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S e c r e t a r í a d e e n e r g í a
Fernando canaleS clariond
Secretario de Energía
carloS garza ibarra
Subsecretario de Planeación Energéticay Desarrollo Tecnológico
JoSé alberto acevedo Monroy
Subsecretario de Electricidad
Héctor Moreira rodríguez
Subsecretario de Hidrocarburos
oScar Javier torre góMez
Oficial Mayor
gerardo PerdoMo SanciPrian
Director General de Información y Estudios Energéticos
Silvia Marroquín lara
Directora General de la Unidad de Comunicación Social
Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico
Anuario estadístico dela industriapetroquímica 2004
MÉXICO, 2005
Responsables:
© Secretaría de Energía Primera edición, 2005
Derechos reservados. Secretaría de EnergíaInsurgentes Sur 890Col. Del ValleCP 03100México, DFIsbn: 968-874-197-3 Impreso en Méxicowww.energia.gob.mx
Jorge nuño lara
adriana JoSeFina zayaS cardoSo
raúl rueda rodríguez Sandro vázquez cruz
JeSúS barreiro coronel
arturo rodríguez ruiz iSrael alonSo góMez
laura alonSo ciSneroS
blanca nely reyeS Huitzil
daniel rubio Serrano
aleJandro Morán Hernández
Hugo antonio SáncHez
Jorge arreola góMez
abraHaM KliP MoSHinSKy
luiS raFael Montanaro SáncHez
Juan Miguel FloreS rivaS
Juan rodríguez Segundo
JoSé antonio barbero del río
Juan M. vivanco Monroy
enrique leyva avendaño
luiS roberto núñez Salvatierra
Subdirector de conSuMo de energía
JeFe de dePartaMento anuario PetroquíMico
Servicio Social
Subdirección de Planeación de PeMex PetroquíMica
control de geStión, norMatividad y deSeMPeño de PeMex PetroquíMica
Edición:
JoSé alberto díaz Montaño
Director de Difusión María eugenia Silva roMo
Subdirectora de Comunicación Gráfica
Mario arMando idueta durán
Jefe del Departamento de Diseño Gráfico
lucero gonzález Martínez
Enlace de la Subdirección de Diseño Gráfico Mariana talavera caMargo
Servicio Social
Índice
Presentación
Introducción
1. Panorama y perspectiva internacional de la industria petroquímica
1.1 Panorama mundial durante 20041.2 Problemática regional con impactos globales1.3 Evolución y panorama por principales cadenas productivas
1.3.1 Cadena del metanol1.3.2 Cadena del amoniaco1.3.3 Cadena del etileno1.3.4 Cadena del propileno1.3.5 Cadena de aromáticos
1.4 Comentarios generales
2. Desempeño de la industria mexicana 2002-2004
2.1 Capacidad instalada2.2 Producción2.3 Balanza comercial2.4 Competitividad2.5 Inversión2.6 Empleo2.7 Productividad2.8 Precios y márgenes de utilidad2.9 Movimientos en la industria2.10 Problemática que enfrenta la industria
3. Subramas de la industria petroquímica nacional
Cifras consolidadas de petroquímicos 2002-20043.1 Intermedios3.2 Fertilizantes nitrogenados3.3 Resinas sintéticas3.4 Fibras químicas3.5 Elastómeros y negro de humo3.6 Especialidades
3.6.A Adhesivos
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41444445475052535555
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Secretaría de Energía�
3.6.B Aditivos para alimentos3.6.C Agentes tensoactivos3.6.D Colorantes3.6.E Explosivos3.6.F Farmoquímicos3.6.G Hulequímicos3.6.H Iniciadores y catalizadores3.6.I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 3.6.J Plaguicidas3.6.K Plastificantes3.6.L Propelentes y refrigerantes3.6.M Químicos aromáticos3.6.N Otras especialidades
3.7 Capacidad instalada por entidad federativa
4. Integración productiva de la industria petroquímica nacional
4.1 Simbología general para los diagramas de integración productiva de la industria petroquímica4.2 Diagramas4.2.1 Intermedios4.2.2 Fertilizantes nitrogenados4.2.3 Resinas sintéticas4.2.4 Fibras químicas4.2.5 Elastómeros y negro de humo4.2.6 Especialidades
4.2.6A Adhesivos4.2.6B Aditivos para alimentos4.2.6C Agentes tensoactivos4.2.6D Colorantes4.2.6E Explosivos4.2.6F Farmoquímicos4.2.6G Hulequímicos4.2.6H Iniciadores y catalizadores4.2.6I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles4.2.6J Plaguicidas4.2.6K Plastificantes4.2.6L Propelentes y refrigerantes4.2.6M Químicos aromáticos4.2.6N Otras especialidades
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�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
5. Principales indicadores de la industria petroquímica nacional
5.1 Resumen5.2 Intermedios5.3 Fertilizantes nitrogenados5.4 Resinas sintéticas5.5 Fibras químicas5.6 Elastómeros y negro de humo5.7 Especialidades
5.7.1A Adhesivos5.7.1B Aditivos para alimentos5.7.l C Agentes tensoactivos5.7.1D Colorantes5.7.1E Explosivos5.7.1F Farmoquímicos5.7.1G Hulequímicos5.7.1H Iniciadores y catalizadores5.7.1I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles5.7.l J Plaguicidas5.7.1K Plastificantes5.7.lL Propelentes y refrigerantes5.7.lM Químicos aromáticos5.7.1N Otras especialidades
Anexos
1. Encuesta a la industria petroquímica2. Formato cuestionario IRIP 20043. Comentarios de las empresas sobre la problemática que enfrenta la industria petroquímica4. Nota metodológica para el cálculo del Producto Interno Bruto de la industria petroquímica y química nacional5. Nota metodológica sobre comercio exterior6. Marco legal7. Estructura productiva de la industria petroquímica: esquema de las cadenas productivas8. Guía metodológica para interpretar la tabla de cifras consolidadas de petroquímicos
Referencia para la recepción de comentarios y propuestas
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El Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004 consolida información del sector relativa a la producción, al comercio y al consumo. Este documento proporciona a empresarios, inversionistas, analistas, académicos y servidores públicos, un valioso instrumento para la toma de decisiones y para el fomento de las inversiones a corto y mediano plazo, así como para el diseño e instrumentación de políticas públicas.
El potencial de crecimiento de la industria química y petroquímica nacional es muy grande. Tenemos el 3.4% de la producción mundial de crudo y el 1.4% de la producción mundial de gas natural, mientras que sólo participamos con el 0.9% de la producción de petroquímicos a nivel mundial.
La industria petroquímica internacional se transforma aceleradamente. Las empresas del sector promueven numerosas alianzas estratégicas y optan por la relocalización de las instalaciones productivas en mercados con mayor demanda de productos terminados, tales como el de Asia y Medio Oriente.
En este entorno competitivo, donde la globalización del mercado ha generado la eliminación de barreras comerciales para las actividades productivas, México, como uno de los principales productores de petróleo en el mundo, está efectuando las acciones estratégicas que le permitan contar con una industria moderna, confiable y eficiente.
El desempeño de la industria petroquímica nacional durante el 2004 fue positivo comparado con años anteriores, ya que se revirtieron algunas de las tendencias negativas que se habían observado desde la segunda mitad de la década pasada, tales como decrementos en la capacidad instalada y en su grado de utilización, en los niveles de producción y en la competitividad del mercado doméstico.
Presentación
Secretaría de Energía10
Los retos internos y externos que enfrenta la industria hacen necesario seguir impulsando mecanismos de participación mixta, donde los sectores público y privado compartan responsabilidad y talento para consolidar una industria petroquímica moderna y competitiva que optimice el uso de los recursos energéticos y garantice el suministro de los bienes y servicios que demanda la población mexicana.
Al igual que en la edición anterior, en este Anuario se incluyó un análisis del desempeño de la industria petroquímica nacional en el período 2002-2004, así como un capítulo relativo al panorama y perspectiva internacional de la industria, cuya información y texto básico fueron proporcionados por la Subdirección de Planeación y la Gerencia de Control de Gestión, Normatividad y Desempeño de Pemex Petroquímica.
Estimamos que el Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004 constituye una referencia importante para comprender y analizar la situación actual de la industria petroquímica en México, al proporcionar elementos que permitan consolidar sus fortalezas.
La Secretaría de Energía expresa su reconocimiento al valioso esfuerzo de todas las instituciones y empresas que hicieron posible la integración y publicación de este anuario estadístico.
Fernando Canales ClariondSecretario de Energía
El Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004 es considerado como un documento útil para apoyar la planeación y gestión de las empresas públicas y privadas de la industria, presentando información relativa a su desempeño nacional durante el 2004, misma que fue procesada a partir del cuestionario Informe de resultados de la industria petroquímica (IRIP) 2004 y de una perspectiva de la industria petroquímica internacional.
El documento consta de cinco capítulos y una sección de anexos. El primer capítulo presenta el panorama y perspectiva internacional de la industria abordando, en primera instancia, el desempeño general de la industria química y petroquímica en el año 2004. Posteriormente se analiza la problemática de los mercados petroquímicos de Estados Unidos de Norte América y China respecto a sus impactos globales. Asimismo, se expone la evolución de la capacidad instalada, producción, demanda, precios, derivados, alianzas estratégicas, nuevas tecnologías y panorama futuro de las principales cadenas productivas de la industria: metanol, amoniaco, etileno, propileno y aromáticos. La última parte de éste capítulo contempla algunos comentarios sobre las áreas de oportunidad en la industria a nivel internacional.
El segundo capítulo, relativo al desempeño de la industria petroquímica mexicana entre el 2003 y el 2004, analiza la evolución y el grado de utilización de la capacidad instalada, la producción, la balanza comercial, la competitividad, la inversión, el empleo, la productividad, los precios y los márgenes de utilidad.
El tercer capítulo incorpora la información del consolidado de la industria, diferenciando entre la petroquímica pública y la privada, así como aquellos productos de la industria que no son considerados petroquímicos. En éste capítulo se incluye gráficamente la evolución durante el período 2002-2004 de la capacidad instalada, la producción, el valor de la producción, las importaciones, las exportaciones, la balanza comercial, el consumo aparente y el precio promedio por tonelada de las ventas internas y de exportación para las diecinueve subramas de la industria: intermedios, fertilizantes nitrogenados, resinas sintéticas, fibras químicas, elastómeros y negro de humo, así como las especialidades. En éstas últimas se incluyen a los adhesivos, aditivos para
Introducción
Secretaría de Energía12
alimentos, agentes tensoactivos, colorantes, explosivos, farmoquímicos, hulequímicos, iniciadores y catalizadores, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, plaguicidas, plastificantes, propelentes y refrigerantes, químicos aromáticos y las otras especialidades. Al final de éste capítulo se presenta el detalle de la capacidad instalada para cada subrama de la industria petroquímica por entidad federativa.
El cuarto capítulo muestra la estructura y cadenas productivas de las diferentes subramas de la industria petroquímica. Los diagramas presentan un balance global entre las materias primas y los productos que generan, visualizando las diferentes etapas en que se agrega valor a cada paso de la transformación y que hacen posible la elaboración de análisis de eficiencia, integración y peso específico de cada producto.
El capítulo quinto incorpora información detallada por producto para cada subrama y el total de la industria sobre la capacidad instalada, la producción física y en valores monetarios, las importaciones, las exportaciones y la balanza comercial para los años 2002 al 2004.
En la sección de anexos se incluye la metodología para el procesamiento del IRIP 2004; el formato de la encuesta aplicada a la industria; los comentarios de las empresas relativos a la problemática de la industria considerando los temas de suministro de insumos, operación, ventas, administración, finanzas, industria, economía y otros; una nota metodológica para el cálculo del producto interno bruto (PIB) de la industria química y petroquímica nacional a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); la metodología para procesar la información de comercio exterior; las modificaciones en el marco legal que afectan a la industria; un esquema general de las cadenas productivas y una guía para interpretar la tabla de cifras consolidadas de petroquímicos respecto a los otros productos químicos no básicos producidos por Petróleos Mexicanos, y la diferenciación entre la petroquímica pública y privada.
Los retos que impone la elaboración de esta publicación son múltiples, mismos que implican atender los cambios en la estructura y organización de la industria tanto a nivel nacional como internacional, el surgimiento de nuevos productos, tecnologías y procesos, así como las reacciones ante las significativas modificaciones en los precios de los productos e insumos que afectan la estabilidad de las series de tiempo de los diferentes productos y subramas de la industria.
Por último, agradecemos a los directivos y al personal de todas las empresas de la industria, tanto públicas como privadas por la atención al cuestionario IRIP 2004 y a las interrogantes adicionales que se realizaron relativas a las empresas en particular, a las distintas subramas o a la industria en general; así como a la Subdirección de Planeación y a la Gerencia de Control de Gestión, Normatividad y Desempeño de Pemex Petroquímica quienes nos proporcionaron la información y texto básico relativo al panorama y perspectiva internacional de la industria petroquímica.
1.1 Panorama mundial durante 2004
Como una respuesta a las necesidades y al crecimiento acelerado en el mundo, la industria petroquímica procesa y obtiene una serie de derivados del petróleo y abastece una gran variedad de industrias que encadenadas entre sí, cubren la demanda mundial y el uso final de: farmacéuticos, fertilizantes, pesticidas, medicinas, fibras sintéticas, plásticos, resinas, solventes, jabones y detergentes, artículos para el hogar, entre otros.
La mayor parte de la producción de químicos es dominada actualmente por la industria petroquímica. Las olefinas, los aromáticos, el metanol y el amoniaco se consideran como precursores de los petroquímicos de primer nivel, aunque más vulnerables a factores como la sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de la materia prima debido a su característica de “commodities” (ver figura 1). El valor total de la producción en la industria química durante 2004 a nivel mundial fue de 2,150 miles de millones de dólares americanos, cifra 14.9 % superior a la alcanzada en 2003. Regionalmente, la Unión Europea cuenta con la mayor producción, seguida de los Estados Unidos de América (EUA) y Asia (excluyendo Japón), que en conjunto, representan más de la mitad de la producción mundial (ver gráfica 1).
La producción de petroquímicos continúa representando las dos terceras partes de la industria química a nivel mundial. Las cadenas productivas de mayor influencia en el mercado respecto a su producción, valor, demanda y capacidad instalada en la industria son las olefinas con 48% del total, derivados del metano con 35% y los aromáticos con el 17%.
capítulo 1Pa
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Secretaría de Energía14
Figura 1Principales cadenas productivas de la industria petroquímica
La capacidad instalada en 2004 para la producción de los principales petroquímicos y sus derivados fue de 626 millones de toneladas anuales. De ésta capacidad se utilizó en promedio el 87.7%, ya que la demanda alcanzó 549 millones de toneladas (ver gráfica 2).
La Unión Europea, Asia y Norteamérica continúan siendo las regiones líderes en el comercio de sustancias químicas (ver gráfica 3).
Las cinco empresas petroquímicas líderes en el mercado por su diversidad de productos mantienen su lugar respecto al año anterior (Dow Chemical, ExxonMobil, Royal Dutch, Saudi Arabia Basic Industries Corp. y British Petroleum. Petróleos Mexicanos continúa ocupando el lugar duodécimo segundo en capacidad instalada de petroquímicos a nivel mundial, permaneciendo en la misma posición con respecto al año 2003 (ver tabla 1).
Gráfica 1Volúmenes de ventas por región
2004
Fuente: CMAI Annual Conference 2005.
Metano
Materias primas Petroquímicos básicos Intermedios Finales Aplicaciones
Líquidos delgas natural Etano Propano Butano Condensados
Gas de refinería
Nafta
Gasóleo
Alimentos AgriculturaConstrucciónTransporteMueblesRecubrimientosTextil Adhesivos Medicinas Cosméticos Otros
ResinasPlásticos Fibras Elastómeros Solventes Tensoactivos Adhesivos Recubrimientos PesticidasFertilizantes Farmacéuticos Otros
Urea Óxido de etileno MCV Dicloroetano Acrilonitrilo Etilbenceno Estireno Ciclohexano Caprolactama TPA DMT Ácido acético Otros
Gas natural
Petróleocrudo
Metanol Amoniaco
Etileno Propileno Butadieno Butileno
Benceno Tolueno Xileno
0.69
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Regiones
Tri
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Europa Occidental NorteaméricaAsia JapónLatinoamérica África y Medio EsteEuropa Central y del Este
15Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Gráfica 2Capacidad productiva instalada mundial de petroquímicos
2004
Fuente: CMAI 2004/CAPS 2002 on line.
Gráfica 3Comercio mundial de sustancias químicas 2004
Fuente: CMAI 2004/CAPS 2002 on line.
Durante el 2004, las diez primeras empresas del mundo en producción de químicos básicos tuvieron ventas cercanas a los 85 miles de millones de dólares americanos, incrementando 1.5 veces el valor respecto al 2003, año en el que ascendieron a 34 miles de millones de dólares1. Dow Chemical, Air Products, Praxair, Eatsman y Lyondell Chemical son las cinco empresas líderes en ventas de productos químicos durante 2004, cubriendo el 65% del total.
China continúa siendo el país con mayor incremento en producción de químicos, comparado con las principales regiones productoras (ver gráfica 4).
Las ventas de petroquímicos a nivel mundial, así como las utilidades generadas por éstas, mostraron una fuerte recuperación durante 2004 debido al aumento de precios que se registró en la mayoría de los productos, generado principalmente por el incremento en la demanda mundial y en la productividad, lo que después de una larga espera se traduce en un buen año para la industria (ver gráfica 5).
1 Chemical Week, Jun. 05.
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
Unión Europea
Asia
América del Norte
Resto de Europa
América Latina
África
Oceanía
Exportaciones Importaciones
Secretaría de Energía1�
Gráfica 4Crecimiento mundial en volúmenes de producción 2004
Fuente: Cafic, ACC and Eurostat, Chemical & Engineering News. Ene., 2005.
Tabla 1Principales productores petroquímicos 2004
(Capacidad anual en miles de toneladas métricas)
Compañía Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Tolueno Total
ExxonMobil Corporation 8,378 4,484 2,983 4,338 20,183
Dow Chemical Company 10,356 3,103 2,023 280 15,762
Royal Dutch/Shell Group 6,472 4,384 3,147 1,158 450 8 15,619
British Petroleum 4,741 3,265 1,923 2,211 128 12,268
Saudi Arabia Basic Industries Corp. 5,553 1,555 739 243 2,192 10,282
China Petrochemical Corp. 3,266 2,438 1,392 2,547 583 20 10,246
TotalFinaElf 3,228 2,842 1,834 1,793 9,697
Lyondell Petrochemical Company 3,348 1,967 787 215 561 135 7,013
Formosa Plastics Corporation 3,165 1,924 685 840 90 6,704
BASF ag 3,012 2,033 672 61 480 348 6,606
Ente Nazionale Idrocarburi SpA 2,205 1,418 765 573 237 5,198
Petróleos de Venezuela 1,240 798 984 1,619 507 5,148
Reliance Industries Ltd. 1,260 1,194 656 1,978 5,088
Conoco Phillips 1,742 1,047 1,155 598 4,542
Chevron Texaco 1,742 722 891 1,034 4,389
Huntsman Group 1,845 972 654 435 32 3,938
Chinese Petroleum Corporation 1,115 835 491 1,097 165 3,703
Nova Corporation 2,860 365 207 3,432
Millennium Chemicals Inc. 1,401 823 330 620 3,174
Idemitsu Kosan CL 1,040 689 607 652 2,988
Mitsubishi Chemical Incorporated 1,470 741 622 2,833
Petróleos Mexicanos 1,566 450 235 26 207 107 2,591
Repsol SA 1,044 600 265 110 400 2,419
Mitsui Chemicals Inc. 1,053 631 295 120 121 2,220
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 1,112 617 257 75 8 2,069
Chao Group 1,528 279 1,807
Fuente: CMAI on line 2005.
13.5
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Químicos Total de la industria
1�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Gráfica 5Comercio mundial de sustancias químicas
Nota: Con base en las 26 mayores compañías del mundo.Fuente: Chemical & Engineering News. Ene., 2005.
Fuente: Chemical & Engineering News. Ene., 2005.
1.2 Problemática regional con impactos globales
No obstante de que los precios de los energéticos continuaron altos, en general la demanda mejoró respecto al 2003 (ver figura 2).
Norteamérica
Para la economía norteamericana el 2004 fue un año de recuperación. Los ingresos obtenidos en 26 compañías que fueron analizadas por la empresa Chemical & Engineering aumentaron 64.9%, las ventas 14.4% y las utilidades marginales 6.7% contra el 4.7% alcanzado en el 2003.
El aumento en las utilidades se debió principalmente al incremento en los precios de productos como etileno, propileno y benceno, a la disminución de costos en la mano de obra utilizada en las empresas, al incremento en demanda y productividad, así como al ajuste en la paridad cambiaria del dólar norteamericano frente a otras monedas.
Las exportaciones crecieron gracias a la ventaja competitiva que se presentó respecto a los países europeos, debido a la utilización de materias primas con menores costos (gas natural contra naftas), ya que los precios de los derivados del crudo se incrementaron más que los del gas natural.
Incremento en ventas 2004
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Abr.- 04
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Oct.- 04
Nov.- 04
Químicos y otros
Industria química
Secretaría de Energía18
Figura 2Desarrollos regionales que impactaron a la industria química en 2004
China
China continúa siendo el país con mayor crecimiento en la región asiática y uno de los principales productores y demandantes de químicos y polímeros en el mundo. En el 2004, China mantuvo su crecimiento en producción y fue el principal soporte para la demanda de químicos.
En este país, el crecimiento de la demanda ha excedido la oferta y es un mercado bastante dinámico debido a la falta de integración de sus cadenas productivas principalmente en polímeros.
En comparación con Europa y Occidente, China tiene más del doble de productores de polipropileno, cuatro veces de PVC y por lo menos diez veces de poliéster y poliestireno.
China es altamente competitivo cuando se trata de exportar, debido a que su mano de obra es de las más baratas en el mundo, contrario a lo que sucede en Occidente, y a que sus materias primas se basan en excedentes provenientes principalmente de los Estados Unidos.
Es el importador más grande del mundo de poliolefinas y de productos químicos de especialidad. China creció demasiado rápido en 2003 y parte del 2004, originando escasez de electricidad y altos precios de materias tales como acero y carbón. Por tal motivo, el gobierno central de Beijing comenzó
a detener algunos proyectos de inversión y se prevé que para el 2005 el crecimiento se dé a un ritmo menos acelerado que en los últimos años, con el objeto de administrar los recursos básicos (ver gráfica 6).
Su posición como proveedor de textiles y plásticos se incrementó de manera sostenida, lo que se refleja en una participación de entre el 30% y el 40% del comercio mundial de los estirenos, olefinas, poliéster y vinilos.
1.3 Evolución y panorama por principales cadenas productivas
1.3.1 Cadena del metanol
Siendo el metanol un petroquímico promotor de una importante cadena productiva, cuenta con una gran demanda a nivel mundial. Se obtiene principalmente a partir de gas de síntesis, que se produce por reformación del gas natural. Su producción ha evolucionado al grado de existir mega plantas de más de un millón de toneladas anuales, en regiones donde el costo del gas natural es relativamente bajo.
La demanda mundial en 2004 se estima en 32 millones de toneladas2. El valor de mercado alcanzó 9,250 millones de dólares, distribuido en tres regiones (ver gráfica 7).
2 2005 World Methanol Analysis, CMAI.
Europa Occidental- Reestructuración - Competitividad de costos
China - Nuevas inversiones - Demanda creciente de petroquímicos
Japón - Reestructuración
Corea -Reestructuración
Medio Oriente - Mayor capacidad de exportación - Numerosas alianzas estratégicas
América Latina - Baja inversión extranjera
Estados Unidos - Fuerte demanda - Crecimiento económico alto - Depreciación del dólar - Racionalización de activos
19Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Gráfica 6Comparación de crecimiento en principales países de Asia
* 2005 estimado.Fuente: Chemical & Engineering News, Ene., 2005.
Gráfica 7Mercados del metanol
Capacidad instalada
La capacidad instalada durante 2004 fue de 42.6 millones de toneladas anuales (ver gráfica 8), un incremento de 2.6 millones de toneladas anuales con respecto al 2003, mismas que se encuentran distribuidas en 153 plantas en las diversas regiones productoras, de las cuales se utilizó en promedio el 75% de la capacidad instalada. México representa el 0.5% del total instalado a nivel mundial.
Comercio exterior
El comercio internacional del metanol y sus derivados tiene como principales exportadores a Sudamérica y Medio Oriente, los cuales manejan el 70% de las ventas. El producto está destinado al mercado de Norteamérica, Noreste de Asia y Europa Occidental (ver figura 3).
Precios
Los altos precios en la industria se han mantenido debido principalmente a los siguientes factores:
-2 0 2 4 6 8 10
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
Malasia
Pakistán
Filipinas
Singapur
Corea del Sur
Taiwán
Tailandia
Vietnam
% PIB
2002
2003
2004
2005*
América del Norte 35%
Europa 30%
Noreste de Asia 35%
Secretaría de Energía20
Gráfica 8Capacidad instalada mundial de metanol 2004
Fuente: CMAI on line 2005.
Figura 3Comercio internacional de metanol 2004
(Miles de toneladas anuales)
Europa incluye Oeste, Central y Rusia.NEA incluye Taiwán, China, Japón y Corea.SEA (Sureste Asiático), MO (Medio Oriente).SH (Subcontinente Hindú), AF (África),() Comercio interregional.Fuente: CMAI World Methanol 2005.
1) Los precios del gas natural en los Estados Unidos se han elevado de 3.0 USD/MMBtu a principios del 2002, a 6.0 USD/MMBtu a principios del 2004.
2) Pérdidas de producción, planeadas o no, provocando que la balanza oferta-demanda sea muy ajustada, generando precios en 2004 por encima de 250 USD/Ton en promedio (ver gráfica 9).
Derivados
La estructura del mercado se basa en el consumo de derivados como el formaldehído y MTBE (ver figura 4), mismos que han marcado la pauta en el crecimiento de la demanda global de metanol, aunque existen otros como el ácido acético, metacrilato de metilo y otros oxigenantes que participan en menor proporción (ver gráfica 10).
