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NUEVAS ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN EN EL SECTOR LÁCTEO EN UN HORIZONTE SIN CUOTAS Jorge Santiso Blanco (USC) Francisco Sineiro García (USC) Premio Instituto Tomás Pascual Sanz Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2014.
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN EN
EL SECTOR LÁCTEO EN UN HORIZONTE SIN
CUOTAS
Jorge Santiso Blanco (USC)
Francisco Sineiro García (USC)
Premio Instituto Tomás Pascual Sanz
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2 014.
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__________________
Premio Instituto Tomás Pascual Sanz
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2 014.
De vaccarum res, Noviembre 2014
3
NUEVAS ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN EN
EL SECTOR LÁCTEO EN UN HORIZONTE SIN
CUOTAS
RESUMEN
La desaparición del sistema de cuotas a partir de abril de 2015 abre un nuevo escenario
para el sector lácteo español, con oportunidades de un mayor desarrollo sin las
restricciones a la producción. La experiencia de los años recientes y el análisis de la
demanda señalan capacidad y potencial para aumentar la producción, ganar cuota de
mercado y mejorar las exportaciones. La variabilidad de los precios y la gestión de
volúmenes se presentan como los grandes retos; afrontarlos requiere nuevas
estrategias de colaboración entre los productores de leche y la industria láctea; las
condiciones cambiantes de los mercados aconsejan introducir elementos de flexibilidad
y seguridad bajo criterios de equilibrio y transparencia para limitar los riesgos en la
producción y en el aprovisionamiento de la industria. Se señalan diferentes modelos y
grados de colaboración, con la integración cooperativa y la contractualización como
base; además, el contrato de integración puede tener interés en casos singulares, y
otras formas más innovadoras podrían desarrollarse para proyectos específicos,
apoyados en las estructuras de las organizaciones de productores.
ABSTRACT
The disappearance of the quota system from April 2015 opens a new scenario for the
Spanish dairy sector with opportunities for its further development. The experience of
recent years together and demand analysis indicate the potential to increase production,
gain market share and improve exports. Prices variability and volume management are
presented as the major challenges; meeting these challenges calls for new strategies for
collaboration between milk producers and the dairy industry; changing market conditions
advice to introducing elements of flexibility and security under the criteria of balance and
transparency to limit the risks in the production and the supply of the dairy industry.
Different patterns and degrees of collaboration are pointed, taking the cooperative
integration and contracting; the integration agreement may have an interest in individual
cases, and also more innovative ways could be developed for specific projects,
supported by the structures of the POs.
4
5
NUEVAS ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN EN EL SECTOR
LÁCTEO EN UN HORIZONTE SIN CUOTAS
INDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 7
OBJETIVOS, ESTRUCTURA, MATERIAL Y METODOS .............................. 9
1. UN NUEVO ESCENARIO CON OPORTUNIDADES, RIESGOS Y
AMENAZAS. ............................................................................................................................ 10
2. LA EXPERIENCIA DE LOS AÑOS DE “ATERRIZAJE SUAVE” ...................... 12
3. EL RIESGO DE LA VOLATILIDAD ................................................................................ 22
4. LA GESTIÓN DE VOLÚMENES ...................................................................................... 25
5. FORMULACIÓN DE MODELOS DE RELACIÓN ..................................................... 29
LA INTEGRACION COOPERATIVA ........................................................... 29
LOS CONTRATOS Y LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ...... 32
LOS CONTRATOS DE INTEGRACIÓN ...................................................... 35
COOPERACION EN PROYECTOS ESPECIFICOS ................................... 37
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 38
REFERENCIAS .......................................................................................... 40
LISTA DE FIGURAS Y TABLAS .................................................................. 42
6
7
INTRODUCCIÓN
El sector lácteo se ha desarrollado en las últimas décadas bajo el paraguas de la
regulación del mercado. Antes de nuestra integración en la CEE, el Reglamento
de Centrales Lecheras y los Decretos de campaña fijaban los precios en los
diferentes estadios de la cadena y los instrumentos para restablecer el equilibrio
en eventuales situaciones de crisis. Ya bajo la normativa europea, la
Organización Común de Mercados determinaba los precios de intervención para
mantequilla y leche en polvo y el precio indicativo como el deseable para la leche
en origen, así como otros instrumentos de soporte complementarios; como
resultado, el mercado interior se desconectaba en gran medida de la dinámica de
los mercados internacionales, logrando mantener un nivel de precios más
elevado y estable. Desde 1984 el sistema de cuotas establecía un rígido control
del volumen de producción, limitando el alcance de los desequilibrios entre la
oferta y la demanda.
En este marco se fueron configurando las relaciones entre los productores de
leche y la industria láctea, con las rutas de recogida como expresión de un
modelo de confianza mutua y relativamente estable. En ausencia de una
organización interprofesional consolidada, los laboratorios de análisis de leche
aportaban transparencia al pago por calidad, mientras las rutas de recogida de
las principales industrias lácteas cristalizaban en relaciones relativamente
estables y de confianza entre las partes.
Actualmente, el sector lácteo se enfrenta a una nueva situación. Tras la
supresión del esquema de precios institucionales en la última década, en marzo
de 2015 culmina el proceso de liberalización con la eliminación del sistema de
cuotas y se abre un escenario nuevo, con oportunidades para un mayor
desarrollo pero también con mayores riesgos y no exento de amenazas.
Este escenario puede ser una oportunidad para lograr un mayor desarrollo del
sector lácteo español. La experiencia de los últimos años, con ampliaciones de
cuota en el periodo conocido como “aterrizaje suave”, puso de manifiesto la
capacidad para aumentar la producción, ganar mercado finalista y mejorar el
grado de autoabastecimiento. El aumento de la producción ha desplazado buena
parte de las importaciones de leche cruda y alimentado una mayor actividad de
8
la industria láctea, lo que ha permitido recortar las entradas de productos
elaborados y, en algunos casos, ciertas mejoras en las exportaciones.
Sin las restricciones del sistema de cuotas, este proceso podría continuar en los
próximos años. Desde la perspectiva de la demanda hay un potencial real para
seguir ganando cuota de mercado interior, sin renunciar a objetivos más
ambiciosos de presencia en los mercados exteriores. Un análisis más detallado
señala la evolución y las posibilidades y limitaciones en los mercados específicos
de los diferentes grupos de productos.
La liberalización de los mercados introduce dos elementos clave: la volatilidad en
los precios y la gestión de volúmenes. Sin los soportes de precios, la banda de
cotizaciones de los productos lácteos se ensancha y se traslada a la leche cruda,
tal como se puso de relieve en los últimos años. Por otra parte, la eliminación de
las cuotas obliga a buscar mecanismos alternativos para una gestión eficaz de
volúmenes, con validez tanto en condiciones de normalidad de los mercados
como en eventuales situaciones de crisis.
Precios y volúmenes aparecen así como dos retos que deben ser abordados en
el marco de las relaciones entre los productores de leche y las industrias lácteas,
y que en casos específicos podrían extenderse a la distribución alimentaria. Las
condiciones cambiantes de los mercados aconsejan introducir criterios de
equilibrio, flexibilidad y seguridad en la concreción de estas relaciones, con el
objetivo de limitar los riesgos tanto en la producción de leche como en el
aprovisionamiento de la industria.
La integración cooperativa ha sido la opción convencional de vertebración entre
la producción y la transformación, consolidada como mayoritaria en los países
lecheros del Norte de Europa pero mucho más limitada en España. La
contractualización, en proceso de implantación, se presenta como una alternativa
para mejorar la transparencia y la estabilidad en el mercado de leche cruda. El
contrato de integración, de amplia implantación en producciones ganaderas
intensivas, podría ser extrapolable al sector lácteo en situaciones muy
particulares. Otras opciones de colaboración, más innovadoras, podrían
focalizarse en proyectos específicos, apoyados en las estructuras de las
organizaciones de productores (OP); se citan, a título de ejemplo, proyectos
9
relacionadas con la gestión de volúmenes, o iniciativas más ambiciosas de
“marca-producto” incluyendo eventuales acuerdos con grupos de distribución.
