MERCADOS Y SUPERMERCADOS - Upao...Compra en supermercados 52% 49% 51% No compra en supermercados 0%...

MERCADOS Y SUPERMERCADOS

Trujillo, julio 2009

EstudioMercados y Supermercados

El b d INVESTIGAElaborado por INVESTIGA

[email protected]://www.upao.edu.pe/investiga/index.aspx

agenda

Resumen Ejecutivo 3Objetivos 4Ficha técnica 5Resultados 6

Factores que influyen en elección del lugar de compra 7Lugar de compra de productos de primera necesidad 8Top of mind marcas de supermercados 9Nivel de recordación de marcas de supermercados 10Nivel de penetración del sector supermercados 11Atributos de atracción hacia los supermercados 12Razones por las que no compran en supermercados 13Razones por las que no compran en supermercados 13Otros resultados 14

2

Resumen EjecutivoObjetivosFicha técnicaResultados

Resumen EjecutivoEl estudio de mercados y supermercados realizado por Investiga tiene como objetivo conocer el comportamiento del ama decasa trujillana con respecto a la compra de productos de primera necesidad en este tipo de establecimientos.

Los factores más importantes que toman en cuenta las amas de casa para elegir el lugar de compra de los productos de primeranecesidad son: precio, calidad de los productos, variedad de productos y ubicación.

Los canales de distribución de los productos de primera necesidad preferidos por las amas de casa son: mercadillos, bodegas,mercados de abastos tradicionales y supermercados.

El Top of Mind de marcas de supermercados ubica a Tottus en primer lugar, luego a Plaza Vea, Metro, Mi Mercado y Wong. ElNivel de Recordación de marcas de supermercados, también ubica a Tottus en primer lugar, y luego a Plaza Vea, Metro, Wong, yMi Mercado.

El nivel de penetración del sector supermercados es 49% es decir de cada 100 amas de casa 50 realizan sus compras en esteEl nivel de penetración del sector supermercados es 49%, es decir de cada 100 amas de casa, 50 realizan sus compras en estecanal de distribución. El nivel de penetración se eleva a 58% en Trujillo distrito, y se reduce a 43% en el resto de distritos de laprovincia de Trujillo.

Las principales razones por las que las amas de casa prefieren comprar en supermercados son: local limpio y ordenado, buenasofertas y promociones, gran variedad de productos, y calidad y garantía de productos.

Las principales razones por las que las amas de casa no prefieren comprar en supermercados son: precios altos, lugar alejado, yperdida de tiempo.

3


ObjetivosIdentificar los factores que influyen al elegir el lugar de compra de productos de

primera necesidad.

Identificar los canales más importantes elegidos por el ama de casa para la compra de productos de primera necesidad.

D t i l T f Mi d Ni l d R d ió d d dDeterminar el Top of Mind y Nivel de Recordación de marcas de supermercados.

Determinar el nivel de penetración del sector supermercados.

Identificar las razones por las que las amas de casa prefieren comprar en supermercados.

Identificar las razones por las que las amas de casa no compran en supermercadosIdentificar las razones por las que las amas de casa no compran en supermercados.

4


Ficha técnicaEntidad: INVESTIGA – Estudios de Mercado y de Opinión de la Universidad Privada Antenor Orrego.

N° de registro: 0116‐REE/JNE.

Universo o población objetivo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 años de la provincia de Trujillo, que realizan compras deproductos de primera necesidad.

Tamaño de la muestra: 398 personas.

Error y nivel de confianza estimados: +‐ 4.9% con un nivel de confianza del 95%, bajo el supuesto de muestreo aleatoriosimple.

Cobertura: Provincia de Trujillo. Distritos: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco, Laredo, Florencia deMora Moche Salaverry No incluye Simbal y PorotoMora, Moche, Salaverry. No incluye Simbal y Poroto.

Nivel de representatividad: las zonas donde se realizaron las entrevistas concentran el 99% de la población.

