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MÉXICOante el espejo
Lecciones internacionales para la consolidación del nuevo Modelo Energético Mexicano
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El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, es una Asocia-
ción Civil sin fines de lucro dedicada al estudio, análisis y diálogo sobre las
relaciones internacionales. Su objetivo es generar propuestas que contribu-
yan a la toma de decisiones y que incidan —de manera estratégica— en la
definición e implementación de las políticas públicas que afectan a México.
También busca contribuir efectivamente en el posicionamiento e impacto
de México en el mundo.
La riqueza de COMEXI radica en el talento de su membresía, la cual está
integrada por más de 500 asociados expertos en diferentes sectores y dis-
ciplinas (académicos, empresarios, funcionarios públicos, diplomáticos y
líderes de opinión). También contamos con la participación de Embajadas,
organismos internacionales, y centros de investigación dedicados al estudio
de la vida política, social, y económica del país.
Sierra Mojada 620–502
Lomas de Chapultepec
Ciudad de México, C.P. 11000
T. (55) 5202 3776
www.consejomexicano.org
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Contenido
Presentación 5
Resumenejecutivo 6
Introducción 8
Elmundoanteelespejo 13
Méxicoanteelespejo 28
Pasofirmehaciadelante 46
Reflexionesfinales 53
¿Quiénessomos? 57
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ElConsejoMexicanodeAsuntosInternacionales(COMEXI),através
desuGrupodeTrabajodeEnergía,presentaunanálisisyseriede
recomendacionesparagarantizarlacontinuidaddelaReforma
Energética,implementadaenel2013.
ElGrupodeTrabajodeEnergía(GTE)esunainiciativadeCOMEXI
quesurgióantelanecesidaddeatenderlosretosqueelsector
energéticoharepresentadoparaMéxicoenlosúltimosaños,así
comoparaaprovecharlaoportunidaddeconvertirloenunmotorde
desarrolloparalosmexicanos.Paraello,diversosexpertos,actores
claveydirectivosdeempresasenergéticasennuestropaíshan
sumadoesfuerzospararecopilarmejoresprácticasinternacionales
eneltema,conelfindeinfluirpositivamenteenelfortalecimiento
delmercadoenergético.
Alolargodesuexistencia,elGTEhaemitidorecomendaciones
referentesalainstrumentacióndelaReformaEnergética,asícomo
parasuimplementaciónyentradaenvigor,yquepuedensercon-
sultadasenelsitiointernetdeCOMEXI.Muchasdeestasrecomen-
daciones,dehecho,fueronplasmadasenlasleyesqueconstituyen
laaperturaenergéticaenMéxico.Enestanuevaentregaqueremos
contribuiragarantizarlapermanenciadelaReformaanteloses-
cenariosdeincertidumbrequeenfrentamos,desdelosvaivenes
políticosenMéxico,hastalarenegociacióndelTLCANysufuturo.
LapropuestaresumediversasalternativasquetieneMéxico
paraalcanzaresteobjetivo,comparandoasuvezcasosdeéxitoen
otrasregionesdelmundoqueplanteanunpanoramadeaciertosy
desaciertos,comotrazandorutasclarasparasuimplementación.
ElGTEcontinuarásumandoesfuerzosquecontribuyanalde-
sarrollodelsector,yaconsolidaranuestropaíscomounactor
energéticocompetitivoyrelevante.
Andrés rozentAl / Coordinador
Presentación
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6 Resumen ejecutivo
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CadavezqueMéxicovolteaalmundo,aprendedeélyestagenera-
ciónhatenidoelprivilegiodeexperimentarlaintegraciónglobal
comonuncaantesenlahistoria:noticiasfluyen,políticasimpactan
ydecisionesquehoysetomanamilesdekilómetrosdedistancia
nospareceníntimasycercanas.Estageneracióntambiénhatenido
unatareadesellohistórico:lareconstruccióndelosideariostradi-
cionalistasylatransformacióndelainerciaenergéticahaciaalgo
distinto,paraasumirconconvicciónlaconstruccióndefuturos
alineadosanuestrarealidadpresente.
Durantedécadas,enMéxicosediscutiómuchosobreenergía,
peropococambió.Lascifrassonmuyclaras:enmenosdeuna
década,elpaísperdiómásdeunmillóndebarrilesdepetróleo
diariosdeproducción,lastarifaseléctricasparalaindustriaeran
cadavezmáscostosasfrenteanuestrossociosregionales,mien-
trasqueelesquemadesubsidiosprovocóefectosregresivosque
confundiólafunciónsocialdelosrecursospúblicos.
ElModeloEnergéticoMexicanoqueinaugurólaReformade2013
esellegadodeunageneraciónquedecidióconfrontarlainerciae
imaginarunfuturodistinto.Suconstrucciónsehizoapartir
detresvertientes:1)losretosnacionalesqueelsectorpresentaba
porañosdepostergardecisiones;2)losaprendizajesqueelmundo
ofrecíaparaconstruirunmodelorobusto,acordealasmejores
prácticasinternacionales;3)laadaptacióndeloqueelmundo
proporcionabaanuestroentramadolegaleinstitucional.
Elresultadoaldíadehoyhasidoindudablementepositivo:
aunoscuantosañosdelModelo,secreóunaarquitecturainsti-
tucionalconfiableyprofesional;larupturadelmonopolioestá
transformandopositivamentealasempresaspúblicasyatrayendo
ajugadoresdetodaspartesdelmundo,lainversiónsinriesgopara
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elEstadoseproyectaennivelesinéditosylamultiplicidaddeoferta
comienzayaadarsignosdesanacompetencia.
Paracontinuarconpasofirme,hayqueseguirmirandoalmundo:
paísescomoNoruegahancreadounahorrodelargoplazonunca
antesvistoconsurentapetrolera;ArabiaSaudíestámigrando
haciatécnicasfinancierasdesuempresainsignia,mientrasdeto-
nalainversiónenenergíasrenovables;Venezuelahasidocapturada
porunaideologíasindestino;BrasilyArgentinahantropezado
cuandotienenfrenteasíriqueza,yfinalmentecomienzanare-
tomarelrumboconresultadosalentadores.Aprendizajesdequé
haceryquéno.
Leccionescomoéstassonútilesparaimaginarescenariosfu-
turos,perodebemosestarconscientesdeque,pesealosavances,
todavíaquedamuchoporhacer:continuarenelcaminodela
solidezinstitucional,delatransparenciaylacompetencia;revisar
losesquemasadministrativospendientesyrepararlosespaciosde
discrecionalidadaúnexistentessonunatareacentral.Esunbuen
momentoparaqueMéxicosemireenelespejo.
Hoy,elmundonosofrececontinuarporcaminosderutacierta,
porellodebemos:
•Ejercercondisciplinaelproyectoenergético,priorizandola
transparencia,competenciaylegalidad;
•pensarenlaenergíacomofuentedecompetitividadeconó-
micayderecursosparaellargoplazoynosolocomofuente
derenta;
•robustecerelandamiajeinstitucionalparagenerarconfianza
enloscapitales;
•tenerunavisióndeflexibilidadyadaptaciónanteunmundo
energéticoenrápidatransformación.
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En2013,Méxicotomóunadecisiónqueinauguróuncapítuloensuhistoria:modificólaConstitución
paradefinirunnuevoModeloEnergéticoMexicano.Estadecisiónfueconsecuenciademásdedos
décadasdedebatepúblicosobrequéycómorepensarelmodeloenergéticotradicional,paraque
nuestropaísencontrarasulugarenelmundo.Méxicosevioasímismoconevidenciadedesgaste,
conunamermadaseguridadenergéticaensenderosquehabíanperdidorumboyqueloalejaban
delacompetitividadylaprosperidad.
Alversefrentealespejo,Méxicosupoqueeramomentodehacerlascosasdemaneradistinta,
sinespaciosparapostergardecisionesyasumirconurgenciaunavocacióndepaísvanguar-
dista.Elcambioerainevitableyrequeríaqueelpaíssetransformaraenactorcentraldelagran
transformaciónenergéticaglobal.
Lainevitabilidadbrotóconfuerzadesdetresveneros:
1. El desgaste de la política energética entendida como un modelo cerrado
Durantedécadas,elmodelosebasóenunaseriedepremisasque,conelpasodeltiempo,se
mostraroninsuficientesparamantenerelpasodeunaeconomíaabierta,enfrentarlarevolución
globaldeenergéticos,garantizarlaseguridadenergéticadelpaísy,enúltimainstancia,potenciar
sucompetitividadeconómicaparaalcanzarelbienestarydesarrollosocial.
Algunasdelaspremisasdelmodelocerradodeantañofueron:1)elEstadoysusempresas
debíanhacertodosinlacooperacióndeempresasprivadas;2)elriesgoenlaexploraciónyexplo-
tacióndehidrocarburos,asícomodelatransmisiónydistribucióneléctrica,debíasertotalmente
asumidoporelEstado,conlasociedadinternalizandoloscostosdeesteusodelosimpuestos;3)
lasinversionesdelcapitalprivadoestabanrestringidasaunaparticipaciónmarginalenservicios,
algunasimportacionesyproductoscrediticios;4)larentapetrolerasedestinaba,principalmente,
paracubrirlasdeficienciasdelaestructuradelasfinanzaspúblicas,enfocándoseenelgastoco-
rriente,sincapacidaddeahorrodelargoplazo;5)lospreciosdelosinsumosenergéticosestaban
determinadosporconsideracionesadministrativas,inclusiveconsubsidiosregresivos,queno
reflejancondicionesdellibremercadointernacional.
Pesealasalertastempranasdeunmodelodeficiente,Méxicopostergóladecisióndemodernizar
sumodeloenergético.Lasconsecuenciasfueronclaras:
Introducción
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•Lareduccióndecercadeunmillóndebarrilesdiariosdepetróleoenladécadapreviaala
reformayunaimportantecontraccióndelosingresospetroleroscomoporcentajetotaldel
ingresofederal;
•lacaídasistemáticaenlatasadereposicióndereservaspetroleras;
•elincrementodeloscostosdeenergíaeléctrica,superioresalpromedioregionalconcrecientes
pérdidasenlareddetransmisiónydistribución;
•lasconstantesmermasenlainversiónpúblicahacialasempresasparaestatalesquedisminuían
suproduccióneincrementabansudeuda,entremuchosotros.
Esciertoquemuchodeloanteriorfueexacerbadoporcoyunturasdepreciosinternacionales,
peroquizámásgraveeraque,enlugardeservircomounpilardeldesarrollo,elsectorenergético
sehabíavueltounlastreparalacompetitividaddenuestraeconomíayunfactordeerosióndela
confianzapública.
2. La transformación global del mapa energético
MientrasMéxicopostergabaloscambiosysemanteníaenelletargo,elmundosetransfor-
mabarápidamente.Loscambiosfuerontanaceleradosque,ensolounadécada,elmapa
energéticoglobalsetransformó.Otrospaísesavanzabaneneldesarrollodetecnologíaspara
laextracciónderecursoscadavezmáscomplejasylacompetenciapermitíaunafluctuación
deprecioscompetitivos.
Elcontextoinmediatoesdesumaimportancia,porloqueMéxicodebetomarencuenta
que,porunlado,EstadosUnidoscatapultósucapacidaddeproducciónenergéticayemergió
comounnuevoepicentrodelaofertagraciasasumodeloabierto,mientrasquelademanda
globalsereconfiguróenAsia-Pacífico.Enparalelo,variosproductorestradicionalesdiseñaron
sofisticadossistemasfinancierosparaelusodelarentapetrolera,permitiéndolesacumular
grandesriquezas.
Además,enescalaglobal,latransformacióndelmapaenergéticoseveafectadaporel
pasoagigantadoenlaeficienciaenergética,asícomoelabatimientodecostosdelasenergías
renovables.
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3. La contradicción interna de aspirar a la competitividad global con herramientas viejas
e insuficientes
Laeconomíamexicanahabíaavanzadohacialamodernizaciónconbaseenlaaperturadesu
economía,peroseguíaregidaporunmodelodecontrolqueestabaalejadodelasnecesidadesque
planteabanlaglobalizacióndesuindustria.Enresumen,MéxiconopodíaentraralsigloXXIcon
unmodeloenergéticodemediadosdelsiglopasado.
Laimagenquearrojóelespejoeraladeunpaísconherramientasviejasparaconstruirunproyecto
denuevaépoca.Esdecir,sepretendíaobtenerresultadosdistintosconlarepeticióndeprácticasde
antaño.Losensatoerahacerlascosasdiferentes,eradaralaenergíasulugarenlaconstrucción
delMéxicocontemporáneo.ConestoenmentesurgeelnuevoModeloEnergéticoMexicano,quees
productodeunadecisióncolectivafundadaenlaurgenciadecontarconinstitucioneseinstru-
mentosapropiadosparaapalancardesarrolloconcompetitividad,rectoríaconeficiencia,mercado
concompetencia,crecimientoconbienestar.
ElModelonacedelacooperaciónylavisióncompartidadequeMéxicopuedebeneficiarse,de
formatangible,desuabundantepotencialenergéticoyhadestacadoporsutransversalidad,ypor
larápidaeinéditaimplementaciónquehaaceleradoelpasoanteañosderezago.Elgranlogro:
alcanzarcertidumbremedianteleyeseinstitucionesquenospermitenconducirunapolíticaener-
géticaenfocadaaldesarrolloybienestardetodoslosciudadanos.
ElnuevoModelosignifica:
•LareiteracióndelapropiedaddelaNaciónsobreloshidrocarburosenelsubsuelo,quehoy,
comosiempre,sondetodoslosmexicanos.
•LarectoríadelEstadoenlaconduccióndelapolíticaenergética,ejercidaatravésdeunare-
ingenieríainstitucionalprofundabasadaenpesosycontrapesos.
•Elfindelmonopoliodelasempresasestatalesylacreacióndeunmercadoenergéticodonde
participanéstasylainiciativaprivadaenabiertacolaboraciónycompetencia.
•LatransformacióndePemexyCFEdeentidadesparaestatalesautoreguladas,haciaEmpresas
ProductivasdelEstado,coninstrumentossofisticadosparaserrentablesycompetirconnuevos
jugadoresoasociarseconellos.
•Lainclusióndemecanismosparalatransparencia,lacertezalegalyelfortalecimientodel
EstadodeDerecho.
LosprimerosresultadosdelModeloanuncianuncaminoenladireccióncorrecta:enlossiete
procesosdelicitacióndelasRondasdehidrocarburoshastahoyrealizadas,sehalogradounatasa
deadjudicacióndel74%ylafirmade70nuevoscontratosque,ensuconjunto,puedenllegarare-
presentarenelmedianoplazoinversioneshastapor59milmillonesdedólares,sisealcanzael
éxitocomercialentodoslosproyectos.Deestos,elEstadorecibiráel70%deutilidadpromedio,
sinhaberpuestoenriesgorecursospúblicosohaberrecurridoadeudapúblicaparafinanciarlos.
