Merkatura No 3
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Merkatura Revista de Comercio del Laboratorio de Análisis Económico y Social, A. C. Índice Vol. 1 (3). No. 3 Septiembre-Diciembre 2013 Horizontes César Lucio Gutiérrez Ruiz y Luis Trinidad Cohetero Cohetero Artículos Imtiaz Hussain NAFTA & trade: embedded problems María Esther Coronoado Martínez Globlization and inequality: the case of Mexico Luis Enrique Espinosa, Orsohe Ramírez y Karen Dolores Alday Plan de negocios para una escuela de preparación y nivelación académica en Chimalhuacán, estado de México Darío Ibarra Zavala y Samantha Osorio Esquivel Proyecto de exportación de tuna Reseña Raúl Gustavo Acua Popocatl American Trade Politics ISSN 2007-7491
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En este número de Merkatura Artículos NAFTA & trade: embedded problems - Imtiaz Hussain Globlization and inequality: the case of Mexico - María Esther Coronoado Martínez Plan de negocios para una escuela de preparación y nivelación académica en Chimalhuacán, estado de México - Luis Enrique Espinosa, Orsohe Ramírez y Karen Dolores Alday Proyecto de exportación de tuna - Darío Ibarra Zavala y Samantha Osorio Esquivel
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Merkatura Revista de Comercio del Laboratorio de Análisis Económico y Social, A. C.
Índice Vol. 1 (3). No. 3 Septiembre-Diciembre 2013
Horizontes César Lucio Gutiérrez Ruiz y Luis Trinidad Cohetero Cohetero
Artículos
Imtiaz Hussain NAFTA & trade: embedded problems
María Esther Coronoado Martínez Globlization and inequality: the case of Mexico
Luis Enrique Espinosa, Orsohe Ramírez y Karen Dolores Alday Plan de negocios para una escuela de preparación y nivelación académica en
Chimalhuacán, estado de México
Darío Ibarra Zavala y Samantha Osorio Esquivel Proyecto de exportación de tuna
Reseña
Raúl Gustavo Acua Popocatl
American Trade Politics
ISSN 2007-7491
Laboratorio de Análisis Económico y Social, A. C.
MERKATURA
Director general de LAES, A. C.
Darío Ibarra Zavala
Director Editorial de Merkatura
Raúl Gustavo Acua Popocatl
Corrección de estilo
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Asistente Editorial
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Comité Dictaminador
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Luis Ramón López Gutiérrez (UAEM), Lilia Domínguez Villalobos
(UNAM), Roberto Soto Esquivel (UAZ), Andrés Rosales (Colegio de
Tlaxcala).
Comité Editorial
Aurora Gómez Galvarriato Freer (CIDE), Carlos Mallén Rivera
(INIFAP), Selene Jiménez Bautista (UAEM), Raúl Gustavo Acua
Popocatl (UAEM), Darío Ibarra Zavala (UAEM), Gerardo Jaramillo
Vázquez (UDLA-DF), Leonardo Figueroa Heland (Cambridge
College-Utah)
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Merkatura
Índice Vol. 1 (3). No. 3 Septiembre-Diciembre 2013
César Lucio Gutiérrez Ruiz y Luis Trinidad Cohetero Cohetero Horizontes 1
Artículos
Imtiaz Hussain NAFTA & trade: embedded problems 11
María Esther Coronoado Martínez Globlization and inequality: the case of Mexico 51
Luis Enrique Espinosa, Orsohe Ramírez y Karen Dolores Alday Plan de negocios para una escuela de preparación y nivelación académica en Chimalhuacán, Estado de México 81
Darío Ibarra Zavala y Samantha Osorio Esquivel Proyecto de exportación de tuna 103
Reseña
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American Trade Politics
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publicación cuatrimestral editada por el Laboratorio de Análisis
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exclusivo número 04-2013-102912235600-102. ISSN: 2007-7491.
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Laboratorio de Análisis Económico y Social, A. C.
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LAES, A. C.
Coordinador del No. 3: Gustavo Acua Popocatl.
Colaboradores: Darío Ibarra Zavala, César Lucio Gutiérrez Ruiz y
Miguel Castillo González.
Merkatura, Vol. 1 (3), Núm. 3, Septiembre-Diciembre 2013, pp. 1-10.
Horizontes
La Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano, a 2 años de
su establecimiento, ¿es realmente un mecanismo facilitador del
comercio exterior?
César Lucio Gutiérrez Ruiz
Luis Trinidad Cohetero Cohetero
La Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM),
puede ser defina como una herramienta informática que facilita a los
usuarios las transacciones que se encuentran sujetas al cumplimiento a
cabalidad de un reglamento (arancelario y no arancelario), y que a
través de una página web o portal de internet se puede realizar
cualquier gestión ante las secretarías involucradas en procedimientos
relacionados con el comercio exterior. El objetivo principal de la
VUCEM es agilizar y simplificar los flujos de información entre el
comercio y las autoridades competentes, de esta manera aporta
beneficios significativos para todas las partes involucradas en el
comercio internacional.
La VUCEM empezó a operar en 2012, en la aduana de Lázaro
Cárdenas, Michoacán, y a partir de ese momento este portal ha estado
abierto para cada una de las empresas importadoras y/o exportadoras,
secretarías de gobierno, auxiliares de la función aduanera, además de
otros 30 actores involucrados en el comercio exterior.
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La VUCEM es uno más de los mecanismos que han sido creados para
facilitar el comercio internacional, lo cual viene a realizar en la
práctica lo que a nivel teórico ha sido discutido en distintos foros
académicos económicos y políticos en materia de medidas eficientes
para la facilitación de las transacciones, por una parte, y por la otra ha
sido materia de distintas recomendaciones hechas por varias e
influyentes instituciones internacionales como la Organización
Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, y la Cámara Internacional del Comercio (esta
última de carácter privado). La propia OMC considera que una
medida que facilita el comercio es aquella que contribuye a
simplificar y a armonizar los procedimientos relacionados con el
comercio internacional, lo cual abarca distintas actividades, prácticas
y formalidades relacionadas con la recolección, presentación,
comunicación y el procesamiento de la información que son
requeridas para la circulación expedita de los bienes que forman parte
del comercio internacional.
Los países europeos, una de las regiones más avanzadas en la
instrumentación de medidas que contribuyen a eliminar los obstáculos
al comercio, por cierto, han sugerido que tales medidas se apliquen
bajo los siguientes principios: a) previsibilidad, b) transparencia, c)
que haya un análisis previo de los beneficios de la medida en función
del costo, d) mínimo de datos que deban ser capturados, e) sólo una
presentación de datos, f) presentación anticipada de datos, g) permitir
aplazamiento de pagos, h) coordinación de inspecciones para evitar
doble inspección.
¿El uso cotidiano de la VUCEM confirma el cumplimiento de estos
principios? Esa es la pregunta que procuraremos responder a
continuación.
Por previsibilidad se entiende que el tiempo requerido, los
procedimientos utilizados y los costos relacionados con la
reglamentación oficial deben ser previsibles. El uso cotidiano de la
VUCEM nos demuestra que cumple con este principio en general, sin
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embargo, en algunas ocasiones trabaja muy lento provocando que el
sistema saque al usuario de la aplicación, teniendo que ingresar
nuevamente el usuario, contraseña y archivos de la firma electrónica
avanzada1. Esto genera pérdida de tiempo. Afortunadamente el
proceso de cualquier trámite es rápido.
El principio de la transparencia hace alusión a que toda la información
pertinente de aplicación general relativa a las normas y a los
reglamentos oficiales, con inclusión de la información sobre
procedimientos y requisitos de control, debe estar a la disposición de
la comunidad empresarial, así como de los organismos
gubernamentales. Argumentamos que este principio se cumple,
porque toda la información respecto a las regulaciones y restricciones
no arancelarias está disponible al público en general. La información
acerca de cómo trabajar en la VUCEM también se encuentra
disponible en línea2.
El principio del análisis previo de los beneficios de la medida en
función del costo sostiene que antes de incorporar nuevos requisitos,
o de prorrogar las normas de inspección, control y examen en vigor en
la esfera del comercio internacional, las autoridades competentes
deberían realizar evaluaciones de los beneficios en función del costo,
en consulta con la comunidad empresarial. En este principio, la
VUCEM se encuentra un tanto rezagada, pues cuando se incorporan
nuevos requisitos para cualquier trámite, únicamente se imponen
dichos requisitos, y se da aviso a través del Diario Oficial Federación
(DOF)3 o la autoridad competente por medio de circulares, sin que se
evidencie hay una consulta previa con las partes interesadas.
1 Archivo digital que te identifica al realizar trámites por internet en el Servicio de Administración Tributaria e incluso en otras dependencias de Gobierno de la República. Por sus características, es segura y garantiza identidad. 2 http://www.aaamzo.org.mx/Simulacion-VUCEM/Material_Apoyo_capacitacion_VU.pdf 3 Periódico oficial del Gobierno, su función es la publicación de leyes, reglamentos, circulares, etc.
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El principio de un mínimo de datos que deban ser capturados
sostiene que las autoridades gubernamentales deberían reducir al
mínimo posible los datos y documentos que se exigen para efectos de
control. El uso cotidiano de la VUCEM nos demuestra a través de
ella que sólo se captura la información que es importante para el
despacho (ésta abarca entre 4 y 6 pantallas), en ocasiones se dejan en
blanco hasta 5 espacios dentro de estas 4-6 pantallas, los cuales no
afectarán el despacho de las mercancías. La documentación es
presentada electrónicamente (E-documents4) a través del pedimento
aduanal5 sin necesidad de presentar documentos físicos, salvo sus
excepciones. Por ello consideramos que la VUCEM cumple con este
principio.
El principio de que haya sólo una presentación de datos se basa en
la idea de que las autoridades gubernamentales deberían solicitar los
datos relativos a la importación y la exportación una sola vez y
permitir su presentación a una sola entidad. En la VUCEM es claro el
cumplimiento de dicho principio, pues los documentos presentados
para el despacho aduanero, llámese Comprobante de Valor
Electrónico (COVE6) o E-documents, son emitidos una sola vez.
Cuando el error es humano, se sustituyen estos archivos por otra
captura, si la VUCEM no vincula estos archivos con una operación de
importación o exportación, los elimina a partir de 90 días.
El principio presentación anticipada de datos consiste en que las
autoridades gubernamentales deberían permitir la salida inmediata de
las mercancías al llegar al lugar designado. A fin de facilitar el
despacho de las mercancías, se debe permitir la presentación
anticipada de la documentación. La VUCEM cumple con este
principio, pues la presentación de información y documentación es
4 Documento digitalizado que debe declararse en el pedimento. 5 Comprueba la estancia legal de las mercancías además es un comprobante fiscal que comprueba el pago de impuestos. 6 Valida y recibe información de manera anticipada en forma electrónica, que comprueba el valor de las mercancías, descripción y cantidades. Usar el mismo tamaño de tipografía en los pies de página.
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aceptada si se presenta anticipadamente, sin ningún inconveniente. La
información se almacena en la VUCEM y cuando las mercancías
llegan al lugar de destino, se recupera el trámite para finalizarlo.
El principio de aplazamiento de pagos consiste en que las
autoridades gubernamentales deberían permitir el pago aplazado a
todas aquellas personas que presenten una garantía adecuada, o que
por otras razones sean aceptables para las autoridades pertinentes.
Hasta ahora, la VUCEM no permite el aplazamiento de pago para
cualquier trámite, es necesario registrar la clave de pago otorgada por
cualquier banco para continuar con dicho trámite.
Sobre el llamado principio de evitar doble inspección, argumentamos
que éste se cumple, pues la inspección es realizada una sola vez, sin
embargo, si la autoridad competente (a criterio) determina otra
inspección, ésta debe de llevarse a cabo.
Pero no sólo en Europa está presente la inquietud por el
establecimiento de aquellas medidas que contribuyen a facilitar el
comercio internacional, el reciente acuerdo comercial firmado por
Japón y Singapur, incluye disciplinas que abarcan acciones para la
automatización de las aduanas entre estos dos países.
El tema de la facilitación del comercio no es uno superfluo,
anteriormente para cualquier trámite de comercio exterior en México,
existía un alto número de trámites, papeleos, costos, pérdida de
tiempo y particularmente tiempo invertido por las personas, cada uno
de estos factores ha exigido poner en marcha sistemas de
modernización aduanera y de facilitación del comercio internacional.
Esto abrió paso a la implementación de sistemas de tecnologías de
información y comunicación para facilitar el comercio, y así poder
reducir costos e incrementar la competitividad internacional.
La VUCEM es gestionada de forma centralizada por un organismo
rector. Lo que permite a las autoridades y organismos
gubernamentales recibir o tener acceso a la información pertinente
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para su propósito. (Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior,
2011d).
Originalmente la VUCEM implicaba 4 pasos en su funcionamiento
que eran los siguientes:
1. El interesado ingresa a la página virtual en
www.ventanillaunica.gob.mx utilizando su Firma Electrónica
avanzada (FIEL), registra su información digital en línea
relacionada con la importación, exportación y tránsito de
mercancías.
2. La información digital se envía a las oficinas de gobierno
correspondientes para su aprobación y autorización.
3. Los impuestos se calculan y se descuentan de manera
automática de una cuenta bancaria del interesado, y
4. al presentar el transportista un formato simplificado, el
verificador de aduana consulta la información mediante un
dispositivo digital portátil y libera la mercancía (Ventanilla
Única, 2013a).
Cuadro 1. Beneficios de la VUCEM
Concepto Sin VUCEM Con VUCEM
Simplificación de trámites 0% 30%
Optimización de recursos 0% 21%
Reducción de tiempo 0% 11.3%
Proceso de despacho 0% 80%
Capacidad de atención 10% 90%
Ahorro gasto anual 0% 50%
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria.
www.sat.gob.mx (Febrero de 2014)
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Los beneficios que se reflejan en el cuadro 1 nos muestran las áreas
que se han beneficiado con la instrumentación de este portal, éstos se
pueden resumir en que existe una simplificación y racionalización de
trámites, lo que anteriormente no era de este modo; resalta el registro
de una optimización de recursos de un 21%, lo que representa un
monto de $15 857 489.48 para diversas dependencias y para la
Administración General de Aduanas (AGA) de $ 541 580.00 anuales
(Servicio de Administración Tributaria, 2011b: 2-4).
La reducción de tiempo en el reconocimiento aduanero también se ve
reflejada con la VUCEM porque se disminuye en un 11.3%, lo cual
permite a las empresas transportistas tener un 50% de aumento en sus
tiempos. Con todo esto, el proceso de liberación se ve reducido en
tiempo en un 80%. Actualmente, se reciben aproximadamente 9900
solicitudes cuando el promedio era de 1100 solicitudes, aumentando
en un 90% la eficacia (Servicio de Administración Tributaria, 2011b:
22).
Sin embargo, dada la competitividad que hasta el momento existe por
parte de las empresas, junto con el adecuado aprovechamiento de la
tecnología, las empresas exigen una mayor rapidez y un servicio de
mejor calidad, es por ello que a través de la creación de la VUCEM
las empresas encuentran una herramienta la cual permitirá que las
empresas sean las encargadas de tener el control de las operaciones de
comercio, además de realizar trámites en línea.
La implementación de la VUCEM ha sido de mucha importancia para
el comercio, ya que permite obtener beneficios que antes no se podían
obtener como:
Entrega de información electrónica en un solo punto de
contacto.
Atención permanente desde cualquier lugar.
Menor tiempo y costo.
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Mejora logística.
Incrementa la transparencia.
Aumento de la certidumbre jurídica.
Eliminación de formatos en papel.
Mejora la seguridad de la información (Servicio de
Administración Tributaria, 2011a: 19-22).
Cada uno de los beneficios arriba descritos ha permitido una mayor
agilidad del comercio internacional, del cual no se tenía hace unos 30
años y que dificultaba que existiera esta rapidez de flujos de
información.
También ha reducido los costos y tiempos debido a que ya no es
necesario trasladarse de un lugar a otro para dar instrucciones sobre
algún proceso, o tener que realizar trámites con documentos
originales, pues con la VUCEM se permite trabajar con documentos
en copia. La logística ha mejorado, debido a la simplificación, lo que
ha permitido que poco a poco se hayan ido eliminando a terceros,
siendo más directa la comunicación entre los agentes aduanales y
clientes importadores o exportadores. La eliminación de papel se debe
a que toda la documentación es presentada en medios electrónicos, sin
necesidad de presentar documentos físicamente, para que de esta
manera se ahorre cantidad de papel que sólo ocupan espacio físico.
Ahora, el resguardo de documentos es en medios electrónicos, donde
existe mayor capacidad de almacenamiento, y que sin ningún
problema se pueden quedar almacenados pedimentos y demás
documentos que comprueben los trámites correspondientes de
cualquier proceso que se lleve a cabo.
Se mejora la seguridad de la información porque es complicado que se
falsifiquen documentos, pues ya todos son por medios electrónicos y
esto no permite que se presten para la falsificación de los mismos.
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Cada uno de estos trámites ya están conectados con las diferentes
secretarías y las respuestas son a través de estas páginas, las cuales ya
cuentan con cadenas alfanuméricas que permiten dar autenticidad a
dichos documentos electrónicos.
Otros de los beneficios que la Ventanilla Única ofrece, son los
siguientes servicios:
Consultorías.
Digitalización.
Red inalámbrica.
Implementación de procesos.
Información.
Operación y mantenimiento.
Servicios desagregados.
Dentro de los servicios desagregados encontramos 4 sub –
servicios:
Procesamiento móvil.
Capacitación.
Módulo de e–Learning.
Gestión del cambio organizacional (Ventanilla Única,
2013a: 3-4).
Todos los beneficios que ofrece el portal, tal vez hasta el día de hoy
no se han aprovechado de la mejor manera para cada uno de los
involucrados en los trámites de comercio y los trámites realizados ante
las secretarías adscritas a la VUCEM.
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Algunas de las empresas prefieren dejar que terceros realicen los
trámites en la VUCEM porque no saben o porque prefieren invertir el
tiempo en otras actividades, sin embargo es necesario que se tenga
una interacción con la VUCEM, ya que siempre es importante
conocer, si no de manera profunda, por lo menos de manera básica y
elemental las herramientas que el propio gobierno federal nos ofrece,
esto también beneficiaria en mucho los gastos de las empresas, si esta
parte de la operación la realizaran los propios importadores, los gastos
por concepto de operación y especialización por parte de los agentes
aduanales, dejaría de ser excesiva. Lo anterior debido a que los
agentes aduanales, pudieran elevar sus costos por esos trámites y esto
repercute directamente en los costos por estos servicios.
Esta probable situación puede evitarse desde estos momentos, si
actualmente se cobra por estos servicios, más tarde existe una
probabilidad de incrementar los costos por estos servicios en la
VUCEM.
Los agentes aduanales se ven beneficiados por el cobro de este
servicio, por eso, de manera indirecta se han visto beneficiados de la
creación de la VUCEM, dado que muchas empresas prefieren pagar a
los agentes aduanales en vez de adentrarse en las regulaciones y
restricciones que deben de cumplir las empresas importadoras y
exportadoras.
Si las empresas deciden tener un mayor control de sus operaciones,
deben empezar por saber utilizar la VUCEM, ya que todos los
trámites de comercio exterior deben de registrarse en esta página. A
partir de esto se deberá de llevar una buena logística para evitar
contratiempos que generen costos extras no contemplados en un
principio.
Merkatura, Vol. 1 (2), Núm. 2, Septiembre-Diciembre 2013, pp. 11-40.
NAFTA & trade: embedded problems
Imtiaz Hussain1
Enviado: Abril 2013.
Aceptado: Octubre 2013.
Resumen
En este artículo se analizan las reglas comerciales relacionadas con el
trato nacional, las reglas de origen, y los calendarios de desgravación
contenidos en el capítulo 3 del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), y las implicaciones de su puesta en vigor en el
sector maquilador, en el automotriz, en la agricultura y en los textiles.
La aplicación y puesta en práctica del tratado nos muestra que en la
maquila el comercio aumentó significativamente, pero sin llevar a
México a otros niveles de desarrollo industrial; en el sector automotriz
ha habido una integración industrial entre los tres países, pero esto se
debe a una reacción frente a eventos relacionados con la competencia
internacional en el ramo; la agricultura es el tema más sensible de los
cuatro examinados aquí, y sin embargo el comercio en el sector se ha
expandido a pesar de vincularse frecuentemente con temas externos al
tratado como lo es la inmigración; por último, en el sector textil
México está dejando de ser un productor barato, por lo que las
maquiladoras textiles están buscando otros destinos en el continente
americano.
Palabras clave
TLCAN, trato nacional, normas de origen, desgravación, maquila,
automotriz, textil, agricultura.
1 Professor Emeritus of International Relations, Universidad Iberoamericana
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Abstract
This article analyses the North American Free Trade Agreement
(NAFTA) provisions related to national treatment, rules of origin and
tariff-reduction schedules agreed by Mexico, the United States and
Canada in Chapter 3, and the implications of its enforcement in the
following sectors: maquiladora, automotive, agriculture and textiles.
The implementation of NAFTA since 1994 shows us that in the
maquiladora sector, trade increased significantly, but without leading
Mexico to greater levels of industrial development; only in the
automotive sector has there been an industrial integration among the
three countries, but this is due to a reaction to events related to
international competition in the industry than a planned industrial
integration. Agriculture is the most sensitive of the four sectors
examined here, yet trade in this sector has expanded despite it often
being linked to other issues outside the agreement itself as the
immigration issue. Finally, Mexico´s textile industry is no longer a
low-cost producer, so that textile maquiladoras are looking for other
destinations in the Americas.
Key words
NAFTA, national treatment, rules of origin, tariff-reduction
schedules, maquiladora, automotive, textiles, agriculture
Introduction
Implemented from January 1, 1994, the North American Free
Trade Agreement (NAFTA) marked a sudden shift, for each of
the three signatory countries: Canada reluctantly began
economic relations, literally from scratch, with Mexico; Mexico
embraced neo-liberalism after a long import-substitution
association; and the United States had to engage Mexico as a
symmetrical partner for the first time. NAFTA rules helped
cross many stumbling blocks like these, yet as my study below
shows, the peace established between trade rules (spelled out in
NAFTA Chapter III) and various sectors (maquiladoras,
automobiles, agriculture, and textiles), remains forever fragile:
in the best case scenario, Mexico is expected to climb to a
higher economic developmental threshold, which remains
questionable after 15 NAFTA years; and in the worst case
scenario, NAFTA associations could themselves simply
NAFTA & trade:embedded problems
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evaporate as other forces seduce the two developed countries
(DCs), Canada and the United States. The article explains
various outcomes by examining those rules and performances
in four sectors.
Relevant NAFTA Chapter III Provisions
Table 1 lists the relevant NAFTA Chapter III provisions. The
primacy clause (Article 301) has been a key concern in Canada,
but less so in both Mexico and the United States. Stemming
from the constitutional allocation of authorities/jurisdictions
between federal, state/province, and local governments, trade
was deliberately divided between the federal and provincial
governments in Canada but left under the sole control of the
federal government in Mexico and the United States.
Table 1. Relevant NAFTA chapter III provisions
Provisions Brief description
301:
Local, province, and state governments to
treat good from NAFTA partners as favorably
as from their own jurisdiction (mostly affects
taxes and fees):
This was the National Treatment clause
303: Duty drawbacks on Canada-U.S. trade
restricted, for Mexico-U.S. trade from 2001
(push towards a common external tariff)
304.1:
Mexican Annex (to not manipulate existing
tariff waivers and to eliminate all tariff
waivers by 2001; Canada and the United
States were to ban new waivers from 1994
(another push towards a common external
tariff)
308: Coordinate external tariffs for automatic data
processing goods and data (computers)
Article 301 simply states that products from NAFTA-partner
countries should be treated as favorably as products from the
local, state, or provincial levels—in taxes, fees, sales, and other
aspects. This becomes an important provision where and when
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taxes (and other such restrictions) are assessed/imposed.
