NACIONAL FINANCIERANACIONAL FINANCIERA

Santiago de Chile, 12-14 de noviembre de 2007

Evolución HistóricaEvolución Histórica

Políticas Políticas Econ. Econ.

e Ind. de e Ind. de Largo PlazoLargo Plazo

2007 - 20082007 - 2008

Nuevos canales (IFB e IFNB)

Direccionamiento del Crédito

Instrumento ejecutor de garantías de la Banca de Desarrollo

Esquemas generadores de empleo

Infraestructura. Viviendea Turismo Educación Atención de Desastres

Naturales

1997-20001997-2000

AccesoAccesoAlAl

Crédito Crédito BancarioBancario

Arranque del Programa Restricción del crédito Productos bancarios

limitados

Programas Programas específicos específicos

de Desarrollode Desarrollopara PYMEpara PYME

2005-2005-20062006

Asignación de recursos fiscales a mejores condiciones (subasta).

Participación de principales intermediarios

Desarrollo de productos PYME

Participación de Gobiernos Estatales

Esquemas específicos

Emergentes Textil Energía Software Tecnología Microcrédito Transporte

Expansión Expansión Genérica Genérica

del Créditodel Crédito(PYME)(PYME)

2001-20042001-2004

Masificacióndel crédito

Alianza NAFIN - SE Potenciación

recursos fiscales Extensionismo

financiero

Producto PYME

Modelo de Modelo de

portafolios portafolios

probadoprobado

Metodología Metodología

parametrizadaparametrizada

de análisisde análisis

Sistema Sistema

estandarizadoestandarizado

de operaciónde operación

Fondo de GarantíaFondo de GarantíaPatrimonio Propio para Respaldar PortafoliosPatrimonio Propio para Respaldar Portafolios

Seguimiento Seguimiento

oportunooportuno

del riesgodel riesgo

Procesos de Procesos de

recuperación recuperación

concertadosconcertados

Fondo de ContragarantíaFondo de ContragarantíaContrato de Inversión por AportaciónContrato de Inversión por Aportación

Convenio de ColaboraciónConvenio de ColaboraciónReglamento OperativoReglamento Operativo

Modelo AutosustentableModelo Autosustentable

Nos ha permitido integrar un modelo de Nos ha permitido integrar un modelo de garantías autosustentablegarantías autosustentable

• Con productos Con productos tradicionales.tradicionales.

• Requieren blindar su Requieren blindar su portafolioportafolio

GobiernoGobiernoEstatalEstatal

Líneas garantizadas IFNB • Arrendadoras• Sofoles bancarias.

Esquema Tradicional• Garantía 50% y 70%• Producto definido por el Banco

Esquema Garantía PYME-SE• Garantía hasta 75%• Sin garantía hipotecaria y tasa

topada

Esquema Selección Productos (Subasta)• Cobertura primeras pérdidas (4%)• Nuevos portafolios• Sin garantía hipotecaria

Esquema Sectorial• Ahorro de Energía • Desarrollo Tecnológico• Textil• Obra Pública• Educación• Traje a la medida.

Enfoque de CanalEnfoque de CanalEnfoque de CanalEnfoque de Canal

Instrumentar una oferta integral de garantíasInstrumentar una oferta integral de garantías

• Portafolios masivosPortafolios masivos• Producto PYMEProducto PYME• Requerimiento de Requerimiento de

blindaje de portafolioblindaje de portafolio

• Portafolios conocidosPortafolios conocidos• Requerimiento de Requerimiento de

cobertura de pérdidacobertura de pérdida

• Intermediarios Intermediarios especializadosespecializados

• Orientación de nicho de Orientación de nicho de mercado.mercado.