El formaldehído se mantiene como el derivado de mayor consumo, esperando que esta tendencia continúe dadas las expectativas de crecimiento en la demanda de productos de madera y aplicaciones de insecticidas.
Aunque en menor escala, el consumo de ácido acético y metacrilato de metilo impulsarán el crecimiento en la demanda de metanol.
4.75.17
8.49.02
14.8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Asia Sudamérica Medio Oriente/ África
América del Norte
Europa
Millo
nes
de t
onel
adas
Sudamérica
SEA, MO, SH, AF (1,408)
NorteaméricaEuropa*(1,050)
3,82
1,256173,79
NEA
1,36
233
1,69
225
86
21Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Gráfica 9Comparativo de precios del metanol por regiones
2004-2006
* Estimado.Fuente: CMAI on line 2005.
Figura 4Cadena productiva del metanol
Gráfica 10Consumo industrial mundial de derivados de metanol
2004
Fuente: CMAI.
0
50
100
150
200
250
300
350
Ene. 04
Mar. May. Jul. Sep. Nov. 2005* 2006
Europa Occidental spot Noreste Asiático spot CNGM spot
Metano Metanol
Formaldehído
MTBE/TAME
Ácido acético
Resinas fenol-formaldehído
Aditivo para gasolinas
Resina PET
Formaldehído 34%
DMT 1%
Ácido acético 10%MTBE/TAME
19%
Metil metacrilato
3%
Otros 33%
Secretaría de Energía22
La capacidad instalada de sus derivados como el formaldehído (ver gráfica 11), el ácido acético (ver gráfica 12) y el MTBE (ver gráfica 13) se localizan principalmente en Europa Occidental y Norteamérica.
Gráfica 11Formaldehído
Capacidad instalada mundial 200426.1 millones de toneladas anuales
Gráfica 12Ácido acético
Capacidad instalada mundial 20049.8 millones de toneladas anuales
Gráfica 13MTBE
Capacidad instalada mundial 2004 22.8 millones de toneladas anuales
Estimaciones 2005-2009
La tasa de crecimiento en la demanda de metanol para el período 2005-2009 se pronostica en 3.7% promedio anual para alcanzar 39.2 millones de toneladas en 2009.
Durante el período se tienen proyectos de expansión por 20.6 millones de toneladas anuales, aunque existe incertidumbre sobre la demanda de MTBE, cuyo consumo representa un 19% del mercado de metanol.
Las nuevas tecnologías orientan al metanol crudo (50% agua y 50% metanol) como materia prima para la producción de olefinas (MTO y MTP) y amoniaco (MTA), principalmente en regiones con disponibilidad de gas y bajos costos de operación. Se considera que la construcción de nuevas megaplantas de metanol con bajas inversiones contribuirá al crecimiento del mercado mundial de este producto. Los principales licenciadores para las plantas de metanol son Johnson Matthey, Davy Process Technology, Lurgi y Mitsubishi Gas Chemicals.
Las expansiones se realizarán principalmente en Asia y el Caribe. Durante el 2006 iniciarán operaciones nuevas plantas con capacidad de 6.84 millones de toneladas. Trinidad será el país de mayor incremento en capacidad con 1.9 millones de toneladas por año, seguido de Irán con 1.65 millones de toneladas y Arabia Saudita con 1.0 millón de toneladas al año.
1.3.2 Cadena del amoniaco
Para la producción de amoniaco se utiliza principalmente gas natural, aunque existen procesos a partir de destilados intermedios, naftas, gas LP, residuos pesados, coque y en desarrollo metanol.
El amoniaco es la materia prima para la elaboración de fertilizantes nitrogenados (urea, nitrato de amonio, fosfato diamónico y sulfato de amonio, entre otros) además de emplearse para aplicación directa.
En el período 2000-2004 la tasa media de crecimiento anual de la producción fue de 0.9%, y se estima de 1.41% para el período 2005-2007.
Capacidad instalada
Se estima que la capacidad instalada mundial durante 2004 fue de 167 millones de toneladas anuales (ver gráfica 14). El mercado internacional tiene una sobreoferta de capacidad instalada.
Fuente: CMAI.
Fuente: CMAI.
Fuente: CMAI.
Europa Occidenal 33%
Noreste de Asia 17%
Norteamérica 26%
Otros 24%
Europa Occidental 17%
Noreste de Asia 11%
Norteamérica 29%
Otros 43%
Norteamérica 38%
Noreste de Asia 9%
Europa Occidental 18%
Medio Oriente 20%
Otros 15%
23Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Comercio exterior
Durante 2004 el total del comercio internacional ascendió a 17.3 millones de toneladas, lo que significó un incremento de 200 mil toneladas respecto al 2003. Los principales países exportadores son Trinidad, Rusia y Ucrania (ver figura 5).
En cuanto a las importaciones cabe señalar que el principal consumidor son los Estados Unidos, quien se abastece principalmente de Trinidad y Rusia. (ver gráfica 15).
Precios
Los precios, se incrementaron alcanzando sus niveles más altos durante noviembre de 2004 para disminuir posteriormente en Diciembre a causa de un sobreabastecimiento en el mercado norteamericano que experimentó una baja demanda para aplicación directa en la temporada de otoño (ver gráfica 16).
Figura 5Comercio internacional de amoniaco 2003
(Miles de toneladas anuales)
Fuente: Fertecon Outlook 2003/4º Sem.
Derivados
La urea es el principal producto para el crecimiento de la demanda de amoniaco. Otros mercados incluyen los nitratos, fosfatos y sulfatos de amonio, la caprolactama y el acrilonitrilo (ver figura 6).
El 78% de la producción de amoniaco se utiliza para la elaboración de fertilizantes nitrogenados, el 17% es para uso industrial y el 5% para otros usos (ver gráfica 17).
Estimaciones 2005-2009
Se prevé que las exportaciones de amoniaco destinadas a los Estados Unidos continuarán creciendo, ocasionando el cierre temporal o permanente de plantas en este país.
Gráfica 14Distribución de la capacidad productiva mundial
de amoniaco 2003 167 millones de toneladas
Fuente: Fertecon Outlook 2003/4º sem.
Europa Occidental
7%
Europa Central 7%
Ex-URSS 13%
África 3%
Medio Oriente 5%
América Latina 7%
América del Norte 12%
Oceanía 1%
Asia 45%
4.2
3.2
2.01.8 1.7 1.6
1.3
0.900.59
Trini
dad
Rusia As
ia
Ucran
ia
Euro
pa
Norte
amér
ica
Med
io Orie
nte
Áfric
a
Latin
oamér
ica
Secretaría de Energía24
Gráfica 15Principales regiones consumidoras de amoniaco
2004
Fuente: Fertecon Outlook 2003/4º sem.
Lo anterior, dependerá de la capacidad exportadora de Rusia, de la expansión en la capacidad instalada mundial y del inicio de operaciones de nuevas plantas que se construyen en regiones con disponibilidad y precios preferenciales de gas natural como el Medio Oriente, Asia, Norte de África, y Trinidad (ver gráfica 18).
Gráfica 16Evolución de los precios del amoniaco 2004
(USD/Tonelada)
Fuente: Fertecon Outlook 2003/4º sem.
Integración, fusiones y alianzas estratégicas
Se realizó la adquisición de Mississipi Chemical Corporation por parte de Terra Industries Inc., con esta adquisición Terra es ahora el líder productor en los Estados Unidos de urea y amoniaco y el 3er. productor a nivel mundial con una capacidad de 4.3 millones de Ton/año, después de Yara (5.1 millones de Ton/año) y Agrium (4.7 millones de Ton/año).
6950
44403985
888588
295
Estados Unidos Europa Asia África Latinoamérica Medio Oriente
50
100
150
200
250
300
350
400
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Extrema volatilidad en precios de gas en EUA
Tampa USG cfr
Caribe fob
Yuzhnyy fob
USD/Ton
25Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Figura 6Cadena productiva del amoniaco
Gráfica 17Demanda de amoniaco 2004
Total 140.2 millones de toneladas
Fuente: Fertecon Outlook 2003/4º trim.
1.3.3 Cadena del etileno
El etileno es un petroquímico intermedio utilizado como monómero de una amplia gama de derivados, tales como cloruro de vinilo, estireno, óxido de etileno, etilenglicol y polietilenos, siendo este último el promotor dominante para su crecimiento.
A nivel mundial, la nafta es la materia prima utilizada para la producción de etileno, en 2004. El 54% se obtuvo a partir de nafta y el 27% a partir de etano.
En el largo plazo, la producción de etileno a partir de etano crecerá más rápidamente, estimando que para el período 2004-2020 el 36% de la producción será a partir de etano y el 45% a partir de nafta.
En las regiones asociadas a la producción de gas natural, incluyendo Norteamérica y Medio Oriente, el etano es la materia prima más utilizada en los crackers productores de etileno.
En el Medio Oriente los precios del etileno se basan en los del gas natural, lo que resulta en una activa participación en el mercado y una importante competencia a nivel mundial en la comercialización de sus derivados.
Durante el 2004, los precios del gas natural en Norteamérica provocaron que el etileno, a partir de etano, fuera menos competitivo mundialmente en comparación con otras regiones que utilizan nafta como materia prima.
Capacidad instalada
El mercado mundial del etileno experimentó una mejora significativa en comparación con los últimos años.
Durante el 2004 la capacidad instalada mundial fue de 111.6 millones de toneladas, distribuidas en 256 plantas productoras, con un incremento de 0.3% respecto al 2003, de las cuales se utilizó el 92% para producir 102.6 millones de toneladas (ver gráfica 19).
Amoniaco
Fertilizantesnitrogenados
Uso industrial
Caprolactama Acrilonitrilo
Urea Nitrato de amonio Fosfato diamónico Sulfato de amonio
Aplicación directa
Otros 5%
Industrial 17%
Otros 21%
Aplicación directa
3%
MAP/ DAP 6%
Fertilizantes 78%
Urea 48%
Secretaría de Energía2�
Gráfica 18Expansión de la capacidad productiva en amoniaco
2005-2009
N/D: No disponible.Fuente: Fertecon Outlook 2004.
Gráfica 19Distribución de la capacidad instalada mundial de etileno
Fuente: CMAI CAPS 2002 Marzo 2005.
Figura 7Comercio internacional del etileno 2004
(Miles de toneladas anuales)
Fuente: CMAI 2005.
Comercio exterior
La demanda mundial de etileno durante el 2004 fue de 102.5 millones de toneladas, 5.1% mayor respecto al 2003. Los principales flujos comerciales se generaron de Norteamérica y Medio Oriente hacia Europa y Asia (ver figura 7).
Precios
Los precios en todas las regiones se incrementaron, alcanzando máximos históricos. En la Costa Norte del Golfo de México (CNGM) los precios de referencia mostraron incrementos hacia finales del año. El precio promedio alcanzado fue de 832 USD/Ton lo que representó un incremento del 17% respecto al año anterior (ver gráfica 20).
Derivados
La demanda del etileno depende en gran medida del mercado de sus derivados, ya que es materia prima para una gran variedad de productos (ver figura 8). Los polietilenos de alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los principales derivados del etileno (ver gráfica 21).
Los grandes proyectos de glicol entrarán en operación durante el 2006, estimando que para el 2008 y 2009 se presente una problemática de sobreoferta en el mercado, con la consecuente caída de precios, debido principalmente a la entrada de los proyectos de Medio Oriente.
-200
300
800
1,300
1,800
Millo
nes
de t
onel
adas
36 625
Australia 795
Medio Oriente 280 1216.5 950
Egipto 55 647.5
2005 2006 2007 2008 2009
Trinidad
N/D N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Norte de Asia
20%
Europa Occidental
21%
Resto del mundo 34%
EUA 25%
Norteamérica
Asia
Europa
Sudamérica Medio Oriente
50
222
55
31
28
30
309
2�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Gráfica 20Evolución de los precios de etileno 2004
Contrato CNGM
Fuente: CMAI CAPS 2002 Marzo 2005.
Los polietilenos suman una capacidad instalada de 69 millones de toneladas anuales, el PEAD contribuye con el 26%, el PEBD con el 17% y el PELBD con el 15%. La capacidad instalada del cloruro de vinilo (MCV) fue de 34.2 millones de toneladas anuales, la de óxido de etileno de 17.7 millones de toneladas anuales y la de glicoles de 17.0 millones de toneladas anuales (ver gráfica 22).
Los precios de los derivados, al igual que los del etileno, se incrementaron en el transcurso del año, exceptuando el óxido de etileno que se mantuvo con un precio promedio de 1,152 USD/Ton (ver gráfica 23).
Figura 8Cadena productiva del etileno
Gráfica 21Estructura del mercado mundial de etileno 2004
Fuente: CMAI CAPS 2002 Marzo 2005.
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
USD/Ton
Cracker’s Etileno y derivados
Resinas sintéticas y plastificantes
Detergentes, pinturas,barnices y lacas
Detergentes, pinturas, barnices y lacas
PEAD PEBD PELBD
DCE Etilenglicol
Óxido de etileno
Alfa olefinas Acetato de vinilo Cloruro de etilo
Etilbenceno
Dicloroetano 14%
Óxido de etileno 13%
PEAD 26%
PEBD 17%
PELBD 15%
Acetato de vinilo 1%
Otros 3%
Alfaolefinas 4%
Etilbenceno 7%
Secretaría de Energía28
Gráfica 22Capacidad mundial instalada y número de plantas
derivados del etileno
Fuente: CMAI 2005/CAPS 2002 Vr. Marzo 2005/PCI Xylenes & Polyesters LTD.
Gráfica 23Evolución de los precios de derivados del etileno en 2004
Fuente: CMAI 2005/CAPS 2002 Vr. Marzo 2005/PCI Xylenes & Polyesters LTD.
Estimaciones 2005-2009
Durante este periodo se tienen previstos proyectos para aumentar la capacidad instalada por 31.2 MMTons. Desde una perspectiva regional, el 90% de estos proyectos se darán en las regiones de Medio Oriente-África o en la región de Asia- Pacífico, de los cuales el 53%, alrededor de 20.5 MMTons, se construirán en el Medio Oriente-África.
En América y Europa se adicionarán cerca de 5 MMTons, 15% de la nueva capacidad de etileno, lo que representa un cambio significativo de las tendencias en la industria, debido a que durante los años 80’s y 90’s las principales adiciones se presentaban en Norteamérica y Europa Occidental.
0
5
10
15
20
25
30
35
MCV PEAD PEBD PELBD Glicoles
Mill
ones
de
tone
lada
s de
cap
acid
ad
0
50
100
150
200
250
Núm
ero
de p
lant
as
MMTon No. total de plantas
Óxido deetileno
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
USD/Ton
Etileno contrato CNGM MEG, contrato E.U.A PEBD, contrato E.U.A.
OE, contrato CNGM PEAD, contrato E.U.A. MCV, spot E.U.A.
PELBD, contrato E.U.A.
29Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Se estima que antes del 2010, la capacidad mundial de etileno alcanzará 150 MMTons, situando a la región pacífica de Asia (incluyendo India) como la de mayor producción, y a la del Medio Oriente-África en la tercera posición.
La ampliación de la capacidad instalada en el etileno será más importante en los años 2005, 2006 y 2009, sobre todo en la región del Medio Oriente (ver gráfica 24).
Se espera un crecimiento sostenido en el mercado del etileno por lo menos hasta el 2007, si los proyectos en Medio Oriente se llegaran a retrasar, esta situación podría prolongarse hasta
Gráfica 24 Expansión de la capacidad productiva del etileno
Fuente: CMAI 2005/CAPS 2002 Vr. Marzo 2005.
Gráfica 25 Demanda de etileno y derivados
Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2004-2009
Fuente: CMAI.
el 2009. La posibilidad de que este escenario se presente sería debido a los incrementos en el precio del crudo, lo que provocaría una disminución en el crecimiento de demanda de precios y de rentabilidad.
Europa representa un mercado atractivo para otras regiones con exceso de capacidad, ya que su demanda es en crecimiento y no tiene previsto desarrollar nuevos proyectos.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2005 2006 2007 2008 2009
Millo
nes
de t
onel
adas
Norteamérica Sudamérica Europa Unión Soviética, África, India Medio Oriente Asia
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
MCV
ETILENO
GLICOLES
PELBD
OE
PEAD
% TMCA 2004-2009
Secretaría de Energía30
Las mayores tasas de crecimiento anual en la demanda se prevén para los polietilenos y el óxido de etileno, seguidos de los glicoles, el etileno y el MCV (ver gráfica 25).
Nuevas tecnologías en el etileno
Las tecnologías que convierten el gas natural a metanol y posteriormente el metanol a propileno y/o etileno son denominadas “Gas to Olefins”. Estos procesos producen agua como subproducto en grandes volúmenes similares, el metanol tiene una pureza del 50% sobre el agua. La mayor producción de metanol es típicamente a través del gas de síntesis (monóxido de carbono e hidrógeno) que se obtiene de la reformación del gas natural. El gas de síntesis también se puede producir reformando otros productos tales como nafta y carbón. Aunque las plantas de gas a metanol y de metanol a olefinas son unidades distintas, se consideran generalmente como un proceso combinado por la gran cantidad de metanol que requiere una planta de etileno y de propileno con esa tecnología.
Existen dos licenciadores principales de estas tecnologías: Metanol-a-Olefinas (MTO) de UOP/Norsk y proceso del Metanol-a-Propileno (MTP) de Lurgi/Statoil’s. ExxonMobil también tiene una tecnología de Gas-a-Olefinas sin licencias externas a la fecha. El proceso MTO de UOP/Norsk convierte el metanol en etileno, propileno y agua, además de subproductos como mezcla de butanos, pentenos, y más pesados.
Las mejoras a la tecnología en los polietilenos han permitido la producción de PEAD y PELBD en un mismo reactor, con el uso del catalizador de metaloceno. En el proceso típico, se alimentan continuamente el etileno y un comonómero con el catalizador y la reacción ocurre a temperaturas medias. El proceso en fase gaseosa se conoce como proceso “swing”.
Durante el 2005 se prevé el arranque de nuevos crackers a nivel mundial, como se detalla a continuación:
Integración, fusiones y alianzas estratégicas
La cadena productiva del etileno se está reubicando geográficamente cerca de las materias primas de bajo costo y de sus principales consumidores en Asia, cerrando o reduciendo operaciones en los Estados Unidos y en Europa Occidental.
En este sentido, destaca la construcción de un cracker para la producción de etileno a partir de etano de 600 mil toneladas anuales en Borouge-Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
La estatal Qatar Petroleum puso en operación una planta de 500 mil toneladas anuales en Mesaieed-Qatar. Asimismo, Shell y Qatar Petroleum prevén que un nuevo cracker de etileno de 1.3 millones de toneladas anuales inicie operaciones a mediados del 2007.
En el Medio Oriente, tanto en Arabia Saudita como en Irán, están trabajando para la ampliación de su capacidad instalada de etileno. Jubail United PC incorporará un millón de toneladas anuales en Arabia Saudita. Por su parte, Irán planea una nueva planta de 520 mil toneladas anuales de etileno en Bandar Iman, cuya construcción inició en 2003, otra con capacidad de 1.1 millones de toneladas anuales en el mismo lugar y dos plantas adicionales de 1.3 y de 1 millón de toneladas anuales para después del 2006 en Bandar Asaluyeh.
Durante los próximos 5 años, se prevé la instalación de nuevos crackers para la producción de etileno en China. British Petroleum y Sinopec Shanghai consideran el desarrollo de una nueva planta de 900 mil toneladas anuales. Por su parte, Basf y Yangzhi PC han programado su nuevo cracker de 600 mil toneladas anuales.
La asociación entre Shell Chemical y Chinese National Offshore Oil Corporation planea el inicio de producción de su planta de etileno de 800 mil toneladas en el 2006. Por último, la asociación de ExxonMobil, Saudi Aramco, Fujian PC y Sinopec está programando el inicio de operaciones de un nuevo cracker de 600 mil toneladas anuales para el 2007.
1.3.4 Cadena del propileno
El propileno es el segundo petroquímico en importancia como materia prima y se obtiene de cuatro fuentes:
• Subproducto en crackers a partir de naftas• Subproducto de la refinación del petróleo• Deshidrogenación del propano• Metátesis del etileno y butilenos (ver gráfica 26).
Nuevos crackers para el 2005
Compañía Localización Capacidad de etileno MTon
Arranque
Río Polímeros Brasil 540 Jun./05
TVK Hungría 250 Feb./05
PKN Orien Polonia 300 Jun./05
Amir Kabir, O6 Irán 520 Feb./05
Maroun, O7 Irán 1,100 Sep./05
BASF/Yangzi China 600 Feb./05
Shanghai Secco China 900 Abr./05
Formosa Taiwán 400 Jun./05
Fuente: CMAI 2005.
31Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Capacidad instalada
La capacidad instalada de propileno en 2004 fue de 93.8 millones de toneladas con una utilización del 88.5%. La capacidad se distribuye en 148 plantas para los grados polímero y químico y 114 para el grado refinería.
La mayor parte de las instalaciones se ubican en el Noreste de Asia, seguida por Europa Occidental y Norteamérica (ver gráfica 27).
Dentro de las principales empresas productoras a nivel mundial destacan ExxonMobil, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Dow Chemical y TotalFina, Conoco Phillips, y China Petrochemicals Corp., quienes cubren el 27.1% del mercado mundial de grado químico/polímero y el 36.3% de grado refinería.
Gráfica 26Modalidades tecnológicas para la producción de propileno
Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 2004.
Comercio exterior
Las regiones con mayor demanda en el consumo de propileno son: Norteamérica con el 30%, Noreste de Asia con el 24% y Europa Occidental con el 24% (ver gráfica 28, 29 y 30).
Precios
El propileno grado químico en la Costa Norte del Golfo de México (CNGM) mostró una tendencia a la alza durante todo el 2004, inició el año con 600 USD/Ton y lo finalizó con 900 USD/Ton (ver gráfica 31).
La misma tendencia se observó para los derivados que alcanzaron valores máximos hacia finales del año.
Derivados
El propileno es la materia prima para una gran variedad de petroquímicos como el polipropileno, acrilonitrilo, óxido de propileno, alcoholes oxo y cumeno (ver gráfica 32). Estos intermedios a su vez generan productos como acrilatos, ésteres, acetona, nonilfenol, polioles y glicoles propilénicos, entre otros (ver figura 9).
Nuevas tecnologías en el propileno
Existen dos tecnologías básicas de metátesis que han generado el interés comercial para producir propileno a partir de etileno y butilenos denominadas “Higher Olefins Cracker” (HOC) y “Methanol To Olefins” (MTO)3.
Gráfica 27Uso de la capacidad instalada de propileno por grados
Fuente: CMAI.
3 Ver la sección de nuevas tecnologías para el etileno.
Crackers 67%
Refinación de petróleo
30%
Deshidrogenación 2%
Metátesis 1%
Propileno grado
refinería 28%
Propileno grado
químico 72%
Asia y elPacífico
24%
Sudamérica 3%
Europa 3%
África y Medio Oriente
4%
Norte América
21%
Europa Occ.18%
Secretaría de Energía32
Gráfica 28Distribución del consumo de propileno por regiones
Gráfica 31Precios de propileno y derivados
CNGM
Fuente: CMAI.
HOC aplica una tecnología similar a las fraccionadoras para la producción de propileno y otras olefinas como subproductos a partir de mezcla de C4´s o naftas. Estos procesos se utilizan en lugares donde la materia prima tiene un valor muy bajo, particularmente en áreas donde hay exceso de producción de mezcla de C4´s.
Estimaciones 2005-2009
Durante este período se contemplan expansiones por 19.7 MMTon (ver gráfica 33) de las cuales el 34% serán en el Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita, el 31% en el Noreste de Asia, principalmente en China, y el 11% en la India.
Gráfica 29Estructura del mercado de propileno grado refinería
Fuente: CMAI World Petrochemical Conference.
Gráfica 30 Estructura del mercado de
propileno grado químico y polímero
Fuente: CMAI World Petrochemical Conference. Fuente: CMAI World Petrochemical Conference.
Oeste de Europa 24%
Noreste de Asia 24%
África 1%
Europa Central
2%
India 3%
Medio Oriente 3%
Ex-Urss 3%
Sureste de Asia 6%
Sudamérica 4%
América del Norte 30%
CG,Splitter
20%
Otros 6%
Cumeno 8% Oligómeros
8%
PG, Splitter
58%
Óxido de propileno
8%
Otros 3%
Acrilonitrilo 10%
Oxo-alcohol 8%
Ácido acrílico 4%
Cumeno 3%
Polipropileno 64%
0
400
800
1,200
1,600
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Dól
ares
por
ton
elad
a
Acrilonitrilo Polipropileno, Raffia Propileno, grado químico
33Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
En el Medio Oriente la capacidad se incrementará en 6,412 MMTon, en el Noreste de Asia en 5,990 MMTon, en la India en 2,050 MMTon, en África en 1,240 MMTon y en el Sureste de Asia en 1,286 MMTon. La tasa de crecimiento esperada durante el período será de 5.1%.
El polipropileno seguirá siendo el derivado de mayor crecimiento con 6.5% y el cumeno continuará su crecimiento respecto al período 1999-2004 de 2.8 a 5.2%. Por su parte, el óxido de propileno disminuirá su crecimiento de un 5% entre 1999-2004 a un 2.4% entre el 2005-2009.
Figura 9Cadena productiva del propileno
Gráfica 32Distribución de la capacidad instalada mundial
de los principales derivados del propileno
Fuente: CMAI.
Fuente: CMAI.
1.3.5 Cadena de aromáticos
Se obtienen principalmente a partir de la reformación catalítica de fracciones del petróleo crudo y, parcialmente de la gasolina de pirólisis, subproducto en la producción de etileno que tiene un importante contenido de benceno y tolueno. Los productos aromáticos incluyen al benceno, al tolueno y a los xilenos (BTX) (ver figura 10).
La oferta de BTX en los Estados Unidos proviene principalmente de la reformación catalítica de nafta, mientras que en Europa la producción de aromáticos, particularmente el benceno, se obtiene de la hidrogenación y extracción de la gasolina de pirolisis, debido a que en esa región predominan los crackers de etileno a base de naftas.
