Mineria en Cifras 1013
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1
Minera en Cifras 1 Mercado mundial de minerales y participacin de Chile
2 Importancia de la minera en el pas
3 Indicadores de competitividad
4 Insumos estratgicos
-
1 Mercado mundial de minerales y participacin de Chile
2
-
Produccin y reservas en Chile 2012
Produccin Chile
Participacin en la produccin
mundial
Ranking en la produccin
mundial
Participacin en reservas
mundiales Cobre 5,4 millones de TM 32% 1 32%
Oro 50 TM 2% 16 7%
Plata 1.195 TM 5% 6 14%
Molibdeno 35 mil TM 13% 3 21%
3 Elaborado por Consejo Minero con datos USGS y Cochilco
-
Produccin y precio del Cobre 2004-2013
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Produccin Chile a agosto Produccin mundial a julio Precio a septiembre
4
14.681 15.150 15.181 15.548 15.695 15.882
16.134 16.248 17.069
10.228
5.413 5.321 5.361 5.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.433
3.747
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Produccin Mundial (KTMF) Produccin Chile (KTMF)
178,4 213,5
372,8 376,6
334,4
272,4
372,3 399,7
360,6
334,7
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
Precio (/lb)
-
Produccin de Cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile 5
492 580 573 555 539 526 539 492 527 544
4.412
4.832 4.748 4.805 5.018
4.802 4.856 4.927 4.736 4.889
90,0%
89,3% 89,2%
89,6%
90,3% 90,1% 90,0%
90,9%
90,0% 90,0%
87,0%
88,0%
89,0%
90,0%
91,0%
92,0%
93,0%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Subterrnea Rajo Participacin de rajo en el total
KTMF
-
Produccin y precio del Oro 2004-2013
6
2.403 2.466 2.353 2.335 2.287 2.492
2.587 2.594 2.593
1.545
40 40 42 42 39 41 39 45 50 33
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Total Mundial (TM) Produccin Chile( TM)
409,3 444,8
604,2
695,1
872,3 972,4
1.224,5
1.571,1 1.669,5
1.455,4
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
Precio (US$/ozt)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Produccin Chile a agosto Produccin mundial a julio Precio a septiembre
-
Produccin y precio de la Plata 2004-2013
7
21.885 20.025 19.723
20.851 21.468 22.248
23.430 23.502 25.220
14.592
1.360 1.400 1.607 1.936
1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 776
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Total Mundial (TM) Chile (TM)
6,7 7,3
11,6 13,4
15,1 14,7
20,2
35,3
31,2
24,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Precio (US$/ozt)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Produccin Chile a agosto Produccin mundial a julio Precio a septiembre
-
161
186 186
214 223 224
245 269 265
150
42 48 43 45 34 35 37 41 35 25
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
50
100
150
200
250
300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Total Mundial (KTMF) Chile (KTMF)
16,4
31,7
24,7
30,2 28,7
11,1 15,8 15,4
12,7 10,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Precio (US$/lb)
Produccin y precio del Molibdeno 2004-2013
8 Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Produccin Chile a agosto Produccin mundial a julio Precio a septiembre
-
Consumo mundial de Cobre y Oro por pases 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y World Gold Council
43%
17%
9%
5% 2%
3%
21%
COBRE 20.401 KTMF
China
Unin Europea
Estados Unidos
Japn
India
Federacin Rusa
Otros
26%
4%
5% 3%
27%
3%
32%
ORO 3.163 TM
China
Turquia
Estados Unidos
Alemania
India
Suiza
Otros
9
-
Produccin y reservas mundiales de Cobre por pases 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
28%
11%
13% 6% 4%
6%
32%
Reservas 680.000K TMF
Chile
Per
Australia
Estados Unidos
Rusia
Mxico
Otros
10
32%
9%
8% 7% 5% 5%
34%
Produccin 17.069 KTMF
Chile
China
Per
Estados Unidos
Australia
Zambia
Otros
-
Produccin y reservas mundiales de Oro por pases 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
2%
15%
10%
9%
7% 6%
51%
Produccin 2.593Ton
Chile
China
Australia
Estados Unidos
Rusia
Sudfrica
Otros pases
7%
14%
11%
10%
6% 6%
46%
Reservas 52.000Ton
Chile
Australia
Sudfrica
Rusia
Estados Unidos
Indonesia
Otros pases
11
-
Produccin y reservas mundiales de Plata por pases 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
5%
17%
14%
7% 20%
