Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina

Estuardo José Robles

20 de agosto de 2008

Rompiendo paradigmas

América Latina: Región Emergente

La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing…inversionista del Outsourcing…

El paradigma Latino ya se está rompiendo…El paradigma Latino ya se está rompiendo…

La Banca Latina puede jugar un papel clave La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidadesen aprovechar estas oportunidades

Contenido

• Industria Global del Outsourcing

• Región Latina (CALA) en el contexto global

• Oportunidades para Bancos

• Benchmark de Casos de Éxito

• Estrategias de Promoción Comercial

• Caso de Guatemala

• Preguntas y Respuestas

• Industria Global $1.3 Trillion

• Industria en Latam: US$2.5 Billion– (< 2% participación mercado global)

• Solamente 5% ha salido de EEUU

Industria Global de Outsourcing• Casi 10% de las Forbes Global 2000

Source: McKenzie

Industria Creciente a nivel Global

• Performance anual ultimos 5 años: 33.19%• Market cap combinado $674 Billion• Bear Market del 2002-2005/6: outperform• Bear-ish Market del 2008-2010 outperform, particularmente

por la crisis financiera (55% de la industria)• SONDA S.A. (Chile) única empresa Latina en el indice

Source: Zagada Markets

A donde migran los trabajos?

Source: Avaya Primary and Secondary Research

To Canada

From EuropeTo Developing EMEA

From APAC

To APACTo CALA

From USA45%

29%

18%

17%

53%15%

14%

450,000+ seats se han movido en ultimos años

12%

18%

15%

55%

Market Share de la Banca• Los Bancos dominan el mercado global• 55% Banca finanzas y seguros• 18% Travel & Leisure (lineas aereas y hoteles) • 15% Telecom y empresas de Tecnologia • 12% Otras

Las 10 mas grandes

Source: Atento

• Mercado fragmentado

• 4,000+ empresas estimadas en el mundo.

• Consolidación rápida y constante.

Donde esta Latam/CALA?

India China Costa Rica Czech Republic Hungary Canada Chile Romania Ireland Singapore Malaysia Philippines Poland Armenia Brazil Ukraine Israel Mexico South Africa Bulgaria Belarus Thailand Vietnam Kazakhstan Pakistan Moldova United Arab Emirates Kyrgyz Republic Ghana, Egypt, Kenya, Slovenia

• Tenemos < 2% de market share global

CALA en el Contexto Global• Dos Grandes Regiones

– Nearshore: Mexico, Caribe, Centro America– Offshore: Región Andina, Cono Sur, Brazil

• Definición de nearshore: < 4 horas vuelo de EEUU• Posicion y zona horaria privilegiada• Recurso Humano con aptitud de Servicio al Cliente• Afinidad cultural mas fuerte a EEUU• Región estable (problema de percepción)

• La region con el mayor potencial de ganar en el BPO• Faltan mas empresas establecidas en la region

Region Nearshore: finalmente en el radar de los inversionistas

ColombiaColombia

Poblaciones de la Region Nearshore

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SummitCountries

Philippines

Dominican

Jamaica

Costa Rica

Panama

Barbados

Guatemala

El Salv

Colombia

La Mayor Limitación

• Scalability• Scalability• Scalability• Scalability• Scalability• Scalability

Alianzas CALA Near y OffshoreLas 3 regiones del mundo de JP Morgan Chase:

India, Filipinas, CALA: combinación near y offshore

Mercados mas fuertes:- Colombia- Peru- Chile- Argentina- Brazil

Sister BPOs

Limitaciones en costos de pasajes

Uruguay

Colombia

Gu

ya

na

Surinam

e

Fr. Guiana

Aruba

Brazil

Peru

Ecuador

Mexico

Bolivia

Chile Argentina

Venezuela

Puerto Rico

Bermuda

Miami, FL

Hond

uras

Costa

Rica Pana

ma

Belize

Guate

malaNica

r

agua

Curaçao

Dominican Rep

Bahamas

Paraguay

St. CroixCayman Is.

Maya 1

Arcos 1

SAC

MAC

Pan American

Maya 1

Arcos 1

SAC

MAC

Pan American

Telecomunicaciones CALARedundanciaTarifas razonablesDependencia de Miami

MAYA 1

GLOBAL CROSSING

(projected)

EMERGIA

ARCOS

PAN-AMERICAN

CARRIBEAN NAP - DR

TelecomunicacionesNearshore

Grandes Empresas en la Región

Source: ITESA

• Spinoff, retener participación de capital• Joint venture, BOT/BOLT• Merger and acquisition

– 2 a 3 veces revenue, PSPT revenue 144B adquisicion a 250B, 1.1 veces market cap

• profit margin, tipicamente 5 a 15%• Puede servir como fuente adicional de

revenue y diversificacion del grupo financiero

Spin off – Oportunidad para Bancos Latinos

Espectro del Outsourcing

• El negocio no es solamente Call Centers, sino BPO, Shared Services,

• Procesos como:– Telemercadeo, Tarjetas de Credito,

Collections, Contabilidad, Análisis financiero y crediticio, HelpDesk, Mantenimiento y depuración de Bases de Datos, Monitoreo de Redes, Estudios de Mercado, Control de Fraude, etc.

