MERCADOS Marruecos: la energía se renueva · 2020-03-01 · estimado global de 9.000 millones de...
6
MERCADOS MARZO 2018 M arruecos debe conjugar dos variables que combinan mal entre sí: una fuerte dependen- cia energética (94,6%) y un consumo energético creciente (se estima un aumento del 5,4% anual para el período 2014-2023). Ante este panorama y con el objetivo de alcanzar una mayor soberanía en este sector, las autoridades marro- quíes diseñaron en 2009 un plan para promover las energías renovables en el país. La intención era que en 2020 el mix marroquí incluyera un 42% de energía producida a partir de renovables (14% solar, 14% eólica y 14% hidráulica). No obstante, ante los progresos a medio camino del plan, el Rey Mohamed VI redefinió en diciembre de 2015, en el marco de la COP 21 de París, la estrategia del país hasta elevar el objetivo de la ratio de energías renovables al 52% (20% solar, 20% eólica y 12% hidráulica). Las autoridades públicas marroquíes, dentro del marco de la estrategia energé- tica nacional, pusieron en marcha en noviembre de 2009 el plan nacional de desarrollo para la energía solar (Plan Solar). Su programa: desplegar una potencia instalada de 2.000 MW de aquí a 2020, dotando a una superficie de 10.000 hectáreas de tecnologías solares fotovoltaicas y térmicas. De manera homóloga al Plan Solar, en 2010 se firmó en Tánger el convenio mar- co del Programa Integral de Energía Eóli- ca, que pretende alcanzar una potencia Marruecos ha adoptado una ambiciosa estrategia de transición energética nacional que forma parte de las reformas económicas y sociales iniciadas por el Rey Mohammed VI. Para desarrollar esta estrategia, el país prevé invertir 40.000 millones de dólares en los próximos 15 años. ELEXPORTADOR Revista para la internacionalización 1 - Marzo 2018 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR Marruecos: la energía se renueva instalada de origen eólico de 2.000 MW en 2020, a través de 15 parques eólicos. Para alcanzar el objetivo del 52% en el energy mix, Marruecos tendrá que acome- ter inversiones para obtener 10.000 MW adicionales de fuentes renovables en el período 2016-2030 (4.500 MW en ener- gía solar, 4.200 MW en eólica y 1.300 MW en hidroeléctrica). En total, estas inver- siones supondrán 40.000 millones de dólares en los próximos 15 años, de los que tres cuartos serán invertidos en ener- gías renovables. Para desarrollar un energy mix fuerte- mente basado en renovables, Marruecos deberá garantizarse un backup suficiente para un sistema que conlleva interrupcio- nes en la generación. Con este fin, prevé
Transcript of MERCADOS Marruecos: la energía se renueva · 2020-03-01 · estimado global de 9.000 millones de...
MERCADOS MARZO 2018
Marruecos debe conjugar dos
variables que combinan mal
entre sí: una fuerte dependen-
cia energética (94,6%) y un consumo
energético creciente (se estima un
aumento del 5,4% anual para el período
2014-2023). Ante este panorama y con el
objetivo de alcanzar una mayor soberanía
en este sector, las autoridades marro-
quíes diseñaron en 2009 un plan para
promover las energías renovables en el
país. La intención era que en 2020 el mix
marroquí incluyera un 42% de energía
producida a partir de renovables (14%
solar, 14% eólica y 14% hidráulica).
No obstante, ante los progresos a
medio camino del plan, el Rey Mohamed
VI redefinió en diciembre de 2015, en el
marco de la COP 21 de París, la estrategia
del país hasta elevar el objetivo de la ratio
de energías renovables al 52% (20% solar,
20% eólica y 12% hidráulica).
Las autoridades públicas marroquíes,
dentro del marco de la estrategia energé-
tica nacional, pusieron en marcha en
noviembre de 2009 el plan nacional de
desarrollo para la energía solar (Plan
Solar). Su programa: desplegar una
potencia instalada de 2.000 MW de aquí
a 2020, dotando a una superficie de
10.000 hectáreas de tecnologías solares
fotovoltaicas y térmicas.
De manera homóloga al Plan Solar, en
2010 se firmó en Tánger el convenio mar-
co del Programa Integral de Energía Eóli-
ca, que pretende alcanzar una potencia
Marruecos ha adoptado una ambiciosa estrategia de transición energética nacional que forma parte de lasreformas económicas y sociales iniciadas por el Rey Mohammed VI. Para desarrollar esta estrategia, el país prevéinvertir 40.000 millones de dólares en los próximos 15 años.
ELEXPORTADORRevista para la internacionalización
1 - Marzo 2018 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
Marruecos: la energía se renueva
instalada de origen eólico de 2.000 MW
en 2020, a través de 15 parques eólicos.
