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NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS:PAGOS MÓVILES

Diplomado en Derecho de los Mercados Financieros:Nuevas Tendencias en Regulación y Servicios Financieros

Facilitador: Gabriel DejardenOctubre 21, 2013

Santo Domingo, R.D.

Índice Temático.

1. Introducción:

a) Definiciones de Pagos Móviles.

b) Breve Descripción de Tecnologías de Pagos Móviles.

c) Ejemplos Destacados.

d) Importancia del Tema.

e) Riesgos Asociados a los Pagos Móviles.

2. Experiencia Internacional en la Materia:

a) Contexto General

b) Regulación Aplicable.

3. Experiencia Dominicana en la Materia:

a) Regulación Aplicable.

b) Ejemplo Práctico.

4. Conceptos en Debate en la Actualidad:

5. Tendencias Futuras:

6. Bibliografía:

1. Introducción:


• En sentido general, el concepto de PagosMóviles, se define “como el uso de undispositivo móvil –comúnmente, pero no demanera exclusiva, un teléfono inteligente ouna tableta – para iniciar la transferencia defondos a personas o negocios”. FDIC:Supervisory Insights – Invierno 2012.


• Adicionalmente, los Pagos Móviles, se definencomo “aquellos pagos para los cuales lasinstrucciones e informaciones de pago sontransmitidas desde teléfonos móviles uotros dispositivos móviles”. OCDE (2012),“Report on Consumer Protection in Online andMobile Payments”.

b) Breve Descripción deTecnologías de Pagos Móviles.

Protocoloinalámbrico que

permite elintercambio decredenciales de

pago encriptadasen el teléfono yotros datos en

un campocercano.

Utiliza conexiónmóvil a internetpara obtener

credenciales depago

almacenadas enla nube. Dichosdatos luego sontransmitidos por

el cliente alcomerciante através de la

tecnología NFC.

Utiliza imágenescodificadas

similares a códigosde barras pararealizar pagos.

Credenciales sonpuestas a

disposición delcomerciante desde

la nube.

Comunicación deCampo Cercano

(Near FieldCommunications-

NFC)

Basada en laNube

(Cloud Based)

Basada enImágenes

(Image Based)

b) Breve Descripción deTecnologías de Pagos Móviles.

Pagos facturadosdirectamente a lacuenta telefónica

del dispostivomóvil. El suplidor

recibe el pagodirectamente del

Operador deTelefonía Móvil, no

utilizando lossistemas de pago

tradicionales.

Se empleageoreferenciación

para realizarpagos. El suplidor

o el clienteidentifica usuarios

activos que seencuentrencercanos y

confirma el pago.El intercambio decredenciales se

realiza en la nube.

Pago se inicia enel dispositivo móvilutilizando el correo

electrónico,número de celularu otra identificador

del receptor. Elpago se realiza vía

ACH, redes detarjetas,

transferenciasentre cuentas.

Basado en elOperador de

Telefonía Móvil(Carrier Based)

Basada enProximidad

(Proximity Based)

Móvil Persona aPersona

(Mobile P2P)

• Comunicación de Campo Cercano (NFC):

-Isis: Joint Venture entre AT&T, T-Mobile yVerizon en los EEUU. (Video).

- Google Wallet en los EEUU. (Video).

• Basada en la Nube (Cloud Based): RBC SecureCloud, producto del Royal Bank of Canada enCanadá.

• Basada en Imágenes: Proyecto de Uso de QRCodes de Bank of America en los EEUU. (Video).


• Basado en el Operador de Telefonía Móvil (CarrierBased): Pagos Movistar en España. (Video).

• Basado en Proximidad (Proximity Based): Dwollaen los EEUU. (Video).

• Móvil Persona a Persona (Mobile P2P): Paypal.(Video).


d) Importancia del Tema.

• Alternativa conveniente, segura yrápida a sistemas de pagostradicionales (efectivo, cheques,tarjetas de crédito, etc.).

• Contribuyen a incrementar nivelesde bancarización*.

