Metodos Cuantitativos v 15

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Víctor Salcedo Mayo 2003

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Metodos Cuantitativos v 15

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Víctor Salcedo

Mayo 2003

Introducción.Introducción.

Evolución de la Empresa

1991 El BIF inicia sus operaciones en Febrero. 1996 Se inaguran las primeras Agencias. 1997 Inagura el Edificio Institucional de su Oficina Principal. 2001 Amplia operaciones en Lima, con 11 nuevas agencias. 2002 Inagura su primera oficina a Nivel Nacional.

Datos Generales Es una empresa que forma parte del Grupo Fierro. Son 5 Bancos relacionados, ubicados en EEUU,Venezuela, Guatemala, Ecuador y Curazao. 2.5% de participación en el Mercado. 26 Oficinas a todo el Perú. 400 trabajadores a Nivel Nacional Atiende a los segmentos de Banca Corporativa, Empresarial y Personas Naturales de segmento A y B.

La Empresa - Valores.La Empresa - Valores.

Decálogo de Valores

Confidencialidad

Dirección

Transparencia

Compromiso con el Negocio

Innovación

Compromiso Social

Modernidad

Calidad de Servicio

Trabajo en Equipo

Profesionalismo

Marco Teórico

Herramientas Estadísticas y Herramientas Estadísticas y Probabilísticas a utilizarProbabilísticas a utilizar

1. Que es la Estadística, 2. Distribución de Frecuencias3. Medidas de Tendencia central.4. Medidas de Dispersión y Asimetría5. Números Indice6. Estudios de Conceptos Probabilísticas7. Distribuciones Probabilísticas discretas.8. Métodos y distribuciones de Muestreo9. Prueba de Hipótesis: Muestras Grandes10. Análisis de Correlación Simple

Que es la EstadísticaQue es la Estadística

Ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos (estadísticas) con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva.

La estadistica puede ser:

– Descriptiva, e

– Inferencial

Estadística Descriptiva Es el desarrollo de gráfica, tablas y

diagramas que muestren los datos de manera que sea más fácil su entendimiento. Procedimientos estadísticos que sirven para organizar y resumir conjunto de datos numéricos.

Que es la EstadísticaQue es la Estadística

Estadística Inferencial (Inferencia Estadística)

Implica generalizaciones y afirmaciones con respecto a la probabilidad de su validez. Procedimientos estadísticos que sirven para deducir o inferir algo acerca de un conjunto de datos numéricos (población), seleccionando un grupo menor de ellos (muestra).

Que es la EstadísticaQue es la Estadística

Teoría de Decisiones Los métodos y las técnicas de la

inferencia estadística se pueden utilizar también en una rama de la estadística que se conoce como teoría de decisiones.

El conocimiento de esta rama es muy útil para la gestión, sobre todo en condiciones de incertidumbre.

Que es la EstadísticaQue es la Estadística

Distribución de Frecuencias Método estadístico muy útil para organizar un

conjunto de observaciones en forma significativa. Es un agrupamiento de datos en categorías que muestran el número de observaciones de cada categoría mutuamente excluyente.

Indica el número de veces que ocurre cada valor o dato en cada clase.

Primero hay que establecer un conjunto de agrupamientos que se denominan clases. Cada categoría (clase) tiene dos límites:– Límite inferior declarado y– Límite superior declarado.

Que es la EstadísticaQue es la Estadística

Medidas de Tendencia Central.Medidas de Tendencia Central.

Las cuatro medidas de tendencia central que por lo común se emplean en administración y economía son:

- La Media Aritmética,

- La Mediana,- La moda, o valor modal,

- La media geométrica.

La Media AritméticaLa Media Aritmética

Es el valor que representa un conjunto de datos. Señala un centro de los valores. Sus propiedades son:Todo conjunto de datos de nivel de intervalo y de nivel de razón tiene una media, ya que incluyen datos medibles.Se incluyen todos los valores.Un conjunto de datos sólo tiene una media. Esta es única.Medida muy útil para comparar dos o más poblaciones.Es la única medida de tendencia central donde la suma de las desviaciones de cualquier valor con respecto a la media siempre será ceroMedia Aritmética = Suma de todos los valores de la muestra

Número de valores de la muestra

La MedianaLa MedianaValor en la posición central de los valores después de ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Hay tantos valores por encima de la mediana como por debajo de ella en la ordenación de datos. Propiedades:

- La mediana es única.- No es difícil determinarla para datos no agrupados.- No se ve afectada por valores muy grandes o muy

pequeños.- Puede calcularse para una distribución de frecuencias

de extremo abierto si la mediana no se encuentra en una clase de tal extremo.

- Puede calcularse para datos de nivel de razón, de intervalo y ordinal. (Los datos de nivel ordinal pueden clasificarse por rangos de alto o bajo, como en el caso de las respuestas “excelente”, “muy bien”, “bien”, “regular” y “deficiente” a una pregunta en una investigación de mercado).

La moda, o valor modalLa moda, o valor modal

Es el valor de la observación que aparece con más frecuencia en una serie de datos. Propiedades:

- Puede determinarse la moda para todos los niveles de datos: nominal, ordinal, de intervalo y de relación.

- Tiene la ventaja de no verse afectada por valores muy altos o muy bajos.

- Puede utilizarse como medida de tendencia central para distribuciones de extremo abierto.

Tiene algunas desventajas como:- Para muchos conjuntos de datos, no existe moda

porque ningún valor aparece más de una vez.- Así como por el contrario, para algunos conjuntos de

datos existe más de una moda. Por ejemplo sería cuestionable utilizar dos modas para representar la tendencia central de un conjunto de datos de edades

La media geométricaLa media geométrica

Tiene dos usos principales:

1. Para promediar porcentajes, índices y cifras relativas; y

2. Para determinar el incremento porcentual promedio en ventas, producción u otras actividades o series económicas de un periodo a otro.

La media geométrica de un conjunto de n números positivos, se define como la raíz n-ésima del producto de los números. Por tanto, la fórmula para la primera aplicación es:

Media Geométrica = (X1) (X2) (X3) ........(XN)

Para examinar la segunda aplicación como la de determinar el incremento porcentual promedio en ventas, exportaciones u otras series de negocios de un periodo a otro. Su fórmula de aplicación es:

Media Geométrica = Valor al final del periodo - 1

Medidas de Dispersión y AsimetríaMedidas de Dispersión y Asimetría

Dispersión Permite evaluar la confiabilidad del

promedio que se esta utilizando.

Dispersión Pequeña.- Indica que los datos se encuentran acumulados cercanamente. La media es muy representativa para los datos.

Dispersión Grande.- Indica que la media no es muy confiable. Permite apreciar cuán dispersas están dos o más distribuciones.

Medidas de DispersiónMedidas de Dispersión

Desviación Media Mide el promedio en donde los valores de

una población, o muestra, varían con respecto a su media.

D..M.= X - X n

X : Es el valor de cada observación X : Es la media aritmética de los valores n : Es el número de observaciones en la

muestra : valor absoluto.

Varianza Media aritmética de las desviaciones

cuadráticas con respecto a la media

Desviación Estándar Raíz cuadrada de la varianza

Medidas de DispersiónMedidas de Dispersión

Varianza Poblacional La fórmula para la varianza poblacional.

2 = (X - u)2 N

2 = Símbolo para la varianza de una población (sigma)

X = Es el valor de la observación en la población

u = Es la media de la población N = Número total de observaciones en la

población

Medidas de DispersiónMedidas de Dispersión

Varianza Muestral La varianza muestral S² se considera como un

estimador no sesgado de la varianza poblacional.S² = (X - X)

n - 1 S²= Símbolo para representar la varianza

muestral X = Es el valor de las observaciones en la

muestra X = Es la media de la muestra n = Número total de observaciones en la

muestra

Medidas de DispersiónMedidas de Dispersión

Desviación Estándar MuestralSe utiliza como un estimador de la

desviación estándar de la población.

S =n - 1

(X - X)2

Medidas de DispersiónMedidas de Dispersión

Medidas de Asimetría (o Sesgo)

1. Si una distribución de frecuencias es simétrica, no tiene sesgo (sesgo nulo).

2. Si una o más observaciones son muy grandes, la media de la distribución se vuelve mayor que la mediana o la moda. Sesgo positivo .

3. Si una o más observaciones son muy pequeñas, la media es la menor de los tres promedios. Sesgo Negativo .

Medidas de DispersiónMedidas de Dispersión

Medidas de Asimetría (o Sesgo)

1.000X

MedianaModa

36 38 39

Mod

aM

edia

naM

edia

10 11 13

Med

iaM

edia

naM

oda

SimétricaDiámetros exteriores

Sesgo PositivoEdades

Sesgo NegativoTiempo de Servicio

S = 0.09 S = 4.0 S = 3.0

Curtosis Mide el grado de agudeza de una distribución. Una distribución simétrica puede tener grados variables de curtosis,

pero lo mismo sucede con las distribuciones que tienen asimetría.

Medidas de DispersiónMedidas de Dispersión

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

Probabilidad Una medida de la posibilidad de que ocurra un evento

(o suceso) en el futuro; sólo puede asumir un valor entre 0 y 1, inclusive.

Se utilizan tres palabras clave en el estudio de la probabilidad:

Experimento.- Observación de alguna actividad o la acción de efectuar una medición.

Resultado.- Un acontecimiento final de un experimento.

