Microscopio Global 2014

Análisis del Entorno para la Inclusión Financiera

Guayaquil, 6 de noviembre de 2014

•¿Por qué un nuevo Microscopio?

•Cambios en 2014

•Resultados 2014

Microscopio Global 2014: Agenda

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Microscopio Global 2014: ¿Por qué un nuevo Microscopio?

3

NUEVO PANORAMA

Microscopio Global 2014: Cambios metodológicos

4

Atención: Comparabilidad de resultados con años anteriores

Necesidad de ajustar el Microscopio a los cambios del sector requirió una nueva metodología de evaluación

Marco final de indicadores

Microscopio Global 2014:Análisis del entorno para la inclusión financiera

1ra edición con nuevo marco de

indicadores.

ĺndice que evalúa el entorno para la inclusión financiera en cada país

55 países del mundo12 indicadores cualitativos + factor de

ajustePuntaje normalizado: 0-100 (mejor)Ranking de países

Microscopio Global 2014: El nuevo Microscopio

Comparar Describir Dialogar

5

1. Apoyo del gobierno a la inclusión financiera

2. Capacidad de regulación y supervisión para la inclusión financiera

3. Regulación prudencial

4. Regulación y supervisión de carteras de crédito

5. Regulación y supervisión de actividades de captación de depósitos

6. Regulación de seguros dirigidos a poblaciones de bajos ingresos

7. Regulación y supervisión de sucursales y agentes

8. Requisitos para entidades de crédito no reguladas

9. Regulación de pagos electrónicos

10. Sistemas de información crediticia

11. Reglas de conducta de mercado

12. Mecanismos para resolución de quejas y controversias

Objetivos

Evaluación externa de los países: considera una variedad de información y datos.

Fuentes primarias y secundarias

Se evalúan:

Leyes y estándares “en papel”

Implementación y práctica

Microscopio Global 2014: Metodología

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Proceso

Los indicadores se construyen consultando a expertos en el tema y especialistas en la elaboración de índices

Son indicadores cualitativos con un sistema de puntaje especifico

La información se reúne país por país,

Fuentes primarias

Entrevistas a expertos (aprox. 250) Investigación de textos legales y de

políticas publicas en el tema

Se evaluan 12 indicadores: contienen sub-indicadores

Se asigna puntaje a cada sub-indicador

Normalización y ponderación de sub-indicadores = Puntaje de cada indicador

Ponderación equitativa de los 12 indicadores (8.33%)

Microscopio Global 2014: Metodología

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Factor de ajuste: Estabilidad (maximo 25% reducción)

Puntaje Inicial del pais

Puntaje Final

Perú, Colombia y Filipinas lideran el ranking, muy lejos de los demás países.

En los 10 primeros puestos: 5 países de América Latina 1 país de África 4 países de Asia

América Latina y Caribe junto al Este y Sur de Asia empatan en puntaje regional (49/100).

Medio Oriente y Norte África tiene el menor puntaje regional (30/100).

Resultados 2014: Rankings

8

Ranking PaísPuntaje en

2014

1 Perú 87

2 Colombia 85

3 Filipinas 79

4 Chile 66

=5 India 61

=5 México 61

=7 Bolivia 58

=7 Pakistán 58

=9 Camboya 56

=9 Tanzania 56

Resultados 2014: Puntajes

9

La mayoría de los países se ubican en los dos cuartiles inferiores y solo 3 países sobresalieron en la nueva edición del Microscopio.

Resultados 2014: Puntajes

10

Los países con un entorno favorable para las microfinanzas tienden a tener condiciones favorables para la inclusión financiera

Resultados 2014: Hallazgos

Resultados 2014: Hallazgos

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Agentes/corresponsales:

2/3 de los países han adoptado un marco normativo para los agentes/corresponsales.

Regulación de pagos electrónicos:

Este y Sur de Asia y África Subsahariana llevan la delantera en materia de regulación de pagos electrónicos con bajos promedios regionales.

Microseguros:

Las empresas líderes de microseguros están concentradas en América Latina y en la región del Este y Sur de Asia.

Resultados 2014: Hallazgos

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- Estrategias de inclusion financiera:

Los gobiernos deben avanzar en la elaboración y ejecución de estrategias de amplia cobertura para la inclusión financiera.

19 tienen algún tipo de estrategia formal para la inclusión financiera con compromisos que fueron cumplidos por lo menos parcialmente. 18 tienen estrategias que carecen de compromisos específicos.18 no tienen ninguna estrategia de inclusión financiera.

- Apoyo institucional para la inclusión financiera:

Los países clasificados en la parte inferior del índice tienen un desempeño deficiente en cuanto a medidas de apoyo institucional para la inclusión financiera.

- Microseguros:

La región de Europa del Este y Asia Central fue la única del Microscopio 2014 que no tenía reglas ni un desarrollo significativo del sector de microseguros.

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¡Muchas gracias!

www.eiu.com/microscope2014