Nota aclaratoria - Universidad de Buenos Aires
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Nota aclaratoria: El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la articulación de la materia ‘Macroeconomía y Estructura Económica Argentina’, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus docentes a cargo. El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del desarrollo.
Transcript of Nota aclaratoria - Universidad de Buenos Aires
Nota aclaratoria:
El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de
grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la
articulación de la materia ‘Macroeconomía y Estructura Económica
Argentina’, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el
Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En
ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la
opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que
corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus
docentes a cargo.
El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el
presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil
a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los
estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del
desarrollo.
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Gestión
Estructura Economica Argentina – 71.066
Análisis de Ramas Productivas
Autopartes - Motores
Profesor: Ing. Pablo Lepera
Integrantes del grupo de trabajo:
Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP
Santiago Prieto 92766
Juan Manuel de la Fuente 89647
Carmen Andrea Robles 93566
Jorge Ignacio Sedek 91979
Facundo Heredia 93614
2
Índice
1. Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura internacional .............................................. 3
o Nomenclatura Común del Mercosur .................................................................................................. 3
o Clasificación Industrial Internacional Uniforme ................................................................................. 3
o Standard International Trade Classification ....................................................................................... 4
2. Análisis de la situación general de la rama en el mundo .......................................................................... 5
o Breve análisis de la producción autopartista mundial ....................................................................... 5
o El comercio internacional de motores de combustión interna .......................................................... 6
3. Análisis de la situación general de la rama en Argentina .......................................................................... 9
o Producción de motores para vehículos en Argentina ........................................................................ 9
o Origen de los motores incorporados a los modelos de vehículos de mayor volumen de producción
en Argentina........................................................................................................................................ 9
o El comercio exterior de motores para vehículos en Argentina y elementos de comparación con
Brasil .................................................................................................................................................. 11
Historial reciente de la producción de motores en Argentina, caída en las exportaciones, causas. .... 18
La producción de motores en Argentina: historia y perspectivas ........................................................... 22
Anexo de tablas ........................................................................................................................................... 24
3
1. Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura internacional
o Nomenclatura Común del Mercosur
La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) es el sistema mediante el cual se clasifican e
identifican todas las mercancías intercambiadas comercialmente mediante los países
miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Dichas mercancías tienen asociadas
un porcentaje llamado Arancel Externo Común del Mercosur que es el impuesto que se
deberá pagar para ingresar la misma al Mercosur por cualquiera de sus Estados Partes. En
forma transitoria, los países del Mercosur, tienen derecho a establecer excepciones a ese
Arancel aplicando el propio.
La Nomenclatura Común del Mercosur está basada en el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas.
El capítulo número 87 de la Sección XVII está referido a los “vehículos automóviles,
tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. Específicamente, en
la partida 06.00 se especifican los “chasis de vehículos automóviles, equipados con su
motor”.
Sección XVII: Material de Transporte
Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios.
Partidas/sub-partidas:
8706.00_Chásis de vehículos automóviles de las partidas N° 87.01 a 87.05, equipadas
con su motor
8706.00.10_De los vehículos de las partida N° 8702
8706.00.20_De los vehículos de las sub-partidas N° 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10
8706.00.90_Los demás
o Clasificación Industrial Internacional Uniforme
CIIU significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económica. El CIIU es la clasificación internacional de referencia de las actividades
productivas. Su función principal es la de ofrecer un conjunto de actividades que se pueda
utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades.
Fue creado en el año 1948, mientras que la última versión (Revisión 4) fue revisada y
aprobada por la comisión de estadística en marzo del 2006 como la norma
internacionalmente aceptada.
Sección C: Industrias manufactureras
División: 29, Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
Grupo: 293
Clase: 2930, Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.
4
o Standard International Trade Classification
Las siglas SITC (Naciones Unidas) significan Standard International Trade Classification
(SITC), en español Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI).
Su fin es recopilar estadísticas del comercio internacional de todas las mercancías sujetas a
intercambio exterior, y promover la comparabilidad internacional de las mismas.
Las agrupaciones de esta nomenclatura reflejan:
• Los materiales usados en la producción
• El estado de procesamiento,
• Las prácticas de mercado y los usos de los productos,
• La importancia de los bienes en términos del comercio mundial
El proyecto de nomenclatura aduanera de la Sociedad de las Naciones Unidas sirvió como
base para la lista mínima de mercancías para las estadísticas del comercio internacional,
publicada en 1938 por dicha Sociedad. Esta lista luego de ser revisada por la Comisión de
estadística de las Naciones Unidas, recibió el nombre de "Clasificación Uniforme para el
Comercio Internacional" (CUCI).
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, formuló la recomendación de que
todos los Gobiernos utilizaran esta nomenclatura de mercancías para sus estadísticas de
Comercio Exterior.
La CUCI tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades
económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías de actividades que se
pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas de acuerdo con esas actividades,
información necesaria para la compilación de las cuentas nacionales desde el punto de
vista de la producción.
El propósito secundario de la CUCI es presentar ese conjunto de categorías de actividad de
modo tal que las entidades se puedan clasificar según la actividad económica que
realizan. La CUCI permite que los países produzcan datos de acuerdo con categorías
comparables a escala internacional.)
Última versión (Revisión 4)
Primera versión: 1951
Versión más reciente: Revisión 4 - 2006
Sección, división y grupo asociado
‘Internal combustion piston engines and parts thereof, n.e.s.’
SITC Rev.4 code 713.1
Section: 7 - Machinery and transport equipment
Division: 71 - Power-generating machinery and equipment
Group: 713 - Internal combustion piston engines and parts thereof, n.e.s.
