. 83 Registro de precios ............................................................................................. 85 2.6. Poltica de competencia .......................................................................................... 87 2.7. Convergencia en los mercados de las comunicaciones ...................................... 91

    El cambio a TDT(televisin digital terrestre) .................................................. 91 Competencia y pluralidad en el mercado mexicano de la televisin

    abierta (FtA) ......................................................................................................... 92 El mercado de la televisin de paga ................................................................ 93 Licencia de televisin para Telmex ................................................................. 95 2.8. Acceso de prxima generacin .............................................................................. 96 2.9. Calidad de servicio ................................................................................................... 100 2.10. Temas de recursos (espectro, comparticin de infraestructura) ...................... 102 El rgimen de administracin del espectro .................................................... 103 Recientes atribuciones para comunicaciones mviles ................................. 104 Espectro para radiodifusin .............................................................................. 107

    Espectro para banda ancha mvil .................................................................... 107 Licitacin de fibra oscura .................................................................................. 109 Comparticin de infraestructura y derechos de va ...................................... 110 2.11. Servicio universal ..................................................................................................... 111 2.12. Aspectos internacionales ........................................................................................ 114 Propiedad extranjera ......................................................................................... 114 2.13. Empoderamiento y proteccin del consumidor .................................................. 115 2.14. Simplificacin de las regulaciones y aplicacin de los principios

    de competencia ........................................................................................................ 118 Notas .................................................................................................................... 119 Bibliografa .......................................................................................................... 121

    Captulo 3. Anlisis de polticas y regulacin de telecomunicaciones en Mxico:conclusiones y recomendaciones.......................................................................... 123

    3.1. Conclusin ................................................................................................................. 124 3.2. Diagnstico general de fortalezas y debilidades actuales .................................. 126 Puntos fuertes ..................................................................................................... 126 Puntos dbiles ..................................................................................................... 128 3.3. Beneficios potenciales de reformas adicionales en la regulacin ..................... 130 3.4. Recomendaciones .................................................................................................... 130 1. Garantizar pocas barreras de entrada y mercados impugnables

    de telecomunicaciones ...................................................................................... 131 2. Garantizar que la regulacin y los procesos relacionados son

    transparentes, no discriminatorios y de aplicacin efectiva ....................... 133 Asuntos institucionales: funciones de las polticas pblicas

    y de la regulacin ............................................................................................... 134 3. Reformar la regulacin para estimular la competencia,

    y eliminar reglas, a menos que haya pruebas evidentesde que son el medio ptimo para servir al inters pblico .......................... 137

    Notas .................................................................................................................... 142 Bibliografa .......................................................................................................... 142

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    Anexos

    I. Amparos, juicios de nulidad o recursos de revisin que fueron negadosu otorgados al final del proceso judicial (2005-2010) .......................................... 145

    II. Ofcom vs.Cofetel: competencias en telecomunicaciones y polticade espectro ................................................................................................................ 149

    III. Clculo de prdidas en el excedente del consumidor causado por preciosexcesivos ................................................................................................................... 153

    Cuadros

    1.1. Prdida anual promedio estimada de bienestar del consumidor derivadade los precios excesivos de los servicios de telecomunicacionesen Mxico, 2005-2009 (en millones de dlares PPP) .............................................. 20

    1.2. Prdida anual promedio estimada de bienestar del consumidor derivadade los precios excesivos de los servicios de telecomunicaciones en Mxico2005-2009 (como porcentaje del PIBmexicano) .................................................... 20

    1.3. Participantes claves en el mercado en el sector de las telecomunicacionesde Mxico, 2011......................................................................................................... 24 1.4. Participacin de mercado de los operadores de telecomunicaciones

    en Mxico, mayo de 2011 ........................................................................................ 29 1.5. Tendencias en las fuentes de ingresos de Telmex (%)........................................ 30 1.6. Participacin de mercado de los principales operadores de redes mviles

    en la OCDE, 2009 ......................................................................................................... 32 1.7. Precios mexicanos en las canastas de la OCDEen relacin con el promedio

    y el pas de menores precios de la organizacin (basado en canastasde precios de febrero de 2011, dlares PPP) ........................................................... 36

    1.8. Calidad de servicio de Telmex en 1990 comparada con la de 1998 .................. 39 2.1. Sinopsis de la regulacin de las telecomunicaciones en Mxico ...................... 47 2.2. Nmero de amparos negados u otorgados como resultado de una suspensin

    (de decisiones de la Cofetel) ................................................................................... 62 2.3. Medidas regulatorias aplicadas en los pases de la OCDE, pero inexistentes

    en Mxico .................................................................................................................. 70 2.4. Precio de alquiler de lnea para acceso a internet (2 MB por segundo) ............ 87 2.5. Enfoques a la estructura de mercado, acceso y desarrollo del acceso

    a redes de prxima generacin en economas seleccionadas ........................... 97 2.6. Planes de banda ancha ............................................................................................ 98 2.7. Participacin de espectro con cobertura nacional de operadores mviles

    (bandas de 800, 1900 y 1700/2100 MHz), 2010 ....................................................... 105 2.8. Posibles atribuciones de espectro adicional para comunicaciones

    mviles....................................................................................................................... 106 2.9. Total de nmeros transferidos en Mxico (a partir de abril de 2010

    y hasta abril de 2011) ............................................................................................... 117 A.1. Prdida total estimada en excedente del consumidor resultante de precios

    excesivos en los servicios de telecomunicaciones en Mxico, 2000-2009(millones de dlares PPP) .......................................................................................... 155

    A.2. Prdida total estimada en excedente del consumidor como resultadode precios excesivos en servicios de telecomunicaciones en Mxico,2000-2009 (en porcentaje del PIBmexicano) ......................................................... 156

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    A.3. Prdida estimada en excedente del consumidor por suscripcionesno realizadas en servicios de telecomunicaciones en Mxico, 2000-2009(millones de dlares PPP) .......................................................................................... 157

    Grficas

    1.1. Acceso a telefona fija per cpita: Mxico en comparacin con los demspases de la OCDE....................................................................................................... 21

    1.2. Suscripciones a telefona mvil per cpita: Mxico en comparacincon los dems pases de la OCDE............................................................................. 22

    1.3. Suscripciones de banda ancha per cpita: Mxico en comparacincon los dems pases de la OCDE............................................................................. 22

    1.4. Participacin de mercado de Telmex en la telefona fija, 1998-2010 ................ 30 1.5. Suscripciones de mviles celulares por cada 100 habitantes, 2009, 2G y 3G ... 31 1.6. Suscriptores de banda ancha por cada 100 habitantes, diciembre de 2010..... 31 1.7. Canasta de 140 llamadas de lneas fijas residenciales de la OCDE, febrero

    de 2011, incluye IVA.................................................................................................. 34

    1.8. Canasta de 260 llamadas de lneas fijas comerciales de la OCDE, febrerode 2011, sin IVA.......................................................................................................... 35

    1.9. Canasta de 100 llamadas de telefona mvil de la OCDE, febrero de 2011,incluye IVA................................................................................................................. 35

    1.10. Suscripcin mensual promedio para velocidades entre 2.5 y 15 Mbps ............ 37 1.11. Precios de trnsito de IP, primer trimestre de 2011 ............................................. 38 1.12. Inversin en telecomunicaciones per cpita ....................................................... 40 1.13. Inversin en telecomunicaciones por acceso, 2007 y 2009 ................................ 41 2.1. Tarifas de terminacin en dlares en toda la OCDEal 5 de mayo de 2011 ........ 77 2.2. Precios mensuales de una lnea alquilada de 34 Mbps, agosto de 2010 ........... 86 A.1. Ilustracin de la estimacin tcnica ...................................................................... 154

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    SIGLAS Y ACRNIMOS

    Siglas y acrnimos

    ADSL Lnea de suscriptor digital asimtrica

    ARCEP Autoridad reguladora francesa de comunicaciones electrnicas y postales

    ARPU Ingresos medios por usuario

    CATV Televisin por cable

    CDMA Acceso mltiple de divisin de cdigo

    CFE Comisin Federal de Electricidad

    CMT Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones

    Cofeco Comisin Federal de Competencia

    Cofemer Comisin Federal de Mejora Regulatoria

    Cofetel Comisin Federal de Telecomunicaciones

    CPI ndice de precios al consumidor

    CPP El que llama paga

    DSTI Direccin de la Ciencia, Tecnologa e Industria de la OCDE

    DTH Televisin de paga va satlite

    DTT Televisin digital terrestre

    EBITDA Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizacionesFtA Televisin abierta

