Índice Inversión Publicitaria, Año 2018€¦ · Medios digitales Medios tradicionales Evolución...

Índice Inversión Publicitaria, Año 2018

Evolución del entorno macro económico

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Crecimiento Consumo Privado Crecimiento PIB

Evolución crecimiento P.I.B y consumo hogar

Fuente: Datos económicos Funcas. Elaboración MHL

Evolución del entorno macro económico

Fuente: Datos económicos Servicio Estudios La Caixa/INE/Funcas. Elaboración MHL

23,7

20,9

18,6

16,6

14,5

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de paro (4º Trimestre)

100

115

106

109

99

80

90

100

110

120

2014 2015 2016 2017 2018

Indicador de Expectativas (4º Trimestre)

87

104

97

101

92

80

90

100

110

120

2014 2015 2016 2017 2018

Indicador de Confianza (4º Trimestre)

Más población ocupada Menos confianza en la economía Menos expectativas

Ocupación publicitaria 2018Media

Ocupación2017 2018 18/17% 17/16% 16/15% 15/14% 14/13%

Televisión Grp's 20" ind+4 2.466.165 2.436.093 -1,2 -2,2 1,2 1,1 4,9

Prensa Páginas 351.897 333.929 -5,1 -2,6 -1,4 1,9 0,1

Internet Impactos (Mill) 157.850 176.274 11,6 12,3 14,0 9,5 5,0

Radio Minutos 978.283 979.458 0,1 5,0 1,5 6,8 -1,9

Exterior Caras 3.040.654 3.129.775 2,9 0,4 -2,1 3,0 4,1

Revistas Páginas 43.465 40.309 -7,3 -8,6 -0,1 -1,4 -0,4

Dominicales Páginas 7.423 7.040 -5,2 -0,7 0,6 -12,8 2,8

Cine Minutos 808.033 875.772 8,4 7,9 0,8 21,4 15,0

Ocupación publicitària 2018

Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline

Inversión publicitària 2018

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de la inversión publicitaria

En millones €

4.557,3 Mill. €

+1,3%

Año 2018


Inversión publicitaria 2018

8,8

6,2 5,4

-11,4

-21,8

2,2

-7,3

-17,5

-6,8

7,2 6,6

4,12,0 1,3

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,6

7,4

3,1

3,6 4,2

-0,2

4,5

0,8

-0,7

2,8

0,0

2,5

-15

-10

-5

0

5

10

15

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2016

+4,1%

2017

+2,0%

2018

+1,3%

% Variación anual 2005-2018 % Variación anual 2016-2018



232,5 298,2 297,6 373,1 424,6 390,6 424,1 499,8 610,7 730,5 842,3 969,8

7.124,3

6.219,0

4.799,6 4.835,34.402,2

3.592,23.286,2 3.476,2 3.625,9 3.679,0 3.656,5 3.587,5

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medios digitales Medios tradicionales

Evolución inversión publicitaria por medios tradicionales y digitales

3,2 4,6 5,8 7,2 8,8 9,8 11,5 12,6 14,4 16,6 18,7 21,3

En millones €

Peso medios digitales


Medios digitales: no incluye search


28,3

-0,2

25,4

13,8

-8,0

8,6

17,822,2

19,615,3 15,1

-12,7

-22,8

0,7

-9,0

-18,4

-8,5

5,8 4,31,5

-0,6 -1,9

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medios digitales Medios tradicionales

% variación año anterior medios tradicionales y digitales



1848,7

1490,6

1117,9 1057,3911,6

714,8619,2 606,4 604 560,7 522,1

486,9

1.921,4

1.584,9

1.220,9 1.181,81.043,5

852,0765,2 774,0 803,1 805,5 798,4 806,7

72,7 94,3 102,9 124,5 131,8 137,3

146 167,5 199,2 244,8 276,3 319,90

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medios tradicionales Total Prensa Medios digitales

Evolución inversión publicitaria en Prensa por medios tradicionales y digitales

En millones €


Medios digitales: no incluye search


-17,5

-23

-3,2

-11,7

-18,3

-10,2

1,23,8

0,3

-0,9

1

29,7

9,1

21,0

5,9 4,16,4

14,818,9

22,9

12,915,8

-19,4

-25

-5,4

-13,8

-21,6

-13,4

-2,1 -0,4

-7,2 -6,9 -6,8

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Prensa Medios digitales Medios tradicionales