Lasnoticiassontambiénentusiastasenelrestodelacadenadevalordehidrocarburos,por
ejemplo,los16223millonesdedólareseninversiónesperadaparaelmercadodegasolinasydié-
selprovenientesdelamultiplicacióndeestacionesdeservicio,almacenamiento,transportepor
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ferrocarrilypoliductos.Estosincuantificarlasgananciasenproductividadderivadasdereducirlos
tiemposdeesperaenlasgasolineras,hoysaturadas,olosbeneficiosambientalesyeconómicosde
contarcongasolinasqueahoracomienzanacontarconaditivosqueayudanareduciremisiones
ymejorarlaeficienciaenergéticadelosvehículos.
Laelectricidadtambiénavanza.AlMercadoEléctricoMayoristasehanincorporado28nuevos
participantes,generandoysuministrandoenergíaenunespaciodecompetenciaconreglasclaras
ypisoparejo.Estecambioenlaindustriahasignificadolareduccióndelasbarrerasdeentraday
potenciadoelaccesoabiertoaredes.Enelladodelasenergíaslimpias,lasdossubastasrealizadas
hastahoyanuncianinversionesporalrededorde6600millonesdedólaresque,para2019,im-
pactaránenlamitaddelosestadosdelpaíscon52centralesdegeneración.
ElModelo,consuflexibilidadderespuesta,danumerosasherramientasalpaísparacumplir
muchosdesuscompromisosinternacionalescomo,porejemplo,lasaccionescomprometidaspor
elgobiernomexicanoenlaConferenciadelasPartesparaelCambioClimático(COP21).Además,
permitelaposibilidaddealcanzarlasambiciosasmetasambientalesqueelpaíssehapropuesto,
comolareducciónenun22%delasemisionesdegasesdeefectoinvernaderoyen51%delas
emisionesdecarbononegro,ambaspara2030.
Estosresultadosnosonproductodelacasualidad.Estánancladosentresprincipiosfundamen-
tales:ladisciplinaenlaejecucióndelasreglasyprogramas,latransparenciaenlosprocesosde
subastasylicitacionesconcertezasobrepisoparejoparalosjugadores,yelfomentoalacompetenciasin
privilegiaraactoralgunoomediantebarrerasdeentradaartificiales.
Irenladireccióncorrectanosoloimplicamantenerestosprincipios,sinotambiéninternalizar
eldinamismoqueconstantementetransformaalsectorenergético.Enunmundodondelaprincipal
Considerando las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos, sísmica, gasoductos y electricidad.
fuente: SENER.
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12constanteeselcambioyloscadavezmásaceleradosdesarrollostecnológicossoncrecientemente
disruptivos,esunagranfortalezacontarconherramientasdepolíticaenergéticaágiles,flexibles,
ytransparentes,conbaseenlainnovaciónyelconocimiento.
Comolohanmostradootrasexperienciasinternacionales,losmodelosdeenergíasondinámi-
cos,noestáticos;sevanadaptandoalosavancesdelatecnologíayalosrecursosdisponiblesy,
enelmejordeloscasos,permitenfortalecerlaseguridadenergéticanacionalygenerarriqueza
intergeneracional.Noobstante,estostambiénpuedentransitarhaciaescenariosmenosfavorables
pordecisionespolíticasoadministrativaspococerteras,oporlacapturapolíticadeespaciospara
privilegiaralosmenos,acostadelosmás.
EstedocumentobuscasituaraMéxicofrenteasuespejoyfrentealmundo.Reflexionasobrealgunos
caminosqueotrospaíseshantomadoenlaconsolidacióndesusmodelosdeenergía,apuntando
susaciertosydesaciertos.Eneseejercicio,sedestacanlosavancesarrojadosporelnuevoMo-
deloaldíadehoyycuálespuedenserpasosfirmesadicionalesqueconsolidenalpaíscomouna
potenciaenergética.
Alolargodesuhistoria,Méxicosehafortalecidocadavezquearrojaunamiradaalmundo:
nuestrasideasdedemocracia,libertadyjusticiaseinspiraronenotrosgrandesanalesdelahuma-
nidad;nuestraculturaesuncrisolquetransformalasideasdeotrosparavolveruniversalnuestro
sentirnacional;nuestraeconomíasiemprehacrecidomásyesmásjustacuandoentraencon-
tactoconelmundo,quecuandoledamoslaespalda.Hoy,podemosforjarunmejordestinosi
continuamosvolteandoalmundo,aprendemosdeél,yloadaptamosenbeneficiodeéstaylas
siguientesgeneraciones.
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1.CuadernodeTrabajo:México ante la Revolución Energética, COMEXI.Disponibleen:http://www.consejomexicano.org/index.php?s=contenido&id=1064
2.Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del siglo XXI,InstitutoMexicanodeCompetitividad(IMCO).Disponibleen:http://imco.org.mx/
indices/documentos/2013_ICI_ResumenEjecutivo_Nos_cambiaron_el_mapa_Mexico_ante_la_revolucion_energetica.pdf
3. Ídem.
La revolución energética que ocurrió
Afinalesdelsiglopasado,lasexpectativassobreelfuturodeloshidrocarburoseranpocoalentadoras.
Muchoscreíanqueestábamosporllegaralcénitdelaproducciónyqueladisponibilidaddelos
recursosestabatotalmentecontabilizadayencontrada.Lasteoríasdelallamadacúspidepetrolera,
oPeak Oil,augurabanunaconstantedeclinaciónenlaproducciónylairremediableconcepción
delmundosinpetróleocomounarealidadinminenteenelcortoplazo.
Décadasdespués,losavancestecnológicosderrumbarontalesprofecíasycrearonunnuevotablero
mundialdeenergía.1Lateoríadelacúspidepetrolera,comootrasproyeccionesdeinspiraciónmaltu-
siana,teníaunafallaconceptual:ignorabalainnovacióntecnológicacomoconstructoradefuturos.
Eldescubrimientodenuevasreservasyelaccesoanuevosrecursosnoconvencionalesdepetróleoy
gasmodificaronloscentrosglobalesdeofertadeenergía,notoriamenteenlaregióndeAméricadel
Norte.2Mientrasque,porsulado,Asia-Pacíficoreconfigurólospatronesdedemandaglobal.Enla
atinadafrasedelInstitutoMexicanodeCompetitividad(IMCO),“noscambiaronelmapa”.3
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15cambios en las posiciones mundiales de reservas probadas de hidrocarburos, por región (2011).
fuente: Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del siglo XXI,IMCO.
HidrocarburosconvencionalesHidrocarburosconvencionales+HidrocarburosNOconvencionales
Loscambiosnoocurrieronespontáneamente,sinoquefueronconsecuenciadeunaseriede
avancestecnológicosbajomarcoslegalesquepermitieronunamayorsofisticaciónenlaexplota-
ciónderecursos.Estollevóaquepaísesquetradicionalmentehabíansidograndesimportadores
deenergíaglobalahoracuentenconunaposiciónenergéticarobustecida,porejemplo,Estados
Unidos.Otros,encambio,mantuvieronunapolíticadeaislamientoquevulnerasuposiciónfrente
alastransformacionesglobales.
Porotrolado,debidoaquelanaturalezamismadelaenergíaeslaconstanteevolución,hemos
transitadodesdelasfuentesmásrudimentariashastalamássofisticadatecnologíaparaaprovechar
recursosdeextracciónaltamentecomplejos.Nopodemosimaginarelprogresohumanosinla
adopcióndefuentescadavezmáseficientesydiversasdeenergía.
Loscambios,sinembargo,ocurrenencuentaslargas,imperceptiblesaveces,comoserefleja
enlasiguientegráfica,queseñalaelportafoliomundialporfuentedeenergíadesde1800.Son
difícilesdeorientarcuandoseplaneaysedecideenhorizontescortos,porejemplo,losdeuna
administración.Elcontarconmodelosflexibles,queconvocantodoeltalentoposible,queaprove-
chanlacreatividaddelosmásyquepermitencorrerriesgossinafectarlosinteresesnacionales,
sonfrecuentementemásexitososenlaadaptaciónyadelantoaloscambios.Estossonlosmodelos
quedanasuspaísesprofundasfortalezasantelasincertidumbresdelcambio.
NORTEAMÉRICA
MÉXICO
SUDAMÉRICA
EUROPA
ÁFRICA
MEDIO ORIENTE ASIA PACÍFICO
EX-URSS
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fuente: Smil. Energy Transitions (1800-1960); (Prospectiva Energética).
global percent mix of fuels.
Frentealoscambiosenelmapa,cadapaístomasusdecisionesconbaseensuscircunstancias,
inyectandosuspropiasestrategiasdeadaptaciónyflexibilidad.Todoslohacenconlaintención
decontarconmayordisponibilidaddeenergía,inversiones,capital,generaciónyretenciónde
conocimiento,desarrollodetecnologíaymejorusodelacapitalizacióndelosrecursosenergéticos.
Aquellospaísesquehanimpartidoleccionesdefortalecimientocompartencaracterísticascomu-
nes:lainstitucionalizacióndelaenergíacomopalancadedesarrollointergeneracionalacompañada
deinstrumentosdecompetenciagarantizadosporunEstadodeDerecho.Encambio,caminos
menosafortunadosconvergenencaracterísticastambiénsimilares:incertidumbrelegal,aspiraciones
cortoplacistasyelusopolíticodelosenergéticos.
Lossiguientesapartadoscuentanlahistoriadecincopaísesquetomarondecisionesconres-
pectoasusmodelosdeenergía.AlgunosarrojanpistassobrealternativasqueMéxicopuedetomar
parafortalecerelnuevoModelonacidodelaReformaEnergética;otrosseñalanlosriesgosde
regresarafórmulasagotadas.
100
80
60
40
20
01800 1850 1900 1950 2000 2010
HYDRO
GAS
OIL
COAL
BLOMASS
OTHERRENEWABLES
NUCLEAR
PERCENT
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4.Norway’s Petroleum History.Disponibleen:http://www.norskpetroleum.no/en/framework/norways-petroleum-history/
5.Ídem.
Noruega
Laeradoradadelpetróleonoruegocomenzóamediadosdeladécadade1960ycontinúaenla
actualidad.IniciócuandolaempresaPhillipsPetroleumsolicitóalgobiernonoruegounpermiso
paralaexploracióndelosterritoriosdelMardelNorte.Ensumomento,elgobiernonoruegonotuvo
ningunadudaenotorgardichopermiso,acambiode160000dólaresalmescomopagodega-
rantíaparaelusoexclusivodelterritorio;peroconunaprerrogativaqueestablecíaquecualquier
descubrimientoperteneceríaalEstado.
Enlaprimeradécadadeaperturaocurrieronimportantesacontecimientos:
•El13deabrilde1965,sellevóacabolaprimeralicitaciónnoruega.Enella,elgobiernootorgó
22permisosparaexplorar,perforaryproducirgas,yaceiteenlasáreasasignadas.
•En19694,laempresaPhillipsinformóeldescubrimientodeEkofisk,enelMardelNorte,un
yacimientocostaafueraqueseconvirtióenunodelosmásgrandesdetodoslostiempos.5
Laevolucióndelaindustriahapermitidoque—apesardeladeclinacióndeproduccióndesus
grandesyacimientosygraciasaldescubrimientodenuevosyacimientosmáspequeños,peroenmayor
cantidad—laproduccióndehidrocarburosseasostenida,talcomoseobservaenlasiguientegráfica.
fuente: Norsk Petroleum.
recursos acumulados en la placa continental noruega, 1966-2016.
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
1966 1980 1990 2000 2010 2016
REC
UR
SOS
AC
UM
ULA
DO
S, M
ILLO
NES
DE
SM3
O.E
.
+100%+200%
JOHAN SVERDRUP
ORMEN LANGE
TROLL ØST
STATFJORD
EKOFISK
7121/4-I SNØHVIT
Alrededor de 1 060 wildcat well
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6.DatosdelBancoMundialsobreNoruega.Disponibleen:http://data.worldbank.org/country/norway
7.ReporteanualdeStatoilpara2016.Disponibleen:https://www.statoil.com/content/dam/statoil/documents/annual-reports/2016/statoil-2016-annual-report.pdf
8.BancodeNoruega,Market Value.Disponibleen:https://www.nbim.no/en/the-fund/market-value/
9.BancodeNoruega,ReporteAnual2016.Disponibleen:https://www.nbim.no/contentassets/41460fa6a42b4bd4a758429b90f80da2/government-pension-
fund-global---annual-report-2016.pdf
10.Shteyngart,Gary,Super Sad Love Story,RandomHouse,2010.
Esdecir,Noruegaesunejemplointeresantedecómoutilizarlafuerzadelmercadoparadesarrollar
recursosdemenortamaño,yasíevitardeclinacionesaceleradasdeproduccióntraselagotamien-
todecamposgigantes.
Elcrecimientoeconómiconoruegofueunodelosmásimportantesenlasegundamitaddel
siglopasado:en1970,elProductoInternoBruto(PIB)deNoruegaeradeapenas12814millones
dedólaresyen2016,fuede370578millonesdedólares.6Loquesignificauncrecimientode30
veces,enpocomenosde50años.
Aunqueenuniniciolascompañíasextranjerasdominabanlaproducciónenlosmaresnorue-
gos,lasempresasestatalesNorskHydroyStatoilfueroninvolucrándose,deformapaulatina,en
laproducción.Enlamismaépoca,tambiénsurgieronotrascompañíasnoruegasconinversión
privada.TaleselcasodelaempresaSagaPetroleum.Todasellasutilizaronasociacionesdesde
elprincipio,conelfindequelasempresasestatalesaprendierantécnicas,conocimientosyexpe-
rienciasdesussocios,ademásdecompartirelriesgoeincrementarlasoportunidadesdeéxito.
Hoy,Statoiltienepresenciaen30paísesyhadiversificadosuperfil:el38%desuproducciónde
hidrocarburosprovienedefueradeNoruega.7Hoy,Statoilesunaempresaexitosaporméritos
propios,nopormandatodeley.
En1985,elsistemaevolucionódividiéndoseendos:unaparteasignadaalaempresaStatoily
otraaunsistemadeasignacionesconparticipacionesestatales.Estesegundosistemapermitíala
producciónporpartedeempresasprivadas,peroestablecíagananciasparaelEstado,lascuales
erandeterminadasenelmomentodelicitarlosbloquesquecorrespondíanaestesistema.
Noruegamostróunagranprudenciaycreatividadenlaadministracióndesunuevarentapetro-
lera;entendióqueelgranvalordelpetróleoeraunaoportunidadquenoserepetiríaeneltiempo,
peroquepodíaconvertirseenunaventajapermanente;creóunfondosoberanoparaelahorrode
largoplazoysolounpequeñoexcedenteseríautilizadoparasolventarlasnecesidadesdegasto
delgobiernonoruegodeeseentonces.
