MRT Manufactura Avanzada

Diseado en MxicoMapa de ruta de diseo, ingeniera y manufactura avanzada

D.R. ProMxicoCamino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, Del. lvaro Obregn,C.P. 01900,Mxico, D.F.

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Primera edicinCiudad de Mxico, Octubre 2011

PROMXICO Carlos Guzmn Bo!llDirector General Ana Mara Rivas LlamasJefa de la Unidad de Administracin y Finanzas Carlos Casas GuerreroJefe de la Unidad de Promocin de Exportaciones

Juan ngel Vargas PlataJefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Juan Carlos Tllez Girn BarrnJefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Luis Anthony Oliv HawleyJefe de la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales Ilse Oehler GrediagaCoordinadora General de Comunicacin e Imagen Sebastin Escalante BauelosDirector de Publicaciones y Contenidos Itziar Gmez JimnezEdicin

Natalia Herrero MartnezCorreccin

Elisa Gutirrez LunaDiseo

Elaborado por: Manuel Sandoval RosMara Cristina Carren SnchezDiego Humberto Ortz PorcayoJos Mariano Moreno Blat

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MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

1. Panorama general

2. Sector de manufactura en Mxico

2.1 Diseo y manufactura avanzada en Mxico2.2 Sector global de manufactura avanzada

3. Metodologa

3.1 Mapa de Ruta Tecnolgico (MRT) 3.1.1 Metodologa del MRT 3.1.2 Proceso del MRT 3.2 Metodologa de la Universidad de Cambridge 3.2.1 Proceso de lanzamiento para el MRT 3.2.1.1 Etapas de lanzamiento3.3 Etapas del MRT de diseo, ingeniera y manufactura avanzada en Mxico3.4 Planeacin3.5 Desarrollo de sistemas de comunicacin3.6 Acopio de informacin relevante3.7 Diseo e implementacin 3.7.1 Taller de mercados 3.7.2 Taller de productos y subsectores 3.7.3 Taller de plataformas tecnolgicas 3.7.4 Taller de insumos de I+D+talento

4. Economa de innovacin

4.1 Ciclo de vida de la innovacin4.2 Importancia de la innovacin

9

17

31

41

ndice

5. Grupo de trabajo del MRT

5.1 Recoleccin de datos, anlisis y alcances de estudios 5.2 FODA 6. Mapa de ruta de insercin tecnolgica

6.1 MRT 6.1.1 Tendencias y conductores6.2 Gestin de talento6.3 De!nicin de hitos estratgicos

7. Entidades participantes

47

53

65

56

MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADAMAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

8

9Mxico es el centro de manufactura ms importante de Latinoamrica. De hecho, una gran proporcin de los productos manufacturados para Norteamrica y el mundo provienen de Mxico. En ese sentido, actualmente Mxico concentra el 2.16 por ciento del comercio mundial y el 2.20 por ciento del comercio mundial no petrolero. Lo anterior se debe, en gran parte, a su apertura econmica y a su amplia red de acuerdos comerciales (11 tratados que le dan acceso preferencial a 43 pases) entre los cuales destacan el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio Mxico-Unin Europea (TLCUEM).

Gracias a sus ventajas competitivas, Mxico es actualmente el principal exportador de Latinoamrica. En 2010, las exportaciones del sector manufacturero mexicano sumaron 243 mil 772 millones de dlares (mdd), lo que representa cerca del 48 por ciento del total de las exportaciones de Amrica Latina.

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

Comercio mundial de Mxico(Millones de dlares)

Importaciones Exportaciones

Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico, 2011.

20001999199819971996199519941993 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20102009

1. Panorama general

10


De forma ms pronunciada, a partir de la !rma del TLCAN, Mxico entr gradualmente y de forma exitosa a un modelo de desarrollo econmico basado en las exportaciones (export driven economy)1, que se complement de forma natural con el programa de industria maquiladora que surgi en los aos sesenta.

Esta convergencia de acuerdos, en conjunto con la devaluacin del peso y su relacin con el dlar, as como la experiencia lograda con la industria electrnica y automotriz, generaron una zona de alta competitividad para el desarrollo de una industria manufacturera de exportacin. En las ltimas decadas, esta situacin ha logrado atraer a una gran cantidad de empresas interesadas en exportar desde Mxico, aprovechando la mano de obra e ingeniera cali!cada, los acuerdos comerciales y su pertenencia a una zona dlar (sobre todo para los pases europeos y asiticos interesados en exportar a los Estados Unidos).

Por otra parte, este modelo de desarrollo, si bien ha logrado mantener a Mxico en una posicin competitiva respecto al volumen de exportaciones, no ha generado una base de proveedores signi!cativa, capaz de aportar innovacin endgena y propiedad intelectual con registro nacional, que sumada a la inversin extranjera, pudiera elevar el valor agregado de los bienes producidos y la posicin estratgica de Mxico en el mercado de la innovacin.

1ProMxico, Mexico at a Glance, 2009 con datos del Banco de Mxico (BANXICO).

11

Principales sectores mexicanos de exportacin de la industria manufacturera (2010)(Millones de dlares)

Sector2008 2009 2010

Porcentaje departicipacin

2010

Maquinara y equipo electrnico 75,215 60,968 71,703 29.41%

Vehculos terrestres y refacciones 42,822 33,698 51,777 21.24%

Mecanismos mecnicos, calderas y sus refacciones 33,674 29,079 41,626 17.08%

Dispositivos e instrumentos pticos y mdicos 9,316 8,632 10,187 4.18%

Materiales y piedras preciosas, perlas 5,263 6,206 9,218 3.78%

Plstico y sus manufacturas 5,370 4,649 5,705 2.34%

Muebles 5,293 4,146 5,434 2.23%

Manufacturas de acero y hierro fundido 4,451 3,198 3,660 1.50%

Hierro y acero 4,838 2,190 3,589 1.47%

Vinagre y otras bebidas 2,908 1,731 2,689 1.10%

Vestimenta y sus accesorios excepto de punto 2,926 2,490 2,560 1.05%

Productos qumicos orgnicos 1,907 1,669 2,061 0.85%

Cobre y sus manufacturas 2,132 1,375 2,051 0.84%

Aceites esenciales y resinas 1,485 1,789 1,778 0.73%

Vestimenta y sus accesorios de punto 1,851 1,567 1,699 0.70%

Caucho y sus manufacturas 1,470 1,162 1,671 0.69%

Manufacturas de metal comn 1,953 1,474 1,617 0.66%

Vidrio y sus manufacturas 1,395 1,174 1,473 0.60%

Otros 24,791 20,543 23,273 9.50%

Total 229,058 187,741 243,772 100%

Fuente: UIN de ProMxico con informacin de Global Trade Atlas, 2011.

1. Panorama general

12


A primera vista la poltica aparece con grandes logros en trminos de diversi!-cacin de la estructura de exportaciones de Mxico y en la elevacin del grado de so!sticacin a travs de la promocin de su industria maquiladora: la participacin del comercio en el Producto Interno Bruto (PIB) se ha duplicado en los ltimos 20 aos, con una participacin de la manufactura elevndose de 20 a 85 por ciento. El pas tiene una especializacin de exportaciones que se incrementa en sectores o productos integrados a las cadenas globales. Pero la mayor parte de esto se basa en bienes importados que se re-exportan con bajos niveles de valor agregado y poco uso de suministros locales. El desempeo del comercio en Mxico puede ser atri-buido a sus costos de mano de obra comparativamente menores, ms que a un alto y creciente nivel de productividad o capacidad de innovacin. De hecho, el valor agregado como participacin del PIB en Mxico ha cado desde la dcada de 1990 y el desempeo de crecimiento ha sido pobre. Se considera que este bajo desempeo es resultado de una maquilizacin de la economa mexicana, as como de una cre-ciente participacin de bienes intermedios importados, lo que lleva a un colapso del multiplicador exportador2

Esto toma mayor relevancia si se considera que Mxico es hoy el pas de Amrica con el mayor nmero de estudiantes de ingeniera y con un ndice de egresados mayor al de los Estados Unidos. Esta ventana de oportunidad sin precedentes, as como las ventajas comparativas y competitivas del pas, apuntaran a una posicin privilegiada para el desarrollo de una industria basada en la innovacin de alto va-lor agregado. Esto resulta ms sorprendente aun, si se considera que el ndice de So!sticacin Tecnolgica de los bienes producidos en Mxico (3.25) es superior al de India (2.61) o Brasil (2.49).3 Los ingredientes estn presentes, nicamente falta la estrategia.

2 Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), Perspectives on Global Development 2010.

3Idem.

13

Un ejemplo claro de esta situacin es la manufactura de moldes y herramentales en Mxico, industria que importa bienes con un valor superior a los dos mil millones de dlares4 sin una industria local comparable. La falta de capacidad para producir estos implementos di!culta la manufactura local de piezas (en ocasiones muy sen-cillas), genera una dependencia con los productores, y favorece el desarrollo de em-presas que nicamente ensamblan. Las competencias locales de ingeniera y diseo deberan aprovecharse y desarrollarse para la manufactura de este tipo de produc-tos, atraer mayor valor y, sobre todo, mantener el control sobre los bienes de capital.

