MODELO  BÁSICO  DE  TÉRMINOS  DE  REFERENCIA  (TdR)  

     

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Modelo  básico  de  Términos  de  Referencia  (TdR).  V  1.0.  http://iniciativalocal.com/  

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   Los   Términos   de   Referencia   (en   adelante,   TdR)   son   el   documento   base   que  Iniciativa   Local   necesita   para   enfocar   toda   asistencia   técnica   que   una   entidad  determinada  pudiera  precisar.  Es,  en  otras  palabras,  la  solicitud  de  una  propuesta  de   servicio   técnico   ante   una   necesidad   concreta   de   la   entidad   interesada.   No  supone   ningún   tipo   de   compromiso   jurídico   o   contractual,   y   tiene   como   única  finalidad  que  Iniciativa  Local  pueda  presentar  una  propuesta  de  asistencia  técnica  ajustada   a   los   intereses   y   parámetros   definidos   por   la   entidad   interesada.   La  información   que   nos   proporcione   únicamente   será   utilizada   a   tales   fines.   Tras  dicha  presentación,   la   entidad  podría  optar  o  no  por   la   contratación  de  nuestros  servicios.    El   presente   es   un   modelo   subsidiario   para   todas   aquellas   entidades   que   no  dispongan  de  este  tipo  de  instrumentos.  Si  en  su  caso  dispusieran  de  un  modelo  de  TdR  determinado,  podrían  remitírnoslo  a  los  mismos  efectos.  Del  mismo  modo,  si  estimasen   oportuno   realizar   una   presentación   distinta,   siempre   que   sirva   a   los  mismos  efectos,  o  incluir  otro  tipo  de  información  que  creyeran  necesaria,  podría  realizarse  sin  mayor  problema.    A   continuación,   se   exponen   la   estructura   y   los   apartados   necesarios   para  cumplimentar  los  TdR:    

1.-­‐  Antecedentes  /  Introducción  2.-­‐  Objetivo  de  la  intervención.  3.-­‐  Resultados  esperados.  4.-­‐  Alcance  de  la  intervención.  5.-­‐  Actividades  o  tareas  a  realizar.  6.-­‐  Documentación  y  otros  recursos  de  referencia.  7.-­‐  Calendario  de  ejecución.  8.-­‐  Perfil  de  los  consultores.  9.-­‐  Coordinación  y  supervisión.  10.-­‐  Costo  de  la  consultoría  y  modalidad  de  pago.  11.-­‐  Otros  aspectos.  

 1.-­‐  Antecedentes  /  Introducción.    

• Es   una   presentación,   un   resumen,   sobre   la   naturaleza   y   actividad   de   la  entidad  que  necesita  la  asistencia  técnica,  y  sobre  el  instrumento  o  proceso  que  pretenda  intervenirse.  

 • Es  importante  contextualizar  bien  lo  anterior,  por  lo  cual  se  hace  necesario  

incluir  parámetros  como  los  objetivos  de  su  actividad,  dimensión,  cobertura  geográfica,   tiempo,   población   a   que   se   dirige,   resultados,   contexto  institucional   u   organizativo,   aspectos   legales,   gestión,   aspectos  presupuestarios,  etc.  

 

 

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• Incluirá   una   breve   descripción   del   programa,   proyecto   o   proceso   a  intervenir,  de  su  desarrollo  y  situación  actual,  así  cómo  de  los  retos  que  se  plantean  con  el  mismo.  

 • En  su  caso,  podría  incluirse  un  glosario  de  definiciones,  términos  o  palabras  

clave   que,   dada   la   naturaleza   de   la   entidad   o   actividad   que   desarrolla,  pudieran  ser  necesarias  para  evitar  interpretaciones  ambiguas.  

 2.-­‐  Objetivo  de  la  intervención.    Se   trata  de  definir   con  precisión  y  detalle   el   propósito   concreto  que   se  pretende  alcanzar  con  la  intervención.  En  caso  de  que  su  entidad  trabaje  con  algún  tipo  de  metodología   orientada   al   cumplimiento   de   objetivos   (como   pudiera   ser   por  ejemplo   el  método   ZOPP   o   el   Enfoque   de  Marco   Lógico,   por   poner   unos   casos),  podrían   cumplimentar   este   apartado   de   acuerdo   a   la   estructura   que   tengan  establecida.   En   caso   contrario,   este   apartado   servirá   para   definir   el   propósito  concreto   principal,   mientras   que   el   siguiente   servirá   para   definir   propósitos  secundarios,  pero  necesarios  para  cumplir  el  principal  (lo  que  suele  estructurarse,  en   las  entidades  que  no  utilizan  metodologías  como   las  señaladas,  como  objetivo  general  y  objetivos  específicos,  respectivamente).    3.-­‐  Resultados  esperados.    Consideración   de   metas   alcanzables   para   cumplir   el   objetivo   propuesto   (ver  apartado  anterior).    4.-­‐  Alcance  de  la  intervención.    