• Promueve innovación y mayorcompetencia en el sector financiero,lo que debe redundar en mayoresbeneficios para el consumidor.

e) Riesgos Asociados a los PagosMóviles.

Categoría Riesgo Reto

Lavado de Activos No cumplimiento derequerimientos de archivo dedocumentos, depuración, etc.establecidos con el fin de detectarcrímenes financieros, lavado deactivos, pagos internacionalesilegales, etc.

Asegurar que lastecnologías de pagosmóviles emergentes(muchas vecesadministradas porterceros), cumplan conestos requerimientos.

Fraude No prevención o disuasión detransacciones no autorizadas,intercepción de informaciónconfidencial. (Video).

Asegurar integridad deinformacióncorrespondiente acuentas, creación demétodos para suspenderacceso a cuentas en casode pérdida o robo deldispositivo móvil. Educar alos consumidores sobre lanecesidad de proteger concontraseñas u otramanera sus dispositivosmóviles.



Cumplimiento No cumplimiento conrequerimientos de información ysupervisión de las autoridades.

Desarrollarprocedimientos paracumplir estosrequerimientos en elámbito de los pagosmóviles.

Liquidez-Crédito Posibles pérdidas por no cobro decréditos o incumplimiento deobligaciones de pago.

Manejar adecuadamentelos riesgos de liquidez-crediticios inherentes a lasplataformas que sirven desoporte a los pagosmóviles (tarjetas decrédito-débito,prepagadas, etc.)

Reputacional Experiencia negativa delconsumidor puede afectar demanera negativa al banco oproveedor y/o disuadir el uso delos pagos móviles.

Seleccionar, administrar ysupervisar activamente laplataforma de pagosmóviles y velar por lasatisfacción del cliente.



Manejo deSuplidores

Suplidores pudiesen incumplirexpectativas, desarrollar laplataforma de maneradeficiente o sufrir bancarrota.

Supervisiónpermanente deempresas emergentesque no esténacostumbradas aoperar dentro de unentorno regulado oaltos niveles desofisticación.

2. Experiencia Internacional en la Materia:

• En sentido general, el entorno regulatorioen este ámbito se mantiene en constanteevolución, por tratarse de tecnologíasemergentes.

• En Corea del Sur existe legislaciónespecifica en la materia, mientras que enla mayoría de los países se aplica hasta elmomento, la legislación general en materiade protección al consumidor, finanzas,etc.

a) Contexto General

• Corea del Sur:

- Existe legislación especifica en la materia. Tanto laLey de Transacciones Financieras Electrónicas de2007 (EFTA por sus siglas en Inglés) como la Leyde Protección al Consumidor del ComercioElectrónico, requieren a los proveedores deservicios de pago lo siguiente:

1) El empleo de formas que permitan alconsumidor cambiar o confirmar su ordenprevio a ser validada.

2) La protección de la información personal delconsumidor intercambiada durante el proceso depago.


• EEUU:

- A la fecha no existe una Ley Federal (aplicable atodos los estados) que regule específicamente estamateria.

- La regulación aplicable a los pagos móvilesdepende de la medida en que la tecnologíaempleada se base en mecanismos de pagoexistentes. Así pues, si un pago móvil fue efectuadoutilizando la tarjeta de crédito de un usuario, almismo aplicarán las reglas tradicionales que regulanlos pagos realizados mediante este instrumento.

- Los proveedores de pagos móviles están sujetos engeneral a la supervisión de uno o mas reguladores.


• EEUU:

- Ley de Transferencia Electrónica de Fondos de 1978(Electronic Fund Transfer Act - EFTA)/Regulación E:

i) Requiere la revelación de ciertas informaciones(por ejemplo, como funciona el servicio detransferencia electrónica) y el establecimiento deprocedimientos para remediar transaccioneserróneas o no autorizadas.

- Ley de Veracidad en los Préstamos de 1968 (Truth inLending Act -TILA)/Regulación Z:

i) Esta ley aplica cuando la fuente de pago es unatarjeta de crédito, por ejemplo. Exige a los acreedoresrevelar costos de transacciones, derechos delconsumidor y procedimientos de resolución de disputas.