Subgroup: 713.2 – Internal combustion piston engines for propelling vehicles of division 78,
group 722 and headings 744.14, 744.15 and 891.11
5
This Subgroup is divided into the following Basic headings:
713.21 - Reciprocating piston engines of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
713.22 - Reciprocating piston engines of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc
713.23 - Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-
diesel engines) of a kind used for the propulsion of vehicles of division 78.
2. Análisis de la situación general de la rama en el mundo
o Breve análisis de la producción autopartista mundial
La producción mundial de motores no está por completo controlada por las terminales
automotrices. En algunos casos las piezas se fabrican en las terminales mismas y en otros
casos son fabricados por proveedores autopartistas. Existen dos tipos distintos: por una
lado están las empresas subsidiarias de la terminal las cuales fabrican exclusivamente para
su marca, y por otro lado los fabricantes de equipos originales (OEM) las cuales venden
productos específicos a diferentes marcas las cuales venden el producto terminado con
una marca diferente a la del productor de las piezas.
En el marco internacional hay alrededor de un total de 133 autopartistas grandes
dedicados a piezas de cierta complejidad relacionadas con el motor (por ej.: sistemas de
inyección), habiendo más de 500 terminales automotrices destinadas a producir motores
en todo el mundo. Por otro lado, existen pequeñas cantidades de autopartistas dedicados a
producir partes dirigidas a autos de competición y constituyen un mercado diferente que el
automotriz regular.
En el marco nacional, las autopartistas destinadas a fabricar motores íntegros han ido
cerrando las puertas de sus fábricas, siendo conocidos ejemplos las fábricas de las marcas
MAHLE (piezas de motor), MWM (motores diésel para vehículos de trabajo). Petrak cerró
su línea de producción de motores Perkins, dedicándose solamente a la fabricación de
partes como lo hacen gran cantidad de empresas. Este decaimiento del sector se debió en
gran parte al bajo porcentaje de componentes nacionales exigidos (alrededor del 25%),
además de la incertidumbre económica del país y un planteo en bloque de fabricación
continental en donde gran cantidad de piezas son importadas por las terminales. Ante esta
situación, dentro de Argentina las automotrices fabrican los motores de origen nacional en
forma íntegra.
6
Fuentes:
http://www.adefa.com.ar/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=178%3Acampana-de-post-
venta-verano-2013-2014&catid=58%3Anovedades&Itemid=120&lang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Perkins_Argentina
http://autoblog.com.ar/2009/05/quieren-salvar-autopartistas-con-motor-nacional/
http://autoblog.com.ar/2013/05/mwm-vuelve-a-fabricar-motores-en-la-argentina/
http://automotiveoem.com/Sub-Category-Gasoline-Engines
http://www.marklines.com/en/top500/category_10/
o El comercio internacional de motores de combustión interna
Se presenta en el siguiente gráfico para el grupo SITC 713, los volúmenes de exportaciones
totales mundiales para el período 2003-2012.
Los datos de referencia se muestran en la Tabla 1 del Anexo de tablas.
En la Tabla 2 del “Anexo...” se reflejan las exportaciones de los cinco principales
exportadores mundiales del grupo SITC 713 para el período 2008-2012 y el porcentaje que
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
180.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones totales mundiales del grupo SITC 713 (en miles de US$)
7
representan las mismas respecto de la cifra mundial. La misma información se representa
en el siguiente gráfico circular:
En el caso de las importaciones para el mismo período, nuevamente se presenta las cifras
en un gráfico de barras, obtenido a partir de los datos en la Tabla 3 del Anexo.
En la Tabla 4 del Anexo de tablas se presenta los cinco principales importadores del grupo
SITC 713 y su participación a nivel mundial para el período 2008-2012. La misma
información se representa en el siguiente gráfico circular:
19%
15%
14% 6% 6%
40%
Participación en exportaciones grupo SITC 713 año 2012
Alemania Japón Estados Unidos Méjico Reino Unido Resto del mundo
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
180.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importaciones totales globales del grupo SITC 713 (en miles de US$)
8
Existen grandes coincidencias entre los países que se destacan por ser los principales
exportadores de motores de combustión interna y sus partes. A nivel económico, son
países cuyos PBI sumados, representan el 40% del PBI mundial, según datos del Banco
Mundial. Poseen un elevado desarrollo en materia de actividad industrial, siendo ésta, en
algunos casos, el sector de mayor contribución del PBI nacional. Cuentan con una mano de
obra altamente calificada que ha sido clave para el perfeccionamiento de una industria que
requiere de un desarrollo tecnológico constante y son países que presentan tasas de
desempleo menores que la media mundial.
A nivel de infraestructura, todos cuentan con un alto grado de comunicación interregional.
Extensos kilómetros de carreteras que conectan los distintos centros de producción y,
además, un gran desarrollo del sistema ferroviario para el transporte de materias primas,
principalmente.
En cuanto a la ciencia y tecnología, son países que están a la vanguardia en materia de
innovaciones tecnológicas, lo cual es clave para una industria tan dinámica como la
automotriz.
El caso de Méjico merece ser analizado por separado ya que su nivel de desarrollo en las
distintas áreas mencionadas se encuentra por debajo de los demás países. Sin embargo, las
grandes ventajas con las que cuenta y que le han permitido alcanzar un lugar entre los
mayores exportadores del mundo de motores, son su ubicación estratégica como vecino de
Estados Unidos, los bajos costos de mano de obra y regulaciones impositivas más flexibles.
