Asociación Colombiana del Petróleo y GasSeptiembre de 2021

Nuevos proyectos de gas natural: clave para la autosuficiencia energética de Colombia

1. Reservas de gas 2020

2. Proyectos de nueva oferta y su impacto en el autoabastecimiento

3. Hoja de ruta para el desarrollo del gas natural

1. Reservas de gas 2020

1. Recursos Contingentes y Reservas de gas natural 2020

Fuente: ANH, Cálculos ACP

3.163 2.949

1.022 1.082

2.362 2.636

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1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2019 2020

GP

C

Reservas y Rec. Contingentes de gas 2019 vs 2020

1P 2P+3P R. Contingentes

+6%

+11%

• 185 GPC de reservas probadas por nuevos descubrimientos,recuperación mejorada, revisiones y reclasificaciones. El interésinversionista se mantiene.

• Sin embargo, nuevas adiciones no compensaron lo consumido.Las reservas probadas cayeron 6,8% vs 2019

Reservas probadas:

Reservas probables y posibles (2P+3P) incrementaron 60 GPC vs 2019.

Recursos contingentes aumentaron en 274 GPC vs 2019.

5

• Volúmenes potencialmente recuperables en acumulaciones conocidas, cuyos proyectos de desarrollo no son lo suficientemente maduros para el desarrollo comercial debido a una o más contingencias.

Gas total adicional a reservas probadas

3.718GPC

• Volumen total de reservas probables posibles y recursos contingentes, pendientes por desarrollo comercial

Recursos contingentes

Desarrollo de volúmenes adicionales del gas ya descubierto podría duplicar las reservas probadas actuales

• R. Probables: existe al menos un 50% de probabilidad sean iguales o superiores a lo estimado

• R. Posibles: existe al menos un 10% de probabilidad sean iguales o superiores a lo estimado

Reservas probables y posibles (2P y 3P)

1.082GPC

2.636GPC

Además, la ANH estima un potencial de 25.156 GPC de recursos prospectivos: gas por descubrir que requiereexploración. El desarrollo de estos recursos representaría 8,5 veces las actuales reservas probadas.

Es necesaria una articulación entre Gobierno e industria para viabilizar el desarrollo de este nuevo gas y asegurar la

autosuficiencia energética del país.Colombia debe priorizar el desarrollo de sus proyectos

locales.

2. Proyectos de nueva oferta de gas y su impacto en el abastecimiento

8

Proyectos que en la próxima década podrían incorporar nuevo gas al mercado

Reservas Posibles (3P)

25 GPC

Proyectos de nueva oferta identificados por ACPMuestra representativa de Informe ANH de Reservas y Recursos 2020*

11Proyectos

Recursos contingentes

409GPC

Recursos Prospectivos

1205GPC

10 MPCD adicionales en 2021

155 MPCD adicionales en 2023

700 MPCD adicionales en 2027

Entrarían al mercado entre el 2021 – 2027, si se resuelven sus

contingencias:

• 6% del IRR ANH 2020 • 16% del IRR ANH 2020 • 5% del IRR ANH 2020

*Informe IRR ANH Junio de 2020

Proyectos de nueva oferta identificados por ACPMuestra representativa de Informe ANH de Reservas y Recursos 2020*

Contingencias:

1. Infraestructura: cuatro (4) proyectos (250 MPCD)

2. Comunidades. cuatro (4) proyectos (250 MPCD)

3. Inversión offshore: un (1) proyecto (150 MPCD)

4. Éxito exploratorio: dos (2) proyectos (85 MPCD).

Fuente: ACP. Cálculos ACP

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-30

MP

CD

Comunidades Infraestructura

Inv. Offshore Éxito exploratorio

Contingencias Avance

InfraestructuraAnunciado Gasoducto Jobo – Medellín Capacidad hasta 100 MPCD

Éxito ExploratorioSolución de aspectos de licenciamiento ambiental en los dos proyectos permite realización de actividades exploratorias en 2022.

ComunidadesSolucionados aspectos contractuales con ANH, y anunciada la movilización de taladros

Inversión Offshore Sin novedades.

