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nbScoreNUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS

ESPAÑA

Julio - Diciembre 2009Segundo Semestre vs. Primer Semestre 2009

Resumen año 2009

Grupo Consultores www.grupoconsultores.com

Mártires de Alcalá, 4. 2ª planta. 28015 Madrid. SpainT. +34 91 702 1113 F. +34 91 319 8320

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ÍNDICE:ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2009

ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos y Agencias Independientes)

DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes)

SEGUNDO SEMESTRE vs. PRIMER SEMESTRE 2009

RESUMEN DEL AÑO 2009

I.

II.

III.

IV.

V.

ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2009

En el segundo semestre del año 2009, se estima que el volumen de Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro del área de gestión, planificación y compra de medios ha sido de 723 millones de €.

Por Grupos Internacionales, Aegis es el Grupo que consigue la primera posición, habiendo logrado cerca del 33% del nuevo negocio del periodo.

El segundo lugar lo ocupa Havas con un 24%, seguido por Omnicom con un 20%. Publicis, WPP e Interpublic han logrado un volumen similar compartiendo la cuarta posición con un 6% aproximadamente del nuevo negocio conseguido por cada uno de los Grupos.

La suma del Nuevo Negocio obtenido por las Agencias Independientes se estima en 44,5 Millones de €, lo que supone algo más del 6% del total.

En el sector Bebidas, destaca el concurso realizado en este periodo por Coca-Cola con la asignación de la cuenta a Carat y a Universal McCann (que hasta ahora manejaba íntegramente la cuenta).En este segundo semestre, se ha realizado también la asignación de la cuenta ONCE a Carat.

I.

En el sector Alimentación también se han dado importantes movimientos destacando la renovación de la cuenta de Danonea MPG tras un duro concurso, las cuentas de CampofríoInternacional y Wrigley que ha logrado Zenith Media, la cuenta de Borges y Aceites Borges Internacional para Carat o la asignación de Lactalis y sus Marcas La Lechera, Président y Laukique ha logrado Optimedia.

En el sector Automoción, el movimiento más importante ha sido la asignación de la cuenta de Hyundai Kia a MPG y a Media Contacts en el área digital.

El sector Seguros también ha estado muy activo en el periodo con movimientos de las cuentas de Zurich para Mindshare, Seguros Pelayo para Carat y Adeslas, cuenta ganada por Mediaedge:cia.

Otras grandes cuentas que se han movido en el último semestre de 2009 han sido Ikea, que ha comenzado a trabajar con Ymedia y Vodafone que, tras el concurso realizado, ha continuado su relación con OMD.

Desde la Administración, destaca la asignación de RENFE, a OMD.

ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTESII.

Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN):

HAVAS 24%

OMNICOM

20%

IPG

6%INDEPENDIENTES

6,1%

AEGIS 33%

PUBLICIS 6% WPP 6%

Janssen Cilag

Kiona

Instituto Municipal de Deportes de Sevilla

Gestora Clubs Dir

Coca-Cola España (Aquarius, Fanta, Menos es Mas, Aquabona, Gaseosa Schuss, Sprite y Burn)

Campaña Drogodependencia (Andalucía)

Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Cajasol

Burberry Perfumes

Diputación Provincial de Granada (RESUR)

Diputació de Barcelona (Varias Campañas)

Consorcio para el Bicentenario de la Constitución de Cádiz 2012

Comunicación Empresarial

Borges Internacional

Banco de España

Ayuntamiento de Barcelona (Varias Campañas)

Aceites Borges Internacional

36L Books

Fundación para la Navegación Oceánica

EPDASA

Ecoembalajes España

Generalitat Catalunya (Varias Campañas)

Carat

ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:

Tempo

Sobieski

Seguros Pelayo

Royal Caribbean

Prosegur

Primavera Sound

Pirelli

Phineas Taylor Barnum

Phineas

ONCE

Konami

Carat (continuación)

Universidad del País Vasco

Diputación F. de Vizcaya

Comercio de Calidad PV

Mediasal

CICE

Alphabet

Alain Afflelou

ESCP-EAP Europe

Disney

Netthink Iberia

Euskaltel

TuDiscovery

Telelogic (Grupo IBM)

Suez Environment

Multiasistencia

Movilgol

MasMovil

L'Oréal París

Legálitas

RACE

Panda

Opel Trainings (CMS)

Opel Meriva (Internacional)

Kovacevic Internacional

Jumex México

Heron City

Habitat Inmobiliaria

Facebook

SAS (Internacional)

Samsung Printers (Internacional)

Samsung Cameras (Internacional)