Para alcanzar el objetivo del 52% en el
energy mix, Marruecos tendrá que acome-
ter inversiones para obtener 10.000 MW
adicionales de fuentes renovables en el
período 2016-2030 (4.500 MW en ener-
gía solar, 4.200 MW en eólica y 1.300 MW
en hidroeléctrica). En total, estas inver-
siones supondrán 40.000 millones de
dólares en los próximos 15 años, de los
que tres cuartos serán invertidos en ener-
gías renovables.
Para desarrollar un energy mix fuerte-
mente basado en renovables, Marruecos
deberá garantizarse un backup suficiente
para un sistema que conlleva interrupcio-
nes en la generación. Con este fin, prevé
2 - Marzo 2018 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
La puesta en funcionamiento del com-
plejo de tecnología termosolar española
Noor en 2018 supone un hito en la estra-
tegia nacional marroquí. Este complejo es
el más grande de África y tiene un coste
estimado global de 9.000 millones de
dólares para una producción anual de
4.500 GWh.
En concreto, la primera central, Noor I,
de 160 MW, se erige como la séptima
estación termosolar más grande del mun-
do y fue conectada a la red en febrero de
2016. Esta primera fase del proyecto fue
adjudicada en 2012 al consorcio liderado
por la empresa saudí ACWA Power, en el
que participaban las empresas españolas
Aries Ingeniería y Sistemas, y TSK Elec-
trónica y Electricidad.
Posteriormente, la Agencia Marroquí
para las Energías Sostenibles (MASEN)
adjudicó al consorcio liderado de nuevo
por la saudí ACWA e
integrado por el grupo
español SENER la
construcción de las
fases II (Noor 2) y III
(Noor 3), que cuentan
con una potencia ins-
talada de 150 y 200
MW, respectivamen-
te, y tecnología termo-
solar de desarrollo
español.
En el ámbito del gas,
las empresas españo-
las instaladas en
Marruecos han tenido
una participación muy
relevante. El operador
del Gasoducto Magreb
Europa, que tiene su
origen en Argelia y que
provee el 30% del gas
de la península, es Gas
Natural Fenosa y la transformación de
este gas en electricidad se lleva a cabo por
Endesa desde 2005, a través de la central
de Tahaddart, y por Abengoa, desde 2010,
en la central de Ain Beni Mathar. Esta últi-
ma fue financiada con el extinto fondo
español FAD (Fondo de Ayuda al Desarro-
llo). Utilizando el gas derivado del pago del
canon por este tránsito por el país, las dos
centrales de ciclo combinado cubren en
torno al 17% de la demanda de electrici-
dad de Marruecos.
En lo que concierne el sector eólico,
cabe destacar que Gamesa construyó un
parque eólico en Essaouira y también fue
adjudicataria del suministro de 165 aeroge-
neradores para el parque eólico Tánger I
(140 MW de potencia instalada) y el par-
que eólico de Tetuán (12 MW).
El proyecto del parque eólico de Tánger
se financió con cargo al extinto FAD en
favor de la ONEE, aprobado en Consejo
de Ministros del 18 de mayo de 2007 por
un importe de 100 millones de euros. En
abril de 2017 tuvo lugar la fusión de
Gamesa con la división de negocios eóli-
cos de Siemens, dando lugar a Siemens
Gamesa Renewable Energy, que preten-
desarrollar un proyecto para regasificar
gas natural licuado por valor de 4.600
millones de dólares, así como reforzar la
interconexión con Europa. Actualmente,
el país está conectado con nuestro conti-
nente a través de dos conexiones con
España, que aúnan una capacidad de
1.400 MW, y que permiten proveer desde
aquí el 14% de la energía consumida en
Marruecos. La importancia del refuerzo
de las interconexiones quedó reflejada en
la declaración conjunta que firmaron el
17 de noviembre de 2016 Marruecos,
España, Portugal, Francia y Alemania
para el establecimiento de un plan de
comercio de electricidad renovable.
Presencia española
España está considerada uno de los acto-
res principales en los subsectores ener-
géticos en Marruecos. La amplia expe-
riencia que poseen las empresas
españolas en el campo de las energías
renovables, unida al gran potencial exis-
tente en el mercado marroquí y a la proxi-
midad geográfica entre ambos países,
hacen que nuestra oferta sea muy rele-
vante.
DocumentaciónEl mercado de las energías renovables en MarruecosEd. Ofecomes Rabat, noviembre 2017, 48 págs., en español
El sector de la energía en Marruecos. Oportunidades estratégicas para EspañaEd. Boletín Económico de ICE, febrero 2017, 10 págs., en español
3 - Marzo 2018 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
de tener una mayor presencia en el mer-
cado marroquí. El 11 de octubre de 2017
inauguró la fábrica de palas eólicas
terrestres de Tánger, la primera de África,
con 100 millones de euros de inversión.