Borrowed from GATT’s Article 3, NAFTA’s Article 301
makes national treatment a trading cornerstone. It also paves
the way, as in the General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) and the World Trade Organization (WTO), for dispute
settlement provisions, in turn, opening opportunities for forum
shopping: a member country can choose between NAFTA and
the WTO to take some of its grievance to—an option simplified
by the fact that, with three members, NAFTA’s settlement will
be more personalized and expeditious than in a WTO forum.
Moving in the other direction, a full-fledged FTA emerges
when all Canadian, Mexican, and U.S. products receive
national treatment, in turn, reducing the resort to dispute
settlement arrangements and, over time, eliminating them. That
point remains invisible after 15 years.
The second theme confronts the age-old demon of unilateral
trade policy action, reviving the need to completely quell the
beggar-thy-neighbor approach in a region famous for its
economic (and political/security) asymmetry. It was precisely
this rattling orientation which pushed Mexico to adopt import
substitution in the 1930s (and to keep it until it was exhausted
by the 1980s). Both articles 303 and 304.1 sought to phase out
duty drawbacks (customs tariff refunds or waivers), Canada and
the United States, through a prior understanding, by 1996, and
Mexico by 2001: drawbacks would only be permitted on goods
not originating in North America but seeking North American
markets; and on products originating in North American but not
under a duty-free classification.
Though duty drawbacks help domestic producers, eliminating
them helps reduce tariff levels. This was a constant pre-NAFTA
U.S. complaint against both Canada and Mexico, that their
tariff levels were too high. Since both Canada and Mexico
proposed their respective free trade agreements to the United
States, the United States availed of the opportunity to push its
own free-trade preferences further.
Articles 301, 304.1, and Article 308, strengthen another
NAFTA feature—pave the way for a common external tariff
NAFTA & trade:embedded problems
15
(CET). Whereas 303 and 304.1 sought to streamline Canadian,
Mexican, and U.S. tariffs, to eventually phase them out, as a
step towards building common tariffs against non-NAFTA
countries, Article 308 placed the computer industry on the CET
fast-track. Just on the argumentation level, NAFTA authors
certainly had a post-FTA stage in mind. Whether this was
NAFTA-widening (for example, the Free Trade Area of the
Americas), or a NAFTA inability to shift to a second regional-
integration stage after 20 years, reflects the growth of other
more-pressing problems.
NAFTA deepening (with CET symbolizing this) becomes a
moot point when neither option is in the post-2008 headlines,
but that foot-dragging political considerations become a
disincentive for the true drivers of North American integration:
businesses and businessmen. Even during the golden NAFTA
years, U.S. corporations began abandoning Mexico for Central
American or Chinese maquila production, indicating how low-
wage production fueled North American integration but still
remained an “unwelcomed guest” in North America’s “free-
trade party” (since it brings less developed countries [LDCs]
into a discomforting embrace with DCs).2 NAFTA rules only
compounded this dilemma, as evident in its liberalization
schemes and rules of origins (ROOs).
Tariff-reduction Schedules
NAFTA’s Chapter III provisions were premised upon a tariff
reduction formula, based on levels as of January 1, 1991. Table
2 indicates that goods without tariffs when NAFTA was
implemented in January 1994 belonged to Schedule A, while
Schedule B included goods from which 20 per cent of the
existing tariff would be reduced annually from 1994 to 1998
and Schedule C included goods upon which 10 per cent of the
existing tariff would be reduced annually from 1998 to 2003.
2Spin off from the title of Jan Gilbreath Rich & Benjamin Tonra,
“Environment: Unwelcome guest at the free trade party,” CSIS Policy Papers
3, no. 10 (1992).
Merkatura
16
Very sensitive products were placed in Schedule C+, subject to
a 6.66 per cent annual tariff reduction from 2003 to 2008.
Table 2: Tariff-reduction schedule
Schedules: Characteristic: Examples:
A Automatically made
duty-free upon
implementation of
NAFTA
Agriculture
B 20 per cent annual
tariff reduction from
1994 to 1998
Agriculture
C 10 per cent annual
tariff reduction from
1998 to 2003
Agriculture
C+ 6.66 per cent annual
tariff reduction from
2003 to 2008
Agriculture
On the eve of NAFTA, Mexico brought its average tariff on
U.S. products down to 10 per cent, while the U.S. average on
Mexican products was 4 per cent.3 Thus, Mexico eliminated
tariffs on almost half of U.S. exports under Schedule A.
Simultaneous attention was paid to the elimination of waivers.
Although Canada and the United States eliminated general
customs fees under the Canada-U.S. Free Trade Agreement
(CUFTA) by 1994, U.S. customs fees on Mexican products
were eliminated by July 1999. Concessions were made for
Mexican corn, flour, and milk: Mexico was allowed to use
export taxes when domestic depletion loomed.
Adjustments were made with duty drawbacks (tariff refunds).
Originally scheduled for elimination in Canada-U.S. trade by
1996, NAFTA’s Article 303 extended the elimination to 2001,
particularly for Mexico. The problem arises when Canada and
Mexico serve as production platforms for other exporters to the
United States, creating the distinction between originating and
3Ralph Folsom, NAFTA in a Nutshell (St. Paul, MN: West Group, 1999), 76.
NAFTA & trade:embedded problems
17
non-originating products: NAFTA called for eliminating duty
drawbacks on the former but not the latter as a step towards the
second stage of regional integration theory.4
Rules of Origin (ROO)
One of the premises of regional trading arrangements is to draw
a clear line between what constitute the region and what does
not in order to avoid the “deflection” problem:5 Chapter IV of
the North American Free Trade Agreement (NAFTA),
accordingly, supplies rules-of-origin (ROO) guidelines. ROO
generally seek to prevent (a) goods being trans-shipped from a
member with lower tariffs to a member with high tariffs in a
free-trade area (FTA), a problem that evaporates once a
customs union is in place; and (b) superficially transforming an
imported product into a different export product capitalizing
upon the imperfect categorization of products.6 Specifically,
Article 401 lays the ROO basis, borrowed from the Canadian-
U.S. Free trade Agreement (CUFTA), but based on the GATT’s
(General Agreement on Tariffs and Trade’s) Harmonized Tariff
System (HTS).7 Serving as the yardstick for evaluating
4Bela Balassa, The Theory of Regional Integration (Homewood, IL: Richard D. Irwin,
1961). 5Daniel Lederman, William F. Maloney, and Luis Servan describe the problem well: “imports from non-member countries could be introduced into the FTA region through
the country with the lowest import barriers, and in turn these imports could be re-
exported to the country with the highest levels of import protection.” See Lessons
From NAFTA For Latin America and the Caribbean Countries: A Summary of
Research Findings (Washington, DC: International Bank for Reconstruction and
Development, 2003), 85. 6Olivier Cadot, Jaime de Melo, Antoni Estevadeordal, Akiko SuwaEisenmann, and
Bolormaa Tumurchudur, “Assessing the effect of NAFTA’s rules of origin,” Paper,
NAFTA Workshop, May 2002, 26-7. 7Describing them as “the darker side of regional arrangements,” Jeri Jensen-Moran
observes how the European Community utilized them as instruments of “beggar-thy-
neighbor investment wars” against the U.S. and Japanese semi-conductor and other high-tech industries. See “Choice at the crossroads: Regionalism and rules of origin,”
Law and Policy in International Business 27, no. 4 (June 1996): 981-9. Peter Morici
calls “aggressive rules of origin” fourth best for unfettered international trade: free trade is the best, subsidies second, tariffs third, and quantitative restrictions fourth (because
they “dictate where components are sourced,” raise prices for both producers and
consumers in multiple markets). See “NAFTA rules of origin and automotive content requirements,” Paper, University of Maine, n.d, 5-6, fn8, from:
http://www.oldfraser.lexi.net/publications/books/assess_nafta/origin.html [last accessed
July 6, 2011]. Sabrena A. Silver sees the rules of origin creating hybrid products (parts manufactured in several countries): duty-free exports from a country of low-tariff to a
country of high-tariff would be thwarted. See “NAFTA’s rules of origin for
automobiles: A need for reform” 62, no. 7 Fordham L.aw Review (Article 14, 1994): 2246, but see 2245-73.
Merkatura
18
performances, NAFTA’s distinction between goods that
“originate” in North America and those that do not, also helps
measure the degree of regional economic integration attained at
any given moment, particularly as it must be enmeshed within
globalizing patterns and principles. This “origin” determination
is based upon four criteria, or categories, as spelled out next.
As Table 3 shows, goods “grown, harvested, wholly produced,
or substantially transformed” within North America can fall
into any one of the four categories:8 A, B, C, or D. Category A
includes goods “wholly produced or obtained” in North
America (minerals, harvested vegetables, animals, fish,
manufactured goods, and scrap). Category B, or “non-
originating inputs” (such as confectionary products, which can
then be processed inside the United States) depends on HTS
categorization;9 Category C includes all North American
manufacturing goods from inputs “originating” in North
America for further processing or sales elsewhere (for instance,
wine); and Category D adopts a de minimus rule of origin for
all products except dairy products, peanuts, many types of oils
(except tropical oils, hydrogenated oils, and margarine), citrus
fruits, and sugar (which must all be domestically produced. By
this rule, at most 7 per cent of the freely circulating good can be
from non-originating country (for tobacco products this is
raised to 9 per cent). NAFTA’s ROO, as Peter Morici puts it,
“reflect both the pull of economic rationalism and the drag of
political pragmatism.”10
8Here “substantial transformation” means shifting from one HTS tariff classification
category to another. 9NAFTA uses the GATT/WTO harmonized system of product classification. This could involve up to ten digits, the first two to identify NAFTA’s chapter, the next two the
chapter heading, the next two the chapter sub-heading, the following two the tariff item,
and the last two for any statistical breaks. For example, a computer printer is identified as HS8471.92.65, where 84 represents the chapter, 71 the heading, 92 the subheading,
and 65 the tariff item. The seventh and eighth digits (in this caee, 65), are arbitrary
country-specific selections. Elaborated by U.S. Department of Commerce, Trade Information Center, “NAFTA rules of origin: Making the NAFTA origin
determination,” from:
http://www.worldtraderef.com/WTR_site/NAFTA/Rules_of_Origin.html (last consulted August 22, 2011); and Kerry A. Chase, “Industry lobbying and rules of origin
in free trade agreements,” International Studies Association, annual convention, paper
February 28-March 3, 2007, 6. 10Morici, op. cit., 22.
NAFTA & trade:embedded problems
19
Table 3. NAFTA’s criteria for rules of origin
Categories Description
A:
Products “wholly produced or obtained” in
North America:
Contain no non-NAFTA material.
Examples: minerals; harvested vegetables;
live animals born and raised; fishes, goods
produced, waste and scrap derived from
that production
B:
Products having “non-originating inputs”,
but otherwise satisfying Annex 401 origin
rules.
Examples: breads, pastries, cakes, biscuits
made with non-originating flour
C:
Products manufactured fully in the NAFTA
region from originating inputs (containing
non-NAFTA materials but satisfying
NAFTA’s rule of origin).
Example: wine press (all originating parts
found in North America)
D:
Unassembled products classified in the
same HST category as their parts:
They do not satisfy Annex 401 rule of
origin, but contain enough North American
regional value content. They also must
meet the de minimis rule.
Example: A North American exporter of
palm kernel oil could import third-country
crude oil under the de minimis rule and
refine it in Mexico for export as a North
American product.
Source: U.S. Department of Commerce, Trade Information
Center, “Rules of origin: Making the NAFTA origin
determination,” from:
http://www.worldtraderef.com/WTR_site/NAFTA/Rules_of_Or
igin.html, [last accessed July 6, 2011].
Table 4 lists the wide range of products that can be classified
under “wholly produced or obtained” in Category A.
Merkatura
20
Table 4: NAFTA’s “Wholly produced or obtained” product
range
Rubrics Examples
1. Minerals: Gold, silver
2. Vegetables. Harvested within North America,
such as potatoes
3. Live animals: Born and raised within North
America: pigs
4. Products of
hunting, trapping,
or fishing:
Seal
5. Products obtained
from sea by vessels
bearing flag of a
North American
country
Fish
6. Products of factory
ships if it flies a
North American
flag:
Processing sea product (fish) on a
ship
7. Products obtained
from the seabed or
beneath seabed in
territorial and
extraterritorial
(under legal rights)
waters:
Oil
8. Products obtained
from outer space
by a North
American country
(or representative
of such a country):
9. Waste and scrap
from production in
North America:
North America (or “originating”) products are distinguished
from non-North American (“non-originating”) materials by
NAFTA & trade:embedded problems
21
utilizing either the Article 402 value method,11
or the cost
method.12
Here the transaction value method (first formula),
borrowed from GATT’s 1979 Customs Valuation Code, utilizes
the freight-on-board (FOB) price, transportation costs, royalties
on the good, and manufacturing proceeds upon resale. The
value of the non-originating material is deducted and multiplied
by 100 to obtain a proportion. For the net-cost method, the
value of the non-originating material is subtracted from the
producer’s net cost, subsequently multiplied by 100 to obtain a
proportion.
How were some of the various sectors affected?
Adjusting Mexico’s Maquiladora Industry
Mexico’s maquiladora industry sought the best of both worlds:
low-wage workers in Mexico and U.S. technological diffusion.
It began in 1965 under the official name of Border Industrial
Program (BIP), to absorb would-be seasonal farmer migrants to
the United States when the U.S. Labor Importation Program
(better known as bracero) was terminated in 1964. The
maquiladora industry employed almost half a million workers
in about 2,000 plants by the time NAFTA was implemented.13
Implementing NAFTA paradoxically implied a migration of hi-
tech Canadian and U.S. factories to Mexico to take advantage
of the cheap labor available and thus remain globally
competitive, but also an upward Mexican industrial climb as it
absorbed new technologies, ultimately raising wages and
making maquila production obsolete. Both the 1994 peso crash
and the 2007-9 great recession exposed (a) how viable
Mexico’s maquiladora industry had become; and (b) Mexico’s
reliance on this for employment, production, income, and
foreign exchange. When NAFTA’s 15-years ended, Mexico’s
manufacturing structure still retained maquilas, thus prohibiting
11The formula utilized is: RVC=[(TV-VNM)/TV] x 100. Both here and in fn 8, the
RVC= regional value content, TV= transaction value, VNM= value of non-originating
material, and NC= net cost. 12The corresponding formula: or RVC=[(NC-VNM/NC)] x 100 13Kathryn Kopinak, “The maquiladorization of the Mexican economy,” The Political
Economy of North American Free Trade, eds., Ricardo Grinspun and Maxwell A. Cameron (New York, NY: St. Martin’s Press, 1993), 141, but see ch. 9.
Merkatura
22
any evaporation of the DC-LDC gap. Other maquila pluses
included (a) the traditional low-wage labor-based maquila plant
with predominantly female workers shifted towards greater
technological diversification, faced rising wages, and employed
more males; and (b) converting the automobile sector, into what
Lorraine Eden and Maureen Appel Molot call a “continental,”
but more realistically North American, industry (Canada,
Mexico, and the United States).14
With 1.3 million maquila workers in 2000 and 1.2 million in
2005,15
even though NAFTA’s environmental and labor side-
agreements promoted trans-border convergences, their desired
outcomes were trumped by irresponsible and sub-standard
maquila operations. Complicating matters, the maquila hub
kept shifting south: from the U.S. border region, broadly
defined, towards Guadalajara, thence to Puebla and Hidalgo.
Simultaneously, Mexico was becoming uncompetitive for even
maquila production, making the further southern shift to
Central America inevitable for U.S. industries.
In short, the maquila industry strengthened the argument that
regional economic integration between developed and
developing countries would be uphill, if not impossible. With
NAFTA as the first and foremost example of such matrimony, a
partial answer as to why NAFTA was not renewed when its 15-
years were over might be found here. The implied inability of
the minimum wage to converge across North America (though
that was more an abstract expectation than an explicit NAFTA
goal) suggests another stringent NAFTA impediment: illegal
emigration north, largely to the United States, but eventually
even non-contiguous Canada, when maquila jobs dried up and
agricultural reforms freed much more of the Mexican
countryside as well.
14Lorraine Eden & Maureen Appel Molot, “Continentalizing the North American auto
industry,” The Political Economy of North American Free Trade, eds., Ricardo Grinspun & Maxwell A. Cameron (New York, NY: St. Martin’s Press, 1993), 297-313. 15Vera Pavlakovich-Kochi and Juliet King, Moving Towards a Globally Competitive
Regional Economy (Tucson, AZ: Arizona-Sonora Region: Regional Economic Indicators, 2006), 14.
NAFTA & trade:embedded problems
23
Added to this were efforts by Canada, Mexico, and the United
States to seek FTA partnerships with other LDC groupings.16
The most notable among them were with Central American
countries—the United States forging ahead with the Central
American Free Trade Agreement (CAFTA), to which was
added the Dominican Republic; and though Canada sought the
same outcome with the Central America Four Free Trade
Agreement (CA4FTA), it succeeded only with Costa Rica. Yet,
the underlying message was clear: to look beyond NAFTA, and
especially for the United States, Central American maquila
rudely shifted attention from Mexico.17
Although China’s
presence would dwarf both Mexico’s and Central America’s
contributions, how China utilizes its Central American
arrangements (not all, if any, are FTAs presently) to enter U.S.
markets carries even more dire messages for Mexico (a) in
terms of competitive U.S. exports, and (b) diversifying markets
from the United States.
Mexico adopted the BIP at about the same time that Canada and
the United States concluded the Auto Pact, in 1965. Common to
both was the utilization of lower wages in Canada and Mexico
for U.S. automobile corporations, but also the attraction of
third-countries to produce in Canada and Mexico (as platforms)
to sell in the world’s largest market, the United States. Charles
Pentland correctly argued that, even before Balassa’s first FTA
regional integration stage, a sector-based integration is quite
feasible.18
North America’s automobile sector began regional
integration one generation before NAFTA implementation, yet
Pentland’s vision is less to be faulted for the failure of North
American regional integrative efforts prior to the 1980s than the
partial inability of Canada to diversify production and FTAs,
16See my Indigenous Groups, Globalization, and Mexico’s Plan Puebla Panama:
Marriage or Miscarriage? (New York, NY: Edwin Mellen, 2006); and Running on Empty in Central America?Canadian, Mexican, and U.S. Integrative Efforts (Lanham,
MD: University Press of America, 2006). 17David A. Gantz, “New challenges for the maquiladoras: Local and policy implications of NAFTA Article 303 for United States-Mexico trade,” Denver Journal of
International Law and Policy (Winter 2001), from:
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3262/is_1_30/ai_n28890486/pg_2/?tag=content;coll [last accessed October 28, 2011]. 18Charles Pentland was among the first to discuss sector integration as a step towards
regional economic integration. See his International Theory and European Integration: Study in International Policy (London: Faber and Faber, 1973).
Merkatura
24
but also Mexico’s cross-purpose in pursuing both maquila
production and FTAs simultaneously.
Mexico’s far lower wages made it the maquiladora haven,
inviting all kinds of duty drawbacks for U.S. manufacturers
depended on Mexican inputs. NAFTA’s 2001 target of
eliminating drawbacks necessitated expanding the domestic
market and increasing wages (since these inputs facilitate intra-
industry rather than inter-state trade, they cannot be technically
called exports). When Mexico’s Maquiladora Decree was
amended to promote domestic sales, about 55 per cent of all
maquila sales were in the domestic market at the time of
NAFTA’s beginning in 1994. Through the amendments, this
domestic market proportion was raised by 5 per cent each year
to fulfill the NAFTA goal of 100 per cent domestic sales by
2003. Yet, in 2009, Mexico retained similar manufacturing and
wage structures as in 1994—a 15-year status quo that can be
inappropriately interpreted to show how it displaced Japan as
the second largest U.S. trading partner from 1994 until 2003,
but failed to progress into a developed country.
One conclusion that can be drawn from this discussion:
eliminating maquilas would help Mexico’s LDC transformation
into DC ranks, even though it might, at least temporarily,
forego the export earnings and job creation its low-wage
production would have fetched.
Adjusting to Automobile Sector Integration
With the automobile sector as the largest component of
Mexico’s maquila industry, it is not surprising that, after 1965,
Nissan and Volkswagen, on the one hand, Honda, Toyota,
Suzuki, Hyundai, and Volvo, on the other, used Mexico and
Canada as production platforms for U.S. sales19
—breeding
another maquila-related problem
19See Lorraine Eden and Maureen Appel Molot, “Continentalizing the North American
auto industry,” Political Economy of North American Free Trade, 298 and 307, but see ch. 19.
NAFTA & trade:embedded problems
25
As one of the largest constituents of bilateral trade across North
America, automobiles depended upon one of the largest work-
forces in each of the three countries,20
and contributed
significantly to the gross domestic product. NAFTA members
adjusted to the automobile sector through a regional content
formula: an automobile could be sold duty-free across national
boundaries if 62.5 per cent of the content was produced in the
North American region (thus the term regional value-added
content, or RVC).21
The figure was the mid-point between the
50 per cent Canada sought to remain competitive against
Mexican production and the 75 per cent Mexico campaigned
for to retain its production cost advantages,22
and fell close to
the 60 per cent the United States was advocating.23
Interestingly, the Big Three responded conservatively, with
Chrysler and Ford seeking 70 per cent and GM 60 per cent (and
the U.S. Motor Vehicle and Equipment Manufacturers
Association 75 per cent).24
As a pre-eminent parts producer,
Canada elevated its regional content preference to 70 per cent
with a 50 per cent Canadian value added content. At stake was
the NAFTA ROO innovation, in this case, for automobiles.
Automobile ROOs
Table 5 shows ROOs phased-in over a eight-year process for
automobiles. Kerry A. Chase’s argues three “opportunities for
lobby groups to influence their structure” opened up for these
industries to manipulate.25
They could (a) vary ROOs across
20On the eve of NAFTA, the automobile sector accounted for 5 per cent of Mexican employment, 9 per cent of fixed assets, and 12 per cent of value added. From Juan
Carlos Moreno Brid, “Mexico’s auto industry after NAFTA: A successful experience in
restructuring?” Working paper #232, Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University, Boston, August 1996. 21Peter Morici, “NAFTA rules of origin and automotive content requirements,” Paper, November 1992. 22CUFTA used a 50 per cent regional value-added content. 23The 62.5 per cent applied to automobiles and light trucks; for all other trucks, 60 per cent. 24From Peter Morici, “NAFTA rules of origin and automotive content requirements,”
Paper, University of Maine, n.d, 19. Also available from: http://www.oldfraser.lexi.net/publications/books/assess_nafta/origin.html [last accessed
July 6, 2011]. 25Kerry A. Chase, “Industry lobbying and rules of origin in free trade agreements,” International Studies Association, annual convention, paper February 28-March 3,
2007, 7.
Merkatura
26
products; (b) keep ROOs obscure; and (c) withhold
information. For these and other reasons, Isabel Studer and
others find the automobile ROO “costly”, undermining, as she
puts it, “the competitive potential derived from achieving
further integration in the North American auto industry.”26
Because of the value-added requirement, Sabrena A. Silver
observed “inconsistent and anomalous origin determinations:”
Canada “disputed the types of costs that should be included in
calculating how much value was added in North America,” and
the United States “disqualified Canadian automobiles from
duty-free treatment” because of “the type of value that may be
included in value assessment.”27
NAFTA did not touch this
interpretation problem, inherited from the Canada-U.S. Free
Trade Agreement (CUFTA): Canada’s “broad” interpretation of
the “value-added” components opens third-country companies
to produce in Canada under the NAFTA rules, much to U.S.
chagrin—and detriment to North American competitiveness.