Turismo de la Costa del Sol

Seguros Pelayo

Netthink Iberia (continuación)


World Vision

Universidad del País Vasco

Turismo Oeste de Francia

Turismo de Túnez

Netthink Iberia (continuación)

World Spread

Wond Air

Zapf Creations

Ministerio de Medio Ambiente (Campaña Lucha Contra Incendios)

Ministerio de Industria (Campaña Coche Eléctrico)

MGA

Junta de Andalucía (GIASA)

BPI (Issey Miyake | Jean-Paul Gaultier | Narciso Rodríguez)

Aurgi

New Yorker

Money4Gold

Ministerio de Trabajo (Campaña Autoempleo)

Vertice 360º

Pfizer Champix

Vizeum

Aurum

Agencia Andaluza de la Energía

Arena


Ventura 24

Havas Digital – iGlue

Aurum

Havas Digital – Lattitud

Unicef

Ministerio de Industria y Fomento (Idea)

Hyundai Kia

Ministerio de Sanidad (Gripe A)

Wilkinson

Havas Digital – Media Contacts

Conselleria de Presidencia (9 D' Octubre)

Federación Hoteleros CCVV

Cocina Fácil

FEMEVAL

Danone

Clarks

Media Planning

LAPAM (Turismo de Israel)

I.D.A.E.

Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ministerio de Sanidad (Campaña Gripe A)

Gyro Toys & Games

Soc. Estratégica (Roadshow Internacional)

Gaes

Tesoro Público

Hyundai Kia

Feria de Valencia (Feria y Turismo y Campaña Salud y Bienestar)

Media Planning (continuación)

Consell Insular de Mallorca

Estrella Núñez Noda

Sonae Distribución (Zippy)

Kentucky Fried Chicken

Gobierno Balear

Jose María Candina

La Zaragozana

Ayuntamiento de Bilbao (Areas)

Sportium

Teatros de Andalucía

C.C. Zielo de Pozuelo

Proximia


Junta de Andalucía EGMASA (Campaña Sensibilización Cambio Climático)

Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Zero, Sin Cafeína, Light sin Cafeína, Ligth Limón, Minute Maid, Limón & Nada (by Minute Maid), Nestea, V&T y Powerade)

Ministerio de Igualdad (Violencia de Género)

Universal McCann

Turismo de Andalucía

Nobilis

Leifheit

Indeco

Forletter Mobile

Pandora

Bausch & Lomb

Ansorena

Smartbox

Red.es (Segunda fase Implantación TDT)

Warner Interactive F1

Initiative Media


Ipulse

Google Chrome

Centrica

Slendertone

Renfe

Puerta del Sol (Turismo de Puerto Rico)

Vodafone España

OMD

Ganatodo.es

Airbus Military

Actavis

Parlamento Europeo (Alianza Progresistas y Demócratas)

La Llave de Oro

Kivic Kitchens

Turismo de Canarias (Promotur)

PHD


DAP (Desarrollo Agrario y Pesquero Junta de Andalucía)

Lactalis (La Lechera, Président y Lauki)

Consejería de Igualdad Andalucía (Drogodependencia)

Comunidad de Madrid (Campañas Formación, Emprendedores, Discapacidad y Servicios Forestales)

Caja Granada (Campaña lanzamiento Cubo Mágico y Campaña Institucional)

Cáceres Capitalidad Cultural Europea

C.C. Vilamarina

Ministerio de Agricultura (Campañas Frutas y Verduras y Calidad Diferenciada)

Alimentos de Extremadura

Agencia de la Energía

Turismo de Extremadura

Turismo Andalucía

Sandetel

Optimedia

Pullmantur

Starcom MediaVest Group

Mars-Wrigley (Wrigley)

Dirección de Turismo de Catalunya (Campaña Promoción Invernal)

Campofrío Internacional (España, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda y Rumanía)

Zenith Media

AENA

Turismo Andaluz (Reino Unido y nueva asignación Alemania)

Ministerio de Cultura (Productos Culturales)

Gol TV

Maxus CICM


Gobierno de Navarra (Comunidad Foral 2010)

Generalitat Catalunya (Varias Campañas)

Gobierno Vasco (Varios)

FROM (Productos del Mar)

Comsa/Ente

Carglass

Bra (Menaje)

Bodegas Caballero

Bass Comunicación

Ayuntamiento de Barcelona (Varias Campañas)

Comunidad Madrid (Consejería Empleo)

Aitex

Adeslas

Grupo Mediaedge:cia: (incluye las cuentas ganadas por las agencias del grupo: Mediaedge:cia Madrid y Barcelona, MEC Mediterránea, Massmedia, Mediarur, Focus y Zosma).

