Modelos de Pago on-line para empresas Ignacio Ortega de Pablo

e-businesse-business

Modelos de Pago on-line para empresas

Ignacio Ortega de Pablo

Madrid, 5-3-2002

e-businesse-businessAgenda

Introducción B2C: Elementos claves B2B: Un nuevo modelo de Negocio

Solución e-procurement: B2B e-payments

Nuevos productos y servicios de pago para empresas


Cadena Logística

Banca AAPP

Compras IndirectasCatálogosEDIPortales VerticalesServicios FinancierosSubastasB

usin

ess T

o B

usin

ess

Bu

sin

ess T

o B

usin

ess

Partners

Portales

Tiendas Virtuales

Contenidos

Servicios Financieros

Subastas

Bu

sin

ess T

o C

on

su

mer

Bu

sin

ess T

o C

on

su

mer

Consumidor

Empresa

La diferenciación entre B2B / B2C esta en los intervinientes. Cada segmento tiene sus propias necesidades y por lo tanto las soluciones de medios de pago deben adaptarse a las características intrínsecas de esos mercados

Introducción

e-businesse-businessCaracterísticas B2C

Gran número de intervinientes desconocidos

entre sí por lo que garantizar la identidad de

los mismos resulta esencial para la

consistencia del mercado: certificación

(importancia del Anteproyecto de Ley de Firma

Electrónica)Los medios de pago ideales para B2C serán

las tarjetas (prepago/débito/crédito) que

incluyan elementos de seguridad los teléfonos móviles (con estándares

abiertos como Mobipay)


EQUIPOS DE ACCESO

ACCESO AINTERNET

NAVEGACIÓNBÚSQUEDA

VENTA ABASTECI-MIENTO

ALMACENA-MIENTO YENTREGA

PAGO

EQUIPOS MÁS

BARATOS

BANDA ANCHA

TARIFAS MÁS

BARATAS

MEJOR CALIDAD

AUMENTO DE LA OFERTA

NUEVASINICIATIVAS

INTEGRACIÓNDE FLUJOS

LOGÍSTICOS

MEJOR RELACIÓNCALIDAD-PRECIO

MAYORSEGURIDAD

GARANTÍA DE LOS BANCOS

VALIDEZFIRMA

ELECTRÓNICA

Factores clave en B2C


Características B2B

Menor número de intervinientes (a priori)La mayoría de las compañías (a través de sus

departamentos de compras) catalogan y validan

previamente a sus proveedores preferenciales

antes de permitir que sus usuarios efectúen

compras: eso implica un alto grado de

conocimiento entre los intervinientes Mayores ventajas por lo que supone de ahorro

de procesos internos de las compañías


Uno

Var

ios

Pro

veed

ores

GMChevronUCLACharles Schwab

Ariba emarketplace

Ariba Club de Compras

FreeMarketsVerticalNet

DellCiscoGrainger

Soluciones de software de e-Procurement

Marketplace

Conexión por Internet punto a punto

Sitio de vendedor único (seller centric)

Uno VariosCompradores

c

v

v

v

vc v

c

c

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v

v

v

c

c

c

M

PremenosGEISHarbingerSterling

Modelos B2B

e-businesse-businessVentajas mercados B2B

VENTAJAS PARA LOS

COMPRADORES

REDUCCIÓN DEL COSTE DE PROCESAMIENTO DE PEDIDOS

REDUCCIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO

REDUCCIÓN DE COSTES DE GESTIÓN DE INVENTARIO

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

VENTAJAS PARA LOS

PROVEEDORES

PLAN DE PRODUCCIÓN MÁS EFICIENTE POR REDUCCIÓN DE COSTES OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DE MÁRGENES DE DISTRIBUCIÓN

NUEVOS MERCADOS Y OFERTAS MÁS PERSONALIZADAS

LOS MERCADOS DE B2B VAN A CONSEGUIR UNA EFICIENCIA SIN PRECEDENTES MEDIANTE LA TRANSPARENCIA


LAS GRANDES COMPAÑÍAS “BRICK AND MORTAR” DEBEN SER CONSCIENTES DE LAS REDUCCIONES DE COSTES QUE VAN A SUPONER LA ADOPCIÓN DE LOS MERCADOS DE B2B