% variación año anterior Prensa por medios tradicionales y digitales




RRSS: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Google+, Spotify, Linkedin, Pintarest, Snapchat

Medios digitales: no incluye Clasificados y search

Total Mercado Mercado Tradicional Mercado Digital Participación de mercado Reparto

2017 2018 %Var 2017 2018 % Var 2017 2018 % Var 2017 2018 Difer. Tradi Digital

Televisión 2.181,4 2.168,2 -0,6 2.139,8 2.119,1 -1,0 41,7 49,1 17,9 48,5 47,6 -0,9 97,7 2,3

Prensa 798,4 806,7 1,0 522,1 486,9 -6,8 276,3 319,9 15,8 17,7 17,7 0,0 60,3 39,7

Radio 422,3 438,1 3,7 410,9 425,1 3,5 11,4 12,9 13,5 9,4 9,6 0,2 97,0 3,0

Exterior 370,2 378,5 2,2 319,0 313,1 -1,9 51,2 65,4 27,8 8,2 8,3 0,1 82,7 17,3

Revistas 234,9 219,5 -6,6 200,9 180,9 -10,0 34,0 38,6 13,5 5,2 4,8 -0,4 82,4 17,6

Otros nativos digitales 187,2 205,0 9,5 187,2 205,0 9,5 4,2 4,5 0,3 100,0

Dominicales 32,6 28,9 -11,5 32,6 28,9 -11,5 0,7 0,6 -0,1 100,0

Cine 31,1 33,6 7,9 31,1 33,6 7,9 0,7 0,7 0,0 100,0

Total 4.258,2 4.278,4 0,5 3.656,5 3.587,5 -1,9 601,7 690,9 14,8 94,7 93,9 -0,8 83,9 16,1

Redes sociales 240,6 279,0 15,9 240,6 279,0 15,9 5,3 6,1 0,8 100,0

Total 4.498,8 4.557,3 1,3 3.656,5 3.587,5 -1,9 842,3 969,8 15,1 100,0 100,0 78,7 21,3



Mercado Digital Video Diplay Participación Reparto

2017 2018 % Var 2017 2018 % Var 2017 2018 % Var Video Displ Video Displ

Televisión 41,7 49,1 17,9 30,1 36,9 22,6 11,6 12,2 5,6 15,2 1,7 75,1 24,9

Prensa 276,3 319,9 15,8 32,9 39,6 20,4 243,4 280,3 15,2 16,3 38,5 12,4 87,6

Radio 11,4 12,9 13,5 0,8 0,9 15,0 10,6 12,0 13,4 0,4 1,7 7,1 92,9

Exterior 51,2 65,4 27,8 5,5 6,5 18,2 45,7 58,9 28,9 2,7 8,1 9,9 90,1

Revistas 34,0 38,6 13,5 2,9 3,3 13,4 31,1 35,3 13,5 1,4 4,8 8,6 91,4

Otros nativos digitales 187,2 205,0 9,5 4,1 4,7 14,6 183,1 200,3 9,4 1,9 27,5 2,3 97,7

Dominicales

Cine

Total 601,7 690,9 14,8 76,3 91,9 20,5 525,4 599,0 14,0 37,9 82,3 13,3 86,7

Redes sociales 240,6 279,0 15,9 115,1 150,4 30,7 125,5 128,6 2,4 62,1 17,7 53,9 46,1

Total 842,3 969,8 15,1 191,4 242,3 26,6 650,9 727,5 11,8 100,0 100,0 25,0 75,0



88,5%

6,3% 1,7%1,5% 1,4% 0,3% 0,2%

0,1%0,0%

Televisión Redes Sociales Prensa videoTelevisión video Cine Exterior videoResto digital video Revistas video Radio video

