MODELO INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD … · banano industrial * trazado de plantaciÓn...

MODELO INTEGRAL DEOPTIMIZACIÓN Y

COMPETITIVIDAD PARAMERCADOS PÚBLICOS

22 de Diciembre de 2010

ENTREGABLE I

MODELO INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARAMERCADOS PÚBLICOS

ESTUDIO DEL ENTORNOCOMPETITIVO DE LOSMERCADOS PÚBLICOS

DIAGNÓSTICO SOBRE LAS FORTALEZAS-DEBILIDADES Y LAS AMENAZAS-OPORTUNIDADES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS

ÍNDICE

I. ESTUDIO DEL ENTORNO COMPETITIVO

DE LOS MERCADOS PÚBLICOS

Introducción

1. Generalidades de los Mercados Públicos 6

2. Caracterización sociodemográfica de los consumidores 21de los Mercados Públicos

5

INTRODUCCIÓN

En este Entregable se presenta un análisis del entorno

competitivo del panorama de los mercados públicos, el cual

constituye el espacio físico y social donde operará el modelo

comercial que se propuso para el resurgimiento de los

mercados públicos.

De acuerdo a la metodología seguida, se presenta una

caracterización sociodemográfica de los consumidores de los

mercados públicos en su zona de influencia. .

Este análisis es importante para establecer la tipología de

consumidores y sus tendencias de consumo, para que un

mercado presente una oferta atractiva, adecuada a su zona de

influencia (el punto de partida del modelo es la remodelación

de la oferta, acompañado de una organización que facilite los

procesos de venta para brindar mejor atención a los clientes).

