1. MDULO DE GESTIN DE EXPEDIENTES INTEGRADO CON http://www.infoacp.es Tel : 968 046 228 email: infoacp@infoacp.es

2. Un mdulo desarrollado para OpenERP(Odoo) que permite hacer un seguimiento completo de expedientes, adaptable a distintos modelos de negocio ( Aseguradoras, empresas de servicios, etc..), podr organizar la informacin y detallar las actividades relacionadas con cada expediente. Integrado totalmente con el resto de mdulos de OpenERP(Odoo): Agenda, Notas colaborativas, Servicio de mensajera (emails), Presupuestos de Compra/Venta, Facturacin de Clientes, Facturacin de Proveedores Algunas caractersticas: Calendario de actividades pendientes, asignacin actividades a otros empleados, gestin documental, envo automtico de emails, creacin automtica de notas recordatorias, gestin de presupuestos, imputacin costes a expedientes, imputacin de facturas de ingresos a expedientes Que es? 3. Especialmente diseado para: Empresas de servicios Empresas de gestin de siniestros Empresas reparadoras Aseguradoras Fcilmente adaptable a: Gabinetes jurdicos Despachos de abogados Gestores de impagos A quien va dirigido? 4. Integracin con el resto de mdulos de OpenERP Gestin de Expedientes Contabilidad ComprasVentas Mensajera Notas 5. Expediente: El expediente es la figura principal, donde se registran los datos generales como cliente, datos de facturacin, observaciones generales, etc Servicios: Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos servicios son asignados a operarios ( que pueden ser proveedores o empleados de la organizacin). Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje, Servicio jurdico, Servicio de fontanera, Servicio de electricidad Seguimientos: Los seguimientos son el histrico de actividades que se realizan sobre un servicio. Ejemplos de actividades son: Concertar cita con el cliente, enviar informacin al cliente, preparar presupuesto, retener servicio, anular servicio, recibir informacin del cliente Caractersticas 6. Expediente 2014/0000099 Servicio de Peritacin Operario 1 Visita Actividad Finalizada Preparar valoracin Actividad Finalizada Cerrar Servicio Actividad Finalizada Servicio de Fontanera Operario 2 Crear Contacto Actividad Finalizada Informar al cliente Actividad Finalizada Poner en espera de aceptacin Actividad Pendiente Servicio de Cerrajera Operario 3 Visita Actividad Finalizada Enviar valoracin Actividad Finalizada Poner en espera de aceptacin Actividad Pendiente 7. El expediente es la figura principal, donde se registran los datos generales como cliente, datos de facturacin, observaciones generales, etc Expediente 8. Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos servicios son asignados a operarios (pueden ser proveedores o empleados de la organizacin). Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje, Servicio jurdico, Servicio de fontanera, Servicio de electricidad Servicio 9. Los seguimientos son las actividades que se realizan sobre un servicio. Ejemplos de actividades podran ser: Concertar cita con el cliente, enviar informacin al cliente, preparar presupuesto, retener servicio, anular servicio, recibir informacin del cliente Seguimientos/Actividades 10. Es posible asignar actividades a otros empleados: cuando se asigna una actividad a un empleado, automticamente se enva un email a ste para informarle de la actividad asignada. Al finalizarse la actividad se enva un email al empleado que la asign, informndole que la actividad ha sido finalizada. Asignar Actividades 11. Puede crear Notas automticamente desde una actividad. Crear notas desde Actividades 12. Gestionar las notas es sumamente fcil, con solo Arrastrar y Soltar puede organizar las notas del da, de la semana, etc Crear notas desde Actividades 13. Todas las actividades pendientes se muestran en el calendario. Puede arrastrar y soltar para mover una actividad a otra hora o da. Calendario de Actividades 14. Puede anexar documentos de cualquier tipo a expedientes, servicios, clientes, etc Gestin Documental 15. Cuando los expedientes son gestionados por varias personas, es posible que necesite que el resto de personas estn al tanto de actividades importantes, que no deben pasar por alto antes de continuar con la gestin del expediente. Actividades de Especial Atencin 16. Estas actividades son visibles cada vez que un empleado entre al expediente. Actividades de Especial Atencin 17. Imputacin de facturas de costes y presupuestos de compras a servicios y expedientes Imputacin de costes 18. Imputacin de facturas de ingresos y presupuesto de venta a servicios y expedientes Imputacin de ingresos 19. Tel : 968 046 228 infoacp@infoacp.es http://www.infoacp.es