• Define  la  dimensión  a  alcanzar  con  la  intervención,  en  especial  en  lo  relativo  a  la  amplitud  de  ésta,  su  enfoque  y  la  definición  de  los  implicados.  

 • Se   definirán   con   claridad   aspectos   clave   sobre   el   objeto   de   intervención,  

como  los  aspectos  a  valorar,  periodo,  en  su  caso  ciclo  de  vida,  etc.    

• Se   enumerarán   los   actores   implicados,   rol,   responsabilidades,   nivel   de  participación,   importancia...   y   cualesquiera   otra   información   que   ayude   a  clarificar   las   partes   implicadas,   incluidas   las   externas   a   la   entidad,   en   su  caso.  

 • En   su   caso,   por   las   razones   que   se   expusieran,   podrá   definirse   la  

metodología   a   seguir.   Existen   entidades   que   así   lo   tienen   establecido,  aunque   por   defecto   lo   normal   será   que   Iniciativa   Local   proponga   la  metodología  a   implementar,  y  a  partir  de  ésta,  y  en  su  caso,  se  negocie  su  alcance  y  forma  final.  

 5.-­‐  Actividades  o  tareas  a  realizar.    Al  igual  que  en  el  anterior  caso,  lo  normal  es  que  la  entidad  valore  la  propuesta  de  actividades  a  realizar  en  la  asistencia  técnica  por  Iniciativa  Local.  No  obstante,    en  

 

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ocasiones   existen   entidades   que   prefieren   predefinir   la   totalidad   o   parte   de   las  actividades   a   realizar,   justificando   tal   eventualidad,   y   en   cuya   circunstancia  nuestro  papel  se  circunscribe  a  proponer  el  alcance  de  cada  una,  así  como,  en  su  caso,   proponer   aquellas   otras   que   entendamos   completan   o   complementan  aquellas.    6.-­‐  Documentación  y  otros  recursos  de  referencia.    Consta   de   los   recursos,   a   disposición   de   la   entidad   solicitante,   que   ésta   pone   a  disposición  de  la  asistencia  técnica  para  su  realización,  en  caso  de  que  la  propuesta  prosperare.  Es  un  apartado  muy  importante  de  definir,  pues  condiciona  totalmente  el  alcance  de  la  propuesta.    7.-­‐  Calendario  de  ejecución.    Consta  de  la  duración  y,  en  su  caso,  fases  de  realización  de  la  intervención,  que  la  entidad  solicitante  requiera  para  llevar  a  cabo  la  misma.  Suele  establecerse  en  tres  momentos  o  fases  (fase  previa  o  de  gabinete,  ejecución,  y  resolución).  Incluirá,  en  su  caso,   los  plazos  de  entrega  de   informes  (normalmente  uno   final  provisional  y,  tras   apreciación   de   éste,   el   final   definitivo,   cuya   entrega   usualmente   cierra   la  intervención).    8.-­‐  Perfil  de  los  consultores.    Consta  del  perfil  o  perfiles  mínimos  o  idóneos  que  la  entidad  solicite  para  llevar  a  cabo   la   asistencia   técnica.   Si   la   entidad   no   estuviera   obligada,   o   no   considerara  necesario,   establecer   dicha   necesidad,   Iniciativa   Local   en   todo   caso   propondrá  aquellos  que  considere  oportuno  para  su  posterior  valoración  por  aquella.    9.-­‐  Coordinación  y  supervisión.    Define  las  personas  de  la  entidad  con  responsabilidad  a  efectos  de  comunicación,  consultas   y   decisión   en   la   realización   de   la   asistencia   técnica.   Se   incluirán   los  medios   de   contacto   pertinentes,   pues   pueden   ser   también   necesarios   no   ante   la  eventual   realización   de   la   asistencia   técnica,   sino   también   en   la   clarificación   de  aspectos  concretos  relativos  a  los  TdR.    10.-­‐  Costo  de  la  consultoría  y  modalidad  de  pago.    En   su   caso,   se   especificará   el   presupuesto   con   que   la   entidad   cuenta   para   la  realización   de   la   asistencia   técnica,   así   como   las   modalidades   y   tiempos   de  desembolso,  normalmente  coincidentes  con  las  fases  de  desarrollo  de  la  misma.    11.-­‐  Otros  aspectos.    Se  incluirán  en  este  apartado  los  detalles  o  comentarios  adicionales  que  la  entidad  considere  pertinentes,  y  que  no  haya  podido  incluir  en  los  apartados  anteriores.