Noviembre 2014 - Argentina · 2019. 3. 29. · Producto bruto 2013 24 Chubut (*) PBG a precios de...

INFORME PRODUCTIVO PROVINCIAL

CHUBUT

Noviembre 2014

CONTENIDOS

Página

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA ……………………………………………………. 03

2. PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS ……………………………………….. 12

2.1. Petróleo y Gas …………….….……………………………………………………………. 13

2.2. Alumínico .………………………….……………………………………………………….. 17

2.3. Pesquero .………………….………………………………………........................... 21

2.4. Ganadero Ovino …………………………………………………………………………… 25

2.5. Textil ………………………………………………………………………………………….... 29

2.6. Turismo ……………………………………………………………………………………..... 33

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

(*) PBG a precios de productor. Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos.

Evolución del PBG(*). Años 2003-2013 (en millones de pesos de 1993)

Evolución de la participación del PBG

Composición del PBG de Chubut vs. composición del PIB(*)

(*) Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no sumar 100. Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC y Dirección General de Estadísticas y Censos.

Producto Bruto Geográfico, superficie y población

(*) Las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se consideran como parte de la región Patagonia. Fuente: elaboración propia con base en datos de la CEPAL.

Chubut Patagonia Argentina

Superficie(*) (en Km2) 224.686 1.896.328 3.745.997

Participación de la superficie en el

total nacional (en %)6,0 50,6 -

Población 2013 545.656 2.608.569 42.202.935

Participación de la población en el

total nacional (en %)1,3 6,2 -

Densidad de población 2013 (en

hab/Km2)2,4 1,4 11,3

Producto bruto 2013(**) (miles de $

corrientes)45.789.700 - 2.835.597.738

Producto por habitante 2013(**)

(en miles de $/hab)83,9 - 67,2

(*) Se consideró la superficie argentina correspondiente al Continente Americano (2.780.400 km²) y al Antártico (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (**) PBG a precios de productor al último año disponible. Fuente: elaboración propia con base en CNPHV 2010, INDEC.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mil

lon

es

de

pe

sos

de

199

3

Primario Secundario Terciario

24%

8%

55%

14%

36%

11%

23%

27%

16%

29%

18%

24%

53%

65%

29%

57%46%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Chubut Argentina Chubut Argentina Chubut Argentina

1997 2005 2013

Primario Secundario Terciario

4

1997 2002 2005

Participación del PBG

de Chubut en el tota l

nacional (%)

3,5 3,7 3,9


en el tota l región

Patagonia (en %)(*)60,9 63,0 64,1


región Patagonia en

el tota l nacional (%)

6,5 9,3 8,8

Pe

tro

lero

-Pet

roqu

ímic

o

Pe

tro

lero

-Pet

roqu

ímic

o

Petrolero-Petroquímico

Alu

mín

ico

Alumínico

Alumínico

Alu

mín

ico

Alumínico

Pe

squ

ero

Pesquero

Pe

squ

ero

Pe

squ

ero

Ganadero

Ganadero

Resto

0%

25%

50%

75%

100%

Brasil Resto de Mercosur

Chile China Estados Unidos

Japón UE Resto del Mundo

Resto Minero Ganadero Pesquero Alumínico Petrolero-PetroquímicoFuente: elaboración propia con base en datos del INDEC.

Complejos exportadores según mercados de destino. Año 2013

Evolución por grandes rubros Años 2003-2013

Exportaciones

Principales Mercados de Destino Año 2013

Evolución de los principales complejos productivos - Años 2003-2013

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mil

lon

es d

e U

S$ F

OB

Energía y Combustibles MOI MOA Primarios

16%

52%

26%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Resto

Minero

Ganadero

Pesquero

Alumínico

Petrolero-Petroquímico

17%

52%

25%

5%

Brasil10% Resto de

Mercosur1%

Chile16%

China24%

Estados Unidos

23%

Japón6% UE

13%

Resto del Mundo

7%

Principales 10 productos ComplejoValor

(millones de US$)

Participación en el

total provincial (%)

Petróleo crudo Petrolero-Petroquímico 1.374,0 52,0

Aluminio s/a lear Alumínico 322,8 12,2

Aleaciones de a luminio Alumínico 239,6 9,1

Langostinos congelados Pesquero 185,5 7,0

Calamares frescos Pesquero 126,4 4,8

Tops de lana peinada Ganadero 88,4 3,3

Alambre de a luminio Alumínico 82,2 3,1

Langostinos congelados Pesquero 54,9 2,1

Fi letes de merluza Pesquero 38,6 1,5

Merluzas congeladas Pesquero 28,5 1,1

2.540,9 96,2Total 10 Productos

5

Chubut

Exportaciones 2013 (en mi l lones de US$) 2.641

Participación en el tota l nacional (en %) 3,4

Pos ición en ránking provincia l 4

Tasa de crecimiento 2003-2013 (en %) 76,8

Tasa de crecimiento 2012-2013 (en %) -18,7

Fuente: elaboración propia con base en DNCFP (esquema AIF Administración Central y Organismos descentralizados) e INDEC.

1. Indicadores fiscales Composición de ingresos según procedencia (*)

(Nación-Provincia). Año 2013

Composición del gasto público provincial por finalidad (*) (apertura de servicios sociales por

funciones). Año 2013

Resultado: primario y financiero 2003 - 2013 (en millones de pesos corrientes)

(*) Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no sumar 100.

88 94

-37

224 189219

117

194

-273 -244

-453

125 126

-4

255 223249

144

222

-247-217

-397-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

en

mill

on

es

de

pe

sos

Resultado Financiero Resultado Primario

RON 37%

Transferencias corrientes 2%

Transferencias de

capital 5%

Propios

56%Nación

44%

Administración

Gubernamental

21%

Servicios de seguridad 8%

Salud 13%Promoción y

asistencia social

2%Seguridad

social 1%Educación y

cultura 31%

Vivienda y urbanismo 7%

Agua potable y

alcantarillado 1%

Servicios económicos

15%

Deuda pública 1%

Servicios

sociales55%

2003 2013

Tributarios nacionales (RON) 365.427 3.648.986 25,9

Transferencias corrientes 13.308 239.054 33,5

Transferencias de capital (desde 2009

incluye FOFESO)10.227 470.430 46,6

Ingresos provenientes de Nación 388.962 4.358.469 27,3

Tributarios provinciales 146.298 2.267.258 31,5

Ingresos brutos 116.601 1.944.051 32,5

Otros 29.697 323.207 27,0

No tributarios 503.222 3.096.366 19,9

Regalías 472.895 2.597.121 18,6

Otros 30.326 499.246 32,3

Otros ingresos 35.925 191.575 18,2

Ingresos provenientes de la Provincia 685.445 5.555.199 23,3

TOTAL 1.074.407 9.913.669 24,9

Ingresos Totales

Tasa de Crecimiento

Acumulativa Anual

2003-2013 (%)Miles de pesos corrientes

2003 2013

Administración Gubernamental 247.217 2.227.318 24,6

Servicios de seguridad 93.096 812.599 24,2

Servicios sociales 451.082 5.741.025 29,0

Servicios económicos 158.428 1.529.851 25,5

Deuda pública 36.433 56.289 4,4

TOTAL 986.255 10.367.081 26,5

Ejecución del Gasto Público Provincial por

finalidad

Tasa de Crecimiento

Acumulativa Anual


2003 2013

Restulado primario 124.585 -397.124 -

Resultado financiero 88.151 -453.412 -

Resultado Primario y Financiero

Tasa de Crecimiento

Acumulativa Anual


Indicador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Stock de deuda por

habitante (en pesos)2.093 2.208 2.316 2.341 2.227 2.104 2.058 1.870 1.842 2.074 4.838

Deuda/Ingresos (%) 86,9 68,9 61,8 46,3 38,3 26,6 25,1 18,2 15,5 14,8 28,2

6

Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). Años 2003-2013

Indicadores de empleo e ingresos Indicadores ocupacionales

(*) Se consideraron los principales aglomerados (Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Rawson-Trelew y Viedma-Carme de Patagones). (**) En 2004 no se relevaban los aglomerados de: Rawson-Trelew y Viedma-Carmen de Patagones. (***) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: elaboración propia con base en la EPH, INDEC.

