“Negociaciones de Servicios e Inversiones con Australia,

China y MERCOSUR”

7 de agosto de 2008

Departamento Servicio, Inversiones y Transporte AéreoDirección de Relaciones Económicas Internacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores

USA

Mexico

EU

South Korea

El SalvadorCosta Rica

EFTA (European Free Trade Association,Iceland-Norway- Suitzerland- Liechtenstein)

New Zealand

Singapore

Malaysia

China

Japan

Vietnam

Brunei

Australia

Turquía

Chile tiene acceso preferential a cerca del 86% of PIB mundial

Peru

PanamaHonduras

UruguayParaguayArgentina BrazilBoliviaVenezuelaEcuador

India

Cuba

En vigorFirmadosEn Negociación

Guatemala

Colombia

Canada

Red de Acuerdos Comerciales de CHILE

Red de Acuerdos Comerciales de CHILE

• Chile tiene 20 TLCs con 56 países

• De estos TLCs 15 tienen capítulos de servicios (13 de inversiones)

• Ultimas Negociaciones: – China (Acuerdo Suplementario de Servicios)– Australia (capítulos en los TLCs)– MERCOSUR (Protocolo Adicional de

Servicios)

PAIS PORCENTAJE PAIS PORCENTAJE

1. Estados Unidos 11,0 12. Canadá 2.6

2. Alemania 8.0 13. India 2,6

3. Reino Unido 6.3 14. Singapur 2,3

4. Japón 5.1 15. Bélgica 2,2

5. China 4.2 16. Rusia 1,9

6. Francia 3.9 17. Dinamarca 1,8

7. Italia 3.8 18. Suecia 1,6

8. España 3.2 19. Hong Kong 1,3

9. Irlanda 3.0 20. Australia 1,2

10. Países Bajos 2,9 21. Brasil 1,1

11. Corea 2.8 22. Otros 6,0

Principales Importadores Mundiales de Servicios (2007)

China, Australia y MERCOSUR

• China y Australia: Socios Estratégicos

(plataforma para AL y para Asia)

• MERCOSUR: Mercado interesante de exportación (transfronterizo e inversión)

China y Australia

• Australia:– Existen cifras bilaterales en transporte, turismo, otros

servicios• No todo registrado• Nichos (servicios profesionales, informática)• Socio estratégico (minería, ind. Vitivinicola, serv.

universitarios)

• China:– No existe registro bilateral

• No todo registrado• Nichos (servicios financieros, informática, consultorías)• Socio estratégico (plataforma a América Latina en TIC´s)

MERCOSUR

• Cuatro Mercados (relevancia sectorial):– Argentina: Turismo, Transporte, Servicios

relacionados a las empresas, Retail, Financieros, profesionales

– Brasil: Turismo, Transporte, Servicios relacionados a las empresas, Informática, construcción

– Uruguay: Turismo, Transporte, Comunicaciones, Servicios financieros, retail, profesionales

– Paraguay: Transporte, Servicios relacionados a las empresas, retail, profesionales, financieros, de salud, educacionales

•Argentina•Brasil •Perú•Colombia

•37 %•18 %•14 %•12%7.207

5.5754.927

1.541560 474 435 419

4.656

15.150

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

ARGENTINA BRASIL PERU COLOMBIA ESTADOSUNIDOS

VENEZUELA URUGUAY ESPAÑA MÉXICO OTROS

Total Inversión Directa materializada en el exterior: US$ 40,945 millonesNº de empresas inversionistas: 900Nº de proyectos en ejecución: aprox.2.000

EXPORTACIÓN DE CAPITALES CHILENOS AL MUNDO. PRINCIPALES DESTINOS 1990-2007 (US$ millones)

Fuente: DIRECON, Departamento de Inversiones en el Exterior

Sectores más relevantes:• Energía (electricidad y gas)• industria manufacturera• comercio (retail)• otros servicios.

•Argentina - 37%

•Brasil - 18%

•Perú - 14%

•Colombia – 12%

INVERSIÓN DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDOESTRUCTURA REGIONAL. 1990-2007.

(%)

MERCOSUR57%

CAN27%

UE2%

NAFTA5%

Resto del mundo

9%

Fuente: DIRECON, Departamento de Inversiones en el Exterior

Sector Argentina Brasil Uruguay ParaguayTotal

MercosurParticipación

Electricidad / Distribución 1.615,5 1.475,5 - - 3.091,0 30,0% Comercio 2.309,7 460,3 11,0 - 2.781,0 27,0% Tecnologías de la Información 1.149,7 460,9 5,1 - 1.615,7 15,7% Transporte 661,5 237,1 87,2 - 985,8 9,6% Financiero 846,5 - 1,4 - 847,9 8,2% Construcción / Inmobiliario 666,2 - 64,0 - 730,2 7,1% Turismo 107,0 - 23,0 - 130,0 1,3% Previsión y Salud 113,5 - - - 113,5 1,1%