Este tipo de tendencias y necesidades se observaron en el desarrollo de la es-trategia nacional para el sector aeroespacial y de dispositivos mdicos, contenida en sus respectivos mapas de ruta. En el desarrollo de estos mapas se pudo observar que uno de los grandes retos se encontraba en las capacidades horizontales de ma-nufactura avanzada, diseo e ingeniera de soporte para estos sectores.

4 UIN de ProMxico con informacin de Secretaria de Economa, 2009.

1. Panorama general

ndice de So!sticacin Tecnolgica (IST)

Fuente: Perspectives on Global Development 2010, OECD, Based on Woo (2010).

Regin/Pas 1995 2007OECD 2.92 2.96

Asia (excepto Japn) 3.09 2.95

China 3.13 3.75

India 2.5 2.61

Indonesia 2.19 2.22

Japn 3.98 3.69

Corea del Sur 3.78 3.88

Taiwan 3.8 3.94

Amrica Latina 1.98 2.16

Mxico 3.37 3.25

Argentina 2.05 2.06

Brasil 2.53 2.49

Chile 1.55 1.58

frica Subsahariana 1.62 1.82

Sudfrica 1.82 2.44

14


En paralelo, el anlisis de posibilidades de desarrollo del sector electrnico y la retroalimentacin de los representantes de la industria automotriz y de electrodo-msticos, realizadas por la red Mesura y ProMxico, coincidieron en la necesidad de desarrollar una estrategia basada en la metodologa de mapas de ruta, para el sector de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Esto con el !n de contribuir a que el desarrollo de los sectores de manufactura se fortalezcan con la innovacin local.

Para este propsito, el talento es un factor crtico y uno de los puntos centra-les para la elaboracin de una estrategia que apoye el desarrollo del sector en un futuro. La preocupacin por las personas que laboran en manufactura, el talento de ingeniera y la contribucin crtica que hacen a la economa son algunas de las razones que motivan el presente mapa. Las empresas de manufactura se asocian en un esfuerzo por construir un futuro para el mercado de nuevos productos e ideas. En un pas como Mxico, un sector de manufactura sano es clave para ofrecer me-jores trabajos, impulsar la innovacin, aumentar la productividad y brindar mayores estndares de vida para la poblacin.

La orientacin del mapa de ruta tecnolgico (MRT) ser hacia la manufactura avanzada centrada en la gestin de talento y hacia el impulso de las capacidades de diseo, desarrollo e ingeniera en los procesos, productos y materiales producidos en Mxico. Un cambio de paradigma del Hecho en Mxico al Diseado y manufac-turado en Mxico.

Un MRT o de innovacin es un plan integral, dinmico y organizado que de!ne los hitos estratgicos que mueven a los diversos actores involucrados detrs de ob-jetivos comunes. Un MRT bien instrumentado se acompaa de un plan de accin que asigna los recursos necesarios para su consecucin. Por otra parte, en lo que respecta a los seres humanos, un MRT no revela el futuro; es ms bien un borrador, un documento inacabado que deber ser revisado y a!nado en un horizonte de pla-neacin de seis meses y una visin de impacto global a no menos de 10 aos.

Aqu presentamos los resultados de esta primera propuesta de un mapa de ruta de innovacin para el sector de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Es un plan que recoge las impresiones y perspectivas de futuro de un grupo de lderes de los sectores automotriz, aeroespacial y electrnico; as como representantes de la academia, centros de investigacin y gobierno. Todos ellos conforman la triple hlice en el diseo y desarrollo del futuro de la manufactura avanzada en Mxico.

17

Hablar de manufactura en Mxico es conversar en torno a un universo que incluye capacidades en los sectores ms diversos: automotriz, electrnico y aeroespacial, por nombrar algunos; es concentrarse en la industria maquiladora, en el desarrollo de proveedores y en su integracin en la cadena global de valor.

140,301

Volumen de exportaciones mexicanas(Millones de dlares)

157,487 174,006 201,753 218,650 229,058 187,741 243,772

Fuente: UIN de ProMxico, con datos de Global Trade Atlas 2011.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20102009



18

An en la crisis, Mxico se mantuvo como lder de exportaciones de Latinoamri-ca. En junio de 2009, el volumen de las exportaciones mexicanas sum 104 mil mdd, mientras que las exportaciones totales ese mismo ao fueron de 230 mil mdd.5

Posterior a la crisis, para el comparativo enero-abril de 2010, algunos sectores de manufactura ya mostraban datos de recuperacin de hasta 100 por ciento (sector automotriz), comparados con el mismo periodo de 2009.

5 UIN de ProMxico, con informacin de SE, 2009.

Sectorizacin de las exportaciones mexicanas de acuerdo con los proyectos de ProMxico (Enero-Abril)(Cifra en dlares)

Sector 2009 2010 Var (%)Aeroespacial 906,727,298.00 1,134,048,394.00 25.1

Autopartes 5,023,120,540.00 9,547,041,891.00 90.1

Autobuses y tractocamiones 2,815,259,046.00 4,534,990,785.00 61.1

Automviles 3,466,129,172.00 6,999,410,915.00 100.8

Equipo electrodomstico 1,272,800,352.00 1,761,892,610.00 38.4

Equipo electrnico 14,341,790,484.00 17,273,786,328.00 20.4

Equipo mdico 1,600,987,413.00 1,834,440,586.00 14.6

Farmacutica 485,660,205.00 610,610,263.00 25.7

Industria petroqumica 1,124,920,750.00 1,702,025,679.00 51.3

Manufacturas de plstico 798,011,990.00 1,053,288,578.00 32.0

Metalmecnica 2,776,513,101.00 3,757,280,299.00 35.3

Minera y metalurgia 581,564,592.00 892,876,981.00 53.5

Otras industrias 772,348,842.00 1,131,579,181.00 46.5

Papel, imprenta e industria editorial 542,040,631.00 654,444,912.00 20.7

Caucho y sus manufacturas 318,596,530.00 503,081,572.00 57.9

Qumico 1,570,994,658.00 2,226,440,866.00 41.7

Siderurgia 1,195,987,972.00 1,690,831,770.00 41.4

Fuente: UIN de ProMxico, con informacin de SE, 2010.

19

Este crecimiento puede explicarse, de manera parcial, con el rebote post-crisis, pero en estas proporciones tambin incluye un cambio de seal de las empresas de manufactura en los pases desarrollados que buscan plataformas de manufactura de calidad de clase mundial a costos competitivos.

En el estudio comparativo de costos totales de la cadena de suministro para abastecer al mercado de los Estados Unidos, la consultora Alix Partners muestra que Mxico es el pas ms competitivo en costos. Si se compara con otros pases de ma-nufactura de bajo costo, la clasi!cacin sera la siguiente:

1. Mxico2. India3. China4. Estados Unidos5. Brasil



20

Exportaciones mexicanas a Europa (2010)(Millones de dlares)

1,6883,466 1,576 839 746 524 511 467 296 225

Espa

a

Blgi

ca

Hung

ra

Irlan

da

Italia

Fuente: UIN de ProMxico con informacin de Global Trade Atlas 2011.

Alem

ania

Reino

Unid

o

Franc

ia

Suiza

Pase

s Bajo

s

Estas circunstancias hacen que el modelo exportador mexicano atraiga inversio-nes, principalmente como plataforma de exportacin al mercado ms grande del mundo: Estados Unidos quien es, a su vez, el mayor productor de bienes manufactu-rados. Por s solo, el sector de manufactura de EU representara la quinta economa del mundo mayor que la totalidad de la economa china. Adicionalmente, ms del 90 por ciento del total de las patentes registradas en EU provienen de este sector.6 An as, los esfuerzos de diversi!cacin de los mercados de exportacin continan y progresivamente las exportaciones mexicanas consiguen nuevos mercados. Como un ejemplo, se muestran los principales mercados de exportacin en la Unin Euro-pea y los sectores en los que han invertido empresas europeas en Mxico.

6Departamento de Comercio de EU,Manufacturing in America, 2004.

Inversin europea a Mxico por subsector manufacturero (2010) (Millones de dlares)

Sector IED Europa PorcentajeIndustria agroalimentaria 6,082.2 53.74%

Equipo de computo y o!cina 1,271.9 11.24%

Industria automotriz 894.3 7.90%

Industria de bebidas y tabaco 778.4 6.88%

Otras industrias manufactureras 552.3 4.88%

Accesorios y equipamiento elctrico 529.4 4.68%

Fabricacin de maquinaria y equipo 342.4 3.02%

Industria del plstico y hule 197.9 1.75%

Industria qumica 168.8 1.49%

Textiles 158.5 1.40%

Industrias metlicas bsicas 123.9 1.09%

Otros 296.5 2.62%

Fuente: Registro Nacional de Inversin Extranjera; SE, 2009.

21


Inversin Extranjera Directa (IED) de la Unin Europea en Mxico por pas(Porcentaje total)

73.18% 4.51% 3.10% 0.30% 0.33%

Espa

a

Pase

s Baj

os

Alem

ania

2.78%

Fran

cia

Suec

ia

Luxe

mbu

rgo

2.51%

Blg

ica

0.78%

Rein

o Uni

do

Italia

Irlan

da

11.60% 0.93%

FUENTE: Secretara de Economa, DGIE 2011.