Evento.- Conjunto de uno o más resultados de un experimento

Probabilidad de un Evento=Número de resultados favorables Número total de resultados

posible

Frecuencia Relativa

La probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo se determina observando en que fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado.

Probabilidad de que suceda un Evento = Número de veces que el evento ocurrió

en el pasadoNúmero total de observaciones

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

Probabilidad Subjetiva La posibilidad (probabilidad) de que suceda un evento,

asignado por una persona con base en cualquier información de que disponga

Si existe poca o ninguna experiencia en la cual se puede basar una probabilidad, de todas formas se puede obtener una probabilidad en forma subjetiva.

Para esto, es necesario evaluar las opiniones disponibles y otra información subjetiva.

Regla Especial de Adición Para aplicar esta regla, los eventos deben ser

mutuamente excluyentes. Si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes la

regla indica que la probabilidad de que ocurra uno u otro de los eventos es igual a la suma de sus probabilidades.

P(A o B) = P(A) + P(B)

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

Regla del Complemento Es un modo de determinar la probabilidad de que

ocurra un evento restando del número 1 la probabilidad de que no ocurra dicho evento. Un diagrama de Venn nos ilustra:

A

A

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

Regla Especial de Multiplicación La regla requiere que dos eventos A y B sean

independientes (la ocurrencia de un evento no tiene efecto en la probabilidad de la ocurrencia de cualquier otro).

Es decir la ocurrencia de A no altera la probabilidad de B.P(A y B) = P(A) x P(B) o P(A) . P(B)

Regla General de Multiplicación Se utiliza para determinar la probabilidad conjunta de que

ocurran dos eventos, como seleccionar dos rollos defectuosos de la caja con 10, uno después del otro.

P(A y B) = P(A) . P(B/A) Probabilidad de que el evento A suceda, por la

probabilidad condicional de que ocurra el evento B.

P(B/A) expresa la probabilidad de que ocurra B dado que ya ocurrió A.

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

Teorema de Bayes Siglo XVIII el reverendo Thomas Bayes, ministro presbiteriano inglés se

planteó esta pregunta: ¿Existe Dios en realidad?. Intentó desarrollar una fórmula para llegar a evaluar la probabilidad de

que Dios existe, con base en la evidencia de la que él disponía en la tierra.

Más adelante, Laplace afinó el trabajo de Bayes y le dio el nombre de “Teorema de Bayes”. Siendo la siguiente:

P (A1/B) = P (A1) . P(B/A1) P(A1) . P(B/A1) + P(A2) . P(B/A2) Si existe más de dos probabilidades a priori, el denominador del

Teorema de Bayes necesita términos adicionales. Si la distribución probabilística a priori consiste en “n” eventos

mutuamente excluyentes el teorema de Bayes queda como sigue:

P (A i /B) = P (A i ) . P(B/A i ) P(A1) . P(B/A1) + P(A2) . P(B/A2) + …………+ P(An) .

P(B/An) A i: Se refiere a cualesquiera de los “n” posibles resultados

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

Principios de Conteo

Si el número de posibles resultados de un experimento es pequeño, resulta relativamente fácil enlistar y contar todos los eventos posibles. Ejemplo: la tirada de un dado.

Para un gran número de resultados, resultaría tedioso enlistar y contar todas las posibilidades.

Para facilitar el conteo, se examinarán tres fórmulas:   La fórmula de la multiplicación Si hay “m” formas de hacer una cosa y “n” formas de hacer

otra, hay m x n formas de realizar ambas.

Número total de arreglos = m x n Para 3 eventos = m x n x o

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

La fórmula de la permutación Sirve para determinar el número posible de arreglos cuando

sólo hay un grupo de objetos. Cualquier disposición o arreglo de “r” objetos seleccionados a partir de “n” objetos posibles.

n P r = __n__ (n - r)

  P: # de permutaciones o formas en que puede ordenarse los

objetos. n: # total de objetos. r: # de objetos que se van a disponer cada vez. Si se permiten las repeticiones, la fórmula de las

permutaciones es: 

n P r = n r

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

Principios de ConteoSi el número de posibles resultados de un experimento es pequeño, resulta relativamente fácil enlistar y contar todos los eventos posibles. Ejemplo: la tirada de un dado.Para un gran número de resultados, resultaría tedioso enlistar y contar todas las posibilidades.Para facilitar el conteo, se examinarán tres fórmulas:

La fórmula de la multiplicaciónSi hay “m” formas de hacer una cosa y “n” formas de hacer otra, hay m x n formas de realizar ambas. Número total de arreglos = m x nPara 3 eventos = m x n x o

La fórmula de la permutaciónSirve para determinar el número posible de arreglos cuando sólo hay un grupo de objetos. Cualquier disposición o arreglo de “r” objetos seleccionados a partir de “n” objetos posibles. 

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

n P r = __n__ (n - r)

P: # de permutaciones o formas en que puede ordenarse los objetos.n: # total de objetos.r: # de objetos que se van a disponer cada vez. Si se permiten las repeticiones, la fórmula de las permutaciones es:

n P r = n r

La fórmula de la Combinación.El número de modos para elegir “r” objetos de un grupo de “n” objetos, sin considerar el orden

Su formula es:  n C r = nr (n - r)

Estudios de Conceptos ProbalisticosEstudios de Conceptos Probalisticos

La Empresa - Visión y Misión.La Empresa - Visión y Misión.

Institución Financiera Solida y Rentable,reconocida por una gestion confiable, etica y

por la calidad de servicio que brinda.

• Brindar a sus Clientes. Un servicio de elevado nivel de personalización.Servicios y productos de alta calidad y valor agregado.

• Maximizar la rentabilidad de los accionistas, y

• Contribuir al desarrollo integral del personal que lo conforma.

Visión

Misión

Donde Estamos?

DIAGNOSTICO / ANÁLISIS

INTERNACIONAL

NACIONAL

SECTOR INDUSTRIAL

FACTORECONÓMICO

FACTORPOLÍTICO

FACTORTECNOLÓGICO

FACTOR CULTURALDEMOGRÁFICASOCIAL

TENEMOS QUE SABER NUESTRA REALIDAD

EMPRESA

Investigación de Mercado

Segmentación de Mercado

Mercado Meta

FORTALEZAS / DEBILIDADES

OPORTUNIDADES / AMENAZAS

POSICIÓN ESTRATÉGICA

TEOREMA DE BAYES(PROBABILISTICO)

PROSPECTIVA ESTADÍSTICA

NU

EV

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E

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A

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DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Internacional.Análisis Nivel Internacional.

Diagnostico Nivel Internacional. Evolución Tasas Libor, Prime, FED, y Bonos del Tesoro. Riesgo Pais Intermediación Financiera / PBI.

Tasa Libor (Londres) y tasa Prime (EEUU)

Los bancos en el Perú se fondean del exterior a través de adeudados, los cuales están asociados a estas tasas.

FED y bonos del tesoro La tasa que fija la FED repercute en el costo de los préstamos interbancarios en EEUU, así como en el rendimiento de los bonos del tesoro.

Riesgo país El diferencial de la tasa de los bonos del tesoro americano y los bonos soberanos de cada país.

Intermediación financiera / PBI

El volumen de depósitos del sistema financiero de cada país, con relación a su PBI, mide el grado de bancarización, a mayor desarrollo mayor intermediación.

Tasa Libor y Tasa Prime (%)

0.00

2.505.00

7.50

10.0012.50

15.00

17.50

20.0022.50

25.00

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Tasa Libor 3 mese

Prime Rate

Fondos FED y Bonos del Tesoro EEUU (%)

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00

22.50

25.0019

80

1981

1982

1983

1984

1985

1986

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1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fondos de la FED

Bonos del Tesoro 30años

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Internacional.Análisis Nivel Internacional.

Las tasas Internacionales muestran un tendencia a la baja.

Estas tasas se encuentran en el nivel mas bajo en los útimos 30 años.

STRIPPED SPREAD DE LOS BONOS BRADY PDI 1998-2001

200300400500600700800900

1 0001 1001 200

01

/01

/98

02

/03

/98

01

/05

/98

30

/06

/98

29

/08

/98

28

/10

/98

27

/12

/98

25

/02

/99

26

/04

/99

25

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/99

24

/08

/99

23

/10

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20

/02

/00

20

/04

/00

19

/06

/00

18

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17

/10

/00

16

/12

/00

14

/02

/01

(Puntos básicos 1/)

1/ 100 puntos básicos = 1%

Crisis Rusa

Crisis Brasilera

Elecciones Presidenciales

Crisis Política

STRIPPED SPREAD DE LOS BONOS BRADY PDI 2002-2003

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

03/0

1/2

002

03/0

2/2

002

03/0

3/2

002

03/0

4/2

002

03/0

5/2

002

03/0

6/2

002

03/0

7/2

002

03/0

8/2

002

03/0

9/2

002

03/1

0/2

002

03/1

1/2

002

03/1

2/2

002

03/0

1/2

003

03/0

2/2

003

03/0

3/2

003

03/0

4/2

003

03/0

5/2

003

Striped Spread de BonosBrady FLIRB

Striped Spread de BonosBrady PDI

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Internacional.Análisis Nivel Internacional.

El riesgo país presenta un comportamiento favorable.

1349

0.20

7649

.60

1584

.60

1343

.90

129.

0059

.60

49.5

0

44.1

0

36.5

0

36.4

032

.40

29.9

0

27.3

0

27.3

019

.30

18.0

0

0

2000400060008000

100001200014000

Nic

arag

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Gua

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ElS

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Inflación America Latina 1990

929.

