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El mercado de la Máquina Herramienta en Corea del Sur

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl

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El mercado de la Máquina Herramienta en Corea del Sur

Esta nota ha sido elaborada por Nerea Lete bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl

Septiembre 2006 Not

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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN COREA DEL SUR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. definicion del sector 8 1. Delimitación del sector 8 2. Clasificación arancelaria 9 III. oferta 11 1. Tamaño del mercado 11 2. Producción local 15 3. Importaciones 27 IV. ANÁLIsis cualitativo de la demanda 40 V. precios y SU formación 50 VI. percepción del producto español 52 VII. distribuciÓn 54 VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 59 IX. ANEXOS 61 1. Información adicional 61 2. Empresas Fabricantes 72 3. Ferias 75 4. Publicaciones del sector 76 5. Asociaciones 76 6. Otras direcciones de interés 78 7. Importadores, distribuidores y agentes 79



I. CONCLUSIONES La industria coreana de la máquina herramienta ha crecido de manera muy notable en las últimas dos décadas. Desde los años 80, el crecimiento del mercado de este tipo de maquinaria ha ido en paralelo a la evolución y desarrollo de la industria automovilística, eléctrica y electrónica del país, principales demandantes de máquina herramienta e in-dustrias clave en la recuperación y crecimiento de la economía coreana.

Sobre todo a partir de la crisis asiática del 97 la primera prioridad de la industria coreana ha sido la inversión y mejora en las plantas de producción con intención de renovar las instalaciones manufactureras con el objetivo de alcanzar una mejora productiva y conse-guir desarrollar nuevos productos. Durante los últimos cinco años, la industria de máqui-na herramienta en Corea ha sido considerada, junto a la de automoción y robótica como una de las industrias líder del país.

Corea del Sur se encuentra entre los principales consumidores de máquina herramienta del mundo. En 2005 y con un consumo de 3.842 millones de dólares, Corea se situó en la quinta posición mundial precedido por China (10.900 millones USD), Japón (7.528), EEUU (5.823) y Alemania (5.307).

En 2005, el mercado coreano estaba cubierto en un 46,1% por maquinaria de producción nacional y en un 53,9% por importaciones. Dentro de la producción nacional total, cercana a los 2.900 millones de dólares1, un 60% se destinó a la demanda interna, mientras que un 40% se destinó a las exportaciones.

1 La Asociación Coreana de Máquina Herramienta (KOMMA) estima la producción nacional de 2005 en 2.929 millones USD, mientras que la publicación especializada americana The Gardner, apunta en sus estudios una

cifra de 2.816 millones USD.



En 2005, y según los datos de The Gardner Publication, Corea fue el séptimo país en tér-minos de producción mundial de máquina herramienta, mientras que ocupó el sexto pues-to en valor total de exportaciones con 1.150 millones de dólares y el cuarto mayor impor-tador mundial con un valor total de 2.000 millones de dólares.

Principales países productores de máquina herramienta en 2005

Fte.: The Gardner Publication

Esta posición de hegemonía ha sido constante, ya que el importe total de la producción mundial de máquina herramienta en 2004 fue de 45.300 millones de dólares, en el que Corea representó un 5,4% con un volumen de producción de 2.469 millones de dólares, si-tuándose en una octava posición en el ranking mundial.

Principales países importadores de máquina herramienta en 2005

Fte.: The Gardner Publication

Millones USD

Millones USD



La demanda de maquinaria de corte de metal (metal cutting) en general, y dentro de ésta la de Control Numérico (CN), se ha extendido de forma vertiginosa, al contrario que la de máquinas de deformación, que ha ido en descenso.

El Mercado coreano de máquina herramienta ha pasado de ser una industria productora y demandante de la maquinaria más básica y rudimentaria a proveer y demandar maqui-naria de alta precisión, alta velocidad y mejores prestaciones.

En línea con esta tendencia se ha incrementado enormemente su demanda de máquinas herramientas de control numérico (tornos, fresadoras, centros de mecanizado, etc.), cuya demanda en 2005 supuso casi un 50% de la demanda total de máquina herramienta, fren-te a la demanda de maquinaria de arranque de viruta convencional y de deformación, que se ha mantenido más estable.

Los principales demandantes de máquina herramienta en Corea son los sectores más im-portantes de la economía coreana: automoción, con un 35% de la demanda total, productos metálicos, maquinaria general y electrónica., es decir, las industrias que mayor inversión hacen en tecnología.

El mercado coreano está saturado.Actualmente hay alrededor de 125 fabricantes de má-quina herramienta en Corea del Sur, principalmente pequeñas y medianas empresas con bajo índice de especialización. No obstante, en 2005, sólo tres empresas controlaban el 84% del mercado: Wia (38%), Doosan Infracore (36%) y Hyundai Motors (10%), que com-parten mercado con los fabricantes de maquinaria de importación, principalmente japone-ses y alemanes.

Las importaciones coreanas de maquinaria han seguido durante los últimos cuatro años una tendencia alcista, alcanzando su valor máximo en 2005, aunque el porcentaje de de-pendencia exterior no ha superado el 50% del mercado. Las principales partidas arancela-rias adquiridas son las referentes a maquinaria para semiconductores y máquinas de arranque de viruta, esencialmente de control numérico, que son las de mayor proyección de compra exterior (sobre todo: centros de mecanizado, tornos y rectificadoras-afiladoras).

Japón, con un 41.9% de las importaciones del país y Alemania, con un 10%, proporcionan a Corea maquinaria de alta calidad y precisión, que se sitúa en los segmentos más altos del mercado. A través de las importaciones se introducen en el mercado coreano todos aquellos nuevos diseños ausentes en el mercado nacional.



A pesar de que hay mucha competencia local e internacional, Corea se presenta como un mercado muy interesante y desafiante para los fabricantes extranjeros de máquina herramienta por el hecho de que es un mercado muy grande, dinámico y cambiante en el que se compite por la producción y desarrollo de nuevos productos en las mejores condi-ciones para los consumidores clave del sector.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

A través de esta nota de mercado se pretende analizar la situación de la industria coreana de máquina herramienta con la intención de orientar a las empresas españolas en sus es-trategias por abarcar este mercado.

El objeto de este estudio es el análisis de la fabricación, comercialización y demanda de la amplia gama de máquinas herramienta presente en el mercado coreano. Siguiendo la cla-sificación realizada por la KOMMA (Korean Machine Tool Manufacturers Association), di-vidimos el mercado en tres grandes grupos de maquinaria:

- Máquinas de arranque de viruta (Cutting Machine)

- Máquinas de deformación (Molding Machine)

- Maquinaria para Semiconductores

En España, las empresas fabricantes de este tipo de maquinaria tienen como asociación sectorial a la AFM (Asociación de fabricantes españoles de máquina herramienta), mien-tras que los fabricantes de partes, industria asociada a la primera, están representados por la AMT (Asociación española de exportadores de accesorios, componentes y herra-mientas de corte para máquina herramienta).



Clasificación de la maquinaria por grupos

Fte.: www.komma.org

FMC: Centro Flexible de Maquinado.

FMS: Centro Flexible de Fabricación.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación pasamos a catalogar las partidas arancelarias correspondientes a este tipo de maquinaria según la nomenclatura coreana, cuyo sistema es idéntico al TARIC (Siste-ma armonizado de aranceles de la Unión Europea) en sus seis primeras cifras de todas las partidas arancelarias.

Control numérico Convencionales•Tornos (Máquina Rotativa) •Tornos (Máquina Rotativa)

•Fresadoras •Fresadoras

•Mandrinadoras •Mandrinadoras

•Centros de Mecanizado •Rectificadoras •Laminadoras

•Rectificadoras •Taladros •Forjadoras / Estampadoras

•Taladros •Sierras y Tronzadoras•CizalladorasCurvadoras / Plegadoras

•Sierras y Tronzadoras

•Gear Cutting M/Cs (Mecanizado Engranajes)

MAQUINARIA DE ARRANQUE DE VIRUTA MÁQUINARIA PARA SEMICONDUCTORES

MÁQUINARIA DE DEFORMACIÓN

•EDM / Láser (Mecanizado por Electroerosión / Láser)•EDM / Láser (Mecanizado

por Electroerosión / Láser)

• (Nueva categoría creada por KOMMA)

•Gear Cutting M/Cs (Mecanizado Engranajes)

•Prensas (Hidráulicas / Mecánicas)

•Otros no especificados con anterioridad

•Special Purpose (Máquinas Tránsfer, etc...)

•Special Purpose (Máquinas Tránsfer, etc...)

•Otros (No especificados anteriormente)

•Otros (FMC, FMS, sistemas de CN, CAD, CAM) y todos lo no especificados con anterioridad



Los bienes de equipo y maquinaria en general tienen una tarifa arancelaria de un 8% pa-ra su entrada a Corea, tal y como vemos a continuación de manera desglosada según la última actualización de 2006. Determinadas subpartidas arancelarias2 vinculadas a la producción de semiconductores se encuentran eximidas de pagos arancelarios como incentivo a la importación, ya que Co-rea apenas cuenta con fabricantes nacionales de maquinaria de este tipo.

Entre éstas, mencionar las:

- P.A. : 8456.10.10: Máquinas de arranque de cualquier materia para la fabricación de discos ("wafers") o dispositivos de material semiconductor.

- P.A.: 8456.10.20: Máquinas herramienta operadas por láser para corte en la pro-ducción de semiconductores.

- P.A:: 8462.21.10.10: Máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar de control numérico para la producción de semiconductores.

- P.A:: 8462.29.10.10: Otras máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar para la producción de semiconductores.

2 Las partidas arancelarias de más de seis dígitos codificadas según el sistema arancelario coreano no coinciden con el Sistema Armonizado Europeo

H.S CODE DESCRIPCIÓN ARANCEL

8457 Centros de mecanizado

8458 Tornos

8459 Taladros, mandrinadoras, fresadoras, roscadoras

8460 Rectificadoras, pulidoras, bruñidoras

8461 Mecanizado de engranajes, limadoras, montajadoras8462 Prensas, curvadoras, punzonadoras8463 Otras máquina-herramientas

Mecanizado por Electroerosión, máquinas operadas por láser, procesos ultrasónicos...

8456

8%



Producción Exportaciones Importaciones Consumo

1,036 530 1,202 1,7081,043 441 918 1,5201,039 420 871 1,4912,469 963 1,659 3,1652,929 1,157 2,070 3,84218.6% 20.1% 24.8% 25.6%3,300 1,350 2,100 4,050

20042005Cambio 2004/2005

200120022003

2006 (est.)

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO La industria coreana de la máquina herramienta ha crecido de manera muy notable en las últimas dos décadas. Desde los años 80, el crecimiento del mercado de este tipo de maquinaria ha ido en paralelo a la evolución y desarrollo de la industria automovilística, eléctrica y electrónica del país, principales demandantes de máquina herramienta.

La industria automovilística, la de generación eléctrica, astilleros, telecomunicaciones y electrónica han sido las principales demandantes de este tipo de maquinaria. Estas indus-trias han sido el motor de la industria y economía coreana en los últimos diez años, por lo que es comprensible que tanto la producción como la demanda de maquinaria haya regis-trado una curva ascendente durante todo este período.

Durante los últimos cinco años la industria de máquina herramienta ha atravesado su principal período de crecimiento. El año 2003 supuso un punto de inflexión importante para el sector, en el año 2004 los índices de producción (∆137%), exportaciones (∆129%), importaciones (∆90%) y consumo (∆112%) de máquina herramienta llegaron a duplicar los resultados del año anterior.

Evolución de la producción, exportaciones e importaciones de máquina herra-mienta

Millones USD

Fte.: Aduanas Coreanas y KOMMA



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

(est.)

Producción

Consumo

Según los últimos datos disponibles por la KOMMA (Korean Machine Tool´s Association) la demanda interna de máquina herramienta en 2005 alcanzó los mejores resultados del sector por cuarto año consecutivo con un total 3.842 millones de dólares, lo que supuso un incremento de un 25,6% respecto a la demanda del año anterior. Esta demanda interna fue cubierta en un 46,1% por la producción nacional y un 53,9% por las importaciones Evolución de la producción y consumo de máquina herramienta en Corea

Millones USD

Fte.. KOMMA

En el año 2005 el volumen de producción de la industria coreana de máquina herramienta fue de 2.929 millones de dólares frente a los 2.469 millones del 2004. Con un incremento en producción del 18.6%, manteniendo por cuarto año consecutivo un alto índice de cre-cimiento de la producción y empleando un 88,5% de su capacidad productiva total.

A pesar de este fuerte incremento de la producción nacional, Corea todavía depende de las importaciones en más de un 50% para determinadas máquinas de última generación des-tinadas a los sectores de automoción, tecnología de la información y sector aeronáutico.

Evolución del Mercado coreano de máquina herramienta 2003 a 2006 desglosado por mes

Exportaciones Importaciones Pedidos



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 (e.)

Producción

Consumo

Durante los últimos años la demanda del mercado coreano se ha inclinado hacia la má-quina de Control Numérico (CN) registrando un constante aumento en su producción, frente al crecimiento en la demanda y producción de maquinaria de arranque de viruta convencional y de deformación, que se ha mantenido más estable.

Como consecuencia de ello, durante los últimos dos años, la producción de maquinaria de arranque de viruta y deformación de tipo convencional ha crecido levemente frente al fuerte aumento en la producción de maquinaria de CN, que ha registrado mayores tasas de crecimiento gracias al aumento de fabricación de tornos y centros de mecanizado.

Producción y tamaño del mercado de máquinas de CN.

Millones USD

Fte.: KOMMA.

(e).: Estimado

El mercado coreano de maquinaria de CN registró su máximo crecimiento en el año 2003, con un consumo total que alcanzó los 1.369 millones de dólares, frente a los 817 del año anterior (∆65%), lo que representó casi el 90% de la demanda total de máquina herra-mienta. En 2004 la tendencia de crecimiento se mantuvo estable alcanzando un consumo nacional de 1.700 millones de dólares, que supusieron un 53% de la demanda total y un incremento del mercado de máquina de Control Numérico Computerizado (CNC) de un 24%. En 2005, el mercado de máquina de CN representó un 46,4% del mercado de la má-quina herramienta total. Evolución de la producción y consumo de maquinaria de control numérico en Corea del Sur Millones USD

Fte.: KOMMA

Producción Exportaciones Importaciones Consumo

2002 677 236 376 8172003 928 365 806 13692004 1139 523 1084 17002005 (e.) 1310 680 1155 1785



El mercado coreano de máquina herramienta en general y de máquina herramienta de control numérico han experimentado un crecimiento de un 43.3% de media en los últimos tres años, y según los últimos datos publicados por la Asociación del sector se prevé que el mercado seguirá una tendencia similar durante el 2006, alcanzando los 4.050 millones de dólares de mercado y una producción de 3.300 millones de dólares.

Durante los dos primeros meses de 2006 las ventas totales de máquina herramienta en Corea alcanzaron los 445 millones de dólares, aumentando en un 7,3% los resultados ob-tenidos el año anterior durante el mismo período. Mientras que la demanda doméstica al-canzó los 286,5 millones, un 4,6% superior a la demanda del año anterior, las ventas exte-riores registraron un incremento de un 12,7% con un total de 158,5 millones de dólares.



Millones Wones

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Según los datos de Oficina Coreana de Estadística y la Asociación (KOMMA) del sector, la producción coreana de máquina herramienta en 2005 alcanzó los 2.929 millones de dóla-res, registrando un incremento de un 18,6% respecto al 2004 y utilizando un 88,5% de su capacidad productiva.

Siguiendo la tendencia general del mercado, la producción de la maquinaria de control numérico se ha incrementado en un porcentaje mayor que la maquinaria herramienta de tipo convencional. En 2004, el 75,1% de la producción total de máquina herramienta co-reana fue de control numérico, frente a la cada vez menor producción de la de tipo conven-cional.

Producción coreana de máquina herramienta por tipo3

Fte.: KOMMA

Consecuencia de la tendencia general del mercado, la producción de máquina de defor-mación crece a un ritmo mucho menor que el de máquina de corte de metal o de arranque, habiendo registrado del 2003 al 2004 un decremento de un 7% en la producción.

3 Valor en Millones de wones. Cambio a enero 2004: 1USD= 1.251 Wones

Máquina de arranque de viruta 962,797 1,259,388 1,439,256 14%

824,318 1,104,008 1,283,046 16%Tornos 362,993 418,566 559,368 34%Centros de mecanizado 309,114 474,482 518,006 9%Fresadoras 18,502 15,185 10,232 -32%A medida 72,142 118,746 111,498 -6%Otras 61,567 77,029 83,942 9%

138,479 155,379 156,210 1%Tornos 34,191 26,177 28,162 8%Fresadoras 57,816 52,780 57,548 9%Afiladoras 7,350 8,593 17,402 103%A medida 6,031 17,161 25,360 48%Otras 33,091 50,669 2,378 -95%Máquina de deformación 154,444 197,505 183,769 -7%Prensas 152,701 190,310Punzonadoras 872 936Otras 871 1,302TOTAL 1,117,241 1,451,936 1,623,025 11%

de Control numérico

Convencionales

Clasificación 2002 2003 2004 % cambio



Evolución de la producción coreana por tipo de máquina Fte.: KOMMA

En 2005, el mercado coreano estaba cubierto en un 46,1% por la producción nacional y en un 53,9% por importaciones. Dentro de la producción nacional total, que alcanzó los 2.929 millones de dólares el mismos año, un 60,4% se destinó a la demanda interna (1.772 mi-llones de dólares), mientras que un 39,6% (1.157 millones) se destinaron a las exportacio-nes. Evolución de las exportaciones coreanas de máquina herramienta

Fte.: KOMMA

El aumento en el volumen de las exportaciones durante los últimos años se ha debido a la creciente demanda procedente de la industria establecida en China y a la mejora en las condiciones de calidad y entrega de las empresas coreanas, principalmente; unido al debi-litamiento del mercado y la oferta europea y norteamericana.

Maquinaria de arranque Maquinaria de deformación Millones USD

Exportaciones ---- % exportaciones respecto producción total Millones USD



Valor % cambio Valor % cambio Valor % cambio2001 338.9 -5.2 72 -29.7 410.9 -10.62002 323.8 -4.5 91.9 27.6 415.6 1.12003 516 59.4 157.3 71.2 673.3 622004 719.9 39.5 242.6 54.2 962.5 42.92005 – – – – 1157 20.2

Máquinas de corte máquinas de deformación Total

Evolución de las ventas de Máquina herramienta en Corea del Sur

Fte.: KOMMA

En 2005, con un total de 1.157 millones de dólares, las exportaciones registraron un in-cremento de un 20.2% respecto a las de 2004, que fueron de 963 millones de dólares. Las exportaciones, como la demanda doméstica, atraviesan una etapa de constante crecimien-to debido fundamentalmente al boom de la industria de las nuevas tecnologías, que no só-lo aumenta el número de maquinaria destinada a este sector, sino que produce un efecto de arrastre sobre la industria situada en terceros países, que también requieren más ma-quinaria.

Evolución de las exportaciones de máquina herramienta en Corea Millones USD

Fte.: Statistical Yearbook of Foreign Trade

Los principales productos demandados del exterior son las máquinas de corte, sobre todo los tornos de control numérico, cuyas exportaciones en 2005 alcanzaron los 400 millones de dólares, un 44,9% más que en 2004. Las exportaciones de prensas también se vieron incrementadas en un 29,6% respecto a los resultados del año anterior, estimándose sus ventas en unos 155 millones de dólares; frente a las ventas de centros de mecanizado, que aunque superaron los 200 millones sufrieron una reducción de un 2,6% en comparación con 2004.