Procedimiento de muestreo: se realizó una muestra polietápica, estratificada según los diferentes distritos y zonas de laProvincia de Trujillo. En cada estrato se realizó una muestra simple al azar de manzanas.

Fecha de aplicación: sábado 27 de junio de 2009.

Persona jurídica que encomendó el Estudio: UPAO.

5

j q


ResultadosResultados

6


FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

‐ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

2.9

4.4

4.3

4 6

3.0

4.0

4.5

‐ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Precio

Calidad de los productos

Variedad de productos

3.0

4.0

4.5

Precio



4.6

5.5

5.3

5.9

7.0

6.5

5.2

5.4

5.5

6.3

6.4

6 8

Ubicación

Limpieza del local

Servicio al cliente

Seguridad del local

Promociones (ofertas, descuentos)

Comodidad para llegar

5.1

5.4

5.4

Ubicación

Limpieza del local

Servicio al cliente3.2

2.9

‐ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Precio

8.5

6.8

7.9


Tamaño del local

Masculino Femenino

6.2

6.5

6.7

Seguridad del local



d l l l

4.2

4.6

4.7

5.3

5.8

2.9

3.9

4.4

5.4

5.5

5.2



Ubicación

Limpieza del local

Servicio al cliente

8.0 Tamaño del local 6.0

6.5

6.7

8.0

6.4

6.5

6.8

8.0

Seguridad del local



Tamaño del local

Trujillo Otros distritosBase de entrevistados: Total 398; masculino 50 femenino 348; Trujillo 149 otros distritos 249

7Base de entrevistados: Total 398; masculino 50, femenino 348; Trujillo 149, otros distritos 249.


LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EN LA ACTUALIDAD

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

52%

54%

20%

30%

34%

45%

44%

39%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mercadillos de la zonaBodegas

La HermelindaTottus

Mercado Mayorista

45%

45%

36%

27%

Mercadillos de la zona

Bodegas

La Hermelinda

Tottus

34%

22%

12%

2%

10%

8%

6%

4%

24%

18%

8%

9%

7%

5%

5%

1%

Mercado MayoristaPlaza Vea

Mercado CentralMetroWong

Mercado La UniónMi MercadoPlaza Norte

26%

19%

9%

8%

8%

Mercado Mayorista

Plaza Vea

Mercado Central

Metro

Wong

4%

4%1%

4%

Super ReyOtros

Masculino Femenino

39%49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mercadillos de la zona8%

6%

6%

1%

1%

Wong

Mercado La Unión

Mi Mercado

Plaza Norte

Super Rey

50%

32%

39%

23%

21%

11%

8%

8%

42%

39%

20%

27%

18%

7%

8%

8%

BodegasLa Hermelinda

Tottus Mercado Mayorista

Plaza VeaMercado Central

MetroWong

4%Otros 3%

5%

1%

0%

0%

8%

7%

6%

1%

2%

6%

WongMercado La Unión

Mi MercadoPlaza Norte

Super ReyOtros




TOP OF MIND: MARCAS DE SUPERMERCADOS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

30%

30%

10%

32%

25%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Tottus

Plaza Vea

Metro

32%

26%

Tottus

Plaza Vea

16%

8%

4%

2%

14%

12%

10%

3%

2%

Metro

Mi Mercado

Wong

Plaza Norte

Super Rey

13%

13%

10%

Metro

Mi Mercado

Wong

0%1%Otro

Masculino Femenino

39%27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Tottus

4%

2%

1%

Plaza Norte

Super Rey

Otro

21%

13%

11%

8%

27%

29%

13%

14%

11%

Tottus

Plaza Vea

Metro

Mi Mercado

Wong1%Otro

3%

3%

1%

4%

2%

1%

Plaza Norte

Super Rey

Otro




NIVEL DE RECORDACIÓN: MARCAS DE SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