23%
15%
9% 9% 7%
37%
Participación en importaciones grupo SITC 713 año 2012
Estados Unidos Alemania Méjico China Canadá Resto del mundo
9
3. Análisis de la situación general de la rama en Argentina
o Producción de motores para vehículos en Argentina
En la Argentina se produce motores para automóviles así como para pickups. La producción
nacional consta de 4 modelos:
EW10A: fabricado por PSA (Peugeot/Citroën) en la Planta de Mecánica Jeppener
ubicada en la localidad de Jeppener, en la provincia de Buenos Aires. Es un motor que
erroga una potencia de 163 CV y un par motor de 198 Nm. Se utiliza en los modelos
Peugeot 308,408 y Citroën C4 Lounge.
Puma TDCi 2.2: fabricado por Ford en la planta de motores ubicada en su complejo de
General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. Es un motor que erroga una potencia
de 125 CV y un par motor de 320 Nm. Se utiliza en la pick-up Ranger.
Puma TDCi 3.2: es un motor fabricado por Ford en la planta de motores ubicada en su
complejo de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. Es un motor que erroga
una potencia de 200 CV y un par motor de 470 Nm. Se utiliza en la pick-up Ranger.
Econoflex 1.4: es un motor fabricado por General Motors en la planta ubicada en
Rosario, en la provincia de Santa Fe. Es un motor que erroga una potencia de 92 CV y un
par motor de 120 Nm. Se utiliza en los modelos Chevrolet Classic y Agile.
o Origen de los motores incorporados a los modelos de vehículos de mayor volumen de
producción en Argentina
Toyota Hilux
Motor: TOYOTA 2.5 D-4D (2KD-FTV)
País de origen: Japón, Planta de Miyoshi.
Motor: TOYOTA 2.7 VVT-i (2TR-FE)
País de origen: Japón, Planta de Miyoshi.
Motor: TOYOTA 3.0 D-4D (1KD-FTV)
País de origen: Japón, Planta de Miyoshi.
Fuente: Rocío Zárate, alumna FIUBA. Trabaja en PSA Peugeot Citröen, Planta Palomar.
Volkswagen Amarok
Motor: CS 2.0 TDI
País de origen: Alemania, Planta de Hanover.
Motor: CD 2.0 TDI
País de origen: Alemania, Planta de Hanover.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundomotor/2010/02/15/empresa/1266221538.html
Chevrolet Agile
Motor: 1.4
País de origen: Argentina, Planta de Rosario.
10
Fuente: http://www.16valvulas.com.ar/test‐drive‐chevrolet‐agile
Ford Focus
Motor: Sigma 1.6
País de origen: Brasil, Planta de Taubaté
Motor: Duratec 2.0
País de origen: México, Planta de Chihuahua
Fuentes:
http://www.mundoautomotor.com.ar/web/2010/03/10/ford‐focus‐1‐6‐sigma
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratec_engine
http://noticias.fiatalertas.com.ar/noticias‐fiat/tecnologia‐fiat/nueva‐familia‐de‐motores‐de‐fpt
Ford Ranger
Motor: Puma 2.2
País de origen: Argentina, Planta de Pacheco.
Motor: Puma 3.2
País de origen: Argentina, Planta de Pacheco.
Fuente: http://autoblog.com.ar/2011/11/ford‐festejo‐50‐anos‐en‐pacheco‐e‐inauguro‐la
planta‐de‐motores‐puma‐para‐la‐ranger
Fiat Siena
Motor: Fire 1.4
País de origen: Brasil, Planta de Betim.
Motor: E-torq 1.6
País de origen: Brasil, Planta de Campo Largo.
Fuente: http://www.autotecnicatv.com.ar/autotecnica/fpt.tpl
Peugeot 207
Motor: TU3 1.4
País de origen: Brasil, Planta de Porto Real.
Motor: TU5 1.6
País de origen: Brasil, Planta de Porto Real.
Motor: DV4 1.4 HDI
País de origen: Francia, Planta de Trémery.
Fuentes:
http://psa‐peugeot‐citroen.com.br/centro‐de‐producao
http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_Diesel_engine
11
o El comercio exterior de motores para vehículos en Argentina y elementos de
comparación con Brasil
ARGENTINA - MOTORES NAFTEROS // Cilindrada: > 1000cm3
Para los motores de émbolo de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.000cm3
(sub-partida NCM 84.07.34) durante el período 2002-2012, se presentan tres gráficos a
continuación.
El primero se refiere a las importaciones en miles de US$, el segundo a las exportaciones
(también en miles de US$) y el tercero al saldo comercial resultante.
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones Argentina sub-partida NCM 84.07.34 (en miles de U$S)
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Argentina sub-partida NCM 84.07.34 (en miles de U$S)
12
Los datos con los cuales se elaboraron dichas tablas corresponden a las cifras de la Tabla
5 del Anexo.
En la Tabla 6 se consignan los tres principales orígenes de importación y el porcentaje
del total importado en el rubro que representa cada uno de ellos para cada año de la
serie. La Tabla 7 es de forma similar, sin embargo se refiere a los principales destinos de
exportación.
En el caso del año 2012, se elaboró un gráfico circular que contiene los tres principales
orígenes de importación con sus respectivos porcentajes de las importaciones totales en
miles de dólares.
ARGENTINA - MOTORES GAS-OIL // Cilindrada: 1500cm3 - 2500cm3
Para los motores de émbolo de encendido por compresión de cilindrada entre 1.500cm3
y 2.500cm3 (sub-partida NCM 84.08.20.20) para el período 2002-2012, se presentan los
mismos gráficos con cifras de importaciones, exportaciones y saldo comercial. Los datos
corresponden a la Tabla 8 del Anexo.