1. GENERALIDADES DE LOS MERCADOSPÚBLICOS

BANANOSEGUNDA

ALMACENAMIENTO

EMBALAJEDESCARGA SELECCIÓNMUESTREO LAVADODESMANE

RIEGODRENAJESELECCIÓN DE

MATERIALES YMULTIPLICACION

EN SITU

PRODUCCIONPRIMARIA

ACOPIOACOPIOCOMERCIALIZACIONCOMERCIALIZACION

INDUSTRIA /TRANSFORMACIÓN

DISTRIBUCION YCOMERCIALIZACIÓN

CONSUMO

1.1. IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS PÚBLICOSDENTRO DE LA CADENA DE VALOR

CONDICIONESDE LA

VIVIENDA

NIVELDE GASTOS

NUMERO DEMIEMBROS

POR FAMILIA

NIVELDE INGRESO

ACCESO ASERVICIOS DEINFORMACIÓN

GASTOEN VIVIENDA

GASTOEN ARTICULOS

GASTO ENVESTIDO

GASTOEN SALUD

GASTO ENALIMENTOS

GASTOEN TRANSPORTE

GASTOEN EDUCACION

GASTO ENAUTOCUIDADOS

I39

0.15%

II64

0.18%

III96

0.22%

IV126

0.26%

V151

0.28%

VI150

0.24%

IX201

0.22%

VIII170

0.22%

VII173

0.25%

X256

0.20%

ACTIVIDADECONÓMICAPRINCIPAL

NIVELEDUCATIVO

FUENTEDE INGRESO

TAMAÑO DELOCALIDAD

41%

42%

47%

45%

38%

37%

43%

37%

29%

45%

29%

33%

26%

25%

31%

28%

22%

26%

28%

21%

28%

20%

22%

21%

24%

22%

21%

18%

26%

12%

HOJUELASDESHIDRATADAS

MERMELADA

ALMIBAR

CONCENTRADO

LICOR

PULPA

PLATANOIQF

RECEPCION

L AVADO

SELECCION

PELADO TROCEADO

ESCALDADO

DESPULPADO REFINADO ENVASADOESTANDARIZACIÓ

NCONGELACION

ADICIÓN DEJARABE

AGOTADO

PRECOCCIÓNADICIÓN DE

AZÚCAR

CONGELACIONEVAPORACIÓN

MEZCLA CONETANOL

ENVASADO

LLENADO DEENVASES

SELLADO DEENVASES

ESTERILIZACIÓN

COCCIÓNADICIÓN

DE PECTINA

SECADO PORLIOFILIZACIÓN

CONGELACIONIQF

PASTEURIZACION

ENVASADO

ENVASADO

ENVASADO

ENVASADO

FRITURA ESCURRIDO EMPACADOHOJUELAS

FRITAS

DESHIDRATACIÓNCON AIRECALIENTE

MOLIENDA ENVASADO HARINACERNIDO

PRENSADO ENVASADOPLATANO FRITO

CONGELADOCONGELACIÓN

(IQF)FRITURA

PAPEL DEPLATANOCÁSCARA ROLADO

SEPARACIÓN DEFIBRAS LAMINADO

BANANOSEGUNDA

BANANOPRIMERA

BANANOEXTRA

MEXICOCALIDAD

SUPREMA

ALMACENAMIENTO

EMBALAJE

DESLECHE

ALMACENAMIENTO

EMBALAJESECADOLAVADO SELECCIÓNPOR TAMAÑOS

DESCARGA SELECCIÓN

DESMANE

DESCARGA SELECCIÓNMUESTREO

MUESTREO

LAVADO

DESLECHE

ALMACENAMIENTO

EMBALAJESECADOLAVADO SELECCIÓNPOR TAMAÑOS

DESCARGA SELECCIÓN

DESMANEMUESTREO

DESMANE

BANANOINDUSTRIAL

*

TRAZADODE PLANTACIÓN

CAJETEO YSIEMBRA

PRIMERA YSEGUNDALIMPIA

FERTILIZACION

DESHIJE

AMARRE YPROTECCION

MARCAJE PARACOSECHA

CONTROL DENEMATODOS

CHEQUEO DEMADUREZ

MANTENIMIENTODE CULTIVO

DESHOJE

LIMPIEZA YPREPARACION DEL

TERRENO

COSECHA

TRESPORTEMANUAL EN

PLANTACION

DESMANE YDESBELLOTE

CONTROL DESIGATOKA y

MOKO

PLATANO MACHOY DOMINICO

(TRAZADO CURVASDE NIVELO

NIVELACION)


CAJETEO YSIEMBRA

PRIMERA Y SEGUNDALIMPIA

FERTILIZACION

RIEGO

DESHIJE

ENCINTE YAMARRE

DRENAJE

MARCAJE PARACOSECHA

CONTROL DENEMATODOS

CHEQUEO DEMADUREZ

MANTENIMIENTO DECULTIVO

DESHOJE


TERRENO

COSECHA

TRANSPORTE CONCABLE VIAS EN

PLANTACION

MADURACION EN OFUERA DE LAPLANTACION

DESMANE YDESBELLOTE

CONTROL DESIGATOKA y MOKO

SELECCIÓN DE MATERIAL ES Y

MULTIPLIC ACION EN SITU O INVI TRO USO

CLONES

BANANO PARAEXPORACION

SELECCIÓNADECUACION Y

EMPAQUE


CAJETEO Y SIEMBRA

PRIMERA Y SEGUNDALIMPIA

FERTILIZACION

RIEGO

DESHIJE

AMARRE YPROTECCION

DRENAJE

MARCAJE PARACOSECHA

CONTROL DENEMATODOS

CHEQUEO DEMADUREZ

MANTENIMIENTO DECULTIVO

DESHOJE


TERRENO

COSECHA

TRANSPORTEMANUAL EN

PLANTACION

MADURACION EN OFUERA DE LAPLANTACION

DESMANE YDESBELLOTE

CONTROL DESIGATOKA y MOKO

SELECCIÓN DE MATERIAL ES YMULTIPLIC ACION EN SITU

BANANO PARA MERCADO NACIONAL

CARGA

LLENADO DE CAJASABATIBLES CHEP

LLENADO DE CAJASABATIBLES

CHEP

CARGA

MONITOREODE LA MERCANCIA

MONITOREODE LA MERCANCIA

TRASLADO

PRESELECCIONEN CAMPO


CHEP

CARGA

TRASLADO CONCONTROL DE

TEMPERATURA

PRE -SELECCIÓNEN CAMPO


CHEP

CARGA

TRASLADO

PRE -SELECCIÓNEN CAMPO

CALENDARIZACION DE ENTREGAS

CONVENIO DE COMPRA-VENTA

PRE- SELECCIÓNEN CAMPO

ACUERDO DECOMPRA-VENTA

DE PLATANO

ACUERDO DECOMPRA-VENTA

DE PLATANO

AGRICULTURAPOR CONTRATO

TRASLADO

UTILIZACION DEEQUIPOS DE CARGA

SUPERVISION YCONTROL

DE EN PROCESODE LLENADO

REPORTE DELSEGUIMIIENTO DE

ACOPIO



MONITOREODE MOVIMIENTOS

PRESELECCIONEN CAMPO


CHEP

CARGA

TRASLADO

AGRICULTURAPOR CONTRATO

SUPERVISIONY CONTROL

DE EN PROCESODE LLENADO

REPORTE DELSEGUIMIIENTO DE

ACOPIO


MONITOREODE MOVIMIENTOS

MONITOREO DE MOVIMIENTOS

BROKERS

ELABORACION DEDOCUMENTOS

PALETIZADOEN TARA

PAGO DESERV. AGENTE

ADUANAL.

MANIOBRASDE EMBARQUE

TRANSPORTEPRINCIPALMARITIMO

EMPALETADO

COMPRA DESERV. LOG.PARA EXP.