La capacidad instalada mundial de benceno es de 47 millones de toneladas anuales, 9% superior a la de 2003, con un índice de utilización del 79.7%. La mezcla de xilenos es el segundo eslabón en importancia de los aromáticos con una capacidad instalada de 42 millones de toneladas, 2.0% mayor a la de 2003.
El 80% de la producción total de mezcla de xilenos se destina a la producción de paraxileno, producto que se emplea para obtener ácido tereftálico (TPA) que se transforma en polietilen tereftalato (PET). La capacidad instalada de TPA es de 32 millones de toneladas, mientras que la capacidad mundial de resina PET es de 13.0 millones de toneladas anuales, con un crecimiento del 4% respecto al 2003.
Propileno
Polipropileno
Acrilonitrilo
Óxido de propileno
Plásticos
Caucho sintético Resinas Plásticos Fibras sintéticas
Resinas Plásticos Plastificantes Fibras sintéticas
Alcoholes oxoMaterias primas para detergentes Agentes de absorción Solventes
CumenoAgentes de absorción Solventes
Acrilonitrilo 8%
Propileno 13%
Otros 3%
Óxido de propileno
76%
Secretaría de Energía34
Gráfica 33Expansiones de propileno 2005-2009
n.s.: No suministrado.Fuente: CMAI on line 2005.
Figura 10Cadena productiva de los aromáticos
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
Millo
nes
de t
onel
adas
Asia 1110
n.s.
2719 1965 805 1234
África 270 70 200 450
Medio Oriente 272 873 586 1031 2750
Europa 268 217 20 120 150
Sudamérica 135 290 16 73
Norteamérica 351 122 67 104
2005 2006 2007 2008 2009
n.s.
n.s.
1/ Plásticos 2/ Resinas 3/ Caucho sintético 4/ Fibras
5/ Plastificantes 6/ Solventes 7/ Pinturas 8/ Ind. automotriz/hogar
BTX
Benceno Tolueno Xileno
Mercados de destino
Poliestireno1/
ABS/SAN/SBR1/, 2/, 3/
Nylon 64/
Ácido adípicoPoliéster4/, 5/
Nylon 6,64/, 5/
Ester maleico6/
Resinas alquídicas1/, 2/
Poliéster no saturados5/, 7/
Bisfenol A2/
CaprolactamaNylon 6,64/
Policarbonatos1/, 4/ Resinas epóxicas1/, 2/
Éster ftálico5/
Resinas alquídicas1/, 2/
Poliéster no saturado5/, 7/
Resinas alquídicas1/, 2/
Poliéster no saturado5/, 7/
DMTPoliéster1/, 4/, 5/
PET1/
Etilbenceno Toluen diisocianato O-xileno
M-Xileno
P- Xileno
Ácido isoftálico
Ácido tereftálico
Anhídrido ftálico
Cloruro de benzilo
Poliuretanos2/, 6/, 8/
Benzaldehído
Ácido benzoicoCaprolactama
Nylon 64/CiclohexanoCaprolactama
Anhídrido maleico
ClorobencenosFenol
Estireno
35Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Por último, el cumeno, fenol y poliestireno cuentan con capacidades instaladas de 11.3, 8.2 y 14.8 millones de toneladas anuales, respectivamente (ver gráficas 34, 35, 36 y 37).
Precios
Los precios de los aromáticos y sus derivados repuntaron desde finales del 2003, manteniendo durante el 2004 una tendencia a la alza en congruencia con el comportamiento de los precios del petróleo (ver gráfica 38).
Estimaciones 2005-2009
Las expansiones en la capacidad de benceno y paraxileno se están previendo principalmente en Asia, Europa y Medio Oriente (ver gráficas 39, 40 y 41).
En el período 1999-2004, la resina PET presentó un crecimiento promedio anual del 10.6%, estimando que crecerá a una tasa promedio del 9.1% para el período 2005-2009. De igual manera, el ácido tereftálico (PTA) considera un crecimiento del 7.3% durante el período 2005-2009, comparado con una tasa del 8.1% durante 1999-2004 (ver gráfica 42).
Gráfica 34Capacidad instalada mundial y número de plantas
aromáticos y derivados 2004
Gráfica 35Estructura mundial del mercado de benceno
2004
Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 05.
Gráfica 36Estructura mundial del mercado
de tolueno 2004
Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 05.
0
10
20
30
40
50
Benc
eno
PET
Polie
stire
no
Estir
eno
Para
xilen
oTP
A
Resin
as A
BS
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ona
Feno
l
Polic
arbo
nato
sLA
B
Cumen
o
Cap
acid
ad M
MTon
0
50
100
150
200
250
300
350
400
No.
de
plan
tas
Capacidad instalada No. de plantas
Cumeno 18%
Ciclohexano 12%
Etilbenceno 55%
Otros 15%
Otros 30%
TDI 6%
Benceno 37%
Paraxileno 10%Solventes
17%
Secretaría de Energía3�
Nuevas tecnologías en los aromáticos
El avance en los catalizadores empleados para la producción de aromáticos ha logrado ahorros de energía y aumentos en la capacidad de producción. El uso de Renio mezclado con Platino (o Paladio) mejora la estabilidad del catalizador en la reformación catalítica y permite una reacción a baja presión, lo que incrementa los rendimientos de aromáticos.
La nueva generación de tecnología de desproporcionamiento de tolueno (TDP) será comercializada por la compañía Mobil, misma que consiste en producir paraxileno a partir de tolueno y metanol, obteniendo agua como subproducto, sin producción de benceno. Se han desarrollado procesos de desproporcionamiento selectivo del tolueno (STDP), con los cuales se obtiene directamente el paraxileno, y como coproducto el benceno.
Gráfica 37Estructura mundial del mercado
de paraxileno 2004
Gráfica 38Precios de aromáticos y algunos derivados
CNGM (centavos de dólar por libra)
Fuente: CMAI on line 2005.
Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 05.
DMT 12%
PTA 88%
100
300
500
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Resinas ABS Benceno Mezcla de xilenos
PET Poliestireno (diversos usos) Poliestireno (alto impacto)
Estireno Tolueno
3�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Gráfica 39Expansiones y cierres de la capacidad
productiva de benceno
Gráfica 40Expansiones y cierres de la capacidad
productiva de paraxileno
Gráfica 41Expansiones de la capacidad productiva de estireno
En cuanto a los derivados, algunas investigaciones se centran en los siguientes procesos:
• Obtención del etilbenceno mediante la alquilación del benceno en fase vapor con el uso de catalizadores base zeolita.
• Producción de estireno por deshidrogenación del etilbenceno, adicionando una etapa de recalentamiento por oxidación reactiva del hidrógeno que disminuye el consumo de servicios auxiliares.
• Obtención directa del estireno de corrientes como las gasolinas de pirólisis.
Fuente: CMAI 2003/CAPS 2000. Vr. Feb. 2003.
-100
150
400
650
900
1150
1400
1650
1900
2150
2400
2650
MTon
EuropaAsia
Medio OrienteSubcontinente Indio
-600
0
600
1200
1800
2400
3000
3600
4200
2005 2006 2007 2008
MTon
Norteamérica Sudamérica
Europa Asia
Medio Oriente
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2005 2006 2007 2008 2009
MTon
Norteamérica Sudamérica
Asia Medio Oriente
Subcontinente Indio
Secretaría de Energía38
Gráfica 42Derivados aromáticos
tasa media de crecimiento anual 2005-2009
• Desarrollo de catalizadores para el proceso de isomerización (X y Max-2) con menores consumos de hidrógeno y mayor conversión de etilbenceno hacia paraxileno, lo que significará ahorros de hasta 40% en los procesos actuales.
• Desarrollo de tecnología “Integrex” para la obtención de PET vía directa a partir de paraxileno sin emplear ácido tereftálico como materia prima, se estima reducir consumos de energía hasta en un 30%.
• Desarrollo de tecnología “Zimmer AG” que permite adicionar al proceso PET la sección de extrusión y moldeo de preformas para envases, previo al soplado del mismo.
Integración, fusiones y alianzas estratégicas
En Europa, Nova y BP anunciaron una alianza en polímeros de estireno para iniciar con la producción de materia prima.
Se prevé la construcción de una nueva unidad de estireno de 200 MTA en Jinshan, Shangai bajo una asociación entre Garson y Shanghai Petrochem.
Petrobas Energia anunció la compra del cracker de ICI en Argentina. Esta unidad destinará 60 MTA de etileno para producir etilbenceno en Argentina, exportándolo a su unidad Innova en Brasil con capacidad para producir 250 MTA de
estireno, aunque actualmente solo produce 180 MTA de estireno por falta de etilbenceno.
Se rehabilitará la unidad Aromax de Idemitsu en Chiba, Japón (250 MTA de Benceno) construida a principios de los noventas, misma que se encuentra fuera de operación desde 1999 debido a las condiciones económicas. Mitsui Chemicals y Sumitomo financiarán el proyecto, compartiendo 50/50 la producción de benceno.
Texas Aromatics anunció una nueva asociación con GTC Technologies para evaluar oportunidades a fin de mejorar el hidrotratamiento de gasolina de pirólisis y su extracción.
FCFC en Mailiao, Taiwán seleccionó la tecnológica “Axens” de Francia para su proyecto Aromáticos No. 3, se estima que inicie operaciones durante el segundo semestre del 2006.
LG Aromatics se unirá con Qingdao Lidong Chemical Co. de China para construir una unidad BTX, que incluye 200 MTA de benceno en el segundo semestre del 2006.
LG Aromatics de Corea también obtuvo la aprobación para construir una planta de paraxileno de 700 MTA en Qingdao, Shandong.
Fuente: CMAI World Aromatics Analysis 04.
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
PET
Policarbonatos
PTA
Paraxileno
Fenol
Estireno
Benceno
Poliestireno
Ciclohexano
% TMCA 2005-2009
39Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
1.4 Comentarios generales
Durante los últimos 20 años, la industria petroquímica ha crecido exponencialmente debido a las necesidades de un mercado en continuo desarrollo.
Actualmente, la industria petroquímica es grande y fragmentada, presentando oportunidades para los países con reservas de hidrocarburos que buscan atraer inversión a fin de mantener su competitividad en un mundo globalizado, captando nuevos mercados para consolidar su crecimiento.
Las empresas petroquímicas siempre están expuestas a ciclos en su rentabilidad, controlados por la oferta y la demanda de productos y, en particular, por los “commodities”. Los segmentos de especialidades son menos cíclicos y con una rentabilidad más estable en la industria.
La integración en las cadenas productivas y la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, permiten abrir nuevas oportunidades para obtener ventajas competitivas en ahorro de energía y materias primas, mejorando así la posición en un mercado altamente competitivo.
Asia continua siendo el punto fundamental del crecimiento y desarrollo del sector petroquímico a nivel mundial, determinando el futuro de la industria con una expectativa de crecimiento mucho mayor que Europa Occidental y Norteamérica.
El avance tecnológico mantiene su tendencia en la optimización de los procesos petroquímicos que día a día se simplifican cada vez más, generando menores costos de transformación.
Las tecnologías que convierten el gas natural a metanol y posteriormente el metanol a propileno y/o etileno, son denominadas “Gas to Olefins”. El gas de síntesis también se puede producir reformando otros productos tales como nafta y carbón. Aunque las plantas de gas a metanol y de metanol a olefinas son unidades distintas, generalmente se consideran como un proceso combinado debido a la gran cantidad de metanol que requiere una planta de etileno y de propileno con esta tecnología.
Los rendimientos de aromáticos se incrementan con el uso de Renio mezclado con Platino o Paladio para mejorar la estabilidad del catalizador en la reformación catalítica y permitir una reacción a baja presión.
Otra tecnología innovadora es la obtención directa del estireno de la corriente de gasolina de pirólisis y la obtención de PET a partir de paraxileno.
Se han desarrollado nuevos materiales derivados de la industria química, entre los que se incluyen una mayor diversidad de polímeros y materiales conductores.
Asimismo, se implementaron nuevos catalizadores principalmente en la elaboración de polietilenos lineales y de alta densidad. El desarrollo tecnológico del PELBD permite a los productores de polietilenos obtener grados del polímero con metaloceno y otras mejoras en sus sistemas de polimerización. Los nuevos catalizadores hacen posible obtener gasolinas y diesel a partir de residuos del petróleo.
Las industrias químicas y petroquímicas tienen impactos en las diferentes actividades industriales y productivas de la economía. Si se logra un adecuado desempeño macroeconómico global, se podrán crear las mejores condiciones para que estas industrias maximicen sus aportaciones a cada una de las distintas ramas económicas, retroalimentando a su vez la expansión económica mundial.
capítulo 2D
esem
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a 20
02-2
004
2.1 Capacidad instalada
La capacidad instalada de la industria petroquímica aumentó 1.2% en el 2004, llegando a 35,070,804 toneladas anuales, mientras que en el 2003 fue de 34,644,001 toneladas.
Lo anterior, debido a los incrementos registrados principalmente en las materias primas para lubricantes y combustibles, químicos aromáticos, resinas sintéticas y adhesivos (ver tabla 2).
Cabe señalar que se registra un decremento en la capacidad instalada cuando la empresa declara expresamente que no la utilizará en el futuro y que no la venderá como instalación operativa. Con respecto a la capacidad en plantas multipropósito, ésta puede variar según los reportes de producción de cada empresa.
Los principales productos que hicieron posible estas variaciones, se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 3).
Grado de utilización de la capacidad instalada
A pesar del ligero aumento en la capacidad instalada en la industria petroquímica, el grado de utilización de la misma fue del 49.2% durante el 2004, con un aumento del 6.3% respecto al 2003. En el 2003 el grado de utilización fue del 46.2%, lo que significa 1.3% menor al observado en el año 2002 (ver tabla 4).
El nitrato de amonio (grado industrial) correspondiente a la subrama de explosivos tiene el menor grado de utilización de la capacidad instalada. Los fertilizantes complejos y la urea en la subrama de los fertilizantes nitrogenados dejaron de producirse desde el 2003, por lo que su grado de utilización de la capacidad instalada fue cero (ver tabla 5).
Secretaría de Energía42
Tabla 2Capacidad instalada en la industria petroquímica 2002-2004
Subrama Capacidad instalada (toneladas)
Variación porcentual(%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos 112,090 120,754 124,699 7.7 3.3
Aditivos para alimentos 43,402 43,402 43,960 0.0 1.3
Agentes tensoactivos 766,929 785,267 798,336 2.4 1.7
Colorantes 28,609 27,353 25,546 -4.4 -6.6
Elastómeros y negro de humo 361,048 361,048 361,048 0.0 0.0
Explosivos 561,768 560,715 550,717 -0.2 -1.8
Farmoquímicos 5,298 5,298 4,130 0.0 -22.0
Fertilizantes nitrogenados 6,140,426 6,140,432 6,142,368 0.0 0.0
Fibras químicas 1,351,213 1,373,246 1,373,246 1.6 0.0
Hulequímicos 9,831 10,011 10,011 1.8 0.0
Iniciadores y catalizadores 18,242 20,853 20,651 14.3 -1.0
Intermedios 19,878,244 20,174,262 20,358,491 1.5 0.9
Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles 568,359 549,834 642,590 -3.3 16.9
Plaguicidas 58,810 58,952 58,952 0.2 0.0
Plastificantes 101,692 111,814 98,348 10.0 -12.0
Propelentes y refrigerantes 46,000 46,730 47,825 1.6 2.3
Químicos aromáticos 8,805 9,334 10,205 6.0 9.3
Resinas sintéticas 4,266,170 4,234,746 4,389,731 -0.7 3.7
Otras especialidades 9,950 9,950 9,950 0.0 0.0
Total 34,336,886 34,644,001 35,070,804 0.9 1.2
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
Tabla 3Variación porcentual de la capacidad instalada de los principales productos por subrama petroquímica 2004
Subrama Producto Variación porcentual (%) 2004/2003
Adhesivos EVA 24.88
Aditivos para alimentos Cloruro de colina 1.67
Agentes tensoactivos Ácidos grasos etoxilados 104.41
Colorantes Directos 6.38
Elastómeros y negro de humo - -
Explosivos Nitrato de amonio -3.17
Farmoquímicos Antiulcerosos 5.85
Fertilizantes nitrogenados - -
Fibras químicas - -
Hulequímicos - -
Iniciadores y catalizadores Catalizadores a base de ácidos toluén sulfónicos 25.43
Intermedios Ortodiclorobenceno 45.83
Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles Agentes de extrema presión/antidesgaste 67.65
Plaguicidas - -
Plastificantes Otros plastificantes 31.96
Propelentes y refrigerantes Clorodifluorometano 13.64
Químicos aromáticos Acetatos 21.60
Resinas sintéticas Poliestireno 107.12
Otras especialidades - -
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
43Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Tabla 4Grado de utilización de la capacidad instalada en la industria petroquímica 2002-2004
Subrama Grado de utilización de la capacidad instalada (%)
Variación porcentual(%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos 56.4 46.8 46.4 -17.0 -0.8
Aditivos para alimentos 49.8 47.9 58.2 -3.7 21.4
Agentes tensoactivos 61.0 59.8 64.5 -1.9 7.7
Colorantes 41.2 48.4 51.1 17.5 5.5
Elastómeros y negro de humo 76.9 82.1 84.0 6.8 2.3
Explosivos 16.1 17.9 18.5 11.4 3.2
Farmoquímicos 59.2 51.1 63.9 -13.7 25.2
Fertilizantes nitrogenados 17.3 15.9 21.4 -8.1 34.6
Fibras químicas 64.2 56.7 61.5 -11.7 8.6
Hulequímicos 47.8 42.2 46.1 -11.8 9.3
Iniciadores y catalizadores 36.3 43.1 38.1 18.8 -11.6
Intermedios 49.5 48.8 50.3 -1.4 3.0
Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles 71.1 69.0 75.7 -2.9 9.6
Plaguicidas 40.0 34.5 40.6 -13.8 17.8
Plastificantes 66.2 59.3 70.5 -10.4 18.8
Propelentes y refrigerantes 57.1 62.6 66.1 9.7 5.6
Químicos aromáticos 81.1 81.9 87.9 1.0 7.3
Resinas sintéticas 66.5 69.4 72.8 4.3 4.9
Otras especialidades 15.9 11.4 0.7 -28.0 -93.7
Total 46.9 46.2 49.2 -1.3 6.3
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
Tabla 5 Productos por subrama con el mayor grado de utilización de la capacidad instalada 2004
Subrama Producto
Adhesivos Hule SBR
Aditivos para alimentos Cloruro de colina
Agentes tensoactivos Sales cuaternarias de amonio
Colorantes Colorantes para alimentos
Elastómeros y negro de humo Polibutadieno
Explosivos Anfos
Farmoquímicos Antiprotozoarios
Fertilizantes nitrogenados Sulfato de amonio
Fibras químicas Acetato de celulosa
Hulequímicos Antiozonantes
Iniciadores y catalizadores Catalizadores a base de ácidos toluén sulfónicos
Intermedios Anhídrido acético
Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles Aditivos para lubricantes
Plaguicidas 2,4D
Plastificantes Trimetilato de tri 2-etil hexilo
Propelentes y refrigerantes Clorodifluorometano
Químicos aromáticos L-carvona
Resinas sintéticas Poliamidas
Otras especialidades Cloruros y benzoato de butil cellosolve
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
Secretaría de Energía44
2.2 Producción
Durante el periodo 2003-2004 se registró un aumento en la producción de petroquímicos del 7.6%, alcanzando un nivel de 17,241,507 toneladas. Entre el 2002 y el 2003 se redujo en 0.4%.
La producción de la industria petroquímica pública aumentó 6.2%, con un nivel de 8.1 millones de toneladas en el 2004, cifra superior a las 7.7 millones de toneladas alcanzadas en el 2003. Respecto a la industria petroquímica privada, cabe señalar que en el año 2004 se obtuvo una producción de 9.0 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 9% respecto a las 8.2 millones de toneladas obtenidas durante el 2003 (ver tabla 6).
Examinando la evolución al interior de las subramas de la industria, los principales productos que aumentaron su producción se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 7).
Tabla 6Evolución de la producción en la industria petroquímica 2002-2004
Subrama Producción(toneladas)
Variación porcentual(%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos 63,182 56,467 57,823 -10.6 2.4
Aditivos para alimentos 21,595 20,793 25,573 -3.7 23.0
Agentes tensoactivos 467,791 469,962 514,621 0.5 9.5
Colorantes 11,798 13,250 13,059 12.3 -1.4
Elastómeros y negro de humo 277,778 296,555 303,349 6.8 2.3
Explosivos 90,312 100,444 101,813 11.2 1.4
Farmoquímicos 3,134 2,706 2,641 -13.7 -2.4
Fertilizantes nitrogenados 1,063,909 978,086 1,316,863 -8.1 34.6
Fibras químicas 866,969 778,215 844,803 -10.2 8.6
Hulequímicos 4,703 4,222 4,615 -10.2 9.3
Iniciadores y catalizadores 6,619 8,987 7,865 35.8 -12.5
Intermedios 9,846,244 9,848,749 10,232,591 0.0 3.9
Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles 404,259 379,557 486,318 -6.1 28.1
Plaguicidas 23,520 20,313 23,933 -13.6 17.8
Plastificantes 67,334 66,325 69,319 -1.5 4.5
Propelentes y refrigerantes 26,262 29,265 31,614 11.4 8.0
Químicos aromáticos 7,139 7,644 8,969 7.1 17.3
Resinas sintéticas 2,836,186 2,937,548 3,195,666 3.6 8.8
Otras especialidades 1,583 1,139 72 -28.0 -93.7
Total 16,090,317 16,020,226 17,241,507 -0.4 7.6
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
2.3 Balanza comercial
En el 2004 se registró un déficit en la balanza comercial para toda la industria petroquímica de 8,639,201 toneladas, 3.1% mayor respecto al 2003. En éste último año, se observó un déficit de 8,383,413 toneladas, con un incremento de 11.6% respecto al 2002.
La subrama de los elastómeros y negro de humo mantuvo el mayor superávit en la balanza comercial durante el 2004, seguida por los agentes tensoactivos, las fibras químicas, los explosivos y, los propelentes y refrigerantes.
El mayor déficit en la balanza comercial durante el 2004 se mostró en los intermedios. Le siguen en orden de importancia las subramas de los fertilizantes nitrogenados, las resinas sintéticas, las materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, los adhesivos, los plaguicidas, los aditivos para alimentos, los colorantes, los hulequímicos, los iniciadores y catalizadores, los plastificantes, las otras especialidades, los químicos aromáticos y los farmoquímicos.
45Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Tabla 7Principales productos que aumentaron la producción en el 2004 por subrama petroquímica
Subrama Producto
Adhesivos Hule SBR
Aditivos para alimentos Cloruro de colina
Agentes tensoactivos Sales cuaternarias de amonio
Colorantes Colorantes para alimentos
Elastómeros y negro de humo Estireno butadieno
Explosivos Anfos
Farmoquímicos Antiulcerosos
Fertilizantes nitrogenados Fertilizantes complejos
Fibras químicas Politereftalato de etilenglicol
Hulequímicos Retardadores
Iniciadores y catalizadores Catalizadores a base de ácidos toluén sulfónicos
Intermedios Etileno
Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Agentes de extrema presión/antidesgaste
Plaguicidas Imidan
Plastificantes Ftalato de diisodecilo
Propelentes y refrigerantes Clorodifluorometano
Químicos aromáticos Salicilatos de amilo, bencilo, metilo y hexilo
Resinas sintéticas Epóxicas
Otras especialidades Ninguno
Entre las subramas cuyo déficit comercial se redujo del 2002 al 2003 destacan en orden de importancia los plastificantes, las materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, las resinas sintéticas y los fertilizantes nitrogenados.
Por último, las subramas de la industria que tienen un déficit comercial más negativo en el 2004 con respecto al 2003 fueron los explosivos, las fibras químicas y los propelentes y refrigerantes (ver tabla 8).
2.4 Competitividad
La competitividad de las diferentes subramas de la industria petroquímica puede ser evaluada en dos ámbitos: interno y externo. La competitividad interna se refiere a la participación de la producción nacional con respecto al consumo aparente, mientras que la externa a la producción contra las exportaciones.
Competitividad interna general
La competitividad de la industria petroquímica en el mercado interno aumentó 1.9% entre 2003 y 2004. La producción nacional atendió el 66.6% del consumo aparente en el 2004, respecto a un 65.4% del 2003. En el 2002 la industria petroquímica atendió el 68.1% del consumo aparente.
En el año 2004, ocho de las diecinueve subramas de la industria petroquímica mejoraron su competitividad interna, debido a que su producción nacional ha logrado una mayor participación en el consumo aparente. En orden de importancia, mostrando los mayores crecimientos destacan fertilizantes nitrogenados, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, agentes tensoactivos, resinas sintéticas, elastómeros y negro de humo, plastificantes, explosivos y aditivos para alimentos.
Por el contrario, perdieron competitividad en el mercado interno, las subramas de otras especialidades, iniciadores y catalizadores, colorantes, químicos aromáticos, hulequímicos, adhesivos, farmoquímicos, propelentes y refrigerantes, plaguicidas, intermedios y fibras químicas (ver tabla 9).
Competitividad externa general
Durante el 2004, el volumen de la producción total de la industria petroquímica orientado hacia la exportación representó 17.1%, contra el 17.5% observado en el 2003, lo que representa un decremento de 2.3%.
Las subramas que redujeron su contribución a los mercados externos fueron los fertilizantes nitrogenados, los plaguicidas, los químicos aromáticos, los propelentes y refrigerantes, los aditivos para alimentos, los agentes tensoactivos, los farmoquímicos, los intermedios y las fibras químicas.