-500.000,00
-450.000,00
-400.000,00
-350.000,00
-300.000,00
-250.000,00
-200.000,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo Comercial Argentina sub-partida NCM 84.07.34 (en miles de U$S)
75%
5%
5% 15%
Argentina, Orígenes de importación motores de más de 1000 cm3 de cilindrada año 2012
Alemania Corea (Sur), Rep.de Indonesia Resto del mundo
13
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones Argentina sub-partida NCM 84.08.20.20 (en miles de US$)
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Título del eje
Exportaciones Argentina sub-partida NCM 84.08.20.20 (en miles de US$)
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldos comerciales Argentina sub-partida NCM 84.08.20.20 (en miles de US$)
14
Las Tablas 9 y 10 contienen los tres principales orígenes de importación y destinos de
exportación, respectivamente, y el porcentaje del total importado/exportado en el
rubro que representa cada uno de ellos para cada año de la serie.
Al igual que en el caso de los motores con subpartida NCM 84.07.34, se elaboró un
gráfico circular con los tres principales orígenes de importación (con correspondientes
porcentajes de las importaciones totales en miles de dólares) para el año 2012.
BRASIL - MOTORES NAFTEROS // Cilindrada: > 1000cm3
Se presenta en primer lugar tres gráficos análogos a los presentados anteriormente,
respecto a importaciones, exportaciones y saldo comercial para los motores de émbolo
de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.000cm3 (sub-partida NCM 84.07.34)
durante el período 2002-2012.
Los datos con los que fueron construidos se encuentran en la Tabla 11 del Anexo.
85%
13%
1% 1%
Argentina, Orígenes de importación motores con 1500 a 2500 cm3 de cilindrada año 2012
Alemania Francia Reino Unido Resto del mundo
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones Brasil sub-partida NCM 84.07.34 (en miles de U$S)
15
En las tablas 12 y 13 se presentan los 3 principales orígenes de importación y destinos
de exportación, respectivamente.
De manera análoga a lo presentado anteriormente, se elaboró un gráfico circular con los
tres principales orígenes de importación para el 2012:
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Brasil sub-partida NCM 84.07.34 (en miles de U$S)
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo comercial Brasil sub-partida NCM 84.07.34 (en miles de U$S)
23%
12%
11%
54%
Brasil, Orígenes de importación motores de más de 1000 cm3 de cilindrada año 2012
Francia Sudáfrica Corea del Sur Resto del mundo
16
BRASIL - MOTORES A GAS-OIL // Cilindrada: 1000cm3 - 2500cm3
Con respecto a la sub-partida NCM 84.08.20.20, motores de émbolo de encendido por
compresión de cilindrada entre 1.500cm3 y 2.500cm3, se presentan a continuación los
gráficos correspondientes. Los datos para su elaboración se encuentran en la Tabla 14.
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones Brasil sub-partida 84.08.20.20 (en miles de US$)
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
110.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Brasil sub-partida 84.08.20.20 (en miles de US$)
17
Las Tablas 15 y 16 muestran los 3 principales orígenes de importación y destinos de
exportación (respectivamente), y el porcentaje del total que representa la cantidad
correspondiente a cada uno.
Finalmente, se presenta al igual que en los casos anteriores, un gráfico circular con los
tres principales orígenes de importación para el 2012:
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldos comerciales Brasil sub-partida 84.08.20.20 (en miles de US$)
38%
26%
22%
14%
Brasil, Orígenes de importación motores con 1500 a 2500 cm3 de cilindrada año 2012
Francia España Corea del Sur Resto del mundo
18
o Historial reciente de la producción de motores en Argentina, caída en las exportaciones,
causas.
Si se analizan las exportaciones argentinas de motores, se puede observar que tanto en
2009 para los motores nafteros de cilindrada menor a 1000cm3 como en 2007 para los
motores a gas-oíl de cilindrada entre 1000 y 2500cm3, se verificaron fuertes caídas
habiendo pasado por valores pico entre 2007 y 2008 a valores relativamente nulos en
2012. A continuación se presentan los principales destinos de exportación para años claves
en cada división y se analizan aspectos tanto internos, como externos en los países que
importaban motores argentinos.
A partir del año 2008, luego de alcanzar su pico máximo, se produce una profunda caída en
el nivel de exportaciones de motores nafteros de cilindrada superior a 1000 cm3. La
producción de la industria nacional se enfocó a satisfacer únicamente la demanda interna
y, junto con eso, la Argentina comenzó a ser reemplazada como centro exportador de
motores debido al enorme crecimiento de Brasil, que pasó a ser el polo predilecto de las
grandes empresas para concentrar la producción de toda la región del Mercosur. Brasil
pasó de comprarle motores a la Argentina y venderle luego automóviles terminados a
producir una gran cantidad motores propios y destinar la mayor parte de sus
exportaciones a nuestro país. Pese a esto, Brasil siguió siendo el principal destino de las
exportaciones, pero el volumen de las mismas se redujo drásticamente. Además, también
disminuyeron las exportaciones a Estados Unidos y México.La cambiante política
económica de nuestro no ayudó a que el impacto de los factores externos fuera menor. La
eliminación de las licencias automáticas para la importación y la imposibilidad que se les
impuso a las empresas extranjeras para girar utilidades al exterior incentivó a que muchas
de ellas eliminen líneas de producción y se trasladen a Brasil. Precisamente por el
deterioro industrial que generó esto, sumado a una inflación galopante y el nivel de
consumo en cifras record, es que aumenta el volumen de importaciones de motores al
mismo tiempo que disminuyen las exportaciones.
65% 12%
6%
6% 3%
8%
Argentina, destínos de exportación motores de más de 1000 cm3 de cilindrada año 2008
brasil eeuu mexico japon indonesia resto del mundo
19
Observando las tablas de datos de motores a gas-oíl de cilindrada entre 1000 y 2500
cm3 se puede apreciar una profunda caída en las exportaciones entre los años 2006 y 2007.