Pedidos domésticos Pedidos para exportación Millones USD



Asia América Europa Total2001 121.5 103.5 157.3 410.92002 195.8 58.6 128.4 415.62003 434 76.3 122.7 673.32004 577.7 171.8 168.5 962.52005 583.1 210.5 290.4 1157.0

Asia es el principal destino de las exportaciones coreanas, acaparando en 2005 el 50,4% de las ventas exteriores nacionales de máquina herramienta, dirigidas a China princi-palmente. El siguiente destino en importancia fue Europa, con un 25,1%, cuyos principa-les socios son Alemania e Italia y cuyas exportaciones totales registraron un incremento de un 72,1% de 2004 a 2005.

Evolución de las exportaciones coreanas por zona geográfica

Millones USD

Fte.: Statistical Yearbook of Foreign Trade y KOMMA

Características de la industria coreana de máquina herramienta Con anterioridad a la etapa de industrialización del país, en los años 70, el sector estaba regido por empresas de pequeña y mediana dimensión, pero a partir de los 80 las grandes compañías empezaron a participar en el mercado desbancando a las empresas que menos invirtieron en tecnología.

La industria de máquina herramienta coreana cuenta con una estructura de mercado dual. Los fabricantes coreanos de máquina herramienta están muy poco especializados y producen diferentes clases de productos en pequeña cantidad. Este hecho crea una estruc-tura de mercado dual, donde las pequeñas y medianas empresas se ven en muchos casos desplazadas por las grandes compañías del sector, con mayor capacidad de inversión.

En 1984, por ejemplo, empresas como Daewoo Heavy Industries and Machinery Ltd., Seil

Heavy Industries y Hwacheon Machinery Tools acaparaban el 80% del mercado de maqui-naria general y de máquina herramienta. En 1994 estas cuatro compañías, junto con Kia Heavy Industries y Doosan Machinery tenían un 70% del mercado,porcentaje que siguió aumentando hasta. un 97% en el año 2004.



Principales competidores coreanos y su cuota de mercado en 2004

Fte.: KOMMA

En el 2004, el mercado se seguía repartiendo entre cuatro grandes empresas locales: Wia (30.5%), Doosan Infracore (23.7%), Hwancheon (17%), Hyundai (14.3%) y Doosan Mecatec (11.4%), que ostentaban un 96.9% del mercado, mientras que el 3.1% restante estaba cu-bierto por el resto de las pequeñas empresas competidoras.

En junio de 2005, sólo tres empresas controlaban el 84% del mercado: Wia (38%), Doosan Infracore (36%) y Hyundai Motors (10%), frente al 68,5% del año anterior. Dejando tan só-lo el 16% restante a los demás competidores coreanos, entre los que destaca la actividad de compañías más pequeñas como Hankook Machine Tools Co. Ltd., Kiheung Machinery Co. Ltd. o Namsun Machinery Corporation.

Según la Asociación Coreana de Máquina Herramienta (KOMMA), las condiciones de ac-ceso al mercado para los competidores nacionales se van endureciendo, ya que las gran-des empresas van aumentando su cuota de mercado obstaculizando el acceso al mercado y dificultando la entrada de nuevos competidores.

Otro factor que caracteriza a la industria coreana de máquina herramienta es su bajo índice de especialización, que no alcanza el 10%. A excepción de Hwacheon Machine

Tool, el índice medio de especialización de las cinco empresas más importantes de Corea no alcanza el 8,1%. Las empresas justifican esta decisión alegando que una política de especialización productiva puede ser arriesgada en situaciones de fuertes fluctuaciones comerciales o de la moneda, ya que hablamos de una industria altamente dependiente de la evolución de la demanda en los diferentes sectores motor de la economía.

Hyundai; 14.3%

Doosan Infracore; 23.7%

Otros; 3.1%

Wia; 30.5%

Hwancheon MW; 17%

Doosan Mecatec; 11.4%

Hwancheon MW

Hyundai

Doosan Infracore

Wia

Doosan Mecatec

Otros



Es por esto que la industria coreana de máquina herramienta ha optado por adoptar esta dispersión y diversidad en la producción, que en términos de acumulación tecnológica y economías de escala no le beneficia en absoluto, proporcionándole grandes desventajas y pérdidas en los términos mencionados.

Esta baja especialización y dispersión productiva está irremediablemente vinculada a la adopción de una nueva política de producción a medida. Debido a la creciente auto-matización de las líneas de producción y a la importancia que están ganando en el merca-do las máquinas CN, se ha incrementado la demanda de maquinaria de alta precisión y con funciones específicas. Esto fuerza a los fabricantes de maquinaria a producir bajo una política de pedidos a medida y de entrega just in time. Lo que a fin de cuentas se traduce en la producción de diferentes tipos de maquinaria en muy pequeña cantidad.

La industria de maquinaria herramienta coreana tiene una estructura de mercado fuertemente orientada a la industria de automoción, de bienes electrónicos de uso doméstico y semiconductores. Las máquinas herramienta son las instalaciones principales y equipamiento base para la producción de la industria de maquinaria general, por lo que es muy dependiente de la fluctuación comercial, la tendencia de las inversiones en la im-plantación e instalación de la industria manufacturera y se orienta hacia las industrias de mayor crecimiento (automoción y electrónica).

A pesar de que en los últimos años la industria electrónica ha ganado posiciones en el ranking de demandantes de máquina herramienta, en la actualidad, el mayor número de pedidos del sector sigue procediendo de la industria de automoción. El porcentaje de de-pendencia actual de la industria de la demanda del sector de automóviles es cercano a un 40%, que si bien no alcanza el record registrado en 1989, que llegó a un 50% de la deman-da total de maquinaria, registra una dependencia mayor que en países como Japón, donde la industria de automoción supone un 15% de la demanda total de la maquinaria herra-mienta.

Entre los productos que dominan el mercado hay que destacar la producción de tor-nos, sobre todo de control numérico. Mientras las filiales de los grandes conglomerados producen máquinas herramienta CNC relativamente caras y a través de tecnología pro-pia, las compañías de mediana y pequeña dimensión producen máquinas de bajo precio y lo hacen en colaboración con otras compañías.

La mayoría de los fabricantes coreanos de maquinaria de control numérico han firmado acuerdos técnicos de licencia y transferencia de tecnología con empresas extranjeras. So-bre todo japonesas, alemanas y americanas como Ingersol Milling, Haas Automation,

Simmons Machine Tools y CAD/CAM Tools.



Principales fabricantes nacionales En la actualidad hay alrededor de 125 fabricantes coreanos de máquina herramienta: 55 compañías de corte de metal, 14 de de deformación, 13 de robots y 43 compañías producto-ras de partes. La mayoría son compañías de reducidas dimensiones dedicadas a la pro-ducción de pequeñas cantidades de máquinas a medida. Sin embargo, la producción total de máquina herramienta está dominada por tres grandes empresas que acumulan alrede-dor del 84% de las ventas nacionales (Doosan Infracore, Wia y Hyundai Motors).

Principales fabricantes por valor de ventas y % de ventas totales en el mercado

Fte.: KOMMA

Fte.: KISLINE

Ventas Porcentaje Ventas Porcentaje Ventas PorcentajeNombre 2002 2003 2004

Millones de wones



Porcentaje de ventas de los principales fabricantes de máquina herramienta

Doosan Infracore La empresa fue creada en 1937 con el nombre de Chosun Machine Manufacture. En 1976 adquirió Daewoo Machinery Co. y su nombre cambió a Daewoo Heavy Industries el mismo año. En el año 2000 se separó de Daewoo Heavy Industries e inició una nueva etapa como Daewoo General Machinery. En 2005 la compañía volvió a cambiar de nombre para que-darse con su actual denominación: Doosan Infracore.

Tras la fuerte fluctuación del won durante el año 2005, la compañía está intentando reco-brar parte de su protagonismo en el mercado nacional como mecanismo para asegurar un porcentaje de sus ventas.

A pesar de este intento por recuperar el mercado coreano, sigue explorando los mercados exteriores para contactar nuevos agentes que mantengan sus ventas exteriores e investi-guen nuevas líneas de producto, que le permitan fortalecer su presencia en Europa.

En 2004, la máquina herramienta constituyó un 18% de sus ventas totales, mientras que la maquinaria de construcción representó un 33%, los motores un 16 y los vehículos in-dustriales un 14% del total de ventas. Su estrategia de mercado se encamina a la intro-ducción de maquinaria y productos en todos los segmentos del mercado. Ofrece maquina-ria de alta calidad y elevados precios y productos de menor precio y calidad más baja.

Doosan; 51.3%

Han Gwang; 1.7%S&T Heavy Ind.; 2.0%Hwacheon MT;

4.6%

Wia; 15.8%

Hyundai; 7.1%

Hwacheon MW; 7.4%

SIMPAC; 4.3%

Doosan

Wia

Hyundai

Hwacheon MW

SIMPAC

Hwacheon MT

Korea Fanuc

Han Gwang

Smack

Hankook MT

S&T Heavy Ind.



Composición de ventas de Doosan Infracore Fte.: Material interno de la empresa Doosan Infracore

Wia Esta empresa fue fundada en 1976 por Kia, que la vendió a Hyundai Motors a finales de los 90. Tras la crisis de 1997 fue declarada insolvente y retomó su actividad empresarial a finales de 2002, año en que consiguió pagar todas sus deudas.

El 45% del negocio de esta compañía proviene de la máquina herramienta, prensas y ro-bots. En 2003, la línea de negocio de las presas supuso el 30% del crecimiento total de la empresa y lideró las ventas de máquina herramienta.

Para evitar la alta posibilidad de cambios y fluctuaciones de la industria de maquinaria, la compañía está asumiendo un cambio en su estructura empresarial acudiendo cada vez más a la adquisición de productos de sus filiales, más que a la inversión en estructura productiva.

Sus resultados en ventas están íntimamente relacionados con los resultados de Hyundai y Kia Motors y cada vez es mayor el porcentaje de negocio dedicado a las partes de automó-viles, con un 67% en 2004, frente al 33% de la línea de maquinaria, dentro de la cual la máquina herramienta supuso un 17%.

Hwacheon Machinery Works Co. Hwacheon Machinery Works Co. Tiene producción propia de máquina herramienta de alta calidad: tornos, fresadoras y tornos mixtos (control numérico y convencionales), mientras que comercializa la maquinaria de control numérico (tornos, fresadoras y centros de me-canizado) obtenida de su filial Hwacheon Machine Tool. Tiene una posición consolidada no sólo en el mercado coreano, sino también en el internacional, encontrándose entre una de las marcas competidoras reconocidas entre los fabricantes más importantes del mundo.

Maquinaria de construcción;

33%Motores; 16%

Vehículos industriales;

14%

Otros; 19%Máquina

herramienta; 18%



Durante la última década y como estrategia de mercado que combata los límites del mer-cado de máquina herramienta, Hwancheon ha diversificado su negocio, ampliando su pro-ducción a partes de automóvil, gracias a las que ha conseguido aumentar su volumen total de ventas. En 2004, las partes de automóvil representaban un 28% de la producción de la compañía, mientras que la fabricación de tornos suponía el 22% y la de centros de meca-nizado el 44% restante.

SIMPAC Co.

El principal negocio de esta compañía es la fabricación y venta de prensas y partes de au-tomóvil. Debido a la dificultad que acarrea la valoración de la demanda en un sector como el de las prensas, en el que la mayoría de los encargos se realizan a medida, se desconoce el volumen total de ventas de la máquina herramienta.

En 2004 las ventas totales de la empresa se valoraron en 83,636 millones de wones, de los cuales un 30.6% se destinó a la exportación y otro 69.4% a cubrir la demanda doméstica.

Los agentes del mercado aseguran que en un futuro próximo, la compañía debería reducir su dependencia de las importaciones, ampliando su producción para abarcar en mayor porcentaje el mercado internacional. Por lo que en opinión de la Asociación Coreana de Máquina Herramienta seguirá desarrollando tecnología para la producción de prensas de alta tecnología y alto valor añadido y es esperable que en el corto plazo incremente la in-versión en tecnología para sus plantas.



Características de las principales compañías coreanas de Máquina herramienta

Fte.: KISLINE

La competencia local en el mercado de máquinas de control numérico es bastante fuerte. Doosan Infracore es la mayor productora y competidora en este segmento, seguida por Hyundai Motors, Wia Corporation y Hwancheon Machinery. Entre estas cuatro empresas acaparan casi el 30% del mercado local de máquinas CNC.

Entre las marcas extranjeras de maquinaria de control numérico hay que mencionar la presencia de Fanuc (Japón) y Siemens (Alemania), que continúan dominando el mercado coreano de sistemas de control del CNC. La mayoría de los fabricantes coreanos de CNC importan sus sistemas de control numérico de estas dos compañías. Mazak, Okuma y Mo-

ri Seiki, de Japón, y DMG (Alemania) son otras de las compañías extranjeras con mayor reconocimiento y presencia en el mercado coreano.

EMPRESAHwancheonDiversificación de negocio, ampliándo a 52,4% maq. herramienta de CN Tecnología propia y Ac.Machinery producción de partes de automóvil. 47,6% maq.herramienta general de cooperac. Tecno. conWorks Kriens (Japón) hasta 2004

Trabaja en la mejora y desarrollo de productos a través de la tecnología 100% prensasexistente

Hwancheon Trabaja en la creación de una red 86,2% Máq. Herrmta. para metalMachinery comercial de ventas en China 13,8% fundidorasTool

Doosan Producción de centros de 53,5% Equip. pesado de construcciónInfracore mecanizado de alta calidad 29,9% maquinaria Hyundai Concentrado en la producción de 26,8% vehículos RVMotors partes de automóvil 15% vehículos comerciales

Su maquinaria de procesado por láser 90,2% sistemas láser Cooperación tecnológicaostenta el 50% del mecado nacional con Bystronic (Suiza)

Samyang Centrados en la industria de producción 76% máquinas fundidoras Cooperación tecnológicaHeavy de papel 6,1% presas productoras de papel con GL&V (Canadá)

Industries2º proveedor de módulos de 64,4% partes automóvil Cooperación tecnológicaHyundai Motors después de 16,6% máquina herramienta con empresas de JapónHyundai Mobis y Australia

SMAC (Samsung Filial de Samsung Techwin 100% tornos, centros de mecanizadoMachinery y máquina herramientaTools)

Hankook Machine Producción de muchas máqu.herr. 100% tornos, fresadoras, prensas, etc.Tool

CARACTERÍSTICAS NEGOCIO ALIANZAS

SIMPAC

Tecnología propia

Tecnología propia

Tecnología propia

Wia

Hangwang

Tecnología propia

Tecnología propia

Tecnología propia



Entre otras marcas extranjeras presentes en el mercado coreano hay que destacar la pre-sencia de marcas como:

- HOFFMANN. Herramientas de corte con desprendimiento de viruta. - SKODA. Tornos, fresadoras y mandrinadoras horizontales. - ALFING. Líneas tránsfer y sistemas de fabricación flexibles. - MITSUI SEIKI. Centros mecanizados verticales/horizontales. - GEORG. Tornos, fresadoras, centros mecanizados. - LEISTRITZ. Máquinas para el perfilado. - NAGEL. Componentes y accesorios. - - ZIMMER y KREIM GmbH: Máquinas de electro-erosión CNC. - Röders GmbH: Fresadoras de alta velocidad. - Zimmermann: Fresadoras CNC. -

Estos fabricantes están presentes en el mercado a través de Seokyung Engineering Co Ltd., en el caso del primer grupo, y de la empresa KAMI, en el caso de la marca alemana y las austríacas, segundo grupo.



3. IMPORTACIONES

Según los últimos datos de la Asociación Coreana de Máquina Herramienta (KOMMA), las importaciones en 2005 alcanzaron los 2.070 millones de dólares y abarcaron un 53,9% del consumo total coreano, registrando un incremento de un 24,8% respecto a los resulta-dos de 2004.

Durante los últimos cinco años el porcentaje de dependencia del mercado coreano respecto a las importaciones se ha mantenido estable entre el 40 y el 50%. A pesar de que en el año 2003 las importaciones coreanas aumentaron de manera muy notable, con un incremento de un 80.8% respecto a las cifras del 2002.

Cuota de mercado de las importaciones en el mercado coreano

Fte.: KOMMA

En el año 2004 se importó máquina herramienta por un total de 1.658 millones de dóla-res, aumentando un 16,4% respecto a las importaciones totales de 2003. Las importacio-nes totales en 2005 alcanzaron los 2.070 millones de dólares y registraron un porcentaje de crecimiento del 24,8% respecto a las del año anterior.

Dentro del total de máquina herramienta importada, alrededor de un 50% se destina a la industria de semiconductores. En 2004, las máquinas para la industria de semiconducto-res representaron un 44,2% de las importaciones totales con una cifra de 734,7 millones de dólares, mientras que en 2005 este porcentaje se incrementó hasta el 53,1%, con im-portaciones de la partida arancelaria 8456 por valor de 1.100 millones de dólares.

Importaciones --- % de mercado de las importaciones Millones USD



Después de las de semiconductores, el tipo de maquinaria más importado en Corea es el de arranque de viruta (Metal Cutting), que representa alrededor de un 40% de las impor-taciones, a pesar del ligero descenso que han sufrido el último año. Sin embargo, las im-portaciones de máquinas de deformación tienen un carácter más residual.

Evolución de las importaciones coreanas por categoría y tipo de máquina

Millones USD

Fte.: Aduanas coreanas

Dentro de la maquinaria de arranque de viruta, las partidas con mayor proyección de compra exterior son todas las de control numérico, sobre todo: centros de mecanizado, tor-nos y rectificadoras-afiladoras.

Las tres máquinas con mayor índice de importación durante 2005 fueron los centros de mecanizado (259,6 millones de dólares), las rectificadoras-afiladoras (172,1 millones) y las prensas (165,3 millones de dólares).

Máquina de arranque de viruta 487 884.8 734.9190.6 447.8 353.3 – 21.1

Tornos 37.5 46.0 62.1 35.0Centros de mecanizado 61.0 219.4 151.9 – 30.8Fresadoras 17.8 36.3 17.6 – 51.5Afiladoras 35.8 94.6 66.4 – 29.9Máquinas para descargar 19.9 15.7 23.3 48.7Otras 7.8 22.7 21.5 – 5.50

296.4 437.0 380.6 – 12.9Tornos 13.8 20.0 14.4 – 27.8Fresadoras 9.4 13.6 11.7 – 14Taladradoras 7.6 17.0 19.8 16.4Mandrinadoras 8.1 13.6 6.4 – 52.9Afiladoras 35.6 93.7 77.1 – 17.7Máquinas para descargar 11.3 12.0 14..9 24.6Máquinas a medida 7.9 42.0 55.0 30.8Máquina de deformación 115.3 182.3 190.2 4.3Prensas hidráulicas 7.3 18.0 21.7 20.3Otras prensas 30.3 36.9 37.8 2.3Máquina para semi-conductores 186.2 358.3 734.7 105.1TOTAL 788.6 1425.4 1658.9 16.4TOTAL (sin semi-conductores) 602.4 1067.1 924.2 – 13.4

% cambio

de Control numérico

Convencionales

Clasificación 2002 2003 2004



Importaciones coreanas por tipo de máquina

Fte: KOMMA

Empezando un análisis más pormenorizado por volumen y partida arancelaria, hay que comenzar por la partida 8456, que en 2005 alcanzó los 1.130 millones de dólares. El peso de las importaciones máquinas destinadas a la industria de semiconductores es relativa-mente reciente y se ha debido al boom que sufre la industria de tecnologías de la informa-ción y a la casi nula producción nacional de este tipo de maquinaria. Con anterioridad al 2003, las máquinas para semiconductores absorbían un porcentaje menor de las importa-ciones totales. Importaciones de la P.A. 8456: “Mecanizado por Electroerosión, máquinas ope-radas por láser, procesos ultrasónicos…” Miles USD


País 2,002 2,003 País 2,004 2,005

U.S.A 148,316 284,368 U.S.A 426,369 639,978Japan 186,665 215,623 Japan 375,356 364,722

Switzerland 19,730 27,153 Switzerland 32,328 46,302Germany 9,800 15,462 Germany 13,529 23,924Taiwan 5,770 6,552 Singapore 3,073 14,051

U. Kingdom 6,021 4,471 Taiwan 7,742 10,582Pr.China 1,828 3,874 Pr.China 3,530 8,022Netherland - 1,535 Thailand 3,941 7,272Ireland - 1,369 U. Kingdom 5,292 4,719Singapore 562 1,146 Israel 2,994 3,074Total Top 10 378,692 561,553 Total Top 10 874,154 1,122,646Total Absoluto 386,141 566,672 Total Absoluto 880,054 1,130,842

--- Centros de mecanizado --- Rectificadoras con Control Numérico (M/C)

--- Prensas --- Tornos de Control Numérico

Millones USD

Enero 03 Enero 04 Enero 05 Sept.