22

Segn un estudio de Alix Partners, Mxico se ha mantenido como el mejor pas low-cost (LCC) para las operaciones de outsourcing de Estados Unidos, conservando una posicin de competitividad superior a pases como Rusia, India y China. Stephen Maurer, Director General de la consultora y encargado del Departamento de Prc-ticas de Mejora en Manufactura, considera que a pesar de las recientes mejoras en la productividad en Estados Unidos, otros competidores globales se han vuelto an ms formidables, ya sea como destinaciones de outsourcing o como contrincantes de empresas americanas.7

IED de la Unin Europea en Mxico por sector

Fuente: Secretara de Economa, DGIE 2011.

(Porcentaje)

72%

Industria manufacturera

4%

Comunicacionesy transportes

3%

Comercio

2%7%

OtrosServiciosfinancieros

Serviciosinmobiliarios

11% 1%

Construccin

Costos relativos de Mxico vs. EUPeriodo (2005-2008)

100%

Costos de EU

en 2005

82%

Costos de Mxico en 2005

5%

Costoslaborales

2%

Costos de

transporte

7%

Penalizacinde

utilidades

24%

Ventaja laboral

Ventaja operativa

3% 12%

Impacto del tipo

de cambio

75%

Costos de Mxicoen 2008

Fuente: Alix Partners, US Manufacturing-Outsourcing Cost Index, 2010.

7http://www.alixpart-ners.com/en/Media-Center/PressRelea-seArchive/tabid/821/articleType/ArticleView/articleId/58/US-Manu-facturing-Slips-in-Com-petitiveness-According-to-AlixPartners-Study.aspx

23

2.1 Diseo y manufactura avanzada en MxicoLa situacin referida en el apartado anterior, aunque favorable para el pas de ma-nera temporal, debe aprovecharse con una visin de futuro y como una fuente de oportunidades para el desarrollo de capacidades ms all de los costos, que en su mayor parte dependen de la mano de obra barata. Es necesario un enfoque en las capacidades de innovacin, en el desarrollo de marcas mexicanas, el diseo de pro-ductos, la cadena de suministro, la productividad y todos aquellos factores que brin-den ventajas de largo plazo.

Estas oportunidades parten del desarrollo de una plataforma integral para la ma-nufactura avanzada, desde la investigacin, diseo y desarrollo de nuevos produc-tos y procesos, hasta las ventas y la mercadotecnia.

La manufactura avanzada es muy diferente al estereotipo con el que comnmen-te se le asocia: una industria sucia, peligrosa y oscura. Bastara con conocer una plan-ta automotriz o aeroespacial mexicana para constatar que es justamente lo opuesto a esta concepcin. En Mxico se pueden encontrar expertos en computadoras y una fuerza laboral altamente cali!cada.


Manufactura avanzada

Investigacin

Diseo y desarrollo

Produccin

Servicios

Logstica

Mercadotecnia

Tecnologa

InformacinCapital humano

Educacin

Fuente: UIN de ProMxico, 2010.


24

A diferencia de la manufactura tradicional, la manufactura avanzada no se so-porta sobre una mano de obra de bajo costo y en escalas y volmenes de produc-cin; es una industria que recae en las habilidades y creatividad para manufacturar productos complejos de altas especi!caciones. Adicionalmente, no existe como un conjunto de empresas aisladas, sino como una red conformada por ingenieros, de-sarrolladores de negocio, emprendedores, cient!cos, !nancieros y otros profesio-nales experimentados que colaboran y conjuntan su potencial creativo alrededor de soluciones innovadoras para usuarios y clientes.

En el caso mexicano, el sector de diseo y manufactura avanzada cuenta con notables casos de xito. A continuacin se mencionan algunos de ellos:

s Transmisiones diseadas en Tremec para los Corvette, Mustang y Hummer.s Chasses de las camionetas Ram diseados y fabricados por Metalsa.s Tren de Minnesota diseado y manufacturado por ingenieros mexicanos de

Bombardier.s Mastretta, automvil deportivo diseado en Mxico.s Interiores del Dreamliner 787 diseados en Zodiac Mxico.s Turbinas de baja presin en ITR.s Nuevo Jetta edicin Bicentenario compuesto en un 70 por ciento de

autopartes provenientes de proveedores mexicanos, y en donde interviene el diseo y desarrollo de ms de 900 ingenieros mexicanos.8

s Fusil de asalto FX-05 Xiuhcatl diseado y concebido por ms de 64 ingenieros militares del Centro de Investigacin Aplicada y Desarrollo Tecnolgico de la Industria Militar (CIADTIM).

s El diseo del automvil Salamandra Lexion de la compaa espaola Yakey, concebido en Mxico, destaca por su motorizacin en aire comprimido (velocidad mxima de 90 km/h) y una versin hbrida (motor de combustin y aire comprimido) capaz de alcanzar una velocidad mxima de 140 km/h.9

s Zonda Telecom, empresa 100 por ciento mexicana que disea telfonos celulares desde 2002, con presencia en ms de 11 pases de Centro y Sudamrica.10

s Turbina GX diseada por GE y ms de 120 ingenieros. La empresa tambin estuvo involucrada en la generacin de la turbina para el avin ms grande del mundo, el Airbus 380.

s Chevy C2 diseado y producido en 2004 por GM en Mxico.

8 www.cnnexpan-sion.com/nego-cios/2010/07/06/vw-hace-auto-del-bi-centenario-en-puebla

9 www.cocheseco.com/salamandra-lexion-yakey-presen-ta-su-hbrido-de-tres-ruedas-las-imgenes/

10 www.zondatelecom.com/historia.html

25

s Diseo y prototipos de piezas del nuevo avin A350, que deber entrar en servicio a mediados de 2012, realizados por el Centro de Investigacin y Tecnologa de Honeywell Aerospace en Mexicali.

s El avance tecnolgico y el desarrollo continuo de nuevos productos le han permitido a Mabe competir contra las nuevas marcas americanas, asiticas y europeas, as como expandir sus mercados y operaciones de manufactura. Estudios internacionales como Consumer Report han cali!cado a las lavadoras de Mabe dentro de las cinco mejores a nivel mundial.

s El principal centro de diseo de Delphi se ubica en Ciudad Jurez, Chihuahua. En el Delphi MTC (Mexico Technical Center) se disean muchos de los productos y sistemas para clientes en Canad, Mxico y los Estados Unidos.



26

2.2 Sector global de manufactura avanzadaLa manufactura avanzada es uno de los eslabones ms importantes para el desarro-llo de la competitividad del tejido industrial de una nacin. Debido a su fuerte in-terconexin con el resto de los sectores econmicos (primarios y terciarios), la ma-nufactura avanzada conlleva tanto la demanda de materias primas y componentes intermediarios, como de servicios !nancieros, transportes, software y muchos otros servicios dentro de una economa nacional.

Aun con la importancia estratgica del sector de manufactura avanzada, desde los aos setenta, el desarrollo econmico de la mayora de los pases miembros de la OCDE se ha visto marcado por el declive de la mano de obra (empleo) en dicho sector, aunado a un crecimiento en el valor agregado, asociado al aumento de la productividad dentro de los pases miembros de la OCDE y al crecimiento de la com-petitividad de las economas emergentes.11

11 Pilat, D. et al. (2006), The Changing Nature of Manufacturing in OECD Economies, OECD Science, Techno-logy and Industry Wor-king Papers, 2006/9, OECD Publishing. DOI: 10.1787/308452426871.

12 Idem.

Participacin de la manufactura en el empleo total1970, 1985 y 2003 (o ltimo ao disponible)

Rep.

Eslov

aca

Rep.

Chec

a

35%

30%

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Fuente: OCDE, diciembre 2005.

27

A pesar del declive de la mano de obra manufacturera dentro de los pases miembros de la OCDE, existen ciertos sectores industriales de manufactura avanza-da que todava al 2001 no haban experimentado una disminucin considerable de empleos o que se haban mantenido estables, como las industrias alimentaria, qu-mica y automotriz.12 Esta tendencia tiene que ver con que los pases desarrollados han mantenido una gran ventaja comparativa con el resto del mundo en dichos sec-tores (ej.- industria farmacutica y automotriz), o debido a otros factores de carcter internacional (ej.- la crisis alimentaria y la industria de alimentos).

Empleo manufacturero por actividad clavePases del G7. Periodo 1970-2001 (milln de empleos)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1970 19901980 2001

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Fuente: OCDE, Base de Datos de Indicadores, 2005.



28

Los sectores que haban presentado un crecimiento en empleos dentro de los pases de la OCDE fueron la industria farmacutica, de plsticos, automotriz y otras industrias, pero a tasas inferiores al uno por ciento.

Aunado a este fenmeno de prdida de empleos y aumento en el valor agregado a productos manufacturados, la competitividad se mide en trminos de innovacin y la capacidad de las naciones para incorporar valor no solo en trminos de mano de obra. Asimismo, la participacin en el mercado se mide como valor agregado y en este senti-do se puede observar una evolucin diferencial dependiendo de la regin. Las estrate-gias de diversas regiones para aumentar el contenido nacional en los bienes manufac-turados es contrastante; en el caso de Mxico, hay un estancamiento en los ndices de valor agregado de uno por ciento en tanto que pases como China han cuadruplicado este factor hasta llegar a niveles de alrededor de siete por ciento para el ao 2000.

