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Setiembre, 2014 Evaluación de la Política Pesquera para la Anchoveta en el Perú Preparado para: Sociedad Nacional de Pesquería
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Setiembre, 2014
Evaluación de la Política Pesquera para la Anchoveta
en el Perú
Preparado para:
Sociedad Nacional de Pesquería
La Hipótesis del Gobierno
Fuente: Produce.
Elaboración: Macroconsult.
2
Hipótesis ObjetivoExiste un esfuerzo pesquero excesivo en las primeras
millas del mar peruano.
Proteger el recursoLa explotación excesiva de la anchoveta ha llevado a la
disminución de la biomasa de otras pesquerías.
Altos precios de Harina de Pescado incentiva captura de
juveniles por parte de embarcaciones industrial y desvío de
anchoveta de CHD a CHI por parte de embarcaciones de
menor escala.
Industria altamente concentrada: la riqueza del mar
peruano está concentrada en pocas manos.Redistribuir riqueza entre armadores
Estructura de valor agregado concentrada en sector
extractivo y manufactura primaria. Industria de CHI genera
bajo empleo en comparación a industria de CHD. Incrementar Consumo Humano Directo
Estructura del sector pesquero no es compatible con el
objetivo del gobierno: aumentar el CHD de anchoveta y
luchar contra la desnutrición.
Objetivos y los instrumentos utilizados
Objetivo Instrumento
Proteger el recurso
Se excluye a las embarcaciones de menor escala de las
millas 0 a 5 y se otorga uso exclusivo a embarcaciones
artesanales.
Normas para mejorar vigilancia y control.
Redistribuir riqueza entre armadores
Se crea zona exclusiva a embarcaciones de menor
escala entre millas 5 y 10. A las embarcaciones
industriales se les permite operar a partir de la milla 10.
Incrementar Consumo Humano Directo
Toda la captura entre la 0 y 10 milla será dedicado
preferentemente al CHD.
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Se utiliza un solo instrumento para alcanzar 3 objetivos.
Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
Fuentes: Produce.
Elaboración: Macroconsult.
Las zonas costeras son importantes para la conservación del recurso anchoveta:
Durante los periodos de desove, 65% de la anchoveta entre millas 0 y 5 se encuentra
desovando. Entre las millas 5 a 10, alcanza al 35% de la anchoveta.
Las larvas y huevos de anchoveta se encuentran longitudinalmente distribuidos a lo largo de la
costa peruana, pero principalmente entre las millas 0 a 30.
La presencia de embarcaciones de menor escala genera excesivo esfuerzo pesquero entre las millas
0 a 5.
Redes de cerco no apropiadas para captura de anchoveta en la costa.
Existe incentivo de captura de anchoveta para CHI en zona destinada para CHD.
0 a 5 millas 5 a más millas
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0 a 5 millas 5 a 10 millas 10 a más millas
CHD CHD CHI
CHD
CHD
CHI
Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
Fuentes: Produce.
Elaboración: Macroconsult.
Diagnóstico de los problemas de las embarcaciones de menor escala:
Informalidad de las embarcaciones dedicadas al consumo humano
directo.
Embarcaciones de menor escala o artesanales desvían su captura de
anchoveta hacia CHI.
Gobiernos regionales han permitido esta actividad.
Plantas de reaprovechamiento compran capturas de CHD aunque esté
prohibido.
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Menores desembarques de recursos hidrobiológicos
Desembarque Pesqueros Totales por semestre
(Miles de T.M.)
Fuente: Produce. Elaboración: Macroconsult.
En el periodo 1990-2014, los desembarques pesqueros de CHD muestran una tendencia creciente,
mientras que los de CHI muestran una tendencia decreciente .
La evolución de los desembarques está determinada por disponibilidad de biomasa, el esfuerzo
pesquero, la regulación del sector y las condiciones climatológicas.
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CHD
Crecimiento(eje derecho)
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CHI
Crecimiento (ejederecho)
CHD se mantiene estable en los últimos años
Desembarque semestral de CHD(Miles de TM. y participación)
Fuentes: Produce.
Elaboración: Macroconsult.
Los desembarques de CHD han mostrado un crecimiento significativo a partir de 2006. Este
desempeño refleja los mayores desembarques de Pota, Langostinos y Concha de Abanico (PLCA)
para productos congelados.
Sin considerar PLCA los productos hidrobiológicos frescos, destinados a enlatado, congelado y
curado han mantenido una tendencia estable durante el período 2000-2014. Representan en
promedio el 60% de los desembarques de CHD desde 2006.