Segúndatosde2016,suvaloresde7475millonesdecoronasnoruegas,equivalenteaunbillón
dedólares8—cercadel116%delvalordeApple—yesunodelosmásgrandesdelmundo.9La
cantidadestanextraordinaria,queelescritoramericanodeorigenrusoGaryShteyngartseaven-
turóaimaginarunmundofuturocontroladoporelgobiernochinoyelfondosoberanonoruego.10
Aunquelarealidades,comosiempre,máscomplejaeinteresantequelaficción,ylacreatividadde
losnoruegosradicaenelreconocimientodequelarentapetrolera,entantopropiedaddelanación,
nosolodebebeneficiaralosciudadanosdeeseentonces,sinoalassiguientesgeneraciones.Ese
enfoqueintergeneracionalesalgoquenosehabíavistoantesyunadelasgrandescontribuciones
deNoruegaalahumanidad.
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fuente: Norwegian Petroleum.
valor de mercado del fondo global de pensión gubernamental, 1996-2016.
Laexperiencianoruegaarrojaaprendizajesimportantes:lasempresasdelEstadosoncapacesde
convertirseenjugadoresanivelinternacionalmediantelatransferenciadeconocimientoytecno-
logía;laclaridaddelasreglasyladisciplinaensuejecuciónsonlaclaveparaatraercompetenciay
talentodetodoelorbe(labasedeunmercadodehidrocarburoscompetitivo);ylariquezanacional
puedetraspasarlasfronterasdelainmediatezparaconstruirbeneficiosintergeneracionales.
Arabia Saudí
UnodelosejemplosmásrepresentativosdeempresasestatalesexitosaseseldeSaudiAramco
quemantieneunaposicióndominanteentodalacadenadevalordelmercadosaudí.Estaem-
presaeslademayorproduccióndehidrocarburosdelmundo,enpartedebidoalasextensas
reservassaudíes—lassegundasmásgrandesdelmundo,solodespuésdeVenezuela—yen
granmedidagraciasaquetieneloscostosdeproducciónmásbajosdelmundo.Suproduc-
ciónaproximadaesde10.5millonesdebarrilesdepetróleocrudoaldía,estoes5vecesla
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
300
250
200
150
100
50
0
Valor del fondo (millardos de coronas noruegas) Valor del PIB noruego
POR CIENTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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2016
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20produccióndePemexeinclusoseencuentramuyencimadegigantesinternacionalescomo
ExxonMobil,ShelloTotal.
PorsuposiciónprivilegiadaycomoelpilardelaOrganizacióndePaísesExportadoresdePetróleo
(OPEP),ArabiaSaudí,pormediodeSaudiAramco,hasidoelgarantedelaestabilidaddeprecios
enlasúltimasdécadas.Loanteriorderivadelagranflexibilidadquelespermitemeterosacaral
mercadohastadosmillonesdebarrilesdiarios.EstadominanciapermitealReinoSaudíproyectar
suinfluencianosoloregionalmente,sinoentodoelorbe.
Apesardelfavorablecontexto,lamonarquíaestáconscientedequeesteescenarioseencuentra
entransformación,muestradeello,eselsurgimientodenuevosliderazgosalinteriordelafamilia
real,reflejadoenelcambiogeneracionalquerepresentaelnombramientodelPríncipeMohammad
binSalman(MBS)comoherederoaltrono.Estaacciónhapermitidoalconservadorreinoreplantear
unfuturodondeelpetróleonosealaprincipalfuentedeingresos.Elidealqueellospersiguenes
dejardeladolaconcepcióndeloshidrocarburoscomoúnicarentay,ensulugar,volverlopilarde
sudiversificaciónytransformación.
Aldíadehoy,losingresosdeSaudiAramcorepresentanel90%delosingresosdelgigante
deMedioOriente;perovivenyentiendenqueelmundocambióyvaacambiaraúnmásrápido.
Ejemplodeestatransformacióneselsurgimientoderecursosnoconvencionales,particular-
menteelgasyelpetróleodelutitasdeEstadosUnidos,quehaerosionadoladominanciaque
otorgabaladisponibilidaddedosmillonesdebarrilesenelmercado.Losrecursosnoconvencio-
nalesyadisputanelpapelprotagónicoenelequilibriodelaofertayconstruccióndeprecios,pues
tambiénpuedenadaptarserápidamenteavaivenes.Porotrolado,elgasnatural,combustiblede
transición,hadesplazadoalpetróleocomoenergéticoparaelsectoreléctricoeindustrial.Final-
mente,elcrecimientodelasenergíasrenovablesesunadelasprincipalesamenazasaladepen-
denciadeloshidrocarburos,puesgraciasalincrementoenmagnitud,disponibilidadycosto,la
AgenciaInternacionaldeEnergía(EIA)yavislumbraunmundodondelademandadehidrocarbu-
rossereduzcaconsiderablemente.
Estasdinámicas,sobretododelladodelademanda,nohanpasadodesapercibidasparaelrégimen
saudí.Porello,sehanpropuestoimplementaruncambioradicaldesueconomíaqueseresume
enelplanVisión Saudí2030queMBShaanunciado.Enél,seestableceunaagresivayprofunda
transformaciónparareducirladependenciadelaeconomíasaudíenelpetróleo.
Loscambios,enesencia,implicanpasardeunasofisticadaeconomíaextractivaaunaeconomía
deserviciosbasadosprincipalmenteenelconocimiento.Paraello,yenanticipaciónaunpotencial-
menteprolongadoperíododepreciosbajosdepetróleo,sehaplanteadoqueSaudiAramcovenda
hastaun5%desusaccionesenlosmercadosdecapitales.Lavaluacióndel5%esequivalentea
100milmillonesdedólares,loquesignificaríaquelavaluacióntotaldelapetroleraestatalesde
2billonesdedólares,esdecir,pocomásqueelPIBdeMéxico.
Eneseafánmodernizadorygeneradorderentaparasupueblo,ArabiaSaudíhaemprendidoun
agresivoprogramadegeneracióneléctricaapartirdeenergíasolarconunainversiónprogramada
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21dehasta50milmillonesdedólares.11Lameta—segúnelministrodeenergía,KhalidAl-Falih—es
queelreinoseaabastecidoporalmenos30%defuentesrenovablesyalcance9.5Gwdecapacidad
instalada,mientraselrestante70%delageneraciónprovengadeplantasdeciclocombinado,ali-
mentadasporgasnatural.Elobjetivodeesemonumentalesfuerzoenenergíasrenovablesestá
alineadoalaVisión Saudí 2030,ypretendereducirelconsumodecombustóleoydiéselensus
plantasdegeneracióneléctricaparaqueelpetróleocrudoextraídoseocupeprincipalmentepara
laexportaciónylapetroquímica,esdecir,dondegeneramásvalor.
Enoctubredeesteaño,ArabiaSaudídiolaprimeragrancampanadaenesteesfuerzosolar,
cuando,enunalicitación,recibiólasofertaseconómicasdegeneracióneléctrica(solar)másbajas
delahistoria,anivelmundial,12inclusodesbancóalasofertasqueMéxicorecibióensusprimerasdos
subastaseléctricas.13
LasalidaalosmercadosdecapitalesdeSaudiAramcoestáplaneadaparafinesde2018o
principiosdel2019,pero,debidoalgigantescotamañodelaemisión,variospasossonnecesarios.
Elprimero,yprobablementeelmásimportante,eslaimperativanecesidaddetransparentaruna
estructuracorporativaquehastaahorarespondíamásacuestionespolíticasysocialesquealas
necesidadespropiasdeeficienciadeunaempresa.Esteprocesodeapertura,tambiénofrecerá
unmejorpanoramadelprocesodetomadedecisionesalinteriordeunaempresaquenose
caracterizabaporsutransparencia.Deigualmanera,seránecesariaunaevaluaciónindepen-
dientedelestadodesusreservas,puestodalainformaciónquesetienedeellasprovienedela
propiaempresa.
Comosepuedeapreciar,loslíderesdelafamiliarealsaudíhantomadoprestadaunalección
deNoruega,encuantoalmanejodesuriquezageneradaporsusrecursosnaturalesy,además,el
planabrevadeconceptossimilaresdesarrolladosporvariosdesusvecinosenelGolfoPérsico,
enparticularlosEmiratosÁrabesUnidosyQatar.Lainnovación,sinembargo,estáenlaemisión
deaccionesparafinanciarlavisión2030,yendarlemayortransparenciayeficienciaalaempresa
estatalsinperderelcontrolsobresusgrandesdecisiones.
Enespecífico,estolepermitiríaconvertirsufondodeinversión,elPublic Investment Fund(PIF),
enunodelosmásgrandesdelmundo—elPIFactualmentemanejaactivossuperioresalos$183mil
millonesdedólaresexclusivamenteenArabiaSaudí—mientraselotrofondosoberanosaudí,el
Saudi Arabian Monety Authority(SAMA)Foreign Holdings,manejaactivossuperioresalos$514mil
millonesdedólaresymantieneimportantesparticipacionesaccionariasenempresasextranjeras
comoUberoelconglomeradosudcoreanodeingenieríaPOSCO.Deigualforma,comoseseñaló,
laemisiónrepresentaunesfuerzotitánicodetransparenciayrendicióndecuentas,altenerrepre-
sentadoslosinteresesdesusinversionistasminoritarios.
11.Bloomberg,Saudis Seek Up to $50 Billion in Renewable-Energy Expansion.Disponibleen:https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-16/saudis-seek-
up-to-50-billion-for-first-phase-of-renewables-plan
12.Bloomberg,Saudi Arabia Gets Cheapest Bids for Solar Power in Auction.Disponibleen:https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-03/saudi-arabia-
gets-cheapest-ever-bids-for-solar-power-in-auction
13.CENACE,Con precios altamente competitivos se anuncian los resultados preliminares de Subasta de Largo Plazo 2016.Disponibleen:https://www.gob.mx/
cenace/prensa/con-precios-altamente-competitivos-se-anuncian-los-resultados-preliminares-de-subasta-de-largo-plazo-2016
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22Brasil
Enladécadadeloscincuentasysesentas,estepaíscontabaconunaindustriapetroleraincipien-
te,peroantelosretos,hicieronunaapuestaporelconocimientoinspiradosenloquePemexyel
InstitutoMexicanodelPetróleoestabanhaciendoparadesarrollarrecursoscostaafuera(offshore).
En1953,secreólacompañíaPetróleoBrasileñoS.A.(Petrobras),quemonopolizólasactividades
enelámbitodehidrocarburos.En1968,secomenzóconlasactividadesprospectivascostaafuera,
quetreintaañosdespuéssignificaríanparaBrasilellogrodesuautosuficienciapetroleraylaposi-
bilidaddeconvertirseenunodelosproductoresmásimportantesanivelmundial.Susingenieros,
siguiendoelrumbomarcadoporlosmexicanos,fueronenviadosalasmejoresescuelaseinstitutosdel
mundoparapoderaprenderlasmejoresprácticasyconocimientos.
Petrobrasaprendiómucho.Laapuestaporeltalentorindióalgunosfrutos,peroenelcontexto
globaleranmásbiendiscretos.Sinembargo,en1995,elentoncespresidenteFernandoHenrique
Cardoso,unodelosmásdistinguidospensadoresdelaizquierdalatinoamericana,promovióunas
profundasreformasalsectorpetrolerobrasileño.Cardosoredoblólaapuestaporeltalento,loque
permitióqueelconocimientodesarrolladoporPetrobras,lasuniversidadesycentrosdeinvestiga-
ciónbrasileños,secomplementaraconelconocimiento,experienciaeinvestigacióndelrestodel
mundo,graciasalaaperturadelsectorbrasileñoalainversiónprivada.
Enestemarcolegaldeaperturaycolaboración,elconocimientopropioyadquiridodePetrobras,
aunadoalcapitalyexperienciadeempresasinternacionales,llevoaldescubrimientodegigan-
tescosyacimientosenelllamadopré-sal—cuencasgeológicas—hastahacepocoocultasbajouna
densacapadesalagrandesprofundidades.Enestepolígonodeexplotaciónsehandescubierto
reservasdepetróleoygasdeaproximadamente40milmillonesdebarriles,yseestima,según
cifrasdelInstitutoNacionaldePetróleoyGasdelaUniversidadEstataldeRiodeJaneiro,quehay
176milmillonesdebarrilesdecrudoequivalenteaúnpordescubrirse.
Estosdescubrimientossonlosmásimportantesdelosúltimos30añosenlahistoriapetrolera
mundial.Permitieron,hacesolounadécada,augurarunfuturoprósperoaBrasil.Sedecíaque
finalmentehabíallegadolahoradelcolososudamericano.Desafortunadamente,elsucesor
deCardoso,LuizInácioLuladaSilva,animadoporunfuertenacionalismoeconómico,revirtió
lasexitosasreformasdeapertura.Armadoconelcontroltotaldelsector,sinpesosnicontrapesos
institucionales,ydándolelaespaldaalmundo,LulabuscóponeraPetrobrascomoelactordomi-
nanteanteunainminentecascadaderecursos.Paraello,restringiólaparticipaciónprivadaalforzar
quetododesarrollosehicieraconPetrobras,comosociomayoritarioycomoexclusivooperador.
Deigualforma,seimplementarononerosascargasparalosproyectos,asícomoelevadasmetas
decontenidonacional,apesardelafaltadedisponibilidaddeserviciosenelpaís.Elresultado:la
inversiónnollegóalosnivelesantesvislumbradosylosproyectosqueyaestabanenmarchase
retrasaronbajoalarmantesnivelesdesobrecosto.Peoraún,elpapelcentralqueeltalento,laima-
ginaciónylatecnologíahabíanadquiridofuesustituidoporladiscrecionalidad,laopacidad,y
laseleccióndesdeelestadodeganadoresyperdedores.Traslarecientecaídadelospreciosdelpe-
tróleo,quedaronaldescubiertoineficienciaseimportantesescándalosdecorrupción.Brasil
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23nuevamenteperdióunadécada,perohacorregidoelrumboyestáviendorenacerlainversiónen
suindustria.
Hoyendía,Brasilestáatrapadoenunaespiraldecorrupción,conunanuevadécadaperdida
ensudesarrollo,ybuscandoenderezarelrumbo.
fuente: The Economist
fuente: Petrobras.
producción de petróleo y gas natural de petrobras.