Alto Medio-bajoMedio-alto Bajo

Crecimiento de la OCDEEmpleo manufacturero por intensidad tecnolgicaPromedio de crecimiento anual en porcentaje. Periodo 1990-2003 (o ltimo ao disponible)


2%

1%

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29

1980 19901985 1995 2000

Participacin en manufactura con valor agregadode las principales regiones en desarrolloEmpleo manufacturero por intensidad tecnolgica Promedio de crecimiento en porcentaje. Periodo 1990-2003 (o ltimo ao disponible)


7%

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o



30

MAPA DE RUTA DE DDMA

31

3.1 Mapa de Ruta Tecnolgico (MRT)El MRT es una herramienta de anlisis dinmico para el desarrollo de estrategias basa-das en la innovacin y la tecnologa. Es utilizado cada vez con ms frecuencia por em-presas, industrias, regiones geogr!cas o pases para apoyar sus estrategias. Se basa en la representacin gr!ca de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la de!nicin de hitos que permitan detallar en el tiempo las acciones necesarias para llevar a cabo una estrategia y los recursos necesarios para su implementacin. La re-presentacin gr!ca ofrece un marco para contestar preguntas como: dnde est ac-tualmente la industria? a dnde quiere llegar? y qu se necesita para llegar a donde se quiere?

Los MRTs pueden adoptar varias formas, pero la ms comn consiste en una gr-!ca a lo largo del tiempo (eje horizontal) y un conjunto de actividades tpicamente agrupadas en cuatro grandes temas: mercado, producto, tecnologa y la relacin entre ellos (eje vertical).

Los horizontes de planeacin pueden ser de corto plazo (mximo un ao) para sectores como el de tecnologas de la informacin, en virtud de la rapidez con la que se dan los cambios. Para la industria de diseo, ingeniera y manufactura avanzada, usualmente el horizonte es de mediano-largo plazo dada su complejidad; ocupa un periodo de 10 aos con horizontes intermedios de tres a cinco y las acciones inmedia-tas necesarias para su consecucin.

La representacin gr!ca del MRT es muy efectiva para comunicar la estrategia ya que permite visualizar los objetivos de!nidos. Este proceso no pretende predecir el futuro, sino crear una visin consensuada o argumentada del desarrollo tecnolgico a mediano y largo plazo, para identi!car las lneas de investigacin y desarrollo tecnolgico que de-bern seguirse. Asimismo, es importante resaltar que un sistema de planeacin integral es un sistema dinmico y vivo, que debe modi!carse de acuerdo con los cambios en el entorno y los actores, situacin que obliga a la revisin peridica y consensuada del plan.

3. Metodologa


32

3.1.1 Metodologa del MRT

Los MRTs pueden mostrarse en una variedad de formas, pero generalmente se pre-sentan gr!camente conforme a la siguiente !gura:

En la parte superior del mapa se representan los hitos y objetivos de mercado, as como las tendencias importantes a considerar en el sector que se analiza. Esto, a su vez, se liga a programas espec!cos o desarrollos de tecnologa que se muestran en la representacin gr!ca del mapa, vinculando de esta forma, servicios y produc-tos futuros, as como oportunidades de mercado y/o negocios.

El proceso para elaborar el MRT est en funcin de la participacin activa de los principales actores de la industria que conforman el capital social que da validez a la planeacin.

Fuente: Universidad de Cambridge, Fast Start-up Technology Roadmapping, Octubre 2001.

Mercado / Negocio

Producto /Servicio

Tecnologa / Insumos

Tiempo

33

3.1.2 Proceso del MRTEl proceso del MRT se centra principalmente en tres fases, como se muestra en la siguiente !gura:

Fase 1Anlisis regional de capacidades y oportunidades de los clsterest Informacin de entrevistas uno a uno.t Inventario de innovacin realizado por las universidades.t Informacin reciente que considera temas federales, industria, empleos, concentracin de salarios y capital de riesgo, entre otros.t Relacin de programas de tecnologa orientados a la mano de obra y capacidades.t Identi!cacin de objetivos potenciales de oportunidad.

Fase 2Diseo e implementacin del MRTt Construccin de grupo de con!anza integrado por 18 a 22 participantes de la industria, academia, gobierno y lderes empresariales para el correcto diseo del mismo.tConducir al grupo de trabajo a la identi!cacin y revisin de las ventanas de oportunidad.tCreacin de un plan de negocios, identi!cacin de campeones por proyecto, recursos y mecanismos sustentables para el lanzamiento de iniciativas.

3. Metodologa

Anlisisregional de

capacidades yoportunidades

de losclsteres

Diseo eimplementacin

del MRT

Lanzamientode iniciativas

Implementacinsustentable

Reporte dedesempeo /

progreso

Anlisisregional de

capacidades yoportunidades

de losclsteres

Diseo eimplementacin

del MRT

Lanzamientode iniciativas

Implementacinsustentable

Reporte dedesempeo /

progreso

Fuente: Cmara de Comercio de Filadel!a, Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy, 2003.


34

Fase 3Lanzamiento de iniciativas, implementacin sustentable y reporte de desempeo/progresot Conformacin de un grupo de trabajo que conjunte los esfuerzos federal, local estatal y otros recursos crticos de lanzamiento para el sustento de la innovacin regional.t Implementacin del MRT del sector analizado.t Asegurar la sustentabilidad, presin y recursos para completar los esfuerzos.

35

3.2 Metodologa de la Universidad de Cambridge3.2.1 Proceso de lanzamiento para el MRT

El elemento central del proceso consiste en un conjunto de reuniones en las que participan activamente los principales actores de la industria: clientes, proveedores, entidades del gobierno a nivel federal y estatal, universidades y centros de investi-gacin. Su participacin es indispensable para de!nir el alcance del MRT (visin y objetivos deseados), as como los aspectos clave de la industria en relacin al mer-cado, producto y tecnologa, a !n de apoyar el diseo e instrumentacin de una estrategia concertada y, por lo tanto, incrementar sus probabilidades de xito.

El camino rpido para elaborar un MRT busca facilitar su lanzamiento; establecer las relaciones ms importantes entre los recursos tecnolgicos y los motores del negocio e identi!car las brechas ms importantes en las dimensiones de mercado, producto y tecnologa.

Los principales objetivos del proceso de lanzamiento son:

t Soporte al proceso de compaas espec!cas dentro del MRT.tEstablecimiento de enlaces claves entre los recursos tecnolgicos y conductores de negocios.t Identi!cacin de importantes brechas en el mercado, productos e inteligencia tecnolgica.tDesarrollo de un primer corte del MRT.t Soporte a la estrategia tecnolgica y a las iniciativas de planeacin.t Soporte a la comunicacin entre funciones comerciales y tcnicas.

3. Metodologa

36


3.2.1.1 Etapas de lanzamiento

Etapa 1 Anlisis de mercadot Encontrar y priorizar un conjunto de mercados.t Delimitar el sector y conductores de negocio.t Anlisis de tendencias sociales, tecnolgicas, econmicas y poltico-legales.Etapa 2Sectores / nichos / productotEstablecer un conjunto de nichos sectoriales que puedan satisfacer los conductores identificados en la primer etapa.tTrazar un puente entre los hitos del sector de!nidos por la forma en la que evoluciona el mercado y los nichos de sectores y productos que pueden satisfacer estas demandas.

Etapa 3Tecnologa y plataformas tecnolgicast Identificar las posibles soluciones y plataformas tecnolgicas alineadas a los nichos y mercados, para definir un segundo cuadro de anlisis.

Etapa 4Etapa de mapeot Trazar las lneas de tecnologas y mercadotecnia para el desarrollo del MRT.t De!nir el formato del MRT en trminos de escala de tiempo, niveles y estrategia de productos y nichos sectoriales, considerando: la identi!cacin de los principales hitos del sector, el trazo de la evolucin del producto y los programas tecnolgicos y conductores prioritarios del mercado.

Etapa 5Implementacint Identi!car las brechas de mercado, producto, nichos sectoriales y conocimiento tecnolgico en conjunto. tRealizar una evaluacin de la mejor implementacin del MRT en la industria.

37

3. Metodologa

3.3 Etapas del MRT de diseo, ingeniera y manufactura avanzada De acuerdo con la metodologa de la Universidad de Cambridge, mencionada en el apartado anterior, ProMxico y el Centro Nacional de Metrologa (CENAM) desarro-llaron las etapas para la conformacin del MRT de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. De esta forma, el trabajo se dividi en cuatro etapas principales: planea-cin, desarrollo de sistemas de comunicacin, acopio de informacin relevante y diseo e implementacin.

Bene!cios de un MRT Los principales bene!cios se obtienen del proceso de elaboracin, ms que del MRT en s mismo. Al reunir a los principales actores de la industria se abre la oportunidad de compartir la informacin y perspectivas de cada uno.

El bene!cio ms importante de este primer MRT es el establecimiento de canales de comunicacin entre los actores y una base comn para desarrollar la estrategia de la industria. La representacin gr!ca del MRT facilita el anlisis de la informacin obtenida y sintetiza los resultados de las reuniones.