104 108

207

169

0

50

100

150

200

250

2,002 2,003 2,004 2,005

282

465

735

137

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2,002 2,003 2,004 2,005

Llama la atención el fuerte crecimiento registrado en las importaciones de máquinas para semiconductores. Las máquinas importadas desti-nadas a este sector se multi-plicaron por seis en los últi-mos cuatro años. Pasando de un total de 137 millones de dó-lares en 2002, a 735 millones en 2005.

- Importaciones de la P.A. 8456.91: “Maquinaria para grabar en seco la tra-za sobre material semiconductor”

-

Millones USD

- Importaciones de la P.A. 8456.99: “Otra maquinaria para grabar en seco la traza sobre material semiconductor” Millones USD


Por partida arancelaria y después de las importaciones de maquinaria para semiconduc-tores (P.A. 8456), el mayor valor de importaciones corresponde a la P.A. 8457: Centros de mecanizado, que con un incremento de un 25,4% respecto a las importaciones de 2004, alcanzaron los 259,6 millones de dólares en 2005.

Dentro de los centros de mecanizado, los más importados fueron:

1º los centros de mecanizado horizontal (P.A 8457.20), con un valor de 96,6 millo-nes de dólares y

2º las máquinas de puestos múltiples (P.A. 8457.30), que con 59 millones de impor tación, aumentaron en un 10,7% las compras exteriores de este tipo de maquinaria en 2004.

El siguiente tipo de maqui-naria en importancia, dentro de la partida 8456 corres-ponde a “Otra maquinaria para grabar en seco la traza sobre material semiconduc-tor”, que si bien se ha man-tenido estable en los últimos años, no ha propiciado el bru-tal crecimiento de la partida general.



País 2,002 2,003 País 2,004 2,005Japan 37,015 202,666 Japan 107,198 134,303

Germany 10,209 36,147 Germany 60,506 51,754Taiwan 2,872 5,546 Taiwan 21,753 34,015U.S.A 7,640 4,157 Switzerland 5980 14,413

Switzerland 6689 4128 U.S.A 6699 10,665U. Kingdom 254 3485 Italy 249 7,126

Italy 895 1604 France - 3,114Swaziland 592 1172 Pr.China 320 1,897Pr.China 23 798 Swaziland 2,959 1159Russia - 716 India - 510

Total Top 10 68,168 260,908 Total Top 10 204,709 259,292Total Absoluto 68,902 261,429 Total Absoluto 206,890 259,585

Importaciones de la P.A. 8457: “Centros de mecanizado”

Miles USD


La tercera partida arancelaria en valor de importación es la 8462, correspondiente a las prensas, curvadoras y punzonadoras. Las importaciones de prensas aumentaron en un 15,6% de 2004 a 2005, pasando de 142,9 millones de dólares a los 165,3, y consi-guiendo duplicar su valor desde 2002, cuando la cifra total de importación no alcanzaba los 58 millones de dólares.

Dentro de este grupo, las de prensas mecánicas crecieron en un 31,1%, mientras que las prensas hidráulicas descendieron en un 5,1%.

Importaciones de la P.A. 8462: “Prensas, curvadoras, punzonadoras”

Miles USD


País 2,002 2,003 País 2,004 2,005

Japan 57,511 90,857 Japan 95,598 103,335Germany 9,296 17,344 Germany 30,220 38,911Switzerland 4,457 6,941 U.S.A 12,532 13,948

U.S.A 6,305 5,774 Taiwan 5,697 10,286Taiwan 3809 4228 Russia 5,323 5,942Italy 5093 3629 Italy 4,267 5,466Russia 936 2936 Austria 2,743 4,651Ukraine - 1800 Pr.China 1,595 4,056Australia 740 1682 Switzerland 1,205 3302Pr.China 1109 1444 U. Kingdom 1,079 2006




País 2,002 2,003 País 2,004 2,005

Japan 40,002 105,576 Japan 81,260 90,627Germany 10,255 24,176 Germany 22,823 33,869Switzerland 7,992 14,011 Switzerland 13,750 14,264

Italy 3,764 8,506 U.S.A 6915 11,838U.S.A 2234 8340 Italy 2158 5,221Sweden 257 4011 Taiwan 3172 4,905Taiwan 1198 2560 Sweden 3,799 2,844Australia 1414 1599 Swaziland 125 1,831Pr.China 456 1137 Pr.China 1,730 1733

U. Kingdom 585 522 Australia 1,242 1607Total Top 10 68,157 170,438 Total Top 10 136,974 168,739Total Absoluto 69,411 171,510 Total Absoluto 143,457 172,061

En cuarto lugar están las importaciones de afiladoras y rectificadoras (P.A. 8460), que registraron un incremento de un 147% de 2002 (68,2 millones de dólares) a 2005 (168,6 millones) y un aumento de un 23,2% entre 2004 y 2005.

Dentro de la partida general hay que destacar en 2005 el valor de las importaciones de las siguientes partidas:

- rectificadoras de control numérico (P.A. 8460.21) con 81 millones de dólares.

- rectificadoras convencionales (P.A. 8460.29) con un valor total de 32,9 millones de dólares.

- afiladoras NC (P.A. 8460.31) por valor de 13.9 millones de dólares, lo que supuso un incremento de un 71,6% respecto a las compras totales de este tipo de máquina en 2004.

Importaciones de la P.A. 8460: “Rectificadoras, pulidoras, bruñidoras, afilado-ras”

Miles USD


Siguiendo el análisis de las partidas arancelarias por valor de importación, hay que men-cionar que las importaciones totales de tornos (P.A.8458) en 2005 alcanzaron los 115,6 millones de dólares, un valor total un poco inferior al resto de partidas. Sin embargo, el índice de crecimiento de las importaciones de este tipo de máquinas fue el mayor regis-trado en 2005., logrando un aumento de un 51% respecto a los resultados del año prece-dente y pasando de los 76,5 millones de dólares de importación de tornos en 2004, a los 115,6 de 2005.



Dentro de la compra exterior de tornos, las importaciones de tornos de control numérico supusieron un 82% de las importaciones totales de la partida con una cifra de 95 millones de dólares, lo que supuso un incremento de un 52,4% en comparación a las cifras del año anterior.

Importaciones de la P.A. 8458: “Tornos” Miles USD


Las importaciones de Taladros, fresadoras y mandrinadoras (P.A. 8459) y limado-ras y mortajadoras (P.A. 8461) son de escasa dimensión dentro del mercado total. Aún así, las importaciones de:

- la partida referente a mandrinadoras y fresadoras alcanzó los 69 millones de dó-lares en 2005, de los que:

- 19,8 millones (28,7%) correspondió a la compra de taladradoras convencio-nales (P.A.8459.29),

- 17,5 millones (25,3%) a máquinas de fresar de control numérico

(P.A. 8459.61)

- y un 16,7% (11,5 millones de dólares) a la adquisición de máquinas fresa-doras convencionales (P.A.8459.69).

País 2,002 2,003 País 2,004 2,005Japan 31,083 47,260 Japan 60,344 79,247

Germany 11,281 11,217 Germany 3,084 16,181Taiwan 4,157 3,235 Taiwan 3,288 5,486U.S.A 2,626 1,301 Belgium - 3,681

Pr.China 784 812 Austria - 2,546Switzerland 71 481 Italy 517 1,908

Italy 613 476 Pr.China 1,765 1,864Romania - 386 Romania - 1,045

U. Kingdom 115 374 U.S.A 2,588 954Singapore 155 237 Thailand 1,370 526Total Top 10 50,885 65,779 Total Top 10 72,956 113,438Total Absoluto 51,305 66,012 Total Absoluto 76,542 115,568



Importaciones de la P.A. 8459: “Taladros, mandrinadoras, fresadoras, roscado-ras” Miles USD


Dentro de la partida arancelaria 8461 destacar las importaciones de:

- máquinas para tallar engranajes, cuyo valor de importación en 2005 alcanzó los 45,6 millones de dólares (51%),

- a las que siguieron la adquisición de sierras por valor de 20,9 millones de dólares (23.5%)

- y las brochadoras con importaciones por valor de 13,2 millones (14.9%).

Importaciones de la P.A. 8461: “Mecanizado de engranajes, limadoras, mortaja-doras, sierras, etc.” ……………………………………………………………………………………………………………Miles USD


País 2,002 2,003 País 2,004 2,005

Japan 30,061 61,379 Japan 48,158 48,771Germany 13,087 14,047 Germany 10,218 9,250Russia 8 5,208 Taiwan 3,833 2,850Austria 2,696 5,084 U.S.A 2238 1,851U.S.A 1339 3515 Pr.China 360 1,249Taiwan 1593 3118 Italy 545 1,237Italy 1322 1006 Czecho Republic 93 761

Pr.China 539 806 U. Kingdom 44 709U. Kingdom 109 795 France 13 520Switzerland 968 465 Romania - 493Total Top 10 51,722 95,423 Total Top 10 65,502 67,691Total Absoluto 55,700 96,039 Total Absoluto 67,796 68,917

País 2,002 2,003 País 2,004 2,005

Japan 21,117 34,504 Japan 31,676 36,085Germany 4,815 24,757 Germany 38,486 25,587U.S.A 4,642 7,012 Switzerland 6,733 9,019Taiwan 4,660 4,941 U.S.A 4611 6,344Italy 1956 3049 Taiwan 4980 4,163

Netherland 228 947 Italy 2044 2,950Pr.China 379 803 Pr.China 1,196 1,264France 271 735 Australia 595 598

Switzerland 744 604 Ukraine - 582Denmark 540 555 Denmark 729 497




Las importaciones coreanas de maquinaria han seguido durante los últimos cuatro años una tendencia alcista, alcanzando su valor máximo en 2005, consecuencia del aumento del mercado y la demanda doméstica de la industria coreana. Las perspectivas apuntan a una evolución estable de las importaciones, es decir, semejante a la evolución de la de-manda del mercado y a un aumento de las importaciones de la maquinaria de control nu-mérico.

Los países asiáticos fueron los principales proveedores de Corea durante el 2005 con un 47.7% del total de importaciones, donde Japón es el principal socio con un 41.9% de las importaciones. A las importaciones niponas le siguieron las importaciones procedentes de EEUU, que acaparan el 33,2% de las importaciones de máquina herramienta y Alemania, con un 9,9% de las importaciones.

Japón ha sido el principal socio comercial de Corea durante los últimos diez años, a pesar de que hasta el 1 de julio de 1999, las mercancías procedentes de Japón estaban sujetas a un régimen especial de comercio, en virtud de la política de diversificación de importacio-nes. Poco a poco se fueron levantando las restricciones recaídas sobre los productos japo-neses, equiparándose a las del resto países, lo que desembocó en una situación de claro dominio del producto nipón frente al resto de competidores.

Importaciones coreanas por país en 2005

Fte.: Aduanas Coreanas

Alemania 9.9%

Otros 6.7% Suiza 4.4%

Taiwan 3.5%

EEUU 33.2%

Japón 41.9%

UK 0.4%



050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000550,000600,000650,000700,000750,000800,000850,000900,000

2001 2002 2003 2004 2005

Japón

Taiwan

Singapur

EEUU

Canada

Alemania

Suiza

Italia

Evolución de las importaciones. Principales proveedores

Fte.: Statistical Yearbook of Foreign Trade

Las importaciones japonesas durante 2005 registraron un descenso de un 7.2% respecto a las de 2004, frente a las de EE.UU, segundo socio en importancia, cuyas ventas protago-nizaron el mayor incremento durante el último año, pasando de los 463 millones de dóla-res de 2004 a los 687 al año siguiente, un incremento de un 48.1% en tan solo un año.

El mercado coreano de máquina herramienta es muy receptivo a la maquinaria proceden-te de los EEUU por el hecho de que los estándares que rigen el sector industrial y de ma-quinaria coreanos están basados en el sistema americano, por lo que son de fácil adapta-ción a las exigencias nacionales.

Las importaciones taiwanesas durante 2005 también se incrementaron en un elevado por-centaje, registrando un aumento de un 37.9% en los resultados de 2004. Alemania, con 204 millones de valor de importaciones en 2005 fue el tercer socio de Corea.

Miles USD

2001 2002 2003 2004 2005ASIA 460,614 447,422 817,011 884,469

Japón 426,120 411,180 768,665 808,744 867,270Taiwan 23,401 25,406 32,998 52,516 72,426Singapur 1,541 1,164 2,236 3,890

AMERICA 298,673 174,889 317,042 464,962EEUU 297,455 173,298 316,204 463,839 687,200Canada 823 1,590 838 758

EUROPA 164,348 161,458 285,285 300,434Alemania 81,784 73,201 150,752 187,108 204,300Suiza 34,333 41,744 64,371 62,997 91,125Italia 24,879 17,151 24,095 12,673IMPORTACIONES TOTALES 931,446 788,584 1,425,357 1,658,889 2,070,000

Miles USD



Estos países le proporcionan a Corea maquinaria de alta calidad y precisión, que se sitúan en los segmentos más altos del mercado. A través de las importaciones se introducen en el mercado coreano todos aquellos nuevos diseños ausentes en el mercado nacional como prensas o centros de mecanizado de control numérico más avanzados.

Las importaciones de máquinas de control numérico proceden mayoritariamente de Ja-pón, acaparando el 48% del total de las importaciones de este tipo. EE.UU fue el segundo socio, con un 39% de las importaciones totales de máquinas CN y Alemania, con un 10%.

Exportaciones españolas de máquina herramienta a Corea del Sur Las exportaciones españolas a Corea han sufrido un descenso generalizado desde el año 2002. Si bien es cierto, que el valor de las importaciones en 2004 se mantuvo alto gracias al impulso de las ventas de la partida 8460: amoladoras y pulidoras, pero el conjunto de compras de máquina herramienta de Corea a España ha caído en los últimos cuatro años.

En 2005, España exportó máquina herramienta a Corea por valor de 0,5 millones de dóla-res frente a los 1,8 millones de 2004.

USD


Las principales partidas exportadas por España a Corea del Sur durante 2005 fueron:

1º- las máquinas de arranque operadas mediante electroerosión (8456.30), que al-canzaron un valor de exportaciones de 232.829 dólares.

2º- las máquinas operadas por láser (8456.10), con un valor de ventas de 78.099 dó-lares.

3º- las sierras y tronzadoras (8461.50) con un total de 34.829 dólares durante el úl-timo año.

Valor % crecim. Valor % crecim. Valor % crecim. Valor % crecim.8456 625,557 253.5 470,425 -24.8 99,729 -78.8 310,525 211.48459 13,502 -9.8 4,975 -63.1 7,809 57 18,913 142.28460 0 - 977 - 1,645,035 168276.2 176,137 -89.38461 51,617 - 19,438 -62.3 15,067 -22.5 34,829 131.28462 273,578 906.2 73,255 -73.2 15,362 -79 4,163 -72.9TOTAL 964,254 441 569,070 -59.1 1,783,002 313.3 544,567 -30.5

2004 20052002 2003P.Arancelaria



Hay que mencionar el puntual crecimiento de la venta de máquinas amoladoras y pulido-ras (P.A. 8460), que en 2004 alcanzó el millón de dólares cayendo a los 176.137 dólares en 2005.

A pesar de que son partidas arancelarias que quedan fuera del alcance del estudio de esta nota, hay que mencionar el alto valor de importaciones de las partidas arancelarias rela-tivas a:

- las partes para maquinaria (8466), con una cifra de importaciones cercana a los 760.000 dólares en 2005 (+12.6%) y a los 665.000 en el año anterior (+48.8)

- y las máquinas herramienta para el trabajo de piedra (8464), con un millón de dó-lares en importaciones durante el 2005.

Evolución de las principales partidas exportadas por España

USD


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2002 2003 2004 2005

8464.20

8461.50

8456.30

8456.10

2002 2003 2004 2005

8456.10 80,160 79,747 . 78,099

8456.30 545,397 390,678 99,729 232,426

8461.50 46,869 19,438 15,067 34,829

8464.20 16,611 18,819 15,049 1,087,311



DAFO DE LA INDUSTRIA COREANA DE MÁQUINA HERRAMIENTA

Fortalezas: la maquinaria coreana es muy competitiva en precio si la comparamos con los productos extranjeros de similar tecnología de producción y ensamblaje. Los productos coreanos son baratos en comparación con los procedentes de Japón, mientras que su cali-dad es mucho mayor si la comparamos con la maquinaria procedente de Taiwán, China u otros países vecinos en vías de desarrollo.

Debilidades: dependencia de los mercados exteriores para partes de alta tecnología, y un débil servicio postventa de los competidores nacionales.

Amenazas: Crecimiento y desarrollo de las industrias taiwanesa y china, y la existencia de barreras a la transferencia de tecnología por parte de los países más desarrollados.

Oportunidades: Potencial en la venta a nuevos mercados (implantación) y en el mercado chino (provisión a coreanos en China), y el incremento de las exportaciones del sector de automoción y de la demanda de maquinaria de deformación en el sector de las nuevas tecnologías.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DE-MANDA

Desde el año 2003 el mercado coreano ha registrado un importante aumento en la deman-da de máquina herramienta, pasando a duplicar su valor, de los 1.490 millones USD de mercado a los 3.842 millones de 2005. La demanda de maquinaria de corte de metal (me-tal cutting) en general, y dentro de ésta la de control numérico, se ha extendido de forma vertiginosa, al contrario que la de máquinas de deformación, que ha ido en descenso.

En un análisis de la demanda por tipo de maquinaria se observa que las máquinas más demandadas en el mercado coreano en 2004 fueron las de corte de metal, con un 86% de la demanda total mientras que las máquinas de deformación supusieron un 13%. Dentro de las ventas de maquinaria de corte de metal general, las de control numérico representa-ron un 71% de los pedidos totales.

Este incremento en la demanda maquinaria de control numérico se ha notado no sólo en-tre las compañías con mayor tecnología, sino que también ha aumentado de forma impor-tante entre las pequeñas y medianas empresas. Sobre todo desde que éstas están someti-das a procesos de inversión en mejora tecnológica y aumento de productividad.

Fte.: KOMMA

Corte Metal CNC71%

Corte metal no CNC16%

Máq. Deformación

13%



Demanda interna de máquina herramienta por categorías en 20044

Millones USD

Fte.: Nacional Statistical Office

Profundizando en las categorías generales y dentro de la maquinaria de corte de metal de control numérico, los tornos fueron los más requeridos en 2005, con unas ventas que al-canzaron los 800 millones de dólares. A éstos le siguieron los centros de mecanizado, y fuera de los de control numérico, las máquinas de arranque convencional y las prensas.

Evolución de la demanda doméstica de maquinaria herramienta por tipo de máquina

El mercado coreano de las máquinas herramienta de control numérico sufrió un drástico incremento en 2003 pasando de los 800 millones de dólares del 2002 a 1.300 millones de dólares. En 2004, este mercado alcanzó los 1.700 millones, lo que supuso un incremento de 24% y en 2005 el mercado creció un 5% respecto al año anterior.

Fte.: KOMMA

4 Existe cierta oscilación entre los resultados totales publicados por las diferentes Asociaciones (KOMMA, KOTRA) y Organizaciones nacionales (Nacional Statistical Office). Mientras que KOMMA estima la demanda

doméstica (sin tener en cuenta importaciones) de 2004 en 1.496 millones de dólares, la Oficina de Estadística

publica una cifra de 1.550 millones.

