México. Acceso al mercado. Principales empresas, Septiembre 2014. indice

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México. Acceso al mercado. Principales empresas INDICE

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ÍNDICE

1. DATOS BÁSICOS 9

1.1 Características generales 9

1.1.1. Geografía 13 1.1.2. Indicadores sociales 13 1.1.3. Estructura del PIB 14 1.1.4. Coyuntura económica 15 1.1.5. Comercio exterior 15 1.1.6. Distribución del comercio por países 16 1.1.7. Distribución del comercio por productos 18 1.1.8. Inversiones extranjeras 20

1.2. Situación Política 21

1.2.1. Política interior 21 1.2.2. Política exterior 22

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 27

2.1. ¿Por qué México? 27

2.2. Claves del mercado 27

2.3. Oportunidades de Negocio 29

2.3.1. Sector del agua 29 2.3.2. Sector Petróleo 31 2.3.3. Sector Agroindustria 33 2.3.4. Generación de energía eléctrica 34 2.3.5. Energías renovables 35 2.3.6. Principales oportunidades comerciales y centros económicos 38

3. COMPETENCIA LOCAL E INTERNACIONAL 41

3.1. Local. Torres de enfriamiento. Intercambiadores de calor de placas y tubulares 41

3.2. Internacional. Torres de enfriamiento e Intercambiadores de calor 48

3.3 Servicios de ingeniería, instalación y reparación 52

4. PRINCIPALES EMPRESAS POR SECTORES 58

4.1. PETRÓLEO Y GAS 58 4.1.1. Empresas petróleo y gas 62 4.1.2. Ingenierías de proyectos, servicios y suministros 66

4.2. QUÍMICAS 75

4.2.1. Empresas químicas 77 4.3. PAPELERAS 84

4.3.1. Empresas papel y cartón 86 4.4. METALURGÍA y SIDERURGIA 94

4.4.1. Fundiciones y empresas metalúrgicas 96 4.4.2. Siderurgia 106


6

4.5. SECTOR AGROINDUSTRIA 122 4.5.1. Empresas agroalimentarias 128

4.6. SECTOR TEXTIL 137 4.6.1. Empresas sector textil 139

4.7 MINERÍA 145

4.7.1. Empresas sector minero 147 4.8 AUTOMOCIÓN 159

4.8.1. Empresas sector automoción 165 4.8.2. Equipamiento, materiales y productos de la industria auxiliar 169

4.9 ENERGÍAS RENOVABLES 175

4.9.1. Empresas sector energías renovables 179

5 PRINCIPALES FERIAS 191

6. ACCESO AL MERCADO 205

6.1. Estrategia de acceso al mercado 205

6.2 Ingenierías y empresas de construcción 205

6.3 Canal de distribución tradicional. Distribuidor 207

6.4 Establecimiento de oficina 208

6.5 Ventas al Sector Público 209

6.6 Precio 213

6.6.1 Aranceles 213 6.6.2 IVA 213 6.6.3 Márgenes 214

6.7 Condiciones de acceso. Tratado de Libre Comercio UE- México 214

6.8 Servicio de Ventas y Atención al cliente 215

6.9 Protección a la propiedad intelectual 216

6.10 Acuerdos y Programas 216

6.11 Participación del sector privado en las principales industrias de servicios 217

6.12 Informes comerciales 219

6.13 Iniciativa de comercio fronterizo EE.UU. - México 219

7. INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL PAÍS 221

7.1. Consejos útiles 221

7.1.1. Desplazamientos 221 7.1.2. Seguridad 221 7.1.3. Salud 222 7.1.4. Marcación telefónica 223

7.2. Cómo hacer negocios en México 224

7.2.1. Recomendaciones 224 7.2.2. Otros documentos de interés 225

7.3. Teléfonos de interés 226

7.3.1. Teléfonos de interés en Ciudad de México 226


7

7.3.2. Teléfonos de interés en Monterrey 226 7.3.3. Turismo en México 227

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN MÉXICO 228

DIRECCIONES DE INTERÉS 228

FUENTES DOCUMENTALES 229

MAPAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 231

Mapa parcial de México D.F. 231 Mapa Centro de Ciudad de México 232 Mapa Centro de Guadalajara 233 Mapa Centro de Monterrey 234