PUESTA ENCONTENEDOR

DESPACHO ANTEADUANA

TRANSPORTEADUANA DE

SALIDA

VINATERIAS

ABARROTES YRECAUDERIAS

TIENDAS DEAUTOSERVICIO

MERCADOSPUBLICOS

EXPORTACIÓN

CARGA DECAMION

TRANSPORTEDISTRIBUIDOR

MAYORISTATRANSPORTE

HOTELES YRESTAURANTES

CARGA DECAMION

TRANSPORTE


MAYORISTATRANSPORTE


MAYORISTATRANSPORTE

CARGA DECAMION

DESCARGATRANSPORTEINDUSTRIA

ALIMENTARIA

CENTROSINTELIGENTESDE LOGÍSTICA

TRANSPORTETRANSPORTE

CARGA DECAMION

DESCARAGATRANSPORTEINDUSTRIAPAPELERA

INSPECCIÓNEST. DE CAJASEN ALMACÉN

EXHIBICIÓN

TRANSPORTACIÓNENTREGA ROTACIÓN DEINVENTARIO

ESTIBA DE CAJASEN ALMACEN

ALMACENADOREFRIGERADO

TRANSPORTACIÓN DESCARGAACOMODO

EXHIBICIÓNPESO

ACARREO


EXHIBICIÓNPESO

ACARREO


EXHIBICIÓNPESO

ACARREO

COMERCIALIZADORA DESCARGA

RECEPCIÓN YMUESTREO

EMPALETADO

PALETIZADOEN TARA

TRANSPORTACIÓN



ELABORACIÓNDE DCTOS.

EMPALETADO

PALETIZADOEN TARA


BODEGA DECONCENTRA-

CIÓNEXPORTACIÓN

PUESTA ENCONTENEDOR

TRANSPORTEADUANA DE

SALIDA



PUESTA ENCONTENEDOR

TRANSPORTEADUANA DE

SALIDA

BROKERS

PAGO DESERV. AGENTE

ADUANAL.

DESPACHO ANTEADUANA

PAGO DESERV. AGENTE

ADUANAL.

DESPACHO ANTEADUANA

PROGRAMADE EXPORTA-

CIOES

MAYORISTAURBANO

PUNTO DE VENTAMDOS INTEGRADOSDE AUTOSERVICIO

TRANSPORTACIÓN DESCARGARECEPCIÓNINSPECCIÓN

HOTELES YRESTAURANTES

CENTROSINTELIGENTESDE LOGÍSTICA

TRANSPORTACIÓN DESCARGA

RECEPCIÓNCARGA DE

CAMIÓN

APILADO ENALMACÉN

ROTACIÓN DEINVENTARIO

TIANGUISMERCADOS

Y VENDEDORESAMBULANTES

EXHIBICIÓN YPESO

MERCADOSPÚBLICOS

TIENDASABRROTES,FRUTERÍAS

CENTRO DE DIST.MDOS INTEGDOS

DE AUTOSERVICIO

DISTRIBUIDORESPECIALIZADO

TRANSPORTACIÓN DESCARGACARGA DE

CAMIÓN

CARGA DECAMIÓN

CAJA DE PLÁSTICOABATIBLES

ELABORACIÓNDE DOCTOS.


Los mercados públicos son un articulador de las cadenas productivas, ya quesu actividad implica procesos que se interrelacionan hacia atrás y haciaadelante en las cadenas de valor.

Hay que tener en cuenta que los consumidores presentan una función deconsumo de productos distribuidos por los mercados públicos (especialmentede alimentos) que depende, entre otras variables, de las siguientes

1) niveles de ingreso de los consumidores

2) la canasta de alimentos

3) sus precios

Estas funciones consumo se harán más complejas, dependiendo del nivel deedades de la población consumidora o sus niveles educativos, los cualesdeterminan sus niveles ocupacionales y en consecuencia sus estilos de vida.

Los movimientos de los ingresos modificarán sus propensiones media ymarginal a consumir: a incrementos de sus ingresos, incrementos de consumoy/o diversificación del mismo, lo cual permitirá, mediante su conocimiento,incidir en sus patrones de consumo.