5%
32%
Produccin 25.220 Ton
Chile
China
Per
Australia
Mxico
Rusia
Otros pases
14%
16%
22% 13%
8%
7%
20%
Reservas 540.000Tons
Chile
Polonia
Per
Australia
China
Mxico
Otros pases
12
-
Produccin y reservas mundiales de Molibdeno por pases 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
13%
21%
46%
7%
4% 3%
6%
Produccin 264.700 TMF
Chile
Estados Unidos
China
Per
Mxico
Canad
Otros pases
21%
27% 39%
5%
2% 2%
7%
Reservas 11.000 KTMF
Chile
Estados Unidos
China
Per
Rusia
Canad
Otros pases
13
-
2 Importancia de la minera en el pas
14
-
PIB del sector minero y su participacin en el PIB nacional 2003-2012 (millones de pesos corrientes)
3.702.863
6.997.650
9.250.078
15.978.563
17.588.991
12.007.282 11.649.569
16.444.018
16.190.770
15.143.851
562.819
567.648
751.946
964.360
984.654
1.157.310 1.020.821
1.299.732 2.071.888
1.803.797
8,1%
12,5%
14,5%
20,7% 20,5%
14,0%
13,1%
16,1% 15,2%
13,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minera del cobre Otras ac]vidades mineras Par]cipacin PIB Minero/ Pib Total
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 15
-
Crecimiento anual de PIB minera y PIB pas 2003-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH
2,4 1,4
-5,4
1,3
2,8
-3,7
-1,0
1,5
-4,4
4,3
3,8
7,0 6,2 5,7
5,2
3,3
-1,0
5,8 5,9 5,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB minera PIB pas
(Variacin porcentual de PIB real)
16
-
Participacin de la minera en el PIB de regiones del centro-norte 2011
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 17
9%
47%
63%
48% 41%
17%
25%
0,5%
Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana
-
Distribucin de los flujos generados por las empresas de la gran minera 2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con informacin de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco
Costos operacionales excluidas remuneraciones de trabajadores propios: costos de explotacin segn el estado de resultados compilado, excluidas las remuneraciones de los trabajadores propios. Remuneraciones de trabajadores propios: se ob]ene de las notas a los estados nancieros de la mayor parte de las empresas y de una es]macin para el resto. Inversiones: incorporacin de ac]vos jos segn el estado de ujo de efec]vo compilado. Aporte al Fisco: impuesto a la renta, impuesto especco a la ac]vidad minera (royalty), impuesto de la Ley N13.196 (Ley Reservada del Cobre), dividendos de Codelco y otros impuestos de esta l]ma Dividendos minera privada: dividendos y re]ros segn el estado de ujo de efec]vo compilado, excluido Codelco.
18
Costos operacionales
excluidas remuneraciones de
trabajadores propios 24.421
49%
Remuneraciones de trabajadores propios
3.790
8%
Inversiones
8.744
18%
Aporte al Fisco 8.335
17%
Dividendos minera
privada 4.021
8%
-
Exportaciones mineras y su participacin en exportaciones totales del pas 2004-2013
(millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH * Cifra a septiembre 19
16.701
21.972
36.438
42.445
34.294 31.877
44.360 48.865 47.076
33.639
50,6% 52,3%
61,4% 61,9%
53,2% 57,5%
62,6% 60,0% 59,7%
56,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Exportaciones mineras Participacin exportaciones mineras/Totales
-
Composicin de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2012
90,8%
1,3% 3,5%
0,7%
3,8%
Cobre Plata Oro Molibdeno* Otros
Total: MMUS$ 47.076
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 20 * No incluye exportaciones industriales de xido de molibdeno que el 2012 fueron US$1.034 millones
-
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003-2012 (Millones de US$ corrientes)
5.077
9.494 11.581
20.770
24.084 23.661
18.097
26.500
29.686
24.415
2.476
5.037
6.182
12.580
13.829 12.889
8.174
12.717
13.928
15.149
67% 65% 65%
62% 64%
65%
69% 68% 68%
62%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Concentrados Ctodos y otros refinados Porcentaje de refinados
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 21
-
Aporte de la minera y participacin en los ingresos fiscales totales 2003-2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 22
847 3.607 6.163 12.910 14.153 11.181 4.567 9.772 10.853 8.359
6%
17%
22%
34% 32%
26%
14%
