Nombre de la presentación / Fecha 1 CHILE CHILE Sr Roberto Anguita CHILE CHILE Sr Roberto Anguita...

Nombre de la presentación / Fecha

1

CHILECHILESr Roberto AnguitaSr Roberto Anguita

CHILECHILESr Roberto AnguitaSr Roberto Anguita México, Octubre de 2013México, Octubre de 2013


2

1 Entorno Económico

2 La Asociación Chilena de Leasing ACHEL Misión, Visión, Objetivos Asociados Logros

3 El Leasing en Chile Historia Marco Regulatorio y Contabilización Modelo de Negocio Chile Cifras Industria

4 Perspectivas 2013 - 2014

Índice


3

PIB per Cápita (2013)

Capital

Área Geográfica (Cont.)

PIB (2012)

Santiago de Chile

757.000 Km2

Tasa de Crec. (2012)

US$ 268 mil millones

US$ 16.043

5,6%

Desempleo cierre 2012

Inflación (2013)

Deuda Externa 2012

2,4%

6,1%

US$ 117. 776 millones (19,3% > 2011)

Export. De Bienes 2012 US$ 78.277 millones (3,2% menos 2011 )

Tipo de Cambio Sept.2013

CLP 513,63= US$ 1

Principales Aspectos

Demográficos

Principales Variables

Económicas

Chile: Economía Abierta


4

Población

Población Urbana

Concentración

Expectativa de vida

Nivel de pobreza

Principales Aspectos Demográficos

4

País con poca población, concentrada en Santiago y otros dos núcleos urbanos,

en proceso de rápido envejecimiento

17,4 MM

86%

70%

78,5 años

14%

Mercado relativamente pequeño

Centros urbanos

Santiago, Valparaíso y Concepción

Igual a EE.UU

Bajo para economía emergente

Población Urbana (% del total)Fuente: Banco Mundial

68%75%

81%83% 86% 89%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19

60

19

70

19

80

19

90

20

00

20

10

Bolivia Brasil Colombia Chile

Perú OECD China India


5

PIB por Actividad Económica

Var. % (a/a) PIB

Principales Variables Económicas

Fuente: BCCh

Fuente: BCCh


6

Datos Relevantes….

América Latina MundoChile N° 1 N° 33Brasil N° 2 N° 48México N° 3 N° 53Perú N° 4 N° 61

América Latina MundoChile N° 1 N° 46Brasil N° 2 N° 52Argentina N° 3 N° 55Venezuela N° 4 N° 58

La Inversión extranjera directa (IED) ascendió a US$ 30.323 millones durante 2012 un 32,2% más de lo registrado el año anterior y

duplicándose entre los años 2010 y 2012 .

Fuente: World Economic Forum , The Global Competitiveness Report


7

BALANZA COMERCIAL (Millones de US$ FOB)

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2012 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADO 2012


Fuente: BCCh


8

8

PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES


Chile tiene 22 acuerdos comerciales con 59 países…El 93% de las exportaciones de Chile al mundo se producen con países

con alguna preferencia comercial.

Principales Socios Comerciales

Fuente: BCCh


9

La fortaleza macroeconómica e institucional se refleja en una favorable percepción de riesgo país.

La prima de riesgo soberano ha permanecido baja, aún considerando el periodo de crisis de 2009, y ha mostrado un comportamiento estable durante los últimos episodios de turbulencia

Riesgo Soberano

Moody´s Aa3

Standard & Poor´s A+

Fitch A+

Chile:: Riesgo País y Fortaleza Sistema Financiero

Fuente: BCCh


10

3.4

4.3

1.2

4.7

3.8

2.6 2.7

0

2

4

6

Arg

enti

na Bra

sil

Chi

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Col

om bia Mé

xic

o Per

ú Ven

ezu

ela

ACCESO AL FINANCIAMIENTO

ESTBILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO

CRÉDITO (% DEL TOTAL)Fuente: FMI

CRÉDITO (% DEL PIB)Fuente: FMI

Chile:: Riesgo País y Fortaleza Sistema FinancieroUNO DE LOS MEJORES ÍNDICES DE

MOROSIDAD DE LA REGIÓNESTABILIDAD Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO

COMPARABLE A PAÍSES DESARROLLADOS

El Sistema Financiero Chileno ha alcanzado un alto grado de profundidad, con un ratio Crédito/PIB en torno a 70%

Fuente: BCCh


11



3 El Leasing en Chile Historia Marco Regulatorio y Contabilización Modelo de Negocio Chile Cifras


Índice


12

ACHEL: Asociación Chilena de Leasing

ACHEL es la Asociación Chilena de Leasing, entidad que lleva más de 35 años en el mercado nacional y que agrupa a las divisiones de leasing de los principales bancos de Chile. A través de sus bancos asociados ofrece una amplia y completa línea de productos financieros, de forma ágil y personalizada, ya que cuenta con una amplia experiencia y conocimiento del mercado del leasing


13

CHILE: Leasing FinancieroACHEL: Asociados

La Asociación Chilena de Leasing, representa a los 12 principales Bancos de la Industria, aproximadamente el 99% del sistema y las dos empresas financieras no bancarias más importantes del país.


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ACHEL: Logros y Desafíos

El principal logro para la ACHEL, es ser reconocida como el principal referente del Leasing en la industria.

Conseguir llevar la información de mercado apropiada a nuestros asociados, lo que contribuye a la toma de decisiones y estrategias comerciales correctas.

Hemos logrado que el público en general tenga confianza en el producto, ya que nuestros asociados son principalmente Bancos y/o empresas filiales de Bancos,

Logros

Representar a nuestros asociados ante las autoridades regulatorias en materias legales y normativas.


15

ACHEL: Logros y Desafíos

Los desafíos de la Industria del Leasing, apuntan a masificar el producto, junto a sus innumerables ventajas, especialmente en el segmento de la pequeña y mediana empresa, PYME.

Aumentar y profundizar el uso y conocimiento de los programas de Garantías Estatales para financiar Inversiones.

Desafíos

Leasing = fácil

Aumentar número de clientes

Aumentar la penetración del leasing en el Segmento PYME. Pequeña y mediana empresa

Continuar fomentando la masificación y difusión del Producto Leasing, como la mejor alternativa de financiamiento de bienes de Capital.


16



3 El Leasing en Chile

Historia Marco Regulatorio y Contabilización Modelo de Negocio Chile Cifras


Índice


17

CHILE: Leasing Financiero

Un poco de Historia…

1977: Se crean las primeras empresas de Leasing

1987:Se autorizan Filiales Bancarias

1999:Leasing como Producto Bancario.

17 Ene 1984:Se constituye la Asociación Chilena de Leasing: ACHEL


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CHILE: Leasing FinancieroMarco Regulatorio

Los Bancos solo pueden celebrar contratos de Leasing Financiero. No pueden mantener inventarios para operaciones futuras o prestar directamente servicios para la mantención y reparación de los bienes que arrienden.

Los contratos sólo podrán pactarse con personas domiciliadas en Chile y sobre bienes ubicados dentro del territorio nacional

Los plazos mínimos para los operaciones de Leasing varían dependiendo el tipo de leasing: Bienes Inmuebles: 5 años - Bienes Muebles: 1 año

La SBIF, establece que a través del Leasing financiero podrá ser financiado todo tipo de bien de capital; bienes raíces, maquinarias, equipos, automóviles, computadores personales, equipos decomunicación y otros bienes similares etc.).

En Chile las actividades de Leasing no están regidas por un a Ley especialmente definida para esta actividad. Sin embargo, entidades como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), regulan y establecen normas aplicables a las operaciones de Leasing, tales como:


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Obligaciones por Leasing

Activos en Leasing

Intereses Diferidos Por Leasing

ACTIVO PASIVO

BALANCE

Obligaciones por Leasing

Banco

Gatos financieros

Intereses diferidos por Leasing

Activos en Leasing

Corrección Monetaria

Depreciación activos en Leasing

Depreciación acumulada activos Leasing

ASIENTOS CONTABLES:

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

ContabilizaciónNormativa Internacional: NIC 17 Arrendamientos; El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.