Chubut(*)Total Región

Patagonia(**)

Total País (***) Chubut(*)

Total Región

Patagonia(**)

Total País (***)

Tasa de Actividad 42,8 44,0 46,1 44,4 44,3 45,6

Tasa de Empleo 39,5 41,1 42,1 42,4 42,0 42,7

Tasa de Desocupación 7,8 6,6 8,7 4,3 5,2 6,4

Tasa de Subocupación 7,7 6,4 10,8 4,3 4,1 7,8

Indicadores

Ocupacionales

2004 - IV Trimestre 2013 - IV Trimestre

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca y Servicios se estima ponderando la cantidad de puestos de trabajo en cada uno de los mismos.

Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS.

Indicadores de ingreso

(*) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH.

-10 20

30 40

50 60 70 80 90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

en m

iles

Agricult., ganad. y pesca Minería y petróleo Industria

Comercio Servicios Elec, gas y agua

Construcción

Promedio anual

Salarios (*) Salarios (*)

2003 2013

Part.

2013

(en %)

Variación 2003-

2013

(en %)

Contribución al total

Nac. 2013 (en %)

Salario

promedio

2013

2013

Part.

2013

(en %)

Salario promedio

2013

Agricultura, ganad. y pesca 9,2 8,2 8,3 -10,2 2,3 10.087 353,4 5,5 5.321

Minería y petróleo 5,6 10,9 11,0 93,6 14,4 33.732 75,4 1,2 27.688

Industria 8,5 10,9 11,0 27,9 0,8 14.227 1.287,2 20,0 10.739

Comercio 9,9 19,6 19,8 98,2 1,7 9.640 1.159,5 18,0 7.848

Servicios 20,5 35,1 35,5 71,5 1,2 11.278 3.043,3 47,3 8.333

Electricidad, gas y agua 1,7 2,6 2,6 50,2 3,9 23.355 65,2 1,0 18.919

Construcción 6,3 11,7 11,8 86,2 2,6 12.509 455,0 7,1 7.219

Total 61,6 98,9 100,0 60,5 1,5 14.212 6.439,0 100,0 8.835

Chubut

Empleo

Total País

Empleo

Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS.

Empleo registrado (miles de puestos de trabajo) y salario promedio del sector privado

ChubutRegión

PatagónicaTotal País Fuente

Ingreso per cápita (mensual) 3.571 3.660 2.734 EPH

Coeficiente de Gini 0,39 - 0,41 DINREP

Brecha de ingresos (decil 10/decil 1) 15,3 - 17,6 DINREP

Indicadores de ingreso (*)

2013 - IV trimestre

7

Indicadores socio-económicos

(*) Comprende casas tipo B, ranchos, casillas, piezas en inquilinato, locales no construidos para habitación y viviendas móviles. (**) Corresponde a los Gastos ejecutados en la jurisdicción provincial, si bien pueden provenir de diversos orígenes. (***) Comprende investigadores equivalentes a jornada completa (EJC), becarios de investigación EJC, técnicos y personal de apoyo. (****) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH. (*****) La tasa puede superar el 100% dado que su cálculo incluye a los estudiantes con mayor y/o menor edad respecto de la población escolar (6-17 años), debido a ingresos tempranos, tardíos y/o repitencia.

I. Vivienda Chubut Patagonia País Fuente

Agua de red 2010 (en % de hogares con acceso) 96,4 88,2 83,9 INDEC

Desagüe a red 2010 (en % de hogares con acceso) 77,7 70,5 53,2 INDEC

Energía eléctrica de red 2010 (en % de hogares con acceso) 96,8 93,7 97,8 INDEC

Red de gas 2010 (en % de hogares con acceso) 87,9 85,9 56,1 INDEC

Computadoras 2010 (en % de hogares con acceso) 56,9 54,2 47,0 INDEC

Viviendas particulares con características deficitarias 2010 (en % de hogares) (*) 11,1 11,0 16,6 INDEC

II. Comunicaciones Chubut Patagonia País FuenteAcceso a Internet: conexión a banda ancha sep. 2013 (en %, cada 100 habitantes) 42,0 35,3 29,3 DINREP

III. Educación e I+D Chubut Patagonia País Fuente

Gasto en act. científicas y tecnológicas 2012 (**) (en pesos por habitante) 462,6 592,6 443,6 MINCYT

Gasto en investigación y desarrollo 2012 (en pesos por habitante) 410,5 1014,4 399,4 MINCYT

Cantidad de personas dedicadas a I+D 2012 (***) 958 10.376 71.872 MINCYT

Ocupados con secundario completo III trim. 2013 (****) (en %) 54,1 54,8 56,9 DINREP

Ocupados con instrucción superior completa III trim. 2013 (****) (en %) 18,5 19,2 19,9 DINREP

Tasa analfabetismo 2010 (en %) 2,0 2,0 1,9 INDECTasa de matriculación 2010 (*****) (en %) 101,2 102,1 100,7 DINIECE

IV. Salud Chubut Patagonia País Fuente

Mortalidad infantil 2012 (tasa por cada 1.000 nacidos vivos) 9,8 8,7 11,1 Ministerio de Salud

Cobertura en salud IV trim. 2013 (****) (en % de habitantes) 74,9 - 64,2 DINREP

Esperanza de vida al nacer 2010 (indicador femenino, en años) 78,0 - - INDECEsperanza de vida al nacer 2010 (indicador masculino, en años) 70,9 - - INDEC

V. Desarrollo humano Chubut Patagonia País FuenteÍndice de desarrollo humano 2011 0,85 - 0,85 DINREP

8

Depósitos y Préstamos sectores no financieros

Relación Préstamos/Depósitos (en %) SPúbNF y SPNF (*)

Fuente: elaboración propia con base en datos del BCRA y fuentes provinciales.

Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el total de Depósitos del SPNF (*) (en %)

Indicadores financieros

Relación Depósitos y Préstamos/PBG SPúbNF y SPNF (*) (en %)

(*) Sector Público No Financiero (SPúbNF) y Sector Privado No Financiero (SPNF).

2003 2013

Depósitos (en millones de pesos) 1.026 1.266 1.401 2.007 2.692 2.934 3.588 4.841 6.083 7.191 9.921 1,1 1,3

- Sector Público (en %) 35,3 40,1 33,9 31,6 30,0 29,2 28,8 27,8 18,0 16,6 22,4 2,0 0,9- Sector Privado (SPNF) (en %) 64,7 59,9 66,1 68,4 70,0 70,8 71,2 72,2 82,0 83,4 77,6 0,9 1,4

Préstamos (en millones de pesos) 391 418 557 789 1.219 1.554 1.735 2.425 3.343 4.383 5.429 0,7 1,0

- Sector Público (en %) 11,4 5,9 3,8 4,8 2,4 1,6 1,1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,0- Sector Privado (SPNF) (en %) 88,6 94,1 96,2 95,2 97,6 98,4 98,9 99,5 99,6 99,8 99,7 1,1 1,1

20132003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participación en el Total

Nacional (en %)

3833

40 3945

5348 50

5561 55

5851 51 52

5760 58 57

67 6769

0

15

30

45

60

75

90

105

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Chubut

Total del País

6

7

9

810

1113 13

13

7 56

10

9

1011

14

16 17

12 8

7

0

3

6

9

12

15

18

21

24

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Chubut

Total del País

1716

15

17

20

18 17

19 19 19

22

65 6

7

9 9 810

1111 12

0

3

6

9

12

15

18

21

24

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Depósitos SPNF+SPúbNF / PBG Préstamos SPNF+SPúbNF / PBG

9

Indicadores de producción y demanda

Indicadores de producción

Indicadores de demanda

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos.