3000
2000
1000
0PROMEDIO 17
Producción total de petróleo y LGN (Mbpd)Producción total de gas natural (Mboepd) (5)Producción total de petróleo, LGN y de gas natual (Mboepd) (5)
MAY/16 ABR/17 MAR/17
Sinembargo,Petrobrasseencuentraconunaproducciónde2.14millonesdebarrilesdiarios,
querepresentanunaproducciónrécordparaelgigantesudamericano,perobastantelejosdelos
4.5millonesdebarrilesdiariosqueprometíanensuplandenegocios2012-2017.
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24Elcasobrasileñoesdecontrastes:seminaronlasrazonesqueexplicabansuéxito.Enunánimo
porcontrolartodo,seahogóeltalento,fuentedesuéxito,ysedetuvounboyanteánimodeinversión.
ElgobiernoactualquitólasrestriccionesimpuestasporLulaysusucesoraDilmaRoussef.
Lasprimerassubastasenunmarcomásliberalizado,peroaúnbastanterestringido,handado
resultadosnotablesenlosbonosconseguidos.Sinembargo,comohanapuntadocasitodoslos
analistas,lasfabulosascantidadesparecenestarmuypordebajodeloquesolohaceunosañosBrasil
habríaobtenido.
Venezuela
Venezuelaesunodelospaísesmásrelevantesenelmercadopetroleromundialpormuchasra-
zones,lasdosmásimportantes:esmiembrofundadordelaOPEP14yposeelasmayoresreservas
petrolerasdelmundoconmásde300000millonesdebarrilesdepetróleocrudo.15Sinembargo,
suproducciónesapenasde2.4millonesdebarrilesdiarios,quelahaceserapenaselonceavo
productormundial.16
Amediadosdeladécadadelosnoventas,sediseñólaaperturapetroleravenezolana17conloque
sediooportunidaddeparticipaciónaempresasinternacionales,perobajoelesquemadecontratos
deserviciosoperativos.EndichosproyectosseestablecíalaparticipacióndelEstadovenezolano
—atravésdePetróleosdeVenezuela,S.A.(PDVSA)—comosociominoritario.18Aunquelaapuesta
eratímida,pueslimitabalasoportunidadesdeinversiónatrabajarexclusivamenteconPDVSA,sí
llevóaimportantesdesarrollosconcapitalytecnologíaprivada,quesonlosquehoyexplicanlo
querestadelasviejasgloriasvenezolanas.
PDVSAviviósusmejoresañosconLuisGiustialfrente.Esterespetadoingenieronosoloformulóy
ejecutóelplandeapertura,sinoqueconsolidólamayorapuestaporeltalentoyelconocimientoque
sehavistoenLatinoamérica.EneseentoncesPDVSAteníaelcuerpomásrelevantedeprofesionales
delaindustriaentrelasempresasestatales,peroen1999,conlallegadadelexpresidenteHugo
Chávez,inicióunalargacampañadehostigamientoaquienespensabandiferente,ydurantesu
campañapresidencialprometióquesuprimeractodegobiernoseríadespediraldirectorgeneralde
PDVSA.Asídioiniciounagransangríadetalento,conloqueVenezuelaperdiósuverdaderariqueza.
LosproblemasdeVenezuelaapenascomenzaban:unpardeañosdespués,Chávezpromovió
unanuevaLeydeHidrocarburos,quesustituyóalaantiguaLeyde1943,yentróenvigorenene-
rodel2002.Ellacomenzóadelinearlarutaalestatismoquesiguió,en2007,coneldecretode
conversióndetodaslasconcesionesaunprincipiodeempresamixtadondePDVSAdebíatener
mayoríaaccionaria.Deestaforma,redujounilateralmentelaparticipacióndeempresasextranjeras
hastasacarlasporcompletoenalgunoscasos.Esteclimadeincertidumbrefrenólasinversiones.
14.PDVSA.Disponibleen:http://www.pdvsa.com/images/pdf/publicaciones/libros/privatizacionpetrolera.pdf
15.BritishPetroleum,Statistical World of World Energy 2017. Disponibleen:http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-
review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
16.AgenciaInternacionaldeEnergía.
17. Ibíd.
18.Ibíd.
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25Asimismo,elemergenteautoritarismogeneródesafíosadicionales.Cuandoestallólahuelga
detrabajadoresenPDVSAen2002-2003,elrégimenoptóporsacardelaempresa—yenalgunos
casos,delpaís—atodoslostrabajadoresquenodemostraranlealtadpolíticaaChávez.Lalenta
erosióndelademocraciavenezolanaapenascomenzaba,peroenelsectorpetrolero,corazónde
sueconomía,elresultadodeestapurgafuebrutal:entotal19000empleadosfuerondespedidos,
asíVenezuelaperdiósusmentes,sutalentoycompromiso.Laproducciónpetrolerarápidamente
loresintió,pasandode3.2millonesdebarrilesa2.4millonesdebarrilesdiarios.Venezuela
nosehapodidorecuperardeestedecaimiento.Encontraste,elmundohoycuentacon19000
talentosospetrolerosqueestántransformandoindustrias.Méxicoeselnuevohogardemuchos
deellosysuscontribucionesyasonsignificativas.
Latragediavenezolananohaterminadoyahorahipotecasufuturoconlaadquisiciónde30mil
millonesdedólaresenesquemasdecréditosporpetróleootorgadosporlaRepúblicaPopularChina,
estocomoconsecuenciadelacaídadelpreciodelpetróleoyantelanecesidadderecursos.Ahora,
enunniveldecrisisaúnmásprofunda,laRevoluciónBolivarianaquetodobuscabacontrolar
yponerenmanosdelEstado,notienealternativamásqueentregarel40%desusexportacionesa
China.Enesesentido,CaracasseendeudaconBeijingparataparsusmúltipleserrores,hipoteca
suproducciónparacubrirsucrecientedeuday,alfinal,vendesupetróleocondescuento.
fuente: Tomadode:The Economist,Praying to pay,20defebrerode2016.
deuda soberana de venezuela y pdvsa (miles de millones de dólares).
2016 2017 2018
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Principal:Interest:
Sovereign PDVSA
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Conlacreación,en1922,delaDirecciónGeneraldeYacimientosPetrolíferosFiscales(YPF),Ar-
gentinainicióunarelativaproducciónnacionalizadaenelsector,aunqueconciertabúsquedade
espaciosdecolaboraciónconcapitalesprivados.19
Duranteelperonismo,seexpidiólaLeydeReformadelEstadoqueestablecíaladesnacionaliza-
cióndelosrecursoseconómicosyenergéticosestratégicosdelpaísyen1992,duranteelmenemis-
mo,elgobiernotransfiriólosyacimientosdehidrocarburosdelEstadoNacionalalasprovincias.
Peroenestesegundoperíodosecometieronexcesosenlosesfuerzosdeliberaciónyseprivatizó
porcompletoaYPF,sincrearverdaderacompetenciaenelproceso,autoridadesreguladoras
independientesniobjetivosclarosdepolíticaspúblicas.
Enestasituación,lacompañíaespañolaRepsolcompróaYPFparaconvertirseenRepsolYPF.20
Lapetroleraespañolafueacusadadesobreexplotarlosyacimientosydejardeladolaexploración
denuevasoportunidades.Muchodeloanterioratendíaalafaltadeplaneacióndeoportunidades,de
condicionespropiciasdeinversiónyalosfrecuentesvaivenesideológicos,yeconómicosdeArgen-
tina.Antelascrisis,lanaciónaustralcongelólospreciosy,conello,sufuturo,pueslaausenciade
incentivosparalainversiónexacerbóunacrisisdeabastoqueaumentóexponencialmenteyllegó,in-
cluso,aunincrementodel110%enimportacionesdecombustible,en2011.
Loscostosdelossubsidioscrearonungranagujeroenlasfinanzaspública.Mientras,porotro
lado,elgobiernoacusóaRepsoldenoinvertirlosuficienteyllevaraArgentinaaperdersuinde-
pendenciaenergética.Asíque,enlugarderesolverelproblemayponerenriesgosupopularidad,
elgobiernodeCristinaFernándezdeKirchnerprefirióapostarporlanacionalizacióndelaempresa,
argumentandoquevolveríaaserlapetroleraestatalquefueantesdeserprivatizada;pero,enlugar
deesto,laexpropiacióndel51%deYPF—antescontroladaensutotalidadporRepsol—aumentó
laincertidumbreacercadelEstadodeDerechoydelaprotecciónalasinversiones.
Esteclimahostilalasinversionesyalacertidumbrejurídicanoafectósoloelmercadopetrolero
ydecombustiblesargentino,sinotambiénsuenormepotencialdeenergíasrenovables,especial-
menteeldeenergíaeólicaqueesunodelosmásgrandesenSudaméricay,aligualqueMéxico,
sehanpropuestoagresivasmetasdeincorporarenergíasrenovablesasumatrizenergética.Estose
reflejóenlaley26.190,de2007,queestablecíaqueel8%deenergíaeléctricaprovinieradefuen-
tesrenovablesdentrodelasiguientedécada.21Paraello,elEstadoargentinoofreceríasubsidiosde
hasta15pesosargentinosporMWhgeneradoyunaseriedebeneficiosfiscalescomodevolución
anticipadadeIVAyamortizaciónaceleradadebienesuobrasasociadas.Sinembargo,elavancehasta
2017hasidomuylentoyhaalcanzadoapenasel1.8%delageneraciónporfuentesrenovables.22
19.Risuleo,Fernando,Historia del Petróleo en Argentina,CámaraArgentinadeConstrucción,BuenosAires,2012.
20.Ibíd.
21.EnteNacionalReguladordelaElectricidad,Leydefomentoparaelusodefuentesrenovablesdeenergíadestinadaalaproduccióndeenergíaeléctrica.
Disponibleen:http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/7FF64862636FA7A10325725700445B21
22.Véase:Clarín,Energías renovables: la onda verde mundial que la Argentina busca alcanzar.Disponibleen:https://www.clarin.com/suplementos/zona/energias-
renovables-onda-verde-mundial-argentina-busca-alcanzar_0_r1byuWiXW.html
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27Conlallegadadeunnuevopresidente,MauricioMacri,lapendularpolíticaeconómicaargentina
hacomenzadoarevertirmuchasdelasmedidasquellevaronalpaíssudamericanoacomprome-
tersueconomía.Sehaliberalizadoeltipodecambio,negociadodeudaspasadasyabiertonuevas
oportunidadesdeinversiónenArgentina,especialmenteenelmegayacimientoderecursosno
convencionalesdeVacaMuerta,elterceromásgrandedelmundodesutipo.Eltiempodirási
lasreformasdeMacriincorporaránsuficienteselementosdetransparenciayprotecciónalas
inversionesquelepermitanalanaciónaustralalcanzarellugarquesusvastosyacimientosde
lutitasauguran.
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Méxicoante el espejo
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AprincipiosdelsigloXXI,laenergíaenelmundoestababajounprocesoderevoluciónenlaque
México,pordécadas,habíadecididonoparticipar.Lasreglasposterioresalaexpropiaciónpetro-
lerayalanacionalizacióndelaindustriaeléctrica,queculminaronenladécadadelossesentas,
establecieronunaseriedeprincipioscaracterísticosdelosmodeloscerrados:
•ElEstadocomorectoryprotagonistadetodalaramaindustrialdeenergéticos;
•elgastoydeudapúblicacomovehículodeinversiónhacialasempresasparaestatales;
•elusodelarentapetroleracomopilardelasfinanzaspúblicasyelgastocorriente;
•lainternalizacióndelriesgoenlaestructuraoperativadelEstado;
•elcontroldepreciosbajocriteriosadministrativosdiscrecionales,especialmentesubsidios
generalizadosparareducirlainflación.
Aestaseriedeprincipiossesumaronhechosquepermitieronsuprolongacióntemporalyla
postergacióndedecisionesdereformadesuspolíticaspúblicasenergéticas.Laclaveparaestapos-
tergaciónfueeldescubrimientodeCantarell,unodelosyacimientosdepetróleomásimportantes
delmundo—elsextomásgrandedelmundo,aunqueessolounatercerapartedeGawar,enArabia
Saudí—quefacilitónivelesinéditosdeproducción.
EldescubrimientodeCantarelltuvo,sinduda,efectosimportantes,puespermitióqueMéxico
salieratemporalmentedesudéficitenergéticoyestoasuvezdiocontinuidadaloselevadosniveles
deproduccióndepetróleoquecatapultaronalpaíscomounjugadorrelevanteanivelinternacio-
nal.Porotrolado,habilitóingresosqueajustaronlasdeficienciaspresupuestariasydeingresos,y
fomentóeldesarrollodeunazonapetrolerasinprecedentesenelsurestemexicano.
Méxicoante el espejo
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Europe Brent (Dollars per barrel) WTI (Dollars per Barrel)
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2015
2016
fuente: AgenciaInternacionaldeEnergía.
precios del brent y wti, 1987-2016.
(dólares por barril).
Perola“administracióndelaabundancia”tambiéngeneróconsecuenciasadversas,puesperpetuó
eltablerodejugadoresalrededordePemex,redujolosincentivosparalaproduccióndeinfraes-
tructura,minimizólasinversionespotencialesenelpaís,mientrasseacumulabaunaimportante
deudayseincrementabaelpasivolaboral.
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fuente:AgenciaInternacionaldeEnergía.
producción de petróleo crudo en países selectos, 1975-2014.
(mtoe)
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INICIO DE OPERACIONESDE CANTARELL
PICO DE PRODUCCIÓNDE CANTARELL
APROBACIÓN REFORMA
ENERGÉTICA
ÉPOCA DEL PETRÓLEO FÁCILMEXICANO
MéxicoEstados UnidosArabia Saudí
BrasilNoruegaRepública Bolivariana de Venezuela
Eldesgastedelmodelofuemostrando,paulatinamente,suslimitaciones.Ademásderegistrarse
unacaídasostenidaenlaproducción,elvínculoentrepetróleoylasfinanzaspúblicasevidenció
unadualidaddedependenciayfragilidad.
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$ 25 000 000.00
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$ 15 000 000.00
$ 10 000 000.00
$ 5 000 000.00
$ 0.00
Total Ingresos petroleros
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2016
fuente: SecretaríadeHaciendayCréditoPúblico.
ingresos del gobierno federal mexicano, 1986-2016.
(millones de pesos)
Laépocadelpetróleofácilterminóconunarealidaddesalentadora:peseaquecadavezsein-
yectabanmayoresnivelesdeinversiónpúblicaalaempresaparaestatal,losnivelesdeproducción
erancadavezmásbajos.Comosepuedeobservarenlasiguientegráfica,esunmitoqueaPemex
selehaya“ahorcado”porfaltaderecursos,comofrecuentementeseaduce.Nadamásalejadode
laverdad:desde1997yalolargodecuatroadministraciones,elpresupuestodePemexcreció
significativamente.
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fuente: Pemex.
inversión vs. producción petrolera 1978 – 2016.