OBJETIVOS, ESTRUCTURA, MATERIAL Y METODOS
El trabajo analiza las oportunidades y condicionantes del sector lácteo español
en un horizonte post-cuotas y se revisan diferentes modelos de relaciones entre
la producción de leche y la industria láctea para abordar los retos que se
presentan en relación a la volatilidad y la gestión de volúmenes con el objetivo de
fortalecer la competitividad de la cadena de valor y el aseguramiento del
suministro.
La presentación se estructura en seis apartados. En el primero se describen los
factores de cambio, riesgos y amenazas en el nuevo escenario; en el segundo se
analiza la respuesta del sector lácteo español al aumento de cuotas del periodo
de “aterrizaje suave” y el potencial de crecimiento que presentan los mercados
específicos por grupos de productos; los apartados tres y cuatro se detienen en
el análisis de la volatilidad y la gestión de volúmenes como retos que deberán
abordarse en el marco de las relaciones entre actores de la cadena de valor; en
el quinto se revisan los modelos clásicos de relación y se formulan propuestas
innovadoras en torno a proyectos específicos; un último apartado, el sexto,
resume las conclusiones del trabajo.
En la elaboración del trabajo se han consultado los principales informes
publicados en relación a los mercados lácteos y las perspectivas a corto, medio y
largo plazo y que se relacionan en el apartado “REFERENCIAS”
En el análisis se utilizan las fuentes de información estadística disponibles,
dando preferencia a las de organismos públicos. La aproximación a los balances
de disponibilidades o consumo aparente se elabora a partir de los Informes de
gestión de la Tasa Láctea (Fondo Español de Garantía Agrícola, FEGA), la
Encuesta Láctea Anual (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, MAGRAMA), y las Estadísticas de Comercio Exterior (ComExt,
EUROSTAT) Para la conversión de los diferentes productos lácteos en leche
equivalente se utilizan coeficientes estimados a partir IDF (2004)
10
1. UN NUEVO ESCENARIO CON OPORTUNIDADES, RIESGOS Y
AMENAZAS.
La culminación del proceso de desregulación abre un escenario nuevo para el
sector lácteo europeo. En la evolución de la producción en un horizonte post-
cuotas van a influir factores como la evolución general de los mercados y los
costes de producción, los condicionantes medioambientales o las alternativas de
orientación productiva, incluida la competencia en el uso de la tierra (EU COM,
2013)
Para España, el nuevo escenario ofrece oportunidades de un mayor desarrollo
del sector sin las restricciones que han marcado las cuotas, con la consiguiente
mejora del grado de autoabastecimiento y reducción del déficit exterior. El
alcance de este desarrollo va a depender, además de la evolución general de los
mercados, del modo en que se resuelvan tres cuestiones de especial relevancia:
1) La mejora de la competitividad en la producción de leche, adaptándose a la
nueva situación caracterizada por una mayor variabilidad de precios de la leche y
de los costes de producción, sobre todo en los alimentos concentrados.
2) La capacidad de la industria para gestionar, procesar y colocar en el mercado
estos aumentos de producción.
3) El establecimiento de una mayor coordinación en las relaciones entre los
productores de leche, las industrias lácteas y la distribución alimentaria para
limitar los efectos de la volatilidad de precios y realizar una gestión adecuada de
los volúmenes.
Existe un potencial real para continuar el proceso de crecimiento ordenado del
sector, en la producción de leche y en la industria láctea, siguiendo la pauta de
los últimos años. La estructura del mercado interior de consumo tiene un margen
amplio para desplazar importaciones en buena parte de los productos lácteos,
sin que deban descartarse objetivos de una mayor presencia en los mercados
exteriores.
11
Este proceso puede verse afectado por los riesgos derivados del modelo de
sector liberalizado y ligado a los mercados globales. En ausencia de
mecanismos estabilizadores, se agravan los riesgos de desequilibrios entre la
oferta y la demanda, con oscilaciones en los precios y una capacidad limitada de
las herramientas disponibles para restablecer el equilibrio en eventuales
situaciones de crisis (Keane et al, 2009; Trouvé et al, 2013)
Se ha señalado, además, la amenaza de la deslocalización de la producción de
leche hacia las zonas con mejores condiciones estructurales por costes,
capacidades de transformación o mercados. Un análisis de la producción y de la
industria debería identificar los elementos con margen de mejora para
implementar estrategias que contribuyan a un posicionamiento más competitivo
en el mapa lácteo europeo y limitar las amenazas de deslocalización (Institut de
l’Elevage, 2009; Kroll et al, 2010)
Una segunda amenaza estaría relacionada con situaciones de crisis de demanda
o eventuales colapsos en mercados exteriores específicos. En estos casos, la
ruptura de mercados consolidados de los países netamente exportadores
podrían generar flujos adicionales de productos lácteos, elevando la presión
sobre nuestros mercados (un ejemplo actual puede observarse con el embargo
de Rusia a las importaciones de productos lácteos, cuyos efectos sobre el
mercado europeo podrán evaluarse a corto plazo)
12
2. LA EXPERIENCIA DE LOS AÑOS DE “ATERRIZAJE SUAVE”
En el marco del programa de preparación para la eliminación definitiva del
sistema de cuotas, conocido como “aterrizaje suave”, la cuota ha aumentado un
7% (+2% en 2008-09 y +1% anual en las cinco campañas siguientes) (EU COM.
2012) Para España, la ampliación se traduce en 441 mil toneladas adicionales de
cuota venta industria. La producción de leche sigue, aunque con cierto retraso, la
pauta de crecimiento marcada por las cuotas, acumulando un +9,2% en el
período, lo que equivale a unas 540 mil toneladas adicionales de leche
disponible en el aprovisionamiento de la industria (Figura 1)
Figura 1 Evolución de cuotas y entregas de leche a la industria en España. 2007/08 a 2013/14
Elaborado a partir de FEGA, Informes Tasa Láctea
En conjunto, el periodo ha tenido un impacto considerable en el sector lácteo
español, con el resultado global de una reducción de las importaciones netas en
un 20% en términos de leche equivalente y una mejora de casi 6 puntos en el
grado de autoabastecimiento (Tabla 1).
El aumento de la producción ligado a la ampliación de cuotas se reparte entre el
desplazamiento de importaciones de leche en el aprovisionamiento de la
industria láctea y una mayor actividad de ésta que le ha permitido ganar cuota en
el mercado interior y un ligero aumento de las exportaciones.
5.858
6.398
6.051
6.492
5.400
5.600
5.800
6.000
6.200
6.400
6.600
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
(FEGA)
Miles de Ton
Entregas Cuota Industria
13
Tabla 1 Balance global de abastecimiento del mercado interior de productos lácteos, expresado en leche equivalente, 2007-2013
Leche equivalente (miles Ton) 2007/08 2013/14 2013/2007
(1) Leche de vaca recogida en las explotaciones (FEGA) 5.858 6.398 +540 +9,2%
(2) Ídem de oveja y cabra (ELA) 762 695 -67 -8,8%
(3) Importaciones netas (*) 2.787 2.225 -562 -20,2%
(4)=(1+2+3) Consumo aparente 9.407 9.318 -89 -0,9%
(1)+(2) / (4) Autoabastecimiento 70,4% 76,1% +5,7%
(*) En cómputo anual 2007 y 2013
Fuentes: Informes Tasa Láctea (FEGA), Encuesta Láctea Anual (ELA, MAGRAMA), Estadísticas de Comercio Exterior (ComExt, EUROSTAT)
Un análisis más detallado a lo largo del periodo 2007-2013 permite estudiar los
efectos concretos del aumento de la producción de leche en los diferentes
grupos de productos, así como visualizar el potencial teórico para absorber
nuevos incrementos. Las bases estadísticas presentan en algunos casos
discrepancias que limitan las posibilidades del análisis, sobre todo por las
diferencias constatadas entre FEGA y Encuesta Láctea en el aprovisionamiento
de leche a la industria; falta, además, una base estadística paralela que aporte
datos homogéneos de consumo. En todo caso, estimamos que las
consideraciones que se formulan guardan una coherencia aceptable, y que
presentamos en dos bloques: reducción de las importaciones de leche en
cisterna, y aumento de la producción de derivados.
i) Importaciones de cisternas en el aprovisionamiento de la industria láctea.
