Estudio: Realización:

Patrocinio:

2017ARGENTINA

2

Objetivos del estudio

MMA el propósito de reforzar el posicionamiento con sus miembros generando información útil

y, al mismo tiempo, la comprensión de las oportunidades del mercado móvil.

Centrado en este objetivo, MMA busca información que ayude a la comprensión del

comportamiento de las audiencias, preferencias y perfiles.

Así, el total de 811 encuestados se subdividió en muestras con aproximadamente 200 casos,

cada grupo conformado por:

Gen Zencuestados de 14 a 24 años

GEN Yencuestados de 25 a 34 años

Gen Xencuestados de 35 a 44 años

BOOMERSencuestados de 45 a 55 años

METODOLOGÍA:

AdHoc

3

Diseño del estudio & target

¿CÓMO?

811 encuestas online autoadministradas

¿CUÁNDO?

Abril de 2017

¿QUIÉN?

Hombres y mujeres de 14 a 55 años,

que poseen un dispositivo celular o

tableta

con acceso a la internet.

4

GEN Zde 14 a 24 años

GEN Yde 25 a 34 años

GEN Xde 35 a 44 años

BOOMERSde 45 a 55 años

25%

25%25%

25%

Base;; muestra total 811Edad/Género/Región/NSE (nivel socioeconómico) 5

Perfil de la muestra

Gen Zde 14 a 24 años

GEN Yde 25 a 34 años

Gen Xde 35 a 44 años

BOOMERSde 45 a 55 años

EDAD 50%50%

Hombres Mujeres

GÉNERO 50%50%

C2-­C3 ABC1

NSE

63%

37%

Buenos Aires + ciudades autónomas

Otras provincias

REGIÓN

2017EL ARGENTINO Y SU DISPOSITIVO MÓVIL

01.

6

MEDIOS Y DIGITAL

Base Total: 811Q1] ¿Cuáles de estos dispositivos posees? (RM) 7

Posesión de dispositivos -­ total

LA MITAD DE LOS POSEEDORES DE SMARTPHONES TIENEN UNA TABLETA. ESTE AÑO, HA AUMENTADO LA PENETRACIÓN DE LAS SMART TV.

LAPTOP/NOTEBOOK

85%

DESKTOP62%

SMARTPHONE

100%

TABLETA

53%FEATURE PHONE

10%

CONSOLA DE VIDEOJUEGOS 32%

SMART TV

67%201654%

Base Total: 811Q1] ¿Cuáles de estos dispositivos posees? (RM) 8

Posesión de dispositivos móviles

CUANTO MÁS MADUROS LOS GRUPOS, MÁS ATRACTIVASSE VUELVEN LAS PANTALLAS GRANDES.

16 10 10 9

100 100 100 100

48 4254 52

Gen Z GEN Y Gen X BOOMERS

SMARTPHONE TABLETAFEATUREPHONE SMARTPHONE TABLETA SMARTPHONE TABLETA SMARTPHONE TABLETAFEATURE

PHONEFEATUREPHONE

FEATUREPHONE

Base Total: 811Q2] ¿Qué dispositivo(s) utilizas para acceder a Internet regularmente? (RM)[Q3] ¿Cuál es tu dispositivo preferido para acceder a Internet? (RM)

9

EL MÓVIL ES LA VÍA PREFERIDA PARA CONECTARSE A INTERNET

67%

SMARTPHONE

PREFIERE

EE.UU14%

TABLETA

PREFIERE

EE.UU

201661% + 6p.p.

ArgentinaE.E.U.U.

Base Total:811[Q10] ¿Cuántos teléfonos celulares/Smartphone usas regularmente? (RU)[Q11] ¿Cuál es la marca de teléfono celular que más usas? (RU)[Q12] Teniendo en cuenta el teléfono celular que más usas, ¿podrías decirnos cuál es su sistema operativo? (RU)

10

Dispositivos – cantidad, sistemas y marcas

SAMSUNG, Y POR CONSIGUIENTE, ANDROID, DOMINAN EL MERCADO LOCAL.

DE LA MUESTRA POSEE UN ÚNICO DISPOSITIVO

El 83%

40%

18%

10%

12%

4%

3%

15

1283

Android

IOS

WindowsPhone

No sabe

Base Total:811[Q14] ¿Cuál es el tipo de plan de tu línea principal? (RU)[Q15] ¿Cuál es el operador de tu línea principal? (RU)[Q17] En los últimos 3 meses, ¿cuál fue tu gasto mensual, en promedio, con la línea principal de tu dispositivo? (RU)

11

Líneas – servicios, operadoras y costos

Pospago;; 27

Prepago;; 49

Control;; 18

No sabe;; 6

35%

32%

32%

PLANES %

$20 A $50 3$51 A $100 6$101 A $150 4$151 A $200 6$201 A $250 10$251 A $300 17$301 A $350 11$351 A $400 15MÁS DE $401 28Monto en promedio

201643% + 6p.p.

201616%

+ 12p.p.

LA MODALIDAD DE PREPAGO ALCANZA AL 50% DE LA POBLACIÓN

[Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)[Q16A] Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, ¿dirías que es…? (RU) 12

Conectividad – posesión y satisfacción

87% SÍ

13% NOBase Total: 811 Base: Tiene un plan de datos 1036

12

51

24

103

Excelente

Bueno

Neutro

Malo

Pésimo

¿POSEE UN PLAN DE DATOS? EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS

2016

Bueno + Excelente51%

Malo + Pésimo20%

+12p.p.

-­7 p.p.

UNA BUENA NOTICIA PARA LOS OPERADORES: ¡LOS USUARIOS ESTÁN MAS SATISFECHOS!

Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)[Q16A] Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, ¿dirías que es…? (RU) 13

Conectividad – posesión y satisfacción por región

¿POSEE UN PLAN DE DATOS?

Base Total: 1200

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS

Base: Tiene un plan de datos 1036/482/550

86

8887

TOTAL

Buenos Aires

Otras provincias 12 10 16

51 54 47

24 23 24

10 10 113 4 2

TOTAL Buenos Aires Otras provincias

Excelente

Bueno

Neutro

Malo

Pésimo

95%69%

59%

47%

47%

34%

36%

[Q21] ¿Desde dónde sueles acceder a Internet regularmente con tus dispositivos móviles? (RM)[Q22] ¿Cómo sueles acceder a Internet desde tus dispositivos móviles? (RM) 14

Puntos y formas de conexión

LOS USUARIOS SE CONECTAN DESDE: 82

68

39

21

Wi-­fi del hogar Plan de datos del operador Wi-­fi en locales públicos Línea prepaga

El hogar

El trabajo

La casa de amigos/familiares

Locales públicos como calles, plazas y parques

El transporte público

El cibercafé

La escuela/universidad/biblioteca

201679% + 4p.p.

EL WI-­FI EN EL HOGAR SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL FUENTE DE CONEXIÓN

Base Total: 811/ 200/ 206/ 205 / 200[Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)

Momentos de contacto con el celularLa generación Z utiliza el celular más mientras está en casa, aprovechando la practicidad de la conexión wi-­fi. La generación Y es la que más chequea el celular cuando está en tránsito. Lo que parece interesante es que todos están más conectados al ver la televisión – en comparación con el 2016 – principalmente la generación más joven.

TOTAL Gen Z Gen Y Gen X Boomers

Al despertar por la mañana 73 89 71 71 62

Justo antes de dormir 71 89 79 63 53

Durante el camino al trabajo/ escuela/ universidad/etc. 53 66 55 49 42

De camino a casa después del trabajo/ escuela/universidad/etc. 56 72 57 52 43

Al ver la televisión 56 69 57 63 36

Durante las horas de almuerzo 54 60 59 51 45

Durante el desayuno 52 63 54 51 43

En la pausa para el café 49 52 50 47 47

Durante la cena 35 48 38 31 23

Otros 73 89 71 71 62

+ 6p.p.

16

Tiempo de conexión

El tiempo promedio de conexión a Internet, desde cualquier dispositivo, es de 3 horas.

El promedio aumenta para la conexión desde dispositivos móviles.

TODOS LOS DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS MÓVILES

2:52 horas en total, en promedio 3:38 horas en total, en promedio

+22% de tiempo de conexión, frente al año pasado

2017LOS CONECTADOS

17

Base Total: 2016 (370) / 2017 (700)Jun/2016 -­ Jun/2017

0102030405060708090

Cantidad de personas accesando al celular durante el día (%)edad x por rangos de horario

Gen Z

Gen Y

Gen X

Boomers

Jun-­2016 Jun-­2017

TODOS… SON MAS MOBILE QUE EL AÑO PASADO!

Base: Muestra total 811 / 200 / 206 / 205 / 200 19

Consumo de internet desde el celular

3.38 Hs.

Promedio Total

3,40 3,32 3,35 3,44

2,202,40

2,573,10

TODOS… CONSUMEN MAS INTERNET DESDE SUS CELULARES.

20162.58 Hs.

Base: Muestra total 811 / 200 / 206 / 205 / 200 20

Consumo de Internet desde dispositivos tradicionales

2:52 horas en

promedio, en total

3,463,09

2,79

2,12

3.423.23

LOS MÁS MADUROS CONSUMEN UNA HORA MENOS DE INTERNET DESDE DISPOSITIVOS TRADICIONALES …

20163:29 horas

RELACIÓN CON LOS MEDIOS

21

2017

Base Total: 811/ 200/ 206/ 205 / 200Q.60 -­ ¿Con qué frecuencia en la semana realizas las siguientes actividades? -­ RESUMEN -­ TOP BOX

22

Actividades diarias en medios– Frecuencia Diaria

62

43

14

3 3

71

50

19

74

73

60

36

115

83

61

35

18

5

Usar la internet en la computadora para otra cosa además de e-­mail

Ver televisión (no online) Oír radio (no online) Leer periódicos impresos Leer revistas impresas

TopBox = Todos los días: %

BOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

INTERNET SIGUE SIENDO EL MEDIO MAS CONSUMIDO DIARIAMENTE. LOS MAS CHICOS MIRAN MENOS TELE.

-­8%vs. 2016

Base: 200/ 206/ 205 / 200Q.61 -­ Por favor, danos tu opinión al respecto de los medios de comunicación. – São indispensáveisem minha vida

23

85 8274 71

35 3238

50

16 18

3038

6 10 9

21

4 2 2 672 6 3

Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display

GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y

INTERNET SIGUE SIENDO INDISPENSABLE PARA LA VIDA DE TODOS.POR EL CONTRARIO, LA TV PIERDE PESO EN TODOS LOS SEGMENTOS.

Vínculo con los medios-­ SON INDISPENSABLES PARA MI VIDA

-­5%vs. 2016

-­7%vs. 2016

-­8%vs. 2016

73 7264 62

3733 34

41

2318

2732

15 1217

26

8 8 10 124 2 3 2

24

Vínculo con los medios-­ ME PERMITE DECIDIR LO QUE VEO, LEO O ESCUCHO.

Base: 200/ 206/ 205 / 200Q.61 -­ Por favor, danos tu opinión al respecto de los medios de comunicación. – São indispensáveisem minha vida

Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display

GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y

LA CLARA VENTAJA DE INTERNET POR SOBRE EL RESTO ES OTORGARLE EL CONTROL AL USUARIO.