• EEUU:

- Regulación de Veracidad en la Facturación delFCC (Truth in Billing Regulation):

i) Requiere del Operador de Telefonía Móvilque las informaciones contenidas en lafactura del consumidor sean detalladasde forma clara y correcta. Esto incluye ladescripción de los servicios provistosy los cargos realizados.


• EEUU:

- Prohibición de Prácticas injustas, engañosas o abusivasbajo la Ley de la Comisión Federal de Comercio(Federal Trade Commission Act) y la Ley de Protección alConsumidor Financiero de 2010 (Dodd-Frank Wall StreetReform and Consumer Protection Act of 2010):

i) Aplica a todo tipo de pagos móviles, noimportando la plataforma de pagosempleada.

ii) Prohíbe todo tipo de practicas injustas, engañosas oabusivas en el comercio. Da autoridad a la Oficina deProtección del Consumidor Financiero paradefinir con mayor precisión en que consiste elconcepto de “práctica abusiva”.


• EEUU:

- La Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA, por sus siglas enInglés) – Contiene disposiciones sobre Privacidad ySeguridad de la Información:

i) Aplica cuando una institución financiera manejainformación de un consumidor.

ii) Requiere proveer al consumidor ciertos avisosrespecto a la privacidad de información personal nopública, permitiéndoles optar por no compartir ciertostipos datos.

iii) Establece lineamientos para el cuidado y seguridadde las informaciones de los consumidores.


• EEUU:

- Seguro Federal de Depósitos Bancarios (Federal DepositInsurance) creado por la Ley Glass-Steagall de 1933.

i) Aplica a los pagos móviles, en caso de que losfondos asociados al dispositivo se encuentrendepositados en una cuenta bancaria protegida.

2) En la actualidad el monto de cobertura es US$250K.

3) Importante destacar, que este seguro no cubrepérdidas derivadas de la bancarrota de una entidad nofinanciera parte de la cadena de pagos móviles.


• Unión Europea:

- Directiva 2007/64/EC referente a servicios de pago en elmercado interno. En sentido general comprende:

i) Requerimientos de transparencia y tiemposapropiados para realizar pagos.

ii) Requerimientos de información sobre: los términos ycondiciones aplicables a los servicios de pago ofertados,medidas de seguridad y protección contra fraudes, derechosy obligaciones de los usuarios y proveedores de losservicios de pago, reglas de responsabilidad en caso de noejecución de una transacción de pago o uso fraudulento deun instrumento de pago.

iii) Permite que instituciones no bancarias obtengan unalicencia para fungir como proveedor de servicios de pagos.


• Unión Europea:

- Directiva 2009/110/EC referente a dineroelectrónico (e-money):

i) regula las condiciones bajo las cualesinstituciones no-bancarias pueden emitir e-money.

ii) La Directiva fue adoptada en respuesta alsurgimiento de productos prepagados quehabilitan la realización de pagos electrónicos,a través de teléfonos móviles.


• Unión Europea:

- Directiva sobre Derechos del Consumidor (2011):

i) esta directiva fue adoptada con el propósito de fortalecerlas ventas a distancia en todos los países miembros. Lospagos móviles se encuentran comprendidos dentro deeste tipo de ventas.

ii) La directiva pone especial atención a la compra decontenido de digital y al comercio transfronterizo.

iii) El art. 9 requiere la revelación de las siguientesinformaciones previo a concluir una venta a distancia:términos de pago, entrega, ejecución y detalles delmecanismo a emplearse para la resolución dedisputas.


3. Experiencia Dominicana en la Materia:

• Inexistencia de legislación integral oamplia en este ámbito.

• Ley Monetaria y Financiera (183-02):Arts. 40, Literal w); 42, Literal v); y75, Literal v), disponen que losbancos múltiples, los bancos deahorro y crédito y las asociacionesde ahorros y préstamos podránrealizar otras operaciones y serviciosque demanden las nuevasprácticas bancarias en la formaque reglamentariamentedetermine la Junta Monetaria.


• Ley de Protección al Consumidor No. 358-05Vs. Reglamento de Protección al Usuario deServicios Financieros?