    FTTH Fibra ptica hasta el domicilio

    GPON Red ptica pasiva con capacidad de gigabit

    GSM Sistema mundial para comunicaciones mviles

    GTAC Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad

    GTM Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas

    ICCP Comit de Polticas de la Informacin, Informtica y Comunicacin

    IDEN Red mejorada digital integrada

    IEPS

    Impuesto Especial sobre Produccin y ServiciosIP Protocolo de internet

    IPTV Televisin sobre Protocolo de Internet

    ISP Proveedor de servicios de internet

    IXP Punto de interconexin de internet

    LFRT Ley Federal de Radio y Televisin

    LFCE Ley Federal de Competencia Econmica

    LFT Ley Federal de Telecomunicaciones

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    SIGLAS Y ACRNIMOS

    LRIC Costos incrementales de largo plazo

    LLU Desagregacin del bucle local

    LTE Servicio de evolucin a largo plazo

    Mexsat Sistema satelital mexicano

    MMDS Servicio de distribucin multipunto multicanalMTR Tarifa de terminacin mvil

    MVNO Operador de red virtual mvil

    NEA Acceso desigual

    NGA Acceso de nueva generacin

    NGN Acceso de prxima generacin

    OCDE Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos

    Ofcom Oficina de Comunicaciones (Regulador independiente y autoridadde competencia para las industrias de comunicaciones en el Reino Unido)

    OIR Oferta de Interconexin de Referencia

    OMC Organizacin Mundial de Comercio

    OTE Organizacin Helena de Telecomunicaciones (operador histrico griego)

    PCS Servicios de comunicacin personal

    PIB Producto interno bruto

    PPP Paridad de poder adquisitivo

    PSM Poder significativo de mercado

    PTT Oprima para hablar

    Profeco Procuradura Federal del Consumidor

    QoS Calidad de servicio

    RCAO Oferta de referencia de acceso a los conductosRenaut Registro Nacional de Usuarios de Telefona Mvil

    RPI ndice de precios al por menor

    SCT Secretara de Comunicaciones y Transportes

    SHCP Secretara de Hacienda y Crdito Pblico

    SLA Acuerdo de nivel de servicio

    SMS Servicio de mensajes cortos

    SMP Poder de mercado sustancial

    TDT Televisin digital terrestre

    Telmex Telfonos de MxicoTELRIC Costo total incremental de largo plazo segn elementos

    TLC Tratado de Libre Comercio

    VDSL Lnea digital de suscriptor de muy alta tasa de transferencia

    VOIP Voz sobre protocolo de internet

    VPN Red privada virtual

    WBA Acceso mayorista de banda ancha

    WIMAX Interoperabilidad mundial para acceso por microondas

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    Estudio de la OCDE sobre polticas y regulacinde telecomunicaciones en Mxico OCDE 2012

    Evaluacin general

    Introduccin

    Los pases miembros de la OCDEreconocen el creciente papel que ha tenido el sector de lastelecomunicaciones como herramienta para la mejora de la productividad y el crecimientoeconmico, generando la posibilidad de que los gobiernos mejoren la prestacin de losservicios pblicos. Mxico es el pas con el menor PIBper cpita de la OCDE, adolece de unagran desigualdad en la distribucin del ingreso y tiene una poblacin rural relativamentenumerosa. Por ello, este pas necesita del impulso socioeconmico generado por un mayoracceso a servicios de comunicaciones eficientes, en particular a la banda ancha de altavelocidad. La prdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de

    las telecomunicaciones se estima en 129 200 millones de dlares* (2005-2009), es decir, 1.8%del PIBanual.

    En este informe se analizan las polticas y la regulacin de las telecomunicaciones enMxico y se formulan algunas recomendaciones, que no son nuevas, sino que reflejanen gran medida las mejores prcticas que ya se aplican en muchos pases de la OCDEy quehan contribuido a desarrollar la competencia en estos pases.

    Garantizar pocas barreras de entrada

    y mercados de telecomunicaciones impugnables**

    Mxico debe eliminar las restricciones a la inversin extranjera impuestas a los opera-

    dores de telecomunicaciones de red fija. La actual revisin de estas res tricciones debeorientarse a la total eliminacin de los lmites o topes existentes a la inversin extranjera.

    Resumen ejecutivo

    * Todos los dlares a que hace referencia el presente estudio son estadounidenses, salvo indicacin encontrario.

    ** Mercados impugnables o disputados (contestable markets) se refiere a aquellos mercados en losque es posible la entrada de potenciales competidores porque los costos de entrada y salida son ba-

    jos, no existen costos hundidos y porque los potenciales entrantes tienen acceso a una tecnologasimilar (vase W. Baumol, J. Panzar y R. Willing, Constestable Market and the Theory of Industry Structure,EUA, Harcourt, 1982).

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    RESUMEN EJECUTIVO

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    El sistema para otorgar concesiones debe simplificarse convirtindose en un rgimende ttulo de concesin nico, salvo en los casos en que existan restricciones asociadasa recursos escasos, como el espectro radioelctrico. Cuando se impongan obligacio-nes a un operador, stas deben cumplirse y vigilarse de manera efectiva. La entradade revendedores debe ser simplificada y alentada, as como facilitarse la entrada de

    operadores de redes mviles virtuales (MVNO) mediante la imposicin de obligacionesde roaming nacional.

    Garantizar la transparencia, no discriminacin

    y aplicacin efectiva de la regulacin y de los

    procesos asociados a ella

    El sistema jurdico vigente, que permite al poder judicial suspender y anular de mane-ra sistemtica las decisiones de poltica y regulacin, est daando el inters pblicoy por ello necesita ser reformado. Algunas propuestas al respecto consisten en el esta-blecimiento de tribunales especializados para las audiencias y los juicios relativos al

    sector de las telecomunicaciones, en los que los magistrados tengan conocimientoespecfico del sector, o la creacin de una Corte Federal Especializada con jurisdiccinsobre los recursos y apelaciones relativos al sector. La forma ms rpida de promoverel cambio en las conductas de los agentes del mercado es asegurarse de que las de-cisiones de la autoridad reguladora surtan plenos efectos durante todo el procesode impugnacin, hasta que la resolucin judicial sea definitiva.

    Asuntos institucionales: funciones de formulacin

    de polticas y de regulacin

    Es necesario adoptar medidas que eliminen la denominada doble ventanilla y que

    separen las responsabilidades relativas a la formulacin de polticas (Secretara) de lasfunciones de regulacin y de supervisin de mercados (autoridad reguladora).

    La autoridad reguladora debe tener mayor independencia y autonoma en el desempeode sus responsabilidades, que consisten en asegurar la competencia en el mercado delas telecomunicaciones y el logro de los objetivos de las polticas pblicas.

    El regulador debe tener una mayor independencia presupuestaria, adems de unafuente de financiacin claramente identificada y que responda a sus necesidades.

    Se debe facultar a la autoridad reguladora para que imponga multas significativas quesean lo bastante elevadas (mucho ms altas que las actuales) para que resulten disua-sorias y garanticen la observancia de la regulacin vigente, as como el cumplimientode sus objetivos. Tambin debe tener suficientes facultades para requerir informacina las empresas a fin de cumplir con sus obligaciones, as como para sancionar a aque-llas que no respondan a los requerimientos razonables.

    Deben publicarse con regularidad indicadores de calidad de servicio. En el caso deservicios mayoristas, las empresas con poder de mercado deben poner a disposicinde los nuevos entrantes acuerdos de nivel de servicio (SLA), con indicadores adecuadospara el acceso a las lneas arrendadas y a otros elementos de red.

    Debe existir ms transparencia en los procesos de toma de decisiones de regulacin,incluida la publicacin de la motivacin de las decisiones, as como ofrecer a las partes

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    RESUMEN EJECUTIVO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 13

    afectadas la oportunidad de hacer comentarios, y de que stos sean tomados enconsideracin. Deben establecerse procedimientos formales de consulta pblica y detransparencia para la Cofetel, sobre la base de reglas internas que esta institucin hade seguir con objeto de dar una respuesta ms rpida a las reclamaciones y solicitudes,as como en el cumplimiento de sus dems funciones.

    Reformar la regulacin para estimular

    la competencia, o eliminarla, salvo cuando

    haya pruebas claras de que es la mejor va

    para servir al inters pblico

    La Cofetel debera estar facultada para regular ex antelas tarifas de interconexin, conel fin de fomentar la competencia entre operadores, as como para facilitar el desarrolloy crecimiento del sector, proporcionando certeza reguladora e igualdad de condicionesen el mercado mvil.

    Debe exigirse al operador incumbente* de red fija, Telmex, que consolide las reas de

    marcacin local como lo determine la Cofetel.

    La Cofetel debe ser competente para declarar cuellos de botella e infraestructuras esen-ciales. El acceso a estas ltimas debe llevarse a cabo en condiciones no discriminatoriasque incluyan la desagregacin del bucle local del incumbente, comprendida la co-ubicacin con precios orientados a los costos.