El aumento de la producción de leche ha permitido una reducción importante en
la entrada de cisternas, tanto de leche cruda o termizada como de leche
concentrada (-41% y -72%, respectivamente, entre 2007 y 2013). La reducción
se traduce, en términos de leche equivalente, en unas 257 mil toneladas. Queda
todavía una bolsa de 300 mil toneladas, un potencial importante para continuar
el proceso de substitución (Figura 2)
14
Figura 2 Evolución de las importaciones de leche y leche concentrada, 2007-2013, en miles de toneladas
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT)
ii) Productos de gran consumo (PGC):
La mayor disponibilidad de leche cruda, además de desplazar parte de las
importaciones de leche en cisterna, ha abastecido una industria láctea más
activa, con el resultado de un aumento de la producción en la mayor parte de
derivados lácteos, que ha permitido reducir importaciones y ganar cuota en el
mercado interior en productos como la leche envasada, cubrir parte de los
aumentos del consumo en queso o leche fermentada, y una cierta expansión de
las exportaciones, sobre todo en queso fresco.
Leche envasada y productos frescos:
La producción de leche envasada aumenta en unas 90 mil toneladas, a pesar de
la caída del consumo en el periodo considerado; en consecuencia, la presencia
de marcas extranjeras en los lineales se ha reducido a la mitad y el balance
exterior se aproxima a unas 100 mil toneladas de importaciones que se
equilibran con un volumen similar de exportaciones (Figura 3). La tendencia a la
baja en el consumo de leche envasada señala una menor capacidad de
absorción de leche cruda, una cuestión preocupante dado su peso en el sector
lácteo español (cerca del 60% de la leche de vaca recogida en las explotaciones
en 2013)
0
100
200
300
400
500
600
2007 08 09 10 11 12 13
MIles de
toneladas
Import de leche y nata en cisternas
-201 mil toneladas
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 08 09 10 11 12 13
MIles de
toneladas
Import de leche concentrada
-25 mil Ton
- 56 mil Ton L Equiv
15
Figura 3 Producción, comercio exterior y disponibilidades de leche envasada, 2007-2013, en miles de toneladas
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT) y Encuestas Lácteas (MAGRAMA)
En yogures y otros productos frescos el proceso ha sido diferente, con un relativo
aumento del consumo compensado en parte por una mayor producción que
habría absorbido 83 mil toneladas adicionales de leche (Figura 4)
Figura 4 Leche fermentada. Evolución del balance, 2007-2013
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT) y Encuestas Lácteas (MAGRAMA)
-
100
200
300
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Import netas Import Export
-
1.000
2.000
3.000
4.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producc (Enc Láct)
Consumo aparente
Import netas
-
50
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Import netas Import Export
-
250
500
750
1.000
1.250
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ProducciónConsumo aparenteImport netas
16
Queso:
Aunque menor que en países de nuestro entorno, los quesos tienen un peso
relevante en el sector lácteo español y concentran el mayor potencial de
crecimiento. Con una producción de unas 360 mil toneladas, la industria quesera
emplea 2,2 millones de toneladas de leche, incluida la de oveja y cabra, que
representan el 28% del total procesado por la industria (1,5 millones de
toneladas serían de leche de vaca, el 23% de la recogida en las explotaciones)
Entre 2007 y 2013, la producción de queso ha acumulado un crecimiento del
14%, unas 45 mil toneladas. Con todo, los quesos importados, con 243 mil
toneladas en 2013, mantienen una fuerte presencia en mercado español.
Aunque las exportaciones registran un aumento relativo importante (+34%), el
déficit permanece elevado, próximo a las 200 mil toneladas de queso (Tabla 2)
Tabla 2 Producción, comercio exterior y consumo aparente de queso. 2007-2013, en miles de toneladas
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/07
Producción 317 317 313 302 307 323 362 +45
Import 212 213 232 242 254 247 243 +31
Export 46 44 39 49 52 59 70 +24
Consumo aparente 482 486 506 494 508 511 535 +53
Déficit exterior 166 169 193 192 201 189 173 +8
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT) y Encuestas Lácteas (MAGRAMA)
El caso particular del queso fresco:
Esta perspectiva general engloba realidades muy diferentes si se analizan por
tipos de queso; en los últimos años, el dinamismo está focalizado en los frescos,
que representan un tercio del mercado y concentran la mayor parte de los
incrementos, tanto en producción y exportaciones, como en importaciones
(Figura 5 y Tabla 3)
17
Figura 5 Comercio exterior de quesos por tipos, 2007-2013
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT) y Encuestas Lácteas (MAGRAMA)
Tabla 3 Producción, comercio exterior y consumo aparente de queso fresco.
miles de ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/07
Producción 114 123 129 111 113 128 143 +29
Import 48 44 46 51 65 72 73 +25
Export 8 6 5 11 13 20 29 +21
Consumo aparente 154 161 169 150 165 179 187 +33
Déficit exterior 40 38 40 39 52 51 44 +4
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT) y Encuestas Lácteas (MAGRAMA)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Exportaciones (miles Ton)
Fresco
Azules
Fundido
Rallado
Los demás
0
50
100
150
200
250
300
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Importaciones (miles Ton)
Fresco
Azules
Fundido
Rallado
Los demás
18
Las series históricas de comercio exterior de queso fresco muestran una escasa
estabilidad en los flujos de exportación, con fuertes crecimientos en los últimos
años, después de caídas importantes, mientras los países de destino siguen sus
propios ciclos (Figura 6) Un análisis más detallado permitiría delimitar la
evolución de las diferentes clases de queso fresco, dada la variedad que
engloba.
Figura 6 Evolución del comercio exterior de queso fresco, 1995-2013. Cantidades físicas y países de origen y destino
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT)
0
5
10
15
20
25
30
19
95
19
97
19
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20
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20
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13
Exportaciones de queso fresco
(miles Ton)
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19
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20
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Principales destinos de las
exportaciones de queso fresco
Resto
Portugal
Italia
Francia
0
20
40
60
80
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20
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20
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20
13
Importaciones de queso fresco
(miles Ton)
19
95
19
97
19
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20
01
20
03
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05
20
07
20
09
20
11
20
13
Países de origen de las
importaciones de queso fresco
Dinamarca
Alemania
Francia
19
El mercado interior de quesos representa, en todo caso, el mayor potencial para
absorber una expansión de la producción que podría desplazar parte de los 1,4
millones de toneladas de leche equivalente del déficit, una cantidad similar a la
leche de vaca procesada en las queserías españolas, y que representa el 62%
del déficit total del sector lácteo.
Leche en polvo:
La industria ha prestado una menor atención a la producción de leche en polvo,
lo que se explica por la posición deficitaria del sector lácteo español. La actividad
de las torres de secado se limita a situaciones de excedentes puntuales de leche
cruda, canalizada a través de circuitos más o menos especulativos debido a la
singularidad y capacidad limitada de las instalaciones disponibles. La producción
interior en los últimos años, de acuerdo con la serie de la Encuesta Láctea Anual,
se mueve en torno a las 20-24 mil toneladas (Figura 7)
Desde la perspectiva de la demanda, la leche en polvo entra como ingrediente
en diferentes ramas de la industria alimentaria, incluida la láctea, que en su
conjunto absorbe entre 60 y 70 mil toneladas anuales y que en su mayor parte
son importadas desde otros estados miembro comunitarios.