That NAFTA did not close its doors to foreign auto producers
suggests the North American Canada, Mexico, and the United
States had in mind was not necessarily the same as “fortress
North America”:28
no new automakers from abroad were
permitted entrance until 2003, provided they could satisfy the
new rules, while existing foreign automobiles would be allowed
to phase themselves into the duty-free regime.
North American automobile production has increasingly
become an oddball: it refuses to adjust to global production
costs, creating another privileged and protected industry—and
paving unnecessarily high costs.
26Isabel Studer, “The North American auto industry: Mapping the North American
reality,” Institute Research on Public Policy, Working paper # 2004-09o, Montréal, 2004. 27“NAFTA’s rules of origin for automobiles: A need for reform,” Fordham Law Review
62, no. 7 (Article 14, 1994): 2248, but see 2245-73. 28Comment actually made by Japanese Prime Minister Liichi Miyazawa, “What is Asia
afraid of? The diversionary effect of NAFTA’s rules of origin on trade between the
United States and Asia,” California Western International Journal, vol. 25 (Spring 1995): 389.
NAFTA & trade:embedded problems
27
Table 5. NAFTA’s Automobile rules of origin phase-in
Products Rules of
origin as of
January 1,
1994
(in per cent)
Rules of
origin as of
January 1,
1998
(in per cent)
Rules of
origin as of
January 1,
2002
(in per cent)
Automobiles
and light
vehicles (as
listed in Annex
403.1)
50
56
62.5
Other heavy-
duty trucks (as
listed in Annex
403.2)
50 55 60
Source: U.S. Government, Customs and Border Protection,
“Automotive products: Rules of origin,” no date, from:
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/international
_agreements/free_trade/n... [last accessed July 6, 2011].
Adjusting to Sensitive Agriculture
Agriculture, another thorny NAFTA arena has its own cost-
boosting peculiarity. Two broad principles guided farm trade
provisions: (a) convert non-tariff barriers into tariffs (or tariff
rate quotas [TRQs]), in a process known as tariffication; and (b)
eliminate those tariffs over the 15-year envisioned NAFTA
time-span. Even with tariffication, member-states kept the
option to retreat until 2004 by utilizing trigger points: if imports
reached a trigger point, tariffs could be imposed. By expanding
the upper-level of the trigger-point, NAFTA was able to
dispense with one GATT instrument: the escape clause. The
free-trade envisioned for ordinary products by 2004 and
sensitive products by 2009 was achieved, even as agriculture
remains a sector capable of destabilizing NAFTA’s gains
(through domestic disruptions, for example, in Mexico).
Merkatura
28
Traded products were placed into the four NAFTA schedules,
depending on how sensitive far imports were for domestic
producers, or if domestic products served as a national symbol
(such as maize for Mexico) or was value-laden in some other
way. Table 6 exemplifies farm products in the four schedules
for the three countries.
Table 6. Farm trade liberalization under NAFTA
Schedule A
(automatic
free trade
from
1994):
Schedule
B
(to be fully
liberalized
within first
5 years):
Schedule
C (to be
fully
liberalized
within first
10 years):
Schedule
C+ (to be
fully
liberalized
by 2008):
grapes,
mangoes,
pineapple,
rice, copra,
cotton
seeds,
grain,
barley, soy,
sorghum
barley,
beans,
maize, and
cotton
tomatoes,
grain, malt,
and barley
corn, sugar,
corn, edible
beans,
chicken
legs, high
fructose
corn syrup,
non-fat dry
milk,
orange
juice,
melons,
and
sprouting
broccoli
Almost all farm-trade barriers have been eliminated. Those in
the C+ category include corn, edible beans, chicken legs, high
fructose corn syrup, and non-fat dry milk for Mexico, and
orange juice, melons, and sprouting broccoli in the United
States.29
A July 2006 Mexico-U.S. agreement to eliminate the
existing quotas on sugar (of 250,000 metric tons on Mexican
29Steve Zahniser, “NAFTA at 13: Implementation nears completion,” Outlook Report,
#WRS-07-01, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, March 2007, 4.
NAFTA & trade:embedded problems
29
sugar and 3,671,334 on U.S. sugar) facilitated integrating
agriculture across the North American region. This was an
improvement on CUFTA, which did not remove Canadian
tariffs on dairy products, poultry, eggs, and margarine, and U.S.
tariffs on dairy products, peanuts, peanut butter, cotton, sugar,
and sugar-containing products.
A large part of U.S. corn exports to Mexico is the yellow
variety, used in animal feed or producing starch; while white
corn, from which tacos, tortillas, and tamales, are made,
receives government marketing subsidies and enjoys quota
protection. Whereas yellow corn imports have expanded for
Mexico, dietary changes have also reduced white-corn
production in Mexico (U.S. white corn exports have also
diminished under NAFTA). How U.S. corn-based ethanol
impacts Canadian and Mexican importers remains a critical
unknown variable.
Tariffs and quotas aside, NAFTA has not led Canadian farm
credit agency to give Mexican or U.S. farm credit agencies
national treatment, nor has Mexico allowed Canadian or U.S.
entrepreneurs/individuals to own more than 49 per cent of
farmland.
The net results of these liberalizing measures have been
impressive: U.S. farm and non-farm exports to Mexico
increased over 11 per cent, Mexico’s exports to the United
States by over 7 per cent. In large part, U.S. grains, oilseeds,
and meat producers have profited from Mexico’s door-opening,
while Mexican producers of beer, vegetables, and fruits have
also benefited from expanded U.S. sales. On the other hand,
Canada-U.S. trade in grains, feeds, beef, pork, fruits, and
vegetables demonstrate considerable intra-industry trade. Table
7 profiles them.
Merkatura
30
Table 7: Treatment of sensitive of sensitive agricultural
products
Products Treatment
Corn:
Dry-edible beans:
*These include black, pinto, kidney,
navy, Great Northern common ones,
small white, pink, and cranberry beans
*Mexico’s duty-free quotas: 73,000 for
U.S. products, and 2,000 for Canadian
Sugar and
sweeteners:
*July 2006 Mexico-U.S. agreement:
U.S. gave Mexico duty-free access up
to 250,000 metric tons in 2007 and
175,000 in 2008, while Mexico
abandoned duties on high fructose corn
syrup from January 2008 (in 2007, it
allowed 250,000 metric tons to be
imported without duty, diminishing to
175,000 metric tons in 2008); and soft-
drinks sales tax were eliminated (in
2006, the World Trade Organization’s
Dispute Settlement Board ruled them
illegal)
*Nevertheless, Mexico’s government
still owns several sugar mills (27 were
nationalized in 2001, after they went
bankrupt, which Mexico’s court labeled
unconstitutional)
Grains and oilseeds:
*Mexico’s port and poultry industry
depends on U.S. feeds, almost doubling
U.S. exports during NAFTA’s 15-years
*Canada also imports feeds from the
United States, boosting U.S. production
*Mexico is the top export market for
U.S. rice, and the United States
challenged Mexican rice duties
successfully in the WTO
*Canada’s Wheat Board (CWB)
accused by U.S. wheat producers for
cross-subsidizing sales and giving
NAFTA & trade:embedded problems
31
financial cushion: Harper’s government
wants to end CWB’s marketing
monopoly
*U.S. farm price and income supports
have been accused of distorting prices,
threatening to go to the WTO
Livestock/Meat:
*Fully liberalized by 2003, except
chicken leg quarters (CLQs) to Mexico
(by 2008), and dairy/poultry trade
(Canadian exports to Mexico and the
United States)
Fruits and
vegetables:
*Mexico’s exports have doubled
*Canada-U.S. market integration:
Canada exports tomatoes, peppers,
cucumbers, mushrooms, and potatoes;
United States exports strawberries,
cherries, pears, carrots, lettuce, and
potatoes
*Canada and Mexico have almost
doubled the proportion of the fresh
frozen and fruit or vegetable available
in the United States
*Supermarket chains have expanded
and integrated on both fronts: Canada-
U.S., and Mexico-U.S.
Cotton, textiles, and
apparel:
*Mexico’s textiles and apparel exports
to the United States have declined
owing to non-NAFTA competition
after 2000 (peak year)
After multiplying from 1994 (100
metric tons in 1994, 470 in 2000, and
350 in 2005)
*Competition largely from China
Steve Zahniser, “NAFTA at 13: Implementation nears
completion,” Outlook Report, #WRS-07-01, Economic
Research Service, U.S. Department of Agriculture, March
2007, 12-27.
Merkatura
32
Finally, farm trade faces constraints elsewhere. Steve Zahniser
identifies them as (a) regulatory coordination, (b) trade
remedies, and (c) farm labor.30
First, though not always
popular, sanitary and phytosanitary (SPS) measures have been
introduced and refined; and while the prospect of going farther
remains, the outbreak of disease or epidemic makes the
streamlining process harder to streamline. Second, remedy
laws, such as anti-dumping and countervailing duties, still
remain more nationalistic than collective, creating stumbling
blocks and suspense in trade which could be ironed out. Finally,
since each growing season requires upwards of half-a-million
imported farm-hands, the large proportion of undocumented
workers creates friction and tears away at the integrative
infrastructure. How these are redressed remain political
considerations that must now become the attention of those
promoting North American regional economic integration.
Unsurprisingly, another industry portrays similar constraints.
Textiles
As the leading sector in any country’s industrialization, textiles
remain an increasingly competitive and highly contentious item
of trade. As production shifted from DCs, like the United
States, to LDCs, like Mexico, stringent rules were adopted.
Through NAFTA’s Annex 401, the effort has been to
concentrate textiles production in North America, including the
apparel made from them.
Of the two groups created, one deals with ROO, the other with
tariff preference level (TPL). Distinguishing between yarn-
forward (yarn utilized for the fabric must originate in a North
American country) and fiber forward (clothing traded between
NAFTA members from abundantly produced North American
fibers), NAFTA’s textile arrangements consist of three bilateral
agreements.
As Table 8 shows, whereas Canada-U.S. tariff-elimination
began with CUFTA and follows rules established in that
30Zahniser, “NAFTA at 13,” 29-30.
NAFTA & trade:embedded problems
33
agreement, Mexico and the United States spread their tariff-
elimination program over 6-10 years while Canada-Mexico
adopted a 8-10 years time-frame for textiles and apparel. A
general rule of 20 per cent annual reduction was adopted. For
the 6-year Mexico-U.S. tariff-elimination program, Table 9
shows the annual breakdown.
Table 8. Tariff elimination time-frame
Canada Mexico United
States
Canada 6 years:
textiles
10 years:
apparel
CUFTA rules
Mexico 8 years:
textiles
10 years:
apparel
6-10 years:
textiles and
apparel
United States CUFTA rules 6-10 years
textiles and
apparel
Source: Government of Canada, Canada Border Services
Agency, Trilateral Customs Guide to NAFTA, #C124(E)
(Ottawa), 22.
Table 9. NAFTA’s Textiles tariff-elimination program:
annual breakdown, 1994-9
Years: Base rate (in
percent):
Reduced rate
(in percent):
Effective rate
(in percent):
1994: 34.6 22.6 20.0
1995: 22.6 18.0 18.0
1996: 18.0 13.5 13.5
1997: 13.0 9.0 9.0
1998: 9.0 4.5 4.5
1999: 4.5 0 0
Source: Government of Canada, Canada Border Services
Agency, Trilateral Customs Guide to NAFTA, #C124(E)
(Ottawa), 23.
Merkatura
34
Also negotiated bilaterally, TPLs cover all other traded textiles
in North America, primarily third-country imports, and once
called tariff-rate quotas. They establish varying quota levels by
which third-countries can export at NAFTA’s tariff rates.
Whereas the Canada-U.S. bilateral deal picks up on CUFTA’s
arrangements, the TPL increases 1-2 per cent each year and
began at levels four-times higher than in 1991 for Canadian
exports and three-times higher for U.S. exports of yarn. TPL
imports require a certificate of origin, and if from Mexico, a
certificate of eligibility as well. Tables 10 (for non-originating
cotton or man-made fiber, woven, or knitted fabrics) and 11
(for non-originating cotton or man-made fiber spun yarn)
provide the TPLs for Canadian exports to the United States.
Table 10: Canada-U.S. Textile export TPLs: non-
originating cotton or man-made fiber, woven, or knitted
fabrics
Destination→
Origin
↓
Canada
Mexico
United
States
Canada 7 million 65 million
Mexico 2 million 24 million
United States 2 million 2 million
Source: Government of Canada, Industry Canada, “NAFTA and
the textile sector: Tariff preference levels,” Canada Textiles
Industry, October 21, 2011, from:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/textiles-
textiles.nsf/eng/tx03213.html [last accessed October 24, 2011].
Just as the tariff-elimination programs succeeded, the 1994
WTO’s Agreement on Textiles and Clothing expanded exports
from China, Vietnam, and other third-countries—reducing
Mexico’s U.S. textile-apparel sales from $9.7 billion to $5.6
billion, and U.S. textiles-apparel employment falling from 1.2
million to 750,000 during that same period. Although the
United States was selling more than twice as much more
textiles-apparel to Mexico towards the end of NAFTA than at
the start (and importing four-times more during the period), the
sharp declines, especially in Mexican imports, after 1998 (for
NAFTA & trade:embedded problems
35
exports) and 2001 (for imports) expose the global-level forces
devouring regional arrangements. Another chapter had
recognized Mexico’s maquila becoming uncompetitive and
costly—a dynamic facing the same difficulties as textiles (and
automobiles) were.31
Table 11. Canada-U.S. textile export TPLs: non-originating
cotton or man-made spun yarn
Destination→
Origin
↓
Canada
Mexico
United
States
Canada 1 million 10.7 million
Mexico 1 million 1 million
United States 1 million 1 million
Source: Government of Canada, Industry Canada, “NAFTA and
the textile sector: Tariff preference levels,” Canada Textiles
Industry, October 21, 2011, from:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/textiles-
textiles.nsf/eng/tx03213.html [last accessed October 24, 2011].
The ROO rationale of thickening regionalism was neglected
across North America by permitting third-country producers
opportunities to localize their North American production—a
development better explained by global production and
competition arguments than regional economic integration
theories. The brief automobile-based discussions conveyed this,
but so too was the case of textiles, and various agricultural and
other products.
Conclusions
Several observations can be drawn from the brief analysis.
First, though maquila production has contributed immensely to
boosting North American trade, it has not been able to eliminate
the stigma that Mexico is a low-wage country helping hi-tech
countries to remain globally competitive without having the
31Steven Zahniser and Zachary Crago, “NAFTA at 15: Building on free trade,”
Economic Research Service, Report WRS-09-03, March 2009, 33, from: http://www.ers.usda.gov
Merkatura
36
chance to climb from its less-developed status to a developed
country—a plight worsened by the massive illegal emigration
from that country to the United States during the NAFTA years.
Second, NAFTA’s special treatment for the automobile sector
was inevitable: economic integration began in this sector from
1965—a sector-based start that regional economic integration
theory ignores, but which was further consolidated by NAFTA.
Importantly, though NAFTA rules gave automobile production
the pride of place across North America, they clearly left the
door open to go beyond North America. This could have been
tot eh Free Trade of the Americas (FTAA), but since FTAA
pays less attention to automobiles (and has itself become more
defunct by 2012), it is plausible NAFTA auto rules were driven
by global competition, particularly Japanese and European. In
other words, like with the maquilas, NAFTA was being used as
a stepping stone to other global goals.
Third, agriculture may be the most prickly of the four sectors
examined. It has expanded in trade flows into the United States
(and slowly into Mexico from Central America), thus opening a
hornet’s nest since it is most connected to immigration at a time
of illegal immigration expansion—an unpopular issue in all the
NAFTA countries.
Fourth, the textiles industry today revolves around a DC-LDC
modus operandi, reaffirming how NAFTA experiences have
less those of a free-trade agreement and more of a cost-cutting
gesture in a highly competitive global market. It predicts the
continuation of that DC-LDC anchor, outlining Mexico’s
dilemma: it is becoming more expensive a maquila producer,
thus challenging one of its NAFTA credentials; and it is simply
not being able to shed its less-developed skin since this has
been a significant source of its exports earnings.
NAFTA survives as a trade-off that cannot last much longer:
trade expansion is a sine qua non to prevent anti-immigration
outburst, meaning that when it ebbs, NAFTA would be under
the severest of tests, as we witnessed after 2007 recession
NAFTA & trade:embedded problems
37
began; yet, the DC-LDC exchange upon which it is structured is
also exerting pressures to change. Being a stepping stone,
NAFTA’s future can only be written when the rest of the world
is brought into the analytical framework, not by North America
alone; and specifically for Mexico, when it explores the rest of
the world for its economic partners rather than continue hoping
its nirvana lies in North America.
Merkatura
38
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Merkatura, Vol. 1 (2), Núm. 3, Septiembre-Diciembre 2013, pp. 41-65.
Globalization and inequality: The case
of Mexico
Review article
Maria Esther Coronado Martinez
1
Resumen
La liberalización comercial es uno de los componentes más
importantes de la globalización económica. Las teorías
económicas predecían que la inserción de los países en
desarrollo en este proceso los ayudaría a lograr un desarrollo
económico y social, beneficiando a toda la población. Sin
embargo, la evidencia indica que un muchos casos esto no ha
pasado. Esto ha sido particularmente evidente en el caso de
países latinoamericanos, donde varios estudios han
identificado una probable relación entre la creciente
desigualdad y la apertura comercial. El presente artículo hace
una revisión de la literatura que estudia la relación entre
globalización y desigualdad, enfocándose en el caso de
México.
1 Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University.
Merkatura
42
Palabras clave
México, globalización, teoría de comercio internacional
liberalización comercial, desarrollo económico, desigualdad,
pobreza
Abstract
Trade liberalization is one of the most important components
of globalization. Trade theory predicted that once developing
countries would be able to insert in the process of
globalization by opening their boarders to free trade, they
would be able to achieve social and economic development,
benefiting all. However, this has not occurred in many cases.
Many scholars have found evidence of a link between
globalization and inequality, mostly in the case of Latin
American countries. This document reviews the literature in
this area, focusing in the case of Mexico.
Key words
Mexico, globalization, trade theory, trade liberalization,
economic development, inequality, poverty
1.Introduction
Globalization refers to a process of interdependence and
interconnection worldwide. The most important impact of this
process has been in the economic system. It has affected the
way in which economies are interrelated as well as the
international trade system. Since globalization is broad, this
document focuses on trade liberalization as one of the most
important components of it. This is useful for two aspects: 1)
trade liberalization captures the exposure of a country to
Globalization and inequality: The case of Mexico
43
globalization and; 2) trade is clearly identified as a critical
element of the process (Babones and Vonada 2009; Goldberg
and Pavcnik 2009).
In order to analyze the links between globalization and
inequality, this document will review the case of Mexico. The
selection of this country is based in the evidence that Latin
America is one of the regions with greater inequality linked to
trade liberalization (Harald Beyer et al. 1999; Hanson 2004;
Gasparini 2003; Glodberg an Pavcnik 2009). Mexico
experienced dramatic changes in its trade policy since the
1980s; yet, the results achieved have not been similar to those
of China or India, and poverty and inequality rates have not
significantly declined.
Considering that trade reforms and free trade were considered
as some of the most important steps for achieving social and
economic development, this research will try to understand,
how has trade liberalization affected inequality in Mexico?
The main argument is that trade liberalization has negatively
contributed to inequality by increasing the income gap. To be
able to confirm this assumption, this study will review
different premises regarding the link between trade
liberalization and inequality, to compare and contrast with the
evidence in the Mexican case.
2. The context
In the mid-1980s Mexico changed its development strategy,
based on the import substitution model, to adopt a neo-liberal
agenda. In 1989 the government had to accept a set of policy
reforms prescribed by the Washington Consensus, which were
considered necessary to stimulate development, economic
growth and poverty reduction. These policies consisted on ten
Merkatura
44
reforms related to fiscal discipline, public expenditure, tax
reform, financial liberalization, ex-change rate policy, trade
liberalization, foreign direct investment, and privatization,
deregulation, and property rights (Marangos 2009; Moreno-
Brid 2009; Cordova 2011).
The macro-economic reforms were important to improve the
whole economy, having a positive effect on fiscal
performance, domestic inflation and the participation in global
markets (Moreno-Brid 2009). As it has been seen in figure 1,
Mexico has significantly increased the trade share of GDP
allowing the country to reduce its oil dependency.
Figure 1: Annual total trade as percentage of GDP 1983-
2012
Source: World Development Indicators, World Bank.
The country has also showed some improvements in the
economy stabilizing the inflation into a single digit levels. In
the case of GDP growth, results have been mixed. However, it
is important to point out that international economic crises
have had an important effect on these results. GDP has had a
sustained positive growth since 2010; as it is shown in figure 2
(OCDE, 2011).
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Trade (% of GDP)
Globalization and inequality: The case of Mexico
45
Figure 2: GDP annual growth from 1983 to 2012.
Source: World Development Indicators, World Bank.
Economic growth, however, has not been constant and
macroeconomic stability has not been translated into welfare.
Poverty and inequality are still important challenges for the
country. During the last 20 years the GINI coefficient has not
shown significant variation and, according to figure 3, after
2004 this indicator increased, even when in 2010 it slighted
decreased, it has not reached the levels of 2004.
Figure 3: GINI coefficient 1984 and 1992-2010
Source: World Development Indicators, World Bank.
-8
-6
-4
-2
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Year
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GINI index
Merkatura
46
In the case of poverty reduction the picture is even more
disappointing; according to the World Bank the national
poverty rate reached 52% in 2012, as it can be seen in figure
4. Poverty has increased since 2006 and its current rates are
closer to the 1980s’ levels.
Figure 4: Poverty headcount ratio at national poverty line
as percentage of total population.
Source: World Development Indicators, World Bank.
At the same time, real wages have decreased during the last
ten years. In figure 5 shows that monthly wages have
decreased since 2000. These figures are the result of a policy
to increase export competitiveness, thus minimal wages are
below market including those of unskilled workers (ILO
2013).
In addition, figure 6 illustrates that minimum wage has not
reached the levels previous to the 1994 crisis.
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o a
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al
po
ver
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ine
(% o
f p
op
ula
tio
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Poverty (% of population)
Globalization and inequality: The case of Mexico
47
Figure 5: Growth of average monthly wages
Source: Global Wage Report 2010/2011, International Labour
Office (ILO).
Figure 6: Actual minimum wage, annual average (1994
Mexican Pesos) from 1994 to 2013
Source: National Commission of Minimum Wages, Mexico
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
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2000-05 2006 2007 2008 2009
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Me
xica
n P
eso
Actual Minimun Wage
Merkatura
48
At the end, as figure 7 exemplifies, the income gap is still
wide and it seems to be increasing; and the income difference
between 10th decile and 9
th decile of the population has grown
after the 1994 economic crisis. This shows that around 10%
of the population is extremely rich, whereas there is a huge
difference with the rest of the people.
Figure 7: Average income in constant 2008 prices,
Mexican pesos.
Source: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (1992-2008).
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Income distribution among population (Decile)
I II III IV V
VI VII VIII IX X
Globalization and inequality: The case of Mexico
49
Additionally, figure 8 shows that the difference between the
percentage of income share by the highest 10% of the
population and the lowest 10% is still massive.
Figure 8: Income share held by richest and poorest
population from 1984 to 2010.
Source: World Development Indicators, World Bank.
These facts contradict the predictions made by trade theory
(Harrison et al. 2011). Therefore, the following sections will
present some explanations about how trade liberalization may
be contributing to inequality.
3. Effects of globalization on inequality
According to Glodberg and Pavcnik (2009), trade policy can
affect inequality through changes in labour income. Changes
in relative wages affecting unskilled labor wages have been
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are
Year
Income Share
Incomeshareheld byhighest10%Incomeshareheld bylowest10%
Merkatura
50
mostly documented for the Mexican case, thus this seems to
be one important factor for the increasing levels of inequality.