Por ejemplo en el 2007, hubo una caída de casi el 20% de las exportaciones de estos bienes
a Brasil con respecto al 2006.En algunos casos, la variación fue tan grande que casi dejo de
exportar motores a algunos países. Naciones como Sudáfrica , Francia y Uruguay pueden
utilizarse para ilustrar la caída de las ventas en motores a gas-oil de cilindrada entre
1000 y 2500 cm3 a partir del 2007. Las exportaciones de argentina al país galo en 2007
fueron de tan solo 80 000 motores contra 263 000 en 2006. Uruguay paso de 53 mil a 2 mil
motores, mientras que Sudáfrica compro 56 mil contra los 1085 del 2006.En el 2007, hubo
una pronunciada aceleración de la inflación llegando al máximo en el 2008.Es posible que
debido a un aumento de la inflación en 2007 se haya perdido competitividad respecto a
otros países. Esto podría explicar las diferencias de exportaciones de este bien entre 2006 y
2007.
Las razones internas se pueden analizar como un conjunto de factores. Por un lado se
encuentran las empresas que fabrican motores independientemente, la mayoría instaladas
en décadas pasadas, están han ido cerrando sus puertas debido a la inestabilidad
económica que sufrieron luego de la crisis económica del 2001, sufriendo la gran
contracción en la producción automotriz como consecuencia y no teniendo una gran casa
matriz con la cual apoyarse. Han ido quedando en desventajas respecto a la escala de
fabricación demandad con los años y hasta se han volcado a fabricar otros productos
relacionados (ej:autopartes). Por el otro lado se encuentran las empresas automotrices
multinacionales que planifican su producción en función de políticas de las casas matrices.
Aquí es de fuerte importancia las políticas regionales y globales que estas tienen, en estos
años se ha renovado un gran volumen del parque automotor, estos modelos nuevos en
general crecen en complejidad tecnológica y se requiere inversiones para estar acorde a su
producción, las empresas han decidido invertir así en países como Méjico o Brasil para
fabricar los nuevos motores que se requieren, y fabricando en Argentina gran cantidad de
plataformas antiguas las cuales son de poco impacto comercial en el exterior y cada vez
68%
29%
3% 0% 0% 0%
Argentina, destínos de exportación motores con 1500 a 2500 cm3 de cilindrada año 2007
Brasil Reino unido Sudafrica Francia Uruguay Resto del mundo
20
quedan más en la obsolescencia. Tiene que mucho que ver también la inclusión de nuevos
orígenes de los automóviles, como por ejemplo Korea. En conclusión lo que se fabrica en
Argentina es obsoleto, solo es funcional a la demanda regional y poco tiene que hacer
frente a la continua evolución automotriz de países como Brasil con el pasar de los años.
Conclusiones
El saldo comercial para Brasil en la sub-partida 84.07.34 presenta grandes variaciones. Se
pueden observar ciclos económicos. De 2011 hasta 2013, se observa una gran caída
producto de una ligera baja en las importaciones y crecimiento vertiginoso de las
exportaciones.
Mientras que para la sub-partida 84.08.20.20 presenta un saldo comercial se mantiene
alrededor de una media con pequeñas variaciones. Las exportaciones bajaron para a un
ritmo similar bajaron las importaciones, lo que hace que el saldo comercial no varié
demasiado. En los dos casos el saldo siempre fue positivo.
Argentina, sin embargo, presenta una tendencia muy negativa. De 2002 al 2013 el saldo
comercial (la cual es negativa) descendió de año en año para la sub-partida 84.07.34.Las
importaciones crecieron y la exportaciones bajaron enormemente.
La sub-partida 84.08.20.20 tuvo grandes crecimiento en el saldo comercial, pero se
presentó una brusca caída en 2008 seguido de un gran crecimiento y posteriormente una
caída en 2011.
Se puede afirmar que ambos países, Brasil y Argentina, mantienen una estrecha relación
comercial; sin embargo, el volumen de exportación de Brasil hacia Argentina es mayor para
ambas sub-partidas que el volumen de exportación de Argentina hacia Brasil.
Fuente
Los datos utilizados para el ítem precedente fueron obtenidos de la web de ALADI.
ALADI son las siglas de Asociación Latinoamericana de integración, cuenta entre sus
miembros a trece países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).También fue aceptada la adhesión de
Nicaragua el 11 de agosto de 2011.
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el
objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos:
Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países
miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países.
Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros).
Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área.
Sus principios generales son los siguientes:
Pluralismo en materia política y económica.
Convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común
latinoamericano.
Flexibilidad.
21
Tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros.
Multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales.
La ALADI abre además su campo de acción hacia el resto de América Latina
mediante vínculos multilaterales o acuerdos parciales con otros países y áreas de
integración del continente (Artículo 25).
Asimismo contempla la cooperación horizontal con otros movimientos de integración del
mundo y acciones parciales con terceros países en vías de desarrollo o sus respectivas
áreas de integración (Artículo 27).
La asociación se empeña en favorecer a los países de menor desarrollo (Bolivia, Paraguay y
Ecuador) para llevar a buen puerto sus objetivos.
La ALADI da cabida en su estructura jurídica a los más vigorosos acuerdos subregionales,
plurilaterales y bilaterales de integración que surgen en forma creciente en el continente.
En consecuencia, le corresponde a la Asociación –como marco o “paraguas” institucional y
normativo de la integración regional- desarrollar acciones tendientes a apoyar y fomentar
estos esfuerzos con la finalidad de hacerlos confluir progresivamente en la creación de un
espacio económico común.