(**) Los datos pertenecen a la Ciudad de Puerto Madryn. Las diferencias en los valores de la serie pueden atribuirse a la ausencia de datos en la localidad relevada.

(*) Se considera la participación de la provincia en el total nacional tomando en cuanta el último dato disponible. (**) Los datos pertenecen a la Ciudad de Puerto Madryn. Las diferencias en los valores de la serie pueden atribuirse a la ausencia de datos en la localidad relevada.

Producto UM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


total nacional

(en %) (*)Fuente

Stock ovino miles de cab. 4.118 4.365 4.456 4.548 4.640 5.023 3.990 3.800 3.900 3.100 3.100 31,1 MAGyP-FLA

Stock caprino miles de cab. s/d s/d s/d s/d s/d s/d 145 145 150 147 139 3,3 INTA-SENASA

Faena ovina miles de cab. 353 447 500 428 416 375 410 333 267 s/d s/d 25,1 ONCCA

Lana sucia miles de tn 21 22 23 22 22 22 17 17 17 14 13 31,6 FLA

Pescados miles de tn 137 172 151 150 135 116 108 90 97 82 69 13,3 MAGyP

Moluscos miles de tn 43 36 47 79 46 51 16 13 19 26 34 17,0 MAGyP

Crustáceos miles de tn 22 9 4 20 25 19 18 36 44 36 51 49,1 MAGyP

Gas Natural millones de m3 1.839 2.261 2.644 3.014 3.166 3.387 3.509 3.503 3.520 3.492 3.370 8,1 Sec. de Energía

Petróleo miles de m3 8.478 9.161 9.218 9.588 9.544 9.287 9.632 9.501 9.492 8.844 8.776 28,0 Sec. de Energía

Aluminio primario miles de tn 272 272 271 273 286 394 413 417 416 413 440 100,0 INDEC-EPI

Ocupación

hotelera (**)

miles de

pernoctacioness/d 478 402 447 299 400 408 409 401 348 383 0,8 INDEC

Indicador UM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Total Nacional

(en %) (*)

Fuente

Consumo cemento Portland Tn 119.561 138.391 191.748 258.141 268.498 283.712 240.889 265.094 280.064 246.794 238.606 2,0 AFCP

Distribución de energía eléctrica GWh s/d s/d s/d 3.335 3.270 3.239 2.342 2.250 3.114 3.291 3.853 3,1 CAMMESA

Distribución de gas miles de m3 1.523.689 1.453.966 1.602.410 1.668.018 1.724.082 1.519.216 1.464.811 1.497.868 1.823.526 1.612.404 1.681.524 5,3 ENARGAS

Patentamiento unid. s/d s/d 9.321 11.412 13.476 14.974 11.958 13.481 16.710 17.116 18.164 1,9 ACARA

Permisos de edificación(**) m2 126.340 203.205 182.019 210.240 248.297 280.804 219.602 203.917 240.025 208.147 252.546 - INDEC

Venta de combustibles m3 394.936 426.418 413.848 463.598 507.457 512.744 469.597 491.254 536.813 544.035 566.960 2,6 Sec. Energía

10

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).

Indicadores del Censo Nacional Económico 2004

11

Valor Agregado

BrutoPart.

Valor Bruto

de

Producción

Part. Asalariados Part. Locales Part.Asalariados por

local

miles de pesos %miles de

pesos% puestos % cantidad % puestos

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y

metales no ferrosos454.754 45,2 1.435.491 47,5 1.005 8,5 3 0,3 335,0

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas,

legumbres, hortalizas, aceites y grasas147.759 14,7 433.494 14,3 3.978 33,5 73 8,5 54,5

Fabricación de maquinaria de uso general 120.691 12,0 272.606 9,0 448 3,8 9 1,0 49,8

fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 120.005 11,9 555.678 18,4 2.333 19,7 23 2,7 101,4

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios

de trabajo de metales32.570 3,2 53.733 1,8 754 6,4 88 10,2 8,6

Fabricación de productos metálicos para uso estructural,

tanques, depósitos y generadores de vapor23.328 2,3 45.841 1,5 546 4,6 71 8,2 7,7

Elaboración de bebidas 18.558 1,8 55.415 1,8 243 2,0 16 1,9 15,2

Fabricación de maquinaria de uso especial 18.348 1,8 36.941 1,2 631 5,3 5 0,6 126,2

Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de

contabilidad e informática; maquinaria de uso general y

especial

17.330 1,7 27.850 0,9 268 2,3 54 6,3 5,0

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 16.800 1,7 36.333 1,2 677 5,7 170 19,7 4,0

Total diez primeras actividades industriales 970.143 96,4 2.953.382 97,7 10.883 91,8 512 59,3 21,3

Resto de actividades industriales 36.155 3,6 68.731 2,3 976 8,2 351 40,7 2,8

Total industria 1.006.298 100,0 3.022.113 100,0 11.859 100,0 863 100,0 13,7

Extracción de petróleo crudo y gas natural 2.556.682 58,6 4.215.837 57,7 659 2,0 17 0,2 38,8

Actividades de servicios relacionadas con la extracción de

petróleo y gas, excepto las actividades de prospección378.895 8,7 796.398 10,9 4.155 12,7 52 0,6 79,9

Pesca y servicios conexos 368.979 8,5 681.581 9,3 4.350 13,3 55 0,6 79,1

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en

comercios especializados125.852 2,9 163.349 2,2 2.868 8,8 1.718 19,7 1,7

Venta al por menor excepto la especializada 79.574 1,8 113.604 1,6 2.487 7,6 685 7,9 3,6

Total cinco primeras actividades 3.509.982 80,5 5.970.769 81,7 14.519 44,5 2.527 29,0 5,7

Resto de actividades 851.842 19,5 1.339.585 18,3 18.142 55,5 6.191 71,0 2,9

Total minas y canteras, comercio y servicios 4.361.824 100,0 7.310.354 100,0 32.661 100,0 8.718 100,0 3,7

Total industria 1.006.298 18,7 3.022.113 29,2 11.859 26,6 863 9,0 13,7

Total minas y canteras, comercio y servicios 4.361.824 81,3 7.310.354 70,8 32.661 73,4 8.718 91,0 3,7

Total provincial 5.368.122 100,0 10.332.467 100,0 44.520 100,0 9.581 100,0 4,6

CNE 2004

Ramas productivas

Actividades industriales

Minas y canteras, comercio y servicios

Total de actividades

11

2. PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Complejo Petróleo y Gas

Fuente: DIAR-DIAS con base en Secretaría de energía de la Nación.

Marco institucional Sector Público: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Energía de la Nación; Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); Ministerio de hidrocarburos de la Provincia del Chubut; Petrominera; Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Sector Privado: Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE); Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA); Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE); Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS); Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido (CAGNC), Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge. Organizaciones sindicales: Sindicato del petróleo y gas privado del Chubut.