Financiación
Existen multitud de organismos multila-
terales que ofrecen financiación para
proyectos en el sector. Bancos alemanes
como el KfW aconsejan y financian las
inversiones y actividades empresariales
en Marruecos. La agencia de cooperación
alemana, GIZ, así como la francesa, AFD,
también participan activamente en la
cofinanciación de proyectos energéticos.
Por su parte, el Banco Africano de De -
sarrollo (BAfD) ha otorgado ayudas a
diversos proyectos y también financia el
desarrollo de redes de transporte de
energía. El Banco Mundial ocupa una
posición importante en la financiación
internacional del proyecto solar en Ouar-
zazate, en el que participan otros organis-
mos como la ya mencionada AFD, el KfW,
el BAfD o la Unión Europea.
El BERD también interviene directa-
mente en Marruecos desde 2012, y tiene
como objetivo principal la ayuda a las
pymes marroquíes y el compromiso a
favor de la producción de energía sosteni-
ble.
ENLACES
Agence Marocaine pour l’ÉnergieDurable (MASEN)http://www.masen.ma/fr
Federación Nacional de Electricidad,Electrónica y Energías Renovables(FENELEC) http://www.fenelec.com
Market Access Database. ComisiónEuropeahttp://madb.europa.eu
Oficina Nacional de Electricidad yAgua Potable (ONEE)http://www.onep.ma
Portal de barreras comerciales. Secretaría de Estado de Comerciode Españahttp://www.barrerascomerciales.es
FUENTE: MASEN
Grandes proyectos solares en construcción / previstos
4 - Marzo 2018 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
Por su parte, los bancos locales marro-
quíes tienen líneas de financiación para pro-
yectos del sector de las energías renovables.
Por ejemplo, el BMCE recibió en diciembre
de 2015 una línea de crédito de 100 millo-
nes de euros por parte del BERD para finan-
ciar a empresas de derecho marroquí.
Existen toda una serie de mecanismos
interesantes que permiten la realización de
proyectos y amortizar los riesgos financie-
ros. Entre ellos, la Morocco Sustainable
Energy Financing Facility (MORSEFF), línea
marroquí de financiación de la energía sos-
tenible, que fue puesta en marcha en 2015.
La financiación española está presente
a través del FIEM. La ONEE es una de las
principales agencias marroquíes benefi-
ciarias de estos fondos, y actualmente se
está financiando un sistema de bombeo
de agua por energía solar, adjudicado a
Viales y Obras Públicas (la financiación
FIEM asciende a 6,5 millones de euros) y
la estación desalinizadora de Alhucemas,
adjudicada a Tedagua (firma pertenecien-
te al grupo ACS). La financiación FIEM de
este proyecto asciende a 12,1 millones de
euros.
Tradicionalmente, los organismos
marroquíes licitan sus proyectos con la
FUENTE: MASEN
Principales proyectos de energía solar
Centrales fotovoltaicas
FUENTE: OFECOMES RABAT A PARTIR DE DATOS DE MASEN
PRINCIPALES FERIAS
SOLAIRE EXPO
Salón internacional de energía solar
y eficiencia energética
Casablanca
Última edición: del 27 de febrero al
1 de marzo de 2018
Organizador: Aicom Events
SALON INTERNATIONAL DU
POMPAGE SOLAIRE
Agadir
Próxima edición: del 3 al 6 de julio
de 2018
Organizador: Anix Affaires
POLLUTEC MAROC
Feria internacional de equipos para
el medio ambiente
Casablanca
Próxima edición: octubre 2018
Organizador: Forum 7
ENER EVENT
Casablanca
Próxima edición: del 24 al 27 de
octubre de 2018
PHOTOVOLTAICA
Congreso internacional de energías
renovables
Marrakech
Próxima edición: del 9 al 11 de abril
de 2020
Organizador: Gracom Group
5 - Marzo 2018 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
financiación ya cerrada y con carácter
desligado, lo que dificulta la oferta de
financiación ligada. No obstante, se espe-
ra que el proyecto de Tedagua financiado
por el FIEM sirva de precedente para el
futuro.
Barreras de acceso
Pese a la financiación disponible, en cuan-
to a la inversión, las energías renovables
son un sector altamente capitalizado y
necesita inversiones importantes que
superan, generalmente, la capacidad
local.
