Modelo de Competividad Para el Desarrollo 2020

Monterrey, N. L. Martes 4 de junio 2002

MÉXICO COMPETITIVO 2020

EL MODELO DE COMPETITIVIDAD

SISTÉMICA PARA EL DESARROLLO

Dr. René Villarreal

Centro de Capital Intelectual y Competitividad

MÉXICO

I.La Nueva Economía:

Copyright CECIC 2002

La hipercompetencia global en los mercados locales:Capital Intelectual como factor estratégico de la VCS en

empresas IFA y clusters dentro de la Cadena Global de Valor

Nuevo nombredel juego

(C)

El Paradigma de la Nueva Economía XXI

Era de laglobalización delos mercados:

apertura einterdependencia

Era del cambiorápido, continuo y complejo e incierto:

(RACI)del ceteris paribusal mutatis mutandis

Era del conocimiento yla información

Impulsores(A)

Revolución en las tecnologías deinformación-comunicación

y manufactura “computarizada”

Nuevo soporteTecnológico

(B)

COMPETITIVIDAD SISTEMICA Y SUSTENTABLE EMPRESA-CLUSTER –REGIÓN-GOBIERNO

ESTADO-PAIS

AAgil en la

Comercialización

FFlexible en laproducción

IInteligente en la

Organización

Atributos de laempresa del futuro

(D)

NuevoParadigma


Nuevo Paradigma de los negocios en el Siglo XXI

Vieja Economía

•Producción masiva estandarizadaeconomía de escala de producción y mínimo costo

Paradigma de manufactura y

marketing

• Producción flexible y personalizada: economías de variedad y producto-servicio-solución integral al cliente.

Nueva Economía

•Mercado local y físico. Red de distribución física.

Mercado (naturaleza)

• Mercado global y en red (network)Comercio electrónico.

Producto . uniforme y estandarizadoCiclo . vida del producto largaPrecio . Costo por unidad + margen de utilidad.

Marketing

• Variable y personalizado• Vida corta del producto• Precio + valor percibido por el cliente


Competencia DarwinistaCompetencia tradicional entre empresa víaprecio-calidad.Maximizar particpación en el mercado (market share).

Competencia deMercado

Competencia cooperativa vía alianzas estra-tégicas (competidores, cliente y proveedores). Se busca la participación en el mercado y los clientes más rentables (customer share).

Enfoque divisional, departamento de manu-factura y ventas. Fabricación y producciónpor pronóstico.

Enfoque Operacional:Sistema de Manufactura

yMarketing

Enfoque de proceso: sistema T Sistema de Manufactura y Marketing Integral Inteligente: SM2I2. Producción por orden: tailor made con sistemas de manufactura de especialización flexible.

Dotación de Factores: Mano deObra Barata

Fuente de VentajaCompetitiva

Innovación y Aprendizaje vía Capital Intelectual: Mano de Obra Productiva

Organización con Calidad(TQM)CENTROS DE CALIDAD

Tipo deOrganización

Organización Inteligente(KDM)CENTROS DE INNOVACIÒN

Vieja Economía Nueva Economía


Carrera de laCompetitividad Sustentable

Carreraen 2000

Carreraen 2001

1

1

2

2

3

3

Ventaja Competitiva SustentableEl competidor exitoso es IFA: Inteligente, Flexible y Agil

V.C.B. Precio , calidad y servicio competitivo internacionalmente

V.C.S. La velocidad con que se cierra la brecha de competitividad con el líder y se amplía con el que viene atrás

V.C.R. Participación en el mercado

Lugar 31/59 1999

Lugar 43/59 2000

Lugar 42/59 2001

México


II.

LA APERTURA DE MÉXICO Y LAS TRES

PARADOJAS:

COMPETITIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

GLOBALIZACIÓNCopyright CECIC 2002

La apertura no significa necesariamente ni mayor competitividad, ni mayor productividad, ni integración a la globalización como lo revela la triple paradoja de la apertura en México

• 1. LA PARADOJA DE LA COMPETITIVIDAD: una de las economías más abiertas y de las menos competitivas.