3070

.80

44.1

0

28.9

0

25.4

0

22.6

0

19.9

0

18.3

0

15.4

0

14.4

0

11.6

0

8.90

8.90 8.

50

7.10 3.

90

0

200

400

600

800

1000

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Inflación America Latina 199440

.95

31.2

1

25.9

414

.63

12.5

3

9.68

9.36

8.10

6.99

6.33

5.70

3.99

2.82

2.79

2.45

1.52

0.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00

Arg

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Bo

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Per

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Inflación America Latina 2002

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Internacional.Análisis Nivel Internacional.

El Perú presenta la inflación mas baja de America Latina. País economicamente estable.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Internacional.Análisis Nivel Internacional.

48

3238 35

80

24.9

01020304050607080

Chi

le

Arg

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a

Col

ombi

a

Méx

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US

A

Per

ú

Crédito Bancario / PBI (%)

Poca intermediación financiera en relación a la Latino America.

El Sol Peruano es la moneda mas dura de la Región.

BRASIL CHILE COLOMBIA VENEZUELA PERU BOLIVIAINFORMACION BANCARIACuentas de Estados Financieros 1. Activo Total (Mill. US$) 340,776 53,569 26,929 17,837 17,960 4,080 2. Créditos Directos (Mill. US$) (1) 104,201 43,570 15,109 6,679 10,784 2,667 3. Créditos Contingentes (Mill. US$) (2) N.D. 2,774 595 N.D. 4,919 504 4. Depósitos Totales (Mill. US$) (3) 125,250 39,285 18,450 12,266 13,486 2,819 5. Inversiones Totales (Mill. US$) (4) 152,589 12,062 7,703 5,314 2,282 943 6. Patrimonio (Mill. US$) 29,660 4,894 2,711 2,864 1,776 484 7. Resultado Neto (Mill. US$) 8,235 704 316 407 150 3 8. Cartera Atrasada (Mill. US$) (5) 27,000 787 1,448 503 817 471 Indicadores de Bancarización 9. Bancarización (Depósitos Totales/PBI) (6) 26.09 59.28 25.78 15.74 23.70 36.56 10. Intermediación (Créditos Directos/PBI) (6) 21.70 65.74 21.11 8.57 18.95 34.59 Indicadores Financieros 11. Morosidad (7) 25.91 1.81 9.58 6.85 7.58 17.65 12. Gestión (Gtos. Adm./Cred. Dir.) 15.29 1.30 11.34 26.85 7.04 6.05 13. Gestión (Gtos. Adm./Act. Tot.) 4.68 0.49 6.36 10.05 4.23 3.95 14. Productividad (Créd. Dir. / Nº Pers. Bancario) (US$) 388,952 1,491,153 309,693 121,205 568,596 606,826 15. Productividad (Dep. Tot. / Nº Pers. Bancario) (US$) 467,522 1,344,502 378,175 222,593 711,072 641,411 16. Dolarización Créditos Directos (% ) (8) N.D. N.D. N.D. N.D. 79.70 90.90 Información General 17. N° de Bancos Comerciales (9) 165 25 23 33 15 12 18. N° de Oficinas Bancarias (9) 11,164 1,124 2,702 2,730 815 230 19. N° de Personal Bancario (9) 267,902 29,219 48,787 55,105 18,966 4,395 INDICADORES ECONOMICOS Producción 20. PBI Total (Mill. US$) (10) 480,000 66,274 71,575 77,922 56,909 7,710 21. PBI (Var. % ) (11) 1.52 3.20 1.65 (8.90) 5.20 2.50 Precios y tipo de cambio 22. Inflación (12) 12.53 2.80 6.99 31.20 1.52 2.45 23. Tasa de Devaluación Anual (12) 53.46 4.90 24.03 83.65 2.30 8.64 24. TC por U.S. dólar 3.63 701.95 2,854.00 1,401.25 3.51 7.48 Sector Externo 25. Balanza Comercial (Mill. US$) 13,126 2,444 (799) 13,939 261 (681) 25.1. Exportaciones (Mill. US$) 60,361 18,288 11,911 26,219 7,688 1,377 25.2. Importaciones (Mill. US$) 47,235 15,844 12,710 12,280 7,427 2,058

INFORMACION FINANCIERA E INDICADORES ECONOMICOS DE PAISES DE LATINOAMERICA AL 31 DE DICIEMBRE 2002

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Internacional.Análisis Nivel Internacional.

Diagnostico Nivel Nacional. Variación PBI. Balanza Comercial Evolución Tasas Activas y Pasivas. Inflación y Devaluación.

Variación PBI Mide el crecimiento productivo del país y de los sectores económicos con potencial crediticio

Balanza Comercial La evolución del volumen de nuestro comercio internacional nos permite medir el requerimiento de los recursos financieros por parte de exportadores e importadores

Evolución tasas activas y pasivas

El negocio bancario principal es comprar y vender dinero, por ello el margen financiero refleja la eficiencia bancaria en la intermediación

Inflación y devaluación El riesgo crediticio, está asociado a estos dos indicadores fundamentales de la economía

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Nacional.Análisis Nivel Nacional.

Perú PBI (var. % 12 meses)

-7.50

-5.00

-2.50

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00

En

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4

Ju

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4

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5

Ju

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5

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6

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6

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7

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7

En

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8

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0

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1

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1

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2

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2

En

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3

Perú Balanza Comercial, millones US$

-400.0-350.0-300.0-250.0-200.0-150.0-100.0-50.0

0.050.0

100.0150.0200.0250.0300.0

En

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En

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En

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En

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En

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En

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En

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En

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En

e-00

En

e-01

En

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En

e-03

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Nacional.Análisis Nivel Nacional.

Despues de 30 años, tenemos balanza comercial positiva.

Es la economía que mas ha crecido en la Región.

Evolución Tasas Activas y Pasivas ME($)

0.00

2.50

5.00

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22.50

Feb

-92

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3

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9

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1

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2

Feb

-03

Tasas promedio enm/e (TAMEX)

Tasas promedio enm/e (TIPMEX)

Evolución Tasas Activas y Pasivas MN (S/.)

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00

En

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Jul-

92

En

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Jul-

93

En

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Jul-

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En

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En

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En

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Jul-

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En

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En

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En

e-03

Tasas promedio enm/n (TAMN)Tasas promedio enm/n (TIPMN)

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Nacional.Análisis Nivel Nacional.

Las empresas tienen un menor costo financiero.

EL exceso de liquidez, en el Sistema Financiero, han hecho que las tasas caigan.

60.8

72.772.9

125.1

111.5158.3

62.9114.5

1722.3

2775.3

7649.6

139.256.7

39.5

15.4

10.2

11.86.5

6

3.7

3.7-0.1

1.52.6

-1000

0

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2000

3000

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5000

6000

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80

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19

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20

00

20

01

20

02

20

03

Perú Inflación (%)

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Nacional.Análisis Nivel Nacional.

Volatilidad baja en el tipo de cambio.

Estabilidad de precios en los últimos 5 años.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Nacional.Análisis Nivel Nacional.

.

El nivel más alto en reservas en nuestra historia.

El incremento en la profundización financiera, se debe a las empresas no bancarias.

Mercado fuertemente concentrado en la capital.

PARTICIPACION DEL PBI POR DEPARTAMENTOS (% del PBI nacional)

Lambayeque5%

La Libertad6%

Arequipa6%

Lima y Callao53%

Resto

(19 departamentos)26%

Piura4%

INGRESOS CORRIENTES POR DEPARTAMENTOS

(% de los ingresos corrientes)

Piura

3%

Arequipa

3%

Lima

86%

Resto

8%

La recaudación se concentra en Lima.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Nacional.Análisis Nivel Nacional.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Nacional.Análisis Nivel Nacional.

Las Exportaciones en el 1er. Trimestre 2003, registro un máximo histórico, desde 1995.

Diagnostico Nivel del Sector Bancario.

Evolución de Activos y Pasivos. Evolución de Ingresos y Gastos Financieros. Cartera Atrasada y Cobertura. Resultado Financiero/Ingresos Financieros, ROE y ROA. Participación de Depositos. Participación en Colocaciones. Colocaciones por tipo de credito. Colocaciones por Sector Económico.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS Abril-01 Abril-02 Marzo-03 Abril-03Activo Total (US$ Mills.) 17,844 17,963 17,853 17,765 Colocaciones Brutas (US$ Mills.) 10,837 10,681 10,585 10,757 Pasivo Total (US$ Mills.) 16,112 16,144 16,120 16,014 Depósitos Totales (US$ Mills.) 12,274 12,787 13,544 13,434 Adeudados Totales (US$ Mills.) 2,154 1,624 1,046 1,087 Inversiones Totales (US$ Mills.) 2,082 2,573 2,334 2,254 Patrimonio (US$ Mills.) 1,732 1,819 1,733 1,751 Resultado Neto (US$ Mills.) 21 62 27 43 Cartera Atrasada (US$ Mills.) /1 1,131 938 816 841

INDICADORES FINANCIEROS (%)Morosidad /2 10.44 8.82 7.71 7.82 Cartera Deteriorada /3 17.07 16.80 14.70 14.58 Aprovisionamiento /4 95.89 123.70 131.85 129.09 ROE /5 3.65 10.27 6.26 7.36 Apalancamiento /6 7.90 7.50 7.56 7.67 Ratio Liquidez MN /7 21.97 24.53 26.56 25.79 Ratio Liquidez ME /7 41.92 45.92 49.24 48.24 Dolarización de Colocaciones Brutas /8 82.26 81.50 78.40 78.12 Dolarización de Depósitos Totales /8 74.56 70.91 71.00 71.33

INFORMACION GENERALNúmero de Bancos 15 15 14 14Número de Oficinas 842 864 816 818Número de Personal 16,936 18,880 19,242 19,152

INFORMACION FINANCIERA - PERU ABRIL 2003

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

Marzo-01 Marzo-02 Febrero-03 Marzo-03PBI (Var. % ) /1 (3.10) 1.40 5.30 5.20

Demanda Interna (Var. % ) /1 (3.20) (1.90) 3.40 7.80

Inflación (% ) /1 3.58 (1.08) 2.80 3.39

Tipo de Cambio /2 3.520 3.456 3.484 3.479

Exportaciones (Mills US$) /3 544 558 690 647

Importaciones (Mills. US$) /3 601 515 616 707

RIN (Mills. US$) 8,111 8,786 10,277 10,443

1/: Variación porcentual anualizada.