Operating MarginImprovement

PRODUCT SAVINGS

2,8%

% ofSales

% ofSavings

44% 6,5%

Beneficios para compradores en B2B

DIRECT GOODS

MRO

PROCESS

DIRECT GOODS

MRO

OTHER S,G,& A

11% 30% 3,3%

5%

10%

15%

25%

50%

10%

1,3%

5%

1,5%

TOTALS 84,5% 13,9% Fuente: CSFB con datos de las compañías de S&P 500

e-businesse-businessModelos de mercados B2B

Servicios de Valor Agregado, herramientas e infraestructura

(catalogación, pagos, logística, subastas, encriptación, atención a usuarios, etc.)

HOTELES

MERCADOS HORIZONTALES

OTROS MERCADOSCONSTRUCCIÓN

MERCADOS VERTICALES

• Bienes indirectos• Requieren poca involucración de los gestores• Suponen 20-25% de los costes de compra• Enfoque en eficiencia de procesos• Muchos compradores

• Bienes directos específicos de cada industria• Requieren involucración de los gestores• Suponen 75-80% de los costes de compra• Pocas personas en la toma de decisiones• Enfoque en precios• Conocimiento de la industria es esencial


Introducción

Solución de pago on-line en B2B: Antecedentes: Programa Purchasing (VP):

•El problema típico de las empresas

• ¿En qué consiste el programa V.P.?

• Elementos del programa V.P.

• La solución del programa V.P. BBVAB2B e-payments


Agenda

e-businesse-businessAntecedentes: Visa Purchasing

De esta manera los profesionales de compras disponen de más tiempo para desarrollar operaciones estratégicas o de mayor valor añadido, a la vez que se eliminan los costes asociados al procesamiento y pago de todas las órdenes de bajo valor

Es un programa que simplifica y optimiza el proceso de compras en las Grandes Empresas y Administraciones Públicas al permitir que los empleados designados realicen directamente con el proveedor sus compras de bajo valor, pagándolas con una tarjeta de crédito cuyos controles y límites han sido establecidos previamente por la dirección

El objetivo principal de la V.P. es descentralizar los procesos de compra y simultáneamente centralizar los de facturación, permitiendo seguir centralizando la compra

e-businesse-businessUn problema de las empresas,Transacciones

Las empresas realizan un esfuerzo importante en procesar un gran volumen de peticiones, órdenes y facturas que representan un porcentaje muy pequeño del total de sus gastos

25 0 - 7.500 0,5

38 7.500 - 15.000 1

60 15.000 - 37.500 5

75 37.500 - 75.000 10

97 75.000 - 750.000 28

99 750.000 - 3.750.000 45

100 + 3.750.000 100

Facturas % por volumen

Importe medio por

factura

Facturas % por valor

Datos en pesetas

Fuente: KPMG

e-businesse-businessUn problema de las empresas, Compras

Fuente: Kapoor, Vikas, y Gupta. “Agressive Sourcing: A Free Market Approach”, Sloan Management Review, Otoño 1997

201024

46

13

20

25

25

17

••Promedio de Gasto porPromedio de Gasto porCompañíaCompañía (%) (%)

••ComprasComprasIndirectaIndirectass

••ComprasComprasDirectasDirectas

••ManoManodedeObraObra

••FinanzaFinanzass

••Composición Composición (%)(%)

Gastos especificos delGastos especificos delnegocionegocio

Gastos de Gastos de RecursosRecursosHumanosHumanos(ej.(ej.servicioserviciomédico,médico,recruiting)recruiting)

Gastos indirectos (ej.Gastos indirectos (ej.Viajes, elementos deViajes, elementos deoficina, muebles)oficina, muebles)

Gastos de tecnología (ej. PC’s,Gastos de tecnología (ej. PC’s,software, redes)software, redes)