Los MRT ilustran de manera e!ciente el camino en el que la industria podra transitar de su situacin actual hacia la visin y objetivos de largo plazo que se desean alcanzar.

3.4 Planeacin del MRTLa etapa de planeacin abarc la de!nicin del objetivo, alcance y enfoque del mis-mo. Asimismo, se cre un grupo de trabajo con los actores principales de gobierno, industria, cmaras, academias, centros de investigacin y dems entidades necesa-rias para una correcta aproximacin al tema.

Con el objetivo de obtener una administracin ordenada, se de!ni un calenda-rio de sesiones del grupo de trabajo con objetivos espec!cos:

Cronograma de trabajo del MRT de manufactura avanzada

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FEBR

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MAR

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JUN

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JULI

O

AGO

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SEPT

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OCT

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DIC

IEM

BRE

Acopio de informacin relevante

Planeacin

Desarrollo de sistemas de comunicacin

Diseo e implementacin

Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN).

38


3.5 Desarrollo de sistemas de comunicacinEn esta etapa se cre un sistema de comunicacin a travs de una plataforma tipo SharePoint, en la cual los actores tuvieron acceso a los diversos esfuerzos realizados por cada uno de los participantes de la industria. Esta biblioteca virtual incluye do-cumentos de de!nicin de la misma industria, as como proyectos individuales de las entidades participantes.

La creacin de esta plataforma conjunta, que facilita la comunicacin entre los ac-tores de la industria, representa uno de los principales objetivos del proyecto, pues per-mite dirigir y agrupar todos los esfuerzos para encontrar sinergias y metas comunes. La primera fase de la integracin depende del conocimiento de las partes y promueve el uso compartido de informacin y colaboracin para la produccin de documentos.

3.6 Acopio de informacin relevanteEn esta etapa, los integrantes del grupo de trabajo intercambiaron documentos, tanto de de!nicin, como de informacin sobre los proyectos en los cuales se ha trabajado. Dichos documentos abarcaron temas de diversas reas.

3.7 Diseo e implementacin La etapa de diseo e implementacin del MRT fue dividida en diversos talleres, en donde los actores del grupo de trabajo abordaron temas de relevancia para la con-formacin del mismo. Fue de esta forma como se realiz el taller de mercados, taller de productos y subsectores, taller de plataformas tecnolgicas y el taller de insumos de investigacin + desarrollo (I+D)+talento.

3.7.1 Taller de mercados

Este taller incluy el anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amena-zas (FODA) por parte de los participantes del grupo de trabajo, as como un anlisis que considera la relacin costo-bene!cio de los principales factores identi!cados como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.

39

3.7.2 Taller de productos y subsectores

Abarc el estudio y el anlisis de los conceptos bsicos, matrices de mercado y las estrategias para los productos y sectores.

3.7.3 Taller de plataformas tecnolgicas

En este taller se trataron temas relacionados con las soluciones tecnolgicas para el sector, la agrupacin de las reas de tecnologa y una matriz de las reas y sus carac-tersticas principales.

3.7.4 Taller de insumos de I+D+talento

El taller abarc la agrupacin de las reas de I+D y una matriz dedicada al I+D y la tecnologa existente para estos mismos.

La informacin adquirida y trabajada en los diversos talleres permiti al grupo de trabajo comenzar la conformacin de un primer acercamiento al MRT, en donde las variables obtenidas se convirtieron en los principales insumos de este primer borrador. De igual forma, esta primera versin integr los factores de mercado (con-ductores, tendencias, detonadores, hitos estratgicos, eventos legislativos y activi-dades de la competencia) y los recursos claves (talento, conocimiento, alianzas, in-versin y los asuntos por tratar).

Como ltima fase del MRT, fue necesario un proceso de anlisis en donde los diversos actores que integraron la estrategia nacional validaran la informacin con-tenida. De igual forma, una vez validada, es trascendental la identi!cacin de los lderes por proyecto que permitan el desarrollo del mecanismo para el sustento de las iniciativas.

Como conclusin, es necesario precisar y subrayar la naturaleza dinmica de un MRT, es decir, que las iniciativas y conclusiones son cambiantes en conjuncin con los aspectos internos y externos. Asimismo, se debe considerar que el trabajo en conjunto y el intercambio de informacin hacen de la estrategia para la industria una herra-mienta sumamente valiosa, que permitir alinear los esfuerzos individuales de cada actor del sector en una direccin que desarrolle y haga evolucionar a la industria.

3. Metodologa

41

4. Economa de innovacin 4.1 Ciclo de vida de la innovacinDe acuerdo con la de!nicin de la consultora !nanciera internacional New Economic Strategies (NES), el concepto de innovacin no solo se basa en la adopcin y desa-rrollo de nuevas herramientas tecnolgicas, sino en un concepto que debe incorpo-rar: nuevos modelos de gobernar, esquemas novedosos de trabajo en equipo y un uso innovador de la tecnologa que permita abordar nuevos retos y explotar nuevas oportunidades, creando as un modelo de trabajo continuo.

Con la entrada de un nuevo paradigma basado en el conocimiento, los recursos

de innovacin y el talento se han convertido en el nuevo capital de las naciones y las empresas; ms estratgico an que los recursos econmicos. Y esta transforma-cin es nicamente el umbral de entrada a una sociedad ms compleja y dinmica, guiada por el talento y el capital intelectual: una sociedad en red basada en el cono-cimiento.13

Las corporaciones estn de!niendo ms de su valor en trminos de intangibles y la creatividad de sus diseadores, la efectividad de sus arquitectos de software, el conocimiento de sus mercadlogos, la fortaleza de su organizacin interna o cul-tura y sus ligas con socios externos. Son estos los bienes que son reconocidos en una base global en la bsqueda de mejoras de e!ciencia. Recaudar tecnologa y conocimiento aplicado (know-how) es ahora ms importante que la combinacin de planta y equipamiento o la construccin de nuevas instalaciones. Para extender su alcance, las !rmas compran acceso a marcas y nichos especializados de mercado. La desmaterializacin de gran parte de la actividad econmica, marca los nuevos patrones de globalizacin.14

En esta nueva sociedad de mltiples conexiones y desarrollo sustentable, el ni-vel de competitividad se de!ne por la capacidad de integrar numerosos actores en un sistema sinrgico que promueva la innovacin y el aprendizaje continuo. Este nuevo entorno traza nuevos retos y oportunidades a las empresas, instituciones de educacin superior e investigacin, organizaciones de apoyo empresarial y gobierno.

13 UIN de ProMxico, Ciudad Creativa Digi-tal. Plan de Negocios, 2009.14 OCDE, Nuevos Patrones de Globaliza-cin Industrial, 2001.

42


Desde el punto de vista de mercado, esta economa en red cambia la perspecti-va de competencia desde una visin local de empresas contra empresas hacia una visin global de bloques comerciales contra bloques comerciales.

El punto de referencia ya no es ms el lder regional y local; las empresas debern compararse con lderes globales y penetrar de forma ms profunda en los mercados que antao se consideraban exclusivos de proveedores locales o nacionales.

Las empresas transnacionales vuelcan esfuerzos multimillonarios en la com-prensin de los mercados locales y matizan sus productos y servicios de acuerdo con las necesidades de pases y regiones, a veces de acuerdo con grupos pequeos y aun de individuos. Esta visin global y accin local les ofrece la fortaleza de pen-sarse en un mercado amplio y global con la $exibilidad de accin de acuerdo con las necesidades locales: Glocal.

Y en tanto estas empresas transnacionales logran cada vez mayor penetracin en economas que tradicionalmente les eran restringidas, las empresas locales con visin de corto alcance, pierden competitividad y el entorno empresarial desapare-ce, por una simple cuestin darwiniania de supervivencia del ms apto.

Por ello, es necesario de!nir una estrategia que promueva y mejore la compe-titividad de las empresas mexicanas, a favor del fortalecimiento de una economa nacional y del desarrollo social sustentable de nuestro pas. Creemos que esta estra-tegia deber centrarse en: el aumento de la competitividad sistmica de las empre-sas; la articulacin productiva y el trabajo en equipo; el desarrollo de comunidades empresariales que persigan objetivos de gran visin y que promuevan la creacin de una nueva generacin de empresarios mexicanos glocales.

43

4.2 Importancia de la innovacin La innovacin es actualmente un concepto crtico para cualquier industria, sobre todo para aquellas en las cuales la tecnologa es un aspecto crucial.

La ciencia y la tecnologa requieren de un liderazgo y un plan de accin orienta-

do hacia el cumplimiento de objetivos que deriven en innovacin. Para ser un con-cepto efectivo y una herramienta de utilidad, la innovacin debe cumplir un ciclo de diversas etapas en las cuales el liderazgo se debe transmitir de manera efectiva para as continuar con el ciclo, de lo contrario, el proceso de innovacin se puede ver interrumpido en una de las etapas, lo que provoca que no se alcance el objetivo de innovar.

La !nalidad del ciclo de innovacin es que este sea continuo, que se genere por s solo y que cada vez que se repita, tenga como resultado !nal un proceso, produc-to o servicio innovador.