3.1. Patterns of protection and trade reforms
There are two main periods in the implementation of trade
liberalization policies in Mexico. In the first phase, after the
1982 economic crisis, the country unilaterally made a
significant reduction of tariffs, reducing the average tariff to
22.6% by 1985. Besides, the country joined the GATT and
committed itself to a maximum most favoured nation (MFN)
bound tariff of 50%. By 1987 the average tariff reached 10%
and only 27.5 % of imports were subject to permit
requirements (López 2009:3). The second stage started in
1994 when NAFTA entered into force, and since then the
country decided to negotiate more free trade agreements
(FTA); by 2012 the country has signed 14 FTAs (Glodberg
and Pavcnik 2009; López 2009).
Scholars considered these patterns of liberalization had
negative consequence for the country’s comparative
advantage, due to the reduction of tariffs in sectors
characterized as unskilled labour-intensive, with high tariffs.
Therefore these sectors were greatly impacted by tariff
reductions. The relative prices of low-skill goods declined,
causing decreases in the relative earnings of lower skilled
workers, increasing the gap between skilled and unskilled
workers (Glodberg and Pavcnik 2009 and 2004; Hazarika and
Otero 2011). Hanson (2003) considers tariff reductions in
Mexico increased relative wages of skilled workers raising
relative demand for skill workers and affecting inter-industry
wages differentials.
On the other hand, MFN tariffs negatively impacted Mexico
competitiveness. López explains these tariffs were higher
Globalization and inequality: The case of Mexico
51
compared to those apply to trade partners (FTAs) creating
distortions and inhibiting efficient allocation of productive
resources (2010:9). Hanson (2003) concludes that increasing
openness in Mexico to the rest of the world affected domestic
wages, increasing income inequality.
3.2. The assumptions of the Heckscher-Ohlin Model
The main theoretical approach for explaining the relationship
between free trade and income distribution are the Heckscher–
Ohlin model and the Stolper-Samuelson theorem. These
explain the mechanisms through which trade policy can affect
wage inequality (Harrison et al. 2011; Glodberg and Pavcnik
2009; Reuveny and Li 2003). This theoretical framework
presents some problems in the case of Mexico:
1. Factor endowment and comparative advantage.
Theory predicted that increases in the relative prices of goods
using the abundant resource would raise relative prices of this
resource. Models assumed all developing countries were
endowed with unskilled labour; therefore their comparative
advantage would be on production of labour-intensive
products. Since trade liberalization would increase the price of
unskilled labour goods, decreasing the price of skilled labour
intensive products, and leading to a decline on skilled labour
wages; this process would induce a reduction of inequality
(Hazarika and Otero 2011; Goldberg and Pavcnik 2007).
Mexico was considered abundant in low-skill workers.
However, the effects of trade liberalization were opposite to
these predictions. During the period preceding NAFTA,
Hazarika and Otero observed a rise in the relative earning of
skilled workers, and a decrease in the relative earnings of low-
skilled workers (2011: 450-451). Robertson (2000) explains
this depiction was mistaken, since Mexico is abundant in
Merkatura
52
skilled workers compared to poorer nations. Thus, trade
liberalization led to increases in the relative earnings of skilled
workers (Hazarika and Otero 2011: 451).
One problem with the Stolper-Samuelson theorem was the
assumption that all countries produce all goods. It also
assumes that the domestic goods can be substituted by
imports, and that all countries have a comparative advantage
to all others (Davis and Mishra 2007; Harris et al. 2011). The
evidence suggests comparative advantage fluctuates with more
than two participants. Analyzing the case of US, Mexico and
China; Mexico may have a comparative advantage in
producing low skilled products with the US, but when China
enters into the equation, this comparative advantage shifts to
China.
Therefore, the increasing importance of China and other low-
income developing countries in the world market shifted the
existing patterns of comparative advantage in middle income
countries to the production of intermediate-goods and more
skilled intensive goods; such as in the case of Mexico
(Goldberg 2007: 61). Hanson (2003) explains trade made
visible Mexico’s weakness in the production of low-end
manufacturing; consequently producers of basic consumer
goods in these sectors were defeated by imports, especially
from China and other Asian countries. These can be seen in
figure 9, which shows that since 1994 Mexico has had a trade
deficit with China which has been increasing since then.
2. Labour mobility. Another assumption made by the
Hecksher-Ohlin model was about perfect labour mobility
within a country. According to the theory, regardless the
pattern of trade protection or liberalization, the wages for
skilled and unskilled wages should be equalized across
different sectors in an economy. This process would involve
labor reallocation from sectors that experience price decline,
Globalization and inequality: The case of Mexico
53
toward sectors that experience relative price increases
(Goldberg and Pavcnik 2004: 56-59). However, labor is not
perfectly mobile across industries or regions. Consequently,
this process does not necessarily lead to equalization in wages,
especially in developing countries (Goldberg and Pavcnik
2004). In fact, one of the big criticisms about globalization is
that it benefits some regions and workers more than others
(Anzaldo Gómez at al. 2008).
Figure 9: Evolution of Mexico’s balance of trade with
China from 1994 to 2012
Source: Working Group on Foreign Trade Statistics, Mexico’s
National Bank, INEGI, and Secretariat of Economy.
In Mexico the lack of labor reallocation in response to trade
reform was partially caused by labor markets. The adjustment
to trade liberalization occurred through the existence of
imperfect product markets, and firms responded by lowering
profit margins and not through labor reallocation (Goldberg
2007:59). Another important factor considered in the case of
Mexico is regional differences. Hanson and other scholars find
-4500000
-4000000
-3500000
-3000000
-2500000
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12
D
o
l
a
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e
s
Balance of trade with China
Merkatura
54
wage earnings were larger for more educated workers living
close to the United States and smaller for less-educated
workers living in southern Mexico (Hanson 2003; Nicita
2009). Hanson (2007) and Garduño Rivera (2008) support
these findings and observe Northern states, have benefited
more from trade, achieving higher incomes. Chiquiar (2008)
also considers the inter-regional differences in Mexico have
allowed unskilled workers in regions highly exposed to
international trade to enjoy a faster raise in wages in the
period 1990-2000, but not in other regions. As figure 10
shows, wages for unskilled workers in the maquila industry in
a northern state (Tamaulipas) have steadily increased since
1994, whereas during the same period in a southern state
(Yucatan), wages have been considerably lower.
Figure 10: Evolution of real wages maquiladora industry
in Tamaulipas (northern state) and Yucatan (southern
state) from 1994 to 2006.
Source: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de
Exportación.
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Re
al w
age
s in
20
02
me
xica
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Blue-Collarworkers(Yucatan)
Globalization and inequality: The case of Mexico
55
Rafael Garduño-Rivera (2011) confirms that in Mexico the
effect of trade liberalization on income inequality have led to a
greater regional and sectorial polarization. He finds that the
effects of trade liberalization have slightly increased cross
country migration towards the US-Mexico border (2011:18),
this results are contrary to the predictions made by theory.
3.3. Wages differences and the skill premium
As it was mentioned in a previous section, the general trade
Hecksher-Ohlin model predicts unskilled workers would be
favored by trade liberalization. However, trends have been the
opposite for many countries. Scholars have observed an
increasing inequality associated with a rise in the skill
premium (increasing wages for skill workers rather than for
the unskilled workers), as a result on a growing demand for
skilled workers (Goldberg and Pavcnik 2004 and 2007).
In the case of Mexico, the skill premium increased steadily
during the 1980s and 1990s; during the first period of trade
liberalization, between 1987 and 1993, the skill premium
increased about 68% (Goldberg and Pavcnik 2004: 239). The
observed changes in the skill premium have generally
reflected wage inequality, which increased in Mexico in the
1980s and early to mid-1990s (Goldberg and Pavcnik
2007:53; Gasparini 2003). This trend has continued. Figure 11
presents a comparative depicting that only around 10% of the
labour force receives more than 5 minimum wages and about
50% of them, less than 2 minimum wages; and these
differences have not showed significant changes since 2005.
Merkatura
56
Figure 11: Distribution of minimum wages among total
labor force
Source: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (1992-2008).
Some explanations about these trends consider:
1) Offshoring or shifting production of skill intensive
intermediate goods from developed to developing countries.
The main assumption of the H-O model is that trade occurs in
final goods. Fenestra and Hanson (1996) show firms tend to
shift the production of less skill intensive goods from
developed to developing countries; this process is more skilled
labor intensive when compared with existing domestic
production activities. Outsourcing increases the average skill
intensity of production in developing countries, inducing an
increase in the skilled premium, negatively affecting unskilled
workers (Goldberg and Pavcnik 2004:62). The impact of this
has been found in Mexico; since the1980s many US
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Lab
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Year
Wages distribution among labour force
Morethan 5minimunwagesBetween3 and 5minimunwagesBetween2 and 3minimunwagesBetween1 and 2minimunwagesOneminimunwages
Globalization and inequality: The case of Mexico
57
companies reallocated in Mexico low skill intensive stages of
production; and these maquiladoras plants are now in charge
of assembling inputs into final products. This process has
increased demand for some skilled labour but only in those
places where these companies are established (Fenestra and
Hanson 1997; Goldberg and Pavcnik 2004; Grossman and
Rossi-Hansberg 2008; Ebenstein et al. 2009; Hummels et al.
2010; Harris et al. 2011).
2) Skill-biased technological change. Trade liberalization
could contribute to the rise in skilled premium if technological
change is an endogenous response to more openness
(Goldberg and Pavcnik 2004: 237). Skilled-biased
technological change concentrated in skill-intensive industries
benefits skill workers (Harrison et al. 2011). Trade
liberalization affects the demand for skilled workers by
reducing the prices of the relevant capital goods (such as
machines, office equipment or capital goods); hence,
increasing their imports. Harrison and Hanson (1999) found
that within Mexican industries, firms that import machinery
and materials are more likely to employ a higher share of
skilled workers than firms that do not import these inputs;
thus, this would affect wages. Figure 12 depicts that industries
using more capital and skill intensive resources tend to have
higher salaries, such as the cases of oil and chemical
industries; than unskilled industries, such as food or textiles.
In addition, Cragg and Epelbaum (1996) observed that there
was an increase in the demand for professionals and
administrators needed for implementing the trade reforms
during the period that NAFTA entered into force. Skill
premium incremented significantly, estimating that the ratio of
postsecondary was 67 compared with 40 for secondary
(Goldberg and Pavcnik 2004: 235).
Merkatura
58
Figure 12: Average minimum wage by type of industry in
2010
Source: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de
Exportación.
This hypothesis is also supported by Popli who finds that
during the period of trade liberalization the demand for skilled
labour increased (especially for people with college education
or more), which led to increasing returns to education and
wage inequality (2011: 384). This is echoed in figure 13,
which shows that wages for blue-collar workers have been
lower than for skilled workers with higher education in the
period from 1994 to 2006. It also presents that earnings for
white collar workers have been increasing.
02468
10121416
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Average minimum wage by type of industry in
2010
Globalization and inequality: The case of Mexico
59
Figure 13: Monthly average wage per type of worker in
maquiladora industry
Source: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de
Exportación.
3. 4. Unemployment and Self-Employed
Trade openness will lead to transitional unemployment as the
economy adjusts to new conditions. The poor are the most
affected and this increases inequality (Goldberg and Pavnik
2009:69). Labor markets are at disequilibrium in the short run
as the economy adjusts to a terms of trade shock (Ibid).
There are two trends is this case, the first is that trade may
lead to unemployment since firms have to be more
competitive, trying to be more selective, hiring more skilled
workers. This assumption is based on a model of monopolistic
competition developed by Mellitz (2003). The second
assumption is that exporting firms fired workers more
frequently and hired less than the average (Menezes and
Muendler 2007). Thus, trade further increases income
inequality by increasing the likelihood of workers transiting to
an informal sector or to an unemployment status caused by
any of these mechanisms (Harrison et al. 2011: 279). In the
0
5000
10000
15000
20000
19
94
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wage
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mex
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pes
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Salary by type of labour in "maquila" industry
Blue-collarworker
Productionworkers
White-collarworker
Merkatura
60
case of Mexico unemployment may be associated to the first
partner. As figure 14 illustrates, since 1995 unemployment
rates for people with primary education has dramatically
increased.
Figure 14: Distribution of unemployment by level of
education between 1991 and 2008
Source: World Development Indicators, World Bank.
It is difficult to deduct from the information how much of the
increase is directly associated to trade policies. However, it is
clear employment rates are better for skilled workers with
higher levels of education.
In the case of the second pattern, Hanson et al. document that
“maquiladora industries in Mexico that are associated with
U.S. offshoring experience fluctuations in employment that
are twice as volatile as the corresponding industries in the U.S
(2008:12)”. In the case of informal sector, some findings
consider that trade liberalization could at least lead to greater
inequality if tariff cuts are associated with increased
0%
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30%
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19911995199719992001200320052007
Unemploymentwith tertiaryeducation (% oftotalunemployment)
Unemploymentwith secondaryeducation (% oftotalunemployment)
Unemploymentwith primaryeducation (% oftotalunemployment)
Globalization and inequality: The case of Mexico
61
probability of working in informal sector, considering that this
sector also employs a disproportionate share of unskilled
workers (Goldberg and Pavnick 2004: 248).
In relation to the hypothesis of competition, globalization may
also increase the proportion of workers in the informal sector
of the economy, since domestic firms tend to lay off people to
reduce costs in order to face foreign competition (Mellitz
2003: 73). Popli finds evidence trade has had negative effects
on inequality by increasing the income gap between self-
employed and skilled labour in Mexico (200: 811). As it can
be seen in figure 15, the self-employed account for more than
a fourth of the labor force and these people are largely
unskilled, and concentrated in the southern and central states
of the country.
Figure 15: Self-employment rates from total labour force,
from 2005 to 2012
Source: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(2005 t0 2012)
28.4
26.6
27.3 27.0
28.3
27.2
29.2 29.2
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rat
e
Year
Self-employment rates
Merkatura
62
4.Conclusions
Although classic trade models predicted inequality would
decrease, allowing equalization in labour wages, research in
the 1990s undermined these assumptions pointing out to other
factors such as technology, firms and labor institutions to
explain rising inequality (Hanson et al. 2011).
In Mexico there was belief that trade liberalization would be
strong enough to overcome the social problems and economic
disparities historically embedded in the country. As it was
presented, there are still noticeable differences on wages
between sectors and regions, an increasing number of self-
employed people and unemployment rates. All have been
factors producing more inequality, increasing the income gap;
and many scholars have associated these problems to the
process of liberalization.
However, the source of the problem comes from a political
economy that, during the import substitution phase,
overprotected certain sectors than were suddenly liberalized
and exposing them to a process that they were not ready for.
Since then, the government has not been able to enforce the
social and economic policy reforms required to compete better
in international markets and for allowing vulnerable groups to
insert into the economic model.
Globalization and inequality: The case of Mexico
63
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67
Plan de negocios para una escuela
de preparación y nivelación
académica en Chimalhuacán,
Estado de México
Espinosa Torres, Luis Enrique1; Ramírez Abarca, Orsohe
1 y
Alday Alfaro, Karen Dolores1
Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo principal
desarrollar e implementar un plan de negocios en
Chimalhuacán, Estado de México, que permita crear una
empresa de educación privada para estudiantes de nivel básico
(secundaria), que pretenden ingresar a escuelas de alta
demanda. El análisis e investigación de mercado reveló que la
población objetivo para EPYNA ha ido en aumento en los
últimos 7 años creciendo hasta un 14.70%. El estudio técnico
indicó que la empresa debe ubicarse dentro de la cabecera
municipal de Chimalhuacán. El estudio administrativo reflejó
que la empresa deberá estar organizada mediante una dirección
general y cuatro áreas fundamentales para su buen
funcionamiento. El estudio financiero de la EPYNA señaló que
se deben invertir un total de $111,120.00. Los indicadores de
1 Centro Universitario UAEM Texcoco. Universidad Autónoma del Estado de
México. Av. Jardín Zumpango s/n, Fraccionamiento El Tejocote, Texcoco, Estado
de México. C.P. 56239. MÉXICO. Correo-e: [email protected] (autor
responsable).
Merkatura
68
rentabilidad mostraron que el VAN=$275,745.46; la relación
B/C=1.25; la relación N/K=5.58 y la TIR=78.18%, lo anterior
significa que el proyecto es rentable. A su vez, el estudio de
impacto ambiental y social indicó que la empresa no afecta de
manera negativa al ambiente y que de manera social tiene un
aporte significativo al desarrollo de la región, pues prepara a
jóvenes estudiantes con la finalidad de que continúen sus
estudios.
Palabras clave: Plan de negocios, educación, Estado de
México, rentabilidad.
Abstract
This research's main objective was to develop and implement a
business plan in State of Mexico Chimalhuacán setting up a
company of private education for entry-level students (middle
school), seeking to enter into high-demanded schools. The
analysis and market research revealed that EPYNA target
population has been increasing in the last 7 years growing up to
14.70%. The technical study indicated that the company must
be located within the municipal seat of Chimalhuacán. The
management study showed that the firm should be organized by
a general management and four key areas for its proper
functioning. The financial study EPYNA said that it must be
invested a total of $ 111,120.00 (Mexican pesos). The
profitability indicators showed that NPV =$275,745.46
(Mexican pesos); the B/C=1.25 ratio; the N/K=5.58 ratio and
the IRR=78.18%. This means that the project is profitable. In
turn, the environmental and social impact study stated that the
company does not adversely affect the environment and
indicated how, in a social way, it has a significant contribution
to the development of the region, since it prepares young
students in order to continue their studies.
Plan de negocios para una escuela
69
KEYWORDS: Business plan, education, State of Mexico,
profitability.
Introducción
La educación es el pilar de la formación del aprendizaje pleno,
objetivo y racional del ser humano, además de cumplir la
función de ser un elemento fundamental en el proceso de
socialización y transmisión cultural. Sin embargo, no toda la
población tiene acceso a esta oportunidad, y en México se ha
incrementado el grado de necesidad que tienen los pobladores
para crear sus propios empleos, debido a los altos índices de
desempleo y salarios bajos, por ello se han creado las Micro
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que permiten
generar ideas que con lleven a la acumulación de capital y de
empleos dignos con sueldos satisfactorios.
Por lo anterior, se dificulta el acceso al nivel medio superior y
este fenómeno se debe a factores como: la falta de preparación
académica, económica, social, etc., trayendo como
consecuencias que los aspirantes no alcancen la puntuación
mínima para entrar en alguna escuela a nivel bachillerato.
El Estado de México no está exento de dicha problemática y
específicamente el Municipio de Chimalhuacán, este lugar
cuenta con la característica de tener una población con arraigos
específicos y una serie de tradiciones y costumbres, lo que no
les permite ver más allá de sus propias creencias e ideas.
Una de las maneras como se manifiestan los cambios que se
dan en las sociedades es en sus sistemas de valores. En México
y en el mundo, en la actualidad están ocurriendo un conjunto de
transformaciones estructurales y valorativas que llevan a la
Merkatura
70
población a modificar sus estrategias de búsqueda y de
bienestar (Suárez y Zárate, 1997).
En los últimos años, el mercado laboral en México, se ha
caracterizado por la contratación del empleo en las grandes
empresas; el aumento del empleo informal; el ritmo creciente
de cambio de estructura y seguridad en el trabajo; la pérdida de
estabilidad y seguridad en el trabajo; la demanda creciente de
conocimientos de informática, idiomas extranjeros y manejo de
las TICs y el aumento en las funciones laborables que exigen
altos niveles de conocimientos en diversas esferas (Rodríguez,
2000).
También en el Estado de México se han presentado problemas
de crecimiento, así lo afirman Almonte y Carbajal (2011),
quienes mencionan que los empleos generados en esta entidad
son insuficientes para satisfacer la demanda de trabajo, debido a
que este problema es particularmente especial debido a que es
la entidad más poblada del país y una importante receptora de
inmigrantes.
Según Hernández (2000), menciona que la economía no ha
podido crecer al ritmo necesario como para incrementar los
empleos formales de forma adecuada y por tanto las personas
tuvieron que ingresar a trabajos con mayor grado de
informalidad. Esta hipótesis se ve validada al analizar los
ingresos reales por tipo de trabajo. Entre 1987 y 1997 los
asalariados informales tuvieron una reducción de 6.00% en su
salario real, mientras que los trabajadores por cuenta propia
tuvieron una reducción de 12.00%. Sin cambios importantes en
el futuro, el fenómeno de la informalidad, medida de cualquier
forma, tendrá la misma tendencia que hasta ahora, por lo que
veremos un crecimiento mayor de estas actividades en los
siguientes años.
Plan de negocios para una escuela
71
Es aquí donde radica la importancia de la estructuración de un
plan de negocios, que en su caso se pretende realizar con la
Escuela de Preparación y Nivelación Académica en
Chimalhuacán, Estado de México. El detalle radica en que un
negocio debe de contener una estructura determinada que
permita generar una planeación y organización adecuada de los
recursos con el fin de optimizarlos.
Metodología
Para el desarrollo del plan de negocios se utilizó la metodología
de articulación del plan de negocios y el financiero propuesta
por Correa et. al., 2005 (figura 1).
Para el procesamiento, captura y análisis de la información se
usó del programa Excel 2010, y consistió en realizar la
evaluación económica del negocio y después se graficaron y
presentaron los resultados.
Análisis y discusión de resultados
Con forme a la metodología señalada, así como a la captura,
procesamiento y análisis de la información se obtuvieron los
siguientes resultados:
Estudio legal
Se realizó con el objetivo de analizar algunos aspectos legales
que son importantes al dar inicio con un proyecto, como la
constitución de la empresa, los reglamentos, requisitos y
aspectos para conformar la organización.
Merkatura
72
Figura 1. Metodología para realizar el plan de negocios
propuesta por Correa et. al., 2005
Fuente: elaboración propia con datos de Correa et. al., 2005.
Naturaleza del proyecto
La Escuela de Preparación y Nivelación Académica (EPYNA)
es una institución comprometida con la educación. Fundada en
el año 2012, busca formar estudiantes reflexivos, capaces de
insertarse en los distintos niveles educativos para mejorar sus
Plan de negocios para una escuela
73
oportunidades de vida y contribuir al desarrollo social de
nuestro país.
Nombre y logotipo de la empresa
Para toda empresa es importante identificarse de alguna
manera. Es por ello la necesidad de la creación de un logotipo
único e irrepetible que represente la autenticidad de la
organización (figura 2). La EPYNA cuenta con un logotipo que
representa la estructura de la edificación de la educación y el
compromiso que ésta tiene con los miembros de la empresa,
como lo son alumnos, padres de familia, maestros y empleados.
Figura 2. Logotipo de la Escuela de Preparación y
Nivelación Académica
Fuente: elaboración propia, 2013.
Razón social
La EPYNA pretende ser una Asociación Civil (A.C.), puesto
que éstas surgen como respuesta a las necesidades de las
personas que desean unir sus esfuerzos para alcanzar objetivos
de carácter social, científico, artístico, de recreo o cualquier
otro que sea lícito sin incurrir en especulación comercial.
Estudio de mercado
Merkatura
74
El objetivo de este estudio de mercado fue brindar información
de la demanda, oferta, precios, estrategias comerciales, el costo
del servicio, ventajas, perfil del consumidor, las necesidades
satisfechas en el cliente, entre otros; todo encaminado a orientar
al inversionista a analizar factores preponderantes para poner en
marcha el plan de negocio.
Cuadro 1. Rango de población objetivo del Municipio de
Chimalhuacán, Estado de México
Población 2005 2006 2012 TCMAA (%)
De 10 a 14 años 57,876 60,207 63,049 5.5
De 15 a 19 años 52,233 55,927 66,203 14.6
TCMAA: Tasa de crecimiento media anual acumulada.
Fuente: elaboración propia con datos de IGECEM, 2012.
Como se observa en el cuadro 1, existe un incremento de hasta
un 14.60% de la población objetivo para EPYNA que
representan la cantidad de jóvenes que oscilan entre los 10 a 19
años (129,252), estudiantes que buscan algún lugar entre las
escuelas de nivel medio superior y superior.