2.1

13

Producción y transporte Transformación

Centrales eléctricasIndustria

TransporteResidencialComercial

Sector públicoExportación

Exploración

Destino

Explotación: extracción y

primer tratamiento14 operadores

Pro

vee

do

res

de

insu

mo

s, b

ien

es

de

cap

ital

y s

erv

icio

s

GLP

Gas natural

Otros

TransporteCentrales eléctricas

AgroIndustria

Exportación

Distribución

Transporte por tuberías

(oleoductos, gasoductos y poliductos)

GLP

Combustibleslíquidos

Otros

Red de distribución

ProductoEtapa productiva Etapa productiva sin presencia provincial Producto sin elaboración provincial

Complejo Petróleo y Gas en Chubut

Refinación de petróleo

Transformación petroquímica

Productos petroquímicos

Separación de gases

Distribución mayorista y

minorista

Etapas no vinculadas dentro de la provincia

Complejo Petróleo y Gas Configuración territorial

La explotación de petróleo y gas se concentra en el sur de la provincia, donde se encuentra la Cuenca del Golfo de San Jorge, compartida con Santa Cruz.

La concesión petrolera de mayor extracción es Anticlinal Grande - Cerro Dragón con el 52% de la producción provincial de 2013, seguido por Manantiales Behr (13%).

El petróleo crudo es transportado en oleoductos hasta la terminal de embarque en Caleta Córdova, sobre la costa del Océano Atlántico, operada por Terminales Marítimas Patagónicas S.A. La empresa realiza la recepción, almacenaje y despacho de crudo a los buques para todas las empresas de la cuenca y también opera la Terminal Caleta Olivia en Santa Cruz.

En gas, la concesión de mayor extracción en 2013 fue Anticlinal Grande - Cerro Dragón con el 87% de la producción provincial.

La producción se transporta en el Gasoducto San Martin operado por la empresa Transportadora de Gas de Sur.

2.1

Fuente: elaboración propia con base en datos Secretaría de Energía de la Nación.

14


Producción

En Chubut se extrae el 28% del petróleo del país. La extracción de gas natural asciende al 8% del total nacional.

En la última década, la producción de petróleo se encuentra estancada. En 2013 se extrajo 8,7 millones de metros cúbicos, cerca de lo obtenido en 2003.

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %)

Exportaciones

En la última década, las exportaciones del complejo Petrolero-petroquímico registraron un crecimiento promedio anual del 6%.

En todo el período analizado, las ventas externas del complejo han correspondido en un 99% a petróleo crudo.

Si bien en 2013 las exportaciones cayeron alrededor del 30% (tanto en valor como en cantidades), el primer semestre de 2014 muestra un leve repunte del orden del 4%.

Principales agentes productivos provinciales

En la extracción de petróleo y gas operan alrededor de 15 empresas. Pan American Energy (Anticlinal Grande – Cerro Dragón) es la principal, tanto en petróleo como en gas. Su producción en 2013 representó el 54% de la extracción de petróleo en la provincia y el 89% del gas, le siguen en importancia YPF (23% en petróleo y 6% en gas) y Tecpetrol (11% en petróleo y 3% en gas).

Extracción de petróleo (en miles de metros cúbicos)

2.1

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Energía.

15

8,0%

0,6%

4,0%

-0,4%-1,8%

2,7%

-1,4%

-0,1%

-6,8%

-0,8%

8.484

9.166

9.595

9.381

9.632

9.501 9.492

8.844

8.776

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

7.600

8.000

8.400

8.800

9.200

9.600

10.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e m

etr

os

cúb

ico

s

Variación anual (eje der.) Extracción de petróleo

29%

44%

13%

-4%

-46%

132%

32%

4%

-16%

20%

-34%

768

1.255

648

1.505 1.984

2.059

1.726

2.063

1.368

-80%

-40%

0%

40%

80%

120%

160%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

de

dó

lare

s

Variación anual (eje der.) Exportaciones del complejo petróleo y gas


Empleo

En el cuarto trimestre de 2013 se registraron 10.453 puestos de trabajo formal en la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentando un aumento del 4,4% respecto a igual periodo del año anterior.

La remuneración promedio por todo concepto en la actividad de extracción de petróleo y gas ascendió en 2013 a $ 35.245, superando por más doble a la remuneración promedio de la economía provincial.

Sitios de interés

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: www.minplan.gob.ar

Secretaría de Energía de la Nación: www.energia.gov.ar Ente Nacional Regulador del Gas: www.enargas.gov.ar Organización Federal de Estados Productores de

Hidrocarburos: www.ofephi.com.ar Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-

Energética: www.capipe.org.ar Confederación de Entidades del Comercio de

Hidrocarburos: www.cecha.org.ar/Contenido/default.asp Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras

Especiales: www.ceope.org Asociación de Distribuidores de Gas: www.adigas.com.ar Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido:

www.gnc.org.ar

Políticas públicas

Ley N° 26.741 que declara de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización.

Reestatización de YPF, a partir de la expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A., distribuyendo las acciones sujetas a expropiación en un 51% para el Estado nacional y en un 49% para las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.

Decreto N° 1277/12: creación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.

2.1

16

http://www.minplan.gob.ar/http://www.minplan.gob.ar/http://www.minplan.gob.ar/http://www.minplan.gob.ar/http://www.minplan.gob.ar/http://www.minplan.gob.ar/http://www.minplan.gob.ar/http://www.energia.gov.ar/http://www.energia.gov.ar/http://www.energia.gov.ar/http://www.energia.gov.ar/http://www.energia.gov.ar/http://www.energia.gov.ar/http://www.energia.gov.ar/http://www.enargas.gov.ar/http://www.enargas.gov.ar/http://www.enargas.gov.ar/http://www.enargas.gov.ar/http://www.enargas.gov.ar/http://www.enargas.gov.ar/http://www.enargas.gov.ar/http://www.ofephi.com.ar/http://www.ofephi.com.ar/http://www.ofephi.com.ar/http://www.ofephi.com.ar/http://www.ofephi.com.ar/http://www.ofephi.com.ar/http://www.ofephi.com.ar/http://www.capipe.org.ar/http://www.capipe.org.ar/http://www.capipe.org.ar/http://www.capipe.org.ar/http://www.capipe.org.ar/http://www.capipe.org.ar/http://www.capipe.org.ar/http://www.cecha.org.ar/Contenido/default.asphttp://www.cecha.org.ar/Contenido/default.asphttp://www.cecha.org.ar/Contenido/default.asphttp://www.cecha.org.ar/Contenido/default.asphttp://www.cecha.org.ar/Contenido/default.asphttp://www.cecha.org.ar/Contenido/default.asphttp://www.cecha.org.ar/Contenido/default.asphttp://www.cecha.org.ar/Contenido/default.asphttp://www.cecha.org.ar/Contenido/default.asphttp://www.ceope.org/http://www.ceope.org/http://www.ceope.org/http://www.ceope.org/http://www.ceope.org/http://www.adigas.com.ar/http://www.adigas.com.ar/http://www.adigas.com.ar/http://www.adigas.com.ar/http://www.adigas.com.ar/http://www.adigas.com.ar/http://www.adigas.com.ar/http://www.gnc.org.ar/http://www.gnc.org.ar/http://www.gnc.org.ar/http://www.gnc.org.ar/http://www.gnc.org.ar/http://www.gnc.org.ar/http://www.gnc.org.ar/

Complejo Alumínico

Marco institucional Sector público: Ministerio de Industria de la Nación; Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos del Chubut; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sector Privado: Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA); Cámara Argentina de la Industria del Aluminio, Metales y Afines (CAIAMA).