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Congelado s/ PLCAFrescoEnlatadoCuradoCongelado de PLCA
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Congelado s/ PLCAFrescoEnlatadoCuradoCongelado de PLCA
CHD de pescado fresco se mantiene estable
En el periodo 2000-2014, el desembarco de pescado fresco para CHD presenta una ligera tendencia
positiva.
La evolución de este tipo de desembarque tiene una impacto sobre el índice de precios de pescados
y mariscos y sobre el bienestar de los hogares.
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Desembarque semestral de CHD de pescado fresco(Miles T.M.)
Fuente: Produce. Elaboración: Macroconsult.
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Pesca artesanal se mantiene mientras anchoveta sigue cayendo
Desembarques de Bonito(Miles de TM.)
Fuentes: Produce, INEI .
Elaboración: Macroconsult.
Desembarques de Liza(Miles de TM.)
Desembarques de Merluza(Miles de TM.)
Desembarques de Otras Especias(Miles de TM.)
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Bonito Anchoveta (eje derecho)
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000
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Merluza Anchoveta (eje derecho)
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Liza Anchoveta (eje derecho)
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Otros* Anchoveta (eje derecho)
* Otros incluye Pejerrey, Lorna y Machete.
CHD de anchoveta no se ha recuperado
Uno de los principales objetivos del DS N° 005-2012 era incrementar el consumo humano directo de
anchoveta.
Sin embargo, el desembarque de anchoveta para CHD ha mantenido la tendencia decreciente que
presenta luego de 2010, año récord en desembarque de anchoveta respecto al total de pescado para
CHD.
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Desembarque de Anchoveta para CHD(miles de T.M.)
Fuente: Produce. Elaboración: Macroconsult.
* Información a junio de 2014.
DS N° 005-2012
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Anchoveta
Participación en pescado CHD (ejederecho)
Ventas internas de pescados y mariscos para CHD
En el periodo 2000-2014, la venta interna de pescados y mariscos para CHD presenta una ligera
tendencia positiva que sigue el comportamiento de los desembarques.
La tasa de crecimiento promedio trimestral del período 2000 - 3er trimestre de 2012 fue 2.9%;
mientras que en el período entre el 4to trimestre de 2012 y el 2do trimestre de 2014 fue -1.2%.
11
Venta Interna de pescados y mariscos para CHD(Miles de T.M.)
Nota: CQGR: Compound Quarterly Growth Rate (tasa de crecimiento compuesta trimestral) Fuente:
Produce. Elaboración: Macroconsult.
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fresco Congelado
Conservas Curado
CQGR Q1 2000-Q3 2012: 2.9%
CQGR Q4 2012-Q2 2014: -1.2%
DS N° 005-2012
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2014
Stock - Biomasa
LMTCP
Desembarque
Imarpe calcula una cuota máxima de pesca de anchoveta para cada temporada que permite la
explotación sostenible del recurso, pero no diferencia el método de extracción o el destino de los
recursos. Sin embargo, Produce utiliza este Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMTCP) para
las embarcaciones industriales y de destino para CHI. La biomasa mantuvo una tendencia estable en
el período 2002-2014.
Sostenibilidad pesquera acotada al sector industrial
Biomasa, LMCTP y Desembarques de Anchoveta – Zona Norte y Centro(Millones de TM.)
Fuente: Produce e Imarpe.
Elaboración: Macroconsult.
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DS N° 005-2012
En todas las temporadas de pesca desde 2009 los desembarques registrados (embarcaciones con
cuota pesquera) se encuentran dentro del límite máximo de pesca fijado por Produce.
En la 1ra temporada de 2014 no se logró alcanzar la cuota. Esto se debería al efecto combinado del
Fenómeno del Niño y el DS N° 005-2012.
Sostenibilidad pesquera acotada al sector industrial
LMCTP vs. Desembarque de Anchoveta por temporada(Millones de TM.)
Fuente: Produce e Imarpe.
Elaboración: Macroconsult.
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LMTCP
Desembarque
% LMTCP respecto Stock (ejederecho)
Se evaluó el posible efecto negativo del DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta durante eventos
de anomalía climatológica en el mar peruano. La ecuación econométrica utilizada fue la siguiente:
𝐷𝑒𝑠 = 𝛽1𝑂𝑁𝐼 −2 + 𝛽2𝑂𝑁𝐼 −2 ∗ 𝐷𝑆005 + 𝛽3𝑇𝑎𝑠𝑎 + 𝛼𝑀𝐸𝑆
Donde:
𝐷𝑒𝑠: desembarques mensuales (miles de toneladas).