Cuadro 2. Población de 15 años o más según la condición de
alfabetismo en Chimalhuacán, Estado de México
Población 2005 2006 2012 TCMAA (%)
Alfabeta 272,462 314,115 391,376 21.5
Analfabeta 19,011 18,730 18,626 -1.4
Total 291,473 332,845 410,002
TCMAA: Tasa de crecimiento media anual acumulada.
Fuente: elaboración propia con datos de IGECEM, 2012.
El cuadro 2 revela que la población alfabeta del municipio de
Chimalhuacán creció en un 21.50% de 2005 a 2012, lo que
indica que más estudiantes buscan una posibilidad de ingresar a
Plan de negocios para una escuela
75
una escuela de su elección. Aunado a ello, la población
analfabeta decreció en 1.40%, indicando la misma situación
explicada anteriormente, que cada vez crece más la población
estudiantil. Esta situación representa una posibilidad de éxito
para la EPYNA.
Cuadro 3. Población ocupada según actividad económica en
el municipio de Chimalhuacán, Estado de México
Actividad económica 2005 2012 TCR (%)
Agricultura, ganadería,
caza, pesca
867 1,053.00 21.5
Industrial 54,683.00 64,567.00 18.1
Servicios 102,132.00 164,363.00 60.9
No específico 5,305.00 2,044.00 -61.5
TCMAA: Tasa de crecimiento relativa.
Fuente: elaboración propia con datos de IGECEM, 2012.
El cuadro 3 señala que los tres sectores fundamentales de la
economía del municipio de Chimalhuacán han crecido de 2005
a 2012. Es importante destacar que el sector servicios presenta
la mayor tasa con un 60.90%, esto indica que la población se
encuentra empleada en alguna actividad, pero a la vez se
requiere una preparación académica mayor para acceder a estos
empleos.
Cuadro 4. Condiciones generales de la educación a nivel
secundaria en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de
México
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TCMAA (%)
Escuelas 88 92 98 98 100 100 104 107 15.7
Maestros 1,378 1,460 1,484 1,501 1,540 1,549 1,579 1,593 11.9
Alumnos 28,223 29,467 30,477 31,227 31,534 31,215 30,816 30,478 6.5
Bibliotecas 9 9 9 9 9 9 9 9 0
TCMAA: Tasa de crecimiento media anual acumulada.
Fuente: elaboración propia con datos de IGECEM, 2012.
Merkatura
76
En el cuadro 4 se observa que existió un incremento de 15.70%
del número de escuelas de nivel secundaria de 2005 a 2012 en
Chimalhuacán. Lo anterior se vio favorecido por el aumento en
la demanda de alumnos por ingresar a este nivel educativo
(6.50%), y para poder atender a esta población estudiantil
también tuvo que elevarse el número de maestros en un
11.90%. Lo anterior indica que cada vez más, la población
demandante de un espacio educativo va creciendo en número.
Estudio técnico
Este estudio tuvo por objetivo diagnosticar, evaluar e
implementar todos los recursos con los que cuenta la EPYNA,
los cuales son humanos, financieros y materiales, para observar
si es viable llevar a cabo un plan de negocios en el municipio de
Chimalhuacán, Estado de México.
En la figura 3 se muestra el proceso que se diseñó para la
elaboración y puesta en marcha de la EPYNA, y con mayor
detalle se muestra a continuación.
Plan de negocios para una escuela
77
Figura 3. Diseño del proceso del servicio
Fuente: elaboración propia, 2013.
Merkatura
78
Evaluación financiera
Cuadro 5. Proyección de ingresos y egresos del plan de
negocios, 2013 parte 1
Periodo de recuperación
de la inversión (PRI)
Ingresos totales (IT) $57,000.00 $237,000.00 $417,000.00 $597,000.00 $777,000.00
Costos totales (CT) $119,319.00 $248,173.20 $377,027.40 $505,881.60 $640,235.80
Ganancias anuales -$62,319.00 -$11,173.20 $39,972.60 $91,118.40 $136,764.20
Capacidad programada 32.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
INGRESOS TOTALES $57,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00
COSTOS DE
OPERACIÓN (II)
$119,319.00 $128,854.20 $128,854.20 $128,854.20 $134,354.20
COSTOS VARIABLES
(A)
$13,325.00 $42,078.70 $42,078.70 $42,078.70 $42,078.70
Papelería $800.00 $2,526.30 $2,526.30 $2,526.30 $2,526.30
Publicidad flayer $705.00 $2,226.30 $2,226.30 $2,226.30 $2,226.30
Guías para estudiantes $3,420.00 $10,800.00 $10,800.00 $10,800.00 $10,800.00
Campaña de promoción $1,600.00 $5,052.60 $5,052.60 $5,052.60 $5,052.60
Fotocopias $200.00 $631.50 $631.50 $631.50 $631.50
Imprevistos $2,400.00 $7,578.90 $7,578.90 $7,578.90 $7,578.90
Viáticos $4,200.00 $13,263.10 $13,263.10 $13,263.10 $13,263.10
COSTOS FIJOS (B) $105,994.00 $86,775.50 $86,775.50 $86,775.50 $92,275.50
Renta $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
Sueldo administrativos $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
Sueldo auxiliares $5,400.00 $5,400.00 $5,400.00 $5,400.00 $5,400.00
Sueldo de docentes titulados $9,000.00 $28,421.00 $28,421.00 $28,421.00 $28,421.00
Sueldo de docentes pasantes $4,500.00 $14,210.50 $14,210.50 $14,210.50 $14,210.50
Publicidad lonas $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Laptop $8,500.00
Teléfono $2,000.00
Servicio de telefonía $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
Horas de garantía $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
Realización del proyecto $4,000.00
Mesa para cañón $350.00
Cañón $3,000.00 $3,000.00
Coche $28,000.00
Regulador $2,500.00 $2,500.00
Material de ayuda al
estudiante
$245.00 $245.00 $245.00 $245.00 $245.00
Elaboración de exámenes $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
Depreciación $8,199.00 $8,199.00 $8,199.00 $8,199.00 $8,199.00
UTILIDAD DE
OPERACIÓN (I-II)
-$62,319.00 $51,145.80 $51,145.80 $51,145.80 $45,645.80
Punto de equilibrio ($) $138,332.18 $113,250.02 $113,250.02 $113,250.02 $120,428.03
Periodos
1 2 3 4 5
Plan de negocios para una escuela
79
Cuadro 5. Proyección de ingresos y egresos del plan de
negocios, 2013 parte 2
Periodo de recuperación
de la inversión (PRI)
Ingresos totales (IT) $957,000.00 $1,137,000.00 $1,317,000.00 $1,497,000.00 $1,677,000.00
Costos totales (CT) $807,590.00 $936,444.20 $1,065,298.40 $1,199,652.60 $1,328,506.80
Ganancias anuales $149,410.00 $200,555.80 $251,701.60 $297,347.40 $348,493.20
Capacidad programada 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
INGRESOS TOTALES $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00
COSTOS DE
OPERACIÓN (II)
$167,354.20 $128,854.20 $128,854.20 $134,354.20 $128,854.20
COSTOS VARIABLES
(A)
$42,078.70 $42,078.70 $42,078.70 $42,078.70 $42,078.70
Papelería $2,526.30 $2,526.30 $2,526.30 $2,526.30 $2,526.30
Publicidad flayer $2,226.30 $2,226.30 $2,226.30 $2,226.30 $2,226.30
Guías para estudiantes $10,800.00 $10,800.00 $10,800.00 $10,800.00 $10,800.00
Campaña de promoción $5,052.60 $5,052.60 $5,052.60 $5,052.60 $5,052.60
Fotocopias $631.50 $631.50 $631.50 $631.50 $631.50
Imprevistos $7,578.90 $7,578.90 $7,578.90 $7,578.90 $7,578.90
Viáticos $13,263.10 $13,263.10 $13,263.10 $13,263.10 $13,263.10
COSTOS FIJOS (B) $125,275.50 $86,775.50 $86,775.50 $92,275.50 $86,775.50
Renta $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
Sueldo administrativos $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
Sueldo auxiliares $5,400.00 $5,400.00 $5,400.00 $5,400.00 $5,400.00
Sueldo de docentes titulados $28,421.00 $28,421.00 $28,421.00 $28,421.00 $28,421.00
Sueldo de docentes pasantes $14,210.50 $14,210.50 $14,210.50 $14,210.50 $14,210.50
Publicidad lonas $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Laptop $8,500.00
Teléfono $2,000.00
Servicio de telefonía $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
Horas de garantía $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
Realización del proyecto
Mesa para cañón
Cañón $3,000.00
Coche $28,000.00
Regulador $2,500.00
Material de ayuda al
estudiante
$245.00 $245.00 $245.00 $245.00 $245.00
Elaboración de exámenes $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
Depreciación $8,199.00 $8,199.00 $8,199.00 $8,199.00 $8,199.00
UTILIDAD DE
OPERACIÓN (I-II)
$12,645.80 $51,145.80 $51,145.80 $45,645.80 $51,145.80
Punto de equilibrio ($) $163,496.07 $113,250.02 $113,250.02 $120,428.03 $113,250.02
Periodos
6 7 8 9 10
Fuente: elaboración propia, 2013.
Para todo inversionista es importante saber cuánto es lo que va
a ganar en un proyecto y cómo se hace la utilización de su
dinero, en qué y cuánto se gasta. Es por eso que en el cuadro 5
se hace una proyección total del plan de negocios, en donde se
contemplan los años de vida del proyecto, así como también se
explica de manera detallada en qué y cuándo se tiene que
renovar maquinaria o equipo, se toma en cuenta el pago del
Merkatura
80
personal, y todos los costos que genere llevar acabo dicho
proyecto. Se sabe con exactitud cuáles son las ganancias que el
inversionista puede tener y saber desde que año se comienzan a
generar la recuperación de la inversión.
Cuadro 6. Proyección de ingresos totales anuales
Periodos
Número de
alumnos
Cantidad a
pagar por
alumno Ingreso total
1 19 3,000.00 57,000.00
2 60 3,000.00 180,000.00
3 60 3,000.00 180,000.00
4 60 3,000.00 180,000.00
5 60 3,000.00 180,000.00
6 60 3,000.00 180,000.00
7 60 3,000.00 180,000.00
8 60 3,000.00 180,000.00
9 60 3,000.00 180,000.00
10 60 3,000.00 180,000.00 Fuente: elaboración propia, 2013.
En el cuadro 6 se observa que para el primer año de
operaciones se inició con 19 alumnos y para los años
subsecuentes se eleva a 60, aunado a ello, el costo del curso que
ofrece EPYNA es de $3,000.00 y que los ingresos totales en
cada año del proyecto ascenderán a $180,00.00. El monto de
ingreso es importante para el proyecto, ya que con este dato se
puede medir las ganancias y la recuperación de la inversión.
5.3.6.1. Punto de equilibrio
El punto de equilibrio explica gráficamente el nivel mínimo de
servicios que se debe tener para comenzar a obtener ganancias
(utilidades).
Plan de negocios para una escuela
81
Gráfica 1. Punto de equilibrio, 2013
Fuente: elaboración propia, 2013.
Como se observa en el cuadro 7, el punto de equilibrio significa
el nivel mínimo de ventas del servicio que se debe tener para
comenzar a obtener ganancias (utilidades). Así mismo, en la
gráfica 1, se muestran los ingresos totales que se generaron en
cada uno de los años de producción de la empresa y el ingreso
de equilibrio durante los 10 años. Se señala el punto donde el
proyecto hace la recuperación de la inversión (año 1), y por
ende, comenzar a generar utilidades.
$57,000.00
$180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00
$138,332.18
$113,250.02 $113,250.02 $113,250.02 $120,428.03
$163,496.07
$113,250.02 $113,250.02 $120,428.03
$113,250.02
$0.00
$20,000.00
$40,000.00
$60,000.00
$80,000.00
$100,000.00
$120,000.00
$140,000.00
$160,000.00
$180,000.00
$200,000.00
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10
IT
PE
Merkatura
82
Cuadro 7. Proyección de punto de equilibrio de la inversión,
2013 parte 1
32
% (
AÑ
O 1
)1
00
%(A
ÑO
2)
10
0 %
(AÑ
O 3
)1
00
%(A
ÑO
4)
10
0 %
(AÑ
O 5
)
Apeso
s$119,3
19.0
0$128,8
54.2
0$128,8
54.2
0$128,8
54.2
0$134,3
54.2
0
1C
ost
os
vari
able
s to
tale
s (
CV
T)
peso
s$13,3
25.0
0$42,0
78.7
0$42,0
78.7
0$42,0
78.7
0$42,0
78.7
0
2C
ost
os
fijo
s to
tale
s (
CF
T)
peso
s$105,9
94.0
0$86,7
75.5
0$86,7
75.5
0$86,7
75.5
0$92,2
75.5
0
Bpeso
s$57,0
00.0
0$180,0
00.0
0$180,0
00.0
0$180,0
00.0
0$180,0
00.0
0
1V
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60
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60
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0$3,0
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0$3,0
00.0
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00.0
0
Cpeso
s$6,2
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5$2,1
47.5
7$2,1
47.5
7$2,1
47.5
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4
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os
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50.0
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50.0
2$120,4
28.0
3
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VP
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FU
NC
ION
AM
IEN
TO
Plan de negocios para una escuela
83
Cuadro 7. Proyección de punto de equilibrio de la inversión,
2013 parte 2
Fuente: elaboración propia, 2013.
10
0 %
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s$167,3
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0$128,8
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0$128,8
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54.2
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CV
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78.7
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78.7
0
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CF
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peso
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0$92,2
75.5
0$86,7
75.5
0
Bpeso
s$180,0
00.0
0$180,0
00.0
0$180,0
00.0
0$180,0
00.0
0$180,0
00.0
0
1V
olu
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roducció
n
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60
60
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60
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00.0
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00.0
0$3,0
00.0
0$3,0
00.0
0
Cpeso
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47.5
7$2,2
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7
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VP
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37.9
3$1,4
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3$113,2
50.0
2
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Merkatura
84
Cuadro 9. Indicadores económicos, 2013
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1$119,3
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9
2$128,8
54.2
0$180,0
00.0
0$51,1
45.8
00.9
3$120,2
86.7
7$168,0
31.9
3$47,7
45.1
5
3$128,8
54.2
0$180,0
00.0
0$51,1
45.8
00.9
$116,2
19.1
1$162,3
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9$46,1
30.5
8
4$128,8
54.2
0$180,0
00.0
0$51,1
45.8
00.8
7$112,2
88.9
9$156,8
59.6
0$44,5
70.6
1
5$134,3
54.2
0$180,0
00.0
0$45,6
45.8
00.8
4$113,1
22.6
3$151,5
55.1
7$38,4
32.5
4
6$167,3
54.2
0$180,0
00.0
0$12,6
45.8
00.8
1$136,1
42.7
5$146,4
30.1
2$10,2
87.3
7
7$128,8
54.2
0$180,0
00.0
0$51,1
45.8
00.7
9$101,2
78.2
4$141,4
78.3
7$40,2
00.1
4
8$128,8
54.2
0$180,0
00.0
0$51,1
45.8
00.7
6$97,8
53.3
7$136,6
94.0
8$38,8
40.7
1
9$134,3
54.2
0$180,0
00.0
0$45,6
45.8
00.7
3$98,5
79.8
4$132,0
71.5
7$33,4
91.7
4
10
$128,8
54.2
0$180,0
00.0
0$51,1
45.8
00.7
1$91,3
47.1
7$127,6
05.3
9$36,2
58.2
2
SU
MA
$1
,32
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06
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$1
,67
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00
.00
$3
48
,49
3.2
08
.32
$1
,10
2,4
02
.92
$1
,37
8,1
48
.38
$2
75
,74
5.4
6
$2
75
,74
5.4
6
1.2
5
5.5
8
78
.18
%
VA
N
B/C
N/K
TIR
Plan de negocios para una escuela
85
El cuadro 9 señaló que durante la vida útil del proyecto (10
años) a una tasa de actualización (3.50%), éste generó una
ganancia de $275,745.46; éste es el monto al que puede
incrementar la inversión, lo que refleja que el valor actual del
proyecto es satisfactorio. De acuerdo con el criterio formal de
selección y evaluación a través de este indicador, el proyecto se
determinó rentable.
La relación B/C = 1.25 significa que durante la vida útil del
proyecto por cada peso invertido genera 0.25 centavos de
ganancia. Como la relación es mayor que 1 cumple con el
criterio de selección y evaluación, indicando que el proyecto es
rentable. Lo que ratifica la decisión de poner en marcha el
proyecto.
Así mismo la relación N/K = 5.58, indica que durante la vida
útil del proyecto a una tasa de actualización de 3.50% por cada
peso invertido inicialmente se obtienen beneficios netos totales
de $4.58. El resultado de este indicador cumplió con el criterio
formal de selección y evaluación de ser mayor que 1 lo que
ratifica los indicadores anteriores.
Sin duda el indicador más usual para este análisis es la TIR =
78.18%, significa que durante la vida útil del proyecto se
recuperará la inversión y se obtendrá una rentabilidad del
78.18%, también este indicador reflejó la tasa de interés
máxima que el proyecto puede soportar para ser viable.
Análisis de sensibilidad
Este análisis consistió en determinar qué tan sensible es el
proyecto al cambio de algunos datos como las ganancias, costos
unitarios o incluso la disponibilidad de los recursos; además
permitió identificar los posibles escenarios del proyecto de
inversión, y visualizar de forma inmediata las ventajas y
Merkatura
86
desventajas económicas, pues se pudo determinar cuándo una
solución sigue siendo óptima.
Cuadro 10. Análisis de sensibilidad con incremento del
20.00% en costos totales y disminución del 20.00% en
ingresos, 2013
Incremento del 20.00% de los costos totales
Indicadores de evaluación Valores obtenidos
VAN $55,264.87
B/C 1.04
N/K 1.66
TIR 17.10%
Disminución del 20.00% en los ingresos
Indicadores de evaluación Valores obtenidos
VAN 115.78
B/C 1.00
N/K 1.00
TIR 3.54%
Fuente: elaboración propia, 213.
Al realizar el análisis de sensibilidad en el cuadro 10 se observó
que a pesar del incremento del 20.00% en costos totales, el
proyecto y la inversión siguen siendo rentables, y
posteriormente la disminución del 20.00% de sus ingresos, el
proyecto fue capaz de soportar ese aumento, aunque como se
observa en esta condición prácticamente se está en punto de
equilibrio.
Estudio administrativo
La EPYNA ha diseñado su organigrama conforme lo refleja la
figura 4, creando una dirección general de la empresa y cuatro
áreas primordiales que están dirigiendo su curso con el firme
objetivo de lograr las metas propuestas.
Plan de negocios para una escuela
87
Figura 4. Organigrama empresarial de la EPYNA, 2013
Fuente: elaboración propia, 2013.
Estudio de impacto ambiental y social
Impacto social
Con la finalidad de medir los impactos sociales se hizo uso de
la metodología del accountability o rendición de cuentas en
educación, que es un tema de suma trascendencia para mejorar
la gestión y calidad de la educación en los países. La educación
influye significativamente en el crecimiento y desarrollo
económico de los países, pues es la calidad del capital humano
la que puede apoyar el dinamismo de la economía (Hanushek –
Wöbman, 2007).
Por ello se plantea cuantificar el impacto social conforme a la
figura 5:
Mejorar la educación que tienen los ciudadanos jóvenes
del municipio de Chimalhuacán, con el fin de crear en
ellos una mentalidad de superación profesional y
personal.
Creación de nuevos empleos para profesionistas del
municipio que se encuentran en la situación de
Merkatura
88
desempleo por las condiciones que se viven
actualmente en nuestro país.
Figura 5. Adaptación del ciclo de accountability
Fuente: elaboración propia con datos de ciclo de la
accountability.
Plan de negocios para una escuela
89
Elevar el índice de aceptación de estudiantes de
Chimalhuacán en instituciones de nivel medio superior
de alta demanda.
Enseñar a los alumnos no sólo conocimientos
metodológicos y estratégicos para la realización del
examen de admisión, sino reafirmar valores que han
aprendido en casa.
Aumentar los empleos para personas que no
concluyeron sus estudios, brindándoles mayores
oportunidades de crecimiento personal con sueldos
dignos que les permitan vivir de en condiciones
mejores.Fortalecer la comunicación entre padres e
hijos.
Enriquecer lazos de apoyo entre padres, alumnos y
maestros para llegar al objetivo principal, que los
alumnos se queden en las escuelas de su elección.
Mantener comunicación entre padres y personal de la
EPYNA para crear un entorno de confianza y de apoyo
para los alumnos.
Trabajar posibles problemáticas que puedan tener los
estudiantes con los conocimientos que les brinde la
institución (asesorías).
Dotar al alumnado de herramientas necesarias para la
solución de conflictos que se viven día a día,
mostrándoles la aplicación práctica de lo que aprenden
en el aula de clases (conocimientos aplicados).
Conclusiones
Una vez realizado el presente trabajo de investigación para la
elaboración del plan de negocios para una Escuela de
Preparación y Nivelación Académica en Chimalhuacán, Estado
de México, se llegó a las siguientes conclusiones:
Merkatura
90
1. Se desarrolló e implementó un plan de negocios en
Chimalhuacán, Estado de México, que permitió crear una
empresa de educación privada para estudiantes de nivel
básico (secundaria), que pretenden ingresar a escuelas de
alta demanda.
2. Se realizó el análisis e investigación de mercado, el cual
reveló que la población objetivo para EPYNA ha ido en
aumento en los últimos 7 años, creciendo hasta un 14.70%.
A su vez, se identificaron los precios de la competencia, los
cuales están por encima de los de EPYNA.
3. Se diseñó el estudio técnico de la empresa, ubicándose
dentro de la cabecera municipal de Chimalhuacán, con el
fin de atender a los alumnos y a que desarrollen sus
capacidades. Se decidió que el número máximos de
alumnos que integrarán un aula serán 20.
4. Se realizó el estudio administrativo reflejando que la
empresa deberá estar organizada mediante una dirección
general y cuatro áreas fundamentales para su buen
funcionamiento.
5. El estudio financiero de la EPYNA señaló que para la
puesta en marcha del plan de negocios se deben invertir un
total de $111,120.00 para la compra y adquisición de todos
los materiales. A su vez, el monto de depreciación para los
costos fijos será de $8,199.00 por año. La evaluación se
realizó a 10 años a una tasa de actualización del 3.50%.
6. Los indicadores de rentabilidad muestran que el plan de
negocios es rentable y viable. Lo anterior se debe a que el
VAN=$275,745.46 indica que el proyecto generó una
ganancia; la relación B/C=1.25 significa que durante la vida
útil del proyecto por cada peso invertido genera 0.25
centavos de ganancia. La relación N/K=5.58, indica que
durante la vida útil del proyecto a una tasa de actualización
de 3.50% por cada peso invertido inicialmente se obtienen
beneficios netos totales de 4.58 pesos. La TIR=78.18%,
Plan de negocios para una escuela
91
significa que es la tasa de interés máxima que el proyecto
puede soportar para ser viable.
7. El estudio de impacto ambiental y social, indicó que la
empresa no afecta de manera negativa al ambiente y que
tiene un aporte significativo al desarrollo económico y
social de la región, pues prepara a jóvenes estudiantes con
la finalidad de que continúen sus estudios.
Referencias
1. Agenda estadística del Municipio de Chimalhuacán
Estado de México. Disponible en:
http://igecem.edomex.gob.mx/recursos/Estadistica/PRO
DUCTOS/AGENDAESTADISTICABASICAMUNICI
PAL/ARCHIVOS/Chimalhuacán.pdf. Fecha de
consulta: 10/12/13.
2. Almonte, Leobardo de Jesús; Carbajal Suárez, Yolanda.
2011. Crecimiento económico y desempleo en el
Estado de México: una relación estructural. Urbe.