Figura 7 Producción, comercio exterior y disponibilidades de leche en polvo
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT) y Encuestas Lácteas (MAGRAMA)
Las estadísticas de comercio exterior señalan una caída importante de las
entradas (-27 mil toneladas entre 2007 y 2013), aunque la información debe
-
20
40
60
80
100
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Comercio exterior de leche en polvo
(Miles de toneladas)
Déficit
Import
Export
-
20
40
60
80
100
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Producción, importaciones netas y
balance 2005-2013 (Miles de toneladas)
Disponib.
Import
netas
Producc
interior
20
tomarse con cautela al acusar un pico atípico en 2007, explicable por
operaciones spot y gestión de stocks a más largo plazo.
El déficit exterior de leche en polvo continúa en niveles elevados, en torno a las
50 mil toneladas, señalando un potencial importante para absorber cantidades
adicionales de leche cruda en un escenario de expansión de la producción, en el
que, además, deberá cumplir un papel determinante en la regulación de
volúmenes.
------------
Como resumen, desde la perspectiva de la demanda, existe un potencial de
crecimiento importante para el sector lácteo español, que puede esquematizarse
en tres grandes grupos:
1) Aprovisionamiento de la industria láctea y resto de la industria alimentaria, por
desplazamiento de importaciones de leche en cisterna y leche en polvo (Figura
8)
Figura 8 Evolución de las importaciones de productos lácteos con destino a la industria alimentaria (miles toneladas equivalente leche)
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT)
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
L. en polvo
L. concentrada
L. cisterna
2) Productos de gran consumo (PGC) en el mercado interior
tanto por aumentos previsibles del consumo, como por desplazamiento de parte
de las importaciones (Figura
Figura 9 Evolución de las importaciones de productos lácteos con destino al consumo (miles toneladas equivalente leche)
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT)
3) Exportación de productos elaborados
mil toneladas desde 2009
Figura 10 Evolución de las exportaciones de productos lácteos con destino al consumo (miles toneladas equivalente leche)
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT)
05 06
L Envasada
L Ferment
Queso fresco
Queso (exc.
fresco)
05 06
L Envasada
L Ferment
Queso
fresco
Queso (exc.
fresco)
roductos de gran consumo (PGC) en el mercado interior, sobre todo queso,
tanto por aumentos previsibles del consumo, como por desplazamiento de parte
Figura 9)
Evolución de las importaciones de productos lácteos con destino al consumo (miles toneladas equivalente leche)
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT)
Exportación de productos elaborados, que se han incrementado en casi 180
mil toneladas desde 2009 (Figura 10)
Evolución de las exportaciones de productos lácteos con destino al consumo (miles toneladas equivalente leche)
Elaborado a partir de ComExt (EUROSTAT)
07 08 09 10 11 12
06 07 08 09 10 11 12
21
, sobre todo queso,
tanto por aumentos previsibles del consumo, como por desplazamiento de parte
Evolución de las importaciones de productos lácteos con destino al
n incrementado en casi 180
Evolución de las exportaciones de productos lácteos con destino al
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
12 13
-
100
200
300
400
500
600
700
12 13
22
3. EL RIESGO DE LA VOLATILIDAD
El proceso de orientación al mercado lleva implícita la renuncia al objetivo de
estabilidad existente previamente e incorpora el riesgo de una mayor volatilidad
en los mercados (EU COM. 2010), pero la experiencia de los años transcurridos
desde el inicio de la reforma puso de relieve que las variaciones de los precios
superan las previsiones y señalan una realidad con la que deberá seguir
contando el sector lácteo.
El origen de las tensiones se sitúa en general en los mercados de productos
commodities (sobre todo leche en polvo, mantequilla, lactosuero y determinados
tipos de queso) y se traslada a los mercados internos, con una incidencia directa
en los precios de la leche en origen.
Las tensiones en los mercados globales pueden explicarse por las
características de las componentes de la oferta y de la demanda en el comercio
internacional, entre las que se señalan la baja elasticidad a precios, la
concentración de la oferta y la demanda y la dependencia de las condiciones
climáticas.
El comercio mundial de productos lácteos apenas representa el 9% de la
producción mundial de leche, pero con una fuerte concentración regional. La
oferta de leche cruda es rígida a corto plazo, pero variable por las condiciones
climáticas, sobre todo en los sistemas de producción en base a pastos,
predominante en las regiones exportadoras netas como Nueva Zelanda,
Australia, Argentina o Uruguay.
El consumo de leche y productos lácteos es relativamente estable en los países
desarrollados, pero no así en los países de economías emergentes o en vías de
desarrollo, en los que se concentra buena parte de la demanda del comercio
internacional.
La baja elasticidad al precio de la demanda de los productos lácteos, próxima a -
0,35 (Seale et al, 2003), de modo que un déficit o excedente del 1% en la oferta
aumenta o disminuye un 2,9% en el precio; así, pequeños desequilibrios en el
mercado provocan elevadas variaciones en los precios.
23
Las variaciones en la oferta (dependiente de las condiciones climáticas) o en la
demanda (crecimientos fuertes, pero irregulares), la baja elasticidad al precio y la
concentración de oferta y demanda traen como consecuencia un elevado grado
de exposición a tensiones en los mercados. Algunos ejemplos recientes lo han
puesto de relieve: i) en 2007 y 2013, por la caída de la oferta en los países
exportadores debido a condiciones climáticas adversas; ii) en 2009, caída de la
demanda por impacto de la crisis económica; iii) en 2013-14, fuerte crecimiento
de la demanda en China; iv) en el segundo semestre 2014 (boicot de Rusia por
la Crisis de Ucrania)
La volatilidad en los precios de los productos lácteos commodities, con la
amplitud registrada en los últimos años, sería una consecuencia directa de estas
tensiones. El traslado de las variaciones de precios internacionales a los
mercados interiores es más complejo y desigual en su alcance en los diferentes
eslabones de la cadena interior, y depende, sobre todo, de las eventuales
herramientas de soporte o regulación de los mercados, así como del poder
negociación entre los operadores de la cadena. Un ejemplo ilustrativo nos lo
ofrece la representación gráfica de la evolución de los precios en el comercio
mundial y los de la leche al productor en España (Figura 11)
Las medidas de regulación del mercado, tal como las hemos conocido en la UE
en las últimas décadas, han cumplido su papel estabilizador, pero los primeros
pasos en la liberalización han puesto de manifiesto la mayor variabilidad en los
precios; así, en el periodo 2007-2014 los precios de la leche en origen en
España han oscilado en una franja entre 26 y 45 EUR/100 Kg, que contrasta con
los 26-32 EUR/100 Kg en que se movían desde mediados de los años 1990s
(Figura 12) La desviación típica ha pasado de 1,5 en el primer periodo
considerado a 4,2 en el más reciente, lo que equivale a variaciones sobre la
media del 5% y 13%, respectivamente.
La variabilidad de los precios de la leche afecta al sector en aspectos como el
funcionamiento de la cadena de valor, las decisiones de inversión o las
relaciones a lo largo de la cadena.
24
Figura 11 FAO Dairy Price Index e índice de precios de la leche en origen en España (2005-06=100)
Elaborado a partir de FAO y DG-Agri
Figura 12 Volatilidad del precio de la leche al productor en España. 1995-2014
Elaborado a partir de DG-Agri: Historical EU Price Serie of Cow´s raw milk.
En ausencia de referencias estables de precios la cadena de valor se resiente,
sobre todo en un sector orientado en su práctica totalidad al consumo finalista,
como ocurre en España. La toma de decisiones en la producción implica
inversiones que necesitan perspectivas razonables a medio plazo, mientras que
0
50
100
150
200
250
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
FAO Dairy Price Index Precios leche en origen en España
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
'95
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
ct€/Kg
25
para la industria láctea la transmisión de precios hacia el consumo tiene sus
propias limitaciones ligadas a los modelos de relaciones con la distribución. Para
los consumidores, las variaciones en los precios desembocan en cambios de
comportamientos que acaban afectando a las estrategias de la industria de
transformación.