BIBLIOGRAFÍA 235

ÍNDICE DE TABLAS TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑO DE LOCALIDAD EN 2005 11 TABLA 2 OTROS DATOS DEMOGRÁFICOS PARA 2010 11 TABLA 3 ESTIMACIONES DEMOGRÁFICAS. ESTIMACIONES ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO 13 TABLA 4: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTOR 14 TABLA 5 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 15 TABLA 6 COMERCIO EXTERIOR 16 TABLA 7 DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PAÍSES. EXPORTACIONES (EN MILLONES DE DÓLARES) 16 TABLA 8 DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PAÍSES. IMPORTACIONES (EN MILLONES DE DÓLARES) 17 TABLA 9 EXPORTACIONES POR SECTOR DE ORIGEN EN MILLONES DE DÓLARES 19 TABLA 10 IMPORTACIONES POR SECTOR DE ORIGEN EN MILLONES DE DÓLARES 20 TABLA 11: TAMAÑO DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL (EN MILLONES DE USD) 30 TABLA 12: TAMAÑO DEL MERCADO DEL AGUA EN MILLONES DE USD 30 TABLA 13 COMPETENCIA LOCAL TORRES DE ENFRIAMIENTO E INTERCAMBIADORES DE CALOR 41 TABLA 14 COMPETENCIA INTERNACIONAL. TORRES DE ENFRIAMIENTO E INTERCAMBIADORES DE CALOR 48 TABLA 15: SERVICIOS DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO E

INTERCAMBIADORES DE CALOR 52 TABLA 16 REGULADORES POR ACTIVIDAD 59 TABLA 17: COMPAÑÍAS PETROLERAS Y DE GAS 62 TABLA 18: INGENIERÍAS DE PROYECTOS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 66 TABLA 19: EMPRESAS QUÍMICAS 77 TABLA 20: EMPRESAS PAPEL Y CARTÓN 86 TABLA 21: PRINCIPALES FUNDICIONES Y METALÚRGICAS 96 TABLA 22 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR POR ESTADOS 107 TABLA 23 INDICADORES INDUSTRIA SIDERÚRGICA 2003 -2013 108 TABLA 24: PRINCIPALES ACERÍAS 110 TABLA 25 PRODUCTOS SIDERURGICOS 118 TABLA 26: PRINCIPALES EMPRESAS SECTOR ALIMENTACIÓN 128 TABLA 27: EMPRESAS SECTOR TEXTIL 139 TABLA 28: MINERÍA EN MÉXICO (% POR ESTADO) 145 TABLA 29: PRINCIPALES EMPRESAS SECTOR MINERO 147 TABLA 30 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES 159 TABLA 31 PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES 161 TABLA 32 EXPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES 162 TABLA 33: EMPRESAS SECTOR AUTOMOCIÓN 165 TABLA 34: EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AUXILIAR RELACIONADA 169 TABLA 35: EMPRESAS, INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES 179 TABLA 37: DISTANCIA KM ENTRE PRINCIPALES CIUDADES 227


8

ÍNDICE DE GRÁFICOS GRÁFICO 1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL 10 GRÁFICO 2 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 11 GRÁFICO 3 PRODUCCIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS 2008 - 2012 163 GRÁFICO 4 EXPORTACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS 2008 - 2012 164

ÍNDICE DE MAPAS

MAPA 1 ESTADOS FEDERADOS DE MÉXICO 9 MAPA 2 NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE MÁS DE 500 MIL HABITANTES, PROYECCIÓN 2009 10 MAPA 3 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN MÉXICO 38 MAPA 4 SIDERURGIA EN MÉXICO 107 MAPA 5 MAPA DE MINAS EN MÉXICO. 145 MAPA 6 PLANTAS DE AUTOMÓBILES 159 MAPA 7 MAPA PARCIAL DE MÉXICO D.F 231 MAPA 8 MAPA CENTRO DE CIUDAD DE MÉXICO 232 MAPA 9 CENTRO DE GUADALAJARA 233 MAPA 10 CENTRO DE MONTERREY 234

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