Ciclo de la innovacin

Creacin deconocimiento

Transferenciade tecnologa

ComercializacinClsteresy redes

Fuente: Cmara de Comercio de Filadel!a, Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy, 2003.

Madurez

Concepcin

Conocimiento

Formacin


44


Gran parte del xito de una industria depende de la conectividad de sus indivi-duos, que se deriva de la habilidad de transformar las relaciones econmicas, pol-ticas y sociales a una escala regional o global, que le den una mayor proyeccin a la industria. Esto se logra a travs de la transmisin efectiva de una etapa a otra en el ciclo de innovacin.

Etapas del ciclo de innovacin

Creacin de conocimientoInvestigacin, generacin

y desarrollo de nuevas ideas.

Transferencia de tecnologaPruebas tcnicas, planteamientode negocios, regulacionesy evaluacin de la efectividaddel producto y/o servicio a desarrollar.

ComercializacinComienzo de produccin delproducto y/o servicio.

Clster y redesAutoevaluacin de procesos,

de!nicin de objetivos de ventaa largo plazo y entrega del

producto o procesos al pblico.

Madurez

Concepcin

Masa crtica de investigacin,expansin de conocimientos

y entornos que promuevanla ciencia y descubrimientos.

Recursos apropiados para laproduccin, personal capacitado,

investigacin y desarrollo queaporten valor agregado a losproductos y acceso a clientes

internacionales.

Nuevas oportunidades para los individuos en las regiones que los incentiven a crear nuevos procesos, productos, servicios o empresas; conocimiento que permita el desarrollo y cadena de suministro de alto valor que promueva el crecimiento a largo plazo.

Transferencias de tecnologa a travs de universidades e instituciones con bene!cios mutuos, as como interesesinterdisciplinarios y colaborativos quepromuevan y alcancen los retos tecnolgicos.

Conocimiento

Formacin

45

Para que este ciclo est completo, cada etapa debe contar con los siguientes ingredientes: capital intelectual, capital humano, capital econmico, capital social y conectividad.

Estos ingredientes son cruciales para desarrollar el ciclo de innovacin; sin em-bargo, cada uno de ellos tiene cierta importancia que se debe evaluar de manera in-dividual para conocer si es necesario mejorar sus capacidades y as mejorar su apor-tacin al ciclo de innovacin.


47

5. Grupo de trabajo del MRT 5.1 Recoleccin de datos, anlisis y alcances de estudiosCon la !nalidad de conocer la situacin actual de la industria de manufactura avan-zada mexicana y con la intencin de generar estrategias y caminos a seguir a corto y largo plazo, el grupo de trabajo llev a cabo la recoleccin de datos y los anlisis necesarios para la elaboracin de una estrategia en conjunto.

Dicha recoleccin de datos y anlisis se llev a cabo con un sistema de trabajo colaborativo, el cual permite obtener simultneamente las opiniones de los parti-cipantes, ya que cada persona cuenta con un teclado y estos estn conectados a la computadora central. Este sistema tiene la ventaja de recibir premisas annimas por lo que no inhibe a los actores y genera una plataforma de con!anza sin censura.

5.2 FODAComo se menciona en las secciones anteriores, la orientacin del grupo de traba-jo del MRT est centrada en el desarrollo de capacidades de diseo, desarrollo e ingeniera en los procesos, productos y materiales de manufactura mexicana. En este sentido, se decidi abarcar los subsectores de diseo, ingeniera y manufactura avanzada con el !n de tener un mayor impacto en el reconocimiento de aplicacio-nes de innovacin y nuevas tecnologas que permitan cambiar el Hecho en Mxico al Diseado y manufacturado en Mxico.

Los subsectores anteriores abarcan el desarrollo de capacidades como: diseo de con!abilidad/mantenibilidad; diseo; simulacin y modelaje de estructuras avanza-das, incluyendo micro y nano sistemas; diseo para ensamblaje, desensamblaje y re-ciclado; validacin de sistemas de gran escala, incluyendo pruebas no destructivas e inspecciones sin contacto, por mencionar algunas.

48


Fuente: UIN de ProMxico, Resultados de la sesin del grupo focal, 2009.

OportunidadesAmenazas Debilidades Fortalezas Implicaciones

Vinculacincreciente

acadmicae industrial

Bajoreconocimiento

del diseomexicano

Profesionistasde calidad

insu!ciente

Integracinhorizontal decapacidades

Bloque BRIC(Brasil, Rusia,India y China)

Creatividad Infraestructuradisponible

Inestabilidadeconmica

mundial

Mercadocreciente

Competenciainternacional

Alto nivel deimportacinde diseos

Baja culturadel diseo

Alineacinindustrial/academia

insu!ciente

Talento(ingeniera)

Globalizacinde mercadostecnolgicos

(transferencia deo!shoring)

Anlisis de diseo

Con la !nalidad de conocer la situacin en la que la industria, se elabor un anli-sis FODA, que permite obtener un diagnstico para tomar decisiones con respecto al sector.

El grupo de trabajo llev a cabo el anlisis FODA de los subsectores de diseo, in-geniera y manufactura avanzada. Los factores identi!cados resultaron tener, confor-me a su grado de desarrollo, implicaciones positivas y al mismo tiempo inhibidoras del progreso de la misma. El entendimiento de la naturaleza dual de los factores permite realizar un anlisis profundo sobre el grado de impulso necesario para la detonacin de un impacto positivo en el sector.

49

OportunidadesAmenazas Debilidades Fortalezas


Implicaciones

Percepcinde que Mxico

no puededesarrollar

Crecientedemanda del

mercado

Desarrollode nuevos

sectores


Programasde apoyo

econmico

Polticaspblicas

de!cientesCreatividad

Falta deinstalacionespara prueba y

prototipo

Recursoshumanosy talento

Centros deI+D parapruebas

cali!cadas

Costocompetitivo

Inestabilidadde la economa

mundial

Bajainversinde nuevas

tecnologas

Egresadoscon falta de

conocimiento

Desarrollo deproveedores

considerandopymes

Utilizacinde Mxico

como puentecomercial

Anlisis de ingeniera


Las principales fortalezas que soportan al subsector de diseo en Mxico son aquellas que tienen que ver con la disponibilidad de recursos humanos. Destaca como factor principal el talento y la creatividad en la ingeniera mexicana. En segundo lugar se de!ni el mercado creciente y la infraestructura actual disponible en la industria.

En contraste, las debilidades implican factores como la insu!ciencia de calidad en los profesionistas, la baja cultura del diseo y la de!ciente alineacin de la indus-tria con la academia que originan un alto nivel de importaciones en el diseo.

Las principales oportunidades para el diseo mexicano estn concentradas en la relacin entre la integracin horizontal de capacidades a nivel mundial y la globa-lizacin de los mercados tecnolgicos (tendencia a o"shoring). Dichas oportunida-des, a su vez, se vern amenazadas por el incremento de competencia internacional, principalmente de los pases emergentes, factores adversos en la economa interna-cional y el poco grado de reconocimiento del diseo mexicano a nivel mundial.

50


OportunidadesAmenazas Debilidades Fortalezas


Implicaciones

Culturade procesos,

estandarizaciny calidad

Manode obra

Factoreseconmicos

adversos

Polticaspblicas

de!cientes

Bajo nivelde I+D


BloqueBRIC

Falta deespecializacin

de recursoshumanos

Desarticulacinde la cadenaproductiva

Capacidad detrabajar contecnologas

Mayorcaptacin

de IED

Aprovechamientode los acuerdos

comerciales

Bsquedade empresas de

zonas con mayorcompetitividad

Experienciademostrada en

manufactura

Costoscompetitivos

Inseguridady corrupcin

Anlisis de manufactura avanzada

El anlisis FODA para el sector de la ingeniera identi!c como sus principales fortalezas las capacidades existentes en relacin con centros de investigacin y de-sarrollo para pruebas certi!cadas y el costo competitivo que mantiene el pas en relacin a otras naciones. Estas fortalezas representan los principales ejes rectores para el aprovechamiento de las oportunidades que presentan la creciente demanda del mercado mundial del desarrollo y la aparicin y crecimiento de nuevos sectores de negocio relacionados con este subsector.

Contrariamente, el bajo nivel de inversin en nuevas tecnologas y la pobre in-fraestructura actual en instalaciones para pruebas y prototipos exacerban el peligro que suponen las principales amenazas identi!cadas. Estas tienen que ver con la per-cepcin de Mxico como un simple puente de comercio con una baja capacidad para desarrollo.

51


El subsector de manufactura avanzada en Mxico representa uno de los subsec-tores con mayor experiencia y capacidades desarrolladas. Es por esto que sus prin-cipales fortalezas estn relacionadas con temas como: la atraccin de IED captada durante los ltimos aos, la capacidad actual de la industria mexicana de absorber y trabajar con tecnologas y la !rma de diversos acuerdos comerciales con diferentes regiones del mundo.