-- Tornos NC (control numérico) -- Centros de mecanizado

-- Máquinas de arranque convencional (MC) -- Prensas

Millones USD

2004 Metal cutting no NC Total Metal Cutting Máq. Deformación TOTAL

Enero 13,956,296 80,992,068 15,044,013 96,036,081

Febrero 20,450,711 114,060,838 21,371,717 135,432,555

Marzo 24,318,755 136,485,655 15,685,347 152,171,001

Abril 15,488,574 97,959,171 12,064,180 110,023,351

Mayo 14,644,090 100,739,498 18,167,782 118,907,280

Junio 18,390,062 116,378,385 15,828,371 132,206,756

Julio 15,384,721 111,482,749 12,830,318 124,313,068

Agosto 14,925,585 101,202,279 6,916,201 108,118,480

Septiembre 23,784,918 130,468,596 11,202,387 141,670,983

Octubre 20,813,283 126,786,393 13,269,413 140,055,806

Noviembre 14,893,700 114,353,264 42,591,300 156,944,565

Diciembre 18,542,197 116,159,748 18,915,701 135,075,449

TOTAL 215,592,894 1,347,068,645 203,886,731 1,550,955,376Porcentaje 16% (del total de metal cutting) 86.80% 13.10% 100.00%



Según los últimos datos de la Asociación (KOMMA), la demanda de máquina herramienta durante los dos primeros meses de 2006 alcanzó los 445,2 millones, de los 4.050 millones en los que se estima el mercado a finales de año. Del total del mercado durante estos dos primeros meses, el 77% de los pedidos correspondieron a máquinas de corte de metal de control numérico, sobre todo tornos y centros de mecanizado.

Demanda coreana por tipo de maquinaria durante Enero y Febrero 20065

Millones USD

Fte.: KOMMA

Las mejores perspectivas de venta, según las Asociaciones del sector, son para los centros de mecanizado de control numérico (verticales, horizontales y de 5 ejes); y la maquinaria de control numérico destinada a la producción de semiconductores (placas y máquinas cortadoras por láser)

5 Los datos de Demanda por tipo de maquinaria se basan en resultados obtenidos por la Asociación (KOMMA)

de los datos declarados por 48 empresas del sector. No del total del mercado.

% de Cambio'06/'05

Tornos 175,1 22.9 39.3Centros de mecanizado 126,1 -0.6 28.3

Fresadoras 7,9 147.2 1.8Máquinas especiales 20,2 226.8 4.5

Tornos 4,1 1.8 0.9Fresadoras 11,3 -13.6 2.5Rectificadoras 6,7 -14.8 1.5Máquinas especiales 2,5 -67.1 0.6

379,9 14.2 85.3

65,3 -20.5 14.7

445,2 7.3 100.0

Ratio

�� Metal Cutting (Control numérico)�

342,9 18.7 77.0

Tipo de máquina

�� Total

Enero y Febrero 2006

8.3

�� Total Cutting machine

Total maq. deformac.

36,9 -15.5��Metal Cutting (Convencional)



Dentro del segmento de maquinaria de control numérico los mayores demandantes siguen siendo las industrias de automoción y semiconductores, que son los compradores regulares de este tipo de máquinas. A los que siguen, los pedidos de los fabricantes del sector de construcción naval, aeronáutica y de defensa.

En 2004, un 43% del total de las ventas domésticas de máquina CNC se destinó al sector de los semiconductores, aunque en la demanda general de maquinaria el peso de la de-manda de este sector sea menor. Las importaciones de maquinaria destinadas a esta in-dustria también aumentaron notablemente hasta alcanzar los 730 millones de dólares, un 104% superiores a las de 2003.

Demanda por tipo de industria

La industria coreana de máquina herramienta depende y siempre ha dependido en gran medida de la industria del automóvil y del metal. A pesar de que en los últimos años, la industria electrónica ha ganado posiciones en el ranking de demandantes de máquina herramienta, en la actualidad y según los datos declarados por la Korean Machinery tool

Manufacturers Association (KOMMA) , el mayor número de pedidos sigue procediendo de la industria de automoción.

El sector de automoción fue el principal consumidor de maquina herramienta durante el 2005 con un 34,4% del total de la demanda, que si bien no alcanzó el record registrado en 1989, en el que llegó a un 50% de la demanda total de maquinaria, registra una depen-dencia mayor que en países como Japón, donde la industria de automoción supone un 15% de la demanda total de la máquina herramienta

Al sector de automoción le sigue la industria de productos metálicos, los fabricantes de maquinaria general y el sector eléctrico y electrónico. Este último sector ha aumentado mucho su consumo de maquinaria durante los últimos tres años gracias al incremento en la producción de semiconductores y pantallas LCD, que exigen máquinas de mayor tama-ño, más precisas y con mejores prestaciones tecnológicas.

No existe una coincidencia absoluta entre los datos obtenidos de la Asociación de máquina herramienta (KOMMA) y los publicados por la Korean Trade Association (KOTRA). Mien-tras que la primera estima la demanda del sector de automoción en un 36.1% de la de-manda doméstica en 2004, la Korean Trade Association (KOTRA) la estima en un 35.7% del total.



A pesar de esta pequeña diferencia, ambas asociaciones coinciden en la declaración de que la industria es absolutamente dependiente del sector de automoción. Igualmente, anun-cian que la demanda por parte del sector de la electrónica seguirá ganando protagonismo en los próximos años, reduciendo su cuota de importaciones a favor de la demanda de má-quina de producción nacional, ya que en la actualidad, casi la totalidad de la demanda destinada a la industria de semiconductores es de origen extranjero.

A continuación se muestran los datos publicados por ambas Asociaciones con intención de mostrar la mencionada diferencia.

Evolución de la demanda doméstica de maquinaria herramienta por tipo de in-dustria según KOTRA

Fte.: KOTRA (Korean Trade Association)

Evolución de la demanda doméstica de maquinaria herramienta por tipo de in-dustria según KOMMA

--Industria pesada del metal --Productos metálicos --Maquinaria en general --Electrónica/eléctrica --Automoción --Barcos y transporte --Maquinaria de precisión --Otras industrias manufactureras --Otras industrias no manufactureras

Para uso doméstico 1422 411.2

Industria manufacturera 95 93.8 80.6 1338.5 344.7*Sector del metal 17.1 12.8 16.7 238.6 66.8*Maquinaria 1099.9 277.9 Automoción 33.6 43.4 35.7 508.3 160.1 Maquinaria general 13.1 11.4 13 185.3 50.1 Maqinaria de precisión 7.1 5.8 8.2 118 34.9 Electrónic/eléctrico 5.1 6 6.9 98 32.8 Otros 19 14.4 13.6 190.3 –No manufacturera 5 6.2 5.8 83.5 66.5

2002%CLASIFICACIÓN 2005 (En.a Marzo) Millones Usd

2004 (Mill. Usd)

2004%2003%



En cuanto a los últimos resultados de la demanda por sector, hay que decir que en enero de 2006, los pedidos de la industria de automoción (48 millones USD) incrementaron un 0,7% respecto a Diciembre de 2005, acaparando un 33% del total de pedidos de maquina-ria. Igualmente, se registró un aumento en la demanda del sector de maquinaria general y maquinaria de precisión , con subidas de un 22,4% y 19,1% respectivamente.

Sector del automóvil

Corea del Sur es el 5º fabricante mundial de automóviles precedido por EEUU, Japón, Alemania, y Francia. La producción anual en 2005 se situó en 3,7 millones de unidades, siendo el 68.5% destinado a mercados exteriores y con la particularidad de que más del 99% de la demanda doméstica queda cubierta con producto nacional. Tan sólo 38.000 ve-hículos fueron importados en 2005, y todos ellos en el segmento de coches de lujo.

Corea tiene cinco fabricantes nacionales de coches y cerca de 913 fabricantes de partes de automóvil6

Los cinco fabricantes locales son: Hyundai Motors, Kia Motors, GM Daewoo, Ssangyong y

Renault-Samsung. La crisis asiática forzó una serie de alianzas y absorciones que reconfi-guraron el panorama de la automoción coreana de manera drástica. Hyundai absorbió Asia Motors y Kia Motors en 1998 y en la actualidad el grupo mantiene una cuota del mercado en el segmento de turismos del 83%.

A través de las plantas de China (Hyundai y Kia), India (Hyundai y Kia), Eslovaquia (Kia), y USA (Hyundai), así como nuevos emplazamientos en República Checa (Hyundai) y EE.UU. (Kia), el grupo pretende alcanzar la meta de los 2.5 millones de unidades de producción anual en el exterior.

La producción de la industria de automoción en general (incluyendo fabricantes de auto-móvil, componentes e industrias asociadas) alcanzó los 75.000 millones de dólares en 2004 ocupando el 12% del total de la industria manufacturera del país. Y según los datos de la Asociación de industrias de Automoción, las ventas totales de los fabricantes nacionales de componentes llegaron a los 37.000 millones de dólares en 2005.

6 En los anexos se adjunta un listado de los principales fabricantes de partes de automóvil Pág. .61



Se espera que la industria coreana de automoción mantenga su tendencia de crecimiento de los últimos años, gracias a la tendencia de crecimiento generalizada del sector a nivel mundial, a la mejora de la calidad e imagen de marca de las compañías coreanas, a la in-troducción de nuevos modelos y a la expansión de las exportaciones coreanas de automóvi-les.

Gracias a las mejoras y al reconocimiento de marca de los coches coreanos en los EE. UU y países europeos y a las nuevas plantas de producción en el extranjero es de esperar que la demanda de máquina herramienta con destino a éstas se mantenga bastante alta.

Sector Maquinaria General

El sector de Maquinaria General incluye maquinaria para motores y turbinas, bombas, valvulería y equipo para manipulación de fluidos, equipos de transmisión/distribución de energía, equipos de manipulación de mercancía y estiba, equipos químicos y maquinaria para usos varios como trabajo del metal, máquina-herramienta, agrícola, construcción y minería, envase y embalaje, alimentación, papel y pasta, textil, madera...

La importancia de este sector, dado el fuerte entramado industrial de la economía core-ana, es vital y la situación actual no es excesivamente optimista. El enorme número de fabricantes (más de 10.000), con frecuencia, pequeñas empresas sin I+D, y escasos recur-sos tecnológicos y de marketing hizo que la crisis de 1997 afectara especialmente a este sector. En 2001, el 97,7% de las empresas fabricantes de maquinaria tenían menos de 100 empleados, mientras que las empresas con más de 100 trabajadores sólo suponían un 2,1% del total, aunque en términos de producción, estas empresas acaparaban un 46% del volumen total de producción de maquinaria.

Haciendo un análisis general de la producción de maquinaria en Corea podemos decir que, la Producción de maquinaria general en los últimos años ha aumentado una media de un 6.2% anual, por el contrario, la producción de la industria de máquina herramienta ha experimentado un aumento de un 11.4% de media, podemos observar que la industria general pierde peso frente a la industria especializada que ha mantenido un índice de cre-cimiento mucho mayor en los últimos años.



PERSPECTIVAS DE OFERTA Y DEMANDA EN LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA CO-REANA

Fte.: Korea institute for industrial Economics and Trade

Según las previsiones del Korea Institute for Industrial Economics and Trade, en el corto plazo, el volumen de la producción del mercado doméstico se incrementará gracias a una revitalización de la economía doméstica. De la misma manera, se espera que la producción destinada a la exportación y la tasa de importación se mantengan estables. Según el Ins-tituto, las exportaciones se mantendrán al mismo nivel siempre y cuando los tipos de cambio de la moneda nacional se mantengan estables. Y por otro lado, las importaciones se mantendrán altas debido a la dependencia de países extranjeros para partes de maqui-naria para ensamblado.

Las previsiones para la producción de la industria de maquinaria general coreana tam-bién son positivas, debido a la expansión de las exportaciones de maquinaria, igualmente, se espera que aumenten las importaciones procedentes de Japón debido a la implantación de grandes compañías japonesas durante los últimos cinco años.

Sector Electrónica

La industria electrónica se encuentra entre las principales del país, gracias especialmente al desarrollo de la industria de semiconductores. Esta última industria se caracteriza por su alto porcentaje de exportación (alrededor del 86 % de su producción) y por su depen-dencia de las importaciones de componentes y maquinaria, fundamentalmente de EEUU y Japón. Las importaciones de maquinaria destinada a este sector cubren alrededor del 84 % de la demanda de maquinaria de la industria de semiconductores. En 2005 el valor de importaciones de maquinaria para este sector fue cercano a los 1.000 millones de dóla-res.

Producción

(Millones USD)

Demanda doméstica

Exportaciones

Importaciones

Balance Comercial

6,2%

64,56735,814 47,964 81,824 5,5%

34,800 44,900 62,596 81,696

8,3%

10,000 13,900 17,800 25,200 6,1%

9,200 11,300 16,100 25,100

1999 2000 2005 2010Media ∆ anual

-8 -26 -17 -1



Después de la crisis de finales de 1997 esta industria ha jugado un papel fundamental en la recuperación económica del país, ya que la industria de los chips de memoria es de las más competitivas del mundo, destinando alrededor del 90% de su producción a la exporta-ción, fundamentalmente a Taiwán, Hong Kong o Singapur. De este modo los semiconduc-tores se han convertido desde 1992 en el principal producto de exportación de Corea re-presentando casi en 10% de las exportaciones totales del país.

En esta industria las empresas más importantes son Samsung Electronics y Hynix Semi-

conductors (anteriormente Hyundai Electronics). Esta última ha contado con el apoyo del gobierno para solucionar la fuerte crisis financiera en la que estaba metida, lo que ha mo-tivado la imposición de medidas anti-subvención tanto en EE.UU. como en la UE.

La industria electrónica se ha erigido en referente obligado de la recuperación económica de Corea y se puede decir que su evolución sobre todo desde 1999 está a la vanguardia mundial en términos de tamaño de mercado así como ritmo de crecimiento.

Corea se mantiene en el grupo de cabeza en cuanto a producción de semiconductores, PCs, teléfonos móviles, pantallas LCD y componentes electrónicos y las empresas Coreanas son nombres reconocidos a escala mundial: SAMSUNG ELECTRONICS, HYNIX, LG ELEC-

TRONICS etc...

Sector Naval

Este sector ha sido otro de los sectores clave en el desarrollo de la economía coreana y la reestructuración económica del país, posibilitando que Corea fuera en la década de los 80 el segundo país del mundo con mayor cuota de mercado en el sector.

Durante los años 90 la industria se centró en la concentración de tecnología con intención de una mejora industrial en el sector para la construcción de naves de alto valor añadido.

La creciente competencia en el mercado internacional de buques, con la entrada de nuevos países en el mercado y el recurso a subvenciones y políticas comerciales agresivas de re-ducción de precios, han llevado el sector a una situación de exceso de capacidad y de des-censo constante de los precios.

En el año 2002, Japón y Corea del Sur se repartieron el 31% de la cuota mercado mundial. Les siguen a larga distancia China y Alemania, con un 7% 5% de la cuota, respectivamen-te.



La mayoría de los proyectos relacionados con la reparación de barcos y conversión de los mismos, han sido asumidos por Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd., la división de repara-ciones de Hanjin Heavy Industries & Construction Co. Ltd., y Daewoo Shipbuilding &

Marine Engineering Co. Ltd. Ambas compañías abarcan más del 90% de la cuota de mer-cado doméstico de dichos proyectos.

Junto con el creciente incremento del número de actividades relacionadas con la cons-trucción naval habida en Corea, la producción de maquinaria y equipamiento naval tam-bién se ha incrementado en alrededor de un 15% anual desde el año 1992. Las empresas miembro de KOMMEA (Korea Marine Equipment Manufacturers´ Association) alcanza-ron una facturación de 3.876 billones de wones en el año 2002, una cifra similar al año an-terior.

Todas las compañías manufactureras de los sectores mencionados (automoción, maquina-ria, electrónica, así como fabricantes de artículos metálicos, etc.) tienen un papel funda-mental en la demanda de maquina herramienta. Esta dependencia del resto de sectores y de sus industrias asociadas es la causa de que factores con incidencia sobre los deman-dantes condicione el futuro del sector de la máquina herramienta. En este sentido, hay que atender a las perspectivas de los sectores demandantes para hacerse una idea de lo que puede afectar a la industria de máquina herramienta.

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. Ulsan www.hhi.co.krDaewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Geoje www.dsme.co.krSamsung Heavy Industries Co., Ltd. Geoje www.shi.samsung.co.krHyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Mokpo(Sambo) www.hshi.co.krHanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd. Busan,Masan, Ulsan www.hanjinsc.comHyundai Mipo Dockyard Co Ulsan www.hmd.co.krStx Shipbuilding Co., Ltd. Jinhae www.stxship.co.krShina Shipbuilding Co., Ltd. Tongyoung www.shinaship.comDaesun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. Busan www.daesuns.co.kr

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V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Al tratar con productos para uso intra industrial, la obtención de precios se dificulta so-bremanera. A pesar de haber sido un tema recurrente durante las entrevistas realizadas con las Asociaciones y distribuidores no ha sido posible llegar a términos numéricos con-cretos.

Sin embargo, entre los agentes del mercado se habla de una tabla de precios, sobre cien, que sirve de referencia para hacerse una idea del posicionamiento de las máquinas pre-sentes en el mercado.

En el mercado coreano, el factor precio es el segundo en importancia, tras el de calidad, a la hora de realizar la decisión de compra. A pesar del aumento de la producción nacional de maquinaria de precisión, la mayoría de las máquinas CNC siguen siendo de importa-ción. En el mercado coreano se sigue reconociendo la maquinaria alemana como la número uno en términos de calidad y precisión, a pesar de ser la de mayor precio en el mercado. Sin embargo, a la hora de decidir la compra de maquinaria más corriente, sin altos requeri-mientos de precisión, se opta por el producto japonés o nacional, donde se consiguen pre-cios hasta un 40% más bajos que los europeos y donde cada vez la calidad alcanza mejores niveles.

Producto coreano 85Producto japonés 100Producto americano 110Producto español 120-125Producto alemán 150

PRECIOS (valor unitario)



Si hablamos del producto español hay que reconocer que el precio se presenta como uno de de sus grandes lastres. Frente a máquinas con iguales prestaciones y funciones los impor-tadores y clientes prefieren maquinaria de origen japonés a menor precio que la española, que de momento carece de una imagen de reconocimiento general en el mercado coreano. Después de la japonesa, y a pesar de que sea más cara, prefieren pagar más por máquinas alemanas, que es muy reconocida en términos de calidad y prestaciones.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPA-ÑOL

El producto español en Corea del Sur no es especialmente conocido, a pesar de que algu-nas marcas españolas son reconocidas por el hecho de haber participado en ferias naciona-les e internacionales (SIMTOS, Chicago, etc.): FAGOR AUTOMATION, LANTEK. A ex-cepción de algunas de estas marcas, el producto español no tiene una imagen muy defini-da entre la generalidad de distribuidores de máquina herramienta coreanos. A pesar de que el producto español no sea reconocido en el mercado coreano, compañías españolas como DANOBAT, Nicolás Correa (fresadoras), GEKA (sierras), ONA (electroe-rosión), FAGOR AUTOMATION, LANTEK o ZAYER están presentes en el mercado core-ano a través de representante o ventas puntuales. En Corea existen dos tipos de distribuidores, los que trabajan con producto asiático, ma-yoritariamente japonés, y el que trabaja con maquinaria europea, principalmente alema-na e italiana. En base a la experiencia de empresas españolas, el distribuidor que comer-cia con fabricantes japoneses no está interesado en el producto europeo por razones pura-mente económicas. Entre los productos europeos, las máquinas alemanas son las más reconocidas en térmi-nos de calidad, mientras que las españolas apenas tienen reconocimiento. Muchos de los distribuidores-importadores presentes en el mercado desde hace tiempo y conocedores del producto español asimilan el nivel de calidad y prestaciones de la maquinaria española a la europea, pero achacan su escasa presencia a los siguientes factores:

- Elevado precio. El precio de la maquinaria de origen español es, en muchas oca-siones, hasta un 20% superior a la maquinaria japonesa.