La ALADI fue creada el 12 de agosto de 1980 mediante el Tratado de Montevideo
1980(TM80) que le dio un marco jurídico global y sirve como regulador de la asociación. Es
importante recalcar que la ALADI tiene las puertas abiertas a la adhesión de cualquier país
latinoamericano.
Imagen que muestra a los trece países de la ALADI: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/quienes_somos
22
La producción de motores en Argentina: historia y perspectivas
La industria automotriz en la Argentina se vio obligada a atravesar por distintos vaivenes debido
a una multiplicidad de motivos. Fue, por momentos, una industria medianamente desarrollada
y con gran potencial y también estuvo cerca de la extinción.
Tuvo sus orígenes en la década de 1910, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, cuando
comenzaron a surgir las primeras empresas metalúrgicas del país. En el año 1911 se crea Siam
Di Tella y, unos años más tarde, La Cantábrica y Tamet. Ésta última logra convertirse en la
mayor empresa metalúrgica de América del Sur. En el año 1925 se firma un convenio con la
marca española Hispano Suiza y, en consecuencia, se crea la sociedad Hispano Argentina
Fábrica de Automóviles, cuyo objetivo era importar vehículos para luego copiarlos y comenzar a
fabricarlos en el país. En el año 1928 se produce un gran desajuste en la economía que provoca
una fuerte disminución de las importaciones. Esto no amedrentó el crecimiento de la industria
nacional sino todo lo contrario. La población comenzaba a demandar bienes de consumo y la
industria nacional tuvo una gran oportunidad para crecer y comenzar a desarrollarse. Como
resultado del convenio con Hispano Suiza, en el año 1933 se producen los primeros motores
nafteros nacionales. Los mismos fueron destinados para equipar vehículos de transporte de
carga y de pasajeros.
Fueron dos décadas de un notorio desarrollo de la industria nacional. Sin embargo, el modelo
de industrialización por sustitución de importaciones no tuvo los efectos esperados en la
industria automotriz. Este sector no logró crecer al mismo ritmo que la industria textil y la
alimenticia, lo cual era de esperar ya el sector automotriz requería de un perfeccionamiento
mucho más profundo a nivel tecnológico y la Argentina no estaba lista para dar el salto. En el
año 1951, las importaciones de automóviles se dispararon y, frente a esta situación, el
presidente Juan Domingo Perón decide promover la instalación de nuevas industrias
automotrices en el país. Es así como arriba la marca italiana Fiat y se crean IKA (Industrias
Kaiser Argentina) e Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado para la fabricación de
motores, automotores, locomotoras y aviones. Surge también, en Córdoba, la Fábrica de
Motores y Automotores y así comienza una época de gran desarrollo industrial en esa provincia,
que se convierte en uno de los polos industriales más importantes del país. En el año 1961,
durante la presidencia de Arturo Frondizi, la industria automotriz produjo 137000 automóviles
y camiones. La producción de IKA pasó de 33000 automóviles en 1959 a 200000 en el año 1965.
Fue, sin dudas, una época gloriosa para el sector. Varias empresas extranjeras se radicaron en
el país. Entre ellas estaban: Dinborg, Citröen, Deutz, Dinarg, Isard, Peugeot, General Motors y
Renault. En el año 1966, Industrias Kaiser comienza a fabricar el mítico Torino, uno de los
baluartes de la industria automotriz nacional. Entre los años 1973 y 1974, durante la tercera
presidencia de Perón, se produjo un pico histórico en la producción de automóviles pero, a
partir de 1975, la crisis económica y la inflación comienzan a perjudicar la competitividad de la
industria nacional. Una apertura desmedida de las importaciones y una elevada tasa de interés
llevaron a muchas pequeñas industrias a la quiebra y a que empresas como General Motors y
Citröen se fueran del país. Las políticas económicas tomadas durante el Proceso Militar y,
23
posteriormente en los años 90, terminaron de destruir una industria nacional que podría haber
sido modelo de desarrollo en la región.
Si bien a partir del año 2003 las intenciones por resurgir al sector lograron que grandes
empresas como Peugeot-Citröen, Ford, Renault, Fiat y Chevrolet volvieran a producir algunos
modelos en el país, será muy difícil recuperar pequeñas industrias nacionales dedicadas a la
producción de autopartes, especialmente de motores. En la actualidad, las grandes marcas se
encargan de la producción de sus propios motores. Algunos se producen en el país y otros son
ensamblados con piezas que se importan de las centrales de Alemania, Brasil, etc. En el año
2012 se produjo el cierre de la fábrica de motores de Pertrak (ex Perkins), última fábrica
nacional dedicada a la producción de motores que quedaba en el país.