66%

64%

32%

68%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tottus

Plaza Vea

Metro

68%

65%

Tottus

Plaza Vea

40%

30%

8%

10%

41%

36%

28%

11%

10%

Metro

Wong

Mi Mercado

Plaza Norte

Super Rey

39%

36%

29%

Metro

Wong

Mi Mercado

0%2%Otro

Masculino Femenino

75%64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tottus

11%

10%

2%

Plaza Norte

Super Rey

Otro

62%

38%

35%

29%

64%

66%

40%

11%

29%

Tottus

Plaza Vea

Metro

Wong

Mi Mercado2%Otro

13%

8%

1%

10%

11%

2%

Plaza Norte

Super Rey

Otro




NIVEL DE PENETRACIÓN DEL SECTOR SUPERMERCADOS

48%

46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53%

Compra en supermercados

52%

49%

51%

No compra en supermercados

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


49%No compra en

supermercados51%

51%

Masculino Femenino

58%

43%


42%

57%

No compra en supermercados




ATRIBUTOS DE ATRACCIÓN HACIA LOS SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

71%

42%

58%

56%

58%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Local limpio y ordenado

Buenas ofertas y promociones

Gran variedad de productos

58%

56%

54%

Local limpio y ordenado



42%

42%

50%

21%

21%

40%

38%

35%

16%

12%

Calidad y garantía de productos

Buena atención

Mayor seguridad

Pago con tarjeta de crédito

Buena relación precio‐calidad54%

40%

38%

37%

p


Buena atención

Mayor seguridad

21%

12%

8%

p

Mayor accesibilidad

Masculino Femenino

60%56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Local limpio y ordenado37%

16%

13%

10%

Mayor seguridad


Buena relación precio‐calidad

M ibilid d

46%

52%

33%

36%

33%

56%

64%

56%

46%

40%

p y




Buena atención

Mayor seguridad10%Mayor accesibilidad22%

13%

9%

39%

12%

14%

10%

Mayor seguridad


Buena relación precio‐calidad

Mayor accesibilidad




RAZONES POR LAS QUE NO COMPRAN EN SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

46%

58%

23%

61%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Precios altos

Está muy alejado

59%

56%

Precios altos

Está muy alejado

23%

19%

19%

8%

30%

20%

17%

15%

Pierde tiempo

Mucha gente

No hay yapita

Es complicado

29%

20%

Pierde tiempo

Mucha gente

8%1%Otros

Masculino Femenino

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Precios altos17%

14%

2%

No hay yapita

Es complicado

Otros

48%

26%

27%

15%

56%

60%

30%

16%

Precios altos

Está muy alejado

Pierde tiempo

Mucha gente

2%Otros 15%

5%

2%

18%

18%

2%

No hay yapita

Es complicado

Otros




Otros resultadosOtros resultados

14


LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, ANTES DE LA LLEGADA DE LOS NUEVOS SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