• 2. LA PARADOJA DE LA PRODUCTIVIDAD: las economías más abiertas a la inversión extranjera y la transferencia tecnológica y de las menos productivas.

• 3. LA PARADOJA DE LA GLOBALIZACIÓN: de los países más abiertos y de los menos integrados a la globalización,

GCI1 CCI2 IMD3 GCI CCI IMD

49 53 49 Bolivia 67 7544 30 35 Chile 27 29 2065 56 44 Costa Rica 35 50

68 72 El Salvador 58 64

66 69 Honduras 70 7442 51 41 Nicaragua 73 7153 48 Paraguay 72 7055 63 Venezuela 62 66 48

3 11 8 United States 2 2 1

39 47 31 Korea 23 28 2713 18 9 J apan 21 15 30

22 23 23 Finland 1 1 220 12 22 Germany 17 4 1536 43 Portugal 25 31 339 6 11 United K ingdom 12 7 16

Source: IMD The Wolrd Competitiveness Yearbook 2002

Canada

China Hong Kong

Spain France Greece Sweden

2. Current Competitiveness Index

3. IMD Index 2002

Source: WEF. Global Competitiveness Report 2001-2002

1. Growth Competitiveness Index

European Union

Asia

Peru North America

Mexico Panama

Ecuador

Guatemala

Brazil Colombia

Latin America Argentina

Competitiveness Index 2001 Ranking (75 countries)

Índices de Competitividad 2001

Fuente: BID Competitividad: El motor del crecimiento, 2001

HaitíJamaica

HondurasVenezuela

NicaraguaColombia

MéxicoEl Salvador

ParaguayEcuadorPanamá

Trinidad y TobagoGuatemala

BrasilBoliviaCosta Rica

BarbadosPerú

República DominicanaUruguay

ArgentinaChile

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

MÉX: -1.25

AMERICA LATINA : -0.6%

Crecimiento de la Productividad en América Latina

en los años 90

PRODUCTIVIDAD EN AMERICA LATINA

RANGO DE GLOBALIZACIÓN 2001

Fuente: The A.T.Kerney / Foreign Policy Magazine Globalization Index, 2001.

País Rango País RangoSingapur 1 Chile 26

Países Bajos 2 Sudáfrica 27Suecia 3 Túnez 28Suiza 4 Japón 29Finlandia 5 Tailandia 30Irlanda 6 Corea 31

Austria 7 Sri-Lanka 32

Reino Unido 8 Ucrania 33Noruega 9 Filipinas 34

Canadá 10 Venezuela 35

Dinamarca 11 Egipto 36Estados Unidos 12 Turquía 37

Italia 13 Indonesia 38Alemania 14 Argentina 39Portugal 15 Nigeria 40Francia 16 México 41

Hungría 17 Marruecos 42España 18 Perú 43Israel 19 Brasil 44Malasia 20 Rusia 45Nueva Zelanda 21 Colombia 46R. Checa 22 Kenya 47Australia 23 China 48Grecia 24 India 49Polonia 25 Irán 50

LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO HACIA AFUERA Y EL MODELO IE

Modelo deCrecimiento

VíaISI

Transición Modelo deIndustrialización

VíaExportaciones

Apertura

Vieja política industrial

Protección Regulación Fomento

•Crecimiento 18.5% anual•Exportaciones 166 mmd•Manufacturas 145 mmd•Maquila 80/13 neta

LocomotoraDinámica

2000

Manufac.145

95m 50N

2X1

Desartic. Concent.

ImpuestosIVA Exp.

Baja Aport.

Liberali-zación

FomentoPasivo

MaquilaGran empresa

yMercado EU= 85%

E. Cerrada - OMI E. Abierta OME: 50%ESTRATEGIA

Funcionó40-80

Agotamiento y Crisis

1982

Sesgo Anti Exp.