Gastos de publicidad yGastos de publicidad ymarketingmarketing


Proceso estándar

USUARIOFINAL

SERVICIO DEPETICIONES

PETICION ENEL SISTEMA

COMPRAS

PROCESO DEAUTORIZACION

PEDIDO ENEL SISTEMA

PROVEEDOR

ENTREGA

RECEPCION EN EL

SISTEMA

SERVICIO DEPETICIONES

ENTREGAUSUARIO

FINAL

FACTURA

DEPT.CONTABILIDAD

CONCILIACION

CONTABILI-ZACION

PAGO

POR CADA TRANSACCION

Un problema de las empresas, Procesos


2.700

4.800 4.800

7.0007.000

8.250 8.500

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

UK Francia Alemania Italia España Bélgica Holanda

Fuente: KPMG

Coste medio de tramitar una orden de compra

POR CADA TRANSACCIONPOR CADA TRANSACCION

*

* En el Reino Unido la tarjeta fue implantada hace 5 años

Un problema de las empresas, Coste

e-businesse-businessElementos básicos del programa

Tarjeta de Crédito dentro del segmento de empresas : Visa Purchasing (VP)

Programa de Implantación en clientes

Programa Merchant

e-businesse-businessElementos: Tarjeta VP

No se parece en nada a las tarjetas Visa que todos llevamos en el bolsilloCaracterísticas:

Permite establecer controles de límite por sector de actividad/comercio especifco, independientemente de titular de tarjeta La información de gestión que genera es mucho más completa que el resto de tarjetas Tiene establecido un seguro de infidelidad para casos de uso fraudulento

El plástico en sí deja de tener importancia ya que en la mayoría de los casos las transacciones no van a ser en presencia (sino telefónicas, por fax, por e-mail, etc) por lo que permite trabajar en el mundo Físico y en el Virtual

e-businesse-businessElementos: Implantación en clientes

Evaluación del coste actual del proceso de compras no productivas y estimación ahorros.Elección de equipo de trabajoSegmentación de proveedores: Elección de aquellos que, por su volumen o número de transacciones, entrarán en el programa.Diseño de programa piloto: titulares, gasto máximo de cada titular en cada sector, comunicación internaAmpliación del mismo a la totalidad de la empresa

e-businesse-businessElementos: Software en proveedores, Programa Merchant

A los proveedores elegidos por la empresa se les reúne y forma sobre el programa A continuación se les instala un software que les permitirá solicitar y recibir autorizaciones de transacciones con tarjetas de crédito Este software incorpora información de detalle: esto permite introducir todos los datos que contiene una factura, además de otros necesarios para contabilizar

e-businesse-businessLa solución VISA Purchasing BBVA

Asesoramiento de consultoresAsesoramiento de consultores durante implantación

Tarjeta de crédito con cargo a una cuenta con cargo a una cuenta única de la empresa única de la empresa

Emitida a nombre de los empleados designados que realizarán directamente las comprasque realizarán directamente las compras

Permite establecer para cada titular límites por límites por importe y tipo de comercio (incluso en importe y tipo de comercio (incluso en algunos casos comercios específicos)algunos casos comercios específicos)

Ofrece información de gestión detallada y información de gestión detallada y personalizadapersonalizada según las necesidades de la empresa: jerarquías societarias, ... (formato electrónico o papel)

Asignación automática a centros de costeAsignación automática a centros de coste

Facturación global detallada por cada Facturación global detallada por cada proveedorproveedor

SeguroSeguro para casos de utilización indebida

Servicio 24 horasServicio 24 horas a titulares


USUARIOFINAL

PROVEEDOR

ENTREGA

USUARIOFINAL

BANCOEMISOR

ESTADO DECUENTAS DEL

TITULAR

ESTADO DE CUENTAS

DE CONTAB.

APROBACION

FACTURACIONELECTRONICA

CONCILIACION

Proceso VP

CADA TRANSACCION

UNA VEZ AL MES

La solución VISA Purchasing BBVA


Mantenimiento Información de Gestión

FacturaciónFichero de exportación ERP, IVA , CONTABILIDAD etc.