8879 77 77

5949

55 59

40 39

52 55

38 35 3644

1510

15 135 4 7 4

25

Internet se encuentra a la cabeza del listado de medios que más entregan información, seguida por la televisión

Base: 200/ 206/ 205 / 200Q.61 -­ Por favor, danos tu opinión al respecto de los medios de comunicación. – Son indispensables en mi vida

Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel

GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y

Vínculo con los medios -­ MANTENERSE ACTUALIZADO

76 7969 68

49 47

5864

37 38

5158

2117 17 20

106 4 57 7 6 8

26

Estos son los medios de comunicación más accesibles

Base: 200/ 206/ 205 / 200Q.61 -­ ¿Qué opinas de los siguientes medios de comunicación? – Son indispensables en mi vida

GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y

Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel

COMPORTAMIENTO EN SUS TELEFONOS MOVILES

27

2017

Base Muestra total: 811Q.26 -­ ¿Para qué actividades utilizas tu celular? 28

Actividades que se realizan desde el dispositivo móvil -­ total

INFORMACIÓN

DIVERSIÓN

BUROCRACIA

CHARLAR REDES SOCIALES

86%

PUBLICARFOTOS/VIDEOS

62%

ESCUCHARMÚSICA

58%

JUGAR

23%

VER PELÍCULASY SERIES

34%

HACER LLAMADAS

72%

NAVEGAR PORINTERNET

80%

CORREO ELECTRÓNICO

87%

NOTICIAS, DEPORTESEMPLEOS, VIAJES, ETC.

76%

GPS(WAZE, ETC.)

60%

INVESTIGACIÓN DE PRECIOS

63%

ADMINISTRACIÓN (PAGAR CUENTAS, CONTROL

FINANCIERO, EMITIR FACTURAS)

45%HACER COMPRAS

EN SUPERMERCADOS, LIBRERÍAS, ETC.

31%ESTUDIAR

(UNIVERSIDAD, IDIOMAS, TUTORIALES,

ETC.)

34%

88%

+ 6p.p.

+ 8p.p.

+ 5p.p.+ 11p.p.

Charlar, socializar en las redes y correo electrónico siguen siendo las principales actividades del argentino, pero otras actividades se destacan, como el aumento de publicaciones de fotos/videos, ver películas y series, usar el GPS y, de forma más expresiva, realizar la investigación de precios

Base Muestra total: 1200 / 811Q.26 -­ ¿Para qué actividades utilizas tu celular? 29

Actividades que se realizan desde el dispositivo móvil -­ total

87 85

56 55

26 23

8476 74 69

55 5240

28 28

88 86

62 58

3423

8780 76 72

60 63

4534 31

2016 2017

DIVERSIÓN INFORMACIÓN BUROCRACIA

Charlar, socializar en las redes y correo electrónico siguen siendo las principales actividades del argentino, pero otras actividades se destacan, como el aumento de publicaciones de fotos/videos, ver películas y series, usar el GPS y, de forma más expresiva, realizar la investigación de precios

81

30

48

65

25

39

51

17

25

37

20

25

96

93

79

90

93

71

85

82

54

82

78

45

Base : 200/ 206/ 205 / 200Q.26 -­ ¿Para qué actividades utilizas tu celular?

30

Actividades en el dispositivo móvil è INTERACCIÓN Y DIVERSIÓN

Chatear88%

Entrar en las redes sociales

86%

Subir videos62%

MEDIA

EscucharMúsica

58%

Jugar en línea

23%

Ver películasyseries en línea.

34%

Gen Z GEN Y

Gen X BOOMERS

Tendencia creciente enatodas las

generaciones vs. 2016

TIENEN UN USO MAS COMPLEJO DEL MOBILE: MAS VIDEOS, MAS MUSICA Y MAS PELICULAS Y SERIES!

-­+6%vs. 2016

+11%vs. 2016

+12%vs. 2016

+13%vs. 2016

80

68

70

75

59

68

76

59

62

73

54

52

73

89

87

66

79

91

74

78

86

75

75

85

Base : 200/ 206/ 205 / 200Q.26 -­ ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?

31

Actividades en el dispositivo móvil è INFORMACION

Hacerllamadas

72%

Navegaren

internet

80%

AccederCorreo

87%

MEDIA

Noticias, deportes

Empleos, etc.

76%

GPS, WAZE, etc.

60%

InvestigarPrecios

63%

Gen Z GEN Y

Gen X BOOMERS

Tendenciacreciente para todas las

generaciones

EL ACCESO A INTERNET Y AL CORREO ES MAS COMUN QUE HACER LLAMADAS. TIENE MAYOR RELEVANCIA EL GPS Y LA BUSQUEDA DE PRECIOS.

+11%vs. 2016

+5%vs. 2016

+11%vs. 2016

39

60

30

47

34

34

52

25

31

43

17

29

Base : 200/ 206/ 205 / 200Q.26 -­ ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?

32

ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL

Administrar(pagar cuentas,controles, notas)

45%

Estudiarfacultad, idiomas,

tutoriale, etc)

34%

Comprar enlínea

Supermercado, librerías, etc

31%

MEDIA

Gen Z GEN Y

Gen X BOOMERS

+11%vs. 2016

+11%vs. 2016

+7%vs. 2016

AUMENTA EL USO DEL CELULAR COMO FACILITADOR DE TAREAS.