La experiencia demostrada en el sector de manufactura avanzada, sobre todo en la industria automotriz, representa una de las oportunidades ms importantes del sector; en especial, las experiencias exitosas de las empresas en Mxico y la ven-taja que ofrece el pas en cuanto a sus costos totales de manufactura. La ventaja de costos representa tambin un reto, pues si bien coloca al pas en una posicin espe-cial para atraer proyectos de manufactura, es una ventaja efmera, en tanto que los costos logsticos y de mano de obra no generan otros polos de competitividad. Esto puede perder de vista que la estrategia debe centrarse en desarrollar capacidades que mantengan la competitividad nacional, aun cuando otros pases lo puedan ha-cer de manera ms econmica.

En contraste, las principales amenazas identi!cadas por el anlisis FODA son las adversidades generadas por la competencia mundial, en especial la que ejercen las economas de pases emergentes. Estas amenazas se vern potencializadas, si Mxi-co no logra superar sus principales debilidades, que involucran un bajo nivel de in-versin en capacidades de investigacin y desarrollo.

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6. Mapa de ruta de insercin tecnolgica6.1 MRTEl MRT es el resultado del anlisis de la industria de manufactura avanzada en un periodo de 15 aos, comenzando en 2004 con una proyeccin hasta 2019. Este mis-mo est conformado por cuatro secciones: tendencias y conductores, plataformas tecnolgicas, factores crticos de xito y recursos.

6.1.1 Tendencias y conductores

En esta seccin se presentan las principales tendencias y conductores de la industria de manufactura avanzada a nivel mundial, las cuales brindan un panorama general de los diversos conductores de mercado a considerar para de!nir las lneas de desa-rrollo a futuro.

Ambiental

Durante los ltimos aos, el planeta ha sufrido una sobreexplotacin de recursos naturales debido a la expansin de la actividad econmica. Asimismo, la fuer-te industrializacin de las naciones ha provocado cambios climticos drsticos, producto del alto consumo energtico y los altos niveles de emisin de gases de carbono, entre otros.

Esto ha generado que algunas industrias, entre ellas la de manufactura avanza-da, se enfoquen en acciones que promuevan la conservacin ambiental. Debido a lo anterior, el grupo de trabajo del MRT identi!c las tendencias globales, as como las nuevas oportunidades de negocio para la manufactura, producto del crecimiento de la economa baja en carbono; el desarrollo de tecnologas con mayor e!ciencia ambiental; el impulso e implementacin de procesos e!cientes de consumo de energa; la mayor competencia por la obtencin de los recursos naturales; las nuevas regulaciones ambientales y el aumento de la demanda por productos verdes.

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Tendencias ambientales del sector a nivel mundial

Poltico-legal

El desarrollo y crecimiento sostenido de la industria de diseo, ingeniera y ma-nufactura avanzada depender, en gran medida, de las tendencias de carcter poltico-legal, que involucran temas como: regulaciones, tecnologas de uso dual y armonizacin de normativas internacionales, entre otras.

Se observar, sobre todo con !nes de mercado, que habr una proliferacin de regulaciones ms estrictas, principalmente en materia ambiental y de seguridad. Este fenmeno tendr una orientacin regional que impondr barreras no aran-celarias al comercio interregional.

Otro aspecto importante a considerar son los sistemas de control de exportacio-nes e informacin para tecnologas de uso dual; esto con el objeto de garantizar la no proliferacin de armas de destruccin masiva. Los pases interesados en utilizar y generar tecnologa, profesionales y bienes de ltima generacin, debe-rn garantizar su uso pac!co o controlado hacia pases aliados.

El control de exportaciones es necesario, tanto para atraer inversiones, proyec-tos y o"sets de uso dual, como por temas de seguridad. De forma natural, Mxi-co no presentaba ningn riesgo en el uso de tecnologa, sin embargo, algunas industrias se han acercado a la frontera de la utilizacin de tecnologas duales.

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Acciones contundentes de la industriapara combatir el cambio climtico

Nuevas oportunidades de negocios para la manufactura debido al crecimiento

de la economa baja en carbono

Desarrollo de tecnologas con mayor e!ciencia ambiental

Desarrollo e implementacin de procesos e!cientes de consumo de energa

Mayor competencia por la obtencin de recursos naturales

Nuevas regulaciones ambientales

Aumento de la demanda por productos verdes


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Como parte de las acciones, se deber trabajar en el establecimiento de una ar-monizacin de normativas internacionales para el registro, vigilancia, control, seguridad y calidad de los productos manufacturados.

De la misma forma, el grupo de trabajo reconoce en los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnologa, oportunidades futuras para impulsar la creacin de nuevos productos y empresas basadas en el conocimiento.

Tendencias poltico-legales del sector a nivel mundial

Social

El crecimiento de la demanda en China e India representa una tendencia de ml-tiples consecuencias. Por una parte, ambas naciones representarn mercados potenciales de productos de manufactura que sus cadenas aun no han podido desarrollar y que, por el tamao de estos mercados, representarn un gran atrac-tivo para diversos productos en el mundo. Por otra parte, esta tendencia ser un gran conductor para la atraccin de inversiones y manufactura hacia esos polos, con la consecuente prdida para zonas con mercados menos importantes.

La consecuencia estratgica ms importante a monitorear ser que a futuro (aunque hoy ya es visible en algunos casos), estos grandes mercados podrn crear estndares y modelos de negocios que favorezcan su desarrollo y que ac-tuarn como estrategias inhibidoras de otros actores en el mundo. Paradjica-mente, existe un gran d!cit de ingenieros en aumento, sobre todo en pases en los que su estructura de manufactura los demanda. Estos pases de economas basadas en la innovacin no han encontrado en sus poblaciones el recurso hu-mano su!ciente para satisfacer esa demanda.

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Regulaciones ms estrictas / mayor seguridad

Marcos regulatorios internacionalescomunes por regin

Sistemas de control de exportaciones/tecnologa de uso dual

Armonizacin de normativas internacionales


6. Mapa de ruta de insercin tecnolgica

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Ante esta situacin, Mxico presenta un panorama ventajoso que combina, por una parte, una gran oferta de recursos humanos de ingeniera y, por otra, expe-riencia en la produccin de bienes altamente so!sticados, con niveles de calidad de clase mundial.

La industria mexicana ha sabido ofrecer, de forma paulatina, condiciones para inversiones en diseo, desarrollo de producto e I+D. Estas condiciones han favo-recido la atraccin de empresas y proyectos de manufactura avanzada, diseo e ingeniera en los ltimos aos.

Sin embargo, y pese a la ventaja que representa la fabricacin y desarrollo de proyectos de ingeniera y diseo en Mxico, esto no es una percepcin generali-zada. Se requiere de una mayor promocin.

Tendencias sociales del sector a nivel mundial

Econmico

Las tendencias en el plano econmico presentan grandes oportunidades y retos que deben ser considerados.

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Crecimiento de la demanda de China e India

Tendencia a desarrollar proyectos de fabricacin,no de ingeniera, con volmenes grandes en China

Retiro de capacidad de ingeniera en EU y Europa

En Mxico hay ms manufactura que ingeniera

Mxico es el pas ms competitivo en costos de manufactura

Incremento en la competencia en sueldos con los pases de bajo costo

Gran nmero de egresados de ingeniera en Mxico

Inicio de bono poblacional (mayor oferta de recursos humanos, sin calidad implicada)

Aumento en las inversiones en recursos intangibles(diseo, marca, capital humano, desarrollo de producto, I+D)

Tendencias a trabajo remoto medianteel aprovechamiento de las TIC

Bajo reconocimiento de las capacidadesde desarrollo de la ingeniera mexicana

Labor profesional con mayor remuneracin


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Subcontratacin a empresas que norequieren de curva de aprendizaje

Utilizacin de suministradores con capacidades ampliasy expertos que no requieren supervisin

Recesin econmica

Utilizacin de suministradores con presencia globaly cercana a las instalaciones de los clientes globales

Fuerte presin por el costo

En Mxico, primero se le da soporte a la produccin ydespus al desarrollo de producto

Crecimiento en el sector manufacturero

Tipo de cambio estable (rango USD-MXP entre 12.99-14.23)

Crecimiento global de las cadenas de valor(tercerizacin de bienes y servicios)

Mayor nfasis en el desarrollo de cadenasde valor de ciclo cerrado

Incremento de la participacin en los mercados a travsde la especializacin y reduccin de costos

Aumento de la transferencia de tareas particulareshacia subsidiarias en zonas de bajo costo

Mayor demanda de pymes con tecnologasy servicios externos especializados

Prdida de la capacidad para disear yproducir bienes de capital en Mxico

Aumento en la diferenciacin de los productos



La importancia de la tercerizacin de procesos y el carcter cada vez ms exigente de los contratistas genera un ambiente ms competido, demanda costos cada vez ms bajos y busca proveedores de servicios de subcontratacin con un alto nivel de experiencia que garantice una prctica sin dilacin y largos procesos de aprendizaje.

En la industria global existe un inters particular por buscar cadenas de provee-dura lo ms completas y robustas posible, tanto en capacidades de infraestruc-tura y procesos, como en certi!caciones y talento cali!cado, que busca las mejo-res condiciones para su establecimiento.

La exploracin permanente de mejores costos, enfrentan a toda la industria a colocarse en un sitio desde donde pueda aprovechar ventajas en el tipo de cam-bio o fuentes de !nanciamiento baratas, y a salirse progresivamente de aquellas regiones que aumenten su estructura de costos.