Revista Brasileira de Gestão Urbana, núm. Enero–
Junio, pp. 77- 88
3. Asociación Civil, requisitos. Disponible en:
http://www.tuempresa.gob.mx/asesoria/legal/mercantil/
/asset_publisher/b7z6f2vqvKZd/content/id/26814.
Fecha de consulta: 26/11/13.
4. Baca Urbina, Gabriel. 2010. Evaluación de proyectos.
Mc graw hill. México, D.F.
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de la educación en México, Editorial Mexicanos
primero A.C.
6. Duran, Ramírez, Felipe. 2010. Educando para que
monte su empresa y no fracase en el intento. Editorial
Grupo Latino.
Merkatura
92
7. Gittinger Price, J. 1973. Análisis de proyectos
agrícolas. Editorial Tecnos.
8. Group world health organization. 1993. Study protocol,
for the World Health a Quality of Life assessment
instrument Organization Project to develop. Quality of
life research, 2, pp. 153-159.
9. Hanushek, Eric A. – Wöbman, Ludger. 2007. Calidad
de la Educación y Crecimiento Económico;
Documentos No. 39 PREAL; Banco Mundial.
10. Hernández Licona, Gonzalo. 2000. El empleo en
México en el siglo XXI. El Cotidiano, núm. marzo-
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11. Jacques, Filion, Louis; Cisneros Martínez, Luis F,
Mejía H., Jorge. 2011. Administración de las PYMES:
emprender, dirigir y desarrollar empresas. Editorial
PEARSON.
12. Nacional Financiera (NAFINSA). 1998. Guía para la
formulación y evaluación de proyectos de inversión.
Nacional financiera. México, D.F.
13. Norris C., Clement; Pool C., John. 2003. Economía:
Enfoque América Latina. Editorial Mc Graw Hill.
México, D.F.
14. Pratt, Fairchild, Henry. 1992. Diccionario de
Sociología. Fondo de Cultura Económica. 317 p.
15. Ramírez Padilla, David Noel. 2005. Contabilidad
administrativa. Mc Graw Hill. México, D.F.
16. Rodríguez Gómez, Roberto. 2000. Políticas públicas y
tendencias de cambio de la educación superior en
México durante la década de los noventas. El cotidiano,
núm. Septiembre – Octubre, pp. 103–111.
17. Rodríguez, Valencia, Joaquín. 2000. Como administrar
Pequeñas y Medianas empresas. ECAFSA. 368 p.
18. Serraf, Guy. 1988. Diccionario metodológico de
mercadotécnica. Editorial Trillas. 264 p.
Plan de negocios para una escuela
93
19. Suárez Z., María Herlinda; Zárate, G., Ricardo. 1997.
Efectos de la crisis sobre la relación entre la escolaridad
y el empleo en México: de los valores a los precios.
Revista Mexicana de Investigación Educativa, núm.
Julio- diciembre.
20. Vargas, Andrés. 2002. Modelo para la elaboración de
un plan de negocios para las empresas pequeñas y
medianas. Estudios Gerenciales, núm. enero-marzo, pp.
93-108.
Merkatura, Vol. 1 (3), Núm. 3, Septiembre-Diciembre 2013, pp.95-130.
Proyecto de exportación de tuna
Darío Ibarra Zavala1
Samantha Osorio Esquivel2
Resumen
México es un país que tiene diversos productos agrícolas que
pueden ser sujetos de exportación. El clima permite que la tuna
sea un excelente producto para el mercado japonés, pues en Japón el producto es altamente cotizado, por lo que el precio
que se podría recibir por el mismo es extraordinariamente alto
comparado con el mercado doméstico. En el presente artículo se realiza la evaluación de un proyecto de exportación y se
concluye que el proyecto es viable técnicamente, en términos
mercadológicos, mientras que, merced al elevado precio del mercado japonés, la tasa interna de retorno es muy alta,
mientras que el valor presente neto es igualmente muy elevado,
lo que implica que el proyecto es rentable.
Palabras clave: proyecto de exportación, tuna, valor
presente neto.
Abstract:
Mexico has several agricultural products that can be exported. Climate allows to produce prickly pear, which is an excellent
1 Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl (UAEM) y Laboratorio de
Análisis Económico y Social, A. C. 2 Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl (UAEM).
Merkatura
96
product that can be exported to the Japanese market, since in Japan the product is worthy of high payment per piece. In this
article we made an evaluation project of exporting this product
from Mexico to Japan, the conclusion is that this project is technically feasible, in marketing terms is also feasible and the
extraordinary high price of the Japan market produces a high
rate of intern return and a high present value, therefore the
project is viable.
Key words: export Project, prickly pear, net presente value.
Introducción
La fruta del nopal, mejor conocida como tuna, es una de las
frutas que configura la cultura mexicana, ya que es en México
donde su cultivo y crecimiento se da de manera fácil y rápida, a comparación del resto del mundo, e incluso Perú, que posee un
suelo y clima adecuado para que dicho fruto crezca y además es
uno de los principales comercializadores de dicho fruto. Según el Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIIM), de
la Secretaría de Economía,3 actualmente el nopal en México
ocupa alrededor de 3 millones de ha, sin embargo sólo un 30%
de éstas se utilizan, el resto en la gran mayoría de los casos se deja en el olvido y posteriormente se vende y se le destina a
otro fin como la construcciones de viviendas, plazas
comerciales entre otros usos.
Hoy en día la tuna es un fruto muy apreciado por otros países
como Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y Estados Unidos. Sin embargo, estos países importan la tuna de Perú, no de México,
esto debido a que Perú ha logrado satisfacer los estándares de
calidad que piden estos países, empezando por la forma en que
se siembra, las característica físicas de ésta, el empacado, y lo más importante, la conservación de sus valores nutrimentales
con las que esta fruta cuenta.
3 Sniim- Sistema Nacional de Información de Mercados www.economia-
sniim.gob.mx (Consultado el 9 de octubre de 2013 )
Exportación de tuna a Japón
97
A pesar de que México no es el principal exportador de tuna en el mundo, éste posee muchas ventajas, pues cuenta con la
mayor diversidad de variedades de tuna, el clima, el suelo y la
experiencia de su siembra y cosecha, estos puntos deben ser una ventaja competitiva para que México domine en los mercados
internacionales.
Principales propiedades
1. Antecedentes y orígenes del proyecto
La tuna es originaria de América Latina, específicamente de
México, es el fruto del nopal. Puede encontrarse hoy en varios
países. Existen diferentes variedades y están dispersas en
distintas regiones, principalmente en México y Perú.
El nopal tunero con el paso del tiempo ha transcendido de la
comercialización nacional a la internacional, tal es el caso de siete países: Italia, México, Sudáfrica, Colombia, Estados
Unidos, Israel y Chile, que han desarrollado paulatinamente el
mercado de este fruto. En 1997 se registró un consumo per cápita promedio de los principales países demandantes de 1.47
kg, el mayor consumo lo registró México con 3.68 kg, y el
menor, Sudáfrica con 0.4 Kg, debido a que gran parte de sus
plantaciones las destina para la obtención de forraje.
En el estudio denominado Mercado nacional de la tuna (Flores
et al., 1995), las zonas productoras de tuna en el país se dividieron en tres, la zona Sur: Puebla, Oaxaca; Centro:
Hidalgo y México; Centro-Norte: Zacatecas, San Luís Potosí,
Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes. Lo que indica que se tiene potencial de exportación en diferentes regiones del país.
Aunque está fuera del alcance del presente trabajo un estudio
sobre el nopal, dado que su producción se da simultáneamente al de la tuna, vale la pena señalar que un aspecto importante de
la producción del nopal es que casi todas las plantaciones, tanto
para producir tuna como nopalito, se encuentran localizadas en áreas marginales caracterizadas por suelos pobres y/o climas
Merkatura
98
áridos o semiáridos, condiciones no propicias para el cultivo de básicos, por lo que el nopal resulta una excelente alternativa.
Dado su potencial, es necesario estudiar distintos aspectos del cultivo de la tuna, como son:
• Incrementar la producción de este fruto a través de
plantaciones del mismo en mejores condiciones de suelo. • Actualizar el conocimiento de los mercados actuales y
potenciales para la exportación del producto.
• Realizar estudios de las variedades de presentación para llevar a otros mercados internacionales.
• Realizar promoción de esta fruta para aumentar su consumo.
Por lo que se deben destinar hectáreas de plantaciones especiales para que se pueda producir la tuna, y en un mediano
plazo producir de manera más tecnificada, logrando con ello
obtener un producto de mejor calidad para exportar. 4
En el presente proyecto se propone capacitar a los productores
y comunidades rurales de San Martín de las Pirámides, en la técnica de producción y en lo referente a la comercialización de
este producto, para generar empleos e incrementando los
ingresos de los pobladores del lugar.
Según la Revista Conatura de Acayuco, de Perú, conocedores y
especialistas en el tema aseguran que la inversión inicial es
poco significativa y los requerimientos de insumos son escasos (se puede empezar con un tractor, una rastra, el cercado y las
plantas). Los primeros resultados para la exportación se pueden
lograr entre los primeros 2 años después de la primera plantación de pencas. El cultivo requiere de un
desmalezamiento semanal y en el transcurso de los tres
primeros años se deben realizar podas formativas de la planta
4 En dependencias públicas como SAGARPA y Secretaría de Economía existen
programas de apoyo a ciertos cultivos como la caña de azúcar. Dado el potencial
del nopal y la tuna, es pertinente la creación de un programa semejante al que
existe para la caña.
Exportación de tuna a Japón
99
para darle una estructura de soporte, que se logra eliminando flores y frutos.
La producción y cultivo de la tuna está apuntando a ocupar un lugar destacado en la problemática productiva de las zonas
áridas y semiáridas que existen en el país. El mercado mundial
de la tuna es un mercado de desarrollo relativamente reciente y
casi virgen, y en la actualidad el mercado ha crecido, incorporando más países exportadores e importadores y
haciendo así que el tamaño del negocio vaya creciendo.
1.1 Ficha técnica de la tuna
Según Promexico5 (2009), el nombre común o vulgar de la tuna
es Higo chumbo, Higos chumbos, Tunos, Chumbera, Nopal, Tuna, Tunera; el nombre científico o latino: Opuntia ficus-
indica; familia: Cactáceas (Cactaceae), su origen es México, es
un cactus grande que llega a medir 4 m o más, en forma de matorral o arbóreo, contiene numerosas semillas en su interior y
de manera externa posee una piel dura repleta de espinas.
Existen más de 300 especies de tunas, pero para consumo sólo se utilizan 12. Opuntia ficus-indica es la única que se cultiva
para consumo humano y animal.
Las más comercializadas son:
Tuna amarilla Tuna roja Tuna morada Tuna blanca6
Fuente: Info Jardín (2013)7
Usos y aplicaciones
5 http://www.sfa.gob.mx/Comercializacion/PerfilMercadoNOPALJapon.pdf [Consultado el 29 de septiembre 2013]. 6 La era de la biotecnología http://laeradelabiotecnologia.com/bioplasticos-a-partir-de-tuna-parte-ii/ 2013 7 http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=58523
Merkatura
100
Según el Comité Nacional de Nopal y Tuna A. C.8, la tuna es
una fruta muy cotizada por su sabor, aroma y características
nutricionales. El principal aporte nutricional del consumo de
tuna es en calorías, agua y un importante contenido de minerales, especialmente calcio y fósforo, entre otros
componentes (ver anexo 1).
Según la Revista Diversitas No. 68 (2006), la tuna es un fruto que con el transcurso de los años ha ido colocándose en el gusto
y aceptación entre la población de varios países, donde la
consideran una fruta exótica de agradable sabor y apariencia étnica. A tal grado que es más popular y aceptada en algunos
países europeos como es Italia y España que en México. Se le
reconoce por ser una fruta dulce, fresca y aromática, pero
además con un contenido y aporte nutricional importante.
En la pulpa hay alto contenido de azúcares. Por lo general, la
tuna contiene de 12 a 15% de azúcar con base en peso fresco, con la peculiaridad de que los azúcares presentes son
considerados reductores de grasa corpórea, predomina la
glucosa (60%) y la fructosa (40%). La cáscara de la fruta representa 40-50% del fruto, la pulpa del 40 al 50%, y las
semillas entre el 5 y 10%.
El valor calorífico que pueden aportar 100g de porción
comestible es relativamente bajo. El valor nutrimental que aporta la tuna puede compararse con frutos como la manzana,
pera, durazno y naranja, entre otros.
Los usos que se le pueden dar a la tuna son variados ya que
pueden ser utilizados para la elaboración de bebidas, cosmética,
aromatizante, esencias, cremas faciales, como base en pinturas, ayuda en la conservación de murales, entre otros.
8 www.conacam hig.yuc/fruto [Consultado el 29 de septiembre 2013].
Exportación de tuna a Japón
101
Beneficios de cultivar la tuna
Según la FAO (2013)9, la tuna produce más materia asimilable
por hectárea, que cualquier otro cultivo con fines alimentarios que se desarrolle bajo las mismas duras condiciones, ésta no
requiere terrenos de primera calidad, puede crecer bien en
tierras marginales y bajo condiciones hídricas severas, por lo
que puede ser un cultivo importante para muchas zonas del mundo donde no existen muchos recursos para la agricultura y
para los alimentos. Prospera bien en pendientes fuertes, y
sembrada en las laderas constituye una excelente manera de evitar la erosión y peligrosos deslizamientos, no requiere de
mucho agua con respecto a otros cultivos, además que tiene
muchas de las propiedades del cultivo del nopal, por lo que se
considera una explotación amigable con el ambiente y sustentable.
2. Estudio de mercado
2.1 Principales países productores e importancia de México
Antes de analizar la oferta mundial, se debe tener presente que
el nopal tunero es una aportación de México al mundo, ya que
todas las variedades de importancia económica actual tienen su
origen en materiales provenientes de México.
Según el Sistema Nacional de Información de Mercados10
(SNIIM), la producción de tuna se realiza en diferentes países como son Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, México,
E.U.A., Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Libia, Tunes, Egipto,
Jordania, Pakistán, Israel, Grecia, Italia, España y Portugal, pero en la mayoría de ellos la tuna o es considerado un
producto secundario de nopaleras dedicadas a la producción de
forraje o conservación de suelos (o conservación de la nopalera
por cuidado del nopal), o son plantaciones especializadas en la producción de tuna como fruta comestible, de manera que sólo
9 http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx [Consultado el 29 de septiembre 2013]. 10
http://www.economiasniim.gob.mx/EnlacesComerciales/ecProductos.asp?prod=Tuna
Merkatura
102
se comercializan a los mercados nacionales y no participan en el mercado internacional.
Según el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial
(CIESTAAM), de la Universidad de Chapingo, existen seis
países que producen tuna y concurren al mercado internacional:
México, Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y E.U.A. (véase cuadro 1).
Cuadro 1. Países productores de tuna, superficie cosechada, rendimiento
medio, producción, exportación, importación y consumo aparente de la
tuna
Fuente: elaborado por integrantes del Programa Nopal del CIESTAAM (Centro de
Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la
Agricultura Mundial) de la Universidad Autónoma Chapingo y contratado por Apoyos
y Servicios a la Comercialización de Productos Agropecuarios (ASERCA), 2012.
En cuanto a superficie, en el cuadro 1 se puede apreciar que
México, con 50,000 ha, es muy superior a Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y E.U.A, si agregamos que en México se cuenta no
sólo con diferentes tipos de tuna sino con el clima y suelo
apropiado para poder tener producción todo el año, esto nos indica el gran potencial que se tiene para poder llegar a ser líder
en mercados internacionales de este producto.
Según la Organización Mundial de Comercio11
, México es el mayor productor mundial de tuna con 72,500 ha dedicadas a las
tunas y 10,500 a los nopales. Los principales productores de
nopal y tuna están ubicados en los estados de México, Morelos, Zacatecas, Puebla, Hidalgo, Jalisco y Distrito Federal.
11 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/markacc_s.htm
Países Superficie Rendimiento (t/ha) Producción(t) Exp. (t) Imp. (t)
México 50,000 6.5 325,000 2,100 0
Italia 2500 20 50,000 15,000 100
Sudáfrica 1500 10 15,00 250 0
Chile 1000 8 8,000 40 0
Israel 300 25 7,500 60 0
E.U.A 200 20 4,000 100 8,000
2.98
0.6
Consumo Per Capita
(Kg/Habs.)
4
0.61
0.4
0.57
Exportación de tuna a Japón
103
De acuerdo con datos de la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, en México se tiene una superficie
superior a las 53 mil hectáreas con nopaleras que permiten una
producción de 344 mil toneladas de tuna, de las cuales el 90 por ciento se vende en el mercado doméstico. Esto representa un
valor de producción estimado en 990 millones de pesos.
Según SAGARPA, Puebla ocupa el primer lugar nacional en rendimiento por unidad de superficie, 17. 2 toneladas por cada
10 mil metros cuadrados de terreno, y es uno de los principales
exportadores de tuna en México con más de ocho mil toneladas por cosecha.
2.2 Principales países exportadores e importadores de tuna
y ubicación de México
Según la UACH en conjunto con ASERCA12
, los principales exportadores e importadores de tuna son los siguientes:
Italia
En este país la superficie de tuna se concentra en la Isla de
Sicilia (92.2%) y el resto (7.8%) en las provincias del Sur de la
Península Itálica. Actualmente exporta a Alemania, Francia, Bélgica y otros países europeos, además a E.U.A. y Canadá, a
países del norte de África y del Cercano Oriente, entre ellos de
manera importante a Arabia Saudita.
Israel
En Israel se cultiva tuna desde 1978 y cuentan con 300 ha, que
se consumen casi totalmente en sus mercados locales. En años
anteriores ha realizado exportaciones a países europeos con
base en su alto nivel tecnológico que les permite producir tuna
12 Artículo: Mercado mundial de la tuna. http://www.aserca.gob.mx/secsa/estudios/tuna.pdf [Consultado el día 31 de
septiembre de 2013].
Merkatura
104
en invierno, cuando la oferta es mínima. Exportaron 75 ton en 1992 y 60 ton en 1993.
Sudáfrica
En este país además de las grandes superficies para producir
nopal forrajero, se están incrementando las plantaciones de
nopal tunero (1,500 ha) que se comercializan en los mercados locales y han exportado a Francia e Inglaterra. Sudáfrica, por
encontrarse en el hemisferio sur tiene la ventaja de que su
producción se presenta en los meses que corresponden al invierno del hemisferio norte, por lo que acceden al mercado,
en los meses en que la oferta es mínima y están en posibilidades
de lograr buenos precios.
Chile
En este país la superficie de nopal tunero es de 1,000 ha, de las cuales sólo 600 pueden considerarse como bien atendidas, el
rendimiento promedio es de cinco t/ha, aunque disponen de
plantaciones con rendimientos de 15 a 20 t/ha. Chile ha exportado tuna a E.U.A., Suiza, Canadá, Bélgica, Holanda,
Inglaterra, Italia, Kuwait, Austria, Alemania y a México
triangulada vía E.U.A.
Estados Unidos de América
La producción de tuna sólo se ha localizado en una empresa del Valle de Salinas, en California, que cuenta con 200 ha de nopal
tunero cultivado con alta tecnología. Se produce a finales del
otoño y meses del invierno y venden principalmente en los núcleos de población italiana del Este del país, sobre todo en
Nueva York y Massachusetts, aunque distribuyen en todo
E.U.A. y exportan a Canadá.
México
De acuerdo con datos de la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, en México se tiene una superficie
superior a las 53 mil hectáreas con nopaleras que permiten una
Exportación de tuna a Japón
105
producción de 344 mil toneladas de tuna, de las cuales el 90 por ciento se vende en el mercado doméstico. Esto representa un
valor de producción estimado en 990 millones de pesos, cabe
mencionar que es aquí donde se tiene la mayor diversidad de tunas (blancas, rojas amarillas y anaranjadas) y sin embargo no
es el principal exportador.
2.3 Aspectos del potencial de exportación
Según la revista Biodivesitas No. 68 (2006), el mercado
internacional de la tuna está restringido a nichos de consumidores con características sociales y culturales bien
definidas, son los que muestran una gran lealtad hacia los
productos tradicionales de sus países de origen. Especialmente
en los Estados Unidos (en las ciudades de San Antonio, Chicago, Los Ángeles, Miami y Nueva York) y Canadá (en
Montreal, Toronto, Edmonton y Vancouver), la demanda de
productos típicos o tradicionales, como la tuna, se concentra en los consumidores mexicanos y latinoamericanos. A pesar de
que México es el primer productor mundial de tuna y que
cuenta con el suelo y clima apropiado para logar una producción elevada de este fruto, no ha podido acceder al
mercado de otros países, como lo han hecho Italia, Israel,
Sudáfrica y Chile, los cuales no cuentan con los diferentes
tipos, ni con la calidad y sabor de las tunas mexicanas; incluso, la presencia de México en el mercado internacional está
amenazada por el ingreso de productos provenientes de otros
países que cumplen con la normatividad que le imponen a nivel internacional en cuanto la exportación e importación.
Diversas regiones del mundo, como Europa Occidental (particularmente Alemania, Inglaterra, Italia, Grecia, España y
Francia), los países árabes y los asiáticos (Japón, Taiwán y
Corea, los cuales han desarrollado un importante consumo de
frutas exóticas), representan un mercado potencial altamente factible de desarrollar, al igual que por ser países que se han
especializado en realizar innovaciones tecnológicas y centrarse
en estas, dejan a un lado la cuestión de alimentación, y se les facilita más importar sus productos alimenticios, sin importar el
precio al que se los vendan.
Merkatura
106
2.4 Mercado meta
En el presente trabajo, asumiremos que el mercado meta será
Japón, debido a que éste importa la mayoría de sus alimentos, la comercializadora que importará la tuna será Sogo shosha
13, que
es una de las más importantes compañías de comercialización
que se encargan de importar una gran parte de los productos
que Japón consume, ésta funge como intermediaria para la distribución de alimentos en los diversos supermercados de
Japón.
2.4.1 Características y condiciones para la exportación a
Japón
Presentación: la tuna de buena calidad debe tener firmeza sin estar dura, color definido según la variedad, no puede presentar
manchas, golpes ni picaduras, y es muy importante que no
tenga espinas externas ni internas.
Índice de madurez para exportación14
: el grado de madurez
en que se coseche depende del mercado al que va destinado la tuna. El grado de madurez es importante para mantener el
producto en buenas condiciones durante el tiempo necesario
hasta el consumidor final. Entre los índices visuales para
determinar el grado de madurez tenemos:
Color: el fruto pasa de un matiz verde oscuro a verde claro,
luego se torna amarillento y termina en un color rojizo cuando alcanza su plena madurez.
13 Las principales actividades de estas empresas (comercializadoras) son: comercio, distribución, ofrecen sus propios sistemas de distribución en muchos mercados; organización de operaciones comerciales complejas, coordinando la participación de entidades públicas y privadas; financiamiento, lo consiguen o suministran directamente; e inversión, actúan como intermediarios en este aspecto. 14 http://latuna-anali.blogspot.mx/2011/04/tuna-fruta-de-belleza-y-sabor.html
Consultado el 28 de diciembre de 2013).
Exportación de tuna a Japón
107
Brillo: según los productores, cuando la tuna inicia su maduración cambia su aspecto de opaco a brillante, lo que
indica que ya está listo para la cosecha.
Fruto: la forma ovalada y uniforme del fruto es uno de los
signos de que el fruto se encuentra en condiciones para la
cosecha.
En la actualidad, para poder tener una respuesta favorable de
compra de algún producto que va a ser enviado a otro país, se
deben considerar los requisitos de calidad, en este caso para Japón es de suma importancia llevar un fruto que tenga un
índice de madurez en su nivel 2 (véase figura 2) con una
cáscara semi gruesa y una semilla y pulpa de consistencia
suave15
, cabe hacer mención que tomando en cuenta desde su cosecha, empaquetado y traslado a Japón, se prevé que llegue
con un nivel 3 de madurez; en caso de que la comercializadora
necesite un embarque de más para almacenarlo, las tunas de éste deberán ser enviadas en un nivel 1 de madurez para mayor
durabilidad.