Sesgo Proimportador

Locomot. Dinam: De cada 3 carros, 2 de Importación y 1 Nacional


La apertura genera dinámica exportadora sin crecimiento (3% en los 90s) y vulnerabilidad externa (2001-2002)

EN SÍNTESIS:

La apertura no es una estrategia de competitividad por ello hablamos de una Estrategia de Competitividad Sistémica para una inserción activa y eficiente a la globalización.

Estrategia de Crecimiento, Modelo de Industrialización y Política Pública

Crecimiento Balanceado

IAT I.Abierta

Tridimensional

Política de Competitividad1. Los 6 círculos de la

Competitividad Sistémica

2. Fomento Activo a la Oferta Productiva para

la Competitividad.

Crecimiento hacia Afuera

IE Industrialización

Exportador

Política de Apertura1. Apertura

2. Liberalización3. Fomento Pasivo

Crecimientohacia Adentro

ISIIndustrialización

Sustitutiva deImportaciones

Política Industrial1. Protección2. Regulación

3. Fomento Activo Generalizado

PERIODO 60’s

Estrategia

Modelo deIndustrialización

PolíticaPública

90’s 2001-2010


III.

EL MODELO DE COMPETITIVIDAD

SISTÉMICA PARA EL DESARROLLO


Modelo de Apertura: Capital Comercial•Programa de fomento de exportaciones e IED•Programa activo y preventivo ante prácticas de competencia desleal y contrabando

Modelo de Desarrollo Social: Capital Social• Desarrollo Social Integral y Estabilidad política: Base de la sustentabilidad del desarrollo • Programa de seguridad pública

Modelo Gubernamental y Estado de DerechoCapital Institucional y Gubernamental• Gobierno con calidad e inteligente: Desregulación y fomento de los servicios públicos.Mercado LaboralMercado FinancieroMercado de bienes y servicios•Economía Institucional de mercado: Estado de Derecho

El modelo de competitividad sistémica empresa-gobierno-país

Los seis círculos de la competitividad

Modelo Empresarial: Capital Empresarial y Laboral• Empresa Competitiva Sustentable Tipo IFA.

• Flexibilidad laboral y productividad.

Modelo Industrial: Capital OrganizacionalLogístico e Intelectual• Capital organizacional: Cadenas empresariales conglomerados productivos y polos regionales.• Capital logístico: Infraestructura física y tecnológica.•Capital Intelectual: Sistema nacional de innovación y educación.

Modelo Macro: Capital Macroeconómica• Competitividad cambiaria, financiera y fiscal, en un marco de equilibrio macroeconómico interno y externo.

PolíticasPúblicas

Microeconómica

Mesoeconómico

Macroeconómico

Internacional

Institucional

Política-Social

1


Crecimiento Competitivo

E

m p

r e

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G u

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S o

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P l e n o Sostenido

10 Capitales de la Competitividad Sistémica para el Desarrollo

La Competitividad se define como el proceso de formación o acumulación del Capital Sistémico, que se constituye con los 10 capitales de la competitividad como los pilares

fundamentales (fundamentals) que sustentan un crecimiento pleno del PIB per cápita en una economía abierta a la competencia internacional..

Sustentable


Enfoque ICOP

Entorno Institucional - Político - Social

Entorno Sistema Económico

Nivel MicroEmpresa IFA

Org. Industrial

C.Emp

Políticas Públicas

Obstáculos

Fortalezas

Programa de Acción

C.Lab

C.Intel.

C. Organizacional.

C. Log.

C.Macro C.Comerc

C.Institucional.

C.Gubernamental.

C .Social.