Fuente: DIAR-DIAS.

Producción primaria Etapa industrial Destino final

Pro

vee

do

res

de

insu

mos

, bie

nes

de

cap

ital

y

serv

icio

s

Construcción

Complejo Alumínico en Chubut

ProductoEtapa productiva Producto no elaborado en la provinciaEtapa productiva sin presencia en la provincia

Solidificación

Electrólisis

Aluminio primario

Aleación

Lingotes de aluminio

Laminación, extrusión,

fundición y forjado

Semiterminados

Aluminio secundario

Refinamiento

Insu

mo

imp

ort

ado

Alú

min

a

Reciclado

Reutilización de subproductos

Insumos de otros complejos

Transporte

Ind. energética

Env. y embalajes

Bs. consumo

Acería

Maq. equipo

Otros

Transformadoras: 1 establecimiento (Exal Madryn)

Integradas: 1 establecimiento (Aluar)

2.2

17

Complejo Alumínico

Configuración territorial

La actividad del complejo se centra en la ciudad de Puerto Madryn, en torno a la presencia de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

Si bien Aluar posee otra planta en Abasto, Provincia de Buenos Aires, su producción se concentra en la elaboración de productos semi terminados en su planta de Puerto Madryn.

Las actividades de la empresa en Puerto Madryn abarcan desde la obtención de aluminio en estado líquido hasta la fabricación de productos semi-terminados; y allí se concentra la mayor parte del VBP del sector a nivel nacional.

El resto del complejo, por su parte, está conformado por firmas de menor tamaño que se ubican eslabones hacia adelante en la cadena y se dedican a la transformación de la materia prima que les provee Aluar.

La otra empresa a destacar es EXAL Madryn, empresa que comenzó a producir en agosto de 2014, convirtiéndose en el único establecimiento del complejo a nivel provincial que agrega valor a la producción de Aluar

En Puerto Madryn, EXAL produce tejos de aluminio para la fabricación de envases de aerosol.

2.2

Fuente: elaboración propia.

18

Complejo Alumínico

Elaboración de aluminio primario (Estimador mensual industrial)

Producción

Según datos del CNE 2004, el sector aluminio representaba el 48% del valor bruto de producción y el 46% del valor agregado bruto de la industria de la provincia del Chubut.

En el total provincial, dichas cifras se ubican en el 13,9% y 8,5%, respectivamente.

En 2004, la totalidad de la producción se concentraba en tres locales pertenecientes a Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUAR).

Según el EMI, a nivel nacional la elaboración de aluminio primario exhibe una tendencia alcista entre 2005 y 2013.



Exportaciones

Las exportaciones del complejo alumínico fueron ascendentes en el período 2003-2013, con la excepción de los años 2009 y 2012.

En 2013 se exportaron 653 millones de dólares, que representan el 25% del total exportado por la provincia.


En 2013, había 14 empresas en la rama metales comunes, dentro de la cual se ubica el sector aluminio.

Se destacan Aluar Aluminio Argentino (ALUAR) y EXAL Madryn, que comenzó a producir en el año 2014.

ALUAR produce aluminio primario (única productora del país) y semielaborados de aluminio, mientras que EXAL Madryn elabora semielaborados (tejos).


2.2

19

0,8%4,9%

37,6%

4,8%

0,9%

-0,4% -1,0%

7,2%

99,5 100,3

105,2

144,8 151,7153,1

152,5

151,0

161,8

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Variación anual (eje der.) EMI Aluminio primario (2004=100)

3%

0%

19%

1% 19%

52%

-29%

31%

13%

-16%

4%

325

325

387

707

504

746

653

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

de

dó

lare

s

Variación anual (eje der.) Exportaciones del complejo alumínico

Complejo Alumínico

Empleo

En 2013, el empleo registrado alcanzó a 1.739 trabajadores, representando el 16% del total de asalariados de la industria y el 1,8% del total provincial.

Entre 2003 y 2013 el empleo asalariado del sector creció a una tasa media anual de 4,9%, más que duplicando el crecimiento en la manufactura provincial y a un ritmo similar al del empleo de la provincia.

En el mismo período, los salarios de los trabajadores registrados del sector crecieron en línea con el aumento del conjunto de la actividad industrial provincial.

El salario promedio del sector se ubicó históricamente por encima del promedio industrial provincial. Aunque la brecha se redujo significativamente desde finales de los años noventa, en 2013 el salario del sector aluminio superaba en un 60% al promedio industrial.

Sitios de interés

Ministerio de Industria: www.industria.gob.ar

Gobierno del Chubut: www.chubut.gov.ar/portal/

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI): www.inti.gob.ar

Cámara Argentina de la Industria del Aluminio, Metales y Afines (CAIAMA ): www.aluminiocaiama.org

Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA): www.cimachubut.org

Aluar: www.aluar.com.ar

Políticas públicas Ley de Incentivo por Cumplimiento Fiscal de la

Provincia del Chubut (Ley 5.455). Ley de Promoción Económica de la Provincia del Chubut

(Ley XXIV-41 - antes Ley 5.460): beneficios fiscales para fomentar las inversiones privadas en la provincia.

Líneas de Crédito a tasas subsidiadas del Banco del Chubut S.A.: créditos a tasa subsidiada que tienen como beneficiarias a las PyME.

Régimen de Promoción de Desarrollo Económico de la Provincia del Chubut: fomenta las inversiones (nuevas y/o ampliaciones). Entre los beneficios se cuentan: exención de Ingresos Brutos y a los Sellos; también ofrece subsidios al financiamiento del proyecto y al consumo de gas y electricidad; reintegro de las inversiones realizadas por las empresas en obras eléctricas y de gas.

2.2

20

http://www.industria.gob.ar/http://www.chubut.gov.ar/portal/http://www.inti.gob.ar/http://www.aluminiocaiama.org/http://www.cimachubut.org/http://www.aluar.com.ar/

Complejo Pesquero

Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Consejo Federal Pesquero (CFP); Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Subsecretaría de Pesca del Chubut. Sector Privado: Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT); Cámara de la Industria Pesquera (CAIPA); Administración Portuaria de Puerto Madryn; Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn (APAPM); Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (AACPPP). Mixtas: Consejo Portuario Argentino. Organizaciones sindicales: Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Fuente: DIAR-DIAS.

Producción primaria Etapa industrial Destino final

Pro

veed

ore

s d

e in

sum

os,

bie

nes

de

cap

ital

y s

ervi

cio

s

Mercadoexterno

Complejo Pesquero en Chubut


Peces

Mercadointerno

Pesca marítima industrial

Procesamiento yfrigorífico

(28 empresas,Ministerio de Comercio Exterior,

Turismo e Inversiones del Chubut)

Pesca marítima artesanal

Acuicultura Transporte, distribución en

fresco y congelado

Crustáceos

Moluscos

Bloques y fileteados

Conservas

Anillas y tubos

2.3

21

Complejo Pesquero


En la provincia del Chubut el puerto pesquero de mayor relevancia es Puerto Madryn. Otros puertos pesqueros de menor importancia son Rawson, Comodoro Rivadavia y Caleta Córdova.

En Puerto Madryn existe un Parque Industrial Pesquero. Allí ubican sus plantas algunas de las principales empresas pesqueras.

El langostino se captura de marzo a septiembre en el litoral patagónico, principalmente en el Golfo San Jorge, en la zona de la Bahía de Camarones.

