Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
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Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y
medianas empresas
2
Mercado de Empresas en México
Gde. Emp
.
Gde. Emp
.
Medianas Empresas
Medianas Empresas
Pequeñas Empresas
Pequeñas Empresas
Micro EmpresasMicro Empresas
PIB43%
PIB43%
Empleo30%
Empleo30%
PIB37%
PIB37%
Empleo21%
Empleo21%
PIB20%
PIB20%
Empleo49%
Empleo49%
32mil empresas
32mil empresas
39mil empresas
39mil empresas
2.8 millones de Empresas
2.8 millones de Empresas
138mil empresas
138mil empresas
3
¿Qué son las PyMEs?
Existen diversas definiciones, siendo las más representativas:
Hasta 20Hasta 20
Hasta 50Hasta 50
Hasta 100Hasta 100
Hasta 5Hasta 5
Hasta 20Hasta 20
Hasta 100Hasta 100
Hasta 30Hasta 30
Hasta 100Hasta 100
Hasta 500Hasta 500
IndustriaIndustria ComercioComercio ServiciosServicios
MICROMICRO
PEQUEÑAPEQUEÑA
MEDIANAMEDIANA
Tamaño / SectorTamaño / Sector
Hasta 10Hasta 10
Hasta 50Hasta 50
Hasta 100Hasta 100
Hasta 10Hasta 10
Hasta 30Hasta 30
Hasta 100Hasta 100
Hasta 10Hasta 10
Hasta 50Hasta 50
Hasta 250Hasta 250
IndustriaIndustria ComercioComercio ServiciosServicios
MICROMICRO
PEQUEÑAPEQUEÑA
MEDIANAMEDIANA
Tamaño / SectorTamaño / Sector
NU
ME
RO
DE
EM
PL
EA
DO
SN
UM
ER
O D
E E
MP
LE
AD
OS
Hasta 2 millones de pesosHasta 2 millones de pesos
Hasta 40 millones de pesosHasta 40 millones de pesos
Hasta 100 millones de pesosHasta 100 millones de pesos
Ventas AnualesVentas Anuales
MICROMICRO
PEQUEÑAPEQUEÑA
MEDIANAMEDIANA
Tamaño / VentasTamaño / Ventas
4
Lo que en resumen significa que …
Si es un Negocio:
• De los sectores Industria, Comercio o Servicios (principalmente)
• Que vende hasta $100 millones al año
• Y tiene hasta 100 empleados1
Si es un Negocio:
• De los sectores Industria, Comercio o Servicios (principalmente)
• Que vende hasta $100 millones al año
• Y tiene hasta 100 empleados1
Entonces es una PyME
1 En el caso del sector Industria, pueden ser hasta 250 ó 500 empleados
5
El 71% se financia con sus proveedores
52% del financiamiento es para capital de trabajo
13% ha solicitado un crédito a la Banca
Perciben falta de interés de la Bancahacia el segmento
69% reciben asesoría de negocios
70% son familiares
40% administradas por Mujeres
Generación de información financiera con fines fiscales
Administración Financiamiento
Características de PyMEs
6
Otras características relevantes
MICROMICRO PEQUEÑAPEQUEÑA MEDIANAMEDIANA
•Reducida a satisfacer necesidades inmediatas
•Poco actualizada
•Básica e interna
•A corto y mediano plazo
•Inversiones en Tecnología
•Interna y externa esporádica
Factores críticos para el desempeño
PL
AN
EA
CIÓ
NP
LA
NE
AC
IÓN
TE
CN
OL
OG
ÍAT
EC
NO
LO
GÍA
CA
PA
CIT
AC
IÓN
CA
PA
CIT
AC
IÓN
•Invierte en planeación y procura ser estricta en su ejecución
•Tecnología avanzada
•Interna y externa continua
7
Factores de éxito…
Conocimiento del mercado
Confundir efectivo con utilidades
Ubicación errónea
Optimismo exagerado
Descuidar ambiente laboral
Gastos iniciales altos, inversiones innecesarias
Qué hacerQué no hacer
Crecimiento sin control
Control costos pre-operativos
Presupuesto claro de capital de trabajo
Contabilidad estricta
Comprar y pagar antes de tiempo (compras de pánico)
Selección correcta de personal
Sin ser “recetas de cocina”, se ha identificado en las PyMEs…
Modular el “crecimiento”
EXITOEXITO FRACASO
Son vulnerables al nacer: 80% fracasa antes de cumplir dos años
Planeación
8
¿Cual es el flujo de una PyME?