2/: Tipo de cambio bancario promedio del periodo.

3/: Cifras mensuales.

INDICADORES ECONOMICOS - PERUMARZO 2003

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

Se estima que alrededor del 50% del crecimiento de los créditos hipotecarios se explican por el mayor dinamismo del programa Mivivienda.

Las tasas de interés en dólares se han mantenido relativamente estables en el 2003, salvo en el segmento corporativo donde han seguido descendiendo debido a las menores tasas internacionales.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

Caída por absorción del BSCH, que se hizo efectiva en febrero.

Caída influenciada por la estrategia de redimensionamiento del Banco Wiese Sudameris (tercer banco en tamaño del sistema).

Los créditos personales muestran un gran dinamismo.

6.4911.42

17.00

25.44

34.00

40.1737.26

33.23

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Evolución de las ColocacionesMiles de millones de nuevos soles

11.3416.50

20.31

28.7935.41

38.6943.39 42.08

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Evolución de los DepositosMiles de millones de nuevos soles

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

La caida se debe a la recesión y a la crisis bancaria.

El crecimiento se debe a los depósitos de las AFPS y Fondos mutuos.

Parte de este crecimiento explica los mayores volumenes de depósitos en los bancos.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

Evolución de Ingresos y Gastos Financieros.

Serie Histórica del Estado de Ganancias y Pérdidas de la Banca Múltiple(En Miles de Nuevos Soles)

Diciembre-93 Diciembre-94 Diciembre-95 Diciembre-96 Diciembre-97 Diciembre-98 Diciembre-99 Diciembre-00

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTALINGRESOS FINANCIEROS 2,058,661 2,582,039 3,920,391 5,710,686 7,089,161 8,471,630 7,814,168 7,015,875GASTOS FINANCIEROS 1,030,034 1,192,769 1,720,174 2,681,026 3,305,199 4,322,188 4,312,335 3,676,436MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,028,627 1,389,270 2,200,217 3,029,660 3,783,962 4,149,442 3,501,833 3,339,439PROVISIONES POR FLUCTUACIÓN DE VALORES E INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS 173,382 166,932 368,348 509,933 850,030 1,292,895 1,154,092 1,006,241MARGEN FINANCIERO NETO 855,245 1,222,338 1,831,869 2,519,727 2,933,932 2,856,547 2,347,741 2,333,198MARGEN OPERACIONAL 1,331,214 1,869,093 2,612,480 3,482,288 4,062,794 4,048,020 3,517,741 3,537,161GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,069,917 1,308,310 1,584,483 2,147,825 2,724,850 3,070,048 2,811,151 2,638,511MARGEN OPERACIONAL NETO 261,297 560,783 1,027,997 1,334,463 1,337,944 977,972 706,590 898,650

UTILIDAD Y/O PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 176,210 405,237 823,440 1,119,444 996,981 514,412 197,931 269,157UTILIDAD / PÉRDIDA NETA 133,577 240,152 526,145 712,833 697,936 490,369 244,867 193,186

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

Dic- 97 Dic- 98 Dic- 99 Mar- 00 J un- 00 Sep- 00 Dic- 00 3/

RENTABILIDAD              

Resultado financiero/Ingresos financieros

53.80% 50.10% 45.50% 45.90% 46.80% 46.90% 46.70%

ROAA 1.30% 0.70% 0.30% 0.30% 0.30% 0.40% 0.30%

ROAE 15.50% 8.90% 3.90% 3.00% 3.70% 4.10% 3.00%

Resultado Financiero/Ingresos Financieros, ROE y ROA

Evolución del Indicador de Cobertura: Abr'02 - Abr'03

133.16%

130.13% 130.34%131.85%

129.09%

116.42%

121.23%

124.00%123.24%

121.03%

124.87%123.37%123.70%

115.00%

118.00%

121.00%

124.00%

127.00%

130.00%

133.00%

136.00%

139.00%

ABR '02 MAY '02 JUN '02 JUL '02 AGO '02 SET '02 OCT '02 NOV '02 DIC '02 ENE '03 FEB '03 MAR '03 ABR '03

Evolución de la Morosidad: Abr'02 - Abr'03

7.90%7.71% 7.82%

8.82%8.60%

8.02%

8.35% 8.31%8.09% 8.15%

8.35%

7.58%

7.95%

7.50%7.80%8.10%8.40%8.70%9.00%9.30%9.60%9.90%

ABR '02 MAY '02 JUN '02 JUL '02 AGO'02

SET '02 OCT '02 NOV '02 DIC '02 ENE '03 FEB '03 MAR'03

ABR '03

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

La calidad de la Cartera ha mejorado, así como las provisiones sobre dicha cartera.

Cuadro Nº 10

Ranking de CréditosAl 31 de Marzo de 2003(En miles de nuevos soles)

Créditos DirectosParticipación Porcentaje

( % ) Acumulado

1 B. de Crédito del Perú 12,229,746 33.92 33.922 B. Wiese Sudameris 6,182,964 17.15 51.073 B. Continental 6,145,481 17.05 68.124 Interbank 3,199,515 8.87 76.995 Citibank 1,781,051 4.94 81.936 B. Sudamericano 1,646,817 4.57 86.507 B. Interamericano de Finanzas 1,183,601 3.28 89.788 B. Financiero 1,087,049 3.02 92.809 BankBoston 1,032,438 2.86 95.6610 B. del Trabajo 621,172 1.72 97.3811 B. de Comercio 449,143 1.25 98.6312 Mibanco 345,757 0.96 99.5913 B. Standard Chartered 110,276 0.31 99.9014 BNP Paribas Andes 37,754 0.10 100.00

Empresas Monto

Participación en Colocaciones

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

Ranking de DepósitosAl 31 de Marzo de 2003(En miles de nuevos soles)

Depósitos TotalesParticipación Porcentaje

( % ) Acumulado

1 B. de Crédito del Perú 17,234,082 37.64 37.642 B. Continental 10,191,300 22.26 59.903 B. Wiese Sudameris 7,323,128 15.99 75.904 Interbank 3,713,416 8.11 84.015 B. Sudamericano 1,379,978 3.01 87.026 Citibank 1,272,810 2.78 89.807 BankBoston 1,169,546 2.55 92.368 B. Financiero 1,048,566 2.29 94.659 B. Interamericano de Finanzas 1,028,057 2.25 96.8910 B. del Trabajo 509,393 1.11 98.0011 B. de Comercio 378,689 0.83 98.8312 B. Standard Chartered 302,195 0.66 99.4913 Mibanco 189,613 0.41 99.9114 BNP Paribas Andes 43,426 0.09 100.00

Empresas Monto

Participación de Depositos

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

1 B. de Crédito del Perú9,608,177 35.02 35.02 1 B. del Trabajo 272,265 29.64 29.64

2 B. Wiese Sudameris 4,893,320 17.83 52.85 2 Mibanco 223,997 24.38 54.02

3 B. Continental 4,552,561 16.59 69.45 3 B. de Crédito del Perú 158,926 17.30 71.32

4 Interbank 2,234,143 8.14 77.59 4 B. Wiese Sudameris 138,889 15.12 86.44

5 Citibank 1,512,640 5.51 83.10 5 B. Continental 121,060 13.18 99.62

6 B. Sudamericano 1,306,512 4.76 87.86 6 B. Sudamericano 1,230 0.13 99.75

7 B. Interamericano de Finanzas1,005,098 3.66 91.53 7 B. de Comercio 987 0.11 99.86

8 BankBoston 900,356 3.28 94.81 8 B. Financiero 981 0.11 99.97

9 B. Financiero 899,347 3.28 98.09 9 B. Interamericano de Finanzas320 0.03 100.00

10 B. de Comercio 326,408 1.19 99.28 10 B. Standard Chartered - -

11 B. Standard Chartered 109,670 0.40 99.67 11 BankBoston - -

12 Mibanco 46,797 0.17 99.85 12 BNP Paribas Andes - -

13 BNP Paribas Andes 37,754 0.14 99.98 13 Citibank - -

14 B. del Trabajo 4,665 0.02 100.00 14 Interbank - -

1 B. de Crédito del Perú 775,025 21.39 21.39 1 B. de Crédito del Perú1,687,618 41.44 41.44

2 B. Wiese Sudameris 731,887 20.20 41.58 2 B. Continental 988,801 24.28 65.72

3 Interbank 731,083 20.17 61.75 3 B. Wiese Sudameris 418,869 10.29 76.00

4 B. Continental 483,059 13.33 75.08 4 B. Sudamericano 262,362 6.44 82.44

5 B. del Trabajo 297,111 8.20 83.28 5 Interbank 234,286 5.75 88.20

6 Citibank 181,427 5.01 88.29 6 B. Interamericano de Finanzas136,289 3.35 91.54

7 B. Financiero 118,121 3.26 91.55 7 BankBoston 121,386 2.98 94.52

8 B. de Comercio 116,857 3.22 94.77 8 Citibank 86,986 2.14 96.66

9 B. Sudamericano 76,714 2.12 96.89 9 B. Financiero 68,604 1.68 98.34

10 Mibanco 59,618 1.65 98.53 10 B. del Trabajo 47,130 1.16 99.50

11 B. Interamericano de Finanzas41,895 1.16 99.69 11 Mibanco 15,345 0.38 99.88

12 BankBoston 10,697 0.30 99.98 12 B. de Comercio 4,891 0.12 100.00

13 B. Standard Chartered 568 0.02 100.00 13 B. Standard Chartered 37 -

14 BNP Paribas Andes - - 14 BNP Paribas Andes - -

Participación (%)