𝑂𝑁𝐼 −2 : Valor absoluto del indicador Ocean Nino Index con dos meses de rezago.
𝐷𝑆005: Variable binaria que toma el valor de 1 cuando en el mes se encuentra vigente el DS 005-
2012.
𝑇𝑎𝑠𝑎: Ratio entre la biomasa de anchoveta estimada por IMARPE y la cuota asignada por Produce
para la temporada.
𝑀𝐸𝑆: vector de variables binarias que toman valor de 1 dependiendo del mes del año.
Las variables explicativas muestran los efectos esperados así como significancia estadística:
DS 005-2012 + Fenómeno del Niño
Estimación: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA.
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ONI(-2) -145.85 75.85 -1.92 0.056
ONI(-2)*DS005 -553.69 234.96 -2.36 0.020
Tasa 752.62 324.22 2.32 0.022
R-squared 0.69 Schwarz criterion 14.78
Adjusted R-squared 0.65 Hannan-Quinn criter. 14.60
Resultados del modelo
En promedio, un ONI de 0.5 (considerado Niño moderado) implica una desviación mensual de
aproximadamente -73 mil toneladas de anchoveta. Si en ese caso se aplica el ordenamiento de las
franjas, de acuerdo al DS 005-2012, la desviación pasa a ser -350 mil toneladas.
Esto implicaría que, en temporadas en las que se presenten anomalías climatológicas como la
registrada en el primer semestre de 2014, Produce debe evaluar la exclusividad de la franja pesquera
para embarcaciones de menor escala, con el objetivo de reducir el impacto negativo de dicho
fenómeno en el desembarque de anchoveta.
DS 005-2012 + Fenómeno del Niño
Estimación: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA.
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ONI 0.2 0.5 1Efecto Promedio
ONI -29 -73 -146
ONI+DS -111 -277 -554
Efecto Total -140 -350 -700
Impacto del ONI y el DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta(Miles de TM mensuales)
Subreporte en estadísticas oficiales
Producción Exportable y Exportaciones semestrales de CHI(Miles de TM)
Nota: 1er semestre de 2014 con información a abril. Fuente: Produce y Sunat.
Elaboración: Macroconsult.
Existe una diferencia importante entre las estadísticas de volumen de exportación de CHI (registrado
por Sunat) y la producción exportable (registrada por Produce), entre 2003 y 2014. En dicho período
esta brecha acumula más de 1.4 millones de TM de CHI, que equivale a 5.3 millones de TM de
desembarque de anchoveta de origen no identificado.
El 24% del volumen total se habría registrado luego de aprobado el DS N° 005-2012.
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Producción DisponibleExportaciónBrecha - media móvil 2 períodos (eje derecho)
DS N° 005-2012
Mayores precios, mayor brecha
Exportaciones y Producción Exportable de Harina de Pescado
Fuente: cálculos de Macroconsult a partir de información de Produce.
Elaboración: Macroconsult.
La brecha entre exportación y producción exportable posee correlación con el incremento del precio
de la harina de pescado. Debido a la falta de fiscalización en actividades artesanales y de menor
escala, la informalidad estaría asociada a dichos segmentos.
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US$ /TM
Mile
s de
TM
Precio (US$ / TM, eje derecho)
Brecha Exportación-Producción(media movil 5 años)
Pesca Industrial cuenta con diversos controles
Fuente: Produce y Sunat.
Elaboración: Macroconsult.
18
Permiso de ZarpeCumplimiento de
licencia del barco, de las
normas de Seguridad
Marítima del barco y la
tripulación antes de
salir.
Cumplimiento del
Sistema de Control y
Vigilancia;
Capitanía - DICAPIInspección SanitariaCumplimiento de las
Normas de Sanitarias
Pesqueras del barco
SANIPES - ITP
Inspectores a bordo Cumplimiento de la
Normativa Pesquera: % de
juveniles, tallas mínimas,
artes de pesca.
PRODUCE
Sistema de Control y Vigilancia de la Pesca
Control de desembarque
(chatas y tolvas), y destino de
la Pesca (CHI o CHD).
PRODUCE
Sistema de Seguimiento SatelitalSISESAT
Complimiento de temporadas
de pesca y de zonas de veda.