1.1. IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS PÚBLICOSDENTRO DE LA CADENA DE VALOR

9

1.2. LOS MERCADOS PÚBLICOS A ESCALA NACIONAL

Aguascalientes 10 484.7 16.2 39.0 539.9

Baja California 3 528.3 159.4 302.9 131.0 1,121.6

Baja California Sur 5 69.8 40.4 0.8 0.2 111.1

Campeche 37 463.1 45.2 154.1 28.3 690.7

Coahuila 6 130.1 28.8 2.8 161.7

Colima 15 142.4 135.1 1.8 14.1 293.4

Chiapas 111 1,394.0 1,723.5 945.9 1,131.7 5,195.1

Chihuahua 18 233.0 10.9 0.2 7.5 251.6

Distrito Federal 314 16,085.3 212.5 241.6 43.3 16,582.6

Durango 4 91.6 20.2 3.0 31.2 146.1

Guanajuato 109 1,572.0 763.4 140.5 574.4 3,050.2

Guerrero 252 2,281.6 629.8 1,508.9 624.3 5,044.5

Hidalgo 56 504.8 535.1 238.4 532.7 1,811.0

Jalisco 175 2,875.7 721.0 232.6 181.0 4,010.3

México 646 11,893.1 1,103.4 836.4 332.7 14,165.6

Michoacán 61 791.9 1,154.0 313.2 475.7 2,734.8

Morelos 69 923.9 273.9 770.0 89.4 2,057.2

Nayarit 26 93.1 56.1 35.3 63.5 248.0

Nuevo León 21 141.9 1.4 2.5 4.8 150.6

Oaxaca 167 494.9 900.6 1,940.4 1,157.9 4,493.8

Puebla 154 3,172.6 1,518.6 780.1 709.5 6,180.8

Querétaro 41 1,110.9 99.6 190.6 115.3 1,516.4

Quintana Roo 44 732.5 44.2 98.8 7.2 882.8

San Luis Potosí 19 360.6 103.7 205.2 164.6 834.1

Sinaloa 45 533.6 62.2 92.4 688.2

Sonora 14 293.5 37.9 32.1 11.9 375.4

Tabasco 49 422.5 372.2 374.8 373.6 1,543.2

Tamaulipas 12 259.1 64.2 4.2 327.5

Tlaxcala 17 320.5 323.8 93.9 738.3

Veracruz 141 1,118.5 1,016.5 421.1 331.2 2,887.2

Yucatán 84 379.2 423.2 474.8 175.5 1,452.8Zacatecas 40 251.3 103.7 389.6 71.3 816.0

TOTAL 2,765 49,829.7 12,697.3 10,963.6 7,612.0 81,102.6

MERCADOS PÚBLICOS EN MÉXICO-VALOR DE VENTAS POR TAMAÑO DE LOCALIDAD

(MILLONES DE PESOS)

15,000 A 99,999 2,500 A 14,999 < 2,500 TOTAL> 100,000ENTIDAD FEDERATIVA

NÚMERO DE

MERCADOS

PÚBLICOS

10

1.2. LOS MERCADOS PÚBLICOS A ESCALA NACIONAL

A nivel nacional existen 2,765 mercados públicos. El Estado deMéxico concentra el 23%, con 636 mercados, siendo la entidad conmayor participación.

Le sigue en importancia el Distrito Federal, con el 11% y un total de318 unidades económicas. El estado de Baja California presenta lamenor cantidad de mercados públicos.

A cada mercado público de los estados de la República le tocan,en promedio, un poco más de 8,830 consumidores.

A cada mercado público del Estado de México le correspondenun poco más de 23 consumidores.

En cada mercado público del Distrito Federal le corresponden unpoco más de 29 mil consumidores.

PRODUCCIÓNPRIMARIA

ACOPIO COMERCIALIZACION INDUSTRIA DISTRIBUCIÓN CONSUMO

MERCADO 81,102.60 10.3%TIANGUIS 29,688.55 3.8%

VENDEDORES AMBULANTES 57,917.16 7.4%

TIENDAS DE ABARROTES 218,489.06 27.8%

TIENDAS ESPECIFICAS* 164,894.37 21.0%

SUBTOTAL 552,091.73 70.3%

% 100%

SUPERMERCADOS 103,268.07 13.1%

TIENDAS DEPARTAMENTALES 453.36 0.1%

COMPRAS FUERA DEL PAIS 1,319.49 0.2%

TIENDAS CON MEMBRESIA 4,136.05 0.5%

TIENDAS DE CONVENIENCIA 6,128.19 0.8%

SUBTOTAL 115,305.16 14.7%

% 100%

RESTAURANTES 40,573.63 5.2%

LONCHERIAS 58,576.10 7.5%

CAFETERIAS 4,839.18 0.6%

PULQUERIAS 245.72 0.0%

OTROS 13,932.59 1.8%

SUBTOTAL 118,167.22 15.0%

% 100%

TOTAL 785,564.11 100%

% 100%

TOTAL %CANAL DE DISTRIBUCIÓN

ESTADOS CENTRAL DE ABASTOS

Central de abastos de AguascalientesCentro Comercial Agropecuario de Aguascalientes

Centro Distribuidor de BásicosMercado Braulio Maldonado MexicaliMercado de Abasto de Tijuana

Central de Abasto de MexicaliBAJA CALIFORNIA SUR Unión de Comerciantes de La PazCAMPECHE Mercado Pedro Sainz de Baranda, Campeche

COAHUILA Central de Abasto de La Laguna, TorreónCOLIMA Centros de distribución de ColimaCHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez

CHIHUAHUA Central de Abasto de ChihuahuaDISTRITO FEDERAL Central de Abastos de la Ciudad de México

Central de Abasto Francisco Villa

Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioGUERRERO Central de Abastos de Acapulco