Las variaciones de precios en la leche como materia prima representan, además,
una dificultad añadida en las relaciones entre productores e industria, lo que
obliga a profundizar en modelos que aporten seguridad y flexibilidad.
Sin perjuicio de las posibilidades que pueden ofrecer otras figuras estabilizadoras
como los seguros anti cíclicos (Goodwin, 2010; USDA, 2011), los contratos a
medio-largo plazo parecen la mejor herramienta para mejorar las condiciones de
estabilidad, siempre y cuando contemplen mecanismos adecuados para un
ajuste de los precios a través de modelos de indexación basados en indicadores
públicos y accesibles a las partes. La variabilidad e imprevisibilidad de las
cotizaciones de los productos lácteos y su reflejo en los precios de la leche en
origen limita la validez de los modelos de indexación para reflejar los cambios en
los mercados, por lo que se aconseja incluir bandas de acotación o referencia
para evitar que el contrato pueda quedar fuera de las condiciones del mercado.
4. LA GESTIÓN DE VOLÚMENES
El aprovisionamiento de leche cruda ha evolucionado desde las rutas creadas
por las industrias lácteas hacia un modelo mixto que combina la recogida directa
con operaciones a otros primeros compradores. Las rutas propias de la industria
(“comprador transformador”), con relaciones directas con los ganaderos, ha
consolidado un modelo de confianza mutua, mientras que la figura del
intermediario (“comprador comercializador” en terminología FEGA), ha generado
un circuito de leche cruda paralelo.
Las industrias lácteas se han apoyado en este doble canal para asegurarse el
abastecimiento de materia prima en un volumen acorde a sus necesidades; en
ausencia de instalaciones de regulación propias, la industria completa el
aprovisionamiento de materia prima con leche “spot” a través de los
26
intermediarios y/o compras a otras industrias y cede eventuales excedentes a los
operadores de las instalaciones de secado que funcionan en régimen de cuasi-
monopolio, por depender un 95% de la producción de sólo tres empresas. La
información disponible sobre la estructura de aprovisionamiento de leche es muy
limitada; en estimaciones de la propia industria destaca el peso de la recogida
directa a ganaderos, a la que estaría cediendo terreno la operada a través de
cooperativas; la leche “spot” quedaría en un residual 5% (a la que habría que
añadir las importaciones, operadas en buena medida por los mismos agentes
intermediarios) (Tabla 4)
Tabla 4 Estructura de aprovisionamiento de leche por la industria láctea
% entrada leche 2005 2007 2009 2011 2013
De ganaderos 52 55 63 68 72
De cooperativas 39 36 27 26 23
De
intermediarios 5 5 6 3 2
Inter-Industria 4 4 4 3 3
Fuente: estimación propia a partir de fuentes de la industria
Aunque no hay una pauta única, el funcionamiento de la recogida de leche en las
explotaciones y aprovisionamiento en la industria responde a un esquema
general. En situaciones de tensiones al alza en los mercados, como la
desencadenada a mediados de 2007 y repetida en la segunda mitad del 2013, el
circuito de recogida por comprador comercializador amplifica las tensiones en el
campo, con precios por encima de la media, que acaban derivando en una
desestabilización del sector. En el otro extremo, en situaciones de deterioro de
los mercados, las industrias se encuentran con problemas para absorber toda la
leche procedente de sus propias rutas de recogida, y los intermediarios optan por
derivar cisternas para su transformación en productos industriales. Como
consecuencia, las cisternas “spot” se mueven en un mercado en buena medida
especulativo, con un efecto distorsionador: en picos de demanda, encarecen el
aprovisionamiento y en excesos de oferta agravan la caída de los precios.
27
Durante las tres décadas de vigencia del sistema de cuotas, la recogida de leche
apenas ha generado problemas, salvo los derivados de producciones no
amparadas por la cuota, que en algunos casos han discurrido en un mercado
paralelo. Algunas situaciones singulares, como quiebras o cese de actividad, se
han resuelto en general con reajustes entre operadores.
En un escenario sin cuotas la cuestión de la recogida resulta más problemática,
se presenta como el segundo reto al que se enfrenta el sector e involucra
directamente a los productores de leche y a la industria láctea. Una gestión de
volúmenes eficaz responde a intereses compartidos y debe afrontarse bajo
criterios de transparencia y equilibrio entre las partes.
La gestión de volúmenes debería compatibilizar la seguridad en la
comercialización de la producción de leche en la explotación y en el
aprovisionamiento de la industria con la flexibilidad necesaria para adaptarse a
las condiciones cambiantes del mercado. Seguridad y flexibilidad son así los
elementos clave en la gestión de volúmenes, con el objetivo de evitar los riesgos
derivados de desequilibrios oferta-demanda, abandonos unilaterales de recogida
o tensiones en el abastecimiento de materia prima a la industria.
Las herramientas disponibles giran en torno a dos opciones complementarias: 1)
relaciones estables, transparentes y equilibradas entre productores e industria y
2) capacidad de regulación a través de los llamados “productos industriales” La
primera responde a la condición de seguridad señalada, mientras que la segunda
tiene la flexibilidad como objetivo.
El desvío de los excedentes de leche cruda a productos industriales parece la
mejor respuesta para evitar la acumulación de stocks de leche líquida, cruda o
envasada. El problema reside en la escasa capacidad de secado; la mayor parte
de los grupos industriales carecen de torre de leche en polvo, derivando los
excedentes puntuales a las únicas disponibles que en la práctica trabajan en
régimen de monopolio.
Las explotaciones de leche tienen una capacidad limitada en el ajuste de la
producción a las condiciones del mercado y, además, se produce con un desfase
temporal que puede resultar ineficaz para objetivos a corto plazo. La respuesta
28
en el aumento o descenso en las entregas con respecto a las variaciones en la
relación de precios de leche a concentrados en los últimos años han tenido un
desfase de unos 4-6 meses (Figura 13) A más largo plazo, aumentar o reducir la
producción implica decisiones de mayor alcance, como la compra de ganado o
aumentar la recría propia o la ampliación de las instalaciones o, al revés, el
secado anticipado y aumento de desvieje en las vacas; son decisiones que, por
otra parte, implican costes de reversibilidad importantes.
Figura 13 Relación de precios leche-piensos y variación de la producción de
leche
Elaborado a partir de Tasa Láctea (FEGA) y Precios pagados (MAGRAMA)
Una revisión comparada con la situación en los países de nuestro entorno nos
muestra el enfoque de la regulación de volúmenes a través de la los productos
industriales (mantequilla y leche en polvo en su vertiente básica). Los grandes
grupos lácteos polivalentes cuentan con capacidad y mercados consolidados
para los productos industriales, con nuevos proyectos industriales en previsión
de un aumento de la producción en un horizonte sin cuotas. El sector lácteo
español parte con un claro déficit en este campo, por lo que la dotación de
capacidad de secado es una de las prioridades para afrontar la nueva etapa.
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
en
e-1
0
ab
r-1
0
jul-
10
oct
-10
en
e-1
1
ab
r-1
1
jul-
11
oct
-11
en
e-1
2
ab
r-1
2
jul-
12
oct
-12
en
e-1
3
ab
r-1
3
jul-
13
oct
-13
en
e-1
4
ab
r-1
4
jul-
14
Va
r e
ntr
eg
as
Pre
cio
s le
che
/pie
nso
s
Var. Entregas mes m sobre mismo mes año anterior
Rel. Precios leche/piensos
29
5. FORMULACIÓN DE MODELOS DE RELACIÓN
Con la eliminación de las cuotas finaliza el proceso de desregulación del
mercado de productos lácteos en la Unión Europa y se abre un nuevo escenario
en el que se agravan los riesgos de desequilibrios entre oferta y demanda y una
mayor variabilidad en los precios. En esta nueva situación el sector tendrá que
asumir mayores responsabilidades en la gestión de los mercados, lo que
requiere reforzar o redefinir estrategias en las relaciones entre los productores de
leche y la industria láctea.