PRODUCE
Zarpe DesembarqueFaenas de Pesca
InspecciónVerificación anual
del cumplimiento
de las normas de
Seguridad
Marítima del
barco y licencia
DICAPI
Evolución del índice de precios reales – largo plazo
Desembarques de CHD e Índice de Precios Reales de Pescados y Mariscos en el Perú
Fuentes: Produce, estimados de Macroconsult a partir de información deINEI .
Elaboración: Macroconsult.
Los precios reales de Pescados y Mariscos son determinados por la evolución de los desembarques
de CHD y el crecimiento de los ingresos reales (demanda).
En el largo plazo, los precios reales han tendido a subir por el crecimiento de los ingresos y porque la
oferta de pescado es limitada por la disponibilidad de biomasa y el esfuerzo pesquero.
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Miles de TM
Índi
ce 2
000=
100
Desembarque de CHD sin Pota congelada (eje derecho) Índice de precios reales (2000=100, eje derecho)
En base a un modelo econométrico de cointegración, se realizó el análisis del efecto de variaciones
del PBI real y los desembarques de CHD en el IPCR de pescados y mariscos (todas las variables
desestacionalizadas).
En promedio, por cada 1% de crecimiento del PBI en el período 1998-2013, el precio real de
pescados y mariscos creció en 0.3%. Se aprecia ligera relación inversa con nivel de desembarque de
CHD.
Fuente: Estimación de Macroconsult en base a datos de Produce e
INEI.
Mayores ingresos explican incremento de precios reales
Resultados del modeloVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Log PBI Real 0.303 0.040 7.538 0
Log CHD Fresco -0.076 0.036 -2.095 0.038
Constante 2.578 0.271 9.504 0
R-squared 0.59 Mean dependent var 4.61
Adjusted R-squared 0.59 S.D. dependent var 0.08
S.E. of regression 0.05 Sum squared resid 0.51
Durbin-Watson stat 0.55 Long-run variance 0.01
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Mayores ingresos explican incremento de precios reales
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Predicción del Modelo
Real
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Índice de Precios Reales de Pescados y Mariscos a nivel nacional desestacionalizado (2001=100)
Fuente: Estimación de Macroconsult en base a datos de Produce e
INEI.
Evolución del índice de precios reales – corto plazo
Índice de precios reales de pescados y mariscos a nivel nacional (2009=100)
Fuente: INEI y Produce.
Elaboración: Macroconsult.
Los precios reales de Pescados y Mariscos presentan un comportamiento estacional en el año, con
menores precios en febrero, marzo y diciembre; mayores en junio, julio y noviembre.
El comportamiento de la variación de precios de pescados y mariscos está relacionado con el
volumen de desembarque, mostrando una correlación de -28%.
22
95
100
105
110
115
120
125
130
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2010 2011
2012 2013
2014
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
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ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-1
1
sep-
11
nov-
11
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-1
2
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
Variación Anual (%)
IPC Pescados yMariscos (2009=100)
Desembarques CHDFresco
Resumen
Fuentes: Produce.
Elaboración: Macroconsult.
En resumen:
No hay evidencia de efectos negativos de la pesca de anchoveta sobre
otras especies, ni afectación a la pesca artesanal.
Hay una brecha significativa entre volumen exportado (TM) y producido
formalmente.
No ha aumentado el consumo directo de anchoveta pero sí su captura en
franja de exclusión.
Hay evidencia empírica que en presencia de calentamiento del mar
(FEN), el DS muestra efectos negativos sobre la captura formal.
Los precios de los pescados y mariscos han aumentado 17% en términos
reales desde el año 200, como reflejo del incremento de la demanda, no
de la menor oferta.
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Evaluación de los objetivos
Objetivo Evaluación
Proteger el recurso
No hay evidencia de deterioro de recursos
hidrobiológicos previo al DS.
No hay evidencia de mejora en el desembarque de otras
pesquerías luego del DS.
Exclusividad de franja para embarcaciones de menor
escala habría incrementado el sub reporte de
desembarque de anchoveta, poniendo en riesgo el
recurso.
Redistribuir riqueza entre armadores
Se estaría redistribuyendo riqueza hacia armadores que
realizan actividades informales.
Impacto negativo al sector formal de CHI.
Incrementar Consumo Humano Directo
Desembarque de Anchoveta para CHD ha seguido
disminuyendo a pesar de DS.
Pesquerías asociadas a actividades artesanales
muestran evolución favorable incluso antes del DS.
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