DNI – Electrónico

D.O. Turrón Jijona

Turismo Andaluz (varios)

Solac (Navidad 2009, Evolution y cafeteras)

Ministerio de Igualdad – Violencia de género (cines)

Ministerio de Cultura (Teatro Romanticismo)

J.M. Comunicación (Agencia)

Irobot

MU Grado 2010

Ministerio de Sanidad

Grupo Mediaedge:cia (continuación)

Onodo (Portal El Deporte.com)

IHG Hotels

Egypt Tourism Agency

Zurich (Brand, Connect)

Boehringer Ingelheim

Mindshare

Estampa

British Airways (On Line)

BP Solar

Art Barcelona

Ministerio de Cultura

Fundación Tripartita

Turismo Andaluz

Pharma Mark

Equmedia XL

Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:

Plaza Nueva (Realia)

Nomaco (Meccano)

Instituto de la Mujer (Campaña Corresponsabilidad Familiar)

Essilor - Crizal

Universidad Alfonso X

Tintorerías Pressto

Western Union

Media By Design

Cruz de Alba

Consejería de Inmigración

Billowy

Orange Media

Red.es (Dinamización en redes sociales dominio españa.es )

Mam Filters

Toyota Kuruma

Miele Gallery

Madrid Golf

Orange Media (continuación)

Ikea

Clínica Londres

CAM (Turismo de Madrid)

Bristol - Myers Squibb

Anesvad

Turismo de Andalucía (On Line)

Rastreator.com (Campaña Lanzamiento)

Unibail Rodamco

Stage Entertainment

INE (Censo Agrario)

Ymedia

DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes)III.

VizeumBPI (Issey Miyake | Jean-Paul Gaultier | Narciso Rodríguez)Equmedia XLBP SolarCaratBorges Internacional

FocusBra (Menaje)

MindshareBoehringer IngelheimMediasurBodegas CaballeroOrange MediaBillowy

ANUNCIANTE AGENCIA

36L Books CaratAceites Borges Internacional CaratActavis PHDAdeslas Mediaedge:ciaAENA Maxus CICMAgencia Andaluza de la Energía Arena MediaAgencia de la Energía OptimediaAirbus Military PHDAitex MEC MediterráneaAlain Afflelou Netthink IberiaAlimentos de Extremadura OptimediaAlphabet Netthink IberiaAnesvad YmediaAnsorena InitiativeArt Barcelona Equmedia XLAurgi VizeumAurum Arena MediaAurum LattitudAyuntamiento de Barcelona (Varias Campañas) CaratAyuntamiento de Barcelona (Varias Campañas) FocusAyuntamiento de Bilbao (Areas) ProximiaBanco de España CaratBass Comunicación MassmediaBausch & Lomb Initiative

MPGCocina Fácil

CaratCoca -Cola España (Aquarius, Fanta, Menos es Mas, Aquabona, Gaseosa Schuss, Sprite y Burn

Universal McCannCoca –Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Zero, Sin Cafeína, Light sin Cafeína, Ligth Limón, Minute Maid, Limón & Nada (by Minute Maid), Nestea, V&T y Powerade)

YmediaClínica LondresMPGClarksNetthink IberiaCICE

YmediaBristol - Myers SquibbEqumedia XLBritish Airways (On Line)

ANUNCIANTE AGENCIA

Burberry Perfumes CaratC.C. Vilamarina OptimediaCáceres Capitalidad Cultural Europea OptimediaCaja Granada (Campaña lanzamiento Cubo Mágico y Campaña Institucional)

Optimedia

Cajasol Carat

CAM (Turismo de Madrid) Ymedia

Cámara de Comercio e Industria de Madrid CaratCampaña Drogodependencia (Andalucía) CaratCampofrío Internacional (España, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda y Rumanía)

Zenith Media

Carglass FocusCC Zielo de Pozuelo ProximiaCentrica OMD

Comercio de Calidad PV MediasalComsa/Ente FocusComunicación Empresarial CaratComunidad de Madrid (Campañas Formación, Emprendedores, Discapacidad y Servicios Forestales)

Optimedia


InitiativeForletter Mobile

MPGFeria de Valencia (Feria y Turismo y Campaña Salud y Bienestar)

MassmediaComunidad Madrid (Consejería Empleo)

MPGFEMEVALMPGFederación Hoteleros CCVVNetthink IberiaFacebookNetthink IberiaEuskaltel