- Falta de puntualidad en la entrega. Consecuencia del ritmo cíclico al que se en-cuentra expuesto el sector de máquina herramienta, la entrega just in time y los pedidos de urgencia son factores determinantes a la hora de elegir un proveedor. La sensación de los clientes coreanos es que los productores españoles se centran más en otros mercados, ralentizando la entrega de los pedidos coreanos, frente a la celeridad y rapidez de respuesta que encuentran en los proveedores de Japón.



Alguna de las recomendaciones de los agentes del mercado de cara a conseguir mayor vi-sibilidad en el mercado coreano tiene que ver con esta rapidez y seriedad en la entrega con el trato de los agentes. Muchos distribuidores nacionales se quejan de que en ocasio-nes tienen lugar apresurados cambios de agente. Un rápido cambio de socio por parte de los fabricantes españoles, una vez que no se alcanza el nivel de ventas esperado, perjudica la visibilidad de la marca. Según éstos, el permanecer con el mismo distribui-dor/importador a medio-largo plazo puede ser beneficioso, ya que con el tiempo se crea una relación de confianza entre fabricante-distribuidor y cliente que puede facilitar la rea-lización de ventas.



VII. DISTRIBUCIÓN En este caso, como en la mayor parte de los productos industriales, el canal de distribu-ción es corto y con muy pocos intermediarios. Dadas las características del sector que tra-tamos y del mercado coreano, las importaciones realizadas directamente por el usuario fi-nal son escasas, por lo que la intermediación se hace indispensable. Las opciones que se presenta el mercado coreano a la hora de establecer una relación de intermediación comercial son las siguientes: establecimiento de una oficina de representa-ción en Corea, establecimiento de alianzas estratégicas (joint ventures o acuerdos de licen-cia con fabricantes reconocidos del mercado) o contactar un agente local bien cualificado. El 83% de las importaciones en Corea se hacen a través de compañías de trading. Estas compañías, la mayoría de las cuales suelen ser subsidiarias de los grandes conglomerados como Samsung, Hyundai, Daewoo y LG pueden ser buenos socios a la hora de buscar dis-tribuidores para los fabricantes de máquina herramienta. Si bien es cierto, que en los casos en que la compañía que se quiera introducir carezca de condiciones de notoriedad y previo reconocimiento en el mercado coreano, estos grandes grupos no se presentan como los socios más adecuados, ya que descuidarán el compromiso y casi seguro no aceptarán la negociación ni el acuerdo de colaboración, ya que acostum-bran a tratar con grandes firmas de reconocimiento internacional. Si la empresa es de pequeñas dimensiones o escaso reconocimiento, es más recomendable acudir a KITA (Korean Internacional Trade Association) o KOIMA (Korea Importers Asso-

ciation) en busca de un agente que no exija mínimos de ventas y que será de más fácil ac-ceso. Este agente o distribuidor será el que actúe como nexo entre el fabricante-exportador y el usuario final, encargándose de promocionar y vender el producto extranjero a cambio de una comisión.



En la mayoría de los casos los fabricantes locales también recurren a estos distribuidores nacionales, son muy pocos los casos en los que los propios fabricantes nacionales emplean su propia fuerza y red de ventas.

Opciones en la elección de la distribución Resulta difícil hacer una recomendación general, ya que para desarrollar la estrategia de penetración más conveniente es necesario tener en cuenta factores como el producto, co-nocimiento del mercado, estrategia a largo plazo, características de la empresa y los re-cursos económicos y humanos disponibles.

Pero la opción del agente o distribuidor parece la más accesible para la mayoría de las empresas, al menos en una primera fase de la internacionalización. Siempre teniendo en cuenta, que por la fuerte competitividad del mercado coreano en el sector, las compañías y marcas de maquinaria con menor reconocimiento deben cumplir con unos requisitos de entrada extremadamente altos.

Los competidores de nuevo acceso necesitarán mayores esfuerzos y gastos para la pene-tración en el mercado debido a las elevadas exigencias técnicas y de calidad, alto nivel de servicios técnicos, así como gastos de formación al personal y mantenimiento de recam-bios y partes al alcance del comprador de la máquina.

Los agentes comerciales suelen ser pequeñas empresas especializadas por tipo de produc-to. Su fuerza radica en un profundo conocimiento del mercado, de los clientes y de las po-sibilidades del producto. La representación puede tener carácter exclusivo o no; pero en cualquier caso, siempre conviene dejar muy claro el tema de la instalación y asistencia post-venta.

OPCIONES VENTAJAS

•Fácil acceso a ofertas públicas y privadas•Venta directa a usuarios finales•Licence fee•Servicio postventa•Fácil acceso a las ofertas públicas y privadas•Venta directa a usuarios finales•Ventas conjuntas en otros países asiáticos•Servicio postventa

Margen de beneficio (comisión del agente)

Joint ventureInversión inicial en capital o equipamiento

Asuntos legales.Protección del Know How

DESVENTAJAS

Agente

Posesión 100%

Acuerdo de licencia

Fácil acceso al público y formulación propia de las ofertas

Recorte del gastoSólo las compañías coreanas registradas en las Agencias gubernamentales pueden optar a las ofertas públicas.



En este sentido, es muy útil buscar un agente con personal técnico al que el fabricante puede instruir en el conocimiento y reparación de la máquina.

Desde el punto de vista del usuario final, éste también prefiere una relación indirecta a través del representante, por la facilidad de comunicación que esto supone y por la flexibi-lidad y comodidad del sistema. Normalmente los contactos con el fabricante se producen en una segunda etapa, una vez encaminado el negocio, y están más relacionados con cues-tiones técnicas.

Las comisiones percibidas por los agentes oscilan entre un 5 y un 15%, dependiendo del grado de especialización de la máquina. La distribución de maquinaria en Corea conlleva una serie de gastos de viajes, que incluyen visitas del importador a España y estancias en Corea de personal técnico-comercial de la empresa. Esto produce, que sobre todo en las primeras ventas, la gestión del agente sea especialmente gravosa.

Los fabricantes nacionales venden su maquinaria a través de distribuidores locales, por lo que el mercado exige a los nuevos fabricantes que se quieran introducir en el mercado una buena negociación de las condiciones financieras con los agentes, que casi seguro exijan unos plazos largos en la devolución de la inversión inicial y beneficios.

En el caso de optar por acuerdos de colaboración, que no sólo permiten aumentar el mer-cado interior sino también ampliar las ventas en otros países asiáticos (China o India, por ejemplo), los socios más interesantes son los grandes fabricantes de máquina herramienta como : Hwacheon Machinery Works Co., Ltd. (website: www.hwacheon.co.kr), Doosan In-fracore Co., Ltd.(www.doosaninfracore.com), Wia Corporation (www.wia.co.kr), Hanwha

Machinery Co., Ltd (www.hanwhamach.com), y Tongil Heavy Industries Co., Ltd. (www.tongil.co.kr).

El acuerdo empresarial a través de contratos de licencia y transferencia de tecnología ha sido muy utilizado por las grandes empresas japonesas para abordar el mercado coreano, pero cuenta con la gran desventaja de la protección del Know how en un país como Corea, en el que la legislación de protección de propiedad industrial e intelectual todavía sigue siendo un poco débil7.

7 Las instituciones competentes a la hora de registrar la propiedad industrial son las siguientes:

• Marcas y Patentes: Korea Intellectual Property Office (KIPO); http://www.kipo.go.kr

• Derechos de Autor: - Ministerio de Cultura y Turismo (MOCT); http://www.moct.go.kr - Copyright Registration Division: Copyright Deliberation and Conciliation Committee; http://www.copyright.or.kr



Proceso de compra y financiación

El proceso de toma de decisiones en la compra de maquinaria en Corea es muy sencillo, la empresa pide una máquina con unas características específicas, contacta con un número reducido de importadores y dependiendo de las ofertas que reciba, la empresa tomará una decisión. La decisión de compra se tomará en base a las siguientes características del pro-ducto:

1. Calidad

2. Precio

3. Servicio post-venta

4. Reputación de la empresa

La capacidad técnica de los proveedores de maquinaria herramienta es el factor que de-termina la compra de las compañías de alta tecnología. De cara a mantener su competiti-vidad en el mercado, las empresas coreanas demandantes de máquinas CNC requieren de sus proveedores la aplicación de la tecnología más avanzada e información sobre las últi-mas novedades en el desarrollo del producto. Con esta intención, la mayoría de las com-pañías extranjeras presentes en el mercado coreano ofrecen programas de entrenamiento sobre el funcionamiento, uso y últimas novedades de la maquinaria.

Desde la década de los 90, el mercado coreano de maquinaria para la mejora y automati-zación de procesos productivos crecieron muy rápidamente con la ayuda del Gobierno, que con intención de ayudar en la mejora de la productividad y competitividad internacional del sector de la fabricación concedía préstamos a bajo interés para las inversiones en la automatización de plantas de producción, especialmente a las pequeñas y medianas em-presas orientadas a la exportación. Al tiempo que creaba una Agencia con fondos públicos cuya función era el desarrollo e investigación de nuevos modelos de maquinaria.

En la actualidad existe un programa gubernamental orientado a la promoción de inver-siones extranjeras en el sector industrial, que concede ventajas y determinadas exencio-nes fiscales a las compañías nacionales con capital extranjero8.

8 En los anexos, pág 70., se recogen los términos de elegibilidad de este programa. Para más info-mación: www.mocie.go.kr (Ministry of Commerce, Industry and Energy)



El pago de las compras a compañías extranjeras se realizan generalmente a través de cré-ditos documentarios entre el fabricante extranjero y el comprador local, mientras que los pagos de productos locales se hacen típicamente a través de pagaré a 90 días o 120 días.

Igualmente, los usuarios finales de máquina herramienta en Corea suelen realizar pedi-dos de partes y repuestos necesarios para las máquinas adquiridas. La práctica comercial local dice que estas adquisiciones de piezas se hacen contra la emisión de un pagaré a co-brar algunos meses después de la entrega del producto.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MER-CADO

En comparación con otros sectores industriales tales como el de automoción o las teleco-municaciones, las barreras de entrada para la maquinaria herramienta importada de paí-ses extranjeros han sido relativamente bajas, debido a que la importación de maquinaria ha sido necesaria para la industrialización coreana.

Aparte de las arancelarias, no hay barreras no arancelarias ni requisitos técnicos o de se-guridad especiales que actúen como obstáculo para evitar la entrada de productos extran-jeros.

La tarifa arancelaria impuesta sobre la máquina herramienta se fija en un ocho por ciento del valor del CIF (coste, seguro y carga), a la que hay que sumar un 10 por ciento en con-cepto de impuesto sobre el valor añadido.

A pesar de lo anterior, hay ciertas exenciones arancelarias para determinadas máquinas relacionadas o destinadas a la producción de la industria de semiconductores. De entre las partidas sometidas a estudio, se encuentran exentas de aranceles las siguientes partidas:

- P.A. : 8456.10.10:

- P.A.: 8456.10.20

- P.A:: 8462.29.10.10

El mercado coreano de máquina herramienta se ha mostrado abierto a las importaciones, excepto para las importaciones procedentes de Japón. Para proteger la industria domésti-ca y para reducir el déficit comercial crónico con Japón, Corea adoptó una serie de medi-das tendentes a diversificar el origen de sus importaciones. Con esta intención, hasta 1999, se exigía que los importadores de máquina herramienta japonesa obtuviesen una recomendación de importación por parte de la Asociación Coreana de Máquina Herra-



mienta, pero finalmente esta regulación fue abolida en el 99 como resultado de las exigen-cias de la OMC.

Por esta razón, los exportadores japoneses han intensificado sus esfuerzos de comerciali-zación en los últimos años. Para tomar ventaja tras este cambio de regulación, han man-tenido alianzas estratégicas con las firmas locales, tras lo cual, muchas de ellas estable-cieron su propia planta y representación en Corea, adquiriendo el control total sobre la comercialización y ventas de maquinaria.

Los productos industriales, bienes de equipo y tecnologías de origen europeo normalizado conforme a estándares europeos y nacionales son reconocidos y aceptados sin problemas por las autoridades coreanas, por lo que si cumplen requisitos de estandarización interna-cional no tendrán problema de acceso al mercado coreano. Cada vez más empresas incor-poran certificaciones ISO 9000 e incluso ISO 14000 en un continuo esfuerzo por mante-nerse competitivos a nivel internacional.

No obstante, a pesar de no existir procesos de importación especiales para la importación, en Corea existe un sistema de estandarización coreano. Este sistema coreano incluye la marca KS (Korean Standard), otorgada a aquellos productos y técnicas de producción que cumplan las normas industriales del país.

A pesar de que no es obligatorio, a veces es recomendable que las empresas cumplan con estos requisitos mínimos de calidad y estandarización para una mejor adaptación y acep-tación en el mercado local. A pesar de que en el 90% de los casos están asimiladas con las normas técnicas de la American Society for Testing and Materials (ASTM), del Japanese Industrial Standards Committee (JISC), así como las normas ISO o de países de la UE.

En caso de que las Autoridades exijan documentación o análisis complementarios de pro-ducto, la empresa española, a través de su representante en Corea debe solicitar la marca KS ante la Korean Agency for Technology and Standards (ATS).

En Corea, certificación del cumplimiento del KS (Korean Standar) es competencia de la Korean Agency for Technology and Standards (ATS), dependiente del Ministerio de Indus-tria, Comercio y Energía. Sus funciones comprenden la política de normalización indus-trial, el control de la calidad, el asesoramiento técnico y la inspección de exportaciones e importaciones.

Pero como regla general, la maquinaria herramienta de importación es aceptada en Corea siempre y cuando se demuestre que cumple con estándares de calidad internacionales.



IX. ANEXOS

1. INFORMACIÓN ADICIONAL

A.- DATOS SOBRE FABRICANTES DE PARTES DE AUTOMÓVIL EN COREA DEL SUR

Según los datos de la Asociación Coreana de Industrias del automóvil, las ventas de los fabricantes locales de componentes de automoción llegaron en 2005 a los 37.000 millones de dólares.

En 2004, había alrededor de 913 proveedores de OEM, de los que, aproximadamente, 759 empresas tenían menos de 300 empleados.

Fte.: Kaica, 2006

VENTAS DE FABRICANTES COREANOS DE COMPONENTES

0

5

10

15

20

25

30

35

40

35,675 2001 2002 2003 2004 2005

Mile

s M

illon

es U

SD



Número de empresas proveedoras de partes por tamaño

Según el registro de la Asociación de industrias de Automoción (KAICA), en 2004 estuvie-ron en activo 913 empresas proveedoras de componentes de automóvil y se realizaron un total de 1.804 transacciones entre fabricantes de componentes y automóvil. Esto se debe a que no existe exclusividad en estos suministros, por lo que un mismo proveedor puede servir tanto a Hyundai como Daewoo.

Número de proveedores por fabricantes de coche

Como se observa en la tabla, el fabricante de coches que trabaja con más proveedores de componentes es Kia, que se provee de 396 empresas diferentes; mientras que Renault-Samsung tan sólo se abastece de 152 fabricantes de componentes.

La crisis financiera del 97 también afectó a las grandes compañías fabricantes de partes, que propició un cambio en la estructura empresarial de estas empresas del sector. A pesar de que sigue habiendo diferencias de tamaño entre las empresas, la polarización y la dife-rencia de tamaño entre compañías ya no es tan significativa, ya que los pequeños fabri-cantes han evolucionado hacia grupos y empresas más grandes y competitivas.

El éxito de esta transformación de las empresas y de su mantenimiento en el mercado se ha debido principalmente a tres factores:

- la notable mejoría en precio y calidad de sus componentes,

- la adaptación a la producción de módulos, más que a la de partes simples

Año Hyundai Kia GM Daewoo SsangyoungRenault-Samsung Daewoo Bus

Daewoo Camiones Total

1,804

1,175

240 152 174 1882004 373 396 281

243 125 140 1842003 355 395 273

Fte.: Kaica, 2006

2003 275 180 271 83 30 8782004 299 191 269 78 28 913

301-1000 más de 1000Nº

empleados

Pequeña Mediana GrandeTotal

EmpresasMenos de 50 51-100 101-300

Fte.: Kaica, 2006



- y la capacidad de haber emprendido con éxito investigación y desarrollo en vez de producir tan sólo las piezas exigidas por los compradores.

A medida que el sector se ha ido abriendo a los fabricantes y empresarios extranjeros, la estructura empresarial ha ido sufriendo un importante cambio. La entrada de capital ex-tranjero en forma de inversión directa y la formación de empresas de capital mixto (joint ventures) han propiciado un mayor desarrollo en tecnología.

Así, se ha ido rompiendo la dependencia que existía de compañías extranjeras para la provisión de ciertas partes o componentes de alto valor tecnológico, pasando a producir en territorio nacional muchas de las partes, que antes, por imposibilidad de financiación, las empresas coreanas no alcanzaban a producir.

Las empresas fabricantes de componentes están establecidas, principalmente, alrededor de las plantas de producción de automóviles. La distribución de plantas en el país y el número de coches producido por planta es el siguiente:

1 HYUNDAI 1,600,000

2 SAMSUNG-RENAULT

240,000

3 GM DAEWOO 240,000 4 KIA MOTORS 600,000 5 HYUNDAI 300,000 6 GM DAEWOO 400,000 7 HYUNDAI 125,000 8 KIA MOTORS 300,000 9 GM DAEWOO 520,000 10 KIA MOTORS 250,000 11 SAMSUNG-

RENAULT 200,000

En la actualidad, los fabricantes coreanos de componentes más importantes son Hyundai Mobis (proveedor clave para Hyundai y Kia), Mando y Halla Climate Control.

Unidades producidas

Fte.: European Union Chamber of Commerce, 2006



Hyundai Mobis

Produce principalmente para Hyundai Motors y Kia , pero tiene una importante actividad exportadora e importadora. Actividad en las que no es totalmente libre, ya que su política de compras está controlada directamente por Hyundai Motors y Kia Motors, que le siguen imponiendo sus estándares de calidad y precios máximos.

Entre sus principales productos está la fabricación de módulos: chasis, sistemas de em-brague, dirección y suspensión y dispositivos de seguridad (airbag) .

Su volumen de ventas en 2004 fue de 5.600 millones de dólares y su valor de exportación de 1.100 millones.

Dentro de su estrategia empresarial trata de negociar acuerdos de cooperación con dife-rentes fabricantes que le puedan ofrecer conocimiento tecnológico a cambio de lo cual ofre-ce acceso a sus principales clientes.

Mando Corporation

Es otro de los principales proveedores de partes y entre sus clientes están también: Hyundai, Kia, GM, Ford, Daimler-Chrisler, Suzuki, Harbin Hafei y Holden.

Sus productos más importantes son los sistemas de embragado (ESP, ABS, TCS;Caliper); sistemas de dirección (EPS, columnas de dirección, etc.);cajas de cambio y sistemas de suspensión (CDC, sistemas de suspensión de aire, etc.)

Sus ventas en 2004 alcanzaron los 1,271 millones de dólares y registró unos 800 millones de valor de exportación.

A pesar de que tiene gran presencia en el mercado coreano, mantiene acuerdos de coope-ración con diferentes compañías en Turquía, Malasia, India y China , donde ya ha empe-zado a producir alguno de sus componentes.

Halla Climate Control Corporation

Con unas ventas de 1.024 millones de dólares en 2004, es la principal empresa productora de sistemas de calefacción y aire acondicionado en Corea. El mismo año registró un valor de exportación de 758 millones de dólares.

Entre sus principales clientes están Hyundai, Kia, GM, Ford, DCX y Mazda a los que pro-vee a través de tres plantas de producción en Corea.

Sus productos son aire acondicionado, radiadores de calefacción y equipos de aireación, FEM (Front End Module)

www.hcc.co.kr



Kyungshin Industrial Co., LTD

Registró unas ventas de 260 millones de dólares en 2004 y un valor de exportación de 179 millones de dólares.