Características principales

Analisis de ProveedoresAdministración del programaListado de excepcioensAd hoc reportingFacturación

IVAProveedores no BBVA

Exportación fichersosEstándar Personalizada

Sistemas de Información, BBVA Cash


OrdenOrden

SuministroSuministro

Captura Captura datosdatos

PagoPago

B. AdquirenteB. AdquirenteB. EmisorB. Emisor

Extracto G.Extracto G.

SICSICPagoPago

e-businesse-businessVentajas para la empresa

Reduce los costes del proceso de comprasReduce los costes del proceso de compras: :

no se necesitan cheques ni transferencias. Evita no se necesitan cheques ni transferencias. Evita

papeleospapeleos

Traslada la responsabilidad de Traslada la responsabilidad de

aprovisionarseaprovisionarse a personas que manifiestan las a personas que manifiestan las

necesidades y a reorganizar los procesos de necesidades y a reorganizar los procesos de

adquisiciónadquisición

Mejora los controlesMejora los controles: se pueden modificar los : se pueden modificar los

límites de crédito por tarjeta y por transacción para límites de crédito por tarjeta y por transacción para

cada usuario, asegurando que los presupuestos de cada usuario, asegurando que los presupuestos de

compra de la compañía van a cumplirse. La compra de la compañía van a cumplirse. La

posibilidad de rastrear todas las transacciones de posibilidad de rastrear todas las transacciones de

forma rápida mejora la contabilización y el control forma rápida mejora la contabilización y el control

Mejora la productividad por empleadoMejora la productividad por empleado:: más más

tiempo para tareas de mayor valor añadidotiempo para tareas de mayor valor añadido


Reduce el tiempo de recepciónReduce el tiempo de recepción al hacer más al hacer más

eficiente el proceso de compra se puede reducir el eficiente el proceso de compra se puede reducir el

tiempo de entrega de pedidostiempo de entrega de pedidos

Mejora la relación con proveedoresMejora la relación con proveedores, que no , que no

sólo pasan a cobrar antes sino que reducen sus sólo pasan a cobrar antes sino que reducen sus

costes internos de pedidos y seguimiento de cobro costes internos de pedidos y seguimiento de cobro

de facturasde facturas

Permite adecuar los pedidosPermite adecuar los pedidos a necesidades a necesidades

reales e inmediatas (evitando sobrepedidos e reales e inmediatas (evitando sobrepedidos e

inventarios)inventarios)

Mejora la informaciónMejora la información, al proporcionar informes , al proporcionar informes

que permiten un mayor control y sirven para facilitar que permiten un mayor control y sirven para facilitar

la negociación con proveedoresla negociación con proveedores

Ventajas para la empresa


61%

56%

66%

57%

47%47%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Fuente: KPMG

Ahorro estimado en tramitación orden utilizando Visa Purchasing

Lo que se traduce en un,Lo que se traduce en un,

Ventajas para la empresa


Facilidad de compra y entregaFacilidad de compra y entrega. Pueden iniciar . Pueden iniciar compras telefónicamente, por fax o en persona. La compras telefónicamente, por fax o en persona. La autorización es rápida y los tiempos de entrega se autorización es rápida y los tiempos de entrega se reducenreducen

Elimina tareas administrativas y papeleoElimina tareas administrativas y papeleo.. Libera al personal del departamento de compras de Libera al personal del departamento de compras de tareas de autorización y seguimiento y permite su tareas de autorización y seguimiento y permite su dedicación a otras de mayor valor añadido para la dedicación a otras de mayor valor añadido para la empresaempresa

Mejora la relación directa con los Mejora la relación directa con los proveedoresproveedores,, gracias a la seguridad de que todos gracias a la seguridad de que todos los pedidos van a ser pagados automáticamente, los los pedidos van a ser pagados automáticamente, los usuarios pueden establecer mejores relaciones usuarios pueden establecer mejores relaciones personales y obtener ventajas en negociaciones personales y obtener ventajas en negociaciones futurasfuturas