ANUNCIANTE AGENCIA

Consejería de Igualdad Andalucía (Drogodependencia) Optimedia

Consejería de Inmigración Orange MediaConsell Insular de Mallorca ProximiaConselleria de Presidencia (9 D' Octubre) MPGConsorcio Bicentenario de la Constitución de Cádiz 2012 CaratCruz de Alba Orange MediaD.O. Turrón Jijona MEC MediterráneaDanone MPGDAP (Desarrollo Agrario y Pesquero Junta de Andalucía) OptimediaDiputació de Barcelona (Varias Campañas) CaratDiputación F. de Vizcaya MediasalDiputación Provincial de Granada (RESUR) CaratDirección Turismo Catalunya (Campaña Promoción Invernal) Zenith MediaDisney Netthink IberiaDNI – Electrónico MEC MediterráneaEcoembalajes España CaratEgypt Tourism Agency MindshareEPDASA CaratESCP-EAP Europe Netthink IberiaEssilor - Crizal Media by DesignEstampa Equmedia XLEstrella Núñez Noda Proximia

CaratInstituto Municipal de Deportes de SevillaOMDIpulse

MPGInstituto de Seguridad y Salud en el Trabajo

Mediaedge:ciaIrobot

YmediaINE (Censo Agrario)InitiativeIndeco

Media ContactsHyundai KiaNetthink IberiaHeron CityNetthink IberiaHabitat InmobiliariaMPGGyro Toys & GamesOMDGoogle Chrome

MassmediaFROM (Productos del Mar)

ANUNCIANTE AGENCIA

Fundación para la Navegación Oceánica CaratFundación Tripartita Equmedia XLGaes MPG

Ganatodo.es PHD

Generalitat Catalunya (Varias Campañas) Carat

Generalitat Catalunya (Varias Campañas) Focus

Gestora Clubs Dir CaratGobierno Balear ProximiaGobierno de Navarra (Comunidad Foral 2010) ZosmaGobierno Vasco (Varios) ZosmaGol TV Maxus CICM

Hyundai Kia MPGI.D.A.E. MPG

IHG Hotels MindshareIkea Ymedia

Instituto de la Mujer (Campaña Corresponsabilidad Familiar) Media by Design


Maxus CICMMinisterio de Cultura (Productos Culturales)

MediasurMinisterio de Cultura (Teatro Romanticismo)

Equmedia XLMinisterio de Cultura

OptimediaMinisterio de Agricultura (Campañas Frutas y Verduras y Calidad Diferenciada)

Orange MediaMiele GalleryVizeumMGANetthink IberiaMasMovil

ANUNCIANTE AGENCIA

J.M. Comunicación (Agencia) MassmediaJanssen Cilag CaratJose María Candina ProximiaJumex México Netthink IberiaJunta de Andalucía (Campaña Sensibilización Cambio Climático)

Universal McCann

Junta de Andalucía (GIASA) VizeumKentucky Fried Chicken ProximiaKiona CaratKivic Kitchens PHDKonami CaratKovacevic Internacional Netthink IberiaLa Llave de Oro PHDLa Zaragozana ProximiaLactalis (La Lechera, Président y Lauki) OptimediaLAPAM (Turismo de Israel) MPGLegálitas Netthink IberiaLeifheit InitiativeL'Oréal París Netthink IberiaMadrid Golf Orange MediaMam Filters Orange MediaMars-Wrigley (Wrigley) Zenith Media

Equmedia XLPharma MarkVizeumPfizer Champix

CaratPhineas

InitiativePandoraNetthink IberiaPanda

CaratONCEMedia by DesignNomaco (Meccano)InitiativeNobilisVizeumNew YorkerNetthink IberiaMultiasistencia

ANUNCIANTE AGENCIA

Ministerio de Igualdad – Violencia de género (cines) Mediasur

Ministerio de Igualdad (Violencia de Género) Universal McCann

Ministerio de Industria (Campaña Coche Eléctrico) Vizeum

Ministerio de Industria y Fomento (Idea) Media Contacts

Ministerio de Medio Ambiente (Campaña Lucha Contra Incendios)

Vizeum

Ministerio de Sanidad Massmedia

Ministerio de Sanidad (Campaña Gripe A) MPGMinisterio de Sanidad (Gripe A) Media ContactsMinisterio de Trabajo (Campaña Autoempleo) VizeumMoney4Gold VizeumMovilgol Netthink IberiaMU Grado 2010 Zosma

Onodo (Portal El Deporte.com) FocusOpel Meriva (Internacional) Netthink IberiaOpel Trainings (CMS) Netthink Iberia