Contingencias proyectos de nueva ofertaMuestra representativa de Informe ANH de Reservas y Recursos 2020*

Fuente: ACP. Cálculos ACP

Ballena

Infraestructura

Comunidades

Inversión Offshore

Éxito Exploratorio

Conexión de mercados Caribe – Interior en Ballena.

Gasoductos TGI

Gasoductos Promigas

Gasoducto Transmetano

Fuente: Minenergía, UPME, ACP. Cálculos ACP

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MP

CD

Potencial de Producción (2021) Planta Regasificadora CTG

Dem. Esc. Alto 2021 Dem. Esc. Medio 2021

Dem. Esc. Bajo 2021

Autoabastecimiento hasta 2025 tomandosolo las declaraciones de producción(reservas probadas y parte de las R.probables) y escenario medio de demanda.

Nuevas incorporaciones de gas nacional podrían aumentar la autosuficiencia de país hasta finales de la década

Autoabastecimiento hasta 2028 si se tieneen cuenta la capacidad de importaciónactualmente disponible.

Debe impulsarse la entrada de estosnuevos proyectos de gas identificados.

Fuente: Minenergía, UPME, ACP. Cálculos ACP

Autoabastecimiento hasta 2025 tomandosolo las declaraciones de producción(reservas probadas y parte de las R.probables) y escenario medio de demanda.

Debe impulsarse la entrada de estosnuevos proyectos de gas identificados.

Autoabastecimiento hasta 2028 si se tieneen cuenta la capacidad de importaciónactualmente disponible.

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MP

CD

Potencial de Producción (2021) Nueva Oferta

Planta Regasificadora CTG Planta Regasificadora Pacífico

Dem. Esc. Alto 2021 Dem. Esc. Medio 2021

Dem. Esc. Bajo 2021

Nuevas incorporaciones de gas nacional podrían aumentar la autosuficiencia de país hasta finales de la década

Como resultados de inversiones E&P en los últimosaños:

✓ Entre 2015 y 2020 entraron 41 campos con nuevaproducción. Hoy aportan el 22% de la oferta total (240MPCD).

✓ Reemplazaron declinación de campos maduros, y 18áreas que ya no declaran gas.

✓ Sin estas inversiones el país estaría importando gasdesde el 2018.

Fuente: ACP con información de declaraciones de producción MME 2015 - 2020

176 MPCD VIM

73%

19 MPCDVMM / Cesar-Ranchería

8%

45 MPCD LLA/Piedemonte

19%

La historia reciente ha demostrado que vale la pena apostarle al desarrollo del gas nacional

3. Hoja de ruta para el desarrollo del gas natura nacional

Facilitar la exploración y producción

• Celeridad en licencias ambientales para exploración e infraestructura de transporte;trabajo conjunto en viabilidad operacional.

1

Fijar tarifas competitivas de gasoductos

• Expedir la nueva metodología de remuneración para la actividad de transporte de gasnatural. Resolución CREG 160 de 2020 en consulta.

• Avanzar en revisión estructural de metodología de transporte.

Conectar mercados de gas

• Celeridad en proceso de adjudicación de obras de conexión y las bidireccionalidades enlos gasoductos Ballena – B/bermeja, Ballena / La Mami, de planes de abastecimientoUPME 2017 – 2020.

• Viabilizar y acelerar la conexión de nuevos campos de gas al SNT.

Flexibilizar la comercialización de gas

• Ajustar normas CREG de comercialización en mercado mayorista (liberación decronogramas, negociaciones bilaterales, flexibilización de contratos)

• Flexibilización de reglas de comercialización para campos offshore.

Evitar asimetrías de competencia frente a gas importado

• Revisar fechas de entrada de infraestructura de importación, correcta remuneración delos activos (paga quien la use), y comercialización en igualdad de condiciones.

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Para aumentar la oferta de gas, es necesario resolver las contingencias de carácter técnico, ambiental, social y regulatorio. Ello requiere, principalmente:

Se requieren, además, medidas de impulso al consumo de gas natural, priorizando el gas nacional que aporta regalías,

impuestos, empleo y desarrollo regional, e identificando acciones por parte del resto de la cadena con el fin de

fortalecer el mercado.