Ranking de Créditos Directos por TipoAl 31 de Marzo de 2003

Porcentaje Acumulado

(En miles de nuevos soles)

Participación (%)

Porcentaje Acumulado

Créditos Comerciales Créditos a Microempresas

MontoParticipación

(%)Porcentaje Acumulado

Monto

Monto

Porcentaje Acumulado

Empresas

EmpresasEmpresas

Empresas

Créditos de Consumo Créditos Hipotecarios para Vivienda

MontoParticipación

(%)

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

(En miles de nuevos soles)

Agricultura, Ganadería, Caza y Silv icultura 132,745 12,286 484,020 14,581 36,916 5,000 238,955 1,298 1,779 252,459 1,180,062

Pesca 70,807 8,330 295,076 86,279 92,629 56,029 197,950 - - 347,839 1,159,195

Minería 96,055 3,496 802,032 65,487 39,122 39,488 344,880 18,530 21,239 83,928 1,517,818

Industria Manufacturera 1,602,590 58,572 3,844,305 335,598 392,226 849,406 1,402,510 481,726 568,244 470,776 10,105,644

Electricidad, Gas y Agua 635,204 66 893,668 6,295 10,460 2,315 172,946 37,385 406,965 76,084 2,243,737

Construcción 109,506 58,201 185,508 57,319 22,451 2,882 411,522 927 13,222 109,115 971,848

Comercio 746,922 32,117 1,612,822 86,197 198,447 198,695 528,641 156,483 253,720 281,681 4,563,238

Hoteles y Restaurantes 100,991 39,554 203,678 2,812 7,141 24,867 128,110 26 1 12,469 525,534

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 435,955 11,863 452,482 20,169 55,204 1,330 80,332 135,730 139,102 68,173 1,439,230

Intermediación Financiera 138,001 30,728 417,288 19,465 38,201 125,371 221,686 66,316 44,508 71,473 1,226,407

Activ idades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 253,879 28,011 662,687 87,912 43,999 24,611 872,400 43 15,243 171,843 2,162,249

Administración Pública y Defensa 8,073 25,761 6,374 1,727 183 594 125,729 - - 42,810 211,251

Enseñanza 70,343 1,094 88,498 8,782 2,482 10,025 51,808 - - 20,948 255,825

Serv icios Sociales y Salud 44,413 1,753 41,035 2,594 16,225 373 33,200 - 4,866 4,848 151,640

Otras Activ idades de Serv icios Comunitarios 212,291 15,566 439,869 48,827 22,686 598 124,615 - 19,092 124,706 1,020,691

Hogares Priv ados c/Serv . Doméstico y Órganos Ex traterritoriales 15,847 - 10,673 56,284 27,044 1,349 96,923 1,890 24,661 94,992 329,837

TOTAL CRÉDITOS COMERCIALES Y A

MICROEMPRESAS4,673,622 327,398 10,440,015 900,328 1,005,416 1,342,933 5,032,207 900,354 1,512,642 2,234,144 29,064,206

Tota

l

Sector Económico

Al 31 de Marzo de 2003

Créditos Directos Comerciales y a Microempresas por Sector Económico y Empresa Bancaria

B. C

ontin

ental

B. d

e Co

merc

io

B. d

e Cr

édito

del

Perú

(con

su

curs

ales e

n el

exter

ior)

B. F

inanc

iero

B. In

teram

erica

no d

e Fi

nanz

as

B. S

udam

erica

no (c

on

sucu

rsale

s en

el ex

terior

)

Inter

bank

B. W

iese

Suda

meris

Bank

Bosto

n

Citib

ank

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel Sector Financiero.Análisis Nivel Sector Financiero.

Diagnostico Nivel de la Empresa.

Evolución de Activos y Pasivos. Evolución de Ingresos y Gastos Financieros. Cartera Atrasada y Cobertura. ROE y ROA. Participación de Depositos. Participación en Colocaciones. Colocaciones por tipo de credito. Colocaciones por Sector Económico.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel de la Empresa.Análisis Nivel de la Empresa.

Posición CompetitivaPosición Competitiva – Colocaciones totales – Colocaciones totales

FUENTE: ÁREA ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE ASBANC

MAR.'02 DIC.'02 FEB.'03 MAR.'03MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

CREDITO 8,753,482 26.99% 10,250,683 30.46% 9,919,467 30.36% 11,642,861 35.61%

CONTINENTAL 5,028,926 15.51% 5,638,524 16.76% 5,636,206 17.25% 5,635,554 17.24%

WIESE-SUDAMERIS 6,621,109 20.42% 5,536,206 16.45% 5,177,972 15.85% 5,162,580 15.79%

INTERBANK 2,378,309 7.33% 2,716,875 8.07% 2,634,635 8.06% 2,694,985 8.24%

CITIBANK 1,811,213 5.59% 1,622,356 4.82% 1,686,205 5.16% 1,718,506 5.26%

SUDAMERICANO 1,456,345 4.49% 1,577,738 4.69% 1,527,470 4.68% 1,537,970 4.70%

BIF 788,459 2.43% 1,042,157 3.10% 1,080,364 3.31% 1,089,498 3.33%

BANKBOSTON 828,354 2.55% 907,258 2.70% 974,361 2.98% 1,002,602 3.07%

FINANCIERO 789,288 2.43% 918,516 2.73% 866,103 2.65% 896,913 2.74%

DEL TRABAJO 396,166 1.22% 540,998 1.61% 555,203 1.70% 570,198 1.74%

MIBANCO 219,845 0.68% 316,160 0.94% 324,553 0.99% 335,960 1.03%

COMERCIO 415,162 1.28% 309,361 0.92% 288,426 0.88% 277,980 0.85%

STANDARD CHARTERED 206,796 0.64% 114,835 0.34% 113,771 0.35% 93,051 0.28%

BNP PARIBAS - ANDES 42,256 0.13% 24,426 0.07% 21,127 0.06% 37,553 0.11%

SANTANDER CENTRAL HISPANO 2,693,670 8.31% 2,133,885 6.34% 1,865,585 5.71% 0 0.00%

Total en Miles de Soles 32,429,380 100.00% 33,649,980 100.00% 32,671,448 100.00% 32,696,212 100.00%

BANCO

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel de la Empresa.Análisis Nivel de la Empresa.

Posición CompetitivaPosición Competitiva – Captaciones totales – Captaciones totales

FUENTE: ÁREA ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE ASBANC

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

(Expresado en miles de Nuevos Soles)

MAR.'02 DIC.'02 FEB.'03 MAR.'03MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

CREDITO 14,082,803 31.21% 16,070,612 33.53% 16,314,710 34.36% 18,009,146 38.10%CONTINENTAL 9,364,667 20.75% 10,645,065 22.21% 10,284,376 21.66% 10,363,054 21.92%WIESE-SUDAMERIS 8,755,319 19.40% 7,361,158 15.36% 7,642,186 16.10% 7,334,098 15.51%INTERBANK 3,692,063 8.18% 3,831,390 7.99% 3,699,860 7.79% 3,814,058 8.07%SUDAMERICANO 1,292,511 2.86% 1,736,704 3.62% 1,625,519 3.42% 1,614,393 3.42%CITIBANK 1,549,017 3.43% 1,332,762 2.78% 1,345,973 2.84% 1,411,133 2.99%BANKBOSTON 912,831 2.02% 1,091,350 2.28% 1,202,908 2.53% 1,174,838 2.49%FINANCIERO 1,002,033 2.22% 1,068,138 2.23% 1,057,038 2.23% 1,068,564 2.26%BIF 689,588 1.53% 932,123 1.94% 955,098 2.01% 970,308 2.05%DEL TRABAJO 360,740 0.80% 487,892 1.02% 510,370 1.08% 523,249 1.11%COMERCIO 518,643 1.15% 465,530 0.97% 452,105 0.95% 447,585 0.95%STANDARD CHARTERED 310,797 0.69% 371,947 0.78% 344,681 0.73% 303,399 0.64%MIBANCO 99,834 0.22% 161,069 0.34% 175,865 0.37% 195,032 0.41%BNP PARIBAS - ANDES 20,350 0.05% 50,848 0.11% 49,995 0.11% 43,994 0.09%SANTANDER CENTRAL HISPANO 2,471,129 5.48% 2,321,581 4.84% 1,815,425 3.82% 0 0.00%Total en Miles de Soles 45,122,326 100.00% 47,928,171 100.00% 47,476,110 100.00% 47,272,850 100.00%

BANCO

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel de la Empresa.Análisis Nivel de la Empresa.