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1984
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InversiónProducción
MILES DE MILLONESDE DÓLARES
MILLONES DE BARRILES
DIARIOS
FueapartirdeeseañoqueseobservóunacrecientedisposiciónderecursosaPetróleosMexi-
canosloscuales,para2004,erancomparablesalospresupuestosdeinversióndelasgrandesem-
presaspetrolerasprivadas.Dehecho,lascurvasdeinversióndePemexsonsimilaresalasdeotras
empresas,esdecir,reflejanunprofundovallede1984a1996quecoincideconunafuertecaídade
preciosyseguidodeunaimportantecrestaquesoloseredujocuandolospreciosvolvieronabajar.
Sinembargo,sielcomportamientodelainversiónenPemexhasidoesencialmentesimilaral
deotrasgrandesempresaspetrolerasmundiales,susresultadosdeproducciónnoloson.Mientras
lasapuestasdecasitodaslasempresaslasllevaronamayoresnivelesdeproducciónyrefinación,
enPemexlaapuestaenChicontepecenelproyectoAceiteTerciariodelGolfo(ATG)ylasrecon-
versionesderefineríasquedaronmuylejosdelosobjetivosbuscados.Hoyendíalaproducción
yanosuperalos2millonesdebarrilesdiariosyestamosmuyalejadosdelos3.4millonesquese
lograronproduciren2004.
Loanterior,sincontarconloscostosdelossubsidiosaloscombustiblesyalaelectricidadque
alcanzaronmontoscasiinmanejables,acostadeotrasprioridadesnacionales.Porejemplo,en
2012,únicamenteelsubsidioalagasolinaalcanzolos220milmillonesdepesos,elequivalente
aalrededoral1.4%delPIB,oa3veceselpresupuestodelprogramaOportunidadesdecombateala
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fuente: INEGI.
saldo de la balanza energética, 2000-2016.
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15 000
10 000
5 000
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(5 000)
(10 000)
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MILLONES DE DÓLARES
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23.DictamendeReformaEnergéticaenelSenadomexicanoporpartedelascomisionesunidasdePuntosConstitucionales,Energía,yEstudiosLegislativos;
9dediciembrede2013.Disponibleen:http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-09-1/assets/documentos/Dictamen_energetica_.pdf
pobreza.Claramente,noeselmejorusodelosrecursosfiscales,puessubsidiabaalosmásricos,
endetrimentodelosmáspobres.Enelmismoaño,lossubsidioseléctricosfueronsuperioresa
los57milmillonesdepesos,pocomásde0.75%delPIB.Lasumadeambossubsidiosesmayor
al2.2%delPIByrepresentabaunacuartapartedeltamañototaldelsectorenergéticomexicano.
Encuantoalsaldodelabalanzaenergéticanacional,seregistróunatendenciadecrecimiento
negativoen2006,conunaligerarecuperaciónhacia2011,paraluegoregresaratasasdecrecientes.
Estecomportamientoesmultifacético.Porunlado,reflejaelincreíbledespegueindustrialdelpaís,
araízdeunapoderosaindustriamanufactureradeexportaciónyunpujantemercadointernocon
unacrecientedemandaenergética.Pero,porelotro,reflejatambiénunsaldonegativo:laincapaci-
daddelmodelodeempresaúnicaeinversiónacotadaalEstadodemantenerleelpasoalaeconomía
mexicana.Esto,valelapenaacotarlo,noesunsímildePemex,cualquierempresa—públicao
privada—conmandatoylimitacioneslegalessimilares,tendríaresultadosparecidos.23
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35Eldesequilibrioentreunaeconomíaconstruidaentretodosyunsectorenergéticodependiente
delascapacidadesdeunsoloactorerainsostenible.Elretonoeraunodeinversióndelcampeón
nacional,sinodeausenciadeactoresprivadoscomplementariosalalabordelEstadoquefacili-
taranalianzasytransfirieranconocimientos.
Enconclusión:elmodelocerradoyanocorrespondíaalanuevarealidadpetroleramexicana.
Mientraselpaísseguíacreciendo,elEstadoyanopodíacubriresanuevademandaconsusañejas
reglas.Aúnconpresupuestosdeinversióncrecientes,laproducciónsequedabaalazaga,conuna
caídadecercadeunmillóndebarrilesdiariosmenosdesdeelpicodeproducciónenladécada
pasadahastalaaprobacióndelaReforma.Apesardesusimportantesrecursosnaturales,enMéxico
nosencontrábamosunpasodetrásdelasnecesidadesdelaindustriaydelpaís.
Enelcasoeléctrico,elmodelodondelaComisiónFederaldeElectricidad(CFE)semanteníacomo
actormonopóliconotuvoresultadosdiferentesalosobtenidosenelsectorpetrolero.Eldiseñoanterior
situabaaCFEcomounactorqueabsorbíatodoelriesgooperativoenlatransmisióny,sobretodo,
enladistribuciónenlasmermasnoprogramadas,quenoesotracosaqueuneufemismopara
referirsealastomasilegalesdeelectricidad,losllamados“diablitos”.
Enelanálisisfinal,enelviejomodeloenergético,enambossectores,eleléctricoyeldehidrocar-
buros,elEstadomexicanocorríalosriesgosyfallasinherentes,yconlasocializacióndeloscostos
delossubsidios,losciudadanosterminábamosabsorbiendolosriesgosyfallasdelanteriormodelo.
México y la inevitabilidad del nuevo Modelo Energético
ElnuevoModeloEnergéticoMexicanoesconsecuenciadeunadecisióncolectiva,debatidapública-
menteduranteañosybasadaenlaconviccióndequeMéxicoteníaquehacerlascosasdemanera
distinta.Unimportanteactordeestatransformación,EdgarRangel,frecuentementecitabaa
AlbertEinsteinenestasdiscusiones,paraseñalarqueeraimposibleesperarresultadosdistintos,si
seguíamostomandodecisionesdelamismaforma.Lafraseencapsulabanuestrodilemanacional
enenergía.
Eldebatefuelargoydiverso.Comenzóquizájuntoconlaliberalizacióndelaeconomíayla
aperturademercadosprotegidosaprincipiosdelosaños80syqueculminóconlaentradaformal
deMéxicoalAcuerdoGeneralsobreArancelesAduanerosyComercio(GATT,porsussiglasen
inglés)en1986,elpredecesordelaOrganizaciónMundialdelComercio(OMC).Tomóverdadera
formaainiciosdelasiguientedécada,cuandosediscutióabrirlapetroquímicayalgunasramasde
laindustriaeléctrica,aunqueelresultado,reflejomásdelimitacionespolíticasquenecesidades
técnicas,terminóacotandoeldesarrollodenuestraindustriapetroquímica,justocuandolademanda
despegabacomoresultadodelaaperturacomercial.
Loscaminospreliminaresparalareorientacióndelapolíticaenergéticacomenzaronenladécadade
losnoventas,aunqueacotadosatemassectorizadosdelapetroquímica,elgasnaturalylaelectricidad
eimportanteslimitantespolíticasenlabúsquedadesolucionesdefondo.Fuehasta2013cuandola
discusiónfinalmentedecantóenunadiscusióntécnicayregulatoria,quebuscababalancearprinci-
piosindiscutiblessobrelapropiedaddelanación,laeficienciadelaeconomía,larectoríadelEstado
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36ylarendicióndecuentasalasociedad.Estosolofueposiblegraciasalaconvergenciadevoluntades
políticasdeunagrancoalicióndepartidos,contribuyendoconsusvotoseideasenelCongreso.
Enelcasodelaelectricidad,existíanespaciosparalainversiónprivada,peroestabanreservados
únicamenteaciertasmodalidadesdegeneracióneléctrica,conuntechoacotadoparaelautocon-
sumodeterceros,oconelfindevenderleexclusivamenteaCFE.Lasreformasdeprincipiosdelos
noventa,quehicieronposibleestaparticipación,nobuscabancrearunmercado,sinodiversificar
lasalternativasdegeneraciónbajoelcontrolmonopólicodelaparaestatal.Lasnumerosasrestric-
cionesalolargodelacadenadevalormermaronlacompetitividaddelpaísyllevaronalastarifas
eléctricasaser26%máscostosasqueenEstadosUnidos(tomandoencuentaelsubsidio).24
ElnuevoModelo,aprobadoen2013trasmásdeuncuartodesiglodedebate,mantuvolapro-
piedaddelaNaciónsobreloshidrocarburosenelsubsuelo,peroestableciónuevosmecanismos
deejecuciónconelconcursodelsectorprivado.Almismotiempo,creóunaseriedepesosycon-
trapesosparagarantizarlarectoríadelEstadoylaejecucióndepolíticaspúblicasdelargoplazo,
mientrasconstruyóunaseriedemecanismosparagarantizarlatransparenciayprivilegiaren
elinterésnacional.Tuvo,ensuesencia,dosatributosfundamentales:transversalidadyrapidez.
Transversalidad,porquenoseredujoaunadiscusiónparcialdelaenergía,sinoaunavisióninte-
gradorasobrelasdistintascadenasdevalorysuincorporaciónalaeconomíanacional.Rapidez,
porladisciplinaconlaquesehaejecutadosumandatoyalaquehanreaccionadolosmercados.
EnestesentidoelnuevoModelosignificó:
•LareiteracióndelapropiedaddelaNaciónsobrelosrecursospetrolerosenelsubsueloque
siguensiendodetodoslosmexicanos.Almismotiemposepermitelaparticipaciónprivada
enelsectordeloshidrocarburosyeneleléctrico.
•LarectoríadelEstadoenlaconduccióndelapolíticaenergética,ejercidamediantelareinge-
nieríainstitucionalprofundaynovedosa.
•Elfindelmonopoliodelasempresasestatalesylacreacióndeunmercadoenergéticodonde
participanéstasenconjuntoconlainiciativaprivada.
•LatransformacióndePemexyCFEdeentidadesparaestatalesaempresasdeenergía,hoy
llamadasEmpresasProductivasdelEstado.Latransformaciónimplicacontarconnuevos
instrumentosparaasociarseconnuevosjugadoresyasíadquirirnuevosconocimientos,
técnicas,habilidadesytecnologíasquellevaránalarentabilidad.
•Lainclusióndemecanismosparalatransparencia,lacertezalegalyelfortalecimientodel
EstadodeDerecho.
DelModelosurgióunnuevoyrenovadoecosistemadeinstitucionespúblicasenelcualsees-
tableceunaclaradistinciónderoles.LasSecretaríasdeHaciendaydeEnergía,ensusrespectivos
ámbitos,seencargandediseñarlaspolíticaspúblicas.Otrasfueroncreadassectoresespecíficos:el
CentroNacionaldeControldeEnergía(antiguocentrooperativodedespachodentrodelaestructura
deCFE),elCentroNacionaldeControldeGas,laAgenciaNacionaldeSeguridadIndustrialyde
24.Estimaciónparatarifaspromedioparaelprimertrimestrede2013.Latarifareal,sincontarelsubsidio,era73%máscostosaenMéxicoqueenloEstados
Unidos.Sistema de Información Energética, Administración de Energía de EEUU. Tarifas de EEUU convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar,
promedio diario del tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.
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fuente: comexi,2017.
enfoque de rondas de participación.
CENAGAS
CENACE
ASEA
Conducción de la política energética. Diseña y define licitaciones.
Participan en mercados de energía como competidores por parte del Estado.
Asesoría técnica a SENER. Ejecuta licitaciones. Revisa planes de extracción. Administra contratos petroleros.
Regula y otorga permisos en hidrocarburos y electricidad.
Operador del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento. Gestor de los ductos del Estado.
Órgano de la Semarnat encargado de la seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos.
Operador del sistema eléctrico nacional, el mercado eléctrico mayorista, acceso a la red nacional de transmisión y redes generales de distribución.
Establece condiciones económicas para licitaciones y contratos.
SENERSecretarías
EmpresasProductivasdel Estado
ÓrganosReguladoresCoordinados
Descentralizados
Descentralizados
SHCP
PEMEX
CFE
CNH
CRE
ESTADO
ProtecciónalMedioAmbientedelSectorHidrocarburos(ASEA)yelFondoMexicanodelPetróleo
paralaEstabilizaciónyelDesarrollo.
Órganosreguladoresyaexistentes,comolaComisiónNacionaldeHidrocarburosylaComisión
ReguladoradeEnergíaobtuvieronmayoresatribuciones,responsabilidadeseinstrumentosde
regulación,entantoquePemexyCFEpasarondeserparaestatalesaserEmpresasProductivas
delEstado.
Eldesarrolloyproduccióndelasreservaspetroleras,porsuparte,pasarondelaadministración
discrecionalhaciaunenfoquederondasdelicitaciónparaqueempresasnacionalesyextranjeras
pudieranparticiparconlasreglasdeterminadasporelEstado,yconformeagarantíasmínimasde
inversión,utilidadesyelpagodeimpuestos.
LasnuevasreglasestánmodificandosustancialmentelasperspectivasparaMéxicoenlas
próximasdécadas,pues,enlugardecontinuarenlapendientedescendientedeproducción
yreservas,finalmentetenemosescenariosposiblesdemejoríasustancial,yaunquesucompleta
implementacióntardaráalgúntiempo,lasproyeccionessoncontundentes.Durantelasdiscusiones
deingresoalaAgenciaInternacionaldeEnergía(IEA,porsussiglaseninglés),esteorganismo
internacionaldependientedelaOCDEconstruyóunaprospectivadelfuturoenergéticodeMéxico,
eneldocumentoMexico Energy Outlook.
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fuente: comexi,condatosdelMexico Energy Outlook,AIE.
Mb/d proyectados para méxico y el costo de no reformar.
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2
Costo de oportunidad
Mb/d PROYECTADOS: COSTO DE NO REFORMAR
Con reforma Sin reforma
2020
2025
2030
2035
2040
2.4
2.35
2.1 2.1 2.1
2.3
2.6
3.0
3.2
3.4
SegúnlaIEA,graciasalareforma,Méxicopodráaumentarsuproducciónen1.1millonesdebarriles
diariosadicionalespara2040.Encontraste,sicontinuáramosconelmodelocerrado,laproducción
semantendríaenlosnúmerosactuales,porlospróximos23años.
ElnuevoModeloEnergéticotieneotroselementosinteresantes,comoelestablecimiento
deunaRonda0,endondePemex,comojugadorestatal,recibióunaparticipacióninicialpre-
ferente,comohaocurridoenotrospaísesquehantransitadodeunmodelocerradohaciaunodelibre
mercado.TraslarealizacióndelaRonda0,Pemexobtuvoel83%delasreservas2Pyel21%de
losrecursosprospectivos.
Comosemencionóantes,ademásdelaRonda0,seotorgóaPemexnuevasherramientasque
lehanpermitidocompetiryasociarseconotrasempresaspetrolerasglobales.Ejemplosdeellosonla
obtencióndelBloque3enlaRonda1.4(aguasprofundas),enunconsorciojuntoaInpexyChe-
vronydelosBloques2y8delaRonda2.1(aguassomeras)conDEAyEcopetrol,respectivamente.