Central de Abasto de León

Central de Abasto IrapuatoCentral de Abasto de Celaya

HIDALGO Central de Abasto de Pachuca

JALISCO Mercado de Abasto de GuadalajaraCentral de abastos de TultitlanCentral de Abasto de Ecatepec

Central de Abasto de TolucaMICHOACAN Mercado de Abasto de MoreliaMORELOS Central de Abasto de Cuautla

Mercado de abasto Adolfo López Mateos de TepicNayarabastos de TepicCentral de Abasto de Guadalupe, Nvo. León

Mercado de Abastos EstrellaMercado de Abasto de Santa Catarina

OAXACA Central de Abasto de Oaxaca

PUEBLA Central de Abasto de PueblaQUERETARO Mercados de Abastos de Queretaro

Módulo de Abasto de Cancún

Mercado de Chetumal, Quintana RooSAN LUIS POTOSI Centro de Abasto de San Luis Potosí

Central de Abasto La Yarda de los Mochis

Central de Abasto de CuliacánZona de Abasto de MazatlánCentral de Abastos de Cd. Obregon

Mercado de Abasto Francisco I. Madero de HermosilloMercado de Abasto Olímpico de Hermosillo

TABASCO Central de Abastos de Villahermosa

TAMAULIPAS Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraCentral de Abastos de JalapaCentral de Abasto de Minatitlan

Central de Abastos Sur de las HuastecaMercado MalibránCentros Mayoristas de Xalapa

Central de Abasto de MéridaCentro Mayorista OxcutzkabMercado de Abasto de ZacatecasTianguis Francisco García Salinas

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA

DURANGO

GUANAJUATO

ZACATECAS

ESTADO DE MEXICO

SINALOA

SONORA

VERACRUZ

YUCATAN

NAYARIT

NUEVO LEON

QUINTANA ROO

A

B

C+

C

D+

D

E

1.3. RED NACIONAL DE ABASTO Y MERCADOS PÚBLICOS

1.3. RED NACIONAL DE ABASTO Y MERCADOS PÚBLICOS

Los canales minoristas son abastecidos por la Red Nacional deAbasto, integrada por 65 Centrales de Abasto y 35 mercadosmayoristas localizados en los principales centros de consumo delpaís.

En las zonas de alta densidad poblacional como las zonasmetropolitanas, en donde las grandes cadenas de autoservicios sehan instalado (se calcula una tasa de expansión del orden del 20%anual), muchos de los pequeños comercios, locatarios de mercadospúblicos, tianguistas y establecimientos de comida preparada, seabastecen en dichas cadenas.

El caso más representativo son las cadenas especializadas en ventasde medio y mayoreo con esquemas de membresía y presentacionesde productos para el tipo de ventas señalado. Este tipo depresentación transparenta la alianza con las empresas industriales,las cuales responden a las exigencias de esos canales dedistribución.

13

1.4. EL DECLIVE DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOSQUE SE OFERTAN EN LOS MERCADO TRADICIONALES

Se afirma tambiénque hace más de 30 añosya no se construye un mercado públicoen el Distrito Federal,tendencia similara ocurrir en losdemás estadosdel país.

14

Investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en

Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM), informaron que de los mercados públicos

existentes, la mayoría oferta alimentos frescos.

Se afirma también que hace más de 30 años ya no se construye un

mercado público en el Distrito Federal, tendencia similar a ocurrir en los

demás estados del país.

El problema fundamental está en que estos canales, dedicados al

abasto alimenticio, han cambiado a otros giros ante la fuerte

competencia y el hecho de que no han modernizado sus procesos de

venta. Lo anterior se refleja en que ahora varios de los locatarios se

dedican a la venta de jugos, tortas, películas, discos piratas y diversos

artículos.

1.4. EL DECLIVE DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOSQUE SE OFERTAN EN LOS MERCADO TRADICIONALES

1.5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LOSMERCADOS PÚBLICOS

Migración poblacional

Falta de reglamentosespecíficos

y políticas públicasespecíficas

Los clientes de losmercados públicos sonpersonas mayores de 35

años

16

Otro de los problemas identificado estriba en la migración poblacional

de municipios y delegaciones centrales hacia las periféricas, desde

hace décadas, a consecuencia de los nuevos espacios inmobiliarios

erigidos a las afueras de la ciudad.

Asimismo, han sufrido fuertemente la competencia de las grandes

cadenas de supermercados, por falta de un reglamento específico y

políticas públicas específicas.

En el estudio mencionado antes, se mostró que más del 50% de los

clientes de los mercados públicos son personas mayores de 35 años,

eso quiere decir que las personas jóvenes prefieren los supermercados.

Un factor a favor de los mercados públicos es que un sector de la

población mexicana tiene preferencia por productos frescos, el trato

personal y por comercios de proximidad.