Entre sus productos se encuentran conectores, terminales, bloques de unión, manguitos y cableados.

Sus principales clientes son Kia y Hyundai.

Sangsin Brake

Produce todos los componentes relacionados con los sistemas de frenado para coches core-anos y extranjeros.

Con unas ventas de 93 millones en 2004 y unas exportaciones por valor de 8 millones de dólares, suministra a fabricantes como: Hyundai-India, Kia, GMDAT, Ssangyong o Re-nault-Samsung.

Korea Automotive Systems Co

Con un volumen de ventas de 300 millones de dólares en 2005 es otro de los fabricantes importantes de componentes. Cuenta con dos plantas en Corea y un centro de investiga-ción y desarrollo.

Aunque sus principales clientes son los fabricantes de coches nacionales (Hyundai y Kia), mantiene contratos de provisión con fabricantes de coches y componentes en todo el mundo.

En la planta de Changwon fabrica sistemas de freno y de dirección, y la planta de Hanam, en Kwangju, se destina a la producción de ejes. Igualmente cuenta con un centro de I+D en Jincheon, a través del que se quiere llegar a un desarrollo tecnológico elevado con el que convertirse en un Fabricante orientado a las partes de alto contenido tecnológico.

Hankook Tire

Hankook es una de las principales compañías mundiales en la fabricación de neumáticos. Fabricando una gran variedad de neumáticos: para pasajero, cubiertas radiales de alto rendimiento, cubiertas para camiones ligeros y neumáticos de SUV, así como cubiertas radiales de invierno, Equipo Original, etc. Con estos productos consigue una producción anual cercana a los 40 millones de neumáticos anuales. Entre algunos de sus clientes en-contramos a fabricantes tales como: Volvo, Mitsubishi, Ford o Volkswagen.

Los productos de Hankook son vendidos en más de 200 países por todo el mundo. Han-kook Tire cuenta con tres alianzas principales que le han permitido especializarse en-neumáticos, baterías y frenos a través de acuerdos de cooperación con diferentes empre-sas:

- ATLAS BX ( www.atlasbx.com) la novena productora de baterías a nivel mun-dial.



- ASA Co. Ltd. (www.asaalloywheel.com) a través de la que produce neumáticos de aleación.

- Frixa Co. Ltd (www.Frixa.com) que se encarga de todo lo relacionado con ma-teriales abrasivos y de la mejora en investigación y desarrollo.

En la actualidad tiene dos plantas de producción en Corea y dos en China y está nego-ciando la posibilidad de cerrar 20 contratos para el suministro de neumáticos de OEM a fabricantes de coches tan conocidos como la General Motors y DaimlerChrysler de EE.UU, Jaguar en Europa o Toyota en Japón.

En cuanto a la presencia de inversión extranjera, hay que decir que históricamente, las compañías que más presencia han tenido han sido fundamentalmente las japonesas y americanas. En 2003, el 45,6% (104 empresas) de las empresas extranjeras con inversión en Corea procedían de Japón, el 23,7% (54 empresas) eran norteamericanas y el 11,8% te-nían origen alemán (27 compañías), mientras que España ocupaba un 0,9% del mercado con representación en dos compañías mixtas.

La industria coreana sigue dependiendo del exterior para la adquisición de determinados componentes como determinadas partes de motores y dispositivos de seguridad. (airbag, sistemas de transmisión automática, las unidades de control de motores, partes electróni-cas para motores y sistemas de antibloqueo de frenos).

Entre los fabricantes de componentes extranjeros hay que destacar la presencia de com-pañías japonesas y americanas (Enrom y Delphi o Visteon), alemanas (Bosch) y francesas (Valeo). Bosch y Delphi son los que tienen mayor presencia en la industria de automoción coreana.

Delphi

Es una compañía americana presente en Corea desde hace tiempo, ha formado joint ven-tures con diferentes empresas nacionales para la fabricación de diferentes componentes como volantes de dirección, sistemas de seguridad y frenos.

En la actualidad tiene participaciones en siete compañías manufactureras entre las que se encuentran: Delphi Korea, Delphi Diesel System y Sungwoo High Tech.

Valeo

Otro de los competidores en el mercado es la compañía francesa Valeo. Tiene presencia en el mercado coreano a raíz de un acuerdo empresarial con Pyunghwa. Empresa con la que produce embragues, sistemas de aire acondicionado, y sistemas de arranque.



Visteon

Esta empresa norteamericana mantiene acuerdos empresariales con diferentes compañí-as coreanas, gracias a los que participa en la actividad de siete plantas de producción y tres centros de investigación en el país.

Con Halla, por ejemplo, comparte dos plantas de producción de sistemas de calefacción y aire acondicionado, mientras que con la empresa Duckyang produce componentes de con-trol de temperatura, de audio, airbags, volantes de dirección, cables eléctricos y dispositi-vos antivibración.

Tesma

La canadiense Tesma adquirió una compañía coreana de bombas hidráulicas y de com-bustión, que le proporcionó una presencia importante en Asia. En la actualidad, Tesma tiene dos plantas de producción de tecnología de motor en Corea. Y se centra en refrige-ración de motor y sistemas de lubricación, además de en una amplia serie de componen-tes, módulos y sistemas.

Autoliv

Autoliv es una empresa sueco-americana, mantiene una alianza con Mando a través de la que producen y proveen de dispositivos de seguridad al mercado coreano.La corporación suministra actualmente airbags a Hyundai y Renault -Samsung. Con la construcción de su última planta planea suministrar también a Kia, Ssangyong y GM/DAEWOO, además de plantearse ampliar su gama de producto para incluir también cinturones de seguridad y componentes electrónicos.

Otras empresas extranjeras con participación en empresas coreanas son:

Stanley Electric (Japón): Tiene un acuerdo técnico con la empresa SL (Sam Lip) a tra-vés del cual desarrollan e innovan en el campo de los faros y elementos de iluminación pa-ra el automóvil.

Hella (Alemania): también tiene un acuerdo de cooperación con Sam Lip, en este caso se trata de cesión de tecnología para fabricación de determinadas lámparas y pedales de ace-lerador.

Federal Mogul (Francia): formó una joint venture con Yoosung Enterprises Ltd. Korea y Shi Young Ryu, con las que produce pistones y complementos para éstos.

Entre sus principales clientes encontramos a Hyundai , Kia, Daewoo, Ssangyong, Renault Samsung, General Motors, Isuzu o Daewoo .



La empresa tiene otro acuerdo empresarial con Y.W. Kim & Associates, Korean Technolo-gy Banking Group y Yoosung Enterprise Co. Lt., junto a los que fabrica forros de freno, sistemas de freno antibloqueo (ABS), zapatas de freno etc.

Entre sus principales clientes están: Mando, Kasco, Delphi, Hyundai, Kia, Daewoo, Ko-rail, etc.

Entre las empresas españolas con ventas en el mercado coreano hay que destacar nom-bres como:

GKN Transmisiones España S.A.

Delphi Automotive Systems España S.A

Grupo Antolín

FICOSA

Son empresas españolas presentes en la cadena de distribución coreana. Sus principales clientes son Hyundai y Kia, pero las ventas las realizan a través de Hyundai Mobis.

Dirección y contacto de los principales fabricantes de componentes de automó-vil

Hyundai Mobis

ING Bldg. Tower, 679-4, Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu

Seúll, 135-977

Tel.: (82-2) 2018-5114

Fax: (82-2) 2018-6000

Internet: http://www.mobis.co.kr

Halla Climate Control

1689-1, Shinil-dong, Daeduk-gu

Daejeon, Republic of Korea

Tel.: (42) 930-6114

Fax: (42) 930-6129

Internet: http://www.hcc.co.kr

Mando

730, Dang Dong, Kunpo-City

Kyunggi-do, Republic of Korea

Tel.: (31) 450-6114

Fax: (31) 459-6569

Internet: http://www.mando.com

Daewoo International

541, 5-Ga, Namdaemunno, Chung-gu

Seoul, Republic of Korea

Tel.: (82-2) 759-2114

Fax. (82-2) 753-9489



Internet: http://www.daewoo.com

Korea Automotive Systems Co.

72 Sungsan-dang, Changwon

Gyungnam, Republic of Korea

Tel.: (82-55) 268-3500

Internet: http://www.kpw.co.kr

Korea Delphi

580-1, Buk-Ri, Nongong-Eup Dalseong-Gun

Daegu, Republic of Korea

Tel.: (82-53) 610-1500

Fax: (82-53) 615-0786

Internet: http://www.dacauto.co.kr

En la página web de la Asociación Core-ana de Industrias de Automoción (KAI-CA):

www. Kaica.or.kr existe un directorio de proveedores con los principales fabrican-tes de partes de automóvil.



B.- Información sobre el Programa gubernamental de exención y beneficios fis-cales (Tax exemption Program for Foreign-Invested Companies)

El ministerio del comercio, Industria y Energía (MOCIE) anunció recientemente que está planeando destinar entre 5 y 50 mil millones de wons al año con el objetivo de reforzar la competitividad de la industria coreana de maquinaria. Entre algunos de los principales objetivos a lograr a través de este programa de ayudas se puede mencionar:

1.- Establecimiento de fundamentos innovadores para fabricación. Ayudas a empresas que desarrollen nuevas tecnologías.

2.- Apoyo a nuevas inversiones empresariales destinadas al desarrollo de la industria lo-cal de maquinaria en diferentes provincias.

3.- Desarrollo tecnológico de la industria de maquinaria.

4.- Establecimiento de infraestructura para la industria de la maquinaria.

5.- Desarrollo de piezas y materiales de base para la industria de maquinaria.

6.- Mejora en fiabilidad de piezas y materiales para la industria de la maquinaria.

El gobierno coreano está proporcionando un programa de la exención/deducción de im-puestos para compañías invertidas por empresas extranjeras para permitir un fácil acceso de las compañías extranjeras dispuestas a entablar acuerdos de cooperación con socios co-reanos.

Elegibilidad:

1.- Negocios con la alta tecnología (485 clases) e industrias asociadas o servicios de soporte de esta industria (149 clases)

Fabricación de máquinas Plastic Molding Machine

Partes para máquinas de Plastic molding de control numérico

Fabricación de Máquinas de corte y procesado de metal

Partes para máquinas de corte y procesado de metal de control numérico

Máquinas de súper-precisión (Tornos y rectificadoras de súper-precisión)

Fabricación de Máquinas de deformación de metal

Partes para máquinas de deformación de control numérico

Fabricación y procesado de máquinas para uso electrónico, semiconductores y sus pie-zas

Mecanizados por electroerosión y máquinas operadas por láser.



2.- Actividades económicas de compañías de inversión extranjera en zonas de inversión extranjera (reconocimiento individual).

3.- Actividades económicas de compañías de inversión extranjera en zonas de inversión extranjera (Complejos), Zonas de Libre Comercio, Zonas Económicas Especiales, etc.

Elegibilidad

- Negocio con alta tecnología y sus industrias asociadas.

- Compañías de inversión extranjera en determinadas zonas especiales de inversión extranjera.

Requisitos

-

Alta tecnología

- Áreas de Inversión:

-manufacturas: $30 millones

-turismo: $20 millones

-logística: $10 millones

-R&D: $5 millones

- Compañías de inversión extranjera en zonas industriales especiales de inversión extranjera.

- Compañías de inversión extranjera en zonas económicas especiales.

- Compañías de inversión extranjera en zonas de libre comercio.

- Desarrolladores de Zonas Económicas Especiales.

- Desarrolladores de ciudades empresariales

- manufacturas: $10 millones

- turismo: $10 millones

- logistica: $5 millones

- Más de $ 30 millones de

inversión directa.

- Más de $ 500 millones del coste

del proyecto (del que el 50% del

proyecto debe ser capital extranjero).



2. EMPRESAS FABRICANTES

DOOSAN INFRACORE CO., LTD. 7-11, Hwasu-dong, Dong-gu, Incheon-city Tel : 0082-2 868-2314, Fax : 0082-2 859-5098 E-mail : [email protected] www.mt.doosaninfracore.co.kr Nota : fabricante de tornos, centros de mecanizado, boring machine, wire-cut EDM

DOOSAN MECHATECH Mr. KIM, In-Sung, General Manager, Overseas Business Team Mr. PARK, Eul-Yong, Manager, Encargado para Europa Doosan Tower Bldg. 17 floor 18-12, Eulji-ro, 6-ga, Jung-gu, Seoul Tel : 0082-2 3398-2746, Fax : 0082-2 3398-2798 Factoria en Changwon-city 82, Aewon-dong, Changwon-city, Gyeongnam-do Tel :0082-55 270-0114, 3398-2722, Fax : 0082-55 273-2507, 3398-2797 www.machinet.com Nota : fabricante de fresadoras y centros de mecanizado DOOSAN MACHINERY CO., LTD. Mr. J. S. Chung, President 105-7, Nonhyun-dong, Kangnam-ku, Seoul Tel: 0082 2 510-4937 Fax: 0082 2 544-2150 HWACHEON MACHINERY WORKS CO., LTD. 1022-7, Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul (137-060) Tel : 0082 2 523-7766, 55-282-2161 Fax : 0082 2523-2867, 055-282-1527 E-mail : [email protected] www.hwacheon.com Nota : fabricante de fresadoras, tornos, centros de mecanizado

WIA CORPORATION 391-8, Gaeumjung-dong, Changwon-city, Gyeongnam-do (641-110) Tel : 0082-2 783-9418, 055-280-9114/ 9169 Fax . 0082-2 782-4864, 055-285-9184/8156 E-mail : [email protected] www.wia.co.kr Nota : fabricante de centros de mecanizado, tornos, mold cutting machines



BONG SHIN CO., LTD. 530, Gajwa-dong, Seo-gu, Incheon-city Tel : 0082-32 577-6661, Fax : 0082-32 578-1712 E-mail : [email protected] www.bong-shin.co.kr Nota : fabricante de fresadoras CHANG SHIN PRESS CO., LTD. 1-Na-702, 1244-1, Jeongwang-dong, Shiheung-city, Gyeonggi-do Tel : 0082-31 499-9901/5, Fax . 0082-31 499-9906 E-mail : [email protected] www.cspress.co.ke Produstos : fabricante de prensas, shearing machines DAEGU HEAVY IND. CO., LTD. 1156, Jungri-dong, Seo-gu, Daegu-city Tel : 0082-53 560-6100, Fax : 0082-53 560-6180/ 556-2096 www. djung.co.kr Productos : fabricante de fresadoras, accesorios para máquinas -HANKOOK MACHINE TOOLS CO., LTD. 52, Woongnam-dong, Changwon-city, Gyeongnam Tel : 0082-55 282-7781, 02-2625-0110 Fax : 0082-55 284-9791, 02-2612-9694 E-mail : [email protected] www.hanmachine.com Nota : fabricante de fresadoras HANHWA MACHINERY CO., LTD. 59, Seongsan-dong, Changwon-city, Gyeongnam-do (641-315) Tel : 0082-55 280-4601/3, Fax : 0082-55 280-8997 E-mail : [email protected] www.hanwhamach.co.kr Nota : fabricante de centerless grinding machine, turning machine S & T DYNAMICS 853-5, Woe-dong, Changwon-city, Gyeongnam-do (641-020) Tel : 0082-55 212-6300, Fax : 0082-55 212-6321 E-mail : [email protected] www.hisntd.com Nota : fabricante de tornos, centros de mecanizado, gear cutting machine, grinding machine



KIHEUNG MACHINERY CO., LTD. Mr. JANG, Myong-Keun, Executive Managing Director Mr. KIM, Bong-Soo, Manager 43-1, Munpyeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon-city Tel : 0082-42 933-5500, Fax : 0082-42 933-5505 E-mail : [email protected] www.kiheung.com Nota : fabricante de fresadores y centros de mecanizado NAMBUK CO., LTD. Kyungwon Bldg., room 202 400-3, Daebang-dong, Dongjak-gu, Seoul (159-811) Tel : 0082-2 814-1131, 031-333-1421 Fax : 0082-2 814-2231, 031-333-1865 Nota : fabricante de fresadores y centros de mecanizado TONGIL HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 3711-36, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul Tel : 0082-2 3279-5000, 055-280-5000 Fax . 0082-2 702-5130, 055-283-2579 www.tongil.co.kr Nota : fabricante de fresadoras, centros de mecanizado DAEWOO HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. Mr. H. S. Choo, President 6, Mansuk-dong, Dong-ku, Inchon Tel: 0082-32 760-1114 Fax: 0082-32762-7384 HYUNDAI PRECISION & INDUSTRIES CO., LTD. Mr. J. I. Park, President 140-2, Gye-dong, Chongro-ku, Seoul Tel: 0082 2-746-3951 Fax: 0082 2 744-2288 SAMSUNG AEROSPACE & INDUSTRIES CO., LTD. Mr. D. I. Im, President 15th Fl., 142-43, Samsung-dong, Kangnam-ku, Seoul Tel: 0082 2 528-6600 Fax: 0082 2 528-8344 MANDO MACHINERY CORPORATION Mr. S. S. Oh, President 137, Sinil-dong, Daeduk-ku, Taejon Tel: 0082 42 939-4315



Fax: 0082 42 939-4382 LG INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD. Mr. J. S. Lee, President 20, Yoido-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul Tel: 0082 -2 787-1114 Fax: 0082 -2 787-5995 TURBO-TEK CO., LTD. Mr. H. S. Jang, President 1355-8, Seocho 2-dong, Seocho-ku, Seoul Tel: 0082 -2 3472-2133 Fax: 0082 -2 3473-7175 KOREA INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD. Mr. K. S. Park, President 197-4, Guro-dong, Guro-ku, Seoul Tel: 0082 -2 838-3106 Fax: 0082 -2 838-3105

3. FERIAS

Seoul International Machine Tool Show (SIMTOS) Última fecha: Abril 12 - 17, 2006 Recinto: Korea International Exhibition Center (KINTEX), Goyang-shi, Gyeonggi-do Organizador: Korea Machine Tools Manufacturers’ Association (KOMMA) Contacto: TEL: 0082 2-565-2721 FAX: 0082 2-564-5639 Web site: www.komma.org Tool Tech- (Seoul International Tool & Related Equipment Exhibition) Última fecha: Octubre 2005 Recinto: Korea International Exhibition Center (KINTEX), Goyang-shi, Gyeonggi-do Organizador: Korea Tools Industry Cooperative (KOTIC) Contacto: TEL: 0082 2-711-0989 FAX:0082 2-3272-5059 Web site: www.tool.or.kr Korea Machinery Fair (KOMAF) Última fecha: October 26 - 30, 2005 Recinto: Korea International Exhibition Center (KINTEX), Goyang-shi, Gyeonggi-do Organizador: Korea Association of Machinery Industry (KOAMI) Contacto: TEL: 0082 2-369-7813 FAX: 0082 2-369-7899 Web site: www.komaf.org



4. PUBLICACIONES DEL SECTOR

The Machine Tool Publicado por la Korea Machine Tool Manufacturers= Association Mr. J. S. Chung, President 4th Fl., Tower Crystal Bldg. 1008-1, Daechi-dong, Kangnam-ku, Seoul Tel: 0082-2 565-2721 Fax: 0082-2 564-5639 The Electronic Times & The Yearbook of Korean Electronic Industries Publicado por the Electronic Times Co. 94-153, Yoido-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul Tel: 0082-2 632-1781 Fax: 0082-2 632-1785 The Monthly Magazine of Control Instrumentation Publicado por Chom Dan Inc. 837-ho, 30-2, Dangsandong 2-ka, Youngdeungpo-ku, Seoul Tel: 0082-2 844-151 Fax: 0082-2 835-0255

5. ASOCIACIONES

NC Machine Tool Research Cooperative 4th Fl., Tower Crystal Bldg. 1008-1, Daechi-dong, Kangnam-ku, Seoul Tel: 0082-2 565-2721 Fax: 0082-2 564-5639 Korea Machine Tool Manufacturers Association Tel: 0082 2-565-2721 Fax: 0082 2-564-5639 E-mail: [email protected] Website: www.komma.org Korea Importers Association Tel: 0082 2-792-1581 Fax: 0082 2-785-4373 E-mail [email protected] Website: www.koima.or.kr Korea Automotive Industries Cooperative Association Tel: 0082 2-587-0014