24
Anexo de tablas
o Tabla 1
Exportaciones totales mundiales del grupo SITC 713 (valores en miles de dólares)
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones 84944 101123 113048 120228 140600,5 150723,6 106105,4 136968,9 166575,9 159480,9
o Tabla 2
Exportaciones de los 5 principales en cada año
2008 2009 2010 2011 2012
millones US$ % millones US$
% millones US$ % millones US$
% millones US$ %
Alemania 26628,5 17,7 17338,3 16,3 21906,2 16 27162,8 16,3 25356,5 15,9
Japon 17738,6 11,8 12814,8 12,1 18920,7 13,8 20751,4 12,5 19940,4 12,5
EEUU 16415,7 10,9 10776,3 10,2 15210,9 11,1 17134,1 10,3 18063,8 11,3
Francia 8743,4 5,8 6088,1 5,7 7327,6 5,3 8897,5 5,3 8167,4 5,1
Reino Unido 8550,9 5,7 5578,3 5,3 6838,7 5 8348,9 5 7649,6 4,8
o Tabla 3
Importaciones totales mundiales del grupo SITC 713 (valores en millones de dólares)
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones
84944 101123 113048 120228 140600 152039 105219 138320 167658 161312
o Tabla 4
Importaciones de los 5 principales en cada año (desde 2008‐2012)
2008 2009 2010 2011 2012
millones US$ % millones US$ % millones US$ % millones US$ % millones US$ %
EE.UU 19485 12,80% 12241 11,60% 18397 13,30% 23779 14,20% 26056 16,20%
Alemania 18033 11,90% 12890 12,30% 15452 11,20% 19030 11,40% 17041 10,60%
Canadá 8329 5,50% 7969 7,60% 11186 8,10% 13062 7,80% 9792 6,10%
China 8239 5,40% 5328 5,10% 7340 5,30% 8598 5,10% 9747 6,00%
Francia 7463 4,90% 4962 4,70% 6948 5,00% 7683 4,60% 8022 5,00%
o Tabla 5
Saldos comerciales 2002-2012 subpartida 84.07.34 (en miles de US$)
Año Importaciones Exportaciones Saldo comercial
2002 55013 160 54853
2003 60917 1020 59897
2004 104807 16114 88693
2005 126505 51692 74813
2006 211841 56655 155186
2007 306357 48189 258168
2008 35718 90240 -54522
25
2009 257040 60245 196795
2010 342104 32194 309910
2011 445679 15126 430553
2012 427365 5738 421627
o Tabla 6
Principales orígenes de importación subpartida 84.07.34 2002-2012
Año País #1 País #2 País #3
2002 Brasil 53.78% Alemania 38.00% Uruguay 6.25%
2003 Brasil 64.71% EEUU 33.14% Uruguay 49.00%
2004 Italia 49.01% Brasil 22.32% Turquia 22.23%
2005 Italia 72.75% Turquia 17.65% Sudafrica 5.02%
2006 Italia 67.08% Turquia 26.28% Sudafrica 2.89%
2007 Italia 69.72% Turquia 20.04% Brasil 6.39%
2008 Italia 40.11% Turquia 25.88% Brasil 18.84%
2009 Brasil 69.11% Turquia 16.66% Italia 12.34%
2010 Brasil 69.47% Italia 19.04% Turquia 10.81%
2011 España 87.69% Francia 6.05% Brasil 4.65%
2012 España 55.96% Brasil 24.73% Francia 8.98%
o Tabla 7
Principales destinos de exportación subpartida 84.07.34 2002-2012
Año País #1 País #2 País #3
2002 Reino unido 30.04% EEUU 22.38% México 21.82%
2003 Brasil 33.67% México 21.49% EEUU 17.80%
2004 Brasil 42.31% Mexico 14.18% EEUU 13.88%
2005 Brasil 40.85% EEUU 15.77% Mexico 15.52%
2006 Brasil 52.43% EEUU 14.46% Mexico 7.63%
2007 Brasil 57.66% EEUU 10.78% Mexico 5.04%
2008 Brasil 65.33% EEUU 11.86% Mexico 6.13%
2009 Brasil 68.04% EEUU 11.25% Mexico 10.53%
2010 Brasil 76.20% México 6.63% EEUU 3.00%
2011 Brasil 72.22% México 3.65% EEUU 0.04%
2012 Brasil 74.83% Mexico 4.79% EEUU 0.11%
o Tabla 8
Saldos comercial 2002-2013 subpartida 84.08.20.20 (en miles de US$)
26
Año Importaciones Exportaciones Saldo comercial
2002 26146 1078 25068
2003 35395 14683 20712
2004 68535 30842 37693
2005 83667 34257 49410
2006 98955 40036 58919
2007 154828 23537 131291
2008 175458 6591 168867
2009 71749 6030 65719
2010 266865 5768 261097
2011 338889 500 338389
2012 298356 805 297551
2013 102114 444 101670
o Tabla 9
Principales orígenes de importacion subpartida 84.08.20.20 2002-2013 (en miles de US$)
Año País #1 País #2 País #3
2002 Brasil 43.00% Polonia 13.00% Reino Unido 12.00%
2003 Brasil 60.00% Francia 18.00% Japón 10.00%
2004 Brasil 50.00% Francia 19.00% Reino Unido 9.00%
2005 Brasil 67.00% Francia 14.00% Mexico 6.00%
2006 Brasil 75.00% USA 18.00% Mexico 4.00%
2007 Brasil 47.00% Alemania 29.00% Francia 14.00%
2008 Brasil 57.00% Alemania 29.00% Francia 4.00%
2009 Brasil 70.00% Alemania 15.00% Reino Unido 5.00%
2010 Alemania 65.00% Brasil 26.00% Francia 7.00%
2011 Alemania 69.00% Brasil 21.00% Francia 9.00%
2012 Alemania 85.00% Francia 13.00% Reino Unido 2.00%
2013 Alemania 87.00% Francia 12.00% Reino Unido 1.00%
o Tabla 10
Principales destinos de exportación subpartida 84.08.20.20 2002-2013 (en miles de US$)