ConcentraciónBIF Estructura Consolidada de Fondos Comparada

23.77% 24.28%24.01%

21.20%

21.89%

21.37% 22.71%

21.24%

14.18%

6.84%

9.83%

16.20%

8.93%8.65%9.63%

11.99%

10.16%8.92%

3.37%5.16%

5.69%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Diciembre 2001 17 de Diciembre 2002 28 de Abril 2003

Personas Naturales * Personas Jurídicas * Fondos Institucionales *Cofide ** Fondos Extranjeros (Adeud.) Fondos PúblicosInstituciones Financieras**

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel de la Empresa.Análisis Nivel de la Empresa.

CARTERA ATRASADA / COLOCACIONES BRUTAS(%)

7.6

6.43.73.9

4.82.85.4

5.1

7.08.3

9.89.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002

BIF SistemaPROVISIONES / CARTERA ATRASADA

(%)

133.8

185.9

143.8 135.4

210.9

177.7

72.8

114.2100.2

99.5

92.190.6

25.0

75.0

125.0

175.0

225.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002

BIF Sistema

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel de la Empresa.Análisis Nivel de la Empresa.

El BIF muestar una favorable cartera atrazada. A pesar del crecimiento de las colocaciones.

El BIF mantiene una mayor provisión que el sistema financiero.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Nivel de la Empresa.Análisis Nivel de la Empresa.

Manufactura35.2%

Comercio20.8%

Pesca8.1%

Transporte y Comunicaciones

5.2%

Construcción5.1%

Inmobiliario4.9%

Minería4.0%

Intermediación Financiera

3.9%

Otros12.8%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Total de activos / Número depersonal

Colocaciones brutas / Número depersonal

BIF 2001 BIF 2002 SISTEMA 2001 SISTEMA 2002

Creditos Directos e Indirectos por sector económico.

Productividad.

Análisis Factores Externos

EVOLUCION DEL PBI PRIMARIO Y NO PRIMARIO (Var. % real respecto de similar período del año anterior)

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

PBI no primario PBI primario1998 1999 2000

Fuente: BCR.

PBI no primario PBI primario

El Niño

Rebote Post Niño

Crisis FinancieraInternacional

CrisisPolítica

PoliticoEstabilidad Juridica.Popularidad presidencial baja.Estabilidad Tributaria.Regulación contra libre mercado.Reforma constitucional.Fortalecimiento Clase A, B, C, DPlan mi Vivienda.

EconómicoCrísis Argentina.Fenomeno del EURO.Recaudación Tributaria.Concentranción Bancaria.El ATPA, fortaleza del sol, ingreso

per capita.

Cultural/Demográfico/SocialAgitación Social.Analfabetismo.Carreteras, nivel de subempleo.

TecnologíaHabilidades.Comunicaciones.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factores Externos.Análisis Factores Externos.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factor Político.Análisis Factor Político.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO(%)

12,0

16,0 16,518,0 18,0

21,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ecuador ColombiaVenezuela Chile Perú Argentina

Fuente: Banco Mundial

El IGV en el Perú es superior al promedio de América Latina ...

COSTOS LABORALES PARA EL EMPLEADOR EN AMERICA LATINA

5856

49 49

45

4042444648505254565860

Brasil Perú México Argentina Chile

(Remuneración bruta = 100)

Fuente: OIT

Según la OIT, los sobrecostos laborales en el Perú son de los más altos de la región.

En el Perú la presión tributaria es soportada por pocos contribuyentes.

Principales 18 161Contribuyentes 1% 84,4

Régimen 258 167General 14% 12,6

Profesiones 818 685Independientes 45% 2,1

Régimen Especial 130 477de Renta 7% 0,4

Régimen 609 998Unico 33% 0,6Simplificado

1 835 488100% 100,0

Fuente: Sunat

CONCENTRACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Número de Contribuyentes % de la Recaudación

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factor Político.Análisis Factor Político.

POBLACION POR DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA(%)

16,921,6

25,531,3

35

54,1

0

10

20

30

40

50

60

Colombia Chile ArgentinaVenezuela Ecuador PerúFuente: Banco Mundial, última información disponible

Más de la mitad de la población no tiene capacidad para consumir más de lo básico para subsistir. Nivel muy por encima que el de otros países de la región.

INDICE DE CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL(%)

36,0

30,0 29,0

22,019,0

17,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Chile Venezuela Colombia Ecuador Argentina Perú

Fuente: Latinobarómetro

La falta de seguridad jurídica para el cumplimiento de contratos y para defender los derechos de propiedad hace que las inversiones se produzcan en menor magnitud. El Poder Judicial, en todos su niveles, es percibido como poco imparcial.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factor Político.Análisis Factor Político.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factor Económico.Análisis Factor Económico.

ARANCEL A BIENES DE CAPITAL E INSUMOS NO PRODUCIDOS

(%)

12,0

5,0 5,0

8,0

0,02,0

4,06,08,0

10,0

12,014,0

Perú Chile Mercosur ComunidadAndina

Fuente: Comex

Los aranceles a la importación de maquinaria y equipo e insumos son comparativamente altos.

PARTIDAS CON ARANCEL MENOR A 10% (Participación % en el universo arancelario)

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0

Bolivia Chile ColombiaVenezuelaEcuador Perú

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factor Cultural/Social/Ecológico.Análisis Factor Cultural/Social/Ecológico.

VIAS ASFALTADAS(% del total de vías)

33,629,5

16,813,8 12,9 12,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

VenezuelaArgentina Ecuador Chile Perú ColombiaFuente: Banco Mundial, última data disponible

El Perú presenta serias limitaciones de infraestructura y servicios en comparación con otros países de la región. Debido a temas geográficos y climáticos, es más difícil y caro mantener vías asfaltadas en el Perú. El costo de movilizar bienes en el Perú es 40% del costo total, cuando el referente de la region es el 20%.

CONFIANZA INTERPERSONAL(%)

17 1716

1514

11

024

68

1012

141618

Colombia Ecuador Venezuela Chile Argentina PerúFuente: Latinobarómetro

La confianza interpersonal es uno de los factores claves para el desarrollo de contratos y relaciones comerciales. EEUU registra un nivel de confianza interpersonal de 50% y Europa supera el 60% en promedio.

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factor Cultural/Social/Ecológico.Análisis Factor Cultural/Social/Ecológico.

ANALFABETISMO(% )

3,34,0

6,6 6,8 7,28,1

0,01,0

2,03,04,0

5,06,07,0

8,09,0

Argentina Chile Venezuela Colombia Perú EcuadorFuente: UNESCO

El capital humano está poco preparado para competir en la Era Global.

TASA DE ANALFABETISMO(%)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Sierra Rural

Selva Rural

Costa Rural

Costa Urbana

Sierra Urbana

Selva Urbana

Lima Metropolitana

Fuente: ENNIV 2000

Promedio nacional: 7,2%

Las diferencias en las tasas de analfabetismo al interior del Perú: situación aún más preocupante.

95.43130.6

172

223

282

350

0

50

100

150

200

250

300

350

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Worldwide Internet Users (Millions) World Population of Active Internet Users (Millions)

53.924.6

14.1

1.61

1.22N. America

Europe

Asia/Pacific Rim

S. America

Rest of world

Source: eStats – eGlobal Report July 1999Source: eStats – eGlobal Report July 1999

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factor Tecnológico.Análisis Factor Tecnológico.

Se fortalece la comercialización electrónica, 350 Millones de Consumidores Digitales.

Una nueva alternativa de comercialización www. Es llamado el cuarto canal.

PRENSARADIO

TELEVISIÓN

COMPUTADOR + RED INTERNET

“TELARAÑA

MUNDIAL”

World Wide Web: WWW

El Perú es un país que cuenta con poca infraestructura para interactuar en la sociedad de la información, en comparación con los países de la región.

USUARIOS DE INTERNET(miles)

900

625 600

500

400

200

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Argentina Chile Colombia Perú Venezuela Ecuador

Fuente: UIT

PENETRACION DE PCs(Por cada 100 habitantes)

4,84,4 4,3

2,5

1,8 1,8

0

1

2

3

4

5

6

Chile Argentina Venezuela Colombia Ecuador Perú

Fuente: UIT

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factor Tecnológico.Análisis Factor Tecnológico.

La fuerza laboral es percibida como poco preparada para adoptar nuevas tecnologías.

INDICE DE GRADO DE ADOPCION DE TECNOLOGIAS NUEVAS (7 = mayor facilidad de adopción)

4,64,4

3,9

3,5

3,1

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Chile Argentina Venezuela Colombia Perú

Fuente: Global Competiitveness Report

DiagnosticoDiagnosticoAnálisis Factor Tecnológico.Análisis Factor Tecnológico.

Posición EstratégicaFODA..

FORTALEZASVelocidad para reajustar tasas de

intereses.Comunicación interna adecuada.Llegada a segmentos A y B.Organización plana.