• Octava Resolución de la Junta Monetaria de fecha 27 deSeptiembre de 2012:

i) Autoriza a bancos múltiples, bancos de ahorro ycrédito y asociaciones de ahorro y préstamos aemitir tarjetas prepagadas, como instrumento depago.

ii) Las tarjetas prepagadas tendrán almacenadoun determinado importe, previamente pagado alemisor por su poseedor.

iii) Podrán ser plásticas o virtuales.

iv) Podrán utilizarse para operaciones de fondeoo recarga de efectivo de los sistemas de pagobasados en teléfonos móviles.


• Octava Resolución de la Junta Monetaria de fecha 27 deSeptiembre de 2012:


v) Estarán subordinadas a los requerimientos deprevención sobre lavado de activos.

vi) No podrán emitirse ni mantener balances pormontos superiores a 4 salarios mínimos, duranteperíodos de 30 días.

vii) la emisión o la vigencia de las tarjetasprepagadas, estará limitada a una tarjeta porcliente.

• Reglamento de Subagente Bancario de fecha 14 deFebrero de 2013 (Modificado por la Quinta Resoluciónde la Junta Monetaria de fecha 21 de Marzo de 2013):

i) Objeto: Regula el servicio de Sub-AgenteBancario el cual consiste en que una personafísica o jurídica previamente contratada por unaEIF autorizada, ofrezca por delegación de dichaentidad ciertos servicios financieros en sunombre.



ii) Que entidades pueden designar agentesSubagentes Bancarios?

- Los Bancos Múltiples;

- Los Bancos de Ahorro y Crédito;

- Asociaciones de Ahorros y Préstamos;

- Otras entidades que considere la JuntaMonetaria.



iii) Que entidades pueden fungir comoSubagentes Bancarios? farmacias, ferreterías,hoteles, colmados, supermercados, centros deservicios de companias detelecomunicaciones, etc.



vi) Que importancia revisten los SubagentesBancarios para los Pagos Móviles?

a) Aún cuando no forman parte directa de laplataforma que pudiese servir de sustentoa este tipo de pagos, sin dudas habrán decontribuir de forma importante a su desarrolloya que habilitan la posibilidad de recibir ytramitar la aprobación de productos quesoportan los tipos de pagos móviles máscomunes, tales como las tarjetas de crédito ylas tarjetas prepagadas.



vii) Que importancia revisten los SubagentesBancarios para los Pagos Móviles?

b) En el caso de las tarjetas prepagadas, sepermite tanto la venta, recarga y retiro defondos asociados a las mismas, lo cual sinduda facilita la contratación de este tipo depagos. Esto es consistente con elobjetivo de la Autoridad Monetaria yFinanciera de incrementar los niveles debancarización en el país.


• Reglamento de Sistemas de Pago, adoptado mediante la SextaResolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de Abril de 2007:

i) Podrán reconocerse como sistemas de pago o deliquidación de valores, aquellos que cumplan los siguientesrequisitos:

a) Que tengan como objeto la ejecución, la compensaciónde órdenes de transferencia de fondos o de liquidación devalores.

b) Que cuenten con la participación de, al menos, (3) tresentidades de intermediación financiera sujetas asupervisión.

c) Que dispongan de normas generales de adhesión yfuncionamiento aprobadas por el Banco Central.

d) Que liquiden las órdenes de transferencia de fondosen una cuenta corriente abierta en el Banco Central.

e) Que estén administrados por el Banco Central o por unaentidad debidamente autorizada.


• Reglamento de Sistemas de Pago, adoptado mediante laSexta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de Abrilde 2007:

f) Que cumplan los principios básicosinternacionalmente aceptados para los sistemas depago de importancia sistémica y las recomendacionespara los sistemas de liquidación de valoresespecificados en el reglamento.

g) Que cumplan los requerimientos tecnológicos que sedetallan en la normativa correspondiente.

h) Que cuenten con los recursos humanos necesariospara funcionamiento, según la naturaleza de losservicios prestados.