21% 19%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos provenientes de la minera Par]cipacin
-
Fondo de Estabilizacin Econmico y Social (FEES) 2007-2013 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Ministerio de Hacienda 23
El saldo no considera slo los aportes y re5ros, sino tambin los intereses, costo de administracin , y ganancias y prdidas de capital
*Al mes de agosto
14.033
20.211
11.285 12.720 13.157
14.998 15.280
13.100
5.000 1.362 1.700 603
-9.278
-150
- 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Saldo Aportes Re]ros
-
Inversin de la Gran Minera y participacin en el total del pas 2003-2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH 24
788 874 1.325 1.758 1.682
3.009 3.145 4.535 5.055
6.316
895 893
1.845 1.219 1.605
1.975 1.681
2.309 2.252
3.687
17 18
26 41 56
92 123
501 874
1.268
11%
9%
12%
10% 10%
11%
13%
16%
14%
18%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Millon
es de US$
Corrie
ntes
Minera privada cobre Codelco Minera privada oro Gran Minera / Inversin total
-
Inversin extranjera directa materializada en minera y participacin en total 2003-2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Comit de Inversiones Extranjeras
392 350 589 1.126 305 2.372 1.015 889 2.615 2.838
32%
7%
33% 35%
22%
46%
19%
33%
61%
35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minera IED Minera/ IED total
25
-
Empleo de la minera y participacin en empleo total del pas 2004-2013 (miles de trabajadores)
Elaborado por Consejo Minero con datos del INE
Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo
*Promedio a agosto 26
242 248 243 253 268 428 538 593 669 668
90 92 90 94 99
159
199
220
248 247
5% 5% 5% 5% 5%
9% 10% 11%
12% 12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Empleo directo en minera Empleo indirecto Par]cipacin
-
3 Indicadores de competitividad
27
-
65 63 71
100 103
143
141 161
199 223
67 76 80
113 119
164
137 154
181
211
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile Resto del mundo
Costos en la minera del Cobre en Chile y en el mundo 2003-2012 (US$/lb*)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciacin+Intereses+Costos indirectos)
11,5% ms compe]]vos que promedio del resto del mundo
5,7% menos compe]]vos que promedio del resto del mundo
28
-
Costo de inversin por unidad de produccin de Cobre 2003-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile
4.515 5.153
7.919 6.666
7.982 10.250
14.252 13.582 15.596
20.523
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(miles de US$ /TMF) Denido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao produccin es5mada de dicha cartera
(miles de US$ /TMF)
29
-
Productividad laboral en la minera del Cobre y remuneraciones en minera 2006-2012
30 Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin, Cochilco, Ine
109 123
119
135
154 165
100 90 89
105
87 88
74 90
80 81 74 71
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ndice de remuneraciones en la minera (US$)
Produc]vidad denida como mineral de cobre procesado / dotacin minera del cobre
Produc]vidad denida como cobre no producido / dotacin minera del cobre
-
Leyes de mineral en la minera del Cobre en Chile 2003-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 31
1,10 1,11 1,07 1,08 1,08
0,99
0,92 0,89
0,84 0,86
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-
Inversin en exploracin en Chile y participacin en la exploracin mundial 2004-2012 (millones de US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de MEG-CESCO
121 173
216
357
527
366
543
831 1.035
3,1% 3,4%
3,0% 3,6%
4,2%
4,9% 5,1% 5,1% 5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversin (US$ Millones) Participacin en el gasto mundial
32
-
4 Insumos estratgicos
33
-
Empleo directo de la minera por tipo de empresa 2003-2012 (miles de trabajadores)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin 34
59 69
86 86 98 101
115 131 135
167
41 43
48 47 56
63 59
60 62
70
-
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Trabajadores empresas mandantes Trabajadores empresas contra]stas
-
Participacin de la mujer en minera 2007-2012 (nmero de trabajadoras)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin 35
7.953 9.409
10.438
11.760 12.557
17.205
5,2% 5,7% 6,0%