El calamar tiene sus principales caladeros entre los 38º y 47º Sur en otoño, mientras que en verano se lo captura frente al Golfo Nuevo, en cuyas orillas se encuentra la Ciudad de Puerto Madryn.

Respecto a la merluza, la captura se lleva a cabo durante todo el año. Para esta pesquería se otorgan una Cuota individual Transferible de Captura anual por buque y se cuenta con una «Zona de Veda Permanente de la Merluza».

2.3

Fuente: elaboración propia.

22

Complejo Pesquero

Captura de merluza y langostino (Estimador mensual industrial)

Producción

Chubut es la segunda provincia pesquera detrás de Buenos Aires. De acuerdo a datos del SENASA, Chubut posee el 9% de las plantas frigoríficas para procesamiento de pescado proveniente de la pesca continental y marítima, detrás de la Provincia de Buenos Aires (60%) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires que en conjunto tienen otro 9%.

En Chubut se captura principalmente merluza, langostino y calamar: representando el 18%, el 50% y 17%, respectivamente, del total nacional.

Entre 2003 y 2013 la captura de langostino exhibe un ascenso mientras que la de merluza desciende.



Exportaciones

Las exportaciones del complejo crecieron 75% entre 2003 y 2013. En 2013, con 447 millones de dólares, el complejo explicó el 17% del total provincial. Se observó el crecimiento del valor por tonelada del langostino. Los productos exportados fueron: langostino (54% del complejo), calamar (28%) y merluza (15%).


En 2013, la provincia registraba 105 empresas dedicadas a la pesca y actividades relacionadas.

Existen 28 empresas de procesamiento. Las principales son: Pescapuerta Argentina, Iberconsa, Grupo Conarpesa, Altamare, de capitales españoles; y Alpesca de capitales locales, adquirida a un grupo sudafricano. Todos poseen flota y plantas procesadoras.

Fuente: elaboración propia con base en MAGyP.

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Var. anual merluza (eje der.) Var. anual langostino (eje der.)

Captura merluza Captura langostino

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Variación anual (eje der.) Exportaciones del complejo pesquero

Complejo Pesquero

Empleo

En 2013, el empleo registrado alcanzó a 13.884 trabajadores, representando el 4% del total de asalariados del sector primario.

Entre 2003 y 2013 el empleo asalariado del sector cayó a una tasa media anual de 0,3%.

Entre 2003 y 2013, los salarios de los trabajadores registrados del sector crecieron en línea con el aumento del conjunto de la actividad primaria.

El salario promedio del sector se ubicó en los $12.867 en 2013. De esta forma, aumentó a una tasa media anual de 19,7% entre 2003 y 2013.

Sitios de interés

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: www.minagri.gob.ar

Consejo Federal Pesquero: www.cfp.gob.ar Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero:

www.inidep.edu.ar Consejo Portuario Argentino:

www.consejoportuario.com.ar Administración Portuaria de Puerto Madryn:

www.appm.com.ar Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca:

www.cafrexport.com Cámara de la Industria Pesquera: www.caipa.org.ar APAPM: www.apamadryn.com AACPPP: www.capitanesdepesca.org.ar Sindicato Obreros Marítimos Unidos: www.somu.org.ar


Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922): determina la jurisdicción de las provincias (hasta 12 millas náuticas), y de la Nación (hasta el fin de la Zona Económica Exclusiva, 200 millas). Creó el Consejo Federal Pesquero (CFP), que regula la captura y la conservación de los recursos. También creó el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), con recursos de aranceles por permisos de pesca, derechos de extracción, cánones, tasas y multas. Un mínimo del 50% de los recursos deben ser transferidos a las provincias integrantes y al Estado Nacional.

Ley de Pesca Artesanal (N° 5.585): declara de interés provincial el desarrollo y la promoción de la pesca artesanal marina a los efectos de proteger, defender y fortalecer las comunidades.

Decreto 309/11: plan para el control y prevención de la marea roja.

2.3

24

http://www.minagri.gob.ar/http://www.cfp.gob.ar/http://www.inidep.edu.ar/http://www.consejoportuario.com.ar/http://www.appm.com.ar/http://www.cafrexport.com/http://www.caipa.org.ar/http://www.apamadryn.com/http://www.capitanesdepesca.org.ar/http://www.somu.org.ar/

Complejo Ganadero Ovino 2.2

Fuente: elaboración propia con base en MAGyP, SENASA e INTA

Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Programa de mejoramiento de la calidad de la lana (PROLANA), Corporación de Fomento del Chubut (CORFO). Sector privado: Federación Lanera Argentina (FLA); Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Cámara de Industrias Laneras.

25

Cría y recría4.031.679 cabezas,

28% del total nacional

(SENASA, 2014)

Destino

Pro

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Etapa IndustrialProducción primaria

CabañasProductores de

genética

ProductoEtapa productiva

Mercado externo

Mercado interno

Faena266.710 cabezas faenadas

(SENASA, 2011)

Hilado Tejido

Prendas

Carne y subproductos

Esquila

Cueros

Hilados de lana

Tejidos de punto, diseño y

confección

TeñidoLavado, cardado

y peinado

Tejidosplanos

Complejo Ovino en Chubut

LAN

AC

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Lana sucia

Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto no elaborado en la provincia

Lana lavada

Lana peinada

(tops)

2.2 Complejo Ganadero Ovino

Configuración territorial:

Es posible dividir la provincia en tres grandes áreas: precordillera , meseta central y costa. En la meseta central, las condiciones agroecológicas determinan que la ganadería ovina (en algunos casos combinada con caprina) sea un monocultivo.

En las zonas cordilleranas y pre-cordilleranas existen sistemas mixtos ovino-bovino dedicados a la producción de carne y lana.

En el transcurso de los últimos ocho años hubo sequías extraordinarias y caída de ceniza en dos oportunidades (2008, Volcán Chaitén y 2011, Volcán Puyehue). Esto generó una disminución de la disponibilidad de forraje para el ganado.

Como consecuencia de los problemas climáticos, el stock ovino sufrió una importante caída, especialmente en la zona de la meseta central.

Al mismo tiempo, la población rural disminuyó en los departamentos ganaderos.

Nota 1: se muestra el stock ovino que supera una participación del 2% en el total provincial. El mismo corte porcentual se establece para la faena. Fuente: elaboración propia con base en datos de MAGyP.

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Variación anual (eje der.) Exportaciones del complejo ganadero ovino


Stock ovino (en millones de cabezas)

Producción

La ganadería ovina es una actividad tradicional en la Patagonia y constituye el rubro más importante del sector agropecuario. En la provincia de Chubut, los establecimientos están orientados fundamentalmente a la producción de lana fina.

Predominan los sistemas productivos extensivos en pastizales naturales y la raza Merino australiana.

Chubut posee el 28% de las existencias ovinas del país. En 2013 el stock ovino alcanzó 4,03 millones de cabezas, mostrando un notorio descenso en los últimos años, producto de sequías y ceniza volcánica.

En la zafra 2013/2014, la producción de lana sucia fue de 13.000 toneladas, el 31,5% del total nacional.

Seún el último dato disponible, en 2011 la faena fue de 266.710 cabezas (25% del país). La carne ovina tiene como principal destino el mercado interno.

El lavado, cardado y peinado de la lana se realizan en el Polo de Trelew, que industrializa y comercializa el 90% de la producción lanera del país.



Exportaciones

En la última década las exportaciones fluctuaron entre los 100 y los 200 millones de dólares. En 2013 el complejo exportó 133 millones de dólares, un 5% del total provincial. El principal producto de exportación fue la lana.

