Ministerio de Economía, Industria y ComercioMayo, 2012

Estudio comparativo detarjetas de crédito y débito

Informe comparativo de tarjetas de crédito y débito

Datos al 30 de Abril del 2012

Decreto ejecutivo N°35867-MEIC 30 de marzo del 2010

Se establece la obligatoriedad del MEIC de llevar a cabo un estudio comparativo trimestral de cuentas que se manejan por medio de tarjetas de crédito y débito.

Contenido mínimo: tasas de interés, comisiones, otros cargos, cobertura y beneficios adicionales, entre otros.

Número de tarjetas de crédito y débito en circulación según estudios comparativos

Abril 2011 - Abril 2012

Variación con respecto al estudio anterior (Enero12- Abril 12)

•Un incremento de 44.175 en la cantidad de tarjetas de crédito

•Un aumento de 91.027 en la cantidad de tarjetas de débito

Incluye tarjetas titulares y adicionales, tanto en crédito como en débito.

1. Tarjetas de crédito

Análisis de información suministrada por los emisores al mes de Abril del 2012

Emisor según cantidad de tipos de tarjetas*/

Datos a Abril 2012

*”Otros emisores” incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito .

Fuente: Datos suministrados por emisores a Abril 2012

29 emisores

390 tipos de tarjetas de crédito

50%

/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)

/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales

Tarjetas de crédito

ene-12 abr-12 Abril 12- Ene 12

Cantidad de emisores 29 29 0Tipos de tarjetas 383 390 7Tarjetas en circulación /1 1.502.389 1.546.564 44.175 Millones de colones de saldo de deuda 2/

594.179 604.533 10.354

Morosidad (a más de 90 días) 4,1% 3,9% -0,2%

Comparativo con respecto al estudio anterior

abr-11 abr-12Variación interanual

Cantidad de emisores 29 29 0Tipos de tarjetas 369 390 21Tarjetas en circulación /1 1.382.629 1.546.564 163.935 Millones de colones de saldo de deuda 2/

577.500 604.533 27.033

Morosidad (a más de 90 días) 4,3% 3,9% -0,4%

Comparativo interanual: Abril 12- Abril 11

Tarjetas de créditos según tipo de entidad emisoraAbril 2012

Nota: Incluye todos los tipos de tarjetas

* Total de plásticos en circulación: 1.546.564

Tipos de tarjetas Plásticos en

circulación dentro del total* (%)

Participación dentro de la deuda total de los

tarjetahabientes

Tasa de interés anual corriente en colones

máxima

Tasa de interés anual corriente en colones

mínima

Bancos 319 81,79% 91,28% 50,40% 20,50%

Cooperativas 36 9,23% 5,01% 33,00% 13,50%

Otras 35 8,97% 3,71% 54,00% 47,00%

Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012

•Ingresos: 7

•Total al corte: 390

•Trimestre anterior: 383

Nuevos tipos de tarjetas de crédito reportadosen Abril 2012 con respecto a Enero 2012 (informe anterior)

Emisor Nuevos tipos de tarjetas de crédito en el mercado

Banco ProméricaVisa Int Empresarial CANATUR, 4 Visa Int Platinum: Colegio de Agrónomos, Colegio de Geólogos, Colegio de Físicos y Colegio de Ciencias Políticas y Relac Internac

Credix World S.A.2 marca CREDIX con cobertura local: Hogar Feliz, Todo a Plazo

No se reportaron tarjetas de crédito que salieran del mercado con respecto al estudio anterior

Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés corriente anual En colones y dólares - Período: Abril 2012

Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.

Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012

•El 76,5% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en

colones entre 40% y 49.9%.

•El 80,7% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en

dólares entre 30% y 39.9%.

28

19

163

3

37

155

0 50 100 150 200

Entre 18.0% y 29.9%

Entre 30.0% y 39.9%

Entre 40.0% y 49.9%

Entre 50.0% y 54.0%

Rang

o de

Por

cent

aje

Dolares Colones

Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés moratorio anualEn colones y dólares – Período: Abril 2012

Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido

Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012

•El 71,5% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés moratorias anual en colones

entre 45% y 54.9%.

•El 85,0% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en

dólares entre 18% y 34.9%.

Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según tasa de comisión por retiro de efectivo, en colones y dólares

Período: Abril 2012

Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012

Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido

•El 86,9% de los tipos de tarjetas tienen tasas de comisión por retiro de efectivo en

colones entre 4% y 5%.