El sector lácteo europeo se enfrenta a este nuevo escenario con desigual grado
de organización y diferentes herramientas, algunas convencionales, como la
integración cooperativa y otras en implantación, como las organizaciones de
productores y los contratos. Otras herramientas más innovadoras son posibles y
pueden plantearse, al menos en casos singulares, como los contratos de
integración o la cooperación en proyectos específicos. En este apartado se
analizan cada uno de estos modelos, sobre todo en relación a su capacidad de
respuesta a los retos de mejora de las condiciones de estabilidad y la gestión de
volúmenes.
LA INTEGRACION COOPERATIVA
La cooperación ha sido la vía clásica de acción colectiva en el sector lácteo,
uniéndose los productores para realizar servicios de interés común, desde la
adquisición de suministros y la comercialización a la industrialización de sus
productos.
Desde una perspectiva histórica las cooperativas lácteas surgen en el último
tercio del XIX ligadas a la elaboración mecanizada de la mantequilla en
Dinamarca seguida por otros países como Bélgica, Holanda o Alemania (1).
Inicialmente de ámbito local y dimensión reducida, el modelo ha evolucionado a
1 Una reseña histórica puede leerse en V. Alvarado, prólogo a Lecherías y Queserías
Cooperativas, Rivas Moreno, 1905
30
través de sucesivos procesos de integración, conformando actualmente los
grandes grupos cooperativos que industrializan la leche con una orientación
polivalente y compiten en dimensión con las principales empresas lácteas.
El proceso de concentración ha sido posible al mantener una representación
territorial en los órganos de gobierno y separar los órganos sociales de una
gestión empresarial profesionalizada y con estrategias similares a las empresas
de estatuto privado. Los cambios en la organización cooperativa han estado
acompañados de una adaptación en el régimen legal y esquema de
funcionamiento, así como por la ponderación del voto y por una mayor
flexibilización en los instrumentos de financiación.
Las cooperativas tienen un papel muy destacado en el sector lácteo de la mayor
parte de los países desarrollados, con el 54% de la leche comercializada en la
UE-15, el 85% en los Estados Unidos y por encima del 90% en Nueva Zelanda.
El modelo se impuso en la práctica totalidad de los países del Centro y Norte de
Europa, con el control de más del 70% de la producción en países como
Dinamarca, Alemania, Holanda e Irlanda. En los países mediterráneos la
estructura societaria en el sector lácteo es dual, en torno al 50% en Francia y en
torno al 30% en Italia y España. En el caso de España, el peso desciende incluso
al 20% en el área de la industrialización, orientada casi en exclusiva a la leche
envasada, ya que el resto de actividad cooperativa se limita a la comercialización
de la leche cruda de los socios
Algunos de los grupos cooperativos se encuentran entre las industrias lácteas de
mayor tamaño en una escala mundial, como Arla Foods, Friesland Campina y
DMK Deutsches Milchkontor en la Unión Europea, Fonterra en Nueva Zelanda o
Dairy Farmers of America en Estados Unidos. En todos estos casos son el
resultado de un proceso de fusiones sucesivas, de las que en la última década
han resultado FrieslandCampina (Friesland Foods + Campina) y DMK Deutsches
Milchkontor GmbH (Humana Milch + Nordmilch). La concentración cooperativa
ha traspasado las fronteras de los países de origen, como en el caso de Arla
Foods (fusión en 2000 de la sueca Arla y la danesa MD Foods y posterior
integración de la alemana Milch-Union Hocheifel y la británica Milk Link).
31
Tabla 5.- Producción de leche y número de socios en los grandes grupos cooperativos.
Leche (millones t) Número de socios
Fonterra (Nueva Zelanda) 22,0 16.000
Dairy Farmers of America (USA) 17,6 8.700
Friesland Campina (Holanda) 9,4 14.100
California Dairies (USA) 7,6 500
Arla Foods (Dinamarca y Suecia) 6,7 13.500
Deutsches Milchkontor (Alemania) 6,7 9.400
Land O´Lakes (USA) 5,9 2.600
Fuente: COGECA, 2010; Johson, 2012; USDA, 2005.
La actividad industrial de estas grandes cooperativas se extiende a la práctica
totalidad de productos lácteos e ingredientes de base láctea, con un papel
relevante en el mercado internacional.
En el caso de España la cooperación en el sector lácteo tiene sus orígenes en
los años 1930 con la Cooperativa SAM, seguida a partir de los años 1950 por
iniciativas ligadas al desarrollo de las Centrales Lecheras, de las que apenas
queda la Central Lechera Asturiana y Kaiku-Iparlat, a las que se suman Feiraco y
COVAP en el campo de la leche envasada. Una segunda vertiente de la
cooperación se limita a la comercialización de la leche, sin participar en la
transformación. Una atención particular merece la iniciativa Lactiber, participada
por COVAP e Iparlat, centrada en la actividad de envasado de leche en conexión
con la distribución (interproveedor Mercadona).
El peso dominante de la integración cooperativa explica el escaso interés de los
contratos y las Organizaciones de Productores en los países lecheros del Centro
y Norte de Europa. De este modo tan sólo Francia, Italia y España, dentro del
grupo de los principales productores de leche de la UE, han estado activos en el
desarrollo de las herramientas del llamado Paquete Lácteo. La situación es
distinta en las cooperativas que se limitan a la comercialización de la leche, en
las que tienen interés tanto los contratos como las organizaciones de
productores.
32
LOS CONTRATOS Y LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
Como respuesta a la crisis de la primavera de 2009 surge el llamado “Paquete
Lácteo” con un conjunto de medidas encaminadas a mejorar las condiciones de
equilibrio y estabilidad al sector lácteo. Estas medidas, incorporadas ya en la
reforma de la PAC, giran en torno a las organizaciones de productores (OP), los
contratos y las organizaciones interprofesionales.
Hay un precedente de las OP en el sector de frutas y hortalizas, creadas en la
OCM de 1972 con el fin de gestionar la retirada de excedentes del mercado.
Desde la reforma de 1997 el énfasis se desplazó hacia la concentración de la
oferta y la orientación al mercado por medio del establecimiento de “programas
operativos” destinados a mejorar la calidad de los productos y la gestión
medioambiental. El balance de su funcionamiento es variable tanto en la escala
europea como nacional; el número de OP es elevado pero tienen un tamaño
medio reducido, el nivel de concentración es bajo y las diferencias territoriales
son muy acusadas. En España comercializan frutas y hortalizas por un valor
equivalente al 34% del total, superior al promedio de la UE y de otros grandes
productores como Francia e Italia (Compés López, 2014)
En el sector lácteo esta organización de la producción pone a disposición de
productores e industrias herramientas para abordar los retos en materia de
transparencia, precios y gestión de volúmenes. Las estructuras de integración
cooperativa restan interés a las medidas previstas en los países lecheros del
Norte de Europa, dada su capacidad para afrontar la gestión del mercado. En
situación diferente se encuentran los países del Sur como España, Francia,
Italia, en los que se está en periodo de implantación, aunque con resultados
desiguales, debido en buena medida a las diferencias existentes en las
estructuras de organización sectorial.
Los contratos y las OP son instrumentos independientes, y como tales cada uno
es susceptible de análisis separado, sin perjuicio de su complementariedad que
potencia su capacidad para afrontar una gestión eficaz del mercado en el nuevo
escenario.
33
España, igual que Francia, Italia o Portugal, han optado por la obligatoriedad del
contrato, aunque con duración mínima diferente (un año en España, cinco en
Francia y seis meses en Italia y Portugal). Esta duración mínima se encuentra
desde el primer momento con el problema de la volatilidad de los precios, lo que
dificulta la asunción de compromisos más allá del corto plazo. En el caso de
Francia, la experiencia previa de modelos de indexación, que se venían
aplicando desde 1997, y una organización interprofesional consolidada,
facilitaron la firma de los contratos con la duración prevista de cinco años.