Figura 2: Especificaciones para el color del fruto de tuna
Fuente: “El cultivo de tuna” Opuntia ficus índica. Gerencia Regional Agraria
La Libertad, Trujillo-Perú. 2009, p.27
15
“El cultivo de tuna” Opuntia ficus índica. Gerencia Regional Agraria La
Libertad, Trujillo-Perú. 2009, p.27
Merkatura
108
Es recomendable que el fruto tenga una medida de 6.4 a 10 cm de largo, esto es porque se pretende ingresar 20 frutas por caja y
de esta manera lograr que se mantengan mejor.
Cada fruta se debe envolver en papel seda, se puede colocar
entre 3 y 4 filas dentro de cajas de cartón / plancha de fibra
parafinadas con tapa y hoyos de respiración. Esta fruta una vez
cosechada debe continuar su proceso de maduración a temperatura ambiente. Cada fruta se limpia en una máquina
especial para quitar las espinas.
Consideraciones de manejo16
:
Para el adecuado tratamiento de la tuna, es necesario considerar
lo siguiente:
Pre enfriamiento: aire forzado, enfriamiento en cuarto.
Temperatura: 2 – 4o C (36 – 40
o F).
Humedad relativa: 90 – 95%.
Sensibilidad: daños por enfriamiento, pérdida de humedad.
Vida de tránsito y almacenamiento: tres semanas. Información arancelaria:
Según la base de datos DIA, la clasificación arancelaria de la
tuna es la:
Fracción arancelaria 08.10.90.99 Descripción de esta clasificación según las notas explicativas de
Tarifa Arancelaria de Importación y Exportación:
Sección II Productos del reino vegetal
Capítulo 08
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
melones o sandias. 0810.90 - Los demás.
16 Datos del almacén AAACESA de la Aduana del AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México). Entrevista el día 12 de septiembre de
2011, al Jefe de congelados y refrigerados, Arturo Huerta Gaoz.
Exportación de tuna a Japón
109
Por tanto, se clasifican aquí: 1) Las fresas (frutillas).
2) Las frambuesas, zarzamoras, moras y las moras-frambuesa.
3) Los arándanos rojos o azules, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium.
4) Kiwis (Actinidia chinensis Planch o Actinidia deliciosa).
5) Duriones (Durio zibethinus).
6) Las grosellas de drupa negra (casis), de drupa blanca o de drupa roja, y las espinosas.
7) Las serbas o bayas del serbal, bayas de saúco, zapote
(zapotillo), granadas, tunas o higos de cactus (chumbera,
nopal, tunas, higos chumbo), escaramujos, caquis (pérsimo)*,
azufaifas, nísperos, moras, guanábana, chirimoyas y los frutos
de la especie Asimina triloba conocidas con el nombre inglés de
pawpaws.
3.4 Documentos para la exportación
Según Aduanas México a través de la Secretaria de Economía
17,
de acuerdo con la fracción arancelaria de la tuna, no existen
regulaciones para la exportación18
, sin embargo para introducir mercancía de carácter perecedero, Japón requiere de los
siguientes documentos:
Regulaciones y restricciones no arancelarias
o Resultados del análisis voluntario del producto expedido
por laboratorios autorizados por el MHLW19
. La información sobre los laboratorios autorizados puede
obtenerse directamente en la Embajada de Japón en
México. o Acta Contra Representaciones Injustificables y Engañosas
- Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading
17
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/A_Preguntas_Frecuentes_Cont
ribuciones_Aprovechamientos.htm [Consulto el día 24 de octubre de 2013]. 18 Fracción Arancelaria consultada en la base de datos CIFRA el día 30 de septiembre de 2013. 19 MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) http://www.mhlw.go.jp
Merkatura
110
Representations (expedida por la embajada de Japón en México).
Documentación para presentar ante la aduana:
Pedimento
Factura comercial
Certificado de origen
Conocimiento de embarque o guía aérea
Listas de empaque, las cuentas de mercancías, los
certificados de seguro, etc. (cuando se considere necesario)
2.4.2 Requisitos pedidos por japón
Según las Aduanas de Japón (www.customs.japan.egred.jor)
[Consultado el 16 de octubre 2013], los requisitos que se piden para que un producto entre a dicho país son los siguientes:
20
En importación (pago de derechos de aduana) se debe llenar un formulario de declaración (formulario de aduanas C-5020), éste
debe preparar por triplicado (sólo se paga una vez) y presentado
a la aduana con los siguientes documentos:
1. Factura
20 An import (Customs duty payment) declaration form (Customs form C-5020) must be prepared in triplicate and submitted to Customs with the following documents:
1. Invoice 2. Bill of lading or Air Waybill
3. The certificate of origin (where a WTO rate is applicable) 4. Generalized system of preferences, certificates of origin (Form A)
(where a preferential rate is applicable) 5. Packing lists, freight accounts, insurance certificates, etc. (where
deemed necessary) 6. Licenses, certificates, etc. required by laws and regulations other
than the Customs Law (when the import of certain goods is restricted under such laws and regulations)
7. Detailed statement on reductions of, or exemption from Customs duty and excise tax (when such reduction or exemption is applicable to the goods)
8. Customs duty payment slips (when goods are dutiable).
Exportación de tuna a Japón
111
2. Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo 3. El certificado de origen (cuando aplique)
4. Sistema generalizado de preferencias, los certificados
de origen (formulario A) (en una tasa preferencial si éste aplica)
5. Listas de empaque, cuentas de mercancías, los
certificados de seguro, etc. (cuando se considere
necesario) 6. Licencias, certificados, etc., requerido por las leyes y
demás normas que la Ley de Aduanas (cuando la
importación de ciertos productos está restringida por las leyes y reglamentos)
7. Declaración detallada sobre la reducción o la exención
de derechos de aduana y los impuestos especiales
(cuando dicha reducción o exención es aplicable a los bienes)
8. En aduana se puede deslindar de pago arancelario (los
derechos como el DTA serán obligatorios a pagar).
2.4.3 Legislación y requerimientos para la exportación a
Japón21
Siendo Japón uno de los mercados más exigentes en cuanto a la
normatividad para garantizar las certificaciones, estándares e
inocuidad de los productos que importa, cuenta con diferentes organismos e instancias que regulan, supervisan y ejecutan su
cumplimiento, tanto para su importación como su
comercialización, en el caso de la tuna aplican las siguientes instancias:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ciencias
Ministerio de Labor, Salud y Bienestar22
Comisión para la Inocuidad Alimentaria
21 Datos obtenidos del artículo de PROMEXICO, Perfil del nopal y consultando cada ley en MAFF) falta abrir el paréntesis. www.sfa.gob.mx/Comercializacion/PerfilMercadoNOPAL.pdf [Consultado el
23 de octubre 2013]. 22 MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries),
http://www.maff.go.jp
Merkatura
112
a) Plant Protection Law (Ley de Protección de Plantas).
La ley cubre plantas, vegetales, frutos y productos obtenidos de
las mismas, por lo que queda prohibida la importación de plantas y alimentos que tengan residuos de tierra así como de
plantas y alimentos hospederos de insectos, plagas o moho.
b) Food Sanitation Law (Ley de Sanidad Alimenticia).
La Ley de Sanidad prohíbe primordialmente la importación de
alimentos que tengan sustancias tóxicas, o que representen
potencialmente un riesgo tóxico para la salud humana.
c) Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestres, en adelante CITES).
Se cuida que la planta de donde se extrae el fruto no esté en peligro de extinción.
d) Special JAS Standard, CODEX (CODEX 185-1993,
EMD. 1-2005).
En cuanto a calidad y presentación se establece que los
productos estén:
• Sanos y libres de podredumbre.
• Estar exentos de cualquier materia extraña visible. • Estar exentos de plagas.
• Exentos de humedad anormal.
• Ser de consistencia firme. • Exentos de espinas.
• Exentos de manchas pronunciadas.
• Tengan homogeneidad, en cuanto al tamaño, color y la
especie de la tuna.
Exportación de tuna a Japón
113
2.5 Requisitos de Japón en cuanto al empaque
Según la Japan Frozen Foods Inspection Corporation23
el
empaque deberá contener los siguientes logotipos según el material del que esté hecho:
Figura 3. Logotipos de los empaques
Fuente: Japan Frozen Foods Inspection Corporation
http://www.jab.or.jp/en/system/service/inspectionagency/accreditation/detail/
119/
Cabe hacer mención que para el mes de abril de 2013, Japón decidió aceptar que se utilizaran empaques de material
reciclado para aquellos productos a importar, debido a que no
sólo tienen una cultura de cuidado a su salud sino también al cuidado del ambiente.
24
2.6 Logística de comercialización
Las operaciones de exportación iniciarán en la comercializadora
ubicada en San Martín de las Pirámides, denominada Tuna Mex, aquí se cultivará, empacará el producto y preparará para
la exportación. La mercancía será llevada al puerto de
Veracruz, se depositará en los contenedores de los barcos de la línea naviera Japan Xoxio Navi, de ahí partirá hacia Japón,
23 Datos obtenidos de el artículo de Promexico, Perfil del Nopal.
www.sfa.gob.mx/Comercializacion/Perfilmercadonopal.pdf y datos de Japan Frozen Foods Inspection Corporation. 24
http://www.jcpra.or.jp/00oshirase/news_release_145.html
Merkatura
114
realizando un trayecto de aproximadamente 13 días, esto mediante el incoterms CIF
25. Al llegar al puerto destino el
producto pasará a manos del intermediario quien se encargará
de realizar los trámites para introducir la mercancía al país y distribuirla en el mismo.
3. Estudio técnico
3.1 Producción y comercialización
Se decidió que para la exportación de la tuna se realizará el
proceso desde la siembra hasta su venta, esto debido a que
Japón pide una excelente calidad en frutas, y para que se tenga
dicha calidad es necesario que se vean y controlen los procesos de plantación, cosecha, limpia, empaquetado y traslado al
comprador final con el fin de que no sea rechazada al momento
de su venta.
El desespinado debe realizarse tan pronto vaya llegando la tuna
a la planta, cuidando que la fruta no se lastime o golpee en la desespinadora y conviene después de este proceso darle una
limpieza individualizada a la tuna para eliminar lo más posible
la presencia de ahuates26
.
El empaque deberá realizarse en cajas de cartón de 10 lb de
peso neto con suficientes agujeros de ventilación, con diseño tal
que los agujeros no se tapen al armar los pallets27
, y resistentes para que no se aplasten con la estiba. Además, deberá ser
atractiva y proporcionar información impresa sobre número de
frutos, peso neto, variedad, color, calibre, empresa, temperatura de conservación y especificar que se trata de producto de
México.
25 CIF: Cost, Insurance and Freight, «Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido. Significa que el vendedor cubre un seguro de cobertura mínima, para las mercancías hasta que éstas llegan al puerto de destino convenido(Incoterms, 2010). 26
Ahuate: espina muy fina de los cactus y nopales. 27
Pallet: se define como una plataforma horizontal rígida, cuya altura está
reducida al mínimo compatible con su manejo mediante carretillas.
Exportación de tuna a Japón
115
Cada tuna debe ir cubierta con papel seda, con información sobre la empresa productora-comercializadora y con
instrucciones para pelar la fruta y consumirla (incluyendo
cuatro figuras para ilustrar la forma de clavarla con un tenedor, hacer los cortes en los extremos, hacer un corte longitudinal, y
finalmente, separar la cáscara con el mismo tenedor y tomar el
fruto limpio para su consumo).
La tuna se deposita en la caja (20 tunas) en una capa (corrida),
esto con el fin de evitar que se aplasten. Se cierra la caja, se
sella con cinta de seguridad membretada y se procede al armado de los pallets.
Para el armado de los pallets se debe contar primero con una
tarima de 1 x 1.2 m y se van estibando las cajas hasta una altura máxima de 2.1 m, poniendo especial cuidado en los esquineros
que pueden ser de material plástico, cartón comprimido o
aluminio. En la parte superior se coloca una parrilla de madera para evitar que el pallet se deforme, éste se fleja vertical y
horizontalmente. Los pallets manipulados con patines
hidráulicos se ponen en pre frío para extraer el calor de campo que trae la fruta, luego se van colocando en el cuarto frío o en
su defecto, directamente en la caja del tráiler que ya deberá
tener el termoking funcionando a 34oF.
Tan pronto se llena la caja del tráiler, deberá iniciar el viaje al
lugar convenido según el término comercial Incoterm28
que se haya elegido, cuidando que por ningún motivo se desconecte el
termoking. 29
Es conveniente que el termoking esté equipado
con un graficador de temperatura para demostrar al cliente y al supervisor de la empresa en el sitio de arribo, que la cadena de
frío no fue interrumpida.
28
Incoterm: Término de venta a utilizar al momento de una compra y venta, en
éste se ve hasta donde termina la responsabilidad el comprador y del vendedor. 29
Termoking: Éste es un dispositivo que se coloca en un contenedor frigorífico
con el fin de mantener la temperatura adecuada para los alimentos.
Merkatura
116
3.2 Ubicación del terreno
El terreno está ubicado en San Martín de las Pirámides, Estado
de México, cuenta con 8 hectáreas, 2 de ellas ya tienen frutos maduros y 6 de ellas están para siembra nueva.
Fuente: Osorio (2012).Fotografías tomadas el día 16 de septiembre de 2012
en San Martín de las Pirámides, mapa sustraído del portal de San Martín.
Este terreno se encuentra a un costado a la vía del tren
Veracruz-México, con posibilidades de instalar espuela (entrada
y salida férrea). Suministros: 2 transformadores propios, energía eléctrica trifásica de alta tensión de 23,000 voltios. Dos
pozos autorizados con agua limpia.
3.3. Producción
Según Reynel, C. y León, J. (1998), una planta adulta produce
un promedio de 200 frutos al año, infiriéndose que en 1 ha, adecuadamente manejada, con una densidad de 1,000
plantas/ha, puede brindar una producción de 200,000 frutos/ha,
a los 2 a 3 años de edad.
Los sistemas de propagación más comunes son el de semilla,
éste tiene como resulte un mejoramiento genético en el fruto, y el sistema de acodos, es decir, se plantan las pencas de nopal.
Exportación de tuna a Japón
117
Siembra30
y etapas de cultivo
La producción se lleva a cabo a través de la siembra de pencas
enraizadas, vigorosas, libres de enfermedades. Si se tienen condiciones de riego se pueden sembrar durante todo el año. La
plantación se desarrolla durante año y medio, de modo tal que
al segundo año se puede iniciar la cosecha, después de lo que la
vida de la planta es perenne.
3.3.1 Proceso de desespinado de la tuna
El proceso moderno no es manual sino industrializado, a través
de una máquina con cepillos de plástico que quita las espinas de
la tuna. Para exportar la tuna se debe tener el mayor cuidado de
que el fruto no se dañe, ya que en este caso Japón, no aceptaría que estuviese maltratado o con un aspecto poco agradable para
los consumidores.
Existen diferentes máquinas y la calidad del desespinado varía.
Lo óptimo es buscar que se maltrate lo menos posible, y al
mismo tiempo dejar sin espinas a las tunas, para ello dicha máquina cuenta con una banda transportadora que sirve para la
selección de las mejores tunas a través del personal de limpieza
de tuna.
Máquina de desespinado mediante rodillos. Imagen obtenida del boletín de Servicios de
la FAO No. 162. 31
30 Instituto Nacional de Investigación Agraria. Cultivo de Tuna y crianza de la cochinilla Ed. INIA. Lima, Perú. 1997. p. 23 31http://books.google.com.mx/books?id=llaxlnmJjFoC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=desespinado+de+la+tuna&source=bl&ots=AcKYB3Aot&sig=Cwaiayar
S9l7tHDeG_azSzXvih4&hl=es419&sa=X&ei=lS5KUq2pMsPr2wWwxoHw
Merkatura
118
El sistema principal del equipo rediseñado por los especialistas de la UACh (Universidad Autónoma de Chapingo, México),
cuenta con tres sistemas secundarios que trabajan de manera
independiente, los cuales son: traslado y limpieza, para remover las espinas, o ahuates, y transportar las tunas limpias a una
velocidad de rotación de 278.57 rpm, a través de rodillos
cubiertos de cerdas girando a 60.23 rpm, con una potencia de
0.13 hp.
Adicionalmente, cepillos giratorios, cuyo objetivo es garantizar
la limpieza del ahuate y pulir la tuna para un mejor atractivo visual, a través de cepillos con cerdas suaves y flexibles que
giran a 250 rpm con una potencia de 0.19 hp; posteriormente,
mediante extractores se asegura la succión de ahuates, evitando
que se sedimenten y obstruyan la circulación del flujo de aire. Precio de la máquina en la UACh 264,572.4
32 pesos como
precio inicial de venta.
4. Estudio económico-financiero
4.1 El precio
Para poder determinar cuál será el precio al cual se venderá el
producto al mercado japonés, se basó en el precio nacional en
las principales centrales de abasto y de las dos principales empresas que exportan actualmente la tuna al mercado japonés.
Tabla 1. Precio nacional del 16 al 8 de junio de 2013 (pesos por kilogramo) 33
Fuente: ASERCA con datos del S.N.I.I.M.
Ag&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false ([Consultado el 16 de octubre 2013]. 32 Precio actualizado de agosto de 2011 a diciembre de 2013, mediante INPP (Índice Nacional de Precios Productor) 33 Boletín ASERCA No. 1026
http://www.infoaserca.gob.mx/boletineszip/BolAserca.pdf
Origen Precio
Puebla 5.17$
D.F 4.96$
Monterrey 6.47$
Exportación de tuna a Japón
119
Tabla. 2 Precio de compra en Japón, del 14 de mayo al 5 de junio de 2013
(Precio por pieza)
Nota: tipo de cambio del día 30 de septiembre de 2013. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México y JETRO
(Japan External Trade Organization).
4.2 Egresos
Es importante mencionar que al momento de cuantificar los
egresos que se van a tener, se deben tomar en cuenta todos los gastos que se tendrán.
Tabla. 3 Precio de terreno por hectárea
Hectáreas
Precio por
m2 Precio por hectárea Total
Terreno 5 250 2,500,000 $ 12,500,000.00 34
Tabla 4. Máquina de desespinado
Tabla.5 Material para empaquetado
*Caja de cartón incluye impreso de etiqueta.
*Película plástica para emplaye de cajas (rollos de 400 mts.) * Moldes de cartón: el cartón del que está elaborado no es de material reciclado.
Tabla. 6 Gastos por mantenimiento de tunales
*Nutriente de tierra: se riega el nutriente cada 6 meses, aun habiendo cosechado. *Mantenimiento de tunales: cada dos semanas para evitar alguna plaga.
*Máquina: cada cuatro meses.
34 Precio actualizado a 17/08/2014
Origen Lugar destino Tipo de cambio YenPrecio moneda
extranjera
Precio moneda
nacional
México Japón 0.1347 207 ¥ 27.88$
Italia Japón 0.1347 341¥ 45.93$
Precios del 14 de Mayo al 5 de Junio del 2013
Precio unitario 2 Maquinas
Máquina para des espinado 284,178.55$ 568,357.10$
Material de empaquetado Importe por evento mensual Importe anual
Cajas de cartón (Para 20 Pzas.) 12,000.00$ 144,000.00$
Moldes de cartón cople (Para 20 pzas.) 3,000.00$ 36,000.00$
Película plástica para emplaye 7,000.00$ 84,000.00$
Total 22,000.00$ 264,000.00$
Mantenimiento de tunales 200.00$ 4,800.00$
Máquina 250.00$ 750.00$
Nutriente para tierra (2 costales por ha) 22,000.00$ 44,000.00$
Total 49,550.00$
Mantenimiento (Maquina y Terreno)
Merkatura
120
Los artículos que se necesitarán para la construcción de la comercializadora, los gastos en cuanto el cultivo y cuidado de
la tuna y otros gastos son los siguientes:
Tabla 7. Material de construcción
Tabla 8. Costo de construcción
*Incluye diseño de plano y construcción
*257 pesos el metro cuadrado.
Material Cantidad Precio unitario Total
Block 6 millares 1045 $ 6,270.00
Lámina para techo 259 112 $ 29,008.00
Cemento 180 123 $ 22,140.00
Grava 6 354 $ 2,124.00
Cal 85 98 $ 8,330.00
Varilla de tres octavos 100 108 $ 10,800.00
Anillos 275 54 $ 14,850.00
Alambre 25 230 $ 5,750.00
Instalación eléctrica
Manguera 16 68 $ 1,088.00
Cajas (industriales) 3 1452 $ 4,356.00
Interruptores 12 51 $ 612.00
Interrupotor de control general 1 748 748.00$
Cable 8 269 $ 2,152.00
Bombillas 10 203 $ 2,030.00
Planta de luz (whisperwatt) 1 8600 $ 8,600.00
Otros
Puertas 5 550 $ 2,750.00
Puerta doble (salida de emergencia) 1 1400 1,400.00$
Ventanas 8 320 $ 2,560.00
Extractores atmosféricos EAI 10 1900 $ 19,000.00
Cortinas de metal para salida de
mercancía 4 850 $ 3,400.00
Total $ 147,968.00
Pago por construcción Pago único
Arquitecto pago por comercializadora* 308,400.00$
Electricista 6,400.00$
Plomero 4,800.00$
Total 319,600.00$
Exportación de tuna a Japón
121
Tabla 9. Material para producción
* La adquisición de materiales como son los de uso para la limpieza de la tuna y el
material de aseo se hará cada año.
Tabla 10. Permisos a adquirir para inicio de actividades de comercializadora.
Gastos fijos
Área Artículo Cantidad Precio unitario Total
Guantes de doble grosor 40 40.50$ 1,620.00$
Cepillos para desespinado 20 43.00$ 860.00$
Redes para cabello 20 4.00$ 80.00$
Batas para trabajadores 20 50.00$ 1,000.00$
Cubre bocas (con respirador) 50 10.00$ 500.00$
Cajas para recolección 25 40.00$ 1,000.00$
Bancos de metal 10 157.00$ 1,570.00$
Computadoras 1 2,576.00$ 2,576.00$
Escritorio 1 420.00$ 420.00$
Sillas 2 76.00$ 152.00$
Impresora 1 350.00$ 350.00$ Botiquín de primeros auxilios
(equipado) 2 455.00$ 910.00$
Extintores 2 796.00$ 1,592.00$
Retretes (incluye caja) 6 399.00$ 2,394.00$
Lavabos 4 170.00$ 680.00$
Mingitorios 3 560.00$ 1,680.00$
Espejos 2 187.00$ 374.00$
Detergente 20 15.00$ 300.00$
Pinol 15 16.00$ 240.00$
Fabuloso 30 17.00$ 510.00$
Shampoo para manos 10 10.00$ 100.00$
Cubetas 8 15.00$ 120.00$
Jícaras 8 5.00$ 40.00$
Total 19,068.00$
Desespinado y
empaquetado
Oficina
Baños
Material de aseo
Permisos
Dar de alta la comercializadora ante notario público 4,700.00$
Licencia de construcción 3,789.00$
Registro al padrón de exportadores sectorialTrámite gratuito
Registro del alta en el registro federal de contribuyentes Trámite gratuito
Pago por derecho del logotipo hecho en México 7,500.00$
Inscripción ante el registro público de la propiedad y comercio1,400.00$
Total 17,389.00$
Merkatura
122
Tabla 11. Gastos corrientes (pago de sueldos y servicios)
FUENTE: aduana.gob.mx (sección pago y servicios, padrón de exportadores)
www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18122.html [Consultado el 25 de septiembre de 2013]. Desespinadores: su trabajo incluye empaquetado. Servicios de transporte: incluye la carga desde la fábrica.