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39Deigualforma,losnuevosinstrumentoshanpermitidolaconclusióndevariosfarmouts,
unprocesoenelcual,atravésdelicitacionesabiertasytransparentesconducidasporlaCNH,
Pemexestáencontrandosocios.ElprimercasofueenelBloqueTriónconBHPBilliton.Este
proyectodeoncemilmillonesdedólareseslainversiónmásimportanteenelpaís.Lehan
seguidoproyectosdemenorenvergadura,perotambiénimportantesenlatransformación
culturaldePemexenunentecompetitivo,comohansidolosproyectosdeOgarrioyCárdenas
Mora.Enenerode2018,Pemexvolveráabuscarsociosenaguasprofundasparaelproyecto
Nobilis-Maximino.
TraslarealizacióndelaRonda0,sehanllevadoacaboademássieteprocesosdelicitaciónde
lasRondas1y2conresultadosbastantealentadores.
rondas de licitación 1 y 2 de hidrocarburos.
ronda tipo bloques asignadostasa de
asignaciónlicitantes
precalificados
inversión proyectada (millones de
dólares)*
1.1 Someras 14 2 14% 25 5 000
1.2 Someras 5 3 60% 14 3 000
1.3 Terrestres 25 25 100% 51 1 000
1.4 Profundas 10 8 80% 26 34 400
2.1 Someras 15 10 67% 25 8 192
2.2 Terrestres 10 7 70% 9 1 000
2.3 Terrestres 14 14 100% 19 1 000
*encasodeéxito
fuente: comexicondatosdesener.
Losdatossobrelasrondasdelicitaciónsonmuyreveladoresencuantoalosaprendizajesy
resultados.Comopuedeapreciarse,laRonda1.1obtuvoapenasunatasadeasignacióndel14%:la
másbajaregistradaenlossieteprocesoslicitatoriosconcluidoshastaelmomento.
Después,tantolaRonda1.3comola2.3lograronel100%deasignación,yel85%delasRondasha
logradoasignacionesporencimadel60%.Entérminosdeinversión,tansololaRonda1.4(aguas
profundas)significócompromisosdeinversiónporalrededorde34400millonesdedólares,en
casodequelosproyectostenganéxitoexploratorio.
PeronosololasRondashanmostradoteneréxito:losganadoresyaestánencontrandofuentes
importantesdepetróleoquesetraduciránenrentapetrolera.ElconsorciolideradoporTalosEnergy
(EstadosUnidos),enasociaciónconlaempresamexicanaSierra Oil & Gas y Premier Oil deGran
Bretañafueronlosprimerosganadoresdeunalicitacióncompetitivaennuestropaísytambiénlos
primerosenlograrundescubrimientodeunaempresaprivada,enelpozoZama-1deentre1400a
2000millonesdebarrilesdepetróleoin situ.
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25.Nuevo yacimiento iniciara produccion en 2021.ElEconomista,12dejulio,2017.Disponibleen:https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Nuevo-
yacimiento-iniciara-produccio
26.SecretaríadeGobernación, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.Disponibleen:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016
Eldescubrimientoesparticularmenteemblemáticonosoloporsutamañosignificativo,sino
pordemostrarlasventajasdelareformaparaMéxico.Ahoranuestropaíscuentaconnuevaspers-
pectivas,nuevasmanerasdepensarelsubsuelo,que,enlugardebuscarenelhorizontegeológico
acostumbradoporPemex,buscaronenunomenosprofundoyconellodescubrieronunnuevo
campopetrolero.Deacuerdoaunodelosejecutivosquelideranelproyecto,Zamacomenzaráa
producirentre2020o2021ypuedellegaraproducirunos100milbarrilesdiarios.25Esto,sise
anualizayseconsideraunprecioconstantede50dólaresporbarril,podríarepresentaringresos
paraelEstadode1259milmillonesdedólaresqueesprácticamenteequivalentealpresupuesto
anualdelCONACYT.26
OtragrangananciaparaMéxicoocurrióenotrazona,aunquenofueundescubrimiento,sinouna
ampliacióndeladelimitacióndeuncampoquePemexconsiderabaviejoymarginal.Enloscampos
AmocayMitzon,mesesdespuésdelalicitaciónganadaporlaempresaitalianaENI,perforaronen
distintoshorizontes,dondeencontraronrecursosquenohabíansidovistos.Conellos,incremen-
taronlosrecursosinsitueneláreacontractualhastalos1400millonesdebarrilesdepetróleo.
Enamboscasos,nuevasmanerasdeverelsubsuelohandadoimportantesfrutosparanuestro
país,altomaráreasybloquesdescartadosporPemexcomomarginales,yqueahoratraeránnuevaproduc-
ción,conlacual,elEstadorecibiráunaimportanteparticipaciónenlasutilidadesdelosproyectos
sinquesehubiesencomprometidorecursospúblicosogeneradoriesgosalasfinanzas.
HabráquiendigaqueanteselEstadorecibíael100%,peroantesdequelosoperadoresprivados
tomaranelriesgo,estasáreasnohabíansidodescubiertasoyahabíansidodescartadascomomar-
ginalesyseencontrabansemi–abandonadas.Lareformaestáaumentandoeltamañodenuestros
recursosyMéxicoestáobteniendomayoresganancias.
Particularmenciónmerecenlasempresasmexicanasdehidrocarburosqueantesde2013no
existían,yquehoycompitenfrentealaEmpresaProductivadelEstadoyempresasdeorigenex-
tranjero.SegúndatosdelaSecretaríadeEnergía,másde50empresasmexicanashansurgidoen
elsectorhidrocarburosbajoelnuevomodeloyhoyestáncompitiendoenlasrondasdelicitación.
AúnnoesposibledeterminarelimpactoquetendráelnuevoModeloeneldesarrollodenuevas
empresasmexicanasproveedorasdeserviciosasociadosquesonesencialesparaelfuncionamiento
detodoelaparatoenergético,peroquenocorrenriesgosexploratorios.
Siechamosunamiradaaloquehaocurridoenelsectoreléctricotambiénhayresultadosalen-
tadores.Enlastressubastasdelargoplazosehansubastadomásde22milGWh,enproyectos
quesignificaránunainversiónestimadaen9milmillonesdedólares.Unodelosdatosmásim-
presionanteseselpreciopromedioporpaquetedeunMegawatthoradeenergíayunCertificado
deEnergíaLimpia(CEL):mientrasqueenlaprimerasesituóen47.78dólareselpreciopromedio,en
larecientesubastaelmontocayóamenosdelamitad,con20.57dólaresMWh+CEL.
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41resultados de las subastas de largo plazo.
subastatipo de
tecnologíaenergía
subastadaproyectos
precio promedio mwh+cel
licitantes precalificados
inversión proyectada (millones de
dólares)
1ra — SLP Eólico Solar
6 361 GWh 17 47.78 USD 81 2 600
2da — SLP
EólicoGeotérmicaSolarHidroeléctricaCogeneraciónCiclo Combinado
10 630 GWh 23 33.47 USD 68 4 000
3ra — SLPEólicoSolarCiclo combinado
5 490 GWh 16 20.57 USD 50 2 400
fuente: comexicondatosdesener.
Unelementodeatenciónsobrelasempresasoperadorasmexicanasharadicadosobresiestán
listasparacompetiroenfrentanunescenarioadversoenuntableroreservadoúnicamentepara
losgrandesjugadores.Alrespecto,treselementossonrelevantesparalareflexión:
•Suorigenencuantoalascapacidadesfinancierasydeoperación;
•lasestrategiasdecompetenciayexposiciónalriesgoquehanoptadoporseguir;
•lanormalidaddecompetencia,paracualquiersector,dentrodelasreglasdellibremercado.
Sobreelprimerpunto,esdenotarquelasempresasmexicanasquehoyparticipantienenoríge-
nesdiversosyheterogéneos.Algunashansurgidocomorespuestadegrandescapitalesnacionales
enlabúsquedadediversificacióndesusnegocios,otrassurgieroncomoincipientesesfuerzosde
capitalesrelativamentemenores,peroque,enelmarcodelModelo,venoportunidadesdemediano
ylargoplazo.TodascumplenconlosrequisitosdeexperienciaycapacidadesimpuestasporlaCNH
enlosdiversosprocesosdepre-calificaciónpreviosacualquierlicitación.
Mientrasquealgunasempresasmexicanashanoptadoporparticipardemaneraindependienteen
laslicitaciones,otraslohanhecho—comoenelconsorciomencionadopreviamente—mediante
asociacionesconempresasextranjerasconunenfoquedecomplementariedad.Cadaestrategiade
negociosincluyeunaparticularvisiónderiesgoyoportunidad.Algunosacercamientospuedenser
másconservadores—mediantepropuestasderegalíasmásmoderadas—mientrasqueotraspueden
sermásagresivas—atravésdealtosporcentajesdepagoparaelEstado—paraganarbloquesde
licitación.Estoesloqueconstituyepartedelanormalidaddelosmercadosabiertosenenergía.
Finalmente,sobreelmismotema,esnecesariorecordarqueellibremercadotieneunadinámica
similarparacualquiersectoreindustria:lasempresasquemuestranaltosnivelesdecompetitividad
subsistenysonexitosas,mientrasqueotrasperecen.Estoocurreentodoslossectoreseconómicos,
noúnicamenteenelenergético.Losplanesdenegociobasadosenunaadecuadamedicióndel
riesgo,coherentesconlascapacidadesfinancierasyoperativasdecadajugadoreconómico,sonla
clavedeléxitoenestacompetencia.
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27.APemex‘selefuga’elgasnatural.Expansión.Disponibleen:http://expansion.mx/negocios/2013/05/06/a-pemex-se-le-fuga-el-gas-natural
Encontramosotroejemplorelevantesobrelaimportanciaenlaimplementacióndelnuevo
ModeloEnergéticoenlainfraestructuradegasoductos.Hasta2012,secontabaconunaredde
11347kilómetrosentodoelterritorionacional.Estarederaelresultadodedécadasdeinversiones,
peroeraclaramenteinsuficiente.Cubríaapenaselorientedelpaís—elllamadoCorredorManu-
facturero—ysolodotabadegasnaturalalaindustriayplantaseléctricas.
Enlaactualidad,ygraciasaunapolíticamuchomásagresivaparaatraeryanclarinversiones
privadasqueinicióenlaadministraciónpasada,sehanconstruido2386kmnuevosdeductos,
mientrasqueotros4986estánenconstrucción.Esdecir,ensolounlustrohaaumentadoen65%
lareddegasoductosyestoscomienzanapenetrardecididamenteeneloccidenteysurdelpaís.
Prontodoblaránlacapacidadnacionaldetransporte.Finalmentepodemoscomenzarahablar
deunarednacional,yestamosconstruyendolasbasesparadarlecompetitividadeconómicaa
importantespartesdelpaís.
Estedesarrolloesaúnmásrelevantesiconsideramosquelacompetitividaddenuestraindustria
estabaseveramentemermadaporlasllamadas“alertascríticas”ydeemergenciaque,durantelapri-
meradécadadelsigloXXI,tuvieronunincremento83%,deacuerdoalaConfederacióndeCámaras
Industriales(Concamin).Estaincapacidaddelmodeloanteriorpararesponderalasnecesidades
nacionalesprovocómenorestasasdecrecimientoydespidosmasivosenplantas.Deacuerdocon
laEstrategiaNacionaldeEnergíade2012,lasalertascriticasdeeseañocostaronalpaís18900
millonesdepesosdeentonces(aproximadamente1.5milmillonesdedólares).27
Ahora—enlamedidaquepodamoscontarcongasnaturaly,porconsiguiente,electricidad,
conmayorconfiabilidadennuevaszonasdelpaísantessubodesatendidas—podemoscomenzar
aimaginarlaarticulacióndenuevasindustriasycadenasdevalorenelpaísyelposibleimpacto
positivoenlasinversionesprivadas.
ComoconsecuenciadelnuevoModeloEnergéticoMexicano,debemosreplantearantiguos
paradigmasforjadosporunconjuntodecircunstanciasquehanquedadoenelpasado.Elmejor
ejemplodeestecambiodeconceptoeseldelaseguridadenergética.Enlosañossetenta,derivado
delosshockspetroleros,quedógrabadoenelimaginariocolectivoquelospaísesquenotuvieran
físicamentelosenergéticosquedaríanvulnerablesapresionesexternas.Laslargasfilasenlasga-
solinerasylaépocaderacionamientodecombustiblesenlospaísesoccidentalesdocumentaronel
sufrimientopornotenerenergéticos.Debidoaesto,seconsiderabavitallallamadaindependencia
energética,entendidacomounmodelocerradoqueigualabalaautosuficienciaconlasoberanía
mismadeunanación.Sinembargo,conelcontinuoavancetecnológico,estanociónnativistaevo-
lucionóaunentendimientomássofisticado,globaleinterconectadodelaenergía;entendióque
noeraacercadelaposesiónfísicadelosenergéticos,sinosuaccesoaellos.Noeralapropiedadlo
crucial,sinoladisponibilidaddelosrecursos.
LaseguridadenergéticadelsigloXXI—comonoshanmostradopaísessoberanossinhidrocarbu-
roscomoJapón,CoreadelSuroSingapur—consisteenasegurarladisponibilidaddeenergéticos,
sinimportarsuprocedencia,encondicionesdecompetenciaparasusconsumidores.Estanoción
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43serefuerzaalveraVenezuela,elpaísconmayoresreservaspetrolerasdelmundo,perodondela
escasezdeenergéticos—yotrosinsumosesenciales—escosadetodoslosdías.Bajoestenuevo
entendimientodelaseguridadenergéticaesfácilverqueelnuevomodeloenergéticomexicano
proveemultiplicidaddeherramientasymecanismos,yaseadesdeelEstado,lasempresasproduc-
tivasdelEstadooporelsectorprivado,paraasegurarladisponibilidaddelosenergéticosdelpaís.
Hoy,conlaimportacióndel81%delgasnaturalconsumidoenMéxico,noseregistranalertas
críticasquetantodañohicieronalaparatoproductivonacionalnisehaconvertidoescausadealarma
paralostomadoresdedecisionespúblicas,alnorepresentarsubsidiosdirectosocruzadosparalas
finanzaspúblicas.Y,graciasalModelo,sedanlosincentivosparalaconstruccióndeinfraestructura
dealmacenamiento(públicaoprivada)quepermitaatendersúbitosincrementosdedemandade
refinados,petrolíferosy/ogasnatural,retosdifícilesderesponderenelmodelocerrado.