Base: Muestra total: 811Q.27 -­ Pensando en las actividades que realizas en Internet desde el celular, dinos cuántas veces a la semana las realizas... -­ RESUMEN -­ TOP BOX

33

Frecuencia semanal

Usuarios de todos los perfiles acceden a Internet a diario, principalmente para socializar en las redes y charlar

Investigación de precios

Estudiar

Publicar fotos

Ver películas y séries

Usar el GPS

Ver TV en tiempo real

Todos los días (5) 5 a 6 vecespor semana (4)

2 a 4 vecespor semana (3)

Una vez por semana (2)

Raramente (1)

Redes sociales

Charlar

Hacer búsquedas

Correo electrónico

Navegar por Internet

Jugar

Escuchar música

Administración (pagar cuentas, listados de compras, controles)Hacer compras(supermercado, librerías, etc)

Q.27 -­ Pensando las actividades que realizas en Internet desde tu celular... -­RESUMEN -­ TOP BOX

34

Frecuencia semanalEscuchar música y ver TV en tiempo real son actividades que se destacan entre los usuarios de la generación Z, pero el uso del correo electrónico – una vez que ya están en el mercado laboral – es una actividad más concentrada en la generación más madura. Hacer llamadas y jugar son hábitos más comunes y diarios entre los boomers

TopBox = Todos los días Gen Z Gen Y Gen X BoomersCharlar

Socializar en las redes

Navegar por internet

Escuchar música

Correo electrónico

Búsqueda de información

Hacer llamadas

Jugar

Estudiar

Ver películas y series

Ver TV en tiempo real

Publica fotos/videos

Usar el GPS

Banca electrónica

Investigar precios de productos

Hacer compras en línea

97

94

86

56

67

44

39

47

29

30

32

17

15

14

12

10

95

92

87

47

84

54

59

54

24

27

8

12

10

14

10

3

98

86

79

48

84

55

63

46

25

31

20

25

15

18

23

11

94

88

90

50

92

66

76

73

18

18

9

21

21

27

19

9

Diferencia estadística a un 90% de confianza entre los segmentos

z

x x

yxb

z z zx

z

zyxzz

z

zy zy

zyx

z zy

z

Base: 200 / 206 / 205 / 200Q28 – ¿ A cuáles redes sociales o canals accedes con tu dispositivo móvil habitualmente?

35

Redes sociales más buscadas

9692

85

56

33

8 8 11

97

74

65

32

114 4

15

91

78

53

36

4 6 4

24

87

67

40 41

7 5 3

26

Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat Tinder Tumblr Linkedin

4,674,22 4,4 4,5

Gen Z Gen Y Gen X Boomers

Promedio de 2,6 accesos al día

Se duplica la cantidad de horas consumidas en

Facebook.

BOOMERSGEN X

GEN ZGEN Y

Crecen todoslos segmentos

vs. 2016Crecen todoslos segmentos

vs. 2016

-­6%vs. 2016 +7%

vs. 2016

FACEBOOK SIGUE SIENDO LA RED MAS TRANSVERSAL JUNTO CON YOUTUBE. INSTAGRAM SE CONSOLIDA EN LOS SEGMENTOS MAS GRANDES.

Q.29 – Indícanos cuantas veces accedes a tu red social preferida a la semana. 36

Acceso a las redes sociales -­ Frecuencia diariaCrece el uso diario de Instagram por parte los usuarios de la generación Z, y de Tinder por parte del público más maduro.

TopBox = Todos los días Gen Z Gen Y Gen X BoomersFacebook

Snapchat

Instagram

Twitter

Youtube

Linkedin

Tinder

Tumblr

78

52

86

64

41

14

25

13

87

27

75

55

44

23

25

50

8244644938246938

7939646334296740

+14 p.p.

+16p.p. +30p.p.

-­23 p.p.

Base: 191 / 200 / 187 / 173Q.30 -­ Indícanos cuantas veces al día accedes a tu red social preferida

37

Acceso a las redes sociales -­ Frecuencia diaria

Facebook y Twitter son las redes sociales más visitadas con frecuencia diaria.

1,2 1,1

2,6

2,3

1,8

1,5

0,9 0,91,1

1,2

2,9

2,11,9

1,3 1,3 1,31,5

1,2

2,7

1,81,6

1,3 1,41,2

0,91,1

2,4

1,9

1,31,2 1,1

1,3

Snapchat Instagram Facebook Twitter YouTube Linkedin Tinder Tumblr

BOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

Base: 811Q.41 – ¿Usted suele descargar aplicaciones para sus aparatos móviles?Q.42 -­ ¿Cuántas aplicaciones tiene en su celular?

38

Uso de las aplicaciones

El 46 % tienen más de 10 aplicaciones

FREE

46%

79%Descargan nuevas

aplicaciones gratuitas

NEW

79% +20%vs. 2016

CRECE LA DESCARGA DE APLICACIONES RESPECTO AL 2016

Base Total: 2016 (370) / 2017 (700)Jun/2016 -­ Jun/2017

Promedio de Apps utilizadas al menos una vez al mes

9,6 10,7 9,9 9,2 8,4

0

2

4

6

8

10

12

Total 2

Promedio de Apps usadas en un mes (%)x edad

BoomersGen XGen Z Gen YTotal

MAS CHICOS … MAS APLICACIONES USAN

Base Total: 2016 (370) / 2017 (700)Jun/2016 -­ Jun/2017

Apps con mayor frecuencia de acceso

0%

20%

40%

60%

80%

Apps más usadas (%)x edad

Boomers

Gen X

Gen Z

Gen Y

LAS APPS MAS USADAS SON WHATSAPP, EL TOOLKIT DE APPS DE GOOGLE Y FACEBOOK.