1.5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LOSMERCADOS PÚBLICOS

1.6. LA TESIS DE COMPLEMENTARIEDAD PARA LOSMERCADOS PÚBLICOS

Alianzas

Complementariedad

Mercado públicos- tiendas de autoservicios

18

Un esquema que por el momento no se vislumbra en México, es que

tanto los mercados públicos como las tiendas de autoservicio podrían

establecer alianzas de no competencia: se considera que los

supermercados no están teniendo la capacidad de distribuir

eficientemente productos frescos, lo cual constituye la principal ventaja

de los mercados públicos.

Sería así como estos tradicionales lugares de abasto podrían

satisfacer esa demanda y las tiendas de autoservicio se enfocarían a

una política de complementariedad (otra oferta de productos, de mayor

precio y dinamismo).

Expertos señalan que ya existen experiencias en Europa, donde

algunas cadenas están invirtiendo en los mercados públicos

municipales porque ven en ellos un patrimonio y, al mismo tiempo, un

interés de complementar el consumo.

1.6. LA TESIS DE COMPLEMENTARIEDAD PARA LOSMERCADOS PÚBLICOS

19

1.7. LA COMPETENCIA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS

Las tiendas de autoserviciocontrolan alrededor del 70por ciento de la venta de

alimentos al menudeo en elnivel nacional; 35 por

ciento corresponde a WalMart.

Mercados públicos,tianguis y concentracionescontrolan el 20 por ciento;el 10 por ciento restante

corresponde a verdulerías,tiendas de abarrotes ypequeños negocios.

20

En el Distrito Federal, existen alrededor de 925 establecimientos quepertenecen a tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia. Las compañíasWal Mart de México; Tiendas Soriana; Tiendas Comercial Mexicana; TiendasChedraui; Grupo Modelo; Fomento Económico Mexicano (FEMSA); WaldosDólar Mart de México, y el binomio Grupo Chapa 7-Eleven Incorporated hanincrementado exponencialmente su número de tiendas en la capital de larepública mexicana.

La Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal(GDF), asegura que las tiendas cuentan con los permisos correspondientes; sinembargo, el número reportado con permiso vigente equivale al 50% del total(sólo 458 de las 925 existentes cuentan con permiso).

Las cifras se deben a que el GDF no cuenta con un padrón de tiendas ya que elproceso para abrir un establecimiento de autoservicio “es relativamentesencillo”: obtener un permiso de uso de suelo en la Secretaría de DesarrolloUrbano y Vivienda (Seduvi) y una declaración de apertura ante la delegación.

De forma similar ocurre en los otros estados de la República, donde lacompetencia hacia los mercados públicos se torna difícil.

1.7. LA COMPETENCIA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS

2. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICADE LOS CONSUMIDORES DE LOS

MERCADOS PÚBLICOS

22

MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS CONSUMIDORES

AL ASISTIR AL MERCADO PÚBLICO

65%

29%

6%

camina automóvil público

RAZÓN DE LA PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES

DEL MERCADO PÚBLICO

43%

15%

12%

12%

7%

5%

cercanía

costumbre

precio accesible

buen trato

calidad

variedad

2.1. ORIGEN DEL CONSUMIDOR

23

Los consumidores de los mercados públicos principalmente se ubican

en la zona inmediata al mercado.

– El 43% de los consumidores que asisten al mercadopúblico manifiestan la preferencia por ellos debido a lacercanía que existe entre el mercado y sus domicilios,

Lo anterior determina que el 65% de los consumidores que asisten al

mercado no utilicen ningún medio de transporte.

El 29% de los consumidores que llega a comprar al mercado público en

automóvil, son del las zonas aledañas. Específicamente estos

consumidores acuden desde una zona de casi tres kilómetros a la

redonda, por diversas razones como que los mercados públicos de su

zona abren menos días de la semana, menores ofertas o calidad de los

productos o por hábito familiar (que los abuelos preferían ciertos

mercados).

Sólo el 3% utiliza transporte público para acudir al mercado público.

2.1. ORIGEN DEL CONSUMIDOR

24

2.2. METODOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN OBJETIVODEL PROYECTO DE MERCADOS PÚBLICOS

Consumidor 1 Consumidor 2 Consumidor 3

25

2.2. METODOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN OBJETIVODEL PROYECTO DE MERCADOS PÚBLICOS

Para tener un conocimiento más cercano, directo y operativo del

comportamiento del consumo de las familias que interesan a este

Proyecto, relacionado con su demanda en los mercados públicos de su

preferencia, que también son objeto de este análisis, este Proyecto

utilizará el concepto de Tipos de Consumidores.

Estos Tipos de Consumidores se localizan en una extensión territorial

ocupada por un conjunto de manzanas que van de 1 a 50 manzanas,

delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo fácil de

identificar en el terreno y cuyo uso del suelo, sea principalmente

habitacional, industrial, de servicios y comercial.

La Manzana es el espacio geográfico constituido por un grupo de

viviendas, edificios, predios, lotes o terrenos de uso habitacional,

comercial, industrial, de servicios, entre otros, que puede rodearse

caminando.