Secretaría de Energía4�
Tabla 8Balanza comercial de la industria petroquímica 2002-2004
Subrama Volumen (toneladas)
Variación porcentual(%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos (42,178) (40,302) (48,457) -4.4 20.2
Aditivos para alimentos (17,836) (18,721) (22,318) 5.0 19.2
Agentes tensoactivos 44,198 27,520 70,468 -37.7 156.1
Colorantes (12,725) (12,780) (16,920) 0.4 32.4
Elastómeros y negro de humo 61,666 87,576 101,288 42.0 15.7
Explosivos 149 (410) 2,288 -375.2 -658.0
Farmoquímicos (3,970) (3,988) (4,285) 0.5 7.4
Fertilizantes nitrogenados (2,454,022) (2,773,006) (2,659,207) 13.0 -4.1
Fibras químicas 70,366 32,889 14,939 -53.3 -54.6
Hulequímicos (11,836) (11,367) (14,783) -4.0 30.1
Iniciadores y catalizadores (5,980) (5,420) (8,434) -9.4 55.6
Intermedios (2,783,675) (3,130,995) (3,707,318) 12.5 18.4
Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles (373,934) (346,845) (290,116) -7.2 -16.4
Plaguicidas (37,762) (32,641) (45,304) -13.6 38.8
Plastificantes (11,867) (9,705) (6,826) -18.2 -29.7
Propelentes y refrigerantes 14,450 2,073 1,242 -85.7 -40.1
Químicos aromáticos 872 (3,721) (6,257) -526.7 68.2
Resinas sintéticas (1,958,993) (2,136,985) (1,992,588) 9.1 -6.8
Otras especialidades (6,289) (6,585) (6,613) 4.7 0.4
Total (7,512,344) (8,383,413) (8,639,201) 11.6 3.1
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Secretaría de Economía.
Tabla 9Competitividad en el mercado doméstico de la industria petroquímica 2002-2004
Subrama
Producción nacional/consumo aparente(%)
Variación porcentual(%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos 60.0 58.4 54.4 -2.7 -6.8
Aditivos para alimentos 54.8 52.6 53.4 -3.9 1.5
Agentes tensoactivos 110.4 106.2 115.9 -3.8 9.1
Colorantes 48.1 50.9 43.6 5.8 -14.4
Elastómeros y negro de humo 128.5 141.9 150.1 10.4 5.8
Explosivos 100.2 99.6 102.3 -0.6 2.7
Farmoquímicos 44.1 40.4 38.1 -8.4 -5.7
Fertilizantes nitrogenados 30.2 26.1 33.1 -13.8 27.0
Fibras químicas 108.8 104.4 101.8 -4.1 -2.5
Hulequímicos 28.4 27.1 23.8 -4.8 -12.2
Iniciadores y catalizadores 52.5 62.4 48.3 18.7 -22.6
Intermedios 78.0 75.3 73.4 -3.4 -2.6
Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles 51.9 52.3 62.6 0.6 19.9
Plaguicidas 39.0 35.7 34.6 -8.5 -3.1
Plastificantes 85.0 87.2 91.0 2.6 4.4
Propelentes y refrigerantes 222.3 107.6 104.1 -51.6 -3.3
Químicos aromáticos 111.6 67.3 58.9 -39.7 -12.4
Resinas sintéticas 59.1 57.9 61.6 -2.1 6.4
Otras especialidades 20.1 14.7 1.1 -26.7 -92.7
Total 68.1 65.4 66.6 -4.0 1.9
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
4�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Con una mejor posición exportadora se encuentran las siguientes subramas: iniciadores y catalizadores, materias primas para lubricantes y combustibles, explosivos, colorantes, plastificantes y resinas sintéticas.
Es importante señalar que el mercado internacional de productos petroquímicos y químicos se transforma aceleradamente, razón por la cual, lo ocurrido entre el 2003 y el 2004 no se reflejará necesariamente en el futuro inmediato. Sin embargo, ésta información puede ser orientadora para todos los interesados en el desarrollo de la industria nacional (ver tabla 10).
2.5 Inversión
En el 2004, las industrias petroquímicas pública y privada invirtieron un total de 5,308 millones de pesos, observándose un decremento del 18% respecto a los 6,472 millones de pesos declarados en el 2003.
La inversión del sector público en el 2004 disminuyó un 46.9% respecto a lo reportado en el 2003. En el sector privado, las inversiones en el 2004 aumentaron 22.2% con relación al año anterior (ver tabla 11).
En la industria petroquímica privada destacan los incrementos en la ampliación de la capacidad instalada, en proyectos ecológicos y en el rubro de otros. Por el contrario, entre 2003 y 2004 se redujo la inversión en el nivel de inversión de nuevas plantas y reposición de equipo realizadas (ver tabla 12).
En cuanto al desempeño por subramas el 51.1% del total reportado por la industria privada se invirtió en adhesivos.
Cabe señalar que no se reportaron inversiones de importancia en las subramas de fertilizantes nitrogenados, fibras químicas, hulequímicos, propelentes y refrigerantes, resinas sintéticas y otras especialidades (ver tabla 13).
Tabla 10Competitividad en el mercado externo de la industria petroquímica 2002-2004
Subrama Exportación/ producción nacional(%)
Variación porcentual(%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos 5.5 11.9 12.2 114.7 2.2
Aditivos para alimentos 38.1 41.2 32.5 8.2 -21.1
Agentes tensoactivos 38.8 51.9 43.9 33.8 -15.3
Colorantes 109.9 85.0 98.3 -22.6 15.6
Elastómeros y negro de humo 61.6 60.8 66.0 -1.3 8.6
Explosivos 7.0 7.1 8.6 0.9 21.4
Farmoquímicos 57.3 79.1 68.2 38.1 -13.8
Fertilizantes nitrogenados 2.6 2.1 0.6 -19.1 -70.2
Fibras químicas 31.5 28.3 27.8 -10.2 -1.7
Hulequímicos 108.9 119.7 140.3 9.9 17.2
Iniciadores y catalizadores 22.0 19.9 40.6 -9.5 103.9
Intermedios 13.3 13.2 12.4 -0.6 -6.5
Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles 5.2 0.6 1.2 -87.8 91.0
Plaguicidas 66.4 118.8 69.7 79.0 -41.3
Plastificantes 5.8 7.1 8.1 21.5 15.3
Propelentes y refrigerantes 56.2 8.4 5.8 -85.0 -31.7
Químicos aromáticos 133.3 78.3 46.9 -41.2 -40.1
Resinas sintéticas 23.6 25.8 29.1 9.2 13.1
Otras especialidades 144.0 191.5 202.7 32.9 5.9
Total 17.0 17.5 17.1 2.9 -2.3
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
Secretaría de Energía48
Tabla 12Detalle de la inversión en la industria petroquímica privada 2001-2004
(millones de pesos)
Año
Montototal
Ampliación de capacidad instalada
Nuevasplantas
Reposición de equipo
Proyectosecológicos
Otros
2001 1,766 339 273 608 358 189
2002 1,205 279 490 177 77 182
2003 1,475 218 725 291 73 168
2004 1,140 313 64 240 118 405
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
Tabla 13Inversión por subrama en la industria petroquímica del sector privado 2002-2004
(millones de pesos y porcentajes)
Subrama Inversión Participación porcentual (%)
2002 2003 2004 2002 2003 2004
Adhesivos 53 115 582 4.4 7.8 51.1
Aditivos para alimentos 74 29 7 6.1 2.0 0.6
Agentes tensoactivos 708 934 309 58.8 63.3 27.2
Colorantes 57 3 20 4.7 0.2 1.8
Elastómeros y negro de humo 12 37 51 1.0 2.5 4.5
Explosivos 177 133 13 14.7 9.0 1.1
Farmoquímicos 0 29 113 0.0 2.0 9.9
Fertilizantes nitrogenados 27 0 0 2.2 0.0 0.0
Fibras químicas 10 4 0 0.8 0.3 0.0
Hulequímicos 4 5 0 0.4 0.3 0.0
Iniciadores y catalizadores 43 104 2 3.5 7.1 0.2
Intermedios 10 16 7 0.8 1.1 0.6
Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 1 34 14 0.1 2.3 1.3
Plaguicidas 1 1 3 0.1 0.1 0.2
Plastificantes 27 26 8 2.2 1.8 0.7
Propelentes y refrigerantes 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Químicos aromáticos 0 5 10 0.0 0.3 0.9
Resinas sintéticas 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Otras especialidades 1 1 0 0.1 0.1 0.0
Total 1,205 1,475 1,140 100.0 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
Tabla 11 Inversión en la industria petroquímica pública y privada 2002-2004
Sector
Inversión total(millones de pesos)
Variación porcentual(%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Pública 3,302 4,997 2,654 51.3 -46.9
Privada 1,205 1,475 1,140 22.4 22.2
Total 4,508 6,472 3,794 43.6 -41.4
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
49Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Por entidades federativas, sobresalen las inversiones realizadas en seis estados: Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato (ver tabla 14).
Tabla 14Inversión en la industria petroquímica del sector privado por entidad federativa 2002-2004
(millones de pesos y porcentajes)
Entidad federativa Inversión Participación porcentual(%)
2002 2003 2004 2002 2003 2004
Coahuila 13 34 8 1.1 2.3 0.7
Chihuahua 0 0 1 0.0 0.0 0.1
Durango 5 8 1 0.4 0.5 0.1
Edo. de México 105 171 214 8.7 11.6 18.8
Guanajuato 40 32 29 3.3 2.2 2.5
Hidalgo 0 1 0 0.0 0.1 0.0
Jalisco 142 126 46 11.8 8.5 4.1
México, D.F. 168 159 12 13.9 10.8 1.1
Michoacán 4 1 6 0.3 0.1 0.5
Morelos 42 55 3 3.5 3.7 0.2
Nuevo León 53 26 56 4.4 1.8 4.9
Puebla 1 1 0 0.1 0.1 0.0
Querétaro 38 21 2 3.2 1.4 0.2
San Luis Potosí 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Sonora 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Tamaulipas 447 710 683 37.1 48.1 59.9
Tlaxcala 64 35 15 5.3 2.3 1.3
Veracruz 83 95 63 6.9 6.5 5.5
Zacatecas 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Total 1,205 1,475 1,140 100.0 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
La inversión pública en la industria petroquímica durante el año 2004 fue de 2,654 millones de pesos, lo que representa el 69.9% del total de la inversión realizada en el año. El 30.1% restante, corresponde a la inversión en el sector privado.
En orden de importancia, los rubros de la inversión pública que mostraron un mayor crecimiento respecto al 2003 fueron los otros proyectos y la reposición de equipo (ver tabla 15).
Tabla 15Inversión realizada en la industria petroquímica por el sector público 2001-2004
(millones de pesos)
Año
Montototal
Ampliación decapacidad instalada
Nuevasplantas
Reposiciónde equipo
Proyectosecológicos
Otros
2001 3,488 173 30 458 986 1,841
2002 3,302 843 1,532 88 109 731
2003 4,997 1,030 1,457 411 243 1,856
2004 2,654 364 1,456 415 83 336
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
Secretaría de Energía50
Tabla 16Personal en la industria petroquímica 2001-2004
Distribución de personal Años Variación porcentual%
2001 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Industria petroquímica privada 45,422 41,298 39,340 37,749 -4.7 -4.0
Directivos 937 835 782 840 -6.3 7.4
Empleados 11,769 11,047 11,177 9,979 1.2 -10.7
Técnicos 4,395 3,302 3,025 2,914 -8.4 -3.7
Obreros 28,321 26,114 24,356 24,016 -6.7 -1.4
Petróleos Mexicanos 27,370 27,218 27,742 28,456 1.9 2.6
Total 72,792 68,516 67,082 66,205 -2.1 -1.3
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
Gráfica 43Personal de la industria petroquímica
2001-2004
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
2.� Empleo
Entre el 2003 y el 2004 el personal ocupado en las empresas petroquímicas disminuyó en 1.3%. La industria privada lo redujo en 4.0%, mientras que la industria pública lo aumentó en 2.6% (ver tabla 16).
El total de trabajadores ocupados en la industria petroquímica fue de 66,205; de los cuales el 57% pertenece a la industria privada y el 43% a Petróleos Mexicanos y sus filiales petroquímicas (ver gráfica 43).
Los trabajadores ocupados en la industria petroquímica privada se distribuyeron en el año 2004 de la siguiente manera: directivos con 2.2%, empleados 26.4%, técnicos 7.7% y obreros 63.7%. Entre el año 2003 y el 2004, por categorías ocupacionales, los empleados fueron los más afectados con una reducción del 10.7%, seguidos por los técnicos con el 3.7% y los obreros con el 1.4%. Los que representaron un aumento fueron los directivos con el 7.4%.
1 En el caso de las empresas que tienen productos de diferentes subramas de la industria, el personal ocupado se asignó, al igual que el año pasado, a la subrama más importante para la empresa.
En el ámbito público, Pemex Petroquímica (PPQ) concentró al mayor números de empleados, seguido por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y en menor grado por Pemex Refinación (PR). La siguiente gráfica muestra el personal ocupado para cada una de las filiales de Petróleos Mexicanos (ver gráfica 44).
La subrama de la industria petroquímica privada que más personal ocupó durante el 2004 fue la de resinas sintéticas con 12,998 personas, que equivalen al 34.4% del personal total, seguida por las fibras químicas con 8,794 personas, lo que equivale al 23.2%1.
72,792
68,51667,082 66,205
60,000
65,000
70,000
75,000
2001 2002 2003 2004
Año
Em
plea
dos
51Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
La subrama que tuvo el mayor incremento de personal ocupado entre 2003 y 2004 fue la de adhesivos, seguida por las materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles. La subrama de los plastificantes tuvo una disminución del 21.2%, seguida por los aditivos para alimentos que presentó una disminución del 18.0% y los colorantes con un 14.6%(ver tabla 17).
Gráfica 44Personal ocupado por filial de Pemex 2004
La entidad federativa que registró un mayor número de trabajadores en el año 2004 fue el Estado de México con 9,754 equivalente al 25.8% del total de personal ocupado en la industria petroquímica privada. Le sigue Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala.
Zacatecas presentó una disminución significativa de empleos con respecto al año 2003 seguido por Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México y Morelos (ver tabla 18).
Tabla 17Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada 2002-2004
Subrama Año Variación porcentual (%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos 1,592 1,543 2,097 -3.1 35.9
Aditivos para alimentos 109 100 82 -8.3 -18.0
Agentes tensoactivos 2,579 2,575 2,433 -0.2 -5.5
Colorantes 407 982 839 141.3 -14.6
Elastómeros y negro de humo 759 646 664 -14.9 2.8
Explosivos 356 436 409 22.5 -6.2
Farmoquímicos 1,855 1,507 1,314 -18.8 -12.8
Fertilizantes nitrogenados 1,842 1,400 1,536 -24.0 9.7
Fibras químicas 8,749 9,089 8,794 3.9 -3.2
Hulequímicos 98 85 85 -13.3 0.0
Iniciadores y catalizadores 296 284 290 -4.1 2.1
Intermedios 5,566 4,861 4,615 -12.7 -5.1
Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 227 179 211 -21.1 17.9
Plaguicidas 1,163 882 921 -24.2 4.4
Plastificantes 260 250 197 -3.8 -21.2
Propelentes y refrigerantes 210 190 185 -9.5 -2.6
Químicos aromáticos 60 57 60 -5.0 5.3
Resinas sintéticas 15,134 14,255 12,998 -5.8 -8.8
Otras especialidades 36 19 19 -47.2 0.0
Total 41,298 39,340 37,749 -4.7 -4.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
PR 3%
Cangrejera 11%
Cosoleacaque 7% Escolín
4%
Morelos 11%
Pajaritos 9%
PPQ 49%
PGPB 48%
Camargo 1%
Independencia 5%
Tula 1%
Secretaría de Energía52
Tabla 18Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada por entidad federativa 2002-2004
Entidad federativa Año Variación porcentual (%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Chihuahua 105 41 41 -61.0 0.0
Coahuila 371 418 422 12.7 1.0
Durango 111 108 110 -2.7 1.9
Edo. de México 11,665 11,064 9,754 -5.2 -11.8
Guanajuato 1,773 1,103 917 -37.8 -16.9
Hidalgo 412 307 315 -25.5 2.6
Jalisco 4,297 4,171 3,960 -2.9 -5.1
México D.F. 2,134 2,070 1,919 -3.0 -7.3
Michoacán 341 1,374 1,438 302.9 4.7
Morelos 556 632 560 13.7 -11.4
Nuevo León 5,612 5,229 5,718 -6.8 9.4
Puebla 495 535 511 8.1 -4.5
Querétaro 3,303 3,297 3,221 -0.2 -2.3
San Luis Potosí 159 131 84 -17.6 -35.9
Sonora 38 45 20 18.4 -55.6
Tamaulipas 3,344 3,206 3,669 -4.1 14.4
Tlaxcala 2,048 1,942 2,102 -5.2 8.2
Veracruz 4,486 3,619 2,974 -19.3 -17.8
Zacatecas 48 48 14 0.0 -70.8
Total 41,298 39,340 37,749 -4.7 -4.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
2.� Productividad
Durante el 2004 el producto medio por trabajador ocupado en la industria petroquímica tuvo un incremento del 9.0% respecto al 2003, alcanzando un valor promedio de 260.4 toneladas por trabajador, siendo que en el 2002 y 2003 fueron de 234.8 y 238.8 toneladas, respectivamente.
Las subramas con mayor productividad fueron, en orden de importancia, la de fertilizantes nitrogenados, intermedios, elastómeros y negro de humo, plastificantes, aditivos para alimentos y explosivos. En un segundo grupo de subramas con productividades intermedias se ubican las resinas sintéticas, los agentes tensoactivos, los propelentes y refrigerantes, los químicos aromáticos, las materias primas para aditivos de lubricantes y combustibles y las fibras químicas. En un tercer grupo, con productividad menor, se encuentran las subramas de hulequímicos, adhesivos, iniciadores y catalizadores, plaguicidas, colorantes y otras especialidades.
La mayor o menor productividad es resultado de un conjunto de factores, precedidos por la naturaleza del proceso productivo y de los productos, de las tecnologías utilizadas y de la dotación de capital-inversión por trabajador ocupado, entre los más importantes.
Al dividir la industria petroquímica en privada y pública, en el 2004 la productividad de las plantas privadas se elevó en 14.4%, mientras que la petroquímica pública mostró una variación de 3.5% respecto al 2003. Sin embargo, es importante resaltar que debido a la naturaleza de los procesos y productos, el nivel absoluto del producto medio del trabajo de la industria pública es superior a la privada, aunque están tendiendo a coincidir.
Entre 2003 y 2004 se observan variaciones muy significativas en el producto medio por trabajador en las diferentes subramas de la industria. La subrama de aditivos para alimentos encabeza la industria petroquímica con un mayor crecimiento en la productividad, seguida por los plaguicidas, resinas sintéticas, fertilizantes nitrogenados, agentes tensoactivos y colorantes.
Las subramas de la industria petroquímica que redujeron su productividad fueron en orden de importancia las otras especialidades, las materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, los adhesivos, los iniciadores y catalizadores así como los elastómeros.
53Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Tabla 19Producto medio por trabajador en la industria petroquímica privada y pública 2002-2004
Subrama Toneladas producidas/trabajador ocupado Variación porcentual (%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos 39.7 36.6 27.6 -7.8 -24.7
Aditivos para alimentos 198.1 207.9 311.9 5.0 50.0
Agentes tensoactivos 181.4 182.5 211.5 0.6 15.9
Colorantes 29.0 13.5 15.6 -53.5 15.4
Elastómeros y negro de humo 366.0 459.1 456.9 25.4 -0.5
Explosivos 253.7 230.4 248.9 -9.2 8.1
Farmoquímicos 1.7 1.8 2.0 6.3 11.9
Fertilizantes nitrogenados 577.6 698.6 857.3 21.0 22.7
Fibras químicas 99.1 85.6 96.1 -13.6 12.2
Hulequímicos 48.0 49.7 54.3 3.5 9.3
Iniciadores y catalizadores 22.4 31.6 27.1 41.5 -14.3
Intermedios 550.5 598.1 635.1 8.7 6.2
Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 173.7 158.1 100.8 -9.0 -36.3
Plaguicidas 20.2 20.5 26.0 1.6 26.5
Plastificantes 259.0 265.3 351.9 2.4 32.6
Propelentes y refrigerantes 125.1 154.0 170.9 23.2 10.9
Químicos aromáticos 119.0 134.1 149.5 12.7 11.5
Resinas sintéticas 158.9 171.5 212.6 8.0 23.9
Otras especialidades 44.0 59.9 3.8 36.3 -93.7
Industria privada 206.1 209.3 239.5 1.5 14.4
Pemex y sus filiales 278.4 278.4 288.1 0.0 3.5
Total 234.8 238.8 260.4 1.7 9.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
En el siguiente cuadro las subramas de los intermedios, de las materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles y de las resinas sintéticas incluyen sólo la producción y personal correspondiente al sector privado. La contribución del sector público se encuentra englobada en un rubro específico titulado Pemex y sus filiales (ver tabla 19).
2.8 Precios y márgenes de utilidad
Los precios finales en la industria petroquímica se incrementaron en promedio un 16.2% entre el 2003 y el 2004. El precio final en promedio de los productos fue de 9.1 miles de pesos por tonelada en 2004, siendo que en el 2003 fue de 7.8 miles de pesos por tonelada.
La subrama de los farmoquímicos mantuvo el mayor precio promedio por tonelada en el 2004. Le siguen en orden de importancia las subramas de los plaguicidas, colorantes,
hulequímicos, iniciadores y catalizadores, químicos aromáticos, otras especialidades, fibras químicas, adhesivos, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, propelentes y refrigerantes, plastificantes, resinas sintéticas, elastómeros y negro de humo, agentes tensoactivos, aditivos para alimentos, intermedios, explosivos y fertilizantes nitrogenados.
En el 2004, los productos correspondientes a las otras especialidades contaron con el mayor crecimiento en los precios finales respecto al 2003. Las subramas que le siguen con incrementos en los precios, en orden de importancia fueron: plastificantes, intermedios, resinas sintéticas, elastómeros y negro de humo, fibras químicas, fertilizantes nitrogenados, colorantes, propelentes y refrigerantes, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, iniciadores y catalizadores, farmoquímicos, plaguicidas, hulequímicos y químicos aromáticos.
Secretaría de Energía54
Tabla 20Precios finales en la industria petroquímica 2002-2004
(miles de pesos por tonelada)
Subrama Año Variación porcentual (%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos 21.0 20.2 19.9 -3.8 -1.5
Aditivos para alimentos 9.2 8.9 8.1 -3.3 -9.0
Agentes tensoactivos 11.4 12.5 11.6 9.6 -7.2
Colorantes 42.5 42.1 46.9 -0.9 11.4
Elastómeros y negro de humo 8.3 10.1 12.3 21.7 21.8
Explosivos 4.3 6.7 5.2 55.8 -22.4
Farmoquímicos 290.1 320.8 338.0 10.6 5.4
Fertilizantes nitrogenados 0.9 1.2 1.4 33.3 16.7
Fibras químicas 17.0 19.4 22.7 14.1 17.0
Hulequímicos 32.8 35.7 36.8 8.8 3.1
Iniciadores y catalizadores 37.9 33.9 35.8 -10.6 5.6
Intermedios 3.6 5.2 6.6 44.4 26.9
Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 14.1 16.4 17.6 16.3 7.3
Plaguicidas 36.0 45.5 47.8 26.4 5.1
Plastificantes 8.6 10.5 14.2 22.1 35.2
Propelentes y refrigerantes 15.0 14.9 16.3 -0.7 9.4
Químicos aromáticos 29.4 33.5 34.4 13.9 2.7
Resinas sintéticas 9.4 10.8 13.2 14.9 22.2
Otras especialidades 23.7 22.3 30.4 -5.9 36.3
Promedio1/ 5.9 7.8 9.1 31.4 16.2
1/ Se obtiene ponderando el precio de cada subrama por la participación de las ventas internas y de exportación en términos físicos respecto de las ventas totales.Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
La subrama que tuvo un mayor decremento en el precio entre el 2003 y el 2004 fue la de explosivos seguido por otros aditivos para alimentos, agentes tensoactivos y adhesivos (ver tabla 20).
Márgenes de utilidad
En el 2004 el margen de utilidad de la industria petroquímica disminuyó en promedio 7.1% respecto al 2003.
Las subramas de la industria petroquímica que presentan un mayor margen de utilidad son: materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, seguidos por los propelentes y refrigerantes, los agentes tensoactivos, los químicos aromáticos, las otras especialidades, los hulequímicos, los colorantes, los iniciadores y catalizadores, los farmoquímicos, los explosivos, los elastómeros y negro de humo y los plaguicidas.
Las subramas que presentan menores márgenes de utilidad son los aditivos para alimentos, los fertilizantes nitrogenados, las resinas sintéticas, los adhesivos, los intermedios, las fibras químicas, y los plastificantes. Ésta última presenta un margen negativo.
Las subramas que incrementaron su margen de utilidad en el 2004 fueron: los intermedios, los hulequímicos, los aditivos para alimentos, las fibras químicas, los iniciadores y catalizadores, las otras especialidades y los plastificantes.
Por el contrario, redujeron su margen de utilidad las subramas de adhesivos, fertilizantes nitrogenados, farmoquímicos, agentes tensoactivos, colorantes, explosivos, plaguicidas, elastómeros y negro de humo, propelentes y refrigerantes, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles y químicos aromáticos.
55Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Es importante señalar que estos resultados dependen tanto de la implantación de políticas y acciones concretas al interior de las empresas, como de la evolución de los precios en los mercados nacional e internacional de los productos finales e intermedios de las diferentes subramas de la industria petroquímica (ver tabla 21).
2.9 Movimientos en la industria
Durante el 2004 se dejó de producir butadieno en la subrama de los intermedios. En las otras especialidades no se tuvieron reportes de producción de oleatos de polietilenglicol, mientras que en las materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles los agentes dispersantes también se vieron afectados.