Satisfacción del usuario finalSatisfacción del usuario final. Al delegarse las . Al delegarse las funciones de compras (estableciendo límites funciones de compras (estableciendo límites máximos) se asegura que se compra realmente lo que máximos) se asegura que se compra realmente lo que se necesitase necesita

Ventajas para los usuarios


Incrementa el negocio y aumenta la fidelidad del

cliente

Mejora considerablemente su cash flow al recibir

el pago en menor tiempo

Reduce costes administrativos,

disminuyendo su necesidad de realizar

seguimiento y control de los cobros

Ventajas para los proveedores


23%

35%

64%

48%

32%

71%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


Ahorro estimado en el proveedor utilizando Visa Purchasing

Fuente: KPMG

Se traduce en,Se traduce en,

Ventajas para los proveedores

e-businesse-businessExperiencia internacional VP

Se utilizan en EEUU desde 1989

Implantadas en Europa desde 1993: 11 países, 32 bancos emisores, 24.000 tarjetas emitidas, más de 900 clientes

Fuente:Visa

Los gobiernos de EEUU y 30 de sus estados, UK, Canadá, Australia y Singapur la han aceptado como medio de pago a proveedores

Fuente:Visa

70% de la compañías incluidas en Fortune 500 son usuarios de las Tarjetas de Compras

Fuente:Business Wire

e-businesse-businessB2B e-payments

Se trata de la solución BBVA para los mercados B2BEs un proyecto trasnacional que da servicio a España, Portugal y Latinoamérica (en diferentes fases)Está totalmente encajado en las plataformas de comercio electrónico B2BSerá el medio de pago fundamental en la plataforma Adquira (tanto en España como en Latinoamérica)Constituye la evolución lógica del Programa de Optimización de Compras BBVA que está funcionando con gran éxito entre empresas y administraciones públicas.


Comprador VendedorB2B E-PAYMENTS

PAGOPAGO

Aceptación fecha de entrega

Promoción y venta

AUTORIZACIÓN

Preautorización

Ventajas Ventajas

Adaptación al Workflow

Entrega de la mercancia

Carga de datos

M.I..S.M.I..S.

Orden de compra

Máxima Seguridad en el pago al proveedor (encriptación de datos de la nunca visibles ni disponibles en el circuito de compra-pago)Máxima distribución del Crédito: Límites de crédito, y flexibilidad estructural del créditoCapacidad de adaptación del pago al work flow de la compañíaRecepción de la mercancía previa al pago y ejecución del proceso por el CompradorInicio y cierre de DevolucionesPlazo de Pago hasta un máximo de 45 días efectivos, desde la realización de la compra – en España. (Dependiente de la practica financiera en cada país – Argentina, Brasil, etc.)Conciliación del pedido, el pago y la facturación.Posibilidad de carga automática Contable, (Financiera y de Costes).•MIS con servicios de valor añadidos

COBRO

Orden de PAGO

FACTURACION

Acceso “on-line”, a través de Internet, al TPV Virtual – no existe instalación de softwareCarga automática en el TPVV de la información para realizar el cobro del pedido – Solamente necesita confirmar la fecha de entrega.Validación de riesgo del Comprador “on-line” sin coste al proveedor Mejora considerable de su cash flow al recibir el pago en menor tiempo (2 días después de la fecha de entrega).Asegura el pago al proveedor desde el momento que confirma el pedido. Reducción de costes del seguimiento del cobro.Aumento de la fidelidación del cliente •MIS con servicios de valor añadido

B2B Payments & ADQUIRA B2B Payments & ADQUIRA


Introducción

Solución e-procurement: B2B e-payments


Agenda


Pre-CompraPre-Compra CompraCompra Post-CompraPost-Compra

SelecciónSelección OrdenOrdenPago y Pago y

LiquidaciónLiquidaciónInformaciónInformaciónReconciliaciónReconciliación

• AribaAriba• OracleOracle• Commerce One/SAPCommerce One/SAP

• SAPSAP• OracleOracle• PeopleSoftPeopleSoft• BaanBaan??