26

Poseen varios autos de lujo asegurados contra siniestros. Tienen

aeronaves propias para sus viajes de negocios. Tienen más de 5

personas de servidumbre.

Poseen una o más propiedades de lujo, incluso en el extranjero. Viajan

constantemente al extranjero. Gran parte de sus compras las realizan en el

extranjero

Más de $85,000.00.

El nivel de vida más

alto del país.

A

X

Auto propio, generalmente del año y algunas veces de lujo o

importados y los cambian cada 2 años. Los autos están asegurados

contra siniestros.

Departamentos o casas de su propiedad con 6 habitaciones o más, 2 o 3

baños completos, el piso de los cuartos es de material especializado, distintos

al cemento y los baños con boiler. Las amas de casa cuentan con 1 o 2

personas de servidumbre. Los hijos asisten a colegios privados mas caros o

del extranjero.

Entre $60,000.00 y

$84,999.00.

Nivel de vida inferior al

mas alto.

B

IX

Casi todos los hogares poseen al menos un auto, aunque no tan

lujoso como el de los adultos de nivel alto. Generalmente tienen un

auto familiar y uno compacto. Normalmente solo un auto está

asegurado contra siniestro.

Tienen casas o departamentos propios que cuentan con 5 habitaciones o más,

1 o 2 baños completos. Uno de cada 4 hogares cuenta con servidumbre de

planta o de entrada por salida. Los hijos se educan en primarias o secundarias

particulares y con grandes esfuerzos terminan su educación en universidades

privadas caras o de alto reconocimiento.

Entre $35,000.00 y

$59,999.00; nivel de

vida ligeramente

superior al medio

C+

VIII

Dos de cada 3 hogares pose al menos un auto compacto o austero y

de modelo atrasado y no asegurado contra siniestro. Un teléfono,

equipo modular, 2 TVs y una video casetera. La mitad tiene horno de

microondas y uno de cada 3 tiene TV pagada y PC. Muy pocos

cuentan con servidumbre (entrada y salida)

Con casa o departamento propios o rentado con 4 habitaciones en promedio y

un baño completo. En ocasiones hijos con educación básica (primaria,

secundaria) en escuelas privadas, terminando la educación en escuelas

públicas.

$11,600.00 y

$34,999.00; nivel de

vida medio

C

VII

Uno de cada 4 hogares posee auto propio. La mayoría usa

transporte público. Tienen teléfono TV color y equipo modular

barato, video casetera. No tienen aspiradora y pocos tienen PC

Las casas son propiedad de la familia, aunque a veces rentan el inmueble.

Cuentan con 3 o más habitaciones y un baño completo. Algunas viviendas son

de interés social. Los hijos asisten a escuelas públicas.

Entre $6,800.00 y

$11,599.00;

ligeramente por debajo

del nivel de vida medio

D+

IV, V y VI

Su transporte es público y, en caso de poseer automóvil, éste es

muy viejo. La mayoría cuenta con una TV o equipo modular de bajo

costo. Uno de cuatro tiene videocasetera y línea telefónica.

La habitación es propia o rentada. Cuentan al menos con dos habitaciones y

baño, que puede ser completo o medio. La mitad de estos hogares cuenta con

calentador de agua y lavadora. En su mayoría son de interés social o de

rentas congeladas (tipo vecindades).

Entre $2,700.00 y

$6,799.00; nivel de vida

austero

D

III

Hogares muy austero; tienen una TV y un radio; escasean las

videocaseteras. Su diversión es la TV y el radio. En TV acostumbran

ver telenovelas, programas de drama y concursos tres horas diarias

en promedio. No cuentan con servicios bancarios ni de transporte

propio. La mitad del número de hogares en este nivel posee

refrigerador.

En general no poseen casa propia (sobre todo en la Ciudad de México);

rentan o son paracaidistas. En un sólo hogar vive más de una generación.

Vivienda con 1 o 2 cuartos promedio, que son utilizados para todo (dormir,

comer, etcétera); sin baño completo dentro de la habitación; no poseen agua

caliente ni drenaje. Los techos son de lámina y/o asbesto y el piso es

generalmente de tierra. Los hijos difícilmente asisten a escuelas públicas,

asimismo, hay alta deserción escolar.

Hasta $2,699.00; el

menor nivel de vida del

país.

E

I, II

Artículos de posesión, pasatiempos, servicios bancarios,

servidumbre y transportePerfil del hogar

Nivel de ingreso

mensual y nivel de

vida

Tipo de

Consumidor y

Decil

2.3. TIPOLOGÍA DE LOS CONSUMIDORES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS

27

En México se están produciendo cambios importantes en los “modelosdel hogar”. Una modelo agrupa a los hogares en siete niveles deingreso, relacionándolos con la educación, las propiedades y elcomportamiento en el hogar, con sus tendencias hacia el consumo.