2.395,0Mill. €

+1,4%

Nuevo Mercado Audiovisual

Tv+Cin+video digital

52,6%

Crecimientovs 2017

ParticipaciónS/Total mercado

Inversión Publicitaria año 2018

18,5

12,3

10,9

9,0

8,1

6,8

6,7

1,4

0,8

0,7

-0,5

-1,6

-1,7

-1,8

-2,2

-2,4

-4,8

-7,3

-7,4

-23,1

Viajes y Turismo

Hogar

Decoración

Finanzas y Seguros

Ocio y Tiempo Libre

Energía

Bebidas

Automoción

Servicios Privados

Alimentación

Arte y Espectáculos

Distribución

Servicios Públicos

Cultura y Deporte

Salud

Belleza e Higiene

Moda y Complementos

Limpieza

Informát. y Telecomu

Medios Comunicación

Variación % Inversión Publicitaria por sectores 18/17

Media Mercado

+1,3%


-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% Crecimiento Inversión Publicitaria % Crecimiento Consumo Hogar

Evolución de la relación entre la inversión publicitaria y el consumo

Evolución de la inversión publicitaria y consumo

JJOO y

Expo

Recesión

OPV’s Lib.

Telecos

Crisis Intern.

Atentado NY

Guerra Irak

Reactivación

Económica

Construcción

Recesión

Mundial Futbol

Plan Prever

Reactivación

Económica

Recesión

Fuente: Funcas, i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline

Desaceleración

Estimación inversión publicitaria 2019

Perspectiva económica

▪ Continuidad con la desaceleración económica, el PIB para el año 2019 se sitúa en el 2,1, cuatro décimas menos que

este año 2018.

▪ La ralentización en el consumo será más suave, 2,2. Dos décimas menos que este año 2018

▪ Aumento del salario mínimo, aumento salarios empleados públicos, aumento de las pensiones

▪ Riesgos

▪ Guerra comercial EEUU-China, elevado endeudamiento de la economía global, ascenso de los populismos

antieuropeos e inestabilidad política local.

Perspectiva publicitaria

▪ Seguirán desarrollándose relaciones directas entre marca y consumidor a través de los productos y soluciones inteligentes

▪ Efecto publicitario mundiales 2018, no existe para el año 2019. Efecto publicitario elecciones 2019 generales y locales

▪ Seguirá desarrollándose la publicidad en medios digitales en detrimento de los medios tradicionales

Perspectiva del consumidor

▪ Endeudamiento de los hogares

▪ Se ha disparado el crédito al consumo para compras de coches, electrodomésticos, cursos, viajes …

▪ Actualmente hay más de 81.000 mil. en créditos al consumo en España, 25.000 más que en el año 2015

▪ Riesgos

▪ Que los hogares gasten más de lo que ingresan y dificulte su devolución

Perspectivas 2019

Metodología de proyección y estimación de la inversión publicitaria 2019

Utilizando métodos auto regresivos, modelizando desde el año 1989 hasta el año 2018, toda la información,

tendencia histórica y las series temporales relativas a:

1. Crecimiento del PIB

2. PIB precios corrientes

3. Crecimiento Consumo hogar

4. Consumo hogar a precios corrientes

5. Relación Consumo hogares y PIB

6. Inversión publicitaria total

7. Inversión publicitaria por cada medio tradicional y digital

8. Relación inversión publicitaria y PIB

9. Relación inversión publicitaria y Consumo hogares

⚫ Para la estimación de la inversión publicitaria para el año 2019 se ha trabajado con una previsión de crecimiento del PIB del 2,1% y del consumo del 2,2%

⚫ A partir de los datos de previsión económica se crea un método de proyección para la inversión publicitaria para el cierre del año 2019

Estimación inversión publicitaria 2019

PIB 2,5 2,1 -0,4

Consumo Privado 2,4 2,2 -0,2

PIB Precios corrientes (millardos Euros) 1.207,0 1.252,4 3,8%

Total mercado publicitario (Millones Euros) 4.557,3 4.588,9 0,7%

Medios tradicionales (Millones Euros) 3.587,5 3.483,1 -2,9%

Medios digitales (Millones Euros) 969,8 1.105,8 14,0%

Inversión /PIB 0,378 0,366 -0,011

2018 2019 19/18

Fuente: Funcas, i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline

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