Generar recursos
Desarrollar
bienestar
Invertir
AdministrarGestionar personal
Optimizarrecursos
Vender y Cobrar
Comprar, Producir
9
Generar recursos
Desarrollar
bienestar
Invertir
AdministrarGestionar personal
Optimizarrecursos
Vender y Cobrar
Comprar, Producir
Página en internetMail personalizado
Cobros referenciados (CIE) a través de
Sucursales, internet y teléfono
DomiciliaciónTPV’s
MultipagosTransferencias
Y más …
Servicios bancarios apoyan cada fase
10
Servicios bancarios apoyan cada fase
Generar recursos
Desarrollar
bienestar
Invertir
AdministrarGestionar personal
Optimizarrecursos
Vender y Cobrar
Comprar, Producir
Pago de SUAIMSS desde su
EmpresaCuentas NóminaCreditón Nómina
Dispersión electrónica de Nómina
Cajeros AutomáticosSeguros de Vida,
Salud, AutoY más …
11
Servicios bancarios apoyan cada fase
Generar recursos
Desarrollar
bienestar
Invertir
AdministrarGestionar personal
Optimizarrecursos
Vender y Cobrar
Comprar, Producir
Cuentas de chequesFondos
Pago de impuestosPago de servicios
bancomer.comReportes de movimientos exportables
Estados de cuentaY más …
12
Servicios bancarios apoyan cada fase
Generar recursos
Desarrollar
bienestar
Invertir
AdministrarGestionar personal
Optimizarrecursos
Vender y Cobrar
Comprar, Producir
Para acelerar el crecimiento:
financiamiento
“La especialidad de la Banca“
13
¿Cómo pueden decidir qué crédito requieren?
¿Para qué se quiere?
¿Qué tipo de Crédito?
¿Cómo pagarlo?
Necesidades
De dónde salen los
pagos
Plazo, monto, tasa,
disposición.
Analizando cada pregunta…
Es necesario hacerse tres preguntas:
14
Identificando el apoyo específico requerido…
¿Para qué se quiere?¿Para qué se quiere?
Con flujos del ciclo productivo del negocio,plazo mayor a 2 años.
Con flujos del ciclo productivo del negocio,plazo mayor a 2 años.
El día a día del Negocio:
• Oportunidades e Imprevistos• Pagos de Nómina-Impuestos• Gastos recurrentes
El día a día del Negocio:
• Oportunidades e Imprevistos• Pagos de Nómina-Impuestos• Gastos recurrentes
Lo que apoya la actividad productiva del negocio:
• Compra de maquinaria, • Equipo de transporte,• Equipamiento local-naves
industriales
Lo que apoya la actividad productiva del negocio:
• Compra de maquinaria, • Equipo de transporte,• Equipamiento local-naves
industriales
Lo que apoya el crecimiento del Negocio:
• Adq. Inventarios de lenta recuperación
• Gastos y reparaciones mayores
Lo que apoya el crecimiento del Negocio:
• Adq. Inventarios de lenta recuperación
• Gastos y reparaciones mayores
Con los flujos de las cuentas por cobrar, plazo
menor a 1 año
Con los flujos de las cuentas por cobrar, plazo
menor a 1 año
Con los flujos del ciclo productivo del negocio,plazo mayor a un año.
Con los flujos del ciclo productivo del negocio,plazo mayor a un año.
Crédito Revolvente con plazos hasta de 1 año
con disposición parcial ó total.
Corto Plazo
Crédito Revolvente con plazos hasta de 1 año
con disposición parcial ó total.
Corto Plazo
Crédito en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.
Mediano plazo
Crédito en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.
Mediano plazo
¿Cómo pagarlo?¿Cómo pagarlo? ¿Qué tipo de crédito?¿Qué tipo de crédito?
Créditos en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.
Largo plazo
Créditos en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.
Largo plazo
15
Identificando el apoyo específico requerido…
¿Para qué se quiere?¿Para qué se quiere?