Fuente: elaboración propia con base en SENASA


Los establecimientos ovinos en la provincia se pueden clasificar en tres categorías: de subsistencia (casi un 60% del total); pequeños y medianos productores (los que tienen entre 1.500-5.000 ovejas para esquila) y grandes productores (con más de 5.000 ovejas, representan sólo un 3% del total).

Para ser rentable, un establecimiento tiene que tener como mínimo entre 2.500-4.000 ovinos, según la zona donde se encuentre.

27

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Variación anual (eje der.) Stock Ovino


Empleo

La actividad insume en áreas rurales mano de obra permanente y también estacional, especialmente durante la señalada y la esquila.

Existen aproximadamente 5.800 puestos de trabajo registrados, de los cuales alrededor de 550 son empleos directos en el segmento industrial (complejo textil lanero).

Por Res. 49/2013 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, la remuneración mínima para el personal que se desempeña en las tareas de esquila es de $3,4324 por animal esquilado a mano (lana entera).

Sitios de interés

Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos (MINAGRI) www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.php

PROLANA www.prolana.gov.ar/

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Centro Regional Patagonia Sur www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568

Corporación de Fomento Rural del Chubut (CORFO) www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/

INTI Chubut www.inti.gob.ar/chubut/

INTA EEA Chubut http://inta.gob.ar/unidades/911000

INTA EEA Esquel http://inta.gob.ar/unidades/912000

Federación Lanera Argentina www.flasite.com/

Sociedad Rural Valle del Chubut www.ruraltrelew.com.ar/

Sociedad Rural Esquel www.sociedadruralesquel.com.ar/


Ley Nº 25.422 (2001) para la Recuperación de la Ganadería Ovina: de adecuación y modernización de los sistemas productivos en pos de sostener la actividad, las fuentes de trabajo y la radicación rural. Chubut adhirió a la ley.

PROLANA (Res. 1139/94 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación): asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y condiciones de venta.

Decreto 806/14 de la provincia de Chubut: condona créditos y exime de impuestos a productores afectados por la sequía y las cenizas.

28

http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.phphttp://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.phphttp://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.phphttp://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.phphttp://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.phphttp://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.phphttp://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.phphttp://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.phphttp://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.phphttp://www.prolana.gov.ar/http://www.prolana.gov.ar/http://www.prolana.gov.ar/http://www.prolana.gov.ar/http://www.prolana.gov.ar/http://www.prolana.gov.ar/http://www.prolana.gov.ar/http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/http://www.inti.gob.ar/chubut/http://www.inti.gob.ar/chubut/http://www.inti.gob.ar/chubut/http://www.inti.gob.ar/chubut/http://www.inti.gob.ar/chubut/http://www.inti.gob.ar/chubut/http://www.inti.gob.ar/chubut/http://inta.gob.ar/unidades/911000http://inta.gob.ar/unidades/911000http://inta.gob.ar/unidades/911000http://inta.gob.ar/unidades/911000http://inta.gob.ar/unidades/911000http://inta.gob.ar/unidades/911000http://inta.gob.ar/unidades/911000http://inta.gob.ar/unidades/911000http://inta.gob.ar/unidades/911000http://inta.gob.ar/unidades/912000http://inta.gob.ar/unidades/912000http://inta.gob.ar/unidades/912000http://inta.gob.ar/unidades/912000http://inta.gob.ar/unidades/912000http://inta.gob.ar/unidades/912000http://inta.gob.ar/unidades/912000http://inta.gob.ar/unidades/912000http://inta.gob.ar/unidades/912000http://www.flasite.com/http://www.flasite.com/http://www.flasite.com/http://www.flasite.com/http://www.flasite.com/http://www.ruraltrelew.com.ar/http://www.ruraltrelew.com.ar/http://www.ruraltrelew.com.ar/http://www.ruraltrelew.com.ar/http://www.ruraltrelew.com.ar/http://www.ruraltrelew.com.ar/http://www.ruraltrelew.com.ar/http://www.sociedadruralesquel.com.ar/http://www.sociedadruralesquel.com.ar/http://www.sociedadruralesquel.com.ar/http://www.sociedadruralesquel.com.ar/http://www.sociedadruralesquel.com.ar/http://www.sociedadruralesquel.com.ar/http://www.sociedadruralesquel.com.ar/

Complejo Textil

Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), SENASA; Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos del Chubut; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sector Privado: Cámara Algodonera Argentina; J.J. Hinrichsen; Proteger; FITA.

Fuente: DIAR-DIAS con base en INDEC e INTA.

Insumos Etapa industrial Destino final

Pro

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Mercadoexterno

Complejo Textil en Chubut


Otras fibras naturales

Hilandería (*)Confección16 empresas

(Ministerio de Trabajo, OEDE 2013)

Mercadointerno

(*) Hay 22 empresas de productos textiles dedicadas a hilados y tejidos , Ministerio de Trabajo, OEDE 2013.

Fibra de algodón

TejidosHilados Prendas de vestir

Fibras naturales

Fibras sintéticas

Tejeduría (*)

Tintura y estampado

2.5

29

Complejo Textil


El polo textil se desarrolló al amparo de regímenes promocionales. Durante la década de 1990 el nivel de protección se redujo significativamente.

La actividad textil en Chubut se concentra en el Parque Industrial Trelew.

El complejo se orienta mayoritariamente a la producción de tejidos de hilados sintéticos y artificiales. La materia prima proviene de la provincia de Buenos Aires y del exterior.

La producción de Chubut es enviada a otras provincias para ser utilizada como insumo del segmento confecciones.

El procesamiento de lana en la provincia consiste en el lavado y peinado, como ya ha sido tratado en el Complejo Ovino. En el Parque Industrial se procesa casi la totalidad de la lana que se produce en el país.

2.5

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Municipalidad de Trelew

30

Complejo Textil

Elaboración de productos textiles (Estimador mensual industrial)

Producción

Según datos del CNE 2004, la cadena textil representaba el 17,4% del valor bruto de producción y el 11,2% del valor agregado de la industria chubutense.

La relación entre VA y VBP se ubica en torno al 22%, un ratio que se encuentra por debajo del nivel general de la industria en esa provincia y del promedio del sector a nivel país.

En la última década la producción textil a nivel nacional (se utiliza la serie nacional como una aproximación ante la ausencia de datos provinciales) mostró una tendencia ascendente con dos disrupciones (en 2009 y 2013).

Exportaciones

Las exportaciones del complejo en la provincia son marginales.

Los tops de lana se exportan vía puerto de Buenos Aires, debido a que los costos son menores que por los puertos patagónicos.


En 2013 había 22 establecimientos textiles registrados, dedicados principalmente a la hilatura y tejido de lana y la fabricación de tejidos de punto. A la vez, había 16 empresas de confecciones.

Entre las empresas textiles más importantes figuran dentro de tejidos planos, Alter, Casa Roma, Foderami, Ledasa, Textil World y Propulsora patagónica; en tejido de punto Sedamil , Tendlarz y Guilford Argentina y en textiles laneras, Lanera Austral, Unilan Trelew y Pelama Chubut.


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Variación anual (eje der.) EMI Productos textiles (2006=100)

Complejo Textil

Empleo

En 2013, el empleo registrado del sector textil llegó a casi 1.900 trabajadores, representando el 17% del total de ocupados industriales en Chubut y casi el 2% de la economía provincial.

Entre 2003 y 2013 la ocupación cayó a una tasa media anual del 1,0%, lo que contrasta con lo ocurrido en la actividad manufacturera (2,5%) y en la economía provincial en general (4,8%).