• Desarrollo del sectorDesarrollo del sector• Efectos demostrativosEfectos demostrativos

• Nuevos canalesNuevos canales• Nuevos intermediariosNuevos intermediarios• Con requerimientos de Con requerimientos de

fondeofondeo

161 mdd 161 mdd AportacionesAportaciones

RecibidasRecibidas

161 mdd 161 mdd AportacionesAportaciones

RecibidasRecibidas

4,873 mdd4,873 mddCarteraCartera

RespaldadaRespaldada

4,873 mdd4,873 mddCarteraCartera

RespaldadaRespaldada

30 veces30 vecesPalancaPalanca

PromedioPromedio

30 veces30 vecesPalancaPalanca

PromedioPromedio

FCFEFondo de Contragarantía para el Financiamiento

Empresarial(8013)

FGNFondo de Garantía NAFIN

(1148)

138 mdd138 mddPatrimonioPatrimonio138 mdd138 mddPatrimonioPatrimonio

1,381 mdd1,381 mddLímite MáximoLímite Máximo

de Riesgode Riesgo

1,381 mdd1,381 mddLímite MáximoLímite Máximo

de Riesgode Riesgo

71%71%ConsumoConsumo

45%45%Asociado a Asociado a

ContragarantíasContragarantías

71%71%ConsumoConsumo

45%45%Asociado a Asociado a

ContragarantíasContragarantías

2121IntermediariosIntermediarios

operandooperando

2121IntermediariosIntermediarios

operandooperando

6565ProductosProductos

MipymeMipyme

6565ProductosProductos

MipymeMipyme

13,555 mdd13,555 mddCréditoCrédito

OtorgadoOtorgado

13,555 mdd13,555 mddCréditoCrédito

OtorgadoOtorgado

290,406290,406EmpresasEmpresasApoyadasApoyadas

290,406290,406EmpresasEmpresasApoyadasApoyadas

Modelo de Negocio en cifrasModelo de Negocio en cifras

Cifras a Agosto de 2007

Capacidad informática para cubrir expectativas de crecimiento del programa (Operar 450 mil garantías, actualmente registra 150 mil)

Infraestructura robusta (administración y gestión)

Operación electrónica al 100%.

Acceso y operación simplificados.

Proceso integral, ordenado y controlado.

Respuesta oportuna a requerimientos de pago.

Atención sistematizada.

Oferta de garantías integrada y segmentada.

Flujo de información vía electrónica (Internet)

Manejo transparente de los recursos financieros.

Soportado en la operación electrónicaSoportado en la operación electrónica

Registro de Operaciones

Soportado en la operación electrónicaSoportado en la operación electrónica

Consulta Resultados

Control de Transacciones

Alta de garantías

Carga de saldos de cartera

Cobro de comisiones

Carga de calificación de

cartera

Pago de garantías

Recuperación de créditos

Consultas

Información de posición

• Portafolios Masivos• Mejora condiciones de financiamiento• Mejora condiciones de riesgo con IF

Con una estrategia de direccionamiento segmentadoCon una estrategia de direccionamiento segmentado

NAFIN cuenta con un Programa de Garantías enfocado en NAFIN cuenta con un Programa de Garantías enfocado en

cuatro productos:cuatro productos:

Crédito PymeCrédito Pyme

Micro CréditoMicro Crédito

SectorialesSectoriales

EmergentesEmergentes

• Esquemas Masivo• Atención de micronegocios• Segmento no atendido por la banca• Ampliar cobertura

• Especializado.• Segmentos de alto riesgo.• Atiende prioridades de la política pública de

fomento.

• Especializado.• Atención expedita de desastres naturales o

problemas coyunturales• Operado por IF.

...asegurando las mejores condiciones de financiamiento......asegurando las mejores condiciones de financiamiento...

Crédito otorgado por 5,049 MDD atendiendo 140,314 empresas

Productos empaquetados (financiamiento, capacitación y A.T.)

Participación de toda la banca (21 IF y 65 productos PYME)

Incorporación de nuevos canales (IFNB)

Aportación de los gobiernos estatales (14 MDD y crédito por 2,329 MDD)

Con esquemas innovadores que agreguen valor: direccionar el crédito al equipamiento de las PYMES

Impulsar la Masividad en Crédito Impulsar la Masividad en Crédito PYMEPYME

...mediante la operación electrónica...mediante la operación electrónica

IFNBIFNBIFNBIFNB

Proceso de transformación Proceso de transformación PyMES a proveedores del Gobierno FederalPyMES a proveedores del Gobierno Federal

ReclutamientoReclutamiento

FormaciónFormación

GenerarGenerar

RelacionesRelaciones

ComercialesComerciales

Apoyo Apoyo

continuo acontinuo a

proveedoresproveedores

35 % de Compras a PYMES en 201235 % de Compras a PYMES en 2012

Capacitación:

Cómo compra el Gobierno

Autodiagnóstico

e-learning

Tips

Análisis de mercado de acuerdo al producto que

vende

Licitaciones:

Boletines electrónicos

Red de asistencia técnica para armado de licitación

Compras Menores:

Directorios electrónicos

Sistema de Adquisicionespor Internet

20%

80%

Financiamiento:

Factoraje

Pedidos

Obra Pública

Equipamiento

Desarrollar esquemasDesarrollar esquemas masivos masivos empaquetados: Microcréditoempaquetados: Microcrédito

Créditos de 45 a 910 DLS

Créditos de 910 DLS a 13,600 DLS

Créditos de 13,600 DLS a ......

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Micro empresas establecidas

Micro empresas establecidas

Grupos Solidarios, negocios no establecidos

Grupos Solidarios, negocios no establecidos

Atendidos porIF e IFNB

Sin atención

Atendidos por Microfinancieras

72

108

277

2004 2005 2006

Crédito Otorgado Crédito Otorgado (mdd)(mdd)

57,757

229,940

339,062

2004 2005 2006

MicroempresariosMicroempresarios

Apoyar en la continuidad a la

obra.

Dar liquidez durante el

desarrollo de los proyectos.

Para constructores mexicanos.

Para el desarrollo de obra

pública federal, estatal y

municipal.

Aprovechar sinergias del sector.

Sectoriales: Sectoriales: Programa de Obra PúblicaPrograma de Obra Pública

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Facilitar la búsqueda de empleo y mejorar condiciones de trabajo remunerado a mujeres jefas de familia y padres solos.

Aumentar oferta de servicios de cuidado y atención infantil para la población en condición de pobreza o marginada.

Sectoriales: Programa de Estancias InfantilesSectoriales: Programa de Estancias Infantiles

Apoyo a la apertura y operación de Estancias

Infantiles que atiendan a población en zonas

marginadas

El Gobierno Federal a través SEDESOL apoya a las El Gobierno Federal a través SEDESOL apoya a las

madres trabajadoras con el propósito de:madres trabajadoras con el propósito de:

Un modelo de servicios integrados:

FinanciamientoFinanciamientoCapacitaciónCapacitaciónAsistencia Asistencia

TécnicaTécnica

Concepto FRANQUICIA,

que incluye:

Su estandarización

Paquetes de Mobiliario

y Equipo

Manuales de

administración

Guias de operación del

programa

Homologación de

procesos

Microcrédito:

Con Intermediarios

financieros especializados

Mediante el programa de

garantías Nafin

Para Estancias Infantiles

donde el subsidio inicial no

es suficiente

En condiciones

preferenciales de tasa y sin

garantías.

Programa de Cursos

Especializados:

Forma tu Microempresa

y Estancia Infantil

(Condición para abrir)

Mujeres emprendedoras,

mujeres empresarias

¿Qué hago con mi

empresa familiar?

ABC del crédito.

Sectoriales: Programa de Estancias InfantilesSectoriales: Programa de Estancias Infantiles

Aportantesiniciales

Sector Privado

Sector Público

ESTUDIANTES

Mercado objetivo

Otros aportantes

Universidades

Asociaciones, Empresas,

Fundaciones, etc.

Estructuradores

Potenciación.

Transparencia.

Estandarización de procesos.

Información.

Administración del riesgo.

Estructuración del producto.

CanalesSistema Nacional de Garantías

SNGSNG

IFNB’sIFNB’sIFNB’sIFNB’sGobiernosGobiernosEstatales y Estatales y MunicipalesMunicipales

Programa apuntalado con alianzas para facilitar la vinculación al empleo

Sectoriales: Programa de Sectoriales: Programa de Financiamiento a la EducaciónFinanciamiento a la Educación

SECTORESSECTORES ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS

(Sectoriales)(Sectoriales)

Resultado en Programas SectorialesResultado en Programas Sectorialesya instrumentadoya instrumentado

20 veces20 veces potenciación promediopotenciación promedio

Cuero y CalzadoCuero y Calzado13 mdd 167 empresas13 mdd 167 empresas

Obra PúblicaObra Pública140 mdd 88 140 mdd 88

empresasempresas

TransporteTransporte15 mdd 334 empresas15 mdd 334 empresas

GasolinerosGasolineros9 mdd 185 9 mdd 185

empresasempresasRenovación de Renovación de

TaxisTaxis16 mdd 2,734 16 mdd 2,734

empresasempresas

             

           

SoftwareSoftware 4.5 mdd 23 4.5 mdd 23

empresasempresas

Programa Emergente PermanentePrograma Emergente Permanente

Hoy Nafinsa cuenta con un Programa Permanente de Apoyo en Caso de Desastres Naturales:

Proactivo: Instrumentación rápida y respuesta oportuna.