Tabla 21Margen de utilidad en la industria petroquímica 2002-20041/
Subrama Margen de utilidad(%)
Variación porcentual(%)
2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Adhesivos 43.9 38.7 17.1 -11.7 -55.9
Aditivos para alimentos 3.2 0.9 1.3 -73.0 45.0
Agentes tensoactivos 111.5 126.0 78.5 13.0 -37.7
Colorantes 49.0 64.2 42.1 31.2 -34.4
Elastómeros y negro de humo 29.2 29.5 23.0 1.1 -22.0
Explosivos 38.0 44.6 30.0 17.3 -32.7
Farmoquímicos 77.8 69.3 35.4 -10.8 -49.0
Fertilizantes nitrogenados 17.9 14.4 6.9 -19.5 -52.4
Fibras químicas 21.0 12.4 19.5 -41.1 57.3
Hulequímicos 45.3 40.2 47.2 -11.3 17.5
Iniciadores y catalizadores 22.1 19.0 35.6 -14.1 87.7
Intermedios 13.2 17.4 19.1 31.4 10.0
Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 274.8 247.7 208.8 -9.9 -15.7
Plaguicidas 13.9 27.7 21.4 99.7 -22.5
Plastificantes 1.1 -0.8 -11.3 -174.8 1,329.7
Propelentes y refrigerantes 191.2 130.4 103.8 -31.8 -20.4
Químicos aromáticos 59.8 74.0 63.8 23.9 -13.8
Resinas sintéticas 9.9 13.6 14.2 37.4 4.4
Otras especialidades 26.1 7.0 55.7 -73.0 692.7
Promedio2/ 16.4 18.7 17.4 14.0 -7.1
1/ Se mide como el cociente del precio promedio entre el costo unitario menos uno, todo por cien.2/ Se obtiene ponderando el margen de utilidad de cada subrama por la participación de las ventas internas y de exportación en términosfísicos respecto de las ventas totales.Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica.
En el caso de los fertilizantes nitrogenados se reactivo en pequeña escala la producción de los complejos (NPK). El insecticida Imidan en la subrama de los plaguicidas y el ftalato de diisodecilo en la subrama de los plastificantes también se ractivaron en el 2004.
2.10 Problemática que enfrenta la industria
Las empresas de la industria, como en años anteriores, manifestaron sus inquietudes respecto a la problemática que enfrentaron, mismas que se detallan en el anexo 3. Estas inquietudes fueron agrupadas en ocho grandes temas referentes al suministro de insumos, operación, ventas, administración, finanzas, industria, economía y otros.
capítulo 3Su
bram
as d
e la
indu
stri
a pe
troq
uím
ica
naci
onal Cifras consolidadas de petroquímicos
2002-2004
Esta sección consolida la información de los productos petroquímicos considerados en el anuario con la proporcionado por Pemex, con relación a otros subproductos químicos de esa empresa. La producción de anhídrido carbónico, azufre, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ácido clorhídrico, ácido muriático, especialidades petroquímicas, acetonitrilo y fluxoil totalizaron 2,338,000 toneladas en el 2004.
El total de la producción petroquímica considerada en el anuario fue de 17,241,507 toneladas en el 2004, de las cuales 8,199,065 toneladas corresponden a Pemex y 9,042,442 toneladas a la iniciativa privada.
Con esta información el total de productos considerados en el anuario más los subproductos químicos de Pemex fue de 19,579,507 toneladas.
El detalle de esta información se encuentra en el Anexo 8 al final del documento.
Producto Capacidad instalada Producción
(toneladas) (toneladas) (miles de pesos)
2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Pemex N/D N/D N/D 9,713,810 9,907.880 10,537,065 N/D N/D N/D
Petroquímicos básicos 15,877,701 16,124,882 16,407,831 7,578,810 7,722,245 8,199,065 19,637,234 29.799,494 42,279,568
Petroquímicos no básicos N/D N/D N/D 2,135,000 2,185,635 2,338,000 N/D N/D N/D
Iniciativa privada 18,459,185 18,519,119 18,662,973 8,511,507 8,297,981 9,042,442 58,885,897 67,312,788 83,817,384
Total petroquímicosbásicos 34,336,886 34,644,001 35,070,804 16,090,317 16,020,226 17,241,507 78,523,131 97,112,282 126,096,952
Total nacional N/D N/D N/D 18,225,317 18,205,861 19,579,507 N/D N/D N/D
N/D: No está disponible la información relativa a la capacidad instalada y valor de la producción de los productos de Pemex no reportados en el Anuario Petroquímico, por lo que estas columnas se incluyen a manera de referencia comparativa, ya que la consolidación de cifras sólo se puede generar en el rubro de producción.Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica e informes de Pemex.
Secretaría de Energía58
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
Producción 2004
(estructura porcentual)
3.1 Intermedios
Los productos intermedios son los que se originan en las etapas iniciales del procesamiento de los hidrocarburos. Provienen de la refinación y la separación del gas en componentes y son las materias primas petroquímicas que abastecen para su desarrollo a las diferentes cadenas productivas, para la elaboración final de bienes de consumo. Los intermedios son productos petroquímicos de gran volumen y la base de toda la industria petroquímica.
19,878.2
20,174.320,358.5
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
2002 2003 2004
Etano 22% Etileno
8%
Glicoles etilénicos
2%
Materia prima para negro de
humo 6%
Óxido de etileno
2%
Propileno7%
Tolueno 2%
Los demás 22%
Ácido dodecilbencensulfónico 2%
Ácido nítrico 3%
Ácido tereftálico
7%
Amoniaco 13%
Dicloroetano 2%
Dimetiltereftalato 2%
9,846.2 9,848.7
10,232.6
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
2002 2003 2004
Glicoles etilénicos
3% Etileno 10%
Materia prima para negro de
humo 4%
Óxido de etileno
3%
Propileno 7%
Tolueno 2% Los demás
21%
Ácido nítrico 1%
Ácido dodecilbencen sulfónico 3% Ácido
tereftálico 9%
Amoniaco 7%
Dicloroetano 1%
Dimetiltereftalato 3%
Etano 26%
59Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
31,301.8
43,623.6
56,734.1
30,000
40,000
50,000
60,000
2002 2003 2004
4,092.9
4,524.4
4,971.8
4,000 4,250 4,500 4,750 5,000
2002 2003 2004
1,309.2 1,301.5 1,264.5
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
2002 2003 2004
(2,783.7)
(3,222.9)
(3,707.3) -4,000
-3,500
-3,000
-2,500 2002 2003 2004
10,232.6
4,971.8
13,939.9
(1,264.5)
-2,000 2,000 6,000
10,000 14,000 18,000
Producción Exportación Importación Consumo Aparente
3.6
5.2 6.6
0
5
10
2002 2003 2004
Secretaría de Energía�0
3.2 Fertilizantes nitrogenados
Los fertilizantes nitrogenados son fundamentalmente para el beneficio e impulso de la actividad agrícola. Ayudan a incrementar la cantidad y calidad de los productos del campo, favorecen el desarrollo de tallos y hojas y aceleran la formación de frutos y semillas.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
Producción 2004
(estructura porcentual)
6,140.4 6,140.4 6,142.4
6,000
6,500
2002 2003 2004
Urea 27.1%
Sulfato de amonio 30.1%
Nitrato de amonio 11.2%
Fertilizantes complejos
(NPK) 3.7%
Fertilizantes foliares 10.3%
Fosfato diamónico
17.6%
1,063.9978.0
1,316.9
500
1,000
1,500
2002 2003 2004
Fertilizantes foliares
0%
Fertilizantes complejos
(NPK) 1%
Fosfato diamónico
0%
Nitrato de amonio
0%
Sulfato de amonio 99%
Urea 0%
�1Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
811.9 1,025.6
1,728.1
500
1,000
1,500
2,000
2002 2003 2004
2,481.9
2,793.8 2,667.5
2,000
2,500
3,000
2002 2003 2004
27.9
20.7
8.3
0
5
10
15
20
25
30
2002 2003 2004 (2,454.0)
(2,773.1) (2,659.2)
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000 2002 2003 2004
1,316.9
2,667.5
3,976.1
(8.3)980
0
1,980
2,980
3,980
Producción Importación Exportación Consumo aparente
0.9
1.2 1.4
0
1
2
2002 2003 2004
Secretaría de Energía�2
3.3 Resinas sintéticas
Las resinas sintéticas, que pueden ser termofijas o termoplásticas, abarcan un mercado muy amplio de la industria. Las de mayor demanda son: el polietilentereftalato (PET), el cloruro de polivinilo (PVC), los polietilenos (PE), el poliestireno (PS), el acrilonitrilo butireno estireno (ABS), el estireno acrilonitrilo (SAN) y las resinas acrílicas.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
4,266.2 4,234.7
4,389.7
4,000
4,500
5,000
2002 2003 2004
Acrílicas 5.2%
ABS/SAN 5.6%
Alquidálicas 2.6%
Cloruro de polivinilo 12.9%
Poliestirenos 11.0%
Polietileno alta y baja densidad
13.3%
Pet grado botella 23.8%
Polipropileno 8.2%
Urea-formaldehído 3.3%
Otras resinas 14.2%
2,836.2 2,937.5
3,195.7
2,500
3,000
3,500
2002 2003 2004
Acrílicas 4%
ABS/SAN 6%
Alquidálicas 3%
Cloruro de polivinilo
16%
Poliestirenos 11%
Polietileno alta y baja densidad
14%
Pet grado botella 24%
Polipropileno 7%
Urea-formaldehído 3%
Otras resinas 12%
�3Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
24,261.7
27,931.6
36,932.7
24,000
28,000
32,000
36,000
2002 2003 2004
2,627.5
2,893.4 2,923.5
2,500
2,750
3,000
2002 2003 2004
668.6
756.4
930.9
600
800
1,000
2002 2003 2004 (1,958.9)
(2,137.0) (1,992.6)
-2500
-2000
-1500
-1000 2002 2003 2004
3,195.7 2,923.5
5,188.3
(930.9)
-1,000
1,000
3,000
5,000
7,000
Producción Importación Exportación Consumo aparente
9.4
11.3
13.2
5
10
15
2002 2003 2004
Secretaría de Energía�4
3.4 Fibras químicas
El proceso de fabricación de todas las fibras sintéticas se inicia con la preparación de un polímero de moléculas de cadena muy larga. El polímero, que primero se hila, se transforma en una fibra débil, que se debe estirar para orientar las moléculas y establecer rejillas cristalinas. Las fibras sintéticas secan con rapidez. Su cohesión molecular y la orientación lateral las hace mas fuertes que los plásticos. Las fibras nylon son las de mayor resistencia y dureza.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
1,351.2 1,373.2 1,373.2
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
2002 2003 2004 Poliamídicas
6.6%
Acetato de celulosa 2.8%
Acrílicas 14.9%
Poliéster 32.9% Polipropilénicas
1.3%
Poliacrilonitrilo 12.3%
Policaprolactama 4.9%
Politereftalato de etilenglicol
24.4%
Acetato de celulosa
(escamas) 0.0%
867.0
778.2
844.8
700
800
900
1,000
2002 2003 2004 Poliamídicas
6.3%
Acetato de celulosa 3.7%
Acrílicas 17.7%
Poliéster 31.2% Polipropilénicas
1.2%
Poliacrilonitrilo 10.1%
Policaprolactama 3.8%
Politereftalato de etilenglicol
26.1%
Acetato de celulosa
(escamas) 0.0%
�5Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
12,177.5
13,434.4
16,043.6
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
2002 2003 2004
202.6 187.1
219.9
150
200
250
2002 2003 2004
272.9
219.9
234.8
200
250
300
2002 2003 2004
70.3
32.8
14.9
0
50
100
2002 2003 2004
844.8
219.9
829.9
(234.8)
-250
250
750
1,250
Producción Importación Exportación Consumo aparente
17.0
19.4
22.7
15
25
2002 2003 2004
Secretaría de Energía��
3.5 Elastómeros y negro de humo
Esta subrama elabora hule, látex y negro de humo, empleando como materias primas estireno, butadieno, ciclohexano y acrilonitrilo, entre otras. Los hules que más se producen son SBR, polibutadieno (BR) y nitrilo; negro de humo y estireno-butadieno de látex. En los últimos años no se ha producido látex.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
361.0 361.0 361.0
300
350
400
2002 2003 2004
Hules 64.5%
Látex 2.2%
Negro de humo 33.2%
277.8
296.6 303.3
250
300
350
2002 2003 2004
Negro de humo 35.3%
Látex 0.0%
Hules 64.7%
��Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
1,784.9
2,312.8
3,041.9
1,500
2,500
3,500
2002 2003 2004
109.5
92.7 99.0
80
90
100
110
2002 2003 2004
171.1 180.3
200.3
150
200
250
2002 2003 2004
61.6
87.6
101.3
50
60
70
80
90
100
110
2002 2003 2004
303.3
99.0 202.1
(200.3)
-250
0
250
500
Producción Importación Exportación Consumo aparente
8.3
10.1
12.3
5
10
15
2002 2003 2004
Secretaría de Energía�8
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
3.� Especialidades
3.6A Adhesivos
Los adhesivos juegan un papel muy importante en las actividades industriales, científicas y tecnológicas, así como en las de la vida cotidiana en oficinas, escuelas y hogares. Se emplean como agentes de unión y ensamble para una gran diversidad de materiales como madera, papel, tela, vidrio, cartón, hules y metales, entre otros. Por sus características generales, los adhesivos puedan clasificarse en inorgánicos (semisintéticos o artificiales) y orgánicos.
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
112.1
120.8 124.7
100
110
120
130
2002 2003 2004
Base EVA 9.8%
Base epóxica 2.3%
Base acrílica 1.0%
Neopreno 14.6%
Poliuretano 9.4%
Base PVA 36.7%
Base PVC 0.8%
Base SBR 8.0%
Otros 17.4%
63.2
56.5 57.8
50
60
70
2002 2003 2004
Base EVA 6.6%
Base epóxica 1.9%
Base acrílica 1.2%
Neopreno 15.2%
Poliuretano 12.0%
Base PVA 39.3%
Base PVC 1.1%
Base SBR 13.1%
Otros 9.7%
�9Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
922.2
822.3
960.3
800
850
900
950
1,000
2002 2003 2004
3.5
6.7 7.0
0
5
10
2002 2003 2004 (42.2) (40.3)
(48.5) -50
-40
-30
-20 2002 2003 2004
57.8 55.5
106.3
(7.0)
-10 20 50
80 110 140
Producción Importación Exportación Consumo aparente
21.0 20.2 19.9
15
20
25
2002 2003 2004
45.7 47.0
55.5
40 45 50 55 60
2002 2003 2004
Secretaría de Energía�0
3.6B Aditivos para alimentos
La industria alimenticia demanda, entre otras materias primas, aditivos de diferentes tipos y clases para sus procesos productivos. Los aditivos para alimentos coadyuvan en la calidad de los productos: al ser mezclados con los alimentos producen ciertas reacciones que favorecen la conservación en buen estado por periodos prolongados, dan coloración más atractiva, reforzamiento del sabor y estabilización.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
n.s.: Monto no significativo.
43.4 43.4 44.0
40
45
2002 2003 2004
P-hidroxibenzoato 0.1%
Cloruro de colina 77.3%
Ácido fumárico
1.9%
Benzoato de sodio 3.5%
Bicarbonato de amonio 17.1%
21.6 20.8
25.6
20
25
30
2002 2003 2004
Ácidofumárico
0.3%
Benzoato de sodio 0.0%
P-hidroxibenzoato n.s.
Cloruro de colina
88.5%
Bicarbonato de amonio
11.1%
�1Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
192.5
183.5
210.3
180
190
200
210
220
2002 2003 2004
26.1 27.3 30.6
20
30
40
2002 2003 2004
8.2 8.6 8.3
0
5
10
2002 2003 2004
(17.9) (18.7)
(22.3)
-30
-20
-10
0 2002 2003 2004
25.6 30.6
47.9
(8.3)
-10
20
50
Producción Importación Exportación Consumo aparente
9.2 8.9 8.1
0
5
10
2002 2003 2004
Secretaría de Energía�2
3.6C Agentes tensoactivos
Las aplicaciones principales de estos productos son como agentes limpiadores en jabones y detergentes, como estabilizadores de emulsiones en alimentos y cosméticos, así como en otros usos industriales y farmacéuticos.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
766.9
785.3
798.3
700
750
800
2002 2003 2004
No iónicos 23.4%
Catiónicos 8.9%
Aniónicos 67.7%
467.8 469.9
514.6
400
450
500
550
2002 2003 2004
No iónicos 23.4%
Catiónicos 8.9%
Aniónicos 67.7%
�3Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
2,521.22,599.2
3,341.5
2,000
2,500
3,000
3,500
2002 2003 2004
137.1
216.2
155.7
100
150
200
2002 2003 2004
181.3
243.8
226.2
150
200
250
2002 2003 2004
44.2
27.6
70.5
0
50
100
2002 2003 2004
514.6
155.7
444.2
(226.2)
-250
0
250
500
750
Producción Importación Exportación Consumo aparente
11.4
12.5
11.6
10
11
12
13
2002 2003 2004
Secretaría de Energía�4
3.6D Colorantes
Los colorantes ayudan a mejorar la presentación visual del producto, le dan textura y valor. Los colorantes ácidos se emplean para teñir fibras proteicas como la lana; los básicos, principalmente para tintas, papel carbón y cintas para máquinas de escribir; los directos, para teñir algodón, lana y seda y los colorantes dispersos se aplican en forma de materiales que se absorben en las fibras, con las que forman una solución sólida. Cabe destacar que los colorantes para alimentos son cuidadosamente regulados.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
28.6 27.425.5
0
10
20
30
2002 2003 2004
Directos 0.9%
Básicos 14.8%
Ácidos 0.9%
Dispersos 71.4%
Para alimentos12.0%
11.813.3 13.1
0
5
10
15
2002 2003 2004
Ácidos 0.3%
Básicos 5.6%
Para alimentos
16.0%
Dispersos 68.0%
Directos 0.9%
Otros 9.2%
�5Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
336.6 339.7
432.9
300
350
400
450
2002 2003 2004
25.724.0
29.8
20
25
30
2002 2003 2004
13.0
11.3
12.8
10
11
12
13
14
15
2002 2003 2004
(12.7) (12.8)
(16.9)
-20
-15
-102002 2003 2004
13.1
29.8 30.0
(12.8)
-20
-10
0
10
20
30
40
Producción Importación Exportación Consumo aparente
42.5 42.1
46.9
40
45
50
2002 2003 2004
Secretaría de Energía��
3.6E Explosivos
Un explosivo es un material que, bajo el efecto de un choque térmico o mecánico, se descompone con rapidez y en forma espontánea, libera gran cantidad de calor y gas. Los explosivos comerciales son esenciales para industrias como la minería, la explotación de canteras, la construcción, la exploración geofísica, el corte y formado de metales. Los explosivos son de tipo seco y húmedo.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
561.8 560.7550.7
500
520
540
560
580
600
2002 2003 2004
90.3
100.4101.8
80
90
100
110
120
2002 2003 2004
Nitrato de amonio (grado industrial)
55%
Anfo 22%
Emulsiones e hidrogeles
23%
Nitrato de amonio (grado industrial)
22%
Emulsiones e hidrogeles
30%
Anfo 48%
��Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
281.4
465.4
382.1
200
300
400
500
2002 2003 2004
6.2
7.5
6.5
5
6
7
8
9
10
2002 2003 2004
6.3
7.1
8.7
5
6
7
8
9
10
2002 2003 2004
0.1 (0.4) (2.3)
-4
0
4
20022003
2004
101.8
6.5
99.6
(8.7)
-10
20
50
80
110
Producción Importación Exportación Consumo aparente
4.3
6.7
5.2
4
5
6
7
8
2002 2003 2004
Secretaría de Energía�8
3.6F Farmoquímicos
Los farmoquímicos actúan como eslabón entre la industria farmacéutica y los sectores químico y petroquímico. Atienden fundamentalmente los requerimientos en materia de salud. Los productos elaborados de mayor relevancia son los analgésicos, antibacterianos, antibióticos, antihelmínticos, antihistamínicos, antiinflamatorios, antimicóticos, antiprotozoarios, antiulcerosos y los intermedios hormonales, entre otros farmoquímicos.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
5.3 5.3
4.1
0
2
4
6
2002 2003 2004
3.12.7 2.6
0
2
4
2002 2003 2004 Intermedios hormonales
1%
Antihelmínticos 6%
Otros 8%
Antiinflamatorios 85%
Intermedios hormonales
5%
Otros 14%
Antihelmínticos8%
Antiinflamatorios 73%
�9Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
511.4 512.6
659.0
500
600
700
2002 2003 2004
5.8 6.1 6.0
0
2
4
6
8
2002 2003 2004
1.82.1
1.8
0
2
4
2002 2003 2004 (4.0) (4.0)(4.2)
-5
-3
-1
2002 2003 2004
2.6
6.0 6.8
(1.8)
-5
0
5
10
Producción Importación Exportación Consumo aparente
290.1
320.8
338.0
250
300
350
2002 2003 2004
Secretaría de Energía80
3.6G Hulequímicos
Los productos denominados hulequímicos o agentes vulcanizantes se utilizan básicamente para impartir al hule propiedades de plasticidad, resistencia, dureza o suavidad. Los hulequímicos se clasifican, según las características que aportan a un proceso de vulcanización, en aceleradores de vulcanización, antioxidantes, antiozonantes, esponjantes y retardadores. Por su uso tienen una importante interrelación con los elastómeros y con el negro de humo.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
9.8 10.0 10.0
0
5
10
2002 2003 2004
Antioxidantes 18%
Aceleradores de vulcanización
22%
Antiozonantes 58%
Retardadores 1%
Esponjantes 1%
4.74.2
4.6
0
1
2
3
4
5
2002 2003 2004
Aceleradores de vulcanización
14%
Esponjantes 1%
Retardadores 1%
Antioxidantes 8%
Antiozonantes 76%
81Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
106.2 107.5114.3
60
80
100
120
2002 2003 2004
17.0 16.4
21.3
10
15
20
25
30
2002 2003 2004
5.1 5.0
6.4
0
1
2
3
4
5
6
7
2002 2003 2004 (11.9) (11.4)
(14.8)-16
-12
-8
-4
02002 2003 2004
4.6
21.3 19.5
(4.2)
-10
0
10
20
30
Producción Importación Exportación Consumo aparente
32.8
35.736.8
20
30
40
2002 2003 2004
Secretaría de Energía82
3.6H Iniciadores y catalizadores
Los productos elaborados por esta subrama tienen un uso generalizado en casi todos los procesos industriales. Un iniciador es un agente que se utiliza, como su nombre lo indica, para iniciar la polimerización de un monómero. Un catalizador es una sustancia que, afectando la velocidad de una reacción química, no experimenta cambios químicos ni se consume en el proceso. En las reacciones químicas aportan mayor rendimiento del proceso, menor consumo de energía o la posibilidad de obtener nuevos productos.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
18.2
20.9 20.7
10
15
20
25
2002 2003 2004
Peróxidos orgánicos
31%
Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos
5%
Otros iniciadores y catalizadores
12%
Octoatos, cloruros, naftenatos e
isononanoatos metálicos
50%
Catalizadores a base de ácidos
toluén sulfónicos 2%
6.6
9.0
7.9
6
7
8
9
10
2002 2003 2004 Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos
6% Peróxidos orgánicos
18%
Otros iniciadores y catalizadores
17%
Octoatos, cloruros, naftenatos e
isononanoatos metálicos
56%
Catalizadores a base de ácidos
toluén sulfónicos 3%
83Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
205.5
256.1
207.6
200
220
240
260
2002 2003 2004
7.4 7.2
11.6
6
8
10
12
2002 2003 2004
1.51.8
3.2
0
2
4
2002 2003 2004
(6.0)(5.4)
(8.4)
-10
-8
-6
-4
-2
02002 2003 2004
7.911.6
16.3
(3.2)
-10
0
10
20
Producción Importación Exportación Consumo aparente
37.9
33.935.8
20
30
40
2002 2003 2004
Secretaría de Energía84
3.6I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles
Los aditivos para lubricantes tienen, entre otras, las características de ser antioxidantes, detergentes, antidispersantes, mejoradores de la viscosidad, agentes para resistir presiones extremas y agentes antidesgaste. Los aditivos para los combustibles se usan en la limpieza de los motores, máquinas y herramientas, entre otros artefactos, o para mejorar gasolinas haciendo que tengan menores efectos sobre la calidad del aire.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
568.4 549.8
642.6
500
550
600
650
700
2002 2003 2004
Agentes dispersantes
1.3%
Agentes de extrema presión 1.4%
TAME 38.9%
Agentes detergentes
12.6%
MTBE 45.7%
404.3
379.6
486.3
350
400
450
500
2002 2003 2004
MTBE 58.8%
Agentes de extrema presión 0.7%
Agentes detergentes
3.7%
TAME 36.9%
85Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
1,521.0
1,790.4
2,770.3
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2002 2003 2004
395.1
349.3
296.1
200
250
300
350
400
2002 2003 2004
21.2
2.4
6.0
0
5
10
15
20
25
2002 2003 2004
(373.9)
(346.9)
(290.1)
-400
-350
-300
-250
-200 2002 2003 2004
486.3
296.1
776.4
(6.0)
-20
180
380
580
780
Producción Importación Exportación Consumo aparente
14.1
16.4
17.6
10
15
20
2002 2003 2004
Secretaría de Energía8�
3.6J Plaguicidas
Entre los diversos medios para el control de plagas y enfermedades que afectan la producción agrícola destacan los plaguicidas como un recurso eficaz para mejorar el rendimiento de los cultivos básicos para la alimentación y otros usos. Según su finalidad, los plaguicidas se dividen en insecticidas y acaricidas, herbicidas, funguicidas, fumigantes, rodenticidas, coadyuvantes, atrayentes y feromonas, molusquicidas, nematicidas y protectores de semillas.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
58.8 59.0 58.9
0
20
40
60
2002 2003 2004
Otros Plaguicidas
2.5%
Fungicidas 6.2%
Herbicidas 30.0% Insecticidas
61.2%
23.520.3
23.9
0
10
20
30
2002 2003 2004
Insecticidas 47.7%
Otros Plaguicidas
2.9%
Herbicidas 46.1%
Fungicidas 3.3%
8�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
743.7
645.5
940.2
500
600
700
800
900
1,000
2002 2003 2004
52.4 54.2
61.9
45
55
65
2002 2003 2004
15.6
21.5
16.6
10
15
20
25
2002 2003 2004 (36.8) (32.7)
(45.3) -50
-40
-30
-20
-10
0 2002 2003 2004
23.9
61.969.2
(16.6)
-20
0
20
40
60
80
Producción Importación Exportación Consumo aparente
36.0
45.547.8
20
30
40
50
2002 2003 2004
Secretaría de Energía88
3.6K Plastificantes
Los plastificantes, que se dividen en adipatos, ftalatos y maleatos, son productos orgánicos que se agregan a los plásticos para facilitar su manejo durante el proceso de fabricación; reducen la viscosidad y facilitan el moldeo, aumentan la flexibilidad, añaden nuevas propiedades a la resina original y combinan elasticidad, flexibilidad y dureza con resistencia mecánica. Dichos productos se utilizan en tejas plásticas, cables eléctricos, calzado, pisos, adhesivos, recubrimientos, pinturas, envases, empaques, productos médicos y juguetería.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
101.7
111.8
98.3
80
90
100
110
120
2002 2003 2004
Otros 3.0%
Adipatos 1.1%
Ftalatos 95.7%
Maleatos 0.2%
67.3 66.3
69.3
50
60
70
2002 2003 2004 Maleatos 0.2%
Otros 14.3%
Ftalatos 85.0%
Adipatos 0.4%
89Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
573.0
701.9
1,143.4
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
2002 2003 2004
15.8
14.4
12.4
10
13
16
2002 2003 2004
3.9
4.7
5.6
0
2
4
6
2002 2003 2004
(11.9)
(9.7)
(6.8)
-12
-10
-8
-6 2002 2003 2004
69.3
12.4
76.1
(5.6)
-10
10
30
50
70
90
110
Producción Importación Exportación Consumo aparente
8.6
10.5
14.2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2002 2003 2004
Secretaría de Energía90
3.6L Propelentes y refrigerantes
Esta industria inició la comercialización de sus productos desde la década de los años treinta. Los clorofluorocarbonos, por sus propiedades de no toxicidad, de ser no flamables y tener una amplia gama de aplicaciones, se emplean en la elaboración de aerosoles y espumas, para la refrigeración, aire acondicionado, en productos electrónicos, metalmecánicos y en extintores de fuego. Las principales materias primas utilizadas para la producción de propelentes son el gas butano, el propano e isobutano y para los refrigerantes el tetracloruro de carbono y el cloroformo.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
46.0 46.7 47.8
30
40
50
2002 2003 2004
Gas propelente
hidrocarburo 53%
Refrigerantes 47%
26.3 29.3 31.6
0
10
20
30
40
2002 2003 2004
Gas propelente
hidrocarburo 49%
Refrigerantes 51%
91Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
135.3
189.3
260.6
0
50
100
150
200
250
300
2002 2003 2004
0.30.4
0.5
0.10.20.30.40.50.6
2002 2003 2004
14.8
2.5 1.8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2002 2003 2004
14.5
2.1 1.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2002 2003 2004
0.5
31.6 30.3
(1.8)
-505
101520253035
Producción Importación Exportación Consumo aparente
17.2
15.0
16.3
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
2002 2003 2004
Secretaría de Energía92
3.6M Químicos aromáticos
Los productos de esta subrama ofrecen un aroma agradable para uso personal, hogares y centros de trabajo. Su utilización más frecuente es en perfumes, jabones, cremas y artículos de tocador, entre otros; también se emplean para dar o acentuar el sabor específico de algunos alimentos como los chocolates, dulces y galletas.