Entre 2003 y 2013, las remuneraciones de los trabajadores registrados del sector textil crecieron en línea con el aumento de la actividad industrial.

No obstante ello, el sueldo de los trabajadores de esta actividad se encuentra un 13% debajo del promedio fabril.

Sitios de interés

Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos: www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/desarrollo/

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: http://www.minagri.gob.ar/site/

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI): www.inti.gob.ar


Promoción Industrial: el régimen de promoción (Ley 842/71, Decreto 1066/83, Ley 4737/021 y Ley IX N° 44) establece que las empresas que ejecuten algún proceso industrial se encuentran exentas del impuesto inmobiliario, ingresos brutos e impuesto a los sellos sobre contratos.

Observatorio de Tendencias del INTI: está realizando en forma conjunta con la Fundación Pro-Tejer un estudio denominado "Diseño de indumentaria de autor en Argentina, diagnóstico productivo e impacto económico" en distintas provincias, entre las cuales se encuentra la de Chubut.

2.5

32

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/desarrollo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/desarrollo/http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/desarrollo/http://www.minagri.gob.ar/site/http://www.minagri.gob.ar/site/http://www.inti.gob.ar/

Complejo Turismo

Marco institucional Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia de Chubut. Sector Privado: Cámara Argentina de Turismo. Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Servicios específicos para turistas

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Transporte Aéreo, automotor y ómnibus

Complejo Turismo en Chubut

Recursos turísticos

Servicios turísticos

Fuente: DIAR-DIAS.

Recursos turísticos

Hotelería 78 establecimientos hoteleros y 432

parahoteleros con 6.710 y 8.767 plazas respectivamente en 2013.

Agencias 106 agencias de viajes y turismo.

Circuitos y productos gastronómicos Restaurantes, comercios, productos

regionales, estancias, etc.

Otras actividades Observación de la fauna marina,

avistamiento de ballenas, turismo naturaleza, parques nacionales, aéreas protegidas, turismo cultural, turismo religioso, pesca, esquí y snowboard, y

trekking y senderismo.

Fauna Pingüinos, elefantes marinos, lobos marinos, leones marinos, ballenas francas australes, orcas, toninas, guanacos, pumas, choiques,

zorros culpeos, huemules, pudúes, gatos monteses, cóndores, caranchos, caracaras,

aguiluchos, loros choroy, etc.

Ambientes Complejo Andino, Estepas Subandinas,

golfos, Monte Austral, Península de Valdés, sierras, mesetas, planicies y valles.

Patrimonio natural Reserva Provincial Punta Tombo, Parque

Provincial Punta Pirque, Reserva Provincial Isla de los Pájaros, Área Natural Protegida Punta Valdés, Parque Nacional Lago Puelo,

Parque Nacional Los Alerces, etc.

Patrimonio histórico y cultural Museo Provincial de Bellas artes, ramal ferroviario “La Trochita”, yacimientos

arqueológicos, antropológicos y paleontológicos, etc.

Ven

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Conservación, uso y desarrollo

de recursos renovables y no

renovables

2.6

Turistas

33

Complejo Turismo


Una de las zonas de mayor importancia turística es la costera, representada principalmente por la Península de Valdés, cuyos centros turísticos son Puerto Madryn y Puerto Pirámide. Allí el turismo se organiza en torno al avistaje de fauna marina, aves y ballenas, que concentra gran parte de la capacidad de hospedaje con que cuenta la Provincia.

La otra zona donde se desarrolla la actividad turística es la cordillerana, cuyo centro relevante es Esquel. Su zona de influencia se extiende, aunque con menor desarrollo de infraestructura, a las localidades de Epuyén, El Maitén, Parque Nacional Los Alerces, Corcovado y Carrenleufú, en el Departamento de Futaleufú.

En la provincia se realiza turismo de montaña, de nieve y aventura, junto con la caza y la pesca deportiva.

También hay una importante capacidad hotelera en el Departamento de Escalante.

2.6

Nota: se representa la oferta hotelera y parahotelera que supera una participación del 2% en el total provincial. Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales.

34

Complejo Turismo

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.

Pernoctaciones hoteleras en Chubut (en miles)

Producción

Chubut conforma junto con Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Región de la Patagonia, eje de encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial que van desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico.

Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia es la Ciudad de Puerto Madryn, siendo el destino más visitado de Chubut. Está ubicado en la Península de Valdés, uno de los mayores sitios de avistaje de Ballena Franca Austral en el mundo.

Los meses con mayor estacionalidad relativa son los de enero, febrero, julio, octubre y noviembre.

En 2013, la ocupación hotelera en la ciudad de Puerto Madryn alcanzó 384.365 pernoctaciones, significando una expansión interanual de 10,6%. Sin embargo, las pernoctaciones registraron una contracción de 19,6% en el periodo 2004-2013. La estadía promedio fue de 2,2 noches en 2013. Pernoctaciones de no residentes en Chubut (en miles)

Exportaciones (turismo de no residentes)

En la Ciudad de Puerto Madryn se alcanzó un máximo en el periodo analizado (2008-2013) de 120,8 mil pernoctaciones de turistas no residentes en 2008. Desde entonces se retrajo 58,9% el alojamiento de extranjeros, llegando a 49,7 mil pernoctaciones en el año 2013.


Se podían encontrar en 2013 en Chubut 15.477 plazas de alojamiento distribuidas en establecimientos hoteleros y parahoteleros. Además existe una amplia oferta de establecimientos colectivos (campings, refugios, albergues estudiantiles, etc. con 9.184 plazas) y casas y departamentos para ser alquilados (1.931 plazas). Sumando todo se podían encontrar en la provincia 26.592 plazas disponibles.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.

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Complejo Turismo

Empleo

En el cuarto trimestre de 2013 el empleo registrado en hotelería y restaurantes de la provincia de Chubut alcanzó 4.111 puestos de trabajo, 4,6% superior a igual periodo de 2012. En 2013 se registraron 3.891 puestos de trabajo promedio durante el año. Entre los años 2002 y 2013 la cantidad de puestos de trabajo registrado se incrementó 189,6%.

El empleo en hotelería y restaurantes de la provincia de Chubut representó el 1,4% del total nacional en 2013.

Sitios de interés

Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar

Cámara Argentina de Turismo: http://www.camaradeturismo.org.ar

Turismo Patagonia: http://www.patagonia.gov.ar

Gobierno de Chubut: http://www.chubut.gov.ar

Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: http://www.uthgra.org.ar


Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) 2006-2016: identificación y lineamientos de políticas para los corredores turísticos actuales y potenciales.

Ministerio de Turismo de la Nación: Campaña “Viajá por tu país” para promover destinos no tradicionales y viajes de menor plazo de estadía. Entre otros destinos, fomenta a la Provincia de Chubut. Se apunta a disminuir la estacionalidad de la demanda, extendiendo el turismo a lo largo del año, con la promoción de viajes de los sectores más vulnerables de la población en meses de temporada baja.

Nuevo Plan de Marketing ConectAr 2014-2016: está dirigido al mercado interno. Su finalidad es brindar herramientas de gestión de formato federal que permitan impulsar y fortalecer el posicionamiento de los destinos turísticos de Argentina.

Incubar Turismo: programa federal de inversiones para el desarrollo equitativo.

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http://www.turismo.gov.ar/http://www.camaradeturismo.org.ar/http://www.camaradeturismo.org.ar/http://www.patagonia.gov.ar/http://www.chubut.gov.ar/http://www.uthgra.org.ar/http://www.uthgra.org.ar/http://www.uthgra.org.ar/

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