    Cofetel debera estar facultada para realizar anlisis de mercados, declarar a uno ovarios operadores con poder significativo en el mercado, e imponer las obligacionesadecuadas sobre esos operadores, incluida la regulacin asimtrica.

    Telmex no debe recibir autorizacin para prestar servicios de televisin, a menos queest sujeto a una adecuada regulacin asimtrica, que exista evidencia de que cumple

    con sta y de que no recurre a impugnaciones o apelaciones judiciales para demorar osuspender su cumplimiento.

    Los renovados esfuerzos por parte de la Cofetel para avanzar en la transicin a la te-levisin digital terrestre (TDT) son bienvenidos, y deben tener continuidad para que segarantice un rpido avance y que la transicin se complete en 2016. En este contexto,se debe continuar con el proceso de asignacin de licencias a nuevos proveedores deTDT(incluidas una o dos licencias nacionales adicionales).

    La Cofetel debe tener autoridad para imponer la separacin funcional y, de sernecesario, estructural, de cualquier operador que contine abusando de su poder demercado, y ayudar a asegurar la igualdad de acceso y equivalencia de insumos de losoperadores.

    La responsabilidad de fijar y administrar el esquema de precios tope utilizado en laregulacin de los precios de Telmex al usuario final debe correr a cargo de la Cofetel.Es necesario modificar el esquema de precios tope, de modo que la Cofetel sea lanica encargada de determinar el factor X de dicho tope. Esto deber fortalecersemediante el empleo de subtopes o lmites secundarios, de tal manera que los precios

    * Incumbente (incumbent), anglicismo utilizado en la regulacin de monopolios naturales para deno-minar al primer llegado al mercado en estudio.

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    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 201214

    promedio soportados por los consumidores no permanezcan elevados a consecuenciade la abrupta cada del precio de algunos servicios en los que exista competencia.

    nicamente debern registrarse los precios relativos a los servicios de mayoreo, paralos operadores con poder de mercado.

    Deber liberarse suficiente espectro para satisfacer la creciente demanda de servi-cios de datos en banda ancha mvil. El diseo de una licitacin de dicho espectrodebe ser cuidadoso para garantizar que no sea una sola empresa la que domine estemercado. Para facilitar el desarrollo del mercado de banda ancha, el gobierno debelicitar ms fibra oscura de la CFE.

    Puesto que el marco legal vigente no ha resultado eficaz, se necesitan reformas lega-les para promover la comparticin eficiente de infraestructuras y eliminar las barreraspara la obtencin de derechos de paso (o derechos de va).

    El gobierno debe especificar las polticas en materia de servicio universal, as comoformular planes explcitos sobre cmo implementarlas.

    Los consumidores pueden desempear un papel importante en el desarrollo de la com-

    petencia de mercado si se les dota de la adecuada capacitacin. La Profeco y la Co feteldeben tener bien delimitadas sus funciones y responsabilidades, y tomar medidaspara facilitar al consumidor el cambio de proveedor de servicios.

    Deficiencias y retos

    En Mxico, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados inefi-cientes que imponen costos significativos a la economa mexicana y que inciden de ma-nera negativa en el bienestar de su poblacin. El sector se caracteriza por altos precios, en-tre los ms elevados de los pases miembros de la OCDE, y falta de competencia, lo que tienecomo consecuencia una baja tasa de penetracin de los servicios y un pobre desarrollo de

    la infraestructura necesaria para prestarlos. Como se subray antes, la consiguiente prdi-da de beneficios para la economa se estima en 129 200 millones de dlares (2005-2009), o1.8% del PIBal ao. Aunque los mercados de telefona mvil y fija, de banda ancha y de te-levisin de paga han crecido, Mxico desmerece cuando se le compara con otros pases dela OCDEque han desarrollado mercados ms abiertos y competitivos, y que han distribuidolos beneficios resultantes a los consumidores.

    El mercado mexicano de telecomunicaciones est dominado por una sola compaaque tiene 80% del mercado de telefona fija y 70% del de telefona mvil. La deficientecompetencia ha dado por resultado una escasa penetracin (suscriptores por cada 100 ha-bitantes) en los mercados de telefona fija, mvil y de banda ancha, lo que coloca a Mxicoen los lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 pases de la OCDE. En relacin con estos

    pases, Mxico ocupa el ltimo lugar en trminos de inversin per cpita. Los mrgenes derentabilidad del incumbente casi duplican el promedio de la OCDE.

    Tras la consolidacin del mercado de la televisin por cable qued un reducido nme-ro de empresas como principales agentes en el mercado nacional. A pesar de su limitadacobertura geogrfica, sus ofertas en paquete (doble y triple play) presentan una respuestacada vez ms competitiva al incumbente en las zonas urbanas.

    A diferencia de la mayora de los pases de la OCDE, en Mxico las decisiones en fa-vor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradaspor la ineficacia de los sistemas de regulacin y legal. Si bien en los ltimos aos se han

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    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 15

    adoptado iniciativas ms claras y enrgicas para propiciar un entorno ms competitivo,en todos los segmentos del mercado existe una empresa dominante, que presenta unaparticipacin de mercado muy superior a sus competidores ms cercanos. El reguladordel sector (la Cofetel) carece de suficientes facultades y autonoma para ejercer en formaefectiva sus atribuciones y responsabilidades. La falta de una clara divisin entre la for-

    mulacin de polticas y las funciones de regulacin, en conjuncin con complicados pro-cedimientos interinstitucionales, ha multiplicado la interposicin de recursos e impug-naciones legales y ha creado confusin en el sector, lo que opone barreras a la entrada enel mercado y obstaculiza la competencia efectiva. Es necesaria una mayor transferenciade responsabilidades a la Cofetel, as como mayor rendicin de cuentas y transparencia,para que sea un regulador eficaz.

    Una de las principales barreras para la competencia es que las decisiones regulatoriasno se llevan a cabo o su aplicacin es suspendida por los tribunales, lo cual redunda en unmenor desarrollo efectivo de la regulacin. Los operadores dominantes se han favorecidodel dbil marco institucional vigente al abusar del singular sistema de amparo mexicano,en virtud del cual las decisiones de regulacin que son sometidas a revisin judicial se sus-

    penden en favor del recurrente. Mxico es el nico pas de la OCDEdonde sta es la regla yno una rara excepcin. Este sistema no slo alienta la interposicin de recursos, sino queproduce beneficio econmico al incumbente, de la misma manera que causa daos econ-micos a los nuevos entrantes. Los procedimientos actuales deben reformarse para permitirque las decisiones permanezcan en vigor hasta que un tribunal decida en otro sentido.

    Se han dado muchos pasos claves para establecer un marco regulador que favorezcala competencia en el sector mexicano de las telecomunicaciones; sin embargo, es urgenteque haya un mayor desarrollo en reas como la regulacin ex ante, incluido el acceso, laregulacin asimtrica o ambos, para explotar las oportunidades de crecimiento de la bandaancha, en consonancia con las mejores prcticas de la OCDE. La regulacin asimtrica esnecesaria para restringir el poder de mercado de los incumbentes. Sin embargo, pese a ha-

    berse identificado los incumbentes dominantes, no se ha aplicado la regulacin adecuada.La regulacin ex ante en los pases de la OCDE, asimtrica o no, se aplica para superar cuellosde botella persistentes, en los que la infraestructura de red se duplicara de manera eco-nmicamente inviable; o en relacin con la comparticin de infraestructura, donde los en-trantes deben contratar servicios de los operadores ya establecidos. En Mxico hay un grannmero de reas donde los nuevos entrantes no tienen infraestructura y la interconexines costosa. El bucle local del incumbente en esas reas debe considerarse como un cuellode botella. La incapacidad de exigir, o al menos de establecer, condiciones razonables parala comparticin de la infraestructura es posiblemente uno de los principales cuellos debotella que impiden la competencia.

    En el caso de Mxico, los procesos actuales resultan muy inferiores a las mejores prc-

    ticas de la OCDErespecto a certeza regulatoria y oportunidad. Por ejemplo, las tarifas deinterconexin en los pases de la OCDEsuelen fijarse ex ante, lo que da un mejor resultadoen trminos de seguridad jurdica y aplicacin efectiva de las decisiones. En 2009, la Cofe-telemiti un Plan Tcnico integral, considerado como una de las mejores prcticas de laOCDE, que inclua la adopcin de arquitecturas de red abierta, la no discriminacin y la des-agregacin de elementos de servicio innecesarios, y que garantizaba la capacidad de la redy fijaba obligaciones tarifarias. Sin embargo, los amparos concedidos a varios operadoresno tomaron en cuenta los argumentos de inters pblico propuestos por la Cofetel, lo queresult en la suspensin del Plan.