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
8.8
9.3
10.2
8
9
10
11
2002 2003 2004
Otros 5%
Acetatos 39%
L-carvona 7%
Salicilatos40 %
Propionato de bencilo y diciclopentadieno
9%
7.17.6
8.9
6
7
8
9
10
2002 2003 2004
Otros 5%
Acetatos 41%
L-carvona 8%
Salicilatos 35%
Propionato de bencilo y diciclopentadieno
11%
93Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
131.4147.1
191.9
0
50
100
150
200
2002 2003 2004
8.8
9.710.5
7
8
9
10
11
2002 2003 2004
9.5
6.0
4.2
0
2
4
6
8
10
2002 2003 2004
8.9 10.5
15.2
(4.2)
-10
0
10
20
Producción Importación Exportación Consumo aparente
29.4
33.5 34.4
20
30
40
2002 2003 2004
0.7
(3.7)
(6.2) -7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
2002
2003 2004
Secretaría de Energía94
3.6N Otras especialidades
Capacidad instalada 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2002-2004
(miles de toneladas)
Producción 2004
(estructura porcentual)
Capacidad instalada 2004
(estructura porcentual)
10.0 10.0 10.0
0
5
10
15
2002 2003 2004
Cloruros 22%
Cocoatos 2%
Estearatos 6%
Oleatos 4%
Otros 66%
1.6
1.1
0.7
0
1
2
2002 2003 2004
Cocoatos 0%
Cloruros 97%
Estearatos 3%
Oleatos 0%
Otros 0%
95Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Valor de la producción 2002-2004
(millones de pesos)
Importaciones2002-2004
(miles de toneladas)
Exportaciones 2002-2004
(miles de toneladas)
Balanza comercial 2002-2004
(miles de toneladas)
Consumo aparente 2004
(miles de toneladas)
Precio promedio de venta por tonelada 2002-2004
(miles de pesos)
29.8
23.8
1.4
0
5
10
15
20
25
30
2002 2003 2004
8.6 8.8 8.9
02468
10
2002 2003 2004
2.3 2.2 2.3
0
1
2
3
2002 2003 2004(6.3) (6.6) (6.6)
-10
-8
-6
-4
-2
02002 2003 2004
0.7
8.97.3
(2.3)
-5
0
5
10
Producción Importación Exportación Consumo aparente
23.7 22.3
30.4
0
10
20
30
40
50
2002 2003 2004
Secretaría de Energía9�
Intermedios
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Veracruz 12,749,675 62.6
Tamaulipas 1,738,620 8.5
Tabasco 1,587,200 7.8
Chiapas 792,600 3.9
Guanajuato 722,410 3.5
Hidalgo 575,002 2.8
Monterrey 562,667 2.8
Edo. de México 452,880 2.2
Puebla 287,936 1.4
Michoacán 217,100 1.1
Otros* 672,401 3.3
Total 20,358,491 100.0
* Incluye Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala con una capacidad de 672,401 toneladas y una participación del 3.3%.Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
3.� Capacidad instalada por entidad federativa
Fertilizantes nitrogenados
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación (%)
Veracruz 2,704,500 45.0
Michoacán 1,374,328 22.9
Jalisco 997,500 16.6
Querétaro 600,000 10.0
Otros* 332,390 5.5
Total 6,008,718 100.0
* Incluye cuatro entidades que participan con una capacidad de 7.6%, repartida entre Coahuila 5.4%, Chihuahua 1.6%, Estado de México 0.5% y Nuevo León 0.05%.Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Resinas sintéticas
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Tamaulipas 1,914,705 43.6
Veracruz 870,000 19.8
Edo. de México 544,420 12.4
Querétaro 360,912 8.2
Tlaxcala 257,900 5.9
Distrito Federal 91,900 2.1
Nuevo León 80,420 1.8
Jalisco 77,544 1.8
Puebla 44,047 1.0
Otros* 147,884 3.4
Total 4,389,731 100.0
* Incluye Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora con una capacidad de 174,731 toneladas y una participación del 3.4%.Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Fibras químicas
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Edo. de México 117,000 8.5
Jalisco 311,870 22.7
Nuevo León 423,026 30.8
Querétaro 292,000 21.3
Tamaulipas 140,000 10.2
Tlaxcala 17,350 1.3
Veracruz 72,000 5.2
Total 1,373,246 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
9�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Elastómeros y negro de humo
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Edo. de México 8,000 2.2
Tamaulipas 353,048 97.8
Total 361,048 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Adhesivos
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Edo. de México 55,149 42.2
Nuevo León 23,354 18.7
Distrito Federal 20,439 16.4
Guanajuato 10,890 8.7
San Luis Potosí 10,182 8.2
Otros* 4,685 3.8
Total 124,699 100.0
* Incluye Jalisco, Morelos y Querétaro con una capacidad de 4,685 toneladas y una participación del 3.8%.Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Aditivos para alimentos
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Veracruz 26,000 59.1
Tlaxcala 8,000 18.2
Guanajuato 7,500 17.1
Distrito Federal 1,080 2.5
Puebla 780 1.8
Querétaro 600 1.4
Total 43,960 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Agentes tensoactivos
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Distrito Federal 290,000 36
Edo. de México 182,722 23
Jalisco 94,847 12
Nuevo León 45,900 6
Tlaxcala 42,411 5
Veracruz 38,831 5
Morelos 30,000 4
Guanajuato 24,581 3
Tamaulipas 23,900 3
Otros* 25,144 3
Total 798,336 100.0
* Incluye Puebla, Querétaro y Michoacán.Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Secretaría de Energía98
Colorantes
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Tamaulipas 12,500 48.9
Jalisco 5,154 20.2
Guanajuato 3,000 11.7
Edo. de México 2,602 10.2
Nuevo León 2,290 9
Total 25,546 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004 .
Explosivos
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Michoacán 215,000 39.0
Coahuila 139,217 25.3
Veracruz 66,000 12.0
Jalisco 60,000 10.9
Zacatecas 38,700 7.0
Durango 31,800 5.8
Total 550,717 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Farmoquímicos
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Morelos 3,507 84.9
Veracruz 284 6.9
Edo. de México 222 5.4
Guanajuato 46 1.1
Otros* 71 1.7
Total 4,130 100.0
* Incluye tres entidades que participan con una capacidad de 1.7% repartidas entre Querétaro 0.5%, Puebla 0.3% y Jalisco 0.2%.Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Hulequímicos
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Tamaulipas 8,561 85.5
Nuevo León 400 4.0
Edo. de México 1,050 10.5
Total 10,011 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
99Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Iniciadores y catalizadores
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Edo. de México 5,728 27.7
Nuevo León 5,105 24.7
Veracruz 3,818 18.5
Jalisco 3,500 16.9
Guanajuato 2,500 12.1
Total 20,651 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Lubricantes
Querétaro 47,765 7.4
Nuevo León 40,000 6.2
Jalisco 10,950 1.7
Subtotal 98,715 15.4
Combustibles
Hidalgo 180,000 28.0
Tamaulipas 110,000 17.1
Oaxaca 100,000 15.6
Nuevo León 108,875 16.9
Guanajuato 45,000 7.0
Subtotal 543,875 84.6
Total 642,590 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Plaguicidas
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Guanajuato 32,206 54.6
Tlaxcala 17,721 30.1
Edo. de México 6,485 11.0
Coahuila 1,660 2.8
Tamaulipas 880 1.5
Total 58,952 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Plastificantes
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación (%)
Tamaulipas 60,000 61.1
Edo. de México 22,277 22.7
Puebla 15,700 16.0
Jalisco 144.0 0.2
Total 98,121 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Secretaría de Energía100
Propelentes y refrigerantes
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Nuevo León 22,265 46.6
Edo. de México 25,560 53.4
Total 47,825 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Químicos aromáticos
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Toneladas Participación(%)
Distrito Federal 600 5.9
Nuevo León 296 2.9
Qurétaro 9,309 91.2
Total 10,205 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
Otras especialidades
Capacidad instalada, 2004
Entidad federativa Tonelada Participación(%)
Edo. de México 9,950 100.0
Total 9,950 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2004.
capítulo 4In
tegr
ació
n pr
oduc
tiva
de la
indu
stri
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troq
uím
ica
naci
onal
Se denomina integración productiva de la industria petroquímica a la descripción de su estructura y sus cadenas productivas. Este capítulo presenta las diversas etapas de transformación, desde los seis precursores principales, hasta las especialidades de la industria manufacturera.
Los diagramas explicativos presentan un balance global entre las materias primas y los productos que se generan. Su función principal es servir como una guía de acceso rápido para ubicar información técnica, de producción, de comercio exterior y localización de productos o familias de productos en la subrama correspondiente.
Dichos diagramas se emplean también para dar seguimiento a las etapas en que se agrega valor en cada paso de la transformación y permiten la elaboración de análisis de eficiencia, escala de producción y peso específico por subrama.
La secuencia productiva se estructura de la siguiente manera: las materias primas al lado izquierdo, las etapas de transformación intermedia al centro y los productos a la derecha. Es posible además enlazarse con otros diagramas en los que continúa el proceso productivo para generar especialidades.
En las celdas que se refieren al producto final, se reporta la cifra de producción de los cuadros indicadores operativos. Se incluyen también celdas de información complementarias de comercio exterior para registrar la importación de materia prima que no se produce en el país o el producto final de importación que compite con el nacional. Cada celda tiene claves de unión entre los diagramas, de acuerdo con la subrama a la que pertenece.
Las celdas que indican importación total de materias primas representan oportunidades de negocio en cuanto al monto total que se importa para cubrir las necesidades del país y para satisfacer requerimientos de una cadena productiva en particular.
Secretaría de Energía102
A partir de esta información, se puede evaluar si la materia prima en cuestión es un complemento o sustituto de la fabricación nacional, o si existe un déficit total que lleva consigo la necesidad de suministrarla en condiciones competitivas, dependiendo de la escala de producción requerida.
La función de los diagramas es dar seguimiento a los precursores a través de todas sus etapas de transformación hasta llegar al producto que interesa. Con ello, se pueden efectuar cálculos de consumo de materia prima, de eficiencia global de transformación y de valor agregado en cada paso de la cadena. Esto permite desarrollar estudios de posicionamiento competitivo de una cadena productiva respecto a los estándares internacionales o los eventuales y potenciales competidores, tanto para importar como para exportar a otros mercados de interés.
Asimismo, permite a los interesados en un producto estudiar opciones para nuevas rutas tecnológicas o para combinaciones de éstas, orientadas a otros productos con mayor eficiencia de transformación, a menor costo, en su caso, tomando en cuenta la disponibilidad de materias primas de fabricación nacional.
Una aplicación importante es la posibilidad de analizar las formulaciones típicas de cada sector productivo y sus variaciones globales en el tiempo, lo cual, al combinarse con los cambios en cifras de producciones anuales, permite el análisis de las tendencias de mercado en cuanto a volumen y calidad. También representa un insumo importante para el proceso de planeación estratégica de una industria en cuanto a su cartera de productos y en todas las fases del negocio desde la aplicación de materias primas hasta el nivel de ventas globales en cada subrama.
Este anuario, única obra de referencia estadística que incluye la estructura de las cadenas productivas, es fuente de información útil en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, sirve como referencia en una industria competitiva como la petroquímica al ofrecer un canal para difundir la información oficial consolidada.
Otra ventaja de incluir, desde hace varios años, las cadenas productivas, es la posibilidad de analizar la evolución y cambios estructurales de cada subrama y realizar comparaciones con otras estructuras industriales. Lo anterior para encontrar las mejores opciones de desarrollo de la industria, en cuanto a su estructura global, siempre en busca de un equilibrio razonable en el suministro de materias primas comunes a varias subramas.
103Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.1 Simbología general para los diagramas de integración productiva de la industria petroquímica
Nombre de la subrama(unidad de medida)
año analizado
Materia primanacional
Materia primaimportada
Productointermedionacional
Productointermedioimportado
Mer
cado
Pro
duct
o fin
al
Secretaría de Energía104
4.2.1 Intermedios(miles de toneladas)
2004
1/ La diferencia en el balance se debe a la existencia de inventarios en plantas del productor o derivados. 2/ Incluye acetatos de: metilo, etilo, butilo, 2-etil hexilo, isobutilo e isopropilo.3/ No incluye el ácido obtenido como subproducto.4/ Producción incluida en ésteres de ácido acético.
4.2 Diagramas
Éteres de la celulosa 3.0(I-6)
Especialidades 2.6(PLG-1)
Resinas (R-2) Fibras (F-1,ADH1)
Acetato de etilo4/ (Ácido acético, éster del)
Especialidades 1.0(QA-1, PLG-2)
Resinas (R-6) Especialidades (P-1, MLC-1, Otros)
Glicoéteres (I-2) 24.8
Polioles (I-2) 7.1
Fibras (F-1) 85.9Resinas (R-4) 237.3Especialidades 0.3(IC-1, MLC-1, H-2, T-2, PLG-1)
-
Resinas (R-6) 0.07
Especialidades 34.1(ALM-1, QA-1, T-1)
Resinas (R-2) 463.1
Etilbenceno (I-4) 46.6
Dicloroetano<110.4>
Óxido de etileno1/
<299.1>
Butiraldehído0
Acetaldehído1/
<3>
Ácido acético1/, 3/
<3.4>
Ácido tereftálicover diagrama I-5
Eti
leno
<1,
00
7.1>
Diagrama I-1
Especialidades 0(FA-2)
Resinas (R-5)
Especialidades
(QA-1, T-2, MLC-1, FA-2)
Especialidades 1.1(IC-1, QA-1, PLG-2)
Alcoholes oxo:1/
N-butanol2-etil hexanol
86.9
PolialquilenglicolesVer diagrama I-2
Percloroetileno9.6
Especialidades 0.6(PLG-1)
Especialidades 4.0(R-2, ADH-1)
Alcohol polivinílico0.9
46.4
2.7
83.142.2
10.4
2.2
3.5
7.1
38
.524
6.3
8.1
5.6
0.6
359.5
00.04
21.6
208.1
52.6
Ésteres del ácidoacético2/
<13.4>
Ácidomonocloroacético
<4.1>
Anhídrido acético<91.1>
Glicoles etilénicos<307.6>
Etanolaminas<26.6>
Cloruro de vinilo<113.4>
Acetato de vinilo1/
<115.8>
6.4
11.6
393.6
1.6
39.210.0
0.146.1
180.6
105Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.1 Intermedios(miles de toneladas)
2004
1/ La diferencia en el balance se debe a la existencia de inventarios en plantas de derivados.2/ Incluye metacrilatos de etilo, butilo y 2-hidroxipropilo.3/ MMA-metilmetacrilato; MIK-metil isobutil cetona; MIC-metil isobutil carbinol; MEK-metil etil cetona; BMA-butilmetacrilato.
1/
1/
1/
1/
1/
Secretaría de Energía10�
4.2.1 Intermedios(miles de toneladas)
2004A
mon
iaco
<5
34
.8>
Diagrama I-3
Acrilonitrilo<76.5>
Resinas (R-1)
134.2
Fibras (F-1)
Resinas (R-3)
Especialidades 6.2(T-2, EN-1)
Acrilamida<0.005>
Anfos 3.3(E-1)
Ácido nítrico<59.7>
7.7
Etilaminas<0.7>
Especialidades (QA-1)
Caprolactama (I-4)
Etanolaminas (I-1) 4.7
Hexametilentetramina (I-1) 0.6
Metilaminas (I-6)
Especialidades (ALM-1, R-2, PLG-2, E-1)
Fertilizantes (FN-1)
Fertilizantes (FN-1)
Especialidades 11.72(FA-2, E-1)
Resinas (R-5)
Especialidades (T-2, PLG-1)
Especialidades (EN-1) 131.4
0.15
37.5220.8
0.1
Butadieno<0>
161.0
30.8
25.8
861.2
0.02
0.11
0
Etilendiamina0.8
49.7
0.7
5.1
120.7
4.39
78.3
10�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.1 Intermedios(miles de toneladas)
2004B
ence
no<
114>
Diagrama I-4
Clorobencenos<1.8>
Ácido sulfanílico 0.6(C-2)
Ciclohexanona<70.1>
Ciclohexano81.3
Caprolactama<78.8>
Ácido adípico4.8
Resinas (R-4) Especialidades (P-2)
Fibras (F-1)
Ácido dodecilbencensulfónico<267.5>
Especialidades (T-1, MLC-1)
Etilbenceno<179.2>
Estireno<162.1>
Elastómeros (EN-1) 82.1
Resinas (R-3) 465.3
Especialidades (H-1, OE-1)
Anilina0.8 Resinas
(R-5)
Ácido sulfanílico0.6
Especialidades (H-2)
Anhídrido maleico11.8
Ácido fumárico ind.<0.1>
Resinas 0.1(R-4)
Resinas (R-4) 9.0
Especialidades 0.2(P-2, PLG-1)
Cumeno1.5
Fenol20.1
Ácido salicílico2.9
Bisfenol A0.8
Especialidades (FA-2, QA-1)
Resinas (R-6)
Intermedios (I-2)
Especialidades (H-1, T-3, MLC-1, QA1, C-1)
Resinas (R-6)
Especialidades (T-1)
79.0
MDI<10.7> Especialidades
(C-2)
26.68
10
8.0
547.
4
398.0
39.3
0.8
10.4
0.6
1.2
228.2
0.03
0.4
8.6
3.8
14.28
2.1
0.4
0.2
Secretaría de Energía108
4.2.1 Intermedios(miles de toneladas)
2004To
luen
o<
214
.0>
Diagrama I-5
Cloruro de benzal<0.3>
Especialidades 0.04(QA-1)
Benzaldehído<0.1>
0.3
Cloruro de bencilo<2.7>
1.7 Especialidades 3.0(QA-1, T-2, OE1)
Especialidades 12.9 (IC-2,H-2, PLG-2, QA-1, T-1, R-4, R-1, FA-2)
Toluendiisocianato<3.3>
Poliuretanos 21.9(R-5)
3.3
Ácido benzoico6.8
Resinas (R-4) 0.4Especialidades 0.03 (ALM-1, QA-1, OE1)
Xile
no<
31.3
>
Especialidades 1.3(PLG-1)
Xilenos 5º grado
Ortoxileno<27.6>
Paraxileno<952.0>
Anhídrido ftálico<64.0>
Polioles (I-2) 0.9Resinas (R-4) 25.5Especialidades (IC-2) 0.002
Ácido tereftálico<1,309.3>
Dimetil tereftalato<274.6>
Resinas 869.7(R-4, F-1, P-2)
Fibras 30.3(F-1)
58
.5
26.4
642
109Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.1 Intermedios(miles de toneladas)
2004M
etan
ol<
190.4
>
Met
ilam
inas
<13.2
>Dimetilformamida
<6.1>3.8 Fibras
(F-1)
Dimetiltereftalato (I-5)
18.9
For
mal
dehí
do<
10
2.7
>
Hexametilentetramina<1.0>
0.7
Pentaeritritol6.7
Naftalénicos<4.3>
0.7
47.3
Paraformaldehído1.5
Especialidades 2.3(H-1, IC-2, PGL-1, FA-2, ALM-1)
Resinas (R-6) Especialidades (H-2)
Resinas (R-4)
Resinas (R-6)
Especialidades (T-2) 0.01
MMA (I-2)
Especialidades (P-1, T-1, PLG-1, OE-1)
Especialidades (MLC-1)
Acrilato de metilo (I-2)
Glicoéteres (I-2)
Éteres de la celulosa
Cloruro de metilo1.4
Del diagrama I-1 Ácido
monocloroacético
3.0Del diagrama I-2 Óxido de
propileno
0.2
Diagrama I-6
90
2.5
0.040.4
5.4
0.1
11.67
608.1
0.1
0.5
0.4
<11.4>
Secretaría de Energía110
4.2.2 Fertilizantes nitrogenados (miles de toneladas)
2004
Diagrama FN-1
Amoniaco<861,299>
Ácido nítrico<25,845>
Nitrato de amonio uso agrícola <2,441>
Complejos NPK <9,926>
Sulfato de amonio<1,297,697>
Solución de nitratode amonio
<24,679>
Foliares <5,748>
Amoniaco aplicación directay otros usos<343,245>
Fosfato diamónico<1,050>
Nitrato de amoniogrado industrial
<22,817>
Explosivos E-190,731
I-3
I-3
Otros usos industriales
56,718
Fosfato de amonio<5,059>
Urea <1,351,597>
2,380
271
743
917
41
327,264
4,316
0
10,519
4,809
22,299
111Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.3 Resinas sintéticas (toneladas)
2004
1/ Incluye acrilato de hidroxietilo, lauril sulfato de sodio, metilol acrilamida, octil fenol etoxilado y ácido metacrílico.
Met
acri
lato
de
met
ilo2
2,8
72
I-2
I-2
I-2
I-2
I-2
I-2
I-2
I-2
I-3
R-2
R-3
R-3
21,
47
5 5
3,9
07
20
2,1
26
4,0
27
317 0
3,0
30
2,6
57
1,7
39
47
37
21,
57
82,2
78
30
95,1
40
713 0
73
524
62,5
92
857
44
47
31
96
42
0D
iagr
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R-4
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Dia
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Dia
gram
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5
Dia
gram
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-1
Dia
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luen
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Dia
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2
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52
749
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Dia
gram
a R
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Acr
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86
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Ace
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lo415
Est
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Acr
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Pol
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5>
Pol
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Em
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Res
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Em
ulsi
ones
acr
ílica
s<
56,4
24>
Secretaría de Energía112
4.2.3 Resinas sintéticas (toneladas)
2004
1/ Copolímero de acetato y cloruro de vinilo.
Diagrama R-2
Cloruro de poliviniloy copolímero1/
<468,816>
Emulsionesvinil-acrílicas
<49,911>
Emulsiones deacetato de
polivinilo
<59,343>
I-1
I-1
I-1
I-3
P-1
R-6
R-1
R-1
R-1
R-1
Diagrama R-1E. acrílicas415
Otras resinas
<53,997>
924
22,581
4,902
15,340
8
Ftalatos dedibutilo y dioctilo
120
Naftalina266
7,750
Cloruro de vinilo463,175
Acetato de vinilo39,260
3,007Alcohol polivinílico3,015
Formaldehído156
Amoniaco230
Acrilato de butilo 12,652
Acrilato de2-etil-hexilo
3,915
Acrilato de metilo413
Estireno749
113Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.3 Resinas sintéticas (toneladas)
2004
1/ Parte de la resina SAN reportada como producción en ABS/SAN se utiliza en la fabricación de resinas ABS.
Diagrama R-3
Intercambio iónico<0>
I-3
I-4
Diagrama R-1E. acrílicasR. acrílicas en soluciónPoliacrilatos
ABS/SAN<205,691>
Divinilbenceno0
Diagrama R-1
E. acrílicas estirenadasR. acrílicas en soluciónE. acrílicas
2,699
35,405
66,686
2,615
60,366
215,698
47,021
EN-1
23,653Diagrama R-4
Acrilonitrilo49,720
Resina intermedia1/
65,757
Metanol32
Etil benceno81
Dispersiones<1,145>
Cristal<227,054>
Impacto<63,493>
Expandible<70,863>
Poliestirenototal
<362,555>
92,186
Pentanos4,443
Polibutadieno38,020
Estireno465,392
5726,231
0
Secretaría de Energía114
4.2.3 Resinas sintéticas (toneladas)
2004
1/ Incluye ácido y anhídrido cloréndico, ácido adípico, ácido cresílico, ácido crotónico, anhídrido tetrahidroftálico y anhídrido trimelítico.