Integración MarketplaceIntegración Comprador /vendedor


Las soluciones de BBVA para el entorno B2B han ido en dos áreas concretas:

A) Soluciones para empresas individuales: producto E-set que está siendo comercializado con gran éxito y que incluye todas los productos de pago/financiación on-line que el banco tiene disponibles, sobre una base común que es BBVA Cash (Banca Electrónica en Internet para empresas) B) Soluciones para marketplaces: incorporando mayores funcionalidades a la plataforma B2Be-payments (mayor financiación, operativa débito, etc)

Soluciones BBVA

e-businesse-businessA) E-set


e-set

e-access e-selling

BBVAnet C@sh


e-access


Para facilitar el acceso de las empresas Para facilitar el acceso de las empresas e instituciones clientes de BBVA a e instituciones clientes de BBVA a nuestra Banca Electrónica a través de nuestra Banca Electrónica a través de Internet. Internet.

BBVA e-access es un servicio que BBVA e-access es un servicio que incluye:incluye:

– Un equipo o red de equipos IBM.Un equipo o red de equipos IBM.– Servicio ADSL, que proporciona una Servicio ADSL, que proporciona una

conexión permanente a Internet de conexión permanente a Internet de banda ancha, mayor velocidad y banda ancha, mayor velocidad y tarifa plana, además de permitir el tarifa plana, además de permitir el uso simultáneo de la misma línea uso simultáneo de la misma línea de comunicaciones de voz y datosde comunicaciones de voz y datos..

E-acess


BBVAnet C@sh


CONJUNTOCONJUNTO SERVICIOS DE SERVICIOS DE

BANCABANCA ELECTRÓNICAELECTRÓNICAPOR INTERNET POR INTERNET

PARA PARA EMPRESAS EEMPRESAS E

INSTITUCIONESINSTITUCIONES

- - INFORMACIÓN BANCARIA: INFORMACIÓN BANCARIA:

Posición Financiera, Saldos y Movimientos.Posición Financiera, Saldos y Movimientos.

- ÓRDENES DE PAGO ONLINE:- ÓRDENES DE PAGO ONLINE:

Transferencias y Pago de ImpuestosTransferencias y Pago de Impuestos..

- ENVÍO DE FICHEROS DE ÓRDENES:- ENVÍO DE FICHEROS DE ÓRDENES:

Cheques, Transferencias, Nóminas, etc.Cheques, Transferencias, Nóminas, etc.

- CONFIRMING DE PROVEEDORES:- CONFIRMING DE PROVEEDORES:

Consulta y Anticipo online de Facturas.Consulta y Anticipo online de Facturas.

- OTRAS FUNCIONALIDADES:- OTRAS FUNCIONALIDADES:

Configuración usuarios/Aplicación y firmaConfiguración usuarios/Aplicación y firma

ficheros. ficheros.

FUNCIONALIDADESFUNCIONALIDADES¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

BBVA Cash


El Portal Financiero BBVA para empresas e instituciones surge con objeto dar respuesta a las crecientes necesidades de productos y servicios de los clientes de BBVA en el entorno Internet, como proyecto complementario al lanzamiento de la banca electrónica por Internet:

Portal financiero para empresas


e-selling


1. DISEÑO DE PÁGINAS WEB

Y SERVICIOS ESPECIALES

2. E-PAYMENTS:

2.1 TPV Virtual

2.2 e-Transferencia

2.3 e-Buyer

3. E- FINANCING:

3.1 e-confirming (confirming proveedores )

3.2 Finanziaweb (financiación online al consumo)

e-selling


B2Be-payments se ha ido adaptando a las necesidades de todas las plataformas: es un facilitador de servicios para todo tipo de portales de comercio electrónicoLos productos de pago/financiación ofrecidos en cada uno de las plataformas se construyen teniendo en cuenta las necesidades de los intervinientes. Se busca la mejor adecuación al mercado pero siempre manteniendo una estructura comúnEjemplos en marcha:

Versión para Adquira (en todas sus versiones)Versión para Azeler (B2B)

B) Soluciones para marketplaces


Telf.- [email protected]

[email protected]

¡Muchas gracias por su atención!

Modelos de Pago on-line para empresas Ignacio Ortega de Pablo

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