EL DECÁLOGO DE LA COMPETITIVIDAD

Y EL DESARROLLO

EMPRESA – INDUSTRIA-GOBIERNO - PAÍS 1

Empresarial 2

Laboral

3

Organizacional

4

Logístico

5

Intelectual

6

Macroeconómico

7

Comercial

8

Institucional

9

Gubernamental

10

Social

Los capitales de la Competitividad


País Índice Global de Competitividad Sistémica

Posición 75 países

Finlandia 8.5 1

Estados Unidos 7.9 8

Chile 6.4 25

Brasil 5.8 39

México 5.4 50

Argentina 5.3 53

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

2001


Fuentes: Calculos de Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC)

ICS 1 ICC 2 ICM 3

Finlandia 1 1 1Holanda 2 8 3Suiza 3 15 5Singapur 4 4 10Suecia 5 9 6Alemania 6 17 4Dinamarca 7 14 8Estados Unidos 8 2 2Japón 9 21 15Reino Unido 10 12 7Taiwán 23 7 21Italia 24 26 24

Chile 25 27 29Corea 26 23 28China 37 39 47Brasil 39 44 30Costa Rica 40 35 50México 50 42 51Argentina 53 49 53Panamá 55 53 48Perú 62 55 63Colombia 63 65 56Bulgaria 64 59 68El Salvador 65 58 64Nigeria 66 74 67Ecuador 67 68 72Venezuela 68 62 66Zimbabwe 69 75 65Paraguay 70 72 70Bolivia 71 67 75Guatemala 72 66 69Nicaragua 73 73 71

Bangladesh 74 71 73Honduras 75 70 74

INDICES DE COMPETITIVIDAD 2001

Fuente 1: Centro de Capital Intelectual y Competitividad

Fuentes de 2 y 3: Reporte Global de Competitividad 2001-2002.

1. Índice de Competitividad Sistémica

2. Índice de Crecimiento Competitivo

3. Índice de Competitividad Microeconómica


MÉXICO LUGAR 50

(ICS)

Finlandia, índice de Competitividad Sistémica: 8.5


7.2

9.4

9.0

6.9

9.1

9.1

8.5

7.8

8.8

9.4

0

2

4

6

8

10Empresarial

Laboral

Organizacional

Logístico

Intelectual

Macroeconómico

Comercial

Institucional

Gubernamental

Social

0

10Empresarial

Laboral

Organizacional

Logístico

Intelectual

Macroeconómico

Comercial

Institucional

Gubernamental

Social

México

EE. UU.

Canadá

La competitividad Sistémica en Norteamérica

Comparativo de Competitividad Sistemica Sudamérica

0

10Empresarial

Laboral

Organizacional

Logístico

Intelectual

Macroeconómico

Comercial

Institucional

Gubernamental

Social

Argentina

Brasil

Chile

IV.

LA COMPETITIVIDAD ESTADO – REGIÓN-

CLUSTER-EMPRESAS


El Enfoque Regional de Competitividad Sistémica Para el Desarrollo: VEAPV

EA

P

Visión Estratégica del Desarrollo Regional y

Competitividad Sistémica

Programa de Acción (Programas Instrumentales)

Participación y Operación.

Formación y desarrollo de los capitales a través de Programas Instrumentales.

Coordinación y vinculación de los principales actores para la toma de

decisiones y Constitución de un Fideicomiso como Instrumento Financiero.

ECS Tipo IFAVocación

Competitiva del Estado

Vocación Competitiva de la Región y sus

ClustersCadena Global de Valor

Tipo IFA.

Diagnóstico Sistémico de la Competitividad

Check Up de las Empresas, Clusters y Polos Regionales: Hard

data, Soft data (Encuestas y Grupos de Enfoque)

DIAGNÓSTICO

TRABAJO DE CAMPO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

DE GABINETE

1. Grupos de Enfoque con las empresas y

las Cámaras.

2. Encuestas directas a empresas sobre la

Competitividad Sistémica.

1. Estrategia de Competitividad Sustentable de Coahuila: Polos,

Clusters, Cadenas Empresariales.

2. Análisis de la Articulación de Cadenas Productivas: Con base

en estudio Matriz Regional Insumo – Producto

3. Programas y Políticas para el Desarrollo de la Competitividad

Sistémica

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE COAHUILA

7.87

6.52

6.44

5.46

4.26

5.26

3.9

5.25

6.95

5.3

Empresarial

Laboral

Organizacional

Logístico

Intelectual

Macroeconómico

Comercial

Institucional

Gubernamental

Social

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE COAHUILA (hard data)

7.87

6.52

6.44

5.46

4.26

5.26

3.9

5.25

6.95

5.3

Empresarial

Laboral

Organizacional

Logístico

Intelectual

Macroeconómico

Comercial

Institucional

Gubernamental

Social

Mapa sistémico de las pequeñas y medianas empresas.