Benchmark: Casos de Éxito

• Citi Bank– Este año vendio a TCS

(India)• Barclays

– JV en 2004 con Intelenet (India) y luego spin off

• JP Morgan Chase – Modelo Hibrido

• GE Money y Genpact– Empresa creada por GE en

1997, spin off en 2005 (retienen 20% capital). Hace una semana compro operación de GE Money en Guatemala

Casos Regionales

• Atento– Spinoff de Telefonica

• Mercantil Commercebank• Transactel

– Inicio como Credit Bureau

• MultiEnlace Colombia – Bancolombia,

Suramericana de Seguros

• Telvista– 1997 CompUSA Call

Center Services, luego spinoff

Clientes atendidos en la region

Estrategias de Comercialización

• Nos ven como una región completa: CALA

• Empresas buscando adquirir empresas establecidas

• Buscando hacer joint ventures– Expertise local– Pipeline de clientes establecidos

• Tercerizadores buscan entrar con cliente amarrado (tipicamente un banco)

Estrategias de Comercialización

• Brokers y firmas conultoras

• Agencias de desarrollo económico

• Road Shows y Conferencias

• Relaciones existentes entre bancos corresponsales.

• Los banqueros se conocen

Caso de Guatemala

2 hrs.

4.5 hrs.

4.15 hrs.

-Macroeconomía

-Telecomunicaciones

-Fuerza Laboral

-Bienes Raices

• Puerta al Mundo MayaPuerta al Mundo Maya• 3 Sitios UNESCO3 Sitios UNESCO• Mas de 500 ruinas y Mas de 500 ruinas y

vestigios mayas, 90% del vestigios mayas, 90% del total.total.

• País multicultural (50% del País multicultural (50% del a población étnica)a población étnica)

• Ciudad de Guatemala, 4 Ciudad de Guatemala, 4 millones de habitantesmillones de habitantes

GUATEMALA DATOS GENERALES

Datos Educativos

96% literacy (Guatemala City)96% literacy (Guatemala City)

720+public; 2,500+private schools720+public; 2,500+private schools

170,000 university students170,000 university students

250,000 yearly associate degrees250,000 yearly associate degrees

200,000 technical degrees200,000 technical degrees

Proprietary and Confidential

170,000

105,889 120,000 114,729 120,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá

University Population in Central America

• TOEFL para graduarse de Universidad• 6 universidades con carreras tecnologicas• Cientos de academias de ingles

Juventud y Educacion

14 Millones 72% poblacion debajo de 30, 50% debajo de 18

PEA: 4.3 Million creciendo 4% por año

Labor ForceFuerza Laboral

BB- (1) BB+ (stable)

Ba2 Ba2 (stable) (positive)

BB- BB (stable) (stable)

Level 6 level 5

IMF “Guatemala is a pillar of Central American stability”

Institutional Investor “Guatemala is the central american country with the greatest improvement in its country-risk qualification since 2003”

World Bank: Guatemala,

top 10 most reformist countries in the

World

Bear Stearns: “Guatemala is sub-qualified”

World Economic Forum Guatemala, #1 improvement out

of 125 countries in the GCI

Telecomunicaciones y TICsHub Tecnologico EmergenteHub Tecnologico Emergente

$100M+ en $100M+ en exportaciones de exportaciones de softwaresoftware

Capacidad avanzadaCapacidad avanzada

1,000+ nodes, MPLS, 1,000+ nodes, MPLS, 99.99% redundancia99.99% redundancia

Call centers creciendo a Call centers creciendo a 50% per annum (30% 50% per annum (30% prmedio global)prmedio global)

Espacio oficina Clase A y B abundante

Mas de 250,000m2 (+2.6 millones feet) existentes a 95% ocpuacion

Proyectos en construccion agregaran 200,000m2

Guatemala, una de las rentas mas bajas de Latino America

40% crecimiento por año

Bienes Raices y Construccion

Empresas Instaladas

Development Projects around Airports

Logistics, cargo & mobility

Passengers & tourism

Residential & business

Leisure & culture

Air side — Airport

06 AIRPORT CITY

Proyecto en el Aeropuerto

Distrito de Tecnologia

Cluster TICs/ Facilitador de Negocios

Empresas Presentes en CLAB

• Aldea Systems

• BIZNET / Tedexis

• BYTE Latin America

• Gyssa

• ICON de Guatemala

América Latina: Región Emergente

La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing…inversionista del Outsourcing…

El paradigma Latino ya se está rompiendo…El paradigma Latino ya se está rompiendo…

La Banca Latina puede jugar un papel clave La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidadesen aprovechar estas oportunidades

Estuardo José Robles

20 de agosto de 2008

Preguntas y Respuestas