•El 83,7% de los tipos de tarjetas tienen tasas de comisión por retiro de efectivo en

dólares entre 4% y 5%.

Otros costos a considerar

Costo por membrecía: 300 tarjetas titulares no cobran membrecía

90 sí cobran entre ¢3 500 y $200

Costo por renovación de tarjeta: 272 no cobran costo por renovación118 sí cobran entre ¢3 500 y $200

Costo por tarjetas adicionales: 322 no cobran por tarjetas adicionales

68 sí cobran entre ¢1 750 y $125

Fuente: Datos suministrados por emisores a Enero 2012

Clasificación de tarjetas de crédito según interés anual corriente

Los rangos de las 5 tasas de interés más bajas y más altas en colones y dólares

Rangos de tasa de interés en colones

La 5 más bajas entre 24,0% y 27,0%.Las 5 más altas entre 49,4% y 54,0%.

Tasa de interés en dólares

•Las 5 más bajas entre 18,0% y 23,0%.•Las 5 más altas 33,6% y 42,0%.

Nota: En las tasas más bajas se excluye tarjetas de acceso o uso restringido.

Se mantienen igual al reporte anterior los límites de los rangos para las tasas de interés.

Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en colones a Abril 2012

Nota: No incluye tarjetas de uso o con acceso restringido

POSICIÓNTASA DE

INTERÉS EN ¢

NOMBRE LEGAL DEL

EMISOR DE LA TARJETA

MARCA DESCRIPCIÓN

OPTIMA CLASICA INT.

OPTIMA DORADA INT.

OPTIMA PLATINO INT.

BANCREDITO ORO INT

BANCREDITO PLATINUM INT

Tercer Lugar

25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INT

Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL

Quinto Lugar 27,00% BANCO BCRMASTER

CARDBLACK INT

Segundo Lugar

Primer Lugar 24,00% CREDOMATIC VISA

24,50% BANCREDITO VISA

Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en colones a Abril 2012

Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

POSICIÓNTASA DE

INTERÉS EN ¢

NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA

TARJETAMARCA DESCRIPCIÓN

Primer Lugar 54,00%MEDIO DE PAGO

MP S.A.COMPRA

FACILCOMPRA FACIL

LOCALSegundo

Lugar52,00%

CREDIX WORLD S.A.

CREDIX26 TIPOS DE

TARJETAS LOCALES

CLASICA INT

DORADA INT

EMPRESARIAL INT

PLATINO INT

Cuarto Lugar 49,92%MEDIO DE PAGO

MP S.A.VISA MAXIMA VISA LOCAL

Quinto Lugar 49,42%MEDIO DE PAGO

MP S.A.VISA

MAXIMA VISA INTERNACIONAL

Tercer Lugar 50,40%TARJETAS BCT

S.A.VISA

Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en dólares a Abril 2012

Nota: No incluye tarjetas de uso o acceso restringido

POSICIÓNTASA DE

INTERÉS EN $

NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE

LA TARJETAMARCA DESCRIPCIÓN

VISA PLATINO BANCA PRIVADA INT

MASTER CARD

PLATINO BANCA PRIVADA INT

BANCRÉDITO INT

BANCRÉDITO INT ORO

BANCRÉDITO INT PLATINUM

POPULAR INTERNACIONAL

POPULAR INT ORO

POPULAR INT PLATINUM

PREFERENTE SIN PAS INT

PREFERENTE SIN PAS ORO INT

PREFERENTE SIN PAS PLATINUM INT

PLATINO INT

ORO INT

TELETÓN

BN LIGA INT

INFINITE

PLATINO INT

ORO INT

MASTER CARD

CLÁSICA INT

VISA CLÁSICA INT

Primer Lugar

18,00% BANCO HSBC

Segundo Lugar

Tercer Lugar

Cuarto Lugar

Quinto Lugar

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

23,00%

VISA

VISA

19,50% BANCRÉDITO

20,00%

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

22,00%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

MASTER CARD

VISA

Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en dólares a

Abril 2012

Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

POSICIÓNTASA DE

INTERÉS EN $

NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE

LA TARJETAMARCA DESCRIPCIÓN

Primer Lugar 42,00%BANCO

GENERAL CRVISA

CORPORATIVA BANCO GENERAL INTERNACIONAL

Segundo Lugar

36,00%BANCO

GENERAL CRVISA

DORADA BANCO GENERAL INTERNACIONAL

Tercer Lugar 35.76%MEDIO DE

PAGO MP S.A. VISA MÁXIMA VISA INTERNACIONAL

VISA 11 TARJETAS INTERNACIONALES

MASTER CARD

CITI CLASICA CASH BACK INT

PROPIA CITI ALLIS MULTIPREMIOS

Quinto Lugar 33,60% TARJETAS BCT VISA 4 TARJETAS INT

35,16% CITI TARJETASCuarto Lugar

Crédito Mínimo, crédito máximo e ingreso mínimo requerido para las siguientes tarjetas