• Reglamento de Sistemas de Pago, adoptado mediante laSexta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de Abrilde 2007:

ii) Seria posible establecer en Rep. Dom. sistemas depagos móviles basado en una plataforma Carrier Based(Operador de Telefonía Móvil)?

iii) Que tratamiento recibiría la tecnología ProximityBased (Basada en Proximidad) conforme a estereglamento?Basa

Operador de Telefonía Móvil asado en el Operador deTelefonía Móvil


iv) Se considerarían las captaciones defondos realizadas bajo estas tecnologíascomo “intermediación financiera”?

• GCS Systems, Ltd. (T-Pago):Hasta el momento esta entidadadministra el único sistema depago y liquidación de valores parapagos móviles que existe en Rep.Dom.

• Participan en la liquidación deoperaciones de pagos móviles lasentidades siguientes: BancosMúltiples, Asociaciones deAhorros y Préstamos, Bancos deAhorro y Crédito, Telefónicas,Distribuidoras de Electricidad,ASP (Cardnet), Compañías deSeguros, Remesadoras, etc.

b) Ejemplo Práctico.

4. Conceptos en Debate en laActualidad.

a) Necesidad de coordinación entrereguladores/creación de un nuevo regulador?

b) Necesidad de legislación integral en la materia?En caso afirmativo, seria necesario/convenienteaplicar a las demás entidades que habilitaneste tipo de pagos las mismas reglas que aplicana las EIF’s (encaje legal, etc.)?

c) Necesidad de revelar términos

y condiciones previo a realizar

pagos?

4. Conceptos en Debate en laActualidad.

5. Tendencias futuras.

a) Corto Plazo:

- Actualización del Reglamento de Sistemasde Pago a fin de permitir mayor flexibilidad enel uso de nuevas tecnologías de sistemas depago.

b) Largo Plazo:

- Alteración de patrones de consumo deservicios bancarios: desaparición de tarjetasde crédito/debito físicas? uso de efectivo?

- Desarrollo de mecanismos adicionales paraprevenir pagos no autorizados?

- Pérdida de cuota de mercado para las EIF?

6. Bibliografía.

1) FDIC: Supervisory Insights – Winter 2012. Disponible en

www.fdic.gov/regulations/examinations/supervisory/insights/siwin12/mobile.html

2) OECD (2012). “Report on Consumer Protection in Onlineand Mobile Payments”, OECD Digital Economy Papers, No.204, OECD Publishing. Disponible enhttp://dx.doi.org/10.1787/5k9490gwp7f3-en

3) Do mobile payments need more regulation? AmericanBanker. 5 de Abril de 2012. Disponible enwww.americanbanker.com/issues/177_67/mobile-pay-1048180-1.html?zkPrintable=true.

4) Industry Split Emerges on Regulation for Mobile Payments.American Banker. 29 de Junio de 2012. Disponible enwww.americanbanker.com/issues/177_126/industry-split-emerges-regulation-mobile-payments-1050572-1.html?zkPrintable=true.

6. Bibliografía.

5) Silvestre, Senabri. RD Tiene Bajo Nivel de Bancarización.

Periódico El Día. 29 de Septiembre de 2010. Disponible en:http://eldia.com.do/rd-tiene-bajo-nivel-de-bancarizacion-2/.

6) Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

7) Reglamento de Subagente Bancario aprobado mediante laPrimera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 deFebrero de 2013.

8) Octava Resolución de la Junta Monetaria de fecha 27 deSeptiembre de 2012 que autoriza a las Entidades deIntermediación Financiera a emitir Tarjetas Prepagadas.

9) RBC Announces RBC Secure Cloud: The first cloud-basedmobile payments solution in Canada. 18 de Julio de 2013.Disponible en: http://www.newswire.ca/en/story/1200125/rbc-announces-rbc-secure-cloud-the-first-cloud-based-mobile-payments-solution-in-canada.

6. Bibliografía.

10) Reglamento de Sistemas de Pago, adoptado mediante laSexta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de Abrilde 2007.

11) Herrera, Fabiola. Mobile payments, banking the unbankedand cross-border payments in the Dominican Republic:challenges to central banking. Latin America 2011.

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