73

64

75

38

29

1719

14 15

6

80

67

50

1520

3

15

6

13 16

62 60

27

1519

2

1711 9

18

52 53

1720

14

2

17

8

1519

Facebook WhatsApp Instagram Twitter YouTube Snapchat Google/Chrome Spotify Gmail Mercado Libre

Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.45 -­ Indícanos las 5 aplicaciones que utilizas con más frecuencia.

41

El top 10 de las aplicaciones que más utilizadas

De estas 10 aplicaciones, 7 son para socializar, ver y ser visto, con mayor contribución y concentración de la generación Z

BOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.45 – Indícanos las 5 aplicaciones que utilizas con más frecuencia.

APLICACIONES MÁS UTILIZADASEl ranking de utilización por parte de usuarios de la Gen Z ha cambiado considerablemente: Instagram ahora ocupa el primer lugar y Snapchat ha perdido una posición.

1º Instagram 75 50 27 172º Facebook/Facebook Messenger 73 80 62 523º WhatsApp 64 67 60 534º Twitter 38 15 15 205º YouTube 29 20 19 156º Google/Chrome 19 15 17 177º Snapchat 17 3 2 28º Gmail 15 13 9 159º Spotify 14 6 11 810º Mercado Libre 6 16 18 1911º Google Maps 5 8 10 1212º Hotmail/Outlook 5 8 6 713º Pinterest 4 4 7 314º Netflix 4 5 5 315º Duolingo 3 0 2 116º Candy Crush / Soda 2 4 4 317º Google Play/Play Store 2 1 2 3

89

84

85

9

2

81

6 4

79

8 7

Whatsapp Facebook Messenger SMS

Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.47 -­ Pensando en tu uso de aplicaciones de mensajería instantánea, ¿cuáles de las siguientes prefieres utilizar?

43

Aplicaciones de mensajería preferidas

Whatsapp es la aplicación de mensajería preferida por la mayoría

BOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

Base: 200 / 206 / 205 / 200Q46 – ¿Que frases mejor representan su relación con las aplicaciones instaladas en su smartphone?

44

Hábitos de uso de las aplicaciones

50

55

43

33

19

13

2

46 46

35

22

38

13

3

4144

22

17

34

14

3

39

30

25

15

42

18

6

Yo acostumbro instalar apps en el celular/Tablet cuando son recomendadas por mis

amigos y parientes

Normalmente yo saco las apps de mi celular/ Tablet después de conseguir mi

objetivo

Descargué algunas apps en mi celular/Tablet para facilitar

mis estudios.

Me gustan los juegos online, entonces descargo varias apps con ese tema

Descargué algunas apps en mi celular/Tablet para planear mis últimas vacaciones (pasajes, hoteles, visas, etc.)

En mi celular/Tablet sólo tengo las aplicaciones pre instaladas (de fábrica)

Descargo las apps que me ayudan en mi vida en

general / las que me gustanBOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

LA RECOMENDACION CONTINUA SIENDO EL PRINCIPAL DRIVER DE DESCARGA PERO LAS SIGUEN BORRANDO.

+8%vs. 2016 11%

vs. 2016

LOS USUARIOS MOBILE Y LA PUBLICIDAD

45

2017

Base: 200/ 206/ 205/ 200Q.50 – ¿Usted he visto propagandas sobre alguna marca, producto o servicio en sus aparatos móviles?Q.51 – ¿Dónde usted he visto propaganda con más frecuencia en su móvil?

46

Visibilidad publicitaria y medios

.

RECUERDO PUBLICIDAD EN MOBILE 67 63 60 59

En YouTube

En Facebook

Dentro de aplicaciones de juegos al cambiar de nivel

Dentro de las aplicaciones que uso

En Instagram

En los sitios a los que accedo

En Twitter

80

68

50

44

56

44

27

73

80

29

42

40

40

10

78

66

21

37

20

34

15

60

70

14

32

14

37

10

LA INVERSION EN MOBILE AUMENTA AÑO A AÑO LO QUE SE VE REFLEJADO EN UNA MAYOR VISIBILIDAD PUBLICITARIA DE LAS MARCAS.

+6%vs. 2016

+12%vs. 2016

+6%vs. 2016

+13%vs. 2016

+13

+10 +15

+23 +20+12 +9

+6

Base Total: Muestra 200/ 206/ 205/ 200Q53 –¿Usted recuerda publicidad de alguna marca en sus aparatos móviles? 47

Recall espontáneo

¿CUALES SON LAS MARCAS MAS RECORDADAS EN MOBILE?

Base: 200/ 206/ 205/ 200Q.55 – ¿En qué medida le presta atención a la publicidad mientras navega a la internet por su aparatomóvil?

48

Grado de atención a la publicidad

41 42 44 46

55 52 50 50

5 5 6 4

Z Y X Boomers

Siempre le presto atención a la publicidad en mi celular

A veces le presto atención a la publicidad en mi celular

Nunca le presto atención a la publicidad en mi celular

LA MITAD DE LOS USUARIOS A VECES LE PRESTA ATENCION A LA PUBLICIDAD

-­9% -­8% -­5%

73%

Gen Y

85%

Gen Z

Base: 133 / 129 / 123 / 118Q.54 -­ ¿En cuál de ellas he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?

49

Interacción con las marcasNO HACE CLIC O INTERCATUA CON LA PUBLICIDAD EN SU CELIULAR…

77%

Gen X

72%

Boomers

77%

Promedio

Y LA MAYORIA NO INTERACTUA CON LAS MARCAS

+20%Vs. 2016

+13%Vs. 2016

+12%Vs. 2016

+33%Vs. 2016

+22%Vs. 2016

Base: 200/ 206/ 205/ 200Q.58-­¿Cuál es tu actitud con relación a dónde se ven los anuncios?