Año País #1 País #2 País #3
2002 Reino Unido 45.00% Marruecos 35.00% Brasil 20.00%
2003 Brasil 38.00% Reino Unido 37.00% Marruecos 12.00%
2004 Brasil 77.00% Reino Unido 19.00% Sudáfrica 3.00%
2005 Brasil 73.00% Reino Unido 20.00% Sudáfrica 6.00%
2006 Brasil 68.00% Reino Unido 29.00% Sudáfrica 3.00%
27
2007 Brasil 93.00% Reino Unido 7.00% Francia 1.00%
2008 Brasil 86.00% Reino Unido 13.00% Italia 4.00%
2009 Alemania 55.00% Brasil 44.00% Cuba 0.01%
2010 Brasil 87.00% Alemania 8.00% Cuba 6.00%
2011 Alemania 77.00% Reino Unido 23.00%
2012 Alemania 46.00% Reino Unido 42.00% Brasil 0.12%
2013 Reino Unido 88.00% Brasil 8.00% Paraguay 0.03%
o Tabla 11
Año Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
2002 346502 184350 162152
2003 456628 126105 330523
2004 526329 111522 414807
2005 523110 189347 333763
2006 599344 161095 438249
2007 425324 189937 235387
2008 330413 238258 92155
2009 232055 240631 -8576
2010 484580 321740 162840
2011 599696 254498 345198
2012 736460 316487 419973
2013 635058 543725 91333
o Tabla 12
Principales orígenes de importación
Año País 1 Porcentaje 1 País 2 Porcentaje 2 País 3 Porcentaje 3
2002 Italia 34.88% Alemania 21.87% México 20.72%
2003 México 38.00% Alemania 27.29% Italia 16.00%
2004 México 46.97% Francia 23.22% Alemania 12.74%
2005 Rep.Checa 38.31% México 30.67% Francia 10.20%
2006 México 32.90% Rep.Checa 30.36% Francia 15.65%
2007 Rep.Checa 28.80% México 27.33% Francia 12.82%
2008 Alemania 20.75% Sudáfrica 20.48% México 17.50%
2009 Rep.Checa 18.74% Sudáfrica 17.46% Argentina 17.39%
2010 Japón 29.43% Sudáfrica 23.85% Corea del Sur 9.13%
2011 Sudáfrica 28.22% México 12.68% Japón 12.04%
2012 Francia 22.61% Sudáfrica 11.71% Corea del Sur 11.41%
2013 Japón 0.2428 Corea del Sur 0.2234 Francia 0.1658
o Tabla 13
28
Principales destinos de exportación
Año País 1 Porcentaje 1 País 2 Porcentaje 2 País 3 Porcentaje 3
2002 Reino Unido 0.5437 México 0.2334 Alemania 0.0825
2003 Reino Unido 0.4482 China 0.163 México 0.16
2004 Reino Unido 0.4249 México 0.2012 China 0.0859
2005 Reino Unido 0.4631 México 0.1415 Argentina 0.0978
2006 Reino Unido 0.3663 Argentina 0.1843 China 0.1486
2007 Argentina 0.4137 Reino Unido 0.1507 China 0.0813
2008 Argentina 0.688 Sudáfrica 0.0826 México 0.0657
2009 Argentina 0.7412 Colombia 0.0903 Venezuela 0.0754
2010 Argentina 0.5269 México 0.2959 Colombia 0.0898
2011 Argentina 0.529 México 0.3396 Colombia 0.075
2012 Argentina 0.4263 México 0.3127 Rusia 0.0869
2013 Argentina 0.4721 México 0.3142 Alemania 6.44
o Tabla 14
Saldos comerciales 2002-2012 subpartida 84.08.20.20(en miles de US$)
Año Importaciones Exportaciones Saldo comercial
2002 33580 13143 20437
2003 59070 21782 37288
2004 111790 42315 69475
2005 100453 56768 43685
2006 83607 72023 11584
2007 103579 70904 32675
2008 193799 102001 91798
2009 111227 56463 54764
2010 149757 80439 69318
2011 161094 88608 72486
2012 86258 12282 73976
o Tabla 15
Principales orígenes de importación subpartida 84.08.20.20 2002-2012
Año País #1 País #2 País #3
2002 Italia 39.68% Alemania 35.44% Japón 6.60%
2003 Italia 20.92% Japón 19.92% Alemania 15.56%
2004 Argentina 21.33% Tailandia 20.56% Italia 14.37%
2005 Argentina 24.61% Tailandia 22.58% Italia 13.69%
2006 Argentina 32.89% Tailandia 26.74% Francia 14.67%
2007 Tailandia 25.32% Argentina 21.01% Alemania 14.04%
29
2008 Alemania 30.47% Tailandia 25.82% Francia 14.39%
2009 Tailandia 39.38% Alemania 17.42% Francia 13.97%
2010 Tailandia 37.35% Francia 25.83% Corea del Sur 14.35%
2011 Tailandia 46.98% Francia 28.23% Corea del Sur 17.34%
2012 Francia 48.53% España 32.81% Corea del Sur 27.94%
o Tabla 16
Principales destinos de exportación subpartida 84.08.20.20 2002-2012
Año País #1 Porcentaje 1 País #2 Porcentaje 2 País #3 Porcentaje 3
2002 Argentina 82.80% EEUU 16.38% España 0.45%
2003 Argentina 97.15% Sudáfrica 1.65% EEUU 0.83%
2004 Argentina 81.50% Sudáfrica 18.38% Colombia 0.09%
2005 Argentina 97.02% Sudáfrica 2.30% Reino Unido 0.39%
2006 Argentina 99.77% Venezuela 0.06% Alemania 0.05%
2007 Argentina 99.60% Reino Unido 0.32% Venezuela 0.03%
2008 Argentina 97.00% Alemania 2.08% EEUU 0.59%
2009 Argentina 90.13% México 7.48% EEUU 1.00%
2010 Argentina 88.63% México 7.89% Colombia 1.97%
2011 Argentina 87.39% México 10.15% EEUU 1.15%
2012 México 56.07% Argentina 34.47% Colombia 2.74%