R-3 I-1 I-5 I-4 I-6 I-5 I-4
Dia
gram
a R
-1 M
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R-1
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1,82
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215
166
12,6
812,
352
11,0
9721
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12,8
355,
438
1,15
8 30 5 611
165
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>
115Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.3 Resinas sintéticas (toneladas)
2004
1/ Considera 1,4 butanodiol, 1,6 hexanodiol y neopentilglicol. 2/ Incluye polioles polieter en un 97.5%.3/ El consumo aparente de estos productos no corresponde al volumen consumido que indican las empresas, en virtud de que algunas de ellas dedicadas a la fabricación de sistemas, reportan unicamente lo que corresponde a la preparación del poliol; ya que los diisocianatos sólo los comercializan y en algunos casos los consumidores finales del producto los importan directamente.4/ Corresponde a productos preparados a partir de una resina epóxica intermedia.5/ Incluye dibutilamina, isoforondiamina, trietilentetramina, etil ciclohexilamina, dimetil etanolamina, trietilendiamina y otras.6/ Incluye acetatos de etilo y butilo.
3/
rf v
Secretaría de Energía11�
4.2.3 Resinas sintéticas (toneladas)
2004
1/ Incluye aminas polifuncionales.
Diagrama R-6
R-5
R-4
8,324
28,340
Diagrama R-4Pentaeritritol 80
Bisfenol A400
Urea-formaldehído<85,346>
Fenólicas
<16,596>
365Diagrama R-5Epóxicas
0Diagrama R-4Poliésteres
Paraterbutil fenol231
Hexametilentetramina458
Fenol8,648
Diagrama R-4Ácido fumárico 31
Diagrama R-4Anhídrido maleico 1
Paraformaldehído157
Formaldehído75,692
156Diagrama R-2Otras resinas
120
Trietanolamina7
Butanol117
65,785
Melamina-formaldehído<4,367>
Urea28,413
Melamina1,491
Glicoles etilénicos62
Otras aminas1/
6
73
44
1
1,490
73
1,427
37
35 I-4
I-4
I-6
I-4
I-6
I-6
I-1
I-1
FN-1
11�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.4 Fibras químicas (toneladas)
2004
1/ Ruta ácido tereftálico/etilenglicol.2/ Ruta dimetiltereftalato/etilenglicol.3/ Ruta acrilonitrilo/acrilato de metilo.4/ Ruta acrilonitrilo/acetato de vinilo.5/ Información reportada por los productores.
Diagrama F-1
I-1
I-1
I-1
I-3
I-1
I-6
I-4
I-5
I-5
33,199
29,813
229,114
6,725
Acetato de vinilo6,811
Acrilato de metilo0
Dimetil-tereftalato30,397
Etilenglicol85,993
Ácido tereftálico208,974
Anhídrido acético0
Ácido acético0
Acrilonitrilo78,327
Dimetilformamida2,544
Caprolactama39,324
Polipropileno<10,408>
<29,813>5/
Polietilén tereftalato
<220,500>
<144,018>5/
Fibraspoliamídicas
<52,832>
Fibras polipropilénicas
<9,949>
Fibras acrílicas
<149,821>
Fibras poliéster
<263,279>
Fibras de acetatode celulosa
<31,431>
<9,505>5/
Acetato de celulosa(escamas)
0
Poliacrilonitrilo
<85,096>
Policaprolactama
<31,895>
10,463
144,17464,773
75,530
1/
2/
3/
4/
41,400
Secretaría de Energía118
4.2.5 Elastómeros y negro de humo (toneladas)
2004
1/ Incluye uso en resinas, construcción (modificación de asfaltos), textil, compuestos moldeables, no tejidos, gomas y otras manufacturas industriales.
Diagrama EN-1
Mercados
0
0
109,098
13,500
8,861
Materia prima para negro de humo 193,477
Acrilonitrilo5,266
Cloruro de polivinilo1,185
Butadieno131,459
Estireno82,135
Negro de humo<106,958>
Hule nitrilo<18,158>
Látex estireno butadieno <0>
Hule estireno butadieno<168,253>
Polibutadieno<13,980>
Poliestireno impactoABS-SAN
R-3
Industria papel (recubrimientos)
Adhesivos ADH-1
Industria del calzado
Mangueras hidráulicas
Exportación
Otros1/
Industria llantera
Manufacturas industriales
Exportación
82,135I-4
I-3
I-3
R-2
119Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6 Especialidades4.2.6A Adhesivos
(toneladas)2004
1/ Además de los principales polímeros utilizados en la producción de adhesivos, se incluyen las materias primas aminas, poliaminas, poliamidas y polivinilpirrolidona.2/ RH: Resina hidrocarbonada.
-
Ind.
pap
el -
Ind.
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Diagrama ADH-1
R-2
R-6
R-5
R-1
R-2
R-4 I-1
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R-5
R-5
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74>
PVC
Acr
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10
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Cic
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Secretaría de Energía120
4.2.6B Aditivos para alimentos(toneladas)
2004
1/ Reporta cloruro de colina sólido y líquido.
Diagrama ALM-1
I-1
I-6
I-6
I-5
I-3
I-3
I-4
Familia de aditivos
0
0
Ácido P-hidroxibenzoico 0
Anhidrico maleico93
Bióxido de carbono2,850
Alcohol propílico0
Pantolactona0
Ácido benzoico10
Carbonato de sodio4
Metanol0
Ácido clorhídrico14,125
Trimetilamina7,582
B-alanina y alaninato de calcio 0
Óxido del etileno5,610
Ácido nítrico0
Amoniaco850
Ácido fumárico para alimentos
<87>
Bicarbonatode amonio<2,833>
Benzoato de sodio<10>
P-hidroxibenzoato de metilo y propilo
<0>
Pantotenato de calcio<0>
Cloruro de colina1/
<22,643> Complementos vitamínicos
Avícolaspecuarios
Acidulantes
Ind. refresqueraconfitería
Agentes leudantes
Ind. galleteraInd. panificadora
Conservadores
Ind. alimenticiaInd. refresqueraInd. farmacéutica
7,582
0
121Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6C Agentes tensoactivosAniónicos
(toneladas)2004
1/ Incluye alquilaril y éteres polioxietilénicos sulfónicos y lauril éter sulfato de amonio.2/ Incluye tionocarbamato modificado, sales de ditiofosfato y sales de ditiofosfato en agua.3/ Incluye los siguientes xantatos: amílico de potasio, isobutílico de sodio, isopropílico de sodio y etílico de potasio.
Diagrama T-1
27,765 a diagrama T-3
17 a diagrama T-2
1,250 a diagrama T-3
0
0
3
19
803 a diagrama T-2
1,864
304
4
Ácido dodcilbencén-sulfónico227,269
Dodecilbencénsulfonato de sodio
<383,601>
Óxido de propileno1,250 Mezcla de
emulsificantes
<0>Óxido de etileno
28,568
Productossulfatados1/
<9,107>
Octil/nonil fenol0
Alcoholes grasos etoxilados
1,870
Metanol20
Otrosaniónicos2/
<9,108>
Monoisopropanolamina108
Cumeno490
Alcohol secbutílico153
Alcohol isobutílico1,868
Xantatos3/
<1,810>
Tolueno51
Alcohol amílico433
Alcohol isopropílico3,010
2,687 a diagrama T-2
I-4
I-2
I-1
T-3
I-6
I-4
I-2
I-5
Secretaría de Energía122
4.2.6C Agentes tensoactivosCatiónicos(toneladas)
2004
1/ Materia prima no petroquímica que por su importancia en el diagrama se representa gráficamente.2/ Incluye aminas primarias, secundarias y terciarias.3/ Incluye diaminas y poliaminas.4/ Incluye éter aminas y otras aminas de ácidos grasos.
Diagrama T-2
I-1
I-3
I-1
I-6
I-3
T-1
T-1
I-5
I-5
2,8429
174
9
2,349
1,065
8
13
407
0
Otros catiónicos4/
<2,807>
88
9,122
350Diagrama T-3Aminas grasas etoxiladas y amidas
Poliaminas3/
<3,286>
3
4
145
74 a diagrama T-3
1
311 a diagrama T3
Alcohol isodecílico2
I-3
Epiclorhidrina135
47 a diagrama T-3
Glicoles etilénicos343
32
Etilendiamina72
Amoniaco9
2 a diagrama T-3
Ácido acético9
Formaldehído655
Acrilonitrilo1,078
Metanol17
6,665
Aminas2/
<2,807>
6,665
Nitrilo de ácido graso1/
5,191
Sales cuaternarias de amonio
<47,373>
Isopropanol2,687
Cloruro de metilo1,339
Cloruro de bencilo192
Óxido de etileno803
T-1
123Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6C Agentes tensoactivosNo iónicos(toneladas)
2004
1/ Incluye mezclas de agentes tensoactivos no iónicos y otros agentes tensoactivos.2/ Incluye derivados propoxilados, ésteres de sorbitol, glicerilo y triglicerilo etoxilados.3/ Incluye mezcla de alcoholes.
Secretaría de Energía124
4.2.6D Colorantes1/
(toneladas)2004
1/ En la integración productiva sólo se consideran las principales materias primas.2/ Ácido 2-naftol-6,8-disulfónico y sus sales.
Diagrama C-1
Text
ilPap
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Exp
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ción
Amarillo básico 28173
A diagrama C-2 alimentos 161
Sal G2/
161
Aminotriazol0
N-metil bencilanilina0
Base fischers0
Amino metoxi benzotiazol 35
Ácido H6
A diagrama C-2 0tros 0
P nitroanilina y derivados38
Secbutil mercaptano19
De diagrama C-2 ác.sulfanílico y su sal 0
Monoetanol amina11
Dimetil amina268
Ácido acético glacial837
Etil hidroexietil anilina 41
Rojo básico 4652
Dimetil sulfato143
Dis
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Metil carbitol322
De diagrama C-2 dinitroclorobenceno 0 Amino fenil etanol 97
Fenil dietanol amina0
Ácido dehidrotio tolidinsulfónico 112
4-5 Dinitrocrisazina 53
235
0
6
120
38
0
0
0
Fenol5
I-4
De diagrama C-2 O-toluidina 0De diagrama C-2 Ác. sulfanílico y su sal 1De diagrama C-2 Naftionato de sodio o su ácido 1De diagrama C-2 Naftol y sus sales 0
125Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6D Colorantes1/
(toneladas)2004
1/ En integración productiva sólo se consideran las principales materias primas.2/ Incluye colorantes al azufre, reactivos, solventes y a la cuba.
Diagrama C-2
I-4
I-4 253
234
620
De diagrama C-1 sal G
De diagrama C-1 ácido H 0
161
A diagrama C-1 colorantes ácidos
104
A diagrama C-1 colorantes dispersos
Naftionato de sodio o su ácido
235
Ftalocianina de cobre47
Ácido P-cresidin-o-sulfónico106
Dinitroclorobenceno253
Ác. sulfanílico y su sal621
Dimetil éster del ácido acetil succínico
221
O-toluidina104
Indofenol de carbazol2
Xiledina35
Monoetilenglicol100
Ác. schaeffer’s y su sal 419
Naftol y sus sales144
Isopropoxipropilamina37
Ácido o-amino-benzoico10
Negro al sulfuro0
Beta-naftol121
Alim
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03>
144
A diagrama C-1 colorantes ácidos0
0
0
1A diagrama C-1 colorantes ácidos
1A diagrama C-1 colorantes ácidos
Text
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Exp
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ción
Secretaría de Energía12�
4.2.6E Explosivos(toneladas)
2004
1/ Se considera un coeficiente de 0.94 de solución de nitrato de amonio para nitrato de amonio grado industrial.2/ Anfo (ammonium nitrate and fuel oil) agente explosivo formado por la mezcla de nitrato de amonio y combustóleo.
124,632
Diagrama E-1
I-1
31,806
24,912
0
FN-1
I-3 0
I-30
3,317
11,713
Solución nitrato de amonio1/
<22,299>
Amoniaco3,317
Nitrato de amoniogrado industrial
22,817
Explosivos paraminería
<90,731>
Anfo2/
<48,732>
Dietanolamina<0>
Emulsiones<30,264>
Ácidonítrico
<11,713>
Hidrogeles<0>
12�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6F Farmoquímicos(toneladas)
2004
Trietilamina18
Trans-4-hidroxiprolina8
Cloruro de tosilo4
Danofloxacina<9>
Ant
ibac
teri
anos
<9>
Materias primas Principio activo Clasificación terapéutica
Metronidazol1
Succinilmetronidazol<2>
Ant
ipro
tozo
ario
s<
2>
Ortonitroanilina101
Tiocianato de amonio114
Cianamida96
Metilcloroformiato107
Acetona1,004
Albendazol<148>
Ant
ihel
mín
tico
s<
14
8>
Dietilenglicol0
Metanol555
Ácido flufenámico0
Etofenamato<0>
Ant
iinflam
ator
ios
<2,2
39>
Bencidamina<3>
Cloruro de bencilo4
Ácido antranílico3
DAPC4
Naproxen cristalizado<1,133>
Naproxen sodio<1,103>
Ácido D-L1,201
N-octilglucamina63
Tolueno del diagrama FA-2
Diagrama FA-1
452
0
801
12250
1,013
552
3Al diagrama FA-2
I-4
I-2
I-60
Secretaría de Energía128
4.2.6F Farmoquímicos(toneladas)
2004
Isopropanol25
Monometilamina8
4 metilimidazol2
Cimetidina<20>
Ant
iulc
eros
os<
18
8>
Materias primas Principio activo
Clorhidrato de cisteamina15
Ranitidina<168>
Inte
rmed
ios
horm
onal
es<
36>
Cisfurina29
Tiometina74
Acetato de isopropilo148
Diosgenina<12>
Otr
os<
21>
Cisteamina101
Tolueno55
Ácido acético1
16-alfa acetoxi pregnenolona <21>
Acetofenido de hidroxipro <3>Amoniaco
0
Acetoacetato de metilo0
O-nitrobenzaldehído0
Nifedipina<2>
Mezilato de bentropina <0>
Cloruro de benzhidrilo0
Tropina0
Metanol del diagrama
FA-1
7
Ácido nítrico29
Ácido salicílico6
Subsilicato de bismuto<14>
Progesterona<0>
3
0
Al diagrama FA-1
50
3
5
5
18
Halofantrina<5>
Diagrama FA-2
Clasificación terapéutica
129Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6G Hulequímicos(toneladas)
2004
Diagrama H-1
Tipo de antioxidante
A antiozonantesdiagrama H-2
Materias primas Mercados finales
15
0.6
Derivados de fenol
<120>
Derivados de otrasmaterias petroquímicas
<230>
Aceleradores
<640>
Industria llantera
Industria del calzado
Artículos y partesIndustriales
Otros
Industria llantera
Artículos y partesIndustriales
Industria del calzado
Industria del plástico
Dimetil ditiocarbamatode sodio (Intermedio)
Dimetilamina189
Dibutilamina16
Nonil fenol125
Difenilamina4.1
Trisnonilfenilfosfito92
Acetona2.7
Estireno34
Fenol80
Trietanolamina0.1
I-1
I-4
I-4
I-2
I-4
I-6
Secretaría de Energía130
4.2.6G Hulequímicos(toneladas)
2004
Diagrama H-2
Dibutilaminade diagrama H-1
Mercados finales
I-5
FN-1
I-6
I-1
0.6
Industria del calzadoIndustria textil
Industria del calzado
Artículos y partesindustriales
Artículos y partesindustriales
Retardadores
<60>
Antiozonantes
<3,501>
Esponjantes
<64>
Anhídrido ftálico55
Tolueno70
Hidroquinona1,050
Anilina805
Ortotoluidina910
N-fenil-N´-(1,3-dimetilbutil)--P-fenilendiamina
1,155
Urea39
Hexametilentetramina43
Monoetilenglicol5
131Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6H Iniciadores y catalizadores(toneladas)
2004
Diagrama IC-1
Ácido isononanoicoDe diagrama IC-2
I-1
168
82
138
286
0
0Alcoholes De diagrama IC-2
Anhídrido acético181
Hidroxiperóxido de terbutilo250
Ácido cáprico193
Cloruro de benzoilo1,118
Metil etil cetona 11
Cloroformiato de 2 etil hexilo 424
Ácido laúrico48
Monoetilenglicol0
Dietilenglicol11
Dimetilftalato11
Peracetatos
Peroctoatos
Perpivalatos
Percarbonatos
<508>
Peróxidos orgánicos
<1,449>
I-2
Secretaría de Energía132
4.2.6H Iniciadores y catalizadores(toneladas)
2004
Peróxidos orgánicosA diagrama IC-1
I-2
0
26
I-5
989
Octoatos
Cloruros
Naftenatos
Ftalatos metálicos
Isononanoatos
<4,360>
Catalizadores a base
de ácidos sulfónicos
<199>
Dimetil etilaminas,dimetilpropilamina
Perbenzoato de terbutilo<1,349>
Ácido fumárico2
Ácido 2-etil hexoico537
Ácido acético0
Anhídrido ftálico2
Dimetilamina871
Ácido cetanoico0
Propilenglicol3
Tolueno75
Ácido esteárico290
Alcoholes989
701
Ácido isononanoico26
18
Ácido nafténico14
AlcoholesA diagrama IC-1
0
Diagrama IC-2
I-5
I-6
441
133Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles1/ (miles de toneladas)
2004
1/ Los volúmenes de producción se encuentran diluidos en aceites minerales.2/ Considera glicoles etilénicos, alcohol isodecílico, alcoholes grasos, 2-etilhexanol, alcohol isobutílico, mezcla de alcoholes. 3/ Incluye ácido acético y carbonato de etileno.4/ Incluye Tetraetilen Poliamina (TEPA).
Diagrama MLC-1
I-4
I-4
I-1I-2I-6
748
123
0
57
5,322
0
608,058
906
5,958
0
3
Dodecifenol6,070
Poliaminas4/
0
Otros alcoholes2/
963
Copolímeros de etilo ypropileno
234
Alquilbencenos, ácidos bencensulfónicos sustituidos con
radicales alquilo y sulfonatos sódicos de los hidrocarburos3/
1,000
4,969
Anhídrido poliisobutenilsuccínico y
poliisobutilenos
0
Isobutileno puro0
Metanol608,174
Butano-butileno1,159,541
Pentanos105,183
Agentes de extrema presión/antidesgaste(ditiofosfato de zinc
disustituidos)
<3,409>
Agentes detergentes/inhibidores de corrosión
(Sulfonatos y fenatos de calcio de los hidrocarburos)
<17,850>
Agentes dispersantes
(Derivados del anhídrido poliisobutenil succínico con
función amida, imida o éster)
0
Aditivos para combustibles
(metil terbutil éter yter amil metil éter)
<465,059>
I-6
I-3
Secretaría de Energía134
4.2.6J Plaguicidas(toneladas)
2004
1/ Incluye trietilamina y triisopropilamina.2/ Incluye fenol y diclorofenol.
I-4
254
PLG-2 7,125
642
1,210
8
194
2,345
1,588
Clorpirifos etil 381
46
0
2,330
0
Diagrama PLG-2 Imidán
10,427 Maleato de dietilo 337
Aminas terciarias1/
13
655
Intermediosmetílicos<7,724>
Fenol2/
3,277
Etilendiamina49
Mancozeb yzineb
<222>Dietilenglicol25
Metanol11,637
Maleato de dietilo453
Anhídrido maleico238
Malatión<871>
Paratión metílico<1,044>
P-nitroclorobenceno642Metil isobutil cetona
73
Xilenos1,377
Ácido monocloroacético2,601
2,4-D picol,clorpirifos
y 2,4-D ester<6,555>
2,4-D<3,918>
Pentaclorofenol<393>
Diclorofenil isocianato194
Diurón y karmex<240>
Thiram <0>
Triclorocarbanilid<683>
P-clorofenil isocianato369
Dicloroanilina389
Percloroetileno663
1,452
6471,183
For
mul
ació
n de
pla
guic
idas
Dimetilaminas<1,498>
0
I-3
I-1
I-6
I-2
I-5
I-1
I-4
I-1
I-6
Diagrama PLG-1
135Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6J Plaguicidas(toneladas)
2004
For
mul
ació
n d
e p
lagu
icid
as
Intermedios metílicosde diag. PLG-1
7,125
I-4
0
0Cloroneb
<0>
Dimetoxibenceno0
0
Imidan<577>
Acetato<1,032>
Anhídrido acético 1,032
Benceno 115
Formaldehído 212
0
Amido1,310
Dimetil sulfato 59
Tolueno
Di y trimetilfosfito0
Alcohol etílico20
Monoclorobenceno0
Metamidofosy
amidotidato
<7,063>
Metanol 0
Amoniaco 90
Epiclorhidrina0
Diclorvos47
Cloruro de benzalconio<186>
Naled<77>
Triclorfón0
DDT<0>
0
0
0
Cloral anhidro0
Diagrama PLG-2
I-1
I-4
I-6
PLG-1
I-5
I-1
90
Secretaría de Energía13�
4.2.6K Plastificantes(toneladas)
2004
Alcohol butílico1,830
Alcohol isodecílico6
Ftalato dedioctilo
<55,764>
Ftalato dedibutilo
<2,907>
Ftalato dediisodecilo
<8>
2 Etil hexanol44,362
Diagrama P-1
Diagrama P-2
I-1
I-1
6
Ftalato dedietilo<172>
Anhídrido ftálico23,456I-5
21,512
Ftalato dedimetilo<74>Metanol
58I-6
Alcohol tridecílico0
Ftalato deditridecilo
<0>0
238
0
6,595
37,767
1,599
1,716
4
63
131
147
0
Alcohol etílico165
5
160
Diagrama P-2114
Diagrama P-2
Diagrama P-2
Diagrama P-2
13�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6K Plastificantes(toneladas)
2004
1/ Incluye adipatos de diisodecilo y poliadipato.2/ Incluye maleatos de dibutilo.3/ Incluye plastificantes epoxidados, poliméricos tereftalato de dioctilo y triacetato de propanotriol.
Diagrama P-2
P-1
P-1
2 etil hexanol 6,595
Anhídrido trimetílico3,075
Ácido adípico 203
I-4
I-2
174
50
29
72
148
2,770
6,249
10
23
5
148
137
I-5
I-2
6Alcohol etílico5
P-1
P-1
P-1
Alcohol isodelico 0
Dietilenglicol72
Anhídrido ftálico147
Ácido tereftálico0
Propilenglicol29
Alcohol butílico114
Adipato de dioctilo<211>
Otros adipatos1/
<35>
Maleatos2/
<160>
Trimetilatos de 2-etil hexilo
<8,678>
Otros plastificantes3/
<1,081>
Secretaría de Energía138
4.2.6L Propelentes y refrigerantes(toneladas)
2004
1/ Las importaciones de este producto están incorporadas con las del clorodifluorometano.
Diagrama PR-1
9,111
1,370
Butano/propano/isobutano16,157
Cloroformo11,206
Gas propelente<16,157>
Tetracloruro de carbono 10,481
Clorodifluorometano <7,548>
<196>
Diclorodifluorometano <6,761>
<0>1/
Triclorofluorometano <1,147>
<61>
139Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
4.2.6M Químicos aromáticos(toneladas)
2004
1/ Incluye acetatos de bencilo, diciclopentadieno, p-terbutil ciclohexilo e isobornilo.
Diagrama QA-1
I-5
I-6
I-4
I-5
I-1
I-5
I-1
I-1
I-5
I-4
I-2
I-2
I-1
I-3
FN-1
2
2
0
1,601
00
1,8741,396
747
0
58
7
29
959
0
0
396
2
0
430
Acetaldehído19
Aldehido amilcinámico, cinámico y
hexil cinámico<39>
P-terbutil ciclohexanol0
Metil cenedril cetona<0>
Acetatos1/
<3,727>
Propionatos debencilo y
diciclopentadieno<888>
Alcohol bencílico<0>
Benzoatos de metilo ybencilo<47>
Salicilato de amilo,bencilo, hexilo y
metilo<3,135>
Sulfuro y tiocianato dealilo<0>
L-carvona<720>
Fenil etanol<296>
Tolu
eno
44
8M
etan
ol0
Feno
l2
06
Óxido de etileno
Isopropanol 0
Acetona 806
Urea 331
Hexano
Cloruro de alilo 0
Tiocianato de amonio
Ácido salicílico
Alcohol amícilico y hexílico 817
Ácido benzoico 28
Benzoato de sodio 0
Trietilamina 2
Cloruro de bencilo
Ácido y anhídridopropiónico 331
Diciclopentadieno
Anhídrido acético 0
Ácido acético 1,603
Benzaldehído 44
0
806
Sab
oriz
ante
s y
frag
anci
as
2,143
2,900
2,132
0
0
98
Secretaría de Energía140
4.2.6N Otras especialidades(toneladas)
2004
0
0
0
I-6
I-2
I-5
I-5
I-1
Amina0
Benzoato de metilo0
Glicoles0
Alcoholes (metanol)0
Polientilenglicol 4000
Ácido p-toluensulfónico0
Butanol0
Isobutanol0
Ácido esteárico1.8
Dietanolamina0
Cloruro de bencilo12.7
Estereatos
2.2
Oleatos de polietilenglicol
0
Cloruros y benzoatos de butil cellosolve
70.14
Cocoatos de dietanolamina
0
Otros
0
0
0
Diagrama OE-1
Secretaría de Energía142
5.1
Res
um
en5.1
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22003
2004
2002
2003
2004
2002
2003
2004
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90
120,7
54
124,6
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67
57,8
23
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43,4
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77
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36
467,7
91
469,9
62
514,6
21
2,5
21,2
00
2,5
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58
3,3
41,4
78
Col
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48
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48
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48
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78
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55
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49
1,7
84,9
15
2,3
12,8
23
3,0
41,9
43
Exp
losi
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561,7
68
560,7
15
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17
90,3
12
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44
101,8
13
281,4
20
465,4
53
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88
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mic
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98
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30
3,1
34
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41
511,4
30
512,6
35
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40,4
32
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64
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82
Fibr
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13
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73,2
46
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69
778,2
15
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03
12,1
77,5
25
13,4
34,3
85
16,0
43,5
77
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107,5
41
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34
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20,6
51
6,6
19
8,9
87
7,8
65
205,4
77
256,0
77
207,6
28
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46,2
44
9,8
48,7
48
10,2
32,5
91
31,3
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40
43,6
23,6
11
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34,0
67
Mat
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34
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59
379,5
57
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18
1,5
21,0
13
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90,4
47
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Pla
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13
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50
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Pla
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14
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147,1
44
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70
Res
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70
4,2
34,7
46
4,3
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31
2,8
36,1
86
2,9
37,5
48
3,1
95,6
66
24,2
61,7
19
27,9
31,5
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36,9
32,6
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50
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50
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1. El Anuario estadístico tiene gran aceptación entre las empresas e instituciones que participan en la industria. Un amplio sector de las empresas de la industria ha expresado su deseo de que esta publicación esté disponible a principios del tercer trimestre del año siguiente al de estudio, ya que en estas fechas es de gran utilidad para sus actividades de planeación. Sin embargo, es importante señalar que la elaboración del anuario estadístico depende en gran medida de la recepción oportuna de la información que remiten las empresas, contenida en el cuestionario “Informe de Resultados de la Industria Petroquímica” (IRIP), el cual es recibido por la Secretaría de Energía en periodos que oscilan entre uno y, en casos excepcionales, hasta de seis meses, por lo que resulta evidente que el anuario estadístico se podría publicar con mayor oportunidad en la medida en que los cuestionarios sean devueltos por las empresas a la brevedad posible. El proceso posterior a la recepción de la información es su validación y captura en las bases de datos preestablecidas.