50

El mejor lugar para ver anuncios

El lugar donde se ven los anuncios debe ser planificado, teniendo en cuenta los horarios y días de la semana en que el usuario esté más abierto a la publicidad.

21

10

13

16

21

15

2120

29

87

20

25

11

2123

33

15

9

18

23

17

19

26

28

9

6

17

14

9

22 21

En casa En el trabajo En la escuela/facultad/universidad

En el tráfico (hacia el trabajo/casa/escuela)

De viaje (no en desplazamiento)

En la casa deotra persona

En un establecimiento

(café, biblioteca, bar)

En un espacioal aire libre

(parques, calle) BOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

Base: 133 / 129 / 123 / 118Q.54 -­ ¿Con cuál de estas marcas has conectado o interactuado para entender mejor lo que ofrecían? 51

Interacción con las marcas¡HE CONECTADO CON ESTAS MARCAS!

¿CON QUÉ MARCAS HAN INTERACTUADO ALGUNA VEZ?

Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.57-­¿Cuál es su actitud con relación a los siguientes formatos de publicidad?

52

43

2522

29

10

45

36

25

35

12

56

38

22

31

6

51

40

27

31

12

Fotos de los Productos Comentarios / Posts a las redes sociales

Propaganda / Banner en los sitios/aplicaciones

Vídeos/comerciales que usted puede hacer clic y salir

Vídeos/comerciales que usted es obligado a ver para acceder el

contenido BOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

UTILIZANDO FORMATOS NO INTRUSIVOS HAY MAYORES POSIBILIDADES DE PASAR EL MENSAJE.

Aceptación de diferentes formatos.

% Muy o algo positiva

Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.56 -­ Por favor, indique cuál de las siguientes opciones se aplica mejor para que usted le presteatención a las propagandas que aparecen en su aparato móvil.

53

Factores que los motivan a prestarle atención a la publicidad.

22

1617

12

7

5 5

1718

15 15

9

2

4

23

15

12

19

5

23

23

15

1314

7

0

7

Interés en la categoría Tengo interés en la marca

Es visualmente interesante o tiene un

diseño bonito

Ofrece algo a cambio (cupones, punto)

Es divertida Tiene una persona o personaje que me

interesa

Uso de algo que nunca vi antes

BOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

LA RELEVANCIA DE LA CATEGORIA Y MARCA – LA CREATIVIDAD O DAR ALGO A CAMBIO SON CLAVES PARA LLAMAR LA ATENCION.

E-­Commerce desdemobile

54

2017

55

Canales de investigación y compra

INVESTIGACIÓN DE PRECIOS (%) REALIZACION DE LA COMPRA (%)

75%

47%

83%

33%

Aplicación

Sitio

Aplicación

Sitio

LOS SITIOS CONTINUAN SIENDO EL PRINCIPAL CANAL DE INVESTIGACION DE PRECIOS Y DE COMPRA EN MOBILE.

Base: 511 / 140 / 140 / 128 / 103Q.35A-­ Dijiste que buscas el precio de productos desde tus dispositivos móviles. Cuando lo haces, ¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o accedes directamente a sus sitios web?

56

Investigación de precios

32%

89%

Gen Z

30

85%

Gen Y

31%

82%

Gen X

41%

74%

Boomers

33%

83%

Total

Aplicación

Sitio web

Aplicación

Sitio web

Aplicación

Sitio web

Aplicación

Sitio web

Aplicación

Sitio web

Base: 250 / 60 / 69 / 64 / 57Q.35-­Dijiste que realizas compras desde sus dispositivos móviles. Cuando lo haces, ¿realizas las compras a través de las aplicaciones de las marcas o accedes directamente a sus sitios web?

Realización de compras

58%

73%

Gen Z

33%

86%

Gen Y

42%

73%

Gen X

58%

67%

Boomers

47%

75%

Total

Aplicación

Sitio web

Aplicación

Sitio web

AplicaciónSitio web

Aplicación

Sitio web

Aplicación

Sitio web

Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.40 -­ ¿Cuáles de estas categorías de productos más llaman tu atención en el momento de la compra?

Categorías de interés

Celulares e informática son los ítems de mayor interés en todos los grupos. La generación Z se interesa más por moda, mientras los demás segmentos buscan electrodomésticos y billetes de viaje/alojamiento.

Gen Z GEN Y Gen X BOOMERSCelulares e informática

Moda y accesorios

TV, equipos de sonido, DVD, fotos

Electrodomésticos

Billetes de viaje y alojamiento

Deportes y ocio

Muebles y decoración

Belleza y estética

Alimentos y bebidas

Perfumes y cosméticos

Bares y restaurantes

Vehículos, motos y accesorios

Joyas y relojes

Tiendas de mascotas

Reforma y Construcción

59

64

46

45

33

26

32

36

24

40

26

14

22

10

4

55

55

36

60

52

25

39

29

21

27

22

15

10

12

11

54

43

39

65

60

28

35

12

19

26

17

22

11

8

18

54

31

43

65

64

25

29

11

21

20

24

16

10

6

13

yxb

Diferencia estadística a un 90% de confianza entre los segmentos

zy

b

z z

z

zy

z zx

yxb

x

b

xbxb

xb

z z z

xb b

59

CERCANÍA A LAS MARCAS

CONOCE HA COMPRADO ALGUNA VEZ SATISFACCIÓN (TB)

Mercado Libre

Despegar

Garbarino

Fravega

OLX

Musimundo

Alamaula

Falabella

Carrefour

Ebay

100

94

95

95

92

94

87

89

86

83

89

46

58

50

19

46

12

40

35

27

58

48

32

29

31

29

28

34

22

47

MERCADO LIBRE ES EL LÍDER, CON EXCELENTES NIVELES DE CONVERSIÓN, SEGUIDO POR DESPEGAR, GARBARINO Y FRAVEGA.

Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.37 -­ Indique, por favor, las frases que más se acercan de su comportamiento de compra -­RESUMEN -­ TOP BOX

Comportamiento de compra

Top Box Gen Z Gen Y Gen X Boomers

Siempre busco los comentarios y recomendaciones respecto de las marcas y productos en internet antes de realizar una compra

Inclusive habiendo buscado productos y precios por el mobile finalizo la compra online por la pc/laptop porque en estos

dispositivos es fácil completar los datosCuando recibo una publicidad en mi celular/tablet uso internet para saber si la oferta está disponible en algún local próximo de donde

me encuentroCuando decido comprar alguna cosa voy a una tienda física para evaluar los productos y después hago la comparación de precios

por el celular/tablet

Todavía desconfío de las compras online. Entonces inclusive habiendo buscado productos y precios en internet la realizo offline.

Realizo la compra en las tiendas físicas

Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para consultar el precio de ese producto en otras tiendas

Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para fotografiar el producto y compararlo con otros

similares

49

29

20

14

14

16

14

12

39

26

18

16

6

16

8

10

40

26

19

12

7

20

12

10

35

25

13

10

9

14

12

7

+6%Vs. 2016

LA MAYORIA DE LAS COMPRAS SE INICIAN DESDE EL MOBILE CON LA INVESTIGACION SOBRE PRODUCTOS.

EL PROCESO PARA EFECTIVIZAR LA COMPRA SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL BARRERA.

Base: 60/ 69/ 64/ 57Q.36 -­ Por favor, indícanos el nombre de hasta 5 marcas que sueles comprar por Internet, o que has comprado recientemente.

Las marcas más compradas desde lo espontáneoEste año, el TOM está algo diferente al del 2016: otras marcas han subido en el ranking de recordación del consumidor…

1º MERCADO LIBRE 31 20 36 36 322º ADIDAS 16 15 22 19 93º NIKE 10 15 9 11 44º DAFITI (Samsung) 11 13 7 17 75º SAMSUNG (Sony) 11 12 9 8 186º NETSHOES 9 8 13 8 77º AMAZON (Ebay) 5 7 6 5 28º SONY (L.G.) 5 7 3 9 09º EBAY (Motorola) 5 5 3 6 510º LINIO (Dafiti) 2 5 1 -­ -­11º APPLE (Aliexpress) 4 5 -­ 3 712º REBOOK (apple) 2 5 -­ -­ 213º OLX (Amazon) 3 3 -­ 2 914º ATMA (OLX) 2 3 -­ -­ 415º PHILLIPS 3 3 1 2 516º HP (Falabella) 3 3 -­ -­ 9

Base: 60/ 69/ 64/ 57Q.36 -­ Por favor, indícanos el nombre de hasta 5 marcas que sueles comprar por Internet o que has comprado recientemente.

62

LAS 10 MARCAS MÁS COMPRADAS DESDE LO ESPONTÁNEO

Las marcas o plataformas de compra más usadas son las que más invierten en publicidad

20

15 1513

12

87 7

5 5

36

22

97

9

13

6

3 31

36

19

11

17

8 8

5

9

6

0

32

9

4

7

18

7

20

5

0

MERCADO LIBRE ADIDAS NIKE DAFITI SAMSUNG NETSHOES AMAZON SONY EBAY LINIO

BOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

37

3230

27

21

15 1513

42

3634

3028

18

25

10

Compra de ropa, calzado y accesorios

Compra de entradas (shows, teatro, cine...)

Compra de Artículos de tecnología

Reserva de hoteles (Hoteles.com, Trivago,

etc.)

Compra de pasajes aéreos

Compra de Música (spotify, Wall of sound,

etc.)

Compra de Videos/películas (Netflix,

on-­demand, etc.)

Compra de aplicaciones

Base: 811Q.38 – Cuáles de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta enlos últimos 3 meses?

63

Compras realizadas en los últimos 3 meses

20162017

EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO ATRAVIEZA TODAS LAS CATEGORIAS. CRECEN ESTE AÑO INDUMENTARIA/CALZADO-­ TURISMO Y CONTENIDO ONLINE.

Base: 200/ 206/ 205/ 200Q.38 – ¿Cuál de esas transacciones, compras o pagos, has realizado desde su celular/tableta el los últimos 3 meses?

64

Compras realizadas en los últimos 3 meses

Se observa que la segmentación de intereses de los grupos sigue siendo el mejor camino hacia la fidelización.

33

45

37

29

13 12

3127

13

53

46

32 34

26 26 27

18

7

63

46

40 40 38 37

20

139

65

3237

34 35 34

24

1512

Banca electrónica (pago de servicios,

cuentas, transferencias, etc.)

Compras de ropa, zapatos y accesorios

Compras de entradas (conciertos, teatro,

cine...)

Compras de artículos de tecnología

Reservación de hoteles (Hoteles.com,

Trivago, etc.)

Compras de billetes aéreos

Compras de videos/películas

(Netflix, a pedido, etc.)

Compras de canciones (Spotify, Wall of Sound, etc.)

Compras de aplicaciones

BOOMERS

GEN X

GEN Z

GEN Y

+11 p.p

+7 p.p

-­3 p.p+10 p.p

+11 p.p

+7 p.p

+12 p.p

+12 p.p +15

p.p +16 p.p +11

p.p +9 p.p

ENTONCES…

65

2017

OPORTUNIDADES PARA ANUNCIANTES Y PUBLISHERS

66

TODOS USAN MAS EL MOBILE CON

UN USO MAS COMPELTO Y

SOFISTICADO.