Tabla 12. Concentrado de egresos
Gastos de exportación Pago por evento 12 eventos
Pago a agente aduanal 7,800.00$ 93,600.00$
Gastos de flete Pago por evento 12 eventos
Servicios de transporte 65,000.00$ 780,000.00$
*Contratación de servicios con transportadora TELD (Trans Manzanillo)
Pago de servicios Pago mensual Pago anual
Agua 2,000.00$ 24,000.00$
Luz 7,200.00$ 86,400.00$
Teléfono 12,000.00$ 144,000.00$
Total 21,200.00$ 254,400.00$
Pago de sueldos Pago mensual Pago anual
Director (1) 11,000.00$ 132,000.00$
Sembradores (20) 70,000.00$ 840,000.00$
Recolectores (10) 47,600.00$ 571,200.00$
Desespinadores (incluyendo el empaquetado) (10) 40,000.00$ 480,000.00$
Total 23,260.00$ 2,023,200.00$
Compra de terreno 12,500,000$
Material de empaquetado 264,000.00$
Material de construcción $ 147,968
Pago de servicios por construcción 319,600.00$
Material para producción 19,068$
Compra de maquinaria (2) 568,357$
Fletes 880,000$
Seguro 3,277,440.00$
Constitución de empresa 17,389$
Mano de obra 2,023,200$
Pago de servicios 254,400$
Mantenimiento (máquina y terreno) 49,550$
Gastos de exportación (pago de Agente Aduanal) 93,600$
Total 20,414,572$
Concentrado de egresos
Exportación de tuna a Japón
123
4.3 Ingresos
Son cinco las hectáreas destinadas a este proyecto, cada
hectárea produce alrededor de 800 a 1000 plantas, cada una produce entre 180 y 240 frutos, en este ejercicio tomaremos una
cantidad inferior al mínimo, por lo que asumiremos que el
número de frutos es de 144, dando un total de 720,000 frutos
por hectárea, con un precio de $44.27 por pieza dando un total de $31,874,400.35
Tabla 13. Ventas de fruto
* 1 ha con 800 a 1000 plantas adultas, cada una da alrededor de 180 a 240
frutos.
* Ayuda para incentivar la exportación de la tuna (5 años).
4.4 Corrida financiera
Una vez realizada la corrida financiera, se obtiene como resultado que se tiene un valor actual neto de $83,957,532.99, y
una tasa interna de retorno de 131%, lo que implica que el
proyecto es ultra rentable y por lo tanto, es viable realizarlo.36
Tasa de interés 12% anual
35 Según Reynel, C. y León, J. 1998.
36 Se tomó una tasa del 12% debido a que es la tasa de interés promedio que
cobran los bancos para un crédito Pyme.
Hectáreas
Frutos
(Pzas)
Total de frutos por
las 5 ha Precio Total
Ventas 5 144,000 720,000 44.27$ 31,874,400.00$
Pago anual
Apoyo gubernamental 900,000.00$
Total ingresos 32,774,400.00$
Merkatura
124
Tabla 14. Corrida financiera Periodo Ingreso Egreso Beneficio Neto Beneficio Neto VP
0 0.00 15,953,182.10$ -15,953,182.10 -15,953,182.10
1 32,774,400.00$ 7,150,706.55$ 25,623,693.45 22,878,297.72
2 32,774,400.00$ 7,187,888.55$ 25,586,511.45 20,397,410.28
3 32,774,400.00$ 7,228,056.55$ 25,546,343.45 18,183,382.67
4 32,774,400.00$ 13,562,401.55$ 19,211,998.45 12,209,572.34
5 32,774,400.00$ 8,165,772.10$ 24,608,627.90 13,963,596.35
6 32,774,400.00$ 8,538,905.55$ 24,235,494.45 12,278,455.73
7 32,774,400.00$ 8,511,095.55$ 24,263,304.45 10,975,486.73
8 32,774,400.00$ 8,549,285.55$ 24,225,114.45 9,784,117.42
9 32,774,400.00$ 8,549,285.55$ 24,225,114.45 8,735,819.13
10 32,774,400.00$ 8,549,285.55$ 24,225,114.45 7,799,838.51
11 32,774,400.00$ 10,359,702.10$ 22,414,697.90 6,443,690.03
12 32,774,400.00$ 11,365,292.55$ 21,409,107.45 5,495,184.64
13 32,774,400.00$ 11,365,292.55$ 21,409,107.45 4,906,414.86
14 32,774,400.00$ 11,365,292.55$ 21,409,107.45 4,380,727.55
15 32,774,400.00$ 11,365,292.55$ 21,409,107.45 3,911,363.89
16 32,774,400.00$ 11,365,292.55$ 21,409,107.45 3,492,289.19
VAN 83,957,532.99
TIR 131%
5. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones
5.1 Conclusiones
Producción
1. En México existe un enorme potencial para el desarrollo de plantaciones de nopal tunero por lo extenso y rico de sus
condiciones agroclimáticas. Actualmente existen 50 mil
hectáreas, casi todas en temporal, distribuidas en tres regiones principales: Centro-Norte, Centro y Sur.
2. Las plantaciones de tuna se encuentran actualmente en un gran estado de deterioro, debido principalmente a problemas de
rentabilidad del cultivo y a los escasos apoyos que recibe por
parte de instituciones gubernamentales. Los rendimientos
promedios no alcanzan las 7 t/ha, por lo que se está por debajo de la productividad alcanzada por los países competidores. La
principal limitante son los escasos recursos crediticios
destinados a esta actividad.
3. Existe tecnología apropiada, aunque no totalmente validada,
para inducir un cambio tecnológico significativo a través de programas regionales de rehabilitación de plantaciones que
podría llegar al 95% de las actuales plantaciones en 10 años.
Exportación de tuna a Japón
125
5. Más de 20,000 productores se dedican a esta actividad en México, de los cuales el 85% ostentan el régimen de propiedad
ejidal. El ingreso que les proporciona la explotación de la tuna
es sólo una componente, a veces la menos importante, de los ingresos familiares.
6. Los principales problemas para el desarrollo de la tunicultura
en México, y a los que se les debe dar un mayor seguimiento al realizar el proyecto de exportación, son:
7. Mercado interno limitado, procesos de comercialización tradicional e ineficiente, escaso o nulo desarrollo de la
industrialización del producto, escasa o nula transferencia
tecnológica, falta de apoyo crediticio por parte del gobierno e
instituciones privadas.
Rentabilidad:
El precio que se recibiría en el mercado internacional es
extraordinariamente alto, por lo que resulta viable llevar a cabo
este proyecto, ya que se tiene una tasa interna de retorno elevada y un valor actual neto positivo. Se recuperarían los
egresos invertidos para llevar a cabo este proyecto a partir del
segundo año. La primera exportación se podría llevar a cabo
después de un año.
5.2 Limitaciones
Debido a la distancia geográfica, en este caso de México y
Japón, las fuentes a utilizar fueron de publicaciones de internet,
revistas, artículos, libros y bases de datos de las organizaciones tanto mexicanas como japonesas, esto nos puede dar un cierto
grado de error en cuanto a posicionar de manera exitosa la tuna
en Japón.
El mercado japonés es uno de los más exigentes en términos de
calidad de productos alimenticios, se tiene que cubrir con los
requisitos tanto de tamaño de fruto, características físicas de éste, empaque, embalaje, nutrición, entre otros.
Merkatura
126
De parte de las autoridades comerciales mexicanas, la gestión para exportar es relativamente simple y rápida, pero eso no
ocurre con las autoridades japonesas, pues cuando se realiza el
trámite para ser exportador autorizado, las instancias a las que se recurre suelen ser muy burocráticas, por lo que el trámite
llega a tardar hasta 6 meses para obtener el permiso de
exportador autorizado, además que el costo del trámite es
elevado y los requisitos a cubrir son demasiados y algunos de ellos de igual manera son costosos.
El mercado japonés es un lugar donde se requiere tener mucho cuidado al llevar un producto, la calidad que uno cree que posee
la mercancía no es la misma que el consumidor japonés cree
que tiene, es necesario ir al lugar y ver de manera física la
calidad de tuna que le ofrece en este caso Italia, y hacer una comparación con la que se le quiere vender de México. Así se
evitaría que al consumidor japonés no le agrade el producto, y
por ende no se lleve a cabo la exportación.
5.3 Recomendaciones
Para realizar la producción y exportación de la tuna de manera
exitosa se recomienda lo siguiente:
Antes de iniciar es recomendable asistir a ferias internacionales para dar a conocer el producto (en especial aquellas realizadas
en Japón).
Hacer una investigación de mercado más profunda y directa, no
a nivel de perfil como la presente, sino a nivel de pre
factibilidad o nivel de factibilidad, afinando todos los datos aquí presentados.
Cumplir con todos los requisitos que se piden tanto de manera
nacional como internacional para exportación de productos.
Cumplir con los permisos y demás requisitos para establecer de
manera legal la comercializadora.
Exportación de tuna a Japón
127
Si se llegasen a obtener las ganancias deseadas se debe continuar invirtiendo, ya sea en maquinaria, compra de tierras u
otro material para aumentar la producción.
Referencias
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curativas del nopal, una de las plantas más generosas
de México” disponible en: http://www.ecoosfera.com/2013/10/una-relacion-de-
las-propiedades-curativas-del-nopal-una-de-las-plantas-
mas-generosas-de-mexico/ , [Accesado el 14 de Octubre 2013].
Merkatura, Vol. 1 (2), Núm. 2, Septiembre-Diciembre 2013, pp. 131-137.
Reseña del libro American Trade Politics1
Raúl Gustavo Acua Popocatl, UAEM UAP Nezahualcóyotl2
Para los especialistas en el estudio de la política comercial de
los Estados Unidos, ésta es una obra fundamental para entender
el proceso de formulación de la misma, y para comprender, a
partir del análisis de su política interna, los patrones de
comportamiento oscilatorios entre el liberalismo y el
proteccionismo que en distintas etapas de la historia ha
caracterizado a la actuación comercial internacional de la
primera potencia industrial y comercial mundial de hoy.
Cabe comenzar por identificar, de entre la vasta bibliografía
sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos, a qué
corriente (en el análisis de la formulación de la política
comercial externa de ese país) pertenece el importante enfoque
de Destler presentado en este texto. Es pertinente aclarar que
cada una de las corrientes que se analizarán a continuación
retoma un nivel de análisis particular (ya sea sistémico o
internacional, estatal o nacional, e individual) para formular
1 I. M. Destler, American Trade Politics, Institute for International Economics, 4a
edición, junio 2005. 450 pp. 2 Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, Universidad Autónoma del
Estado de México.
Merkatura
132
conceptos propios y sus argumentos centrales. Es así que
podemos clasificar a estas corrientes de la siguiente forma:
a) Aquellas que analizan la estructura del intercambio comercial
internacional, y la estructura de la política mundial, para
explicar el tipo de política comercial que se formula a nivel
interno por los gobiernos de los Estados; dentro de esta
corriente, algunos autores estudian el papel que las instituciones
y los regímenes internacionales desempeñan en la liberalización
internacional del comercio (estos autores parten del nivel de
análisis sistémico para explicar las políticas comerciales
nacionales)3;
b) las que analizan al poder Ejecutivo, y los procedimiento
burocráticos, en su papel de formuladores de la política
comercial (estos autores parten del nivel de análisis nacional o
estatal y en ocasiones individual)4;
c) los estudios que se centran exclusivamente en las políticas al
interior del poder ejecutivo (el Congreso), la formación de los
comités que intervienen en la toma de decisiones sobre temas
comerciales, y su influencia en la elaboración de las políticas
comerciales (este enfoque también parte de análisis estatal
nuevamente)5;
d) las corrientes que estudian únicamente los procesos y las
políticas (politics) surgidas entre los poderes ejecutivo y
legislativo, que afectan a la política comercial externa
(nuevamente tomando como partida e nivel de análisis estatal)6;
3David Lake, Power, Protection, and Free Trade: International Sources of U.S.
Commercial Strategy, 1887-1939, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1988.
Stephen Krasner, “State Power and the Structure of International Trade”, en World
Politics, no. 28, pp. 3117.347. 4 Lawrence Margolis, Executive Agreements and Presidential Power in Foreign Policy,
Nueva York, Praeger Publishers, 1986. 5Robert Pastor, Congress and the Politics of US. Foreign Economic Policy, 1926-1976,
Berkeley, University of California Press, 1980; 6 Susanne Lohmann y Sharyn O'Halloran, “Divided Government and U.S. Trade
Policy: Theory and Evidence. en International Organization, otoño de 1994, vol. 48.
no. 4, pp. 595-632; Barry R. Weingast y Mark Moran, "Bureaucratic Discretion or
Congressional Control: Regulatory Policymaking by the Federal Trade Commission,"
en Journal of Political Economy, no. 91, octubre 1983, pp. 765-800, y Robert W.
Barrie, Congress and the Executive: The Making of the United States Foreign Trade
Policy, 1789-1968, Garland Publishing Inc. Nueva York EU, 1987.
Reseña de: American Trade Politics
133
e) aquellas en que los académicos enfatizan el papel de los grupos
de presión en la elaboración de la política comercial (nivel
estatal)7;
f) finalmente, las corrientes que estudian el papel de las ideas y
los valores nacionales e internacionales en torno de la
liberalización comercial (niveles estatal y sistémico)8.
Figura 1: Principales niveles de análisis en la formulación de la
política comercial de los EU
Fuente: Elaboración propia.
El texto de Destler parte del nivel de análisis estatal para
explicar los factores que intervienen en la formulación de la
política comercial estadunidense, particularmente analiza los
debates, las interacciones y los conflictos que se presentan entre
las dos instituciones que se encargan de formularla: el poder
legislativo y el poder ejecutivo de ese país. Estudia las
repercusiones que el debate y la formulación han tenido para las
relaciones comerciales internacionales y para los acuerdos
7 E. E. Schattschneider, Politics, Pressures and the Tariff. A Study of Free Enterprise in
Pressure Politics, as Shown in the 1929-30 Revision of the Tariff, New York, Prentice-
Hall, 1933. 8 Judith Goldstein, "Ideas, Institutions and American Trade Policy," en International
Organization, no.42 invierno de 1988, pp. 179-217.
Merkatura
134
comerciales en los que ha participado en su negociación e
instrumentación los Estados Unidos.
La obra va dirigida a especialistas que desean conocer la
influencia de la política interna en la política comercial externa,
pero no sólo es un tipo de conocimiento que deba interesar a los
académicos, los practicantes de las negociaciones comerciales
internacionales también se benefician de los conocimientos que
se presentan en este texto, en este sentido, los socios
comerciales y económicos de los Estados Unidos desean
siempre tener respuestas claras a preguntas relevantes como
esta ¿La política comercial externa de los Estados Unidos es
coyuntural y obedece a los intereses exclusivos de los grupos de
presión, o por el contrario es formulada pensando en intereses
realmente nacionales y a largo plazo? Si como resultado del
análisis de la formulación de esta política pública se descubre el
carácter coyuntural de la misma, por medio de los patrones
observados dentro del continuo proteccionismo-liberalismo, los
negociadores de los otros países sabrán atenerse (y deberán
procurar anticiparse) a las consecuencias de un cambio súbito
en el comportamiento comercial del Gobierno de este
importante país. Pero si en realidad la política comercial es una
política que responde a intereses nacionales y de Estado, tales
precauciones saldrán sobrando y se tendrá una certeza sobre los
compromisos asumidos por este país en los acuerdos
comerciales bilaterales, regionales y multilaterales en los que
ha participado en los años recientes, a incluso se pensaría que el
actual estancamiento en las negociaciones internacionales sólo
es un fenómeno pasajero. Destler procura explicar cómo se
vinculan estos dos aspectos en la política comercial de Estados
Unidos, para prevenir qué se debe esperar de la conducta
comercial de este país en el mediano plazo.
Para los analistas que vinculan a la política comercial
estadunidense con los procesos electorales, la pregunta clave es
Reseña de: American Trade Politics
135
¿Los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos
tienen intereses y preferencias identificables y continuos en
asuntos relacionados con la política comercial? ¿Es realmente
el partido republicano un defensor al libre comercio mientras
que el partido demócrata defiende a ultranza el proteccionismo?
Varias son las preguntas de investigación que guían a los
especialistas en el estudio de la política exterior estadunidense,
una de las más recurrentes es ¿Existen patrones de
comportamiento del Gobierno de Estados Unidos en materia de
comercio exterior que sean realmente identificables en la
historia reciente de ese país? El capítulo I de esta obra procura
responder a este cuestionamiento analizando las características
que tuvo la política comercial durante el período 1934 a 1970,
en el cual el liberalismo comercial se abrió paso en un momento
en que el sistema comercial internacional requería a un líder
que marcara el camino no sólo hacía un sistema más abierto,
sino a la creación de instituciones que ayudarán a alcanzar el
objetivo de reducir los costos de transacción internacionales
para los intercambios de mercancías entre los países.
De acuerdo con Destler, la etapa que abarca el período de 1934-
1974, está caracterizada por una auténtica delegación de
autoridad del legislativo al ejecutivo para formular e
instrumentar la política comercial de los Estados Unidos,
delegación que fue materializada en la ley comercial conocida
como la Reciprocal Trade Agreements Act (RTAA) de 1934.
Este período es muy importante en la historia comercial
internacional de los Estados Unidos porque se firmaron la
mayor cantidad de acuerdos comerciales internacionales
orientados a la reducción de los aranceles. El mecanismo de
agregación de preferencias utilizado en esta etapa fue la
negociación llevada a cabo en un sólo ámbito: el internacional
entre el ejecutivo y los principales socios comerciales de los
Estados Unidos.
Merkatura
136
Otro cuestionamiento que guía al debate académico sobre los
factores que definen la política comercial de los EU es ¿Hasta
dónde quisiera el Congreso recuperar su capacidad de decisión
en materia de política comercial internacional? ¿Tiene la
Presidencia en la actualidad el predominio en las decisiones
sobre este tema, como ocurrió en el período de los sesentas y
ochentas? El capítulo II aporta elementos para responder a esta
pregunta, al analizar las variables que han intervenido para
propiciar un cambio gradualista en la formulación de esta
política pública. En este capítulo se analiza la vinculación que
existe entre el desempeño económico del país, y los debates
encendidos en las instituciones de gobierno sobre el camino que
debía transitar la política comercial, apareciendo por primera
vez desde la década de los cincuentas, voces e intereses
proteccionistas que demandaban salvaguardias para proteger a
las industrias perjudicadas por la creciente competencia
internacional, particularmente la que emergió con la
recuperación económica de Europa Occidental y de Japón.
Destler estudia en este capítulo la etapa que cubre desde 1974
hasta el año 2002, y que está caracterizada por la entrada en
vigor de la vía rápida en 1974; durante este período el Congreso
limita los poderes del ejecutivo en lo que se refiere a la
negociación de los acuerdos comerciales internacionales sobre
barreras no arancelarias, y le ordena llevar a cabo las
negociaciones en dos niveles: interno e internacional como el
mecanismo propicio para agregar las preferencias de los
sectores económicos involucrados en la política comercial. En
esta etapa contemporánea, se manifiesta una tendencia a que los
Estados Unidos firmen cada vez menos acuerdos comerciales
internacionales de gran alcance, y que el procedimiento de la
vía rápida sea cada vez más inadecuado como mecanismo de
agregación de preferencias.
Reseña de: American Trade Politics
137
Si algo caracteriza el fenómeno de la globalización actual, es
que los asuntos comerciales ya no pueden ser abordados como
asuntos separados del resto de los que integran la agenda
económica, financiera, política y social de los Gobiernos de los
países, de ahí que otra pregunta pertinente también ocupe un
lugar importante en la agenda del análisis de la política
comercial de Estados Unidos presente en esta obra: ¿cuáles
serán los temas aparentemente no comerciales que seguirán
influyendo en la agenda comercial de negociación internacional
de los Estados Unidos más allá de las cuestiones laborales y
ambientales? Elementos que ayudan a dar respuesta a esta
pregunta se presentan en el capítulo III, en donde se analiza el
debate de los nuevos temas que influyen en el comercio
internacional actual.
El último capítulo, en donde se abordan las conclusiones,
procura responder a la pregunta ¿A qué regiones del mundo
pondrán atención los Estados Unidos para enfocar su política
comercial, en el caso de que la vía multilateral continúe
obstaculizada por la falta de consensos y de acuerdos entre las
principales potencias comerciales? Pero no sólo eso, también se
analiza exhaustivamente el reparto de los beneficios
económicos de las importaciones y de las exportaciones en la
sociedad estadunidense.
I. M. Destler, American Trade Politics, Institute for International Economics, 4a
edición, junio 2005. 450 pp.
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incluye ensayos y resultados de investigaciones relacionadas con el comercio
y negocios en general y con enfoque internacional en lo particular, sin
importar la disciplina académica desde la que se realice la investigación.
El objetivo general de la revista es: Difundir resultados de investigación
originales en el terreno de comercio y negocios, siempre que estos cumplan
con un rigor metodológico, partiendo de la premisa de no rechazar artículos
en base a prejuicios teóricos o ideológicos de parte del comité dictaminador.
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1. Merkatura, es un órgano de difusión económico de Laboratorio de
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desde una perspectiva académica y práctica.
Notas: Esta sección será de carácter eventual; en ella
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pero que sea capaz de profundizar en la discusión de
algún fenómeno en particular.
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la cual estará ordenada alfabéticamente en relación al apellido del
autor, o si se trata de una institución con el nombre de la misma;
además deberán ser separadas por viñetas. Las referencias
bibliográficas deberán estar presentadas en formato Harvard.
Algunos ejemplos son los siguientes:
Las referencias dentro del texto deberán presentar la
siguiente forma: entre paréntesis el apellido del autor, el
año de publicación de la obra y el número o números de
las páginas, ejemplo:
(Keynes, 1936: 45)
En los casos que sean más de dos autores se incluirá la
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(Krugman, Obstfeld, et al., 2006: 132)
En la bibliografía, al final del trabajo deberá incluirse la
ficha completa. Si dos o más obras de un mismo autor se
editaron el mismo año, deberán ser distinguidas por las
letras en: a, b , c…z, por ejemplo:
(López, 2010a: 56)
La bibliografía de libros se presentará de la siguiente
manera:
a) El autor o autores, iniciando por apellido y
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b) Entre paréntesis el año de publicación
c) Entre corchetes el año de publicación original
(si lo hubiere)
d) Título de la obra en cursiva
e) El volumen/tomo (si lo hubiera)
f) Lugar
g) Editorial
Ejemplo:
Keynes, John Maynard (1999) [1936], Teoría general de la ocupación, el
interés y el dinero, México, Fondo de Cultura Económica
• Si se trata de un artículo de revista se seguirá el siguiente orden:
a) Apellido del autor, nombre completo
b) Entre paréntesis, año de publicación de la revista
c) Título del artículo entre comillas
d) Título de la revista en cursivas.
e) Volumen y número de la revista,
f) Lugar
g) Páginas
Ejemplo:
Wallerstein, E., (1995) “¿El fin de qué modernidad?” en Sociológica. Año
10, número 27, Actores, clases y movimientos sociales I. Enero-abril 1995,
pp. 13-3
Si se trata de recursos tomados de la Web, se citarán los
datos según se trate de un libro o revista. Incluir la fecha
de publicación electrónica, y la fecha en que se tomó la
cita entre paréntesis, así como la dirección electrónica <
>, antecedida de la frase disponible en. Por ejemplo:
INEGI (2010), “Censo de Población y Vivienda”, 10 de enero
2010 (consultado el 12 de junio de 2011), disponible en:
http://www.inegi.org.mx/external/cpv/086.
5. El empleo de la bibliografía debe ser homogéneo a lo largo de todo
el texto
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equivalencia completa y a continuación entre paréntesis, la sigla o
abreviatura que se utilizará en adelante.
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serán sometidos a un proceso de corrección de estilo, no obstante se
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