También hay que tener en cuenta que el
marco reglamentario está todavía incom-
pleto. Desde marzo de 2010, existe una
Ley para las Energías Renovables (Ley 13-
09), que establece un marco relacionado
con la producción de energía solar y otras
energías renovables. Sin embargo, en
cuanto a las nuevas posibilidades que se
presentan para los pequeños producto-
res con la baja y media tensión, aunque la
Ley 58-15 abra el acceso a estas redes,
modificando y completando la Ley 13-09,
el decreto de aplicación todavía está en
proceso de elaboración.FUENTE: MASEN
FUENTE: MASEN
Proyectos eólicos en funcionamiento
Proyectos eólicos para el horizonte 2010*
*Principales parques eólicos en desarrollo; forman parte del Programa Integrado (dos fases) y supondrán 1.000 MW adicionales
DIRECCIONES DE INTERÉS
EN MARRUECOS
Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Rabat
78, Avenue de Chellah
10000 Rabat-Hassan, Rabat
Tel. 00 212 537 761 707
Oficina Económica y Comercial de
España en Casablanca
33, Bd. Moulay Youssef
Casablanca 20000
Tel. 00 212 522 313 118
EN ESPAÑA
ICEX España Exportación e
Inversiones
Pº de la Castellana, 278
28046 Madrid
Tel. 900 349 000
6 - Marzo 2018 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
Desafíos del sector
La apuesta de Marruecos por las energías
renovables debe ir acompañada de un sis-
tema de backup que palie las intermiten-
cias de un sistema basado en las energías
renovables. Así, está apostando por desa-
rrollar el sector del gas natural licuado y
reforzar la interconexión, especialmente
con el norte.
Se prevé una primera interconexión con
Portugal y una tercera interconexión con
España, lo que, probablemente, a corto y
medio plazo supondría un aumento de la
exportación de electricidad de España
hacia el país norteafricano.
Como ya se ha citado con anterioridad,
España, Marruecos, Portugal, Francia y
Alemania, con la UE y la Unión por el
Mediterráneo como testigos, firmaron el
17 de noviembre de 2016 en Marrakech,
en el marco de la COP 22, un acuerdo para
facilitar el intercambio de energía eléctri-
ca de origen renovable entre Marruecos y
el Mercado Interior Europeo mediante la
progresiva integración de los mercados
eléctricos de ambas partes.
Oportunidades
El sector de la energía eléctrica en gene-
ral, y de las energías renovables en parti-
cular, ofrece importantes oportunidades
de negocio para las empresas españolas
de cualquier tamaño, tanto en lo referen-
te a inversiones, concesiones o estudios,
como al suministro de equipamiento
(aerogeneradores, placas solares fotovol-
taicas y térmicas).
Una de las formas más comunes de acce-
so al mercado marroquí es a través del
suministro de materiales y equipos. Otra
de las vías de acceso puede ser la exporta-
ción de servicios de ingeniería, aprovisio-
namiento, construcción y puesta en mar-
cha de nuevas instalaciones. También
podrían encontrarse oportunidades inte-
resantes relacionadas con los proyectos
ya ejecutados, como en el mantenimiento.
En cuanto a las oportunidades de inver-
sión, una de las modalidades utilizadas
comúnmente por las empresas es la entre-
ga llave en mano de plantas de producción
eléctrica. Existe la posibilidad de construir
plantas para empresas conce-
sionarias con proyectos de
producción para grandes con-
sumidores que pretenden
autoconsumir la energía pro-
ducida, o también para sumi-
nistro a terceros consumido-
res o grupos de consumidores
industriales.
Es importante recordar
que Marruecos cuenta con
una estabilidad política y
económica superior a la de
los países de su entorno, y
una demanda creciente de
electricidad debido al creci-
miento sostenido de su eco-
nomía, a lo que se suma una
importante capacidad de atracción de
financiación internacional hacia sus pro-
yectos de inversión. En cualquier caso,
parece que la apuesta por incorporarse al
mundo de las energías renovables seguirá
guiando la política del Reino Alauí para así
convertirse en un referente en la región.
LUIS ÓSCAR MORENO, CONSEJERO
ECONÓMICO Y COMERCIAL JEFE DE LA
EMBAJADA DE ESPAÑA EN RABAT /
AIDA FERREIRO. BECARIA DEL IGAPE EN
OFECOMES RABAT
Principales proyectos eólicos desarrollados o en curso(públicos y privados)
FUENTE: OFECOMES RABAT A PARTIR DE DATOS DE MASEN
![Valores históricos y críticos [GWh/día] - cosenit.comcosenit.com/filesclientes/Informe_Generico/Informe Generico Mensual... · Valores históricos y críticos [GWh/día] sep.-11](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5bdf0e1409d3f244198bb53d/valores-historicos-y-criticos-gwhdia-generico-mensual-valores-historicos.jpg)