WWW

EL CRECIMIENTO CONSTANTE DEL

USO DE LOS DISPOSITIVOS

MOVILES PRESENTA UNA GRAN

OPORTUNIDAD PARA EL NEGOCIO

DEL ECOMMERCE

ES UN MEDIO QUE PRESENTA UN

GRAN DESAFIO PARA LLAMARLE

LA ATENCION AL TARGET.

AUMENTAR LA INVERSION EN

MOBILE APROVECHANDO LA

MAYOR CANTIDA DE VEHICULOS

PARA LLEGAR A ELLOS.

SERA IMPORTANTE CONOCER A LA

AUDIENCIA, AJUSTANDO LA ESTRATEGIA

DIGITAL. HAY QUE FACILITARLE AL USUARIO

LA TAREA DE LA COMPRA YA SEA

EN TIEMPO, ENERGIA Y DINERO

1. . Entre los usuarios de dispositivos

móviles, el smartphone tiene el

100% de penetración, pero solo un

53% de la muestra posee una

tableta

67

Los mobilers y sus dispositivos móviles – aprendizajes clave

2. El 83% tiene 1 solo dispositivo, en

su mayoría con el sistema

operativo Android (83%) de la

marca Samsung (40%)

3. Los planes pospagos y control ya

son la mayoría (67%) y tienen un

costo promedio de 250 pesos al

mes. El 87% de los mobilers

poseen un plan de datos y más de

la mitad están satisfechos con el

servicio

4. El momento de aprovechar Internet

es cuando se está en el hogar (el

95%), donde la conexión es mejor

– (el 82%), así que se chequea el

celular con mayor frecuencia al

despertarse y antes de dormir. Sin

embargo, más de la mitad de los

usuarios (un 68%) se conectan a

través de los planes de datos.

5. La generación Z es la que más se

conecta desde el celular: pasan

3:46 horas al día en Internet –

también ha cambiado la tendencia

entre los más maduros que, frente

al año pasado, están dejando de

utilizar otros dispositivos y pasan

más tiempo en sus dispositivos

móviles.

100%

87%

Pospago + ControlPlan de Datos

57%

SamsungAndroid83%

40% 47%

HogarLocales públicos

95%

1. Hoy en día, ninguno de los grupos puede vivir sin

Internet – todas las generaciones la consideran el

medio más indispensable;;

2. Los más maduros se conectan con más frecuencia

desde la PC o laptop que los más jóvenes.

68

Los mobilers y su relación con los medios – aprendizajes clave

3. Aún es importante destinar parte del presupuesto a

los medios fuera de línea, pensando en el público más

maduro. Pero, para alcanzar a todos los públicos, es

imprescindible tener en cuenta los dispositivos

móviles en los planes de medios publicitarios.

4. Entre la generación más conectada, Internet se

considera un medio accesible, pero los Boomers aún

tienen una fuerte relación con la televisión, al radio y

los periódicos.

WWW

1. ¿Qué hacen todos en los dispositivos

móviles?

Socializar, ver y ser visto

Ser sociable es algo tan fuerte, que

los mobilers, que las redes sociales y

charlan diariamente.

69

Los mobilers e Internet – aprendizajes clave

2. La rede social más utilizada es

Facebook. Sin embargo, Instagram

ya se está destacando entre la

generación Z, lo que plantea una

buena oportunidad para las marcas.

3. Este año, otra tendencia es la mayor

penetración de Tinder en el público

más maduro – principalmente entre

los Boomers

4. Hablando de las aplicaciones...tienen

10 aplicaciones descargadas, de las

que 7 se utilizan semanalmente.

¡¿A qué no saben las 7 aplicaciones

más utilizadas? ¡Son para socializar,

charlar, ver y ser visto!

1. En cuanto a la exposición a la publicitad en los

dispositivos móviles, el mayor porcentaje

corresponde a los Millenials (un 61%).

Mitad de los mobilers se fijan a veces en la

publicidad en Internet. La otra mitad ni siquiera se

da cuenta de los anuncios.

70

Los mobilers y la publicidad – aprendizajes clave

2. Excepto por los videos impositivos, los demás

formatos de video tienen la chance de impactar

positivamente los mobilers.

3. Facebook e Youtube son las plataformas que

generan más recuerdo de anuncios en los grupos

más jóvenes. Sin embargo, los grupos maduros son

más impactados por Facebook. Entre usuarios de

esta generación, Instagram también empieza a

ganar terreno, una vez que las marcas lo están

utilizando cada vez más como plataforma de

anuncios.

61%

1. Actualmente, las marcas logran

relacionarse con los mobilers a

través de Youtube y Facebook, que

son los canales con más visibilidad

de anuncios. Sin embargo, Instagram

se presenta como una buena

oportunidad para que las marcas se

dirijan a la generación Z.

71

Los mobilers y las compras – aprendizajes clave

2. Las marcas que generan visitas a

sus anuncios son las que tienen

mayor presencia en línea, con un

gran atractivo basado en el comercio

electrónico/minorista

3. Se accede más a los sitios web que a

las aplicaciones a la hora de

investigar precios y realizar compras.

Aunque se realicen desde el móvil,

parte de la muestra finaliza la compra

desde la PC, por su mejor

visualización y comodidad en el

llenado de formularios.

4. Las categorías que más se buscan

son: teléfonos celulares, informática,

electrodomésticos y billetes de

viaje/alojamiento.

El canal de compra en el que más se

realizan transacciones es Mercado

Libre (un 89%).

Estudio: Realización:

Patrocinio:

2017¡GRACIAS!