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    Uno de los retos que afrontan los marcos reguladores en la mayora de los pases de laOCDEes la convergencia de las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales. En Mxicoeste reto es an mayor, pues tambin puede brindar la oportunidad de atender la falta decompetencia. Es necesario acelerar la implementacin de la televisin digital terrestre y,al mismo tiempo, asegurar un resultado equilibrado a las partes afectadas, que evite la

    exclusin.Mxico necesita un plan nacional de banda ancha con visin prospectiva que garanti-

    ce un mercado competitivo para el acceso a las redes de nueva generacin. Algunos paseshan adoptado diversas soluciones de separacin (funcional, operativa y vertical) a fin deevitar el dominio del mercado y asegurar ofertas de servicio competitivas, ya que en lamayora de las regiones slo es rentable la participacin de un operador. El regulador de te-lecomunicaciones debe estar facultado para imponer, si fuera necesario, dichas soluciones.

    Debido a la falta de cobertura geogrfica de las redes fijas en Mxico, las redes inalm-bricas probablemente resultarn decisivas para obtener los beneficios econmicos asocia-dos a la banda ancha. Los principales retos por vencer son la provisin de capacidad y ellogro de una estructura del sector ms competitiva y equilibrada. La cobertura incompleta

    que presenta la banda ancha fija tambin implica una situacin incmoda en la que elespectro simplemente se podra poner a disposicin de los operadores dominantes de te-lefona mvil. En consecuencia, las nuevas concesiones de espectro deben disearse con elobjetivo de crear una estructura ms competitiva en el mercado de telefona mvil.

    La reciente licitacin de fibra oscura perteneciente a la Comisin Federal de Electrici-dad fue un paso importante hacia la creacin de una mayor competencia en el mercado debackhaul. Debera ponerse ms fibra a disposicin del mercado.

    Los operadores entrantes en el mercado mexicano enfrentan importantes barreraspara la comparticin de infraestructura, entre las que se cuentan largos trmites para laobtencin de permisos, la necesidad de solicitar derechos de paso y el hecho de que no sea

    exigible a los operadores que compartan su propia infraestructura pasiva, como conductosy estaciones base de telefona celular, lo que hace del despligue de las redes un gran obs-tculo para la competencia.

    Mxico es uno de los tres nicos pases de la OCDEque restringen la propiedad extran-jera. Estas restricciones van en detrimento de la creacin de competencia efectiva, conducea un menor rendimiento de la inversin local, reducen la eficacia de la competencia y fre-nan la difusin de nuevas tecnologas.

    El desempeo insatisfactorio del mercado de telecomunicaciones en Mxico se debeen parte al uso incesante de amparos, sobre todo por parte del incumbente de telefona fijay mvil, al cual no puede hacer frente un sistema legal disfuncional, y que ha remplazadoen gran medida el derecho y la responsabilidad del gobierno de implementar las polti-

    cas y la regulacin econmicas. Aunque se han hecho encomiables esfuerzos tendentesa reformar los marcos de polticas y regulacin, la capacidad de aplicacin efectiva de lasrecomendaciones ha sido frustrada por los procedimientos judiciales.

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    Estudio de la OCDE sobre polticas y regulacinde telecomunicaciones en Mxico OCDE 2012

    Captulo 1

    El sector de las

    telecomunicaciones en Mxico

    En el captulo 1 se describen los principales elementos de un sector de las teleco-

    municaciones en gran medida ineficiente, que presenta algunos de los precios msaltos al consumidor en la OCDE, poca competencia y bajas tasas de penetracin en

    el mercado a un costo significativo para la economa y el bienestar de la poblacin

    mexicana. Este resultado se atribuye claramente a la falta de un marco regulador y

    de polticas pblicas efectivo, y al comportamiento de un operador incumbente con

    poder sustancial de mercado.

    Los datos estadsticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridadesisraeles competentes. El uso de estos datos por la OCDEes sin perjuicio del estatuto de los Altos delGoln, Jerusaln Este y los asentamientos israeles en Cisjordania bajo los trminos del derecho inter-nacional.

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 201218

    1.1. Introduccin

    El objetivo de este informe es revisar las polticas pblicas y la regulacin del sector de ser-vicios de telecomunicaciones en Mxico y presentar recomendaciones orientadas a promo-ver la reforma de la regulacin y estimular la competencia y la inversin en el sector, como

    piedra angular para el futuro desarrollo de la economa mexicana. Los pases de la OCDEhanreconocido que el sector de las comunicaciones, y en particular el acceso a internet de altavelocidad proporcionado por la banda ancha fija y mvil, constituye una infraestructurafundamental para aumentar la productividad y el crecimiento econmico, y permitir a losgobiernos mejorar considerablemente la prestacin de servicios pblicos.

    Los gobiernos de los pases miembros de la OCDEhan presentado sus respectivos pla-nes de banda ancha con el propsito de alcanzar una cobertura geogrfica nacional yaumentar su velocidad de transmisin (vase OCDE, 2010a). Un objetivo importante de estosplanes es llevar la banda ancha de alta velocidad a zonas remotas y superar los obstcu-los para su adopcin. Por lo tanto, la reforma de la regulacin y de las polticas del sector delas comunicaciones tiene por objeto la prestacin de servicios de telefona de alta calidad a

    precios eficientes, y la ampliacin de la cobertura de dichos servicios. Sin embargo, tanbintiene repercusiones econmicas y sociales mucho ms amplias para el crecimiento de laeconoma mexicana, para la expansin de la industria y para la cohesin social. El sectoraudiovisual, en particular con el desarrollo de la televisin digital terrestre, tambin des-empea un papel econmico cada vez ms importante, y la transicin a la televisin digitalest contribuyendo a liberar espectro para que sea utilizado en la prestacin de serviciosde banda ancha mvil de alta velocidad.

    Los servicios audiovisuales, en especial la televisin por cable, abierta o satelital, tam-bin desempean una funcin clave en la conformacin de la industria de las telecomu-nicaciones y su papel es cada vez ms importante a medida que avanza la convergenciatecnolgica. Aunque el sector audiovisual no es el tema especfico de este informe, se abor-

    da en relacin con el presente estado del proceso de convergencia, sobre todo porque lastendencias actuales estn desdibujando lo que antes era una frontera clara entre ambossectores. Los operadores de telecomunicaciones han ingresado al sector audiovisual comoproveedores de servicios de televisin, y las empresas de radio y televisin estn cada vezms dispuestas a prestar servicios de telecomunicaciones. Esta situacin genera retos yoportunidades tanto para los participantes en el mercado como para los reguladores.

    Mxico, en particular, necesita el impulso econmico proveniente del acceso a internetde banda ancha. Su PIBper cpita es el menor de los pases miembros de la OCDE, equiva-lente a 31% del PIBper cpita de Estados Unidos, adems la distribucin regional del PIBper cpita es muy desigual (vase el OECDFactbook). El PIBpor hora trabajada (productividadlaboral) es 2.5 veces menor que el promedio de la OCDEy representa (junto con el de Chile)

    el menor de todos los pases de la organizacin. Si bien la tasa de crecimiento demogrficode Mxico supera el promedio de la OCDE, su densidad de poblacin es relativamente baja(aunque superior al promedio de Estados Unidos y de la OCDE). Al mismo tiempo, 36% de lapoblacin mexicana es rural, en contraste con el promedio de 26% de la OCDE. Mxico tam-bin se caracteriza por una desigualdad relativamente alta en la distribucin del ingreso.En cuanto a la contribucin sectorial al valor agregado, los servicios representan 61%; laindustria, 36%, y la agricultura, poco ms de 3%.

    En OCDEEconomic Surveys: Mexico 2011, se destac la implementacin de reformas es-tructurales, incluidas en las industrias de redes, como requisito fundamental para el cre-

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 19

    cimiento a largo plazo, el aumento de la productividad y la aceleracin del ritmo de con-vergencia hacia el nivel de vida promedio de la OCDE(OCDE, 2011a). En relacin con otrospases de la OCDE, el sector de las telecomunicaciones en Mxico se caracteriza por unaalta concentracin, una competencia dbil, un nivel relativamente deficiente de desarro-llo de infraestructura, precios altos y escasa demanda de servicios. Los cambios de las

    polticas pblicas y la reforma regulatoria pueden desempear un papel considerable enla mejora de estos indicadores.

    Desde finales de la dcada de los noventa, cuando se inici la competencia en el mer-cado mexicano, se han producido avances importantes en el mercado de las telecomunica-ciones. Sin embargo, estos cambios distan mucho de ser suficientes si se comparan con losacontecidos en otros pases de la OCDE.

    1.2. Contexto nacional para las directrices de telecomunicaciones

    La ineficiencia en el mercado de telecomunicaciones impone un costo considerable a laeconoma mexicana y al bienestar de su poblacin. El sector de las telecomunicaciones en

    Mxico se caracteriza por altos precios, que ocasionan bajos porcentajes de penetracin.Como se demuestra en la seccin 1.4, los precios se encuentran entre los ms elevados de laOCDE,y la penetracin de los servicios de telecomunicacin tanto fijos como mviles es delas menores de la organizacin (vase la seccin 1.4). Asimismo, el desarrollo y la penetra-cin de la banda ancha se encuentran desde hace mucho entre los ms endebles. En la ac-tualidad, Mxico ocupa el antepenltimo lugar de la OCDEen penetracin de banda ancha.