Total Inversiones en Servicios 1990 - 2007 7.469,6 2.633,8 191,7 - 10.295,1 100,0%Total Inversiones Chilenas 1990-2007 15.150,0 7.207,0 480,0 95,0 22.932,0 Participación de Servicios en Inversiones 49,3% 36,5% 39,9% 0,0% 44,9%

Fuente: Elaborado por el Departamento de Inversiones en el Exterior - DIEX, DIRECON

DE LOS PAISES DEL MERCOSUR INVERSION CHILENA DIRECTA MATERIALIZADA EN EL SECTOR SERVICIOS

1990-2007 (MMUS$)

Se Negocia para:

• Evitar barreras discriminatorias o restrictivas (medidas en las regulaciones, no arancelarias)

• Estabilidad en las reglas del juego y certidumbre jurídicas

• Aumentar la transparencia• Proteger a los proveedores de servicios,

inversionistas e inversiones chilenas en el extranjero

• Atraer inversión Extranjera

=> Aumentar los flujos de inversión y de comercio de servicios

Algunas Dificultades:

• Falta información de estadística bilateral de las exportaciones de servicio

• Las restricciones son medidas incorporadas en las regulaciones internas

• Varias restricciones responden a razones que van mas allá de las comerciales

• Algunos sectores de servicio son “sensibles” de negociar

Modalidades de Liberalización

• Esquemas que utilizan Listas positivas (Unión Europea, EFTA, GATS) China MERCOSUR

• Esquemas que utilizan Lista negativa (México, Estados Unidos, Canadá, Japón Centroamérica Ecuador, Colombia, y Perú) Australia

Modalidades de Liberalización

• Preferencia de Chile: Lista Negativa (transparencia, liberalización)

• MERCOSUR y China Negocian sólo con Listas Positivas

EJEMPLO DE LISTAS POSITIVASArgentina

EJEMPLO DE LISTAS POSITIVASArgentina

Sectores/ Subsectores

Modo de Suministro

Condiciones al Acceso a Mercado

Condiciones al Trato Nacional

Compromisos Adicionales

Servicios de Asesoramiento Tributario

1. Transfronterizo

Ninguna Ninguna

2. Consumo en el Exterior

Ninguna Ninguna

3. Presencia Comercial

Ninguna Ninguna

4. Presencia de Personas naturales

No onsolidadao, excepto las limitaciones horizontales

No consolidado, excepto las limitaciones horizontales

EJEMPLO DE LISTAS NEGATIVASAustralia

EJEMPLO DE LISTAS NEGATIVASAustralia

Sector: Servicios profesionales y Servicios de Salud

Obligaciones involucradas:

Trato nacional (Artículo 9.3)Presencia local (Artículo 9.6)

Nivel de gobierno: Regional

Fuente de la medida: Medical Practitioners Registration Act 1996 (Tas)Psychologists Registration Act 2000 (Tas)Physiotherapists Registration Act 1999 (Tas)Medical Radiation Science Professionals Registration Act 1997 (Tas)Optometrists Registration Act 1994 (Tas)Podiatrists Registration Act 1995 (Tas)Psychologists Registration Act 1986 (WA)

Descripción: Comercio transfronterizo de serviciosTasmaniaSolo los ciudadanos australianos o las personas que tienen derecho a residencia (permanente o temporaria) pueden ejercer como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, radioterapeutas, radiógrafos de diagnóstico, técnicos en medicina nuclear, quiroprácticos en Tasmania.Western AustraliaSolo los residentes de Western Australia pueden ejercer como terapeutas ocupacionales o psicólogos en Western Australia.

Utilización de lo Negociado

• Revisando Listas de países de MERCOSUR (y China) se pueden observar sectores incluidos y condiciones de acceso

• Revisando Anexos de Australia se pueden observar las restricciones existentes (lo que no está listado, está abierto)

¿Sirven?

– Entrega marco regulatorio – Transparencia (no siempre)– Se necesitan negociar temas

adicionales que complementen (Doble tributación, certificaciones profesionales o acreditaciones)

– Regulación Domestica no siempre se incluye (o se incluye superficialmente)

– Para Servicios profesionales: relevancia de los Colegios Profesionales en algunos países (no gubernamental)

Áreas a Profundizar

– Servicio es un tema nuevo de negociación

– Involucrar (se) mas con sector privado (en negociación e implementación)

– Mejorar Acceso en Modo 4 (ej: mejora de estándares, trabajo en reconocimiento)

– Transparencia de todas las medidas que afectan el comercio de servicios

Conclusiones

– Utilidad de los capítulos de servicios es limitada (da marco regulatorio pero generalmente no genera apertura real)

– la certeza jurídica de que no empeorarán las condiciones es valiosa

– Necesidad de negociar e implementar temas complementarios

– Mayor participación del sector exportador de servicios

Ana NovikJefa Departamento Servicios,

Inversiones y Transporte Aéreoanovik@direcon.cl

(56-2) 8725553