DEBILIDADESEstructura del pasivo costosa.Baja participación en mediana y

banca personal.Bajo volumen de clientes.

OPORTUNIDADESClientes de bajo riesgo

desatendidos por la banca.Inicio del proceso de reactivación

económica.Posibilidad de conseguir fondos

internacionales a mediano plazo.Posibilidad de aprovechar la

sinergia del grupo IF.

AMENAZASCambio en el modelo económico,

por presiones sociales.Deteriodo de la cartera por

devaluación.Mayor agresividad de instituciones

financieras por mantener clientes de bajo riesgo.

Mercados en provincias son una fracción muy reducida de Lima ...

COMPARACION DE TAMAÑOS DE MERCADO (Capacidad de compra de Lima Sur Oeste=100)

100

76

31 31 3124

2016

117 7

0

20

40

60

80

100

120

Lima SurOeste

Lima SurEste

LimaEste

LimaNorte

LimaCentro

Lima Sur Arequipa Trujillo Chiclayo Iquitos Cusco

Información de Mercado

TAMAÑO DE MERCADO Lima Sur Oeste: Barranco, Jesús María, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San

Isidro, San Miguel, Surquillo.

Lima Sur Este: La Molina, San Borja, Santiago de Surco.

Lima Este: Ate, El Agustino, S.J. De Lurigancho, Santa Anita.

Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres.

Lima Centro: Breña, Cercado, La Victoria, Rímac, San Luis.

Lima Sur: Chorrillos, S.J. De Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.

Arequipa

Trujillo

Chiclayo

Iquitos

Cusco

Información de Mercado

… y los negocios tienden a ser menos exitosos y más riesgosos en provincias (con

excepción de la minería).

INDICE DE MOROSIDAD POR DEPARTAMENTO 1/(%)

0 10 20 30 40 50 60

Callao

Apurimac

Amazonas

Pasco

Ucayali

Lima

Madre De Dios

Ica

Moquegua

Loreto

San Martin

Huanuco

Tacna

Ancash

Junin

Piura

Cusco

La Libertad

Arequipa

Cajamarca

Ayacucho

Lambayeque

Tumbes

Puno

Promedio nacional:

10,7%

1/ Cartera atrasada / Colocaciones brutas

A octubre del 2000 Fuente: SBS

Información de Mercado

Información de Mercado

Segmentación del Mercado

Segmentación por Niveles Socio Económicos.

Segmentación por Estilos de Vida.

Segmentación por Beneficios.

Posicionamiento del BIF

Atención Personalizada al Cliente.

Beneficios que se ofrecen junto al Producto.

Comparar el Producto con la Competencia.

Productos Estrategicos a promover.

PasivosCuenta Corriente

Interamericana.BIF Ahorro.Cuenta creciente.

ColocacionesPrestamo Hipotecario.BIF Maestrias.Tarjeta de Crédito.

ContingentesCartas Fianzas.Cartas de Credito documentario.

ServiciosBIF haberes.Servicios domiciliados.

Información del Mercado

Estratégias de Posicionamiento

Crear una cultura crediticia con medición de riesgos.

Posicionar la imagen del BIF en los segmentos objetivos.

Elaborar Planes Comerciales, con énfasis en mayor penetración en clientes actuales.

Desarrollar un programa de calidad de servicio, con participación activa del cliente.

Desarrollar y publicitar la oficina de protección al cliente.

Fortalecer los procesos operativos y de servicio de Banca Personal.

Racionalizar los costos operativos.

Donde Vamos?

Estratégico

Administrativo / Táctico

Operativo

OrganizaciónNiveles

Adm

inis

trac

ión Plan de Negocios

Planes Funcionales

Proyectos y Acción

• Planificar• Organizar• Dirección• Coordinación• Control• Presupuesto

ObjetivosPlan de Estratégico

(Largo Plazo)

(Mediano Plazo)

(Corto Plazo)

Modelo Holístico

Proyectos y Acción

Plan de Negocios

(Indicadores:Medir Resultados)

Planes Funcionales Objetivos

AdministrativosTácticos

METAS

Objetivos Estratégicos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

Estad. yProbab.

SC

DC

IC

Invest.Operac

Factores Claves del Éxito

Factores Claves del Éxito

I

N

D

I

C

A

D

O

R

E

S

Modelo Holístico

Procesos CríticosCadena de Valor

Extendida

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Alcanzar el 5% de participación del mercado en un período 3 años.

Reducir en 30% la Cartera en problemas en un período de 2 años,

Mantener la cobertura de la cartera al 200%.

Desarrollar la Cultura de la Calidad en el servicio.

Alcanzar el 15% de Vinculación de Clientes en un período de 3 años.

Plan de Negocios

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Incrementar la base de Cliente.

Mejorar los Canales de Distribución (llegada al cliente).

Ampliar la gama de productos.

Plan de Negocios

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Que se mantenga la tendencia de crecimiento de la Bancarización.

Posicionamiento del BIF en el Sistema Financiero.

La Renta per capita mantenga su crecimiento.

Que se mantenga la tendencia de crecimiento de clientes en el BIF.

Plan de Negocios

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Evolución del Crédito Bancario / PBI Perú.

Participación del BIF en el Sistema del credito bancario en monto.

Participación del BIF en el Sistema del credito bancario en número de clientes.

Renta per capita del Perú.

Plan de Negocios

Modelo Holístico

Ampliar los canales de distribución.

Mejorar los productos actuales.

Ampliar la gama de productos.

Fortalecer la imagen del BIF en el Sistema Financiero.

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)

Objetivos Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Plan de Negocios

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Plan Funcional de Marketing.

Implementar Oficinas en Lima y Provincias.

Desarrollar la Banca por Internet. BIF Net.

Desarrollo de 01 nuevo producto del Pasivo (2003)

Desarrollo de 03 nuevos productos del Activo (2003-2005).

Mejorar los productos actuales, dirigidos a personas. (2003-2005).

Desarrollar campaña de imagen.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Plan Funcional de Marketing.

Implantación exitosa de nuevo Sistema de Información Bancario IBS.

Implantación exitosa de CRM.

Ampliar a 32 el número de Oficinas a Nivel Nacional.(2003-2005).

Investigación de Mercado para la creación de 4 nuevos productos.

Revisar el proceso de los productos actuales.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Plan Funcional de Marketing.

El éxito del desarrollo, en Lima, para vender la

“Cuenta Creciente” es FACTIBLE.

Garantía probada del IBS.

El CRM, esta comprobado, que permite incrementar la fidelidad del cliente.

A más oficinas más clientes.

Productos actuales en etapa de crecimiento. Evolución.

Constante busqueda de Innovación (productos nuevos), por los clientes.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Modelo Holístico

Estudio de MercadoPrueba de Hipótesis

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Plan Funcional de Marketing.

Numero de agencias por bancos y plaza.

Evolución de la participación del Mercado por Plaza.

Medir la participacion de nuestros productos en el Sistema y de los productos nuevos.

Encuestas de Satisfacción de Clientes.

Número de reclamo de clientes.

Número de Clientes vs. número de Oficinas.

Seguimiento de la evolución de los productos.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Plan Funcional de Marketing.

Adquisición e implantación del IBS.

Desarrollo e implantación del CRM.

Poner 4 nuevas oficinas en provincias y 2 en Lima.

Crear 2 nuevos productos para banca personas en el segmento A y 1 para el segmento B.

Formación de un equipo multidiciplinario para la revisión de los procesos de los productos.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Plan Funcional Financiero.

Conseguir los recursos financieros, para poder abrir nuevos canales (oficinas, BIFNet) y

realizar inversiones tecnológicas (IBS;CRM).

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Aumento del Capital.

Emisión de bonos.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Plan Funcional Financiero.

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

El nivel de apalancamiento, debe mantenerse en la media del sistema.

El bono es un fondeo de largo plazo y actualmente las tasas estan bajas.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Plan Funcional Financiero.

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Indicador de apalancamiento del sistema financiero.

Tasa de rendimiento de los bonos.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Plan Funcional Financiero.

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

Ampliación del Capital por 10 millones de dólares en 3 años.

Capitalización de las utilidades.

Emisión de bonos por 50 millones de dólares.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Plan Funcional Financiero.

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

METAS

SC

DC

ICFactores Claves del Éxito

Operativo

Acciones y Proyectos.

En producción al 100% del Sistema IBS, en los proximos 6 meses.

En producción al 100% del CRM, en los proximos 12 meses.

En producción de Sistema B2C, en los proximos 12 meses. (BIF Net).

Instalación de agencias en Arequipa, Chiclayo, Piura, Cusco, Lima (Capon, Pardo)

Contratación de una empresa para la Investigación del Mercado, 6 proximos meses.

Formación de equipo de trabajo multidiciplinario para la revisión de procesos, durante los proximos 12 meses.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

METAS

SC

DC

ICFactores Claves del Éxito

Operativo

Acciones y Proyectos.

Emisión de bonos subordinados por 10 millones de dólares, el cual tendrá un periodo de 10 años, a una tasa de 8% anual, con pagos trimestrales al tenedor.

Emisión de bonos de arrendamiento financiero por 20 millones de dólares, el cual tendrá un periodo de 5 años, a una tasa de 6% anual, con pagos trimestrales al tenedor.