    El escaso desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en Mxico se debeen gran parte a la falta de competencia efectiva y a la consiguiente alta concentracindel mercado, lo que a su vez tiene consecuencias para los consumidores, pues da lugar aun menor consumo como resultado de los altos precios en toda la gama de servicios detelecomunicaciones. Esto se traduce en una prdida significativa de bienestar social para

    los mexicanos: unos pagan cargos excesivos por utilizar dichos servicios, mientras queotros no pueden contratarlos. La prdida de bienestar de los consumidores en el sec-tor mexicano de las telecomunicaciones durante el periodo de 2005 a 2009 se calcula en129 200 millones de dlares o un promedio de 25 800 millones de dlares PPP(paridad depoder adquisitivo) anuales. Esta ltima cantidad equivale a 1.8% del PIBmexicano al ao(240 dlares PPPper cpita anuales). En vista del alto grado de desigualdad del ingreso enMxico, la prdida en el excedente del consumidor agobia a un gran segmento de la pobla-cin mexicana. La poblacin rural es la que resulta ms afectada por esta prdida de bien-estar. Como los indicadores socioeconmicos tienen una clara influencia en la demandade telecomunicaciones, el anlisis ha tenido en cuenta la riqueza (PIBper cpita) y otrosfactores como la educacin, en la estimacin de la prdida en el bienestar de los consumi-

    dores. Por consiguiente, no puede afirmarse que el actual grado de demanda se deba tanslo a factores socioeconmicos.

    La prdida estimada en el excedente del consumidor se deriva de dos componen-tes: los cargos excesivos a los consumidores existentes y las contrataciones no realizadas.Los cargos excesivos a los consumidores representan 52% de la prdida total promedioen el excedente del consumidor durante el periodo 2005-2009 (13 400 millones de dlaresPPP); las contrataciones no realizadas constituyen 48% (12 400 millones de dlares PPP).En los siguientes cuadros se presenta la prdida calculada de bienestar del consumidorpor servicio de telecomunicaciones (cuadro 1.1) y la prdida estimada de bienestar del

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 201220

    Lo anterior no supone una falta de avance en el desarrollo de los mercados de tele-comunicaciones de Mxico. Entre las reas de crecimiento se incluyen las redes fijas y sudemanda,1el desarrollo del mercado de telefona mvil, la entrada de las compaas detelevisin por cable al mercado de la telefona (desde 2007) y el descenso de los precios.Ha mejorado la operacin institucional y, en los ltimos aos, hay un mayor compromisopara implementar una reforma regulatoria. Sin embargo, los datos indican que otros pasesde la OCDE que abrieron sus mercados a la competencia ms o menos al mismo tiempo

    consumidor por rea de servicio (cuadro 1.2). La creciente brecha digital es un importanteproblema econmico y social que es preciso atender. En el anexo III se dan ms detallesrespecto al clculo de la prdida de bienestar.

    Cuadro 1.1.Prdida anual promedio estimada de bienestar del consumidor derivadade los precios excesivos de los servicios de telecomunicaciones en Mxico, 2005-2009

    (en millones de dlares PPP)

    Tipo de servicio Cargo excesivo a consumidores actuales Suscripciones no obtenidas Total

    Telecomunicacin ja 6 510 7 039 13 549

    Telecomunicacin mvil 7 260 2 747 10 007

    Banda ancha 918*

    4 070 4 988

    Total 13 386 12 449 25 835

    *No se ha cuantificado la prdida de excedente del consumidor sufrida por los consumidores debidoa la baja velocidad de la banda ancha.

    Cuadro 1.2.Prdida anual promedio estimada de bienestar del consumidor derivadade los precios excesivos de los servicios de telecomunicaciones en Mxico, 2005-2009

    (como porcentaje del PIBmexicano)

    Tipo de servicio Cargo excesivo a consumidores actuales Suscripciones no obtenidas Total

    Telecomunicacin ja 0.4% 0.5% 0.9%

    Telecomunicacin mvil 0.5% 0.2% 0.7%

    Banda ancha 0.1% 0.3% 0.3%

    Total 0.9% 0.9% 1.8%

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 21

    mostraron muchos ms avances en la cosecha de beneficios de la competencia y en la dis-tribucin de esas ganancias a los consumidores. Adems, los avances en Mxico en cuantoa disponibilidad geogrfica de la infraestructura y los servicios han sido muy inequitativos.

    1.3. Los participantes en el mercado de las telecomunicaciones,

    el comportamiento del mercado y el rgimen regulador2

    El sector de las telecomunicaciones en Mxico ocupa el undcimo lugar en tamao entrelos pases de la OCDE,con ingresos de alrededor de 26 600 millones de dlares en 2009 (OCDE,2011b). Telmex, el operador incumbente de servicios de red fija, ocupa el lugar 30 en tama-o de la OCDE, comparable a grandes rasgos con OTE,de Grecia, o Portugal Telecom. En el n-mero total de lneas fijas, Mxico ocupa el octavo lugar de la OCDE, pero el 34en lneas fijas porcada 100 habitantes (vase la grfica 1.1). En el sector de telefona mvil, Mxico est en quin-to lugar en nmero total de suscriptores, pero en suscriptores por cada 100 habitantes es el33de los 34 miembros de la OCDE(vase la grfica 1.2). Del mismo modo, en el mercado debanda ancha Mxico ocup el dcimo lugar en el total de suscripciones y el 34en suscripto-

    res por cada 100 habitantes al final de 2009 (vase la grfica 1.3). La penetracin de la bandaancha tuvo un crecimiento ms rpido en 2010. Mxico ocup el lugar 32(10.45%) en diciem-bre de 2010, con una penetracin un poco mayor que Chile (10.40%) y Turqua (9.77%). A fi-nes de 2004 la penetracin era de 0.98% (mientras que el promedio de la OCDEes de 9.71%).

    Fuente: OCDE(2011b).

    Grfica 1.1. Acceso a telefona fija per cpita:Mxico en comparacin con los dems pases de la OCDE

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    Penetracin ms alta de telefona fija

    Penetracin promedio de telefona fija

    Penetracin de telefona fija en Mxico

    Penetracin ms baja de telefona fija

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 201222

    Fuente: OCDE(2011b).

    Fuente: OCDE(2011b).

    Grfica 1.2.Suscripciones a telefona mvil per cpita:Mxico en comparacin con los dems pases de la OCDE

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    120%

    140%

    160%

    180%

    200%

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    Penetracin ms alta de telefona mvil Penetracin promedio de telefona mvil

    Penetracin de telefona mvil en Mxico Penetracin ms baja de telefona mvil

    Grfica 1.3.Suscripciones de banda ancha per cpita:Mxico en comparacin con los dems pases de la OCDE

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    25%

    30%

    35%

    40%

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    Penetracin ms alta de banda ancha Penetracin promedio de banda ancha

    Penetracin de banda ancha en Mxico Penetracin ms baja de banda ancha

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 23

    Los participantes en el mercado de las telecomunicaciones y los mercados

    Participantes del mercado

    Telmex, el operador incumbente de redes fijas, posee una concentracin del mercado ex-tremadamente alta; su participacin es de 80% del mercado de telefona fija (en cuanto a l-

    neas de clientes), y Telcel, el afiliado de telefona mvil del incumbente, presta servicio a70% de los usuarios de telfonos mviles. Telefnica de Espaa y Nextel (propiedad de NIIHoldings de Estados Unidos) son los nicos operadores extranjeros que participan directa-mente en el mercado mexicano.

    Redes fijas

    El mercado de telefona fija tiene 25 participantes que prestan servicio local y 62 proveedo-res de larga distancia. Muchas de estas empresas estn sujetas a la estructura de titulari-dad de los principales participantes nacionales. En el cuadro 1.3 y en la lista que lo sigue sehace una breve descripcin de los principales operadores nacionales.