Crédito para Adquisición de Activos FijosCrédito para Adquisición de Activos Fijos
El día a día del Negocio:
• Oportunidades e Imprevistos• Pagos de Nómina-Impuestos• Gastos recurrentes
El día a día del Negocio:
• Oportunidades e Imprevistos• Pagos de Nómina-Impuestos• Gastos recurrentes
Lo que apoya la actividad productiva del negocio:
• Compra de maquinaria, • Equipo de transporte,• Equipamiento local-naves
industriales
Lo que apoya la actividad productiva del negocio:
• Compra de maquinaria, • Equipo de transporte,• Equipamiento local-naves
industriales
Lo que apoya el crecimiento del Negocio:
• Adq. Inventarios de lenta recuperación
• Gastos y reparaciones mayores
Lo que apoya el crecimiento del Negocio:
• Adq. Inventarios de lenta recuperación
• Gastos y reparaciones mayores
Línea de Crédito RevolventeLínea de Crédito Revolvente
Crédito para Capital de Trabajo Permanente
Crédito para Capital de Trabajo Permanente
16
Pero antes de acceder al crédito, debe superar …
Los mitos y realidades en la financiación a las
PyMEs
17
Razones
para no disponer
del crédito
Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca
Tasas de interés
Requisitos
Garantías
Fuente: Encuesta BM
11
22
33
44
Mitos y realidades en la financiación a las PyMEs
18
Percepción de las PyMEs sobre crédito
Razones
para no disponer
del crédito
Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca
Tasas de interés
Requisitos
Garantías
Fuente: Encuesta BM
11
22
33
44
19
PyME´s
$1.5a
$8
millones de pesos
Crédito Líquido
Crédito Simple
Capital de Trabajo Permanente
CrediPyME
Sin garantías hipotecarias
Cobertura de tasa de interés
En Bancomer las segmentamos en funcióna sus necesidades de financiamiento
Disponibilidad de Créditopor parte de la Banca
$50 mil a $1.5
millones de pesos
Tarjeta Negocios
Crédito a pagos fijos mensuales
Sin garantías hipotecarias
Cobertura Tasa de interés
Micro empresas y
PFAE
11
20
Opciones paraMicro / Pequeñas Empresas
Tarjeta Negocios Bancomer
No es una tarjeta de crédito
Es un Crédito con Tarjeta
• Aprovechar oportunidades• Pagar nómina, impuestos
proveedores• Gastos imprevistos
• Acceso a promociones de meses sin Intereses.
• Plan de Pagos Fijos, usted decide el monto y en que momento cambiar su adeudo a tasa fija
bancomer.combancomer.com Ventanillas Bancomer
Ventanillas Bancomer
Línea BancomerLínea BancomercomerciosVISA...
comerciosVISA...
Acceso a más de 25 millones de establecimientos 750 mil
cajeros automáticosafiliados a VISA alrededor del
mundo.
Acceso a más de 25 millones de establecimientos 750 mil
cajeros automáticosafiliados a VISA alrededor del
mundo.
disposiciones y pagos ilimitadossin comisiones
11
21
Financiamientos con pagos fijos mensuales a plazo de 36 meses
(Montos hasta $1.5 millones)
Capital Trabajo Permanente• Adquisición Inventarios lenta
recuperación• Gastos-reparaciones mayores
Para activo fijo:Equipo de computoEquipo de oficina
Equipo de transporteMaquinaria
11Opciones para
Micro / Pequeñas Empresas
Capital de Trabajo
Negocios
Capital de Trabajo
Negocios
22
Crédito Líquido PyME
• Sin Garantía Hipotecaria ni Prendaría• Con Cobertura de Tasa • Opera a través de Bancomer.com
Montos desde $1.5 millones
Crédito revolvente para el pago oportuno de compromisos inmediatos
• Disposiciones de 1 hasta de 180 días• Pagos de capital al vencimiento, intereses
último día del mes
• Consultas disposiciones y detalle de
adeudos en Bancomer.com
Crédito revolvente para el pago oportuno de compromisos inmediatos
• Disposiciones de 1 hasta de 180 días• Pagos de capital al vencimiento, intereses
último día del mes
• Consultas disposiciones y detalle de
adeudos en Bancomer.com
11Opciones para
Pequeña / Mediana Empresas
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Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa, sin comisión por pre-pago
• Construcción, Ampliación Remodelación:
•Oficinas•Locales comerciales•Bodegas•Naves industriales
• Construcción, Ampliación Remodelación:
•Oficinas•Locales comerciales•Bodegas•Naves industriales
• Equipo de Transporte
• Equipo de carga• Maquinaria • Equipamiento de
Oficina
• Equipo de Transporte
• Equipo de carga• Maquinaria • Equipamiento de
Oficina
Opciones paraPequeñas / Medianas Empresas
Crédito Simple PyMEMontos desde $1.5 millones hasta 60 meses
11
24
Capital Trabajo Permanente PymeMontos desde $1’5 millones hasta 36 meses
• Para el control eficiente de su tesorería• Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa
• Sin comisión por pre-pago
Opciones paraPequeñas / Medianas Empresas11
25
El modelo no sólo consta de productos …
26
Atendiendo de acuerdo a las necesidades del Segmento
Tamaño de la plazaTamaño de la plaza --
Ejecutivo NegociosEjecutivo Negocios
EjecutivoPyME en
Centro de Negocios
EjecutivoPyME en
Centro de Negocios
Ejecutivo NegociosEjecutivo Negocios
Ejecutivo Negocios
y/oDirector Sucursal
Ejecutivo Negocios
y/oDirector Sucursal
PyMEs
Micros
++
Negocios
CaracterísticasCaracterísticas
- Crédito de $1.5 a $8 millones
- Crédito de $1.5 a $8 millones
- Crédito de $50 mil a $1.5 millones
- Crédito de $50 mil a $1.5 millones
EjecutivoPyME
desplazadoen sucursal
EjecutivoPyME
desplazadoen sucursal
2 Segmentos2 Segmentos
Micros y PFAE
27
Tenemos una RED de Sucursalespreparada para atender a los Negocios.