En España la implantación del contrato a un año tuvo peores resultados, a pesar
de las herramientas de indexación puestas a disposición del sector por la
interprofesional INLAC. Actualmente la revisión de la normativa está en marcha y
en la reforma debería abordar aquellos aspectos que han limitado su aplicación
real, pero aquí interesa centrarnos en los dos ejes que marcan el desarrollo de
este trabajo: la volatilidad de los precios y la gestión de volúmenes.
La variabilidad de los precios aconseja incluir cláusulas de indexación en los
contratos, para facilitar la adecuación del precio de la leche en origen a la
evolución de los mercados. Los modelos de indexación que se han propuesto,
igual que otros que puedan proponerse en el futuro, tienen limitaciones para un
ajuste inmediato del precio, tanto por el desfase en la disponibilidad de la
información como por las características internas de cada operador. Este
problema debería considerarse resuelto en base a cláusulas de garantía, para lo
que resulta de utilidad acotar los precios que resulten de los indicadores en una
franja de máximos y mínimos. Con este objetivo algunos de los modelos de
indexación más extendidos ya contemplan un indicador de competitividad o
referencia; en Francia, por ejemplo, el “Indicador de competitividad con
Alemania” impide que los precios indexados se distancien de los de su
competidor más directo (CNIEL, 2011). En el caso de España, el Índice A o
“IndexE2 Acotado” diseñado por la organización interprofesional INLAC
contempla una franja de seguridad, delimitada por +/- 5% del precio medio de los
5 países considerados en el indicador de competitividad (Francia, Alemania,
Holanda, Dinamarca y Portugal) (INLAC, 2011)
34
Desde la perspectiva de la volatilidad de los precios, por lo tanto, el sector
dispone de herramientas válidas para una contractualización a medio largo sin
riesgo de expulsión del mercado. Su aplicación mejoraría las condiciones de
estabilidad y transparencia, limitando los riesgos de tensiones en el campo y las
presiones y movimientos especulativos cortoplacistas como los que se han
registrado en 2008 o en la segunda mitad de 2013.
La normativa contractual ha prestado una escasa atención al volumen, en parte
explicable durante el sistema de cuotas, pero que deberá afrontarse con
urgencia. En el caso de Francia, el volumen del contrato está ligado a la cuota
disponible en la explotación, un criterio que parecen mantener las industrias más
allá de marzo de 2015 al tomar como referencia la última comunicación de cuota
y, en lo sucesivo, las entregas del año anterior. Los volúmenes así resultantes
podrían sufrir reajustes en base a los cambios en la producción y/o las
previsiones de necesidades de suministro, introduciendo en su caso el criterio de
doble volumen-doble precio (tomando como referencia para el precio B el
resultante de conversión de la leche en productos industriales).
Con este esquema podría alcanzarse a nivel de explotación el doble criterio de
seguridad y flexibilidad a que hacíamos referencia en el punto 5 de este trabajo y
que tenía como objetivo limitar los riesgos de desequilibrios, abandonos
unilaterales de recogida o tensiones en el suministro de leche en la industria.
Las OP están llamadas a jugar papel relevante en el modelo contractual, tanto en
los procesos de negociación de los contratos, como en la gestión del volumen.
Este papel puede adquirir formas variables en cada caso; dos ejemplos:
1) Definidos por la industria receptora los objetivos de volumen acordes con
sus necesidades y previsiones del mercado, las OP pueden llevar a cabo
los ajustes, compensaciones y atribuciones de volúmenes adicionales
entre los productores, de acuerdo con sus propias normas internas. Este
esquema, que se aproximaría al modelo de funcionamiento de las
cooperativas, tiene encaje pleno en la normativa que regula las OP y
podría aplicarse tanto con transferencia de la propiedad de la leche (OP
comercial) como con la mera transferencia del poder de negociación.
35
2) Más allá de las relaciones contractuales, las estructuras de las OP y sus
asociaciones podrían prestar apoyo en la gestión de situaciones de crisis,
tanto al nivel de una empresa en particular como a una escala más amplia
de mercado, cooperando en operaciones transversales de canalización de
excedentes de leche a productos industriales, limitando así la presión
sobre los mercados.
Estos son algunos de los retos que se plantean en un modelo contractual y de
organización que está en sus inicios y que supone cambios profundos en los
esquemas de funcionamiento de las relaciones entre productores e industria. Las
OPs precisan un tiempo para establecer sus bases de trabajo con las industrias
lácteas y contar con los recursos necesarios. La normativa española se ha
inclinado por una exigencia elevada de volumen para constituir una OP, lo que
puede limitar las iniciativas, sobre todo de OP formadas por grupos de
proveedores de una misma industria (las llamadas “OP verticales”, un modelo de
amplia implantación en Francia).
LOS CONTRATOS DE INTEGRACIÓN
Los contratos de integración son un instrumento de relación estable con gran
desarrollo en las producciones de aves y porcino y más limitado en el engorde de
terneros. La integración alcanza en Cataluña al 90% de la producción de pollos
de engorde, el 60% del porcino de cebo y al 20% del porcino de cría (Parès,
2007) El desarrollo de la integración ha estado promovido por las empresas de
alimentación animal, y en menor medida por mataderos y comercializadores de
ganado (Langreo, 1979). Se adapta bien a las producciones ganaderas de
engorde en régimen intensivo en las que el integrador aporta su propia
producción de piensos y los animales o va a sacrificar o comercializar el ganado
resultante, y en menor medida a los sistemas de cría
La integración es un sistema de gestión de la explotación por colaboración entre
dos partes: el integrador, que aporta los animales y/o los productos para su
alimentación, los productos sanitarios y la asistencia veterinaria, y el integrado, el
ganadero, con las instalaciones de alojamiento del ganado, la mano de obra y el
cuidados de los animales. En el pago de las prestaciones no hay una cantidad
36
fija sino una participación económica ligada a la producción obtenida y a las
aportaciones respectivas de las partes (López Azcona, 2011) El integrador es la
parte dominante que le permite imponer las condiciones técnicas y económicas
del contrato; de modo que en la mayor parte de los casos son contratos de
adhesión en los que el integrado se limita a aceptar o rechazar el contrato.
Una posible extensión del contrato de integración a la producción de leche puede
resultar atractiva, pero presenta dificultades, al menos en la formulación actual
del modelo, tanto por el mayor volumen de recursos que tendría que aportar el
ganadero como por un interés más limitado en el grado de control por parte de
los posibles integradores. Desde la perspectiva del ganadero, la producción de
leche implica recursos elevados en tierras, instalaciones y maquinaria, así como
un ciclo productivo largo (de 54 a 60 meses desde el nacimiento de la ternera
hasta el desvieje de la vaca después de haber completado unas 2-3 lactaciones)
El interés de participación en la producción de leche por parte de las industrias
de alimentación animal parece limitado. El contrato de integración tendría que
plantearse a largo plazo debido a las elevadas inversiones necesarias en la
explotación, y la dependencia de los alimentos concentrados es sólo parcial,
aunque podría ampliarse a la asistencia técnica o a la propiedad del ganado. La
opción de la industria láctea como integradora, puede tener un mayor interés en
casos singulares, por ejemplo en producciones específicas que requieran un
control estricto de las condiciones de producción de leche.
Una adaptación del modelo de integración al sector lácteo con carácter más
amplio requiere una redefinición de los términos y compromisos de las partes, lo
que nos lleva a una estrategia que se aparta de forma sensible de la aplicada en
la ganadería intensiva. Se trataría, en el esquema general, de un contrato entre
la industria láctea, productor/es de leche, y, eventualmente proveedor/es de
concentrados, con una estipulación clara y exhaustiva de objetivos y
compromisos de cada una de las partes. Una integración bajo este esquema
podría ser una herramienta de utilidad para afrontar en mejores condiciones los
riesgos de inestabilidad de los mercados, tanto en relación a las variaciones de
precios como a la gestión de volúmenes. Este modelo es más amplio que la
37
contractualización prevista en el Paquete Lácteo y en buena medida traslada al
ámbito de las sociedades privadas el esquema de integración cooperativa.