50%

46%

42%

46%

55%

42%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

La Hermelinda

Mercado Mayorista

Mercadillo de la zona

Bodegas

55%

42%

37%

La Hermelinda

Mercado Mayorista


24%

18%

16%

8%

6%

4%

30%

24%

16%

11%

8%

5%

Bodegas

Merpisa

Mercado Central

Mi Mercado

Mercado La Unión

Super Rey

Pl N t32%

24%

16%

12%

Bodegas

Merpisa

Mercado Central

Mi Mercado

4%

0%3%

3%

Plaza Norte

Otros

Masculino Femenino

49%58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La Hermelinda

8%

5%

3%

Mercado La Unión

Super Rey

Plaza Norte

38%

32%

28%

28%

22%

17%

45%

40%

34%

21%

13%

9%

Mercado Mayorista


Bodegas

Merpisa

Mercado Central

Mi Mercado3%Otros 5%

3%

5%

1%

9%

10%

6%

1%

4%

Mercado La Unión

Super Rey

Plaza Norte

Otros




PERSONA (S) QUE DECIDE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

34%

24%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ella

Ambos

74%

14%

Ella

Ambos

42%

0%

0%

13%

6%

1%

El

Hijos

14%

10%

Ambos

El

0%

1%Otros

Masculino Femenino

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1%

1%

Hijos

Otros

66%

17%

15%

78%

13%

7%

Ella

Ambos

El

2%

0%

1%

1%

Hijos

Otros




VOLUMEN DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

42%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ha aumentado

44%Ha aumentado

44%

14%

45%Se ha mantenido igual

Ha disminuído

45%Se ha mantenido igual

10%

Masculino Femenino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10%Ha disminuído

48%

38%

42%

49%

Ha aumentado

Se ha mantenido igual

13%

8%Ha disminuído




FRECUENCIA DE COMPRA

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

DiariaON

A

GA

S

68%

20%

2%

Diaria

Interdiaria

Semanal

48%

22%

24%

Diaria

Interdiaria

Semanal

OS

DE

LA Z

O

BOD

EG

1%

1%

8%

Quincenal

Mensual

Eventual

3%

1%

2%

Quincenal

Mensual

Eventual

MER

CAD

ILL

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

i iDA

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

i iUS

Base de entrevistados: Total 181. Base de entrevistados: Total 179.

14%

1%

45%

Diaria

Interdiaria

Semanal

HER

MEL

IND 2%

6%

28%

Diaria

Interdiaria

Semanal

TOTT

U

19%

15%

5%

Quincenal

Mensual

Eventual

LA

27%

20%

17%

Quincenal

Mensual

Eventual

18Base de entrevistados: Total 145. Base de entrevistados: Total 109.


FRECUENCIA DE COMPRA

STA

VEA

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Diaria 1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Diaria

DO

MAY

ORI

S

PLA

ZA V4%

6%

35%

Diaria

Interdiaria

Semanal

1%

3%

28%

Diaria

Interdiaria

Semanal

MER

CA

36%

16%

3%

Quincenal

Mensual

Eventual

24%

25%

19%

Quincenal

Mensual

Eventual

AL O

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

i i

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

i i


AD

O C

ENTR

A

MET

R0%

3%

38%

Diaria

Interdiaria

Semanal

0%

6%

25%

Diaria

Interdiaria

Semanal

MER

CA 15%

18%

26%

Quincenal

Mensual

Eventual

34%

13%

22%

Quincenal

Mensual

Eventual



TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE COMPRA EN…

ON

A

GA

S0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

OS

DE

LA Z

O

BOD

EG90%

29%

29%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Limpieza del hogar

60%

44%

41%

Bebidas

Alimentos frescos

Alimentos envasados

MER

CAD

ILL

27%

15%

Aseo personal

Bebidas

34%

22%

Aseo personal

Limpieza del hogar

DA US

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%


HER

MEL

IND

TOTT

U88%

34%

28%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Limpieza del hogar

73%

52%

50%

Alimentos envasados

Aseo personal

Limpieza del hogar

LA

19%

13%

Aseo personal

Bebidas

47%

38%

Alimentos frescos

Bebidas



STA

VEA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE COMPRA EN…

DO

MAY

ORI

S

PLA

ZA V70%

55%

43%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Limpieza del hogar

72%

57%

45%

Alimentos envasados

Limpieza del hogar

Aseo personal

MER

CA

33%

19%

Aseo personal

Bebidas

44%

32%

Bebidas

Alimentos frescos

AL O

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


AD

O C

ENTR

A

MET

R71%

44%

32%

Alimentos frescos

Alimentos envasados

Limpieza del hogar

66%

41%

38%

Alimentos envasados

Aseo personal

Limpieza del hogar

MER

CA

24%

12%

Bebidas

Aseo personal

22%

16%

Bebidas

Alimentos frescos



DECISIÓN DE COMPRA

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Lleva una lista de lo que va a comprar