    Amrica Mvil (Telmex):antes de 1990, Telmex era un monopolio del Estado. En 1990,Telmex (nacionalizado en 1972) sufri una privatizacin parcial mediante la venta departicipacin de control a un consorcio encabezado por un conglomerado mexicano,el Grupo Carso, que inclua a Southwestern Bell y France Telecom como socios extran-jeros minoritarios. Como parte de la privatizacin, el gobierno otorg a Telmex unaconcesin que vencer en marzo de 2026.3La concesin autoriza a Telmex a prestarservicios de transmisin de voz, datos, texto, audio y video. Cabe sealar que a Telmexno se le permite prestar servicios de televisin en su red telefnica o de banda ancha,ni directa ni indirectamente. A Telmex le concedi el monopolio del servicio de largadistancia nacional e internacional hasta 1997, para que la empresa tuviera tiempo dealcanzar las metas de expansin de la red y volver a equilibrar su estructura de tarifasantes de permitir que nuevas empresas compitieran con ella. Se exigi a Telmex que am-pliara el nmero de lneas de servicio bsico a una tasa anual promedio mnima de 12%en el periodo de 1990 a 1994. La concesin de Telmex tambin estipulaba la separacincontable de las llamadas locales y las de larga distancia (internacional y nacional) enredes fijas; la prohibicin de prcticas monoplicas; la obligacin de reducir el tiempode espera para reparaciones e instalaciones, la mejora de la calidad del servicio y suampliacin de cobertura en reas rurales (cuando menos servicio de un telfono encada poblado de 500 habitantes o ms para 1994); servicios de conmutacin automticapara todas las comunidades de ms de 5 000 habitantes, y 2 telfonos pblicos por cada1 000 personas (aumentando a 5 por cada 1 000 personas para 1998). Telmex tambindebe proporcionar a los reguladores planes de trabajo cuatrienales, y est sujeta auna regulacin de precios especfica con base en un sistema de precios tope aplicado

    al promedio ponderado de una canasta de servicios regulados. Despus de 1995 tuvoque proporcionarse conmutacin automtica a todas las comunidades donde hubieseal menos 100 solicitudes, y fue necesario mejorar la calidad del servicio, en particularen torno a la respuesta a las fallas reportadas. AT&T es accionista minoritario, peroimportante, de Telmex, como consecuencia de que SBC(Southwestern Bell Corporation)particip en el proceso de privatizacin en 1990.

    Axtel, el segundo operador ms grande de redes fijas tiene 5% del mercado. Ofrece ser-vicios locales, de larga distancia, banda ancha y datos, como lneas privadas virtuales,lneas privadas dedicadas, frame relay y web hosting. El plan de negocios de Axtel se

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 201224

    Mercado

    Telefona ja (local, larga distancia nacional, internacional),

    datos, banda ancha

    Telefona ja (local, larga distancia nacional, internacional),

    datos, banda ancha. Adquiri Avantel en 2007

    Telefona ja, comunicaciones corporativas

    TV por cable, banda ancha, telefona

    TV por cable, banda ancha, telefona

    Lneas arrendadas, comunicaciones corporativas, conectivi-

    dad al mayoreo

    Televisin satelital (DTH)

    Consorcio de la concesin de bra oscura de la CFE(conec-

    tividad al mayoreo)

    Servicios de larga distancia

    Mvil, Unefon se fusion en 2007 (se mantiene como marca

    independiente)

    Telefona ja (larga distancia de prepago en EE.UU.)

    Telefona ja (local, larga distancia nacional, internacional),

    datos, TV por cable

    TV por cable, banda ancha, telefona

    3G, ESRM(Telefona mvil por radio de dos vas)

    Televisin satelital (DTH)

    Mvil

    Mvil

    Telefona ja (local, larga distancia nacional, internacional),

    datos, banda ancha

    Programacin de radiodifusin

    Banda ancha, telefona ja, cable

    Programacin de radiodifusin

    Proveedor de servicio de internet (la mayor red de MPLSen

    Mxico)

    TV por cable, banda ancha, telefona. Cobertura local y regional

    Nombre de la empresa

    Alestra

    Axtel

    Bestel

    Cablems

    Cablevision

    CFETelecom

    Dish

    GTAC(Grupo de Telecomunicaciones

    de Alta Capacidad)

    GTM

    Iusacell

    Marcatel

    Maxcom

    Megacable

    MVS

    Nextel Mxico

    Sky Mxico

    Telcel Amrica Mvil

    Telefnica Mxico (Movistar)

    Telefnos de Mxico (Telmex)

    Televisa (desde abril de 2011, dueo

    de 50% de Iusacell, hasta la aproba-cin regulatoria)

    Total Play

    Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

    TV Azteca

    Uninet

    Otras empresas locales y regionales

    Titularidad

    Onexa (100%, 100% propiedad de Grupo Alfa)

    Citigroup (10%), otros (p. ej. Toms Milmo)

    Televisa (100%)

    Televisa (100%)

    Grupo Televisa (51%)

    CFE(empresa del gobierno, 100%)

    MVS(100%)

    Grupo Televisa (33.33%), Megacable (33.33%), Telefnica

    (33.33%)

    Telefnica (49%), otros inversionistas (mexicanos) (51%)

    Grupo Salinas (50%), Grupo Televisa (50% hasta la aproba-

    cin regulatoria)

    Controlada a travs de STITelecom

    Bank of America, Equity Partners (80%), Vazquez Arroyo, fa-

    milia Carstens (16.34%), individuos y empleados (3.66%)

    Teleholding, S.A. (48.9%); Gupo Financiero Scotiabank (28.1%)

    HMCapital Partners, Familia Vargas, Bolsa Mexicana de Va-

    lores

    NIIHoldings (100%)

    Grupo Televisa (60%), News Corp (30%), Liberty Media (10%)

    Amrica Mvil (100%: Amrica Mvil es controlada por Carlos

    Slim Hel y familiares inmediatos, quienes, en conjunto, poseen

    la mayor parte de las acciones ordinarias de Amrica Mvil)

    Grupo Telefnica (100%) tiene intereses en GTM(vase arriba)

    Amrica Mvil (59.5%). AT&T conserva una participacin re -

    levante. Amrica Mvil tiene poder mayoritario para designar

    a todos los miembros del consejo. Amrica Mvil anunci una

    oferta pblica de adquisicin para comprar todas las acciones

    en circulacin de Telmex en agosto de 2011 para obtener la

    titularidad al 100% (hasta la aprobacin regulatoria)

    Grupo Televisa (100%), propietario de Cablevisin (51%),

    Cablems (100%), TV1 (~50%), Sky (59%)

    Grupo Salinas

    Azteca Holding (56%), capital otante (44%)

    Telmex (100%)

    Distintas estructuras de propiedad

    Fuente:Datos de empresas y por entrevistas.

    Cuadro 1.3.Participantes claves en el mercado en el sector de las telecomunicacionesde Mxico, 2011

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 25

    enfoc a competir con Telmex en telefona local mediante el bypass de lneas telef-nicas y utilizando en su lugar las comunicaciones inalmbricas fijas. La empresa inicioperaciones en Monterrey en 1999, y en 2000 ampli su cobertura a Guadalajara y laciudad de Mxico. En diciembre de 2006 Axtel compr Avantel, proveedor de solucionesde protocolo de internet (IP) para empresas, gobierno y clientes residenciales. Avantel

    incorpor diversas frecuencias de espectro a Axtel, as como conectividad en 200ciudades de Mxico. En 2007 Axtel haba ampliado su cobertura a 20 de las ciudadesmexicanas ms importantes.

    Alestrapresta servicios de telefona fija (local, larga distancia nacional e internacional),servicios de lneas privadas virtuales a empresas y servicios de banda ancha. Fue pro-piedad parcial de AT&T hasta el final de 2010.

    Maxcomrecibi en 1997 una concesin como primer proveedor alternativo de serviciosde telefona fija local y de larga distancia. La concesin inicial cubra la ciudad deMxico y otras 100 ciudades del pas, y desde entonces se ha ampliado para permitir laprestacin del servicio de telefona local fija con cobertura nacional. Tiene un contratode operador de red virtual mvil (MVNO) con Telefnica.

    Marcateles un operador de redes fijas que presta servicios de larga distancia nacionale internacional, tarjetas prepagadas y acceso a internet dedicado. Cuenta con 2 100kilmetros de red de fibra ptica conectada por centros de conmutacin en variasciudades mexicanas y cruzan la frontera de Mxico con Estados Unidos. El operadorcelebr un contrato con Telefnica (Movistar) para operar como MVNO utilizando lainfraestructura de red de Telefnica.

    Telefona mvil

    La competencia en el mercado mexicano de telefona mvil comenz en la dcada de losnoventa. Este mercado ha sido el principal impulsor del desarrollo de la industria de las te-

    lecomunicaciones, al crecer a una tasa compuesta de 40% en el periodo 1996-2009, en com-paracin con el promedio de la OCDEde 20%. Mxico se rezag mucho respecto a otrospases de la OCDEen el desarrollo del mercado de telefona mvil en 1996, por lo que su altocrecimiento refleja un proceso de recuperacin a partir de una baja tasa de penetracin.