6,2% 6,4% 7,3%
2,0% 0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nmero de Trabajadoras Par]cipacin en empleo total directo de la minera
-
ndice nominal de remuneraciones 2003-2012 (Promedio 2004=100)
Elaborado por Consejo Minero con datos de INE 36
100,0
109,4
116,1
125,1
140,1 145,5
150,5
162,6
176,4 180,7
100,0
106,3
112,3
121,7
132,0
138,6
145,2
154,4
164,1 169,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
ndice Minera ndice General
*Valor a agosto 2013
-
Ingreso imponible mensual por actividad econmica diciembre 2012 (US$)
Elaborado por Consejo Minero con datos de SAFP
$2.363
$1.900 $1.827
$1.364 $1.285
$1.160 $1.134 $1.092 $1.102
$730
Promedio pas $1.059
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INTERMEDIACION FINANCIERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS
Y AGUA
ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES
DE SEG.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
METALICAS
TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO
PESCA INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS
CONSTRUCCION AGRICULTURA, GANADERIA,
37
-
Tasa de accidentabilidad por actividad econmica 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO
Tasa de accidentabilidad: N Accidentes X100 N Trabajadores
38
1,6 2,1
3,4
5,3 5,6 5,9
6,9 7,0
Promedio Pas 4,9
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Minera Electricidad, Gas y Agua
Servicios Construccin Comercio Agricultura y pesca Transportes y Comunicaciones
Industria Manufacturera
-
Tasa de mortalidad en accidentes del trabajo por actividad econmica 2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO 39
2,0 2,2
5,3
7,1 8,1
9,1 10,3
14,7
Promedio Pas 4,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Servicios Comercio Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua
Construccin Minera Agricultura y pesca
Transportes y Comunicaciones
Tasa de mortalidad: N Fallecidos x 100.000 N Trabajadores
-
Tasa de fatalidad en minera 2004-2013
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin
Tasa de fatalidad= N Fatalidades x 106 Horas Trabajadas
* Cifra a agosto 40
0,13
0,10 0,11
0,13 0,12
0,10
0,12
0,07
0,05 0,06
0,04
0,06
0,04
0,02
0,07
0,02 0,03
0,15
0,17 0,18
0,15 0,15
0,10
0,07
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Total minera Gran minera metlica Resto minera
-
Consumo de energa elctrica de la minera del Cobre y participacin en el consumo del pas 2003-2012
(GWH)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco, CDEC -SING y CDEC-SIC
14.985 16.134 16.342 16.596 17.737 17.959
18.977 19.152 19.965
21.081
33% 33% 32% 31%
32% 32%
33% 33%
32% 32%
25%
27%
29%
31%
33%
35%
37%
39%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consumo de la minera Par]cipacin en el consumo del pas
41
-
Precio medio de mercado de la energa elctrica a clientes libres 2006-2013 (US$/MWh)
Elaborado por Consejo Minero con datos CNE 42 * Cifra a julio
53
71
126 136
123 130
120 111
54
70
97 95 99
114 113 107
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
SING SIC
-
Consumo de combustibles en la minera del Cobre y participacin en el consumo de combustibles del pas 2002-2011 (Teracaloras)
Elaborado por Consejo Minero con datos del Ministerio de Energa
4% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
4% 6%
6%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Combus]bles Combus]bles minera/combus]bles total
43
Consumo de la minera Par]cipacin en el consumo del pas
-
Extracciones de agua de la minera del Cobre 2009-2012 (m3/seg)
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
1,3
5,8
1,7
0,5 0,8 1,7
0,5
12,3
1,4
5,5
1,7 0,8 1,1
1,6
0,5
12,7
1,3
5,3
1,6 1,0 1,1
1,7
0,6
12,6
1,4
5,0
1,6 1,0 1,1
1,7
0,7
12,4
Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana TOTAL
2009 2010 2011 2012
44
-
Tasa de recirculacin de agua en proceso de concentracin de Cobre 2009-2012
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
76%
42%
70%
61%
46% 46%
66%
56%
79%
45%
70%
54% 54%
67%
59% 57%
80%
51%
70%
57% 57%
69% 73%
61%
78%
56%
73%
84%
38%
64%
82%
66%
Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O`Higgins Metropolitana Total
2009 2010 2011 2012
45