Fax: 0082 2-583-7340 E-mail: [email protected] Website: www.kaica.or.kr Korea Aerospace Industries Association Tel: 0082 2-761-1101 Fax: 0082 2-761-1175 E-mail: [email protected] Website: www.aerospace.or.kr Korea Defense Industry Association Tel: 0082 2-3270-6050 Fax: 0082 2-3270-6061 E-mail: [email protected] Website: www.kdia.or.kr Korea Shipbuilders Association Tel: 0082 2-2112-8189 Fax: 0082 2-2112-8182 E-mail: [email protected] Website: www.koshipa.or.kr Korea Plant Industries Association Tel: 0082 2-369-7975 Fax: 0082 2-369-7978 E-mail: [email protected] Websites: www.plant.or.kr and www.koami.or.kr Korea Association of Machinery Industry Tel: 0082 2-369-7881 Fax: 0082 2-369-7831 E-mail: [email protected] Website: www.koami.or.kr Korea Electronics Industry Association Tel: 0082 2-555-6175 Fax: 0082 2-555-6195 E-mail: [email protected] Website: www.gokea.org Korea Semiconductor Industry Association Tel: 0082 2 -576-3472 Fax: 0082 2-577-1719 E-mail: [email protected] Website: www.ksia.or.kr



6. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Para más información sobre regulación o certificaciones: Ministry of Commerce, Industry, & Energy (MOCIE) 1 Joongang-dong, Kwachon-shi, Kyonggi-do 427-723 Tel: 0082 2-2110-5622, 503-9470 Fax: 0082 2-504-9474 E-mail: [email protected] Website: www.mocie.go.kr Mr. Se-Jin Kim, Director Industrial Machinery Standards Division Korean Agency for Technologies & Standards (ATS) 2 Joongang-dong, Kwancheon-shi, Kyonggi-do 427-716 Tel: 0082 2-509-7946 Fax: 0082 2-507-7423 E-mail: [email protected] Website: www.ats.go.kr



7. IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES Y AGENTES

- IMPORTADORES:

HS 8457: Cetros de mecanizado

KYUNG KOOK INT'L CORP. CEO KIM JEONG HO Address (600-719) YOOCHAMG B/D, 25-2 CHUNGSANG-DONG 4-KA, CHUNKU, PUSAN-CITY, KOREA Tel 0082 51-463-9761 FAX 0082 51-462-9757 También: Taladros, Rectificadoras, puli-doras OTRA CO., LTD. CEO LEE SUK WON Address 511-43, YOUNG CHEON-RI, D ONGTAN-MYON Tel 0082 31-376-2962 FAX 0082 31-376-2965 También: mandrinadoras, Rectificadoras y máquinas de electroerosión SAMHWA ENTERCO CO., LTD. CEO KIM JUN JIN Address (135-891) YUPYUNG BLDG,5F,563-17, SHINSA-DONG,KANGNAM-KU,SEOUL,KOREA Tel 0082 2-517-6488 FAX 0082 2-516-0028 URL www.amhwa-ent.co.kr También: Taladros SEWON ENG, LTD. CEO JI TAI HWAN Address SUITE 101, DAERUNG TECHNOTOWN 6TH.493-6, KASANDONG. GAUMCHEON-GU, SEOUL,KOREA Tel 0082 2-2108-5561 FAX 0082 2-2108-5560 URL www.sewoneng.net Mail: [email protected]

También:tornos, fresadoras, roscado-ras,maq. electroerosión Sector: automóvil, electrónica, moldes y troqueles JONG IL IND.CO.,LTD. CEO LEE KWANG MOK Address (121-819) 2TH FL,JINHEUNG BLDG, #205-1,DONGKYO-DONG,MAPO-KU, SEOUL,KOREA Tel 0082 2 312-2223 FAX 0082 2-312-2226 Mail: [email protected] También: tornos y rectificadoras y com-ponentes. CHUN DO TRADING CO. CEO CHOI JONG REOL Address (137-876) #302 HYUNDAE O/T, 1589-8, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-582-4300 FAX:0082 2 582 4301 SAM DUK TRADING CO. CEO JEUNG TO SUP Address (137-860) SUITE 513/4, KO-REA BUSINESS CENTER, 1338-21, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2 -3472-5522 FAX 0082 2 -3474-9988 También: 8459, 8458, 8460,8461,8462 JEONG JIN TRADING CO. CEO EO JAE HEE Address (135-930) 7F HYUNJIN B/D, 798-30 YEUKSAM-DONG, KANGNAM-KU,



SEOUL, KOREA Tel 0082 2 -553-1811 FAX 0082 2 -553-5352 También: 8459,8460, JEONYANG IND.LTD. CEO CHOI K. C. Address (100-013) RM#1002 YOUNG-HAN BLDG, 59-23 CHUNGMURO3-KA JUNG-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2 -2266-2250 FAX 0082 2 -2275-7914 También: 8459, 8460,8462 SINWOO INT'L CO. CEO CHOI SANG OH Address (137-860) #1818, KOREA BUSNISS CENTER, 1338-21 SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-3473-5131 FAX 0082 2-3474-8026

DONG YOUNG TRADING CORP. CEO KIM WON CHUL Address (421-809) Tel 0082 32-621-3605 FAX 0082 32-621-3608 También: 8460 JANG MOON IND.CO. CEO RHEE YOUNG CHI Address (137-883) FL3,HONGJAE B/D, 1698-8, CHUCHO-DONG, CHUCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-416-3200 También: 8459, 8460 WOO NAM INC CO.,LTD. CEO KIM MYUNG SOO Address (405-819) 88B-9L, NAM-DONGKONGDAN, 676-8, KOJAN-DONG, NAMDONG-KU, INCHUNCITY, KOREA Tel 0082 32-815-2800 FAX 0082 32-819-6466 También: 8459

HS 8458: Tornos

KYUNG KOOK INT'L CORP. CEO KIM JEONG HO Address (600-719) YOOCHAMG B/D, 25-2 CHUNGSANG-DONG 4-KA, CHUNKU, PUSAN-CITY, KOREA Tel 0082 51-463-9761 FAX 0082 51-462-9757 También: 8456, 8459,8460

SITCO LTD. CEO KIM SEONG JIN Address (152-838) Tel 0082 2-558-0041 FAX 0082 2-558-4010 También: 8460, 8462

BULIM TRADING CO., LTD. CEO PARK SUN JA Address (152-868) Tel 0082 2-779-2810 FAX 0082 2-754-2940 También: 8462 E-HYUP TRADING CO.,LTD. CEO CHANG YANG JU Address (100-161) 7, BONGRAE-DONG1-KA, CHUNG-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-753-6587 FAX 0082 2-755-5864 También: rectificadoras



SAMHWA ENTERCO CO., LTD. CEO KIM JUN JIN Address YUPYUNG BLDG,5F,563-17, SHINSA-DONG,KANGNAM-KU, SEOUL,KOREA Tel 0082 2-517-6488 FAX 0082 2-516-0028 URL www.amhwa-ent.co.kr También:8457, 8459 KEEHWA HITECH INC CEO SHIN YONG HAN Address (157-904) KEEHWA BUILD-ING, 854-6, HWAGOK 2 DONG, KANGNSO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-2608-2011 FAX 0082 2-2608-3019

SEWON ENG, LTD. CEO JI TAI HWAN Address (153-803) Tel 0082 2-2108-5561 FAX 0082 2-2108-5560 URL www.sewoneng.net Mail: [email protected] También: fresadoras , rectificadoras, cen-tros de mecanizado, máq. Electroerosión, brochadoras. Sector: automoción, electrónica, moldes y troqueles. SUN KWANG INDUSTRIAL CO., LTD. CEO CHO CHAN WOOK Address (100-846) Tel 0082 2-2279-7417 FAX 0082 2-2265-9860 Mail: [email protected] URL: www.sun-kwang.co.kr También: mandrinadoras y rectificadoras

CHUN DO TRADING CO. CEO CHOI JONG REOL Address (137-876) #302 HYUNDAE O/T, 1589-8, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-582-4300 FAX 0082 2-582-4301 También: rectificadoras SAM DUK TRADING CO. CEO JEUNG TO SUP Address (137-860) SUITE 513/4, KO-REA BUSINESS CENTER, 1338-21, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-3472-5522 FAX 0082 2-3474-9988 También: 8457,8459,8460,8461,8462

HANIL EXPORT & IMPORT CO. CEO LEE HAE YUP Address (110-761) #89-27, SHIN-MOON-RO 2-GA, CHONGRO-KU, PIERSON BLDG., #1109, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-738-8558 FAX 0082 2-738-8473 Mail: [email protected] También: rectificadoras y líneas de corte CHUWON TRADING CO.,LTD. CEO LIM SUNG JOO Address (150-037) RM201, SUNGBO BLDG., 94-369, YOUNGDEUNGPO-7GA, YOUNGDEUNGPO-KU, SEOUL, KO-REA Tel 0082 2-784-6136 FAX 0082 2-679-9273 También:8459,8460,8462



TRUE TRADING CO.,LTD. CEO YOO DONG RIM Address (137-872) 1535-3, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL 137-073 KOREA Tel 0082 2-585-3001 FAX 0082 2-588-3577

Mail : [email protected] También:8459,8456

HS 8459: Taladros, mandrinadoras KYUNG KOOK INT'L CORP. CEO KIM JEONG HO Address (600-719) YOOCHAMG B/D, 25-2 CHUNGSANG-DONG 4-KA, CHUNKU, PUSAN-CITY, KOREA Tel 0082 51-463-9761 FAX 0082 51-462-9757 Mail: [email protected] También: fresadoras y rectificadoras

OTRA CO., LTD. CEO LEE SUK WON ADDRESS 511-43, YOUNG CHEON-RI, DONGTAN-MYON, HWASEONG-SHI, KYONGGI-DO TEL 0082 31-376-2962 FAX 0082 31-376-2965 MAIL : [email protected] También: centro de mecanizado y rectifi-cadoras JOO WON IND.CO.,LTD. CEO PARK DAE HOON Address (135-932) #201, SAM-HANGB/D, 819-2 YUKSAM-DONG, KANGNAM-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-552-1585 FAX 0082 2-555-7368 También: 8460

E-HYUP TRADING CO.,LTD. CEO CHANG YANG JU Address (100-161) 7, BONGRAE-DONG1-KA, CHUNG-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-753-6587 FAX 0082 2-755-5864 También: tornos y rectificadoras. JERYONG INTERNATIONAL CO. CEO DONG HI LEE ADDRESS (137-070) ROOM #1201, KOREA BUSINESS CENTER BLDG., 1338-21 SOCHO-DONG, SOCHO-KU, SEOUL, KOREA 137-860 TEL 0082 2-3474-8586 FAX 0082 2-3473-3716 URL HTTP://WWW.JERYONG.CO.KR MAIL: [email protected] También: tornos, fresadoras, ,rectificadoras, centros de mecanizado HYUN WOO TRADING CO. CEO RYU IN BAE Address (135-918) #1101, TEHERAN O/T, 707-38, YUKSAM-DONG, KANGNAM-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-564-0900 FAX 0082 2-564-0905 URL http://www.hyunwootrading.co.kr



SAMHWA ENTERCO CO., LTD.

CEO KIM JUN JIN Address (135-891) YUPYUNG BLDG,5F,563-17, SHINSA-DONG,KANGNAM-KU, SEOUL,KOREA Tel 0082 2-517-6488 FAX 0082 2-516-0028 URL www.amhwa-ent.co.kr También: centros de mecanizado KEEHWA HITECH INC CEO SHIN YONG HAN Address (157-904) KEEHWA BUILD-ING, 854-6, HWAGOK 2 DONG, KANGNSO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-2608-2011 FAX 0082 2-2608-3019

DAE SUN SHIPBUILDING & ENGI-NEERING CO.,LTD. CEO AHN, KANG TAE Address (606-810) 12,4-KA,BONGNAE-DONG, YOUNGDO-KU,PUSAN,KOREA Tel 0082 51-419-5111 FAX 0082 51-412-79 También: centros de mecanizado. SEWON ENG, LTD. CEO JI TAI HWAN Address SUITE 101, DAERUNG TECHNOTOWN 6TH. 493-6, KASANDONG. GAUMCHEON-GU, SEOUL,KOREA Tel 0082 2-2108-5561 FAX 0082 2-2108-5560 URL www.sewoneng.net Mail: [email protected] También:tornos, fresadoras, roscado-ras,maq. electroerosión Sector: automóvil, electrónica, moldes y troqueles

HS 8460: Rectificadoras, pulidoras, bruñidoras KYUNG KOOK INT'L CORP. CEO KIM JEONG HO Address (600-719) YOOCHAMG B/D, 25-2 CHUNGSANG-DONG 4-KA, CHUNKU, PUSAN-CITY, KOREA Tel 0082 51-463-9761 FAX 0082 51-462-9757 También: 8456, 8459,8460

OTRA CO., LTD. CEO LEE SUK WON Address 511-43, YOUNG CHEON-RI, DONGTAN-MYON Tel 0082 31-376-2962 FAX 0082 31-376-2965 También:8456, 8459, 8460, Rectificado-ras y máquinas de electroerosión

ITCO LTD. CEO KIM SEONG JIN Address (152-838) Tel 0082 2-558-0041 FAX 0082 2-558-4010 También: 8460, 8462 JOO WON IND.CO.,LTD. CEO PARK DAE HOON Address (135-932) #201, SAM-HANGB/D, 819-2 YUKSAM-DONG, KANGNAM-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-552-1585 FAX 0082 2-555-7368



E-HYUP TRADING CO.,LTD. CEO CHANG YANG JU Address (100-161) 7, BONGRAE-DONG1-KA, CHUNG-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-753-6587 FAX 0082 2-755-5864 También: rectificadoras

JERYONG INTERNATIONAL CO. CEO DONG HI LEE ADDRESS (137-070) ROOM #1201, KOREA BUSINESS CENTER BLDG., 1338-21 SOCHO-DONG, SOCHO-KU, SEOUL, KOREA 137-860 TEL 0082 2-3474-8586 FAX 0082 2-3473-3716 URL http://www.jeryong.co.kr También: fresadoras, tornos, mandrina-doras

HANSHINN INT'L CORP. CEO SHINN TAE YONG Address (137-820) FL4, HANSHIN B/D, 478-6, BANGBAE3-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-521-9181 FAX 0082 2-521-3444 URL www.hanshinn.com

También: curvadoras de chapa

SEWON ENG, LTD. CEO JI TAI HWAN Address SUITE 101, DAERUNG TECHNOTOWN 6TH.493-6, KASAN-DONG. GAUMCHEON-GU, SEOUL,KOREA Tel 0082 2-2108-5561 FAX 0082 2-2108-5560 URL www.sewoneng.net Mail: [email protected] También:tornos, fresadoras, roscado-ras,maq. electroerosión Sector: automóvil, electrónica, moldes y troqueles

SUN KWANG INDUSTRIAL CO., LTD. CEO CHO CHAN WOOK Address (100-846) Tel 0082 2-2279-7417 FAX 0082 2-2265-9860 Mail: [email protected] URL: www.sun-kwang.co.kr JIN-A COMMERCE & CO. CEO KIM DAI HANG Address (157-845) 132-4, BANGWHA-3DONG, KANGSUH-KU, SEOUL Tel 0082 2-2666-1133 FAX 0082 2-2666-1441 Mail: [email protected] También: Máq. Corte por láser y agua, punzonadoras

JONG IL IND.CO.,LTD. CEO LEE KWANG MOK Address (121-819) 2TH FL,JINHEUNG BLDG,#205-1 ,DONGKYO-DONG,MAPO-KU, SEOUL,KOREA Tel 0082 2-312-2223 FAX 0082 2-312-2226 CHUN DO TRADING CO. CEO CHOI JONG REOL Address (137-876) #302 HYUNDAE O/T, 1589-8, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-582-4300 FAX 0082 2-582-4301 También: rectificadoras



SAM DUK TRADING CO. CEO JEUNG TO SUP Address (137-860) SUITE 513/4, KO-REA BUSINESS CENTER, 1338-21, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-3472-5522 FAX 0082 2-3474-9988 También:fresadoras CNC ,taladros CNC ,tornos CNC , prensas, rectificadoras

JEONG JIN TRADING CO. CEO EO JAE HEE Address (135-930) 7F HYUNJIN B/D, 798-30 YEUKSAM-DONG, KANGNAM-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-553-1811 FAX 0082 2-553-5352

H.S. 8461: Mecanizado de engranajes, limadoras, montajadoras KYUNG KOOK INT'L CORP. CEO KIM JEONG HO Address (600-719) YOOCHAMG B/D, 25-2 CHUNGSANG-DONG 4-KA, CHUNKU, PUSAN-CITY, KOREA Tel 0082 51-463-9761 FAX 0082 51-462-9757 También: 8456, 8459,8460 OTRA CO., LTD. CEO LEE SUK WON ADDRESS 511-43, YOUNG CHEON-RI, DONGTAN-MYON TEL 0082 31-376-2962 FAX 0082 31-376-2965 TAMBIÉN:8456, 8459, 8460, rectificadoras y máquinas de electroero-sión SAMHWA ENTERCO CO., LTD. CEO KIM JUN JIN Address (135-891) YUPYUNG BLDG,5F,563-17, SHINSA-DONG,KANGNAM-KU, SEOUL,KOREA Tel 0082 2-517-6488 FAX 0082 2-516-0028 URL www.amhwa-ent.co.kr También: 8459

E-HYUP TRADING CO.,LTD. CEO CHANG YANG JU Address (100-161) 7, BONGRAE-DONG1-KA, CHUNG-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-753-6587 FAX 0082 2-755-5864 También: rectificadoras JERYONG INTERNATIONAL CO. CEO DONG HI LEE ADDRESS (137-070) ROOM #1201, KOREA BUSINESS CENTER BLDG., 1338-21 SOCHO-DONG, SOCHO-KU, SEOUL, KOREA 137-860 TEL 0082 2-3474-8586 FAX 0082 2-3473-3716 URL HTTP://WWW.JERYONG.CO.KR MAIL: [email protected] También: tornos, fresadoras, ,rectificadoras, centros de mecanizado DAE WON TRADING CO.,LTD. CEO HA SANG KI Address (153-832) #1055-12, DOK-SAN2-DONG, KUMCHUN-KU, SEOUL, KOREA Tel 02-895-8011 FAX 02-895-8015 URL http://www.DAEWONCO.CO.KR



SAM DUK TRADING CO. CEO JEUNG TO SUP Address (137-860) SUITE 513/4, KO-REA BUSINESS CENTER, 1338-21, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2 -3472-5522 FAX 0082 2 -3474-9988 También: 8459, 8458, 8460,8461,8462 JEONYANG IND.LTD. CEO CHOI K. C. Address (100-013) RM#1002 YOUNG-HAN BLDG, 59-23 CHUNGMURO3-KA JUNG-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-2266-2250 FAX 0082 2-2275-7914 HANIL EXPORT & IMPORT CO. CEO LEE HAE YUP Address (110-761) #89-27, SHIN-MOON-RO 2-GA, CHONGRO-KU, PIERSON BLDG., #1109, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-738-8558 FAX 0082 2-738-8473 Mail: [email protected] También: rectificadoras y líneas de corte SAMCHANG MULSAN CO.,LTD. CEO LEE DAE POONG Address (135-877) RM 503, DAE-JONGBLDG, 143-48, SAMSUNG-DONG, KANGNAM-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-3453-6075 FAX 0082 2-3453-6079 KNC TECHNOLOGIES CEO FU GYONG KIM Address (150-877) 24-2, YOIDO-DONG, YONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-785-7995 FAX 0082 2-784-7616 URL www.knctec.com

DI CORP. CEO CHOI MYUNG-BAE Address (135-815) D.I BLDG. 58-6, NONHYUN-DONG, KANGNAM-KU, SEOUL, KOREA, 135-010 Tel 0082 2-546-5501 FAX 0082 2-514-7872 También: mandrinadoras, YUNG JIN TRAIDNG CO.,LTD. CEO CHO SUNG YOUNG Address (137-857) #704, KANGNAM DUSAN BEARSTEL, 1319-11, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-581-7942 FAX 0082 2-581-7953 También. Rectificadoras, prensas IL SHIN TRADING CO. CEO YOON SANG HYUN Address (150-763) 42fl. 63 B/D, YOY-IDO-DONG, YOUNGDEUNGPO-KU, SEOUL, KO-REA Tel 0082 2-783-1970 FAX 0082 2-784-1386 WOO JEON TRADING CO., LTD. CEO SON YOUNG LAK Address (135-839) #317, LOTTE-GOLDROSE II B/D, 890-59, DAECHI-DONG, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-545-0911 FAX 0082 2-545-0910 URL www.woojeon.com También: taladros, mandrinadoras. HANSA CORPORATION CEO KIM J. S. Address (100-861) RM#308 HANIL BLDG, 64-5, CHUNGMURO 2 KA, CHUNG-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-771-1414 FAX 0082 2-771-0011 También: taladros, líneas de corte, tron-zadoras.