    El nmero de minutos de telefona mvil que usa un usuario (165 minutos mensualespor usuario en 2009 y 191 en 2010) es relativamente alto en Mxico. Hay cuatro operado-res con cobertura nacional (sin tomar en cuenta a la empresa Unefon, que es propiedad deIusacell). Estos operadores son propietarios de mltiples licencias regionales (84 en total).Los principales operadores de telefona mvil se describen a continuacin:

    Telcel,originalmente subsidiaria mvil de Telmex, se fund en 1989, y es la mayorempresa de este ramo en Mxico con una participacin de mercado de 70%. Telcel es

    100% propiedad de Amrica Mvil y tiene concesiones para operar una red inalmbricaen las nueve regiones geogrficas de Mxico, utilizando el espectro radioelctrico de850 MHz, 1 700-2 100 MHz (despus de la Licitacin 21) y 1 900 MHz. Telcel inauguroficialmente su servicio 3G (banda de 850 MHz) en febrero de 2008. Amrica Mvilest muy activa en el mercado latinoamericano y constituye el principal proveedor detelefona mvil en pases como Argentina, Colombia, Ecuador y Guatemala. Tambinofrece servicios de redes fijas en varios de esos pases.

    Telefnica (Movistar)es el segundo operador de telefona mvil en Mxico despusde Telcel. Tras 10 aos de operacin, representa alrededor de 22% del mercado en

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    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 27

    otros. La ola de consolidacin no ha fusionado a operadores en la misma rea geogrfica,con algunas salvedades. Las principales empresas de cable son:

    Megacablees el mayor operador de cable en Mxico. Ofrece servicios en 48 ciudadesimportantes. En 2007, Megacable adquiri una participacin de 50% en un operadorcompetidor, Multioperadora de Sistemas, y en 2010 compr Omnicable.

    Cablemses el segundo operador de televisin por cable ms importante de Mxicoy tiene la cobertura ms amplia, con operaciones en 85 ciudades y con cobertura na-cional en servicios de telecomunicaciones. El propietario de la totalidad de las ac cio-nes de esta empresa es el Grupo Televisa, que tiene una participacin dominante enel mercado audiovisual. La compaa fue el primer operador de cable en Mxico queofreci el servicio de triple play, que incluye televisin por cable, internet de altavelocidad y telefona IP. Despus de la adquisicin hecha por Grupo Televisa, la Cofecoimpuso en 2008 algunas obligaciones must offer(vase abajo).

    Cablevisines un operador de cable fundado en 1966. Presta servicios de televisinpor cable, telefona fija y banda ancha, as como de lneas dedicadas. Es propiedad deGrupo Televisa (51%) y cubre 2.2 millones de hogares en el rea de la ciudad de Mxico,donde es el mayor operador de cable.

    Maxcomes un proveedor de telecomunicaciones con infraestructura propia que inicioperaciones en mayo de 1999, y en la actualidad ofrece servicios locales, de largadistancia, datos, CATVe IP. En marzo de 2006, Maxcom adquiri el Grupo Telereunin, loque le permiti ampliar su red. En septiembre de 2007, con la anuencia de la Cofetel,Maxcom entr al mercado de telefona mvil a travs de un contrato de comercializador(MVNOcon Telefnica).

    En relacin con el mercado de la televisin de paga, debern mencionarse aqu losrespectivos servicios prestados en plataformas DTH, ya que estn en competencia directacon los servicios de televisin de paga por cable (hasta junio de 2011, la televisin sateli-

    tal [DTH] cuenta con 47% de los suscriptores de TV de paga). Histricamente, este mercadoera dominado por Sky (Televisa), aunque esta dominancia se tambale recientemente conla entrada de Dish. Despus de una alianza con Telmex para la venta al menudeo de los ser-vicios de Dish, este proveedor de televisin satelital de paga (DTH) de bajo costo ha consegui-do dos millones de clientes en slo dos aos, casi 40% del mercado de televisin DTH. Comose observa en el cuadro 1.4, Grupo Televisa es, por mucho, el mayor participante en elmercado total de la televisin de paga (a travs de sus subsidiarias de cable y de Sky), yadems proporciona contenidos televisivos para el mercado nacional, lo cual representaun importante insumo para estos servicios.

    Banda ancha

    La banda ancha es el otro impulsor principal del crecimiento en el mercado de las tele-comunicaciones en Mxico. Tanto por cable modem como por ADSLcontina con un s-lido aumento de suscriptores de 46% en 2007-2009, estimulado en gran medida por laautorizacin que se dio a las empresas de cable para entrar al mercado de banda anchay competir con Telmex. Hay un gran margen para el crecimiento debido a la penetracinde la banda ancha en Mxico de 10 por cada 100 habitantes, equivalente a 40% del pro-medio de la OCDE. Telmex (y otros proveedores) slo venden banda ancha en paquete conuna lnea fija (a pesar de los intentos del regulador de obligar a la desagregacin de estosservicios).

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 201228

    1.4. Evolucin de la competencia

    El desarrollo de la competencia en Mxico ha sido lento. En el pasado no se tomaron lasdecisiones regulatorias para fomentar la competencia cuando era necesario, y se han de-morado y frustrado debido a la captura del regulador y el sistema jurdico, que permite el

    uso y abuso de los amparos. Sin embargo, aunque falta mucho por hacer, en los ltimosaos ha habido iniciativas ms claras y enrgicas para mejorar la situacin competitiva enel mercado de las telecomunicaciones.

    Cada segmento del mercado (redes fijas, telefona mvil, televisin abierta, televi-sin de paga y banda ancha) est dominado por una sola empresa, y existe una diferen-cia significativa en la participacin de mercado del operador dominante y su competidorms cercano (vase el cuadro 1.4).

    Mercado de redes fijas

    El incumbente, Telmex, tiene una participacin de 80% en el mercado de redes fijas

    (cuadro 1.4). Una serie de incumbentes de varios pases de la OCDEtiene participacio-nes de mercado semejantes, pero esto no significa que el nivel de competencia enaquellos mercados sea parecido al de Mxico. La competencia en muchos pasesde la OCDEha crecido al permitir a los nuevos entrantes el acceso a la red del incum-bente, prestando la debida atencin a promover la competencia en infraestructura,empleando la preseleccin y la seleccin de operadores para la telefona, median-te el acceso indirecto, la comparticin de lneas y la total desagregacin de los bucleslocales. En algunos casos, las lneas desagregadas pueden contabilizarse como elemen-tos de la participacin de mercado del incumbente. Para poner esto en perspectiva, laparticipacin de mercado promedio del incumbente en la telefona de redes fijas dela Unin Europea es de 65% en cuanto a ingresos y 59% en volumen, mucho menor que la

    de Telmex.El desarrollo de la banda ancha tambin ha hecho que muchos proveedores de servi-

    cios de internet (ISP) de pases de la OCDEofrezcan servicios de telefona IP(VoIP), aumen-tando la competencia en los mercados de voz. En Mxico no se han habilitado otros pro-cedimientos de acceso distintos de la preseleccin para el servicio internacional y de largadistancia. De 1996 a 2009, el aumento en el nmero de lneas fijas en Mxico promedi 6.2%anual. Esto es superior al promedio de la OCDE, donde el aumento de lneas fijas durante elmismo periodo fue negativo, como reflejo de la reduccin en la demanda de lneas fijas en21 de los 34 pases miembros. Aunque Telmex ha tenido un descenso en la participacinde mercado, esta disminucin es muy lenta (vase la grfica 1.4). El aumento de lneas fijastambin empez a declinar constantemente en Mxico de 13% en el ao 2000 a un creci-

    miento cero a partir de 2009, como sucede en otros pases de la OCDE.

    A pesar del crecimiento previo, la penetracin de las lneas fijas an es muy baja enMxico, ya que subi de 6 lneas por cada 100 habitantes en 1990 a 17.4 en 2010. Esto vamuy a la zaga del promedio de 37 por cada 100 habitantes en la OCDE. Adems, la penetra-cin es muy desigual entre las regiones geogrficas del pas. El Distrito Federal, la entidadcon mayor nmero de lneas per cpita, tiene una teledensidad de 46.3 lneas por cada 100habitantes, mientras que Chiapas y Oaxaca, los estados ms pobres del pas, tienen 5.4 y7.2 lneas fijas por cada 100 habitantes, respectivamente.

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 29

    No hay datos sobre la participacin de mercado de larga distancia, pero este serviciosupone una menor proporcin de los ingresos, en lnea con lo que sucede en la mayorade los pases miembros de la OCDE. Con el paso del tiempo, ha cambiado la estructura deingresos de Telmex correspondientes a servicios locales, de larga distancia, internet y otros(vase el cuadro 1.5).

