Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA ......relevada durante el mes de julio 2015 (ver...

Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA – Relevamiento PyMEs

Informe Nro. 8“Informe de coyuntura PyMEs industriales CABA”

Segundo Trimestre 2015

Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA

Relevamiento PyMEs 2

ContenidosIntroducción y Alcance

Estructura Productiva Industrial

Destacado: Profesionales en Ciencias Económicas en las PyMEs

Termómetro Sectorial: Cantidades vendidas

Termómetro Sectorial: Ocupación

Problemas de las PyMEs industriales

Evolución de rentabilidad

Perspectiva 2016

Indice de Confianza empresarial PyME

Ficha Técnica

Introducción y Alcance



Dentro de su ámbito, el ConsejoProfesional de CienciasEconómicas de CABA cuenta conmás de 50 Comisiones deEstudio y AsesoramientoProfesional. En función de lasinquietudes de las mismas esque el Consejo decidió lacreación del Observatorio deCiencias Económicas, quien tienecomo misión acercar a losprofesionales en CienciasEconómicas, información,estudios y análisis que hacen alescenario de actuación de laspequeñas y medianas empresas,para fortalecer y consolidar larelación profesional.

Adjuntamos el informe decoyuntura correspondiente alsegundo trimestre 2015 dePyMEs industriales de CABA,desarrollado con informaciónrelevada durante el mes de julio2015 (ver ficha técnica).

Los datos, a partir de loscuales se elaboró el presenteinforme han sido relevadospor la Fundación ObservatorioPyME (FOP), entidad fundadapor la Universitá di Bologna, laOrganización Techint y laUnión Industrial Argentina,cuya misión es promover lavalorización cultural del rol delas pequeñas y medianas

empresas en la sociedad, lainvestigaciónmicroeconómica aplicada ylas políticas públicas deapoyo al desarrolloproductivo.

La Encuesta es relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP)

Estructura Productiva Industrial



Estructura productiva sectorial PyME

de CABAII TRIM

ESTRE 2015%

de empresas Industriales

19%

14%

22%

5%

16%

24%

Otros

Alimentos y Bebidas

Textiles, cueros, calzado

Muebles, madera, corcho, paja

Sustancias, químicos, caucho, plásticos

Metalmecánica

Metalmecánica: incluye Metales comunes y productos de metal; Maquinaria y equipo; Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión; y Autopartes

Otros: Papel, edición e impresión; Vidrio, cerámica y minerales no metálicos; otras actividades manufactureras no listadas anteriormente

Durante el segundo trimestre (2TM) del 2015, los sectores Metalmecánica,Textiles, cuero y calzado; Productos Químicos y Plástico y Alimentos y Bebidas;significaron el 76% de las empresas Industriales PyME de CABA encuestadas.

Destacado: Profesionales en Ciencias Económicas en las PyMEs.


Relevamiento PyMEs

5

Las siguientes preguntas fueron realizadas empresas PyME de nuestro país

¿Su empresa utiliza estados contables? ¿Con qué fin?

95%

5%

Utiliza

No Utiliza

¿Cuál es el máximo nivel de instrucción alcanzado por el Presidente o Socio Gerente principal de la empresa? 42%

25%

33%

Universitariocompleto oposgradoTerciario oUniversitarioincompletoHastasecundariocompleto

Destacado: Profesionales en Ciencias Económicas en las PyMEs (cont.).


Relevamiento PyMEs

6

Las siguientes preguntas fueron realizadas empresas PyME de nuestro país

¿Que servicios prestados por un profesional de Ciencias Económicas recibe actualmente o le gustaría recibir en el futuro?

SERVICIOSRecibe el servicio

No lo recibe pero le

gustaría

No recibe ni quiere

recibirlo

Gestión administrativa contable 92 1 7

Asesoramiento impositivo previsional 90 5 5

Asesoramiento administrativo y/o contable 81 5 14

Asesoramiento financiero 43 13 44

Asesoramiento en mejoras de procedimientos 32 23 45

Asesoramiento en gestión empresarial 25 23 52

% de empresas

La contratación de profesionales de Ciencias Económicas está ampliamente difundidasen las empresas PyMEs industriales: 92% respecto a la gestión administrativa contable;90% en asesoramiento impositivo industrial y 81% en asesoramiento administrativo y/ocontable.

En general no se contrata para asesoramiento en mejoras de procedimientos o en gestión empresarial aunque uno de cada 4 empresarios manifestó que quisiera hacerlo.