Parlamento Europeo (Alianza Progresistas y Demócratas) PHD


Netthink IberiaSuez EnvironmentProximiaTeatros de Andalucía

YmediaStage Entertainment

ProximiaSportiumProximiaSonae Distribución (Zippy)ZosmaSolac (Navidad 2009, Evolution y cafeteras)MPGSoc. Estratégica (Roadshow Internacional)

ANUNCIANTE AGENCIA

Phineas Taylor Barnum Carat

Pirelli Carat

Plaza Nueva (Realia) Media by Design

Primavera Sound Carat

Prosegur CaratPuerta del Sol (Turismo de Puerto Rico) OMDPullmantur Starcom MediaVestGroupRACE Netthink IberiaRastreator.com (Campaña Lanzamiento) Ymedia

Red.es (Dinamización en redes sociales dominio españa.es ) Orange Media

Red.es (Segunda fase Implantación TDT) Initiative

Renfe OMDRoyal Caribbean CaratSamsung Cameras (Internacional) Netthink IberiaSamsung Printers (Internacional) Netthink IberiaSandetel OptimediaSAS (Internacional) Netthink IberiaSeguros Pelayo CaratSeguros Pelayo Netthink IberiaSlendertone OMDSmartbox InitiativeSobieski Carat

InitiativeWarner Interactive F1OMDVodafone España

Media by DesignUniversidad Alfonso XMedia ContactsUnicefYmediaUnibail RodamcoNetthink IberiaTursimo Oeste de FranciaNetthink IberiaTurismo de TúnezNetthink IberiaTurismo de la Costa del Sol

Netthink IberiaTelelogic (Grupo IBM) CaratTempo

ANUNCIANTE AGENCIA

Tesoro Público MPGTintorerías Pressto Media by DesignToyota Kuruma Orange Media

TuDiscovery Netthink Iberia

Turismo Andalucía Optimedia

Turismo Andaluz Equmedia XL

Turismo Andaluz (Reino Unido y nueva asignación Alemania) Maxus CICM

Turismo Andaluz (varios) MediasurTurismo de Andalucía InitiativeTurismo de Andalucía (On Line) YmediaTurismo de Canarias (Promotur) PHDTurismo de Extremadura Optimedia

Universidad del País Vasco MediasalUniversidad del País Vasco Netthink IberiaVentura 24 I GlueVertice 360º Vizeum

Western Union Media by DesignWilkinson Media Contacts


ANUNCIANTE AGENCIA

Wond Air VizeumWorld Spread VizeumWorld Vision Netthink IberiaZapf Creations VizeumZurich (Brand, Connect) Mindshare

SEGUNDO SEMESTRE vs. PRIMER SEMESTRE 2009IV.

La actividad de Nuevo Negocio ha sido similar en los dos semestres del año con 700 Millones de €en el primer semestre y 723 Millones de € en el segundo semestre.La actividad de Nuevo Negocio ha sido similar en los dos semestres del año con 700 Millones de €en el primer semestre y 723 Millones de € en el segundo semestre.

4,1%

14,3%

6,0%

1,6%

52,0%

12,6%

9,3%6,1%

6,0%6,0%

20,0%

6%

24,0%

33,0%

AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES

1º semestre 2ºsemestre

V. RESUMEN DEL AÑO 2009

En el año 2009 se ha movido un volumen total estimado de 1.423 millones €.

Por Grupos Internacionales, Havas es el primer Grupo, ganando el 37,8% del Nuevo Negocio generado.

El segundo lugar lo ocupa Aegis con el 23%, seguido por Omnicom con el 13%, Publicis con el 10%, WPP con el 7,6% e Interpublic con el 3,6%.

La suma del Nuevo Negocio ganado por las Agencias Independientes es de 73,4 Millones de € en el año 2009, lo que supone un 5,2% del total.

La actividad de Nuevo Negocio que se ha movido en el año 2009 ha sido ligeramente inferior (un 3% aproximado) a la actividad del año anterior y el volumen ha estado más concentrado en el año 2009, con 475 movimientos de cuentas, frente a 503 del año 2008.

Grupos Internacionales y Agencias Independientes(% volumen NN):

HAVAS 37,8%

OMNICOM

13%

IPG

3,6%

INDEPENDIENTES

5,2%

AEGIS 23%

PUBLICIS 10% WPP 7,6%

Desde hace más de 19 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias

Para más información: Kika Samblás – Consejera [email protected]

Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e Infoadex.

Desde hace más de 19 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias

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Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e Infoadex.

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