COOPERACION EN PROYECTOS ESPECIFICOS
En los últimos años ha aumentado el número de experiencias de cadenas
alimentarias cortas (short food supply chain) debido a la voluntad de parte de los
consumidores por adquirir productos que les relacionen más directamente con
sus productores o que promuevan el desarrollo rural o una distribución más
equilibrada de su valor.
Este término de cadenas cortas incluye un grupo amplio de configuraciones de
producción/distribución/consumo, caracterizado sobre todo por establecer una
distancia corta o reducir los eslabones entre los productores y los consumidores.
Se definen sobre todo por sus atributos de proximidad, tanto en la escala
geográfica, como en la social (relaciones de mayor confianza y solidaridad entre
productores y consumidores) y económica (mayor transparencia y equidad).
Estas experiencias se han desarrollado primero en mercados de agricultores
para la venta directa de sus productos, pero se han ido incorporando a mercados
y grupos de productos más diversificados.
En el sector lácteo se han desarrollado algunas iniciativas de short food supply
chain, como Fairefrance o “Lait d’ici”. La primera está promovida por un grupo de
ganaderos asociados en torno a Faircoop para la venta de sus productos bajo la
marca Fairfrance (“le lait équitable”) con el reclamo de la corriente de “comercio
justo”. La segunda es promovida por un grupo de cooperativas federadas bajo
las siglas ORLAIT y ofrece la proximidad como reclamo. En la misma categoría
podrían incluirse los acuerdos de interproveedores de la cadena Mercadona con
la cooperativa COVAP e IPARLAT a través de la sociedad LACTIBER.
Estas Iniciativas abren una dimensión nueva en las estrategias de cooperación
entre productores de leche, industria láctea y, eventualmente, la distribución, en
torno a proyectos específicos, sin alterar las estructuras y actividad habitual de
los promotores. Se podría establecer mediante la constitución de una empresa o
por un acuerdo de fabricación especificado en un contrato.
38
6. CONCLUSIONES
1 La eliminación del sistema de cuotas completa el proceso de desregulación y
abre un nuevo escenario para el sector lácteo, con oportunidades para un mayor
desarrollo, pero también con mayores riesgos de desequilibrios.
2 El aumento de la producción ligado a las ampliaciones de cuota de los últimos
años muestra la capacidad del sector, incluso en condiciones de fuerte volatilidad
y de incremento notable de los costes. Una mayor actividad de la industria láctea
ha permitido ganar cuota mercado y mejorar el grado de autoabastecimiento.
3 El potencial crecimiento para los próximos años es importante, tanto en el
mercado interior como en las exportaciones de determinados grupos de
productos, pero la expansión real de la producción va a depender de la
respuesta conjunta en ámbitos como la mejora de la competitividad, la capacidad
industrial para absorber y comercializar los volúmenes adicionales, o la
capacidad de gestión de un mercado desregulado y con una débil organización
entre los operadores de la cadena.
4 La eliminación de las cuotas representa la oportunidad de continuar con la
expansión de la producción y aprovechar el potencial de los mercados, pero
también la amenaza de una mayor presión de importaciones procedentes de
otros países, sobre todo en eventuales situaciones de crisis o colapso de
mercados específicos.
5 En el plano de la organización, en el nuevo escenario deberán abordarse los
retos de la volatilidad en los precios y la gestión de volúmenes, dos elementos
que implican directamente a productores e industria y que requieren estrategias
conjuntas adaptadas a la nueva situación, definidas bajo criterios de seguridad y
flexibilidad.
6 Diferentes modelos pueden aportar respuestas válidas a las relaciones entre
productores de leche e industria láctea. La integración cooperativa ha sido la
opción convencional, consolidada como mayoritaria en los países del Norte de
Europa pero más limitada en España, donde la contractualización representa la
mejor alternativa; en casos singulares pueden resultar de interés opciones más
39
novedosas como una reformulación del contrato de integración o los acuerdos de
cooperación en proyectos específicos como la cadena corta short food supply
chain para aprovechar las tendencias de proximidad geográfica, social o
económica.
7 La contractualización permite formalizar una relación comercial duradera entre
los productores de leche y la industria láctea, por lo que tiene un objetivo común
de mejorar las condiciones de estabilidad y adecuar la producción al mercado.
Los contratos deben facilitar la coordinación vertical, limitando los costes de
transacción generados por la venta “spot”.
8 El contrato tiene para los productores el interés de asegurar la salida de la
leche atenuando la volatilidad de los precios, y para la industria el aseguramiento
del suministro en términos de regularidad y calidad y en su ajuste en función de
sus necesidades u oportunidades del mercado.
9 La generalización de la práctica contractual debe permitir unas negociaciones
transparentes, equilibradas y estables entre las partes contratantes. Es
importante el fortalecimiento de las estructuras de las organizaciones de
productores (OP) para equilibrar mejor la representación de los productores en
las negociaciones comerciales.
10 Las organizaciones de productores pueden jugar papel relevante en el
modelo contractual, tanto en los procesos de negociación de los contratos, como
en la gestión del volumen bajo los criterios de flexibilidad y seguridad. Las
estructuras de las OP podrían prestar apoyo en acciones transversales en
situaciones de crisis, tanto al nivel de una empresa en particular como a una
escala más amplia de mercado.
11 Una aplicación del modelo contractual en los términos analizados implica
cambios profundos en los esquemas de funcionamiento de las relaciones entre
productores e industria y en la consolidación organizativa de las OP, para lo que
deberán contar con recursos humanos, materiales y jurídicos.
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LISTA DE FIGURAS Y TABLAS
Figura 1 Evolución de cuotas y entregas de leche a la industria en España. 2007/08 a 2013/14 ............................................................................................................ 12
Figura 2 Evolución de las importaciones de leche y leche concentrada, 2007-2013 ........ 14
Figura 3 Producción, comercio exterior y disponibilidades de leche envasada ................ 15
Figura 4 Leche fermentada. Evolución del balance, 2007-2013 ....................................... 15
Figura 5 Comercio exterior de quesos por tipos, 2007-2013 ............................................ 17
Figura 6 Evolución del comercio exterior de queso fresco, 1995-2013. Cantidades físicas y países de origen y destino ............................................................................ 18
Figura 7 Producción, comercio exterior y disponibilidades de leche en polvo .................. 19
Figura 8 Evolución de las importaciones de productos lácteos con destino a la industria alimentaria (miles toneladas equivalente leche) ............................................... 20
Figura 9 Evolución de las importaciones de productos lácteos con destino al consumo (miles toneladas equivalente leche) ................................................................. 21
Figura 10 Evolución de las exportaciones de productos lácteos con destino al consumo (miles toneladas equivalente leche) ................................................................. 21
Figura 11 FAO Dairy Price Index e índice de precios de la leche en origen en España (2005-06=100) ................................................................................................. 24
Figura 12 Volatilidad del precio de la leche al productor en España. 1995-2014 .............. 24
Figura 13 Relación de precios leche-piensos y variación de la producción de leche ........ 28
Tabla 1 Balance global de abastecimiento del mercado interior de productos lácteos, expresado en leche equivalente, 2007-2013 .................................................... 13
Tabla 2 Producción, comercio exterior y consumo aparente de queso. 2007-2013, en miles de toneladas ........................................................................................... 16
Tabla 3 Producción, comercio exterior y consumo aparente de queso fresco. ................. 17
Tabla 4 Estructura de aprovisionamiento de leche por la industria láctea ........................ 26
Tabla 5.- Producción de leche y número de socios en los grandes grupos cooperativos. 31