46%

41%

59%

Decide en el momento de la compra

Lleva una lista de lo que va a

comprar43%

Decide en el momento de la

compra

59%

Masculino Femenino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

57%52%

36%

Lleva una lista de lo que va a comprar

48%

64%

Decide en el momento de la compra




MODO DE PAGO EN SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

83%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Pago en efectivo

82%Pago en efectivo

21%

8%

3%Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

26%Tarjeta de crédito

9%j

Masculino Femenino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9%Tarjeta de débito

77%

32%

87%

21%

Pago en efectivo

Tarjeta de crédito

14%

6%Tarjeta de débito




GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO QUE BRINDAN LOS NUEVOS SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

33%

54%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muy satisfecho

Satisfecho

23%

64%

Muy satisfecho

Satisfecho

13%

0%

0%

66%

12%

0%

Ni satisfecho/ni insatisfecho

Insatisfecho

64%

12%

Satisfecho


0%

0%Muy insatisfecho

Masculino Femenino

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0%

0%

Insatisfecho

Muy insatisfecho

6%

66%

8%

21%

64%

16%

Muy satisfecho

Satisfecho


0%

0%

0%

0%

Insatisfecho

Muy insatisfecho




HÁBITOS DE COMPRA CON EL INGRESO DE LOS NUEVOS SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

33%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Han cambiado mucho

34%Han cambiado mucho

58%

8%

54%Han cambiado un poco

No han cambiado

55%Han cambiado un poco

12%

Masculino Femenino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11%No han cambiado

33%

55%

35%

54%

Han cambiado mucho

Han cambiado un poco

11%

11%No han cambiado



MERCADOS Y SUPERMERCADOS

Estudio COLABORADORES:EstudioMercados y SupermercadosJulio 2009

COLABORADORES:

ADRIANZEN CARREÑO ELIDA, ALBA SALCEDO JAIME, ALDAVE KONGALEXANDER, ALEGRE NECIOSUP MANUEL, ALVA MELENDEZ BERNARDO,

JAVIER BUSTAMANTECoordinador de [email protected]

ANICAMA TORRES MICHELL, BENITES LLAURY LUIS, BOBADILLA NASSICARLA, BRICEÑO MONTES NILTON, BRITTO ÑIQUE VANIA, CABANILLASMIRANDA MILAGROS, CALDERON TIRADO YESSICA, CARPIO GARCIASILVIA, CERRUTTI MORENO CLAUDIA, CHU RIVERA JAIME, CHUMAN

Jefe de ProyectoAna Loo [email protected]

GUARNIZO CARLOS, CORONEL ROJAS ASHLY, DIAZ ARBAÑIL FIORELA, DIAZJAVE STEFFANY, ENRIQUEZ RODRIGUEZ CARLA, FIESTAS BENITESCYNTHIA, FLORES SALINAS JOHANNY, GONZALEZ SOTELO AURORA,GRAHAM VARGAS LUIS, GUEVARA MATTOS GUILLERMO, HERRERA

Informes:www.upao.edu.pehttp://www.upao.edu.pe/investiga/index.aspx

SALINAS KELLY, LUJAN HOYLE KENNY, MESONES CHAVEZ ANDERSON,MONTERO CRUZ VICTOR, MORAN RAFAEL BETSY, PALACIOS RISCO JOSE,PALACIOS VALVERDE JORGE, PAREDES FRANCO JULIO, PEREZ ROSASJOHANA, RAMIREZ MESTANZA MERLY, REYES ASPIROS SANDRA, SANCHEZ

[email protected] 604444 anexo 300Av. América Sur 3145Trujillo – Perú

OJEDA CARLOS, SANCHEZ SANCHEZ MONIKA, TIRADO VENTURA GILMAR,TOLEDO AMAMBAL CYNTIA, TORRES LESCANO JAVIER, TORRES MEZAYESENIA, VASQUEZ RUIZ JOSE, VELASQUEZ LUPERDI ANA.

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