Termómetro Sectorial: Cantidades vendidas



Evolución trimestral de las cantidades vendidas -con estacionalidad- de las PYMES Industriales CABA

Variaciones %

SECTOR Variación % respecto trimestre anterior

I vs II TM 2015

Variación % respecto al mismo trimestre

del año anteriorII TM 2014 vs II TM

2015 Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado 29,8 22,0Sustancias y productos químicos, caucho y plástico 27,8 32,0Otras actividades 16,8 0,9

Promedio PyME industrial de CABA 16,1 10,7

Muebles, madera, corcho y paja 7,6 -24,8

Metalmecánica 3,2 -5,2

Alimentos y bebidas 0,8 7,4

Las cantidades vendidas aumentaron16,8% entre el 1º y 2º trimestre deeste año, el sector con mejordesempeño es el Textil, prendas devestir, productos de cuero y calzado yen segundo término el sector desustancias y productos químicos,caucho y plástico, la coyunturaresulto menos favorable paraalimentos y bebidas ymetalmecánica.

En términos interanuales el demayores ventas es el sector desustancias y productos químicos,caucho y plástico, y el de peordesempeño fue el sector muebles,madera, corcho y paja.

Termómetro Sectorial: Ocupación



El nivel de ocupación permanecióestancado durante el segundotrimestre respecto al anterior. Serefleja un crecimiento en los sectoresTextil, prendas de vestir, productos decuero y calzado y en segundotérmino el sector de sustancias yproductos químicos, caucho yplástico. Las mayores contraccionesse produjeron en Metalmecánica yMuebles, madera, corcho y paja.

Frente al mismo período del añoanterior el nivel de ocupaciónaumentó sólo el 1,1%. Se destaca delresto Químicos y Plástico por unasuba importante en su nivel deocupación en el último año,especialmente durante los últimostres meses del 2014.

Evolución Trimestral del nivel de ocupación de las PYMES Industriales CABA

Variaciones %

SECTOR Variación % respecto trimestre anterior

I vs II TM 2015

Variación % respecto al mismo trimestre del

año anteriorII TM 2014 vs II TM

2015

Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado 1,4 -1,4

Sustancias y productos químicos, caucho y plástico 1,1 9,5

Otras actividades -0,4 -3,8Promedio PyME industrial de CABA 0,0 1,1

Muebles, madera, corcho y paja -0,8 2,6Metalmecánica -1,1 -1,0Alimentosy bebidas -0,6 2,2

Problemas de las PyMEs industriales



Los problemas de las PyMEs CABAson similares a los de las PyMEs detodo el país.Se hace evidente que el problemamás importante es el de ladisminución de la rentabilidad por elaumento mayor de los costosrespecto al aumento de los preciosde venta.En este trimestre, la suba en loscostos salariales es el problema demayor relevancia, en un contextoinflacionario (y de aumento decostos internos) que no puede sertrasladado a precios por ciertafragilidad en la demanda.En este caso, las PyMEs comienzan aevidenciar problemas en la cadenade pagos, con retrasos en los cobrospor ventas.

76%

64%

63%

56%

32%

22%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Aumentos de los costos salariales

Retrasos en los pagos de los clientes

Aumento en los costos de las materias primas

Caída de las ventas

Dificultades de financiamiento

Dificultades para satisfacer la demanda

Disminución en la participación del mercado a mano deimportaciones

Ventas PyMEs CABA

Ventas PyMEs

Total país

Ocupación PyMEsCABA

Ocupación PyMEs

Total país

16,1 10.4% 0,00 -0,1

Evolución de ventas y ocupación.Evolución de las cantidades vendidas y la ocupación de las

PyMEs industriales de CABA y total del paísVariación porcentual respecto al trimestre anterior

(sin desestacionalizar).

Evolución de la rentabilidad



0%7%

32%

17%

44%

Rentabilidad respecto al 2014

Sustancialmentemejor

Sustancialmentepeor

Igual

Levemente mejor

Levemente peor

6%9%

61%

4%

20%

Expectativa 2016

Sustancialmentemejor

Sustancialmente peor

Igual

Levemente mejor

Levemente peor

La evolución de la rentabilidad en PyME industrialesen CABA se muestra similar a la del resto del país.En ambos casos, 5 de cada 10 empresarios declaraobtener una rentabilidad menor a la del 2 TM 2014y poco más del 10% advierte estar mejor.

Las expectativas futuras de laevolución de la rentabilidad de losempresarios industriales PyME deCABA es prácticamente igual a laregistrada para el promedionacional: 4 de cada 10 espera quesu rentabilidad aumente, y sólo el20% que siga cayendo

Perspectivas 2016



En un fin de año marcado por los cambiospolíticos, los principales temas de agenda paralos próximos meses en el sector son lossiguientes: inflación, tipo de cambio, presiónfiscal y competitividad. Son variables con unalto impacto en el funcionamiento de lasPyMEs y modifican los escenarios en los que sedesarrollan.