Rangos del monto mínimo de crédito ofrecidos en colones para los diferentes tipos de tarjeta

al 30 de Abril del 2012

Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

Nota: Cada emisor cuenta con sus propios parámetros para definir los límites de crédito otorgados a cada tipo de tarjeta.

Rangos del monto máximo de crédito ofrecidos en colones para los diferentes tipos de tarjeta

al 30 de Abril 2012

Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

Nota: Cada emisor cuenta con sus propios parámetros para definir los límites de crédito otorgados a cada tipo de tarjeta.

Rangos de ingresos mínimos requeridos en colones para obtener los diferentes tipos de tarjeta

al 30 de Abril 2012

Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

Nota: Cada emisor cuenta con sus propios parámetros para definir los niveles de ingreso o capacidad de pago requeridos para otorgar cada tipo de tarjeta.

Beneficios según emisores y cantidad de tipos de tarjetas de crédito que los ofrecen

Tarjeta para llamadas telefónicas Servicios bancarios Integrados

Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y

pérdida de equipaje). Boletín informativo

Servicio INTERNACIONAL de asistencia (referencias médicas y

legales)Sucursal electrónica en INTERNET

Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo

Seguro alquiler autos en algunos países

Cambio de cheques en el extranjero Seguro viajes diversos montos

ExtrafinanciamientoServicio telefónico automatizado 24

horas

Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel

mundial

Programa de lealtad. (puntos, millas o similares)

Servicio ConciergeReversión de la anualidad o la

renovación según record del cliente.

Catálogo semestral de descuentosPrograma de asistencia y/o

protección robo y fraude (tiene costo adicional).

Seguro médico de emergenciasOtros, no especificados, el consumidor debe pedir la

información al emisor

2.Tarjetas de débito

Análisis de información suministrada por los emisores al mes de Enero del 2012

Emisores de tarjetas de débito según cuentas asociadas a estas – Abril 2012

Nota: “Otros emisores” incluyen emisores que reportaron tener sólo una tarjeta.

26 emisores

315 tipos de cuentas asociadas a tarjetas de débito

56%

/2 Incluye saldos al último día de enero y abril, respectivamente, en colones dólares y euros (el monto fue colonizado y se presenta en millones de colones).

/1 Incluye sólo tarjetas titulares

Tarjetas de débito

abr-11 abr-12Variación interanual

Cantidad de emisores 26 26 0Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito 319 315

-4

Tarjetas en circulación / 1 4.755.775 4.437.922 (317.853)Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito /2 1.987.509 2.595.643 608.135

Comparativo interanual: Enero 12- Enero 11

ene-12 abr-12 Ene 12-Abr 12Cantidad de emisores 26 26 0Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito 320 315

-5

Tarjetas en circulación / 1 4.348.090 4.437.922 89.832 Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito /2 2.657.545 2.595.643 (61.902)

Comparativo con respecto al estudio anterior

Elaborado con información suministrada por los propios emisores de tarjetas de débito

Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios y cantidad de retiros libres de cargo por mes

119 tipos de cuentas cobran por retiros del cajero cuando el tarjetahabiente supera la cantidad de retiros libres

/ 1 El número de retiros libres de cargo depende del tipo de tarjeta

Solamente las Cooperativas Credecoop R.L. y Coocique R.L. reportaron que no ofrecen retiros libres de cargo, es decir, el cobro aplica desde el primer retiro que se hace cada mes

BANCO COMISIONRETIROS LIBRES

BANCREDITO $0,10 5

CREDECOOP R.L. $0,15 0

BANCO DE COSTA RICA $0,20 5

COOPERATIVA COOCIQUE R.L. $0,40 0

COOPEAMISTAD R.L. $1,00 4

BANCO IMPROSA S.A. $1,25 10

BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡100 12

BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡100 8

19 entidades

emisoras no

cobran por retiros en cajeros automáticos propios.

Comisiones por retiros en cajeros automáticos no propios

Las comisiones se encuentran en un rango entre

$0,30 y $3+0,5%, y varían según el emisor y la red que se utilice.