Normativa Chilena: Boletín N. 22 del Colegio de Contadores; de acuerdo a la norma, el arrendatario deberá contabilizar el contrato de Leasing financiero en forma similar a la adquisición de un bien del activo fijo.


20

CHILE: Leasing FinancieroModelo de NegocioDistribución del producto a través de la red de sucursales de los Bancos. Uso del canal bancario para la venta del producto, en la mayoría de los casos con riesgo centralizado y metas equivalentes. Por su parte los leasing no bancarios cuentan con un sólido respaldo financiero y patrimonial en la banca chilena .


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CHILE: Leasing FinancieroModelo de NegocioDistribución del producto a través de la red de sucursales de los Bancos. Uso del canal bancario para la venta del producto, en la mayoría de los casos con riesgo centralizado y metas equivalentes.

Mayor Rentabilidad: La cuota incluye otros servicios como tasaciones, estudios de títulos, seguros, gastos legales y notariales etc., lo que permite aumentar el Spread Final

Floating: Los contratos comienzan a devengar desde su firma, independientemente de la fecha de pago de los bienes, situación que demora en promedio 45 días, ganando El Banco los intereses sobre el capital durante ese periodo.

Garantías: Los bienes son de Propiedad del Banco, lo que constituye un activo más seguro que otras garantías, como lo son avales, prendas o hipotecas.


22

Evolución Industria del Leasing en ChileStock (US$ MM)

Se espera un crecimiento del 7,1% para el 2014 con relación a 2013.


23

La Industria del Leasing ha crecido en un 56% durante los

últimos 5 años.

Evolución Industria del Leasing en ChileFacturación Anual en (US$ MM) Se espera un crecimiento

del 1,1% para el 2013 con relación a 2012.


24

El número de clientes en la Industria del Leasing ha crecido en un 76% durante los últimos 4 años

Evolución Industria del Leasing en ChileEvolución N° de Clientes

57,15%

10,86% 3,07%

8,50%

10,00%


25

Evolución Industria del Leasing en ChileDistribución Colocaciones por tipo de bien a Agosto 2013

Bienes Monto MMUS$

Vehículos y Eq. Transporte 2,683

Eq. De Transporte 1,771

Eq. Mov. De Tierra 1,132

Eq. Manip. De Carga 369

Eq. Industriales 934

Eq. Computación y Oficina 377

Eq. Medico, Medición y control 150

Eq. Impresión y Reproducción 103

Eq. Forestal y Agrícola 265

Bienes Raíces 5,382

Otros 318


26

Evolución Industria del Leasing en ChileStock Leasing v/s Créditos Comerciales de la Banca (MMUS$)

Fuente: SBIF

86.801

76.276

89.403

112.681

127.517 125.679

7.839

6.946

7.411

9.315

10.658 10.296

9,03% 9,11% 8,29% 8,27% 8,36% 8,19%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2008 2009 2010 2011 2012 jul-13

CREDITOS COMERCIALES STOCK LEASING % PART. LEASING EN COLOC.


27

Evolución Industria del Leasing en ChileStock Leasing / PIB (MMUS$)

Fuente: SBIF


28

Principales Actores del Mercado

Participación Acumulada Facturación

Participación Acumulada Stock

Dic-2011 Dic-2012 Ago-2013

Dic-2011 Dic-2012 Ago-2013


29



3 El Leasing en Chile Historia Marco Regulatorio y Contabilización Modelo de Negocio Chile Cifras


Índice


30

Chile:: Perspectivas Económicas 2013 - 2014

Se estima que la tasa de desempleo se mantenga en 6% durante 2014


31

Chile:: Perspectivas Leasing 2013 - 2014


32

Muchas Gracias!Muchas Gracias! Muchas Gracias!Muchas Gracias!

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