1,836Sucursales
en la República Mexicana
291Ejecutivos Negocios Especializados en el
Segmento en
223 Sucursales
136Ejecutivos PyMEs
10 Centros de Negocio Especializados
28
Percepción de las PyMEs sobre crédito
Razones
para no disponer
del crédito
Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca
Tasas de interés
Requisitos
Garantías
Fuente: Encuesta BM
11
22
33
44
29
Tasas de Interés
a mayor monto menos Tasa
TIIE+ 15.0
De $50 a
$149
TIIE+ 13.0
De $150 a
$ 299
TIIE+11.0
De $300 a
$499
TIIE+10.0
De $500 a
$999
TIIE+ 9.0
De $1,000 a
$1,499
TIIE+ 8.50
De $1,500 a
$ 2,999
TIIE+ 8.0
De $3,000 a
$5,000
22
Miles de pesos
TIIE+ 7.50
De $5,000 a
$ 8,000
30
Gracias al apoyo que el Gobierno Federal brinda a través de los
Fondos de Fomento
Gracias al apoyo que el Gobierno Federal brinda a través de los
Fondos de Fomento
Esto es posible…
31
Percepción de las PyMEs sobre crédito
Razones
para no disponer
del crédito
Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca
Tasas de interés
Requisitos
Garantías
Fuente: Encuesta BM
11
22
33
44
32
• 2 años de antigüedad en la operación.
• Posibilidad de proporcionar un obligado solidario
• Sin antecedentes negativos en Buró de Crédito.
• La empresa genere el flujo de efectivo suficiente.
• 1 año como cliente bancario.
Perfil Básico General
Ser Persona Moral o Física con Actividad Empresarial
Requisitos33
Sencillos
33
33
Recibirnos en su negocio Solicitud de Crédito
Autorización consulta a Buró de Crédito Declaración Patrimonial
Información Financiera
Estados Financieros, ó
Estados de Cuenta
Alta Hacienda y Cédula Fiscal
Acta Constitutiva
Identificación oficial
Recibirnos en su negocio Solicitud de Crédito
Autorización consulta a Buró de Crédito Declaración Patrimonial
Información Financiera
Estados Financieros, ó
Estados de Cuenta
Alta Hacienda y Cédula Fiscal
Acta Constitutiva
Identificación oficial
Información Requerida 33
34
Percepción de las PyMEs sobre crédito
Razones
para no disponer
del crédito
Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca
Tasas de interés
Requisitos
Garantías
Fuente: Encuesta BM
11
22
33
44
35
Garantías
•No Requieren Garantía Hipotecaria
•Se otorgan con obligado solidario
En créditos PyMEs Bancomer
44
36
Esta estrategiaha provocado una derrama crediticia
importante …
Esta estrategiaha provocado una derrama crediticia
importante …
37
3737
•MICROEMPRESAS: Empresas con ventas hasta 2 millones de pesos al año.
Saldo de Crédito en MICRO Empresas
Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09
253%
Saldos de CarteraBANCOMER
Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente
38
3838
•PEQUEÑA EMPRESA: Empresas con ventas desde 2 millones hasta 40 millones de pesos al año.
Saldo de Crédito en PEQUEÑAS Empresas
Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09
279%
Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente
Saldos de CarteraBANCOMER
39
3939
•MEDIANA EMPRESA: Empresas con ventas desde 40 millones hasta 100 millones de pesos al año.
Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09
63%
Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente
Saldo de Crédito en MEDIANAS Empresas
Saldos de CarteraBANCOMER
40
4040
•MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09
146%
Crecimiento Sostenido en los últimos 3 años
Crecimiento Sostenido en los últimos 3 años
Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente
Saldo de Crédito en MiPyMEs Bancomer
Saldos de CarteraBANCOMER
41
4141
•MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09
136%
10 puntos porcentuales de incremento, por
arriba que la industria
10 puntos porcentuales de incremento, por
arriba que la industria
Bancos ABM
Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente
Saldo de Crédito en MiPyMEs Industria
42
4. Garantías
1. Disponibilidad
3. Requisitos mínimos
2. Tasas de Interés
En resumen, existe una financiación sostenida Con soluciones desarrolladas para las MiPyMEs
Productos
Red de Sucursales
Competitividad/ Monto
Más bajas que TDC/Proveedores
Red de Sucursales
Conocimiento del cliente
Sustitución de EEFF por EECC
Obligación solidaria
Sin garantía hipotecaría
Crecimiento de la carteraIndustria: 136% Bancomer: 145%
Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y
medianas empresas