2. La encuesta petroquímica 2004 contiene información directa acerca de 253 empresas, de las cuales 10 son públicas (7 filiales petroquímicas, Pemex Refinación que incluye 6 refinerías, PGPB con 9 Centros procesadores de gas y Pemex Petroquímica con 2 plantas) y 243 privadas. De éstas últimas, 15 empresas se encuentran fuera de operación. Durante el año 2004 se recolectó información de 3 empresas nuevas y 5 empresas privadas fueron adquiridas por otras empresas cambiando de razón social.
3. La capacidad instalada para cada producto de una planta multipropósito se distribuye en las mismas proporciones en que lo hacen las diferentes producciones efectivas de la misma planta multipropósito analizada. De esta manera la capacidad instalada refleja los cambios de tendencia de los mercados de cada subrama.
4. Las cifras incluidas en los gráficos pueden presentar pequeñas diferencias respecto a los anexos estadísticos debido al redondeo aplicado en los primeros.
Secretaría de Energía234
5. Sólo en casos excepcionales, cuando una empresa no proporcionó la información correspondiente a los costos y precios de algún producto, ésta se estimó con base en los costos o precios promedio del mismo producto con información proporcionada por las otras empresas de la subrama.
Si era la única empresa productora, se consideraron los mismos precios del año anterior, en este caso del año 2003. Estos ajustes menores se hicieron en diversas subramas de la industria.
6. Las cifras de 2004 se consideran preliminares; las de 2002 y 2003 definitivas.
Secretaría de Energía23�
2. Formato cuestionario IRIP 2004
I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESAI.1 Nombre completo de la razón social de la empresa, ubicación de las oficinas centrales y datos complementarios
2. Nombre o razón social 3. Siglas de la razón social
4. Calle, avenida, calzada o carretera 5. No. ext.o km 6. No. interior 7. Colonia, sector o fraccionamiento
8. Código postal 9. Localidad, barrio o paraje 10. Delegación política o municipio 11. Entidad federativa
12. Número(s) de teléfono(s) con clave Lada 13. Número(s) de fax con clave Lada 14. E - mail
15. Nombre del Director General o equivalente 15.1 Cargo
16. Responsable oficial de contestar el IRIP 16.1 Cargo 16.2 Teléfono / fax
17. Nombre del responsable directo de contestar el cuestionario 17.1 Cargo 17.2 Teléfono / fax
I.2 Ubicación de la Instalación Productiva
1. Calle, avenida, calzada o carretera 2. No. ext. o km 3. No. interior 4. Colonia, sector o fraccionamiento
5. Código postal 6. Localidad, barrio o paraje 7. Delegación política o municipio
8. Entidad federativa 9. Número(s) de teléfono(s) con clave Lada 10. Número de fax con clave Lada
11. Nombre del Gerente de Planta o cargo equivalente 11.1 Teléfono del Gerente de Planta 11.2 Fax del Gerente de Planta
La Secretaría de Energía, en ejercicio de sus funciones registrará los datos consignados en este cuestionario previa revisión y aprobación de los mismos, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los datos e informes que los particulares proporcionen en los cuestionarios serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse, en ningún caso, en su forma nominativa o individual, ni serán prueba ante autoridad administrativa o fiscal, ni en juicio o fuera de él”. De acuerdo con el artículo 42: “Los informantes estarán obligados a proporcionar con veracidad y oportunidad los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y a prestar el auxilio y cooperación que requieran las mismas”.Este cuestionario tiene como objetivo integrar el Anuario Estadístico Petroquímica 2004, por lo que incluye tanto a producto-res como consumidores de productos petroquímicos y deberá llenarse, en su totalidad con información verídica, ya que una vez revisado y validado se agruparán los datos sin ninguna modificación posterior. Asimismo, se agradecerá que el cuestionario sea remitido a la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico: Insurgentes Sur No. 890, 3o piso, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: 5000-6000 Ext. 2062, 2477, Fax: 5000-6223, e-mail: [email protected]; [email protected].
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN ENERGÉTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
INFORME DE RESULTADOS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA (IRIP) 2004
1. Clave de la empresa
SECRETARÍA DE ENERGÍA
23�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
II. ESTRUCTURA PRODUCTIVA E INVERSIÓN
II.1 PROMEDIO DE PERSONAL OCUPADO EN PLANTAS PETROQUÍMICAS DURANTE EL AÑO*
1. Directivos 2. Empleados 3. Técnicos 4. Obreros 5. Total (1+2+3+4)
II.2 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL DE LA EMPRESA EN SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS (NO SE REFIERE A INVENTARIOS)
E: esferaTIPO: T: tanque PRODUCTO
(nombre)CAPACIDAD(toneladas)
DÍAS CUBIERTOS(producto)A: almacén
II.3 INVERSIONES REALIZADAS EN PLANTAS PETROQUÍMICAS DURANTE EL AÑO* SI NO (PASAR AL PUNTO II.4)
Destino de las inversiones realizadas: 1. Nuevas plantas PESOS
2. Ampliación de Capacidad instalada PESOS
3. Reposición de equipo PESOS4. Proyectos ecológicos PESOS
5. Otros1/ PESOS
6. Monto total (1+2+3+4+5) PESOS
1/Especificar
II.4 PROYECTOS PETROQUÍMICOS EN EJECUCIÓN Y/O PLANEACIÓNA) EN EJECUCIÓN SI NO (PASAR AL PUNTO II.4 B)
1.Productos 2. CapacidadInstalada
(t/a)
3. Localización de la planta 4. Fecha estimada deinicio de operación
B) EN PLANEACIÓN
(t/a) toneladas anuales.* Desglosar por planta, agregando las hojas necesarias.
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239Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
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241Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
TEMAS
2. OPERACIÓN
3. VENTAS (Mercado interno y externo)
4. ADMINISTRACIÓN
5. FINANZAS
6. INDUSTRIA (Aspectos sectoriales y de la subrama)
7. ECONOMÍA (Aspectos macroeconómicos)
8. OTROS
1. SUMINISTRO DE INSUMOS (Ejemplo: Gas natural)
IV. COMENTARIOS REFERENTES A LA PROBLEMATICA QUE ENFRENTÓ LA EMPRESA Y PERSPECTIVAS (De ser necesario para su respuesta, puede utilizar hojas complementarias)
IRIP 2004 P.6(NOMBRE DE LA EMPRESA) CLAVE
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En éste anexo se procesa la información solicitada en la página 6 del cuestionario IRIP 2004, correspondiente a los comentarios sobre la problemática que enfrentaron las empresas de la industria, divididos en ocho grandes temas:
Suministro de insumos: señala los problemas relacionados a los precios de las materias primas, energéticos comprados, materiales y servicios auxiliares, logística, abastecimiento, entre otros. Operación: se refiere a los aspectos técnicos de la producción.Ventas: incorpora la problemática relacionada al comportamiento de los mercados doméstico y externo de los productos de las subramas. Administración: contempla aspectos de la empresa asociados a la estructura, modalidad de organización y procedimientos internos, entre otros.Finanzas: aborda en el tema de los financiamientos y sus costos. Industria: información relativa al desempeño de las actividades de la subrama.Economía: elementos macroeconómicos que afectan el desempeño del sector. Otros: aspectos de interés para las empresas.
Al momento de procesar la información se buscó un texto común que se apegara a lo expresado por todos los encuestados. Las respuestas son de tipo abierto y por lo tanto su procesamiento tiene una elevada complejidad. Cabe señalar que no todas las empresas contestaron la página 6 del cuestionario.
En ningún caso se evalúa la validez de lo afirmado o se realiza calificación sobre los comentarios. El detalle de los mismos, por subrama y tema, puede ser solicitado a los coordinadores del presente documento.
Se pretende, con la mayor objetividad posible y teniendo en cuenta lo reducido de la publicación, registrar las observaciones directas de la industria, entre las que se destacan:
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Tecnología usada para la producción de petroquímicos obsoleta, lo que aumenta costos de mantenimiento e implica paros no programados.Sobreoferta de capacidad instalada a nivel mundial, ocasiona altos inventarios y elevada competencia en el sector.Poca inversión para cumplir las regulaciones de seguridad e higiene y la protección al medio ambiente. Problemas de baja utilización de la capacidad instalada elevan los costos y gastos unitarios.
Sobreoferta en producción afecta el mercado nacional, ya que los precios internacionales son reducidos.Situación mundial inestable, lo que crea un ambiente donde los mercados interno y externo se encuentran reprimidos.Diversos acuerdos establecidos con diferentes países hace que las ventas nacionales disminuyan provocando una guerra de precios que se traduce en una competencia desleal.Existe “dumping” en productos importados de diversas regiones.
Créditos bancarios insuficientes y costosos, con excesivos trámites.Atraso en los plazos de pago a proveedores de materias primas y refacciones originando que los financiamientos sean escasos.Altos costos fiscales.Lenta recuperación de la cartera vencida.Los esquemas de coinversión con particulares resultan poco atractivos.Falta de liquidez y problemas en los flujos de efectivo de las empresas de la industria.
Difícil situación en la industria en general por la reducida demanda, alta competencia y poca rentabilidad.Niveles de producción interna reducidos como consecuencia del incremento de productos importados.La inadecuada o insuficiente integración productiva nacional de la industria química y petroquímica afecta las posibilidades de desarrollo.La falta de apoyar estímulos fiscales provoca desaliento en los inversionistas.
La paridad del tipo de cambio peso contra dólar americano afecta la competitividad de la industria.En general, el bajo poder adquisitivo de los consumidores.La incertidumbre en cuanto a las reformas estructurales, afecta la decisión de inversión en las empresas.El aumento en los precios de los hidrocarburos, debido a la problemática mundial, aunado al crecimiento limitado del PIB, afectan el desempeño de la industria.
Cambios continuos de las regulaciones en materia aduanera y en comercio exterior, dificultan la operación de las empresas.Mantenimiento ineficiente en las carreteras federales y servicios ferroviarios, lo que dificulta el transporte de insumos y productos terminados.Regulaciones excesivas en trámites aduanales.Falta de control en los asentamientos humanos de la periferia en plantas petroquímicas.Inconformidad con el tiempo y número de trámites del gobierno.
Reestructuraciones administrativas comunes, ya que las empresas buscan la mayor eficiencia en las operaciones.Problemas para el cumplimiento de la normatividad, debido a excesivos trámites y procedimientos.Alta rotación de personal.
Cierre de plantas dentro del sector dificulta la adquisición de materias primas.Baja disponibilidad de materias primas nacionales.Inestabilidad en los precios de los insumos y los energéticos.Mala calidad en la materia prima aumenta los costos por mantenimiento.
Suministro de insumos
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al Para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria petroquímica y química en el período 2004 se revisaron las cifras de 1991 al 2004, a precios de 1993, con base en los datos del Sistema de cuentas nacionales de México, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
1. La industria química se integró con química básica y parte de otros productos químicos: tintas, pulimentos, aceites esenciales, grasas, aceites, cerillos y otros productos.
2. La industria petroquímica se estructuró con petroquímica básica, abonos y fertilizantes, resinas sintéticas y fibras, y otros productos químicos como insecticidas y plaguicidas, pinturas y barnices, impermeabilizantes y explosivos.
3. Para la fecha de cierre de esta publicación no se dispuso de las cifras definitivas del comportamiento en el 2004 del Producto Interno Bruto, por ramas de actividad de la División V: sustancias químicas, derivados del petróleo, caucho y plástico.
4. Para calcular el PIB de la industria química se consideró la información de cuentas nacionales y de los índices de volumen físico de la producción manufacturera elaborados por el INEGI para el año 2004 respecto del 2003.
5. La tasa de variación promedio anual calculada con base en el crecimiento de los índices se aplicó a las cifras preliminares de 2003, último año del cual se cuenta con datos oficiales del Sistema de cuentas nacionales de México. Dicha tasa se estimó para las ramas de petroquímica y química básica; abonos y fertilizantes, resinas sintéticas y fibras, y otros productos químicos.
6. Los valores agregados brutos de la industria petroquímica y química ascendieron en el 2004 a 8,339,531 y 8,023,902 millones de pesos de 1993 respectivamente. El total de éstas industrias fue de 16,363,433 millones de pesos, equivalentes al 1% del valor agregado bruto de la economía mexicana.
7. Durante 2004 el valor agregado bruto real de la industria petroquímica aumentó 5% respecto al 2003, mientras que el de la industria química creció 4.0%, generando un crecimiento conjunto del 4.8%, similar al observado para el PIB de la economía mexicana en el 2004.
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Valor agregado bruto de la industria petroquímica(miles de pesos de 1993)
Petroquímica Química Petroquímicay química
1991 7,862,462 5,509,033 13,371,495
1992 7,976,402 5,718,596 13,694,998
1993 7,458,100 5,748,525 13,206,625
1994 7,866,347 5,980,640 13,846,987
1995 7,977,941 5,958,405 13,936,346
1996 8,567,877 6,298,479 14,866,356
1997 8,741,668 6,831,817 15,573,485
1998 8,880,265 7,422,441 16,302,706
1999 8,912,315 7,810,258 16,722,573
2000 8,991,448 7,920,830 16,912,278
2001 8,487,636 7,593,686 16,081,322
2002 8,169,958 7,588,413 15,758,371
2003 7,904,739 7,715,933 15,620,672
2004 8,339,531 8,023,902 16,363,433
Fuente: Elaboración propia a partir del INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México.
Participación de la industria petroquímica y química en el valor agregado total(estructura porcentual)
Petroquímica Química Petroquímicay química
1991 0.7 0.5 1.2
1992 0.7 0.5 1.2
1993 0.6 0.5 1.1
1994 0.7 0.5 1.1
1995 0.7 0.5 1.2
1996 0.7 0.5 1.2
1997 0.7 0.5 1.2
1998 0.7 0.6 1.2
1999 0.6 0.6 1.2
2000 0.6 0.5 1.1
2001 0.6 0.5 1.1
2002 0.6 0.5 1.1
2003 0.5 0.5 1.0
2004 0.5 0.5 1.0
Fuente: Elaboración propia a partir del INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México.
24�Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Variación anual del valor agregado bruto real de la industria petroquímica y química (estructura porcentual)
Petroquímica Química Petroquímicay química
Industrial Total
1991 -2.1 4.9 0.7 3.4 4.2
1992 1.4 3.8 2.4 4.4 3.5
1993 -6.5 0.5 -3.6 0.3 1.9
1994 5.5 4.0 4.8 4.8 4.5
1995 1.4 -0.4 0.6 -7.8 -6.2
1996 7.4 5.7 6.7 10.1 5.1
1997 2.0 8.5 4.8 9.3 6.8
1998 1.6 8.6 4.7 6.3 4.9
1999 0.4 5.2 2.6 4.7 3.9
2000 0.9 1.4 1.1 6.1 6.6
2001 -5.6 -4.1 -4.9 -3.5 -0.2
2002 -3.7 -0.1 -2.0 -0.1 0.8
2003 -3.2 1.7 -0.9 -0.2 1.4
2004 5.5 4.0 4.8 3.8 4.4
Fuente: Elaboración propia a partir del INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México.
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La información presentada en este documento con respecto al comercio exterior de las subramas de la industria petroquímica se elabora y sustenta, al igual que en años anteriores, en una base de datos proporcionada por la Secretaría de Economía (SE). Esta base de datos abarca todas las importaciones y exportaciones, incluyendo temporales, definitivas y de maquila. La información se despliega por nombre del producto, fracción arancelaria, registro federal de causante y nombre de la empresa, país al que se exporta o del que se importa, valor en dólares y volumen en kilogramos, a partir de la información proporcionada por las diferentes aduanas del país.
La homologación de la estructura de la información, proveniente de la base de datos de la SE con la del Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004, se realizó de la manera siguiente: primero se eliminaron de la base las fracciones que no correspondían a la industria petroquímica. Posteriormente, se clasificaron los productos de acuerdo con su fracción o fracciones arancelarias. La información en kilogramos, en litros y en metros cúbicos se convirtió a toneladas de acuerdo a las características específicas de cada producto. Finalmente, se obtuvo la sumatoria por producto, de tal manera que la base de datos resultante se redujo aproximadamente de 83,306 registros a 1,742 que son los relacionados con la industria objeto de estudio.
Si en algunos casos aparecen cifras de productos en ceros sin razón aparente, se debe a que fueron reclasificados por la SE de fracciones específicas a fracciones genéricas o que fueron dados de baja apareciendo sin arancel. En algunos casos, cuando la clasificación arancelaria de la SE sobre un producto no era suficientemente específica, el producto en cuestión se agrupó de acuerdo con su nombre comercial, con su nombre químico, o en función de sus características químicas generales. Con base en lo anterior, los productos se distribuyeron en cinco subramas y catorce especialidades que conforman la industria petroquímica.
Con el fin de establecer una debida correspondencia entre la nomenclatura y la fracción arancelaria utilizada por la SE (en relación con la que se empleó en anteriores anuarios petroquímicos), la clasificación se apoyó fundamentalmente en las Leyes del Impuesto General de Importación y Exportación (tarifa de importación y exportación, donde se clasifican todos los bienes objeto de comercio exterior).
Secretaría de Energía250
Cuando se carecía de algún dato específico o existía duda se consultó el cuestionario Informe de Resultados de la Industria Petroquímica 2004, de las empresas que pueden importar o exportar dichos bienes. En estos casos se señala en el cuadro respectivo. En el caso de los productos comercializados internacionalmente por Pemex y sus empresas filiales, otra fuente de información es la Memoria de Labores de esa empresa. Debe resaltarse que la información considerada por una empresa en particular, ya sea privada o pública, corresponde generalmente a información de origen contable y no necesariamente a la asociada con el movimiento en las aduanas del país reportadas a la SE.
Es importante señalar que durante el primer trimestre del 2002 la SE realizó una reclasificación de las partidas arancelarias relativas a los productos químicos y petroquímicos, con reasignación de conceptos, desagregación, reagrupación y creación de nuevas partidas, lo que implicó la realización de un análisis detallado por subrama y por partida arancelaria.
Al concluir y validar la homologación de productos-fracciones arancelarias, se integraron los productos en sus respectivas subramas y especialidades; las unidades de medida originales que presentó la SE, kilogramos en volumen y dólares en valor, se convirtieron a toneladas y miles de pesos, respectivamente.
Se procedió a la integración de los cuadros que conforman el apartado de comercio exterior, los cuales contienen los rubros de importaciones y exportaciones, así como la correspondiente balanza comercial en volumen y en valor. Cabe señalar que para la equivalencia peso-dólar, en las cifras de comercio exterior de los años de 2002, 2003 y 2004, se consideró una paridad promedio de 9.656, 10.789 y 11.286 pesos por dólar, respectivamente, mismo que corresponde al tipo de cambio promedio compra-venta para atender obligaciones del Banco de México y que Petróleos Mexicanos utilizó en las transacciones del comercio internacional durante esos años.
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Durante 2004 no hubo modificación alguna en el marco regulatorio de la industria petroquímica.
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Petroquímicos básicos Pemex Petroquímicos no básicos o desregulados
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AcetaldehídoAcetato de vinilo
Ácido acético
Anhídrido acético
Dicloroetano Cloruro de vinilo Policloruro de vinilo (PVC)
Óxido de etileno
Glicoles etilénicosEtanolaminasEtoxilados
Fibras/Resinas poliéster (PET)
Polietileno de alta y baja densidad
Polietileno lineal de baja densidad
Cloruro de etilo
Olefinas lineales internas Alquibenceno lineal
Propano Propileno Acrilonitrilo Poliacrilonitrilo
Resinas SAN Fibras acrílicas
Polipropileno Fibras polipropilénicas
Ácido acrílico
AcrilatosResinas acrílicas
Isopropanol Acetona Acetona cianhidrina
Óxido de propileno
PoliolesGlicoles propilénicos
Poliuretanos
Resinas poliéster
Cumeno1/ Fenol Resinas fenólicas
Butanos
Butadieno
Hule polibutadienoHule estireno butadienoHule nitriloResinas ABS
Butilenos
Isobutileno
Éter metil terbutílico2/
PolibutenosHule butilo
Pentanos
N-pentano
Agente expansor para poliestireno expandibleSolventesPlaguicidas
Isopentano Solventes
Hexano Solventes (especialmente para aceites vegetales)
Medio para reacciones de polimerización
Diluyentes de pinturas
Heptano Solvente
Síntesis orgánica
Anestésico
Preparación de reactivos de laboratorio
255Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004
Petroquímicos básicos Pemex Petroquímicos no básicos o desregulados
Materia prima para negro de humo
Negro de humo
Negro de humo hulerosNegro de humo especiales
LlantasAditivos para tintas, pigmentos, pinturas, plásticos, pilas, entre otros
Naftas
Benceno
Anhídrido maleicoEtilbencenoCiclohexanoCumeno4/
Clorobencenos
Resinas maleicasEstirenoCaprolactama3/
FenolPlaguicidasColorantes
PoliestirenoFibras poliamídicas (nylon) Resinas fenólicasPlaguicidas
Tolueno
SolventesCloruro de benciloCloruro de benzalÁcido benzóico
Químicos aromáticosBenzaldehídoIniciadores y catalizadoresAditivos para alimentos
Químicos aromáticos
Xilenos
Paraxileno Ácido tereftálicoDimetil tereftalato
Fibras/Resinas poliéster (PET)Fibras/Resinas poliéster (PET)
Ortoxileno Anhídrido ftálico PlastificantesResinas alquidálicas Resinas poliéster
N-parafinas
Olefinas lineales internasSolventes y lubricantesÁcido cítricoParafinas cloradas
Alquil benceno lineal
Aditivos para polímeros y elastómeros
Detergentes biodegradables
Metano
Amoniaco
UreaSulfato de amonioFosfato diamónicoNitrato de amonioCaprolactama
Fertilizantes
Fertilizantes y explosivos Fibras poliamídicas (nylon)
Metanol
Formaldehído Resinas fenólicasResinas uréicasResinas melamínicas
Éter metil terbutilico Oxigenantes para gasolinas
Metacrilato de metilo
Metilaminas
Polimetacrilato de metiloResinas acrílicasEmulsiones acrílicas
Paratión metílico Plaguicidas
Acetileno Gases industriales
1/ Este producto también forma parte de la cadena del benceno.2/ Este producto también forma parte de la cadena del metano.3/ Este producto también forma parte de la cadena del amoniaco.4/ Este producto también forma parte de la cadena del propileno.Fuente: Elaborado por la Dirección General de Formulación de Balances y Anuarios con base en información del Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004. (Secretaría de Energía); cuadro petroquímica primaria y secundaria: origen de productos, (IMP), Chemical Economics Handbook 1994 (SRI).
(Continuación)
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Antecedentes:Se requiere un análisis detallado tanto de la producción petroquímica pública y privada, como de los subproductos químicos no básicos producidos por las empresas públicas del sector.
Desarrollo:Para integrar las tablas sobre capacidad instalada y producción petroquímica 2002-2004 en volumen y valor, se utilizaron los siguientes criterios:
1. Para las subramas intermedios, resinas sintéticas y materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles se diferenciaron las cifras reportadas en el Anuario estadístico de la industria petroquímica considerando la producción de los organismos subsidiarios y empresas filiales de Pemex y de la iniciativa privada.
2. Para las subramas restantes se incluyó el total de producción de la iniciativa privada, ya que son los únicos que tienen actividad en estos sectores.
3. La tabla Petroquímicos intermedios no básicos de Pemex, se elaboró con los datos del Informe estadístico de labores de Pemex 2004.
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Secretaría de EnergíaSubsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo TecnológicoInsurgentes Sur 890, Piso 3, Col. Del ValleMéxico, D.F. 03100Tel. 50 00 60 00, ext. 2062Fax. 50 00 62 23
Coordinadores del documento:
Dirección General de Información y Estudios Energéticos Tel. (52 55) 50 00 60 00, ext. 1078 [email protected]
Subdirección de Consumo de Energía Tel. (52 55) 50 00 60 00, ext. 2477 [email protected]
Jefe de Departamento de Integración Estadística Tel. (52 55) 50 00 60 00, ext. [email protected]
Esta primera edición de Anuario estadístico de la industria petroquímica 2004, de la Dirección General de Información y Estudios Energéticos, Sener, se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2005 en los talleres de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) con dirección en San Lorenzo Tezonco 244, Col. Paraje San Juan, C.P. 09830. La producción editorial estuvo a cargo de María Eugenia Silva Romo, Subdirectora de Comunicación Gráfica; Mario Armando Idueta Durán, Jefe del Departamento de Diseño Gráfico y Lucero González Martínez, Enlace de la Subdirección de Diseño Gráfico. Se tiraron 1,000 ejemplares.