Entidad Financiera ComisónBANCO BAC SAN JOSE Monto variableBANCO BCT /1 Monto variableBANCO CATHAY $1 a $3BANCO DE COSTA RICA de $0,50 a $3 +0,5% BANCO HSBC (Costa Rica) S.A. de $0,30 a $1,25BANCO IMPROSA S.A. $2,50BANCO LAFISE S.A. ¢ 800BANCO NACIONAL DE COSTA RICA de $0,50 a $1BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL $0,50BANCO PROMERICA S.A. /2 $1,50 a $3BANCREDITO /3 de $0,50 a $3CAJA DE AHORRO Y PR. DE LA ANDE $0,75CITI BANK /4 $1,50 COOPEALIANZA R.L. /5 $0,50 a $2,50COOPEAMISTAD R.L. /6 $1,0COOPE-ANDE No 1 R.L. /7 $1,0COOPEGRECIA R.L. 0COOPENAE R.L. 0COOPEOROTINA /8 $0,50COOPERATIVA COOCIQUE R.L. de $1,30 a $1,59COOPESANRAMON R.L. 0COOPESERVIDORES R.L. 0CREDECOOP R.L. 0MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA $0,55MUTUAL CARTAGO /9 $1SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A. de ¢940 a ¢1680

/1 No cobra por retiros de efectivo en cajeros de ATH. En otras redes el monto varía dependiendo de la red utilizada. /2 $1.50 por cada retiro a partir de la quinta transacción en la red ATH. $3 por cada transacción si utiliza una red fuera de la ATH./3 Los primeros cinco retiros al utilizar cajeros automáticos de la banca estatal, no tienen costo alguno. A partir del sexto retiro se cobre $0,50. /4, /7,/9 El cargo aplica en redes diferentes de ATH, si utiliza ATH no cobra comisión. /5 Cargo de $0,5 en red ATH y $2,50 en red externa. /6 Cuatro retiros sin costo al mes./8 Varía dependiendo del cajero, actualmente Coopeorotina se encuentra asumiendo el costo de las comisiones en otros cajeros

Nota: En abril 2012 el 34% de los tipos de tarjetas no pagaron por membrecía.

Tipo de cambio utilizado en Enero 2012 ¢514,91 / US$ 1 y en Abril 2012: ¢509,59 / US$ 1

Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débitoSegún costo anual por membrecía del titular (primer año)

Comparativo entre Enero 2012 y Abril 2012

Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo de renovación del titular

Comparativo entre Enero 2012 y Abril 2012

Tipo de cambio utilizado en Enero 2012 ¢514,91 / US$ 1 y en Abril 2012: ¢509,59 / US$ 1

Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo anual de membrecía por tarjeta adicional

Comparativo entre Enero 2012 y Abril 2012

Tipo de cambio utilizado en Enero 2012 ¢514,91 / US$ 1 y en Abril 2012: ¢509,59 / US$ 1

Principales cargos adicionales que cobran los emisores de cuentas asociadas tarjetas de débito

•Reposición de tarjeta

•Reposición de pin

•Mantener un saldo inferior al mínimo

•Inactividad de cuenta por un período determinado

•Copia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente

•Comisión por compras o retiros en el exterior

•Cargo por retiro en cajero no propio

•Cheque devuelto o rechazado

•Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo

•Otros (se deben consultar en la entidad)

Principales beneficios de los emisores de tarjetas de débito

•Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.)

•Acceso a sucursal electrónica

•Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado)

•Concierge

•Servicios bancarios integrados

•Cuota de cheques a girar sin costo

•Centro de servicio al cliente 24 horas.

•Seguro de accidentes para viajes

•Programa de promociones

•Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo

•Otros (se debe consultar en la entidad)

3. Consejos para el consumidor

Comprar mensualmente lo que su ingreso le permita pagar.

Ante un gasto imprevisto en el cual no pueda pagar la totalidad de lo comprado en el mes, cancele el porcentaje más alto posible.

Seleccionar la tarjeta que más beneficios le ofrezca considerando los costos por el uso de la misma.

No utilizar un límite de crédito que no pueda pagar en caso de utilizarlo en forma completa.

Tener un estricto control de los gastos mensuales.

No utilizar promociones que no pueda pagar o que le puedan llevar a un alto endeudamiento.

Por último, no permitir llegar a la situación extrema de que su capacidad de pago no le alcance ni para cubrir el pago mínimo de la tarjeta.

El estudio completo está disponible en

www.meic.go.cr