Enmesesrecientes,antelosdesplantesdelaadministraciónTrumphaciaMéxicoylosesfuerzos
delrestodelosEstadosUnidosporcontenerlo,hayquieninclusohaseñaladoescenariospreo-
cupantesendondeWashingtoncierraelsuministrodegasaMéxico,delamaneraenqueRusia
hahechoconUcraniayEuropaOccidental.Estoespocoprobable,puesadiferenciadelcasoeste
europeo,laproduccióndegasenEstadosUnidosnoseconcentraenunsolojugadordominado
porelestamentopolítico.LaCasaBlancanocontrolaalosproductoresdegasestadounidenses,como
elKremlinsílohacesobreGazprom.Másaun,elpresidentedelosEstadosUnidosrequieredel
apoyodelCongresodeesanaciónparaestablecersancionesybloquearexportaciones.Finalmente,
laconstruccióndelpreciodelgasenNorteAméricaenmuchodependedelacrecientedemanda
mexicana,porloque,siWashingtoncerraraelaccesoalmercadomexicano,supropiaindustriatendría
problemasparasobrevivirfinancieramente.
Otrobuenejemploparaimaginarelfuturoestáocurriendoenrenovables.Mientrasen2013el
13%delageneracióndeelectricidadnacionalproveníadeestetipodetecnología,para2016llegó
apocomásde20%,segúnelProgramadeDesarrollodelSistemaEléctricoNacional(Prodesen).
Másaún:lageneracióndeelectricidadnacionalconfuentesolaryeólicaeradeapenasel4%del
totalnacionalcincoañosatrás.Conlaconclusióndelatercerasubastaeléctrica,seprevéllegara
un11%conlosnuevosproyectosy,enconjuntoconotrastecnologías,sesumarán7451MWde
nuevacapacidaddegeneraciónlimpia.
SegúnlaSecretaríadeEnergía,lainversióntotalcomprometidaactualmenteenexploración
yextraccióndehidrocarburos,renovables,sísmicaygasoductossuperalos80milmillonesde
dólares.EstosehalogradosincomprometerrecursosdelEstado,oincrementarladeudapública.
Además,hayqueagregarlasinversionesquePemexyCFEestánrealizandoporsulado.Deesta
maneraMéxicoestáaumentandosusnivelesdeinversión,diversificandosuriesgo,yreduciendo
sudependenciaenelendeudamientoparacontarconenergíaparaelcrecimiento.
Aúnnoesposibleadelantareléxitoabsoluto,faltamuchoporhacer.Sinosemantienelacon-
tinuidad,ladisciplinaylaclaraarticulacióndeproyectos,todoesteesfuerzopuedeserenvano.
Másquecreerqueconelesfuerzodelosúltimosañoshemosganadolacarrera,debemosdarnos
cuentaquehemosiniciadounmaratón,ysibienhemosavanzadomucho,apenasnosestamos
acercandoalpelotónquevaalfrente.
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44ElnuevoModeloestállegandonosoloalaindustriaenergética,sinoenelrestodelascadenas
devalorenlaeconomíanacional.Porejemplo,laempresabelgaABInBevNV—lacerveceramás
grandedelmundo,quecontrolaBudweiser,StellaArtoisyCorona,tresreconocidasmarcasmun-
diales—estáapostandoporlaconfiabilidadenergética.SuCEO,elbrasileñoCarlosBrito—quien
sufrióelcostodenotenerenergía,en2001,cuandodirigíalasoperacionesregionalesdelaempresa
enRiodeJaneiroyunasequíaprovocóapagonesenlasterminaleshidroeléctricasdelpaís—está
apostandopordesarrollarfuentesrenovablesanivelmundialyhaseleccionadoaMéxicoparainiciar
estatransformaciónglobal.Aprincipiosde2017,ABInBevacordóconIberdrolaelsuministro
eólicodesuplantaenZacatecas,laprincipaldelpaís.Lahistoriadeestadecisióndeinversión
encapsulalatransformaciónqueestáviviendonuestrosectorenergético,endondepasamosde
sufrirapagonesconstantesaserpuntadelanzadelaestrategiadetransformaciónenergética.
La encrucijada
AtresañosdelaimplementacióndelnuevoModelo,Méxicocaminaenlarutacorrecta.Noobstan-
te,loscaminosavecesarrojansalidasfácilesquepuedendesviarlasperspectivasdelargoplazo.
Historiasdeéxitopuedenconvertirseenprofundosrevesessisepierdeelrumboylavocación.
AlpaíslehacostadodécadasllegaralnuevoModeloEnergéticoysuconsolidaciónpodríaverse
vulneradaencasodetomarrutaspocoacertadasoatajosaparentes.Ciertamenteexistenáreasim-
portantesdeoportunidad,comosedescribeenelapartadosiguiente,peroesimperativopreservar
losfundamentalesdelModelo.
¿QuépodríaponerenriesgoalModeloactual?Principalmente,desviarelcaminohaciarutas
quevulnerensudisciplina,transparenciayfomentoalacompetencia.
Todapolíticapúblicadelargoplazorequiere,cuandomenos,dosvirtudes:pacienciayperspectiva.
Paciencia,porqueloscambiosestructuralesnoocurrenbajosuertesmágicas,sinoqueplantean
esfuerzosgradualesysostenidoseneltiempoquepermitanircumpliendoobjetivosconcretoshacia
unametamayor.Perspectiva,porquelasevaluacionesparcialessiempresonriesgosas:muchas
vecespremisasaisladasterminanporgenerarprofecíasautocumplidas.
Cuandoperspectivaypacienciasalendelaecuación,lassalidasfácilesbasadasenconclusionesde
coyunturatomanelprotagonismo.Comoocurriódurantedécadas,eldebateenergéticoestuvoplaga-
dodeargumentoscortoplacistasyparcialidadenloquelaenergíaesyparaquédebeserviralpaís.
ConelnuevoModeloEnergéticoMexicano,elpaísmostrómadurezycontundenciasobresu
vocaciónenergéticayvisióndepaísdelargoplazo.Estamadurezdebepermearatodoslostoma-
doresdedecisiónbajolosprincipiosdevisióndefuturo,riquezaintergeneracionalybienestarde
largoplazo.
Ahorabien,¿cuálespodríanvolverselassalidasfácilesquevulneraríanloalcanzadoporel
Modelo?Larespuesta:revivirargumentosdeunpasadoquequizáfuegloriosoperoqueyano
representasolucionesacertadasparaelfuturo.
UnodelosllamadoscomunesesregresaralaideadequePemexyCFEdebenhacerlotodo
o,cuandomenos,participarsiempreentodoslosproyectos.Aveceshastasepresentacomo
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45unargumentoparafortalecerlosoparavigilarlosinteresesnacionales.Comoseadvirtióenelcaso
delospaísessudamericanos,estogeneróunacontracciónimportanteenlasinversionesydebilitó
lacapacidaddelEstadoenlaproducción,enlugardefortaleceraloscampeonesnacionaleslosde-
bilita,alobligarlosaserpartedetodoydenada.Endondesetomaestecamino,losproyectosno
sedecidenporsuvaloreconómico,sinoporsuposibilidadpolítica.Elpaísnocuentaconloque
requiere,soloconloqueunasolaempresapuedahacer,auncuandoselepermitatenersocios.
Másaún,comonuestrapropiahistoriarecientedemuestra,nosolonomultiplicamosalavelocidad
querequerimos,sinoqueademásnodescubrimosoportunidadesimportantes,puesenlugarde
múltiplesperspectivas,solocontamosconunamaneradeentenderlaenergía.
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Paso firmehacia delante
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Paso firmehacia delante
ElpaíshamostradomadurezeneldiseñoeimplementacióndelnuevoModeloEnergéticoMexi-
cano.Esamismamadurezpermitirásuconsolidaciónparaacercarlohacialosmodelosexitososde
energíaenelmundo.Todoselloshanmostrado,cuandomenos,trescaracterísticasindispensables:
disciplina,transparenciayfomentoalacompetencia.
Disciplinaenlaejecución,conformealoacordado,delosplanesestablecidosporelrectorestatal
enlosplanesdelicitación.Estamosenunaluchaglobaldecapitalesendondeaquellosmodelos
queofrezcancertidumbreenlarealizacióndeplanesyprogramasestaránmejorposicionados.
Enmateriadehidrocarburosestosignifica:continuarlasrondasdelicitaciónconformealos
planesquinquenalespropuestosporlaSecretaríadeEnergía,conloqueMéxicolograráserun
competidorglobaldeenergía.Lomismoaplicaenmateriadeelectricidad,ductos,sísmicayca-
pacidaddealmacenamiento.Sinseñalesclarasdeinversiónniproyectosalavista,noesposible
construirelfuturo.
Comoseñalalapublicaciónelectrónicadelaindustriapetrolera,PulsoEnergético,paraalcanzar
losnivelesdeproducciónpetroleraycrecimientodelPIBproyectadosporlaAIE,ensuprospectiva
sobreMéxicoalaño2040,elpaísrequieretenermuchasrondasexitosascomolaRonda1.De
hecho,hacenfalta15rondasigualomásexitosasenlospróximos25años.Elmargendeerrores
muyacotado.28Másaún,tenerrondasnogarantizaéxito,elpetróleoaúnsedebedescubriry,como
28.El camino a USD $640 mil millones de inversión.PulsoEnergético.Disponibleen:https://pulsoenergetico.org/el-camino-a-640-mil-millones-de-dolares-de-
inversion/
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48todossabemos,lasprobabilidadesdeéxitocomercialsiempresonbajas,razónporlacualsehabla
deellacomounaindustriaderiesgo.
Sinembargo,nobastaladisciplinaparagenerarcondicionescompetitivasdemercado.Latrans-
parenciaylascondicionesdeigualdadentrelosjugadoressontambiénelementosfundamentales.
Hastaelmomento,todaslasRondasdelicitaciónysubastashancumplidoconestándaresinterna-
cionalesyningúnelementoasociadoaopacidadhaempañadolosresultados.Sinreglasclarasque
dencertidumbreytransparencia,losproyectospuedenquedarseatoradosporlustrosodécadas.
Apesardelautilidaddeladisciplinaylatransparencia,éstassonplenassolobajoeltercercri-
terio:elfomentoalacompetencia.Hoy,másquenunca,Méxicodebeseguirlarutadelaatracción
delcapitalytalentonacionalyextranjero.Eldéficittecnológicoydeconocimientoespecializado
enáreasnoconvencionalesodeenergíasrenovablesesunaoportunidad.
¿Quépodríavulnerarlacompetencia?Establecerbarrerasartificialesparabeneficiarauncom-
petidor,crearunaexcesivaregulaciónquedesincentivelaparticipaciónyreduzcaelpooldecom-
petidoresaunoscuantosoelestablecimientodepolíticasfiscalesseveramenteadversas.Elmundo
energéticoestállenodeprometedoresproyectosquenodespegandebidoaentuertosregulatorios.
Enlamismatesitura,seencuentranlosargumentosquebuscanponerendudalavalidezde
loscontratosparalasempresasganadorasdelaslicitacionesrealizadasaldíadehoy,apesardeque
existeunaopiniónindiscutiblementemayoritariasobrelatransparenciaenloscriteriosde
asignaciónquehamerecidoreconocimientointernacional.Lasinstitucionesdelsectorenergético
estánfuncionandoyloscontratosderivadosdelaslicitacionesysubastasson,probablemente,los
quemássehanapegadoalosprincipiosdemáximapublicidadyplenacompetenciaenlahistoria
económicadeMéxico.
Noobstante,algunasvocestratandecuestionardichoscontratosbajoargumentosdesospecha
sinsustentosfactuales.Estasopinionessiguenunalógicarelativamentesencilla:sisesiembra
unaduda,porirresponsablequesea,segeneranincentivosadversosenloscapitalesparainvertir.
ActualmenteestamosenelprocesodelicitacióndelaRonda3ysetieneyaproyectadalarealiza-
cióndelaRonda4.Laimportanciadelasrondasanualesradicanosolamenteensunormalización
temporal,sinoencriteriospúblicosfehacientesqueotorguenunacredibilidadindiscutiblealos
ganadores,laindustriaylostérminosdebeneficioparaelEstado.Lomismopuededecirsede
losresultadosdelaTercerSubastaEléctrica,cuyosresultadosseconoceránenapenasunassema-
nas.Construirreglaseinstitucionescreíbleshacostadodécadas,mientrasqueconstruirdudas
aventuradasysinsustentocuesta,apenas,unadeclaraciónpública.
Sinembargo,noperdamosdevistaloesencial:lasociedadtieneelderechoasabertodala
informaciónreferentealoscontratosysuspagosespublica,yquiendeseerevisarlostérminos
paracorroborarqueelinterésnacionalhasidosalvaguardado,lopuedehacersinningúnimpedi-
mento.LoúnicoquedebehaceresvisitarlaspáginasdeinternetdelaCNH,29delFondoMexicano
delPetróleo,30ydeRondasMéxico.31Dehecho,elpaísrecientementeingresóalaIniciativapara
29.ComisiónNacionaldeHidrocarburos.Disponibleen:https://www.gob.mx/cnh
30.FondoMexicanodelPetróleoparalaEstabilizaciónyelDesarrollo.Disponibleen:http://www.fmped.org.mx
31.RondasMéxico.Disponibleen:http://rondasmexico.gob.mx
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49laTransparenciadelasIndustriasExtractivas(EITI,porsussiglaseningles).EITIesunestándar
globaldetransparencia,reguladoporlasleyesnoruegas,creadoparaquegobiernosyempresas
entreguentodasuinformación,bajolavigilanciadelasociedadcivil,yquepermitecontarconun
mecanismoindependientedelosgobiernosylasempresasenlaverificacióndeprocesos.Todala
informacióntambiénsepuedeconsultarenlínea,enlapáginadelaEITI.32
Más allá del modelo: tres propuestas para su consolidación
ElModeloEnergéticoMexicanotieneimportantesáreasdeoportunidad.Acontinuaciónanaliza-
mosalgunasdeellas:
a) Ajustes institucionales y simplificación regulatoria
UnodelosdesafíosquedebesuperareldiseñoactualdelModeloeselfortalecimientoinstitucional
delosreguladores.UnimportanteejemploeslaAgenciadeSeguridad,EnergíayAmbiente(ASEA).