DAE YOUNG TRADE CO.,LTD. CEO PARK KANG-MUN Address (137-862) RM.1112, SONG-NAM BLDG. 1358-6, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-3474-9311 FAX 0082 2-3473-6231 WOOJUNG INT'L INC. CEO HONG SUNG GOOK Address (137-858) #709 HYUNDAI KIRIM OFFICETEL, 1330-18 SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL 137-858, KOREA Tel 0082 2-3472-2731 FAX 0082 2-3474-5490 También:centros de mecanizado, prensas y curvadoras, tornos. JANG MOON IND.CO. CEO RHEE YOUNG CHI Address (137-883) FL3,HONGJAE B/D, 1698-8, CHUCHO-DONG, CHUCHO-KU, SEOUL, KOREA

Tel 0082 2-416-3200 También: centros de mecanizado, prensas y curvadoras, mandrinadoras y fresado-ras. SAM HWA TRADING COMMERCIAL CO., CEO LEE KYUNG HEE Address (601-827) 113-21, CHORANG-DONG, DONG-KU, PUSAN, KOREA Tel 0082 51-463-1335 FAX 0082 51-463-7629 También: centros de mecanizado, prensas y tornos y fresadoras CNC. S.K. TRADING CO., LTD. CEO PARK HEUNG JOON Address (100-814) KEUN-HWA BLDG, #501, 120-13, SEOSOMUN-DONG, CHUNG-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-756-7301 FAX 0082 2-756-7303 URL www.sktrading.co.kr También: centros de mecanizado, pren-sas, fresadoras, taladros.

H.S. 8462: Prensas, curvadoras y punzonadoras OTRA CO., LTD. CEO LEE SUK WON Address 511-43, YOUNG CHEON-RI, DONGTAN-MYON Tel 0082 31-376-2962 FAX 0082 31-376-2965 También:8456, 8459, 8460, Rectificado-ras y máquinas de electroerosión SITCO LTD. CEO KIM SEONG JIN Address (152-838) Tel 0082 2-558-0041 FAX 0082 2-558-4010 También: 8460, 8462

BAESE INDUSTRIAL CO., LTD. CEO HWANG SUNG CHAN Address (429-854) Tel 0082 31-498-5071 KUMLAN TRADING CO., LTD. CEO KIM CHONG SOO Address (137-808) #301,701-4,BANPO-DONG, SEOCHO-KU,SEOUL,KOREA Tel 0082 -516-4986 FAX 0082 2-517-4592 BULIM TRADING CO., LTD. CEO PARK SUN JA Address (152-868) Tel 02-779-2810 FAX 02-754-2940



JERYONG INTERNATIONAL CO. CEO DONG HI LEE ADDRESS (137-070) ROOM #1201, KOREA BUSINESS CENTER BLDG., 1338-21 SOCHO-DONG, SOCHO-KU, SEOUL, KOREA 137-860 TEL 0082 2-3474-8586 FAX 0082 2-3473-3716 URL HTTP://WWW.JERYONG.CO.KR MAIL: [email protected] También: tornos, fresadoras, ,rectificadoras, centros de mecanizado HANSHINN INT'L CORP. CEO SHINN TAE YONG Address (137-820) FL4, HANSHIN B/D, 478-6, BANGBAE3-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-521-9181 FAX 0082 2-521-3444 URL www.hanshinn.com SEWON ENG, LTD. CEO JI TAI HWAN Address SUITE 101, DAERUNG TECHNOTOWN 6TH.493-6, KASANDONG. GAUMCHEON-GU, SEOUL,KOREA Tel 0082 2-2108-5561 FAX 0082 2-2108-5560 URL www.sewoneng.net Mail: [email protected] También:tornos, fresadoras, roscado-ras,maq. electroerosión Sector: automóvil, electrónica, moldes y troqueles CTC CLOVER TRADING CO.,LTD. CEO CHUN KI MYUNG Address (100-391) #305, BONG-WOOB/D, 31-7 JANGCHUNG-DONG 1-KA, CHUNG-KU, SEOUL, KOREA

Tel 0082 2-2279-3411 FAX 0082 2-2277-1575 JIN-A COMMERCE & CO. CEO KIM DAI HANG Address (157-845) 132-4, BANGWHA-3DONG, KANGSUH-KU, SEOUL Tel 0082 2-2666-1133 FAX 0082 2-2666-1441 SUN KWANG INDUSTRIAL CO., LTD. CEO CHO CHAN WOOK Address (100-846) Tel 0082 2-2279-7417 FAX 0082 2-2265-9860 NEW KOREA TRADING CORP. CEO CHIN C.P. Address (138-809) SAEHAN BLDG, 159-8, KARAK-DONG, SONGPA-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2 -581-6411 FAX 0082 2-581-6415 URL http://www.nkt.co.kr SEYANG CO.,LTD. CEO KANG CHUNG HEE Address (121-740) RM#503, SEOKYO BLDG, 395-166, SEOKYO-DONG, MAPO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-336-8371 FAX 0082 2-332-9502 CHUN DO TRADING CO. CEO CHOI JONG REOL Address (137-876) #302 HYUNDAE O/T, 1589-8, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-582-4300 FAX 0082 2-582-4301



H.S. 8463: Otras máquinas herramientas TOPEYE CORP. CEO JUNG MU Address (137-860) #303, NAMCHEON B/D, 1337 SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-556-4441 FAX 0082 2-556-6934 SAMWON PRECISION MACHINE CO.,LTD. CEO MOON HAK MOO Address (133-110) Tel 02-463-7781 FAX 0082 -462-1654 JERYONG INTERNATIONAL CO. CEO DONG HI LEE ADDRESS (137-070) ROOM #1201, KOREA BUSINESS CENTER BLDG., 1338-21 SOCHO-DONG, SOCHO-KU, SEOUL, KOREA 137-860 TEL 0082 2-3474-8586 FAX 0082 2-3473-3716 URL HTTP://WWW.JERYONG.CO.KR MAIL: [email protected] también: tornos, fresadoras, ,rectificadoras, centros de mecanizado POONGSAN CORP. CEO LEE MOON-WON Address (407-831) Tel 0082 2-3406-5114 FAX 0082 -3406-5400 SAM DUK TRADING CO. CEO JEUNG TO SUP Address (137-860) SUITE 513/4, KO-REA BUSINESS CENTER, 1338-21, SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2 -3472-5522 FAX 0082 2 -3474-9988 También:tornos, mandrinadoras, tala-dros rectificadoras,

JEONYANG IND.LTD. CEO CHOI K. C. Address (100-013) RM#1002 YOUNG-HAN BLDG, 59-23 CHUNGMURO3-KA JUNG-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-2266-2250 FAX 0082 2-2275-7914 HANIL EXPORT & IMPORT CO. CEO LEE HAE YUP Address (110-761) #89-27, SHIN-MOON-RO 2-GA, CHONGRO-KU, PIERSON BLDG., #1109, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-738-8558 FAX 0082 2-738-8473 Mail: [email protected] También: rectificadoras y líneas de corte CHUWON TRADING CO.,LTD. CEO LIM SUNG JOO Address (150-037) RM201, SUNGBO BLDG., 94-369, YOUNGDEUNGPO-7GA, YOUNGDEUNGPO-KU, SEOUL, KO-REA Tel 0082 2-784-6136 FAX 0082 2-679-9273 También: tornos, centro de mecanizado, prensas, rectificadoras. SAEHWA CO.,INC. CEO IM HEE SEONG Address (137-848) Tel 0082 2-581-1501 FAX 0082 2-581-1231 SUHWOO TRADING CORP. CEO KIM CHANG KOOK Address (137-873) ROOM401, AHJU BLDG, 1559-3, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-3472-5900 FAX 0082 2-3472-5905 URL http://www.eckorea.net/suhwooco



DAEHA TRADING CO.,LTD. CEO HA KWAN SEOK Address (152-848) #607, BYUCKSAN-DISITAL

VALLY 3, 212-13, KURO3-DONG, KURO-KU, SEOUL, KOREA Tel 0082 2-2025-2166 FAX 0082 2-2025-2169 URL http://www.daehatc.co.kr



AGENTES:

SANG YEUN IND., CO. 1Fl., Geeyoo Bldg., 9-21, Nonhyun-dong P.O.Box 95, 135-010, Kangnam-Gu Seoul TEL:0082 2 5496652 FAX: 008225466915 Mail: [email protected] URL: www.my.ecplaza.net/sangyeu Tornos, rectificadoras, corte por laser y agua. SUNGWON ENTERPRISE CO. LTD. 101-4, 3BA, Shihwa Industrial Complex, Jungwang-Dong, Shihung-Shi, Kyunggi-Do, Shihung TEL.: 0082 31 4318777 FAX: 0082 31 4318996 Tornos, Fresadoras, Mandrinadoras,Taladros WOOJIN TRADING COMPANY 105-703, Chung-Gu Apt. Banghak-4Dong, Dobong-Ku , 132-767, Seoul TEL.: 0082 2 34930820 FAX: 0082 2 34930821 Pulidoras y amoladora, Brochadoras, Afiladoras y Montajadoras , Plegadoras y Cizallas C. CORRENS & CO., LTD. 401, Daeshin Bldg., 216-18 Nonhyun-Dong, 135 010, Kangnam-Gu, Seoul TEL.: 0082 2 547 8670 FAX: 0082 2 547 8045 DKTEC & ENGINEERING CORP. Sunkey Bldg. 1st Fl. 981-49, Bangbae-Dong Seocho-Gu, Seúl TEL.: 0082 2 5228851 FAX: 0082 2 5862014 Tornos, rectificadoras,afiladoras KO-VA TRADING CO. Mr. K. S. Kim, Presidente 1563-6, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul TEL: 0082 2 588-7282 FAX: 0082 2 588-7284



DOYANG ENGINEERING Mr. J. I. Kim, Presidente Rm.301, Munyang Bldg., 1016-21, Daelim 2-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul TEL: 0082 2 843-3121 FAX: 0082 2 843-3123 ELTO INTERTOOL CORPORATION Mr. D. H. Yoo, Presidente A-8-314, 604-1, Kuro-dong, Kuro-ku, Seoul TEL: 0082 2 635-8183 FAX: 0082 2 635-8185 TAE HYUN MACHINE TOOL CO., LTD. Mr. T. H. Lee, Presidente 84-2, Mullae-dong 3-ka, Youngdeungpo-ku, Seoul TEL: 0082 2 631-5778 FAX: 0082 2 672-5754 K. TRADING CO., LTD. Mr. H. J. Park, Presidente Keun Hwa Bldg., 120-13, Seosomun-dong, Chung-ku, Seoul TEL: 0082 2 756-7301 FAX: 0082 2 756-7303



- DISTRIBUIDORES:

SARA TRADING CO. 1519, Hyundai Dream Tower, Mok-dong, Yanchun-Gu, Seoul TEL.: 008202264436168 FAX: 00820226440535 Mail: [email protected] Centros de mecanizado, máq. Electro-erosión SEOKYUNG ENGINEERING CO., LTD Trade Tower Rm 3104, World Trade Cen-ter, Kangnam-gu, Seoul TEL: 00820255187718 FAX: 0082025518779 Mail.: [email protected] URL: www.seokyung.co.kr Tornos, fresadoras, mandrinadoras, cen-tros de mecanizado. SEOUL TRADING CO. Room 1105 Hyun-Dai Goldentel III, #114 Kwangjang-Dong, Kwangjin-Ku TEL.: 008224561824 FAX: 008224533735 Tornos, centros de mecanizado, máq. electroerosión STAR KOREA TRADING CO. 601, Jung B/, D) 504-6 Song Juk-Dong, Jang An-Gu, Suweon, Kyonggi-do TEL.: 0082312581848 FAX: 0082312581850 Mail: [email protected] url: www.star-korea.co.kr Tornos

SUNG HOON LTD 910-13 Wolam-Dong Dalseoku, Taegu TEL..: 0082 53 5856768 FAX: 0082 53 585 6765 Mail: [email protected] Fresadoras, Mandrinadoras, Taladros, Roscadoras, Rectificadoras, Pulidoras y amoladora, Bruñidoras, C. de mecanizado SURE TRADING CORPORATION 1261-11, Mugo-dong, Nam-Ku. 680-190. Ulsan Kyongsang-namdo TEL.: 0082 52 248 4224 FAX: 0082 52 248 1363 Sierras y tronzadoras, Curv. de tubos y perfiles TAEGU MORE CORPORATION 1008-15, Chimsan Bukku, 702-051, Taegu TEL.: 0082 53 35 54140 FAX: 0082 59 93 90945 Mail: [email protected] Plegadoras y Cizallas, Punzonadoras, Corte por láser y agua, Maq. de montaje, robots y manipuladores TAESUN MACHINERY & CON-STRUCTION C0., LTD. Taesung Bldg., 242-19, Sungsan-Dong, Mapo-Gu, Seúl TEL.: 0082 2 326 3780 FAX: 0082 2 326 3255 url: www.taesungmc.co.kr Taladros, Fresadoras, Prensas hidráuli-cas



WOO SIN CO., LTD. 484-3, Ojung-Dong, Taejeon TEL.: 0082 42 633 7101 FAX: 0082 42 634 7101 ATECH TM Room 1334, 21 Century Bldg. 55-1, 608743, Maíz, Kyonggi-do TEL.: 0082 5 6101301 FAX: 0082 51 6101303 Mail: [email protected] CENTRAL TECHNOLOGY 411, Misung Techvill 1st, 253, Cholsan-Dong, Gwangmueong-Shi, Kyonggi-do TEL.: 0082226250982 FAX: 0082226250929 Mail: [email protected] Tornos, Fresadoras, Pulidoras y amola-doras, Bruñidoras, C. de mecanizado

ENC INTERNATIONAL CORPORA-TION Rm No. 207 Daewha Bldg. 413-1 130-101, Dongdaemun-Gu, Seúl TEL.: 0082 2 221 30752 FAX: 0082 2 221 30754 CERA ENGINEERING & SERVICE Room Nno. 518, Seojin Officetel 73-2, Yongho- Dong, Changwon, Kyongsang-namdo TEL.: 0082552626922 FAX: 0082552626923 Mail: [email protected] Tornos, Fresadoras, Mandrinadoras, Ta-ladros, Roscadoras, Rectificadoras, Pulidoras y amoladoras,Bruñidoras, C. de mecaniza-do, Afiladoras y Mortajadoras Trabaja con empresas españolas.

KYUNG HEE TRADING CO., LTD. Mr. NOH, Hyun-Seok, Managing Direc-tor Mr. PARK, Chae-Young, President Hongwoo Bldg. Room 808 43-3, Yeoido-dong, Seoul TEL : 0082-2 785-2262, FAX : 0082-2 784-2896 E-mail : [email protected] Nota : agente-distribuidor de shearing machine, surface grinding machine SANGYEUN INCORPORATED Mr. HWANG, Tae-Yeon, Director (Móvil: 011-755-1007) Mr. LEE, Jong-Ho, President Geeyoo Bldg. 1st floor 9-21, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul TEL : 0082-2 549-6652, FAX : 0082-2 546-6915

S. K. TRADING CO., LTD. Mr. PARK, Heung-Joon, President Mr. JUNG, Hae-Soo, managing Director Geunhwa Bldg. Room 501 120-13, Seosomun-dong, Jung-gu, Seoul TEL : 0082-2 756-7301, FAX : 0082-2 756-7303 Nota : Distribuidora de grinding machine (Erwin Junker) MCSAN MACHINERY SALES CO. Mr. SHIN, Jeong-Bum, President Yeongdeungpo Machine Sangga, 5-212 247, Yangpyeong 1-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul TEL : 0082-2 2638-0765 Nota : Distribuidor de máquinas-herramientas



P & K CORPORAION Mr. PARK, Jae-Il, President Daeryung Bldg. Room 301 2, Munrae-dong, 2-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul TEL : 0082-2 2631-4921, FAX : 0082-2 2631-5692 Nota : Distribuidor de máquinas-herramientas E-mail : [email protected] Nota : Distribuidores de centros de me-canizado, boring & milling machines HOARM INTERNATIONAL TRAD-ING Mr. LEE, Jae-Yong, President 126, Yangpyung-dong, 4-ga, Yeongde-ungpo-gu, Seoul (150-104) TEL : 0082-2 2068-4416/8, FAX : 0082-2 2068-4419 E-mail : [email protected] www.hoarm.com Nota : distribuidor máquinas de soldar y cortar JINSAN COMMERCIAL CO., LTD. Mr. CHOI, Young-Ki, President 555-9, Hogye-dong, Dongan-gu, Anyang-city, Gyeonggi-do (431-080) TEL : 0082-31 479-3181, FAX . 0082-31 479-3180 E-mail : [email protected] Nota : Distribuidoras de prensas, shear-ing machine JONG IL INDUSTRIAL CO., LTD. Mr. LEE, Kwang-Mok, President Jinheung Bldg. 4th floor 205-1, Donggyo-dong, Mapo-gu, Sroul TEL : 0082-2 312-2223/5, FAX : 0082-2 312-2226 E-mail : [email protected]

Nota : Distribuidora de gear cutting ma-chine, tapping machine, drilling & threading de Japón CHUNG WOO IND. CO., LTD. Mr. LEE, Koo-Sung, President Chungwoo Bldg., 6th floor 219-1, Poi-dong, Gangnam-gu, Seoul TEL : 0082-2 572-0034, FAX : 0082-2 574-3117 E-mail : [email protected] www.chwoo.com Nota : Distribuidor de fresadora, boring machine, surface grinding machine TPA ENGINEERING CORP. Mr. LEE, Byung-Doo, President Namdong Industrial Complex, 2-danji, 97BL-17LT- 664-16, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon-city (405-818) TEL : 0082-32 822-0305, FAX : 0082-32 822-0306 E-mail . [email protected] Nota : Distribuidor de Centros de me-canizado, grinding machine DAEDONG CORPORATION Mr. LEE, Dong-Hwa, President Jewoo Bldg. Room 605 200, Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul (135-826) TEL : 0082-2 540-0510, FAX : 0082-2 540-5263 E-mail : [email protected] Nota : Distribuidor de horizontal broach-ing machine, grinding machine etc.



HOMA INTERNATIONAL CO., LTD. Homa Bldg., 2nd floor 943-36, Siheung 3-dong, Geumchweon-gu, Seoul (153-861) TEL . 0082-2 894-6417, FAX :0082-2 894-6412 E-mail : [email protected] www.homa.co.kr Nota : fresadoras de alta velocidad, cen-tros de mecanizado, tapping machine

NOTA MERCADO MÁQUINA HERRAMIENTA - …€¦ · A través de las importaciones se introducen en el...

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