6.5

5

6.5

2

4

6

4.5

5

2

70

2

4

6

8

10Capital empresarial

Capital laboral

Capital organizacional

Capital intelectual

Capital logístico

Capital macroeconómico

Capital comercial

Capital gubernamental

Capital institucional

Capital social

Índice de Capital Sistémico de las pequeñas y medianas empresas

4

7

1 1 1

3 3 2

3

7

1 1 1 3 2 2

5 6

3 1 1

4 5

2

5

8

1 1

4 4 3

2

0

2

4

6

8

10

Colaboración Con clientes

Servicios cámara

Consocio exportador

C. fabricantes C. Maquila Colaboración con Proveedores

Desarrollo proveedores

Capital organizacional

Laguna Centro Sureste Norte

Capital organizacional por regiones(promedios)

2 2 2

8

3 2 2 2

8

4 4

2 4

9

5 3

1

3

9

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Dep de desarrollo

Tecnología propia

Convenio con Centro tecnológico tecnológico

Disponibilidad c.tecnológico

Capital Intelectual

Laguna Centro Sureste Norte

Capital intelectual de la muestra por regiones(promedios)

17

14

8

4

166

12

16

4

3

30

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Empresas

Compite

Crece

ISO 9000

Conocer

Des proveedores NAFIN

PMT (CONACYT)

PCT (CONACYT)

Otros

Programas del gobierno federal en que participan las empresasPROGRAMAS FEDERALES EN QUE PARTICIPAN LAS

EMPRESAS DEL CLUSTER CUERO-CALZADO DE GUANAJUATO.

ENFOQUE REGIONAL DE COMPETITIVIDAD SIST{EMICA:ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN

CadenasEmpresariales

ConglomeradosProductivos(Clusters)

Articulación Productiva entre:

Comunidades,Ciudades y Estados

Sectores Productivos EmpresasPYMES y

Gran Empresa

Polos Regionales

-Región*:-Sureste - Laguna - Centro-Carbonífera -Norte

LALA (Lacteos).Mueble, Cemento

Minerales matálicos

Textil y ConfecciónAgro-alimentario

Minero-Siderúrgico-Metalmecánico

Automotríz-AutopartesConstrucción sus materiales –

CerámicaElectrónica

Coahuila Competitivo 2020


Región FronteraRegión Centro- Carbonífera

Región LagunaRegión Sureste

Conglomerados Productivos

Cluster Minero

Empresas

Cluster Maquila Electrónica

Cluster Siderúrgico

Cluster Agroindustrial

Cluster Automotriz

Cluster Construcción

Cluster Textil

Cluster Mueblero

Cluster Metalmecánica

Polo Fronterizo

Polo Centro Carbonífero

Polo Laguna

Polo Sureste

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMPETITIVIDAD

Logistica y

Distribución

Desarrollo

de Nuevos productos

Partes y

Componente

Materia

PrimaProducción

Canales

de

Districbución

Sistema

logístico

Detallistas y

Consumidor final

Preferencia

Revelada del Consumidor

InnovaciónCadena de

Abastecimiento ManufacturaMarketing

Empresa Competitiva Sustentable (IFA)

Nicho deEspecialización

Logística y

Distribución

Desarrollo

de Nuevos productos

Partes y

Componente

Materia

PrimaProducción

Canales

de

Distrib.