Las PyMEs están confiadas y avizoran cambiosde tendencia para el próximo año. Consideranque la innovación debe ser el motor decrecimiento para recuperar competitividad,son temas a los que deberán ponerle foco paralograr un crecimiento sostenible en el tiempo.En un mundo dominado por la tecnología, lasPyMEs que decidan transitar en esta sendatendrán una enorme oportunidad. Consideranque el próximo gobierno, atenderán losproblemas de competitividad que las afectan.

“La situación de la economía argentina hoyen día sufre recesión, desempleo, inflación,déficit fiscal, atraso cambiario, brecha deldólar blue, default, riesgo país alto, reservasen baja y déficit energético. Estas son lasdiez plagas que enfrenta la economíaargentina y que no van a ser fácil dejaratrás. Estas plagas están interrelacionadas yel principal problema es que es que lafrazada de política económica es muy cortay se enfrentan importantes disyuntivas parapoder atacarlas. Por ejemplo, para superarla recesión se debería importar más sinembargo eso debilitaría la situación de lasreservas internacionales que hoy ya estánen niveles muy bajos. Si se quiere bajar labrecha cambiaria seguramente habría quedevaluar y subir las tasas de interés (comose hizo en enero), pero esa política llevaría auna profundización de la recesión y unanueva suba de precios en el corto plazo”(Miguel Kiguel para La Nación)

Perspectivas 2016 (cont.)



El comportamiento del desempeño en laprimera vuelta electoral ha obligado arecalcular las estimaciones delcomportamiento de la economía durante elaño 2016.

De acuerdo a la política económica a seguir sepuede determinar ¿qué pasaría si se suelta elcepo cambiario en diciembre?

Según el Estudio de Ricardo Arriazu: laeconomía crecería 1,5% en 2016 debido a 1) launificación del tipo de cambio y quita del cepocambiario, 2) una mayor oferta de dólaresdestrabará una economía atrofiada ycompensaría la pérdida ocasionada por la caídadel salario real tras la devaluación.

Por otro lado, según la ConsultoraEconométrica, considera que gane quien gane,la actividad se dirige derecho a una recesión,porque las medidas que analizan los referenteseconómicos de los candidatos son todascontractivas. Le pone un número a la caída:2%, debido a que no será sencillo compensarlos efectos recesivos de una devaluación en elcomienzo de la próxima gestión. Pero, ¿quépasa si ingresan dólares al sistema, eso noayudaría a la actividad? “La devaluación en elarranque del año, sumado a la suba de tasas deinterés como de tarifas, será el inicio. Además,los dólares financieros llegarán, pero algo mástarde de lo que se espera y no necesariamenteen la magnitud deseada. No esperamos unacrisis y sí una importante posibilidad de reboteen 2017.

El escenario base hasta el 25 de octubrepasado era que el dólar se fuera a $ 12 parafin de año. La mayoría de las empresaspreveía una devaluación gradual ya que eltriunfo de Daniel Scioli y la aplicación de un“programa gradualista”, figuraba comoopción más probable. Ahora, con el triunfode Mauricio Macri y su promesa de liberarel cepo en diciembre, las empresasempiezan a prever un dólar más alto para

fin de año.

Indice de confianza empresarial PyME(ICEPyME)



El índice de Confianza Empresarial mideel humor del empresariado, poniendode manifiesto la disposición a laproducción e inversión de la PyME.

Después de la fuerte recuperación de laconfianza empresaria PyME en lasituación macroeconómica nacional enabril de este año, la medición de agostomuestra que esta percepción positiva semantiene, tanto en CABA como en todoel país. Este nivel de confianza,también, se observa en la evoluciónfutura del país y en la coyuntura.

La confianza de los empresarios PyMEes un condicionante en sus decisionesde inversión. La tendencia positiva de laevolución del ICEPyME a comienzos deeste año se vio reflejada en una suba enel porcentaje de industriales PyME queconsidera que el actual es un buenmomento para realizar inversiones enmaquinaria y equipo.

Indice de Confianza Empresarial de la industria PyME (ICEPyME) – Determinación del indicador confeccionado por la FOP



Ficha Técnica



•Empresas clasificadas entre los CIIU 15 y 37 de la CIIU Rev.3.1.Universo de estudio

•II Trimestre: Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradasrealizadas durante el mes de julio de 2015.Metodología

•La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilísticoestratificado por sector industrial y cantidad de ocupados. La muestra estáconformada por 210 empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) yse extrajo de un directorio de empresas industriales PyME representativo del totalde las PyMEs de la industria manufacturera de CABA que el Observatorio PyMEutiliza para la realización de sus encuestas estructurales anuales.

Diseño, Tamaño y Cobertura de muestra

•II Trimestre: Se encuestaron 143 empresas.Tamaño de las muestras

Nota: El Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA desarrolló el presente informe utilizandoinformación de la encuesta relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP). Adjuntamos la ficha técnica .

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