Emisión de bonos hipotecarios por 20 millones de dólares, el cual tendrá un periodo de 8 años, a una tasa de 7% anual, con pagos trimestrales al tenedor.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

METAS

SC

DC

ICFactores Claves del Éxito

Operativo

Acciones y Proyectos.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

El personal que participa en el proyecto IBS cuente con experiencia, y los usuarios esten capacitados en el uso del nuevo software, todo el personal de dirección se comprometa con el proyecto.

El personal que participa en el proyecto CRM y BIFNet cuente con experiencia, y los usuarios esten capacitados en el uso del nuevo software, todo el personal de dirección se comprometa con el proyecto y contar con ua base de datos de clientes buena.

Revisión de Procesos, contar con personal con las habilidades necesarias.

La clasificación del Banco se mantenga o mejore de categoría AA.

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

METAS

SC

DC

ICFactores Claves del Éxito

Operativo

Acciones y Proyectos.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

El personal de Tecnología del BIF cuenta con la experiencia y capacidad para implantar los proyectos IBS, CRM y BIF Net.

Proveedores de Tecnología seleccionados, por experiencia previa en banca.

EL BIF cuenta con personal en las diciplinas necesarias para la revisión integral de los procesos.

Se cuenta con experiencia favorable en abrir oficinas en Provincias.

El BIF viene siendo clasificado como banco AA, por las agencias clasificadoras de riesgo.

Crecimiento en B2C.

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

METAS

SC

DC

ICFactores Claves del Éxito

Operativo

Acciones y Proyectos.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Avance de la implantación de los proyectos GANTT, PERTy CPM.

Avance en la revisión e implantación de nuevos procesos GANNT, PERT y CPM.

Check list de cumplimiento de actividades, para apertura de agencias.

Seguimiento trimestral, de clasificación de riesgo.

Modelo Holístico

Factores Claves del Éxito

Supuestos Críticos

Información Crítica

Decisiones Criticas

(Pronósticos)

(Indicadores:Medir Resultados)Objetivos

Estratégicos

Plan de Negocios

Estratégico

Administrativo /Táctico

Objetivos Administrativos

Tácticos

Factores Claves del Éxito

SC

DC

IC

METAS

SC

DC

ICFactores Claves del Éxito

Operativo

Acciones y Proyectos.

Plan de MarketingPlan de ProducciónPlan Administrativo FinancieroPlan de Tecnología de InformaciónPlan de RRHH

Ejecución implantación IBS, CRM, BIFNet.

Ejecución de instalación de agencias.

Contratación de una empresa para la Investigación del Mercado.

Formar equipo de trabajo multidiciplinario para la revisión de procesos.

Emitir y colocar los bonos.

Acuerdo de los accionistas para capitalizar utilidades y aumentar capital.

Modelo Holístico

Indicadores

Indicadores

Conclusiones y Recomendaciones

Existe una baja Bancarización en el Perú.

Alto potencial de crecimiento para la Banca.

Alta concentración del negocio bancario en pocos Bancos

Búsqueda del nicho de mercado.

Mercado fuertemente concentrado en la capital.

Provincias desatendidas, oportunidad en Provincias

Alto margen financiero. Bancos en búsqueda de la eficiencia, con menores costos

Existencia de nuevas Tecnologías

Necesidad de las empresas y oportunidad de nuevas formas de hacer y mejorar negocios.

Mejora en los indicadores macroeconómicos.

Satisfacer las necesidades financieras de los agentes productivos.

Muchas Gracias.

INTERMEDIACION BANCARIA EN PERU (% PBI)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

INTERMEDIACION BANCARIA EN AMERICA LATINA 1/

66

3929

21 18 1910

61

32 2923 20

1016

010203040506070

Chile Brasil Argentina Perú 2/ México Colombia Venezuela

Colocaciones Brutas Depósitos Fuente: SBS, LatinFinance1/ A diciembre de 1999.2/ A noviembre del 2000.

(% PBI)

33.9217.1517.05

8.874.944.57

3.283.022.86

1.721.250.960.310.10

0 5 10 15 20 25 30 35

B. de Crédito del PerúB. Wiese Sudameris

B. ContinentalInterbankCitibank

B. SudamericanoB. Interamericano de Finanzas

B. FinancieroBankBoston

B. del TrabajoB. de Comercio

MibancoB. Standard Chartered

BNP Paribas Andes

Participación del Mercado en Colocaciones( % )

PBI PER CAPITA (US$)

7 664

4 986 4 562

2 105 1 9541 099

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

ArgentinaVenezuela Chile Perú Colombia Ecuador

Evolución del PBI per Capita PerúAño Base 1994=100

0

20

40

60

80

100

1201

99

1

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

12194

6919

4474 5123

12202

16906

0

4000

8000

12000

16000

20000

Vista Ahorros Plazo

Dic-01 Oct-02

Crecimiento de número de Clientes

Las estadisticas muestran el crecimiento en el número de clientes para los productos del pasivo Vista, Ahorros y Plazos, de los años 2001 y 2002

Evolución de Oficinas del BIF

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

MA

R.'0

1

AB

R.'0

1

MA

Y.'0

1

JUN

.'01

JUL

.'01

AG

O.'0

1

SE

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1

OC

T.'0

1

NO

V.'0

1

DIC

.'01

EN

E.'0

2

FE

B.'0

2

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R.'0

2

AB

R.'0

2

MA

Y.'0

2

JUN

.'02

JUL

.'02

AG

O.'0

2

SE

T.'0

2

OC

T.'0

2

NO

V.'0

2

DIC

.'02

EN

E.'0

3

FE

B.'0

3

me

ro d

e O

fic

ina

s

Evolución de Clientes del BIF

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Dic

-01

En

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Feb

-02

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-02

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May

-02

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02

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2

Sep

-02

Oct

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Dic

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Feb

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Mar

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lien

tes

Evolución de Productos en el BIF

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

AB

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2

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2

JUN

'02

JUL

'02

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'02

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3

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3

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3

Mile

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Avances en Cuentas Corrientes Préstamos Créditos Hipotecarios

Evolución Prestamos Mi Vivienda en el BIF

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Ma

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2

Ab

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2

Jun

-02

Jul-

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2

Oct

-02

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2

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-02

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3

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3

Ma

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res

Nivel de Apalancamiento BIF vs SFinanciero

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

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10.00

En

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Jun

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Oct

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Dic

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En

e-0

3

Fe

b-0

3

BIF

S.F.

Bonos de arrendamiento financiero colocados mediante oferta pública

Evolución de tasas de interés BAF

Fuente: BVL

En los últimos meses, debido a los elevados excedentes de liquidez, las tasas de interés de los bonos de arrendamiento financiero han disminuido significativamente

Entidad Fecha de Emisión Monto Plazo T.E.A - 360 Clasificación

Wiese Sudameris Leasing Jul-01 7,000,000$ 5 7.680% AA-Wiese Sudameris Leasing Sep-01 6,420,000$ 5 7.323% AA-Banco Interamericano de Finanzas Nov-01 10,000,000$ 3 6.900% AA-Banco Wiese Sudameris Dic-01 10,000,000$ 3 6.400% AAWiese Sudameris Leasing Ene-02 4,800,000$ 6 7.340% AA-Wiese Sudameris Leasing Mar-02 3,500,000$ 3 6.94% AA-Wiese Sudameris Leasing Abr-02 3,500,000$ 3 6.95% AA-Credileasing Jun-02 20,000,000$ 3 5.88% AACredileasing Jul-02 20,000,000$ 3 5.75% AAWiese Sudameris Leasing Ago-02 3,000,000$ 3 6.37% AA-Credileasing Dic-02 20,000,000$ 4 4.19% AACredileasing Ene-03 20,000,001$ 5 4.58% AA

BAF categoría AA

La clasificación de los bonos de arrendamiento financiero del BIF es idéntica a la de los bancos Interbank y Sudamericano, y muy similar a la de los Bancos de Crédito y BSCH–Perú y Credileasing

Clasificación vigente a 27 diciembre 2002

Emisor Tipo de Instrumento Categoría de Riesgo

Banco de Crédito BAF AABSCH - Perú BAF AACredito Leasing BAF AABanco Interamericano de Finanzas BAF AA-Interbank BAF AA-Banco Sudamericano BAF AA-

Fuente: BVL

26.6

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003.00

B2C

B2B

$50.48

$1,317.3B

COMERCIO EN EL WWW PARA EL 2003COMERCIO EN EL WWW PARA EL 2003

$1,139.6B

$177.7B

$.17B

$8.0B

1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030

1.02.03.04.05.06.07.08.09.0

B2C B2B

US$Billion

B2C =US$ 1.9B

B2B =US$ 6.1B

A.L. = 0.6% del valor del WW en 2003

COMERCIO ELECTRONICO EN AMERICA LATINACOMERCIO ELECTRONICO EN AMERICA LATINA

Fuente: IDC 1999 Internet and eCommerce Strategies

31

17

6 5 4 3

11

0

5

10

15

20

25

30

35

Sales (US$M)

Grocery Books HW/SW Electronics Music FinancialServ.

Other

Las ventas en línea se Las ventas en línea se concentran concentran en ciertas en ciertas

categorías categorías

Las ventas en línea se Las ventas en línea se concentran concentran en ciertas en ciertas

categorías categorías

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sales (US$M) 67.6 4.6 1.5 0.5 2.5 76.7

Brazil Mexico Argentin Chile Others Total

Ingresos por Ventas en líneaIngresos por Ventas en líneaIngresos por Ventas en líneaIngresos por Ventas en línea

Fuente: IDC 1999 Internet and eCommerce Strategies