ContrarioalorealizadoconrespectoalaCHNylaCRE,dondesefortaleciósunaturalezade
autonomíatécnicabajonombramientosratificadosporelCongreso,laAgenciapermanecedentro
delaesferadelaconducciónadministrativadelaSecretaríadelMedioAmbienteyRecursosNa-
turales.Estoimplicaqueunodelosreguladoresmásimportantesenmateriadehidrocarburos
escapealospesosycontrapesoslegislativosy,portanto,estésujetaaunamayorvulnerabilidad
antedecisionespolíticas.33
EsdeseablereplantearlanaturalezadelaASEAparaquepuedamanteneraltosgradosdeautonomía
yconstituya,juntoconelrestodelosentesreguladores,mayorcertidumbreenlaimplementación
delModelo.ComoloadvierteunestudiorecientedelaOCDE,lanaturalezajurídicadelaASEA“la
separasignificativamentedelosotrosdosreguladoresenmateriaenergética,laCNHylaCRE,que
gozandeautonomíaaniveldeSecretaría”.34AestosesumaquelaAgenciaoperabajounmarco
jurídicomáscomplejo,“debidoalatransferenciadefacultadesyfuncionesprocedentesdediversos
actoresfederalesyestatales”.35Demaneraespecífica,elcitadoestudiorecomiendaalaAgencia:
•Plantearpresupuestosplurianuales;
•fortaleceralfideicomisodelaASEAparatenerunamayorautonomíaderecursos;
•incluirmayoresestándaresdetransparenciaconrespectoaactividadesrelacionadascon
inspecciones,reuniones,entreotras;
•impulsarunreglamentounificadoqueincluyabuenasprácticasregulatoriasylasimplifica-
ciónadministrativa.
32.IniciativadeTransparenciaparaIndustriasExtractivas.Disponibleen:https://eiti.org
33.EspecíficamenteÓrganosReguladoresCoordinadosenmateriaenergética,unafigurasimilarenautonomíaaladelInstitutoFederaldelasTelecomunicaciones
(IFT)ylaComisiónFederaldeCompetenciaEconómica(Cofece),aunquedentrodelaesferadelPoderEjecutivo.
34.Op. Cit.
35.Gobernanza de reguladores. Impulsando el desempeño de la ASEA, la CNH y la CRE en México.Recomendacionesclave.OCDE,octubre2017.
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50Enrealidad,loquelaOrganizaciónplanteaesdotaraesteórganopúblicodelasherramientas
jurídicasqueloseparendelasesferasdedecisiónpolíticaylaacerquencadavezmásalosórganos
especializadosconpesosycontrapesos.
Desdeunaperspectivaconjunta,laOCDEproponeestablecerelGrupodeReguladoresenMa-
teriaEnergética(GRE),integradoporlaCRE,CNHyASEA,quesirvacomocuerpocolegiadoque
permitaimplementareltrabajoconjunto,lacoordinaciónyelintercambiodeinformaciónenel
áreadegobernanzadelosórganos.Estoabonaríaalacreacióndeplanesoperativostrienaleso
quinquenales,incluyendopresupuestoyrecursos,paralograrsusobjetivosestratégicosalargo
plazo,complementándoseconinformesdelosplanesoperativosdurantelosprimerosañosde
implementaciónparaevaluaciónyajustes.
b) El fortalecimiento de Pemex
UnodelosgrandesretosdelaconsolidacióneselfortalecimientodePemex.Lacaídadelapro-
ducciónhacontinuado,desdesupicode3.4millonesdebarrilesdiariosen2004,hastaalcanzar
hoynivelespocomenoresalos2millonesdebarrilesdiarios.Deigualmanera,lasreservasde
hidrocarburossehanreducidoalamitad,comparadaconlos44483millonesdebarrilesdecrudo
de2008.Esto,enunambientedeprecioshistóricamentealtosyconpresupuestosdeinversión
similaresalosdelasmásgrandescompañíasdelmundo.Siesteeseldiagnóstico,¿cuáleslaso-
lución?¿CómoinsertaraPemexenestenuevoecosistemacompetitivoperocolaborativo?
Sepuedehablardelosresultadosesperados,conunagranempresamexicanainsignia,conuna
producciónalalza,conunatasaderestitucióndereservassuperioral100%,yconconstantesdes-
cubrimientos,incursionandoennuevasáreas,enMéxicoyenelexterior.Sinembargo,elcamino
aestanuevarealidadrequiereunrenovadoesfuerzo.
Esnecesariomanteneryapuntalarquelaeficienciadelasoperacionesseaelejerectordetodaslas
actividadessinmenoscabo,deningunaforma,delaseguridaddelaspersonas,equipoymaquinaria;
deigualmanerareplantear,desdeelConsejodeAdministración,lavisióndequelíneasdenegocio
tienencondicionesderentabilidadycuálesno,ajustadassiemprealPlandeNegociosdePemex.
LoscaminosparaelfortalecimientodePemexpasanporlasrutasabiertasenelnuevomodelo
petroleromexicano:
•Lacolaboración,víaasociaciones,conotrasempresas,comoyaocurrióconBHPBillitonen
Trión,oconChevroneInpexenlaronda1.4dondeganaronunbloque.
•Lacompetencia,dondePemexgeneraeficienciasensusprocesosyoferta,deacuerdoasu
realidad,mostrandoque,antetodo,lomásimportanteeslageneracióndevalor,nolaobten-
cióndenuevasáreas.
•Laeficiencia,comoelprincipiorectordetodoslosproyectos,entodaslasoperacionesyen
todalacadenadevalor.
•Elaprendizaje,tantodenuevastécnicas,formas,procesos,comoconcepción,diseñoydesa-
rrollodeproyectos.Esteaprendizajesecatapultaalpoderseasociarconterceros,perotienela
ventajadequepuedeserimplementadoenproyectosdondePemexactúasolo,comoocurre
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51enlasmúltiplesasignacionesqueobtuvoenlaRonda0oenpotencialesalianzasenáreas
comotransporte,almacenamiento,distribuciónyprocesamientoderefinadosypetroquímicos.
•Mayorautonomía,pormediodeunconsejodeadministraciónendondeelolosrepresentan-
tesdelEstadonotienenademásotrasobligacionesoresponsabilidadesquepuedangenerar
conflictosdeinterésenlatomadedecisiones.Esdecir,queelConsejodeAdministración
tenga,ensurepresentaciónestatal,unavisióndelargoplazodelinterésnacional,sinverse
afectadopordecisionesdepolíticaspúblicasdecortoplazo.
•Lainternacionalizaciónenbuscadeoportunidadesenotraslatitudesyanimadaexclusivamente
porunánimoderentabilidadydesligadadeagendaspolíticasointeresesdepolíticaexterior.
Lamultiplicidaddeesfuerzos,condiferentesperfilesdecompañías,abrenelcaminoauna
curvadeaprendizajeacelerada,dondePemexescapazdeaprender,asimilareimplementarestos
nuevosconocimientosyexperienciaensuoperacióndiaria.Losresultados,aunqueinciertosporel
riesgopropiodelaactividadpetrolera,apuntaaunasignificativareduccióndecostos,confinanzas
mássanas,unamenordependenciadedeuda,yenmenormedida,enunamejorperspectivade
lasolidezdelpaís.
c) Fortalecer el régimen interior sobre capitales
Comosemencionópreviamente,eléxitodelosmodelosenergéticosdepende,entreotrascosas,
desuflexibilidadycapacidaddeadaptación.DentrodelentendimientoarmónicodeunEstadode
Derecho,elmarcojurídicoaplicablealsectorsecombinaycomplementaconlasleyes,regulacio-
nesytratadosinternacionalesconlosqueelpaísconstruyesuplataformalegalfrenteasuciudadanía
yanteelmundo.Asuvez,todoelentramadointeractúacondecisionesqueotroscompetidores
tomanenlabúsquedadelcapitalylasinversiones.Lalógicaesrelativamentesencilla:quienofre-
cemejorescondicionesdecompetenciaydeprotección,estaráenunaposicióndeventajacon
respectoalosdemás.
CuandoMéxicoentróalTratadodeLibreComerciodeAméricadelNorte(TLCAN),laregulación
trilateralsentólasbasesparaunintercambiointensodebienes,serviciosycapitalquenoscatapultó
alasredesglobalesdeproducción.Lafórmulahasidotanexitosaque,hoyendía,nuestropaís
esunadelasnacionesquemástratadoscomercialeshafirmadoconotroshorizontesdelmundo,
aunqueningunocomparableconlosalcanceseimportanciadelprimero.
HaymuchasrazonesqueexplicaneléxitodeesteTratado:mercadoscomplementarios,proxi-
midadgeográfica,transferenciatecnológica,integracióndecadenasdevalor,insuficienteinfraes-
tructuratransoceánicaypuertospocodesarrollados,entremuchosotros.Nocabedudaquelos
alcancesdeestosintercambioshantransformadoprofundamenteaMéxico.Tampococabeduda
delaimportanciaquehantenidolasinnumerablesempresascanadiensesyestadounidensesque
hoyoperan,generanempleosyabonanalcrecimientonacionalconsusinversionesyconfianzaen
elpaís,comotambiénlohaceMéxicoconsusinversiones,manodeobrayvastomercado.
UnaparteimportantequeexplicalaconfianzasobreinvertirenMéxicobajoelmarcodelTLCAN
hasidosucapítulosobrelaprotecciónalasinversiones.Esteapartadosirvióparacrearuna
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52plataformaconfiableparaelcapital.Noobstante,lallegadadelpresidenteTrumphapuestoen
dudaelfuturopróximodelTratadoInternacional.ActualmenteestándesarrollándoselasRondasde
negociación,conresultadoscadavezmástensosenlospuntosdiscordantesconlaagendadela
administraciónnorteamericana.
LoanteriorplanteaunafrancareflexiónsobreunMéxicosinTLCAN.Estaesunaposibilidad
pocodeseable,peroqueestáfrenteanosotros.Lociertoesquemantendremoscompetitividadpor
eltalentohumanoymanodeobra,porrecursosnaturalesylageografíaquenoscolocacomoun
potencialpuntodeencuentrodelcomerciomundial.Peromenoresgradosdecertidumbreala
inversiónpodríanimpactarnegativamenteennuestrodesarrollonacionaly,enloparticular,
alModeloEnergéticoMexicanoquetantohaapostadoalaatraccióndecapital.¿Quéhacer?
Probablementelamejorrutaesejercernuestraplenasoberaníanacionalyplasmarlaenlas
leyesdelpaís.Enotraspalabras,incorporarlasdisciplinasdelTLCANplenamentealcuerpode
lasleyesmexicanas,paranodependerdelosvaivenespolíticosdenuestrossocios.Silavariable
explicativadelcapitalprovenientedelaregióntienequeverconelcapítulosobreprotecciónalas
inversiones,entonceselcaminoseríatrasladaresaconfianzaalmarcojurídiconacional.Algunas
alternativasparaelloson:
1. Realizarunaprofundarevisión,actualizacióny,ensucaso,expedicióndeunanuevaLeyde
InversiónExtranjeraqueseaarmónicaconlaprotecciónvigentealasinversioneseincorpore
lasmejoresprácticasinternacionalesenlamateria.
2.Revisarlacodificaciónnacionalparaincorporarlosprincipiosdelibremercadoydeprotección
alasinversionesydepropiedadintelectualconformealasreglasgeneralesdelaOrganización
MundialdeComercio.
3.Acotar,mediantemecanismostransparentesyconformeaunEstadodeDerecho,elejercicio
delosinstrumentosadministrativosrelativosarescisiones,cancelaciones,expropiacionesy
demásmecanismosquegeneranincentivosadversosalainversión.
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Reflexionesfinales
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Reflexionesfinales
MéxicoencontrósucircunstanciaconlahistoriaydecidióestablecerunnuevoModeloEner-
gético.Pasódelatradicióndeunsectorcerradoenfocadoenlosmonopolios,haciaunoabierto
orientadohacialacolaboraciónylacompetencia,diversificandoelriesgocomercialyoperativo,
refrendandoentodomomento—dehecho,profundizandoatravésdereguladoresespeciali-
zados—larectoríadelEstadoenlapolíticapúblicadeenergíaylapotestaddelaNaciónsobre
loshidrocarburos.
ElModelonoestá,comoencualquierotropaís,terminado.Losmodelosenergéticossondiná-
micosyvanadaptándoseconformealasrealidadesnacionales,lasnecesidadesdeinfraestructura,
demanda,ofertayunsinnúmerodecondicionantestecnológicasquerequierenunasupervisión
permanenteenlaimplementación.ConformeseavanceenlaimplementacióndelModelo,mer-
cadossecundarios,mássofisticados,profundosylíquidosiránapareciendoendiferentesfacetas
yendiversasáreasdeoportunidad.
Estoesalgonaturalacualquierciclodepolíticapública:eldiseñoseenfrentaalarealidaddela
implementación,dondelosaprendizajessirvenparairrealizandoajustesenaquelloquefuncionapor
debajodeloesperadoyfortaleceraquelloquehamostradogradosimportantesdeéxito.Estaha
sidolahistoriadelModeloatresañosdesuimplementaciónyseguirácomotónicapermanente
deunejercicioresponsabledelpoderpúblicoylaparticipacióndelsectorprivado.
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¿Quiénes somos?
Presidente
LuisRubio
Ex – Presidentes
EnriqueBerruga
AndrésRozental
FernandoSolana(†)
JaimeZabludovsky
Vicepresidentes
ClaudiaÁvilaConnelly
SusanaChacón
LuisdelaCalle
Consejeros
CarlosCamacho
HomeroCampa
LeonardoCurzio
LuzMaríadelaMora
RosarioGreen
EduardoGuerrero
EnriqueHidalgo
JulioMadrazo
SolangeMárquez
MarthaMejía
Directora General
MarianaCampero
Coordinador del Comité de Planeación y Finanzas
TimothyHeyman
Secretario Técnico y Consejero Jurídico
MiguelJaúreguiRojas
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Grupo de trabajo energía
EduardoAndrade
SalvadorBeltrándelRío
SusanaChacón
AnaMaríadelaParra
JuanEibenschutz
RafaelFunes
ArturoGarcíaBello
SergioGómezLora
SilviaHernández
EnriqueHidalgo
MiguelJáuregui
ErnestoMarcos
AranzazúMartínez
PabloMedina
LourdesMelgar
Coordinadores
MarioGabrielBudebo
AndrésRozental
Integrantes
Apoyo técnico
CarlaGarcíaFranco
JorgeHernándezAmézquita
AnaMorales
IsidroMorales
MargaritaPazos
AlmaQuintero
TaniaRabasa
FranciscoSalazar
ErasmoSoto
GrantSunderland
LuisTéllez
JavierTreviño
MaríaJoséTreviño
JoséLuisUriegas
VanessaZárate
JaimeZabludovsky
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El documento fue preparado por algunos integrantes del Grupo de Trabajo de Energía por lo que
representa la posición de quienes participaron directamente en su redacción. Varios miembros del
Grupo más amplio contribuyeron con comentarios y sugerencias para mejorar el documento, pero
éste no necesariamente representa la visión de todos y cada uno de los integrantes del Grupo de
Trabajo de Energía. El contenido de este documento de ninguna manera representa la visión insti-
tucional de COMEXI, cuya posición es neutral e independiente.
Disclaimer