Sistema

logístico

Detallistas y

Consumidor final

Preferencia

Revelada del Consumidor

InnovaciónCadena de

Abastecimiento ManufacturaMarketing

Sistema IFA para la Cadena Global de Valor (SI3 M2)

EJE IFA


Vocación Competitiva del Estado

Vocación Competitiva de la Región y sus clusters

Crecimiento Competitivo

Em

pre

sari

al

Org

ani z

a.

lab

oral

´L

ogís

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In

tele

ctu

al

Mac

ro

Com

erci

al

In

stit

uci

onal

Gu

ber

na m

en.

Soc

ial

Sustentable


Micro-empresarial

MacroPolítico-Social

InstitucionalMeso

(Polo – Cluster)Inter-

nacional

Desarrollode capital Empresa-

rial

DesarrolloDel capital

Laboral

Desarrollode Provee-

Dores. Empresa

Integrado-ra

Creación deLa aduana

Interior

Administra-ción y de-

sarrollo delConoci-miento

Factorajepara el

Desarrollode la cade-na produc-

tiva

Consolida-ción de la

Oferta exportable

Mejoramien-to Institu-

cional

DesarrolloGuberna-

mental

Integraciónde la

Cadena deConfianza

PIL

AR

ES

NIV

EL

ES

PR

OG

RA

MA

S

SostenidoP l e n o

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DEPYMES

PROGRAMAS POR CLUSTERS

ESTADO DE MÉXICO 2020

EL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN DE COAHUILA

Polo RegionalSureste

Polo RegionalLaguna

Polo RegionalCentro-Carnonífera

Polo RegionalFronterizo

Universidades, orga-mos empresariales,centros de investi-

gación


gación


gación


gación

Centro de Innova-ción para el

Cluster Textil-Confección


ClusterAgroindustrial

Centro de Innovación para el Cluster

del Mueble


Cluster MaquilaElectrónico

Centro de innova-ción para el

ClusterAutomotriz

Centro de inno-vación para el

Clusterde la

Construcción

Centro de innovaciónPara el cluster

Carbón-Siderúgico-Metalmecánico

CONSEJO CONSULTIVO PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

EMPRESARIOS

GOBIERNO

Centros de Innovación

más de 2 millones habitantes.

38 municipios

Más de 5,000 empresas

Partidos Políticos

ONG´s

Universidades

Centros de Investigación

Medios de

Comunicación

Población de Estados Vecinos

Liderazgo Empresarial y Promoción Estatal

Coahuila competitivo 2020

Trabajadores

Comisión Coordinadora de Instrumentación, Evaluación y Seguimiento del PRECS

Gobernador del Estado

Consejo ConsultivoEconómico

Comité Operativo

CLUSTERS Y CADENASEMPRESARIALES.

UAC, ITESMAUTOMOTRIZ UAC, ITESMCONSTRUCCIÓN

UAC, ITESMMETALMECÁNICO UAC, ITESMPLÁSTICOS

UAC, ITESMTEXTIL- CONFECCIÓN

UAC, ITESMMAQUILADOR

UAC, ITESMAGROINDUSTRIA UAC, ITESMMUEBLE

FIDEICOMISO

CENTROS DEINNOVACIÓN.

PRESIDENTESMUNICIPALES.

ORGANISMOSOPORTE.

Secretaría Ejecutiva

Secretaría de Desarrollo Económico.

V. El nuevo papel de las Cámaras

Empresariales.

CAMARAS REORGANIZARSE PARA UNA NUEVA FUNCIÓN

VINCULADOR

INSTRUMENTADOR

OPERADOR

PROMOTOR

Cámaras Empresariales

Gobierno Estatal

Gobierno Local

Organismos de Soporte

Representantes Laborales

Universidades, Tecnológicos, Centros de

Investigación.

Instr

umen

tos

Apoyo a la Cadena

Productiva

Inve

stiga

ción

y

Desar

rollo

Participación

Cámaras Empresariales

Gobierno Local

Organismos de Soporte

Representantes Laborales

Universidades, Tecnológicos, Centros de

Investigación.

Instr

umen

tos

Apoyo a la Cadena

Productiva

Inve

stiga

ción

y

Desar

rollo

Participación

CADENA DE CONFIANZA ENTRE LOS ACTORES.

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