Estandarizado: Características definidas previamente

Con Intermediarios listos para operar.

Estrategia de atenciónEstrategia de atención

Centro de Atención Integral de Empresas Afectadas

Participación Gobierno Federal, Estatal e Intermediarios Financieros

Instalación de sucursal autónoma

Oferta segmentada: Microcrédito y PYME

Proceso de análisis, evaluación y autorización en sitio

Equipo de oficina (teléfono, fax, scanner, PC, acceso paramétricos, etc.)

Elaboración y firma de contratos en sitio

Disposición ágil del crédito

Garantía 100% NAFIN / Secretaría Economía

74 57291

499

893

1,267

1,803

2,479

3,716

4,545

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Meta2007

2,620 1,8663,984 5,089 5,885

10,870 11,997

31,504

94,795103,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Meta 2007

13,555 mdd de crédito 13,555 mdd de crédito otorgadootorgado6,613 mdd de monto garantizado.6,613 mdd de monto garantizado.

Crecimiento del 106% en los últimos dos añosCrecimiento del 106% en los últimos dos años

290,406 empresas apoyadas.290,406 empresas apoyadas.608,746 garantías otorgadas.608,746 garantías otorgadas.

En los últimos dos años, el apoyo a empresas ha En los últimos dos años, el apoyo a empresas ha crecido cerca de 7 veces.crecido cerca de 7 veces.

Evolución del Programa de GarantíasEvolución del Programa de Garantías

37%37%50%50%

162%162%

200%200%121,796121,796AvanceAvance118%118%

Cifras a Agosto de 2007

2,4772,477AvanceAvance

55%55%

50,000

< .300 mdd< .300 mdd

5,919 7,65412,745

17,964

53,916 56,445

63,276 80,361

11% 14%

20%22%

2003 2004 2005 2006

15%

Nafin <10 mdp e % Nafin

< 1 mdd< 1 mdd

5,166 6,50711,000

15,91833,855

27,36725,354

42,996

37%32%

24%20%

0

2003 2004 2005 2006

15%

Nafin < 900 mil udis e % Nafin

0

15,000

10%2,859 3,273

6,620

10,598

10,647 11,612

16,716

21,229

50%40%

28%27%

2003 2004 2005 2006

Nafin <1 mdp e % Nafin

< .1 mdd< .1 mdd

Participación de Nafin en el mercado PYMEParticipación de Nafin en el mercado PYME

Participación NAFIN con Garantía Participación NAFIN con Garantía por Rango de Créditopor Rango de Crédito

Menos de 1 MDPMenos de 1 MDP 50%50%

Menos de 900, 000 UdisMenos de 900, 000 Udis 37%37%

Menos de 10 MDPMenos de 10 MDP 22%22%

613

22.5

5390

15

200383

1,292

4,813

81

3,44853

42

24

1715

3

Dic.02 Dic.03 Dic.04 Dic.05 Dic.06 Ago.07

Aportaciones (MDD) Cartera (MDD) Potenciación

Programas en operaciónProgramas en operación asociados a las aportaciones asociados a las aportaciones realizadas por la SErealizadas por la SE

Apalancando los recursos cada vez más eficienteApalancando los recursos cada vez más eficiente

Cifras a Agosto de 2007

ConclusionesConclusiones

Desarrollar productos para PYMES con mejores condiciones.

Incorporación de mas Intermediarios Financieros al mercado PYME

Más crédito PYME potenciando eficientemente los recursos públicos.

Masificar el crédito con la participación de toda la banca.

Implantar esquemas sectoriales.

Direccionar el crédito para atender segmentos y regiones prioritarias.

El Programa de Garantías de NAFIN ha permitido:

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