Los hogares de los niveles A y B tienen altos cargos ejecutivos enempresas privadas y en el gobierno y viven con grandes comodidades;estos hogares presentan bajas propensiones a consumir alimentosbásicos, inclinándose por alimentos sofisticados.

En el otro extremo se localizan los hogares de nivel E, con los ingresosy niveles educativos más bajos del país, con empleos irregulares einformales, así como con escasas posesiones materiales en el hogar.La propensión a consumir de estos hogares, especialmente alimentos,es muy alta debido a que sus necesidades están aún muyinsatisfechas.

2.3. TIPOLOGÍA DE LOS CONSUMIDORES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS

28

2.4. ZONA DE INFLUENCIA COMERCIALDEL MERCADO PÚBLICO

POBLACIÓN OBJETIVO

29

Con el fin de caracterizar a la población objetivo que se beneficiará con la

operación de este proyecto, se considera una Zona de Influencia

Comercial (ZIC), cuyo centro corresponde a un mercado público.

La Zona de Influencia Comercial para el caso del mercado público que

corresponde al formato de comercio vecinal, es un radio 1,500 metros.

Esta ZIC corresponde al primer límite geográfico que permite analizar la

distribución poblacional y el impacto que tendrá la misma a nivel

comercial para un funcionamiento adecuado del proyecto.

Las viviendas agrupadas en la ZIC se caracterizarán de acuerdo a los

servicios públicos y a la infraestructura de las mismas, cuya finalidad será

determinar el nivel de bienestar relativo de los hogares.

La población clasificada en esta ZIC reflejará información de impacto

(educación, salud y ocupación) que permitirá establecer la ZIC definitiva

para este proyecto.

2.4. ZONA DE INFLUENCIA COMERCIALDEL MERCADO PÚBLICO

POBLACIÓN OBJETIVO

2.5. EVALUACIÓN DE LA ZIC Y ENTRECRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN

Metodológicamente, la evaluación de la ZIC de un mercado público se entrecruza con lainformación de la tipología de los consumidores, tomando como base los datos del InstitutoNacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Censo de Población y Vivienda, del ConsejoNacional de la Población (CONAPO) y de la Encuesta nacional de Ingresos y Gastos de losHogares 2008.

De esta forma, tomando como base la tipología señalada anteriormente, se clasifica ensiete estratos a partir de un conjunto de variables relacionadas con el nivel de bienestardeterminados en una Área Geo-Estadística Básica (AGEB), mediante la aplicación deherramientas estadísticas multivariadas, en donde se correlaciona a los tipos deconsumidores (letra capital) con los deciles de ingreso, presentados en orden descendente.

– 1) E (I, II)– 2) D (III)– 3) D+ (IV, V, VI)– 4) C (VIII)– 5) C+ (VIII)– 6) B (IX)– 7) A (X)

Todo ello para caracterizar la ZIC de un mercado público, tanto en términos espacialescomo socioeconómicos (Población Económicamente Activa, PEA) y estilos de vida de lapoblación consumidora, entre otros factores de interés económico-social que permiteanalizar con mayor detalle las preferencias de los consumidores y hacer un planteamientosobre la competitividad de un mercado público.

2.5. EVALUACIÓN DE LA ZIC Y ENTRECRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN

32

2.6. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DE LOS MERCADOSPOR GRUPO DE ALIMENTOS

GRUPO DE ALIMENTOS %

Verduras 45%

Frutas 18%

Abarrotes 13%

Carnes de res o cerdo 10%

Pollo 6%

Cereales 4%

Pescados 2%

Otros 1%

Total 100%

La ventaja principal de losmercados públicos son los girosde frutas y verduras.Constituyen el centro delconsumo

33

De acuerdo a las compras de los tipos de consumidor en el mercado

publico, el grupo de verduras registra el mayor porcentaje de demanda,

con el 45% y las verduras más comparadas son: jitomate, chile (ancho,

guajillo, manzano, pasilla, poblano y seco), zanahoria, sopa de verdura,

calabaza, papa, tomate, cebolla, cilantro, chícharo, epazote, nopal,

perejil, haba, ejote, ajo, brócoli, chayote, flor de calabaza y hongos.

El 18% de los alimentos comprados por los consumidores corresponde

al grupo de las frutas, de las cuales el plátano, aguacate, limón y

manzana registran mayor volumen de ventas con el 57% y el 43%

restante se refiere a las frutas tales como durazno, fresa, mango, melón,

papaya, pera, sandía, tuna y uva.

El 13% de los productos comprados se refieren a los abarrotes, de los

cuales destacan el queso, la crema, frijol en grano y el huevo.

En lo que refiere a las compras de carne, los consumidores prefieren la

carne de res y la carne de pollo, con el 10% y 6% de las compras en su

canasta básica de alimentos.

2.6. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DE LOS MERCADOSPOR GRUPO DE ALIMENTOS

MODELO INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD … · banano industrial * trazado de plantaciÓn...

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