    Cuadro 1.4.Participacin de mercado de los operadores de telecomunicaciones en Mxico,mayo de 2011

    Ingresos totales

    por la

    Operador Telefona Telefona TV Internet partici pacinfja mvil de paga (fjo) de mercado (%)

    Amrica Mvil (Telmex y Telcel)

    Participacin de mercado 79.6% 70% 74% 66%

    Participacin de ingresos 79.9% 69.2% 66%

    Telefnica

    Participacin de mercado 2.4% 21.8% 7.1%

    Participacin de ingresos 1.9% 12.3%

    Televisa

    Participacin de mercado 2.1% 48.9% 6.0% 5.7%

    Participacin de ingresos 1.4%

    Nextel

    Participacin de mercado 3.8% 7.2%

    Participacin de ingresos 13.5%

    Iusacell

    Participacin de mercado 4.4% 2.7%

    Participacin de ingresos 5.0%

    Dish 16.6%

    Otros

    Participacin de mercado 15.9% 33.6% 20.0% 11.3%

    Participacin de ingresos 16.8% 28.0%

    Total 19.6 91.3 10.2 11.4 27 000

    millones millones millones mill ones millones

    de de sus- de sus- de de

    lneas criptores criptores suscriptores dlares

    Fuente: Los estimados se basan en las presentaciones hechas a la OCDEy en los informes de las em-presas.

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 201230

    Mercado de telefona mvil

    El mercado de telefona mvil en Mxico creci a una tasa compuesta anual de 40% de1996 a 2009, en comparacin con el promedio de 19% de la OCDE. La alta tasa de crecimientotambin refleja una tasa de penetracin de telefona mvil de 1 por cada 100 habitantes en1996, mientras que el promedio de la OCDEfue de 11 por cada 100 habitantes. En 2009, latasa de penetracin de Mxico era de 78 por cada 100 habitantes, comparada con 102 dela OCDE(vase la grfica 1.5). La penetracin estimada fue de 86 en septiembre de 2011. 4La tasa de penetracin mvil en Mxico fue menor que en los pases latinoamericanos;

    Fuente: IMCO2011.

    Grfica 1.4.Participacin de mercado de Telmex en la telefona fija,1998-2010

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    1998 2003 2006 2007 2009 2010

    Participacin de mercado (%)

    Cuadro 1.5.Tendencias en las fuentes de ingresos de Telmex (%)

    1990 2000 2010

    Local 31.6 45.8 36.1

    Larga distancia 64.6 28.3 15.8

    Internet 1.6 15.6

    Otro 3.8 24.3 32.5

    Total 100 100 100

    Fuente:Informes anuales de Telmex.

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 201232

    Cuadro 1.6.Participacin de mercado de los principalesoperadores de redes mviles en la OCDE, 2009

    Nmero de operadores

    1 2 3 4 5

    Alemania 36.2 32.0 17.5 14.3

    Australia 37.4 30.7 25.7

    Austria 42.3 30.1 19.8 7.8

    Blgica 37.7 26.5 25.8

    Canad 35.7 28.7 27.4 8.2

    Repblica Checa 38.8 38.3 22.6 0.3

    Chile 42.1 38.3 19.6

    Corea 50.6 31.3 18.1

    Dinamarca 43.7 27.4 18.9 7.0 2.7

    Repblica Eslovaca 52.6 37.3 10.0Eslovenia 56.3 28.1 8.1 0.8

    Espaa 43.6 30.4 20.4 2.5

    Estados Unidos 32.0 30.0 18.0 12.0 9.0

    Estonia 28.2 16.2 13.2

    Finlandia 38.0 36.0 24.0 2.0*

    Francia 42.8 33.2 16.3

    Grecia 44.5 31.2 24.3

    Hungra 43.4 34.5 22.1

    Irlanda 39.6 32.8 21.8 5.8

    Islandia 44.2 30.6 16.0 0.4

    Israel 34.7 32.0 29.1 4.2

    Italia 35.1 33.9 20.9 10.1

    Japn 48.4 27.5 19.0 3.5 2.3

    Luxemburgo 51.2 34.7 14.2

    Mxico 70.9 21.9 4.4 3.7

    Noruega 52.5 26.8 8.5 3.1

    Nueva Zelanda 52.3 49.1 4.0

    Pases Bajos 52.6 24.0 23.4

    Polonia 31.3 30.6 29.5 7.7 0.5

    Portugal 45.0 38.5 15.6

    Reino Unido 24.6 20.6 20.2 15.8 6.2

    Suecia 41.5 32.0 16.9 8.4

    Suiza 60.3 19.4 16.7 1.5

    Turqua 56.3 24.8 18.8

    * Incluye los suscriptores de un pequeo operador de telefona mvil con red propia y dos MVNO.

    Fuente:OCDE(2011b).

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 33

    en junio de 2010). El mercado de banda ancha registra el mayor crecimiento de todos losmercados de telecomunicaciones en Mxico, aun cuando no existe competencia efectiva;Telmex todava posee la mayora de los suscriptores de ADSL, lo cual no sucedera en unmercado competitivo. Los principales proveedores de televisin por cable, Cablems, Ca-blevisin y Megacable, ya comenzaron a comercializar paquetes de triple play que incluyen

    televisin por cable, banda ancha y telefona y, como resultado, su base de suscriptores si-gui mostrando un crecimiento sustancial durante 2009 y principios de 2010. Sin embargo,la tecnologa por cable modem representa un poco menos de la cuarta parte del total desuscripciones. Hay posibilidades significativas de crecimiento adicional, ya que la penetra-cin de banda ancha es menos de la mitad del promedio de la OCDE. Asimismo, an sepuede mejorar la calidad, ya que las velocidades siguen siendo muy bajas en relacin conotros pases de la OCDE.

    Otros mercados: televisin de pagaEl mercado de la televisin por cable deber analizarse junto con los servicios de televisinde paga prestados con tecnologa DTH(satelital). El nico participante relevante hasta 2008era Sky (Grupo Televisa), cuando Dish (propiedad de MVS) entr al mercado. Desde entonces,la dinmica del mercado ha tenido cambios importantes. Primero, el mercado se ha am-pliado, debido a la estrategia comercial de Dish, que se dirige a una base de suscriptores deingresos mucho ms bajos. Dish redujo el nmero de canales del paquete y ofreci servi-cios con precios 70% menores a las ofertas de sus competidores (de 500 pesos a 150 aproxi-madamente). Esta estrategia le permiti conseguir alrededor de dos millones de suscripto-

    Fuente: OECDBroadband Portal, www.oecd.org/sti/ict/broadband.

    Grfica 1.6.Suscriptores de banda anchapor cada 100 habitantes, diciembre de 2010

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    Suscripciones por cada 100 habitantes

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    PromedioOCDE

  • 7/21/2019 OCDE Telecomunicaciones Mxico

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 201234

    res aproximadamente en dos aos. Para este xito fue decisiva la alianza Dish-Telmex, quepermiti a Dish vender sus paquetes a travs de la red de tiendas Telmex. Esta ltima em-presa tambin factura los servicios y adiciona una lnea telefnica al paquete DTHde Dish(que tambin puede comprarse por separado). Los competidores afirman que el paquetede bajo precio de Dish y Telmex es anticompetitivo, que Dish recibe subsidio de Telmex y

    que el ttulo de concesin de Telmex le prohbe prestar servicios de televisin de paga. Hanpresentado demandas infructuosas ante la autoridad de competencia.

    Indicadores de precios y cantidad

    El precio es uno de los indicadores ms importantes del desempeo. En un mercadoeficiente y competitivo, los precios (de mayoreo y menudeo) tienden a acercarse a loscostos.

    La entrada de la competencia para prestar servicios de larga distancia nacional e in-ternacional ha provocado marcados descensos de los precios en los mercados de la OCDE.Tambin han bajado en Mxico; no obstante, cuando se comparan con otros pases de laOCDE, todava son muy elevados.6Los precios de la telefona fija en Mxico an son de losms caros entre los pases de la OCDE. Esto impone un costo a los consumidores y es parti-cularmente grave para el costo de las comunicaciones comerciales, en particular para laspequeas y medianas empresas, que predominan en Mxico. En las grficas 1.7 y 1.8 sepresenta la comparacin de los precios de la canasta de 140 llamadas de lneas fijas resi-denciales y la canasta 260 llamadas de lneas corporativas.

    Grafica 1.7.Canasta de 140 llamadas de lneas fijasresidenciales de la OCDE, febrero de 2011, incluye IVA

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    1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MXICO

    ESTUDIO DE LA OCDE SOBRE POLTICAS Y REGULACIN DE TELECOMUNICACIONES EN MXICO OCDE 2012 35

    Los precios de las comunicaciones mviles son ms acordes con los de los pases dela OCDEy mejoraron en los ltimos aos, pero superan al promedio de la OCDEen todos loscasos, salvo en el prepago de bajo uso y la canasta de 900 llamadas. En la grfica 1.9 apareceel lugar que Mxico ocupa en la canasta mvil de 100 llamadas.

    Grfica 1.8. Canasta de 260 llamadas de lneas fijascomerciales de la OCDE, febrero de 2011, sin IVA

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