Tendencias econmicas del sector a nivel mundial

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Tecnologa

En el campo tecnolgico, las tendencias prevn la elaboracin de modelos y pro-totipos ms so!sticados, al igual que procesos de desarrollo ms estructurados, lo que exigir la creacin de una plataforma slida para elevar el nivel tecnolgi-co de la manufactura mexicana y la e!ciencia de los procesos a utilizar. El inters por reducir los tiempos y costos del ciclo de ingeniera y desarrollo impulsarn nuevas inversiones de I+D+i, con el objetivo de obtener mayores bene!cios a travs de mejoras en el tiempo entre la concepcin de un producto y su venta, y en el periodo necesario para que las nuevas lneas de productos se vuelvan rentables.

Se considera un uso ms intensivo de las tecnologas de la informacin como una herramienta fundamental para mejorar no solo ciertas operaciones de negocio, sino tambin para aumentar la e!ciencia de procesos completos de manufactura y reducir los tiempos de desarrollo de nuevos productos. Los materiales avanza-dos, la nanotecnologa y la biotecnologa son algunas de las reas en las que se estima una pronta evolucin hacia la manufactura avanzada, que ser reforzada por cambios tecnolgicos como la migracin a gran escala hacia motores elctri-cos e hbridos en la industria automotriz.

Asimismo, el desarrollo de las nuevas tecnologas de la informacin, sobre todo aquellas que ofrecen soporte a las telecomunicaciones y el desarrollo de productos en Internet, tendrn como resultado diversas reas de oportunidad para el sector.

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Para pases seleccionados

0 1 2 3 4.5 1.5 2.5 3.5

1995 2000

Per

Chile

frica Subsahariana

Argentina

Colombia

Latinoamrica

Indonesia

Sudfrica

Brasil

India

Mauritania

Asia (excepto Japn)

Costa Rica

Mxico

Tailandia

Malasia

Singapur

Japn

China

Corea

Taipi, China

Hong Kong, China

Filipinas

OCDE

ndice de so!sticacin tecnolgica

Fuente: OCDE, Perspectives on Global Development, 2010.


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6.2 Gestin de talentoEl diseo, ingeniera y manufactura avanzada requerir una fuerza de trabajo con capa-cidades elevadas de ingeniera y ciencias, que deben complementarse con habilidades y competencias que permitan un buen desempeo en distintas disciplinas. A nivel inter-nacional, se est observando una clara reduccin en las fuentes de talento de disciplinas cient!cas e ingenieras, principalmente en los pases desarrollados, adems de que las nuevas generaciones demuestran muy poco inters hacia estas reas profesionales. Esto presenta un panorama de gran competencia por el talento, que se extiende desde los pases industrializados hacia destinos de rpido desarrollo, en donde Mxico juega un papel importante.

La perspectiva a nivel nacional considera el hecho de que Mxico se ha convertido en la reserva de talento de Norteamrica, al generar ms ingenieros que cualquier otro pas del continente, por lo que es una alternativa muy atractiva para empresas que pre-vn complicaciones en su operacin derivadas de la escasez de talento. Los esfuerzos en gestin de capital humano debern enfocarse en la identi!cacin de profesionales de alto nivel, en el desarrollo de personal conforme a los requerimientos de las reas de manufactura avanzada que sern relevantes conforme a lo analizado en este documento y en la retencin del talento nacional.

Tendencias de gestin de talento del sector a nivel mundial

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Reduccin en las fuentes de talento en pases desarrollados

Disminucin del nfass en las maestras en manufactura avanzada

Nuevas generaciones menos interesadasen ingenieras y ciencias a nivel global

Competencia por talento ms intensa

Crecimiento de las fuentes de talento en pases de rpidodesarrollo, pero con carencia de habilidades

Mayor importancia de competenciasy valores para reclutamiento

En sectores avanzados, la ingeniera es una de las reasen las que la desercin est en aumento

Lealtad reducida, ya que la gente ms capaz podr cambiar rpido de trabajo

Los profesionales de alto nivel tendrn mayor autoridad ycapacidad de decisin sobre el mercado laboral

Disminucin de los estndares de contratacin,enfoque a entrenamiento y adecuacin

Mayor valoracin del capital intelectualy administracin del conocimiento

Ampliacin de esquemas de colaboracin virtual (BPO+diseo)


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6.3 De!nicin de hitos estratgicos El planteamiento de los hitos estratgicos en el tiempo es uno de los ejes principales para la de!nicin de la estrategia sectorial. El grupo de trabajo del MRT de diseo, ingeniera y manufactura avanzada de!ni los principales hitos identi!cables en un corto, mediano y largo plazo.

Al respecto, los principales hitos estratgicos de!nidos por la industria de manu-factura avanzada mexicana son los siguientes:

Corto plazo (2010-2011)Programa de incentivos para la creacin de capacidades en diseo, ingeniera y ma-nufactura avanzada.

t Desarrollo de talento. Apoyo a programas $exibles de capacitacin (programas acadmicos, estancias tcnicas e industriales, nacionales e internacionales), para lograr que el 15 por ciento de los egresados de ingeniera se integren rpidamente a la industria en funciones de I+D+i.t Creacin de infraestructura. Apoyo al desarrollo y creacin de infraestructura

para diseo, ingeniera y manufactura avanzada, para lograr al menos tres centros o redes de excelencia a nivel nacional que cubran todo el proceso y estn orientados a los sectores usuarios de aeronutica, automotriz, elctrico-electrnico, electrodomsticos, energtico y similares.

Mediano plazo (2012-2015)Creacin de un fondo revolvente PPP (Public-Private-Partnership) de un mil millones de pesos para apoyar la lnea de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. t Desarrollo de talento. Creacin de una base importante de ingenieros en diseo,

ingeniera y manufactura avanzada, reconocidos (certi!cados o aprobados) por sus pares en otros pases, al menos el 30 por ciento realizando actividades de alto contenido en I+D+i.t Creacin de infraestructura. Consolidacin de tres centros o redes de excelencia

en diseo, ingeniera y manufactura avanzada, que cumplan con todos los requisitos internacionales para diseo y validacin de producto de sus respectivos fabricantes de equipamiento original (OEM).


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Largo plazo (2015-2020)Incrementar las capacidades de infraestructura en el pas para llevar a cabo pruebas fsicas y virtuales, aprovechando las capacidades actuales para consolidar seis cen-tros de manufactura y diseo, as como laboratorios de pruebas de clase mundial con sus respectivas redes en la Repblica Mexicana (contribucin de este sector con el cinco por ciento del PIB nacional).

tDesarrollo de talento. Consolidacin de los ingenieros mexicanos con alto prestigio internacional con reconocimiento de al menos cinco escuelas de diseo, ingeniera y manufactura avanzada entre las 50 mejores del mundo.tCreacin de infraestructura. Reconocimiento mundial de los tres centros o redes

de excelencia en diseo, ingeniera y manufactura avanzada, que generen al menos el uno por ciento de las patentes mundiales en sus respectivos campos.t Formacin de unidades de vinculacin y transferencia de conocimiento.

Alcance mundial de las relaciones y proyectos gestionados por las unidades de vinculacin, con el 60 por ciento de sus proyectos en grupos interdisciplinarios e internacionales, y con un manejo de recursos destinados en 30 por ciento a la investigacin.

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7. Entidades participantesCentro Nacional de Metrologa (CENAM)

El CENAM es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. Tiene la responsabilidad de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer servicios metrolgicos como calibracin de instrumentos y patrones, as como certi!cacin y desarrollo de materiales de referencia. Asimismo, colabora con laboratorios nacionales y organismos internacionales relacionados con la metrologa con el !n de asegurar el reconocimiento internacional de los patrones nacionales de Mxico y, consecuentemente, promover la aceptacin de los productos y servicios de nuestro pas.

Por su rol preponderante en el sector de manufactura avanzada, el CENAM fue invitado por ProMxico a presidir la mesa de trabajo del MRT de diseo, ingeniera y manufactura avanzada.

ProMxico

Es la entidad del Gobierno Federal mexicano encargada de fortalecer la participacin de Mxico en la economa internacional. Para ello, apoya la actividad exportadora de empresas establecidas en el pas y coordina las acciones para atraer la inversin extranjera directa a territorio nacional. ProMxico fue establecido mediante decreto presidencial en 2007, como !deicomiso pblico sectorizado de la SE. Cuenta con una red de 25 o!cinas en la Repblica Mexicana y 33 o!cinas en el extranjero.

ProMxico ha invitado a los principales actores pblicos y privados de la industria de manufactura avanzada en Mxico, a conformar el grupo de trabajo del MRT a !n de facilitar la de!nicin de la estrategia nacional para dicha industria, con el propsito de incrementar las exportaciones de la misma.

Secretara de Economa (SE)

La SE es la dependencia del Gobierno Federal que promueve la generacin de empleos de calidad y el crecimiento econmico del pas, mediante el impulso e implementacin de polticas pblicas que detonan la competitividad y las inversiones productivas.

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Industria

Academia


Diseado en MxicoMapa de ruta de diseo,

ingeniera y manufactura avanzada

RECICLADO RECICLABLE

MRT Manufactura Avanzada

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Transcript of MRT Manufactura Avanzada